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工業技術研究院 董事長
2007.12.19
1
大 綱
¾經濟情勢研析
¾台灣產業發展新思維
¾創新開創競爭力
¾台灣經濟發展的策略
¾創新台灣產業
¾國家資源運用新思維
¾結語
2
經濟情勢研析
3
各國經濟成長率 單位:%
亞洲四龍
新加 美國 日本 英國 法國 中國
台灣 南韓 香港
坡
1999 5.75 9.5 7.2 4.0 4.5 -0.1 3.0 3.2 7.6
4 2000 5.77 8.5 10.1 10.0 3.7 2.9 3.8 4.0 8.4
3 2001 -2.17 3.8 -2.4 0.6 0.8 0.2 2.4 1.9 8.3
2 2002 4.64 7.0 4.2 1.8 1.6 0.3 2.1 1.0 9.1
1 2003 3.50 3.1 3.1 3.2 2.5 1.4 2.7 1.1 10
3 2004 6.15 4.7 8.8 8.6 3.6 2.7 3.3 2.3 10.1
3 2005 4.16 4.2 6.6 7.5 3.1 1.9 1.9 1.2 10.4
4 2006 4.89 5.0 7.9 6.8 2.9 2.2 2.7 1.9 11.1
2 2007(f) 5.46 4.8 6.9 5.3 1.9 2.4 2.7 2.1 11.54
經濟成長率由谷底回升、逐步回穩
%
10
8 9.23
8 6.71 6.89 6.92(p)
6.32 5.24
6 5.07
5.37 4.37 4.07
4.83 5.69 3.62
4 5.12 5.34 5.43(f)
4.1 2.16 4.19
2 3.11
1.34 2.48
0 景氣對策燈號
-0.22 : 過熱
-2
-1.48 2003年第2季 : 活絡
受SARS疫情 : 穩定
-4 經濟成長率 嚴重衝擊 : 欠佳
: 衰退
-6
-8
III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
10-12月為綠燈 1-5月為綠燈
景氣燈號 連9綠燈 7至11月連5綠燈 (1-9月為黃紅燈, 3-7月為黃藍燈 6-8月為綠燈
8-12月為黃藍燈 6-11月為黃藍燈 9-10月為黃紅燈
12月出現黃紅燈 5月出現紅燈)
12月為藍燈
消費者物
-0.2% -0.28% 1.60% 2.30% 0.6% 1.35%
價上漲率
15.5
13.8 13.9
年
2003
10.6
2007
11.7 11.9
2004
年
2005
年 (1-10
年
2006
年
年
7.1
6.5
4.7
月 )
-1.2 0.8
-2.1
-4.9
單位:較上年增加人數(萬人)
-10.8
7
失業率攀升的原因
金融保險不動產業
比率上升
100% ◎自動化生產、勞動生產力上升
相較1996年,平均每位員工之勞動生
11.97 16.6 產力提升23% ,企業平均雇用員工人
80% 數下降7%
服務業 ◎知識密集產業、大型企業(500人以上)
47.3 創造就業機會有限
服務業
60% 72.91 -知識密集產業家數占11% ,創造四成
產值,吸納員工183萬人
(僅占全體人數之27%)
40% 39.35 -大型企業僅占總企業家數之0.09%,創
造44%生產,而從業人數只占全體就業
製造業
比率下滑
工業
21.88 工業 的22%
47.1
20% 25.51 ◎萎縮中之小型企業(1~99人) 是主要的就
業貢獻者
-小型企業占總企業家數之99.4%,創造
0% 農業 農業
37.5%生產,而從業人數卻高達全體就
5.6 1.57
1986 2007Q2(p) 業的63.4%
8
台灣產業發展新思維
9
產業定位新思維
h知識密集、資金密集 h高效率的全球整合
h有特色、具優勢的產品/服務 h提供最高的價值給顧客
創新研發 顧客 全球整合
推動台灣 原創 國際品牌 推動台灣
成為研發 國際行銷 成為企業
研發
中心 營運總部
設計 商流
附 發展知識密集服務業 物流 建立自由
市調
加 貿易港區
價
值 高附加價值產品製造中心 發展重點
服務業
協助傳統產業轉型 高科技、
製
造
裝
配 傳統產業
高值化
產業價值鏈
10
務實發展,提升產業實力
亞太營運中心計畫(1995/1) 研發創新基地
(2002/5)
製造中心 vs.
產業高值化 營運總部
(2002/5) (2002/5)
LHR
JFK
Tokyo
Seoul
Shanghai TAIPEI
Manila
Singapore
HongKong
(時:分) (小時)
亞太八大主要機場間平均飛行時間 亞太六大主要港口間平均航行時間
6:15 124
4:55 110
4:15 78
4:00
3:30 3:25 68
3:05 2:55 53 64
善加運用大陸資源及機會,但也要避開經營風險
取其利,避其害 13
創新開創競爭力
14
主動面對環境的變遷
製 生 研 人
需
品 命 發 品 價 交 力 設 利
求
種 週 成 質 格 期 資 備 益
量
類 期 本 源
普 普 普 充 普 普
以往 少 多 長 長
通 通 通 分 通 通
不 增
現在與未來 多 少 短 高 高 低 短 少
足 加
15
產業二分法的迷思
不應以「產品」區分
應用創新思維與方法,不斷投入知識成份、升級、
轉型,就是「高科技」產業
維持傳統思維與經營手法,就是「傳統」產業
16
顧客購買的本質
顧客已從滿足基本需求轉變為購買價值
顧客購買 產品
購買「價值」
服務
¾ 竹炭具消臭、調濕、遠紅外線、電磁波
屏蔽等特性,享有「黑鑽石」美譽。
¾ 以現代化連續式高溫爐取代傳統窯爐製 竹炭原料及
程,並開發多種民生新應用及產品。 高科技健康產品
¾ 估計竹炭產業年產值約20億元。 照顧農 日本愛知萬國博覽會
民,為台灣開創竹碳產業及文化新紀元!
500~1,000元/公斤
竹藤
竹製家具、外銷
5~10元/公斤 300元/公斤
竹筍 竹子
日常生活、鷹架
年
1980 2000
18
企業獲利新思維
成本 + 利潤 = 售價(企業決定) 獨占或寡占
觀念改變
利潤 = 售價(消費者決定) - 成本 完全競爭
售價
售價 附加價值提升
利潤 利潤 +
成本降低
成本
=
成本
利潤增加
19
Lexus如何加值不加價?
1994 Lexus的價值策略
價值創造流程
顧客分析
• 包括喜好、厭惡、使用習慣與生活
顧客 型態
顧客 價值
競爭對手分析
價值
• 包括競爭對手價值主張及SWOT分析
提昇產品的效益
產品 產品
效益 效益 • 提昇產品的18 項附加價值
價格 價格 成本改善
品牌 品牌
• 價格不變
效益 效益
• 降低 $1000 生產成本,經銷商降低
服務 服務 2% 的利潤 (由銷售量的提升回補)
效益 效益
20
激勵因素vs.保健因素
不一樣
激勵因素 超過顧客的
令人感動
(創意因素) 預期
有特色的 (競爭優勢)
基本的
保健因素 必需的 (沒有優勢)
(維持因素)
功能性
21
技術產品創新vs.經營模式創新
行銷
研發 製造
產品開發
產品設計
創新管理
生產管理
品質管理
顧客關係經營
品牌與流通
技術產品創新
經營模式創新
更有效、壽命更長
(過去成功模式無法保障未來的成就,反而形成升級的瓶頸)
22
科技整合加值後的服務業創新營運模式
25℃
-18℃
-2℃
+18℃
依照需求,提供多溫共配、一次到位、全溫保鮮的Total Solution
23
驅動服務系統的核心科技
24
價值創造的創新引擎
創意 創新 創業
25
價值創造曲線
產品成熟及過時
價
值 產品商品化
產品發展
雛型
高價值創造
營運計畫
概念發展
構想 篩選
時間
創意 創新 創業
Creativity Innovation Entrepreneurship
•細密分工與分析 •整合
•歷史軌跡 •願景
•文化
•目標與規定
•環境與誘因、
•紀律 信任與支持
評估創新計畫與活動
不是看投入的成本,
而是看成功機會的損失!
企業的競爭就是在比較:
組織的整合能力及執行力
策略+決心+執行力=成功
28
台灣經濟發展的策略
29
經濟發展的階段
台灣經濟正介於「投資導向」與「創新導向」階
段之間,經濟升級轉型的成敗就在於 「創新」
¾生產導向階段
¾投資導向階段
¾創新導向階段
¾富裕導向階段
30
產業的未來發展趨勢
三 ‧高成長
‧高附加價值
高 ‧高創新效益
三‧產值大
‧產業關聯大
大‧創造就業機會大
三 ‧低耗能 ‧人力相對優勢
‧低耗材
三 ‧技術相對優勢
低 ‧低污染 優 ‧資源運用優勢
31
以新台幣計算 (2005年)
研發經費占GDP比率 2,809億元
111,468億元 =2.52%
經物價調整(2004年
研發經費 每千名
OECD公布)
研發經費 GDP GDP 就業人口
(億美元) (億美元) (百分比) 研究人員數
台灣(2005) 149 5,820 2.52 8.3
日本(2004) 1,180 37,700 3.13 10.4
美國(2004) 3,125 116,604 2.68 9.6
德國(2004) 591 23,734 2.49 7
法國(2004) 389 18,010 2.16 7.8
英國(2003) 332 17,659 1.88 5.5
南韓(2004) 282 9,894 2.85 6.9
中國(2004) 940 76,422 1.23 1.2
註: 1.近年研發經費佔GDP百分比: 2.45%(2003)、2.42%(2004)、2.52(2005)
2. 2005年全國研發經費來源,企業投入佔66.9%,而政府部門投入佔31.5%
32
專利創新應有的思維
台灣專利 現況(2005)
國內專利核准數57,236件
在美國專利核准數5,118件(全球排名第4)
省思
•研發是否具有前瞻性?關鍵突破?
•研發能否配合產業需求?
•專利技術被應用的程度如何?
•研發成果商品化程度如何?
•研發成果有無成本效益?
•研發時程是否“Time to market”?
33
台灣產品的全球市占率
主機板 98% 自行車 26%
集線器 95% ABS共聚合體 17% 全球第一
無線區域網路卡 89% 乙太網路交換器* 12% 18項
無線區域網路裝置 83% 光碟機 41%
SOHO路由器 83% 平面顯示器 41%
筆記型電腦 82% IC設計 29%
可錄式光碟片 77% 純對苯二甲酸 16% 全球第二
網路電話機 77% 8項
數位相機* 14%
晶圓代工 71%
聚酯絲 13%
LCD監視器 67%
聚酯棉 10%
電纜線數據機 66%
PU合成皮* --
雙絞線數據機 37%
DRAM 19%
IC封裝 36% 全球第三
尼龍纖維 12%
玻璃纖維布 34% 3項
過去 現在與未來
快速量產能力 嶄新的產品/服務/品牌的概念
Business To Business(B2B) Business To Customer(B2C)
實體競爭力 無形競爭力
Tangible Competitiveness Intangible Competitiveness
36
台灣與全球前十大品牌價值
台灣 全球
品牌價值(億美元) 品牌價值(億美元)
2007年 2006年 2007年 2006年
華碩 (Asus) 12.08 10.81 COCA-COLA 653.2 670.0
趨勢 (Trend) 11.53 11.27 MICROSOFT 587.1 569.2
宏碁 (Acer) 10.79 8.70 IBM 570.9 562.0
宏達電 (Htc) 10.45 N/A GE 515.7 489.1
康師傅 (Kong) 7.32 4.12 NOKIA 336.9 301.3
友訊 (D-Link) 3.50 2.25 TOYOTA 320.7 279.4
合勤 (ZyXEL) 3.24 2.61 INTEL 309.5 323.3
正新 (MAXXIS) 3.12 2.53 McDONALD’S 293.9 275.0
喬山 (Johnson) 3.05 2.54 DISNEY 292.1 278.4
明碁 (BenQ) 2.96 2.25 Mercedes 235.6 217.9
註 : 1. 2007年全球百大品牌中,亞洲國家僅日本(8家)、韓國(3家)上榜。
2.韓國進入百大品牌的三家廠商分別為:Samsung(21)、Hyundai(72)及LG(97)。 37
創新台灣產業
38
39
流
Â通服務產業
資
Â訊應用服務產業
研
Â發服務產業 資
Â源化產業
促進研發、資
訊服務及流通
妥善處理廢棄
物或資源化,
維護環境品質
業
綠
色
產業化
服 務
產
推動重點產業
重點產業
產業 業
提高既有產業
競爭力及附加
推動新興產業
發展,帶動全
星
統
兆雙
產
面升級
價值
兩
業
運
Â動休閒產業 生
Â物技術產業
高
Â效率電動車輛產業 數
Â位內容產業
光
Â電及電子用化學品產業 影
Â像顯示產業
輕
Â金屬產業 積
Â體電路產業
高
Â級材料工業
保
Â健機能性食品
高
Â科技紡織
先
Â進精密工具機
服務產業轉型升級
服務業生產 服務業就業
• 台灣服務業生產占 2004年
名目GDP
%
總就業人數
%
GDP比率與工業國 先進國家
家水準相當。 美國 76.6 75.6
• 但服務業就業占總 日本 68.3 67.1
就業人數比率相對 英國 69 74.6
較低,約近15個百 法國 72 72.5
德國 72.5 65.6
分點。
瑞典 67 74.5
• 如選擇適當的服務
挪威 67 74.3
業發展,不僅能提
亞洲四龍
升生活品質,支援
香港 87 81.4
台灣經濟升級,且 南韓 62.2 72.1
能創造更多的就業 台灣 72.91(2007Q2) 58.0(2007Q2)
空間。 新加坡 63 75.1
中國 32.3 38.3
40
知識密集服務產業亟待發展
郵政與電信業 金融與保險業 商業服務業
GDP ratio(%)
25
20
12.1
15 5.5 2.7 13.1
13.6 10.1
9.2 7.7
6.9
10
10.8
8.9
6.7
5
5.3 3.1 5.8 6.7
5 3.9
資料來源:行政院主計處、OECD
先進國家之知識密集服務業不僅服務本國企業也出口至其他國家;以知識密集行銷服務產業
來說,台灣內需型的電信業與金融保險業 相當飽和;但可以出口至其他國家較高的商業服務
業,則有待開發。
Source: STAN Database, OECD and DGBAS, Taiwan 41
服務業發展方向及目標
提升生活品質的產業
目 標 及重 點 產業輔導
˙服務業每年成長6.1% ˙觀光及運動休閒
˙環保服務
˙知識密集服務業每年成長
˙醫療保健及照顧
8.0% ˙文化創意
發展策略 ˙流通運輸
˙資訊服務
˙金融服務
․法令鬆綁 ․基礎環境
˙通訊媒體
․發展範疇 ․產業政策 ˙工程顧問
․投資誘因 ․釋出公有資源 ˙設計服務
․人才培育 ․激發民間活力 ˙研發服務
․擴張需求 ․創新研發機制 ˙人才培訓、人力派遣
及物流管理
42
農業工業化、農業企業化
優質農業
☉建立優良品牌,進軍國際市場
發展三品農業
品種、品質、品牌 安全農業
☉建立追蹤機制,認證有機農業
目標三生共榮 休閒農業
生產、生活、生態 ☉推廣休閒農漁園區,營造休閒環境
環保農業
☉加強保育、推動水與綠建設
43
國家資源運用新思維
44
台灣水資源運用現況
全島年降雨量 單位:億噸
925.92
<100%>
年利用總水量
177.84
(100%)
46
改善大高雄地區供水
47
充足電力供應產業發展
大型,集中,長途輸送 核 核 北區:
一
汐 二
協和
淨尖峰能力:953萬瓩
林
頂 止
小型,分散,自給自足
●
● ●
深澳
湖
口 ●
●
●
●●●
●
●
● ● ●●●●
●●●● ●●
● ●
深 負 載:1314萬瓩
板 美
龍 不 足:362萬瓩
區域供需平衡分析
●
峨 ● 橋
潭 ●
眉 ●
通
單位:萬瓩 霄 和平
北部 中部 南部 南送中中送北 台 中 ● ●
●●
中 ●港 ● 天
全 ●
不足 餘裕 餘裕 彰興 ● ●
●
中區:
中輪
2002 -310 304 434 360 430 濱 南 觀
淨尖峰能力:1098萬瓩
麥寮 寮二 鳳
2003 -362 358 407 360 430 投明 ●
林
負 載:741萬瓩
●
潭
2004 -277 368 445 360 430 ●
嘉
●
南區:
●
港大
●
淨尖峰能力:1200萬瓩
2011 -149 363 140 360 430 林 大
2012 -80 327 91 360 430 鵬
●
負 載:793萬瓩
2013 12 291 41 360 430 核
三
餘 裕:407萬瓩
2014 78 179 61 360 430
48
政策執行的實例
2004/9
開發過程僅10月又5天 不到4個月完成細部計畫
雪山隧道終於貫通
展現行政效率的典範 部會協同達成預定目標
合計盈餘 億元
合計盈餘 億元
合計盈餘 億元
合計虧損 億元
合計盈餘 億元
合計盈餘 億元
台糖 14.8 -19.3 21.9 0.06 65.6 0.58 72.1
自來水 1.1 5.2 0.9 1.3 0.10 4.51 3.6
漢翔 -12.5 -9.8 0.4 -55.1 -0.3 -11.59 0.37
101.4 21.81 19.44
55 -30.6 5.8 20.8 38.06
中船 -44.9 3.2 5.3 3.19 8.74 14.92
唐榮 -56.5 -24.4 2.6 15.52 18.62 10.70 23.14
高硫 -2.1 -1.5 -3.0 (解散清算)
農工 -6.5 -3.6 -5.0 (解散清算)
台機 -10.1 (解散清算)
中興 -10.3 (解散清算)
合計 346.2 214.2 415.4 374.9 383.5 95.2 -102.4
50
改革金融以活絡產業血脈
‧以2年為期
‧對於重大金融犯罪案件
金融 ‧逾放比降至5%以下
專業法庭、速審速決
查緝 ‧資本適足比率8%以上
提高刑責、脫產無效
‧健全公司治理、保護投資大眾
資本 成立保護機構、保護基金 金融七法修正重點
市場 落實資訊公開 提高重大金融犯罪刑責
保險
‧放寬投資限制,開放新金融商品 -7年以上有期徒刑
‧放寬兩岸業務往來範圍 詐騙金融機構罰責
-3至10年有期徒刑
‧基層金融逾放比大幅降低 電腦駭客條款
基層
18.19% 10.93% -3至10年有期徒刑
金融 (2002/6) (2004/10)
沒收犯罪者財產
銀行
‧本國銀行廣義逾放比大幅降低 -沒收犯罪所得,不足
11.74% 2.16% 時追繳其他財產抵償
(2002/3) (2007/10) 自首或自白減免其刑
51
本國銀行逾放打銷與準備
逾放過程長達1至2年
降息
企業週轉困難 跳票 協議 分期償還 欠息6個月 列入銀行逾放
1998-1999本土型金融風暴連續發生 2000-2001潛藏逾放浮現
4,000
3,101 2,828 2,295 2,938
1,561 2,694 2,808 1,886
3,000 2,368
準備前盈餘
逾放打銷額
2,000 新增逾放額
1,000
30
0
2000年 2001年 2002年 2003年
廣義逾放比降為6.08%
註: 2007年10月本國銀行廣義逾放比降為2.16%。
52
工業區「 006688 」土地承租專案執行成效
自2001年至2007年8月7日,006688專案已核准803家廠商,
面積520.4公頃,投資金額3,120.95億元,產值5,009.08億元,
創造58,367個就業機會。
730 770
750 (單位:家數、公頃) 708
803
650
650 累計承租家數
550 488
190
121
110
12
190
11
12
190
121
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
5
6
7
8
19
1
2
3
4
5
6
7
8
1
1