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El mercado de la
maquinaria
hortofrutícola y
los sistemas de
riego en Perú
El mercado de la
maquinaria
hortofrutícola y
los sistemas de
riego en Perú
ÍNDICE
I. CONCLUSIONES 4
2. Clasificación arancelaria 7
III. OFERTA 8
1. Tamaño del mercado 8
2. Producción local 9
3. Importaciones 9
4. Competidores 12
V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 18
VII. DISTRIBUCIÓN 21
IX. ANEXOS 26
1. Empresas 26
2. Publicaciones del sector 31
3. Asociaciones 31
4. Otras direcciones de interés 31
5. Entrevistas 33
I. CONCLUSIONES
El primer punto importante acerca del sector es que, desde el punto de vista de la oferta,
tanto la maquinaria y aparatos para la elaboración de frutos y hortalizas como los
sistemas de riego son, en su totalidad importados, ya que la producción local es
prácticamente inexistente. También hay que señalar que la posición del producto español
exportado a Perú es bastante buena en cuanto a la maquinaria y aparatos para la
elaboración de frutos y hortalizas situándose como líder del mercado en el acumulado
2001-2005). En cambio, en la partida sistemas de riego esta posición no es tan favorable;
así, a pesar de estar situados entre los 5 primeros exportadores de este tipo de bienes (en
cuarta posición en el acumulado de los años 2001 a 2005), la cuota de mercado es pequeña
y el líder del mercado, Israel, tiene mucha ventaja sobre el resto. En cuanto al tipo de
producto comercializado en Perú hay que señalar la importancia de los productos sin
marca, por un lado, y de segunda mano, por otro.
Como tercer punto a destacar, tanto desde el punto de vista de la distribución como de las
condiciones de acceso al mercado, hay que señalar como formas de entrada más
adecuadas la distribución o la representación, debido a las peculiaridades del mercado.
Indicar también que el actual desarrollo del sector agro-exportador en Perú es un notable
incentivo para la venta de los bienes contemplados en esta nota sectorial en este mercado.
Así, también hay que tener en cuenta las buenas perspectivas de crecimiento de este
mercado, que, unidas a la voluntad política de apoyar al sector tanto por parte de Alan
García como de Ollanta Humala (candidatos que se disputan la presidencia) presentan un
buen horizonte para el sector; señalar como ejemplo que ambos incluyen en sus
programas políticas de apoyo al sector agrario, como la creación de un Banco agrario para
financiar al pequeño y mediano agricultor o incentivos para fomentar la agro-exportación
en la sierra andina. Además hay que recordar la inminente entrada en vigor (ya está
firmado) de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EE.UU., así como la vigencia del
SPG + (Sistema de Preferencias Generalizadas) de la UE del que Perú es beneficiario.
Ambos mecanismos benefician las agro-exportaciones peruanas, haciendo sus productos
más competitivos en mercados tan importantes como el europeo y el norteamericano.
Finalmente, señalar que la UE y la CAN (Comunidad Andina de Naciones) de la que Perú
es integrante, tienen previsto iniciar negociaciones para firmar un acuerdo de cooperación
que incluya un TLC.
El sector agroexportador peruano esta ganando cada vez más importancia en la economía
del país, y dentro de este ámbito es cada vez más necesaria la utilización de maquinaria
como la que contempla esta nota para aumentar el rendimiento y la rentabilidad de los
cultivos. Hay que partir del importante dato de que la totalidad de este tipo de
maquinaria proviene del exterior, ya que la industria local tiene una participación nula
(lo confirma la inexistencia de registros oficiales de producción local de este tipo de
maquinaria).
El sector agroexportador en Perú es, a día de hoy, uno de los sectores económicos con más
peso en las exportaciones del país. Se trata de un sector tradicional, pero que no
experimentó su boom de crecimiento hasta bien entrados los años 80. Antes de esta fecha,
las exportaciones del agro peruano se limitaban a productos como el café, el algodón, el
azúcar o el cacao. A partir de 1986 el Estado comienza a articular apoyos a este sector,
tomando en serio las grandes posibilidades que éste ofrecía. Hay que señalar que la costa
peruana es un lugar privilegiado para la agricultura. La costa de Perú, situada por debajo
de la línea ecuatorial, entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio, hace que la radiación
solar sea especialmente intensa durante todo el año; al mismo tiempo, la corriente fría de
Humboldt, hace que las temperaturas no sean demasiado elevadas en verano ni
demasiado frías en invierno. Estas condiciones son absolutamente perfectas para el
desarrollo de la agricultura durante todo el año. Además de la costa, Perú también cuenta
con otros climas muy adecuados para según que tipo de cultivos: la sierra andina para la
alcachofa o la patata y la selva para frutas tropicales.
prácticamente de cero, siendo así más fácil alcanzar tasas de crecimiento tan llamativas.
En este conjunto económico tan dinámico los principales productos son el café (producto
tradicional de exportación por excelencia, que sigue ocupando el primer puesto), seguido
del espárrago (España es el primer importador de espárrago peruano en conserva; aunque
también comienza a ganar importancia su importación en versión fresca), el pimentón o
páprika (de la que España también es un importante comprador) y la alcachofa (producto
que ha mostrado un espectacular despegue en los últimos dos años). Por otro lado es
importante destacar la concentración de los productos agro-exportados; de esta manera, el
café y el espárrago concentran el 46% de las exportaciones, y si se les suma la páprika o
pimentón alcanzan el 52%. Otros productos a destacar son el mango, el aguacate o el
pimiento de piquillo.
Una de las principales razones que explica el gran salto de la agro-exportación en Perú es
el altísimo rendimiento de los cultivos. Como ejemplo descriptivo, una hectárea de cultivo
de espárragos en Perú equivale aproximadamente a 2 hectáreas y media en España,
(obteniendo una cosecha de 10 toneladas en España, mientras que en Perú se obtendrían
25 toneladas). Estos excelentes rendimientos, unidos a la innegable calidad de las frutas y
hortalizas peruanas, permiten a sus empresas competir de manera inteligente en el
mercado mundial, ya que cuentan con el arma de doble filo de la calidad del producto
aunada a la capacidad de soportar precios más bajos gracias a la elevada productividad
tanto de frutas como de hortalizas. Además no hay que olvidar el bajo coste de la mano de
obra, factor que se suma a las mencionadas ventajas competitivas de la agro-exportación
en Perú.
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
En la presente nota sectorial se consideran las siguientes partidas arancelarias (código
HS):
III. OFERTA
Cifras en
Maquinaria y aparatos para la preparación de frutos y hortalizas Crecimiento
U$D1
2001 2002 2003 2004 2005 del período
Producción $0 $0 $0 $0 $0
En ambos cuadros podemos observar la inexistente producción local. Las exportaciones que
se registran en alguno de los años (2002, 2003, 2004 y 2005) corresponden a productos
reexportados, es decir, no fabricados en Perú.
Crecimiento
Cifras en U$D Sistemas de riego
del
2001 2002 2003 2004 2005 período
Producción $0 $0 $0 $0 $0
1
Todas las cifras de la presente nota están en U$D (dólares americanos). Cambio medio en 2005: 1€ = $1,245
2. PRODUCCIÓN LOCAL
La producción local de ambas partidas es tan insignificante que no existen datos oficiales
que recojan este punto. Así, tanto la maquinaria para la preparación de frutos/hortalizas
como los sistemas de riego, proceden del exterior, como ya se señaló anteriormente.
3. IMPORTACIONES
En cuanto al ranking de los 10 principales países de origen de las importaciones de Perú
en los cinco últimos años, se aportan datos para las dos partidas; en ambas, España se
sitúa entre los 10 primeros países de origen, variando su posición dependiendo del año
pero siempre manteniéndose en el top 10.
4. COMPETIDORES
En este punto se indica cuáles son los principales competidores para España por cada una
de las partidas. Así, se desglosa a los competidores tanto por país como por empresa.
También se indican los principales tipos de producto que comercializan.
En cuanto a las marcas comercializadas por cada país exportador en el mercado peruano,
en la siguiente tabla podemos examinar esta información desglosada por empresa, país de
procedencia y ventas totales.
En lo que respecta a las empresas líderes en esta partida, en la siguiente tabla podemos
observar de nuevo la hegemonía israelí y la presencia en los primeros lugares de
empresas estadounidenses, ecuatorianas, españolas e italianas.
En cuanto a las tendencias del mercado, es importante volver a subrayar que cada vez
más, se demandan proyectos integrales (incluyendo toda la maquinaria, sistemas y
aparatos para una explotación agrícola), sobre todo requeridos por las medianas y
grandes empresas. En cuanto a las PYMES, el pequeño agricultor sigue demandando
productos específicos según sus necesidades concretas.
Los sistemas de riego tecnificado facilitan la optimización de los recursos hídricos para
todo tipo de cultivos y están siendo promovidos por el PSI (Proyecto Subsectorial de
Irrigación2). El Proyecto Subsectorial de Irrigación es un órgano descentralizado del
Ministerio de Agricultura que se enmarca en la política del gobierno peruano para
incrementar la producción y productividad agraria en el país. Su finalidad principal es
contribuir al desarrollo del sector y al crecimiento de la agro-exportación. El PSI tiene la
misión de impulsar un proceso de desarrollo sostenible del sector agrario, y como objetivo
principal elevar la eficiencia en el manejo del agua para riego mediante la difusión de una
cultura empresarial en la gestión de los recursos hídricos. Entre sus objetivos podemos
destacar los siguientes:
2
Más información en: http://www.psi.gob.pe
V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN
La maquinaria hortofrutícola y los sistemas de riego españoles en Perú cuentan con una
industria propia detrás con buena imagen, lo que otorga, en principio, una positiva
percepción al producto español y le permite competir con sus principales rivales: los
estadounidenses y los israelíes respectivamente.
Pero cuando hablamos de sistemas de riego, también hay que señalar la importante
brecha existente entre el producto israelí y el resto. Una de las razones del absoluto
liderazgo israelí en este subsector es la excelente estrategia comercial seguida por sus
empresarios. Esta estrategia se ha basado en una intensa promoción comercial para dar a
conocer un producto con buena relación calidad-precio. Parte de esta labor se ha centrado
en el asesoramiento integral al consumidor final, es decir, el agricultor. Normalmente, el
agricultor no tiene los conocimientos suficientes para realizar la compra de estos
sistemas, por lo que un conveniente asesoramiento y un servicio fiable y eficaz, son armas
muy efectivas para conquistar el mercado. Todos estos factores, unidos a la perseverancia
en la estrategia (se ha venido desarrollando en los últimos 10 años), han dado como
resultado una importantísima implantación en Perú de los sistemas de riego israelíes.
Éste sería el camino a seguir por las empresas españolas para competir en este mercado,
ya que los ecuatorianos plantan batalla a los israelíes por el lado del precio y del
abastecimiento inmediato, ya que no poseen bienes de calidad equiparable. En este
sentido queda patente, además del tema del precio más alto, el problema de márketing
del producto de origen español, ya que en cuanto a calidad no tienen nada que envidiar a
ninguno de sus competidores.
VII. DISTRIBUCIÓN
Por otro lado, hay que destacar que en los últimos años ha crecido en importancia la
venta de todo tipo de maquinaria (incluida la que nos ocupa) con la intervención de una
tercera entidad a través de los mecanismos financieros de leasing 3 y renting 4. Uno de los
motivos esenciales para el crecimiento de estas formas de adquisición está, como ya se ha
indicado anteriormente, en la dificultad de acceso al crédito del pequeño agricultor. Así, la
mayor ventaja del leasing, por ejemplo, es la obtención de financiación por la totalidad de
la inversión que se pretende llevar a cabo, sin ser necesario ningún desembolso inicial.
3 El leasing consiste en la posibilidad de que un empresario pueda disponer del uso de un bien, mueble (el caso
que nos ocupa) o inmueble, pagando una renta periódica a modo de alquiler por un tiempo determinado a una
sociedad de leasing (en Perú normalmente un banco), propietaria de dicho bien, que adquiere en su propio
nombre para cederlos al empresario. Una vez finalizado el contrato cuenta con tres posibilidades: adquirir la
propiedad del bien financiado, suscribir un nuevo contrato de leasing sobre el mismo material, o devolverlo a la
entidad que se lo ha prestado. La mayor ventaja del leasing es que el empresario obtiene una financiación sobre
el 100% de la inversión, por lo que no requiere desembolsos iniciales.
4 El renting es un contrato mercantil bilateral por el que una de las partes, la sociedad de renting, se obliga a
ceder a otra el uso de un bien por un tiempo determinado, a cambio del pago de una renta periódica. El pago de
la renta incluye el derecho al uso del equipo, el mantenimiento del mismo y un seguro que cubre los posibles
siniestros del equipo.
La diferencia básica con el leasing es que en el renting no existe opción de compra a favor del empresario. Así,
mientras que el renting es un alquiler donde se traspasa el derecho de uso de un bien a cambio del pago
periódico de unas cuotas, el leasing, sin embargo, puede incluir el traspaso de propiedad y convertirse en un pago
aplazado.
Respecto a los canales de entrada más recomendables para las empresas españolas, hay
que tener muy en cuenta la mentalidad informal del agricultor peruano, lo que
dificultaría la venta directa de equipos. Por eso es altamente recomendable aliarse con
representantes / distribuidores peruanos que conozcan el mercado y la mentalidad y la
forma de actuar del cliente final. Si se conoce el mercado o se posee experiencia en países
similares (de la CAN, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, Venezuela o Colombia) se podría
sopesar otras formas de entrada más agresivas.
5
http://www.sunat.gob.pe/
Fuente: SUNAT
IX. ANEXOS
1. EMPRESAS
Listado empresas importadoras de maquinaria y aparatos para la preparación de frutos y
hortalizas en 2005
CAMPOSOL S.A.
C/ Augusto Tamayo, 180 (piso 3), San Isidro – Lima 27
Telf. (+51 1) 4415134
Fax. (+51 1) 4415136
E-Mail: export@camposol.com.pe
NUTREINA S.A.
C/ Los gorriones Mz. B, Sub Lote A, Chorrillos – Lima 9
Telf.: (+51 1) 2522565 / 4671081
Fax: (+51 1) 4673578
PROCESADORA S.A.C.
Av. Melgarejo 580, 2º Piso, Urb. Santa Patricia, La Molina – Lima12
Telf. (+51 1) 3483852 / 3493788
Fax. (+51 1) 3492753
E-Mail: procesadora@terra.com.pe / pro-ex@amauta.rcp.net.pe
ALITERM S.A.
Av. República de Panamá 3585 (piso 2), San Isidro – Lima 27
Telf. (+51 1) 4229535
Fax. (+51 1) 2222245
E-mail: aliterm@terra.com.pe
TIPONET S.A.C.
Jr. Los diamantes 335, Urb. Sta. Inés – Trujillo
Telf. (+51 044) 206204 / 220395
Fax. (+51 044) 255997
E-Mail: tiponet@tiponet.com
Web: www.tiponet.com
CAMPOSOL S.A.
C/ Augusto Tamayo, 180 (piso 3), San Isidro – Lima 27
Telf. (+51 1) 4415134
Fax. (+51 1) 4415136
E-Mail: export@camposol.com.pe
SAV S.A.C.
Carretera Panamericana Norte km. 521, Viru – La Libertad
Telf. (+51 44) 291291
Fax. (+51 44) 291291
POLITUBO S.A.
Av. Argentina 1696, Cercado de Lima – Lima1
Telf. (+51 1) 3367857 / 3365465
Fax. (+51 1) 3367524
E-Mail: acercado@durman.com
SILPAY S.A.C.
Av. Ejército 435, Paragrande, Tacna – Tacna
Telf. (+51 52) 314300
TAL S.A.
Autopista Salaverry Km. 2.5, Salaverry – Trujillo
Telf. (+51 44) 437332
Fax. (+51 44) 437560
E-Mail: uquevedo@gruporocio.com
Web: www.gruporocio.com
AGRO ENFOQUE
Jr. Los Tallanes 107, Urb. Salamanca, Ate – Lima 3
Telf. (+51 1) 4357303
Fax. (+51 1) 4356291
E-mail: agroenfoque@terra.com.pe
Web: www.barrioperu.terra.com.pe/agroenfoque
INDUSTRIA AL DÍA
C./ El Mariscal Luzuriaga 135, Jesús María – Lima 11
Telf. (+51 1) 4240169
Fax. (+51 1) 4335993
E-mail: publicidad@industriaaldia.com
Web: www.industriaaldia.com
3. ASOCIACIONES
Web: www.viabcp.com
Webs de interés
5. ENTREVISTAS
ROSA MARTÍNEZ
Responsable del departamento de documentación de la SNI (Sociedad nacional de
industrias)
C/ Los laureles 365, San Isidro – Lima 27
Telf. (+51 1) 6164444 Anexo 279
Fax. (+51 1) 6164433
E-mail: rmartinez@sin.org.pe
Web: www.sni.org.pe
ALEXANDER GROBMAN
Presidente de Semillas Penta del Perú S.A.
C/ Paz Soldán 225, A-25, San Isidro – Lima 27
Telf. (+51 1) 4220770
Fax. (+51 1) 4220770
E-mail: semillaspenta@terra.com.pe
PATRICIA PAZOS
Representante de Aliterm S.A.C.
Av/ República de Panamá 3585 (2º piso), San Isidro – Lima 27
Telf. (+51 1) 4229535
Fax. (+51 1) 2222245
E-mail: aliterm@terra.com.pe