LA AGROINDUSTRIA DE LACTEOS Y

DERIVADOS EN COLOMBIA

OBSERVATORIO AGROCADENAS
COLOMBIA

Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

República de Colombia
Libertad y Orden
Observatorio Agrocadenas Colombia
CARLOS FEDERICO ESPINAL
Director Observatorio

HÉCTOR J. MARTÍNEZ COVALEDA

Investigador Principal

FREDY A. GONZALES RODRÍGUEZ

Investigador
 www.agrocadenas.gov.co/agroindustria

ESTRUCTURA ESLABÓN INDUSTRIAL DE LA CADENA

PRODUCTIVA
PROCESO INDUSTRIAL
DINÁMICA DE LOS PRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS DE LA
AGROINDUSTRIA (INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y
EFICIENCIA)
ESTRUCTURA DE MERCADO AGROINDUSTRIAL
RELACION INDUSTRIA – SECTOR PRIMARIO (ABSORCIÓN DE LA
PRODUCCION, MECANISMO DE FORMACIÓN DE PRECIOS)
INDICADORES FINANCIEROS
COMERCIO EXTERIOR E INDICADORES DEL MERCADO
INTERNACIONAL
 IMPORTANCIA DEL SECTOR LACTEO
COLOMBIANO
Los productos lácteos participan con el 0.3% del PIB total y el 2.2%
del PIB agropecuario. (DANE. Cuentas Nacionales).
Eslabón Industrial de la Cadena Láctea
35%

15%

5%

2%

3%

40%
VALORACIÓN ECONÓMICA
DEL SECTOR
CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA LÁCTEA
(2002, $3.1 billones)
CONSUMO
INTERMEDIO
62.5%

VALOR
AGREGADO
34.8%
PRODUCCIÓN Y EMPLEO
AGROINDUSTRIAL
DINÁMICA DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
(1992 – 2000)
EMPLEO DIRECTO GENERADO POR
LAS CADENAS, 2002
DINÁMICA DEL EMPLEO INDUSTRIAL
(1992 – 2000)
PRINCIPALES PRODUCTOS
ENCUESTA ANUAL
MANUFACTURERA
Participación en el valor
de la producción
EAM 2002
Industria Láctea
 INDICADORES DE
PRODUCTIVIDAD,
COMPETITIVIDAD Y EFICIENCIA
DE LA AGROINDUSTRIA
Fuente: Cálculos Observatorio Agrocadenas
sobre información reportada por la Encuesta
Anual Manufacturera (EAM). DANE
INDICADORES DE EFICIENCIA EN EL PROCESO DE
TRANSFORMACIÓN
Valor Agregado/Producción bruta
(Participación en porcentaje %)

Crecim.
Ciiu 5
Actividad 1992 1996 2000 (%)
Rev.20
1992-2000

TOTAL INDUSTRIA LÁCTEA 32.7% 36.1% 35.5% 3.4%

311- TOTAL INDUSTRIA

31.5% 34.3% 33.1% 1.0%
312 ALIMENTOS
311- TOTAL INDUSTRIA
41.9% 45.0% 43.8% 1.4%
390 MANUFACTURERA
Fuente: EAM-DANE,. Cálculos Observatorio Agrocadenas.
 INDICADORES DE EFICIENCIA EN EL PROCESO DE
TRANSFORMACIÓN
Consumo intermedio/Valor Agregado
(Pesos constantes)

Ciiu 5 Crecim.(%)
Actividad 1992 1996 2000
Rev.2 1992-2000
TOTAL INDUSTRIA LÁCTEA 2.1 1.8 1.8 -5.0%
TOTAL INDUSTRIA
311-312 2.2 1.9 2.0 -1.4%
ALIMENTOS
TOTAL INDUSTRIA
311-390 1.4 1.2 1.3 -2.4%
MANUFACTURERA

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

 INDICADOR DEL COSTO LABORAL UNITARIO
Salarios y prestaciones/Valor Agregado
(Participación en porcentaje %)

Crecim.(%)
Ciiu 5
Actividad 1992 1996 2000 1992
Rev.2
-2000

TOTAL INDUSTRIA LÁCTEA 27.7% 22.5% 21.2% -6.8%

311-
TOTAL INDUSTRIA ALIMENTOS 26.3% 25.6% 24.1% -1.5%
312
311- TOTAL INDUSTRIA
30.0% 29.4% 25.4% -2.2%
390 MANUFACTURERA

Fuente: EAM. DANE. 2000. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

 El sector lácteo registra crecimientos en los
indicadores de productividad, competitividad y
eficiencia, debido a las mejoras registradas en el
proceso productivo, en cuanto generación de
valor agregado y aumentos en la productividad
laboral.
TAMAÑO DE LA AGROINDUSTRIA

(Elaborado por el Observatorio

Agrocadenas con base en
CONFECÁMARAS 2003)
 LEY No 590
Del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Microempresa Planta de personal no superior a 10 trabajadores
Activos totales por valor inferior a 501 SMMLV

Pequeña Planta de personal entre 11 y 50 trabajadores

Empresa Activos totales entre 501 y menos de 5.001 SMMLV

Mediana Planta de personal entre 51 y 200 trabajadores

Empresa Activos totales entre 5.001 y 15.000 SMMLV

Gran Planta de personal superior a 200 trabajadores

Empresa Activos totales por valor superior a 15.000 SMMLV
 INDUSTRIA LÁCTEA

1.067
Establecimientos
ACTIVOS Y VENTAS DE LA
INDUSTRIA

(Elaborado por el Observatorio

Agrocadenas con base en
CONFECÁMARAS 2003)
 INDUSTRIA LACTEA
(Millones de pesos de 2003)

Tamaño de Número de
Activos Ventas % Activos % Ventas
Empresa Establecimientos

Gran empresa 35 1,949,241 3,413,031 94.2% 92.7%

Mediana Empresa 24 69,410 151,961 3.4% 4.1%
Pequeña Empresa 80 41,898 96,065 2.0% 2.6%
Microempresa 928 7,783 19,484 0.4% 0.5%

TOTAL 1,067 2,068,334 3,681,081 100.0% 100.0%

Fuente: CONFECÁMARAS, SUPERSOCIEDADES y SUPERSOLIDARIA. Cálculos Observatorio Agrocadenas.
 INDICADORES DE
CONCENTRACIÓN DE LA
INDUSTRIA
ÍNDICE HERFINDAHL- HIRSCHMAN
CR4 (Maliassis)

(Elaborado por el Observatorio Agrocadenas con base en CONFECÁMARAS

2003)
 ÍNDICE HERFINDAHL- HIRSCHMAN HHI

 Es una medida útil para estimar concentraciones de mercado, se obtiene al

ajustar la cuota de mercado de cada empresa que compite.

HHI= s1²+s2²+…..sn²

 Matemáticamente se expresa como la suma de la cuota de mercado de cada

empresa que compite, elevada al cuadrado.
 Puede extenderse de cero a 10.000.
 Interpretación:
Menos de 1.000 Mercado competitivo
1.000 a 1.800 Moderadamente concentrado
Mayor a 1800 Altamente concentrado
 CR4 COEFICIENTE DE CONCENTRACIÓN DE LAS
CUATRO PRIMERAS EMPRESAS

 Las cuatro primeras empresas:

1. Competitiva: explican entre el 0 y el 25% de las ventas.
2. Oligopolio levemente concentrado: explican entre el 25
y el 50% de las ventas.
3. Oligopolio moderadamente concentrado: explican entre
el 50 y el 75% de las ventas.
4. Oligopolio altamente concentrado: explican entre el 75
y el 100% de las ventas.
 OLIGOPOLIO
 Características

 Pocas empresas en el mercado

 Interdependencia entre las empresas
 Barreras de entrada en el mercado

 Ventajas

 Economías de escala
 Reducción de costos de producción

 Desventajas del oligopolio

 Se incrementan los precios

 Poder de mercado como comprador de insumos y vendedor de bienes finales
 Colusión
 Dificultad de entrada a otras empresas
 INDICADORES DE CONCENTRACIÓN DE LA
INDUSTRIA LECHERA, 2003

Participación en el
Puesto Empresa
total de las ventas
1 Colanta 25.1%
2 Nestle de Colombia S.A. 19.0%
3 Alpina S.A. 13.6%
4 Mercadeo de Alimentos de Colombia S.A. 4.8%
COEFICIENTE DE CONCENTRACION 62.5%
HHI 1.275

Oligopolio moderadamente concentrado

LOCALIZACIÓN DE LA
INDUSTRIA
LOCALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA
INDUSTRIA LÁCTEA EN EL AÑO 2003

Fuente: Observatorio Agrocadenas sobre la base de CONFECÁMARAS, SUPERSOCIEDADES y SUPERSOLIDARIA.

 MARCAS PRINCIPALES DE LOS
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
NESTLE DE COLOMBIA
 ALPINA
LECHES

LECHE
CHOCOLATADA
 QUESOS
UNTABLES
ANÁLISIS DE PRECIOS
 RELACIONES DE PRECIOS (CAUSALIDAD)
ENTRE ESLABONES DE LA CADENA LECHERA
(Agosto 1995 – Octubre 2003)

El Sistema Andino de Franjas de Precios ha

protegido a los productores de la volatilidad de
los precios internacionales, sin embargo existen
trasmisiones entre el comportamiento del
precio internacional de la leche hacia los precios
pagados al productor de leche cruda
IPP cruda col = 1.09 IPP polvo col - 0.351 ICI leche imp
PRECIO AL
PRODUCTOR
DE LECHE
CRUDA
NACIONAL
PRECIO AL
PRODUCTOR DE
LECHE EN POLVO
NACIONAL

COSTO DE
IMPORTACIÓN
DE LECHE EN
POLVO

Fuente: Ramírez, Manuel; Héctor Martínez. Relaciones de precios entre los diferentes eslabones de las cadenas
agroproductivas en Colombia. Documento de Trabajo No.50. Observatorio Agrocadenas, mayo 2004.
Variaciones en el costo de importación de leche en
polvo y en los precios de la leche en polvo nacional
tienen efectos permanentes en el comportamiento de
la leche cruda

De otro lado se evidenció una relación directa entre

los precios al productor de leche pasteurizada y los
precios al consumidor, pero no se logró demostrar
cointegración entre los precios de los eslabones
primarios de la cadena con los eslabones finales.
 IPC LECHE = 1.13 IPP PASTEURIZADA

PRECIO AL
PRECIO AL PRECIO AL
PRODUCTOR
PRODUCTOR CONSUMIDOR
DE LECHE
DE LECHE DE LECHE
CRUDA
PASTEURIZADA

Fuente: Ramírez, Manuel; Héctor Martínez. Relaciones de precios entre los diferentes eslabones de las cadenas
agroproductivas en Colombia. Documento de Trabajo No.50. Observatorio Agrocadenas, mayo 2004.
IPC leche, IPP de leche, leche pasteurizada y leche en polvo. Base junio 1999
190 IPC leche
IPP leche
170
IPP L. polvo
150 IPP L. pasteur

130

110

90
9 9 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
n-9 ic -9 n-0 ic -0 n-0 ic -0 n-0 ic -0 n-0 ic -0 n-0 ic -0 n-0 ic -0
Ju D Ju D Ju D Ju D Ju D Ju D Ju D
Fuente: Banco de la República y DANE
Precio internacional vs Precio nacional de leche en polvo (dólares/TM )
3,200
Precios Internacional
Precio Nacional
2,700

2,200

1,700

1,200
1

5
2

5
l-9

l-9

l-9

l-9

l-9

l-9

l-9

l-9

l-9

l-0

l-0

l-0

l-0

l-0

l-0
e-9

e-9

e-9

e-9

e-9

e-9

e-9

e-9

e-0

e-0

e-0

e-0

e-0

e-0
Ju

Ju

Ju

Ju

Ju

Ju

Ju

Ju

Ju

Ju

Ju

Ju

Ju

Ju

Ju
En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En

En
Fuente: BNA y CAN.
TASA APERTURA EXPORTADORA DE LOS PRINCIPALES
DERIVADOS LÁCTEOS EN COLOMBIA
Crema Helados Leche Suero de Leche en
Quesos Leches Mantequ Leche Leche
Año de de Conden Leche en Polvo
y Afines Ácidas illa en Polvo Líquida
Leche Leche sada Polvo Lactantes

1993 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 6.9% 0.0% 0.0% 0.3% 1.0% 0.2%

1994 0.0% 0.6% 0.0% 2.2% 8.4% 0.0% 0.0% 0.5% 3.1% 0.3%

1995 0.0% 1.1% 0.0% 5.2% 14.0% 0.0% 0.0% 0.1% 10.0% 0.3%

1996 0.0% 0.7% 0.0% 6.2% 3.5% 0.0% 0.3% 0.6% 13.7% 0.3%

1997 0.0% 0.5% 0.0% 19.3% 5.4% 0.0% 0.0% 0.3% 17.5% 0.8%

1998 0.0% 2.6% 0.0% 19.5% 7.5% 0.0% 0.0% 1.8% 12.4% 1.2%

1999 0.0% 1.2% 0.0% 7.6% 2.8% 0.0% 0.0% 9.1% 6.9% 1.2%

2000 0.0% 4.7% 0.0% 0.2% 4.4% 0.0% 1.1% 9.7% 23.4% 0.8%

2001 0.0% 6.5% 0.0% 0.7% 22.9% 0.0% 2.7% 20.7% 44.3% 1.2%

2002 6.2% 0.0% 1.6% 1.2%

Tasa de
- 27.5% - 25.9% 0.6% - - 57.7% 33.7% 22.5%
Crecimiento

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

Tasa de Crecimiento: Tasa logarítmica durante el periodo 1993 - 2001 para aquellos productos que tuvieron
registros de la EAM para el año 2002.
TASA DE PENETRACIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN LOS
PRINCIPALES DERIVADOS LÁCTEOS DE COLOMBIA
Leche Suero de Leche en
Crema de Quesos y Helados Leches Mantequi Leche en Leche
Año Condens Leche en Polvo
Leche Afines de Leche Ácidas lla Polvo Líquida
ada Polvo Lactantes

1993 0.0% 3.7% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.3% 12.1% 18.1% 1.0%

1994 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 5.1% 0.0% 0.4% 3.3% 22.6% 0.7%

1995 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% 5.5% 0.0% 1.1% 8.7% 23.0% 0.7%

1996 0.0% 5.5% 0.0% 0.0% 17.4% 0.0% 0.6% 10.0% 21.1% 0.7%

1997 0.0% 3.6% 0.0% 0.0% 27.3% 0.0% 10.0% 21.1% 24.1% 0.0%

1998 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% 25.3% 0.1% 4.4% 24.8% 9.5% 0.1%

1999 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% 19.7% 0.1% 1.4% 6.9% 16.2% 0.3%

2000 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 18.8% 1.0% 1.0% 11.7% 22.6% 0.4%

2001 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 10.4% 0.3% 7.8% 23.0% 55.2% 0.1%

2002 0.4% 0.0% 0.0% 0.1%

Tasa de
Crecimient - -23.6% - - 27.5% - - 11.4% 4.9% -23.6%
o

Fuente: EAM-DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

Tasa de Crecimiento: Tasa logarítmica durante el periodo 1993 - 2001 para aquellos productos que tuvieron
registros de la EAM para el año 2002.
 CONCLUSIONES
• El sector lácteo demuestra ser un sector competitivo, a pesar de las asimetrías en
las escalas de producción.

• La industria láctea presenta un rol importante en la actividad económica

nacional, participando dinámicamente dentro de la producción industrial.

• El sector agroindustrial lácteo se caracteriza por ser un oligopolio

moderadamente concentrado, donde las primeras cuatro empresas del sector
concentran más de la mitad de las ventas de la industria.

• La diversidad de bienes derivados de la leche, las diferencias en las

presentaciones de los productos en la segmentación de mercados, junto con las
estrategias que han desarrollado las empresas del sector, generan competitividad
entre las empresas del ramo.
 CONCLUSIONES cont…

• A nivel comercial la industria láctea ha tenido avances en sus exportaciones,

sustitución de bienes importados por productos elaborados localmente y
generación de excedentes exportables.

• A pesar del SAFP los bienes primarios se encuentran articulados a la

dinámica internacional. No hay relaciones de precios entre los eslabones
primarios de la cadena y los eslabones finales por factores de estructura de
mercados que operan en la cadena.
MUCHAS GRACIAS!!!

www.agrocadenas.gov.co