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Pequenos Negócios
Editorial
SEBRAE-SP
Conselho Deliberativo
Presidente: Paulo Skaf (FIESP)
Diretor - Superintendente
Bruno Caetano
Diretor Técnico
Ivan Hussni
Desenvolvimento de conteúdo
Unidade Gestão Estratégica
Gerente: Philippe Vedolim Duchateau
Coordenador: Marcelo Moreira
Equipe responsável
Alexandre Sousa Nascimento
Carolina Fabris Ferreira
Déborah Regina Picarelli Gonçalves
Luís Eduardo Garcia Coutinho
Márcia Shizue Kikuchi
Pedro João Gonçalves
Desenvolvimento do produto
Unidade Inteligência de Mercado
Gerente: Eduardo Pugnali Marcos
2
Índice
Estatísticas básicas...............................................................................................................................................4
Estudos temáticos.................................................................................................................................................14
Tendências...............................................................................................................................................................20
A voz do empreendedor.....................................................................................................................22
N o t a té c ni c a..................................................................................................................... 3 9
3
Estatísticas básicas
Participação dos pequenos negócios na economia
Distribuição dos pequenos negócios paulistas, segundo setor de atividade
41%
37%
12%
37%
7%
3%
12%
7%
41%
3%
Fonte: Elaborado pelo Sebrae-SP/ Gestão Estratégica, a partir de DataSebrae. Cadastro Sebrae de Empresas (CSE) 2014, v 3.0.
5
Participação dos pequenos negócios na economia
Estado de São Paulo
Pequenos negócios
Médias e grandes empresas
Fonte: Elaborado pelo Sebrae-SP/ Gestão Estratégica, a partir de DataSebrae. Cadastro Sebrae de Empresas (CSE) 2014, v. 3.0, RAIS/MTE (2015) e Sebrae-NA/FGV (2015).
* Os dados sobre a participação dos pequenos negócios no Produto Interno Bruto se referem a 2011.
Reino Unido
37
Dinamarca
36
Japão
Áustria
Brasil (c/MEI)
33
28
27
França
Espanha
Holanda
25
Bélgica
23
21
Estados Unidos
20
20
20
Suécia
Itália
17
16
15
11
Fonte: Elaborado pelo Sebrae-SP / Gestão Estratégica a partir de DataSebrae (empresas) e IBGE (população), para São Paulo e Brasil, European Comission (2016), para países da Europa, SMEA (2016),
para o Japão, SBA (2011), para os EUA e Banco Mundial (população dos países).
6
Sobrevivência de empresas
76,3% 23,7%
Estado de SP
81,4% 18,6%
Indústria
76,3% 23,7%
Comércio
80,5% 19,5%
Construção
74,1% 25,9%
Serviços
Em atividade Fechadas
Fonte: Elaborado pelo Sebrae-SP / Gestão Estratégica a partir do estudo Sobrevivência de empresas no Brasil - 2016 (Sebrae-NA).
Nota: (*) Empresas constituídas em 2012.
7
Distribuição dos pequenos
negócios por setor:
SERVIÇOS
2014
2009
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos
2009 74.813 2009 6.137
2014 155.646 2014 33.065
Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
2009 9.097 2009 10.656
2014 146.488 2014 32.424
Transporte rodoviário de carga Fotocópias, prep. de documentos e outros serviços espec. de apoio administrativo
2009 29.231 2009 12.039
2014 76.278 2014 30.872
Atividades de ensino diversas Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos
2009 10.952 2009 17.320
2014 42.516 2014 28.885
Outras atividades
2009 250.359
2014 532.433
8 Fonte: Elaborado pelo Sebrae-SP/ Gestão Estratégica, a partir de DataSebrae, Cadastro Sebrae de Empresas (CSE) 2014, v. 3.0.
Distribuição dos pequenos
negócios por setor:
COMÉRCIO
2014
2009
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
2009 52.210 2009 9.075
2014 207.184 2014 40.175
Manutenção e reparação de veículos automotores Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
2009 17.431 2009 17.702
2014 82.814 2014 29.708
Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção Comércio varejista especializado de tecidos e artigos de cama, mesa e banho
2009 34.675 2009 9.506
2014 59.705 2014 29.014
Comércio de peças e acessórios para veículos automotores Comércio varejista de produtos de padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes
2009 33.888 2009 14.770
2014 51.408 2014 27.795
Outras atividades
2009 262.068
2014 398.644
Fonte: Elaborado pelo Sebrae-SP/ Gestão Estratégica, a partir de DataSebrae, Cadastro Sebrae de Empresas (CSE) 2014, v. 3.0. 9
Distribuição dos pequenos
negócios por setor:
INDÚSTRIA
2014
2009
Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
2009 14.445 2009 1.521
2014 54.369 2014 9.868
Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de TV
2009 6.016 2009 3.278
2014 40.118 2014 6.419
Fabricação de móveis com predominância de madeira Impressão de materiais para outros usos
2009 3.054 2009 2.095
2014 11.122 2014 5.842
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos da indústria mecânica Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de TV
2009 2.844 2009 1.196
2014 10.602 2014 5.591
Outras atividades
2009 62.326
2014 150.942
10 Fonte: Elaborado pelo Sebrae-SP/ Gestão Estratégica, a partir de DataSebrae, Cadastro Sebrae de Empresas (CSE) 2014, v. 3.0.
Distribuição dos
das micro
pequenos
e
pequenas por
negócios empresas
setor: por setor:
CONSTRUÇÃO
2014
2009
Instalações hidráulicas, de sistemas de ventilação e refrigeração Obras para geração e distribuição de energia elétrica e para telecomunicações
2009 2.189 2009 297
2014 12.007 2014 778
Outras atividades
2009 1.458
2014 1.161
Fonte: Elaborado pelo Sebrae-SP/ Gestão Estratégica, a partir de DataSebrae, Cadastro Sebrae de Empresas (CSE) 2014, v. 3.0. 11
Distribuição dos pequenos
negócios por setor:
AGROPECUÁRIA
2014
2009
Cultivo de cana de açúcar Cultivo de frutas de lavoura permanente, exceto laranja e uva
2009 2.834 2009 1.296
2014 6.114 2014 2.527
Outras atividades
2009 5.484
2014 12.266
Fonte: Elaborado pelo Sebrae-SP/ Gestão Estratégica, a partir de DataSebrae, Cadastro Sebrae de Empresas (CSE) 2014, v. 3.0.
12 Nota: As estatísticas aqui apresentadas dizem respeito aos empreendimentos com CNPJ. No caso da agropecuária há empreendimentos que podem operar apenas com outros tipos de registro.
Desempenho recente
das MPEs paulistas(1)
R$ 532,2 bilhões(2)
TOTAL
-11,3% no faturamento real
-14,6%
Fonte: Elaborado pelo Sebrae-SP/ Gestão Estratégica a partir
de dados da pesquisa Indicadores Sebrae-SP (Jan/2017).
Nota:
(1) Dados para o período de janeiro a novembro.
(2) Em R$ de novembro de 2016. Deflator: INPC-IBGE.
(3) Pessoal ocupado = sócios-proprietários + familiares +
empregados + terceirizados.
66% 66%
24% 29% 5 anos ou mais 5 anos ou mais
Serviços São Serviços São
Brasil Paulo Brasil Paulo
24% 25% 19% 19%
Comércio Comércio De 2 a 5 anos De 2 a 5 anos
35% 45%
68% 66% Loja, oficina, fábrica Loja, oficina, fábrica
Homens São Homens ou escritório São ou escritório
Brasil Paulo Brasil Paulo
32% 34% 22% 25%
Mulheres Mulheres Em local designado Em local designado
pelo cliente pelo cliente
Fonte: Elaborado pelo Sebrae-SP/ Gestão Estratégica a partir dos dados da PNAD/ IBGE (2015).
Nota: (*) Os donos de negócios são a soma dos empregadores e dos conta própria. Fonte: Sebrae-NA. 15
Perfil das mulheres
donas de negócios
24%
Mulheres 1,4%
Homens 4%
Comércio Mulheres 1%
Homens 12%
Mulheres 9%
Homens Mulheres
Serviços Comércio Indústria Construção Agropecuária Outros
5%
47%
Até 24 anos
6%
29%
61% Menos de 2 anos
13%
18%
40 a 59 anos 25 a 39 anos
33%
5 anos ou mais 17%
de 2 a 5 anos
24%
33% 24%
51%
40 a 59 anos
47% 67%
5 anos ou mais
25 a 39 anos 16% De 2 a 5 anos 61%
60 anos ou mais
13%
Local de trabalho: Loja, oficina, fábrica ou escritório Faixa de renda: 1 a 2 salários mínimos
Loja, oficina, fábrica 44%
ou escritório 47%
47% No domicílio em
que moravam
4%
1%
5%
Loja, oficina fábrica Em local designado Até 1 SM
33%
8% 30%
ou escritório pelo cliente 35%
Em veículo 1% 29%
mais de 1 a 2 SM mais de 1 a 2 SM
35% automotor 3% 33%
30%
Em via ou área 34% 51%
Em local designado mais de 2 a 5 SM
9% 25%
pública
pelo cliente Até 1 SM 16%
Em domicílio do emprega- 6% Mais de 5 SM
dor, sócio ou freguês 1% 12%
Fonte: Elaborado pelo Sebrae-SP/ Gestão Estratégica a partir dos dados da PNAD/ IBGE (2015).
Nota: (*) Os donos de negócios são a soma dos empregadores e dos conta própria. Fonte: Sebrae-NA.
16 (**) A população economicamente ativa (PEA) compreende a população que está ocupada mais a população que não possui ocupação e está procurando uma ocupação.
Perfil do Microempreendedor
Individual (MEI):
Estado de São Paulo
47% 1.169.225
Mulheres
905.043
386.160
32,8% 156.261
31 a 40 anos
13.268
23,1% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
21 a 30 e 41 a 50 anos
Nota: dados em 31/12 de cada ano
Atividades MEIs
Forma de atuação: estabelecimento fixo * 1. Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 147.152
2. Cabeleireros 143.240
De acordo com o IBGE, no Brasil existem 33,4 mil empresas de alto crescimento(*), que
88%
ocupam 4,5 milhões de pessoas assalariadas (dados para 2014). Por porte, em 2014,
do total de empresas de alto crescimento, 53,4% eram empresas com 10 a 49 pessoas
ocupadas assalariadas, 37,9% eram empresas com 50 a 249 pessoas ocupadas
assalariadas e 8,7% eram empresas com 250 ou mais pessoas ocupadas assalariadas.
das empresas “gazelas” no Brasil estão nas seguintes ativida-
Dentre as empresas de alto crescimento, há 12.445 empresas “gazelas”(**), que des (seções IBGE): comércio e reparação de veículos (25%);
representam 39,9% do total das empresas de alto crescimento e 2,5% do total de indústrias de transformação (19,6%); atividades administrativas
empresas com dez ou mais pessoas assalariadas. e serviços complementares (13,1%); construção (12,8%); trans-
porte, armazenagem e correio (6,9%); alojamento e alimentação
A participação das empresas “gazelas” no pessoal ocupado, considerando as (6,8%); educação (3,8%) e atividades profissionais, científicas e
empresas com dez ou mais pessoas assalariadas, foi de 4,4%, totalizando 1.273.575 técnicas (3,4%).
pessoas assalariadas. Por atividade (seção IBGE), as empresas ‘gazelas’ estão
distribuídas conforme o gráfico:
Notas:
(*) Empresas de alto crescimento , segundo definição da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico - OCDE, são empresas que apresentam crescimento médio do pessoal ocupado assalariado igual ou
superior a 20% ao ano, por um período de 3 anos, e que tenham pelo menos 10 pessoas assalariadas no ano inicial de observação.
(**) As empresas de alto crescimento com até 8 anos no ano de referência são denominadas “gazelas” no estudo do IBGE.
Fonte: Elaborado pelo Sebrae-SP / Gestão Estratégica a partir do estudo Demografia de Empresas 2014 (IBGE).
18
Empreendedores
com deficiência
Para a análise foi utilizada a base de dados do Censo Demográfico 2010, No que se refere à relação da deficiência com a participação no mercado de
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que apurou o nú- trabalho, a maior proporção está na deficiência visual. Participam do mercado
mero de pessoas com deficiência em todo o Estado. O resultado aponta de trabalho: 44% (509 mil) dos deficientes visuais, 37% (155,7 mil) dos
que de 35,7 milhões de pessoas acima de 10 anos, 3,3% (1,17 milhão) deficientes auditivos, 22% (181,6 mil) dos deficientes físicos e 19% (91,2 mil)
têm deficiência visual; 2,4% (840,9 mil), física; 1,3% (468,3 mil), mental deficientes mentais/ intelectuais. No mercado geral 61%, da população paulista é
e 1,2% (420,5 mil), auditiva. economicamente ativa.
Veja a pesquisa completa em: http://sebr.ae/SP/emp_deficiencia
Deficiência e empreendedorismo
23% 74% 3%
EMPREENDEDORES
25% 72% 3%
23% 71% 6%
OUTRAS OCUPAÇÕES
Comércio 2009
2014
16.795
23.690
Taxa de crescimento
médio anual (%) 7,1%
Varejo de ferragens, madeira e materiais de construção
6,4%
Taxa de crescimento
2009 14.559 34.598 médio anual (%)
2014 47.235
Criação de bovinos
17,7%
Taxa de crescimento
2009 9.259 médio anual (%)
2014 20.873
Fonte: Elaborado pelo Sebrae-SP/ Gestão Estratégica, a partir de DataSebrae. Cadastro Sebrae de Empresas (CSE), 2014, v. 3.0.
Nota: Exclui o MEI. Para a evolução do MEI, consultar a seção “Microempreendedor Individual”. 21
A voz do empreendedor
22
Pesquisas
com segmentos
Segmento:
Agropecuário de leite
Método e amostra
• 379 entrevistas telefônicas com produtores de leite no Estado de São Paulo.
A amostragem foi probabilística com 95% de confiabilidade e 5 pontos porcentuais (pp) de margem de erro, dentro do universo de 6.509 produtores
de leite no Estado de São Paulo, do Cadastro Sebrae de Empresas – CSE 2014.
O resultado geral foi ponderado. Assim, cada segmento (porte, região e cliente/não cliente Sebrae) contribuíram com o resultado conforme a propor-
ção de pequenos negócios de cada segmento em relação ao número de pequenos negócios no Estado de São Paulo.
23
Perfil dos produtores de leite
NÃO SIM
71% 29%
24
Como estão estruturados
25
Segmento:
Indústria da confecção
Método e amostra
• 401 entrevistas telefônicas com empresários da indústria de confecção no Estado de São Paulo.
A amostragem foi probabilística com 95% de confiabilidade e 5pp de margem de erro, dentro do universo de 58.139 indústrias deste segmento, no
Estado de São Paulo, do Cadastro Sebrae de Empresas – CSE, 2014.
O resultado geral foi ponderado. Assim, cada segmento (porte, região e cliente/não cliente) contribuíram com o resultado conforme a proporção de
pequenos negócios de cada segmento em relação ao número de pequenos negócios no Estado de São Paulo.
26
Formação técnica específica sobre confecção
NÃO SIM
69% 31%
Como são estruturados
• 93% dos empresários fundaram a empresa, sendo este seu primeiro negócio
• 46% já trabalhava como empregado ou autônomo na mesma área e decidiu abrir/comprar a empresa
• 89% atua diretamente na produção, nas atividades de costura ou montagem, corte, modelagem e acabamento
• 53% de seus clientes são os consumidores finais, 35% os micro e pequenos lojistas, 24% os médio e grandes lojistas, 10% sacoleiras e 9%
revendedor/representantes
• Quanto ao número de clientes, a mediana é ter 10 clientes fixos
• Em média utilizam 2 canais de comercialização para as vendas, sendo os mais utilizados as redes sociais (WhatsApp e Facebbok) e loja própria.
• As vendas por meio de loja própria (67%) e representantes (63%) são os que mais representam faturamento.
• Poucos utilizam as vendas via e-commerce (26%) e dos que fazem uso deste canal de comercialização, 67% possui plataforma própria.
• 42% possuem marca própria e 44% agregam valor ao produto, tornando-o diferenciado e mais competitivo
• 31% não tem clientes inadimplentes e dos que possuem, 50% consideram o nível de inadimplência de seus clientes baixo.
• 45% calcula o preço dos produtos analisando os custos e a margem que deseja obter e 25% pratica os valores há muito tempo e vai só atualizando.
• Utilizam em média 2 formas de pagamento, sendo que 73% aceita dinheiro, 39% cheques, 24% cartão de crédito à vista, 22% cartão de débito
e 18% crédito parcelado
27
Segmento:
Comércio de vestuário
Método e amostra
• 400 entrevistas telefônicas com empresários do comércio de vestuário no Estado de São Paulo.
A amostragem foi probabilística com 95% de confiabilidade e 5pp de margem de erro, dentro do universo de 234.759 comércios de vestuário, no
Estado de São Paulo, do Cadastro Sebrae de Empresas – CSE, 2014.
O resultado geral foi ponderado. Assim, cada segmento (porte, região e cliente/não cliente) contribuíram com o resultado conforme a proporção de
pequenos negócios de cada segmento em relação ao número de pequenos negócios no Estado de São Paulo.
28
Formação técnica específica sobre comércio de vestuário
NÃO SIM
89% 11%
29
Características do comércio de vestuário
30
Segmento:
Serviços de reparação automotiva
Método e amostra
• 400 entrevistas telefônicas com empresários dos serviços de reparação automotiva no Estado de São Paulo.
A amostragem foi probabilística com 95% de confiabilidade e 5pp de margem de erro, dentro do universo de 39.959 empresas de serviços de repa-
ração automotiva, do Estado de São Paulo, do Cadastro Sebrae de Empresas – CSE 2014.
O resultado geral foi ponderado. Assim, cada segmento (porte, região e cliente/não cliente) contribuíram com o resultado conforme a proporção de
pequenos negócios de cada segmento em relação ao número de pequenos negócios no Estado de São Paulo.
31
Formação técnica específica sobre serviços de reparação automotiva
NÃO SIM
45% 55%
32
Segmento:
Serviços de alimentação fora do lar
Método e amostra
• 420 entrevistas telefônicas, sendo 360 com empresários e 60 com empregados dos serviços de alimentação fora do lar no Estado de São Paulo.
Amostragem não probabilística e proporcional ao universo, considerando 192.318 pequenos negócios do segmento de alimentação fora do lar, no
Estado de São Paulo.
O universo foi levantado com base da RAIS 2015, sendo as de porte MEI oriundas do Portal do Empreendedor (08/2015) e as ME e EPP, do Cadastro
Sebrae de Empresas - CSE.
33
Formação técnica específica sobre serviços de reparação automotiva
NÃO SIM
66% 34%
34
Características dos serviços de alimentação fora do lar
35
Segmento:
Serviços de beleza e estética
Método e amostra
• 385 entrevistas telefônicas com empresários dos serviços de beleza e estética do Estado de São Paulo.
Amostragem não probabilística e proporcional ao universo, considerando 165.300 pequenos negócios do segmento de Beleza e Estética, no Estado
de São Paulo.
O universo foi levantado com base da RAIS 2015, sendo as do porte MEI oriundas do Portal do Empreendedor (08/2015) e as ME e EPP, do Cadastro
Sebrae de Empresas - CSE.
36
Formação técnica específica sobre serviços de beleza e estética
NÃO SIM
18% 82%
37
38
Nota Técnica
As estatísticas do Panorama dos pequenos negócios 2017 abrangem:
(i) pequenos negócios empresariais;
(ii) donos de negócios;
(iii) dados sobre empreendedorismo no estado de São Paulo, Brasil e em outros países do mundo.
• Microempresas (ME): empresas com faturamento bruto anual até R$ 360 mil;
• Empresas de pequeno porte (EPP): empresas com faturamento anual acima de R$ 360 mil, até R$ 3,6 milhões;
• Microempreendedor individual (MEI): empresas com faturamento bruto anual até R$ 60 mil, sem empregados ou com um empregado que recebe
um salário mínimo ou o piso de sua categoria e inscritas como MEI, conforme a Lei complementar 128 de 19 de dezembro de 2008.
Quando pertinente, foram calculadas estatísticas para micro e pequenas empresas (MPEs). As MPEs correspondem à soma das microempresas e
das empresas de pequeno porte.
Para o cálculo da participação dos pequenos negócios no número de empregados e no valor da folha de pagamentos do setor privado, foi utilizado o
conceito de MPE pelo critério do número de empregados.
Neste caso, para os setores de comércio e serviços foram consideradas microempresas os estabelecimentos com até 9 empregados e empresas
de pequeno porte os estabelecimentos com 10 ou mais empregados, até 49 empregados. Para a indústria e construção foram consideradas micro-
empresas os estabelecimentos com até 19 empregados e empresas de pequeno porte os estabelecimentos com 20 ou mais empregados, até 99
empregados.1
Os segmentos de atividade foram definidos como sendo as classes da Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE)2 e foram agrupados
nos setores conforme o conceito de “grande setor IBGE”.
As taxas de crescimento apresentadas no relatório foram calculadas por meio de taxas geométricas. Os segmentos com maior taxa de crescimento
foram selecionados entre os dez segmentos com maior número de empresas em cada setor.
As projeções foram elaboradas considerando a hipótese de manutenção da taxa de crescimento em anos recentes, ou seja, considerando que a
tendência para o crescimento dos segmentos será dada por sua evolução recente.
As estatísticas com as características dos donos de negócios foram elaboradas a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
(iii) Dados sobre empreendedorismo no estado de São Paulo, Brasil e em outros países do mundo
No caso de públicos específicos, os conceitos utilizados estão disponíveis na própria seção. São os casos, por exemplo, da sobrevivência de empre-
sas, empresas de alto crescimento e dos empreendedores com deficiência.
Quanto aos dados internacionais, o número de pequenos negócios considera a definição utilizada nos respectivos países ou grupo de países: Estados
Unidos, Japão e União Europeia, disponíveis nas fontes citadas.
1
SEBRAE/Dieese. Anuário do Trabalho na Micro e Pequena Empresa 2014.
(http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Anuario-do%20trabalho-na%20micro-e-pequena%20empresa-2014.pdf).
2
Vide http://www.cnae.ibge.gov.br/.
3
SEBRAE. Os donos de negócios no Brasil, por regiões e Unidades da Federação, 2013. (http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/DN_regiao_unidades_federa%C3%A7%-
C3%A3o.pdf).
39
40
41