Ejercicios

Unidad: Ventas - clientes

Tema: Proceso de ventas - ejercicios opcionales

Al finalizar este ejercicio, podrá:

 Describir cómo se asigna un cliente estándar.
 Crear un documento de Factura de clientes + Pago.

Durante este ejercicio, creará una Factura de clientes + Pago. En

primer lugar, aprenderá dónde se configura el cliente estándar
para la transacción y cómo el usuario puede definir un cliente
estándar. Luego, creará una Factura de clientes + Pago y
analizará las opciones de pago disponibles.

4-1 Algunos de sus clientes adquieren sus mercancías directamente del almacén y
pagan inmediatamente.
4-1-1 Llame la transacción correspondiente. ¿Qué número de cliente aparece por
defecto y dónde se define este número?
Seleccione Ventas - clientes  Factura de clientes + Pago.
El sistema propone de forma automática el cliente C9999 (Cliente
estándar para factura de clientes + Pago).
Para conocer por qué este número de cliente es el número por defecto,
vaya a Gestión  Definición  Finanzas  Determinación de cuentas
de mayor.
Seleccione la ficha Ventas y la subficha General.
Observe el campo Cliente por defecto para factura y pago de deudores.
A partir de los valores propuestos en los parámetros de usuario, es posible
asignar un registro maestro de cliente separado para cada usuario en la
operación Factura de clientes + Pago. Seleccione Gestión  Definición 
General  Usuarios.
Seleccione una opción de la lista desplegable en el campo Valores
propuestos.
Seleccione Nuevo para añadir un valor estándar.
4-1-2 Regrese al documento de ventas que estaba creando. Añada un artículo (por
ejemplo, A00003) y la cantidad.
Seleccione Añadir para grabar el documento.
¿Qué información le solicita el sistema?
Debe introducir el medio de pago del cliente para grabar esta transacción.
4-1-3 ¿Cuáles son las opciones de pago disponibles?
Las opciones disponibles son Cheque, Transferencia bancaria, Tarjeta de
crédito y Efectivo.
4-1-4 Grabe la transacción como un pago en efectivo.
Seleccione Añadir o el icono Medio de pago.
Se abrirá la ventana Medio de pago.
En dicha ventana, seleccione la ficha Efectivo.
Seleccione el campo Total.
Pulse CTRL y B en el campo Total.
Seleccione OK para cerrar la ventana Medio de pago.
En la ventana de factura de clientes, seleccione Añadir.
Confirme el mensaje del sistema.