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Autónoma de México
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Telecomunicaciones
Telefonía Digital
3 Desarrollo ................................................................................................................ 3
4 Conclusiones ........................................................................................................... 7
5 Bibliografía…………………………………………………………………………………...8
Introducción
A través de los años con la globalización, el tema de las telecomunicaciones se ha
convertido en un factor importante, en países de todas las regiones. El número de
personas que se conectan a internet es cada vez mayor, es por eso que es importante
conocer el crecimiento de este sector. En Mexico las telecomunicaciones toman un papel
fundamental para el desarrollo económico, es por eso que es importante analizar el
mercado. Mediantes reportes de la empresa BMI se analizara y se constatara los puntos
principales del crecimiento de este sector, usando datos estadísticos y estudios de
mercado. ¿El mercado de las telecomunicaciones en Mexico ha cambiado en la última
época? ¿Qué empresas siguen operando en este sector? Lo cierto es que hay un
crecimiento mínimo.
Planteamiento de la tesis
“Las empresas dominantes de las telecomunicaciones en México, siguen mermando el
crecimiento de nuevos operadores, sin embargo hay crecimiento”
Desarrollo
Las telecomunicaciones son parte fundamental en el desarrollo tecnológico de cualquier
país, es por eso que este sector debe estar regulado y administrado con eficiencia para
un óptimo crecimiento y que esto a su vez favorezca en el desarrollo de múltiples
dimensiones de la actividad humana: la sociedad, la economía y la política.
En México el sector de las telecomunicaciones ha sido regido principalmente por dos
empresas, que son América Móvil y Televisa, considerados como los titanes en la
industria de las telecomunicaciones, cuya influencia y poder de mercado han atrofiado el
crecimiento del mercado e impedido el acceso universal a los servicios de
telecomunicaciones para los mexicanos. Esto provocó que el servicio tanto de telefonía
fija, telefonía celular y Televisión fuese de calidad baja y además el costo de estos
servicios fueran monopolísticos. Sin embargo, estas empresas son obligadas a reducir
sus cuotas de mercados, esto gracias al cambio en el entorno regulatorio que impone más
apertura al mercado y la competencia todo esto llevado de la mano por IFT1. La nueva
ley2, ratificada en julio del 2012, establece metas para fomentar la inversión extranjera en
el sector de las telecomunicaciones y estipula la obligación de compartir la infraestructura.
Contrastando las previsiones (forecast) de 2014 contra la realidad reportada en 2017 ¿El
mercado ha evolucionado como se preveía?, Para responder a esta pregunta me centrare
en el análisis de las empresas en el año del 2014 y en el del 2017, constatando los datos
operacionales de referencias y pronósticos.
México tenía 107,3 millones de suscripciones móviles a fines de 2015. BMI preveía un
crecimiento en el año 2017 de 118, 648,00 usuarios en telefonía móvil, mientras que
actualmente hay 115, 918,000 usuarios hay una discrepancia mínima en la cifra, pero
considero su pronóstico acertado para un mercado con un alto crecimiento cada día. En el
año del 2014 las principales competidoras Telcel (América móvil) y movistar registraban
73, 343,000 suscriptores y 19, 325,000 suscriptores respectivamente, mientras que en el
año 2016 se registraron 73, 108,000 y 25, 928,800.
1
El Instituto Federal de Telecomunicaciones es el órgano independiente encargado de velar por el desarrollo
de los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión a fin de lograr la cobertura universal.
2 Ver en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/66463/12_Telecomunicaciones.pdf
Analizando estos datos constato que ha habido un cambio, Movistar registra mayores
suscriptores, esto lo hace un competidor más serio respecto al gigante Telcel, mientras que
Telcel registra los mismos suscriptores. Telcel sigue siendo el operador móvil más grande,
Telcel necesitaba arrojar alrededor de 21, 443,000 de clientes para cumplir con el decreto
que IFT le había impuesto. América Móvil en el 2014 intentaba entrar en el mercado de la
televisión de pago para mantener un flujo de ingresos constante, y así reducir su
participación en los mercados de telefonía móvil y de banda ancha pero este objetivo no
fue cumplido. Para que el mercado de la telefonía sea un mercado estable con variedad en
precios y servicios es necesario que Telcel cumpla con las regulaciones, ya que las quejas
de la competencia se presentan con frecuencia contra Telcel.
En contraste BMI preveía que en un período de cinco años de 2013 hasta el 2018,
aproximadamente se llegaría a 121, 021,000 de suscriptores móviles en el mercado
mexicano. Actualmente en el año 2017 se registran 115,918,000 suscriptores un
pronóstico muy acertado, sin embargo respecto a los suscriptores 3G Y 4G BMI esperaba
que alcanzarían 42,667,200 en el 2018, pero actualmente hay 80,453,000 usuarios en
estos sectores, duplicando la cifra que preveía BMI. Esto se debe al aumento de la banda
ancha móvil en América Latina a través de las conexiones 3G que ha visto la proliferación
de aplicaciones de teléfonos inteligentes y plataformas over-the-top (OTT)3. Estos están
planteando una amenaza para los operadores móviles, ya que los consumidores están
utilizando plataformas OTT para enviar mensajes y hacer llamadas telefónicas, en lugar
de los métodos tradicionales de SMS, MMS y llamadas de voz básicas. Esta tendencia ha
colocado a los operadores en todo el mundo en una situación difícil, ya que son incapaces
de desafiar a las plataformas OTT como WhatsApp, Viber y Skype. Esto provoca una alta
demanda de servicios de datos móviles dejando rezagados a los SMS y las llamadas
telefónicas nacionales e internacionales. Para contrarrestar esta situación, los operadores
han lanzado servicios 4G para así poder refinanciar el mercado de los datos móviles.
¿Pero qué sucede con las empresas que están al margen de la competencia por Movistar
y Telcel? Iusacell en el 2014 registraba 8,200 000 usuarios mientras que Nextel 3, 052,000.
Sumando los usuarios de ambas empresas no llegaban ni al 20% de los usuarios de Telcel
y apenas eran el 50% de los de Movistar. Esto deja sin precedentes que este sector esta
manejada por Telcel y Movistar haciendo valida la intercepción del regulador IFT con las
reformas estructurales estipuladas por el gobierno federal en 2013.
Los principales objetivos de (la Reforma en Telecomunicaciones)4:
■ Promover la competencia mediante la eliminación de un límite del 49% de la inversión
extranjera en los proveedores de satélites.
■ Introducir políticas que apunten al acceso universal y a la inclusión digital.
■ Utilizar la conmutación digital para liberar espectro de 700MHz que se utilizará para una
red pública de telecomunicaciones que ampliará la infraestructura.
BMI cree que el nuevo regulador de telecomunicaciones IFT sería razón para permitir una
fusión entre los operadores, ya que esto efectivamente reducirá el mercado a un duopolio,
a pesar de que un Movistar más fuerte tendría mayores posibilidades de competir con
Telcel.
Figura I. Telcel registró una cartera de 73.0 millones de líneas al finalizar 2016. Movistar llegó a 26.6
millones de líneas. Por su parte, AT&T registró el mayor crecimiento en líneas, con una contabilidad de 12.0
millones.5
Respecto a la telefonía fija el panorama se torna aún más complicado pues en el año
2014 el operador titular en México con la mayor red y cuota de mercado de casi el 80% de
todas las líneas fijas era teléfonos de México (TELMEX), operando una red de fibra óptica
digital de 74.000km y 71.300 000 de abonados, donde en ese año la legislación aprobada
por el gobierno en julio de 2014 busca poner fin al predominio de Telmex en el sector de
telefonía fija. La empresa se veía obligada a pagar tasas más altas e incluso tendría que
vender activos si era necesario.
5
Ver en: http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/03/25/telecom-hay-evolucion-falta-mas-balanceo-the-ciu
BMI cree que el crecimiento del mercado de línea fija está siendo generado por empresas
como Televisa, que puede ofrecer servicios agrupados y, por lo tanto, reclaman cuota de
mercado de Telmex, que no puede ofrecer paquetes de triple y cuádruple por falta de
licencia de televisión de pago.
Con las reformas se esperaba que afectara el mercado de línea fija y reducirá la posición
dominante de Telmex, esto provocaría espacio para que los operadores alternativos
aprovecharan las oportunidades de crecimiento. Las últimas cifras disponibles del
regulador IFT muestran que había 20,4 millones de líneas fijas en servicio al final del
2014. Para el año 2018 BMI preveía que se alcanzarían los 21,330 000 de suscriptores de
línea fija. En el 2017 se estipulo un crecimiento alcanzando 21, 274,000 de suscriptores
haciendo valido el estudio de mercado a futuro estipulado por BMI, pero ¿Porque sigue
creciendo el mercado de telefonía fija? Esto se debe en gran medida a la oferta de
servicios empaquetados, ya que estos ofrecen un servicio de internet el cual es el
servicio preponderante en la actualidad. En el grafico siguiente se muestran las
estadísticas de lo mencionado:
Figura II. El último reporte presentado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT),
correspondiente al tercer trimestre de 2015 revela que los minutos de tráfico por línea disminuyeron 3.5 por
ciento a mil 435 desde los mil 487 del 2014. En contraste con esto y de forma paradójica, el número de las
líneas fijas crece.6
Sin embargo, a pesar de la presión de la regulación en el año 2012, no fue suficiente para
llegar al objetivo de competitividad y que hubiera una gran apertura de empresas. El
mercado de telefonía fija creció durante los primeros seis meses de 2016 con 19,7
millones de líneas de acceso fijo en servicio. Telmex-Telenor controló el 62,2% y Grupo
Televisa el 17,5% de ese mercado a fines de junio de 2016. Es por eso que es necesario
hacer más para obligar a Telmex, a abrir su infraestructura a la competencia.
7
Ver en: http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/10/05/afecta-consumidor-resolucion-ift-televisa-sobre-tv-
paga
Aunque Telmex continúa perdiendo usuarios de voz fija, su caída se ve compensada por
un fuerte crecimiento de los operadores de cable como Grupo Televisa y MegaCable. Se
benefician de ofrecer planes de triple play convergentes, en los que el elemento de voz
fija es un complemento a los elementos básicos de la banda ancha y la televisión de
pago. La apertura de la red de Telmex impulsará la banda ancha, ya que se prevé que
más jugadores competirán en servicios y precios, con implicaciones positivas para el
crecimiento.
Como parte de las amplias reformas de telecomunicaciones de México en 2014, las
licencias individuales para televisión de pago, banda ancha y telefonía deberían ser
reemplazadas por una única licencia que permita a los operadores ofrecer una gama más
amplia de servicios. Creo que este es un paso importante para nivelar el campo de juego
en el mercado mexicano de telecomunicaciones
A pesar de que todavía hay operadores en los segmentos de telefonía móvil, cable y
televisión de pago con cuotas de mercado superiores al 50%, las reformas
antimonopolísticas del nuevo regulador IFETEL están gradualmente conduciendo a un
mercado de telecomunicaciones más competitivo. Creó que serán necesarias nuevas
reformas para revitalizar el sector de las telecomunicaciones en general y que los
operadores tendrán que desarrollar nuevos servicios de valor añadido para compensar los
déficits de ingresos derivados del aumento de la competencia.
Conclusiones