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Estado de situación
Perspectivas
Mercado
• Estado y Situación
• Mercado
• Proyectos
MINERALES
Litio 2.000 MM USD
6.500
100Mt LCE
BATERÍAS < 10% 5.050
4.440 4.530 4.350
3.870
4.220 4.390 175Mt LCE
3.530 BATERÍAS 40%
2.320
1.590 1.550 1.720 1.460
2006
2015
2002
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2017
Subsecretaría de Desarrollo Minero
Dirección Nacional de Promoción Minera
La Estructura de la Demanda varía de forma muy dinámica
2012 2016 2026
OTROS USOS; 11% OTROS USOS; 10% RESTO 15%
TRATAMIENTO DE AIRE; 3% CERÁMICA Y
TRATAMIENTO DE AIRE; 5%
POLÍMEROS; 5%
POLÍMEROS; 5%
METALURGIA; 5% VIDRIO; 15%
METALURGIA; 6%
GRASAS Y LUBRICANTES; 8%
GRASAS Y LUBRICANTES; 9%
CERÁMICA Y
CERÁMICA Y VIDRIO; 30%
VIDRIO; 35% BATERÍAS;
70%
BATERÍAS;
BATERÍAS;
39%
29%
Pegmatitas y Canadá
Austria Rep. Checa
Granitos 26%
EEUU Serbia
Arcillas 7%
Portugal
Salmueras
3% Hidrocarb. México China
Salares 3%
Salmueras
58% 3%
Geoterm. Bolivia Brasil
Zeolitas
Salares
Chile
Zimbabwe
Pegmatitas y Granitos Argentina
Australia
Arcillas
Salmueras Hidrocarb.
Salmueras Geoterm.
Zeolitas
Atacama
Pastos Grandes
Superficie del Salar: ˃ 10.000 km2 1.000-10.000 km2 500-1.000 km2 100-500 km2 ˂ 100 km2
China 6%
Argentina (10,6 Mt) Zimbabwe 2%
(4,8 Mt)
16%
(30,3 Mt) EEUU 2% China 25% Resto del
(4,6 Mt) mundo
Portugal 1% 6%
(1,1 Mt)
Australia
Chile 50% 10%
Brasil 1%
(1,1 Mt)
Argentina
Australia 40% 9%
Chile 33% (76,1 Mt)
(63,9 Mt) Bolivia 0%
Subsecretaría de Desarrollo Minero
Dirección Nacional de Promoción Minera
Producción Mundial 2016
192,5 Mt LCE Canadá
Pegmatitas
Portugal 1% China 6%
Pegmatitas Salares
• Whabouchi (Nemaska
56% Lithium)
• Lake Zabuye
EEUU 2%
(108 Mt LCE) Salares
Australia
de Salares. • Silver Peak (Albemarle) 40%
Pegmatitas
Zimbabwe 2%
Pegmatitas • Greenbushes (Talison)
44% Brasil 1%
Pegmatitas
• Mt Marion
Chile 33% (Neometals and JV)
Fuente: Elaboración propia con base en USGS | Números estimados para la producción de China y EEUU.
1.800
Recursos/Producción 1.549
1.600
Crisis de 2008-
1.358
1.400 1.291
Reservas/Producción 2009
1.156 1.173 1.203
1.200
Esta crisis deforma la 998
1.000 evolución de la curva
porque la demanda
800 se redujo
721
641 603 575 distorsionando
525 la
600 512
443 450 evolución de años454de 412 435
385 378
400 vida de recursos y
230 219 209 186 reservas para el 2009-
200 161 164
2010
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
x60
x37 x35
x21 x18 x18 x18
Litio Litio Platino Hierro Cobre Níquel Plata Oro Plomo Zinc
Recursos Paladio
2016
x176
x60 x37 x35 x21 x18 x18 x18
Litio Litio Platino Hierro Cobre Níquel Plata Oro Plomo Zinc
Recursos Paladio
2016
Finlandia
• 1 en expl. Inic.
EEUU Proyectos de fuentes
• 12 en expl. Inic.
Rep. Checa alternativas con potencial
• 1 en expl. Inic.
económico:
México
• 1 en factibilidad. Serbia • Jadarita (Serbia)
• 5 en expl. inic. • 1 en expl. Inic. • Arcillas con Litio-
Hectoritas (México,
USA)
• Granitos (Rep. Checa,
Chile Alemania)
•
•
1 en expl. avanz.
1 en expl. inic.
Zimbabwe • Salmueras petrolíferas
• 1 en Prefactibilidad (USA)
Argentina • Fuentes Geotermales.
• 10 en factibilidad-exploración avanzada Salton Sea (California)
• >40 en exploración inicial Brasil
• 1 en expl. inic.
Australia
• (5 prospectos en pegmatitas.) • 4 en expl. inic.
54.500
Rep. Checa 260.000 t LCE
20.800
EEUU 142.000
20.800
6.000
6.000
China
15.000
Proyección 2019
Portugal
15.000
702.000 t LCE
México 2.000 Si bien las proyecciones de inicio de las
17.500
35.000
2.000
compañías son para el 2019 y 2022 debe
considerarse que las operaciones llevan un
+270%
proceso madurativo que lleva entre 2 a 4
años para alcanzar la producción óptima…
Brasil Proyección 2022
1.250
Chile
1.250
Zimbabwe
10.000
1.152.000 t LCE
10.000 Australia
142.000
251.500
Argentina
95.500 337.500
+443%
331.000 337.500
Fuente: Elaboración propia con base en USGS | Números estimados para la producción de China y EEUU.
200.000
100.000
0
2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026
Esc Demanda Moderada Esc Demanda Optimista Esc Oferta proyectos en curso Esc demanda actualizada 12/2017
SECCIÓN 2
PANORAMA LOCAL
• Antecedentes
• Estado de Situación
• Proyectos
5.710.242 2.835.546
26.782.830 9.069.000
30%
38%
32%
20
Posco - Lithea
25
Miles de toneladas LCE
Everlight Resources
Eramet
200.000
50
JEMSE
100.000
20
18
50.000
38
0
Amp. Olaroz Cangrejillos Caucharí-Olaroz Rincón Pozuelos Sal de los Ángeles Centenario- Gallego Project Sal de Vida Amp. Mina Fénix Tres Quebradas
Ratones
CAPACIDAD Jujuy Salta Catamarca CAPACIDAD
PRODUCCIÓN PROYECTADA
2017 2022
200.000
Salar de Pozuelos
Sal de Vida
Salar de Centenario Ratones
150.000
Salar del Rincón
Amp. Cauch Olaroz
Caucharí-Olaroz
95.500
100.000
Amp. Fénix
Mina Fénix
Amp. Olaroz
50.000 37.500 37.500 Olaroz
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Año de puesta en marcha y/o ampliación
4.000
3.973
3.500
Tres Quebradas
Gallego Project
3.000
Sal de Los Ángeles
Millones de Dólares
Cangrejillos
2.500
Salar de Pozuelos
Sal de Vida
2.000
Salar de Centenario Ratones
Salar del Rincón
1.500 1.301 1.377 Caucharí-Olaroz
1.057 Mina Fénix
1.000
Salar de Olaroz
500
170
38 30
-
2017 2018 2019 2020 2022 Acumulado
3.500
3.408
Tres Quebradas
3.000 2.838
Gallego Project
2.538 Sal de Los Ángeles
2.500 Cangrejillos
Salar de Pozuelos
Empleados
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1500 1412
Millones de dólares
1000
801
500
305
253 253
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
(222)
(300)
(277)
(323) FFD Accionistas Acumulados
(400)
(437)
(500)
(489)
(600)
(437)
(489)
(600)
1.022 1.040
1.065
1.001
1.000 961
930
902
821
800 763
688
602
600
500
400
377 350
397
345 352 359 366 372
383
378
315 326 336
292 303
259 277
218 230 210 234
207
181
200 152
121
92
55
13
0
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
-33
-84
-200 -130
-277
-222 FFD Accionistas Acumulados
-400 -323
-437
FFD Estado + Proveedores nacionales
-489
-600