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Universidad Nacional

Autónoma de México
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Telecomunicaciones
Telefonía Digital

Profesor: M.A. Jesús Sánchez Zepeda


Alumno: Rosas Navarrete Alan
Número de Cuenta: 310305662

“Opinión crítica sobre el sector de Grupo:01

las telecomunicaciones en México” 19-Abril-2017


1 Introducción ............................................................................................................. 3

2 Planteamiento de la tesis ......................................................................................... 3

3 Desarrollo ................................................................................................................ 3

4 Conclusiones ........................................................................................................... 7

5 Bibliografía…………………………………………………………………………………...8
Introducción
A través de los años con la globalización, el tema de las telecomunicaciones se ha
convertido en un factor importante, en países de todas las regiones. El número de
personas que se conectan a internet es cada vez mayor, es por eso que es importante
conocer el crecimiento de este sector. En Mexico las telecomunicaciones toman un papel
fundamental para el desarrollo económico, es por eso que es importante analizar el
mercado. Mediantes reportes de la empresa BMI se analizara y se constatara los puntos
principales del crecimiento de este sector, usando datos estadísticos y estudios de
mercado. ¿El mercado de las telecomunicaciones en Mexico ha cambiado en la última
época? ¿Qué empresas siguen operando en este sector? Lo cierto es que hay un
crecimiento mínimo.
Planteamiento de la tesis
“Las empresas dominantes de las telecomunicaciones en México, siguen mermando el
crecimiento de nuevos operadores, sin embargo hay crecimiento”
Desarrollo
Las telecomunicaciones son parte fundamental en el desarrollo tecnológico de cualquier
país, es por eso que este sector debe estar regulado y administrado con eficiencia para
un óptimo crecimiento y que esto a su vez favorezca en el desarrollo de múltiples
dimensiones de la actividad humana: la sociedad, la economía y la política.
En México el sector de las telecomunicaciones ha sido regido principalmente por dos
empresas, que son América Móvil y Televisa, considerados como los titanes en la
industria de las telecomunicaciones, cuya influencia y poder de mercado han atrofiado el
crecimiento del mercado e impedido el acceso universal a los servicios de
telecomunicaciones para los mexicanos. Esto provocó que el servicio tanto de telefonía
fija, telefonía celular y Televisión fuese de calidad baja y además el costo de estos
servicios fueran monopolísticos. Sin embargo, estas empresas son obligadas a reducir
sus cuotas de mercados, esto gracias al cambio en el entorno regulatorio que impone más
apertura al mercado y la competencia todo esto llevado de la mano por IFT1. La nueva
ley2, ratificada en julio del 2012, establece metas para fomentar la inversión extranjera en
el sector de las telecomunicaciones y estipula la obligación de compartir la infraestructura.
Contrastando las previsiones (forecast) de 2014 contra la realidad reportada en 2017 ¿El
mercado ha evolucionado como se preveía?, Para responder a esta pregunta me centrare
en el análisis de las empresas en el año del 2014 y en el del 2017, constatando los datos
operacionales de referencias y pronósticos.
México tenía 107,3 millones de suscripciones móviles a fines de 2015. BMI preveía un
crecimiento en el año 2017 de 118, 648,00 usuarios en telefonía móvil, mientras que
actualmente hay 115, 918,000 usuarios hay una discrepancia mínima en la cifra, pero
considero su pronóstico acertado para un mercado con un alto crecimiento cada día. En el
año del 2014 las principales competidoras Telcel (América móvil) y movistar registraban
73, 343,000 suscriptores y 19, 325,000 suscriptores respectivamente, mientras que en el
año 2016 se registraron 73, 108,000 y 25, 928,800.

1
El Instituto Federal de Telecomunicaciones es el órgano independiente encargado de velar por el desarrollo
de los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión a fin de lograr la cobertura universal.
2 Ver en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/66463/12_Telecomunicaciones.pdf
Analizando estos datos constato que ha habido un cambio, Movistar registra mayores
suscriptores, esto lo hace un competidor más serio respecto al gigante Telcel, mientras que
Telcel registra los mismos suscriptores. Telcel sigue siendo el operador móvil más grande,
Telcel necesitaba arrojar alrededor de 21, 443,000 de clientes para cumplir con el decreto
que IFT le había impuesto. América Móvil en el 2014 intentaba entrar en el mercado de la
televisión de pago para mantener un flujo de ingresos constante, y así reducir su
participación en los mercados de telefonía móvil y de banda ancha pero este objetivo no
fue cumplido. Para que el mercado de la telefonía sea un mercado estable con variedad en
precios y servicios es necesario que Telcel cumpla con las regulaciones, ya que las quejas
de la competencia se presentan con frecuencia contra Telcel.
En contraste BMI preveía que en un período de cinco años de 2013 hasta el 2018,
aproximadamente se llegaría a 121, 021,000 de suscriptores móviles en el mercado
mexicano. Actualmente en el año 2017 se registran 115,918,000 suscriptores un
pronóstico muy acertado, sin embargo respecto a los suscriptores 3G Y 4G BMI esperaba
que alcanzarían 42,667,200 en el 2018, pero actualmente hay 80,453,000 usuarios en
estos sectores, duplicando la cifra que preveía BMI. Esto se debe al aumento de la banda
ancha móvil en América Latina a través de las conexiones 3G que ha visto la proliferación
de aplicaciones de teléfonos inteligentes y plataformas over-the-top (OTT)3. Estos están
planteando una amenaza para los operadores móviles, ya que los consumidores están
utilizando plataformas OTT para enviar mensajes y hacer llamadas telefónicas, en lugar
de los métodos tradicionales de SMS, MMS y llamadas de voz básicas. Esta tendencia ha
colocado a los operadores en todo el mundo en una situación difícil, ya que son incapaces
de desafiar a las plataformas OTT como WhatsApp, Viber y Skype. Esto provoca una alta
demanda de servicios de datos móviles dejando rezagados a los SMS y las llamadas
telefónicas nacionales e internacionales. Para contrarrestar esta situación, los operadores
han lanzado servicios 4G para así poder refinanciar el mercado de los datos móviles.
¿Pero qué sucede con las empresas que están al margen de la competencia por Movistar
y Telcel? Iusacell en el 2014 registraba 8,200 000 usuarios mientras que Nextel 3, 052,000.
Sumando los usuarios de ambas empresas no llegaban ni al 20% de los usuarios de Telcel
y apenas eran el 50% de los de Movistar. Esto deja sin precedentes que este sector esta
manejada por Telcel y Movistar haciendo valida la intercepción del regulador IFT con las
reformas estructurales estipuladas por el gobierno federal en 2013.
Los principales objetivos de (la Reforma en Telecomunicaciones)4:
■ Promover la competencia mediante la eliminación de un límite del 49% de la inversión
extranjera en los proveedores de satélites.
■ Introducir políticas que apunten al acceso universal y a la inclusión digital.
■ Utilizar la conmutación digital para liberar espectro de 700MHz que se utilizará para una
red pública de telecomunicaciones que ampliará la infraestructura.
BMI cree que el nuevo regulador de telecomunicaciones IFT sería razón para permitir una
fusión entre los operadores, ya que esto efectivamente reducirá el mercado a un duopolio,
a pesar de que un Movistar más fuerte tendría mayores posibilidades de competir con
Telcel.

3 Disponible en: http://the-ciu.net/nwsltr/279_1Distro.html


4 http://reformas.gob.mx/reforma-en-materia-de-telecomunicaciones/
AT & T adquirió a Iusacell y a Nextel en 2015, con respaldo internacional en el mercado,
junto a América Móvil y Telefónica. AT & T pretendía diversificarse de los EE.UU,
utilizando a México como su principal inversión extranjera. Esto generaría un oligopolio en
donde AT & T podría adquirir más compañías para fortalecer su posición en el mercado,
era evidente el gran esfuerzo por parte de AT & T por su alta inversión en la expansión de
la red para hacerse de un lugar en el sector de las telecomunicaciones.
La expansión de la red de AT & T y la implementación de requisitos regulatorios por parte
de América Móvil impulsaron la competencia en el mercado de telefonía móvil y la
incorporación de nuevos servicios. AT & T se unió a Telefónica y América Móvil como
operador móvil a finales de 2014, además de ofrecer planes para hacer accesible su red
LTE a 100 millones de mexicanos para finales de 2018.En octubre de 2016 AT & T cubrió
70 millones de mexicanos, esto lo pone como el tercer mejor competidor detrás de
América Móvil y Telefónica algo que BMI preveía solo que la compañía que BMI preveía
que aplicaría las acciones era Movistar.
La reforma al sector de telecomunicaciones ha atraído bajos precios, más calidad y mayor
cobertura, pero aún falta que el mercado encuentre nuevos balances que terminen por
beneficiar al consumidor final. Así se ha movido el mercado para las empresas
telefónicas:

Figura I. Telcel registró una cartera de 73.0 millones de líneas al finalizar 2016. Movistar llegó a 26.6
millones de líneas. Por su parte, AT&T registró el mayor crecimiento en líneas, con una contabilidad de 12.0
millones.5

Respecto a la telefonía fija el panorama se torna aún más complicado pues en el año
2014 el operador titular en México con la mayor red y cuota de mercado de casi el 80% de
todas las líneas fijas era teléfonos de México (TELMEX), operando una red de fibra óptica
digital de 74.000km y 71.300 000 de abonados, donde en ese año la legislación aprobada
por el gobierno en julio de 2014 busca poner fin al predominio de Telmex en el sector de
telefonía fija. La empresa se veía obligada a pagar tasas más altas e incluso tendría que
vender activos si era necesario.

5
Ver en: http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/03/25/telecom-hay-evolucion-falta-mas-balanceo-the-ciu
BMI cree que el crecimiento del mercado de línea fija está siendo generado por empresas
como Televisa, que puede ofrecer servicios agrupados y, por lo tanto, reclaman cuota de
mercado de Telmex, que no puede ofrecer paquetes de triple y cuádruple por falta de
licencia de televisión de pago.
Con las reformas se esperaba que afectara el mercado de línea fija y reducirá la posición
dominante de Telmex, esto provocaría espacio para que los operadores alternativos
aprovecharan las oportunidades de crecimiento. Las últimas cifras disponibles del
regulador IFT muestran que había 20,4 millones de líneas fijas en servicio al final del
2014. Para el año 2018 BMI preveía que se alcanzarían los 21,330 000 de suscriptores de
línea fija. En el 2017 se estipulo un crecimiento alcanzando 21, 274,000 de suscriptores
haciendo valido el estudio de mercado a futuro estipulado por BMI, pero ¿Porque sigue
creciendo el mercado de telefonía fija? Esto se debe en gran medida a la oferta de
servicios empaquetados, ya que estos ofrecen un servicio de internet el cual es el
servicio preponderante en la actualidad. En el grafico siguiente se muestran las
estadísticas de lo mencionado:

Figura II. El último reporte presentado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT),
correspondiente al tercer trimestre de 2015 revela que los minutos de tráfico por línea disminuyeron 3.5 por
ciento a mil 435 desde los mil 487 del 2014. En contraste con esto y de forma paradójica, el número de las
líneas fijas crece.6

Sin embargo, a pesar de la presión de la regulación en el año 2012, no fue suficiente para
llegar al objetivo de competitividad y que hubiera una gran apertura de empresas. El
mercado de telefonía fija creció durante los primeros seis meses de 2016 con 19,7
millones de líneas de acceso fijo en servicio. Telmex-Telenor controló el 62,2% y Grupo
Televisa el 17,5% de ese mercado a fines de junio de 2016. Es por eso que es necesario
hacer más para obligar a Telmex, a abrir su infraestructura a la competencia.

6 Ver en: http://www.elfinanciero.com.mx/pages/aumentan-suscriptores-pero.html


Axtel era el único operador alternativo a Telmex en el 2012 considerable, se benefició
cuando el límite de la inversión extranjera en las empresas de telecomunicaciones se
elevó al 49% además de que ganó la licitación de proyecto de banda ancha lanzada por el
Secretario de Comunicaciones y Transportes en enero de 2014 y de las acciones
regulatorias para reducir las tarifas de interconexión de Telmex. Con esto Axtel empieza a
surgir lentamente en la disputa con Telmex, aunque actualmente Axtel cuenta con 1,080
000 usuarios. Apenas el 10% respecto al Telmex. Sin embargo, surgieron empresas con
mayor repliegue como son Mega Cable que actualmente se encuentra con 5, 913,000 y la
empresa GTM con 6, 265,430 usuarios.
En marzo de 2015, Axtel y Telcel firmaron un acuerdo que permite a Axtel ofrecer
servicios móviles como operador de red virtual (MVNO) a través de la red de Telcel.
Asimismo, Axtel y Telmex firmaron un acuerdo pasivo de intercambio de infraestructura
para mejorar los servicios. La fusión de Axtel con el Grupo Alfa en febrero de 2016 creo
importantes alianzas que combinaron dos redes de telecomunicaciones y plataformas
comerciales. El siguiente grafico muestra la repartición del TV de paga en México en el
año del 2015:

Figura III. Repartición de la Competencia en la TV de paga en México en el año de 2015.7

El propietario de Telcel, América Móvil, estaba buscando ingresar al mercado de la


televisión de pago, lo que le permitiría recuperar parte de los costos por perder clientes
móviles ofreciendo servicios agrupados (móviles, telefonía fija, banda ancha fija y
televisión de pago). El IFT decidió en junio de 2016 que América Móvil podría ofrecer
videos por Internet sin violar la prohibición de ofrecer servicios de televisión convencional
a través de su compañía de contenidos UNO TV. Esta es la oportunidad de América Móvil
para vender paquetes de PlayTV empaquetados con Internet y teléfonos fijos.

7
Ver en: http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/10/05/afecta-consumidor-resolucion-ift-televisa-sobre-tv-
paga
Aunque Telmex continúa perdiendo usuarios de voz fija, su caída se ve compensada por
un fuerte crecimiento de los operadores de cable como Grupo Televisa y MegaCable. Se
benefician de ofrecer planes de triple play convergentes, en los que el elemento de voz
fija es un complemento a los elementos básicos de la banda ancha y la televisión de
pago. La apertura de la red de Telmex impulsará la banda ancha, ya que se prevé que
más jugadores competirán en servicios y precios, con implicaciones positivas para el
crecimiento.
Como parte de las amplias reformas de telecomunicaciones de México en 2014, las
licencias individuales para televisión de pago, banda ancha y telefonía deberían ser
reemplazadas por una única licencia que permita a los operadores ofrecer una gama más
amplia de servicios. Creo que este es un paso importante para nivelar el campo de juego
en el mercado mexicano de telecomunicaciones
A pesar de que todavía hay operadores en los segmentos de telefonía móvil, cable y
televisión de pago con cuotas de mercado superiores al 50%, las reformas
antimonopolísticas del nuevo regulador IFETEL están gradualmente conduciendo a un
mercado de telecomunicaciones más competitivo. Creó que serán necesarias nuevas
reformas para revitalizar el sector de las telecomunicaciones en general y que los
operadores tendrán que desarrollar nuevos servicios de valor añadido para compensar los
déficits de ingresos derivados del aumento de la competencia.

Conclusiones

■ El mercado de las telecomunicaciones suele ser predecible en algunos sectores, pero


es importante recalcar que un estudio de mercado de este sector debe estar ampliamente
relacionado con el avance tecnológico de cada país. Así pues, conociendo y haciendo un
análisis de las nuevas implementaciones de la tecnología que evidentemente los usuarios
demandan cada día mayores condiciones de comunicación e innovación será más
factible acertar en las predicciones y conseguir resultados óptimos y ganancias para los
operadores que se enfrenten a este sector.
■ La creación del nuevo regulador (IFT), es el factor clave para determinar el éxito de las
reformas de las telecomunicaciones que se han planteado. El IFT necesita tener autoridad
real para implementar los puntos estratégicos de las reformas aprobadas, para abrir el
mercado móvil a los operadores que estimule la competencia y bajen los precios. El
mercado móvil mexicano registra una transición hacia condiciones más homogéneas en
precios, calidad, cobertura y oferta de servicios, gracias a la aparición de nuevos
operadores y a los esquemas regulatorios que desde 2014 trastocan a todo el sector en
favor del usuario.
■ Aunque hay más operadores en el mercado de telecomunicaciones, la ventaja masiva
de América Móvil y Telmex está obstaculizando la competencia. Es necesario que los
organismos encargados de la regulación identifiquen los mecanismos que lo vuelvan más
atractivo y apliquen reformas secundarias y cumplan con las sanciones impuestas a los
grandes monopolios, de otra manera es difícil que el mercado de las telecomunicaciones
crezca favorablemente.
Bibliografía

Business Monitor International. (2014) México Telecommunications Report Q4 2014


Recuperado de: http://www.bmiresearch.com/
Business Monitor International. (2017) Mexico Telecommunications Report Q1 2017
Recuperado de: http://www.bmiresearch.com/
Nicolás Lucas, A. (25 de marzo de 2017). En Telecom hay evolución, pero falta más
balanceo: The CIU. El economista.
Recuperado de http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/03/25/telecom-hay-evolucion-
falta-mas-balanceo-the-ciu
Nicolás Lucas, A. (5 de octubre de 2015) ¿Afecta al consumidor la resolución del IFT a
Televisa sobre TV de paga? El economista
Recuperado de http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/10/05/afecta-consumidor-
resolucion-ift-televisa-sobre-tv-paga
Itzel Castañares, D. (16 de marzo de 2016) Telefonía fija crece... aunque no se use.
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Recuperado de http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/telefonia-fija-crece-aunque-no-
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2017
Recuperado
de http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/transparencia/pat2017vf_0.pdf
Paola Zorrilla Drago (Diciembre de 2016). Reporte de evaluación de empresas de
telecomunicaciones ante las medidas de vigilancia. Ciudad de Mexico, Mexico. Electronic
Frontier Foundation
Recuperado de https://r3d.mx/wpcontent/uploads/QDTD2016_v02_WEB.pdf

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