Análisis de Resultados Observatorio Pyme Regional NOA

1- CARACTERÍSTICAS GENERALES:

ESTRUCTURA SECTORIAL:

Las Pymes industriales en el noroeste argentino el 46% desarrollan como actividad

principal la producción de alimentos y bebidas, comparado a nivel nacional que representa el
22% en la producción de estos bienes. En menor medida puede observarse que el 11% de las
mismas producen metales comunes y productos de metal, porcentaje inferior al de nivel
nacional que representa el 15%. En tercer lugar puede evidenciarse la producción de textiles,
prendas de vestir, productos de cuero y calzado que representa el 7% al igual que la industria
del vidrio, cerámica y minerales no metálicas que representa el mismo porcentaje. A nivel
nacional estas actividades representan el 14 y 15% respectivamente. También puede
observarse el desarrollo de otras actividades industriales en menor proporción como el la
madera, corcho y paja (5% en el NOA y Nación); sustancia y productos químicos (4% en el NOA
y 6% en Nación); productos de caucho y plástico (3% NOA y 7% en Nación); maquinarias y
equipos (2% en el NOA y 7% en Nación); aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de
precisión (NOA 1% y Nación 4%).; automotores y autopartes (2% NOA y 3% en Nación);
muebles (2% en el NOA y Nación). Y otras actividades 2% en el noroeste argentino y 4% en
Nación.

ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA:

El 62% de las Pymes industriales del NOA tienen más de 20 años de operaciones,
similar al 58% de las Pymes del País.

El 27% de las Pymes del NOA, comenzó a funcionar entre 1994 y 2001; mientras que el
porcentaje se reduce al 24% a nivel nacional. Las empresas más jóvenes comenzaron a operar
a partir del 2002, el 11% en el NOA y el 17% a nivel nacional.
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FORMA JURÍDICA:

A nivel NOA, las Pymes operan bajo la figura de Sociedad Anónima y como Sociedades
de Responsabilidad Limitada en el mismo porcentaje (35% cada una). A nivel nacional, en
cambio, predominan las SA (45%) por sobre las SRL (31%).

A nivel regional, las empresas unipersonales tienen una mayor participación (28%) que
a nivel nacional (18%).

2- DESEMPEÑO Y PROBLEMAS

DESEMPEÑO
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Las Pymes Industriales del NOA, en su mayoría (61%) atravesaron una fase de
crecimiento durante el último año: del total de la muestra el 54% creció a un ritmo normal y
un 6% tuvo un crecimiento acelerado. En comparación con las medias nacionales, sólo el 45%
las Pymes Industriales del país crecieron: el 43% tuvo un crecimiento normal y un 3% tuvo un
crecimiento acelerado.

La misma brecha se advierte en las Pymes que se estancaron en el NOA 31%, respecto
del promedio del país 42%. En cuanto a las Pymes que presentaron un achicamiento durante el
último año, a nivel NOA fue el 8% y a nivel nacional el 13%.

PROBLEMAS

El problema más relevante manifestado por las Pymes Industriales del NOA y en
coincidencia con la proporción nacional, y los resultados de los últimos años, es el aumento en
los costos directos de producción. Este se refleja en el incremento de precios que
experimentaron los insumos, materias primas y salarios de la región y del país.

Por otra parte, la región también incluye como problemática el significativo el costo
impositivo dentro del costo total de sus productos.

La tercer problemática considerada por las Pymes industriales del NOA es la caída de la
rentabilidad, fundamentalmente por el deterioro del margen por el aumento en los costos de
producción. En comparación con el total del País, el problema es más agravado en las Pymes
Industriales de las restantes regiones de Argentina.

La cuarta problemática regional de las Pymes del NOA es el alto grado de evasión de
los productores locales con los que compiten. Este fenómeno se condice con la elevada
informalidad de la economía de la región y es un problema que muestra una mayor relevancia
que para el resto del conjunto de Pymes del país.
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Finalmente, los elevados costos financieros constituyeron una problemática que afectó
durante el periodo analizado a las Pymes Industriales de la región, por encima que a las Pymes
del País.

Entre las problemáticas menos relevantes para las Pymes Industriales del NOA, se
encuentran la competencia en mercados internacionales y la capacidad instalada que se
considera suficiente.

3- INVERSION Y FINANCIAMIENTO

PyME inversoras

En el año 2.012 se puede observar que la inversión en Pymes Industriales en el

noroeste argentino es del 48%, evidenciándose un incremento de nueve puntos porcentuales
respecto al año anterior y 4% más respecto al promedio nacional que presenta una leve
diminución respecto al año 2.011 del 1%. A pesar del incremento observado en esta región,
este no es el adecuado debido a la coyuntura económica y la incertidumbre que la misma
genera.
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En el noroeste argentino el 62% de la pymes industriales para el año 2.012 se

financiaron con recursos propios, promedio similar al nacional (60%), ya sea por las actuales
condiciones económicas que deben afrontar o por que los costos son muy elevados. El 23% de
las mismas se financia con créditos el NOA argentino comparado con un 26% a nivel nacional.
La demanda de los créditos bancarios ha ido disminuyendo en comparación a años anteriores.
En menor medida las Pymes industriales se financian con proveedores, tan solo el 7% debido a
los cortos plazos que otorgan estos.

Otra forma de financiamiento que evidencian las pymes es a través de programas

públicos como los ofrecidos por el Ministerio de Industria de la Nación mediante la Secretaria
de la Pequeña y Mediana Empresa (SePyme), 6% en el NOA argentino y 5% a nivel nacional.

También puede observarse que el 0% de la Pymes industriales se financia a través del

mercado de capitales debido al escaso desarrollo de este en esta región.
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CRÉDITO BANCARIO (DISTINTO AL LEASING Y A LA CTA CTE)

Como se señaló anteriormente, la tasa de solicitud de créditos bancarios ha ido

disminuyendo a través del tiempo debido a cuestiones coyunturales e incremento de costos de
financiación. En el noroeste argentino el 47% decidió no solicitarlo y financiarse con otras
fuentes como fondos propios. Del otro 53% que lo solicitó en alguna oportunidad durante el
año 2.012, sólo pudo calificar y otorgársele efectivamente el 39%. A nivel nacional puede
observarse que el porcentaje de no solicitantes es mayor, siendo del 60%. En cuanto a los que
solicitaron y accedieron al mismo fue del 31%.
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4- CLIENTES Y PROVEEDORES

TIPOS DE CLIENTES

Durante el 2012, las pymes industriales del NOA muestran ventas principalmente en
forma directa al público o consumidor final (26%) mientras que a nivel nación, las pymes
industriales manifiestan ventas especialmente a clientes de tipo industrial (28%). Siguiendo un
orden de importancia, las pymes industriales del NOA concretaron ventas al comercio
mayorista en un 20% seguido del comercio minorista (17%). En cuánto a las pymes industriales
nacionales presentaron que sus clientes en segundo orden de importancia fueron el comercio
mayorista (27%) seguido del comercio minorista (16%).

De lo mencionado en el párrafo anterior, se concluye que las pymes industriales del NOA
manifiestan características de industrias tipo LIGERA, DE USO O DE CONSUMO en
concordancia con lo descripto en este estudio en la variable estructural donde menciona que el
rubro industrial más importante refiere a empresas de alimentos y bebida (46%). Por contrario,
las pymes industriales nacionales NO presentan una tipología industrial destacada manifestando
actividades industriales de distintas clases e importancia, por ejemplo, industrias alimenticias
(LIGERAS) un 22%, industrias PESADA O DE BASE, como “metales comunes y productos de
metal”, un 15%.
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TIPOS DE PROVEEDORES

En cuanto a proveedores, las pymes industriales NOA manifestaron en 2012 compras

principalmente a proveedores industriales (37%), seguido de compras a comercios mayoristas
(36%) y a empresas agropecuarias (14%). En el mismo año y comparación a lo anterior, las
pymes industriales nacionales también optaron mayoritariamente por comprar a empresas
industriales aunque en este caso en un 55%, seguido de compras al comercio mayorista en un
28% y en tercer lugar de importancia el 8% de sus compras se realizaron a empresas de
servicios.

Reafirmando la conclusión anterior, las pymes industriales NOA presentan una mayor
importancia de industrias LIGERAS que sus homónimas nacionales, es por ello que los
proveedores industriales de éstas últimas tienen mayor importancia que en las pymes del NOA.
De lo analizado, se concluye que las pymes industriales nacionales presentan una mayor
proporción de “empresas industriales intermediarias de otras industrias” que sus semejantes en
el NOA. Lo que también concuerda con el hecho que las mismas, las pymes nacionales, tienen
como sus principales clientes a “otras empresas industriales (28%)” y diferencia de las pymes
industriales NOA en donde los principales clientes son “los consumidores finales o venta directa
(26%), característica propia de la industria LIGERA.
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5- REMUNERACIÓN

REMUNERACIÓN BRUTA PROMEDIO MENSUAL

La remuneración bruta promedio mensual de las pymes industriales NOA fue de

$3.417 en el año 2.011 y de $4.207 en el caso de las pymes industriales a nivel nación en el
mismo año. Esto significó un salario más fuerte en la nación respecto del pymes NOA de un
23%.

Ya en el año 2012, la remuneración bruta promedio mensual de las pymes industriales

del NOA fue de $4.385 y su semejante a nivel nación de $5.285. En porcentajes, la
remuneración de las pymes industriales a nivel nacional fue mayor en un 21% respecto de las
remuneraciones a nivel NOA. Lo mencionado se debe a que el crecimiento de los salarios del
2012 respecto del 2011 fue mayor en el NOA que en la nación, siendo sus respectivos
crecimientos del 28.3% y del 25.6% respectivamente. De esta manera, se acortó la brecha
salarial en un 2%.
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