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INDICE
CAPITULOI Pag.
MARCO DE REFERENCIA
1.1 INTRODUCCION…………………………………………………………………1
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA………………………………………….2
1.2.1 Situación Problemática………………………………………………………...3
1.2.2 Formulación del Problema……………………………………………………3
1.2 OBJETIVOS………………………………………………………………………4
1.2.2 Objetivo General……………………………………………………………….4
1.2.3 Objetivos Específicos………………………………………………………….4
1.3 JUSTIFICACION…………………………………………………………………5
1.4 HIPOTESIS……………………………………………………………………….6
1.5.1 Variable Independiente………………………………………………………...6
1.5.2 Variable Dependiente…………………………………………………………..6
1.6 METODOLOGIA………………………………………………………………….6
1.6.1 Estudios Exploratorios………………………………………………………….7
1.6.2 Estudios descriptivos…………………………………………………………...7
1.6.3 Estudios explicativos……………………………………………………………7
1.7 METODOS DE INVESTIGACION………………………………………………8
1.7.1 Método Bibliográfico…………………………………………………………….8
1.7.2 Método Inductivo………………………………………………………………...8
1.7.3 Método Deductivo……………………………………………………………….9
1.7.5 La Observación…………………………………………………………………10
1.7.6 Observación Documental………………………………………………………10
1.8 TECNICAS DE INVESTIGACION……………………………………………...11
1.8.1 La Encuesta……………………………………………………………………..11
1.8.2 La Entrevista…………………………………………………………………….11
1.9 PLAN MUESTRAL……………………………………………………………….12
40
CAPITULOII
MARCO TEORICO
2.1 CONCEPTO DE MERCADOTECNIA…………………………………………14
2.1.1 Segmentación de Mercado…………………………………………………..15
2.1.2.1 Mercado Meta……………………………………………………………….16
2.1.2 Estudio de Mercado…………………………………………………………..17
2.1.3 Competidores………………………………………………………………….18
2.2 ESTRATEGIAS………………………………………………………………….19
2.3 MIX DE MARQUETING………………………………………………………...20
2.3.1 Producto ……………………………………………………………………….20
2.3.2 Precio…………………………………………………………………………..21
2.3.3 Promoción……………………………………………………………………..21
2.3.4 Plaza…………………………………………………………………………...22
2.4 SISTEMA DE COMERCIALIZACION…………………………………………23
2.4.1 Distribución Física ……………………………………………………………25
2.4.2 Canales de Comercialización………………………………………………..25
2.4.2.1 Canal Directo………………………………………………………………..26
2.4.2.2 Canal Indirecto………………………………………………………………26
2.4.2.2.1 Establecimientos Minoristas……………………………………………..27
2.4.2.2.1 Establecimientos Mayoristas…………………………………………….27
2.4.2.3 Diseño de Canales………………………………………………………….28
2.4.2.4 Conflicto entre Canales…………………………………………………….29
2.5 ADMINISTRACION DE LA FUERZA DE VENTAS………………………….30
2.5.1 Concepto de la Fuerza de Ventas…………………………………………..31
2.5.2 Objetivos de la Fuerza de Ventas…………………………………………..31
2.5.3 Estructura del Cuerpo de Vendedores……………………………………..32
2.5.3.1 Estructura por Territorio……………………………………………………33
41
CAPITULO III
DIAGNOSTICO
3.1 ANTECEDENTES……………………………………………………………..39
3.2 AREA ADMINISTRATIVA………………………………………………….....40
3.2.1 Misión…………………………………………………………………………41
3.2.2 Visión………………………………………………………………………….41
3.2.3 Planificación………………………………………………………………….41
3.2.4 Participación del Empresario……………………………………………….41
3.2.5 Estructura organizacional…………………………………………………..42
3.2.5.1 Descripción de los Puestos………………………………………………42
3.2.5.1.1 Gerente General………………………………………………………...43
3.2.5.1.2 Auxiliar de Oficina……………………………………………………….43
3.2.5.1.3 Jefe de Producción……………………………………………………...43
3.2.6 Formación de los Trabajadores……………………………………………44
3.2.7 Manejo de la Información Interna………………………………………….45
3.2.8 Manejo de la información Externa…………………………………………45
3.3 AREA DE COMERCIALIZACION……………………………………………45
3.3.1 PRODUCTO…………………………………………………………………45
42
3.3.1.1 Envases………………………………………………………………....46
3.3.1.2 Análisis Interno de las Ventas 2008………………………………….47
3.3.1.3 Mix de Productos……………………………………………………….49
3.3.2 Análisis de los Precios y Tipo de Productos…………………………..51
3.3.3 SISTEMA DE COMERCIALIZACION ACTUAL DE APATI………….53
3.3.3.1 Descripción de los Integrantes del sistema de Comercialización...54
3.3.4 Forma en la que interviene la Fuerza de Ventas……………………..56
3.3.4.1 Para la atención del Consumidor final……………………………....56
3.3.4.2 Para la atención del Minorista………………………………………..64
3.3.5 DESCRIPCION DE LOS VENDEDORES…………………………….66
3.3.5.1 Ventas alcanzadas por los Vendedores…………………………….68
3.3.5.2 Contratos De Vendedores…………………………………………....71
3.3.5.3 Comisiones…………………………………………………………….72
3.3.6 Análisis de Promoción Y Publicidad…………………………………..73
3.3.6.1 Publicidad………………………………………………………………73
3.3.6.2 Promoción……………………………………………………………...73
3.4 ANALISIS DE LA INDUSTRIA……………………………………………74
3.4.1 Rivalidad entre las firmas Existentes………………………………….74
3.4.2 Amenaza de Nuevos Entrantes………………………………………..76
3.5 AREA DE PRODUCCION………………………………………………...78
3.5.1 Maquinaria………………………………………………………………..78
3.5.2 Capacidad Instalada…………………………………………………….78
3.5.3 Transporte de Insumos Y Materia Prima……………………………..79
3.5.4 Seguridad y condiciones de Trabajo………………………………….79
3.5.5 Control y Calidad de insumos………………………………………….79
3.5.6 Mantenimiento de Maquinaria…………………………………………79
3.5.7 Proceso de Fabricación………………………………………………...80
3.5.8 Almacenes……………………………………………………………….82
3.6 Datos mas Relevantes del estudio de Mercado……………………….82
3.7 Análisis FODA……………………………………………………………..84
43
CAPITULO IV
PROPUESTA
4.1 INTRODUCCION………………………………………………………...85
4.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA………………………………………86
4.3 MERCADO OBJETIVO………………………………………………....86
4.4 SISTEMA DE COMERCIALIZACION PROPUESTO………………..88
4.4.1 Canal Directo…………………………………………………………..89
4.4.2 Canal Indirecto…………………………………………………………91
4.5 Estrategia para la Fuerza de Ventas para la Atención ……………...92
a Intermediarios
4.5.1 Objetivos………………………………………………………………..92
4.5.2 Estructura de la Fuerza de Ventas…………………………………..93
4.5.2.1 Territorios de Venta………………………………………………....93
4.5.2.2 Numero de Vendedores…………………………………………….94
4.5.2.3 Puntos Geográficos de Control y Abastecimiento……………….96
4.5.2.4 Rutas de Recorrido………………………………………………….97
4.5.2.4.1 Cronograma de visitas…………………………………………....97
4.5.2.4.2 Finalidad de la Distribución…………………………………….105
4.6 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE VENDEDORES………….106
4.6.1 Formación de la Fuerza de Ventas………………………………..107
4.6.2 Cursos de Capacitación…………………………………………….107
4.6.2.1 Objetivo del curso…………………………………………………108
4.6.2 Control y Evaluación de Vendedores……………………………..109
4.6.2.1 Reportes de Los Vendedores……………………………………109
4.6.2.2 Registro por Territorio de Venta…………………………………110
4.7 Compensación…………………………………………………………113
4.7.1 Organigrama del Departamento de comercialización…………...113
4.7.1.1 Descripción de los Cargos………………………………………..114
4.7.1.1.1 Jefe Comercial…………………………………………………..114
4.7.1.1.2 Representantes de ventas en Puestos Fijos…………………114
44
CAPITULOV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………..127
ANEXOS……………………………………………………………………....129
BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………… 134
45
CAPITULO I
1.1 INTRODUCCIÓN
Cuando una empresa nueva inicia sus actividades, por lo general comienza
vendiendo en un mercado limitado. Al principio posiblemente utilice un reducido
grupo de vendedores, los cuales harán lo necesario para que la oferta sea conocida
en el mercado local.
IDENTIFICACIÓN DE LA ASOCIACION
lugares precisos que lo requiera el mercado, sino también ha sido una de las razones
para que la Asociación de Productores Agropecuario de Tabacal Integrado “APATI” no
pueda mejorar su participación de mercado y encarar de manera agresiva a los
competidores.
Algunas de las actuaciones del cuerpo de vendedores que han generado conflictos
principalmente con los establecimientos minoristas (intermediarios), son las visitas
directas que han mantenido con el consumidor final. Por otra parte, la distribución de
los productos a los establecimientos minoristas es un tanto desorganizada y
discontinua, provocando no sólo que la Asociación de Productores Agropecuario de
Tabacal Integrado “APATI” no logre cubrir los requerimientos de los minoristas, sino,
genera oportunidades para que los productos de otras empresas estén en los puntos
de venta que “APATI” no logra proteger.
1.3 OBJETIVOS
1.4 JUSTIFICACIÓN
Antes, de que los productos lleguen al consumidor final, los mismos, pasan por un
proceso de intercambios, esenciales para la fluidez de los productos de la empresa al
mercado de consumo. En este proceso de intercambio, donde participan diferentes
intermediarios, la fuerza de ventas de Productos “APATI” es de vital importancia,
porque sus acciones, permiten que los productos lleguen a los destinos finales y a su
vez, posibilitan el buen funcionamiento de todo el sistema comercial.
1.5 HIPÓTESIS
1.6. METODOLOGÍA
literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente
relacionadas con el problema de estudios, o bien, si deseamos indagar sobre temas
y áreas desde nuevas perspectivas o ampliar los existentes.
Los estudios explicativos están dirigidos a responder a las causas de los eventos,
sucesos y fenómenos físicos o sociales, su interés se centra en explicar por que
ocurre un fenómeno y en que condiciones se da éste, o porque se relacionan dos o
mas variables. (Lourdes Munich-Ernesto Ángeles métodos y técnicas de inv.)
52
Bibliografía es toda cuanta esta escrita y descrita en los libros en sentido escrito, y en
todo otro documento literal o gráfico, por extensión.
Así normalmente se entiende por material bibliográfico, los libros. Los diccionarios.
Las enciclopedias, las revistas generales o especializadas, los almanaques, los
periódicos, los documentos inéditos, los informes de investigaciones anteriores, las
estadísticas numerales y gráficos, etc. (Lourdes Munich-Ernesto Ángeles métodos y
técnicas de inv.).
El método Bibliográfico se utilizará para establecer las bases teóricas en las cuales
se sustenta la presente investigación.
1.7.5. LA OBSERVACIÓN
Es una de las etapas más importantes del proceso de investigación científica, ya que
es el fundamento para la definición del problema, el planteamiento y la comprobación
de la hipótesis, la elaboración del marco teórico y del informe de resultados.
1.8.1 LA ENCUESTA
1.8.2 LA ENTREVISTA
Para la elaboración del diagnostico se realizó una descripción del objeto de estudio,
en base a entrevistas a los propietarios y al personal de la fábrica, quienes, brindaron
información relevante de la estructura de la misma.
Se tiene que saber a cuantas personas se tiene que encuestar para llevar a cabo el
estudio de mercado. Según datos de Instituto Nacional de Estadística (INE) los
hogares de la ciudad de Sucre son 49.979 con un tamaño medio de hogar de 4.14 y
una tasa anual de crecimiento intercensal de 3.5%.
Donde:
n = Numero de elementos de la muestra
N = Numero de elementos del universo
P/Q = Probabilidades con la que se presenta el fenómeno
Z² = Valor critico correspondiente al nivel de confianza elegido
e = Margen de error permitido
57
N = 49.979
p = 0,50
q = 1-p = 1- 0,50 =0,50
z = nivel de confianza 95%
e = 5%
CAPITULO II
MARCO TEORICO
Siguiendo con éste proceso, el autor Néstor P. Braidot define al marketing como:
“...un conjunto de actividades implícitas y explícitas que reconocen las necesidades
del cliente y orientan la definición y el flujo de bienes y servicios de la empresa hacia
su satisfacción, logrando simultáneamente la consecución de los objetivos propios de
la organización” 2
1
Kotler Philip, Dirección de Mercadotecnia: ob. Cit. 2000, p. 49
2
Nestor P. Braidot Mercadotecnia :ob. Cit. 1990, p. 32
59
3
Kotler Philip, Dirección de Mercadotecnia: ob. Cit. 2000, p. 289
60
2.1.1.1Mercado Meta
4
Kotler Philip, Dirección de Mercadotecnia: ob. Cit. 2000, p. 130
61
Se debe definir cuidadosamente el problema, los cuales deben estar de acuerdo con
los objetivos de la investigación.
Una vez recopilar los datos, la información debe ser tabulada, clasificada y
presentada en un formato útil, la nueva tecnología como programas especializados y
diseñados para tal fin, es una de las grandes ayudas que tiene el investigador, para
obtener los resultados.
62
Conclusión.
La conclusión deberá estar basada en datos objetivos, de tal manera que puedan
tomarse decisiones que lleven a soluciones constructivas para el problema
identificado con anterioridad.
2.1.3 Competidores.
La empresa más que todo debe centrase en las debilidades encontradas en sus
competidores, la cual serán un punto de partida para decir la estrategia final que
utilizará, con el fin de diferenciarse en el mercado. También la empresa, con la
investigación podrá identificar sus propias fortalezas y así darlas a conocer al
mercado.
En ciertas ocasiones el no contar con el acceso directo a las ventas de cada
empresa en particular, y otra clase de información adicional, esto puede delimitar la
investigación, sin embargo las encuestas realizadas a los consumidores y clientes de
la empresa, puede darnos una idea de la situación actual de cada competidor.
63
2.2 ESTRATEGIA
“Estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una
empresa y a la vez establecer la secuencia coherente de las acciones a realizar”.6
Hoy día las persona que forman parte del mercado, debido a las grandes
proliferaciones de medios publicitarios y canales de comercialización, tienen
diferentes deseos y exigencias, es por tanto que las empresas deben
necesariamente diseñar la oferta para mercados meta bien definidos, por lo que es
condición fundamental pasar de una idea basada en fabricar y vender hacia un
5
Bannock, Baxter y Rees plan estrategico: ob. Cit. 1997, p.163
6
Mintzbert Henry y Brian Quinn Jammes, El proceso estratégico, Prentice Hall Hispanoamericana, México, 1998,
p. 51
64
El mix de marketing, “es el conjunto de herramientas que utiliza una empresa para
alcanzar los objetivos de marketing en el mercado elegido” 7
2.3.1 Producto
Un producto es: “Cualquier cosa que sea posible ofrecer a un mercado para su
atención, su adquisición, su empleo o su consumo y que podría satisfacer un deseo o
una necesidad”. 8
Un producto puede ser intangible en este caso ser un servicio, o tangible, un artículo
que pueda palparse.
7
Kotler Philip, Dirección de Mercadotecnia: Op Cit. 2000, p. 17
8
Kotler Philip, Dirección de Mercadotecnia: Op Cit. 2000, p. 443
65
Al mismo tiempo que los productos ofertados por la empresa, contengan un atractivo
y cumplan con las necesidades del consumidor y satisfaga la misma, mayores serán
los beneficios de la empresa. E incluso la características del producto y la forma que
lo percibe el mercado, serán importantes, a la hora de convencer a los intermediarios
que trabajan para la empresa.
2.3.2 Precio
El precio es una forma cuantificable de medir el valor que los clientes asignan al
producto, no sólo comprende los costos de fabricación del producto, sino qué calidad
se entrega, a qué costo. El precio que solicite afecta la imagen del producto.
2.3.3 Promoción
Otro autor la define así: “La actividad de la mercadotecnia que tiene como finalidad
estimular la venta de un producto en forma personal y directa a través de un proceso
regular y planeado con resultados mediatos y permite mediante premios,
9
White Sarah Mercadotecnia Fácil: op. cit., p. 41
66
2.3.4 Plaza
Cuando hablamos de plaza, nos referimos a todo lo que implica llevar los productos a
los usuarios finales. La plaza es una de las herramientas del marketing mix, donde se
enfocara el estudio de la presente investigación, ya que el sistema de
comercialización esta directamente relacionada con este miembro de las 4ps, que ya
describimos.
10
Fisher Laura, Mercadotecnia: op. cit., p. 256
11
White Sarah, Mercadotecnia Fácil: op. cit., p. 43
67
De la estructura
Desde las funciones que se cumplen a través de él
Los comerciantes, estos son los que toman la propiedad del producto, y son los
mayoristas, acopiadores y minoristas.
Los auxiliares de la intermediación; que facilitan las operaciones de compra-
venta, no toman la propiedad del producto. Estos son los consignatarios,
corredores, y la fuerza de ventas.
Los agentes o instituciones que facilitan la acción de los comerciantes y
agentes intermediarios.
Desde las funciones de comercialización se distinguen;
12
Martín Armario, El Sistema de Comercialización de Andalucía, Ed. del Instituto de Desarrollo Regional de la
Universidad de Sevilla, Sevilla, 1989, pag.11
13
Coscia Adolfo, Comercialización de productos agropecuarios,, 1978, pag.69
68
El abarcar todo, seria muy costoso por que cada uno tiene sus propias
particularidades, es por tanto que muchos mercadólogos, opinan que un sistema de
comercialización lleva años en acabarse de construir. Por eso el presente trabajo
aunque esta delimitado al estudio de la fuerza de ventas, tocará rasgos de la
distribución física y canal de comercialización de la empresa, al describir el sistema
de comercialización de “APATI”.
Cuando una compañía tiene clientes en diferentes lugares, tiene que planear como
los va atender, como agilizara el envío de pedidos, que al mismo tiempo no le
representen muchos costos, para la empresa.
La empresa puede comercializar sus productos mediante dos tipos de canales, uno
directo y el otro el indirecto.
2.4.2.1Canal Directo
70
Entre las empresas que utilizan este sistema de canal directo están: Avon, Herbalife,
etc.
2.4.2.2Canal Indirecto
Consiste en la venta que realiza el fabricante de forma indirecta a través de uno, dos,
tres o más intermediarios, los cuales se les ha identificado como establecimientos
minoristas, mayoristas y comisionistas, participantes en un solo canal.
Son establecimientos que compran los productos para revenderlos o darles un uso
comercial. Los mayoristas son compañías que se dedican primordialmente a
actividades de ventas al mayoreo.
Su división es la siguiente:
comerciantes mayoristas,
corredores/agentes
sucursales y oficinas de ventas del fabricante.
72
2.4.2.3Diseño de Canales
14
Kotler Philip, Dirección de Mercadotecnia: op. cit., p. 571
73
Cuando una empresa elige más de un canal para la venta de sus productos,
aparecerán diferentes conflictos. Tal es el caso, de las usurpaciones de territorios de
parte de un miembro de la fuerza de ventas que ofrece directamente al consumidor
final, en lugares donde están establecidos algún establecimiento intermediario cuyo
propósito es también ofrecer los productos al mismo publico objetivo. La solución
será, considerar los cambios en los deseos de los consumidores, también el definir
claramente los roles y derechos del personal y proporcionarles un territorio exclusivo
a cada participante, con el fin de garantizar sus ventas.
Es importante distinguir las diferentes causas que pueden provocar conflicto en los
canales. Algunas son fáciles de resolver y otras no tanto.
Una causa principal es la incompatibilidad de objetivos, a veces el conflicto tiene
lugar por no haber definido claramente los roles y los derechos.
Ciertas clases de conflictos en los canales pueden ser constructivos porque pueden
permitir mayor adaptación dinámica a un entorno cambiante. Sin embargo, muchos
conflictos resultan perjudiciales y el problema no reside en su eliminación, sino en
solucionarlos de la mejor manera posible. A continuación se exponen algunos
mecanismos para solucionar los conflictos de forma mas efectiva 15.
74
Quizá la solución más importante para los conflictos sea la adopción de una
jerarquización de objetivos.
Una forma interesante de solucionar el conflicto es el intercambió de personas entre
dos o mas niveles de canal.
Probablemente, cada una de las partes tendera a apreciar los puntos de vista de la
parte contraria y a desarrollar una mayor comprensión cuando vuelvan a sus
posiciones primitivas.
Cuando un conflicto es crónico o agudo, las partes tienen que tratar de resolverlo por
la vía diplomática, la mediación o el arbitraje.
______________________
15
Kotler Philip, Dirección de Mercadotecnia: op. cit., p.573
El personal de ventas sirve para que la empresa se relacione con los clientes. Para
muchos clientes el vendedor es la empresa. Es por tanto que la empresa debe
esforzarse al máximo a la hora de diseñar su equipo de vendedores. Lo que implica
desarrollar objetivos, una estructura, como también se debe reclutar, seleccionar,
capacitar, y evaluar, actividades que en conjunto forman lo que es la Administración
de la Fuerza de Venta
El concepto que se tiene para objetivo, es el siguiente: “es el resultado que se busca
en la organización, departamento o grupo, y hacia los cuales se dirige los esfuerzos
coordinados de todas las unidades y /o involucrados” 16.
Los objetivos que una empresa establece para su cuerpo de vendedores, no solo
deben resultar o enfocarse a las ventas, sino también lograr satisfacción en sus
clientes, por eso muchas empresas están estudiando cada vez mas al mercado y
sus cliente, y en base a esa información diseñar objetivo mucho mas específicos,
que estén orientadas a crear relaciones mucho mas duraderas y rentables.
________________________
16
Kotler Philip, Dirección de Mercadotecnia: op. cit., p.691
Cuando una empresa tiene clientes con similares volúmenes de compra y mismas
características, que están sin embargo localizadas en diferentes lugares, la más
apropiada estructura será la de territorio, la cual en su interior tiene diferentes
aspectos que deben ser estudiados, tales como:
Rutas de recorrido.
Es otra clase de estructura con que cuenta la fuerza de ventas de una empresa.
Esta estructura tiene la principal desventaja que duplicar las visitas a los mismos
clientes, lo que puede molestar a los mismos.
Es estructura que permite forjar relaciones más estrechas con los clientes
importantes. Sin embargo para el uso de esta estructura, la compañía debe tener
diferentes clases de cliente, a además que los mismos posean, un poder de compra
que genere mayores volúmenes de venta para la empresa.
2.5.3.4Estructura Mixta
Se utiliza esta estructura cuando la empresa tiene una amplia gama de líneas de
producto, que están orientados a muchas clases de clientes, los cueles están
aposentadas en un territorio demasiado grande. Es por tanto que la empresa debe
estructurar a su fuerza de ventas combinando las estructuras anteriormente
mencionadas.
Para reclutar a los candidatos que formarán la fuerza de venta, la gerencia debe
decidir que perfil está buscando para ocupar los puestos.
Con el fin de escoger a los mejores vendedores, la empresa puede utilizar, desde
una sola entrevista personales, hasta la utilización de instrumentos como los
cuestionarios para medir la capacidad de candidato, sus conocimientos, las aptitudes
para las ventas, habilidades analíticas, rasgos personales y otras características.
2.5.6 Capacitación
Los clientes actuales esperan que los vendedores respondan todas sus preguntas
que tienen acerca del producto, esperan que estos sean eficaces a la presentación
del producto.
La venta personal es un arte antiguo que ha hecho correr ríos de tinta y tiene
numerosos principios. Los vendedores eficaces deben tener algo mas que instinto:
una formación en métodos de análisis y en el tratamiento al cliente.
____________________
17
Kotler Philip, Dirección de Mercadotecnia: op. cit., p.708
2.6.1 Profesionalidad
81
2.6.2 Negociación
Gran parte de las ventas de “empresa a empresa” suponen tener que realizar
negociaciones, las dos partes deben alcanzar un acuerdo sobre el precio y otros
aspectos sobre la venta.
Muchas empresas están cambiando el énfasis por el marketing para una transacción
por un marketing de relaciones. Las empresas reconocen que el equipo de trabajo de
vendedores será, cada vez más, la clave para conseguir nuevos clientes y
mantenerlos.
___________________________
18
Kotler Philip, Dirección de Mercadotecnia: op. cit., p.713
CAPITULO III
83
DIAGNOSTICO
El estudio de mercado cada vez se hace más indispensable tanto para las empresas
particulares y públicas y así mismo las instituciones que se dedican a diferentes
actividades. La importancia radica de que a través del estudio de mercado se puede
recabar información de los gustos y preferencias del consumidor, así como también
explicarse las reacciones del mercado (motivaciones de compra y consumo, lugares
preferentes para su adquisición, precios,) información que permite analizar y poder
establecer estrategias que ayuden a mejorar la situación o aprovechar oportunidades
latentes del mercado.
Para que la estrategia a elaborarse sea todo un éxito, también la empresa tiene que
estudiar a sus competidores y qué mejor fuente para hacerlo es el consumidor final.
Por tanto el estudio también trata de conocer la percepción de las diferentes
empresas del sector desde la óptica del consumidor, información que nos permitirá
conocer los puntos fuertes y débiles, el principal competidor que tiene la empresa, y
sobre todo, conocer los aspectos más sobresalientes de la oferta general de la
empresa, con el fin de constituirse en los factores claves de éxito, para el diseño de
las estrategias.
3.1. ANTECEDENTES
La empresa Productos “APATI” inicia sus actividades el año 2003, como una
sociedad. La denominación del nombre que trae Productos “Apati”, surge a
consecuencia como una sigla de “Asociación de productores Agropecuarios de el
Tabacal”.
Cuando inicia sus actividades Productos “Apati”, comienza produciendo el maní, sin
embargo con el pasar del tiempo y para aprovechar la amplia gama y diversificación
84
Productos “Apati” Sucre, que es objeto de nuestro estudio, empezó a fijarse objetivos
ambiciosos. Tales como mejorar la participación de mercado con las líneas de
productos que hasta ese momento existía.
Para ello se utilizó varias estrategias, las cuales ayudaron a “Apati” a establecerse
cada vez más en la ciudad de sucre. Las estrategias utilizadas, fueron:
3.2.1 Misión
85
“Mejorar la comercialización del maní y sus derivados de la región del tabacal ampliar
la línea de productos en alimentos nutritivos, saludables, higiénicos y naturales,
generando valor agregado y regalías para la región”
3.2.2 Visión
3.2.3 Planificación
Gráfico N° 3.1
Estructura Organizativa Productos “APATI”
GERENTE
GENERAL
Auxiliar de Oficina
JEFE DE JEFE DE
PRODUCCIÓN COMERCIALIZACION
Es la persona que decide cualquier modificación o cambio en cada una de las áreas
antes mencionadazas.
Realiza todas las labores de secretaria en general, además las labores de cajera,
cuando la empresa lo requiere.
La mayor parte de la información interna está a cargo del gerente, siendo el quien
toma nota de sus ingresos, gastos, clientes, etc.
89
La gerencia cuenta con información proporcionada por los clientes que visitan a la
empresa, con respecto a la competencia, del punto de vista que tienen del producto,
etc.
En todo caso esta información es muy limitada, no cuenta la empresa con estudios
de mercado que le permita tener más información externa, de su mercado meta, de
los lugares de preferencia, etc.
3.3.1 Producto
necesita insecticidas para controlar las plagas. Un fenómeno nuevo, porque antes el
control era biológico y natural.
3.3.1.1Envases
Por envase se entiende el material que contiene o guarda a un producto y que forma
parte integral del mismo; sirve para proteger la mercancía y distinguirla de otros
artículos.
Gran parte de estos productos elaborados, son envasados en saco de yutes libres de
olores extraños, con buena limpieza interior y exterior, bien cosidos y cerrados.
También se utiliza las bolsas plásticas de polietileno, que son más económicos.
Productos “APATI”, ofrece al publico en general cuatro líneas, los cuales por el gran
surtido que se tiene y según las ventas registradas para el último año comercial 2008
son aceptados y demandados por el mercado local.
Para conocer la línea de productos de mayor aceptación y por ende mayor consumo,
se ha hecho un análisis interno, en base a las ventas totales del año 2008,
equivalente a un monto económico de: 297.928 Bolivianos.
Gráfico N° 3.2
Ventas por Línea de Producto
Fuente:
datos
obtenidos
de la
empresa
De
acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que un 56% del total de
ventas durante el año 2008 es para toda la línea de maní cocido, seguido con 35%
para la línea de maní salado, con un mínimo porcentaje de 7% para el maní confitado
y con un porcentaje poco significativo de 2% se encuentra el maní con cereal.
La suma de las dos primeras líneas (maní tostado y salado) representan 91% de las
ventas totales, lo que significa que hay una alta concentración de ventas, si estas dos
líneas experimentan una perdida en la posición de mercado debido a las actuaciones
de los competidores, las ventas y beneficios que proporcionan estos dos productos
podrían contraerse de forma alarmante. De ahí que es vital que la empresa, controle
y proteja estas dos líneas a través de políticas de amplitud y complementación de
92
línea, las cuales serán respaldadas por una fuerza de venta altamente capacitada en
estos productos.
Grafico Nº 3.3
3.3.1.3Mix de Producto
93
Tal como se describe en la tabla, la profundidad para sus líneas maní y cereal con
maní es de cuatro en el MIX. Se utilizan bolsas para la envoltura y los pesos en 500
gr. Y el mani cocido en kilo.
Según los resultados, el producto que más se comercializa y por ende el más
demandado por la tiendas de barrio, son los maní salado con un porcentaje del 56%,
luego los maní cosido con un 27%, 11% los maní confitado y por último los maní con
cereales con el 6%.
Desde el comienzo de sus actividades, los productos de esta empresa han ido
cambiando en cuanto a diseño de envase, calidad y empaquetado, lo que ha
ocasionado que los precios se modifiquen.
Cuadro N° 3.2
Lista de Precios
LISTA DE PRECIOS
PRODUCTOS "APATI"
Cantidad por PRECIOS EN Bs.
PRODUCTO
Bolsas Intermediario Consumidor
manies
Mani salado 500 grs. 12 15
Mani confitado 500 grs. 13 16
Mani cosido 1 kilo 7 12
Mani crudo 500 gr. 6 10
Mani con cereal 70 grs. 1,3 1,5
Fuente: Elaboración propia.
Para el 2006, el precio por quintal pagado al productor llegaba a 120 bolivianos y
para 2008 se incrementó a 550 bolivianos.
Esto muestra un crecimiento sostenido durante los últimos dos años. Esta expansión
responde, principalmente, a las condiciones favorables para su producción y a la
demanda del mercado por su sabor y propiedades alimenticias.
Grafico Nº 3.5
En cambio para la variable Precios Altos, existe una minoría de encuestados que
califican como alto los precios, tanto de “Apati” como de las demás empresas. El
porcentaje más alto obtenido en esta variable del 44% es para la empresa Asaji,
luego esta Apromaji con el 18%, “Apati” con el 12% y solamente un 11% de los que
compran productos de “Paim”, afirman que los precios son altos.
Las empresas como “Apati”, Paim .Apromaji, ofrecen al mercado cuatro tipos de
productos similares. Mientras que la empresa Asaji, la única línea de productos que
comercializa es el maní cosido. Una vez identificadas los distintos tipos de productos
que las empresas del sector ofertan, se debe conocer cuales de los productos tienen
mayor aceptación en el mercado, también la participación de las respectivas
empresas en cada tipo de producto. Esto permitirá conocer la posición de los
productos elaborados por “Apati” frente a la competencia, lo que significara ventajas
para la empresa.
Grafico Nº 3.6
La apreciación de los resultados nos muestran que los productos de mayor consumo,
son: los maní salado con un 47%, los cuales se las presenta en un envase llamativo,
un 24% de los encuestados prefiere consumir los maní confitado, un 19% por las
maní cocido y un restante del 10% de los encuestados opta por consumir los maní
con cereales.
Productos Apati tiene dos alternativas para llegar al consumidor final: el primero de
forma directa, a través de los vendedores con los que cuenta la empresa, que
98
Grafico N° 3.7
Sistema de Comercialización
Productos “APATI”
Fuerza de Ventas
- Venta ambulantes
- Venta a domicilios particulares
Intermediarios
Consumidor Final
(Todos los que consumen o aceptan el
producto)
99
Estos dos canales de comercialización forman el sistema, del cual, en uno de los
extremos está la fabrica y en el otro el consumidor final.
Entre los minoristas que representan a “Apati” están: las tiendas de barrio,
comerciantes con establecimientos dentro y fuera de los principales mercados de
la ciudad .
Si bien estas formas de vender han resultado ser efectivas por que brinda atención
personalizada a cada consumidor, se ha podido observar:
Se formulo una pregunta en la encuesta para poder conocer las principales razones
por las cuales los consumidores tienen preferencia por una empresa en particular.
Grafico Nº 3.8
Motivos de Preferencia
102
Los motivos por las cuales los encuestados prefieren adquirir productos de Apati, es
principalmente por la calidad de los productos con un porcentaje de 32%, luego un
28% de los encuestados prefieren comprarlo por el precio y por último el tercer
porcentaje más alto es el de 26% que corresponde a la disponibilidad, aspecto que
debe tomarse muy en cuenta, ya que de todas las empresas del sector, es la que
mayor porcentaje ha obtenido en esta variable. El acceder a mayores puntos de
venta, sin lugar a dudas es una de las razones por la que en la actualidad tiene
mayor participación en el mercado. Por otra parte, con porcentajes poco significativas
se tiene a las personas que compran los productos por los descuentos recibidos 7%,
por la variedad de productos que ofrece 6%.
Mientras tanto los resultados para Apromaji, arrojan que los principales motivos de
preferencia para adquirir productos de esta marca son: por los precios (37%), por la
calidad (26%), por la disponibilidad (23%) y por último por otras razones poco
significativas con un porcentaje del 2%.
Para Asaji, en cambio la situación es diferente, ya que solo cuenta con una razón por
la que se prefiriere esa marca, a decir el precio (100%), que es similar a los precios
de sus competidores.
Grafico Nº 3.9
Para la variable precio, se obtuvieron los siguientes resultados, 61% opinan que el
precio es muy importante, 24% considera que es de poca importancia y por último
16% de los encuestados afirman no importarles el precio que deban pagar, para la
adquisición de estos productos.
105
En cambio para los descuentos recibidos, se tiene los porcentajes divididos entre las
variables, muy importante (57%) y poco importante (43%)
Grafico N º 3.10
LUGARES DE COMPRA
Para la empresa Paim, se observa que existe una tendencia mayor a adquirir los
productos en los puntos de venta del mercado Central (30%) y tiendas de barrio
(29%) principalmente. Luego con porcentajes menores están las personas que
compran en los puntos de venta del mercado Campesino (16%), los que acuden
directamente a la fábrica (10%) y por último están las personas que lo adquieren en
los Súper y Mini mercados de nuestra ciudad (5%). La existencia de diversos lugares
de compra, muestra que Paim, no solo conoce los mercados metas que están
dirigidos sus productos, sino también conoce cuales son los medios mas apropiados
de llegar a ellos, lo que es una gran ventaja en comparación de las demás empresas
del Sector.
Para Apromaji, se puede observar que los principales lugares de adquisición, son los
puntos de venta tanto del mercado Campesino como del Central (38%
respectivamente), luego con un 17% están los que adquieren de las tiendas de
barrio, un 5% de los que compran de la fabrica y por último un 2% de los que
adquieren de los vendedores ambulantes.
Respecto a la empresa Asaji, al no contar con muchos lugares de venta, existe una
mayor tendencia a comprar los productos directamente de la fabrica (73%) o caso
contrario de los puntos de venta de los principales mercados de la ciudad, con
porcentajes de 15% (Merc. Central) y 12% (Merc. Campesino).
Motivos de compra
Cuadro Nº 3.11
RAZONES DE COMPRA
108
En el caso de Paim, los motivos por la que compran de los puntos de venta del
mercado Central y de las tiendas de barrio, es por la comodidad (48%) que ofrece
estos lugares, según los encuestados, estos son puntos de venta más accesibles y
pueden ser utilizados en cualquier momento que así lo requiera el consumidor. A si
mismo con un porcentaje similar del 42% están, las personas que consideran que los
puntos están más cerca de sus domicilios. Por último con un 10% los que afirman no
conocer otros lugares de venta.
En cambio para “Apati”, los resultados arrojaron que los principales lugares de
adquisición es a través de los vendedores ambulantes, y de los puntos de venta del
mercado Campesino. Las razones para esta elección varía en relación a Paim. El
68% de los encuestados afirma no conocer otros lugares de venta, es decir que ante
la falta de puntos de venta, los consumidores deben incluir estos productos a la lista
de artículos que compran semanalmente o esperar que un miembro de la fuerza de
ventas pase a ofrecérselos, aspecto muy negativo para la empresa ya que los
productos forman parte de la dieta del consumidor y por ende deben estar
disponibles en mas puntos de venta.
109
Para Apromaji las razones por la que compran en los principales mercados es por la
comodidad (77%), luego con porcentajes de menor proporción están las personas
que mencionaron no conocer otros lugares de venta un 15% y los que consideran
más cerca de sus domicilios un 8%.
El lugar de adquisición principal para Asaji, fue la fábrica. La razón por la que
compran en este establecimiento es por que no conocen otros lugares (60%), luego
por la comodidad y por que es más cerca, el porcentaje obtenido es del 20%
respectivamente.
Que los vendedores, solo cuentan con un registro personal, elaborado por ellos
mismos, que les permite de alguna manera, visitar a sus clientes consolidados. La
fábrica no cuenta con registros, que permita conocer la localización especifica de
cada minorista.
En vista de que uno de los lugares más utilizados y más fácil acceso para el
mercado, son las tiendas de barrio, lo que se incluye a los mini mercaditos que
existen en los barrios.
110
El conocer de cual, de las empresas del sector se abastecen las tiendas de barrio,
nos permitirá evidenciar aún más, la situación en la que se encuentra la fuerza de
ventas de “Apati”. Si las visitas son pocos frecuentes, de alguna manera influirá, a la
dedición del minorista para la adquisición de los productos.
Grafico Nº 3.12
Grafico Nº 3.13
Periodo de Compra.
Se debe conocer cada que tiempo real los establecimientos minoristas compran los
productos, ya sea de los distribuidores, de la fabrica o de algún otro lugar.
Grafico Nº 3.14
Las ventas registradas en Apati para las gestiones 2007 y 2008 presentan el
siguiente comportamiento:
Cuadro N° 3.3
Ventas Mensuales con Relación al número de Vendedores
Gestiones 2007 y 2008
Para el año 2008, las ventas alcanzadas por la fuerza de ventas, fueron: 286.653 Bs.
Esta cifra alcanzada por los vendedores es el resultado de las ventas realizadas a
consumidores finales y minoristas.
Los mayores volumen de ventas que le genera al vendedor, son las compras hechas
por los minoristas, factor que debe ser tomado en cuenta en lo posterior, ya que en
base al estudio realizado al consumidor final, se planteara una estructura para la
fuerza de ventas, que permita atender a los minorista mas importantes logrando así
mejorar la cobertura y atención de dichos establecimientos.
Para la gestión 2008 las ventas en los últimos meses diminuyeron debido al descuido
en las visitas a los establecimientos minoristas, según información proporcionada por
el Gerente General. En este caso, el trabajo discontinúo del vendedor, hace que se
desatienda al cliente consolidado, lo que genera oportunidades que son
aprovechadas por los competidores.
Grafico Nº 3.15
Como se observa, las tiendas de barrio tienden a comprar más productos de Paim,
(34%) por que reciben visitas frecuentes de los vendedores de esta compañía.
Razón por la cual en la actualidad, esta empresa tiene gran aceptación en esta clase
de intermediarios. Luego esta Apromaji con 26%.
Y con el porcentaje más bajo de 19%, esta la opinión de las tiendas que afirmaron
ser visitadas por la empresa Asaji
Grafico Nº 3.16
El porcentaje que más sobresale es un 57% que corresponde a aquellas visitas nada
frecuentes, en este caso si bien existen visitas de los vendedores, las mismas no son
de la frecuencia que satisface al comprador.
Por otra parte existe un 19% de los afirma que las visitas son esporádicas (rara vez),
luego están los establecimientos que reciben vistas frecuentes (16%) y por ultimo
están los establecimientos que reciben de manera muy frecuente las visitas de los
representantes de venta de las distintas empresas con (9%).
3.3.5.2Contratos de Vendedores
3.3.5.3Comisiones
Para acceder a tales comisiones, “Apati” lleva un registro manual de los productos
entregados a cada vendedor, luego para comprobar los montos vendidos, la
empresa, al final del día realiza un reconteo final, lo que permite al vendedor obtener
su comisión en el mismo día de la venta.
Cabe señalar que algunas comisiones son muy altas, debido a las compras
realizadas por el minorista. En este sentido la empresa debe considerar establecer
un sueldo fijo, lo que será importante a la hora de estructurar a la fuerza de ventas.
Así el personal, se sentirá más seguro en el trabajo que realiza y sobre todo será
flexible a la asignación de territorio de ventas, que se plantea elaborar.
3.3.6.1 Publicidad
“Apati” ha realizado algún tipo de publicidad por radio (América y Encuentro), pero
de manera muy esporádica, debido al poco presupuesto que se designa para esta
actividad. Este medio es utilizado por tener varias ventajas importantes, tales como
bajos costos y ser un medio masivo. No se cuenta con publicidad televisiva, ni en
periódicos o revistas.
3.3.6.2 Promoción
Para “Apati” la herramienta que sin duda es la más efectiva, son las promociones
dirigidas tanto a los consumidores finales como a los intermediarios.
119
Las promociones son realizadas los fines de semana, en el puesto fijo de la empresa
(oficinas), ubicada en el Mercado Campesino.
El producto interno bruto por habitante entre los años 2007 y 2008 pasó de 861
dólares a 858 originando una competencia en las empresas del sector por obtener
una mayor participación en el mercado, basados en la variable precio,
adicionalmente los conflictos sociales afectaron indirectamente al sector, puesto que
las personas cuentan con menos poder adquisitivo, donde se antepone otro tipo de
necesidades básicas. Otro factor que incide sobre la demanda de productos, es la
poca costumbre que tienen las familias de la ciudad de Sucre para consumir este tipo
de productos.
Una vez determinado el porcentaje del mercado que consume los productos
elaborados en base al maní, es preciso conocer la marca de preferencia, al tiempo
de decidirse por una de estas empresas, la cual nos permitirá conocer la posición
competitiva de “Apati” con relación a los de la competencia.
Gráfico Nº 3.17
Cabe señalar que las personas que no tiene una empresa de preferencia en
particular (13,40%), pueden constituirse en clientes potenciales para la empresa
“Apati”, ya que adicionalmente se pregunto el grado de conocimiento que tienen por
la marca Productos “Apati”. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro:
Gráfico Nº 3.18
La calidad de los productos están reflejados en variables tales como: Regular, Buena
y Muy Buena.
Grafico Nº 3.19
Tomando en cuenta los dos mejores porcentajes obtenidos para Paim, se puede
observar que el mercado encuentra la calidad de los productos entre los niveles
Bueno y Regular con porcentajes del 55% y 35% respectivamente.
En el caso de “Apati”, la situación varia con respecto a las demás empresa, ya que
los dos más altos porcentajes se sitúan en las variables Buena y Muy Buena, eso
significa que el mercado se siente conforme y satisfecho con los productos, a demás
considerando que, uno de los factores más importantes a la hora de comprar los
productos es la CALIDAD, “Apati” puede incursionar en nuevos mercados e incluso
lograr a traer a los clientes potenciales que prefieren otras marcas, con la ventaja de
una diferenciación en la calidad.
Por otra parte los que optaron por Apromaji, consideran que la calidad de los
productos se encuentra entre los niveles Bueno (69%) y Regular (22%). Para Asaji se
puede apreciar algo similar, el 56% de los que consumen los productos de esta
empresa, mencionan que la calidad es Buena y el restante 44% considera como
Regular la calidad de los productos.
124
A efecto de cumplir con la misión y visión, “Apati” cuenta con la maquinaria y equipo
necesario, que a continuación se detalla:
En cuanto a la capacidad instalada, según el estudio realizado por una empresa que
asesoraba a Apati y la información proporcionada por el gerente, nos muestra que:
Trabajando tiempo completo la empresa está en capacidad de producir 10 ton/mes,
de los distintos productos, que tienen un proceso similar de fabricación.
Cuadro N° 3.5
Capacidad Instalada
Fuente:
Elaboración
propia.
125
El cuadro nos permite conocer que solo un 43,33 % de la capacidad total de las
maquinas son utilizadas y el restante no, factor importante para cubrir nuevos
mercados.
La materia prima y los insumos se adquieren del Tabacal zona de producción, los
envases (bolsas) se traen de la ciudad de Cochabamba vía terrestre, por los costos
más bajos de dicha ciudad.
(A) “APATI”, trabaja con proveedores exclusivos, que le brindan insumos y materia
prima de calidad las cuales son almacenados en instalaciones propias de la
empresa.
(C)Después que el maní pasa por dicha etapa, se procede a la mezcla con los
ingredientes dependiendo de que tipo de producto se pretende realizar.
FLUJOGRAMA DE PRODUCCIÓN.
ACOPIO
(A)
TOSTADO
(B)
MEZCLA
(C)
ALMACENAJE
(D)
128
3.5.8 Almacenes
Para tener una idea general de los que oferta los demás competidores de “Apati”, del
surtido en cada línea de productos, los años en el rubro, a continuación se presenta
un cuadro comparativo, donde se muestra adicionalmente información, que se
sustrajo del presente análisis de los resultados del estudio de mercado.
129
Cuadro Nº 3.6
130
FORTALEZAS DEBILIDADES
_”Apati” ocupa el segundo lugar en el _ La fuerza de ventas no es seleccionada
mercado local. ni capacitada para realizar el proceso de
venta de forma eficiente.
_ Posee materia prima adecuada y de _ Falta de registros sobre ventas.
calidad.
_ Variedad de productos con precios _ Tecnología media no utilizada a todo su
accesibles para todo nivel de ingresos. nivel ocasionando costos por falta de
producción.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
_ Existencia de un mercado potencial _Productos “Apati” enfrenta con productos
insatisfecha. de contrabando, enemigo casi invisible.
_ Disponibilidad de materia prima para _ Copia indiscriminada en cuanto a color y
Innovar con nuevas gamas de productos. envases por parte de la competencia local.
_ Hábitos de consumo en la población _ Existencia clandestina de pequeños
en general. centros de envasado de alimentos sin los
mínimos requisitos de higiene y salubridad