Planeación

Estratégica
Papeles de Trabajo
para Planes Estratégicos

Benjamín Betancourt G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

PROCESO ESTRATÉGICO
1 Historia y Caracterización de la Organización
Misión Actual

4 2

Análisis Interno Análisis Externo

Funciones Procesos 2A Macroambiente Sector 2B
2C
6
Perfil Competitivo

5 Fortalezas y Debilidades DOFA Oportunidades y Amenazas 3

7
Direccionamiento Estratégico
Visión, Misión, Objetivos

Retroalimentación Formulación de Estrategias Retroalimentación

8 Estructura y Diseño Organizacional

Implementación de la Estrategia
9 Plan de Acción, Programas,
Proyectos, Presupuestos

Seguimiento y Control
Indicadores
10
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

COMPONENTES DE ESTRATEGIA

¿Qué es un buen Plan Estratégico?

Estrategia es la formulación y ejecución de un
conjunto integrado de decisiones basadas en las
necesidades del cliente, las cuales identifican
el posicionamiento esencial y las ventajas
competitivas necesarias para ganarle a la
competencia y al mismo tiempo satisfacer
objetivos financieros y no financieros.

 Un buen plan estratégico define y le da sentido a las decisiones estratégicas

de una compañía.
 El proceso de planeación estratégica debe ser diseñado para concentrarse en
las cosas de mayor importancia para el éxito competitivo de la compañía.

Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

COMPONENTES DE ESTRATEGIA

Cinco Pruebas de una Buena Estrategia: Convertir ideas en acción

 Una buena Estrategia fuerza a tomar decisiones.
 Una buena Estrategia enfatiza el esfuerzo.
 Una buena Estrategia es una mezcla de continuidad y cambio.
 Una buena Estrategia ayuda a integrar la organización.
 Una buena Estrategia convierte ideas en acción.

Todas las Estrategias deben pasar por estas cinco pruebas

Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

LOS TRES NIVELES DE ESTRATEGIA

Corporación
con negocios
múltiples

Unidad Unidad Unidad

estratégica estratégica estratégica
de negocios de negocios de negocios

Investigación Producción /
Mercadotecnia Finanzas
y Desarrollo Operaciones

Estrategia a nivel Estrategia para Estrategia a nivel

corporativo unidad de negocios funcional

Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

JERARQUÍA DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS

EN UNA ORGANIZACIÓN CON NEGOCIOS MÚLTIPLES

Estrategia Corporativa

Estrategia de las Unidades de Negocio

Estrategia a Nivel Funcional

Planes Operativos

Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

JERARQUÍA DE LOS PLANES

Alta Dirección Establecimiento de la Misión

Gerentes Altos
Planes Estratégicos
y Medios

Gerentes Medios y
Planes Operativos
de Primera Línea

Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA

Establecer Metas

Formular Estrategias

Administración

Control Estratégico

Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

EL PROCESO DE PLANEACIÓN

Instrumento: Plan de Desarrollo Institucional

Contribución Avance en programas

Logros
Ejecución presupuestal

RESULTADOS
OBJETIVOS METAS PROYECTOS
ESPECÍFICOS

Sistema de Definición y Seguimiento

Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y LA COMPETITIVIDAD

VALORES
¿En qué creemos? ESTRATEGIAS
¿Cómo seremos ganadores?

VISIÓN
¿Qué queremos ser?
COMPETITIVIDAD

OBJETIVOS
MISIÓN
¿En qué queremos ser ganadores?
¿Qué queremos Hacer?

Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.

Modelo resumido de los elementos de la dirección estratégica
Cultura y
expectativas de
los
stakeholders
El Recursos y
entorno capacidad
estratégica

Análisis
estratégico

Identificación de Planificación y
las opciones Elección de asignación de
la Implantación
estratégicas recursos
estrategia estratégica

Estructura y
Evaluación de
diseño de la
opciones Dirección del
Seleccionar la organización
estrategia cambio
estratégico

Prof.: Benjamín Betancourt

 PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

MODELO DEL PROCESO DE GERENCIA ESTRATÉGICA DE FRED R. DAVID

FORMULACIÓN DE EJECUCIÓN DE EVALUACIÓN DE
ESTRATEGIA ESTRATEGIA ESTRATEGIAS
RETROALIMENTACIÓN

IDENTIFICAR
AMENAZAS
REALIZAR
AUDITORÍA
EXTERNA

IDENTIFICAR
OPORTUNIDADES

FIJAR METAS:
1. Gerencia.
FIJAR
IDENTIFICAR OBJETIVOS 2. Mercadeo
MISIÓN FIJAR LA 3. Finanzas
ACTUAL, MISIÓN DE LA
OBJETIVOS Y COMPAÑÍA 4. Producción
ESTRATEGIAS 5. Investigación
y Desarrollo MEDIR Y
ASIGNAR
EVALUAR
RECURSOS
RECURSOS

IDENTIFICAR FIJAR POLÍTICAS:

DEBILIDADES 1. Gerencia.
REALIZAR 2. Mercadeo
AUDITORÍA FIJAR
INTERNA ESTRATEGIAS 3. Finanzas
4. Producción
IDENTIFICAR
FORTALEZAS 5. Investigación
y Desarrollo

RETROALIMENTACIÓN
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

PROCESO ESTRATÉGICO
1 Misión Actual
Identificación e Historia de la Organización

4 2

Análisis Interno Análisis Externo

Funciones Procesos Macroambiente Sector
3A
6 Perfil Competitivo

5 Fortalezas y Debilidades DOFA Oportunidades y Amenazas 3

7
Direccionamiento Estratégico
Visión, Misión, Objetivos

Retroalimentación Formulación de Estrategias Retroalimentación

8 Estructura y Diseño Organizacional

Implementación de la Estrategia
9 Plan de Acción, Programas,
Proyectos, Presupuestos

Seguimiento y Control
Indicadores
10
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

PROCESO ESTRATÉGICO
1 Historia y Caracterización de la Organización
Misión Actual

4 2

2A
6

5
3

Retroalimentación 8 Retroalimentación

10
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
 PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

1. HISTORIA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA

La historia de la empresa no puede quedarse en el mero análisis del desarrollo

tecnológico, los avances organizativos y la dimensión de los mercados en los que
actúa la empresa. Para entender la evolución y el comportamiento de la empresa
hay que ampliar el punto de vista a los aspectos sociales y económicos. Es la
historia social de la empresa, en la que se tengan en cuenta cuestiones como:

1. Las circunstancias históricas concretas de la creación, expansión y/o

desaparición de la empresa en el contexto del sector industrial al que pertenece
y en el ámbito local, regional y de país.
2. La influencia derivada de las distintas formas de propiedad en la actividad de la
empresa; y
3. Las múltiples causas sociales y culturales que configuran la empresa y el sector
industrial al que pertenece.

De acuerdo con lo anterior, conviene levantar la historia de la organización

teniendo en cuenta lo siguiente:

Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.

 PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

• Breve pero concisa descripción histórica de la organización destacando los

momentos históricos más relevantes para la organización y sus características
distintivas.
• Las razones o motivos por los cuales se creó la organización.
• Identificar la misión actual. Sus objetivos y estrategias actuales, su estructura
orgánica.
• Factores internos y externos que han motivado los cambios más importantes en
la organización en los últimos cinco años.
• Cambios en la composición accionaria o de propiedad de la organización.
• Descripción de las características distintivas de la organización respecto a su
competencia directa e indirecta.
• Caracteriza la organización: Constitución Jurídica, composición del capital,
sede, principales, productos y/o servicios, volumen de ventas, comportamiento
de las utilidades.
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

HISTORIA
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

CARACTERIZACIÓN
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS
MATRIZ DE SEGMENTACIÓN

EMPRESA PRODUCTOS ORIGINALES TRADICIONALES PRODUCTOS NUEVOS

“ABC”
PCTO 1 PCTO 2 PCTO 3 PCTO 4 PCTO 5 PCTO 6 PCTO A PCTO B PCTO C
SEGMENTACIÓN
MKDO. 1

MKDO. 2
T
O R
MKDO. 3
M R A
E I D
I MKDO. 4
R G
C I C
I MKDO. 5
A N
D A O
MKDO. 6
O L N
S E A
MKDO. 7
S L
E
MKDO. 8
S
MKDO. 9

M N MKDO. A
E U
R E
V
MKDO. B
C
A O
S
MKDO. C
D
O
S Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

PROCESO ESTRATÉGICO
1

4 2

Análisis Externo
2A Macroambiente Sector 2B
2C
6
Perfil Competitivo

5 Oportunidades y Amenazas 3

Retroalimentación 8 Retroalimentación

10
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

ENTORNO

BENJAMÍN BETANCOURT G.
 PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS
LAS CAPAS DEL ENTORNO
Entorno General. Este contiene las
variables y agentes que poseen un
carácter agregado, tales como el PIB, la
inflación, la política del gobierno, las
tendencias demográficas, la seguridad y
similares. Estas variables inciden
fuertemente en la empresa y, a través de
los entornos medio y próximo, se puede
reforzar o debilitar su impacto sobre los
resultados. Si la empresa no tiene en
cuenta el entorno general, puede
equivocarse en su estrategia.
Entorno Medio. Está constituido
por la industria o industrias en las
cuales opera la empresa. Cubre una
porción más reducida que el entorno
general debido a que se circunscribe a un
conjunto de empresas correlacionadas por
sustitución o complementariedad tales
como la industria textil, metalmecánica y
demás. Ejemplos de problemas que se
pueden presentar aquí son: suministro de
insumos, política sectorial del gobierno,
amenazas de otras industrias, cambios
tecnológicos, etc.
Entorno Próximo. Es una porción del
entorno medio, constituido por todas las
variables y agentes que poseen un
vínculo estrecho con la empresa. A él
pertenecen los competidores,
consumidores, proveedores, entidades
financieras, organismos estatales y
similares con los cuales la compañía
guarda una relación permanente.
Generalmente, a esta capa se le
caracteriza en términos de competencia.
EMPRESA
Las capas del entorno no están
aisladas entre sí; más bien, se
relacionan. Un ejemplo de esto lo
Entorno Próximo encontramos en el sector
metalmecánico. La demanda del
sector está correlacionada
positivamente con el PIB, una
Entorno Medio variable del entorno general; la
demanda sectorial, a su vez,
determina la demanda del mercado
Entorno General para la empresa.
Prof.: Benjamín Betancourt
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

VARIABLES ESTRATÉGICAS DEL ENTORNO

Externo
Fuerzas Externo Inmediato Fuerzas
Económicas Internacionales
Industria – Sector
Accionistas Proveedores
Gobierno Interno
Fuerzas Competidores Fuerzas
Tecnológicas Grupos de Estructura Actuales y Ecológicas
interés Futuros
Cultura
Acreedores
Compradores
Sociedad
Recursos y Clientes

Fuerzas Sindicatos Sustitución Fuerzas

Socioculturales y Clusters Político–Legales
Demográficas

Prof.: Benjamín Betancourt

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

Macroambiente: Entornos y Elementos

Entorno demográfico • Tamaño de la población. • Combinación étnica.
• Estructura de la edad. • Distribución del ingreso.
• Distribución geográfica.
Entorno económico • Tasas de inflación. • Tasas de ahorros personales.
• Tasas de interés. • Tasas de ahorros empresariales.
• Déficits o superávits comerciales. • Producto interno bruto.
• Déficits o superávits en el presupuesto.
Entorno político / legal • Leyes antimonopolio. • Leyes sobre la capacitación laboral.
• Leyes fiscales. • Filosofías y políticas educativas.
• Filosofías de desregulación.
Entorno sociocultural • Mujeres en la fuerza laboral. • Preocupaciones sobre el ambiente.

• Diversidad de la fuerza laboral. • Cambios en las preferencias profesionales y

laborales.
• Actitudes acera de la calidad de la vida laboral.
• Cambios en las preferencias acerca de las
• Innovaciones de productos. características de los productos y servicios.
Entorno tecnológico
• Enfoque en los gastos en investigación y
• Innovaciones de procesos.
desarrollo privados y auspiciados por el gobierno.
• Aplicaciones del conocimiento.
• Nuevas tecnologías de comunicación.
Entorno global • Eventos políticos importantes.
• Países recién industrializados.
• Mercados mundiales críticos.
• Distintos atributos culturales e institucionales.

Prof.: Benjamín Betancourt

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

GUÍA DE ANÁLISIS PARA HACER SEGUIMIENTO A

FACTORES EXTERNOS

• OPORTUNIDADES EXTERNAS

Se refiere a las tendencias sociales, políticas, económicas,

tecnológicas y competitivas, así como a hechos que podrían de
forma significativa beneficiar a una organización en el futuro.

• AMENAZAS EXTERNAS

Consiste en tendencias económicas, sociales, políticas,

tecnológicas y competitivas, así como hechos que son
potencialmente dañinos para la posición competitiva presente o
futura de una organización.

Prof.: Benjamín Betancourt

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE

EMPRESA/ORGANIZACIÓN: _________________________________
ENTORNO: ___________________________

VARIABLE A/O AM am om OM
A – Amenaza
AM – Amenaza Mayor
am – Amenaza Menor

O – Oportunidad
OM – Oportunidad Mayor
om – Oportunidad Menor

Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS
MATRIZ DE EVALUACIÓN INTEGRADA DEL ENTORNO
ORGANIZACIÓN: _______________________________________________

VARIABLES CLAVE RELACIÓN CON EL SECTOR JUSTIFICACIÓN Y TENDENCIA IMPACTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN

Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

AMBIENTE
COMPETITIVO

BENJAMÍN BETANCOURT G.
 El Ambiente Competitivo
“Análisis del Diamante”

Gobierno
ESTRATEGIA

FACTOR DEMANDA

CADENAS
PRODUCTIVAS Azar

Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

____________________________________________________
FACTORES
____________________________________________________
____________________________________________________
CADENAS PRODUCTIVAS
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
DEMANDA
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
ESTRATEGIA
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
GOBIERNO
____________________________________________________
____________________________________________________
INCERTIDUMBRE
____________________________________________________
____________________________________________________
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
 MODELO DE LAS CINCO FUERZAS

Amenaza de nuevos
Posibles competidores en el
Entrantes sector

Competidores
Proveedores Compradores

Actuales
Poder de negociación Rivalidad existente Poder de negociación
de los proveedores entre competidores de los compradores

Amenaza de
productos Productos
sustitutivos Sustitutivos

FUENTE: Estrategia Competitiva. Michael Porter y Materiales de

Estudio INCAE, Costa Rica. Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
 EL SECTOR COMPETITIVO
Barreras de entrada Determinantes de la rivalidad
Economías de escala Crecimiento de la industria
Diferencias propias del producto Costos fijos (de
Identidad de marca almacenamiento) /valor agregado
NUEVOS
Costos intercambiables INGRESOS Sobrecapacidad intermitente
Requerimientos de capital Diferencias del producto
Acceso a la distribución Amenaza Identidad de marca
Ventajas absolutas de costo de nuevos Costos intercambiables
Ingresos
Curva de aprendizaje de propietario Concentración y balance
Acceso a los insumos necesarios Complejidad de la información
Diseño propio de productos de bajo costo Diversidad de competidores
Políticas gubernamentales COMPETIDORES Poder de negociación Plataformas empresariales
Poder de negociación del Sector de competidores Barreras de salida
Retornos esperados de los proveedores

PROVEEDORES COMPRADORES
Intensidad de la
Rivalidad
Determinantes para el poder del comprador
Determinantes del poder del proveedor Palanca negociadora
Amenaza
Diferenciación de insumos de Concentración de compradores contra
sustitutos concentración de empresas
Costos intercambiables de proveedores y
empresas en el sector industrial Volumen de compra de productos

Presencia de insumos sustitutos Negociación para la absorción de costos por

SUSTITUTOS parte del comprador o proveedor
Concentración de proveedores
Información del comprador
Importancia de volumen para el proveedor
Capacidad de integrarse hacia atrás
Costo relativo a las compras totales en el
Productos de sustitución
sector industrial Determinantes de la amenaza de
sustitución Empuje
Insumos en el costo o diferenciación
Sensibilidad al precio
Desempeño del precio relativo de
Amenaza de integración hacia delante en
los sustitutos Precio/compras totales
relación con la amenaza de integración
hacia atrás en las empresas en el sector Diferencias en calidad
Costos intercambiables
industrial Identidad del impacto de marca
Propensión del comprador a
Impacto sobre la calidad/desempeño
sustituir
Utilidades del comprador
Incentivos de los tomadores de decisiones
FUENTE: Estrategia Competitiva. Michael Porter y Materiales de
Estudio INCAE, Costa Rica. Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
 PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA
1 de 2
FUERZAS VARIABLES –– – N + ++
BARRERAS DE ENTRADA
AMENAZA COMPETIDORES

Economías de Escala Pequeñas Altas

Diferenciación de Producto Pequeña Alta
Identificación de Marca Pequeña Alta
POTENCIALES

Costos de Cambio Bajos Altos

Requisitos de Capital Bajos Altos
Acceso canales de Distribución Amplio Restringido
Ventajas Absolutas de Costo
Curva de Experiencia No importante Muy Import.
Acceso a Insumos Amplio Restringido
Diseño Productos Bajo Costos Amplio Restringido
Protección Gubernamental No existe Alta
Expectativas de Reacción Bajas Altas
Crecimiento industria Bajo Alto
Costos fijos / Valor Agregado Altos Bajos
COMPETIDORES EXISTENTES

Sobrecapacidad intermitente Grande Pequeña

Diferenciación de producto Baja Alta
RIVALIDAD ENTRE

Identificación de marca Baja Alta

Costos de cambio Bajos Altos
Concentración de competidores Baja Alta
Balance de competidores Mucho equilibrio Poco equilibrio
Diversidad de competidores Altos Bajos
Intereses corporativos Altos Bajos
Barreras de salida
-Especialización activos Alta Baja
-Interrelación estratégica Alta Baja
-Barreras emocionales Altas Bajas
-Restricción gubernamental Alta Baja
MODELO CINCO FUERZAS COMPETITIVAS
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
 PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA
2 de 2
FUERZAS VARIABLES –– – N + ++
PRODUCTOS QUE CUMPLEN LA MISMA
AMENAZA DE
SUSTITUTOS

FUNCIÓN DEL PRODUCTO DE LA INDUSTRIA

Disponibilidad sustitutos cercanos Muchos Pocos
Relación valor / precio producto sustituto Alta Baja
Costo de cambio de usuario Bajos Altos
Propensión compradores a sustituir Alta Baja
SENSIBILIDAD AL PRECIO
Compras a la industria / total Alta Baja
PODER DE NEGOCIACIÓN

Diferenciación de producto Baja Alta

Identificación de marca Baja Alta
COMPRADORES

Impacto, calidad / desempeño Bajo Alto

Utilidades de los compradores Bajas Altas
PALANCA DE NEGOCIACIÓN
Productos sustitutivos Muchos Pocos
Concentración de compradores Alta Baja
Volumen de compras Alto Bajo
Costos de cambio de compradores Bajos Altos
Información compradores Mucha Poca
Amenaza integración hacia atrás Alta Baja
Diferenciación de insumos Alta Baja
Costos de cambio proveedores Vs. industria Altos Bajos
PROVEEDORES
NEGOCIACIÓN

Disponibilidad insumos sustitutivos Pocos Muchos

PODER DE

Concentración de proveedores Alta Baja

Importancia volumen para proveedores Pequeña Grande
Compras proveedores / total de compras Alta Baja
Impacto de insumos sobre calidad Alta Baja
Amenaza de integración hacia delante Alta Baja

MODELO CINCO FUERZAS COMPETITIVAS

Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS
GUÍA DE ANÁLISIS INTERNO
EMPRESA/ORGANIZACIÓN: _________________________________

ÁREA DE GESTIÓN: _______________________

VARIABLE F/D DM dm fm FM

F – Fortaleza
FM – Fortaleza Mayor
fm – Fortaleza Menor

D – Debilidad
DM – Debilidad Mayor
dm – Debilidad Menor

Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

PERFIL
COMPETITIVO

BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

BENCHMARK

Algo que puede ser

utilizado como estándar
de medición.

Diccionario Webster

BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

BENCHMARKING

“Un proceso continuo y

sistemático para evaluar los
productos, servicios y procesos de
trabajo de las organizaciones
reconocidas por ejecutar las
mejores prácticas, encaminadas al
mejoramiento organizacional”.

Michael J. Spendolini

BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

EL MENÚ DEL BENCHMARKING

1 2 3 4 5

•Proceso. •Sistemático. •Continuo. •Evaluar. •Prácticas comerciales.

•Estructurado. •Continuado. •Entender. •Productos.
•Formal. •A largo plazo. •Diagnosticar. •Servicios.
•Analítico. •____________ para •Medir. Los/ •Procesos de trabajo.
•Organizado. •Comparar. Las •Operaciones.
•__________ •__________ •Funciones.
•_____________

6 7 8
•Organizaciones. •Acreditadas. •Las mejores en su clase.
•Compañías. •Reconocidas. •De clase mundial.
de/ •Instituciones. que •Identificadas. como •Representantes de las Con el
las son mejores prácticas. propósito de
•___________ •___________
•___________

9
•Hacer una comparación organizacional.
•Realizar mejoras organizacionales.
•Igualar o superar las mejores prácticas industriales.
•Desarrollar objetivos de productos / procesos.
•Establecer prioridades, objetivos, metas
•__________________________________

BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

1.
Determinar a
qué se le va a
5. hacer
Actuar benchmarking

2.
El proceso
4. de Formar un
Recopilar y benchmarking equipo de
analizar la benchmarkig
información de
benchmarking
3.
Identificar los
socios del
benchmarking

BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

FACTORES CLAVE DE
ÉXITO – F.C.E.
La determinación de los factores
clave (o críticos) de éxito – F.C.E.,
es un método aplicado a un número
limitado de áreas cuyos resultados,
si son satisfactorios, aseguran un
resultado competitivo exitoso a la
organización:
BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

ÁREAS CLAVE DE RESULTADO

Algunos Ejemplos:

 Rentabilidad.  Desarrollo de Personal.

 Posición en el  Actitudes de los
Mercado. Empleados.
 Productividad.  Responsabilidad social.
 Liderazgo en  Equilibrio entre metas a
Producto. corto y largo plazo.

BENJAMÍN BETANCOURT G.
 PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

COMPAÑÍA 1 COMPAÑÍA 2 COMPAÑÍA 3 COMPAÑÍA 4
FACTORES CLAVE DE ÉXITO PESO
VALOR VALOR VALOR VALOR
VALOR VALOR VALOR VALOR
SOPESADO SOPESADO SOPESADO SOPESADO

TOTAL 100% 1.00

Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

BENCHMARKING COMPETITIVO PARA

BIENES TRANSABLES
COSTOS

PRODUCTIVIDAD 4 MARKETING
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
INNOVACIÓN CALIDAD

SERVICIO GESTIÓN

TECNOLOGÍA
BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

BENCHMARKING COMPETITIVO PARA

BIENES TRANSABLES
COSTOS

PRODUCTIVIDAD 4 MARKETING
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
INNOVACIÓN CALIDAD

SERVICIO GESTIÓN

TECNOLOGÍA
BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

BENCHMARKING COMPETITIVO PARA

BIENES TRANSABLES
COSTOS

PRODUCTIVIDAD 4 MARKETING
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
INNOVACIÓN CALIDAD

SERVICIO GESTIÓN

TECNOLOGÍA
BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

BENCHMARKING COMPETITIVO PARA

BIENES TRANSABLES
COSTOS

PRODUCTIVIDAD 4 MARKETING
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
INNOVACIÓN CALIDAD

SERVICIO GESTIÓN

TECNOLOGÍA
BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

BENCHMARKING COMPETITIVO PARA

BIENES TRANSABLES
COSTOS

PRODUCTIVIDAD 4 MARKETING
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
INNOVACIÓN CALIDAD

SERVICIO GESTIÓN

TECNOLOGÍA
BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

GUÍA DE ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

EMPRESA/ORGANIZACIÓN: _________________________________

VARIABLE A/O AM am om OM
FORTALEZAS DE LA COMPETENCIA
*
A – Amenaza
*
AM – Amenaza Mayor
*
am – Amenaza Menor
DEBILIDADES DE LA COMPETENCIA
*
*
* O – Oportunidad
VULNERABILIDAD OM – Oportunidad Mayor
* om – Oportunidad Menor
*
*
POSICIONAMIENTO
*
*
*
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
*
*
*
OTRAS
*
*
*

Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO - BENCHMARKING

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

Complementar la Matriz Integrada de Análisis Externo con:

____________________________________________________
Variables del Análisis Sectorial
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Variables de la Competencia – Benchmarking
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Variables de los Clientes
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
La Matriz EFE se alimentará con las variables del Entorno, del Sector, del Análisis de Competencia
____________________________________________________
(Benchmarking), del estudio del Cliente y demás situaciones externas.

Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS
E.F.E.
FACTORES DETERMINANTES PESO
PESO CALIF.
DEL ÉXITO PONDERADO
OPORTUNIDADES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
AMENAZAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
TOTAL

Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO - BENCHMARKING

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

PROCESO ESTRATÉGICO
1

4 2

Análisis Interno
Funciones Procesos 2A 2B
2C
6

5 Fortalezas y Debilidades 3

Retroalimentación 8 Retroalimentación

10
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
 PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA

Antes de entrar a definir el destino de la organización como una totalidad,

formulando su direccionamiento estratégico, es conveniente echar una mirada
hacia adentro para ver con que recursos se cuenta para adelantar la labor
estratégica, enfrentando la situación del entorno. Existen varias formas de
descomponer internamente la empresa con el propósito de hacer un diagnóstico de
la misma:

1. Diagnóstico del proceso administrativo.

2. Análisis de las áreas funcionales.
3. Análisis de los recursos.
4. Análisis de los procesos.
5. Diagnóstico de la gerencia.
6. Análisis de la cultura organizacional.
7. Estudio del clima organizacional.
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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____________________________________________________
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____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

ÁREAS FUNCIONALES

____________________________________________________
PRODUCCIÓN Y OPERACIONES
____________________________________________________
____________________________________________________
MERCADEO Y VENTAS
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
PERSONAL Y TALENTO HUMANO
____________________________________________________
____________________________________________________
COSTOS, CONTABILIDAD Y FINANZAS
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
OTRAS ÁREAS
____________________________________________________
____________________________________________________
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

PROCESOS DE LA EMPRESA
____________________________________________________
Proceso 1.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Proceso 2.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Proceso 3.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Proceso 4.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
 ESQUEMA DE UN PROCESO

Proceso

Input Output

Prof.: Benjamín Betancourt

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS
GUÍA DE ANÁLISIS INTERNO
EMPRESA/ORGANIZACIÓN: _________________________________

ÁREA DE GESTIÓN: _______________________

VARIABLE F/D DM dm fm FM

F – Fortaleza
FM – Fortaleza Mayor
fm – Fortaleza Menor

D – Debilidad
DM – Debilidad Mayor
dm – Debilidad Menor

Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS
GUÍA DE ANÁLISIS INTERNO
EMPRESA/ORGANIZACIÓN: _________________________________

PROCESO: _______________________

VARIABLE F/D DM dm fm FM

F – Fortaleza
FM – Fortaleza Mayor
fm – Fortaleza Menor

D – Debilidad
DM – Debilidad Mayor
dm – Debilidad Menor

Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNO
E.F.I.
FACTORES DETERMINANTES PESO
PESO CALIF.
DEL ÉXITO PONDERADO
FORTALEZAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
DEBILIDADES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
TOTAL

Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

PROCESO ESTRATÉGICO
1 Historia y Caracterización de la Organización
Misión Actual

4 2

Análisis Interno Análisis Externo

Funciones Procesos 2A Macroambiente Sector 2B
2C
6
Perfil Competitivo

5 Fortalezas y Debilidades DOFA Oportunidades y Amenazas 3

7
Direccionamiento Estratégico
Visión, Misión, Objetivos

Retroalimentación Formulación de Estrategias Retroalimentación

8 Estructura y Diseño Organizacional

Implementación de la Estrategia
9 Plan de Acción, Programas,
Proyectos, Presupuestos

Seguimiento y Control
Indicadores
10
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
VISIONES EN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

VISIÓN ENDÓGENA:
Fortalezas y Debilidades

VISIÓN EXÓGENA:
Oportunidades y Amenazas

EMPRESA Prof.: Benjamín Betancourt

 MATRIZ ESTRATÉGICA EMPRESARIAL
DOFA

FORTALEZAS
INTERNAS
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
EXTERNAS
AMENAZAS

Prof.: Benjamín Betancourt

 MATRIZ ESTRATÉGICA EMPRESARIAL
DOFA

FORTALEZAS
INTERNAS
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
EXTERNAS
AMENAZAS

Prof.: Benjamín Betancourt

 MATRIZ ESTRATÉGICA EMPRESARIAL DOFA

Mirar Dentro
Fortalezas Debilidades
Oportunidades

Estrategia Estrategia
agresiva revitalización
Mirar Fuera

Estrategia de
Amenazas

diversificación Estrategia trinchera,

concéntrica, o de enajenar o
búsqueda de oasis o liquidar
diversificación

Prof.: Benjamín Betancourt

 MATRIZ ESTRATÉGICA EMPRESARIAL DOFA
EMPRESA
(Fortalezas y Debilidades)

Fuerte (+) Débil (-)

P
(Amenazas y Oportunidades)

o
s
EXPANSIÓN REPOSICIONA
i
c
(+) MIENTO
AMBIENTE

i
o
n
a
m
i
e
n
(-) DIVERSIFICACIÓN LIQUIDACIÓN
t
o
Prof.: Benjamín Betancourt
MATRIZ ESTRATÉGICA EMPRESARIAL – DOFA

VISIÓN
ENDÓGENA
FORTALEZAS DEBILIDADES
VISIÓN
EXÓGENA

OPORTUNIDADES BENEFICIAR SOBREPONER

AMENAZAS AFRONTAR SUPERAR

Prof.: Benjamín Betancourt

 MATRIZ ESTRATÉGICA EMPRESARIAL – DOFA

VISIÓN
ENDÓGENA
FORTALEZAS DEBILIDADES
VISIÓN
EXÓGENA
Estrategias F.O. Estrategias D.O.
Usar fortalezas Aprovechar
OPORTUNIDADES
para aprovechar oportunidades para
oportunidades minimizar debilidades
Estrategias F.A. Estrategias D.A.

AMENAZAS Usar las fortalezas para Minimizar debilidades

contrarrestar las y
amenazas contrarrestar amenazas
Prof.: Benjamín Betancourt
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

LISTADO DOFA
FORTALEZAS DEBILIDADES

 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

 
 
 
 
 
 
 

Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

MATRIZ DOFA
ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS F.A.
Usar las fortalezas para aprovechar las Usar las fortalezas para contrarrestar las
oportunidades amenazas

 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS D.O. ESTRATEGIAS D.A.
Minimizar las debilidades y contrarrestar las
Aprovechar las oportunidades para minimizar
amenazas
las debilidades

 
 
 
 
 
 

Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

PROCESO ESTRATÉGICO
1 Historia y Caracterización de la Organización
Misión Actual

4 2

Análisis Interno Análisis Externo

Funciones Procesos 2A Macroambiente Sector 2B
2C
6
Perfil Competitivo

5 Fortalezas y Debilidades Oportunidades y Amenazas 3

7
Direccionamiento Estratégico
Visión, Misión, Objetivos

Retroalimentación Formulación de Estrategias Retroalimentación

8 Estructura y Diseño Organizacional

Implementación de la Estrategia
9 Plan de Acción, Programas,
Proyectos, Presupuestos

Seguimiento y Control
Indicadores
10
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

•Visión •¿Qué queremos ser?

•Misión. •En qué negocio estamos?

•Valores •¿En qué creemos?
•Objetivos. •Qué queremos alcanzar?
•Estrategias. •En términos generales, cómo
vamos a realizar el trabajo?
•Tácticas.
•En términos específicos, como
vamos a realizar el trabajo.
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
 PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

VISIÓN
“La Visión es hija de la intuición y del corazón, va del interior al exterior, revelando el futuro. Tiene sentido de
ver, evoca imágenes y cuadros, sugiere una orientación de futuro, sobreentiende una voluntad (proactiva),
evocando una cualidad de único. Por tanto, la visión (visioning) es una imagen ideal y única del porvenir”. (Le
Saget).

La visión no es un estado invariable, sino que es una dinámica de progreso que necesita funcionar, lo que no es un
estado, sino un proceso. Por esta razón es preferible hablar de visionando (visioning) como arte de elaborar y dar
vida a una visión concebida como un proceso en espiral en el que se conjugan la visión y la acción cotidiana, en
lugar de la clásica secuencia lineal.

Etapas para elaborar y dar vida a una visión:

0. Etapa Previa: Preparar las mentes, fase de información y preparación.
• Analizar el presente: aquí y ahora, balance de la situación actual (¿Qué se sabe hacer?)
• Volver a escribir el pasado: se toma del pasado lo que se necesita para llevar a buen término el futuro deseado
(Aprendiendo de los errores).
• Escrutar el entorno futuro: intuición de los puentes que se tenderán entre diversas actividades.
• Imaginar la empresa a largo plazo: despertar nuestros deseos y creatividad.
• Elaborar la estrategia: que permita alcanzar el futuro (Desde el futuro recorremos hasta el presente).
• Prever los obstáculos: provoca las acciones de cambio.
• Concebir la arquitectura del cambio: la organización sigue a la estrategia.
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
 PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

LA VISIÓN DE MI ORGANIZACIÓN
0. Elementos previos:
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
1. Situación presente de la empresa y su entorno:
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
2. Elementos del pasado (fallas y errores de la organización):
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
3. Futuro (Cómo será el mundo del futuro al cual se enfrentará la organización):
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
4. Imaginar la empresa a largo plazo (Qué queremos ser):
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
5. Elaborar la estrategia (Cómo llegaremos a ese futuro deseado):
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
6. Prever los obstáculos (Cómo superar las dificultades):
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
7. Concebir la arquitectura del cambio (Cómo rediseño la organización para enfrentar el futuro):
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
 PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

PROCESO PARA ELABORAR MISIÓN

La pregunta sobre cuál es el negocio es la pregunta sobre la misión. La declaración de la misión, es una declaración
relativamente duradera de propósito de una organización, que la diferencia de otras empresas similares, es en sí, una
declaración de la razón de ser. Para contestar la pregunta sobre cuál es el negocio, un enunciado claro de la Misión
resulta esencial. La Misión visualiza la organización a largo plazo, en términos de los quiere ser y a quién quiere
servir. Implica por lo tanto, el identificar las necesidades existentes en la sociedad y prever su posible evolución (de
las necesidades).. De que se identifiquen y anticipen las necesidades depende la misma evolución de la
organización y su sentido de responsabilidad social y ético.

Para Sallenave (1990), la definición de una misión delimita el campo de actividades posibles, con el fin de
concentrar los recursos de la empresa en un dominio general o dirigirlos hacia un objetivo permanente.

Una buena declaración de la misión describe el propósito de la organización, sus clientes, productos o servicios;
mercados, filosofía y tecnología básica.

Para McGinnis, una buena declaración de la misión debe:

•Definir cómo es la organización y cómo querría ser.
•Debe ser lo bastante limitada para excluir algunos negocios y lo bastante amplia para dar cabida al crecimiento
creativo.
•Diferenciar a una organización cualquiera de las demás.
•Servir de marco para evaluar las actividades presentes y futuras.
•Declarase en términos lo bastante claros como para que los pueda entender bien toda la organización.
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
 PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

Los motivos para declarar cuidadosamente una misión según King y Cleland son:

• A efecto de garantizar un propósito unánime de la organización.

• Sentar una base o norma para asignar los recursos de la organización.
• Establecer una tónica general o clima organizacional.

• Servir de punto focal que permita a las personas identificarse con el propósito y el curso de la organización, y las
que no puedan hacerlo, para que no sigan participando en las actividades de la organización.
• Especificar los propósitos de la organización y la conversión de estos propósitos a objetivos, de tal manera que se
puedan evaluar y controlar los parámetros de costos, tiempos y resultados.
• La misión debe tener sentido en el contexto internacional.

Preguntas que debe contestar la declaración de la misión

12.¿Quiénes son los clientes?

13.¿Cuáles son los principales productos o servicios?
14.¿Dónde compite la empresa?
15.¿Es la tecnología un interés primordial en la empresa?
16.¿Trata la empresa de alcanzar objetivos económicos?
17.¿Cuáles son las creencias, valores, aspiraciones y prioridades filosóficas fundamentales de la empresa?
18.¿Cuál es la competencia distintiva de la empresa o su principal ventaja comparativa?
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

1. ¿Se preocupa la empresa por asuntos sociales, comunitarios o ambientales?

2. ¿Se considera que los trabajadores son la fuente del éxito empresarial?

Proceso para declarar la Misión

6. Seleccionar varias declaraciones de misión y entregarla al equipo de dirección para que tengan información
básica.
7. Se solicita que cada uno prepare una declaración de misión.
8. Un comité elegido para tal propósito, reúne todas las declaraciones en un solo documento y este primer
borrador es distribuido entre los interesados.
9. Se solicitan sugerencias para modificaciones.
10.Se revisa en conjunto, el nuevo documento.
11.Se prepara la declaración final.

Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

MATRIZ DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MISIÓN

CLIENTE IMAGEN PÚBLICA

PRODUCTO / SERVICIO TECNOLOGÍA

EFECIVIDAD RECONCILIATORIA
MERCADOS

RESPONSABILIDAD SOCIAL

FILOSOFÍA

PREOCUPACIÓN POR LA SUPERVIVENCIA

AUTOCONCEPTO
CALIDAD INSPIRADORA

Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

Un objetivo es simplemente un resultado deseado.

Una buena planeación comenzará con un conjunto de objetivos que se cumplen
poniendo en práctica los planes.

Requisitos
Claros y precisos.
Por escrito.
Ambiciosos pero realistas.
Congruentes entre sí.
Susceptibles de medición cuantitativa.
Realizables en determinado periodo.
Conocidos/acordados por todos los responsables.

Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS DÉBILES Vs. ADECUADOS

•Aumentar la participación en •Aumentar la participación en

el mercado. el mercado de un 20% a un
25% en el año 200__.

•Mejorar la imagen pública de •Recibir, en el 200__ premios

la compañía. de reconocimiento al menos
de tres grupos economistas o
de consumidores.

Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos estratégicos están relacionados con la supervivencia de la organización en el largo

plazo, su crecimiento, sus utilidades, su nivel de competitividad y la responsabilidad social.

1. Objetivos Financieros 2. De Crecimiento

 Rentabilidad  Ingresos y ventas
 Liquidez  Participación en el mercado
 Nivel de Endeudamiento  Activos
 Rotaciones  Patrimonio
 

3. Competitividad 4. Responsabilidad Social

 Productividad  Empleo
 Calidad  Ambiente
 Innovación  Entorno Social
 

Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - ESTRATEGIAS

ORGANIZACIÓN__________________________________________ Período 200 ____ A _____

OBJETIVOS

Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

ESTRATEGIA Y TÁCTICA

Una Estrategia es un plan general de acción mediante el cual

una organización busca alcanzar sus objetivos.

Una Táctica es la acción, técnica o herramienta específica o

particular seguida o empleada por la empresa para hacer
realidad una determinada estrategia.

La táctica es un curso de acción más especifico y

pormenorizado que la estrategia. Además abarca periodos más
breves.

Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.

 Definición de las Decisiones Estratégicas a Nivel de Empresas
Escogencias de la Empresa

Alternativas Alternativas de Alternativas

de Ventaja Posicionamiento de Tecnología

Bajo Costo Diferenciada Líder Seguidor

Geográfica Segmento Vertical Producto

Estrategia es la formulación y ejecución de un conjunto integrado de

decisiones basadas en las necesidades del cliente las cuales
identifican el posicionamiento esencial y las ventajas competitivas
necesarias para ganarle a la competencia y obtener metas financieras
y no financieras

Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.

 Opciones Estratégicas

Estrategias de Desarrollo

¿Qué bases? ¿Qué ¿Cómo?

orientación?

ESTRATEGIAS ORIENTACIONES MÉTODOS

GENÉRICAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVOS
Retirada
Basadas en el Desarrollo interno
Consolidación
costo
Penetración en el mercado Adquisición
Diferenciación Desarrollo de productos
Asociación-alianzas
Desarrollo de mercado
Focalización Diversificación Desarrollo
• Relacional
• No relacional Reestructuraciones
y Reingenierías

1 de 3 Prof.: Benjamín Betancourt


PARA CRECER
Penetración de Mercado
Desarrollo de Mercado
Desarrollo de Producto
Diversificaciones:
• Integraciones verticales
• Diversificación Horizontal
• Diversificación Concéntrica
• Diversificación Conglomerada
2 de 3
Opciones Estratégicas
ESTRATEGIAS GENERALES
PARA DECRECER O
ENFRENTAR CRISIS
Compresión de Costos:
•Reducción de Costos
•Aumento de la Productividad
•Recuperación de Ingresos
•Refinanciación de Deuda
Desinversión:
•Venta de Activos
•Venta Líneas de Productos
•Particiones
•Liquidación
DE ASOCIACIÓN
Consorcio
Alianzas Estratégicas y
Joint Ventures
Franquicias
Outsourcing
Contratos de Asociación
Fusiones
Adquisiciones
CREACIÓN DE EMPRESA
Nuevo Negocio – iniciativa individual
Intrapreneurship – Spinn Off
Negocios de Base Tecnológica
Negocios de Exportación
Prof.: Benjamín Betancourt
 Opciones Estratégicas
ESTRATEGIAS PARA COMPETIR

POSICIONAMIENTO COMPETITIVAS DIRECCIÓN DE LA

Geográfica COMPETENCIA
Diferenciación
Sectorial – Segmentos de Ofensivas:
Reducción de Costos
mercado • Ataque de los Segundos
Alto Enfoque al Líder
Vertical
• Contraofensiva del Líder
•Con Diferenciación
Producto
•Con Reducción de Costos Defensivas:
• Defensa del Líder
HORIZONTE DE MERCADO • Contraataque de los
Especializada ALTERNATIVAS Segundos

Segmentada TECNOLÓGICAS
Características del
Líder Ataque:
Global
• De Frente
Seguidor
• Retaguardia
• Flanqueo

3 de 3 Prof.: Benjamín Betancourt

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

Matriz Ansoff
PRODUCTOS, SERVICIOS O TECNOLOGÍAS
Actuales Nuevos

DESARROLLO
Actuales

PENETRACIÓN DE PRODUCTOS
CLIENTES

(Diferenciación)

DESARROLLO
Nuevos

DE MERCADOS
DIVERSIFICACIÓN
(Segmentación)

Prof.: Benjamín Betancourt

 PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

1. Penetración en el 2. Desarrollo de nuevos

mercado. Consecución de un 1 mercados. Ampliación del
mayor volumen de ventas campo de acción de la
mediante la captación de empresa mediante el traslado
nuevos clientes o mayor de las actuales líneas de
consumo de los clientes productos hacia mercados no
actuales. explotados.

Las cuatro 2
estrategias de
producto –
4 mercado

4. Diversificación. 3. Desarrollo del producto.

Desarrollo de nuevos
productos que permitan
3 Aplicación de las nuevas
técnicas y de las necesidades
satisfacer necesidades actuales del mercado para
distintas en los mercados conseguir una mayor
actuales y penetrar en satisfacción del cliente.
mercados no explotados. Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
 Orientaciones alternativas para el desarrollo

a) Desarrollos relacionales b) Diversificación c) Diversificación

relacional no relacional

PRODUCTO
Actual Nuevo
Hacia delante
Penetración de
Financiera
mercado. Desarrollo de
Actual
MERCADO

Retirada.
Consolidación productos Habilidades
Horizontal

Desarrollo del Diversificación Riesgo

Nuevo

mercado Véase (b) y (c) Hacia atrás

Etc.

Prof.: Benjamín Betancourt

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

Matriz de Ansoff (Ampliada)

PRODUCTOS, SERVICIOS O TECNOLOGÍAS
Existentes Conexos Nuevos
DESARROLLO DE
Existentes

PRODUCTOS
PENETRACIÓN
DE MERCADO Integración Innovación
horizontal técnica
MERCADOS

DESARROLLO DE MERCADO
Conexos

Extensión DI
VE Extensión
de RS conglomerada
mercado Extensión IF
IC
concéntrica AC
IÓ Diversi-
N
Nuevos

Expansión
Expansión ficación
de
concéntrica
mercado
Conglo -
merada
Prof.: Benjamín Betancourt
 Matriz del Portafolio de Sectores Estratégicos
PARTICIPACIÓN RELATIVA EN EL MERCADO
Alta Baja

CU 0 CU -
CC + CC +
CRECIMIENTO DE LA DEMANDA

* ?
Alto

Estrellas Dilemas

CU + CU 0
CC - CC -

$
Bajo

Vacas lecheras Pesos muertos

CU: Contribución a la utilidad

CC: Contribución al crecimiento Prof.: Benjamín Betancourt
Matriz de Visión Financiera del Portafolio de
Sectores Estratégicos
TASA DE RENTABILIDAD
Baja Alta

? *
TASA DE INVERSIÓN

Alta

Dilemas Estrellas

$
Baja

Pesos muertos Vacas lecheras

Prof.: Benjamín Betancourt

 Matriz del Ciclo de Vida Estratégico

PARTICIPACIÓN EN EL TASA DE RENTABILIDAD

MERCADO

Alta Baja Baja Alta

* ? ? *
CRECIMIENTO DE LA

TASA DE INVERSIÓN
Alta
Alto

1 1
DEMANDA

2 2

Baja
Bajo

$ $
(a) (b)

CICLO DE MERCADEO CICLO FINANCIERO

Prof.: Benjamín Betancourt

 Matriz del Ciclo de Vida

Ventas $
Estancamiento
Madurez
Introducción

Crecimiento Decadencia

*
?
Tiempo
Prof.: Benjamín Betancourt
 Matriz Mosaico Competitivo
NUESTRA NUESTROS COMPETIDORES
EMPRESA
α β γ δ
A ? ? ?
S *
E
B
* ? ? ?
C C $
T
D $
O

R = No competidor Prof.: Benjamín Betancourt

 Tres estrategias genéricas

VENTAJA COMPETITIVA
Bajos costes Diferenciación

1
Largo alcance 2
(Sector Industrial) Liderazgo en
ALCANCE costes Diferenciación
ESTRATÉGICO 3A 3B
Corto alcance
(Segmento) Focalización en Focalización en
costes Diferenciación

Prof.: Benjamín Betancourt

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - ESTRATEGIAS

ORGANIZACIÓN__________________________________________ Período 200 ____ A _____

OBJETIVOS ESTRATEGIAS

Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.

PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

PROCESO ESTRATÉGICO
1 Historia y Caracterización de la Organización
Misión Actual

4 2

Análisis Interno Análisis Externo

Funciones Procesos 2A Macroambiente Sector 2B
2C
6
Perfil Competitivo

5 Fortalezas y Debilidades Oportunidades y Amenazas 3

7
Direccionamiento Estratégico
Visión, Misión, Objetivos

Retroalimentación Formulación de Estrategias Retroalimentación

8 Estructura y Diseño Organizacional

Implementación de la Estrategia
9 Plan de Acción, Programas,
Proyectos, Presupuestos

Seguimiento y Control
Indicadores
10
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Es todo un conjunto de actividades y procesos subyacentes en una

organización. Los tres componentes clave de la Estructura de
la Organización son:
 
3. La estructura de la organización designa las relaciones formales
de reporte, incluso el número de niveles en la estructura
jerárquica y el tramo de control de gerentes y supervisores.
4. La estructura de la organización identifica el agrupamiento de
individuos en departamentos y de éstos en la organización total.
5. La estructura de la organización incluye el diseño de sistemas
para asegurar la comunicación, coordinación e integración
efectivas de esfuerzos en todos los departamentos.
Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
 ORGANIZACIÓN FORMAL

Es la que diseña la Gerencia General para implementar la

Estrategia seleccionada y poder así lograr los objetivos y obtener
la misión de la organización.

La Organización Formal establece:

 Las actividades que se deben realizar.

 Quién es responsable de cada actividad.
 Con quiénes se deben realizar las actividades.
 A qué personas se debe informar.
 Quién lo informa a uno.
 Con qué personas se debe consultar.
 Las líneas de comunicación: quién es emisor, quién es receptor.
 Qué tanto se debe centralizar o descentralizar la toma de
decisiones.
 Las relaciones entre los distintos cargos.
Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
 ORGANIZACIÓN INFORMAL
La Organización Informal consiste de “Una red de relaciones sociales y
personales que surgen espontáneamente a medida que las personas se
asocian con otras, y que no han sido establecidas ni han sido requeridas
por la organización formal”.

Al diseñar una organización, lo que se está diseñando es la organización

formal, pero también surge la organización informal que se forma por
diversos motivos como:

 Deseo de seguridad y de socialización de

las personas.
 Ofrecer a las personas lo que la organización
formal no les ofrece.
 Proteger a las personas y grupos más débiles
de la organización.
 Actuar como una válvula de escape de las
presiones de la organización formal.
Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
3. LOS PRINCIPIOS DEL DISEÑO 9

¿Qué incluye el Diseño de las Organizaciones?

1. Composición de las unidades organizacionales. Diseño estratégico de las

2. Relaciones de subordinación entre las unidades. organizaciones.
3. Otras conexiones estructurales entre las unidades.
4. Sistemas de información, evaluación y control de
toda la organización.
5. Métodos y procedimientos de la organización.
6. Tecnologías del trabajo de toda la organización.
1. Recursos de trabajo de las subunidades Diseño operativo.
(herramientas, materiales).
2. Sistemas de retribución de las subunidades.
3. Entorno material del trabajo de las subunidades.
4. Diseño de puestos individuales.

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 ORGANIGRAMA

Un Organigrama es la representación gráfica de una estructura

organizacional.

Un Organigrama es un gráfico que muestra, entre otras cosas, lo

siguiente:

 Nombre del cargo.

 Identificación de las actividades del cargo.
 Relaciones formales (o establecidas por
la Gerencia) entre cargos.
 Líneas de comunicación formales.
 Ubicación del cargo en relación con los demás.

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PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PROPUESTA

DE ACUERDO A LA MISIÓN, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS FORMULADAS EN

EL PLAN ESTRATÉGICO; DESARROLLE LA NUEVA ESTRUCTURA.

BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

PROCESO ESTRATÉGICO
1 Historia y Caracterización de la Organización
Misión Actual

4 2

Análisis Interno Análisis Externo

Funciones Procesos 2A Macroambiente Sector 2B
2C
6
Perfil Competitivo

5 Fortalezas y Debilidades Oportunidades y Amenazas 3

7
Direccionamiento Estratégico
Visión, Misión, Objetivos

Retroalimentación Formulación de Estrategias Retroalimentación

8 Estructura y Diseño Organizacional

Implementación de la Estrategia
9 Plan de Acción, Programas,
Proyectos, Presupuestos

Seguimiento y Control
Indicadores
10
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PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

PLAN DE ACCIÓN O PLAN OPERATIVO

El plan de acción como su nombre lo indica explica cómo se va a hacer operativo el plan estratégico;
es decir, cómo se va a implementar el mismo. Al plan de acción se le denomina también plan táctico,
para significar su alcance y relación con el plan estratégico.

El plan de acción se formula a corto plazo.

En síntesis el plan de acción contiene unos objetivos específicos de corto plazo para determinar los
logros, beneficios o resultados que se obtendrán en un tiempo determinado. Expresan el qué.

Las tácticas concretas que garantizan el cumplimiento de los objetivos. Expresan el cómo.

Acciones y tareas (actividades) que deben realizarse para lograr el cumplimiento de lo propuesto en
los objetivos y el desarrollo de las tácticas.

Secuencias y ubicación en el tiempo de las acciones y las tareas que deben realizarse (cronograma
de actividades).

Recursos requeridosy presupuesto para la realización de las actividades y tareas. Estos recursos
pueden ser: financieros, físicos, locativos, planta y equipo, etc.

Responsables y personal que va a dirigir y realizar el plan.

Finalmente se deben diseñar procedimientos y políticas que sirvan como guías para la acción.

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PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

PLAN DE ACCIÓN

 
1. Seleccione un Área Funcional (Personal, Mercadeo, Producción, Finanzas o cualquier otra)
y elabore el Plan de Acción de un (1) año siguiendo los siguientes pasos:

 
• Análisis de Situación Actual
 
• Objetivos de Corto Plazo
 
• Actividades para Lograr Objetivos
 
• Cronograma
 
• Recursos y Presupuesto
 
• Responsables
 
• Control

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MATRIZ OBJETIVOS TÁCTICOS - ACTIVIDADES

ORGANIZACIÓN_________________________ ÁREA________________________ Período ____ a ____

OBJETIVOS A CORTO PLAZO ACTIVIDADES

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PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

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PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

PROCESO ESTRATÉGICO
1 Historia y Caracterización de la Organización
Misión Actual

4 2

Análisis Interno Análisis Externo

Funciones Procesos 2A Macroambiente Sector 2B
2C
6
Perfil Competitivo

5 Fortalezas y Debilidades Oportunidades y Amenazas 3

7
Direccionamiento Estratégico
Visión, Misión, Objetivos

Retroalimentación Formulación de Estrategias Retroalimentación

8 Estructura y Diseño Organizacional

Implementación de la Estrategia
9 Plan de Acción, Programas,
Proyectos, Presupuestos

Seguimiento y Control
Indicadores
10
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PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

¿QUÉ ES CONTROL?
• Trata de determinar si la estrategia seleccionada se ha
implementado tal como se formuló.
• Busca detectar las dificultades que se presentan para
implementar la estrategia.
• Compara los resultados obtenidos contra los resultados
propuestos para realizar los ajustes y correcciones necesarios.

ETAPAS DEL PROCESO DE CONTROL

• Establecer estándares e indicadores de gestión.
• Medir la ejecución actual.
• Comparar los resultados de la medición actual con los
estándares establecidos
• Tomar una acción correctiva.
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PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

SEGUIMIENTO Y CONTROL

El proceso de control compara el comportamiento de la empresa con los resultados

deseados y proporciona la información necesaria para evaluar los resultados de la
gestión.

 
1. Objetivos del Proceso de Control
 
• Características del Sistema de Control
 
• Áreas Clave de Seguimiento
 
• Indicadores de Gestión
 
• Evaluación del Comportamiento
 
• La Organización para Hacer Control

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 PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE LAS • Materias Primas

ÁREAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA • Inventarios
• Métodos
• Distribución en Planta
Área de
• Mantenimiento
Producción • Control de Calidad
• Programación y Control de Producción

• Investigación de mercados
• Diseño del producto
• Política de precios
Área • Publicidad
Comercial • Promoción
Área • Canales de distribución
Administrativa • Fuerza de ventas
• Planeación • Vinculación
• Adiestramiento
• Organización • Capacitación
• Dirección Área de Recursos • Análisis del trabajo
Humanos • Evaluación del desempeño
• Control • Salarios
• Seguridad y salud
• Bienestar
• Contabilidad
• Costos
• Análisis financiero
Área de • Presupuestos
Finanzas • Flujo de caja
• Cartera
• Inversiones
• Tesorería
• Tributación
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 PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

INDICADORES DE GESTIÓN – EJEMPLOS:

ASPECTO CLAVE INDICADOR RAZÓN

1. Productividad Técnica Rendimiento de la mano de obra Unidades producidas

Mano de obra directa (horas hombre)

2. Planta de Personal Nivel de Planta (por centros de costos) Planta real

Planta aprobada

3. Personal Ausentismo Horas de ausentismo

Horas normales

4. Relación con clientes Desarrollo de clientes Clientes nuevos

Total clientes

5. Calidad del producto Eficiencia del servicio Tiempo respuesta a una solicitud
Tiempo estándar fijado

6. Rendimiento Rendimiento sobre las ventas Utilidad neta

Ventas totales

7. Estructura Financiera Liquidez Activo corriente

Pasivo corriente

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 PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

ORGANIZACIÓN_________________________ ÁREA________________________ Período ____ a ____

OBJETIVOS A CORTO PLAZO INDICADOR DE GESTIÓN

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CUADRO DE MANDO Finanzas

“¿Cómo
INTEGRAL deberíamos

an ores

s
Proporciona una

iva
aparecer ante

In tivo

In co s
ad
estructura para

at
nuestros

je
dic

i ci
transformar una accionistas,

Ob

Bl
estrategia en términos para tener
operativos éxito
financiero?”

Clientes Procesos Internos

“¿Cómo “¿En qué
deberíamos procesos
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VISIÓN Y

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clientes, para ESTRATEGIA para satisfacer

Ob

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Bl

Bl
alcanzar a nuestros
nuestra accionistas
visión?” y clientes?”

Formación y Crecimiento
“¿Cómo

co r e s

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mantendremos y
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sustentaremos
B l c ad

ic i s
at
nuestra capacidad
je
di
an
de cambiar y
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In
mejorar, para
conseguir
alcanzar nuestra
visión?”
FUENTE: Robert S. Kaplan y David P. Norton, “Using the Balanaced Scorecard as a Strategic Management System”, Harvard Business Review (Enero–Febrero
1996): 76 Reproducido con autorización.
 PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.

CUADRO DE Clarificar y traducir la visión

MANDO INTEGRAL y la estrategia
Como una estructura
o marco estratégico • Clarificar la visión.
para la lección • Obtener el consenso.

Comunicación Formación y feedback

estratégico
• Comunicar y educar.
CUADRO DE • Articular la visión compartida.
• Establecimiento de objetivos.
MANDO • Proporcionar feedback
• Vinculación de las INTEGRAL estratégico.
recompensas con los
indicadores de actuación. • Facilitar la formación y la
revisión de la estrategia.

Planificación y
establecimiento de objetivos
• Establecimiento de objetivos.
• Alineación de iniciativas
estratégicas.
• Asignación de recursos.
• Establecimiento de metas.
FUENTE: Robert S. Kaplan y David P. Norton, “Using the Balanaced Scorecard as a Strategic Management System”, Harvard Business Review (Enero–Febrero
1996): 77 Reproducido con autorización.