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Lima, 2017
Resumen ejecutivo
Este paper se divide en cinco partes. Primero, se hace una minuciosa y detallada
descripción del bien, enfatizando así las características y usos principales. Segundo,
se analizó la demanda de este mercado. La tercera y cuarta parte constaron del
análisis de la oferta y estructura de mercado correspondiente. La quinta parte
desarrollala intervención del estado en este mercado. Finalmente, se presentaron las
conclusiones y recomendaciones del trabajo.
Para realizar el análisis se tuvo que realizar un procedimiento que constó de tres
etapas. Primero, se realizó la búsqueda y recolección de data, sea de papers pasados,
páginas web del gobierno y de encuestadores, relacionadas al tema tratado. Luego,
con la información colectada, se desarrolló información cualitativa y cuantitativa para
plantear las funciones de demanda, producción y costos. Finalmente, los resultados
obtenidos e información adicional de estudios pasados o páginas especializadas en la
agro exportación y sus áreas permitieron que se realicen las respectivas
interpretaciones que permiten explicar el funcionamiento del mercado de producción y
exportación del camu camu en el Perú.
Con respecto al perfil del consumidor, se concluyó que todos los consumidores tienen
como factor principal de compra el contenido vitamínico y la presentación del producto.
Así mismo, destinan un pequeño porcentaje de su ingreso al consumo de frutas con
vitamina C. Cabe mencionar que este público está concentrado en el Amazonas o el
extranjero. Por el lado de la demanda, a partir de la elasticidad precio, se puede
concluir que es un bien inelástico, es decir, posee muchos sustitutos. Así mismo, por
el lado de la elasticidad ingreso, este es un bien inferior. Del mismo modo se evaluó la
elasticidad con respecto a sus productos sustitutos principales: kiwi, aguaymante y
cocona.
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ÍNDICE
1. Introducción ................................................................................................ 4
2. Descripción del bien................................................................................... 5
2.1 Uso en la industria alimentaria ............................................................. 5
2.2 Uso en la industria farmacéutica ......................................................... 5
3. Análisis de la demanda .............................................................................. 6
3.1 Perfil del consumidor ............................................................................ 6
3.1.1 Según criterio geográfico ................................................................... 6
3.1.2 Según el uso de la fruta ..................................................................... 7
3.2 Determinantes de la demanda .............................................................. 7
3.2.1 Factores involucrados en la demanda de camu camu ....................... 7
3.2.2 Función de demanda por el consumo de camu camu ....................... 8
3.3 Productos sustitutos ............................................................................. 9
3.4 Elasticidades ........................................................................................ 10
3.4.1 Elasticidad precio de la demanda .................................................... 10
3.4.2 Elasticidad cruzada .......................................................................... 11
3.4.3 Elasticidad ingreso ........................................................................... 13
4. Análisis de la oferta .................................................................................. 14
4.1 Oferta Disponible ................................................................................. 14
Certificación orgánica y prácticas fitosanitarias en los mercados de destino
.................................................................................................................... 14
4.2 Proceso productivo ............................................................................. 15
4.3 Centros de cultivo ............................................................................... 15
Rodales naturales ....................................................................................... 15
Plantaciones Artificiales: ............................................................................. 15
4.4 Función de producción ....................................................................... 15
4.5 Estructura de costos ........................................................................... 16
4.6 Viabilidad del producto: Ingresos y beneficios ................................ 17
5. Análisis de la estructura de mercado ..................................................... 17
5.1 Barreras de Entrada ............................................................................ 17
5.2 Numerosos de competidores: ............................................................ 18
5.3 Perfecta Información ........................................................................... 18
5.4 Tomadores de precios ........................................................................ 18
5.5 Productos Distinguidos ...................................................................... 19
6. Intervención del estado ............................................................................ 19
6.1 Gobierno nacional: .............................................................................. 19
6.2 Gobiernos extranjeros ........................................................................ 20
7. Conclusiones ............................................................................................ 21
8. Recomendaciones .................................................................................... 22
9. Referencias ............................................................................................... 23
10. Anexos ....................................................................................................... 27
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1. Introducción
Uno de los productos de gran interés por los países importadores es el camu camu,
el cual –gracias a sus extraordinarias propiedades- ha generado que distintas
empresa dedicadas a la exportación se interesen en exportar esta fruta. Siendo
esto de suma importancia para los grupos de interés en las exportaciones
agropecuarias se realiza un detallado estudio sobre las características del mercado.
4
2. Descripción del bien
Cabe destacar que las empresas exportadoras del camu camu, brindan el producto
procesado, es decir, en una de las presentaciones antes mencionadas. Es por esto,
que a partir de lo mencionado, se hablará de la exportación de camu camu como
una fruta por producir y cosechar, así como como un producto procesado y
elaborado listo para la exportación. Además, es importante mencionar que en
Japón u otros lugares de destino es donde se elaboran los demás productos, tales
como jugos, cápsulas o productos cosméticos.
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Del mismo modo, es importante mencionar la estacionalidad de este producto, pues
las cosechas suelen ser entre los meses de Diciembre y Marzo, por lo tanto las
empresas industriales que se encargan de transformar este productos, tanto como
las empresas exportadoras están interesadas y planean la compra de la fruta para
esta época del año. Además, inician el proceso productivo para poder congelar o
trabajar la fruta y esta esté disponible para la exportación durante todo el año.
3. Análisis de la demanda
Mercado Nacional
Si bien el camu camu no es una fruta de gran consumo a nivel nacional, esta
es requerida por la población nativa de la Amazonía peruana para ser
consumida artesanalmente. Los principales centros de consumo son Iquitos y
Pucallpa, destacando como principales características de compra el precio y
sabor antes que el alto contenido vitamínico. Es decir, lo más barato y
sabroso es mayormente preferido antes que lo más saludable por este
sector.
Japón
Por otro lado, al saber que Japón es el país que importa la mayor cantidad de
camu camu desde Perú, es necesario conocer el perfil básico de los
consumidores de esta fruta. Para ello, es importante mencionar que la
población japonesa cada vez va en aumento. Se estima que para el 2025 el
25% de los habitantes sean mayores de 60 años, dado esto se espera una
alta demanda por productos que mejoren y mantengan su salud. Otro aspecto
que es importante mencionar es que muchas personas de 35-45 años sufre
de obesidad, presión alta, diabetes, entre otros males. Así mismo, hay un
gran interés por el cuidado de la belleza personal.
6
ingredientes naturales y/u orgánicos (especialmente aquellos derivados de
plantas, con un contenido mínimo de ingredientes artificiales)” (PromPerú,
2014)
Alimenticio
Como ya fue mencionado anteriormente, el principal uso que se le da al camu
camu es el alimenticio. En este caso se tiene el consumo nacional e
internacional. En el nacional por ejemplo, se tienen productos elaborados por
los mismo pobladores, tales como mermeladas, jugos, helados, entre otros. Y
en el mercado internacional son los mismo países importadores que procesan
el producto y lo transforman en el ‘Camu camu drink’ por ejemplo, así como el
vinagre de camu camu, entre otros. En el caso del mercado nacional, el
precio de los productos que se presenta es relativamente bajo, pues de 10
centavos de dólar en el Perú pasa a ser aproximadamente 3.50 dólares en
Japón.
Salud y farmacéutico
Así mismo es importante destacar que una gran parte del público objetivo
adquiere este producto dadas sus grandes beneficios vitamínicos. A partir de
esto se desarrollan distintos productos que son utilizados para el control y
regulamiento del organismo, como cápsulas que son vendidas sin receta
médica por ser de origen 100% natural. Además, cabe mencionar los
productos que se han creado para favorecer el cuidado de la belleza, como
cremas que mantienen en un buen estado la piel.
A. Calidad:
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congelada funciona de manera correcta, como para la elaboración de
refrescos y cocktails. Sin embargo, la calidad de la fruta se ve comprometida
cuando el almacenamiento en frío no es permanente y se maltrata el
producto. Los comerciantes expresan que la disposición de compra del camu
camu no se ve alterada cuando se trata de pulpa congelada como sustituto
del producto fresco, siempre y cuando no se vea interrumpida la cadena de
frío en la que se conserva.
Los comercios que se encargan de trabajar con camu camu y otras frutas
exóticas para su consumo no de manera directa, son conocidos por tener
estándares altos de calidad al momento de seleccionar el producto, por lo que
asegurar que la fruta se encuentra bien cuidada (cuando se trata de un
producto fresco) o de que la cadena de frío se ha mantenido (cuando se trata
de pulpa congelada) es indispensable.
B. Certificación orgánica
C. Requisitos fitosanitarios
Qd = F (Pc, Ps, M, b, ß, ð, A)
8
Donde:
Pc= Precio del camu camu.
Ps= Precio de otros bienes tanto sustitutos, en este caso se encuentra al kiwi
como principal sustituto
M= El ingreso disponible del usuario
b: Es la proporción del ingreso de los consumidores destinado al consumo del
camu camu.
ß: Percepción del nivel de calidad
ð: Percepción de la certificación orgánica
A: Percepción de los requisitos sanitarios
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En conclusión, tanto la el camu camu como materia prima y sus derivados no
son muy consumidos en el Perú a comparación de sus sustitutos; sin embargo,
presenta un fuerte potencial para competir debido a sus propiedades
nutricionales que lo posicionan entre uno de los frutos más ricos en vitaminas C
que ayuda a combatir diferentes enfermedades de una manera más natural a
comparación de las diferentes pastillas con un alto contenido químico.
3.4 Elasticidades
Demanda de exportación
Cálculo de la elasticidad:
𝛥𝑥
𝛥%𝑥 𝛥𝑥 𝑝! 139,443 − 125,304 3.44
𝑒!" = = 𝑥 = × = ×
𝛥%𝑝 𝛥𝑝 𝛥𝑝 𝑥! 3.44 − 3.55 139,443
𝑝
14,139 3.44
𝑒!" = × = 3.17
−0.11 139,443
Análisis de la elasticidad precio de la demanda: Al ubicarse en valores
mayores a 1, se concluye que la demanda de exportaciones de camu camu
es elástica. Es decir, el cambio porcentual en la cantidad demandada en el
extranjero es mayor al cambio porcentual de su precio.
Demanda local
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día para otro. Para apreciar un cambio en las toneladas de camu camu
vendidas en el Mercado N°2 de Frutas – Lima, tomamos datos del martes 3
de octubre. (Anexo 2)
Cálculo de la elasticidad:
𝛥𝑥 𝑝! 2−1 5.78
𝑒!" = × = × = 9.63
𝛥𝑝 𝑥! 5.78 − 6.08 2
Análisis de la elasticidad: Como la elasticidad es mayor a 1, el camu camu en
el mercado local es un bien elástico. Esto puede explicarse con la amplia
existencia de bienes sustitutos en los mercados mayoristas y por una baja
preferencia de los consumidores respecto a frutos considerados exóticos en
el día a día.
Kiwi
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𝛥%𝑥! 50%
𝑒!! !! = = = −22.52
𝛥%𝑝! −2.22%
De acuerdo a estos resultados, el camu camu y el kiwi son productos
complementarios. La explicación a esto podría ser que aquellos consumidores
interesados en las frutas con alto contenido de nutrientes, como el camu
camu, busca acompañar su consumo con otras.
Aguaymanto
𝛥%𝑥! −50%
𝑒!! !! = = = 16.67
𝛥%𝑝! −3%
A partir del cálculo se deduce que el camu camu y el aguaymanto son
productos sustitutos. Precisamente por la percepción similar que tienen en el
mercado y en la cultura popular limeña, es de esperar que el consumo de uno
se reduzca ante la caída en el precio del otro.
Cocona
Al igual que en el caso del aguaymanto, la relación entre este fruto y el camu
camu tiene que ver con sus características de percepción que con el contenido
vitamínico. La cocona, al igual que el camu camu, es uno de los productos
insignia de la región selva del Perú, por lo que es demandado por locales con
productos selváticos y por personas interesadas en sabores exóticos y de
origen tropical. Es además un alimento rico en nutrientes, por más que sea de
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especificaciones distintas al camu camu, y por esto se vende como parte de
cultura natural y de conservación de la salud.
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De acuerdo a los resultados obtenidos, en el mercado extranjero el camu
camu es un bien inferior. Esto puede estar relacionado con la demanda de
otras frutas consideradas de lujo. En cuanto al mercado local, la demanda de
camu camu se considera un bien normal.
4. Análisis de la oferta
4.1 Oferta Disponible
Los mercados de destino para el camu camu son el local, es decir, regional, el
nacional y el de exportación. Dentro del local, así como en el nacional-en su
mayoría- se pueden distinguir el de consumo diario a precio barato y el de
consumo en la industria de servicios (en restaurantes y bares, por ejemplo).
Al ser procesos costosos y que duran tiempo, la certificación orgánica y las
prácticas fitosanitarias requeridas incrementan los costos de producción y le
agregan valor a la oferta de camu camu. Precisamente por esto, son
características mayormente propias de la oferta de exportación. Durante los
últimos años, las empresas con mayor dominio del mercado han obtenido
certificación orgánica para los principales países importadores de camu camu
como Estados Unidos y Japón.
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4.2 Proceso productivo
Una vez con la fruta cosechada se procede a transportarla para que se pueda
elaborar el producto final. Ya en la planta industrial se realiza lo siguiente:
recepción de la fruta y primer lavado, en donde se recibe la carga, se pesa,
lava por primera vez y si es posible se almacena hasta por tres días; luego, se
realiza el remojado y segundo lavado con la intención de desinfectar la fruta
en la mayor medida posible; después se procede a seleccionar la fruta,
realizar el ‘pulpeado’ –procedimiento en el cual se colecta la pulpa en un
recipiente separándola de la cáscara y semillas-; posteriormente se realiza el
refinado, tratamiento térmico, envasado y finalmente el almacenaje en el cual
se congela la fruta a temperaturas entre -18º y -20º aproximadamente. Una
vez con la pulpa o fruta procesada se escoge el producto final que se desea,
es decir, si solo se trabaja con la pulpa y fruta o si se procede a procesar más
esta y convertirla en cápsulas, jugos, deshidratado o en otro producto
derivado como ya fue mencionado anteriormente.
Rodales naturales
Plantaciones Artificiales:
Q(K,L,T,H,M) = f(K,L,T,H, M)
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Donde:
K: Capital/maquinaria necesaria para el proceso productivo
L: Mano de obra, tanto directa como indirecta
T: Tecnología necesaria para el proceso productivo
H: Hectáreas de tierra agrícolas disponibles para la siembra del camu camu
M: Materia prima indirecta para envasado, etc.
Para el estudio de la oferta asumiremos que los costos fijos son los ya
mencionados en el cuadro anterior además de los sueldos administrativos y
los costos variables ya se encuentran ordenados en la tabla según los
criterios según se muestra. Por lo tanto se tiene la siguiente función de
costos:
CT = (C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10)Q +A+B+C
Donde:
C1: costos relacionados a la preparación del terreno como el alineamiento y
poceo, trasplante y recalce y siembra
C2: costo de mantenimiento: deshierbo, el cual es necesario para retirar las
hierbas perjudiciales para el cultivo
C3: costo de asistencia técnica, el cual es variable pues el costo de este es el
5% de los costos de cultivo y especiales los cuales al depender de la
1
El camu camu es cosechado a partir del segundo año, y su cosecha va aumentado en baja
proporción hasta el quinto año, en el cual ya se logra tener una cosecha más abundante a
medida que pasan los años.
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producción y cambian conforme cambia esta vuelven a la asistencia técnica
como un costo variable más.
C4: costo de podas
C5: costo de mano de obra para la cosecha, en este caso es un costo
variable, pues no se necesita un número fijo de trabajadores, sino estos
variarán según el nivel de cosecha/producción que se tenga.
C6: costo del uso de plantones (necesario para acelerar el crecimiento)
C7: costo de insumos: compra de semilla
C8: costo de transporte, gasto que se realizará por el transporte de la fruta
hacia la planta industrial donde se trabajará el producto.
C9: costo de envasado
C10: Otros costos de producción o administrativos, como luz, agua,
electricidad, depreciación, etc.
Q: nivel del producción
A: costo de mano de obra del cultivo inicial
B: costo de control fitosanitario, el cual es necesario para tener el cultivo y las
normas en orden. Este se realiza periódicamente.
C: sueldos y gastos administrativos.
Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ingresos
1667
1692
2367
3267
3000
5000
9000
12000
14000
16000
Costos
3127 1592
1655
2776
1424
2033
3251
4164
4773
5382
Beneficios
-‐1460
100
712
491
1576
2967
5749
7836
9227
10618
Elaboración propia
Si bien se observa una pérdida de 1460 soles por hectárea sembrada, lo cual
se debe a los costos de inversión o costos fijos iniciales, a partir del segundo
año ya se obtienen positivos, los cuales se pueden ver en mayor crecimiento a
partir del quinto año –año en el cual ya se logra cosechar el camu camu en
mayor cantidad. Es por esta razón que dados los ingresos y costos estimados
se recomienda invertir en este negocio, pues los números muestra un
escenario positivo para ello.
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discutido constantemente acerca de este problema que enfrentan empresarios
dedicados al camu camu.
En cuanto al cultivo del camu camu, inicialmente se debe contar con hectáreas
(de preferencia en la Amazonía) que presenten ciertos factores que favorezcan
al sembrío del producto. Este es un problema para los nuevos empresarios que
quieren entrar a este mercado, pues el costo de inversión es un poco elevado
en relación a los que ya se encuentran en este. Por ello, un empresario regular
no se vería muy afectado en la producción del producto.
Finalmente, a esta larga lista se han añadido nuevas empresas que desean
participar en el mercado actual (Anexo 17)
18
referencial del camu camu estaba a 1 dólar el kilogramo, pero en el siguiente
año incremento hasta llegar 11 dólares el kilogramo. En este aspecto, las
empresas dependen claramente de la demanda; esto es un gran problema
para los empresarios que comercializan la fruta, incluso para inversionistas
porque al observar precios muy inestables les genera preocupación de un alto
riesgo. (Anexo 20)
Además, cabe resaltar que hay empresas como Agroindustrial del Perú S.A.
que comercializa bebidas naturales de camu camu, cuya principal barrera en la
exportación es la incapacidad de fijar un precio por motivo de la continua
fluctuación de precios que perjudica a todos los posibles derivados de la fruta.
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trasformación del producto debido a las numerosas restricciones para el
acceso a mercados internacionales, los cuales poseen barreras de entrada
muy altas. Para el ingreso del Camu Camu se debe presentar un expediente
técnico por empresa exportadora incluyendo una amplia relación de aspectos
fitosanitarios, denominación de origen, ADN, nutrición, etc.
En el ámbito jurídico, existen leyes que regulan la venta de camu camu como
por ejemplo, en la ley orgánica de gobiernos regionales en cuyo artículo 10º
inciso g. se establece que los gobiernos regionales deben facilitar los
procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la
agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos,
de acuerdo a sus potencialidades. Además, los Decretos Legislativos se
basan principalmente en velar por el cumplimiento de la certificación de origen
de las exportaciones a través de la asignación de sanciones para aquellas
empresas que cometan irregularidades o incumplan con las obligaciones
asumidas como el pronunciamiento técnico tributario acerca de las
disposiciones legales en materia aduanera. Esta ley es aplicable a todos los
actos referidos al comercio internacional de bienes o servicios.
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posee, contribuye a curar los resfríos, las gripes, así como tener un buen
refuerzo inmunológico para la salud.
7. Conclusiones
En cuanto a la competitividad, el mercado al ser amplio logra que cada vez más
empresas se sumen a la competencia. Así en un escenario mundial en el que la
demanda de productos nacionales naturales muestra gran crecimiento, el camu
camu se enfrenta a productos con canales de comercialización ya establecidos lo
cual implica mejorar en el ámbito de la estandarización de la calidad y alcanzar
rendimientos homogéneos de tal forma que permitan posicionar adecuadamente el
producto en el mercado.
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8. Recomendaciones
Por otro lado, es necesario un mejor trabajo por páginas del gobierno para la
recolección de datos estadísticos, pues la información no estaba presentada de
la manera más adecuada y del mismo modo, no era fácil obtener data
específica y sobretodo cuantitativa, la cual cual nos pudo haber permitido tener
una mejor explicación del bien tratado. Así mismo, no era posible acceder a
todos los archivos disponibles en las carpetas o la información de ellos no
concordaba con el título de cada archivo.
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10. Anexos
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Anexo Nro. 4: Exportaciones de camu camu en los años 2015-2016
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Anexo Nro. 7: Abastecimiento y precios en el mercado n° 2 de Frutas - Lima
Fuente: SISAP
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Anexo Nro. 8:
Anexo Nro. 9:
30
Anexo Nro. 11:
31
Anexo Nro. 13: Forma de uso de Myrciaria dubai HBK en Jerano Herrero, Tahuayo y
Putumayo
32
Anexo
14:
33
Anexo 15:
34
Anexo 16:
35
Anexo 17:
Anexo 18:
36
Anexo 19:
Anexo 20:
37