Inicio del Software

Iniciaremos el software de Novaclinic haciendo doble clic con el mouse en el icono

del programa

Colocaremos el Usuario y la correspondiente Contraseña

Dependiendo de con que Usuario entremos

en Novaclinic haremos referencia a la
especialidad asignada por defecto a dicho
usuario

Aceptamos, y cargaremos el programa de Novaclinic desde su escritorio principal

 En este ejemplo, el usuario “DRA GARCIA” pertenece a la especialidad de
“Dermatología Médica”.

Un usuario puede estar asociado a una especialidad o a múltiples, en función del

uso que dicho usuario administre al software de Novaclinic

Ahora, todas las acciones realizadas en el software, quedaran registradas por este
usuario y a su especialidad por defecto. Igualmente, al usuario le podremos asignar un
Doctor o Colaborador por defecto, así, cualquier acción realizada en el historial médico
quedara registrado a nombre de dicho Doctor
 Creación del paciente

Seleccionamos la pestaña superior “Pacientes” y automáticamente se abrirá la

ventana de búsqueda/creación de pacientes

Dentro de la ventana emergente de búsqueda del paciente, seleccionaremos la

opción “Nuevo”, que se encuentra en la parte superior de la ventana, donde
empezaremos a introducir los datos del nuevo paciente

En esta ventana colocaremos el nombre del paciente, apellidos, el nif y la mutua o

tarifa en caso que el paciente pertenezca a una mutua o se le tenga que asociar una
tarificación.
 El número de historia el programa nos lo asignará automáticamente, pudiendo
colocar el número que deseemos manualmente introduciendo dicho numero en el
campo “Nº de Historial”, si el numero no existe por otro paciente nos dejara continuar,
si por el contrario existiera ese número de historia en algún paciente, nos saltaría un
mensaje de error informándonos.

Una vez introducidos los datos, pulsamos la pestaña inferior “aceptar”, y así,
guardamos estos datos en Novaclinic.

Ahora, el Novaclinic se abrirá automáticamente en el área de Filiación, para poder

introducir todos los datos del paciente.
 Filiación del Paciente

En el área “Filiación”, daremos de alta todos los datos del paciente, a fin de obtener
la mayor información y reflejarla para poder tener los datos disponibles para su uso.

La filiación del paciente se compone de 4 apartados:

1. Datos Domicilio y Personales

En este apartado introduciremos:

- Dirección: La dirección física del paciente

- C.P.
- Población: La población del paciente, marcaremos la pestaña con los puntos
que está justo a la derecha del campo “población” y se nos abrirá la siguiente
ventana
 Aquí seleccionaremos la población escribiéndola en la pestaña “población” y
marcando el icono de la lupa “buscar”.

Si queremos introducir una población nueva solo tendremos que marcar el

país y escribir la provincia si no existe, nos pedirá confirmación si queremos
dar de alta esa provincia

Acto seguido escribimos el nombre de la población, una vez estén rellenados

los campos marcaremos “Añadir” en la parte lateral.

Así, cuando le asignemos al paciente la población automáticamente saldrá la

provincia y el país.
 *También si pulsamos en la lupa de la pestaña “C:P.” nos colocará
automáticamente la población del paciente que corresponda con el código
postal

- Teléfonos: Particular, Trabajo, Móvil y Fax

- E-Mail: podremos colocar la dirección de correo electrónico del paciente
- Web: dirección web del paciente si la tuviera.
- Campos comodines: Sirven para introducir datos que sean de interés del
paciente en la filiación del paciente, es de escritura libre, así que podremos
dejar textos predeterminados para el comodín que necesitemos de todos los
pacientes pulsando la tecla F1 y creando los textos.
Incluso se puede cambiar el nombre al campo comodín si así se requiere, para
cambiarlo hay que ir a “Sistema  Configuración  Configuración  Filiación
(1)” y en la ventana del comodín que corresponda escribimos el texto del título
para ese campo.

Configuración

- Nacido en: Fecha de nacimiento

- Edad: Calculada automáticamente con la fecha de nacimiento
- Sexo: H (Hombre) o M (Mujer)
- Estado Civil: si en el desplegable no tenemos el estado civil a colocar,
marcaremos la tecla “insert” del teclado, así, podremos añadir el estado civil y
dejarlo introducido en la base de datos para los demás pacientes

“insert”
 - Fecha de Alta: predeterminada a la fecha de hoy, se puede cambiar.
- Profesión: Igual que en el campo “Estado Civil”, con la tecla “insert” del teclado
se crean las profesiones de los pacientes
- Hijos: Para apuntar el número de hijos del paciente.
- Foto: Se puede incluir la foto del paciente en su ficha, desde una webcam o
desde una foto introducida en el ordenador

La foto, aparte de incorporarla en la ficha del paciente, también nos servirá

para, en la Agenda y Pizarra, poder visualizar las citas por las fotos del
paciente

2. Otros Datos

En esta ventana introduciremos otros datos de interés del paciente:

- Nif: Introduciremos el nif del paciente, la letra es calculada automáticamente
por el programa (si hemos introducido el nif en el “alta” del paciente ya nos
aparecerá automáticamente)
- Trato: A la hora de hacer cartas, podremos introducir el trato correspondiente
del paciente (ejem. Sr, Sra.), para incluir el trato si no tenemos introducido
ningún dato pulsando la tecla “insert” podremos añadirlos.
- Descuento: si el paciente va a ser beneficiado de un descuento permanente en
todos los tratamientos que se le hagan en el centro médico incluiremos aquí la
cantidad de porcentaje de descuento que le queremos aplicar.
- Colaborador Responsable: a que colaborador pertenece el paciente, no implica
que únicamente sea ese colaborador quien le realice los tratamientos
- Colaborador Auxiliar: auxiliar a su cargo, igual que el colaborador responsable.
- Referidor: Persona o entidad por la que viene referida el paciente, para añadir
usaremos la tecla “insert”
- Referido a: A que Dr., Entidad, Clínica, Centro, etc…referimos al paciente, igual
que en referidor, para añadir usaremos la tecla “insert” del teclado.
- Referencia: Como conoció el centro el paciente (páginas amarillas, tv, radio,
amigos, etc…), podremos crear textos predeterminados con la tecla “F1 “del
teclado.
- Comodines: Mas datos que nos interese colocar en la ficha del paciente
- Situación: para poder crear la situación que tiene el paciente en el centro
médico (ejem: Activo, Abandono de Tratamiento, Exitus, Pendiente de
Presupuesto, etc…). Con la tecla “insert” podremos crear las situaciones.
- Planificación: para poder crear la planificación del paciente, marcamos la
casilla con los 3 puntos que hay a su derecha y en la ventana que nos emerge
podremos seleccionar la planificación del paciente y con la flecha azul la
podemos asignar, así, en el desplegable del campo “Planificación” estarán
disponibles las planificaciones que hemos asignado al paciente.

- Acepta L.O.P.D. Cuando el paciente acepta la Ley Orgánica de Protección de

Datos de la clínica marcamos la casilla.
- Acepta Información: Si el paciente acepta información o ser informado de
noticias o novedades de la clínica marcamos la casilla
 - Incluir en Mailing: Si el paciente quiere ser incluido en el mailing realizado
desde el programa de Novaclinic Evo para los envíos de cartas a los pacientes.
(nota: a los pacientes que ya no vienen a la clínica o los pacientes fallecidos
por ejemplo podremos desmarcarle la casilla, así no les enviaríamos las cartas
a pacientes que no han de recibirlas
- Acepta SMS: Por defecto viene marcado, si el paciente no aceptara que le
enviáramos mensajes al móvil desde el programa de Novaclinic Evo mediante
el modulo de sms desmarcaríamos la casilla.

3. Datos de Facturación

Aquí podremos asociar al paciente con su correspondiente cliente, es decir,

asociarle otro pagador, e incluso poder asociarlo a una mutua o sistema de tarificación
diferente al privado.

Aquí, en los datos de facturación diferenciaremos 2 conceptos: Cliente y Paciente.

- Paciente: Persona que se realiza los tratamientos (ejem: niño)

 - Cliente: Persona o entidad que se encarga de los pagos y facturación del
paciente (ejem: padre/madre, mutua, tarifa).

Para ello, desde la opción “Datos Facturación” marcaremos la casilla “Añadir” en la

parte superior, y se abrirá la siguiente ventana

Aquí seleccionaremos uno de los 3 casos con los que nos podremos encontrar:

1. Cliente existente:
Buscaremos desde la pestaña desplegable los pacientes de la clínica en
nuestra base de datos, aquí, marcaremos esta opción si el cliente es paciente
nuestro también.
 2. Nuevo Cliente:
Aquí, lo único que rellenaremos es el nombre y los apellidos del cliente nuevo,
en caso de que no sea paciente nuestro

En cualquiera de los 2 casos, al aceptar podremos rellenar los datos del cliente,
como el parentesco que le une al paciente, el nif, la dirección, nº de C.C. y datos
personales desde la pestaña “Datos Domicilio” del cliente, y le marcaremos la
facturación predeterminada si por defecto los tratamientos del niño los paga el padre,
por ejemplo.

En caso de que dejara de haber un vínculo entre paciente y cliente, marcaríamos la

casilla de “Relación Inactiva”, así, nos proporcionara la fecha de baja del cliente en la
facturación del paciente

Aun habiendo “inactivado” el cliente, deberemos de acceder a la

pestaña del paciente en los datos de facturación y volverle a marcar la facturación
predeterminada al paciente, por lo tanto, el paciente se realiza los tratamientos y el
paciente los pagará y se le facturaran a su nombre.

3. Asociar a Mutua
Si al introducir el paciente se nos ha olvidado colocarle la mutua a la que
pertenece o más adelante se afilia a una mutua lo asociaremos desde esta
pestaña, buscaremos la mutua dentro de los baremos que tenemos
introducidos en la base de datos y en la pestaña del cliente (mutua) podremos
rellenar la caducidad de la mutua, el número de tarjeta de mutua e incluso el
numero de póliza
 De esta manera, predeterminamos los precios de mutua a este paciente siempre que
le introduzcamos un tratamiento de mutua.

4. Documentos

Podremos asociar documentos que el paciente nos proporcione dentro de su filiación,

podremos asociar cualquier tipo de documento, ya sea una foto, un documento de
Word, Excel, Pdf, etc…

Tendremos 2 opciones a introducir en documentos, o introducir el propio documento

dentro de su ficha o asociar un acceso directo de una carpeta que tengamos en el
ordenador donde depositemos esos documentos

Para añadir un documento seleccionamos la opción “Documentos del Paciente” y

marcamos la pestaña superior “Añadir”
Se abrirá la siguiente ventana, quedando registrada la fecha y la descripción del
documento que queremos asociar. En la casilla “Fichero asociado al paciente”
marcaremos la casilla con los tres puntos que tenemos a la derecha y buscamos
dentro del ordenador el fichero que el paciente nos ha entregado, después, en el
campo “notas adicionales” podremos escribir algo de interés que haga referencia del
documento si es necesario

Al guardarlo, nos quedará asociado el documento en la filiación del paciente

Para abrirlo simplemente marcamos la opción inferior “Abrir”

Para crear un acceso directo se realizará la misma operatoria. Seleccionamos la

opción Accesos directos del paciente y marcamos la pestaña superior “Añadir”
La diferencia con respecto a la asociación del documento es que marcaremos la
casilla “Seleccionar Directorio” y buscamos la carpeta que queremos asociar

Guardamos y para abrir el acceso marcaremos la opción inferior “Abrir”, así,

conseguiremos abrir directamente la carpeta de destino que hemos guardado como
acceso directo del paciente.

También nos quedará reflejado en la pestaña de “Documentos” el número de

documentos o accesos directos que hayamos asociado al paciente

• No es necesario asociar cualquier documento del paciente desde su filiación,

ya que en historial médico del paciente, encontraremos una ventana especifica
de los documentos aportados por el paciente
 Historia Clínica

En el área de “Pacientes” encontraremos el apartado “Historia Clínica”, donde

podremos anotar y comparar las visitas, episodios, antecedentes, tratamientos, etc..
del paciente.

Una vez seleccionado el paciente, abrimos la “Historia Clínica”.

La historia clínica está compuesta de un escritorio con múltiples ventanas, el usuario

podrá elegir entre unos escritorios predeterminados o visualizar únicamente las
ventanas de interés y utilidad para el doctor.

Por defecto, podrá elegir entre 4 escritorios predeterminados, que son:

- Escritorio Básico
El cual incluye las visitas médicas y los antecedentes del paciente

- Escritorio Normal

Este escritorio incluye las visitas medicas, antecedentes, diagnostico medico y

tratamientos

- Escritorio Avanzado
Incluye las visitas medicas, Antecedentes del paciente, diagnósticos, tratamientos
(junto con la pestaña de recetas medicas), pruebas complementarias,
personalizaciones e imágenes.

- Escritorio Avanzado HD

Incluimos con este escritorio las visitas médicas, antecedentes del paciente,
personalizaciones, pruebas complementarias, parámetros de control, tratamientos,
diagnósticos, documentos adjuntos e imágenes
 Para seleccionar cualquiera de los escritorios arriba mencionados seleccionaremos
la pestaña de “opciones” en la parte superior derecha de Novaclinic y seleccionamos
el escritorio deseado.

Si por el contrario, queremos diseñarnos nuestro propio escritorio, seleccionamos

dentro del apartado “opciones” de la Historia Clínica “Activar Modo Diseño”.

Al marcar esta opción, tenemos habilitado el modo diseño del escritorio. Ahora, solo
queda ir seleccionando de la pestaña en la parte superior derecha “Ventanas” las
ventanas que queramos tener en nuestro escritorio

Al seleccionar una ventana, aparecerá flotante en el escritorio, pudiéndola arrastrar a

cualquier lado de la pantalla, si tenemos activado el “modo diseño”, cuando la
arrastremos, se irá encajando en el escritorio del Historial Clínico de Novaclinic,
quedando fija en dicho escritorio. Ejemplo:
 La ventana aparece flotante dentro del
programa Novaclinic

Al arrastrar la ventana, se auto-

colocará dentro del Historial Clínico
 Al soltar el botón izquierdo del mouse, si la ventana se ha auto-ajustado aparecerá
integrado en nuestro escritorio.

Al configurar los escritorios, podremos guardarlos de diversas maneras. Lo primero

de todo es, una vez incluidas las ventanas necesarias de nuestro escritorio,
desmarcamos el “modo diseño”.

Una vez desmarcado el “modo diseño” podremos:

- Cargar Mi Escritorio: para cargar el escritorio que, por defecto” está asociado a
nuestro Usuario de Novaclinic.
 - Guardar Mi Escritorio: para guardar la configuración de las ventanas del
escritorio para nuestro usuario de Novaclinic
- Guardar Como Plantilla: podremos guardar este escritorio como una plantilla
nueva (como las 4 plantillas que viene por defecto)

O si marcamos el desplegable, guardaremos este escritorio como uno de los

que tengamos disponibles por defecto.

Para la configuración del escritorio, podremos elegir entre todas estas “ventanas”
disponibles:

- Motivos de Visita

Motivo de la consulta del paciente o episodio

- Visitas Medicas
 Se introduce cada una de las visitas médicas del paciente, donde podremos
dejar anotado el transcurso de la misma.

- Antecedentes

Los antecedentes del paciente los podremos dejar anotados, dejando los más
comunes visibles para todos los usuarios (publico).

- Diagnósticos

Podremos insertar el diagnostico del paciente mediante la codificación de

diagnósticos internacional “ICD9” que viene por defecto pre-cargada en
Novaclinic (configurable por el usuario en caso de no querer usar dicha
codificación)

- Tratamientos
 Fármacos suministrados al paciente mediante la base de datos farmacológicos
del Vademécum (configurable por el usuario en caso de no querer usar dicha
codificación), incluso tendremos la posibilidad de emitir recetas directamente al
paciente

- Pruebas Complementarias

Peticiones y resultados de pruebas complementarias realizadas en el propio

centro o enviadas a centros externos.

- Alarmas Medicas

Diagnósticos, hallazgos, opiniones y/o antecedentes importantes a tener en

cuenta del paciente

- Hallazgos Clínicos
 Hallazgos encontrados por el paciente que aún no podremos catalogar como
diagnostico, alerta o antecedente.

- Personalizaciones

Para incluir fichas personalizadas dentro del escritorio de Novaclinic

- Documentos

Documentos emitidos al paciente desde el editor de textos de Novaclinic

- Imágenes
 Necesario el software de Gesimag (no incluido en la instalación estándar de
Novaclinic) para la gestión de las imágenes del paciente tomadas a través de
cámara de fotos, escáner, etc…

- Árbol de Datos

Visualización de los antecedentes, visitas médicas y pruebas complementarias

introducidas en el historial clínico del paciente a modo de árbol de datos

- Vacunas

Calendario vacunal del paciente con la visualización de las dosis y

administraciones de vacunas realizadas o próximas del paciente
 - Parámetros de Control

Control de uno o varios parámetros de las pruebas complementarias

administradas al paciente en distintos formatos de visualización.

- Documentos Adjuntos

Ventana para adjuntar documentos que entregue el paciente (Word, Excel, Pdf,
Multimedia, etc...)

Dentro de cada ventana del historial, podremos añadir, modificar o eliminar los datos
introducidos con el botón derecho del mouse, con las pestañas superiores de
Novaclinic “Añadir”, “Modificar” o “Borrar” o añadir con la tecla “Insert” del teclado
 - Ver motivos de visita

Podremos trabajar usando los motivos de visita, así, podremos catalogar cada visita
del paciente dentro de un motivo o episodio.

Para añadir un motivo basta con hacer clic con el botón derecho del mouse y
escoger la opción “añadir”, o bien en la pestaña superior “Añadir” o pulsando la tecla
“insert del teclado”
 Se abrirá la ventana con la fecha de hoy como fecha de Inicio del Motivo de Visita o
Episodio, donde podremos introducir la fecha final cuando remita este motivo o
episodio y aparecerá la especialidad a la que hacemos referencia con nuestro usuario
y el nombre del Dr. /Dra.

Introduciremos el motivo de Visita o Episodio y el plan científico si fuera necesario

En la parte inferior observamos que existe la opción de “Publico” o “Privado”, es

decir, el doctor que introduce el motivo de visita o episodio puede crearlo como publico
(visible para todos los usuarios de las demás especialidades) o Privado (solo visible
para los usuarios de la misma especialidad)

Por la configuración de Novaclinic, podremos asignar que todo lo que aparece en

nuestro escritorio sea publico por defecto excepto en aquello que se marque
expresamente como privado o viceversa, a fin de preservar el historial clínico del
paciente y solo dejar visible los datos de interés para otras especialidades.

Una vez introducido, aceptamos y ya queda guardado el motivo de visita/episodio.

Con el botón derecho dentro de la ventana, podremos modificar o borrar el dato que
seleccionemos, o bien pasar a público si lo hemos colocado en privado y viceversa.

Ver todos los Motivos de Visita o Episodios de los demás colaboradores (siempre
que estén como públicos y sean de nuestra especialidad o solo los nuestros. E incluso
podremos copiar para informe el texto del motivo de visita o consulta, si por ejemplo
queremos copiarlo en un Word para entregárselo en mano a otro colaborador o al
paciente

- Ver Visitas Medicas

 Aquí podremos detallar todo el transcurso de la visita médica realizada al paciente.
Si tuviéramos habilitada en nuestro escritorio la ventana de “Motivos de Visita o
Episodios” deberíamos de seleccionar primero el motivo o episodio, así esta visita
médica haría referencia dentro de dicho motivo de visita o episodio.

Para añadir una visita haremos clic con el botón derecho del mouse y escogeremos
la opción “añadir”, o bien desde la pestaña superior “Añadir” o pulsando la tecla “insert
del teclado”
 Aparece la fecha de la visita (por defecto la fecha de hoy). El Dr. /Dra. y la
especialidad a la que nuestro usuario hace referencia

En esta ventana redactaremos la visita del paciente, pudiendo cambiar el tipo de

letra, tamaño, color, sangrado, puntuaciones, etc..

Mediante las configuraciones de Novaclinic, podremos dejar un texto predeterminado

para catalogar la visita en fases, ejemplo:

Una vez hayamos terminado de redactar, pulsamos “Aceptar” y queda la visita

médica registrada.

En la parte inferior también aparece el apartado “Publico” (visible para todos) o

“Privado” (visible solo para nuestra especialidad)

Con el botón derecho dentro de la ventana, podremos modificar o borrar el dato que
seleccionemos, o bien pasar a público si lo hemos colocado en privado y viceversa.

También podremos ver todas las visitas medicas de los demás colaboradores
(siempre que estén como públicos y sean de nuestra especialidad o solo los nuestros.
E incluso podremos copiar para informe el texto de la visita, si por ejemplo queremos
copiarlo en un Word para entregárselo en mano a otro colaborador o al paciente.

- Ver antecedentes

Aquí introduciremos todos los antecedentes médicos, familiares, alérgicos,

quirúrgicos, etc.. del paciente.
 Para añadir haremos clic con el botón derecho del mouse, o la pestaña superior
“Añadir” o la tecla “Insert” del teclado

Seleccionamos el tipo de antecedente: Alérgico, Familiar, Quirúrgico, Ginecológico,

Toxicológico, Laboral, Fisiológico y Medicamentos. La fecha del antecedente y
escribimos la descripción, en la parte inferior aparecerá el Dr. /Dra. Y nuestra
especialidad.

Después, podremos elegir si colocar el antecedente Público o Privado y

aceptaremos para guardar el dato.

Con el botón derecho podremos modificar o borrar el antecedente seleccionado e

incluso resaltarlo en 4 colores (verde, rojo, azul y amarillo)

También podremos con el botón derecho del mouse cambiar a privado el

antecedente si está colocado como “Publico” y copiar los datos para informe, a fin de
pegarlo en un Word o Block de Notas.

- Ver Diagnósticos

La ventana de Diagnósticos consta de la codificación mundial ICD9, los códigos de

procedimiento medico internacional.
 Si queremos añadir un diagnostico hacemos clic con el botón derecho del mouse y
seleccionamos “Añadir”, o desde la pestaña superior “Añadir” o pulsando la tecla
“Insert” del teclado.

Colocaremos la Fecha del diagnostico, fecha de inactividad del diagnostico, en caso

que la patología diagnosticada haya remitido en el paciente, y aparecerá por defecto la
especialidad y el Dr. /Dra.

En el apartado “ICD9” seleccionaremos el botón de la derecha y en la ventana de

búsqueda podremos buscar el diagnostico mediante la búsqueda de palabra exacta o
numero de código

Seleccionamos el diagnostico en cuestión y aceptamos, y dentro de la ventana de

inserción de diagnostico podremos colocar un comentario en la parte inferior y
seleccionar si el diagnostico lo queremos introducir como público (para todas las
especialidades) o privado (solo para nuestra especialidad).
 Con el botón derecho del mouse podremos modificar o eliminar el diagnostico
seleccionado, podremos pasar a inactivo o activo el diagnostico (en caso que este
haya remitido), podremos añadir el diagnostico como una “Alarma” o “Hallazgo” e
incluso podremos pasar el diagnostico a la ventana de “Antecedentes” como un
antecedente medico.

También podremos copiar los diagnósticos que tengamos seleccionados para un

informe (Word, Excel, etc..).

- Ver Tratamientos

Desde esta ventana introduciremos aquellos tratamientos en forma de medicamento

que recetemos al paciente según las recomendaciones del Dr. /Dra.

Con el botón derecho del mouse podremos añadir un fármaco, o marcando la

pestaña superior “Añadir” o pulsando la tecla “Insert” del teclado. Los fármacos que
vienen por defecto son los de la guía de Vademécum.
 Colocamos en la barra de búsqueda el nombre del fármaco deseado y lo
seleccionamos de la lista haciendo doble clic con el mouse, nos aparecerá por defecto
de cada fármaco la codificación internacional, el Dr. /Dra. el nombre del fármaco
administrado, la presentación y la fecha de hoy. Solo tendremos que colocar la
dosificación para el paciente y la fecha de fin del tratamiento.

En la parte inferior aparecerá la especialidad en la que estamos administrado dicho

fármaco y antes de aceptar elegiremos si este tratamiento ha de ser público o privado.

Podremos introducir tantos fármacos como creamos conveniente. Una vez creados
los fármacos necesarios para el paciente podremos proceder, si fuera necesario, a la
creación de la receta médica.

Para realizar una receta, hacemos clic con el botón derecho del mouse en la ventana
de tratamientos, y seleccionamos la opción “Generar Receta”

Se abrirá automáticamente la ventana del recetario, donde podremos incluir las

notas del doctor para el paciente dentro de la receta y elegir los fármacos
administrados al paciente para incluirlos en la receta. Una vez introducidos los datos,
seleccionamos la pestaña “Generar”, y ya podremos salir del recetario, no sin antes,
marcar si la receta es pública o privada en la parte inferior.
 Ahora que ya tenemos la receta generada, solo nos queda imprimirla, desde la
misma ventana de “Tratamientos” encontramos una pestaña llamada “Recetas”

Seleccionamos la receta que hemos creado y marcamos la opción “Imprimir” en la

parte superior del Novaclinic
 Con el botón derecho del mouse en los tratamientos podremos modificar, borrar,
pasar a inactivo en caso de haber terminado el medicamento o pasar a activo un
fármaco inactivo. Cuando en el fármaco colocamos la fecha fin de tratamiento,
automáticamente pasa a inactivo a partir de la fecha seleccionada.

También podremos copiar al portapapeles de windows la información para copiar a

informe, o cambiar el estado del tratamiento (publico/privado).

- Ver Pruebas Complementarias

Las pruebas complementarias son pruebas realizadas en otros centros externos

sobre diagnósticos, radiología, analíticas, etc.. o realizadas en el propio centro pero a
otros colaboradores.

En esta ventana encontraremos 2 partes, las “Peticiones” y los “Resultados”

En el apartado “Peticiones” realizaremos la petición de prueba complementaria para

un laboratorio, por ejemplo. Seleccionamos la opción “Peticiones” y con el botón
derecho del mouse seleccionamos “Añadir”, o con la tecla superior “Añadir” o pulsando
la tecla “Insert” del teclado.
 Introducimos el tipo y subtipo de prueba complementaria y el centro de petición, nos
aparecerá automáticamente la fecha de petición la especialidad y el Dr. /Dra.

Podremos escribir también un resumen de la petición o alguna nota para el centro de

Petición

Una vez introducido el tipo de petición, en la parte inferior se nos habilitaran unos
iconos para poder introducir los parámetros de pruebas complementarias (si el Dr.
/Dra. lo cree oportuno), que previamente, mediante la configuración de Novaclinic
hemos introducido. Existen 2 opciones: Añadir los campos manualmente o mediante
una agrupación previa de los campos

Agrupación previa de campos

Añadir Campos

EL comportamiento en los 2 casos es muy similar, solo que en “Agrupación previa de

campos” mediante la configuración de Novaclinic podremos dejar predeterminados los
parámetros de control exactos para cada tipo de Prueba Complementaria.
 Ejemplo de Añadir campos:

En este caso, seleccionaremos en la barra lateral derecha el grupo, el subgrupo e

iremos seleccionando de los campos disponibles los necesarios y con la flecha azul
simple pasarlos a la petición.

Si por el contrario, la petición lleva unos registros de parámetros de control fijos, se

pueden dejar pre configurado y así, solo escoger el tipo de petición.
 En este caso, solo tendremos que escoger la Agrupación pre configurada y
seleccionar la flecha compuesta, así, todos los parámetros se cargaran en nuestra
petición

Una vez creada la “Petición” aceptamos y elegimos si queremos la petición pública o

privada.

Con el botón derecho del mouse, podremos modificar o eliminar la petición, cambiar
de público a privado y viceversa y obtener el resultado. Cuando nos envían el
resultado de la petición, seleccionamos con el botón derecho “Obtener Resultado”

Se abrirá automáticamente la petición, donde introduciremos los valores si fuera

necesario de los parámetros introducidos anteriormente.

Podremos escribir un resumen de los resultados en la parte superior y asignar una

valoración (normal o alterada)
 También podremos insertar “documentos”, es decir, la analítica que hemos pedido al
laboratorio, la escaneamos y la queremos adjuntar dentro de la “Prueba
Complementaria”

Pulsamos el botón de añadir y se abrirá la ventana de asociación de archivos

Asociamos el documento escaneado, Word, Excel, pdf, etc..y lo incluimos en la

prueba complementaria del paciente
 Con el botón con forma de lupa, podremos visualizar el documento adquirido en el
equipo

También, si disponemos del software de gestión de imágenes “Gesimag”, podremos

asociar a la prueba complementaria una o varias imágenes que tengamos disponibles
en Gesimag dentro de la ficha del paciente.
 Pulsamos el botón añadir y se abrirá el software de Gesimag, seleccionamos la
imagen y con el botón derecho del mouse marcamos la opción “Seleccionar Imagen”
 Así, una vez seleccionado pasa a la prueba complementaria

Antes de aceptar, seleccionamos si los resultados han de ser públicos para todas las
especialidades o privado, solo para nuestra especialidad.

Dentro de la ventana de las pruebas complementarias, apreciaremos unos iconos a

la derecha de la ventana

P = Publico (Candado abierto si tenemos acceso, si está restringido aparecerá

cerrado)

I = Imagen (Si la prueba complementaria dispone de imágenes de Gesimag aparecerá

con el icono de este software)

D = Documento (Al asociar un documento adjunto aparecerá un icono en este campo)

 Con el botón derecho del mouse encima de la prueba complementaria podremos
modificarla, eliminarla, cambiar el estado de público o privado, ver las imágenes de
Gesimag asociadas, ver los documentos asociados, insertar una imagen del paciente
en la prueba correspondiente y copiar los textos para informe.

También, si seleccionamos la prueba complementaria y marcamos la casilla

“Imprimir” en la parte superior de Novaclinic podremos imprimir tanto la petición como
el resultado de la prueba.

- Ver Alarmas Medicas

Imprescindible tener presente en la historia clínica del paciente, podremos introducir

un diagnostico, un hallazgo, una opinión, datos a tener en alerta, etc…
 Pulsamos el botón derecho del mouse y seleccionamos “Añadir”, o marcamos la
opción “Añadir” en la parte superior de Novaclinic o pulsamos la tecla “Insert” del
teclado para añadir una Alerta Medica.

En la descripción escribimos la Alerta en cuestión, nos aparecerá por defecto la

fecha de hoy, la especialidad y el Dr. /Dra.

Marcamos la alerta como pública o privada según convenga y pulsamos “Aceptar”

Con el botón derecho del mouse sobre la alerta médica podremos modificarla,
eliminarla, resaltarla entre 4 colores (rojo, verde, azul y amarillo) y copiarla para
informe.

- Ver Hallazgos Clínicos

Hecho detectado en el paciente, el cual no podemos etiquetar aun, por ejemplo,

como diagnostico pero interesa tenerlo presente en la historia clínica del paciente.

Pulsamos el botón derecho del mouse y seleccionamos “Añadir”, o marcamos la

opción “Añadir” en la parte superior de Novaclinic o pulsamos la tecla “Insert” del
teclado para añadir un hallazgo
 En la descripción escribimos el hallazgo, nos aparecerá por defecto la fecha de hoy,
la especialidad y el Dr. /Dra.

Marcamos el hallazgo como público o privado según convenga y pulsamos “Aceptar”

Con el botón derecho del mouse podremos modificarlo, eliminarlo, resaltarlo entre 4
colores (rojo, verde, azul y amarillo) y copiarlo para informe.

- Ver Personalizaciones

Existe la posibilidad dentro de Novaclinic Evo de poder incluir fichas personalizadas

en la historia médica del paciente. La versión estándar de Novaclinic no dispone de
fichas personalizadas por defecto.

Fichas disponibles para su especialidad

Fichas realizadas al paciente

Para añadir una ficha al paciente haremos doble clic con el mouse dentro de la ficha
a realizar en el apartado de “Fichas Disponibles”

Se abrirá a pantalla completa la ficha personalizada, dispuesta a ser cumplimentada

por el colaborador.

En algunos casos las fichas son para dibujar, otros para escribir, otras para marcar
casillas, etc…
 Veamos algunos ejemplos de fichas personalizadas:

Cirugía Facial

Historial Medico
Implantes Mamarios
 Siempre que realicemos una ficha personalizada se quedara guardada en la ventana
de Fichas Personalizadas, disponible para poder visualizarlo cuando le interese al Dr.
/Dra.

- Ver Documentos

El apartado ver documentos, permite la creación de documentos que posteriormente

entregaremos al paciente impreso, estos documentos se pueden dejar pre
configurados desde “Accesorios  Editor de Textos”, desde aquí creamos los
documentos necesarios y desde la ventana del historial médico “Documentos” el Dr.
/Dra. podrá imprimir estos textos al paciente, por ejemplo para información sobre un
tratamiento, consentimiento informado de cirugía, derivación a otro centro, justificantes
de asistencia, etc…
 Pulsamos con el botón derecho del mouse en la opción “Añadir” o desde la pestaña
superior “Añadir” de Novaclinic o pulsamos la tecla “Insert” del teclado, se abrirá
automáticamente la ventana del editor de textos para seleccionar los
grupos/subgrupos de cartas y escoger la necesaria para imprimir.

Con esta opción podremos

filtrar por los documentos
“Generales”, solo la
especialidad del Dr. / Dra. o
todas las especialidades

Seleccionamos el Grupo/Subgrupo, marcamos la carta correspondiente y pulsamos

la tecla del editor “Abrir”
 Solo tenemos que imprimir el documento y automáticamente aparecerá una copia en
la ficha del paciente, en su historia clínica

- Ver Imágenes

Esta ventana funciona a través de Gesimag, software de gestión de Imágenes. Dicho

software no se proporciona con la instalación estándar.

Una vez hemos instalado Gesimag, habilitamos esta ventana. Desde el propio
Gesimag introduciremos las imágenes del paciente, introducidas desde un archivo
grafico en el equipo, escaneadas, etc..

Desde esta ventana únicamente veremos las imágenes introducidas por la misma
especialidad que el usuario, por ejemplo, las imágenes introducidas por Ginecología
no las podría visualizar un usuario de Oftalmología y viceversa

Con el botón derecho del mouse podremos ver la imagen, tratar la imagen, abrir el
software de Gesimag, ver las vistas en miniatura, ver la información de la imagen,
maximizar la imagen al margen de la ventana, etc…
 Con el botón derecho sobre la imagen podremos modificar
directamente la imagen sobre el contraste y el brillo, y con la
paleta de herramientas podremos aplicar filtros, rotaciones,
relieves, tomar medidas, calibrar imagen, etc..

Para más información acerca del software de Gesimag véase

el manual del producto Gesimag.

- Ver Árbol de Datos

Nos dará toda la información médica de las visitas/motivos del paciente,

antecedentes, pruebas, imágenes, etc..Que el paciente se haya realizado a su paso
por el centro medico

Equivaldría a un resumen de todo lo apuntado pero en formato “árbol de datos”

 - Ver Vacunas

En esta ventana podremos apuntar las vacunas que vamos administrando al

paciente así como las siguientes vacunas que tengamos que realizarle.

Marcamos con el botón derecho del mouse la opción “Añadir”, o pulsamos la tecla
“Insert” del teclado o seleccionamos la casilla “Añadir” en la parte superior de
Novaclinic.
 Seleccionamos el tipo de vacuna a administrar al paciente, junto con la fecha de
administración y el lote de la dosis suministrada.

Colocaremos también la próxima vacuna a realizarle y la fecha, nos aparecerá en la

parte inferior de la ventana la especialidad y tendremos la opción de elegir si la vacuna
es pública (para todos los colaboradores) o privada (solo la especialidad).

Fecha de Edad del paciente al

Administración administrarle la vacuna

Próxima vacuna

Con el botón derecho del Mouse podremos modificar o eliminar la vacuna

seleccionada, también podremos copiar los datos para informe (Word, Excel, pdf, etc..)
o ver la “Gestión de Vacunas”
Gestión del Asociar todo el calendario Añadir Vacuna al
Calendario vacunal al paciente calendario del paciente
Vacunal

Administrar dosis del

calendario del paciente

Administrar vacuna fuera del

calendario del paciente

Vacunas administradas

Desde aquí, en la parte superior de la ventana, podremos asociar todas las vacunas
al calendario del paciente o bien ir asociando una a una
 Una vez creado el calendario vacunal del paciente, ya podremos administrarle las
vacunas correspondientes, seleccionamos el botón de Administración de dosis del
calendario del paciente y simplemente colocaremos la dosis y el lote

- Ver Parámetros de Control

Esta ventana nos da la posibilidad de tener en control uno o varios parámetros de las
pruebas complementarias, así podremos controlar por ejemplo los niveles de
colesterol, azúcar, calcio, etc…
 Marcamos con el botón derecho del mouse la opción “Añadir”, o pulsamos la tecla
“Insert” del teclado o seleccionamos la casilla “Añadir” en la parte superior de
Novaclinic para añadir un parámetro.

Seleccionamos el tipo de prueba complementaria

Seleccionamos el Grupo y/o Subgrupo

Seleccionamos el/los parámetro/s a controlar

Una vez seleccionados el/los parámetro/s aceptamos y ya quedan registrados en la

ventana de Parámetros de Control.

La visualización preliminar en la ventana será la del ultimo dato introducido en el

parámetro de control, con el resultado y la fecha
 Los datos que aparecerán en los parámetros de control son los valores que
introducimos en las pruebas complementarias.

Una vez introducidos los valores, en la ventana de “Ver Parámetros de Control”

podremos visualizar los datos de varias formas, seleccionamos con el botón derecho
del mouse la opción “Mostrar Grafico”

El grafico se abrirá como una ventana emergente, el cual nos dará la tabla de
valores a la derecha y una representación grafica en color verde del valor actual, en
rojo el valor máximo y en azul el valor mínimo. Los valores máximos y mínimos se
configuran desde “Sistema  Gestión de Parámetros”.

También, con el botón derecho del mouse podremos visualizar la ventana como
“Vista de Grafico”
 En este caso, la ventana permanecerá al tamaño asignado y veremos los datos igual
que en la opción anterior, solo que la tabla de valores no aparecerá.

También podremos escoger la “Vista Resumen”

Desde esta vista, visualizaremos los valores que hemos ido incorporando en las
pruebas complementarias, junto con la unidad de medida y la fecha de los resultados
de la prueba.

- Ver Documentos Adjuntos

Esta ventana nos puede ser útil para asociar, dentro de la ficha del paciente
cualquier archivo, imagen, elemento multimedia, que el paciente nos entregue o que le
realicemos tanto en nuestro centro como en un centro externo.
 Marcamos con el botón derecho del mouse la opción “Añadir”, o pulsamos la tecla
“Insert” del teclado o seleccionamos la casilla “Añadir” en la parte superior de
Novaclinic para añadir un documento.

Aparecerá la fecha de hoy predeterminada, colocamos la descripción del fichero que

vamos a incorporar, pulsamos el botón de búsqueda de fichero para localizarlo dentro
de nuestro equipo o la red y en el apartado “Notas Adicionales” podremos anotar algún
texto de interés con referencia al documento adjunto.

En la parte inferior nos aparecerá la especialidad con la que hemos introducido este
documento y podremos seleccionar si este elemento lo queremos público (para todas
las especialidades) o privado (solo nuestra especialidad podrá visualizarlo).
 Ficha Económica

Desde la ficha económica apuntaremos todos los actos médicos o servicios que
realicemos en el centro al paciente, así como los pagos y las correspondientes
facturas o recibos que se emitan al paciente.

Dentro de la ficha económica encontraremos 2 bloques, a la izquierda el apartado

económico y a la derecha las alertas

En el apartado económico introduciremos todos los servicios realizados al paciente,

donde aparecerá el precio estipulado en nuestra base de datos.

*Para el correcto funcionamiento de la ficha económica es necesario una correcta

configuración de los tratamientos desde “Sistema  Gestión de Tratamientos”

Dentro del panel de la gestión económica encontraremos 2 tipos de estado de

tratamiento: Previsto y Realizado

Previsto son los tratamientos o servicios previstos realizar al paciente, por ejemplo
los tratamientos de un presupuesto aceptado o simplemente el servicio que se le ha de
realizar la próxima visita del paciente

Para introducir un acto médico o servicio pulsamos en la pestaña superior “Añadir”

 Al añadir un servicio, se abrirá la ventana de edición de entrada medica, donde
apuntaremos a fecha de hoy, el doctor o colaborador que le ha realizado el servicio, en
el desplegable de “tratamiento” marcaremos con el mouse la flecha y desplegaremos
las diferentes tarifas que el paciente tenga asociadas en su filiación, donde la tarifa
“Más…” sea la privada y las demás las mutuas o tarificaciones que correspondan.

Seleccionamos la tarifa, después seleccionamos el grupo medico correspondiente y

por último el tratamiento que se le ha realizado al paciente.

Al colocar el tratamiento, automáticamente aparecerá el importe del acto.

 Ahora podremos aceptar la entrada médica o servicio quedando registrada en la
ficha económica del paciente, si por el contrario debemos de introducir más actos o
servicios pulsaremos la opción “Otra más” y volveremos de nuevo a la ventana de
edición de entrada médica en blanco, donde volveremos a seguir el mismo proceso
anterior.

Una vez aceptada, aparecerá en la ficha económica de la siguiente manera:

A partir de aquí usaremos la parte inferior de Novaclinic en la Ficha económica

donde se encuentra el “circuito de cobros”.

En esta ventana encontraremos varias opciones, que son:

Hay tres casos diferentes en la cancelación de un tratamiento.

o Entrada médica en estado Previsto: Si no está Realizado y está en

estado Previsto, el programa cambiará el estado de la entrada médica a
estado Cancelada.
 o Entrada médica Realizada, pero sin factura: El programa cambiará el
estado de la entrada médica a Cancelada y realizará otra entrada
médica de Cancelación.

o Entrada médica realizada con factura: En este caso, se hará el mismo

proceso del punto anterior, pero además se creará una factura de
abono parcial cuyo detalle indicará que es el Abono parcial de la
entrada médica.

Cuando marcamos la opción “Si”, se abrirá automáticamente la ventana de creación

del Abono de Factura, donde podremos colocar el motivo del abono

Al aceptar, nos pedirá la ventana de confirmación si queremos imprimir la Factura de

Abono
 El Abono de Factura no es más que una factura en negativo de un tratamiento que
previamente hemos facturado (en positivo), pero siempre en una serie distinta a la de
la facturación (para los abonos de Factura es obligatorio crear una serie de Abonos)

Al hacer la cancelación del tratamiento la entrada medica pasa a estado de

“Cancelado”, quedando en color rojo y con el texto “CANCELADO” en la descripción
del tratamiento, de la misma manera, la cancelación ha creado otro movimiento en el
historial del paciente de “Cancelación de …..” en la que aparece el mismo tratamiento,
con el importe en negativo.

Si la entrada médica estuviera cobrada, sería necesario cancelar el pago primero del
tratamiento y una vez que el tratamiento no disponga de pago asociado, podremos
cancelarlo.

Si el doctor hubiera recibido una comisión por la realización del tratamiento, pero
este es cancelado, en el listado de producción también nos aparecería el importe de la
comisión en negativo. Ejemplo:

Tratamiento realizado el 07/09/2010

 El Doctor recibe la comisión

Si canceláramos este tratamiento el día 19/10/2010, al doctor no se le modificaría la

producción que cobro en su día, sino que a fecha 19/10/2010 el doctor recibirá una
comisión en negativo por la cancelación del tratamiento

*Nota: Si se elimina una entrada médica de cancelación, el programa avisará al

usuario que es una cancelación. Si se continúa el proceso, el programa eliminaría
la factura de abono parcial (si la hubiera), eliminaría la entrada de cancelación y
volvería a dejar la entrada médica cancelada en estado Realizada.

Si se elimina una entrada médica cancelada, si tiene factura de abono parcial el

programa no permitirá la operación. Primero se debería eliminar la factura de
 abono parcial. Si no tiene factura de abono parcial, eliminará tanto la entrada
médica de cancelación como la cancelada.

Desde esta pestaña, podremos facturar una entrada médica realizada, o generar
también el recibo o factura de anticipo a los cobros.

Marcamos la pestaña y se habilitará el asistente para realizar la factura/recibo. En

este asistente podremos facturar los tratamientos realizados o los cobros introducidos
entre las fechas de adeudo, pudiendo cambiar el rango de fechas para facturar un
servicio más antiguo, por ejemplo.

Seleccionamos el tipo de documento que queremos realizar

 Y ya escogemos el/los tratamiento/tratamientos a facturar

Pulsamos la pestaña “Siguiente”, en la parte inferior y visualizaremos los datos

previos del documento y los datos del cliente.

Si alguno de los datos del cliente no estuvieran introducidos no podríamos crear el

Recibo o Factura, ya que es obligatorio un nombre, apellidos, una dirección y un Nif.

Seleccionamos la pestaña inferior “Generar” y realizamos el documento.

 En la parte superior, tenemos la opción de Generar el Recibo o Factura Sin detalle
(solo el precio total, sin tratamientos), Con detalle simple (los tratamientos y el importe
total) y con Detalle Completo (los tratamientos, el importe unitario y el importe total)

Al marcar “Generar” se abrirán 2 ventanas de dialogo, la primera nos pedirá

confirmación para realizar el documentos administrativo, en la segunda nos preguntara
si deseamos imprimirlo
 Cobrar Entrada, desde el gabinete se realiza la entrada médica y para cobrarla no es
necesario apuntarlo dentro de la propia entrada médica, pulsamos esta opción del
circuito de cobros y se abrirá la “Gestión Económica” de Novaclinic Evo.

En este caso, aparecerán en la parte superior las entradas médicas realizadas y no

cobradas que estén dentro del rango de las fechas de adeudo, pudiendo cambiar las
fechas.

Seleccionamos la entrada o entradas que queramos pagar y en la parte inferior, en

la casilla “A Pagar” aparecerá la cantidad total a pagar por el paciente.

Si el paciente no pagara la entrada médica en su totalidad borraremos manualmente

el importe de la entrada médica en la casilla “A Pagar” y colocaremos el importe que el
paciente nos abone
 Una vez que hemos colocado la cantidad a pagar, en la parte inferior podremos
realizar 2 opciones:

- Cobrar. Generará la línea en gris de pago en el historial médico dejando la

entrada medica como pagada
- Cobrar y Facturar. Genera la línea de pago y automáticamente salta a la
ventana de generación de documento administrativo, así generamos
directamente o la Factura al tratamiento, o el Recibo al pago.

Al generar el pago, nos crea una línea de pago en gris haciendo referencia al
número de entrada médica que salda

Por configuración del programa, se puede marcar como obligatorio tener que facturar
un acto cada vez que lo cobramos, e incluso, si cancelamos solo la acción de facturar,
el programa puede no permitir la introducción del pago.

Para la comisión de los colaboradores, en caso que el Dr/Dra recibiera comisión

únicamente sobre lo cobrado, se haría obligatorio introducir el Dr/Dra en el pago de la
entrada médica, ya que en caso de comisión sobre lo cobrado se apuntaría tanto en
los cobros de entradas como en anticipos.
En los pagos es donde cobrara importancia
colocar el colaborador en caso de recibir
comisión sobre lo cobrado
 El Anticipo o Pago a Cuenta es el apartado de los pagos libres, si el paciente
introduce un importe en su saldo a cuenta o bien nos paga un tratamiento que aun no
se ha realizado.

Al pulsarlo, aparece una ventana muy similar a la de “Cobrar Entrada”, solo que en
este caso no podremos marcar los tratamientos pendientes de pago, ya que al tratarse
de un anticipo, no lo asociamos a ninguna entrada medica.

En la pestaña “A Cobrar” colocamos el importe a pagar por el paciente, e igual que

en el apartado “Cobrar Entrada” podremos realizar las 2 opciones, o pagar o pagar y
facturar.

Importante, al introducir anticipos y entradas medicas el saldo final del paciente

siempre quedara recalculado, pero este no saldará los tratamientos realizados y sin
pagar del paciente, porque para ello hay que “Conciliar”
 Del mismo modo que en el apartado anterior, si los colaboradores reciben comisión
sobre lo cobrado sería necesario introducir el nombre del colaborador en el anticipo.

Cancelar cobro es la acción de eliminar el pago de una entrada médica que haya
sido saldada mediante la opción “Cobrar Entrada”.

Este paso es obligatorio si queremos “Cancelar” un tratamiento realizado y pagado.

Para cancelar el cobro seleccionamos el cobro o entrada medica y pulsamos la

opción “Cancelar Cobro”

Se abrirá la ventana de cancelaciones de cobros, donde nos dará la información del

cobrado, el importe anulado si hubiera alguna anulación anterior, el importe conciliado,
equilibrado y la cantidad máxima a anular.

Se colocara la fecha de anulación como la fecha del día de hoy, nos aparecerá la
información del cliente que tiene el pago que vamos a anular y el importe de la
anulación junto con el usuario de Novaclinic Evo que realiza tal operación.

Marcamos la forma de pago y el banco a extraer el dinero en caso necesario y

pulsamos aceptar.
 Esta anulación ha creado una línea de pago en gris nueva en negativo por el importe
integro del pago anulado a fecha de hoy.

Y en el caso de las comisiones a los doctores, afectaría cuando reciban comisión

sobre lo realizado-cobrado o lo cobrado, ya que nos crearía otra línea de comisión en
este caso en negativo

Es el acto de asignar pagos a cuenta o anticipos a las entradas medicas que estén
realizadas, el acto de conciliar puede ser integro (conciliar el tratamiento en su
totalidad) o parcial (conciliar con varios pagos o en varias veces).

Seleccionamos la entrada médica y pulsamos la acción de “Conciliar con Anticipo”

Se abrirá la ventana de la conciliación manual donde aparecerá la información de la

entrada medica, con el importe producido, cobrado hasta el momento, el pendiente de
cobro de la entrada medica y la cantidad disponible a conciliar
 En el apartado “A Conciliar” podremos escoger que cantidad de dinero queremos
que page el tratamiento.

En el ejemplo de abajo, vemos como una entrada médica ha sido conciliada con 2
pagos, uno en efectivo y el resto de la tarjeta de crédito:

Cuando cobramos directamente una entrada medica desde el apartado “Cobrar

Entrada” no es necesario conciliar, ya que al especificar qué entrada medica cobramos
estamos conciliando automáticamente.

Cuando tenemos que deshacer una conciliación por error o porque tenemos que
cancelar la entrada médica conciliada accedemos a esta pestaña “Quitar Conciliación”

Dentro del Historial, en la parte inferior en color “salmón” aparecen los detalles de
pago, que es simplemente el detalle de cómo ha sido saldada la entrada medica que
seleccionemos en el historial
 Para anular una de las conciliaciones que tenemos realizadas seleccionaríamos la
conciliación manual deseada, y pulsaríamos el botón de “Quitar Conciliación”

Aceptamos y desaparecerá la línea inferior de la conciliación quedando la entrada

médica de nuevo con el saldo correspondiente a deuda

• Nota: En la parte inferior en color “salmón”, donde está el detalle del pago de
las entradas medicas, podremos acceder a los iconos del circuito de cobros
directamente con el botón derecho del mouse, en un menú contextual.
 Pacientes - Recalls

Podremos dejar en cada paciente un “Recall” conforme debemos de avisar al

paciente para visitas de control o darle cita para la próxima visita, para ello
accederemos desde la ficha del paciente en el apartado “Pacientes  Recalls” o en la
barra lateral en el Área de “Pacientes”

Para crear un Recall, solo hay que marcar la opción “Añadir” en la parte superior del
programa.
 En el Recall, colocaremos la fecha de cuando queremos ese Recall (dentro de un
mes, 3 meses, un año, etc…), si pulsamos la tecla “F1” dentro del campo de fecha se
nos abrirá una ventana en la que nos calculara el plazo de días que le marquemos

Seleccionaremos un motivo, si no tuviéramos el motivo creado, con la tecla “insert”

del teclado podremos crearnos los motivos y dejarlos predeterminados.

Y marcaremos un colaborador responsable del Recall, e incluso podremos colocar

algún comentario si interesa.

Una vez creado el recall, marcamos la forma de aviso al paciente (o carta, o

teléfono, o sms) y ya podremos aceptarlo.

El recall solo será visible en las alertas del paciente.

 Para sacar nuestro listado de Recalls pendientes tendremos que ir a la pestaña
superior “Informes  Listado de Recalls”

Aquí, filtraremos el listado por las fechas para saber lo que tenemos pendiente entre
una fecha y otra, por Doctor si solo queremos ver lo que tengamos pendiente por
colaborador e incluso por motivo. Seleccionando en la parte inferior “Preliminar” nos
dará un informe por pantalla de los recalls pendientes según el criterio de filtro que le
hemos marcado en la ventana anterior.
 Cuando al paciente le hemos llamado para darle cita, iremos a su recall y
marcaremos la pestaña “El paciente ha sido citado”

De la misma manera, cuando el paciente acude a la clínica, podremos marcar la

casilla “El paciente ha asistido a la clínica”.

Así, en caso que queramos sacar el listado, ya nos aparecerá marcado a quien
hemos citado y quien acudió a la clínica.
 Así mismo, en el filtro, podremos sacar diversos listados según filtremos, por
ejemplo, saber los pacientes que hemos citado por recall, o los pacientes que hemos
citado con recalls entre unas fechas en concreto y no se presentaron en la clínica
 También existe la posibilidad de enviar los recalls de los pacientes por Mailing,
desde una plantilla que tengamos guardada en el editor de textos o Enviar Sms
directamente al movil del paciente con el modulo de sms’s.
Pacientes - Presupuestos

Aquí podremos crear los presupuestos al paciente, llevaremos un control de los que
emitimos y los que se van aceptando. Accederemos desde la pestaña superior
“Pacientes  Presupuestos” o desde la barra lateral en el área “Pacientes”.

Para añadir un presupuesto nuevo seleccionaremos en el apartado “Presupuestos”

la opción en la parte superior “Añadir”

El presupuesto es una ventana muy similar al de la ficha económica del paciente,

con la diferencia que en vez de alertas encontraremos la “cabecera” del presupuesto

Primero, empezaremos a rellenar la cabecera, incluyendo el titulo del ppto, el doctor

que le presupuesta el plan de tratamiento y las observaciones pertinentes que
queramos incluir.

Podremos dejarnos “textos predeterminados” dentro de las observaciones del

presupuesto, presionando la tecla “F1” del teclado y añadiendo los textos
predeterminados
 Acto seguido, empezamos a incluir los tratamientos desde la pestaña superior
“Añadir”

Pulsamos sobre la ventana de búsqueda

de códigos

Seleccionamos el servicio buscando por

código, descripción, grupo médico o tarifa

Una vez seleccionado el tratamiento o servicio, aceptamos en la parte inferior y

aparecerá el tratamiento con el precio del mismo
 Así, iremos introduciendo todo el plan de tratamiento previsto para el paciente. Si
quisiéramos modificar algún tratamiento de los ya introducidos, simplemente
seleccionamos la línea del tratamiento (en la parte inferior) y marcamos la opción
superior “Modificar”, para eliminar algún tratamiento, de la misma manera,
seleccionamos el tratamiento y marcamos en la parte superior la opción “Borrar”.

Una vez que tengamos el presupuesto terminado, seleccionamos en la parte

superior la opción “Aceptar”, muy importante, ya que si no aceptáramos no estamos
guardando todos los tratamientos presupuestados.

Ahora, procederemos a imprimir el presupuesto al paciente, desde el mismo

gabinete, o en recepción cuando salga el paciente.

Marcamos la opción “Imprimir” en la parte superior y se nos abrirá la plantilla de

Novaclinic Evo con el presupuesto.
 Cuando el paciente nos acepta el presupuesto, ya sea un solo tratamiento, parte, o
todo el presupuesto, tendremos que registrarlo. Para ello, iremos dentro del
presupuesto que anteriormente hemos dado al paciente y seleccionaremos la opción
“Aceptar Ppto.”, que lo encontraremos en derecha, justo debajo de la cabecera a la
derecha

Ahora, se nos abrirá una ventana para poder marcar lo que el paciente ha aceptado
de ese presupuesto.

Hay que marcar el “checkbox” sobre los

tratamientos o servicios aceptados por el
paciente del presupuesto
 Si el paciente aceptara todo en un primer momento, podremos marcar “todos” y
aceptar todo el presupuesto, si no, podremos ir marcando lo que el paciente va
aceptando.

Una vez que tenemos seleccionado lo que corresponda, marcaremos la opción

“Aceptar”. Así, cada tratamiento aceptado tendrá su fecha de aceptación y esos
tratamientos pasaran al historial del paciente como “Previstos”.

A parte, en el historial, todo lo que provenga de un presupuesto quedará marcado

con la opción “En Presup.”

También podremos crearnos plantillas para aquellos presupuestos en los que

siempre presupuestemos los mismos tratamientos, solo hay que crear un presupuesto
con normalidad, y si queremos guardar tales tratamientos como plantillas marcamos
en cualquier campo de la parte inferior en las entradas medicas con el botón derecho
del mouse, y elegimos la opción “Plantillas de Presupuestos  Guardar como plantilla”

Se abrirá la ventana de confirmación de la plantilla, aceptamos y ya tenemos la

plantilla guardada

Para acceder a estas plantillas en la creación de un presupuesto nuevo, marcaremos

la pestaña “Plantillas”
 Al marcar la opción se abrirá la ventana de selección de plantillas

Cuando seleccionemos la plantilla, nos pedirá la confirmación si queremos actualizar

los valores de la cabecera del presupuesto con los de la plantilla.

Al indicar que si, automáticamente se actualizará el presupuesto que estamos

creando con los valores de la plantilla anteriormente creada.

En la parte superior de las entradas medicas presupuestadas encontramos 2 iconos:

cambio de tarifa y comparador de pptos.

- Cambio de tarifa:

Sirve para cambiar la tarifa de los tratamientos del ppto, ejem: le realizamos a
un paciente un ppto con la tarifa privada y le queremos cambiar uno, varios o
todos los tratamientos a una tarifa de mutua.
Seleccionamos la opción y se abrirá la ventana de cambio de tarifa
 Marcamos los tratamientos que queremos cambiar de tarifa y en la pestaña
superior seleccionamos la nueva tarifa y ya cambiamos los tratamientos de
tarifa sin necesidad de eliminarlos ni crearlos de nuevo.

Para que esto funcione, tiene que tener la tarifa asociada a la filiación del paciente y
los tratamientos de las tarifas a cambiar tendrán que tener el mismo código de
tratamiento.

- Comparador de Presupuestos

Este comparador crea un presupuesto “virtual” a partir de un presupuesto que

hemos realizado al paciente, pudiendo comparar los tratamientos del
presupuesto real de una tarifa con el mismo presupuesto con tarifa distinta.
Seleccionamos la pestaña “Comparador de Presupuestos” y se abrirá la
ventana para filtrar que tarifa queremos aplicar en este nuevo presupuesto
 En esta ocasión no sería necesario que estuvieran las distintas tarifas
asociadas al paciente, porque aparecerán todas las disponibles en la clínica,
pero el código del tratamiento sí que debería de ser igual en todas las tarifas
para el mismo tratamiento.
Seleccionamos la o las tarifas y pulsamos “preliminar”. Nos aparecerá un
“presupuesto” que podremos imprimir pero este no quedará guardado en
Gesden, ya que se guarda en la “memoria caché” del ordenador

Aquí podremos comparar el mismo presupuesto entre 2 tarifas diferentes

Pacientes – Documentos Administrativos

En esta opción, tendremos registrados todos los documentos administrativos que

hayamos emitido al paciente, es decir: Facturas, Recibos, Facturas de abono,
Comprobantes y Notas de Tratamiento.

Accederemos desde la pestaña superior “Pacientes  Docum. Administ.” O desde la

barra lateral en el área “pacientes”.

Desde aquí podremos realizar copias de los documentos, marcando el documento

en concreto y seleccionando la pestaña en la parte superior “Imprimir”.

También podremos modificar el concepto, por ejemplo si queremos añadir algún

texto en el concepto de la factura o el recibo, seleccionando el documento a modificar
y marcando la pestaña “Modificar” en la parte superior.
 Podremos añadir texto desde esta ventana o modificar el detalle, pero nunca
podremos modificar el importe de la factura o el recibo

Aceptamos el cambio con la pestaña en el lateral de aceptar y marcamos la opción

“Generar”, en la parte inferior de la ventana

Al generar de nuevo el documento, se nos abrira la ventana de confirmacion de la

modificación.
 Después, nos pedirá si queremos imprimirlo, si le indicamos que si, se abrirá la vista
previa del documento con los cambios generados.

En la vista en miniatura de los documentos, desde la pantalla principal de

Documentos Administrativos nos aparecerá el contador del número de veces que
hemos impreso esta factura
 Incluso nos dará toda la información necesaria para llevar un control de qué
documento es en concreto, con el emisor, serie, numero de doc, importe fecha de
emisión y fecha de ultima impresión, cliente, nif, paciente, dirección y usuario de
creación del documento.

Desde esta ventana también podremos abonar los documentos, es decir, facturas de
abono y recibos de abono, en caso de devolución de pagos o tratamientos del
paciente.

Para ello, seleccionamos el documento administrativo en cuestion y marcamos la

flecha que hay junto a la pestaña “Añadir”, en la parte superior

En este caso, se nos abrirá la ventana para crear el Abono de Documento

Donde tendremos el emisor de la clínica, la serie de facturación de abono

(obligatoria), la fecha de abono y el motivo, donde podremos escribir libremente el
motivo del abono del documento.

Una vez esté todo completado, marcamos aceptar, aparecerá la ventana conforme
se ha generado el documento y si queremos imprimirlo
 Automáticamente si marcamos “Si”, se abrirá la vista preliminar del abono

En los abonos, siempre aparecerá en el detalle que documento estamos abonando,

así podremos llevar el registro sobre todos aquellos documentos que abonemos.

Para los abonos tanto de Facturas como de Recibos es necesario tener series de
factura de abono y de recibo de abono, dichas series se pueden predeterminar desde
la pestaña superior “Sistema  Configuración  Configuración  Docs. Adminsit.”
 Así, dejamos predeterminada la serie por ejemplo para facturas y otra distinta para
abonos de facturas. (Solo es obligatoria la serie de abonos).
Pacientes – Planes Económicos

Sirven para las financiaciones que se realizan a los pacientes, por ejemplo, por
tratamientos costosos en los cuales el paciente nos va a pagar dicho tratamiento en
cantidades estructuradas por fechas, es decir, cuotas de pagos. Nos generará
automáticamente un listado con las cuotas que el paciente ha de pagar y podremos
dar el pago directamente desde el propio plan económico o bien a un listado de
pacientes con planes económicos directamente, e incluso podremos realizar las
remesas mediante disquete bancario cumpliendo con la “norma 19”.

Para ello accederemos desde la pestaña superior “Pacientes  Planes Económicos”

o desde la barra lateral en el área “Pacientes”

Para añadir un nuevo plan económico seleccionaremos dentro de la ventana de plan

económico la pestaña superior “Añadir”

Se abrirá directamente la ventana del plan económico, donde introduciremos los

datos necesarios para cumplimentarlo de manera correcta.
 Distinguiremos 3 apartados dentro del plan económico: Condiciones Generales,
Gestión de Adeudos y Pagos y la Situación del Plan.

Condiciones Generales

En este apartado, colocaremos el nombre del plan, el importe total del tratamiento, la
cantidad que el paciente nos paga de entrada y automáticamente nos calculará el
programa el resto a pagar por el paciente.

Marcaremos en cuantas cuotas nos lo va a pagar y el programa calculará el importe

de cada cuota, podremos marcarle la periodicidad de los pagos (cada mes, cada 2
meses, 3 meses, etc..)
 Gestión de Adeudos, Pagos y Documentos Administrativos de las Cuotas

Aquí introduciremos los datos económicos del plan económico.

Marcaremos la casilla de “Generar un Adeudo al mismo tiempo que se realiza el

pago de una cuota” y asociamos a la derecha el tratamiento que queremos indicar
para el plan económico, introducimos el cliente responsable del pago (paciente u otro
cliente que tenga asociado), la forma de pago del plan económico, el colaborador
encargado del plan económico y el banco donde domiciliaremos los pagos. Después,
marcaremos si queremos que cuando hagamos efectivo un pago, el propio programa
nos genere automáticamente un documento administrativo (Factura, Recibo,
Comprobante de Pago o Ninguno), el emisor de la clínica y la serie si es necesario

Situación

Por último, introducimos la fecha en la que el paciente nos va a hacer efectivo el

pago de la entrada y la fecha de pago de la primera cuota, así, el plan económico
generará de forma automática el calendario con las cuotas de pago del plan
económico.

Una vez esté todo correctamente introducido podremos aceptar el plan económico.
 Para su correcto funcionamiento es imprescindible rellenar todos aquellos campos
que están en azul, si no estuvieran completados no estaría la casilla “Aceptar”
habilitada.

Si marcamos el plan económico y seleccionamos la pestaña superior “Imprimir”

podremos imprimir al paciente el documento con las condiciones e información del
plan económico y el calendario de pagos del paciente

El plan económico estará activado una vez hayamos hecho efectivo la entrada del
plan, para ello abriremos el plan económico, y hacemos doble clic con el mouse en la
primera cuota del calendario de cuotas.
 Al marcar “si” dicho pago hemos hecho efectivo el pago de la primera cuota del
calendario, es decir, la entrada, y nos quedara marcada en negrita dentro del
calendario

Aparecerán en rojo aquellas cuotas pendientes de pago que estén en su fecha de

pago o hayan pasado de fecha ya.

En el historial del paciente, nos habrá creado la entrada médica correspondiente al

pago de la cuota, y su correspondiente debe/paga

A parte, también nos ha generado el documento administrativo que hemos marcado

para que lo genere de forma automática, dicho documento se encontrará en el
apartado “Documentos Administrativos”, el cual, podremos imprimirlo si lo
seleccionamos y marcamos la opción “Imprimir” en la parte superior.

Así, podríamos hacer efectivos los pagos de una forma manual, cuando tengamos
que dar el pago a una cuota, seleccionamos el plan económico, lo abrimos, hacemos
doble clic con el mouse en la cuota correspondiente y le marcaremos la fecha de pago
real
 Estos planes económicos nos van creando entradas medicas en “realizado” con
importe en “debe” e importe de la misma cantidad en “paga”, por lo que su saldo no
cambiara.

Solo en caso que tengamos que realizar únicamente pagos, es decir, generamos un
plan económico pero no queremos que asocie a la cuota un “debe”, si no un “paga”;
simplemente en la opción “Generar un Adeudo al mismo tiempo que se realiza el pago
de una cuota” desmarcaremos la casilla, así, cada vez que hagamos efectivo el plan
económico simplemente realizaremos pagos a cuenta por la cantidad de la cuota del
plan.

También podremos hacer de forma más automática el pago de las cuotas pendientes
entre unas fechas desde “Administración  Cuotas de Planes Económicos”, y así
hacer efectivo el pago de todas las cuotas que tengamos mediante un amplio filtro de
pagos.
 Pacientes - Cartas

Desde esta opción, podremos imprimirle una carta (creada con anterioridad desde la
pestaña superior “Accesorios  Editor de Textos”) al paciente que tengamos
seleccionado.

Accederemos desde la pestaña superior “Pacientes  Cartas” o desde la barra

lateral en el área “Pacientes”

Se abrirá automáticamente el Gestor de Documentos de Novaclinic Evo

Será desde aquí donde seleccionemos desde el Grupo y/o Subgrupo el documento
en concreto que queramos emitirle al paciente
 Seleccionaremos la carta que hay que emitir y marcamos la opción inferior “Abrir” y
se abrirá la carta desde el editor de textos

En esta opción, tendremos que marcar la casilla “Rellenar Campos para Mailing”

Así, de esa manera rellenaremos las variables del editor con los datos del paciente
 Solo quedaría imprimir para entregarle el documento al paciente.

Cuando queramos salir del editor nos preguntara si queremos guardar una copia en
la ficha del paciente del documento creado, así quedara reflejado que al paciente le
hemos realizado en una fecha determinada una carta

De esta manera, podremos incluso sacar una copia de la carta seleccionándola y

volviéndola a imprimir
Administración - Presupuestos

Desde esta opción, podremos llevar un control sobre los presupuestos que emitimos
a los pacientes, que presupuestos están aceptados, e incluso seguimiento por doctor.

Accederemos desde la pestaña superior “Administración  Presupuestos” o desde

la barra lateral en el área “Administración”

Desde la parte superior podremos cambiar de día, por pantalla nos aparecerán los
presupuestos que hemos emitido en ese mismo día, con las flechas azules podremos
cambiar por día consecutivo y por el icono del calendario podremos buscar una fecha
en concreto
 También podremos filtrar los presupuestos desde la opción en la parte
superior “Filtrar”. Automáticamente se abrirá la ventana de filtro de los presupuestos,
donde podremos filtrar por:

- Títulos
- Direcciones de los pacientes
- Poblaciones de los pacientes
- Fechas de propuesto, entre que fechas hemos propuesto los presupuestos.
- Fechas de aceptados, entre que fechas los pacientes han aceptado los
presupuestos
- Colaborador del presupuesto
- Emisor de los presupuestos

Incluso podremos ordenar los presupuestos que estamos consultando por fechas,
doctor, precio, etc…desde el campo “criterio de ordenación”.

Aceptamos e inmediatamente nos aparecerán todos los presupuestos que

coincidan con el filtro que le hemos marcado en el paso anterior
 En la parte superior nos dará el número de presupuestos que coinciden con el filtro
aplicado, y debajo el criterio que hemos indicado en el filtro.

Si de esta consulta queremos sacarnos un listado simplemente pulsamos con el filtro

aplicado, la pestaña “Listado” en la parte superior

En el listado nos dará el resumen de cada uno de los presupuestos, con el importe
total del presupuesto, la fecha de creación, fecha de aceptación, paciente, emisor,
datos del paciente y colaborador.

Después, en la última hoja del listado encontraremos un total, que será el importe
total de los presupuestos que estamos visualizando desde el listado.

Desde Administración  Presupuestos podremos buscar un presupuesto y volverlo

a imprimir si fuera necesario.
Administración – Cuotas de Planes Económicos

Desde esta opción de Novaclinic Evo, podremos gestionar los planes económicos de
todos los pacientes que tengan su correspondiente plan, sin la necesidad de tener que
ir paciente por paciente realizando los pagos.

Accedemos desde “Administración  Cuotas de Planes Económicos” en la

pestaña superior

Desde la barra superior, podremos filtrar las cuotas que estén sin pagar entre las
fechas que marquemos, para ello accedemos desde los iconos del calendario en los
apartados inicio de periodo y fin de periodo.
 Una vez realizada la consulta, justo debajo aparecerán todas las cuotas que no
tienen pago cuyo filtro coincida entre las fechas que hemos marcado

Aparte del filtro, podremos visualizar todos, únicamente los que estén pagados o los
que están sin pagar, con la opción que hay en la barra superior a la derecha

Podremos crearnos un listado de los que estamos visualizando por pantalla en estos
momentos, pulsando el icono “Listado” que esta en la parte superior

Ahora, queremos realizar el pago de las cuotas, para ello seleccionaremos el icono
de la barra superior a la derecha para empezar el asistente de cobro de planes
económicos
 Se abrirá la ventana de pago programado de cuotas

En ella podremos filtrar las formas de pago, es decir, si queremos hacer efectivo los
pagos de las cuotas de planes económicos que sean como forma de pago efectivo,
tarjeta de crédito, domiciliación, transferencia, etc… y le marcamos con qué fecha de
pago queremos hacerlo efectivo.

Marcamos la forma de pago

correspondiente
 Al marcar la pestaña “Proceder” nos dará un mensaje de aviso, indicando que la
operación es irreversible, si aceptamos el mensaje de dialogo automáticamente
habremos realizado el pago de todas las cuotas de planes económicos que coinciden
con la forma de pago anteriormente marcada.

De una manera muy sencilla habremos gestionado los planes económicos de todos
los pacientes que contengan un plan económico.

También, el asistente de pagos programados de Cuotas está preparado para la

creación del disquete bancario para la Norma 19, de esta manera, a la vez que
realizamos el pago de las cuotas de planes económicos generaremos el disquete
bancario, que mas tarde podremos cargarlo en la web de nuestro banco (si dispone
del servicio de domiciliaciones por internet) y hacer efectivo el ingreso de dichas
cuotas a nuestro banco de una forma directa y muy sencilla

Podremos forzar el pago de las cuotas

que vayan exclusivamente a la entidad
bancaria marcada en la parte inferior o
marcar la casilla para que podamos
generar la domiciliación
independientemente de la entidad
bancaria del cliente
 Al marcar la casilla “Generar archivo de domiciliaciones para presentación bancaria”
se expandirá el asistente, donde nos muestra la ubicación de donde nos va a dejar el
disquete bancario, el presentador (Emisor) y el banco donde presentamos el disquete
bancario

Lo primero que haremos es marcar la pestaña “Verificar datos para domiciliaciones”

dentro del asistente de pagos, ya que antes de generar el disquete bancario el
programa verifica que todos los datos estén correctamente, si hubiera algún paciente
al cual le falta el número de cuenta corriente, o el número de cuenta corriente no
corresponde con el del banco, o no tiene nif, etc…el programa automáticamente
visualiza error, y dentro del asistente aparecerá que dato falta y de que paciente. En
caso contrario, simplemente seguimos las instrucciones del asistente.
 Si todo es correcto nos avisara que en la ruta indicada a creado un fichero
llamado DiscoN19.tst, es un fichero de comprobación, por lo tanto si esta todo OK ya
podremos proceder a realizar los pagos y el Disket Bancario

Marcamos “Si”, y nos creara ya el fichero de presentación bancaria en la ruta que

indica, a parte, ya hemos hecho efectivo en Gesden Evo las cuotas de los planes
económicos.

Ahora, ya podremos ir a la ruta anteriormente indicada y recoger el fichero del Disket

Bancario

La verificación de datos antes realizada es obligatoria, hasta que no realicemos

primero la verificación no podremos generar el documento
Administración – Facturas / Recibos

Desde la pestaña superior “Administración  Facturas o Recibos” podremos llevar

una completa gestión de los documentos administrativos que emitimos a los pacientes
en el Centro Médico.

Englobamos tanto las facturas como los recibos en este documento ya que se
gestionan de la misma forma ambos, inclusive los “Comprobantes de pago” y las
“Notas de Tratamiento”.

Al acceder al apartado, nos aparecerá en la barra superior la fecha del día de hoy en
la parte derecha y a la izquierda el número de documentos junto al tipo de documento
del que se trata

Para seleccionar un día en concreto marcaremos la pestaña del calendario en la

parte derecha de la barra superior y seleccionamos el día en concreto
 Cuando lo hayamos seleccionado nos aparecerá por pantalla los documentos
emitidos en ese día, por lo tanto, si queremos realizar un listado de lo que tenemos
ahora mismo en pantalla marcamos la pestaña superior “Listado”

De esta sencilla manera hemos sacado un listado de lo facturado y/o cobrado en la

clínica, ya sean facturas o recibos.

También podremos filtrar entre múltiples campos, desde la pestaña superior “Filtrar”
Podremos filtrar por:

- Emisor
- Series
- Números de emisión los documentos
- Años de emisión de los documentos
- Fecha de impresión de los documentos
- Fecha de emisión de los documentos
- Por nombre, apellidos, nif y dirección del cliente

E incluso podemos visualizar todos los documentos, solo los que estén impresos o
los que aun no se han impreso.

Le daremos un criterio de ordenación para que ordene los documentos y acto seguido
marcamos la pestaña superior “Listado”
 Así, de esta manera podremos averiguar de que paciente es un recibo en concreto o
qué fecha se imprimió una factura en concreto.

También podremos imprimir el documento de nuevo, simplemente marcamos el

documento, y seleccionamos la pestaña superior “Imprimir”.

Marcando la casilla Modificar podremos modificar el detalle del documento ya

generado, nunca el precio.

Desde la pestaña de “Añadir”, podremos generar los correspondientes Abonos de

Facturas y Recibos
Administración – Cuentas Bancarias de Clínica

Desde Novaclinic Evo se puede llevar un total control de las cuentas corrientes del
centro con las distintas entidades con las que se trabajan. Podremos ver a tiempo real
cual es el efectivo disponible en un banco o consultar movimientos realizados con
anterioridad.

Accedemos desde la pestaña superior “Administración  Cuentas Bancarias de

Clínica” o desde la barra lateral en el área “Administración”.

Aquí deberemos dar de alta a los bancos con los que la clínica tiene abierta una
cuenta, para ello seleccionaremos el icono “Añadir” de la parte superior
 Aquí introduciremos el nombre del banco o descripción (campo obligatorio), el
número de cuenta corriente, la dirección, población, teléfonos, e-mail, web y notas que
queramos colocar del banco, una vez que lo hemos rellenado marcaremos “Aceptar”
en la parte inferior

También podremos introducir la caja de la clínica como si de un banco se tratara,

así, aparte de saber el efectivo de cada banco, sabremos también el dinero disponible
en metálico de la caja de la clínica.

Si seleccionamos el banco una vez introducido y marcamos la pestaña superior

“Imprimir” imprimiremos la ficha del banco, es decir, los datos de la cuenta
 Si marcamos la pestaña superior “Listado” podremos hacer un simple listado de
todos los bancos incluyendo el saldo de cada uno de ellos.

Una vez que tenemos los bancos creados deberemos reiniciar el Gesden Evo, ya
que hay que volver a cargar la aplicación para que estos estén disponibles

Ahora, ya podremos marcar a los pagos que vayamos realizando en Gesden Evo el
banco donde ingresamos esa cantidad.

Ejemplo: un paciente nos paga un tratamiento con visa y lo pasamos por el TPV del
Banco Santander. Al realizar el pago en su historial introducimos también el banco

Si el paciente nos hubiera pagado en efectivo le habríamos asignado como banco

–CAJA DE CLINICA-.

Ahora, si consultáramos el banco en concreto desde Administración  Cuentas

Bancarias de Clínica, nos aparecería con el saldo recalculado, según hayamos
introducido pagos en ese banco.
 Si marcamos la opción “Ver Movimientos” dentro de la ficha de la entidad bancaria
nos aparecerá un listado con los movimientos que vayan surgiendo con esta entidad,
tanto cobros de pacientes como pagos de gastos que introduzcamos en Gesden Evo,
todo ello recalculara los saldos

También podremos filtrar las cuentas bancarias para realizar una búsqueda, desde
el icono en la parte superior “Buscar”
 Por configuración del programa, desde “Sistema  Formas de Pago” se pueden
asignar bancos predeterminados a las distintas formas de pago, así, nos
aseguraríamos que los pagos en efectivo fueran a “caja Clínica”, por ejemplo…
Administración – Movimientos Bancarios de Clínica

Cuando tenemos los bancos creados y vamos realizando los pagos de los pacientes
o los gastos por compras se van creando los movimientos bancarios, para
visualizarlos accederemos desde la pestaña superior “Administración  Movimientos
Bancarios de Clínica” o desde la barra lateral “Administración”

En esta ventana, distinguiremos 2 partes:

- Ingresos (parte superior)

- Extracciones (parte inferior)

Todos los pagos de los pacientes que vayamos realizando quedaran reflejados como
“Ingresos”, y todos los Gastos que vayamos introduciendo en Novaclinic Evo quedaran
reflejados como “Extracciones”.

A parte, podremos realizar ingresos y extracciones manualmente de una manera

muy sencilla. Por ejemplo, si queremos traspasar una cantidad de dinero de un banco
a otro lo haríamos de la siguiente manera:

1. Introduciremos la extracción del banco que queremos sacar el dinero,

marcando la opción “Extracciones Realizadas” y pulsando la casilla “Añadir” en
la parte superior
 En el rellenaremos el Banco del cual sacamos el importe, la fecha del movimiento, el
importe a extraer y el concepto.

Aceptamos y ya tenemos la extracción realizada

2. De la misma manera introducimos el ingreso, marcando en este caso el campo

“Ingreso Realizado” y seleccionando igualmente la opción “Añadir” en la parte
superior

Así, de esta manera podremos realizar movimientos dentro de los bancos con los
que trabajamos en la clínica.

Marcando también Ingresos o Extracciones y seleccionando la pestaña superior

“Listado”, realizaremos un listado sobre lo que estamos visualizando en la pantalla,
pudiéndonos desplazar por días con las flechas azules o marcando un día en el
calendario
 Con este listado podremos saber la cantidad que se ingreso en los bancos el día que
hayamos seleccionado.

También podremos filtrar entre varios campos los movimientos desde la pestaña
superior “Filtrar”

Podremos filtrar por Banco, Fechas, Importes e incluso Conceptos

Administración – Catalogo de Productos

En el catalogo de producto tendremos todos los productos que tengamos en

almacén, para llevar un control del stock que tenemos de materiales y realizar pedidos
o inventarios de forma cómoda.

Accedemos desde la pestaña superior “Administración  Catalogo de Productos” o

desde la barra lateral en el área “Administración”

Para añadir los productos que tenemos seleccionaremos la casilla superior “Añadir”

En el producto, podremos incluir:

 - Código del producto
- Descripción
- Proveedor
- Referencia de Proveedor
- Código de Barras (compatible con lectores de códigos de barras)
- Grupo (asociarle un grupo medico)
- Almacén
- Familia
- Subfamilia

Podremos marcar si es un producto en uso o esta descatalogado

Después, en el apartado “Stock” podremos indicar:

- Tipo de unidad
- Stock ideal
- Stock mínimo
- Stock actual
- Precio de unidad
- Valor Actual (calculado automáticamente)
- Notas

Incluso podremos colocarle una foto del producto si fuera necesario.

Si marcamos el producto y seleccionamos la pestaña superior “Imprimir” podremos

imprimirnos la ficha del producto
Para hacer un inventario de una forma sencilla simplemente marcamos la pestaña
superior “Listado”, y nos generará un listado con todo el material que disponemos en el
almacén, con stocks actuales y precios del valor del material

En la parte inferior del producto, podremos ver los movimientos de almacén que ha
habido con este producto
 También podremos filtrar desde el icono en la parte superior “Filtrar” para visualizar
los productos que cumplan los requisitos del filtro

- Por descripción
- Por Código
- Por Referencia
- Por Proveedor
- Por Almacén
- Por Tipo de Unidad
- Por Precios
- Por Familias y Subfamilias
- O por Stocks mínimos, ideales o reales
Administración – Gestión de Pedidos

Desde esta opción, podremos generar los pedidos a nuestros proveedores, llevar el
control de cuando pedimos el material, podremos recepcionarlo y a su vez nos suma el
stock del producto, a su vez creara el gasto correspondiente sobre la factura del
pedido.

Accederemos desde la pestaña superior “Administración  Gestión de Pedidos”

Para añadir un pedido, seleccionamos la pestaña superior “Añadir”, se abrirá la

ventana de Gestión de Pedidos, en el cual, añadiremos el pedido a nuestro proveedor
del material que tenemos en el almacén
 En la primera parte del pedido, podremos introducir la fecha del pedido, el programa
nos dará automáticamente un número de pedido, el proveedor del material, el contacto
del proveedor, la referencia, el concepto de Gasto que mas tarde generará
automáticamente el programa y el usuario que ha realizado el pedido

Después, en la línea de pedido encontraremos 3 botones: Añadir, Eliminar y Buscar

Producto.

Al añadir añadiremos la línea del pedido e introduciremos a mano el producto, el

colaborador que ha pedido el producto, el precio del catalogo (el importe que tiene el
producto en el catalogo), Unidades pedidas en el pedido, Total Pedido (importe total
de la línea de pedido) y Concepto de Gasto

También tendremos la opción de buscar el pedido mediante filtros aplicados en la

búsqueda del pedido
 Desde esta opción podremos de forma sencilla saber que productos tenemos bajo
un stock mínimo, o sobre stock ideal o por descripciones, referencias o códigos, y
poder pedir sobre la búsqueda realizada

Una vez elegido el material a pedir, podremos agregarlo al pedido marcando la

casilla “Aceptar” en la parte inferior o Agregar el material y volver a realizar otra
consulta de nuevo desde “Agregar al Pedido sin salir”

Aceptamos el pedido y ya lo tenemos creado, ahora podremos filtrar los pedidos y

saber el estado de estos, desde la ventana principal de “Gestión de Pedidos” con el
icono de la parte superior “Filtrar”
 Podremos filtrar por los pedidos realizados entre fechas, o recibidos entre fechas,
por números de pedido proveedores o referencias.

Despues, podremos listar los datos que tenoemos por pantalla pulsando la opcion
“Listado” en la parte superior.

Una vez que el pedido nos llega a clinica, es hora de recepcionarlo, seleccionaremos
el pedido desde “Administracion  Gestion de Pedidos”, haremos doble clic con el
mouse para abrirlo, y seleccionaremos la opcion inferior “Recepcionar Pedido”

Al recepcionar automáticamente aparecerá la fecha de recepción, correspondiente a

la de hoy, e incluso si nos han entregado menos cantidad o más cantidad de la que
pedimos en su momento podremos marcarlo en la line d pedido en la casilla “Unidades
Entregadas”

En caso de que recepcionemos una cantidad menor de la pedida, podremos marcar

la opción inferior “Generar nuevo pedido”, con ello podremos añadir un nuevo pedido
con la cantidad que falta del anterior pedido.
 En la parte superior del pedido, nos avisará si esta recepcionado o falta por realizar
la recepción

Cuando recepcionamos el pedido, estamos introduciendo el material dentro del

Catalogo de Productos, por lo que estamos añadiendo automáticamente los
movimientos de almacén correspondientes.

E incluso en el propio catalogo tendremos dentro del producto, en el área “Ver

Movimientos” el stock actual recalculado, con su correspondiente valor actual.

A parte, a la vez hemos creado el correspondiente Gasto del pedido, que quedará
incluido en “Administración  Gastos”
 El gasto ya incluye en su descripción el número de pedido, el proveedor, la fecha de
recepcionado de pedido y el concepto de gasto que le hemos marcado anteriormente,
con la descripción, producto, unidades, colaborador (al cual le podremos imputar los
gastos) y el total.

IMPORTANTE: Este gasto carece de numero de gasto no está aun pagado, solo
esta creado, para crear el pago deberemos de realizarlo desde “Administración 
Gastos”, seleccionar el gasto y colocarle la fecha y la forma de pago
Administración – Movimientos de Almacén

Los movimientos de almacén los generaremos automáticamente desde la Gestión de

Pedidos, a medida que vayamos recepcionando dichos pedidos, también podremos
llevar manualmente estos movimientos desde la pestaña superior “Administración 
Movimientos de Almacén” o desde la barra lateral en el área “Administración”.

Distinguiremos 2 apartados: Entradas y Salidas

Para añadir tanto una entrada como una salida del almacén seleccionaremos el
apartado correspondiente y marcaremos la opción “Añadir” en la parte superior
 En las entradas, podremos marcar la fecha de
entrada, la fecha de caducidad (para llevar después
el control de productos caducos), el producto y al
marcarlo el código y referencia aparecerán
automáticamente, la cantidad, el coste
(indicándonos cual es el coste original que tiene) y
el total calculado por el programa, podremos
también colocar un numero de lote y el almacén
correspondiente

En el marcaremos la fecha de salida, la fecha

de caducidad, el producto y el programa nos
colocará su correspondiente código y referencia,
la cantidad que sacamos del almacén, el coste
que tiene y el total, podremos también colocarle el
numero de lote que sacamos y el colaborador que
extrae el material del almacén, por último el
almacén de donde lo extraemos

Así, después, podremos filtrar desde la pestaña superior “Filtrar” por movimientos
realizados por descripción de producto, referencias, almacenes, códigos, proveedores
o colaborador, entre unas fechas determinadas de movimientos de almacén, fechas de
caducidades, costes unitarios o totales, e incluso números de lote

Así de esta manera, buscar los movimientos de un producto que está a punto de
caducar o por un número de lote en concreto o extraídos de un colaborador por
ejemplo es muy sencillo

Después, podremos marcar la casilla superior “Listado” y listar fácilmente lo que

hemos filtrado previamente
 Administración - Gastos

Desde Novaclinic Evo podremos llevar por completo los gastos producidos en la
clínica, ya sean por compras, nominas de los colaboradores, alquileres, etc…

Para introducir los gastos accederemos desde la pestaña superior “Administración 

Gastos”. O desde la barra lateral en el área “Administración”.

Para añadir un gasto seleccionamos la opción de la parte superior “Añadir” y

añadiremos el Gasto, introduciremos gasto por factura.
 Distinguiremos 3 apartados dentro del gasto:

Datos de identificación

Es la “cabecera” del gasto, aquí introduciremos la descripción del gasto (titulo), el

proveedor (si es por compras de material), la fecha del Gasto, el numero de factura del
gasto (el programa no dará un numero de gasto, tendremos que colocarlo a mano, ya
que podremos apuntar por ejemplo, el numero de factura del proveedor) y el tipo de
IVA, si dispone de él la factura.

Datos del pago

Rellenaremos este campo únicamente si queremos dar como pagado el gasto

introducido, marcando la fecha de pago, la forma de pago, descuento si tiene y el
importe total estará calculado automáticamente con los importes totales del detalle del
gasto, e incluso podremos marcar el banco del cual queremos descontar este gasto.

Detalle del Gasto

 Aquí introduciremos desde la pestaña a la derecha las líneas de gasto,
donde podremos introducir el Grupo de Gasto (si queremos asociar el gasto a un
grupo medico), el Concepto de Gasto (para su posterior desglose de gastos por
conceptos fiscales), Descripción (la descripción del gasto en sí), Producto (aquí
tendremos a mano el catalogo del producto, para incluir el material del cual hacemos
el gasto), Unidades, Colaborador (así después, podremos imputarle el gasto al
colaborador, e incluso si el colaborador asume un porcentaje de gastos saber el
importe que asume el colaborador), Importe por unidad y el Total del importe (la suma
del importe por unidades).

Una vez tenemos el gasto creado, aceptaremos. Después, desde la misma ventana
podremos filtrar por los gastos generados desde el icono en la parte superior “Filtrar”

Podremos filtrar por:

- Nº de Gasto
- Descripción o Titulo
- Detalle del Gasto
- Conceptos
- Fechas de gasto y de pagos
- Proveedores
- Nº de Facturas de Gasto
- Precios de IVA, Descuentos o Totales
 - Formas de pago
- Gastos ingresados en un Banco en concreto
- Gastos de un colaborador

E incluso podremos sacar los gastos únicamente que estén pagados, los que no
estén pagados o todos, y los que tienen factura, los que no tienen factura o todos.

Después, pulsando la tecla superior “Listado” podremos hacernos un sencillo listado

de los gastos según hayamos filtrado en la opción anterior.

Para introducir un gasto correctamente es necesaria una pre configuración del

programa para que a la hora de introducir los conceptos de Gasto tener los datos
correctos.

Esto se realiza desde la opción “Sistema  Gestión de tablas”. Tendremos en la

parte inferior varias pestañas, solo usaremos dos: Ctas.Fiscales y Conceptos de
Gastos

- Cuentas Fiscales:

Desde la pestaña superior “Añadir”,

añadiremos la cuenta fiscal y le asociamos el
Tipo de Gasto correspondiente.

Los tipos de gasto no se pueden introducir

mas o modificar, ya que vienen
predeterminados por Novaclinic Evo.

- Conceptos de Gasto
 Aquí realizaremos la misma
operación, desde la pestaña
superior “Añadir” añadiremos el
concepto de gasto
correspondiente, asociándole a
su vez la cuenta fiscal creada en
el paso anterior, así tendremos
todo asociado y registrado, a
parte le podremos indicar a cada
concepto de gasto si es de tipo
“Fijo” o “Estructural”, que nos
servirá a posteriori para cálculos
de Resúmenes y tablas en el
Consulting de Novaclinic Evo
Administración – Registro de Bienes de Inversión

Desde este apartado se podrá añadir cada bien material que se adquiere indicando
la Fecha de Adquisición, el Valor Inicial y el Valor Residual, obteniendo como resultado
el Valor de la Amortización.

Accedemos desde la pestaña superior “Administración  Registro de Bienes de

Inversión”

Desde la pestaña lateral en la ventana “Añadir” añadiremos el registro por línea,

pudiendo introducir el tipo de registro en la casilla “Inmovilizado”, el Proveedor del bien
registrado, la duración prevista en años para amortizar el bien, la fecha de inicio de la
amortización, el valor inicial del bien, el valor residual y el programa calculará
automáticamente el valor a amortizar de este bien adquirido.

Después desde el apartado de Informes, podremos sacar los listados de registros de

bienes de inversión que tenemos
 O incluso sacar el listado por cuotas de amortización de un bien adquirido en
concreto
Administración - Proveedores

Desde esta opción, daremos de alta a los proveedores del Centro Medico, así,
podremos después en el catalogo de productos colocar a cada producto su proveedor
o en los gastos, incluirlos, por ejemplo

Seleccionamos la pestaña superior “Administración  Proveedores”, o bien la barra

lateral en el área “Administración”

Añadiremos un proveedor nuevo desde la pestaña superior “Añadir”. En el

introduciremos el nombre del proveedor en la casilla descripción, el nif (importante
para que tenga validez legal colocar el CIF del proveedor), descuento, fecha de alta,
código interno, dirección, población, teléfonos, fax, código postal, e-mail, web y
anotaciones libres
 Aceptamos y ya tenemos creado el proveedor de la clínica. Después, desde la
misma ventana podremos con la opción “Filtrar” en la parte superior buscar
proveedores por descripción, Nif, Direcciones, poblaciones, teléfonos, fax, web, e-mail,
o descuentos
 Desde la casilla superior “Imprimir” podremos imprimir la ficha del proveedor, e
incluso con la opción “Listado” realizar un listado de los proveedores que estamos
visualizando por la pantalla
Administración – Centros Externos

Desde la pestaña superior en “Administración  Centros Externos” o desde la barra

lateral en el área “Administración” daremos de alta los laboratorios o centros externos
con los que trabajamos.

Pulsaremos la pestaña “Añadir” en la parte superior y rellenaremos los campos

 Añadiremos el nombre del laboratorio, el cif, el nombre y apellidos del responsable
del centro o persona de contacto, la dirección, el c.p, población y teléfonos.
También podremos introducir el e-mail del centro y la web.

Seleccionando el centro desde la misma ventana y pulsando la pestaña “añadir”

podremos imprimir la ficha del centro

Desde la pestaña superior “Filtrar” podremos buscar un centro externo en cuestión, y

con la pestaña “Listado” sacaremos un listado de los laboratorios que estamos
visualizando en estos momentos
Administración – Envíos a Externos

Podremos llevar un control exhaustivo de los envíos los centros externos que
realizamos.

Accederemos desde la pestaña superior “Administración  Envíos a protésicos” o

desde la barra lateral en el área “Administración”

Para añadir un pedido, seleccionaremos la casilla “Añadir”

 En la primera parte introduciremos la cabecera del envío

En el introduciremos el titulo del envío el laboratorio al cual lo enviamos, el paciente

al que hace referencia este envío, el colaborador que solicita el envío, la fecha de
solicitado y la fecha en que tenemos previsto recepcionar dicho envío. La cantidad
prevista será introducida automáticamente según introduzcamos los pedidos dentro
del envío. También podremos introducir el numero de albarán que le enviamos, así,
después podremos llevar un mejor control sobre los envíos.

Ahora en al parte inferior tendremos 2 opciones, la petición y la recepción.

Empezaremos con la petición:

En el podremos introducir Observaciones para el centro a tener en cuenta como

piezas, material, color a usar, etc..; Las alertas para el centro externo, ejemplo,
alergias del paciente a ciertos metales; Material entregado por el centro médico al
centro externo; y en el detalle previsto podremos añadir los artículos, podremos
gestionarlos desde la casilla con 3 puntos que tenemos justo en la parte inferior a la
derecha
 Desde aquí, podremos incluir los artículos que mas comúnmente podremos solicitar
junto a los precios que tenemos con el laboratorio, así, cuando introduzcamos los
artículos dentro del pedido se ira acumulando los precios de cada uno de ellos.

A parte, para cada laboratorio podremos crear sus propios precios, así tendremos de
una forma real el coste del envío al protésico.

Desde la casilla “nuevo” podremos añadir el artículo con su precio, también

podremos modificar, eliminar y guardar tarifas, y en la parte inferior derecha podremos
realizar una copia de las tarifas de un centro externo a otro, así, solo tendremos que
cambiar los precios del otro centro por los que correspondan.

Una vez tenemos configurado los artículos del centro externo podremos añadir,
modificar o eliminar los productos dentro del pedido.

Cuando el pedido nos llega, deberemos de recpcionarlo, lo primero de todo es

marcarle la fecha de recepción

Ahora, podremos recepcionar correctamente el envío, seleccionando la pestaña

“recepción trabajo”
 En la casilla “Notas Laboratorio” podremos introducir anotaciones que el laboratorio
del centro externo nos ha hecho, por ejemplo, instrucciones de uso, indicaciones de
colocación, etc.. y en el detalle final podremos añadir todos los artículos que
anteriormente hemos introducido desde la casilla “Copiar de..”, y si el importe es
correcto marcaremos la casilla “Importe..”, así el envío queda finalizado con el importe
total, en caso que tuviéramos que modificar el importe del articulo o alguno de ellos no
nos hubiera llegado podremos desde las pestañas laterales a la derecha añadir,
modificar o eliminar artículos del pedido.

El día que se lo colocamos o implantamos al paciente marcaremos la fecha de

implantado, así dejamos constancia de este envío cuando le hemos colocado al
paciente.

Con la pestaña superior “Imprimir”, podremos imprimir la ficha del envío, e incluso se
la podremos enviar junto con la prueba al centro externo
 También podremos filtrar los envíos a externos por fechas de solicitado, previsto,
entregado e implantado, por los envíos de un centro en concreto, doctor, paciente,
precio estimado, precio real, o por campos comodines de los pacientes

Y con la pestaña superior “Listado” podremos realizar un listado de los envíos que
visualizamos tras aplicar el filtro anterior.
 En el listado, tendremos los datos del envío a protésico con el precio total de cada
envío, y un total de todos los envíos del listado.
 Accesorios - Agenda

La Agenda de Novaclinic Evo permite crear, editar, y controlar las citas de los
pacientes en la Clínica Dental.

Para abrirla, seleccionaremos la opción superior “Agenda” situada a la derecha del

icono “Pacientes” o en el menú superior “Accesorios  Agenda”

Al abrirla nos aparecerá la Agenda de Novaclinic Evo en una ventana aparte de

Gesden, donde podremos abrir los distintos books de la agenda, las configuraciones y
utilidades de la misma.

Podremos trabajar con Novaclinic y Agenda a la vez pudiendo minimizar la agenda

para seguir trabajando con Novaclinic Evo y viceversa

En la parte superior se muestran las opciones que nos ofrece la agenda Evo
Books:

- Diario
- Semanal
- Planificador
- Búsqueda de hueco
- Gestor Citas
- Diario Múltiple

Utilidades:

- Buscar cita
- Crear recordatorio
- Listado de Pacientes
- Borrar citas
- Eliminar bloqueos
- Lista de Espera
- Crear/Editar aviso
- Tipo de Bloqueo

Configurar:

- Festivos
- Calendario
- Usuarios
- Sistema
- Boxes/Salas
- Grupos Usuarios
- Situaciones Citas
- Ver Log Accesos

Aquí abriríamos las utilidades de los books:

 - Book Diario
- Book Semanal
- Planificador
- Book Diario Múltiple
- Búsqueda de Hueco
- Gestor de Citas
- Lista de Espera

Aquí dispondremos le das acciones más comunes de la Agenda, para de forma rápida
e intuitiva podamos acceder a las opciones.

Con las flechas podremos desplazarnos por los días, con el icono del calendario
volvemos al día de hoy y con el desplegable desplegaremos el calendario para
movernos con más agilidad por meses, años, etc..

Desde este icono cerramos las agendas o books abiertos hasta ahora sin salir de la
aplicación

Podremos ocultar o mostrar los avisos del book desde este icono

Con estos iconos podremos de forma muy sencilla bloquear o desbloquear franjas
horarias en las citas

Desde aquí anularemos la cita que tengamos marcada en el book

 Sirve para modificar el tipo de letra, tamaño, negrita, cursiva del texto de la Agenda.

Utilidad para abrir de nuevo el book diario que elijamos

Con la impresora normal imprimiremos las citas del book seleccionado y con la
impresora tachada las citas anuladas

Para imprimir la Agenda

Utilidad para mostrar u ocultar los nombres de los pacientes que estén en la Agenda.

El primer icono es para refrescar la agenda por si alguien ha modificado algo o se ha

introducido una cita y queremos asegurarnos que la Agenda ha refrescado
correctamente, el segundo icono es el de la sincronización de las Agendas, para
visualizar las agendas del book diario todas a la misma franja horaria.
Accesorios - Agenda - Books

Encontraremos todos los books disponibles en la agenda de Novaclinic Evo

1. Book Diario. Es el book del día de hoy de los doctores que pasen cita este día. Al
marcarlo nos aparecerá la ventana de selección previa de books

Marcar/Desmarcar todos

Invertir selección

Podremos marcar todos (por defecto), desmarcar los books que no queramos
visualizar o invertir la selección realizada.

Al aceptar aparecerá la Agenda diaria de los doctores seleccionados

Podremos
desplazarnos por
el calendario para
ir a un día en
concreto

Dentro de la Agenda, encontramos una pestaña en la pàrte superior llamada

“Sincronice”

Este botón sirve para sincronizar las agendas en las mismas franjas horarias
 En este caso, hemos sincronizado la agenda y visualizamos las citas de
todos los doctores en la misma franja horaria, visualizando en gris y por
consiguiente sin poder introducir cita los espacios donde el doctor no pasa
visita (o no tiene la agenda abierta).

La opción de Sincronizar las agendas solo estará disponible en el book diario

2. Book Semanal. Es el Book semanal del colaborador que tengamos

seleccionado en la parte derecha de la agenda

Marcar/Desmarcar todos

Invertir selección

Podremos marcar todos (por defecto), desmarcar los books que no queramos
visualizar o invertir la selección realizada.

Al aceptar, visualizaremos la semana entera del colaborador seleccionado a la

derecha
 Podremos seleccionar al colaborador a visualizar la
semana en el book, y en la parte superior podremos
desplazarnos por los días de la semana e incluso por
meses a visualizar

En el calendario visualizaremos en rojo los días que

este Doctor no pasa cita.

Podremos marcar cualquiera de los días del

calendario para seleccionar la semana a visualizar, y
con las flechas superiores desplazarnos por meses y
años.

Debajo tendremos una casilla para los avisos de book

creados.

3. Planificador. Seleccionaremos un colaborador de la ventana de selección para

visualizar un planning completo del colaborador para visualizar la ocupación del
doctor en la Agenda, mostrada por días y horas.
 Aquí solo podremos seleccionar un único colaborador.
Una vez seleccionado se abrirá automáticamente el Planning Grafico

En rojo aparecerán las horas en las cuales este colaborador dispone de citas
asignadas, junto con los colores del horario de mañanas y de tardes

4. Búsqueda de Hueco. Es una utilizad para poder buscar un hueco en la

agenda de algún doctor entre unas horas determinadas o en todas las
agendas.
 En esta ventana podremos filtrar por book en concreto, entre unas horas de
visita, duración mínima de cita y tiempo mínimo para buscar la cita en días.
También incluso podremos marcar los días de la semana en concreto que
queramos buscar el hueco, y también, si no importa el book o colaborador en
cuestión, podremos marcar la casilla “Hueco en todas las Agendas”, así este
asistente nos buscara un hueco que se adapte a las características de
búsqueda en cualquier Agenda.
Una vez pulsamos la opción “aceptar” se abrirá el primer hueco que coincida
con las características de búsqueda para poder apuntar una cita

5. Gestor de Citas. Es la utilidad para poder buscar una cita por paciente
(siempre que el paciente este dado de alta en Novaclinic Evo) y saber su
estadística acerca de las citas que ha tenido en la Agenda
 En el Gestor de Citas, colocaremos en la parte inferior izquierda los apellidos
del paciente a buscar, y pulsamos la tecla “Intro”, aparecerán todos los
pacientes que coincidan en el apellido

Seleccionando al paciente en concreto en la parte superior a la izquierda,

visualizaremos en la parte derecha las citas que el paciente finalizó, las que
anuló, falló y previstas en la Agenda, y en la parte inferior un resumen de todas
sus citas
 Y en la parte superior podremos dar una nueva cita (se abrirá el Gestor de
Huecos para la búsqueda de un hueco para próxima cita), imprimir un
recordatorio de la siguiente cita al paciente.

También podremos ver las alertas medicas del paciente y cambiar la

situación de la cita planificada (finalizada, fallada, anulada, sala de espera,
consulta, etc..)

6. Book diario Múltiple. Esta opción viene bien cuando tenemos muchos
colaboradores en Agenda y la visualización del Book diario se hace muy difícil
debido a la cantidad de columnas que aparecen en la Agenda (una por Book)

Marcar/Desmarcar todos

Invertir selección
 Podremos marcar todos (por defecto), desmarcar los books que no queramos
visualizar o invertir la selección realizada.

Al aceptar, visualizaremos el día de hoy el doctor o book que marquemos en

la parte lateral derecha.

Incluso podremos desplazarnos por el calendario que tenemos en la parte

superior derecha para visualizar otros días
Accesorios – Agenda - Utilidades

Dispondremos de más utilidades dentro de la Agenda de Novaclinic Evo

1. Buscar Cita. En la Ventana de búsqueda aparecerán los books marcados (por

defecto todos) sobre los que vamos a buscar las citas del paciente que
escribamos en el campo de búsqueda.

En esta ocasión, tanto si el paciente está dado de alta en Novaclinic Evo

como si se trata de un paciente nuevo no inscrito en Novaclinic (1ª Visita, por
ej.) aparecerá en la búsqueda realizada.

Solo aparecerán las citas planificadas, aquí ya no tendremos la opción de

saber su histórico de citas anterior.
2. Impresión de Recordatorios. Esta opción sirve para, una vez seleccionado el
paciente en concreto, filtrar entre las fechas que deseemos las citas que este
paciente tiene apuntadas, y directamente sacar por pantalla una
previsualización del documento para después imprimirlo, como recordatorio de
las siguientes citas.
 Escribimos los apellidos en la parte inferior de la ventana de búsqueda del
paciente y pulsamos la tecla “Intro”, seleccionamos el paciente y solo nos
quedará marcar las fechas entre las cuales queremos consultar sus citas

3. Listado de Pacientes. Esta opción esta para poder imprimir un listado de

pacientes directamente, sin la posibilidad de previsualización y con la única
opción de marcar o desmarcar los colaboradores de los que queremos imprimir
las citas.

Al marcar “aceptar” aparece directamente la ventana para la elección de la

impresora.
4. Borrar Citas. Es una utilidad para eliminar las citas a partir de hoy hacia atrás
en todas las agendas. Esta opción al ser irreversible solo se puede aplicar
mediante una contraseña (disponible únicamente desde el Dpto. de Soporte de
Infomed) y previa copia de seguridad del programa de Novaclinic Evo

5. Lista de Espera. Podremos crear una lista de espera para ir colocando a las
citas que no podamos insertar en el momento y queden pendientes de la
aparición de un hueco mas tarde.

Marcamos la pestaña “Nuevo” en la parte lateral derecha, y allí introducimos

la cita.
 Marcaremos dentro de la cita en la Agenda de que colaborador debería ir la
cita y el motivo, podremos apuntar un comentario y dejarlo guardado. Al
aceptar queda registrada la cita en la lista de espera

En la parte superior de la lista de espera podremos buscar según el criterio

que elijamos en el desplegable y las palabras clave que marquemos en la
ventana de búsqueda justo a su derecha

Campos para búsqueda rápida de citas en espera

Desde la parte lateral derecha podremos editar las citas, borrarlas, copiar,
cortar pegar e incluso hacer un listado de las citas en espera.

Al marcar “Listado” se abre la ventana de selección para el filtro del listado

 En la parte inferior visualizaremos las opciones de impresión de la lista de
espera

Imprimir: impresión directa del listado de espera por impresora

Previsualizar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

6. Crear/Editar avisos. Sirve para dejar avisos en los books de las Agendas o en
alguno en concreto, bien para información General o bien para dejar anotado
algo de interés en el calendario
 Seleccionamos en el calendario a la derecha el dio que queremos insertar el
aviso y en la parte superior elegimos o Aviso en Agenda (para todos los books)
o Aviso de Book (donde elegiremos el colaborador a crear el aviso)

En el cuadro de escritura, escribimos el texto del aviso y marcamos la casilla

“Guardar”, también, con las pestañas inferiores podremos pegar texto, copiar
texto, eliminar texto, borrar desde la fecha que tengamos seleccionada hacia
atrás todas las anotaciones, guardar el aviso o cerrar la ventana emergente

La visualización del aviso quedaría de la siguiente manera

7. Tipo de Bloqueo. Se usa para “guardar” mediante bloqueos ciertas horas de la
agenda, para reservas de cirugías, reservas de horarios por Ttos, etc…

Marcamos en la ventana la opción “Nuevo”

Creamos el texto de la Reserva o Bloqueo

Asignamos un color para su rápida visualización en la Agenda

Una vez creado, marcamos la pestaña “Aceptar”.

Ahora ya podremos reservar citas con este propósito. Para realizarlo, vamos
a la agenda, book diario, semanal o múltiple
 Con el mouse, vamos seleccionando (manteniendo el botón izq. del mouse
pulsado mientras arrastramos) las horas que vamos a reservar con el bloqueo
y en la parte superior seleccionamos el tipo de bloqueo que vamos a usar en
este caso

Botón para aplicar la reserva del bloqueo

Pulsamos el botón para aplicar el bloqueo y automáticamente, esas horas

asignadas cambiaran de color por el del bloqueo
 En el apartado de los bloqueos, cuando seleccionemos algunas de las horas
bloqueadas aparecerá otro icono, este para eliminar dicho bloqueo

Los bloqueos no impiden dar citas, simplemente es para visualmente,

“reservar” cierto espacio de tiempo para algo en concreto, pudiendo colocar
citas como de normal
 Agenda - Uso

INSERTAR CITA

Para insertar una cita, seleccionaremos el book de la Agenda correspondiente,

marcaremos la franja horaria donde queremos insertar la cita y haremos doble clic con
el mouse para abrir la ventana de la cita, o botón derecho del mouse “Insertar 
Insertar Cita”

En la ventana de la cita, podremos insertar los datos del paciente citado a mano o
cargándolo desde Novaclinic Evo

Si introducimos la cita a mano,

rellenaremos los campos Nombre,
Contacto y/o Móvil, Tratamiento y Box si
hiciera falta.

Un ejemplo de introducir citas a mano

seria las primeras visitas, pacientes a los
cuales no le abrimos ficha en Novaclinic
Evo hasta que vienen al centro, por lo
tanto nos evitaríamos tener fichas vacías
en Novaclinic Evo de pacientes que
tenían citas (primeras visitas) y nunca
acudieron a la clínica.

Podremos apuntar en las

“Observaciones” de la cita datos a tener
en cuenta, como por ejemplo…”Abrir
Ficha”, “Pedir NIF”, etc…
 Para insertar la cita accediendo a los datos del paciente desde Novaclinic Evo
podremos seleccionar el cuadro de búsqueda que se encuentra a la derecha del
campo “Nombre” de la ventana de la cita.

Al marcar el cuadro de búsqueda, se

abrirá la ventana de “Selección de
Paciente”, donde podremos buscar por
Apellidos y Nombre desde la casilla
“Nombre” o por el nº de historial del
paciente desde la casilla “Historia”

Una vez que hemos introducido el dato

correspondiente a buscar, pulsamos la
tecla “INTRO” del teclado y aparecerán las
coincidencias de los pacientes según el
criterio de búsqueda que hayamos hecho.

Una vez hemos seleccionado el paciente en la ventana de selección marcamos

“Aceptar” y los datos pasaran a la cita

Cuando ya tenemos los datos del paciente dentro de la cita, solo nos falta escoger el
tratamiento, es decir, el motivo de la visita del paciente
 Cuando marcamos el tratamiento, automáticamente aparece el tiempo estimado de
la cita (configurable desde “Configurar  Usuarios”), si por alguna necesidad,
necesitamos asignar más tiempo o menos tiempo del que aparee por defecto lo
podremos marcar a mano

Así, la cita quedará asignada en ese espacio de tiempo que hemos reservado.

Otra forma rápida de dar una cita es desde el propio programa de Novaclinic Evo.
Abrimos la ficha del paciente en Novaclinic Evo, y una vez accedemos a su ficha
pulsamos la flecha del botón superior “Añadir”, marcando la opción “Nueva Cita en
Agenda”

Seleccionamos el book correspondiente, la franja horaria donde queramos insertar la

cita y hacemos doble clic con el mouse, automáticamente captara los datos del
paciente. Para ello es necesario que antes de marcar “Nueva Cita en Agenda”
tengamos la agenda abierta (minimizada).

Dentro de la cita, visualizaremos información de la misma:

Hora de inicio Situación de la cita

Tiempo asignado a la cita

Motivo de la visita

Si quisiéramos modificar una cita para cambiar el teléfono, por ejemplo, podremos
hacer doble clic encima de la cita o bien con el botón derecho del mouse “Editar Cita”

Si queremos introducir dentro de la misma franja horaria otra cita nueva (Duplicar
citas) lo haremos siempre con el botón derecho del mouse “Insertar  Insertar Cita”,
ya que si hiciéramos doble clic con el mouse y la modificamos, estaríamos cambiando
la cita que ya teníamos introducida, MUY IMPORTANTE

En este caso, tendremos 2 citas en la misma franja horaria

Si quisiéramos borrar una cita, simplemente marcamos la cita con el botón derecho
del mouse “Borrar Cita”
 La cita quedará eliminada sin dejar rastro visible dentro de la propia Agenda
conforma había una cita asignada

SITUACIONES DE CITA

Cada cita tiene una situación, por defecto, cuando damos una cita nueva siempre es
“planificada”.

Existen varios tipos de situaciones, muy útiles para saber en todo momento y de un
simple vistazo donde está el paciente en la clínica.

- Planificada. El paciente está previsto que venga a la cita

- Recepción: El paciente llegó a la recepción

- Sala de Espera: El paciente pasó a la sala de espera

- Consulta: El paciente está en el Box con el/la Doctor/a

- Finalizada: El paciente ha finalizado su tratamiento

- Fallada: El paciente tenía cita y no se ha presentado sin previo aviso de su

ausencia
 En este caso, se habilitara una ventana emergente en la que podremos
apuntar el motivo del fallo, por ejemplo si llamamos a los pacientes fallados.
Estas Observaciones de citas falladas quedan en un registro, donde al 3er fallo
de un mismo paciente (por configuración de la Agenda se puede cambiar el nº
máx. de fallos) aparecerá la cita en rojo y un icono de “Motivos de Falladas” nos
alertara de los motivos de todos los fallos que este paciente ha tenido en la
Agenda desde el 1er día.

Si pulsamos la pestaña inferior “Borrar Log” desaparecerán todos los motivos

de las citas falladas que ha tenido el paciente, y sus citas saldrán en color
normal hasta el próximo 3er fallo que tenga

- Anulada: El paciente, antes de su cita ha avisado a la clínica conforme no va a

poder acudir.
Pulsamos con el botón derecho del mouse en la cita y marcamos la opción
“Anular Cita”
 Nos aparecerá un cuadro de dialogo de confirmación para anular la cita.
Pulsamos “Sí”.

La cita desaparecerá de la Agenda, por lo que podremos dar cita en ese

hueco. Si quisiéramos ver las citas anuladas que tenemos en Agenda pulsamos
en cualquier parte de la Agenda el botón derecho del mouse y marcamos la
opción “Mostrar Anuladas”.
 Automáticamente aparecerá la cita con el icono de planificada tachado

Si ya no queremos volver a ver todas las citas anuladas demarcamos la opción

“Mostrar Anuladas” volviéndolo a seleccionar con el botón derecho del mouse

CAMBIAR TRATAMIENTO

Podremos de una forma sencilla cambiar el motivo de visita o tratamiento de la cita,

con el botón derecho del mouse marcaremos la opción “Cambiar Tratamiento” encima
de la cita.
 En el desplegable, seleccionamos la opción del tratamiento deseado y
automáticamente cambiara de tratamiento la cita. Si el nuevo tratamiento tiene
configurado otros tiempos distintos al del actual, este también variará
automáticamente.

BLOQUEAR HORAS

De una forma muy sencilla podremos bloquear horarios dentro de la agenda para
que nadie coloque citas en esos espacios de tiempo, por ejemplo por la ausencia del
doctor a primera hora por un curso.

Marcamos con el mouse la primera franja horaria a bloquear, y mantenemos el

mouse pulsado arrastrando hasta la última franja horaria a bloquear.

Una vez hemos seleccionado la zona horaria a bloquear, pulsamos el botón superior
de bloqueo
 Franja horaria Bloqueada

Para desbloquear las horas, realizamos la misma operación con la diferencia que en
vez de pulsar el icono de bloqueo, pulsaremos el de desbloqueo

También lo podremos realizar los bloqueos y desbloqueos de la misma manera que

antes pero en vez de buscar el icono en la barra superior lo haríamos con el botón
derecho del mouse

DATOS DEL PACIENTE

 Desde la Agenda de Novaclinic Evo podremos acceder a los datos del paciente si
este está introducido en Novaclinic, es decir, su cita en la Agenda tiene los datos
administrados de Novaclinic.

Nos colocamos encima de la cita, y con el botón derecho del mouse pulsamos y
escogemos entre las siguientes opciones:

- Mostrar Filiación: Se abrirá automáticamente Novaclinic Evo desde la Filiación

del paciente seleccionado
- Mostrar Ficha: Abriremos de manera automática el Historial del paciente
seleccionado.
- Mostrar Alertas del Paciente: Se abrirá en una ventana al margen inferior
derecho la ventana de las alertas medicas del paciente, donde encontraremos
las alertas, saldos, y un pequeño resumen del paciente (edad, visitas, actos, nº
presupuestos, etc..)
Este último, también podremos accionarlo desde la propia cita del paciente,
cuando esta abierta:
CORTAR / COPIAR / PEGAR

Para una mayor agilidad en la Agenda de Novaclinic Evo, se pueden (con el botón
derecho del mouse) cortar y/o copiar las citas y pegarlas.

Seleccionamos la cita, botón derecho del mouse y escogemos “Cortar Cita”

La cita desaparecerá, quedando cono “Anulada” en ese espacio de tiempo que tenía
reservado (por la configuración se puede quitar esta opción, que al cortar la cita la
tome el sistema como anulada), después seleccionamos el book, el día y la hora
donde queramos reinsertar la cita y pulsamos con el botón derecho del mouse “Pegar
Cita”
 Cita Cortada (Anulada)

Cita Pegada (Nueva)

De la misma manera haríamos “Copiar / Pegar”, solo que al ser “Copiar” no

borraríamos la cita del sistema, y la podríamos pegar tantas veces como quisiéramos.

INSERTAR CITAS PERIODICAS

También tendremos la posibilidad de introducir citas periódicas dentro de la Agenda,

es decir que un paciente venga cada día 7 de mes, o cada jueves, o que siempre
tenga cita el 27 de Enero de cada año.

Para ello introduciremos siempre la entrada médica con el botón derecho del
mouse, seleccionando la opción “Insertar  Insertar Cita Periódica”.

Se abrirá una ventana muy similar a las citas normales, en este caso nos
centraremos en la parte inferior de la cita, donde se define la periodicidad.
 Pulsamos el botón “Definición Periodicidad” y se abrirá la ventana donde elegiremos
la periodicidad de la cita. Colocando la fecha de finalización de la periodicidad lo
primero.

Marcamos cada cuanto a de tener cita:

- Cada “X” días

- Cada “X” semanas los días “X” de cada semana
- Cada día “X” de cada “X” meses
- El día “X” del mes “X” de cada año

En este ejemplo, hemos marcado que la paciente ha de venir hasta finales de año
cada viernes a la misma hora, una vez hemos aceptado la periodicidad nos quedara
reflejado en la cita a modo informativo
 Al aceptar la cita nos habrá creado la misma cita cada viernes hasta el 31/12/2010.

Si quisiéramos modificar alguna de las repeticiones que nos ha creado la cita

(porque el paciente un viernes en concreto no pueda asistir), al modificar una
repetición, nos saldrá una ventana de alerta

Esta ventana nos recuerda que es una repetición, y nos pregunta que queremos
modificar, si únicamente la repetición, por lo que las demás citas no se alterarían o si
queremos modificar toda la serie, solo se verían afectadas en este último caso las
citas de la serie entera a partir de la cita que estamos modificando, desde hoy hacia
atrás no se modificarían.

Si cortamos una repetición y la pegamos en otro día y otro horario diferente solo
modificamos dicha repetición, la serie hacia atrás y hacia adelante no se modificarían.

TRATAMIENTOS EN GRUPO

También podremos crear citas en grupo, es decir, una única cita donde podremos
dar de “alta” los pacientes asistentes al grupo. Para ello, en la configuración de los
tratamientos o motivos de citas de los usuarios de la Agenda tendrán configurado los
correspondientes tratamientos de grupo.

Haremos doble click con le mouse o botón derecho y marcaremos “Insertar Cita”,
pero en este caso no colocaremos a ningún paciente en el apartado “Paciente”
 Primero escogeremos el tratamiento correspondiente a la visita de grupo

Cuando escogemos el tratamiento de grupo, automáticamente en el apartado de

“Pacientes” aparece el nombre del tratamiento, y se habilita la casilla “Grupo”

Nombre del Tratamiento

Opción de “Grupo”,
muestra el número total
de asistentes apuntados
hasta ahora y el máximo
permitido
 Marcamos la pestaña de “Grupos” (o la combinación de teclas ALT+G) y abriremos
la ventana de gestión de asistentes al grupo

Con los botones inferiores podremos añadir pacientes al grupo, modificar alguno de
ellos o eliminar pacientes del grupo
 Una vez introducido el paciente aparecerá en el grupo y asi podremos ir
introduciendo tantos pacientes como queramos.

El grupo nunca es cerrado, es decir, si tenemos configurado que este grupo es de 8

personas máximo podremos introducir 9 e incluso 10 pacientes en el grupo, siempre
visualizaremos los que están dentro del grupo y el máximo permitido

Si quisiéramos ver que pacientes componen el grupo podremos hacer doble click
con el mouse y marcar la pestaña grupo, para visualizar los pacientes junto con su
número de historia.

CITAS DE GRUPO PERIODICAS

Podremos introducir citas de grupo con periodicidad, solo hay que combinar las 2
opciones anteriormente descritas, es decir, dentro de una cita periodica colocar un
tratamiento de grupo, introduciríamos los pacientes como una cita de grupo y al
finalizar le marcamos la periodicidad
SINCRONIZACION DE AGENDAS

Existe un botón en la parte superior de la Agenda donde podremos sincronizar las

agendas.

La sincronización es simplemente la vista de las Agendas diarias en las mismas

franjas horarias. Ejemplo:

Este calendario esta sin sincronización, es decir, todas las agendas empiezan desde
arriba sea la hora que sea de inicio

Si sincronizamos las agendas empezara la sincronización desde la primera hora del

book que antes empiece y terminara a la última hora del book que antes finalice.
 En este caso, todas las agendas están alineadas al mismo horario, pero los huecos
que se crean fuera del horario donde no hay franjas libres de citas aparecen en gris,
imposibilitando la inserción de una cita fuera del horario real del book.

También con esto nos puede servir para ver a simple vista la ocupación real de la
clínica en cuanto a citas se refiere, ya que podremos ver dentro de la misma franja
horaria si alguien tiene citas o no pasa visita.

La sincronización solo se puede realizar dentro del book diario, nunca desde el
semanal o múltiple
Accesorios - Agenda - Configurar

Desde aquí accederemos a la configuración de la Agenda. Abriremos la pestaña

superior “Configurar”

- Festivos:

Desde esta opción configuraremos los festivos para después insertarlos en el

calendario. Marcamos la opción de “Festivos”

Marcamos la pestaña lateral “Nuevo” e introducimos la descripción del festivo, el

color que le queramos asignar y marcamos si es laborable o no
 Los festivos pueden ser laborables (festivos con un horario diferente de trabajo)
que se pueden usar por ejemplo si un colaborador cambia el horario un día en
concreto.

Si no marcamos la pestaña “laborable” el programa tomara este festivo como

día de fiesta, por lo que el día que asociemos este festivo no habrá citas.

Aceptamos y ya teneos creado el festivo, para después asociarlo a los

calendarios.

- Calendarios:

Desde aquí daremos de alta los calendarios por book, preferiblemente 1

calendario por cada book que creemos.

Marcamos la opción “Nuevo”

 En la descripción colocamos el titulo del calendario, y vamos marcando los días
que el colaborador pasa consulta y las horas a las que viene. Ojo, no se podrán
dar citas fuera del horario establecido aquí (a menos que introduzcamos “festivos
laborables” con horarios distintos).

En la pestaña “Festivos” es desde donde insertamos los festivos antes creados

en el calendario del colaborador.
 Marcamos el día de inicio del festivo que queremos introducir y pulsamos
“Insertar”

En esta ventana podremos marcar la fecha de fin que tendrá efectividad el

festivo, le festivo que queremos asociar y si fuera necesario marcar los días de la
semana que queremos este festivo en el intervalo de fechas que hemos colocado
en la parte superior.

Aceptamos y ya tenemos el festivo introducido en este calendario, por lo que

tendríamos que cerrar la Agenda y volverla a abrir para que se apliquen los
cambios

- Usuarios

Desde esta ventana podremos crear los book, pueden ser books por doctores o
por boxes, según las necesidades de la clínica.
 Marcamos la pestaña “Nuevo” desde el
lateral derecho de la ventana. y empezamos
a rellenar los campos del Usuario.

Introducimos el nombre del usuario (DR.

XXXXX, GABINETE 1, etc…), la
abreviación, fracciones hora (cada cuanto
queremos visualizar el calendario, cada hora
= 1, cada media hora = 2, cada cuarto de
hora = 4, etc…), seleccionamos el
calendario que hemos creado en el apartado
anterior, podremos asociar un grupo y un
box (estos 2 últimos no son necesarios).

Después, en la parte inferior será donde

introduzcamos los tratamientos de doctor, es
decir, los motivos de visita por los que pasa
consulta este usuario.

Pulsamos “INSERTAR”, y se abrirá la

ventana de introducción de motivos de citas.

En este caso colocamos un

código, la descripción del
tratamiento, la duración estimada
en minutos del tratamiento (en la
cita podremos cambiar el tiempo
manualmente), un icono (haciendo
doble clic con el mouse en el
recuadro del icono se abrirá la
ventana de búsqueda de archivos,
habrá que buscar la carpeta en la
instalación de Novaclinic
“C:\INFOMED\NOVACLINIC\ICO”).

También podremos asociar un color de fondo a la entrada medica, así, cuando

demos una cita, el fondo de la agenda será de ese color. Muy útil para citas que
sean difíciles de mover, o distinguir ttos a coste “0”, o de mutua, etc..
Existe un apartado para marcar si la cita es en grupo, en caso de realizar
tratamientos para grupos (terapias), y podamos marcar el número máximo de
asistentes.
 Una vez hemos creado el tratamiento pulsamos aceptar, y asi introduciremos
uno a uno los motivos de visita de cada usuario.

También podremos importar los tratamientos de otro usuario: Seleccionamos el

usuario a crear, y pulsamos el botón “IMPORTAR”

AL marcar importar nos abre una ventana donde elegiremos el Usuario de quien
queremos importar los datos, lo seleccionamos y aceptamos, así, nuestro usuario
ya tiene los mismos tratamientos que el que hemos escogido.

Por último, marcaremos en la ventana del Usuario la casilla “Activo”, así nos
aparecerá la Agenda de este usuario, si no estuviera activo no aparecería

- Sistema:

Desde esta ventana podremos realizar configuraciones genéricas y de uso en la

Agenda de Novaclinic Evo

Pulsamos la opción “Configurar  Sistema”

Se abrirá la ventana de configuración, donde distinguiremos 2 apartados:

SISTEMA
 Podremos configurar la edad tope de los
“niños” para la lista de espera, el nº max. de
fallos de citas, si queremos que al abrir la
agenda se abra automáticamente un book,
pre-escribir los datos de la cabecera de
impresión, si queremos que al cortar la cita en
Agenda el programa no la tome como
anulada, sino como borrada, ver las alertas de
los pacientes de forma automática y poder ver
las citas de los pacientes que estén citados
para hoy, e caso de dar cita hoy a un paciente
que ya tiene cita el mismo día con otro
usuario.

ASPECTO

Desde esta opción podremos cambiar los

colores de la agenda (mañanas, tardes,
seleccionada, fondo, bloqueos, etc..)
Si queremos mostrar las citas normal, en
mayúscula o minúscula, los datos que
queremos mostrar en las citas, si queremos
las citas resumidas y que queremos ver en el
resumen y una pre configuración de huecos

Tambien hay un botón en la parte inferior llamado “Forzar cierre

Esta opción sirve para cuando hemos estado configurando la agenda y

queremos forzar a reiniciarla en los demás equipos para que surtan los cambios,
marcamos esta opción
 Si confirmamos el cierre habremos cerrado todas las Agendas de Novaclinic
Evo en todos los equipos.

- Boxes / Salas

Podremos crear los distintos gabinetes que tenemos en la clínica, para cuando
asignemos una cita, poder marcar en que gabinete va.

Accedemos a “Configurar  Boxes/Salas” y se abrirá la ventana para añadir los

datos.

Pulsamos “Nuevo”, y en la ventana de creación, colocamos el nombre del box o

sala

Aceptamos y ya tenemos creado el box o sala.

A partir de ahora, cuando demos cita en un box en una franja horaria, si desde
otra agenda damos cita en otro usuario, pero en el mismo box y a la misma hora,
 nos saldrá una ventana de aviso indicando que ese box ya esta ocupado para esa
hora.

- Grupos Usuarios

Sirve para crear los grupos médicos (por ejemplo) para en la configuración de
los usuarios asignarles que grupo tienen, así, poder abrir las agendas de los
higienistas, los ortodontistas, los periodoncistas, etc..

Marcamos la pestaña “Nuevo” y creamos el Grupo de Usuario

Aceptamos y ya lo tenemos creado. Sirve para después, asignarle en los

usuarios el grupo al que pertenecen, así, si de una manera rápida queremos abrir
los books de un grupo en concreto podremos escogerlos directamente de la
ventana de selección.
 Se marcaran los usuarios que pertenezcan a ese grupo únicamente.

A parte, en el book semanal, si escogemos todos los usuarios, en la parte

inferior derecha aparecerán todos los usuarios ordenados por grupos.

- Situaciones de Citas:
 Aquí podremos configurar las situaciones de citas, los estados de planificada,
recepción, sala de espera, consulta, finalizada, fallada y cancelada.

Seleccionamos “Editar” si queremos editar una situación existente, o si

queremos una nueva situación pulsamos “Nuevo”.

Podremos cambiar la descripción, si queremos verlo en pizarra, si queremos

asignarle un color de fondo a la situación, y que criterio de horario queremos que
tome la situación (por ejemplo, cuando marcamos que el paciente está en sala de
espera queremos que tome como hora de llegada a la clínica, esto es válido para
los estudios de la Agenda).

También podremos configurar que la cita sea visible o no en esta situación y el

orden de aparición en el desplegable de la Agenda.

Podremos incluso cambiar el icono de la situación, pero el icono no ha de medir

mas de 16X16, ni ocupar mas de 1Kb y ha de estar en formato *.BMP.

- Ver Logs de Accesos

 Esta opción nos dará la información de los accesos a la Agenda, ordenado por
día y usuario de Novaclinic Evo en la que nos aparecerá si se ha introducido una
cita, modificado, o eliminado, cuando hemos entrado en la Agenda y cuando
hemos salido, si hemos modificado la configuración de la Agenda también
aparecerá.
Accesorios – Editor de Textos

Desde este apartado, abriremos el editor de textos de Novaclinic Evo, en el

podremos crear cualquier tipo de documento para los pacientes.

Iniciaremos esta aplicación desde “Accesorios  Editor de Textos” en la parte

superior.

Al seleccionarlo, nos abrirá la ventana de “Gestión de Documentos” donde podremos

guardar las cartas que creemos divididas en “Grupos” y/o “Subgrupos”.

Seleccionando la pestaña inferior izquierda “Nuevo Grupo” podremos crear

“carpetas” donde guardemos las cartas, y con la opción siguiente “Nuevo Subgrupo”
crearemos “subcarpetas” dentro de los grupos creados para tener estructurada toda la
documentación .
 Una vez que tenemos creados los grupos/subgrupos, marcaremos la opción “Nuevo”
para crear la carta, se nos abrirá la ventana de “nuevo documento” para colocar el
titulo a la carta. Una vez colocado se abrirá el editor, donde comenzaremos la creación
del documento.

El editor tiene un manejo similar al Word, en la parte superior tendremos todas las
opciones disponibles

En la pestaña superior “Documento” podremos seleccionar:

- Nuevo (crear un nuevo documento en blanco)

- Abrir (para abrir un documento anteriormente creado desde la ventana de
“Gestión de Documentos”)
- Guardar (para guardar el documento)
- Guardar como.. (para guardar el documento con otro título)
- Copiar al Paciente (con esta opción buscaremos un paciente desde la ventana
de búsqueda que se abrirá automáticamente y guardaremos una copia del
documento en la ficha del paciente dentro del apartado “Cartas”)
- Renombrar Documento (cambiar el nombre al documento)
- Gestión de Documentos (ventana de creación de grupos y subgrupos)
- Importar de archivo RTF
- Exportar a archivo RTF
 - Tamaño de pagina
- Propiedades del documento
- Imprimir
- Configurar impresora
- Previsualizar
- Cerrar

Desde el apartado “Editar” seleccionaremos:

- Deshacer
- Rehacer
- Copiar
- Cortar
- Pegar
- Seleccionar todo
- Ocultar todo

En “Insertar” nos encontraremos las siguientes opciones:

- Campos para mailing ( se abrirá una ventana en la cual podremos seleccionar

el dato variable del paciente que queramos insertar en la carta para que lo coja
automáticamente por los datos del paciente que tengamos seleccionado en ese
momento y queramos imprimirle dicho documento, ej. Nombre, apellidos, edad,
saldo, nº historia, fecha de última visita, etc..)

- Fecha (para insertar la fecha de hoy)

- Insertar grafico incrustado (seleccionar una imagen y pegarla en el documento,
ej. Logo)
- Insertar grafico lincado (seleccionar la ruta donde está la imagen en el equipo,
ej. Logo. En este caso, si cambiamos el nombre del logotipo en el propio
archivo este no aparecerá en el documento)
- Insertar símbolo
- Insertar Tabla
- Insertar numero de pagina
- Insertar contador de paginas
 En la opción “Ver”:

- Zoom (zoom de la pagina)

- Tablas (similar a la creación de celdas del Excel)

En el apartado “Formato” encontraremos las siguientes configuraciones:

- Estilo párrafo
- Estilo pagina
- Espaciado
- Numeración y viñetas
- Tabulaciones
- Bordes
- Alineamientos

En “Ventanas”:

- Ajuste Horizontal
- Ajuste Vertical

Y en “Ayuda” encontraremos información sobre la versión del editor de textos

También, con los iconos en la barra de accesos podremos seleccionar las acciones
mas comunes en el editor así como cambiar el tamaño de texto, formato, modos,
sangría, puntuación, etc…

Una vez tengamos la carta ya escrita, simplemente seleccionaremos la opción

“Documento  Guardar”, así ya tendremos el documento creado y guardado,
disponible para imprimir a cualquier paciente o a un listado.

Nota 1: Siempre que queramos modificar un documento lo haremos desde el editor,

nunca desde la carta en el paciente, ya que si no, no se guardaría.

Nota 2: Si tienen documentos en Word o cualquier archivo de texto en el ordenador

podrá copiar y pegar el texto en el editor.
 Accesorios - Consulting

El Consulting de Novaclinic Evo sirve para realizar estudios comparativos entre años
mostrándonos un detalle por graficas y tablas sobre múltiples opciones a escoger.

Lo seleccionaremos desde la pestaña superior “Accesorios  Consulting”

Cuando lo seleccionamos, se abre el Consulting mostrándonos en la parte superior

los años de comparativa por defecto. Pudiendo seleccionar el informe que nos interese
marcando la casilla correspondiente y seleccionando la opción “imprimir”
PRODUCCION:

• Total por mes: Gráfica y cuadro de resultados de toda aquella entrada médica que
este realizada.
Podemos comparar este listado con un Listado de Historiales filtrando por la Fecha de
Adeudo.

• Por colaboradores: Gráfica y cuadro de resultados de toda aquella entrada médica que
este realizada agrupada por colaboradores.
Podemos comparar este listado con un Listado de Historiales filtrando por la Fecha
Adeudo junto con el nombre del Colaborador.

• Por Grupos: Gráfica y cuadro de resultados de toda aquella entrada médica que este
realizada agrupada por grupos médicos.
Podemos comparar este listado con un Listado de Historiales filtrando por la Fecha de
Adeudo junto con los Grupos Médicos.

INGRESOS:

• Total por mes: Gráfica y cuadro de resultados sobre los ingresos de la clínica
mensualmente.
Podemos comparar estos resultados con una Hoja de Cobros

• Por colaboradores: Gráfica y cuadro de resultados sobre los ingresos agrupados por
colaboradores.
• Por Grupo: Gráfica y cuadro de resultados sobre los ingresos agrupados por grupos
médicos.
• Por Tipo: Cuadro de resultados sobre los ingresos de la clínica mensualmente
separado por Tipo I y Tipo II
• Total por mes de Ttos. guía: Cuadro de resultados sobre los tratamientos guía.
(Necesario configurar previamente en gestión de tratamientos)
• Total por mes de Ttos. guía. (media por acto): Suma total de ingresos restando nº de
actos, sobre aquellos tratamientos marcados como guía en “Sistema  Gestión de
Ttos. “

TIEMPO TRABAJO:

• Total por mes: Gráfica y cuadro de resultados que muestran el tiempo total mensual
de la clínica a partir de las entradas realizadas.
 • Por colaboradores: Cuadro de resultado detallado por colaborador y mes para ver la
presencia efectiva de cada uno. Cálculo realizado en minutos y a partir de las entradas
médicas realizadas.

PRODUCTIVIDAD:

• Estudio de Productividad de la clínica:

 Producción Total: Suma total de todo aquel tratamiento realizado.

 Horas de Producción: suma total del tiempo obtenido por cada una de las
entradas médicas realizadas. (Dividida por 60 mín para totalizar en horas).
 Horas de Presencia: Horas introducidas en la gestión de presencia.
(Suma Total de la G.Presencia de todos los colaboradores)

 Presencia Efectiva: Porcentaje obtenido de las horas de Gestión de presencia

por el tiempo de la entrada médica realizada. (Cálculo, “regla de 3” Horas de
producción multiplicado por 100 y dividido entre las horas de presencia.)
 Productividad-Hora: Producción Total / Horas de presencia. (División)
 Total Pacientes: Que han visitado en ese mes, cuentan cada una de las
entradas médicas, sólo cuenta una en el caso que el mismo día haya 2
(Se refiere a visitas total con la Fecha Adeudado del Listado Historial nº visitas
sin repetir en el mismo día.)

 Pacientes/Hora: Cálculo de total pacientes / Horas presencia.

 Días de Presencia: Suma de días que se registra en la G.Presencia
 Producción/Día: Producción Total / Días de presencia
 Descuentos: Suma del importe descontado.
FLUJO DE PACIENTES:

• Gráfica de pacientes de la clínica: Número de pacientes diferentes atendidos en el

mes.
• Gráfica de visitas de la clínica: Número de visitas atendidas en el mes. Reflejan las
entradas médicas realizadas. No contabiliza 2 visitas en el mismo día al mismo
paciente.
• Gráfica de visitas de la clínica (por colaborador): Muestra el número de visitas
realizadas y asignadas a los colaboradores. Si la entrada médica no tiene colaborador
no la contabiliza. Si existe más de una entrada médica del mismo colaborador en el
mismo paciente y mismo día tampoco la contabiliza.
• Cuadro de Visitas por colaborador: Muestra el número de visitas realizadas agrupadas
por colaborador. Si existe más de una entrada médica del mismo colaborador asignada
al mismo paciente en el mismo día no la contabiliza.
• Gráfica de Nuevos pacientes (Tipo Tto. Nuevo Paciente): Gráfica y cuadro de
resultados sobre los pacientes nuevos asistidos a la clínica con la condición de tener
relacionado un código médico al Tipo de Tratamiento Nuevo paciente.
• Gráfica de Nuevos pacientes (Fecha Alta): Gráfica y cuadro de resultados sobre los
pacientes nuevos asistidos a la clínica con la condición de tener la Fecha de Alta en la
Filiación.
• Gráfica de primeras visitas o Nuevos tratamientos (Tipo Tto. Primera visita): Gráfica y
cuadro de resultados sobre las primeras visitas a los pacientes con la condición de
tener relacionado un código médico al Tipo de Tratamiento Primera Visita. Cualquier
estado contabiliza.
• Gráfica de pacientes gratis.: Gráfica y cuadro de resultados sobre todos aquellos
pacientes que tienen un 100% de descuento. Contabiliza cada entrada médica con el
100% de descuento.
Suma de entradas con ese descuento.

• Estudio de flujo de pacientes.: Cuadro de resultados detallado de pacientes.

 Pacientes nuevos: Selecciona los Tratamientos con Tipo de Tratamiento “nuevo

paciente”
 Pacientes antiguos
 Total pacientes
 Pacientes/Hora
 Pacientes/Día
  Pacientes Gratis: Todos aquellos pacientes que tienen un 100% de descuento en un
tratamiento.
 Nuevas visitas

PENDIENTE DE PAGO Y DESCUENTOS:

• Cuadro de pendiente de pago por colaborador: Todos aquellos importes de

tratamientos pendientes de pago agrupado por colaboradores. (No influye
Configuración de Gestión Col.)
• Gráfica de descuento: Cuadro de resultados, refleja la suma de los descuentos
realizados. (*)
• Cuadro de descuento por colaborador: Cuadro de resultados, refleja la suma de los
descuentos realizados detallado por colaborador.

*Esta información también la podemos obtener en el cuadro de Estudio de Flujo de

Pacientes.

GASTOS:

• Gráfica de gastos: Gráfica y cuadro de resultados de los gastos en el mes.

(Suma importe de los gastos)

• Cuadro de gastos por grupos.: Cuadro de resultados mensual por cada uno de los
grupos definidos en los gastos.
(Suma importe por grupos)

• Cuadro de gastos por conceptos: Cuadro de resultados mensual por cada uno de los
conceptos definidos en los gastos.
• Cuadro de gastos por Fijo-Variable: Cuadro de resultado según hemos asociado el
gasto, Fijo o variable.
• Cuadro de gastos por Tipo: Cuadro de resultados mensual detallando el Tipo I y
Tipo II. Comparar Listado de Gastos Tipo I (Con factura en Listados de Gastos); tipo II
(Sin factura en listados de gastos)

• Estudio de gastos: Cuadro detallado sobre Gastos.

  Total Gastos: Importe total sobre los gastos.
 Tipo I: Todos aquellos gastos que disponen de número de factura, gastos oficiales
 Tipo II: Todos aquellos gastos que no disponen de número de factura, gastos no
oficiales
 Fijos: Todos aquellos gastos que están configurados en gestión de tablas como Fijos
 Variables: Todos aquellos gastos que están configurados en gestión de tablas como
Variables.
 Imputables: Todos aquellos gastos que están configurados en gestión de tablas como
Imputables
 No Imputables: Todos aquellos gastos que están configurados en gestión de tablas
como No Imputables
 % Variación

• Cuadro de Gastos por Tipo Estructural-en función de la Actividad: Cuadro de

resultados según hemos asociado el concepto de gasto.
• Cuadro de Gastos por tipo Estructural-En función de la Actividad (media por acto)

CAJA:

• Estudio de caja:

 Producción Total: Comparar con Listado de Historial por Fecha de Adeudo

 Total Ingresos: Comparar Hoja de Cobros
 Tipo I: Comparar Hoja de Cobros (tipo I)
 Tipo II: Comparar Hoja de Cobros (tipo II)
 Pendiente de Cobro: Listado de pendientes entre F. última visita (Adeudado-
List. Historiales)
 Porcentaje Cobrado: total ingresos * 100 /Producción Total
 Incremento

BENEFICIOS:
 • Gráfica de beneficios: (Producción – Gastos): Gráfica y cuadro de resultados donde el
programa selecciona todos los ingresos y la resta con los gastos
(Ingresos Total por mes – Gastos)

• Cuadro por grupos: (Producción – Gastos) por grupos: Gráfica y cuadro de resultados
donde el programa muestra los beneficios de la clínica detallados por grupos.

Nota: A medida que vayamos introduciendo los datos en Novaclinic (actos, gastos, horas de
presencia, etc..) nos aparecerán los datos correctos según el tipo de estudio que saquemos en
el Consulting.
Accesorios – Listín Telefónico

Novaclinic Evo incorpora una Agenda telefónica donde la clínica podrá apuntar los
teléfonos de interés.

Para acceder a esta opción seleccionaremos la pestaña superior “Accesorios 

Listín Telefónico”

Se abrirá automáticamente la aplicación del Listín Telefónico, donde podrá introducir,

ver, modificar o imprimir los teléfonos que se vayan incluyendo en el, o incluso buscar
por nombre, apellidos, empresa, ciudad, etc..
 Accesorios – Estudio de Fin de Día

El Estudio de Fin de Día nos ayudara a cuadrar al finalizar la jornada tanto la caja
como la producción realizada por los colaboradores, incluyendo en una grafica el
tiempo trabajado, tiempo efectivo, nº de pacientes visitados por el doctor, etc...

Seleccionaremos la pestaña superior “Accesorios  Estudio de fin de Día” y nos

abrirá la ventana para seleccionar la jornada a consultar.

Podremos elegir entre un colaborador o todos

Habrá que tener en cuenta que si

hay entradas medicas si n
colaborador asociado estas no
aparecerán reflejadas, avisando
de la cantidad de realizado que
Podremos elegir la manera existe sin colaborador asignado
para que el estudio tome en en este periodo
cuenta los pacientes nuevos

Una vez seleccionado la fecha del periodo a consultar y de haber elegido

colaborador y el tipo de “nuevo paciente” podremos marcar la pestaña “Preliminar”
para visualizar el informe por pantalla
En este cuadro de resultados obtendremos la siguiente información:

- Realizado: € realizados en entradas medicas hechas por el colaborador en

cuestión en la jornada consultada.
- Adeudado: Cantidad adeudada realizada por el colaborador
- Cobrado: € cobrados por este colaborador en la jornada.
- H.Realizado: Suma total del tiempo incluido en cada entrada medica que
ha realizado el colaborador.
- H.Presencia: Horas de presencia del colaborador en la clínica, apuntado
desde “Sistema  Gestión de Presencia”.
- Presencia Efectiva: Porcentaje calculado entre las H.Presencia y las
H.Realizado.
- Euros-Hora: Media del importe realizado por el doctor dividido entre la
H.Realizado.
- Pacientes: Nº total de pacientes visitados por el doctor.
- Nuevos pacientes: Cantidad de pacientes visitados que sean nuevos, aquí
tomará como filtro el campo que hayamos marcado antes en la ventana de
búsqueda para que predetermine el criterio de nuevo paciente.
- Pendiente de Cobro: Cantidad pendiente de ser liquidada, realizada por el
doctor.
- % Cobrado: Diferencia en porcentaje de lo adeudado con lo cobrado.
 Además, el listado nos sacara la primera tabla por la jornada del día que hayamos
seleccionado, a continuación un computo semanal dividido en 6 semanas en el mes y
por ultimo un global acumulado del mes.

El listado lo dará en una primera tabla el global de colaboradores, después, cada

uno de los colaboradores o en el caso que hayamos marcado alguno en concreto
únicamente su tabla, y después una sin colaboradores asignados, así también
podremos saber la cantidad que dejamos sin asignar a ningún colaborador.

Para que todos estos datos aparezcan, se tendría que rellenar en cada entrada
médica el tiempo que se ha invertido así como en gestión de presencia el tiempo
presencial del colaborador en el centro
Accesorios - Arqueo de Caja

Con este nuevo sistema, en Novaclinic Evo podremos llevar un absoluto control del
dinero que queda en caja de la clínica, incluyendo hasta el número de monedas y
billetes que existen a lo largo del día en la clínica.

Para poder llevar un arqueo de caja correcto es necesario

tener configurado varias opciones en Novaclinic, una de
ellas son las monedas y billetes, que se realiza desde
Sistema  Gestión de Monedas.

Desde aquí, lo único que introduciremos son las monedas existentes en curso legal y
billetes, indicando el valor monetario del mismo para un posterior desglose de la caja,
colocando en “Descripción” el nombre de la moneda, en “Unidad” el valor, en “Tipo” si
se trata de moneda o billete y en “Imagen” podremos cargar una imagen de la moneda
o billete correspondiente.

Una vez hecho esto, tendremos que crear la caja de la clínica como si se tratara de un
banco, para ello, iremos desde Administración  Cuentas Bancarias de Clínica y
agregaremos desde la pestaña superior “Añadir” un banco llamado, por ejemplo, “Caja
Clínica”
Ahora, ya solo nos faltaría configurar las formas de pago, que se realiza desde
Sistema  Formas de Pagos.

Desde aquí, podremos configurar para que todos los pagos que sean por efectivo,
vayan ingresados a “Caja Clínica” e incluso los gastos que introduzcamos con forma
de pago “en efectivo” también lo descuente de “Caja Clínica”.

Una vez configurado todo, ya podríamos realizar el Arqueo de caja.

El funcionamiento es el siguiente:

Desde Accesorios  Arqueo de Caja accederemos al arqueo de caja

 Desde aquí, podremos Abrir caja, Modificar la forma de pago de la caja o la fecha de
cierre, Borrar la caja en caso de equivocación e incluso realizar ingresos desde
“Entrada Caja” que no sean por entradas medicas o pagos a cuenta y realizar
extracciones de la caja desde “Salida Caja” que no fueran gastos introducidos en
Novaclinic. También podremos dar un cierre de caja al finalizar la jornada e incluso
imprimir tanto por pantalla como por impresora un documento con todos los
movimientos desglosados de la caja.

Desde aquí lo haremos manualmente, porque cualquier pago realizado en el

Novaclinic que fuera “en efectivo” o cualquier gasto que sea pagado “en efectivo”, lo
cogerá automáticamente el arqueo de caja.

Lo primero de todo será la apertura de caja, marcaremos la opción “Abrir Caja”

Desde esta ventana, marcaremos que caja estamos abriendo, desde que fecha hasta
que fecha queremos llevar el arqueo (por defecto es el día en curso, pudiéndolo
ampliar por semanas, quincenas e incluso meses) y marcando la forma de pago a
arquear, que será siempre en efectivo.
En el saldo inicial, pondremos la cantidad de dinero que tenemos cuando abrimos caja
en la caja de la clínica, desglosándolo por billetes y monedas, colocando la cantidad
de cada uno de los billetes y monedas que tenemos en la caja dándonos
automáticamente el total de dinero en esos momentos.

Podremos incluso cargar la caja del día anterior al cierre de la misma o del último
cierre habido en la clínica, simplemente marcando la pestaña de refrescar en la casilla
del saldo inicial.
Lo aceptamos y nos colocará el último saldo que haya disponible en la caja de clínica,
con el mismo número de monedas y billetes que dejamos en el cierre anterior, por lo
que nos quedara la Caja “Abierta”.

A partir de ahora, cada cobro que realicemos “en efectivo” irá a parar a caja de clínica,
quedando registrado en el arqueo de caja para cuando cerremos la caja.

Lo mismo ocurrirá cuando realicemos algún gasto en el Novaclinic Evo y le

coloquemos la forma de pago “en efectivo”
Si tuviéramos que coger dinero de la caja para compras menores, por ejemplo, varios
de supermercado, comprar algo de material de oficina o aquellos gastos que
tuviéramos que coger dinero efectivo de la caja para pagarlos pero no los introducimos
desde gastos.

Para ello lo introduciríamos desde el propio arqueo de caja, desde la opción “Salida de
Caja”.

Colocaríamos el importe efectivo

que retiramos para cubrir dicho
gasto, seleccionaríamos la forma
de pago (obviamente en efectivo)
y podremos colocar el motivo en
“Concepto”.

Al aceptarlo, ya hemos introducido la salida de efectivo de la caja justificándolo a su

vez sin la necesidad del gasto en el Novaclinic Evo.

Al finalizar la jornada, procederemos al Cierre de Caja, por lo que nos tendrá que
sumar, al importe inicial, los pagos en efectivo y restar los gastos en efectivo para que
nos dé con exactitud el efectivo al finalizar el día.

Iremos a Arqueo de Caja de nuevo, y seleccionaremos “Cerrar Caja”

Aquí nos aparecerá el saldo inicial, los pagos efectivos y gastos efectivos, que
podremos controlar desde la parte superior.

Para cerrar caja, lo que nos interesará será la parte inferior

Tendremos varias opciones:

- Importe Calculado: es la suma del saldo inicial de caja más los ingresos
efectivos menos los gastos pagados en efectivo.
- Importe Arqueado: Aquí, marcaríamos esta opción y colocaríamos la cantidad
de billetes y monedas que tenemos en caja.

- Diferencia y %Diferencia: Para cuando al realizar el recuento de dinero de caja,

si no tuviéramos el mismo importe entre en Importe Calculado y el Importe
Arqueado nos daría el importe de diferencia y el porcentaje de la diferencia con
respecto al Importe Calculado inicial.
- Importe a Ingresar: Cuando antes de cerrar caja, por ejemplo, el Doctor o el
Contable fuera a realizar un ingreso de parte o el total del importe recaudado
en la clínica, entonces marcaríamos el importe a ingresar en el banco de la
recaudación del día, marcamos los billetes que vamos a llevar al banco.
- Banco a Ingresar: Marcaremos el nombre del banco al cual hemos hecho este
ingreso anterior.
Ejemplo:

En este arqueo de caja, tenemos calculado un saldo efectivo en caja de 986,79€, en el

Importe Arqueado hemos contado en efectivo un total de 986,79€ en caja, por lo que
nos da una diferencia de “0”. Ingresaremos 700€ del efectivo de la caja al Banco
Santander, por lo que en la caja, al cerrarla en esta ocasión será la diferencia del
Importe Arqueado menos el Importe a Ingresar.

Si marcamos la opción “Imprimir” podremos sacar un informe con el detalle desde que
hemos abierto la caja hasta que la hemos cerrado
Sistema – Cambiar de Usuario

En Novaclinic Evo existe una forma rápida y sencilla de cerrar la “sesión” con la que
hemos iniciado el Novaclinic en el centro, así, de esta manera, nuestro usuario queda
registrado conforme a salido del programa y al siguiente usuario “obligamos” a que
coloque su usuario y su propia contraseña.

Simplemente con seleccionar la opción “Sistema  Cambiar de Usuario” o con la

combinación de teclas CONTROL+U el programa no lo cerramos, pero si nuestro
login.

Si una vez que dejamos el programa así, marcamos cancelar o aceptar sin introducir
ninguna contraseña valida y ningún usuario valido el programa se cerrará
automáticamente, preservando la seguridad del anterior usuario.
Sistema – Cambiar Contraseña de Usuario

Desde esta opción, podremos cambiar la contraseña asignada a nuestro usuario,

siempre que desde nuestro usuario tengamos permisos para poder acceder a esta
opción

Colocaremos en la pestaña “Contraseña Anterior” la antigua contraseña que

teníamos, y en la opción “Nueva Contraseña” colocaremos nuestro nuevo password,
pidiendo una confirmación de nuevo en la siguiente pestaña “Verificar Contraseña”
Sistema – Ocultar Opciones

En Novaclinic Evo podremos ocultar tanto la barra superior donde se encuentran los
iconos de “Pacientes”, “Agenda”, “Pizarra”, “Añadir”, “Modificar”, “Eliminar”, “Filtrar”,
“Imprimir”, “Listado”, etc.. y la barra lateral donde podemos acceder a las distintas
áreas de Novaclinic.

Simplemente marcaremos la opción en la pestaña superior “Sistema  Ocultar

Opciones” o con la tecla F11, volviéndola a pulsar para volver a visualizar las barras
de herramientas
Sistema – Gestión de Informes

Desde esta área, en Novaclinic Evo predeterminaremos todas las plantillas o

informes que creemos en el programa.

Para seleccionarlo deberemos ir a “Sistema  Gestión de Informes”, allí se abrirá

la ventana de predeterminación de los informes.

En esta ventana tendremos disponibles las plantillas de los siguientes campos:

- Envíos a Externos
- Recalls
- Filiación
- Presupuestos
- Planes Económicos
- Oficinas Bancarias
- Catalogo de Productos
- Movimientos de Almacén
- Facturas
- Recibos
- Comprobantes
- Movimientos Bancarios
- Gastos
- Referidores
- Proveedores
- Historial Medico
- Ingresos
- Gastos (Listado General)
- Mutuas
- Códigos de Tto. Médicos
- Pendientes
- Notas de Tto.
- Colaboraciones
- Gastos (Modelo 347)
- Pacientes
- Cuotas
- Referidores (Listado General)
- Historial (Listado General)
- Hoja de Cobros
- Centros Externos
- Control de Entradas Medicas
- Ingresos (Modelo 347)
- Control de Accesos
- Consumo por Antigüedad
- Auditoria por Paciente/Usuario
- Registro de Apuntes
- Listado de Clientes
- Estudio Fin de Día
- Ortodoncia
- Pedidos
- Almacén (Listado General)
- Prod. Por Grupo y Tto.
- Gastos por Concepto
- Cuotas de Amortización
- Reg. De Bienes de Inversión
- Ingresos y Gastos
- Previsto/Producido/Facturado/Cobrado
- Agenda – Citas
- Agenda – Lista de Espera
- Agenda – Impresión Recordatorio
- Agenda – Informe de Agendas
- Agenda – Tratamientos – Duración
- Agenda – Tratamientos – Citas
- Agenda – Pacientes de Agenda
- Agenda – Días de Espera
 Cuando marcamos una de las opciones de informes en la parte izquierda, a la
derecha aparecen las plantillas que tenemos disponibles, tanto las que vienen
predeterminadas por el programa como las que hemos creado. Indicándonos la
información de la ruta donde se encuentra el fichero físico de la plantilla y el día y hora
en que fueron creados

Para predeterminar una plantilla haremos los siguientes pasos:

1. Guardar la plantilla con un nombre

2. Ir a “Sistema  Gestión de Informes” y seleccionar el área del informe que

corresponda
3. Seleccionar justo debajo del área marcada la opción correspondiente, por
ejemplo, si es la opción de la ficha de ppto o es la opción del listado de pptos.

4. En la parte de la derecha, hacer doble clic con el mouse en la plantilla

correspondiente para predeterminarla en esta área

Así, una vez que lo hayamos marcado con doble clic con el mouse, en la
opción de la izquierda, cambiara el diseño predeterminado por el que hemos
seleccionado

Con los iconos de la parte superior, podremos gestionar las plantillas ya

creadas:

- Actualizar las plantillas predeterminadas

- Renombrar plantilla
- Reemplazar la plantilla seleccionada por otra externa
- Importar plantilla de Informe
- Exportar platilla de Informe

- Eliminar plantilla
- Mostrar u ocultar la ruta de los informes
- Mostrar u ocultar la ruta de exportación de los ficheros
- Cambiar el usuario al que estamos predeterminado los informes

En la Gestión de Informes Predeterminados de Novaclinic Evo, podremos

predeterminar si los informes son iguales para todos los usuarios “Asignación
Común de Informes” o es únicamente para el usuario con el que hemos
iniciado la sesión en Novaclinic
 Todo dependerá si dentro del usuario de Novaclinic Evo tiene marcada la casilla de
“preselección común de Informes”, configurable desde “Sistema  Gestion de Accesos y
Usuarios”
Sistema – Gestión de Accesos y Usuarios

Desde esta opción, podremos controlar los permisos de los usuarios que entran en
Novaclinic Evo, pudiendo crear más usuarios o inactivando aquellos que ya no
usemos.

Accederemos desde la pestaña superior “Sistema  Gestión de Accesos y

Usuarios”
 Se abrirá automáticamente la ventana donde tendremos en la parte Izquierda los
Grupos de Usuarios (Arriba) y los Usuarios de cada Grupo (Abajo) y en la parte
derecha toda la parametrizacion de los permisos.

Los permisos en Novaclinic Evo se relacionan con el Grupo, no con el usuario, por lo
tanto todos los usuarios de un mismo grupo heredan los permisos asignados a ese
grupo.

Para la creación de un grupo marcaremos la ventana de “Grupos” y seleccionaremos

en la parte superior la opción “Añadir”, se abrirá una ventana donde colocaremos el
nombre del grupo, una vez colocado aceptaremos el cambio y ya tendremos el grupo
guardado.

Para crear dentro del grupo creado un usuario seleccionaremos primero dicho grupo,
después, marcaremos la ventana de “Usuarios del Grupo” y seguidamente la opción
en la parte superior “Añadir” e introduciremos en la ventana el usuario con el que
accederá a Novaclinic Evo y la contraseña correspondiente

Seleccionamos haciendo
clic con el mouse en la
ventana de los usuarios

En la ventana del Usuario colocaremos obligatoriamente el usuario y contraseña.

También podremos colocar si queremos los apellidos, nombre, correo electrónico, nif,
teléfono, e incluso fecha de caducidad de la contraseña del usuario.
 Si el usuario también es un colaborador de la clínica que tenemos introducido
previamente en Novaclinic Evo podremos asociarle el Colaborador al Usuario, así,
cada vez que entre en el programa con este usuario y realice algún acto médico
aparecerá automáticamente el colaborador en la entrada medica asignada al paciente.

Incluso se puede configurar el usuario para que solo vea aquellos pacientes que en
su filiación tengan marcado dicho colaborador como colaborador responsable, así,
cada usuario solo podrá ver sus pacientes y no podrá acceder a los pacientes de otro
colaborador responsable.

Una vez que tenemos los Grupos/Usuarios creados, empezaremos a configurar los
permisos del programa.

Recordemos que estos permisos se efectúan al grupo, no a los usuarios, por lo tanto
seleccionamos el grupo donde queremos aplicar los permisos y nos vamos a la opción
de la derecha.

Encontraremos 3 pestañas: Permisos Novaclinic, Accesos Novaclinic y Permisos

Books Agenda.

Permisos Novaclinic

Aquí podremos configurar el nivel de permisos hacia las áreas correspondientes,

donde encontramos las siguientes opciones:

Acceso a otras notas de Filiación (poder acceder al apartado “otras notas” del paciente
situado en la parte superior del programa)

Anular Tratamientos, Cobros o Anticipos (poder anular dichas opciones situadas en el

circuito de cobros del historial del paciente)

Gestión de Pagos (acceder a los pagos desde la flecha ubicada en el apartado “REC-
FAC” del paciente)
Historial – Anotaciones (las anotaciones realizadas en el historial del paciente desde la
flecha de “Añadir”)

Historial – Pagos o Abonos (los anticipos realizados desde la flecha del botón “Añadir”
desde el historial)

Historial – Entradas Médicas (nivel de permisos para acceder a los tratamientos

introducidos en el paciente desde el historial)

Imágenes Gesimag (poder acceder a las imágenes del paciente desde el apartado
*Gesimag que existe en el historial del paciente)
*:Gesimag es un software que no se proporciona con Novaclinic en su instalación estándar

Los permisos del grupo “Menú Accesorios” simplemente son para poder tener acceso o no a las
diferentes áreas que en él se describen

Agenda

Arqueo de Caja

Calculadora (aplicación incorporada en Windows)

Consentimientos Informados (Solo valido en caso de tener también el software de

Gestión de Clínica Dental “Gesden”)

Consulting (Aplicación de estudios comparativos entre años por graficas)

Dentyred (tarifas del modulo de Dentyred)

Editor de Textos

Estudio de fin de Día

Etiquetas
Listín Telefónico

De igual manera que en el bloque anterior, los permisos del apartado “Menú Administración” son para
poder acceder con los permisos asignados a las opciones del apartado “Administración” de Novaclinic
Evo

Movimientos de Almacén

Movimientos bancarios de Clínica (movimientos realizados con las cuentas

bancarias de Clínica)

Cuentas Bancarias de Clínica (bancos con los que trabaja la clínica)

Oficinas bancarias de clientes (mantenimiento de las oficinas bancarias de las

cuentas de los clientes)

Comprobantes

Cuotas Planes Económicos (gestión global de las cuotas de todos los planes
económicos)

Asistente de Facturación y Liquidación (para facturar y liquidar los ttos de mutuas)

Documentos Administrativos a Mutuas

Facturas

Gastos
Generar documentos (posibilidad de acceder a la generación de los documentos
administrativos de los pacientes)

Libro de Talones

Nota de Tratamiento

Presupuestos

Envíos a Externos

Proveedores (Proveedores de Material del centro)

Recibos

Registro de Apuntes

Registro de Bienes de Inversión

Gestión de Pedidos (para gestionar los pedidos de almacén)

Catalogo de Productos

Centros Externos (acceder a la información de los centros externos con los que
trabaja el centro medico)

Referidores
Aquí obtendremos el acceso a los diferentes tipos de listados que ofrece el apartado “Informes” de
Novaclinic Evo

Personalizaciones (posibilidad de acceder a las fichas personalizadas en caso de

tenerlas instaladas en Novaclinic Evo)

Cartas (emitir cartas al paciente, creadas desde el “Editor de Textos”)

Documentos Administrativos (acceder a los documentos administrativos del

paciente dentro del apartado “Paciente  Documentos Administrativos”)

Documentos del Paciente (opción situada en la filiación del paciente, para guardar
documentos externos que el paciente nos entregue, por ejemplo)

Hoja de Evolución

Filiación
Gesimag (acceso al software *Gesimag)

Historial

Imágenes Externas

Macros (creación de accesos rápidos para acciones más comunes en el historial del
paciente)

Ortodoncia (pluggin de ficha personalizada de ortodoncia avanzada, valido en caso

de tener el software de Gestión de Clínica Dental “Gesden”)

Periodontograma (valido en caso de tener el software de Gestión de Clínica Dental

“Gesden”)

Plan Económico

Odontograma (valido en caso de tener el software de Gestión de Clínica Dental

“Gesden”)

Ortodoncia (ficha básica de ortodoncia, valido en caso de tener el software de

Gestión de Clínica Dental “Gesden”)

Presupuestos

Recalls
*: Gesimag es un producto no suministrado con la instalación estándar de Novaclinic
Actualizar Entradas Médicas (disponible desde el menú de Gestión de Tratamientos)

Gestión de Precios

Gestión de Accesos y Usuarios (poder entrar en la configuración que estamos

mostrando y así, poder modificar o cambiar usuarios, permisos, contraseñas, etc..)

Actualizar Núm. Documentos (actualizar la referencia de los números de

documentos en las Entradas Médicas)

Cambiar Contraseña de Usuario

Configuración de aplicaciones externas

Definir Macros

Desinstalar fichas externas (gestión de las fichas personalizadas)

Diseñar informes (permite modificar o crear plantillas de los informes o listados

creados en Novaclinic Evo)

Formas de Pago

Gestión de Monedas

Gestión de tablas

Gestión de Emisores

Gestión de Clientes

Gestión de Fichas Personalizadas

Gestión de Mutuas

Gestión de Tratamientos

Gestión de Informes (permite la posibilidad de acceder a la predeterminación de las

plantillas creadas en Novaclinic Evo para los distintos usuarios)

Importar/Exportar Tarifas

Instalar ficha personalizada

Instalar nuevo Pluggin

Gestión de presencia

Recalcular Saldos

Sistema de tarificación

Tarifas Privadas

Gestión de Colaboradores (controla el acceso al área de mantenimiento de los

colaboradores)
Gestión ttos.De tarifas (opción para crear una tarifa copiándola de otra existente)

Actualizar Fichas Externas

Gestión de Avisos (controla la posibilidad de crear avisos dentro de la Agenda)

Lista de Espera

Listado de Pacientes (acceso al listado de pacientes en Agenda)

Dentro de cada apartado observamos que disponemos de 5 casillas para marcar que
son:

- Visualizar (poder visualizar el campo al que hace referencia el permiso)

- Imprimir (imprimir los datos de dicho campo)
- Modificar (permiso para modificar datos de ese campo)
- Añadir (añadir datos de ese campo)
- Eliminar (poder eliminar datos de ese campo)

Para poder asignar el permiso a un área en concreto lo realizaremos de dicha

manera:

1. Seleccionamos el campo o área al cual queremos cambiar el permiso,

marcando previamente el grupo al que queremos aplicar estas restricciones

2. Una vez marcado, seleccionamos las opciones que queremos dejar en las
casillas de marcado situadas a la derecha de la pantalla en “Sistema 
Gestión de Accesos y Usuarios”

También disponemos, justo debajo de esta opción, de las casillas de “marcar

todo” o “desmarcar todo” para hacerlo más rápido en caso que queramos
marcar o desmarcar todas las opciones del permiso
 3. Una vez seleccionado el nivel que queremos aplicar de acceso a este área,
seleccionamos la opción “Cambiar” para aplicar las casillas
marcadas/desmarcadas al permiso correspondiente

El área que hemos marcado quedará de la siguiente manera:

En este caso, solo tenemos permiso dentro del área “Administración 

Facturas” de poder visualizar e imprimir, es decir, solo podremos visualizar las
facturas e imprimirlas, pero no podremos añadir, ni modificar ni eliminar una
factura

4. Una vez configurado el acceso, seleccionamos la pestaña superior “Aceptar”,

que aparecerá activada en el momento que hagamos algún cambio en los
permisos, así, se quedara guardada esta configuración.
No es necesario ir campo por campo marcando o desmarcando el nivel de
permisos que queremos aplicar, podremos seleccionar varios campos si
mantenemos la tecla del teclado “Control” y vamos haciendo clic con el mouse
en las áreas requeridas, así, aplicaríamos los permisos seleccionados en las
casillas de la parte derecha a la vez en las áreas seleccionadas

A partir de este momento, si quisiéramos acceder a algunas de las áreas en las

cuales tenemos restringido el acceso o la acción a realizar aparecerá una
ventana indicándonos que no disponemos de permisos para acceder a dicha
área

Accesos Novaclinic

En el apartado Accesos, dispondremos de más permisos del software de

Novaclinic, en este caso simplemente se trata de poder acceder o no a las
áreas descritas a continuación:

Acceso a Datos de Facturación (permisos para poder visualizar la parte

económica y de facturación del paciente)

Acceso a datos críticos de Filiación (permiso para visualizar los datos

críticos, es decir, dirección, teléfonos, nif, datos de los clientes asociados, etc..)

Abonar Documentos (permite la opción de poder abonar facturas o recibos)

Administrador de presupuestos (el grupo que tenga este permiso habilitado

tendrá la opción de poder aceptar pptos. caducados)

Forzar Datos por defecto (los usuarios dentro del grupo que tengan esta
opción marcada visualizaran por defecto el emisor marcado en la
configuración, series, etc..)
Limitar acceso a Gestión Económica RESTRICTIVO (con este permiso
habilitado, solo podremos ver la hoja de cobros del día de hoy sin posibilidad
de cambiar las fechas y únicamente del colaborador que tengamos asignado
en el usuario de Novaclinic Evo)

Permitir modificar Detalle del Documento (marcando esta opción podremos

modificar los detalles de los documentos administrativos que creemos)

Limitar Acceso a Colaboradores RESTRICTIVO (en los listados e informes no se

podrá elegir el colaborador a consultar, únicamente nos aparecerá el que
tenemos asignado por defecto en el usuario

Mostrar detalles de Pagos en el Historial (permite visualizar en el historial del

paciente el detalle de los pagos de cada entrada médica)

Mostrar información económica de Mutuas (habilitando este permiso

tendremos opción a poder visualizar tanto el precio de los tto de mutua como
los saldos de la mutua en la ficha del paciente)

No Modificar Ent.Med. De otra fecha RESTRICTIVO (marcando este permiso no

podremos modificar cualquier entrada medica creada en otra fecha que no sea
la de hoy)

Ent.Med. solo modificable por el usuario RESTRICTIVO (si habilitamos esta

opción las entradas medicas creadas por un usuario en concreto de Novaclinic
Evo solo podrán ser modificadas o manipuladas por ese mismo usuario)

No modificar Ent.Med. si está Pagada RESTRICTIVO (seleccionando esta casilla

podremos modificar o eliminar entradas medicas hasta el momento que se le
realice el pago, en cuanto quede la entrada medica pagada no habría
posibilidad de eliminar o modificar la entrada medica)

Admin.Academico (opción para versión académica de Novaclinic Evo)

Administrador de CENTRO

Adminsitrador de GRUPO

Configurar Vistas (tener acceso o no a la configuración de las vistas de los

libros de facturación, pptos, recibos, etc..)
Administrador “Súper Usuario” (Si esta opción está marcada no serán
validos los cambios realizados en “SistemaConfiguraciónConfiguración”
donde encontramos el “Hist. Médico (2)”, aquí obtendremos una serie de
opciones que podremos editar siempre y cuando tenga habilitado este permiso)

Enviar SMS (si disponemos del modulo de mensajería de SMS podremos

acceder a los envíos de los mensajes a través de Novaclinic Evo)

Suite Gestión Económica (permite acceder al modulo de gestión económica

y/o facturación automática si disponemos de dichos módulos instalados en
Novaclinic Evo)

Teclado Virtual (teclado Virtual incorporado en Windows)

Actualizar Gestión de Tablas

Bloquear/Desbloquear Usuario (posibilidad de bloquear desde

“SistemaCambiar usuario” el programa de Novaclinic Evo, o bien con la
combinación de teclas “CONTROL+U”)

Borrar histórico de contraseñas

Configuración (acceso a la configuración del programa)

Difundir Mensaje

Modificar plantillas (permiso para poder modificar las plantillas creadas en el

Editor de Textos)

Regenerar códigos

Actualizar Informes
 Regenerar Gestión de Tablas (Recuperación de la configuración inicial del
formulario de Gestión de Tablas)

Regenerar Todo

Borrar Citas (si deshabilitamos esta opción no podremos borrar las citas de las
agendas)
Configuración Agenda (posibilidad de entrar en la configuración de la Agenda
de Novaclinic Evo)

Eliminar Bloqueos (estando marcada esta opción podremos eliminar los

bloqueos de las horas en la Agenda)

El comportamiento para poder marcar o desmarcar las opciones de estos

permisos es similar a la opción de “Permisos de Novaclinic”, seleccionamos el
Grupo al que queremos aplicar las restricciones, marcamos el área del permiso
y a la derecha marcamos o desmarcamos la casilla de “Marcado”,
seleccionamos la opción “Cambiar” y “Aceptar” en la parte superior, para
guardar el cambio.

Ejemplo:

1.

2.

3.

4.

Permisos Book Agenda

Desde esta opción podremos configurar los permisos efectivos de los usuarios del
grupo seleccionado sobre los book de la agenda que estén creados
 En esta ocasión, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el book o los book
correspondientes de la Agenda y en la parte derecha marcar el nivel de permiso que
queremos aplicar

- Visualizar (visualizar el book)

- Imprimir (imprimir el book de la Agenda)
- Modificar (modificar book)
- Añadir cita (dentro de ese book)
- Anular cita
- Borrar cita
- Configurar
- Bloquear

Una vez marcado seleccionamos la opción “Cambiar” y aceptamos para guardar los
cambios realizados en la configuración de los book de la agenda

Si quisiéramos por ejemplo, que cada doctor solo tenga permiso para visualizar su
propia agenda únicamente primero tendríamos que crear un Grupo de usuario por
cada doctor, e incluir como usuario el doctor dentro de ese grupo, ya que los permisos
al aplicarse por grupos, seleccionaríamos únicamente permiso para el book del doctor
en el grupo del doctor.
Sistema – Gestión de Presencia

Desde esta opción apuntaremos las horas de presencia del Doctor o Colaborador en
la clínica, no las efectivas, ya que mediante listados del Consulting podremos saber el
total de tiempo presencial, el total de tiempo efectivo calculado por las entradas
médicas realizadas e incluso el porcentaje de productividad del Colaborador.

Para ellos accederemos desde la pestaña superior “Sistema  Gestión de

Presencia”

Solo hemos de escoger el colaborador y colocar el tiempo en Horas y/o Minutos, una
vez introducido el dato aceptamos y ya queda registrado el tiempo presencial del
Colaborador
 Incluso también podríamos dejar introducido el tiempo efectivo de los colaboradores
simplemente desplazándonos por el calendario o con las flechas azules en la parte
superior por días, así ir marcando el tiempo de la semana por ejemplo de los
colaboradores

Una vez introducidos los datos y aceptados, ya podremos salir de esta aplicación.
Desde aquí no sacaremos ningún informe ni algún dato, solo servirá para el
Consulting, ubicado en la pestaña de “Accesorios  Consulting”
Sistema – Gestión de Tablas

Es la configuración del programa en cuanto a datos predeterminados, es decir,

aquellos campos desplegables donde podemos elegir el dato (Grupos Médicos,
Situación, Referidores, Estado Civil, etc..).

Desde aquí podremos añadir nuevos datos en el campo deseado, modificar antiguos
o incluso eliminar.

Accederemos desde la pestaña superior “Sistema  Gestión de Tablas”

 Para configurar las tablas, deberemos acceder a la tabla correspondiente en la parte
inferior, distinguidas por pestañas en la parte inferior, pudiéndonos desplazar por mas
pestañas con las flechas que hay en la esquina inferior derecha

Flechas de desplazamiento lateral

En cada Tabla encontraremos una parte en blanco con el listado de los datos ya
introducidos en ese campo y una parte en gris con la ventana para la creación o
modificación de más datos de dicho campo.

Para añadir, modificar o borrar datos se realiza con los botones ubicados en la parte
superior

Si queremos añadir algún dato, solo hace falta elegir la tabla, marcar el botón
“Añadir” y escribir en la ventana dispuesta en la zona gris de la tabla, una vez añadido
el dato seleccionaremos el botón superior “Aceptar”.

Para Modificar seleccionaremos la tabla, seleccionaremos el dato desde el listado de

datos encontrado en la parte blanca de la tabla y seleccionaremos el botón superior
“Modificar”, modificamos el dato desde la parte gris de la tabla y una vez modificado
marcamos el botón superior “Aceptar”.

Si lo que queremos es eliminar realizamos el mismo procedimiento: seleccionamos

la tabla, seleccionamos el dato en la parte blanca de la tabla y marcamos el botón
superior “Borrar”. En este caso, puede que el dato a eliminar este en uso, por ejemplo,
un grupo médico en uso, una población en uso, un motivo de recalls en uso, etc.. En
este caso el programa no permitirá eliminar el dato, ya que se encuentra actualmente
en uso, para eliminar el dato deberíamos liberar ese dato del uso asignado y una vez
que este libre ya sí que nos dejaría el programa eliminar dicho dato.

Ahora veamos cuales son las distintas tablas que encontraremos en Gestión de
Tablas:
- Almacenes
Desde aquí podremos configurar los almacenes de la clínica para poder
distinguir en el catalogo de productos en que almacén esta cada producto

- Conceptos de Gasto
Para crear los conceptos de Gasto y especificarlos en los detalles de cada
Gasto por Concepto, asignándole su correspondiente cuenta fiscal.

- Cuentas Fiscales
Creamos Las cuentas fiscales asignándole un Tipo de Gasto que viene
predeterminado en el Novaclinic Evo, así, en el listado de Gastos por Concepto
detallado desglosara dichos gastos por cada concepto de la tabla anterior que
este asociado con una cuenta fiscal de esta tabla
- Entidades Bancarias
Las entidades bancarias de las cuentas de los clientes

- Especialidades OMC
Especialidades médicas asignadas a los colaboradores, tratamientos y
usuarios, desde aquí podremos crear, eliminar o modificar las especialidades
que posea el centro medico

- Especialidad Referidores
Especialidades de los Referidores de origen y/o destino de los pacientes, para
asignarlos directamente desde “Administración  Referidores”
- Estados Civiles
Estado civil del paciente en la Filiación

- Grupos Médicos
Grupos médicos asignados a cada tratamiento desde “Sistema  Gestión de
Tratamientos”

- Motivos de Recalls
Desde aquí se pueden crear, modificar, eliminar los motivos de los recalls
asignados a los pacientes

- Países
Aquí creamos los países de procedencia de los pacientes
- Poblaciones
Desde aquí creamos las poblaciones y le asignamos a cada población su
provincia (creada en la tabla “Provincias”) y su país (creado desde la tabla
“Países”)

- Profesiones
Las profesiones de los pacientes apuntadas en la Filiación

- Provincias
Provincias que después asignaremos a las poblaciones en la tabla
“Poblaciones”

- Situación del paciente

Campo editable para acceder desde la filiación del paciente en el apartado
“Otros Datos”
- TAuxVacunas
Para la creación de los tipos de vacunas que pudiéramos realizar en el centro

- TFamilis
Para la creación de Familias de productos existentes en el Almacén de la
clínica, después, podremos filtrar por familias los productos

- Tipo Colaborador
Solamente es necesario en la versión del programa Académica, para distinguir
los tipos de colaboradores que puede haber en el centro
- Trato
Trato asignado al paciente en la Filiación, en el apartado “Otros Datos”.

- TSubFams
Creación de las subfamilias de los productos y asociación de las familias
anteriormente creadas desde la tabla “TFamilis”

- TTipoIVA
Para la creación del IVA que podemos aplicar en los tratamientos desde
“Sistema  Gestión de Tratamientos”
Sistema – Gestión de Mutuas

Desde esta opción, crearemos las Mutuas con las que trabajaremos en la clínica en
Novaclinic Evo, desde aquí daremos de alta, modificaremos los datos o eliminaremos
las mutuas.

Seleccionamos la pestaña superior “Sistema  Gestión de Mutuas”

En la ventana emergente de Gestión de Mutuas, dispondremos en la parte superior

del listado de Mutuas que disponemos ya introducidas y en la parte inferior de las
casillas donde rellenaremos los datos

En la parte inferior encontraremos las siguientes pestañas:

Datos Personales

Introduciremos el Nombre de la Mutua como “Obligatorio”, también el Nif si después

queremos facturar a la mutua y enviarle el documento administrativo

Domicilio

Podremos introducir la dirección fiscal de la mutua, así como la población y teléfonos

de interés

Otros Datos
Aquí podremos dejar introducido el número de CC, aparecerá la fecha de alta de
cuando creamos la Mutua y la fecha de la última actualización de las tarifas de dicha
mutua.

Incluso, si dejamos de trabajar con una mutua y no podemos borrarla porque existen
datos relacionados, podremos “Inactivarla”, marcando esta casilla automáticamente
nos dará una fecha de baja y esta mutua queda inactivada en el Novaclinic Evo, por lo
tanto, no podríamos asociar a ningún paciente mas a esta mutua, pero los pacientes
que tenían asociada dicha mutua permanecerán a ella aun asociados.

Para crear una mutua solo hay que marcar la pestaña inferior de “Añadir” e ir
rellenando los campos necesarios en las casillas correspondientes.

Si lo que queremos es modificar algún dato de alguna mutua ya creada,

seleccionamos la Mutua en la parte superior de la ventana y modificamos directamente
la casilla correspondiente, cuando terminemos, marcamos la opción “Guardar”, que se
encuentra en la parte inferior de la ventana de “Gestión de Mutuas”

Nota 1. Con esto no hemos creado las tarifas, simplemente creamos las Mutuas,
donde escribimos sus datos. Para crear los tratamientos de la mutua deberemos
realizarlo en “Sistema  Gestión de Ttos”

Nota 2. Se entiende como Mutua a la Mutua en si o a las tarifas especiales que

tengamos, por lo tanto si queremos crear “tarifas especiales” de la clínica las
introduciremos como si de una mutua se tratara.
Sistema – Gestión de Clientes

Cuando asociamos a un paciente un cliente, y este es externo a la clínica, desde

esta opción podremos modificar los clientes creados en Novaclinic Evo (no pacientes)
e introducirles los datos que necesitemos o incluso crear aquí los clientes que no sean
pacientes para después buscarlos a la hora de asociar cliente-paciente

Accedemos desde la pestaña superior “Sistema  Gestión de Clientes”

En esta ventana podremos buscar en la parte superior los clientes ya creados, y en

la parte inferior donde rellenamos sus datos.

Encontramos en la parte inferior 3 pestañas:

 - Datos Personales

Aquí encontraremos los campos de los apellidos, nombre, nif , comodines 1 y 2

de clientes y observaciones, e incluso la casilla “incluir en Mailing” por si
queremos añadir a este cliente en el mailing de Novaclinic Evo.

- Domicilio

Donde apuntaremos la dirección del cliente, C.P, población, teléfonos, mail y

web

- Otros Datos

En otros datos solo introduciremos el número de CC del cliente

Para añadir un cliente basta con seleccionar la pestaña inferior “añadir” y comenzar a
rellenar los datos pertinentes, una vez creado seleccionamos “Guardar”, podremos
desde la parte inferior borrar algún cliente con la pestaña “Borrar”
Sistema – Oficinas Bancarias de Clientes

Es la ventana donde encontraremos todas las oficinas bancarias de los clientes, no

del centro medico, desde aquí podremos realizar el mantenimiento de las oficinas, así
como introducir los datos de las oficinas bancarias o modificarlos, e incluso eliminar si
ya no existe alguna de estas oficinas.

Seleccionamos el apartado en la parte superior “Sistema  Oficinas Bancarias de

Clientes”
 Seleccionando las pestañas superiores “Añadir”, “Modificar” o “Eliminar” podremos
crear, modificar o eliminar las entidades bancarias de los clientes.

En cada oficina bancaria rellenaremos los datos, con la dirección, oficina, nº de CC

teléfonos, web, email e incluso notas que queramos dejar apuntadas.

Con la pestaña inferior “Ver Movimientos” llevaremos un registro de los ingresos y/o
extracciones que realicemos a dicha oficina
Sistema – Formas de Pago

Podremos dejar predeterminado en Novaclinic Evo las formas de pago más

comunes de la clínica y asociar a una forma de pago un banco en concreto, así, cada
vez que nos realicen un pago en efectivo automáticamente ira al banco de “Caja
Clínica”, por ejemplo.

Para acceder a esta configuración, seleccionaremos la pestaña superior “Sistema 

Formas de Pago”

Si queremos añadir una forma de pago seleccionamos la pestaña inferior “Añadir”

 En esta ventana, elegimos la forma de Pago a la que haremos referencia y el banco
al cual queremos ingresar el importe cuando realicemos dicha forma de pago.

Así, cuando paguen en Financiación saldrá automáticamente el banco con el que

trabajamos las financiaciones en el pago, o cuando sea efectivo a la caja de clínica,
por ejemplo.

También podremos marcar la comisión que se lleva el banco cuando se realiza un

movimiento por tarjeta, o los costes de financiación, etc…

Sirve para luego, los colaboradores que perciban una comisión, que puedan
comisionar al importe neto, es decir, el importe que pago el paciente menos los costes
del banco.

Veamos un ejemplo:

Cada vez que nos paguen por tarjeta de crédito del Banco Santander, dicho banco se
lleva de gastos un 4,5% de lo que abone el paciente a la clínica, por lo tanto,
marcaremos como forma de pago “Tarjeta de Crédito”, como banco “Banco Santander”
y la comisión la colocaremos a un coste Variable, es decir, en porcentaje

También podríamos colocar el gasto del banco con un precio fijo en €, sea cual sea la
cantidad que el paciente pague.
Ahora, si un paciente paga 100€ en tarjeta de Crédito del Banco Santander dejaremos
el ingreso en la ficha del paciente de 100€, pero el colaborador que le toque
comisionar sobre esos 100€ no percibirá el dinero integro, si no que percibirá el
importe que de la cantidad de 100€ menos el porcentaje de la tarjeta de Crédito, en
este caso el 4.5%.

Por lo tanto, en la ficha del paciente introducimos 100€ en Tarjeta y el doctor

comisionará (100€ – 4,5%) 95,5€, que será el neto que quede

Estas cantidades tanto “netas” como “brutas” aparecerán en la hoja de producción del
colaborador.

Y este cálculo solo tendrá validez en aquellos colaboradores que reciban comisión
sobre lo cobrado
Sistema – Gestión de Emisores

El emisor en Novaclinic Evo es el nombre en el cual se entregan los documentos

administrativos, los presupuestos, etc…Puede ser tanto la clínica si factura a nombre
de la clínica como el Doctor, si también se facturara a nombre del doctor y no de la
clínica.

Podremos crear tantos emisores como queramos, cada emisor llevara sus propios
números de serie.

Para configurar estos emisores accederemos a la pestaña superior “Sistema 

Gestión de Emisores”

Se abrirá la ventana para poder añadir, modificar e incluso eliminar emisores de la

clínica.
Distinguiremos 3 opciones en los emisores de Novaclinic Evo

- Datos Personales
Aquí introduciremos el nombre del emisor y el Nif, podremos colocar el nombre
de “SubNombre1” que es el nombre del emisor para los datos bancarios de la
norma 19, necesario para las remesas de domiciliaciones mediante disquete
bancario

- Domicilio
Introduciremos los datos del domicilio del emisor

- Series
Aquí podremos crear las series de facturación, obligatorias si vamos a hacer
abonos de facturas o abonos de recibos.
Para crear una serie seleccionamos la opción “Nuevo”

En la parte inferior escribimos el año de facturación, el documento, la serie y el

último numero de esa serie

Una vez guardadas las series de facturas y/o recibos, podremos

predeterminarlas para los documentos en la parte inferior. Solo basta con
seleccionar una serie y marcar la casilla “+” en el documento que corresponda

De esta manera dejaremos predeterminadas las series para Facturas, Abonos

de Facturas, Recibos y Abono de Recibos.

Una vez configuradas las series, hasta que no reiniciemos el programa de

Novaclinic Evo no surtirá efecto los cambios aplicados
Sistema – Gestión de Colaboradores

Desde este apartado, crearemos los colaboradores de la clínica, es decir, todo aquel
personal del centro que trabaje con pacientes (Doctores, Auxiliares, Cirujanos, etc...)

Para acceder a dicha configuración marcaremos la opción en la parte superior

“Sistema  Gestión de Colaboradores”

En esta ventana encontraremos 3 partes, la parte superior para la búsqueda de

algún colaborador en concreto, la parte media donde aparecerán los colaboradores
que vamos introduciendo y la parte inferior donde rellenamos sus datos.
En la parte inferior los datos se dividen en 3 opciones:

- Datos personales
Apuntaremos un código del colaborador (máximo 10 caracteres), un alias
(aparecerá en los presupuestos, suele equivaler al trato, ej: Dr. XXXXX), los
apellidos del doctor, el nombre del doctor, el tipo del colaborador (creado en
Gestión de Tablas), el Nif del colaborador, el número de colegiado
(imprescindible para las recetas), el horario (solo es mera información del
horario del doctor), código interno y Observaciones.
La casilla activo sirve para activar o desactivar el colaborador, es decir, si un
colaborador ya no trabaja en la clínica lo podremos eliminar, pero si tiene datos
antiguos asociados no podremos, porque está en uso, lo que se hace es
“inactivarlo” desmarcándole la casilla “Activo”, de esta manera, no podremos
asignarle entradas medicas nuevas pero si que podremos saber sus hojas de
producción, cobros, etc…

Las opciones necesarias para el correcto funcionamiento a rellenar son: Código, Alias, Apellidos,
Nombre y casilla “activo” marcada

- Domicilio
Los datos de domicilio del colaborador

- Datos Económicos
Aquí podremos configurar el apartado de las comisiones y la forma de
comisionado que tienen los colaboradores
El colaborador Recibe Comisión

En caso de que el colaborador reciba una comisión fija marcaremos la casilla

“El colaborador recibe comisión”, acto seguido marcaremos sobre que
comisiona. Existen 3 casos:

1. Sobre lo realizado: En caso que el doctor reciba comisión en el momento

que realice un acto médico aunque este no haya sido pagado
2. Sobre lo Realizado – Cobrado: En caso que el colaborador comisione
cuando realice un tto y este quede pagado y viceversa, si el tratamiento
esta pagado con anterioridad y el doctor realiza el acto médico, recibirá
igualmente la comisión, pero ha de estar realizado y cobrado.
3. Sobre lo cobrado: Cuando el doctor comisiona sobre los cobros, es decir,
que en el momento que el paciente pague, el doctor recibe la comisión,
aunque el tratamiento no se haya realizado. Esto implica que a la hora de
introducir los cobros se debería de colocar el colaborador en el mismo, ya
que si no, no se lo estamos asignando.

Una vez elegido el caso de comisión, marcaremos en la casilla de

“porcentaje” el porcentaje a comisionar.

El colaborador Asume Gastos

En este campo podremos marcar si el colaborador asume gastos, ya que en

los Gastos de Novaclinic Evo podremos imputar un colaborador y marcar la
parte a pagar por este. Por lo tanto marcaremos 2 únicas opciones:

1. Sobre fecha de Factura del Gasto: Fecha en la que se realiza el Gasto

2. Sobre Fecha de Pago del Gasto: Fecha de pago

Cuando elijamos la opción correspondiente marcaremos en la casilla

“porcentaje” el porcentaje que asume el colaborador de gastos.

Saldar sus Ent. Medicas con sus Cobros

 Para aquellos colaboradores a los que le asignamos los cobros, podremos
incluso marcar esta opción, así, cada cobro que introduzcamos al colaborador,
solo podrá saldar los actos médicos realizados por el mismo, muy práctico a la
hora de tener múltiples tratamientos realizados por varios colaboradores y no
confundirnos a la hora de asignarle los pagos de los actos

Calculo de honorarios sobre lo realizado

Cuando un colaborador realiza un servicio y este lleva descuento, podremos

calcular la comisión de los colaboradores antes de aplicar el descuento o
después de aplicarlo.

Marcaremos la opción correcta para cada colaborador, si recibe comisión

antes de aplicar el dto. en la entrada medica o después de aplicarlo.
Sistema – Agrupación de Parámetros

Hay veces en las que una misma prueba complementaria tiene diferentes
parámetros de control dependiendo de sexo, edad o factores que puedan cambiar la
forma de realizar la analítica, los parámetros y por consecuente los resultados.

Para ello, podremos agrupar dentro de los tipos de pruebas complementarias

creados unos grupos de parámetros específicos, por ejemplo, para analíticas de
adultos y de niños, pueden tener en común ciertos parámetros pero puede haber
algunos que no sean iguales o que tengan diferentes valores tanto máximo como
mínimos.

En este caso, la recomendación seria, que desde “Sistema  Gestión de

Parámetros” se creen los parámetros tanto para adultos, niños, etc…y después, en
“Sistema  Agrupaciones de Parámetros”, poderlos unir dentro de un mismo grupo

Para acceder seleccionamos desde la pestaña superior “Sistema  Agrupaciones

de Parámetros”
 Se abrirá la ventana de Agrupaciones de parámetros dividida en 3 partes, los tipos
de pruebas complementarias, las agrupaciones que realizaremos y los parámetros que
incluiremos en dichas agrupaciones.

Lo realizaremos por pasos:

1. Seleccionaremos el tipo de prueba complementaria

2. Crearemos la agrupación
3. Añadimos los parámetros de control

En esta ventana, al añadir, se abrirá la ventana de “Gestión de Parámetros”,

donde escogeremos el tipo de prueba, el grupo/subgrupo y marcaremos los
parámetros necesarios para la agrupación que estamos creando
 Una vez hayamos seleccionado los parámetros correspondientes, aceptamos
en la parte inferior, y ya tendremos disponibles las agrupaciones de parámetros
en las peticiones de pruebas complementarias del historial clínico del paciente.

Asociar Agrupación de Campos Se habilitara al marcar la casilla la pestaña

lateral con todas las asociaciones que
hemos creado y los parámetros
correspondientes debajo, don por medio de
las flechas podremos pasar o ciertos
parámetros o todos
Sistema – Gestión de Parámetros

En este apartado, crearemos los parámetros necesarios para cada tipo de prueba
complementaria que realicemos, así, de una manera sencilla, podremos desde llevar
un control sobre algún tipo de parámetro en la Historia Clínica del paciente como
podremos introducir los valores reales de las pruebas que mandemos del paciente.

Para poder gestionar estos parámetros, accederemos desde la pestaña superior

“Sistema  Gestión de Parámetros”

En este apartado se nos abrirá la ventana de la gestión de parámetros, donde

tendremos que ir, paso a paso, creando dentro de los tipos de pruebas
complementarias, los subtipos o grupos (se pueden dejar previamente configurado
desde “Sistema  Gestión de Pruebas Complementarias), los subgrupos y los
parámetros de cada subgrupo.
Veamos cuales serian los pasos a seguir para introducir los parámetros correctos:

1. Selección del tipo de Prueba Complementaria (creada desde Sistema 

Gestión de Parámetros de Control)

2. Selección del subtipo o grupo de prueba complementaria (se pueden dejar

creados desde Sistema  Gestión de Parámetros de Control). Incluso
podremos crear, modificar o eliminar los grupos desde esta ventana.
3. Creación de los subgrupos. Donde podremos crear o eliminar todos los
subgrupos de los distintos grupos de pruebas complementarias.

4. Parámetros de Subgrupo. Aquí introduciremos todos los parámetros de las

pruebas complementarias, e incluso podremos introducir valores máximos y
mínimos, para así, poder dejarlo reflejado en la historia clínica del paciente.
 Desde aquí, iremos añadiendo cada uno de los parámetros de las pruebas
complementarias, donde introduciremos el tipo de parámetro, y si es necesaria
la unidad de medida, y los valores máximos y mínimos

De esta manera, cuando realicemos una prueba complementaria de, por

ejemplo, bioquímica de sangre, ya podremos calcular el nivel de calcio, como le
hemos indicado los valores máximos y mínimos automáticamente, mediante la
ventana de “Parámetros de Control” del historial clínico del paciente podremos
ver en modo de grafica los niveles de calcio del paciente y ver, de un simple
vistazo si está por encima, por debajo o entra dentro de la normalidad.

Una vez tenemos los parámetros de control introducidos, marcamos la casilla

“Aceptar” y ya tenemos dichos parámetros introducidos en nuestra base de datos.

Si mas tarde quisiéramos modificar algún valor de algún parámetro o simplemente

queremos añadir más o eliminar seguiríamos el mismo proceso:

Sistema  Gestión de Parámetros  Seleccionamos el tipo de prueba

complementaria  Seleccionamos el Grupo  Seleccionamos el subgrupo 
Añadimos o modificamos el parámetro.
Sistema – Gestión de Pruebas Complementarias

En este apartado, gestionaremos las pruebas complementarias que realizamos en el

centro o mandamos a otros centros a realizar, junto con los subtipos de cada prueba
complementaria.

Accedemos desde la pestaña superior “Sistema  Gestión de Pruebas

Complementarias”.

Al seleccionarlo, se abre la ventana de la Gestión de Pruebas Complementarias.

 Esta ventana se divide en 2 partes, la parte superior con las pruebas
complementarias y la parte inferior con los subtipos de pruebas complementarias.

Con el botón (+) podremos añadir las pruebas, y con el botón (-) eliminaremos la
prueba que seleccionemos con el mouse

De la misma forma, podremos añadir o eliminar los subtipos de pruebas, siempre

seleccionando primero la prueba complementaria en la parte superior donde se ubica
este subtipo
Sistema – Gestión de Calendario Vacunal

En Novaclinic Evo podremos gestionar el calendario vacunal si administramos

vacunas en el centro médico.

Accedemos desde “Sistema  Gestión de Calendario Vacunal” y se abrirá la

siguiente ventana:

Con estos botones podremos añadir administraciones de Vacunas o

eliminar alguna ya creada

Seleccionamos la vacuna ya creada desde “Sistema  Gestión de Tablas”, y

colocamos la edad de administración, marcando si es en meses, días o años
 .

Sistema – Gestión de Tratamientos

Desde esta opción, podremos gestionar los tratamientos de la clínica, donde

podremos modificar el nombre del tratamiento, precios, códigos, etc..

Accederemos desde la pestaña superior “Sistema  Gestión de tratamientos”

Desde aquí abriremos la ventana de la gestión de tratamientos

En la parte superior aparecerán los tratamientos que tengamos o vayamos

introduciendo, en la parte inferior será donde introduzcamos los datos.

Para añadir un tto. nuevo solo tendremos que marcar la casilla a la derecha “Nuevo”,
y empezar a introducir los datos.
Los datos del tratamiento constan con los siguientes campos:

- Código Tto. Cada tto ha de tener un código distinto para la misma tarifa,
pueden ser tanto números como letras, admite un máximo de 10 caracteres.

- Grupo Medico. Se ha de asociar un grupo médico para cada tratamiento, así,

cuando añadimos una entrada medica desde el botón “añadir” en el historial del
paciente buscaremos el tratamiento dentro de ese grupo médico. Para crear
grupos médicos lo haremos desde “Sistema  Gestión de Tablas  Grupos
Médicos”

- Tipo Tto. Escogeremos el tipo de tratamiento que corresponda, entre: Bonos,

Cirugía, Genérico, Nuevo Paciente, Primera Visita o Visita no Atendida. Sirve
para después buscar de forma más genérica con los listados los tratamientos y
a parte, el tratamiento en él la ficha económica tendrá un comportamiento u
otro dependiendo del “tipo de Tratamiento”. No se pueden crear más tipos de
Tto., ya que son los que vienen predefinidos por el programa.

- Desc. Medica. Es la descripción del tratamiento, aparecerá en la historia del

paciente y por defecto en los pptos, facturas y recibos.

- Desc. Paciente. Sirve para darle otra descripción al tratamiento, por ejemplo,
para colocar una descripción más llana, no tan técnica, del tratamiento.
Después, modificando las plantillas de facturas, recibos y presupuestos
podremos crear una plantilla para que coja la descripción del paciente y no la
descripción medica.

- Cód. Int. Código interno del tratamiento

- Colaborador. En caso que el tratamiento lo realice siempre un mismo

colaborador, se lo podremos asignar desde aquí, así, cuando realicemos el
tratamiento en el historial del paciente aparecerá por defecto dicho
colaborador, aun así podremos cambiarlo en el historial

- Duración. Colocando la duración estimada en minutos aquí, servirá junto con

la “Gestión de Presencia” para calcular el tiempo efectivo de cada colaborador
desde el Consulting. En esta casilla colocaríamos el tiempo estimado, luego, en
la entrada médica podremos colocar el tiempo real empleado.

- Tipo de Actuación. Encontramos 3 opciones dentro de este campo, que son:

1. Si uso
2. Acto por tratamiento: cuando el tratamiento puede ir en varios actos en un
único tratamiento, el precio se multiplicará por el numero de actos
colocado en la entrada medica
3. Tratamiento genérico: cuando el tratamiento no puede tener actos, por
ejemplo, primeras visitas, visita de urgencia, etc…
 - Tarifas. Si queremos asociar el tratamiento a un tipo de tarificación, ya sea
tarifas extras privadas o mutuas.

- Requiere Autorización. Con esta casilla marcada en la entrada médica nos

aparecerá la ventana para colocar el número de autorización de la mutua para
realizar el tratamiento, por ejemplo.

- Tto. Guía. Información de utilidad para cálculos en el Consulting

- IVA. Si queremos aplicar al tratamiento un porcentaje de IVA, editable desde

“Sistema  Gestión de Tablas  TTipoIVA”. En este caso, el importe del
tratamiento será con el IVA incluido, y en esta casilla marcaremos que tipo de
IVA dispone, así nos hará el desglose

- Pct. Mutua. En caso que el tratamiento sea de mutua u otra tarificación

podremos colocar el porcentaje que cubre la mutua con respecto el precio del
tratamiento.

- Precio Paciente. El importe que el paciente ha de pagar por el tratamiento.

- Precio Colaborador. Para precios fijos a comisionar a los colaboradores para

los tratamientos, a parte del precio del paciente

- Precio Mutua. Aquí colocaremos el importe exacto que la mutua ha de pagar a

la clínica por el tratamiento, por ejemplo, si el tratamiento lo cubre integro
podremos colocar el importe total en “precio mutua” y en precio de paciente
nada, si la mutua paga 30€ y el paciente 20€ colocaremos en precio de
paciente 20€ y en precio de mutua 30€.

- Especialidad OMC: Podremos asignar la espacialidad médica a cada

tratamiento, así, mediante el listado de pacientes podremos saber a qué
especialidades se ha visitado el paciente en el centro medico

- Tto. Inactivo. En caso de no realizar más un tratamiento en concreto podremos

inactivarlo, al marcar dicha casilla, el tratamiento ya no se podrá aplicar a
ningún paciente pero no lo eliminamos, así queda desactivado

Una vez creado el tratamiento seleccionamos la casilla “Guardar” ubicada a la

derecha de la ventana, si queremos modificar algún tratamiento lo seleccionamos en la
parte superior y en la inferior modificamos directamente los datos, después, “Guardar”.

Los datos a introducir en una entrada médica como “obligatorios” serias

estos:
Código tto, Grupo Medico, Tipo Tto, Desc. Médica, Tipo Actuación y Precio
Paciente.

Los demás datos podríamos rellenarlos, pero para una configuración básica y óptima
de la base de datos tendríamos que tener bien introducidos los campos aquí encima
descritos.

En la parte inferior a la izquierda de “Gestión de Tratamientos” encontraremos una

pestaña llamada “Opciones”

Desde aquí podremos tener más opciones para gestionar los tratamientos y precios
de la clínica

- Gestión de Precios

Desde aquí podremos gestionar los precios de las tarifas privadas y mutuas
 Si queremos modificar algún precio, solo tendremos que marcar el tratamiento, y
seleccionar o el precio de paciente, o porcentaje de mutua o precio de mutua de la
tarifa correspondiente, seleccionamos la pestaña inferior “Insertar” y escribimos el
precio o porcentaje según convenga.

Una vez tenemos ya modificado los precios, seleccionamos “Aceptar”

- Actualizar entradas medicas

Para cuando tenemos algún tratamiento que hemos asignado con anterioridad a los
pacientes y no teníamos creado el campo “Tipo Tto” o queremos cambiar este campo
en alguna entrada medica y queremos que recalcule los historiales de todos los
pacientes para que les aparezca el tratamiento correctamente configurado.

Seleccionamos esta casilla y nos pedirá la ventana de confirmación

Pasados unos segundos/minutos, dependiendo del volumen de la base de datos,

tendremos en los historiales de todos los pacientes los cambios reflejados de los
tratamientos que hayamos cambiado con respecto a la casilla “Tipo Tto”.

- Gestión Tratamientos de Tarifas

Es una forma muy útil y sencilla de crear las tarifas de mutuas, siempre, partiendo de
una ya creada, ya sea la privada u otra mutua.

Encontramos al seleccionar esta opción con esta ventana emergente, donde

dispondremos en el bloque de la izquierda la tarifa de origen y en el bloque de la
derecha la tarifa de destino.

En sí, lo que realizamos con esto es un “Copiar” los tratamientos de la tarifa de

origen y “Pegar” dichos tratamientos con la misma configuración y datos en la de
destino
 En la de origen, podemos dejar la tarifa de destino como viene predeterminado o si
por lo contrario queremos tener de patrón otra tarifa la seleccionamos de la ventana de
búsqueda que se encuentra justo encima.

Ahora, en la parte de la derecha, en la tarifa de destino, seleccionamos de igual

manera que en anterior paso la tarifa de destino, quedando la ventana de la siguiente
manera
 Seguidamente, vamos seleccionando con el mouse manteniendo la tecla
“CONTROL” del teclado pulsada los tratamientos que queremos copiar a la de destino
o si queremos pasar todos seleccionamos la casilla inferior “todos”.

Una vez seleccionamos los tratamientos marcamos la flecha azul que se encuentra
entre los dos bloques para pegar los tratamientos seleccionados a la nueva tarifa
 Ahora, ya tenemos los tratamientos copiados de la tarifa privada a la nueva mutua,
solo nos quedara hacer doble clic con el mouse en cada tratamiento del bloque de la
derecha para cambiar simplemente el precio.

Una vez cambiado, marcamos la pestaña “Aceptar” y así guardamos dicho cambio.

De esta forma, crear los tratamientos de una mutua puede ser mucho más sencillo,
ya no tendríamos que estar configurando tratamiento por tratamiento, sino que
partimos de una base que sería la tarifa privada o alguna mutua ya creada con
anterioridad.

No es necesario cambiar el código del tratamiento en las distintas tarifas (podemos

tener “1VISDERMA” de privada y de mutua), es más, para el comparador de
presupuestos es necesario que los tratamientos de las distintas tarifas a comparar
tengan el mismo código

Nota: Se recomienda encarecidamente antes de modificar las tarifas o sistemas

de tarificación que se realice una copia de seguridad previa del Novaclinic Evo,
asegurando así en caso de realizar mal la operación la vuelta atrás de los datos
sin que se sufra perdida alguna
Sistema – Gestión de Monedas

Gestión de Monedas es el apartado donde vamos a crear las monedas en curso

legar que usaremos en la clínica para su posterior conteo en el “Arqueo de Caja”, así,
fácilmente poder saber la cantidad de efectivo que tenemos en la clínica por el numero
de monedas del que disponemos.

Seleccionamos en la pestaña superior “Sistema  Gestión de Monedas”

En esta ventana seleccionando la opción “Nuevo” añadiremos la moneda, colocando

en “Descripción” la moneda de cual se trata, en “Unidad” el valor de la moneda, en
“Tipo” si es moneda o billete y si hacemos doble clic con el mouse en “Imagen”
podremos cargar una imagen de dicha moneda.

Una vez configurada la moneda en cuestión, seleccionamos la pestaña inferior

“Guardar”, y así podremos crear todos los tipos de monedas y billetes
Sistema – Gestión de Tarifas

Desde esta opción, en Novaclinic Evo, podremos gestionar los sistemas de

tarificación, así como tarifas externas compatibles con Novaclinic Evo e incluso
exportar e importar nuestras propias tarifas.

Seleccionamos la pestaña superior “Sistema  Gestión de Tarifas” y nos dará 2

opciones

- Sistemas de Tarificación

Desde esta opción podremos introducir o actualizar tarificaciones externas de

Novaclinic

Podremos instalar, actualizar, activar o desactivar e incluso desinstalar dichos

sistemas de tarificación.
 - Gestión de Tarifas

En esta opción podremos exportar o importar las tarifas introducidas en Novaclinic

Evo, por ejemplo, si tenemos varios centros y queremos colocar las mismas tarifas en
todos.

Al iniciarlo, se abrirá la ventana de acceso, desde la cual colocaremos nuestro

usuario y contraseña, siempre que tengamos los permisos activados para ello

Una vez dentro, se abrirá la ventana para importar/exportar la tarifa

 Si queremos exportar la tarifa marcamos la tarifa en la parte superior en amarillo
para exportarla, y seleccionamos la opción en la parte inferior “Exportar”
 Guardamos y ya tenemos el fichero creado de la tarifa correspondiente

También podremos importar tarifas que estén en el mismo formato de cómo las
hemos exportado, es decir, un archivo “.gkx”

Podremos o bien solo “Importar”, donde se abrirá la ventana para buscar el archivo
“.gkx” e incluir esa tarifa en Novaclinic Evo o bien “Importar sobre”, donde se
selecciona la tarifa sobre la que escribiremos en la parte superior y después al marcar
la casilla “Importar sobre” seleccionamos la tarifa a copiar, los pacientes que antes
estaban asociados a la tarifa antigua pasaran a estar en la nueva tarificación,
quedando la antigua como inactiva

Se podrá incluso asociar aquí los clientes a los pacientes, con la pestaña inferior
“Asociar cliente a paciente”

Al marcar la opción, se abrirá la ventana donde escogeremos la tarifa de la cual

están asociados los clientes y seleccionaremos la nueva tarifa a la que queremos que
queden asociados, de esta manera la tarifa antigua también queda inactivada en el
paciente quedando activa la nueva
 En este caso, vamos a asociar a “Seguro dental Europeo” los pacientes que tienen
asociada la “Mutua dental de España”, dejando esta ultima como inactiva.

Solo tendremos que presionar el botón de “Asociar Paciente a Tarifa” y

automáticamente el programa hará la conversión.

Una vez finalizado el proceso aparecerá una ventana informando del número de
pacientes que se han convertido y que la operación se realizó con éxito

Nota: Se recomienda encarecidamente antes de modificar las tarifas o sistemas

de tarificación que se realice una copia de seguridad previa del Novaclinic Evo,
asegurando así en caso de realizar mal la operación la vuelta atrás de los datos
sin que se sufra perdida alguna
 Sistema - Actualizar

Este apartado se utiliza en caso de actualización del software de Novaclinic para

poder aplicar los cambios sobre las nuevas actualizaciones en cuestión de permisos
nuevos, tablas nuevas, informes nuevos, etc…

El personal cualificado de Infomed, en el momento de actualizar una versión de

Novaclinic Evo actualizará los archivos desde esta opción una vez haya concluido el
proceso, a fin de disfrutar de las nuevas opciones que brinde la actualización.

Es decir, el usuario no hará falta que actualice nada desde esta opción.
 Sistema – Configuración

En la pestaña superior “Sistema  Configuración” encontraremos varias

configuraciones comunes para todos los usuarios.

En el subcampo “Configuración” tendremos dichas opciones.

“Sistema  Configuración  Configuración”

- General:

En el campo “General” nos encontramos con las siguientes opciones:

Modo Iniciación: Sirve para activar únicamente los campos de Novaclinic Evo más
básicos a la hora de trabajar con él, esta opción es por usuario con el que estemos
“logueado”

Pantalla 1024 x 768 o superior: Si en la clínica trabajamos con pantallas más

pequeñas o antiguas que no permitan una resolución mayor de 800 x 600

Ejecución de Novaclinic y Novaclinic sobre la misma Base de Datos: Cuando

disponemos también del software de Gestión de Centros Médicos trabajando sobre la
misma base de datos, marcamos esta casilla y podremos compatibilizar por temas de
permisos comunes el programa de Novaclinic Evo con Novaclinic.

Invertir orden en Nombre y Apellidos: Opción para los enlaces de aparatologia, solo
modificable por el personal cualificado de Infomed

Actualización precios de los productos: Cuando introducimos desde administración los

productos de la clínica, por defecto queda marcado como “Automático”, es decir,
conforme vamos realizando entradas en el almacén automáticamente va recalculando
el importe en el almacén de ese producto. Desde esta opción podremos colocarlo
como “Manual” o “Preguntar”, para que aparezca una ventana emergente en la cual
nos pida confirmación acerca de la actualización de precios del almacén.

- Filiación (1)
En el apartado “Filiación (1)” encontramos los siguientes campos:

Proponer letra NIF: Para que el programa calcule la letra del Nif automáticamente

Consulta Dinámica de Pacientes: al tener esta opción marcada, cuando busquemos un

paciente en Novaclinic a medida que vayamos escribiendo los apellidos aparecerán
los pacientes que coincidan, empezaran a aparecer a partir de la 5ª letra.

Ignorar signos de puntuación al realizar las búsquedas: Con ello no hará falta al buscar
un paciente colocar el acento, comas o guiones en el apellido para que aparezca.
Mostrar lista de pacientes con cita para hoy: En la pestaña de búsqueda de los
pacientes en la ventana principal, aparecerá una flecha a la derecha, la cual si la
desplegamos nos aparecerán en una especie de listado ordenado alfabéticamente por
apellidos los pacientes que estén en Novaclinic Evo y tengan hoy una cita en la
Agenda.

Al seleccionar un paciente, cerrar el paciente anterior: En la misma flecha de la opción

anterior, si desmarcamos esta opción nos aparecerán también junto con los pacientes
que estén hoy en agenda los que ya hemos abierto en Novaclinic con anterioridad.

Activar búsqueda exacta de Pacientes: Cuando seleccionamos esta opción, si por

ejemplo buscamos el paciente numero 3, solo aparecerá el 3, ya no aparecerá el 3,
13,23,30,31,32,etc..Todos los que contengan el numero 3

Al crear un nuevo paciente es obligatorio indicar una Tarifa o Mutua: Cuando creamos
un paciente nuevo, será obligatorio asociarle en el mismo momento del alta la tarifa o
mutua, si no se le asocia no dejara dar de alta al paciente.

Permitir únicamente una tarifa activa por paciente: Con esta opción solo podremos
asignar una única tarifa al paciente

Campos personalizables: Son todos aquellos campos comodines del paciente, cada
uno corresponde al comodín 1, comodin2, etc..Donde podremos escribir el enunciado
que queremos que aparezca en vez de la palabra “comodín 1”.

Campos personalizables clientes: Son los campos comodines de los clientes que se
asocian al paciente.

- Filiación (2)
En el campo “Filiación (2)” encontramos los siguientes datos:

Cambiar Núm.: Desde aquí podremos reiniciar el contador del número de historial para
que de forma automática el programa nos dé los historiales a partir del numero que le
marquemos.

Nuevo: Podremos crear otros contadores de números de historial, si por ejemplo

queremos crear una nueva serie de historiales con otros números e incluso letras si lo
deseamos
Numero de Autorización: para añadir el formato del numero de autorización, es decir,
si colocamos “99999/99” el numero de autorización ha de comprender de 5 dígitos,
mas las 2 barras (//) y 2 dígitos mas

- Historial Médico (1)

En este apartado se localizan las siguientes opciones:

Ficha Económica: Desde aquí podremos cambiar los colores de los tratamientos
según el estado de ellos e incluso acceder a mas estados o por el contrario no usarlos.

Contiene los siguientes estados: - Previos

- Previsto

- Realizado

- Propuesto

- Patología

- En curso

- Cancelado

- Presupuestado

También se puede marcar si al crear el tratamiento aparezca con códigos médicos, ver
ficha (desde la ventana de entradas médicas) o nada, la cual crea el tratamiento
genérico en blanco sin precios.

Mostrar tratamiento por defecto: si desmarcamos esta opción, no se visualizaran las

entradas médicas

Mostrar anotaciones libres: para poderlas mostrar e incluso asignarles un color

Mostrar notas económicas por defecto: si lo desmarcamos no podremos ver los

anticipos o pagos a cuenta, y también podremos cambiar el color a las líneas de pago.

Mostrar color de estado en la fecha de la entrada medica

Al crear el tratamiento, por defecto “descripción medica” de los tratamientos: si no

queremos visualizar la descripción medica por defecto desmarcamos esta casilla,
visualizaremos la descripción del paciente en ese caso.
Mostrar por defecto en el historial, ventana con el detalle de los pagos realizados a
una entrada medica: para poder visualizar o no las líneas del detalle del pago de cada
entrada medica en la parte inferior del historial

Recordar el tto. de la última entrada medica: si activamos esta opción, después de

haber insertado una entrada medica en el historial del paciente, la siguiente entrada
medica será realizada por el mismo doctor que marquemos en la anterior y el mismo
tratamiento, que se podrá cambiar siempre que queramos, esta opción solo es válida
para las entradas medicas dentro de un mismo paciente, al cambiar de paciente
empieza de “0” otra vez.

Ver comodines en la Entrada Medica: al marcar esta opción dispondremos de

comodines dentro de la entrada médica, donde desde aquí podremos cambiar el
enunciado de dichos campos comodín.

- Historial Médico (2)

Aquí encontraremos las siguientes opciones:

Opciones de impresión: opciones para cuando vayamos a imprimir el historial del

paciente

Banco por defecto: para asignar un banco por defecto en el pago de una entrada
médica o anticipo

Mostrar campos: aquí marcaremos los campos que queremos mostrar en la edición de
las entradas médicas

Campos obligatorios: para marcar los campos que han de ser obligatorios al introducir
una entrada médica, de no rellenarlos, no permitiría la creación del tratamiento.

Campos NO editables: aquí marcaremos los campos que nadie podrá modificar a
excepción del usuario que tenga los permisos de Administrador

Mostrar detalle de alerta por defecto: si en las alertas medicas no queremos el

resumen de los datos del paciente desmarcando esta casilla no los visualizaremos

Mostrar ventana de Avisos del paciente: si queremos que cada vez que seleccionemos
un paciente en Novaclinic Evo, sea el área en el que estemos, aparecerá las alertas
medicas a forma de ventana emergente

Mostrar en Alerta: para marcar las opciones que queremos visualizar en las alertas del
paciente.
- Hist.Clínico

Aquí podremos configurar los parámetros del Historial Médico del paciente,
repartidos en:

Nomenclaturas: Podremos modificar el texto de las ventanas del escritorio

cambiando la nomenclatura desde este apartado.

Nomenclaturas Abreviadas: Igual que el apartado anterior, pero en este caso sería
la abreviatura, que nos aparecerá en cada visita médica, indicándonos mediante la
nomenclatura abreviada si el paciente el día de la visita tiene un tto, o una imagen,
o un diagnostico, etc…

Opciones de Historia Clínica: Tendremos las opciones más comunes para

configurar el Historial Médico, así como publico por defecto o privado, visualizar
todas las exploraciones, ver todas las visitas, ver cabecera en árbol de datos e
incluso colocar un texto predeterminado para que nos aparezca por defecto en las
visitas medicas

Historia Clínica: Este apartado estaría relacionado con los tratamientos creados al
paciente desde la ventana de escritorio “Tratamientos”

- Gestión Económica
Desde esta área encontramos las siguientes opciones:

Equilibrar cobros/anticipos con entradas médicas pendientes: si marcamos esta opción

cada vez que introduzcamos un pago a cuenta o anticipo quedará automáticamente
conciliado con las entradas medicas pendientes de pago en orden cronológico, desde
la más antigua hasta la última. Para poder usar el circuito de cobros de forma correcta,
esta opción deberá estar desmarcada
Forzar actualización precio entrada médica: activando la casilla cada vez que
modifiquemos una entrada médica si le hemos cambiado el precio a esta a mano
marcara de nuevo el precio que por defecto tiene.

Gestión económica simplificada

Permitir la creación de pagos libres con importes negativos para devoluciones y

regularización de saldos

Activar gestión económica especial a colaboradores: cuando activamos esta opción,

las entradas medicas de un colaborador en concreto, solo podrán ser conciliadas con
los pagos a cuenta/anticipos de ese mismo colaborador, nunca con los de otro
colaborador.

Forzar Gestión económica de mutuas

Por defecto considerar cobrados los tratamientos de mutua: si desmarcamos la opción,

los tratamientos de mutua permanecerán sin pagar hasta que realicemos el circuito de
facturación y liquidación a mutuas o marquemos en la entrada médica como liquidado

Liquidación de Mutua por defecto: podremos elegir la forma por defecto que queremos
que aparezca en las entradas médicas de mutua, o bien por tarjeta de mutua, o bien
por talón manual

Gestión de Cobros: Configuraciones a tener en cuenta a la hora de cobrar una entrada

medica o servicio, como el colaborador obligatorio en el pago, el desglose de pagos o
si para cobrar un tratamiento ha de estar previamente facturado dicho tratamiento

- Doc. Administ
En Doc administ se encuentra toda la pre configuración de los documentos
administrativos de los pacientes

Documentos por defecto: seleccionaremos que tipos de documentos queremos que

aparezcan por defecto desde REC-FAC, cuando cobramos una entrada medica o
realizamos un anticipo o pago a cuenta.
Series: aquí es donde predeterminamos que series queremos para las facturas,
recibos, facturas de abono y recibos de abono, editables desde “Sistema  Gestión
de Emisores”, e incluso el nuero de copias por defecto que queremos sacar de los
documentos

Al Generar el documento mostrar por defecto los adeudos o pagos de los últimos:
numero de meses a visualizar por defecto cuando realicemos una factura o recibo

Al Generar el detalle del documento indicar: datos que queremos que aparezcan
reflejados dentro de la factura y/o recibo.

Detallar recibos y facturas de Anticipo: si marcamos esta opción, cuando realicemos

una factura de abono o recibo, en la visualización antes de generar el documento,
podremos detallar con las entradas medicas que van a ser pagadas dicho documento,
siempre tendrán que ser entradas medicas realizadas.

Al realizar la factura de anticipo, generar automáticamente el recibo: y con la misma

serie de los recibos correlativa

Generación automática de la Factura: cuando pasemos una entrada medica a

realizada nos aparecerá la opción de facturarla como obligatoria

Forzar Generación de documentos: esta opción combinada con la anterior, estamos

obligando la generación de la factura, y hasta que no se emita el documento
administrativo no podremos finalizar la entrada medica, es decir, si no realizamos la
factura no realizamos el acto medico

Abonar una Factura si todos los cobros están anulados: En caso que anulemos los
pagos de un tratamiento este anulará a su vez el propio tratamiento

- Presupuestos
Opciones de los presupuestos por defecto:

Impresión: opciones por defecto en la impresión del presupuesto

Presupuestos: aquí podremos acceder a los días de caducidad del presupuesto, desde
que lo emitimos hasta que el paciente acepta los tratamientos a realizarse del
presupuesto.

- Contraseñas
Pre configuración de las contraseñas de acceso de los usuarios en Novaclinic Evo,
aquí podremos configurar si deben de contener números y letras, si no permitimos
contraseñas en blanco o lo mismo que en el nombre de usuario e incluso si queremos
que cada cierto tiempo todas las contraseñas caduquen y se renueven

Después, dentro del área “Sistema  Configuración” también se encuentra el

apartado Gestión de Personalizaciones y Gestión de Aplicaciones Externas, que sirven
para instalar o desinstalar fichas personalizadas y gestionar los enlaces con
aparatologia externas respectivamente, los dos campos los usaran el personal
cualificado de Infomed, por lo que el usuario no deberá de cambiar ninguna
configuración de este área.
Informes – Listado de Pacientes

Desde este listado, podremos usar sus múltiples campos de filtro para poder crear
un listado de pacientes.

Accedemos desde la pestaña superior “Informes  Listado de Pacientes”

Se abrirá la ventana de filtro para realizar el listado, en la que nos encontramos

varios apartados:

Siempre podremos filtrar por nº de historia, nombre, apellidos, dirección, población,

código postal, email, teléfonos, web, y comodines 1 y 2

- Datos Personales
 En la pestaña “Datos Personales” podremos también filtrar por estadio civil,
profesión, trato, sexo, nº de hijos, fechas de nacimiento, fechas de cumpleaños, o
comodines 3 y 4. Son los datos de la Filiación del paciente (Datos Domicilio y
Personales)

- Otros Datos

En “Otros Datos” filtraremos por colaborador responsable y/o colaborador auxiliar,

referido a, referidor, referencia, comodines 5 y 6. Todos estos datos se encuentran en
la ficha del paciente en la Filiación (otros datos).

También en Novaclinic Evo se incluye en este apartado del filtro los campos
“Expresión” y “Campo a Evaluar”

En el campo “Expresión” encontramos los apartados “tiene” y “no tiene”, y en el

campo “Campo a evaluar” encontramos: Ninguno, NIF, Sexo, Fecha de Nacimiento,
Teléfonos, Fax, Dirección, Población, C.P, email y Cuenta Corriente.

Con ello podremos conseguir un listado de los pacientes que no tienen Nif o los
pacientes que tienen nº de cuenta corriente:

- Datos Administrativos
 En “Datos Administrativos” encontraremos los filtros de NIF, Clientes asociados a
pacientes, descuentos asignados en la filiación, no en las entradas medicas, Datos de
Facturación (clientes privados/mutuas/tarifas), Situación, Situación Mutua, Cod. Tarifa,
Ant, Descuentos Fijos, Planificación, Fechas de Ultima Visita, Fechas de Alta, Fechas
de Baja de una Tarifa o Mutua y Fechas de Caducidad de una Tarifa o Mutua. Que son
los datos introducidos en “Datos de Facturación” en la Filiación del paciente.

- Sobre Historial
 En este apartado filtraremos por Fecha de Inicio de los tratamientos, Fechas finales
de los tratamientos, Alertas Medicas, Tratamientos, Tipo de Tratamiento (según la
configuración de “Gestión de Tratamientos”), Tratamientos de un Colaborador, o
Colaborador Auxiliar, Fechas de Producción, Fechas de Pago, Saldos producidos y
Saldos Pagados.

- Sobre Especialidad

Desde este apartado podremos filtrar por aquellos pacientes que han visitado una
especialidad en concreto entre unas fechas, o pacientes que nunca han visitado a una
especialidad.

Ejem. Pacientes que han visitado al Cardiólogo pero nunca se han tratado con el
Nutricionista, o pacientes que visitaron al Dermatólogo entre unas fechas.

Todo ello se basa en la especialidad introducida en cada tratamiento o servicio

desde “Sistema  Gestión de Tratamientos”

- Sobre Historia Medica

 Para saber que pacientes disponen de un diagnostico, o una prueba complementaria
en concreto, o un tratamiento, antecedente o visita.

Todo ello dependerá de los datos introducidos en los pacientes desde la Historia
Medica

Después, una vez hecho el filtro encontramos las opciones en la parte inferior del
listado, que son:

Sirve para cuando vamos a realizar las etiquetas para un mailing poder sacar el
listado e imprimir directamente en las etiquetas, en caso que tengamos de la hoja de
etiquetas alguna usada, podremos marcar cuantos espacios queremos que deje en
blanco, así, poder rehusar aquellas hojas en las que faltan etiquetas por su anterior
uso.

Para realizar un orden en el listado a la hora de visualizarlo/imprimirlo,

seleccionamos de la pestaña el criterio de ordenación y seguidamente pulsamos el
símbolo de (+), para añadirlo, podremos ordenar por varios criterios, seleccionando el
criterio y pulsando (+), si queremos eliminar algún criterio de ordenación en el listado
solo hay que pulsar el botón (-).

Por ejemplo, si queremos ordenar por Número de historia y Apellidos, lo

marcaríamos así:

En la parte inferior nos encontramos con las acciones a realizar en el listado:

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Mailing: Abrirá el Editor de Textos para poder realizar el mailing a los pacientes del
listado

Enviar SMS: Si disponemos del Modulo de Mensajería SMS se iniciara dicho modulo
para mandar el sms en concreto a los pacientes del listado

Enviar e-Mail: Si disponemos del Modulo de Correo Electrónico de “RIDO Mail”

podremos enviar el listado por Mail

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado marcaremos la opción

“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.
Informes – Listado de Pendientes

En este listado, podremos saber los pacientes que tienen un saldo negativo en la
clínica, a partir de unas fechas o en general e incluso podremos buscar aquellos
pacientes con saldos pendientes combinando el filtro con datos de historial o de
filiación

Accederemos desde la pestaña superior “Informes  Listado de Pendientes”

Aquí se nos abrirá la ventana de filtro, donde podremos marcar las cantidades
negativas a filtrar e incluso una fecha para saber los adeudos con plazo de pago
inferior a.
 Es recomendable colocar las cantidades entre y hasta, es decir, si por ejemplo
queremos saber que pacientes tienen un saldo negativo de hasta 800€ colocaremos:

También, en la pestaña “Datos Personales” podremos filtrar a parte de los importes

de los Estados Civiles, Profesión, Trato, Nº de hijos, Fechas de Nacimiento, Nº de
Historia, Sexo, Comodines 3 y 4. Incluso aquellos que tengan las casillas marcadas de
Incluido en Mailing, Acepta Información o Acepta LOPD (Datos de Filiación)

En la pestaña “Otros Datos” filtraremos por Colaborador Responsable, Colaborador

Auxiliar, Referido a, Referidor, Referencia, Comodines 5 y 6 (Datos de Filiación)

En “Datos Administrativos” filtraremos por Nif, Descuentos en la filiación, Mutuas,

Situaciones, Ant, Fechas de Ultimas Visitas y Fechas de Alta
 Y en el apartado “Historia” podremos filtrar por Colaborador en la Entrada médica y
el Grupo de tratamiento

Después, podremos diferenciar del saldo de paciente o de cliente, es decir,

desmarcada la opción los saldos aparecerán en el paciente, tanto si el saldo en
negativo es suyo propio como de un cliente que este asociado a ese paciente, si
marcamos la opción aparecerá desglosado

Si marcamos la opción, podremos escoger todos los

clientes, solo los clientes privados o solo las mutuas

Incluso podremos Ordenar el Listado por Nombre de Cliente, Nombre de Paciente,

Saldo, Fecha de Ultima Visita o Fecha de último Pendiente. Solo podremos escoger en
este caso un criterio de ordenación

Una vez filtrado el listado, en la parte inferior tenemos las opciones para sacarlo:

Preliminar: Vista preliminar del listado para su posterior impresión

Exportar: Para exportar el listado en el propio equipo en formato Word, Excel, Html,
Pdf y Documento de Texto.
Mailing: Para realizar en envió de cartas a los paciente/clientes del listado mediante el
editor de textos

Selección: Para seleccionar una plantilla para Previsualizar o imprimir o exportar el

listado

Diseñar: Diseño de la plantilla

Una vez marcamos preliminar, nos aparecerá el listado y desde el icono de la

impresora situado en la parte superior a la izquierda del listado podremos imprimirlo.
Informes – Listado de Recalls

A medida que hayamos introducido los Recalls en la ficha del Paciente (Paciente 
Recalls) podremos sacar el listado de los Recalls pendientes utilizando el filtro del
listado.

Accedemos desde la pestaña superior “Informes  Listado de Recalls”

Una vez seleccionado se abrirá la ventana de filtro, donde podremos filtrar por las
distintas áreas:

Por fecha de Recalls, estado de asistencia, estado de citación, forma de citación,

Responsable del Recall, Motivo del Recall, Comentarios del Recall, Comodines 1 y 2,
Sexo, Responsable Paciente (Colaborador Responsable de la Filiación), Referidor,
Estado del Paciente (Situación) y Numero de historial.

También se pues incluir laos pacientes que tengan marcadas las casillas de Acepta
LOPD, Incluido en Mailing, Acepta información y Acepta SMS.
 Sirve para cuando vamos a realizar las etiquetas para un mailing poder sacar el
listado e imprimir directamente en las etiquetas, en caso que tengamos de la hoja de
etiquetas alguna usada, podremos marcar cuantos espacios queremos que deje en
blanco, así, poder rehusar aquellas hojas en las que faltan etiquetas por su anterior
uso.

Para realizar un orden en el listado a la hora de visualizarlo/imprimirlo,

seleccionamos de la pestaña el criterio de ordenación y seguidamente pulsamos el
símbolo de (+), para añadirlo, podremos ordenar por varios criterios, seleccionando el
criterio y pulsando (+), si queremos eliminar algún criterio de ordenación en el listado
solo hay que pulsar el botón (-).

Solo podremos ordenar por: Fecha desde, Fecha Hasta y Motivo

Una vez filtrado, podremos sacar el listado desde las diferentes opciones que
encontraremos en la parte inferior

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Mailing: Abrirá el Editor de Textos para poder realizar el mailing a los pacientes del
listado

Enviar SMS: Si disponemos del Modulo de Mensajería SMS se iniciara dicho modulo
para mandar el sms en concreto a los pacientes del listado

Enviar e-Mail: Si disponemos del Modulo de Correo Electrónico de “RIDO Mail”

podremos enviar el listado por Mail

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..
 Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado marcaremos la opción
“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.
Informes – Listado de Clientes

Este listado es simplemente para contabilizar o listar los clientes de la clínica,

recordemos que paciente es quien se realiza el tratamiento y cliente es quien paga. Un
paciente es cliente también, pero a su vez puede tener asociados otros clientes, ya
bien sean pacientes de la clínica o externos, o Mutuas

Seleccionamos la pestaña superior “Informes  Listado de Clientes”

Al acceder a esta opción, abrimos la ventana de filtro del listado

En la cual podremos filtrar por Nif, nombre, Apellidos, Trato, Dirección, Población,
Teléfonos, C.P, Email, Fax, Web, Comodines 1 y 2, Ant, Sin nif (para aquellos clientes
que no hemos colocado el nif), o por fechas de alta.

También podremos filtrar por tipo de cliente, ya sean todos, solo mutuas, solo
cabezas de familia (tienen que tener marcada la casilla “Cabeza de Familia” en la
Filiación  Datos de Facturación”) u Otros (personas asociadas en la filiación).
 Después, una vez hecho el filtro encontramos las opciones en la parte inferior del
listado, que son:

Sirve para cuando vamos a realizar las etiquetas para un mailing poder sacar el
listado e imprimir directamente en las etiquetas, en caso que tengamos de la hoja de
etiquetas alguna usada, podremos marcar cuantos espacios queremos que deje en
blanco, así, poder rehusar aquellas hojas en las que faltan etiquetas por su anterior
uso.

Para realizar un orden en el listado a la hora de visualizarlo/imprimirlo,

seleccionamos de la pestaña el criterio de ordenación y seguidamente pulsamos el
símbolo de (+), para añadirlo, podremos ordenar por varios criterios, seleccionando el
criterio y pulsando (+), si queremos eliminar algún criterio de ordenación en el listado
solo hay que pulsar el botón (-).

En la parte inferior nos encontraremos los iconos para imprimir/exportar el informe

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Mailing: Abrirá el Editor de Textos para poder realizar el mailing a los pacientes del
listado

Secure Mail: Si disponemos del Modulo de Correo Electrónico de “RIDO Mail”

podremos enviar el listado por Mail

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..
 Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado marcaremos la opción
“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.
Informes – Listado de Historiales

En este listado podremos sacar las fichas de los pacientes, es decir, listar los
historiales de los pacientes según el filtro que realicemos.

Para ello seleccionamos la pestaña superior “Informes  Listado de Historiales”

Desde aquí, se abrirá la ventana de filtro con sus múltiples opciones.

En la primera parte, arriba, podremos seleccionar por un paciente en concreto,

filtrando por Nº de Historia, Nombre y Apellidos. E incluso si queremos buscar por una
situación en concreto.
 Después, podremos filtrar también por Fechas finales de los tratamientos, Fechas de
Inicio, o Fechas de Adeudo (pago), por Doctor, Auxiliar, Tratamiento en concreto,
Grupo Medico, Tipo de tratamiento (según configuración de “Gestión de Ttos”), Nota
de tratamiento, Num.Financiación, Tipos de Mutua o Tarifa, Datos de Facturación
(clientes).

En la pestaña superior de la ventana de filtro, encontramos el apartado “Otros

Criterios”, que no son más que los comodines 1,2,3,4,5 y 6 para poder filtrar a los
pacientes

Si es necesario, se puede filtrar también que tipo de entradas medicas queremos

visualizar, ya que por defecto, si no marcamos nada, el listado nos dará las entradas
medicas previas, previstas y realizadas.

E incluso podremos sacar el listado por entradas médicas introducidas por un

usuario de Novaclinic Evo en concreto
 También podremos dar un criterio de ordenación a los datos introducidos en el
listado

Para realizar un orden en el listado a la hora de visualizarlo/imprimirlo,

seleccionamos de la pestaña el criterio de ordenación y seguidamente pulsamos el
símbolo de (+), para añadirlo, podremos ordenar por varios criterios, seleccionando el
criterio y pulsando (+), si queremos eliminar algún criterio de ordenación en el listado
solo hay que pulsar el botón (-).

Y en la parte inferior están las opciones de impresión y exportación del listado

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, HTML o Documento de
Texto

Secure Mail: Si disponemos del Modulo de Correo Electrónico de “RIDO Mail”

podremos enviar el listado por Mail

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado marcaremos la opción

“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.
 Aparecerá una hoja por cada paciente que coincida en alguno de los campos de
filtro.

En la última hoja, aparecerá a parte del último paciente, un sumatorio sobre las
cantidades totales de Adeudo, Pagado, Saldado y Pendiente

Sumatorio de Cantidades en la última hoja

Informes – Listado de Historial Parcial

Este listado se comporta de la misma manera que el anterior, el Listado de

Historiales, con la diferencia que este listado lo sacaremos cuando tenemos un
paciente seleccionado, solo aparecerá en el los datos de ese paciente, por lo que
desaparecerá el campo de búsqueda de Nº de historial, Nombre y Apellidos

Seleccionamos la pestaña superior “Informes  Listado de historial Parcial”

En esta ventana, ya no aparecerá la parte superior de búsqueda concreta del

paciente, por lo que simplemente aplicamos los mismos filtros que en el anterior.
 Podremos filtrar por Fechas finales de los tratamientos, Fechas de Inicio, o Fechas
de Adeudo (pago), por Doctor, Auxiliar, Tratamiento en concreto, Grupo Medico, Tipo
de tratamiento (según configuración de “Gestión de Ttos”), Nota de tratamiento,
Num.Financiación, Tipos de Mutua o Tarifa, Datos de Facturación (clientes).

En la pestaña superior de la ventana de filtro, encontramos el apartado “Otros

Criterios”, que no son más que los comodines 1,2,3,4,5 y 6 para poder filtrar a los
pacientes

Si es necesario, se puede filtrar también que tipo de entradas medicas queremos

visualizar, ya que por defecto, si no marcamos nada, el listado nos dará las entradas
medicas previas, previstas y realizadas.

E incluso podremos sacar el listado por entradas médicas introducidas por un

usuario de Novaclinic Evo en concreto
 También podremos dar un criterio de ordenación a los datos introducidos en el
listado

Para realizar un orden en el listado a la hora de visualizarlo/imprimirlo,

seleccionamos de la pestaña el criterio de ordenación y seguidamente pulsamos el
símbolo de (+), para añadirlo, podremos ordenar por varios criterios, seleccionando el
criterio y pulsando (+), si queremos eliminar algún criterio de ordenación en el listado
solo hay que pulsar el botón (-).

Y en la parte inferior están las opciones de impresión y exportación del listado

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Secure Mail: Si disponemos del Modulo de Correo Electrónico de “RIDO Mail”

podremos enviar el listado por Mail

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado marcaremos la opción

“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.
 Aquí ya no aparecerán más hojas de pacientes, aparecerá únicamente el paciente
que tenemos abierto en estos momentos en Novaclinic Evo.

Si no hubiéramos seleccionado ningún paciente al sacar el Listado de historial

Parcial en la ventana de filtro aparecería igual que el Listado de historiales, pudiendo
aparecer más pacientes según filtremos.
Informes – Listado de Tarifas

El Listado de Tarifas no es más que el listado de los tratamientos de la clínica, tanto

privado como mutua, con los precios y ordenado por grupos médicos..

Accedemos desde la pestaña superior “Informes  Listado de Tarifas”

Abriremos la ventana de filtro, para poder filtrar como queremos el listado de Tarifas.

Mutua o Tarifa: Seleccionaremos una mutua o tarifa en concreto, si no colocamos

nada aparecerán todas

Tratamientos: Si en el listado solo queremos los tratamientos activos, inactivos o todos

Grupo: Podremos escoger un único grupo medico

Tipo: Visualizar el listado por Tipo de tratamiento (según esté configurado en “Gestión
de Tratamientos”)
Precio: Buscar tratamientos por cantidades

También podremos introducir criterio de ordenación a la hora de visualizar el informe

Para realizar un orden en el listado a la hora de visualizarlo/imprimirlo,

seleccionamos de la pestaña el criterio de ordenación y seguidamente pulsamos el
símbolo de (+), para añadirlo, podremos ordenar por varios criterios, seleccionando el
criterio y pulsando (+), si queremos eliminar algún criterio de ordenación en el listado
solo hay que pulsar el botón (-).

En la parte inferior nos encontraremos los iconos para imprimir/exportar el informe

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Secure Mail: Si disponemos del Modulo de Correo Electrónico de “RIDO Mail”

podremos enviar el listado por Mail

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado marcaremos la opción

“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.
Informes – Hoja de Cobros

La Hoja de Cobros nos puede servir tanto para cerrar la caja del día y controlar los
cobros efectuados como llevar un control sobre todo lo cobrado en el mes o entre las
fechas que le marquemos.

Seleccionamos en la pestaña superior “Informes  Hoja de Cobros”

Una vez seleccionado, se abre la ventana de filtro para buscar aquellos cobros
según filtrado.
 Podremos buscar los cobros entre las fechas que elijamos (por defecto siempre dará
el día de hoy), pos usuario (cobros introducidos por usuario de Novaclinic Evo), por
colaborador, por clientes/Mutuas, o por descripción del cobro.

Dentro de la ventana, tenemos 2 áreas a filtrar:

- Datos de Paciente

Filtraremos por Nº de historia, Nombre, Apellidos, Forma de pago, Banco de

ingreso e incluso tratamientos

- Otros Criterios

Aquí podremos filtrar por los 6 comodines de la filiación del paciente

- Sobre Historial

Para saber los cobros que saldan los tratamientos de una tarifa, de un
tratamiento en concreto, de un grupo médico, tipo de tratamiento o nota del
tratamiento
 También, podremos escoger como queremos que genere el listado, los pagos que
tengan asociados una Factura y/o Recibo (tipo I), los pagos que no tengan ningún
documento administrativo asociado aun (tipo II) o ambos.

Podremos generar unos criterios de ordenación al listado

Para realizar un orden en el listado a la hora de visualizarlo/imprimirlo,

seleccionamos de la pestaña el criterio de ordenación y seguidamente pulsamos el
símbolo de (+), para añadirlo, podremos ordenar por varios criterios, seleccionando el
criterio y pulsando (+), si queremos eliminar algún criterio de ordenación en el listado
solo hay que pulsar el botón (-).

En la parte inferior nos encontraremos los iconos para imprimir/exportar el informe

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Para poder visualizar el informe, seleccionaremos la pestaña “Previsualizar”, y nos

aparecerá una vista previa por pantalla, que después podremos imprimir
seleccionando el botón de la impresora ubicado en la parte superior del listado a la
izquierda
 En el listado nos aparecerá en la parte superior el Doctor del cobro, la Fecha, La
forma de Pago, Info de Ingreso, Concepto de Pago, Nº de Historial, Paciente, Banco
de Ingreso, Nº de Factura, Nº de Recibo, Importe y el Usuario que introdujo el cobro

En la parte inferior visualizaremos un desglose de las formas de pago

Cada pago estará en la línea de Tipo I (con factura y/o recibo)y Tipo II (pendiente de
factura y/o recibo), con el desglose de Domiciliación, Efectivo, Letras, Mutuas,
Talones, Tarjeta de Crédito, Transferencia Bancaria, Financiación, Efectivo Pronto
Pago, Tarjeta Pronto Pago.
Informes – Producido por Grupo y Tratamiento

Desde este listado en Novaclinic Evo podremos visualizar la producción de la clínica

desglosada por grupo de tratamientos y tratamientos en sí.

Seleccionamos en la parte superior la opción “Informes  Producido por Grupo y

Tratamiento”

Se abrirá la ventana de filtrado, donde podremos filtrar por Fechas de Finalización de

los Tratamientos, Fechas de Plazo de los Tratamientos, Grupos Médicos en cuestión,
Códigos de Tratamiento, Colaboradores y Mutuas

En la parte inferior nos encontraremos los iconos para imprimir/exportar el informe

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto
Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos
visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Una vez que hayamos filtrado, marcamos la opción “Preliminar” y vemos la vista
previa por pantalla

En este listado veremos dentro de cada Grupo Medico los tratamientos Producidos,
con un sumatorio de Grupo al final de cada uno de ellos, y en la parte final, un
sumatorio total sobre lo producido de todos los grupos y por lo tanto, de todos los
tratamientos
Informes - Colaboradores

Desde estos listados, podremos acceder a la producción de cada colaborador, las

comisiones de cada uno de ellos e incluso la parte de gastos que asume cada
colaborador en el centro medico.

Accedemos desde la pestaña superior “Informes  Colaboradores”

Aquí podremos sacar los siguientes listados:

- Listado de Colaboradores. Simplemente es un listado de los colaboradores que

trabajan en la clínica según el criterio de filtro que empleemos. Aquí no nos
aparecen ni importes ni producciones.
- Listado de Colaboraciones. Listado de los trabajos realizados por un
colaborador entre unas fechas, indicándonos el importe producido, el pagado y
el pendiente.
- Producido Colaboradores. Listado para obtener la producción de los
colaboradores junto con la comisión recibida por los mismos
- Gastos Colaboradores. Cuando en los gastos marcamos el colaborador que
asume el gasto, en este listado veremos la cantidad y el desglose total de
dichos gastos
Informes – Colaboradores – Colaboradores

Listado de los colaboradores que trabajan en la clínica según el criterio de filtro que
empleemos. Aquí no nos aparecen ni importes ni producciones.

Accedemos desde la pestaña superior “Informes  Colaboradores 

Colaboradores”
 En esta ventana podremos filtrar por los colaboradores con una fecha de alta
determinada, situación (activos/inactivos), por porcentajes de comisiones o gastos.

Para realizar un orden en el listado a la hora de visualizarlo/imprimirlo,

seleccionamos de la pestaña el criterio de ordenación y seguidamente pulsamos el
símbolo de (+), para añadirlo, podremos ordenar por varios criterios, seleccionando el
criterio y pulsando (+), si queremos eliminar algún criterio de ordenación en el listado
solo hay que pulsar el botón (-).

En la parte inferior nos encontraremos los iconos para imprimir/exportar el informe

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Para poder visualizar el informe, seleccionaremos la pestaña “Previsualizar”, y nos

aparecerá una vista previa por pantalla, que después podremos imprimir
seleccionando el botón de la impresora ubicado en la parte superior del listado a la
izquierda
Informes – Colaboradores – Listado de Colaboraciones

Este listado nos ofrece la producción de los tratamientos realizados por un doctor,
incluyendo el importe producido y el importe cobrado.

En el listado aparecen los tratamientos realizados (o previos o previstos según se

filtre) y los pagos.

Para acceder a este listado, vamos a la pestaña superior “Informes 

Colaboradores  Listado de Colaboraciones”

Al acceder a este listado, se abrirá la ventana de filtrado

 Donde podremos filtrar por fechas, Doctor, incluir los pacientes privados o solo
mutuas o ambos, y el estado del tratamiento (Previo, Previsto y/o Realizado)

Para realizar un orden en el listado a la hora de visualizarlo/imprimirlo,

seleccionamos de la pestaña el criterio de ordenación y seguidamente pulsamos el
símbolo de (+), para añadirlo, podremos ordenar por varios criterios, seleccionando el
criterio y pulsando (+), si queremos eliminar algún criterio de ordenación en el listado
solo hay que pulsar el botón (-).

En la parte inferior nos encontraremos los iconos para imprimir/exportar el informe

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Para poder visualizar el informe, seleccionaremos la pestaña “Previsualizar”, y nos

aparecerá una vista previa por pantalla, que después podremos imprimir
seleccionando el botón de la impresora ubicado en la parte superior del listado a la
izquierda
NOTA IMPORTANTE: Si en el circuito de cobros, al marcar “Cobrar” un tratamiento
no le colocamos el colaborador, estos pagos no quedaran reflejados en el listado, solo
aparecerán si están conciliados manualmente desde el circuito de cobros.
Informes – Colaboradores – Producido Colaboradores

Este listado es el más completo de los listados de Colaboradores, el cual nos dará
tanto la producción, como los cobros, la hoja de cobros y los porcentajes de comisión
de los colaboradores.

Para ello seleccionamos la pestaña superior “Informes  Colaboradores 

Producido Colaboradores”

Al acceder al listado, se abrirá la ventana de filtro, donde podremos buscar al

colaborador a sacar su hoja de producción o si no marcamos ninguno nos aparecerán
todos, y marcaremos las fechas de producción a consultar.
 Podremos elegir si queremos visualizar o no aquellas líneas en las que no haya
comisión.

Y también podremos realizar el listado de 2 maneras: Ampliado o Simple.

Ampliado seria incluyendo todos los datos en el informe, válido para Gerencia o
Contabilidad para poder llevar el cálculo de la productividad, cobros, etc.. más
extendido.

Simplificado seria valido para entregar directamente al Colaborador, conforme

aparecen los pacientes que les han hecho tratamientos, el importe, lo cobrado y la
comisión.

En la parte inferior nos encontraremos los iconos para imprimir/exportar el informe

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc

Una vez que hemos colocado los criterios del filtro, pulsamos “Preliminar” en la parte
inferior izquierda del cuadro.
 Este listado equivaldría al listado “Ampliado”

En él nos aparece la siguiente información:

- Fecha: Fecha del acto medico

- Cliente
- Num. Tratamiento: El numero de acto del historial del paciente junto con la
descripción del mismo.
- Producido: Importe producido del acto médico, solo habrá importe en caso que
se trate de una entrada médica realizada. En la parte izquierda aparecerá el
detalle como “Producción”
- Pagado: Los pagos realizados por los tratamientos que ha realizado el
Colaborador. Aquí solo aparecerá información en caso que sean pagos y en el
detalle aparecerá como “Gestión de Cobros”
- Cobros: Aquí solo se contabilizaría si los pagos se han adjudicado al
colaborador, es decir, en el pago o anticipo hemos marcado el colaborador.
Equivaldría a sacar una hoja de cobros de las mismas fechas del mismo
colaborador.
- Costes: Pueden ser Fijos o Variables, mostrando siempre el total, estos costes
pertenece a las comisiones de las tarjetas de crédito o financiaciones, por
ejemplo, se restarían de la comisión del colaborador.
- A cobrar: Comisión total que se lleva el colaborador.

Este otro listado equivaldría al mismo filtro que el anterior pero en la opción
“Simplificada”
 La información de datos es la misma que el de antes pero solo visualizamos la fecha
del tratamiento, el Paciente, el Tratamiento, El tipo de acto, lo producido, lo cobrado y
la comisión.

Hemos de recordar que la comisión de la producción variara dependiendo de la

configuración de los colaboradores desde “Sistema  Gestión de colaboradores”

Encontraremos 3 casos.

- Realizado.

El colaborador recibe comisión por el tratamiento en estado de realizado, es

decir, aunque no esté pagada o conciliada la entrada medica, el colaborador
percibirá su porcentaje de comisión.
En este caso, al introducir los cobros no seria necesario marcar el
colaborador, ya que solo nos interesaran las entradas medicas realizadas.

- Realizado – Cobrado.

Para que el colaborador perciba la comisión correspondiente, el tratamiento

ha de estar realizado y cobrado, en este caso, el comportamiento seria como
 en “Realizado”, ya que solo nos importara el colaborador en la entrada medica
realizada.
Cuando el listado detecte que la entrada medica esta realizada y cobrada
será cuando perciba la comisión el colaborador.
MUY IMPORTANTE, si el colaborador realiza la entrada medica el día 14/10
y esta queda pagada el día 02/11 será este ultimo día cuando perciba la
comisión, y viceversa, si el paciente nos entrega un anticipo no sería necesario
marcar el colaborador, cuando realicemos la entrada medica y conciliemos esta
con el saldo a favor del paciente será en ese momento cuando perciba la
comisión.

- Cobrado.

En este caso solo nos interesaran los cobros, tantos cobros de entradas
medicas como anticipos. Así, que en el momento que introduzcamos un cobro
o anticipo y marquemos el colaborador, este percibirá su comisión.
Informes – Colaboradores – Gastos de Colaboradores

Desde este listado, a medida que hemos ido introduciendo los gastos en Novaclinic
Evo y asignando los doctores que asumían los gastos, podremos sacar el importe de
la comisión de gastos que asumen dichos colaboradores.

Accedemos desde la pestaña superior “Informes  Colaboradores  Gastos de

Colaboradores”

Se abrirá automáticamente la ventana de filtro del listado de colaboradores.

 Donde será obligatorio seleccionar un colaborador que tenga en su configuración
marcada la casilla “el colaborador asume gastos”.

Marcaremos entre las fechas que queramos consultar.

En la parte inferior nos encontraremos los iconos para imprimir/exportar el informe

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc

Una vez que hemos colocado los criterios del filtro, pulsamos “Preliminar” en la parte
inferior izquierda del cuadro.

Este sería el listado resultante, el cual nos da la información del gasto que el
colaborador asume, el importe total del gasto, el porcentaje que asume y la cantidad a
pagar por el colaborador, con un sumatorio total de los importes que el colaborador ha
de abonar.
Informes – Listado de Referidores

Es el documento para listar los Referidores de la clínica, tanto los de origen como los
de destino.

Accedemos desde la pestaña superior “Informes  Listado de Referidores”

Abriremos la ventana de filtro de Referidores, desde la cual podremos filtrar por la

fecha de alta de los Referidores, Referidor en concreto, situación de paciente, e
incluso, si solo queremos visualizar en el informe únicamente las 1as visitas podemos
marcar la casilla “Solo Primeras Visitas”

También podemos marcar que tipos de estado de entradas medicas queremos

visualizar: Previas, Previstas, Realizadas..etc

En la parte inferior nos encontraremos los iconos para imprimir/exportar el informe

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Una vez que hayamos filtrado, marcamos la opción “Preliminar” y vemos la vista
previa por pantalla

Visualizaremos los datos del Referidor (introducidos desde “Administración 

Referidores”) y los tratamientos realizados de cada paciente al que ha sido referido a
dicho referidor; con el importe total producido, el importe pagado y el importe
pendiente. Y un total de cada uno de los importes de todos los pacientes
Informes – Listado de Mutuas

En Novaclinic Evo, se incorpora este listado desde el cual podremos saber los
tratamientos de una mutua realizados entre fechas, o los tratamientos adeudados de
una mutua en concreto, etc..

Accedemos desde “Informes  Listado de Mutuas” en la parte superior.

Abrimos la ventana de filtro del listado, y podremos filtrar por Las entradas Medicas
adeudadas a la Mutua, las entradas Medicas Realizadas de una Mutua, por fechas,
por Colaborador y por forma de pago de mutua.
 También podremos filtrar el estado de los tratamientos, solo Previos, Previstos o
Realizados

En la parte inferior nos encontraremos los iconos para imprimir/exportar el informe

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Para poder visualizar el informe, seleccionaremos la pestaña “Previsualizar”, y nos

aparecerá una vista previa por pantalla, que después podremos imprimir
seleccionando el botón de la impresora ubicado en la parte superior del listado a la
izquierda
 En el informe visualizamos de cada mutua dentro del Grupo Medico los tratamientos
realizados, el Paciente, la Descripción y en Estado del Tratamiento, el Colaborador de
la entrada medica y el importe Producido.

En rojo, veremos el importe total de cada grupo, y abajo del todo un sumatorio de
lotos los importes de todas las mutuas.
Informes – Listado de Cuotas

En este listado podremos hacer una previsión de los pagos a recibir por los planes
económicos generados a los pacientes.

Seleccionamos la pestaña superior “Sistema  Listado de Cuotas”

En la ventana de filtro, podremos buscar las cuotas por importe, por fechas de
periodo e incluso por formas de pago

En la parte inferior nos encontraremos los iconos para imprimir/exportar el informe

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Una vez que hayamos filtrado, marcamos la opción “Preliminar” y vemos la vista
previa por pantalla

En el listado visualizaremos el año del periodo, el mes correspondiente, las fechas

de cada cuota, el cliente responsable del pago de dichas cuotas, el nº de plan
económico, el nº de cuota, la fecha de pago en caso que alguna cuota esté pagada y
el importe.

Debajo el importe total por mes y el importe total del año.

Informes – Listados de Control – Control de entradas Médicas

Es un listado con una ventana de filtro similar al Listado de Historiales, pero el

informe que proporciona es totalmente diferente, en el cual las entradas medicas y
pagos realizados al paciente cobran mayor protagonismo que en el anterior listado.

Seleccionamos la pestaña superior de “Informes  Listados de Control  Control de

Entradas Medicas”

Desde aquí, se abrirá la ventana de filtro con sus múltiples opciones.

 En la primera parte, arriba, podremos seleccionar por un paciente en concreto,
filtrando por Nº de Historia, Nombre y Apellidos. E incluso si queremos buscar por una
situación en concreto.

Después, podremos filtrar también por Fechas finales de los tratamientos, Fechas de
Inicio, o Fechas de Adeudo (pago), por Doctor, Auxiliar, Tratamiento en concreto,
Grupo Medico, Tipo de tratamiento (según configuración de “Gestión de Ttos”), Nota
de tratamiento, Num.Financiación, Tipos de Mutua o Tarifa, Datos de Facturación
(clientes).

En la pestaña superior de la ventana de filtro, encontramos el apartado “Otros

Criterios”, que no son más que los comodines 1,2,3,4,5 y 6 para poder filtrar a los
pacientes

Si es necesario, se puede filtrar también que tipo de entradas medicas queremos

visualizar, ya que por defecto, si no marcamos nada, el listado nos dará las entradas
medicas previstas y realizadas.
 E incluso podremos sacar el listado por entradas médicas introducidas por un
usuario de Novaclinic Evo en concreto

También podremos dar un criterio de ordenación a los datos introducidos en el

listado

Para realizar un orden en el listado a la hora de visualizarlo/imprimirlo,

seleccionamos de la pestaña el criterio de ordenación y seguidamente pulsamos el
símbolo de (+), para añadirlo, podremos ordenar por varios criterios, seleccionando el
criterio y pulsando (+), si queremos eliminar algún criterio de ordenación en el listado
solo hay que pulsar el botón (-).

Y en la parte inferior están las opciones de impresión y exportación del listado

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Secure Mail: Si disponemos del Modulo de Correo Electrónico de “RIDO Mail”

podremos enviar el listado por Mail

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado marcaremos la opción

“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.
 En el listado visualizaremos el día de producción de la entrada medica, El Acto
(código), el Grupo del Tratamiento, El código del Colaborador, EL importe Producido,
el importe Cobrado y el importe Pendiente, el Nº de Historia del paciente, el Nombre
completo del Paciente, la Nota del Tratamiento y la Forma de pago si la hubiera

Al final de la hoja tendremos un sumatorio del importe Producido y del Cobrado

Informes – Listados de Control – Informe Financiero

Desde este listado podremos sacar todos los movimientos económicos que se hayan
producido en la clínica, solo tendremos que ir a “Informes  Listados de Control 
Informe Financiero”.

Allí, se nos abrirá una ventana con múltiples opciones a filtrar en dicho informe,
siempre, dándonos entre fechas la fecha de hoy hasta hace un mes por defecto,
pudiendo elegir el rango de fechas que deseemos.

La casilla de “producción” siempre será

obligatoria para que, como mínimo, nos muestre
la producción entre fechas
 En la parte inferior nos encontraremos los iconos para imprimir/exportar el informe

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Para poder visualizar el informe, seleccionaremos la pestaña “Previsualizar”, y nos

aparecerá una vista previa por pantalla, que después podremos imprimir
seleccionando el botón de la impresora ubicado en la parte superior del listado a la
izquierda

Dicho listado, nos dará la siguiente información:

- Fecha: La fecha del movimiento

- Movimiento: si se trata de Producción, Deposito (pago a cuenta), Cobro (pago
directo del tratamiento), Conciliación (asociar pago a cuenta con entrada
medica) o Liquidación Deposito (equilibrado del adeudo con el adeudado).
- Identificación: Nos dará el número correlativo con el movimiento
correspondiente en el registro de apuntes.
- Paciente
- Descripción: Anotación del movimiento junto con el tipo, si se trata de tarifa
privada u otra tarifa o mutua.
- Producido: El adeudo de la entrada medica producida
- Facturado: Importe facturado
- Nº Factura
- Abonado: Cantidad abonada
- Nº Abono:
- Deposito: Cantidad en deposito
- An.Deposito
- Cobro: Cantidad cobrada
- An. Cobro: Anticipo de cobro
- Ligado: Conciliado
- Desligado
- Forma de Pago
Informes – Listados de Control – Informe de Ttos con Pagos

Con este listado, podremos acceder de una forma muy sencilla al listado de todas
aquellas entradas médicas pagadas parcialmente o en su totalidad con pagos a cuenta
que realizó el paciente.

Seleccionamos desde “Informes” la opción “Listados de Control”, y marcamos la

pestaña “Listado de Ttos. De tipo de Pagos Equilibrado”

Nos aparecerá una ventana para filtrar entre la fecha de la entrada médica, la forma
de pago, la mutua o tarifa y la fecha de pago, siendo esta ultima un campo obligatorio
a rellenar por el usuario.

Campo obligatorio “Fecha de Pago”

Filtraremos por fechas de Pagos, Fechas de Tratamientos, Formas de Pago y

Tarifas.
 Una vez hayamos filtrado el dato, nos dará un listado con todas aquellas entradas
médicas que fueron adeudadas por un pago equilibrado.

En la parte inferior nos encontraremos los iconos para imprimir/exportar el informe

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Para poder visualizar el informe, seleccionaremos la pestaña “Previsualizar”, y nos

aparecerá una vista previa por pantalla, que después podremos imprimir
seleccionando el botón de la impresora ubicado en la parte superior del listado a la
izquierda

Visualizaremos de cada paciente 3 líneas por pago que equilibre una entrada médica
- La Fecha de entrada Medica, junto a la fecha, el paciente, el tipo de entrada
medica, el estado del pago y la cantidad que salda (siempre en negativo)
- La Fecha de Adeudo, con el Colaborador, la nota del pago y la Forma de Pago
- La Fecha de Pago, Con la Tarifa y el tipo de pago (directo o equilibrado)
Informes – Listado Oficial de Ingresos - Facturas

Es el informe que podremos enviar a los Gestores de la clínica para que puedan
llevar la contabilidad, o llevarla nosotros mismos con un exhaustivo informe de
Facturación de Clínica.

Seleccionamos en la pestaña superior “Informes  Listado Oficial de Ingresos 

Facturas”

Se abre la ventana de filtrado donde podremos usar los múltiples campos de que
dispone.
 Podremos filtrar por Emisores, Año de Facturación, Fecha de Emisión e importe total
de factura, también podremos filtrar por Series, Números de facturas concretas, y
fechas de impresión. En la parte inferior podremos realizar una búsqueda de algún
paciente en concreto, colocando el Nombre, Apellidos, Nif, Dirección e incluso usuario
de creación del documento

También podremos indicar al listado que saque únicamente los documentos que se
imprimieron, los que no se imprimieron, lo que están en blanco o todos los
documentos

También podremos dar un criterio de ordenación a los datos introducidos en el

listado

Para realizar un orden en el listado a la hora de visualizarlo/imprimirlo,

seleccionamos de la pestaña el criterio de ordenación y seguidamente pulsamos el
símbolo de (+), para añadirlo, podremos ordenar por varios criterios, seleccionando el
criterio y pulsando (+), si queremos eliminar algún criterio de ordenación en el listado
solo hay que pulsar el botón (-).

Y en la parte inferior están las opciones de impresión y exportación del listado

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado marcaremos la opción

“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.
 En el listado encontraremos la siguiente información: El Documento, el Nº de
Documento, la Fecha de Creación, el Nº de Impresiones que ha tenido el documento,
el Cliente, el Nif, el importe total de la Factura y el Paciente, junto a su numero de
historial.
Informes – Listado Oficial de Ingresos - Recibos

Es el informe oficial que contabiliza los ingresos de la Clínica, pudiendo llevar

nosotros mismos la contabilidad o enviárselo al Gestos del Centro

Seleccionamos en la pestaña superior “Informes  Listado Oficial de Ingresos 

Recibos”

Se abre la ventana de filtrado donde podremos usar los múltiples campos de que
dispone.
 Podremos filtrar por Emisores, Año de Recibo, Fecha de Emisión e importe total de
los recibos, también podremos filtrar por Series, Números de recibos concretos, y
fechas de impresión. En la parte inferior podremos realizar una búsqueda de algún
paciente en concreto, colocando el Nombre, Apellidos, Nif, Dirección e incluso usuario
de creación del documento

También podremos indicar al listado que saque únicamente los documentos que se
imprimieron, los que no se imprimieron, lo que está en blanco o todos los documentos

También podremos dar un criterio de ordenación a los datos introducidos en el

listado

Para realizar un orden en el listado a la hora de visualizarlo/imprimirlo,

seleccionamos de la pestaña el criterio de ordenación y seguidamente pulsamos el
símbolo de (+), para añadirlo, podremos ordenar por varios criterios, seleccionando el
criterio y pulsando (+), si queremos eliminar algún criterio de ordenación en el listado
solo hay que pulsar el botón (-).

Y en la parte inferior están las opciones de impresión y exportación del listado

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado marcaremos la opción

“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.
 En el listado encontraremos la siguiente información: El Documento, el Nº de
Documento, la Fecha de Creación, el Nº de Impresiones que ha tenido el documento,
el Cliente, el Nif, el importe total del Recibo y el Paciente, junto a su número de
historial.
Informes – Listado de Gastos – Listado Oficial de Gastos

Desde esta listado podremos llevar la contabilidad de los Gastos emitidos en la

Clínica. Es el listado oficial, por lo que se le podría enviar al Gestor del Centro para
llevar los gastos de la Clínica.

Accedemos desde la pestaña superior “Informes  Listado de Gastos  Listado

Oficial de Gastos”

Abrimos la ventana de filtro para poder sacar el listado, filtrando por los diferentes
campos
 Filtraremos por Nº de Gasto, Descripción del Gasto, Descripción en el Detalle del
Gasto, Concepto del Gasto, Grupo de Gasto, Fecha de Gasto, Fecha de Pago,
Proveedor adjuntado en el Gasto, Nº de Factura del Gasto, Iva, Descuentos, Importes
totales, Formas de Pago, Bancos y Colaboradores.

También podremos elegir si queremos visualizar el listado por los Gastos pagados,
pendientes o todos, y por los gastos con Nº de Factura, sin Nº de Factura o ambos.

Podremos dar un criterio de ordenación a los datos introducidos en el listado

Para realizar un orden en el listado a la hora de visualizarlo/imprimirlo,

seleccionamos de la pestaña el criterio de ordenación y seguidamente pulsamos el
símbolo de (+), para añadirlo, podremos ordenar por varios criterios, seleccionando el
criterio y pulsando (+), si queremos eliminar algún criterio de ordenación en el listado
solo hay que pulsar el botón (-).

Y en la parte inferior están las opciones de impresión y exportación del listado

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado marcaremos la opción

“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.
Sumatorio trimestral

Sumatorio total (todos los trimestres)

En este listado encontraremos en detalles por trimestres todos los gastos que hemos
filtrado, por fecha, proveedor, Nif, Prestación (conceptos de gasto), cuantas fiscales,
importe, Iva, Importe con Iva, Nº de Factura y la fecha de pago.
Informes - Listado de Gastos - Listado de Gastos por concepto Detallado

Este listado tiene un filtro similar al listado oficial de Gastos, pero el informe recoge
los datos ordenados por conceptos de Gasto.

Seleccionamos la pestaña superior “Informes  Listado de Gastos  Listado Oficial

de Gastos por Concepto Detallado”

Abrimos la ventana de filtro para poder sacar el listado, filtrando por los diferentes
campos
 Filtraremos por Nº de Gasto, Descripción del Gasto, Descripción en el Detalle del
Gasto, Concepto del Gasto, Fecha de Gasto, Fecha de Pago, Proveedor adjuntado en
el Gasto, Nº de Factura del Gasto, Iva, Descuentos, Importes totales, Año Fiscal,
Formas de Pago, Bancos y Colaboradores.

También podremos elegir si queremos visualizar el listado por los Gastos pagados,
pendientes o todos, y por los gastos con Nº de Factura, sin Nº de Factura o ambos.

Podremos dar un criterio de ordenación a los datos introducidos en el listado

Para realizar un orden en el listado a la hora de visualizarlo/imprimirlo,

seleccionamos de la pestaña el criterio de ordenación y seguidamente pulsamos el
símbolo de (+), para añadirlo, podremos ordenar por varios criterios, seleccionando el
criterio y pulsando (+), si queremos eliminar algún criterio de ordenación en el listado
solo hay que pulsar el botón (-).

Y en la parte inferior están las opciones de impresión y exportación del listado

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado marcaremos la opción

“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.
 Aquí lo desglosaremos todo por conceptos de Gasto. Y para que ello nos dé los
resultados correctos primero deberemos de crear las cuantas fiscales y asociarlas a
los conceptos de gasto desde “Gestión de Tablas” y una vez creados en cada factura
de Gasto introducida deberemos de adjuntar el Concepto de Gasto correspondiente, si
no los valores que visualizaremos serán “0”
Informes – Listado 347 de Ingresos – Listado 347 (Facturas)

Este informe no es más que los clientes con más de 3005€ en Facturas durante el
año fiscal en curso, a medida que vayamos realizando las facturas a los clientes
aparecerán en este listado.

Recordemos que un paciente puede tener asociado uno o varios clientes, a quien se
factura es al cliente, por lo tanto puede ser que un paciente tenga facturado por
ejemplo 5065€ pero 2750€ son a un cliente y el resto a otro, por lo que al no llegar a
los 3005 no aparecerán en el listado.

Accedemos desde la pestaña superior “Informes  Listado 347 de Ingresos 

Listado 347 (Facturas)”

Desde aquí abrimos la ventana de filtro de búsqueda de las facturas, la cual solo nos
permitirá buscar por emisor y entre fechas del periodo
 Podremos dar un criterio de ordenación a los datos introducidos en el listado

Para realizar un orden en el listado a la hora de visualizarlo/imprimirlo,

seleccionamos de la pestaña el criterio de ordenación y seguidamente pulsamos el
símbolo de (+), para añadirlo, podremos ordenar por varios criterios, seleccionando el
criterio y pulsando (+), si queremos eliminar algún criterio de ordenación en el listado
solo hay que pulsar el botón (-).

Solo nos dará la opción de filtrar por Paciente o Cliente

Y en la parte inferior están las opciones de impresión y exportación del listado

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado marcaremos la opción

“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.
Informes – Listado 347 de Ingresos – Listado 347 (Recibos)

Este informe no es más que los clientes con más de 3005€ en Recibos durante el
año fiscal en curso, a medida que vayamos realizando los Recibos a los clientes
aparecerán en este listado.

Accedemos desde la pestaña superior “Informes  Listado 347 de Ingresos 

Listado 347 (Recibos)”

Desde aquí abrimos la ventana de filtro de búsqueda de los Recibos, la cual solo nos
permitirá buscar por emisor y entre fechas del periodo
 Podremos dar un criterio de ordenación a los datos introducidos en el listado

Para realizar un orden en el listado a la hora de visualizarlo/imprimirlo,

seleccionamos de la pestaña el criterio de ordenación y seguidamente pulsamos el
símbolo de (+), para añadirlo, podremos ordenar por varios criterios, seleccionando el
criterio y pulsando (+), si queremos eliminar algún criterio de ordenación en el listado
solo hay que pulsar el botón (-).

Solo nos dará la opción de filtrar por Paciente o Cliente

Y en la parte inferior están las opciones de impresión y exportación del listado

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado marcaremos la opción

“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.
Informes – Listado 347 (Gastos)

Desde este listado crearemos un informe con los Gastos introducidos que sumen en
el año más de 3005€ en Gastos de un mismo Proveedor de la clínica.

Muy importante a tener en cuenta, si el proveedor carece de CIF o en los Gastos no

se ha introducido el Nº de Factura del Gasto no lo contabilizará en este listado.

Seleccionamos la pestaña superior “Informes  Listado 347 (Gastos)”

Abrimos la venta de filtro que nos permitirá únicamente buscar entre fechas del
periodo de los Gastos

En la parte inferior están las opciones de impresión y exportación del listado

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado marcaremos la opción

“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.
Informes – Listado de Ingresos y Gastos

Es un conjunto de los listados de Ingresos y listado de Gastos por concepto

detallado, el cual nos dará una visualización de los ingresos de la clínica junto con los
gastos ordenado por fechas

Seleccionamos la pestaña superior “Informes  Listado de Ingresos y Gastos”

Se abrirá la ventana de filtro la cual podremos buscar por las fechas de movimientos
y/o emisor

En el criterio de ordenación nos permitirá ordenar por fecha de cita

 Y en la parte inferior están las opciones de impresión y exportación del listado

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado marcaremos la opción

“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.

Las Facturas Emitidas serán la producción facturada en el periodo y las Facturas

Recibidas los Gastos, desglosados por concepto detallado.
Informes – Previsto/Producido/Facturado y Cobrado

Desde este informe sacaremos una previsión de los tratamientos previstos, lo que
está ya producido por la clínica, lo que esté Facturado y lo que está ya cobrado

Accedemos desde “Informes  Previsto /Producido/Facturado y Cobrado”

Abrimos la ventana de Filtro para buscar entre fechas o elegir los clientes privados
únicamente, solo mutuas o ambos
 También podremos sacar el informe por Clientes o Colaboradores, según
convengan, y en el caso de colaboradores podremos desglosar o no los pacientes a
los que hacen referencia

En la parte inferior están las opciones de impresión y exportación del listado

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado marcaremos la opción

“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.

- Este listado está ordenado por Clientes

 - Este otro por Colaboradores

- Y este por Colaboradores con Desglose de Pacientes

Si no colocamos colaborador en alguna entrada médica aparecerá igualmente en el

listado, en este caso sin colaborador.
Informes – Listado de Bienes de Inversión – Listado de Cuotas de Amortización de Bienes

Es el listado de las cuotas de amortización al adquirir un bien material en la clínica

(compra de aparatologia, captadores, etc..)

Seleccionamos en la parte superior de Novaclinic Evo el apartado “Informes 

Listado de Bienes de Inversión  Listado de Cuotas de Amortización de Bienes”

Abrimos la ventana de filtro, donde podremos seleccionar el bien inmovilizado o si no

elegimos nada nos aparecerán todo, y el campo de Criterio de ordenación solo
permitirá ordenar por Inmovilizado.

En la parte inferior están las opciones de impresión y exportación del listado

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado marcaremos la opción

“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.
Informes – Listado de Bienes de Inversión – Listado de Registro de Bienes

Sirve para saber dentro del año que filtremos las cuotas que tocan y el registro de
los bienes adquiridos.

Seleccionamos la opción “Informes  Listado de Bienes de Inversión  Listado de

Registros de Bienes”

En la Ventana de Filtro colocamos el año fiscal a consultar sobre el Registro de

Bienes de Inversión

En la parte inferior están las opciones de impresión y exportación del listado

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado marcaremos la opción

“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.
Informes – Almacén – Catalogo de Productos

Es la forma más rápida y eficaz de realizar un “inventario” de todo el stock del

almacén del centro medico

Seleccionamos en la parte superior la opción “Informes  Almacén  Catálogo de

Productos”

En la ventana de filtro podremos filtrar por todos los productos, los que están bajo un
stock mínimo (para pedir material) o los que están bajo un stock ideal, también
podremos usar los productos en uso o los ya descatalogados.
 Incluso también podremos filtrar por Stock, por Almacén de la clínica o por Grupo.

Podremos dar un criterio de ordenación a los datos introducidos en el listado

Para realizar un orden en el listado a la hora de visualizarlo/imprimirlo,

seleccionamos de la pestaña el criterio de ordenación y seguidamente pulsamos el
símbolo de (+), para añadirlo, podremos ordenar por varios criterios, seleccionando el
criterio y pulsando (+), si queremos eliminar algún criterio de ordenación en el listado
solo hay que pulsar el botón (-).

Y en la parte inferior están las opciones de impresión y exportación del listado

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..
 Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado marcaremos la opción
“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.

El listado nos dará el producto, junto con las cantidades que hay actualmente, la
mínima, la ideal y el precio unitario junto con el total, a la derecha del todo tendremos
las unidades que se tendrían que pedir para poder llegar al stock mínimo requerido, en
caso de que algún producto estuviera por debajo de él.
Informes – Almacén – Movimientos de Almacén

Sirve para llevar un control del registro de entradas y salidas del almacén.

Seleccionamos la pestaña superior “Informes  Almacén  Movimientos de

Almacén”

En la ventana de filtro que automáticamente se abrirá podremos distinguir el listado

entre “Entradas” y “Salidas”, aparte de filtrar por fechas del movimiento, colaborador y
almacén.

E incluso tenemos una pestaña para poder excluir los movimientos sin colaborador
del listado o solo los movimientos con precio mayor de “0”

En el caso de las entradas no se marca colaborador al realizar una entrada, por lo

tanto para sacar el listado de entradas de almacén no haría falta marcar colaborador,
ya que no existiría, en las salidas de almacén, sin embargo, sí.
 Podremos dar un criterio de ordenación a los datos introducidos en el listado

Para realizar un orden en el listado a la hora de visualizarlo/imprimirlo,

seleccionamos de la pestaña el criterio de ordenación y seguidamente pulsamos el
símbolo de (+), para añadirlo, podremos ordenar por varios criterios, seleccionando el
criterio y pulsando (+), si queremos eliminar algún criterio de ordenación en el listado
solo hay que pulsar el botón (-).

Y en la parte inferior están las opciones de impresión y exportación del listado

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado marcaremos la opción

“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.
 - Entradas

- Salidas

Visualizaremos en el informe las fechas de movimiento, los productos, el nº de lote si

se colocó al introducir el movimiento, la cantidad, el precio unitario y el importe total.
Informes – Agenda – Listado de Citas

Es el listado que nos permitirá sin necesidad de abrir la Agenda de Novaclinic Evo
las citas planificadas entre fechas.

Seleccionamos el apartado “Informes  Agenda  Listado de Citas”

Abrimos la venta de filtro para buscar las citas

Podremos filtrar por fechas de las citas, doctores de las agendas (o book),
situaciones de las citas (normalmente colocaremos “planificadas”, así no
visualizaremos las que estén en otro estado “recepción, finalizada, fallada, ect..”).

También se puede marcar únicamente las citas recordadas o las no recordadas e

incluso por sms, y lo mismo con el estado “confirmada”

Podremos aplicar un criterio de ordenación en las citas

 Para realizar un orden en el listado a la hora de visualizarlo/imprimirlo,
seleccionamos de la pestaña el criterio de ordenación y seguidamente pulsamos el
símbolo de (+), para añadirlo, podremos ordenar por varios criterios, seleccionando el
criterio y pulsando (+), si queremos eliminar algún criterio de ordenación en el listado
solo hay que pulsar el botón (-).

Por ejemplo, si queremos ordenar por Número de historia y Apellidos, lo

marcaríamos así:

En la parte inferior nos encontramos con las acciones a realizar en el listado:

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Enviar SMS: Si disponemos del Modulo de Mensajería SMS se iniciara dicho modulo
para mandar el sms en concreto a los pacientes del listado para recordarles las citas
de la Agenda, por ejemplo.

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado marcaremos la opción

“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.
 Sacaremos una hoja por día de citas, y visualizaremos la hora de la cita, el numero
de historia si el paciente está cargado desde Novaclinic Evo, el nombre completo del
paciente, el motivo de visita, el teléfono fijo y movil, las observaciones de la cita si las
hubiera y la casilla de “Rec” (recordada) y “Conf” (Confirmada)
Informes – Agenda – Listado de Tratamientos / Duración

Este listado nos permitirá, una vez hayan finalizado las citas, saber el tiempo real de
dichas citas.

Seleccionamos la pestaña superior “Informes Agenda  Listado de Tratamientos-

Duración”

Abrimos la ventana de filtro y filtraremos por Doctor o Book, según lo tengamos

configurado en la Agenda

Podremos dar un criterio de ordenación a los datos introducidos en el listado

Para realizar un orden en el listado a la hora de visualizarlo/imprimirlo,

seleccionamos de la pestaña el criterio de ordenación y seguidamente pulsamos el
símbolo de (+), para añadirlo, podremos ordenar por varios criterios, seleccionando el
criterio y pulsando (+), si queremos eliminar algún criterio de ordenación en el listado
solo hay que pulsar el botón (-).
 Solo nos dará la opción de filtrar por Book

Y en la parte inferior están las opciones de impresión y exportación del listado

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado marcaremos la opción

“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.

La duración estimada es la duración colocada en la cita por defecto y la duración real

es desde que al paciente lo pasamos en la Agenda “a Consulta” hasta que lo pasamos
“a Finalizada”.

Por lo tanto tendremos la duración real de las citas

Informes – Agenda – Listado de Pizarra

Desde este informe podremos saber los tiempos de los pacientes en su paso por el
Centro Médico, visualizando incluso tiempos de media.

Seleccionamos la opción “Informes  Agenda  Listado de Pizarra”

En la ventana de filtro que se abrirá automáticamente podremos seleccionar por

book (Doctor) y las fechas de las citas

También podremos dar un criterio de ordenación a los datos introducidos en el

listado

Para realizar un orden en el listado a la hora de visualizarlo/imprimirlo,

seleccionamos de la pestaña el criterio de ordenación y seguidamente pulsamos el
símbolo de (+), para añadirlo, podremos ordenar por varios criterios, seleccionando el
criterio y pulsando (+), si queremos eliminar algún criterio de ordenación en el listado
solo hay que pulsar el botón (-).

Y en la parte inferior están las opciones de impresión y exportación del listado

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado marcaremos la opción

“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.

Aquí visualizaremos la fecha, el paciente, el tratamiento por el que se le dio cita, el

estado de la cita, la hora estimada de la cita, la hora real en que llego a la clínica, la
hora real a la que paso a consulta, la hora real de salida de consulta, el retraso del
paciente en venir a la clínica en minutos, el tiempo de espera del paciente desde que
llegó a la clínica hasta que pasó a box en minutos y la duración real de la consulta.

En la parte inferior tendremos el nº total de citas programadas para este periodo, el

total de citas finalizadas, el total de citas anuladas por los pacientes y el total de citas
falladas (no presentados).

Después, a la derecha abajo, visualizaremos el total de tiempo de espera en minutos

de los pacientes y la media por paciente, y el total de retraso de todos los pacientes en
minutos y la media por paciente.
Informes – Agenda – Listado de Paciente en Agenda

Podemos ordenar directamente por un paciente o, en su defecto, por fechas. Lo que

nos muestra este listado es un breve resumen del total de número de visitas, la media
de días de espera, así como la media de tiempo de espera y de retraso.

Para ello abrimos el listado de “informes  Agenda  Listado de Paciente en

Agenda”

En la ventana de filtro podremos buscar por paciente en concreto, nº de historia,

nombre o apellidos en caso que sea un paciente que no esté apuntado en Novaclinic
Evo, fechas de nacimiento o fechas de citas

También podremos dar un criterio de ordenación a los datos introducidos en el

listado
 Para realizar un orden en el listado a la hora de visualizarlo/imprimirlo,
seleccionamos de la pestaña el criterio de ordenación y seguidamente pulsamos el
símbolo de (+), para añadirlo, podremos ordenar por varios criterios, seleccionando el
criterio y pulsando (+), si queremos eliminar algún criterio de ordenación en el listado
solo hay que pulsar el botón (-).

Y en la parte inferior están las opciones de impresión y exportación del listado

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado marcaremos la opción

“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.
Informes – Agenda – Listado de Días de Espera

Este listado es muy práctico a la hora de saber desde cuando el paciente demandó
una cita en la clínica y hasta cuando no se le ha dado hora para dicha cita.

Seleccionamos la pestaña superior “Informes  Agenda  Listado de Días de

Espera”

En la ventana de filtro seleccionamos las fechas de las citas a buscar, el book o

doctor de la Agenda y el tratamiento si quisiéramos buscar por un motivo de cita en
concreto (p.ej. 1as visitas, ortodoncia, etc..)

También podremos dar un criterio de ordenación a los datos introducidos en el

listado
 Para realizar un orden en el listado a la hora de visualizarlo/imprimirlo,
seleccionamos de la pestaña el criterio de ordenación y seguidamente pulsamos el
símbolo de (+), para añadirlo, podremos ordenar por varios criterios, seleccionando el
criterio y pulsando (+), si queremos eliminar algún criterio de ordenación en el listado
solo hay que pulsar el botón (-).

Y en la parte inferior están las opciones de impresión y exportación del listado

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado marcaremos la opción

“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.

Este listado nos esta proporcionando la cantidad de días que esperaron los
pacientes desde que llamaron para pedir cita hasta que se les dio cita.
Informes – Agenda – Listado de Días de Espera por Doctor

Es el mismo listado que el anterior “Listado de Días de Espera” solo que en este
caso aparecen los resultados desglosados por Doctor.

Seleccionamos la opción “Informes  Agenda  Listado de Días de Espera por

Doctor”

En la ventana de filtro podremos buscar por fechas de las citas, book y tratamientos
en concreto (motivos de las citas)

En la parte inferior están las opciones de impresión y exportación del listado

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto
Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos
visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado marcaremos la opción

“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.

En este caso nos dará el total de la media englobado por Doctor

Informes – Listado Oficial de Vacunas

En este informe podremos visualizar todas las vacunas suministradas a los

pacientes dentro del centro médico.

Visualizaremos todos aquellos que, en su “Historial Clínico” hayamos introducido en

la ventana del escritorio “Vacunas” los datos relacionados.

Para acceder a este listado seleccionaremos el apartado en la parte superior de

Novaclinic “Informes  Listado Oficial de Vacunas”.

Al seleccionar dicho apartado se abrirá la ventana de filtrado para generar el informe

del listado de Vacunas
 Seleccionamos entre las fechas que queramos consultar el listado oficial de vacunas
y podremos realizar, con los botones de la parte inferior las siguientes acciones:

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado marcaremos la opción

“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.
Informes – Auditorias de Sistema – Listado Control Accesos

Desde este listado podremos acceder a la información de que usuarios han entrado
dentro de Novaclinic Evo.

Seleccionamos la pestaña superior “Informes  Auditorias de Sistema  Listado

Control Accesos”

Desde la ventana de filtrado, podremos colocar un login introducido, por fechas de

acceso por intentos de acceso o por login de usuario activo o privilegios en los
accesos

Podremos dar un criterio de ordenación a los datos introducidos en el listado

Para realizar un orden en el listado a la hora de visualizarlo/imprimirlo,

seleccionamos de la pestaña el criterio de ordenación y seguidamente pulsamos el
símbolo de (+), para añadirlo, podremos ordenar por varios criterios, seleccionando el
criterio y pulsando (+), si queremos eliminar algún criterio de ordenación en el listado
solo hay que pulsar el botón (-).

Y en la parte inferior están las opciones de impresión y exportación del listado

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado marcaremos la opción

“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.

Accesos Erróneos, no tienen Id.Login

Informes – Auditorias de Sistema – Seguimiento por Paciente/Usuario

Desde este informe podremos averiguar aparte de los accesos que hay en el
programa de Novaclinic Evo las fichas de los pacientes que se han abierto, si han sido
consultadas, dadas de alta, eliminadas o por agenda.

Accedemos desde la pestaña superior “Informes  Auditorias del Sistema 

Seguimiento por Paciente/Usuario”

En la ventana de filtro que se abrirá inmediatamente podremos filtrar por Login de

usuario activo, fechas de accesos, nº de historia (para buscar los accesos en un
paciente en concreto y podremos marcar las opciones a consultar: Altas, Bajas,
Consultas o Por agenda

Podremos dar un criterio de ordenación a los datos introducidos en el listado

 Para realizar un orden en el listado a la hora de visualizarlo/imprimirlo,
seleccionamos de la pestaña el criterio de ordenación y seguidamente pulsamos el
símbolo de (+), para añadirlo, podremos ordenar por varios criterios, seleccionando el
criterio y pulsando (+), si queremos eliminar algún criterio de ordenación en el listado
solo hay que pulsar el botón (-).

Y en la parte inferior están las opciones de impresión y exportación del listado

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado marcaremos la opción

“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.
Informes – Auditorias de Sistema – Seguimiento por Paciente/Usuario en Agenda

En este listado, podremos acceder a la información de todo lo que han hecho pos
usuarios dentro de la agenda, si han entrado en configuración, han creado citas,
eliminado citas, etc… todo lo referente con la Agenda de Novaclinic Evo

Seleccionamos la pestaña superior “Informes  Auditorias de Sistema 

Seguimiento por Paciente/Usuario en Agenda”

Mediante la ventana de filtro podremos buscar los datos por login de usuario activo,
por fechas de acciones, nº de historia (para buscar sobre pacientes que este en
Novaclinic Evo) o nombre y apellidos aunque no estén dados de alta en Novaclinic Evo
(para buscar citas de pacientes nuevos, no introducidos en Novaclinic)

Podremos dar un criterio de ordenación a los datos introducidos en el listado

Para realizar un orden en el listado a la hora de visualizarlo/imprimirlo,

seleccionamos de la pestaña el criterio de ordenación y seguidamente pulsamos el
símbolo de (+), para añadirlo, podremos ordenar por varios criterios, seleccionando el
criterio y pulsando (+), si queremos eliminar algún criterio de ordenación en el listado
solo hay que pulsar el botón (-).

Y en la parte inferior están las opciones de impresión y exportación del listado

Preliminar: Vista preliminar del documento para su posterior impresión

Exportar: para exportar el listado a formato Word, Excel, Pdf, Html o Documento de
Texto

Selección: para poder seleccionar la plantilla con la que queremos

visualizar/imprimir/exportar el listado de pacientes

Diseñar: aquí encontramos la opción del diseño de la plantilla, bien si queremos

realizar cambios de campos a visualizar, datos, formatos, colores, fondo, logo, etc..

Si queremos imprimir el listado según lo hemos filtrado marcaremos la opción

“Preliminar” y dentro de la previsualización por pantalla del listado en la esquina
superior izquierda encontraremos el icono de imprimir.
 En el apartado de “Acción” nos aparecerá si hemos entrado en Agenda, si hemos
salido de la Agenda, si hemos insertado, borrado o modificado alguna cita o si hemos
entrado en la configuración de la propia Agenda