AgendaCultivoCamaron 2009 PDF

Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico
para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia
agenda prospectiva
de investigación
y desarrollo tecnológico
para la cadena productiva
de camarón de cultivo
en colombia
1
Cadena de Camarón de Cultivo
2
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Proyecto Transición de la Agricultura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Grupo de Investigación y Desarrollo en Gestión,
Productividad y Competitividad BioGestión
AGENDA PROSPECTIVA
DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
PARA LA CADENA PRODUCTIVA
DE CAMARÓN DE CULTIVO
EN COLOMBIA
Federico Newmark U.
Camilo Humberto Valverde B.
Jorge Mario Díaz L.
Gustavo Parra A.
Sara Patricia Bonilla
Marcela Salazar V.
BOGOTÁ D.C., 2009
3
MINISTERIO DE CORPORACIÓN CENTRO ASESORES

AGRICULTURA Y DE INVESTIGACIÓN DE METODOLOGICOS
DESARROLLO RURAL LA ACUICULTURA DE
COLOMBIA UNIVERSIDAD NACIONAL
Ministro de Agricultura DE COLOMBIA
Andrés Fernández Acosta Director Ejecutivo Rector
Jorge Mario Díaz L. Moisés Wasserman L.
Viceministro de Agricultura
Juan Camilo Salazar Rueda Subdirectora Ejecutiva Decano Facultad de
Sara Patrícia Bonilla Ingeniería
Director de Desarrollo
Tecnológico Diego Hernández L.
Directora Científica
José Leónidas Tobón Torregloza Marcela Salazar V. Grupo de Investigación y
Desarrollo BioGestión
Directora de Cadenas Director Cartagena
productivas Director del grupo
Andrés Suarez N.
Nohora Beatriz Iregui González Oscar Fernando Castellanos
Proyecto Transición Investigadora Tumaco Domínguez.
Carmen Licenia Vásquez
Coordinador Con el apoyo de:
Camilo Silva Martínez Equipo de Trabajo Sandra Lorena Fonseca R.
Federico Newmark U. Luz Marina Torres P.
Especialista Fondo Concursal Camilo Valverde B. Aida Mayerly Fúquene M.
Claudia Uribe Galvis Jorge Mario Díaz L.
CONSULTORES
Especialista Agendas de Gustavo Parra A.
INTERNACIONALES
Investigación Sara Patricia Bonilla Antonio María Gomes de
Gustavo Bernal Ramos Marcela Salazar V. Castro
Suzana Valle de Lima
Consultora
Magda Sonia Suárez
Interventora
Luisa Fernanda Sarmiento
Moreno
ISBN: 978-958-8536-08-8
© Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Esta publicación fue financiada por el Proyecto Transición de la Agricultura,
Contrato de Empréstito
Diagramación:
Camilo Andrés Atehortúa Durán
Preparación litográfica e impresión:
Giro Editores Ltda.
giroeditores@gmail.com
Bogotá, D.C., Colombia
Impreso en Colombia
4
CONTENIDO
AGRADECIMIENTOS ...................................................................................... 9
PRESENTACIÓN ................................................................................................. 13
INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 15
1. ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMARÓN

DE CULTIVO ........................................................................................................ 19
1.1. ACUINEGOCIO DEL CAMARÓN ................................................... 19
1.1.1 Acuinegocio del camarón en el mundo ............................. 21
1.1.2 Acuinegocio del camarón en Colombia ............................ 37
1.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE
LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAMARÓN DE
CULTIVO EN COLOMBIA ................................................................. 43
1.2.1 Consumidores finales .......................................................... 46
1.2.2 Comercialización .................................................................. 48
1.2.3 Plantas de proceso ............................................................... 50
1.2.4 Fincas de cultivo .................................................................. 55
1.2.5 Laboratorios de larvicultura ........................................... 67
1.2.6 Laboratorios de maduración .............................................. 73
1.2.7 Proveedores de insumos ....................................................... 77
1.2.8 Ambientes organizacional e institucional ....................... 80
1.3. RETOS DE LA CADENA PRODUCTIVA FRENTE AL
ENTORNO COMPETITIVO ............................................................... 83
2. TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO

TECNOLÓGICO Y MERCADO EN EL ACUINEGOCIO DEL
CAMARÓN DE CULTIVO ............................................................................... 97
5
2.1. ESTADO DEL ARTE EN INVESTIGACIÓN BÁSICA Y
APLICADA DEL SECTOR DE CAMARÓN DE CULTIVO
A NIVEL MUNDIAL ............................................................................ 98
2.1.1 Tendencias en el área temática de sanidad ...................... 99
2.1.2 Tendencias en otras áreas temáticas ................................ 105
2.1.3 Grupos de investigación internacionales .......................... 108
2.1.4 Avance del sector camaronicultor a nivel mundial
en desarrollo tecnológico .................................................. 110
2.2. CAPACIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CADENA .................... 113
2.3. DINÁMICA COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS
PRIORIZADOS PARA LA CADENA .............................................. 119
2.3.1 P rincipales tendencias de los mercados .................... 120
2.3.2 Caracterización de los mercados reales y
potenciales de los productos de la cadena
(análisis de oferta- demanda) .............................................. 126
2.3.3 Perfiles empresariales .......................................................... 140
2.4 BRECHAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE
CAMARÓN DE CULTIVO EN COLOMBIA EN
RELACIÓN CON LAS TENDENCIAS MUNDIALES ................. 144
2.4.1 Retos con respecto a la cadena competidora a nivel
comercial ................................................................................ 146
3. VISIÓN PROSPECTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE

CAMARÓN DE CULTIVO EN COLOMBIA PARA EL AÑO 2020 ...... 149
3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES INFLUYENTES
EN EL DESEMPEÑO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE
CAMARÓN DE CULTIVO ..................................................................... 149
3.2 FACTORES CRÍTICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA
CADENA PRODUCTIVA DE CAMARÓN DE CULTIVO ........... 153
3.3 ESCENARIOS DE FUTURO PARA LA CADENA
PRODUCTIVA 2020 ...................................................................................... 154
3.4 BASES PARA LA DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CON
VISIÓN PROSPECTIVA ............................................................................... 165
4. DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE CAMARÓN DE CULTIVO ........................................... 167
4.1 ANTECEDENTES PARA LA DEFINICIÓN DE LA
AGENDA .................................................................................................... 167
4.2 ESTADO ACTUAL DE LA CADENA PRODUCTIVA ................. 168
4.3 ESCENARIO APUESTA PARA LA CADENA
PRODUCTIVA DE CAMARÓN DE CULTIVO AL 2020 ............. 173
4.4 AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO .............................................................................................. 179
4.4.1 Lineamientos tecnológicos ..................................................... 179
4.4.2 Lineamientos organizacionales e institucionales ............ 189
4.4.3 Estrategias para la implementación de la agenda .......... 190
5. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 191
ANEXO 1. MARCO METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL PARA

LA DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO .................................................................... 199
1.1. ANÁLISIS DE CADENAS PRODUCTIVAS .................................... 199
1.2. TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
TECNOLÓGICO Y DE MERCADO .................................................. 205
1.3. ANÁLISIS PROSPECTIVO .................................................................. 208
1.4. CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN ..... 210
ANEXO 2. APROPIACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA

CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA CADENA
PRODUCTIVA ....................................................................................................... 213
ANEXO 3. GLOSARIO ....................................................................................... 219

AGRADECIMIENTOS
El equipo ejecutor manifiesta sus agradecimientos al Ministerio de Agricultura

y Desarrollo Rural MADR, al director del “Proyecto Transición de la Agricultu-
ra (PTA)” Doctor Camilo Silva y a los especialistas del PTA Doctores Claudia
Uribe, Gustavo Bernal y Sonia Suárez por su constante colaboración, a los Doc-
tores Jorge Micán, Coordinador de cadenas pesqueras y acuícolas en el MADR
y Fernando Bagés, Secretario Técnico por sus comentarios y aportes, a Luisa
Fernanda Sarmiento, interventora del proyecto, a la Doctora Martha Lucía de la
Pava subgerente de pesca y acuicultura del ICA, a la Doctora Esther Julia Arias,
asesora macrosector PROEXPORT, al Doctor Fernando Argote, Profesional Es-
pecializado División de Alimentos de INVIMA, a los consultores de BioGestión
Oscar Fernando Castellanos D, Sandra Lorena Fonseca, Aída Mayerly Fúquene
M y Luz Marina Torres por su aporte metodológico y acompañamiento durante
la ejecución, a los Doctores Antonio María Gomes de Castro y Suzana Valle
de Lima, consultores internacionales de EMBRAPA por su importante aporte
metodológico en las capacitaciones del proyecto, a la Junta Directiva de CE-
NIACUA por su voluntad política y apoyo en la realización del presente estudio,
a los integrantes del Comité Técnico de CENIACUA por su colaboración en la
definición del modelo de cadena productiva para el camarón y su aporte en la
identificación de los factores críticos. A las Directivas de la Asociación Nacio-
nal de Acuicultores de Colombia, ACUANAL, representantes de las empresas
productoras y procesadoras como C.I. OCEANOS: Nicolás del Castillo, Juan
Carlos Morales, Raúl Remolina, Jorge Segrera, Enrique de la Vega, Hernán Car-
dozo y Freddy Ramírez; C.I. CARTAGENERA DE ACUACULTURA: Ramón
Pereira, Sergio Martínez, David Griffith, Andrés Serna y Luis Sarabia; TIGUA:
Ricardo Riaño; CAICSA y POSTLARMAR: Juan Fernando Martínez y Jorge H.
Restrepo; HIDROCULTIVOS DE LA COSTA: Edgar Arias; ACUATEC: María
Fernanda Virgüez; AGROTIJO S.A.: Yolanda Bonilla de Hadad, Alex Triviño
y Jairo Lozano; LARVAS DE TOLU: Taylor de la Vega; ACUACULTIVOS
EL GUAJARO S.A.: Gilbert Thiriez; ZEUS INVESTMENT COMPANY: Iván
Martínez; ANTILLANA: Martín Echavarría, Armando Benítez y Diana Quintero;
LABORATORIO ALTAMIRA: Jesús Ortiz Montañez; Laboratorio INVER-

SIONES CAMARONERA: Jairo Pachón; Camaronera la ESPERANZA S.A.:
Andrés Cabana; AGROMARINA TUMACO Limitada: Alexander Rodríguez;
E.A.T. AQUA PACIFICA: Salomón Salazar R; CRIPROMAR y GUINULERO:
John Chávez; LARVAMAR Limitada: Vicente Micolta; C.I. PEMACOL: Du-
ber Rojas; GUALAJITO: Jesús Buitrago; PRODUMAR: Wilson Cortez; ECO-
MAR: Luis Rosas; SOLLA: Carlos Téllez y Pablo Aguirre; Luis Martínez Sil-
va Asesor experto, también a los expertos internacionales Ph.D. Gerard Cuzon
(IFREMER), Ph.D. Morten Rye (AKVAFORSK), Ph.D. Donald Lightner (Uni-
versidad de ARIZONA), Ph D. Timothy W. Flegel (CEMEX, Tailandia) y Ph.D.
Daniel Benetti (Universidad de MIAMI), a los Investigadores de CENIACUA y
en especial al Médico Veterinario Andrés Suárez, Ph.D. Thomas Gitterle, Ph.D
Jorge Arturo Suárez, Wilson Martínez, Licenia Vásquez y Hernando Morcillo
por su colaboración en la gestión de los talleres de recopilación de información
primaria y su apoyo en las visitas técnicas a las regiones.
Por el apoyo y colaboración durante la Misión Tecnológica llevada a cabo en

la región de Asia se extiende un agradecimiento a los directivos de NICOVITA
quienes patrocinaron la misión: Sr. Martín Carrión, Gerente General; Dagoberto
Sánchez, Gerente Técnico y Talía Farje, Jefa de Mercado, al Profesor Chalor
Limsuwan, guía en las visitas realizadas en Tailandia; a la Doctora Liya Mu,
Representante de Alicorp S.A. en China, quien acompañó al grupo en la ciudad
de Hainan, China. En la Misión tecnológica en Centro y Suramérica se agradece
a: NICOVITA, por los cupos en el simposio realizado en Guayaquil, Ecuador, al
Ing. Santiago Mariño, PRONACA; al Doctor Samuel Stern, Gerente General de
CENAIM; a la Doctora Sonia Mendoza, Directora del Centro de Servicio para
la Acuicultura CSA; al Doctor Jorge Calderón, Director General del centro de
Investigación Científica y Tecnológica CICYT; a la Doctores Yahira Piedrahita,
Directora General de Acuicultura y Orlando Crespo, Director de Gestión y De-
sarrollo Sustentable de la Subsecretaria de Pesca de Ecuador, al Biólogo Johnnie
Castro Montealegre Coordinador de la Sociedad Latinoamericana de Acuicul-
tura SLA, al Biólogo John Eduard Salazar Secretario de la SLA, al Biólogo
Jorge Chávez y al Ing. Fernando Huerta del Grupo Garzal Modercorp S.A. por
facilitarnos el acceso a sus instalaciones y compartir sus valiosas experiencias.
En Panamá al Doctor Jorge Cuéllar-Angel, por su apoyo en la coordinación de
la visita, al Ing. Roberto Chamorro, Gerente General Camaronera de Coclé CA-
MACO, Msc Darwin Zambrano Director de UNICAM, Ing. Ali Vacca, Jefe de
10
Producción, Ing. Arturo González, Director de ALTRIX, Ing. Adriano González,

Director centro de producción larvarios, Ing. Avelino Aguilar Director del centro
de producción larval San Carlos de Camaronera de Coclé, CAMACO; por faci-
litarnos el acceso a sus instalaciones y compartir sus valiosas experiencias, a la
Dra. Vielka Morales, Asesora del Ministro de Desarrollo Agropecuario, MIDA
por el suministro de los manuales de patología e inmunología de camarones
peneidos. En Guatemala al Doctor Wagner Vargas, representante de NICOVI-
TA en Centroamérica y coordinador de la visita; al Sr. Hermann Dieseldorff,
representante grupo TEJOCATE. En Honduras al Doctor Oswaldo Amaya Car-
gill Animal Nutrition ALCON, por la coordinación y magnifico apoyo durante
la visita, al Doctor Alberto Zelaya Coordinador de la Asociación Nacional de
Acuicultores de Honduras ANDAH, al Ing. Héctor Corrales, Gerente General,
Wayne Toyofuku, Gerente Técnico y al Sr. Carlos Palmese, Gerente de Larvi-
cultura y Maduración del GRUPO GRANJAS MARINAS por permitir el acceso
a sus laboratorios de maduración y larvicultura y compartir sus experiencias y
estructura de costos; al Doctor Ismael Wong, Gerente General, Luis Medina,
Jefe Programa Genético y Mario R. Álvarez, Gerente de Operaciones del grupo
DELI, por permitir el acceso a su finca y compartir sus experiencias y estructura
de costos .
Y en general a todas aquellas personas que de una u otra forma contribuyeron en

la realización de esta Agenda prospectiva de la cadena productiva de camarón
de cultivo.
11
12
PRESENTACIÓN
Aumentar la competitividad del sector agroindustrial colombiano a partir del

mejoramiento de los procesos de investigación y desarrollo tecnológico para
las cadenas productivas, es uno de los principales intereses del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural – MADR. En este marco, las agendas se han
utilizado para reconocer las problemáticas de los sectores y como un mecanis-
mo de focalización y asignación de recursos. La primera iniciativa emanada en
el año 2003 fue la definición de una Agenda de investigación única nacional, a
través de la identificación de problemáticas tecnológicas inmediatas para cada
cadena productiva. No obstante, el MADR reconociendo la dinámica del entorno
promovió un nuevo enfoque para la definición de agendas, que si bien retoma el
trabajo precedente se enriquece con una visión de largo plazo. Por ello a través
del Proyecto Transición de la Agricultura en el 2006, se da inicio a una serie de
estudios con miras a establecer la Agenda Prospectiva de Investigación y Desa-
rrollo Tecnológico para veinte cadenas productivas.
Este proceso se estructuró en tres fases, cada una con una duración de un año:
ciclo piloto, en el cual participaron las cadenas de lácteos, piscicultura, forestal
y cacao-chocolate, finalizándose las agendas en el 2007; ciclo uno, con partici-
pación de las cadenas de frutas (uchuva y mango), papa, palma, caucho, fique,
camarón, aromáticas y carne bovina, ejecutadas durante el 2008; y el ciclo dos
abordando las cadenas de panela, flores, porcicultura, ovino-caprina, hortalizas,
apicultura, algodón y un tema transversal de Seguridad Alimentaria en Colom-
bia, cuyas agendas se consolidarán el presente año. Durante la construcción de
las agendas, el Sena y Colciencias junto con la Universidad del Valle, mediante
un importante aporte de recursos financieros y humanos, contribuyeron para que
lográramos iniciar la construcción de cuatro agendas adicionales de carácter re-
gional, para las cadenas de frutas (pitaya y granadilla), piscícola y forestal, para
un total de veinticinco agendas al finalizar el proyecto.
13
La participación de diferentes entidades ha permitido la consolidación de una

metodología país para priorizar las necesidades de investigación de forma con-
textualizada. Cada entidad ha tenido un rol particular: el Banco Mundial ha su-
ministrado los recursos para la ejecución; el MADR ha liderado y coordinado
el proceso; Colciencias ha aportado herramientas y asesoría en vigilancia tec-
nológica; Proexport aportando bases de datos para la Vigilancia Comercial; los
consultores internacionales, Antonio María Gomes de Castro y Suzana María
Valle Lima, vinculados a EMBRAPA del Brasil, a partir de la coordinación de
los cuatro primeros estudios piloto, transfiriendo la metodología para el análisis
y diagnóstico de las cadenas productivas y la implementación de la prospectiva
para la construcción de las agendas de investigación; el grupo de Investigación
BioGestión de la Universidad Nacional de Colombia ejecutando cinco estudios
y coordinado metodológicamente otros doce; y diferentes entidades ejecutoras
como la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Jorge Tadeo Lo-
zano, el Observatorio de Ciencia y Tecnología, la Fundación Tecnos, Corpoica,
Cenipalma - Fedepalma, Ceniacua, Instituto Alexander Von Humboldt - Cámara
de Comercio de Bogotá, Fedegan, Corporación Tekne y Grupo Team, así como
los actores de las veinte cadenas productivas estudiadas.
Cada una de las agendas formuladas bajo las premisas de la metodología país
permitirá apoyar la toma de decisiones, con el objetivo de mejorar la eficiencia
de los procesos, desarrollar productos innovadores y alcanzar nuevos nichos de
mercado. Por ello las agendas de investigación y desarrollo tecnológico deben
concebirse como un programa integrado, dinámico y flexible de proyectos y
estrategias que soporten el desarrollo sostenible y competitivo de las cadenas
productivas.
Andrés Fernández Acosta

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
14
INTRODUCCIÓN
De acuerdo con el Banco Mundial (2006), el cultivo de camarón en áreas costeras

de Asia y América Latina, es el primer producto pesquero en el comercio interna-
cional, con exportaciones por valor de más de 11.000 millones de dólares (US$).
Por lo tanto, representa una importante fuente de empleo, ingresos fiscales y divi-
sas para los países en desarrollo, que producen el 99 por ciento de todo el camarón
procedente de la acuicultura. En estas zonas de escasos recursos, la acuicultura
del camarón tiene un papel importante en la mitigación de la pobreza y el hambre
de la población rural.
La producción y comercialización de camarón de cultivo es una actividad agro-

pecuaria relativamente reciente en el mundo y con menos de 30 años de historia
en Colombia. Desde sus inicios la producción de camarón de cultivo se intentó en
los dos litorales con que cuenta Colombia, con una longitud total de aproximada-
mente 2.900 Km. En el litoral Pacífico, con 1.300 Km, el cultivo se centró en la
zona de Tumaco. Sin embargo, la aparición de enfermedades, especialmente el vi-
rus de la mancha blanca (WSSV), ha llevado a una significativa reducción en pro-
ducción y área cultivada. El Caribe con 1.700 Km. registra ventajas comparativas
importantes en cuanto a infraestructura y el aspecto sanitario del camarón, por lo
cual hoy en día, la mayor parte de la producción se concentra en dicha Costa.
La industria acuícola de camarón en Colombia produjo en el año 2008, 18.135

toneladas (TM) en 2.265 hectáreas y exportó 16.969 TM por un valor de US$72.2
millones (ACUANAL, 2009).
Colombia, en la actualidad, ocupa un lugar importante en la productividad en los

sistemas de cultivo semi-intensivos mejorados, alcanzando productividades pro-
medio de 6.000 kilos/Ha/Año, y supervivencias promedio para la costa Atlántica
del 66%, porcentaje alto en comparación con el registro internacional. Respecto
al cultivo intensivo, en el año 2008, el rendimiento de 3.788 Kg/Ha/ciclo y 9.7
15
TM/Ha/año obtenido por las fincas de la Costa Atlántica, fue uno de los mayores
a nivel mundial. El incremento continuo de la producción refleja la inversión en
investigación y desarrollo, llevada a cabo por el sector camaronicultor que cuenta
con su centro de investigación, CENIACUA. Estos resultados han sido producto
del desarrollo de programas de investigación en genética, sanidad, manejo y nu-
trición y a la implementación de nuevas tecnologías en las industrias del sector.
No obstante, al ir aumentando la producción mundial de camarón, los precios

comenzaron a disminuir progresivamente. A nivel mundial, las granjas camaro-
neras luchan por mejorar la eficiencia y reducir los costos de producción. La
incertidumbre en la oferta y la demanda están causando fluctuaciones en los pre-
cios y desequilibrando el mercado. Además, los agentes reguladores, tales como
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), la Red de Centros de Acuicultura en Asia y el Pacífico (NACA), el Pro-
grama Global de Acción para la Protección del Ambiente Marino frente a Activi-
dades Realizadas en Tierra del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (UNEP/GPA), el Banco Mundial (WB) y el Fondo Mundial para la
Vida Silvestre (WWF), entre otros, continúan exigiendo normas para la seguridad
alimentaria y la sostenibilidad ambiental del cultivo, las que requieren nuevas
formas de ordenamiento.
En consecuencia, el desarrollo de la camaronicultura en el mundo ha estado

afectado por el comportamiento de numerosas variables, que obligan a revisar
constantemente las estrategias productivas y de comercialización en los países
productores. Algunas de las principales variables que han incidido en este com-
portamiento son: precios internacionales, la presencia de enfermedades, costos de
producción, exigencias de los consumidores, sostenibilidad ambiental y “dum-
ping” ambiental por la introducción del camarón blanco Litopenaeus vannamei
al Asia. El término “dumping” es justificado debido a la transacción comercial
asociada con las introducciones de especies exóticas en dicha región, las cuales
además de distorsionar los precios al inundar el mercado con la especie nativa de
los países competidores de América Latina, frecuentemente no toman en cuen-
ta los potenciales costos ambientales, sanitarios y de biodiversidad y por consi-
guiente un subsidio ambiental debería ser proveído por la nación donde se realiza
el cultivo de la especie exótica.
Dentro de este contexto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural dio inicio
16
en el mes de Noviembre de 2007, a la ejecución del estudio “Agenda prospectiva

de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva del camarón
de cultivo”. Los recursos para este proyecto provienen de un crédito del Banco
Mundial en el marco del “Proyecto Transición de la Agricultura” cuyo objetivo
es el mejoramiento de la competitividad de las cadenas productivas mediante el
fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
Este estudio fue ejecutado, por la Corporación Centro de Investigaciones de la

Acuicultura de Colombia, CENIACUA, el Ministerio de Agricultura y Desarro-
llo Rural y el grupo BioGestión de la Universidad Nacional. Este último, tuvo
bajo su responsabilidad la orientación metodológica, ajustada a las características
propias del País, tomando como base las orientaciones dadas por los expertos bra-
sileros Antonio María Gómez de Castro y Suzana María Valle Lima, en aspectos
relacionados con el análisis de desempeño y aplicación de estudios prospectivos
en cadenas productivas. Su duración fue de 16 meses y buscó generar una Agenda
de Investigación apropiada por la Cadena Productiva del Camarón de Cultivo,
que contribuya al fortalecimiento de las capacidades de los actores de la cadena y
soporte la toma de decisiones estratégicas para el mejoramiento de la eficiencia,
calidad, sostenibilidad ambiental y competitividad sectorial. El informe final se
encuentra disponible en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Las agendas de investigación vinculan, a través de la coordinación del Ministerio

de Agricultura y Desarrollo Rural, a los actores regionales quienes aportan en
la identificación de los problemas de los sistemas productivos acuícolas, con un
énfasis significativo en la resolución de los problemas tecnológicos y de mejora-
miento técnico de las condiciones de los cultivos y las actividades de la camaro-
nicultura.
En este sentido, la dinámica tecnológica y comercial que experimenta la cadena

productiva de camarón de cultivo, establece la necesidad de vincular, tanto a los
actores de la cadena como a las entidades de apoyo y fomento, para que, a partir
del análisis del pasado, el presente y el futuro, ayuden a definir acciones y bases
de trabajo para el desarrollo científico y tecnológico, como soporte al mejora-
miento de los factores críticos de desempeño de la cadena, en el corto, mediano
y largo plazo. Con la ejecución de este estudio, se espera que el subsector cama-
ronicultor colombiano disponga de metodologías de análisis de la competitividad
de su cadena productiva mediante la aplicación de herramientas prospectiva y de
17
vigilancia tecnológica y comercial que respondan a los requerimientos propios de

este sector y que, además, permitan visualizar los cambios tecnológicos futuros
que incidirán en la sostenibilidad de la cadena con una visión hacia el año 2020.
Este documento sintetiza los resultados del trabajo realizado para la definición de
la agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena
productiva del camarón de cultivo. Como producto priorizado de la cadena, se
identificó al camarón de cultivo. Para esta selección se tuvo en cuenta que la pro-
ducción colombiana está enfocada hacia la exportación del camarón entero con-
gelado, cuyos principales mercados son España y Francia y en menor cantidad
otros países de la Comunidad Europea. Estados Unidos tiene una participación
menor en el mercado con colas de camarón. La cadena competidora de Colombia
es la industria de camarón de cultivo del Ecuador, dado que su producción está
basada en la misma especie de camarón blanco (Litopenaeus vannamei) y sus
presentaciones comerciales y mercados actuales son básicamente los mismos de
la cadena nacional.
La “Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Cadena

Productiva del Camarón de Cultivo”, se presenta en cuatro secciones: en la pri-
mera se establece el estado actual del acuinegocio del camarón en Colombia y
el contexto mundial; se presentan los resultados del análisis de desempeño de la
cadena productiva para cada uno de los eslabones y segmentos de esta, incluyen-
do el análisis de información tanto primaria como secundaria. Adicionalmente,
se describe el efecto del entorno institucional y organizacional en el cual está
inmersa la cadena. En la segunda sección se presentan los resultados de la vigi-
lancia tecnológica y comercial, centrada en el establecimiento del estado del arte
en investigación básica y aplicada, relacionada con el camarón y en el desarrollo
tecnológico de las principales compañías en el ámbito mundial incluyendo las
instituciones colombianas. Además, se evalúan las oportunidades de la cadena en
términos comerciales a partir de las tendencias que presenta el mercado mundial
de los productos finales de la cadena. En la tercera sección se plantea la visión y
se identifican los factores críticos que afectan el desempeño de la cadena, los po-
sibles escenarios de futuro y las demandas tecnológicas y no tecnológicas; para,
finalmente, en la cuarta sección consolidar la agenda de investigación para la ca-
dena. La metodología utilizada en cada una de las etapas implementadas para la
definición de la agenda de investigación, así como un breve referente conceptual
son formulados en el Anexo 1.
18
1. ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMARÓN

DE CULTIVO.
El análisis comprende dos componentes: en primer lugar una visión de los aspectos
más relevantes de la situación camaronera mundial y nacional, y en segundo lugar,
un análisis de la cadena productiva de Camarón de Cultivo aplicando un enfoque
de sistemas, a través del cual se modeló, representó y caracterizó la cadena en
términos de sus eslabones y segmentos. Para la caracterización de la cadena se
analizó el desempeño de esta utilizando herramientas de gestión tecnológica como
el “benchmarking” y el diagnóstico tecnológico, para definir el comportamiento
del sistema en el pasado y el presente e identificar los factores que impactarán su
desempeño en términos de eficiencia, calidad, sostenibilidad ambiental y compe-
titividad.
En esta sección se presenta el análisis de la información secundaria y primaria

resultado de las salidas de campo realizadas en los meses de abril y junio de 2008
a la costa Atlántica y a la costa Pacífica (Tumaco) respectivamente. Esta informa-
ción fue complementada con las misiones tecnológicas que realizó CENIACUA
al Asia (China y Tailandia) y al Ecuador y Centroamérica (Panamá, Honduras y
Guatemala) en noviembre y diciembre de 2008.
1.1. ACUINEGOCIO DEL CAMARÓN
En primer término el negocio en estudio se encuentra vinculado al agua y por lo

tanto, se considera conveniente denominarlo como el acuinegocio. En este sentido,
una cadena acuiproductiva puede ser entendida como un subsistema del negocio
acuícola o pesquero, la cual estaría conformada por un conjunto de componentes
interactivos, incluyendo los sistemas productivos, proveedores de insumos y servi-
cios, industrias procesadoras y transformadoras, agentes de distribución, almace-
namiento y comercialización, y los consumidores finales de productos marinos.
Dentro de este contexto, el acuinegocio del camarón está conformado por cuatro
subsistemas o cadenas productivas: la de camarón de cultivo; la de camarón de
pesca; la de harina de pescado y la de cultivo de fuentes vegetales de proteína,
donde se destaca la cadena de soya.
19
La Cadena del Camarón de Cultivo y la cadena de camarón de pesca se integran

en los eslabones de planta de procesamiento, comercialización y consumidor final.
Las cadenas de harina de pescado y principalmente la de cultivo de soya, se inte-
gran a la cadena productiva de camarón de cultivo a través del eslabón de los pro-
veedores de insumos, específicamente en el segmento de alimento balanceado.
En consecuencia, como se describirá en el numeral 1.2, la cadena de cultivo de

camarón, realmente es una cadena integrada.
Por considerarse que existe una mayor integración con la cadena de pesca, se conti-
núa el análisis del acuinegocio con base en la interacción de estos dos subsistemas
(pesquero-acuícola). En este sentido, la FAO (2007) estimó que la cosecha mundial
de camarón (pescado y cultivado) para el año 2005, correspondió a 6,0 millones de
TM, de lo cual aproximadamente un tercio equivalente a unas 2,0 millones de TM,
es comercializado a nivel internacional. Aunque este valor representa menos del
1% de la producción pesquera mundial en peso, el camarón es el producto marino
con más valor en el mercado mundial actual. El camarón comercializado interna-
cionalmente contribuye con más de 15.500 millones de US$ al año (equivalente a
un 18%) al valor de todas las exportaciones pesqueras mundiales, que alcanzan
la suma de 86 mil millones de US$. Por ejemplo, el valor de las importaciones
de camarón en los Estados Unidos en 1995 (valuado en 2.7 mil millones de US$),
correspondió al 40% del valor de las importaciones comestibles totales de EUA
(Estados Unidos de América) y aunque el camarón cultivado representa solo una
cuarta parte de todo el camarón obtenido anualmente, constituye casi la mitad del
camarón comerciado internacionalmente.
Más del 90% del camarón comercializado internacionalmente es consumido por

grandes países importadores: Japón, Estados Unidos y algunos países miembros de
la Unión Europea (UE), como España, Francia y Reino Unido, entre otros. Japón y
los EUA son los principales consumidores de camarón tropical cultivado. Aunque
las especies de agua fría son más del gusto del consumidor europeo, los habitantes
de este continente están acogiendo cada vez mejor las variedades tropicales cria-
das en granjas.
Aunque la Unión Europea importa más camarón que ninguna otra región (princi-
palmente la variedad de agua fría), y Japón es el principal importador de camarón
de aguas tropicales, el mayor consumidor del mundo son los EUA. Cerca de la mi-
tad del camarón consumido en los EUA viene de las camaroneras situadas en Asia
y Latinoamérica. El camarón silvestre forma la otra mitad, y la mayor parte de éste
proviene de las aguas pesqueras domésticas del sureste de los EUA y el golfo de
20
México, o de los países vecinos de Latinoamérica y el Caribe.
La creciente demanda en los EUA será la más significativa a corto plazo. El cama-
rón tiene un perfil de alta producción entre los consumidores estadounidenses, al
menos en parte, debido a la promoción substancial y la publicidad de la industria
de los mariscos hacia el consumidor. Europa debe presentar el mayor crecimiento
a largo plazo ya que los bajos niveles actuales de consumo de camarón tropical
cultivado tienen gran potencial de expansión. Hasta el 2009, Japón sigue siendo el
principal importador de camarón de aguas tropicales del mundo, seguido por los
EUA, pero se espera que el mercado japonés permanezca relativamente estático y
surja cada vez más la China como un mercado potencial de importancia.
A continuación se analiza el comportamiento del acuinegocio del camarón tanto
en el mundo como en Colombia.
1.1.1 Acuinegocio del camarón en el mundo
A escala mundial se observa que si la producción de las especies mayormente

cultivadas es comparada con la producción derivada de las pesquerías, se puede
observar que la contribución de la acuicultura es considerablemente mayor, nótese
en la Figura 1, que de las 5 especies actualmente cultivadas, únicamente el cama-
rón japonés, Marsupenaeus japonicus, presenta mayor producción proveniente de
las pesquerías. De acuerdo con estas estadísticas, el camarón más cultivado con el
92,6% corresponde al camarón blanco Litopenaeus vannamei; seguido por el ca-
marón tigre, Penaeus monodon, con el 80,6%; el camarón indio, Fenneropenaeus
indicus, 79,5% y finalmente por el camarón carnoso Fenneropenaeus chinensis
L. vannamei
con el 59,4%.
Figura 1. Porcentajes de cultivo y captura de las principales especies de camarones

P. monodon
cultivados a nivel mundial.
L. vannamei
F. indicus
L. vannamei Cultivo
P. monodon
P. monodon
Pesca
F. indicus F. chinensis Cultivo
F. indicus Cultivo
Pesca
Pesca
F. chinensis
F. chinensis
M. japonicus
M. japonicus M. japonicus
0% 0%
0%
20% 20%
20%
40% 40%
40%60% 60%
60% 80%
80% 80% 100%
100%
100%
Fuentes: Yap (sin año), FAO, 2004, Estimaciones CENIACUA 2008.
21
La producción mundial de camarones (tanto pesca como cultivo) se ha situado en

el año 2005 en 6 millones de TM anuales, siendo India, China continental, Estados
Unidos, Tailandia, Indonesia, México, Ecuador, Malasia, Japón, Vietnam y Brasil
los principales países en la pesca y cría de camarón (FAO, 2007).
El inicio del cultivo de camarón se llevó a cabo en el sureste de Asia, hace más de
cinco siglos. Se utilizaban métodos rudimentarios consistentes en capturar y en-
cerrar camarones juveniles en estanques con agua salobre durante algunos meses
para esperar su engorde y así poder cosecharlos. El cultivo intensivo de camarón
se inició en Japón. El doctor Motosaku Fujinaga fue quien logró la reproducción
en cautiverio del camarón japonés o “kuruma”, llamado Marsupenaeus japonicus
en las salinas de la isla de Seto, al sur de Hiroshima, en el año 1933.
De acuerdo con Martínez (1990), existen más de 20 especies que han sido o están
siendo probadas para su utilización en cultivos comerciales. En general, las espe-
cies que se consideran más adecuadas son: el camarón blanco Litopenaeus vanna-
mei, el camarón azul Litopenaeus stylirostris, el camarón japonés Marsupenaeus
japonicus, el camarón tigre Penaeus monodon, el camarón chino Fenneropenaeus
chinensis y el camarón indio Fenneropenaeus indicus.
A continuación, se da una breve descripción del camarón blanco por ser la especie
mayormente cultivada.
Litopenaeus vannamei
Conocido regionalmente como camarón blanco del Pacífico (Figura 2), es una es-
pecie nativa de la costa del Océano Pacífico en América y su distribución va desde
Sonora, en el Golfo de California, México, hasta las costas del Perú. Se le puede
encontrar en aguas costeras desde 0 hasta 72 m de profundidad, sobre fondos fan-
gosos, con preferencia por las aguas marinas en su vida de adulto y por las estua-
rinas desde postlarva hasta juvenil. Esta es la especie que se cultiva en Colombia
exclusivamente y, por lo tanto, se presenta a continuación un mayor detalle de la
información suministrada por la FAO, (2004). La primera reproducción artificial
de esta especie se logró en Florida en 1973 a partir de nauplios procedentes de una
hembra ovada silvestre capturada en Panamá. Tras los resultados positivos obteni-
dos en estanques y el descubrimiento en 1976, en Panamá, de la ablación unilateral
y nutrición adecuada para promover la maduración, el cultivo comercial de Lito-
penaeus vannamei se inició en Centro y Sudamérica. El desarrollo subsiguiente de
las técnicas para la cría intensiva condujo a su cultivo en Hawai, área continental
de Estados Unidos de Norteamérica, y extensas zonas de Centro y Sudamérica, a
principios de la década de 1980.
22
Figura 2. Camarón Litopenaeus vannamei
Fuente: Martínez, 1990.
El cultivo de camarón presenta las mismas tres etapas que maneja la agricultura,
es decir, la siembra, el crecimiento y la cosecha, las cuales se han logrado repro-
duciendo en cautiverio los procesos biológicos naturales de estos crustáceos. Ta-
con (2002) describe que los sistemas de cultivo de camarón pueden ser divididos
en tres categorías básicas: extensivo, semi-intensivo e intensivo, aun cuando las
definiciones precisas de estos sistemas varían de país a país. Asimismo, Chávez e
Higuera (2003) mencionan que mientras más intensivo sea el sistema de cultivo de
camarón, mayor será la dependencia por la alimentación artificial. Hoy en día se
cuenta con una cuarta categoría correspondiente al cultivo súper intensivo.
Cultivo extensivo
Estos sistemas emplean estanques grandes (desde unas cuantas hectáreas hasta casi
100 has); con poco recambio de agua (de marea o por bombeo, 0 – 5 % de recambio
de agua al día), bajas densidades de cultivo (usualmente 5 camarones m2), y no
proveen aireación artificial, con poca o sin fertilización o alimentación suplemen-
taria, poca mano de obra (menos de 0.1 trabajador ha), y bajos costos de producción
(US$1-3 por kg de camarón). Estas granjas tienen bajas producciones (menos de 1
000 kg de camarón ha/año). Este tipo de sistema de cultivo es usado principalmen-
te donde hay infraestructura limitada, pocos especialistas capacitados en acuicul-
tura, tierra barata y altas tasas de interés (Weidner et al. 1992, citado por Tobey et
al., 1998). Los países que emplean este sistema de cultivo son: Vietnam (40 – 85%
de todas las granjas), India (75-85%), Indonesia (50-60%), Ecuador (40%), China
(30%), Malasia, Filipinas (30%) y Nicaragua (25%) (Ronsenberry, 1999, citado
por Tacon, 2002). De la misma forma, dentro del estudio de benchmarking se
identificó que este sistema de cultivo es el más implementado en Honduras. Du-
23
rante la misión tecnológica que realizó CENIACUA en Centroamérica en diciembre

de 2008, se encontró que los costos de producción de este país son de US$ 1,94 por kilo
producido, lo que indica poca variación en los costos de producción en los últimos 6
años, debido a que este sistema no requiere de muchos insumos para ser desarrollado.
Cultivo semi intensivo
Estas granjas usualmente emplean estanques de tierra de entre 1 ha a 20 has, con

un recambio de agua moderado (5-20% de recambio de agua día), densidades de
cultivo intermedios (5-25 camarón m2), aireación continua o parcial (particular-
mente durante la fase final de producción), fertilización y alimentación completa o
suplementaria, moderada mano de obra (0.1-0.5 trabajadores ha). Las producciones
bajo este sistema se encuentran de 1.000 – 5.000 kilogramos ha/año y tienen cos-
tos de producción de US $ 2 – 6 por kg de camarón. Los países que emplean este
sistema son: Venezuela, Irán y Nueva Caledonia (100% de todas sus granjas), USA
(95%), Panamá (90%), Brasil (85%), Nicaragua (75%), Tailandia (10-70%), China
(65%), Filipinas, Malasia, Australia (60%), Taiwán (50%), Ecuador (55%), Indo-
nesia (25-30%) e India (20%), Vietnam (45%), Bangladesh, Camboya, Sri Lanka,
Honduras, México y Colombia. (Rosenberry 1999; Chingchai Lohawatanakul/
Chen Ming Dang 2001; ADB/NACA 1998; Corrales et al., 1998; Kutty, 1995; Aki-
yama, 1993; Chamberlain, 1991; Clifford, 2000; citados por Tacon, 2002). Tobey et
al. (1998) reportan que este método de cultivo es el preferido en Latinoamérica.
Cultivo intensivo
Este método es practicado usualmente en pequeños estanques de tierra, “raceways”

o tanques (0,1-2 ha), típicamente con elevadas tasas de recambio de agua (bom-
beo: 25-100% de recambio día) aunque no es un sistema cerrado, se emplean altas
densidades de cultivo (más de 25 camarones m2), aireación continua o parcial
(particularmente durante la fase final de producción), fertilización y alimentación
completa, elevada demanda de mano de obra (1-3 trabajadores ha). Las produc-
ciones son mayores a los 5.000 kg de camarón ha/año y generalmente tiene altos
costos de producción (US $ 4 – 8 por kg de camarón). Los países que emplean este
método según reporta Tacon (2002) son: China, India, Indonesia, Corea del Sur,
Malasia, Filipinas, Sri Lanka, Taiwán, Belice, Brasil, México, Indonesia, Japón,
Panamá, Tailandia y USA. La mayoría de las empresas en Colombia han adoptado
esta tecnología en los últimos años en estanques de 2-10 Ha. Es importante des-
tacar que en la recolección de información primaria desarrollada por el equipo de
prospectiva de CENIACUA, se identificó que para el año 2008 el costo de produc-
ción oscilaba entre US$ 3,50 – 4,50 por kg de camarón. Esta disminución respecto
24
al año 2002, probablemente sea consecuencia de un mayor volumen de producción,

lo que influye directamente en los costos de producción.
Cultivo superintensivo
La investigación desarrollada recientemente en Estados Unidos de Norteamérica se

ha enfocado al crecimiento del L. vannamei en sistemas de canales de flujo rápido
superintensivos en invernaderos, con recambio continuo de agua, utilizando larvas
de cepas SPF (libres de patógenos específicos por su sigla en inglés). Por lo tanto,
son bioseguros, sustentables, con poco impacto ecológico pudiendo producir cama-
rón de alta calidad con eficiencia costo-beneficio. El cultivo en canales de 282 m2
con 300–450 juveniles/m2 de entre 0,5 y 2 g para su crecimiento entre 3 y 5 meses,
ha logrado obtener producciones de entre 28 000 y 68 000 kg/ha/cosecha a tasas de
crecimiento de 1,5 g/semana, tasas de sobrevivencia de 55–91 por ciento, con un
peso promedio de entre 16 y 26 g y factores de conversión alimenticia de 1,5–2,6:1.
(FAO, 2004). Existen otros sistemas desarrollados inicialmente en Belice en los cua-
les se utilizan estanques cuadrados con área menor a una Ha, densidades de siembra
de 100-180 animales/m2 y recambio mínimo de agua con producción de “biofloc”
(complejo de microorganismos compuesto por protozoarios, microalgas y bacterias).
Como resultado de la misión tecnológica que realizó CENIACUA en noviembre de
2008 en Asia, se encontraron valores de costos de producción de US$ 2,35 en Tailan-
dia y de US$ 2,60 en China por kilogramo producido para estos sistemas.
En cuanto a consumo, en los últimos 10 años los niveles de mayor consumo de

camarón se presentan en las naciones más desarrolladas del planeta. Para el año de
2007, Estados Unidos, la Comunidad Europea, Japón y China consumen en con-
junto el 75% de la producción mundial. En la Figura 3 se presenta la evolución en
la participación en el consumo mundial entre los años 2000 y 2007.
25
EstadosEuropea
Comunidad Unidos Comunidad
Japón Europea China
Otros Japón Otros China Unidos
Estados EstadosEuropea
Comunidad Unidos Comunidad
Japón Europea China
Otros Japón Otros
Figura 3. Izq. Consumo de camarón en el año 2000. Der. Consumo de camarón en el año 2007.
6% 6% 5% 5%
25% 25% 28% 28%
51% 51% 52% 52%
6% 6%
6% 6%
12% 12% 9% 9%
EstadosUnidEstosaEstados
dosUniComuni
dos Comuni
UnidosdadEuropea
dadEuropea Japón Otros
Japón Japón
Comunidad Europea Otros ChiOtrosna ChinaChina EstadosUni EstUnidos
Estadosdos
adosUniComuni
dComunidad
os dadEuropea
Comuni dadEuropea
Europea JJapón
JOtros
apón ChinaChiOtrnoas China
apón Otros
Fuentes: Perry (2002), EUROSTAT (2007), Japan Customs (2007), USDC/NMFS (2007).
6% 5%
De acuerdo con la gráfica, en Estados Unidos el consumo se mantuvo estable en
los periodos analizados, de otra parte hay un aumento en el consumo de la Comu-
25% 28%
6% 6%
nidad Europea, posiblemente como resultado de incremento en los ingresos de la
población lo que se refleja51%en mayor acceso a estos productos. En Europa, España, 5% 5%
52%
Reino Unido y Francia, en ese orden, siguen siendo los principales importadores
6% embargo, como se estableció previamente, el tipo de camarón va-
de camarón, sin 6%
ría de acuerdo con
12%
los gustos de los consumidores de estos países para los cuales
9%
los registros señalan a L. vannamei, Penaeus. borealis y P. monodon respectiva-
mente.
25% 25% 28% 28%
En la actualidad (marzo 2009), hay que tener en cuenta que este escenario cam-
bió radicalmente por la recesión de la economía mundial que ha producido una
reducción significativa del consumo del camarón de cultivo, particularmente en
51% 51%
restaurantes y en consecuencia el mercado interno debe ser una opción prioritaria 52% 52%
para la cadena de cultivo en Colombia.
6% 6%
Respecto a la producción, en los países productores, de acuerdo con la FAO (2007),
la producción en TM tanto de camarón de cultivo como de pesca, ha pasado de va-
lores cercanos a las 1.644.787 TM anuales a principios de los años 80 hasta alcan-
6% 6%
12% 12%
zar en 2005 valores de 6.093.874 TM, de las cuales el 45% correspondió a camarón
de cultivo. Si esta tendencia creciente persiste en el corto plazo, el cultivo superará 9% 9%
los valores obtenidos con la captura, ya que se espera que esta última tienda a
disminuir considerablemente como ha ocurrido con otras actividades de la pes-
ca afectadas por normatividades internacionales. En la Figura 4 se presentan los
modelos de producción de las dos actividades, donde se observa que la actividad
pesquera se rige por un modelo del tipo exponencial que indica que la actividad
26
ya está llegando a su máximo rendimiento sostenible entre los años 2003 y 2004.
Por el contrario, el modelo del cultivo se ajusta a una ecuación de tipo potencial
que representa de manera significativa el gran crecimiento de la actividad durante
los últimos años.
Figura 4. Modelación de las producciones de camarón capturado y de cultivo 1981 – 2005.
4,000
y = 2E+06e0.033x
3,500 R² = 0.959
3,000
2,500
TM (Miles)
2,000
1,500
1,000
y = 53492x1.082
R² = 0.940
500
Captura Culvo Exponencial (Captura) Potencial (Culvo)
Fuente: FAO (2007). Cálculos CENIACUA (2008)
En la Tabla 1 se presentan los principales países productores de camarón de culti-

vo. Como se puede observar, los mayores productores se encuentran en Asia, (Chi-
na, Tailandia, Vietnam, India e Indonesia) seguidos por países de Latinoamérica
(Ecuador, México y Brasil).
Global Outlook for Aquaculture Leadership (GOAL, 2007), estima que para el año
2009 los primeros siete países de la tabla representarán el 87% de la producción
mundial. De éstos, China continuaría siendo el máximo productor (37%), seguida
de Tailandia (16%) y Vietnam (12%).
Tabla 1. Principales países productores de camarón de cultivo. TM/año (2004 – 2009)

País 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Crec (%) Part (%)
China 935.944 1.064.949 940.671 1.003.987 1.129.928 1.225.994 6 37
Tailandia 360.292 375.320 518.750 472.000 510.250 518.750 8 16
Vietnam 275.569 327.200 307.680 353.000 408.000 436.000 10 12
I ndonesia 238.567 279.539 232.307 226.640 245.053 253.355 1 9
I ndia 133.020 143.170 127.135 127.864 132.600 153.100 3 5
Ecuador 90.312 121.154 119.639 136.110 148.411 157.955 12 5
M éxico 62.361 72.279 95.667 103.067 109.400 116.267 13 3
Brasil 75.904 63.134 65.000 65.000 69.000 73.000 -1 2
27
Bangladesh 58.044 63.052 70.000 70.000 70.000 70.000 4 2

M alasia 30.838 33.364 41.500 61.500 79.500 95.000 25 2
Filipinas 37.947 39.909 40.000 43.000 55.000 72.000 14 2
Venezuela 16.500 16.500 25.000 30.000 35.000 40.000 19 1
Honduras 18.036 18.036 23.000 22.000 24.000 25.000 7 1
Colombia 18.040 18.040 21.000 22.800 23.000 24.000 6 1
Taiwán 13.139 15.369 12.826 12.100 13.850 15.000 3 0
Nicaragua 7.880 9.633 10.865 12.748 16.935 22.888 24 0
Perú 5.073 9.809 10.312 12.328 14.910 18.887 30 0
Guatemala 3.900 3.900 13.636 16.363 17.272 17.272 35 0
Belice 11.042 10.433 11.499 8.152 9.561 10.537 -1 0
TOTAL MUNDO 2.392.408 2.684.790 2.686.487 2.798.659 3.112.670 3.345.005 11 100
Fuentes: FAO (2007) y GOAL (2007). Part (%). Participación en la producción mun-
dial de camarón de cultivo en el año 2009. Crec (%). Tasa de crecimiento promedio en
el periodo 2004 - 2009. 2008-2009, estimación GOAL (2007).
China por su gran tradición milenaria en la acuicultura, por su enorme potencial de

mano de obra, grandes extensiones de agua salada y dulce donde se realiza el culti-
vo de manera exitosa y por la creciente producción de alimento balanceado para el
camarón ha crecido de manera vertiginosa en su producción de camarón. A esto hay
que sumarle el incremento del poder adquisitivo, de una clase media que está jalo-
nando el consumo interno de camarón. No obstante, el modelo Chino es particular
y disperso en pequeñas granjas, lo que lo hace muy complejo y difícil de replicar,
tanto que las estadísticas de la FAO incluyen un capítulo aparte para este país. Por
esta razón, para el estudio de “Benchmark” de Asia que realizó CENIACUA, para
comparar la competitividad de la cadena de cultivo de Colombia, solo se tuvieron
en cuenta los cultivos superintensivos de la China y Tailandia, cuyas tecnologías
revisten un mayor interés de comparación y asimilación para la cadena nacional.
Ecuador es uno de los países pioneros en el cultivo de camarón en Latinoamérica,
llegando a ubicarse como cuarto productor en el mundo y el primero en el hemis-
ferio americano en el año de 1990. Entre 1999 y 2002 perdió progresivamente esta
posición, disminuyendo el ritmo de crecimiento de su producción como conse-
cuencia de la aparición de enfermedades, en especial, el virus de la mancha blanca
(WSSV por su sigla en inglés) en el año de 1999. Es importante recalcar que los
cambios que se dan en el mercado del camarón de cultivo son, en la mayoría de
los casos, consecuencia de la sanidad e inocuidad de los cultivos en los principales
países productores.
Para el año 2007, la producción de Ecuador se recuperó significativamente, situán-

dose en casi seis veces la de Colombia. Por lo tanto, la diferencia que se registraba
en estos dos países se ha venido incrementando en el tiempo, en la medida que
28
Ecuador crece a tasas que superan el promedio mundial, mientras que en Colom-
bia se ha presentado una disminución de cuatro puntos en su tasa de crecimiento,
pues para el período 1994 – 2004, Martínez y González (2006), reportan una tasa
del 10%.
Si esta tendencia continúa, Colombia ocuparía el puesto 14 con una participación

marginal del 1% y con una tasa de crecimiento anual del 6%, la cual estaría por
debajo de la dinámica de la producción mundial (11%), y, si se compara con el cre-
cimiento de otros países, se posicionaría muy por debajo de Malasia que aumentaría
sus producciones en un 25%; y de países del hemisferio como Perú y Guatemala, los
cuales incrementarían su rendimiento entre el 30 y 35% respectivamente (Ver Tabla
1). Dado lo anterior, se consideró de sumo interés para el presente estudio incorpo-
rar dentro del análisis de “benchmark” a países como Guatemala y Ecuador.
Hasta el año 2002 la especie más cultivada a nivel mundial era P. monodon con
687.591 TM, seguido de L. vannamei con 511.151 TM. Para 1991, el porcentaje
de cultivo se encontró en valores cercanos al 55% y 20% respectivamente. (FAO,
2007). El primero era generalmente más cultivado en los países asiáticos mientras
que el segundo era exclusivamente cultivado en el continente americano.
Las estadísticas de FAO para 2007, indican que hoy en día la especie más cultivada
es L. vannamei, cuya producción se incrementó constantemente de 8.000 TM en
1980 a 202.073 TM en 1998. Tras un declive significativo en el año 2000 debido a
la irrupción del virus del síndrome de la mancha blanca en América Latina, donde
se produjeron 152.363 TM, las estadísticas de esta organización muestran un rápi-
do crecimiento de la producción pasando a 1.417.310 TM en 2004, gracias a la rápi-
da dispersión de esta especie en Asia. Los principales países productores en dicho
año fueron: China (691.828 TM), Tailandia (391.827 TM), Indonesia (291.827 TM)
y Vietnam (41.828 TM). Para el período 2005 – 2007, la producción de esta espe-
cie oscila entre 1.726.375 y 1.972.248 TM. Este acelerado crecimiento del cultivo
de esta especie en los países asiáticos, se confirma al observar que para el año de
1994 el cultivo de dicho camarón era de solo el 15%, contra un 63% del estimado
para 2007. Finalmente, de acuerdo con las estimaciones de GOAL (2007), las pro-
ducciones para las vigencias de 2008 y 2009 estarían fluctuando entre 2.218.481
TM y 2.366.046 TM respectivamente (ver Figura 5).
29
Figura 5. Evolución del cultivo de camarón por especie a nivel mundial (1991 -2009).
4,000
3,500
3,000
2,500
TM (Miles)
2,000
1,500
1,000
500
L. vannamei P. monodon M. rosenbergii Otros
Fuentes: FAO (2007) y GOAL (2007)
A continuación (Figura 6) se presenta el porcentaje de producto exportado, de los

principales países exportadores. Argentina y Ecuador se encuentran calificados
como países que destinan gran parte de la producción de camarón para la exporta-
ción, aproximadamente en un 90%. Sin embargo, en Argentina la exportación es
de captura del crustáceo mientras que en el Ecuador la producción en su totalidad
es de camarón cultivado. En Colombia sucede lo mismo que en Ecuador ya que la
producción se encuentra dominada por la camaronicultura con una menor propor-
ción del camarón de captura.
En contraste, se encuentra la información de China, Tailandia, Indonesia y Viet-

nam, que a pesar de ser los principales productores (captura y cultivo), sus expor-
taciones en el contexto mundial representan en promedio tan solo una tercera parte
del total. Esto se debe a que el destino de la mayoría de la producción es el mercado
interno, beneficiando los demás países productores ya que ha permitido que los
mercados de exportación no se encuentren tan saturados por estos países, aunque
en la actualidad gozan de una gran y creciente participación del mismo.
30
Figura 6. Porcentaje de la producción de camarón exportada por país (1990 -2003).
China
Estados Unidos
Taiwán
Noruega
Filipinas
Malasia Series1
Brasil
Indonesia
India
Canadá
Tailandia
México
Viet Nam
Groenlandia
Venezuela
Bangladesh
Colombia
Ecuador
Argenna
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%
Fuente: Martínez y González, 2006
Por constituirse en los principales mercados hacia donde exporta Colombia, se

consideró muy importante realizar un análisis de las importaciones recibidas por
España y Francia, discriminando los países exportadores y sus respectivas tenden-
cias a largo del período 1995 - 2007. También se incluye a los EUA y las tendencias
de la demanda por diferentes presentaciones de camarón.
Para el período 1995 a 2007, Francia recibió exportaciones de 1.083.000 TM. De

estas, 175.000 TM fueron de Holanda, 128.000 TM de Bélgica, 103.000 TM de
Madagascar, 88.000 TM de Brasil, 81.000 TM de Dinamarca, 76.000 de Ecuador y
59.000 TM de Tailandia, lo cual representa el 81% de las exportaciones durante ese
lapso (Figura 7 y Figura 8). En este caso, nótese que hay una preferencia por reali-
zar transacciones con países de la UE, los cuales como Bélgica, Holanda y España
son importadores a su vez, lo que estaría indicando que dichos países realizan un
reproceso del camarón congelado para aprovechar la demanda de presentaciones
con valor agregado del mercado francés. Lo anterior se podrá corroborar en el
numeral siguiente, donde se evidencia la mayor preferencia del mercado Español
por camarón congelado.
31
TM (Miles)
60

40
Figura 7. Participación por país en las exportaciones a Francia (1995 -2007).
20
120
100
80
0
TM (Miles)
60
40
20
Otros
Otros
Indonesia
Indonesia
Tailandia
Tailandia
Madagascar
Madagascar
Ecuador
Ecuador
Brasil
Brasil
Dinamarca
Dinamarca
España
España
Belgica
Belgica
Holanda
Holanda
Fuente: EUROSTAT (2007) *Estimado.
Figura 8. Distribución porcentual por país de las exportaciones a Francia (1995

-2007).
16%
16%
27%
Holanda
Holanda Belgica
España
Belgica
12% Dinamarca
España
Brasil
12% Dinamarca
Ecuador
3% Brasil Madagascar
5% Ecuador Tailandia
5% Indonesia
Madagascar
Otros
5% 8% Tailandia
9% Indonesia
8% Otros
8% 7%
Fuente: EUROSTAT
8% (2007). Cálculos CENIACUA (2008)
7%
Para el período 1995 a 2007, España recibió exportaciones de 1.640.995 TM. De

estas, 262.000 TM fueron de Argentina, 156.000 TM de China, 146.000 TM de
Ecuador, 83.000 TM de Brasil, 87.000 TM de Marruecos y 75.000 TM de Colom-
bia, lo cual representa el 50% de las exportaciones durante ese lapso (Figura 9
y Figura 10). En este caso, nótese que hay una marcada preferencia por realizar
tracciones con países de Latinoamérica, Asia y África.
32
Figura 9. Participación por país en las exportaciones a España (1995 -2007).

200
TM (Miles)
180
160
Otros
140 Holanda
Otros
Reino Unido
Holanda
120
Mozambique
Reino Unido
Mozambique
100
Marruecos
Marruecos
China
80 China
Colombia
Brasil
Colombia
60 Ecuador
BrasilArgenna
40 Ecuador
Argenna
20
Fuente: EUROSTAT (2007) *Estimado.
Figura 10. Distribución porcentual por país de las exportaciones a España (1995
-2007).
Argenna Ecuador Brasil Colombia China

Marruecos Mozambique Reino Unido Holanda Otros
16%
41% 9%
5%
5%
9%
3%
3% 4% 5%
Fuente: EUROSTAT (2007) Cálculos CENIACUA (2008)
Durante el período 2002 a 2006, China realizó exportaciones de camarón co-

rrespondientes a 1.043.408 TM. De estas, 235.000 TM fueron a Estados Unidos,
173.000 TM a Japón, 161.000 TM a Corea del Sur, 113.000 TM a Hong Kong y
58.000 TM a España, lo que representa el 75% del volumen exportado.
33
En la Figura 11 se observa que Estados Unidos ha sido el principal importador

para el camarón cultivado durante los últimos años, y el mercado en este país es
ahora el factor predominante en los precios de mercado internacional. El camarón,
es entre los mariscos, el número uno en consumo y las importaciones alcanzaron
430.000 TM para el año 2002, lo que representó 3.4 mil millones de US$ y con
tendencia al aumento (Funge-Smith, 2003). Para la vigencia entre 2003 y 2007,
las importaciones fluctuaron entre 504.495 y 581.366 TM, con un promedio de
413.358 TM, lo que reafirma la tendencia de expansión significativa (R2=0,9657)
de este importante mercado potencial para Colombia.
Figura 11. Importaciones de Estados Unidos durante el período 1995 -2007.
700
y = 30048x + 20302
600
R² = 0.965
500
400
TM (Miles)
300
200
100
Fuente: USDC/NMFS (2007) *Estimado. Cálculos CENIACUA (2008)
El mercado europeo es más difícil de penetrar que los Estados Unidos o los mer-
cados japoneses, debido a las presiones del consumidor por criterios, como traza-
bilidad, los contaminantes y los residuos que pueden afectar la salud humana y el
medio ambiente. Los hallazgos de residuos de antibióticos, que condujeron a las
interdicciones recientes en la importación del camarón cultivado de muchos países
asiáticos, han causado pérdidas económicas considerables a muchos de estos paí-
ses (Funge-Smith, 2003).
De acuerdo con las Figura 12 y 13, como ya se mencionó, dos importadores muy
importantes y con tendencia creciente en la Unión Europea hasta 2007, eran Francia
y España. Francia realizó compras de 64.923 TM en 1995 a 110.854 TM en 2007
y un promedio de 83.306 TM., lo que representa una clara tendencia en aumento
(R2=0,8854). España importó camarón de cultivo con un volumen promedio anual
34
para el período 1995 – 2007 de 126.230 TM y valores que oscilan entre 80.361 TM
y 194.625 TM, lo que demostraba una significativa tendencia hacia el aumento de la
demanda en este país (R2=0,9485). No obstante lo anterior, hay que tener en cuenta
que dicha dinámica se ha visto fuertemente afectada entre finales de 2008 e inicios
de 2009, por los impactos de la economía sobre el consumo de dichos países.
Figura 12. Importaciones de Francia durante el período 1995 -2007.
120
100
80
TM (Miles)
60
40 y = 4072.x + 54801
R² = 0.885
20
Fuente: EUROSTAT (2007) *Estimado. Cálculos CENIACUA (2008)
Figura 13. Importaciones de España durante el período 1995 -2007.
250
y = 9310.x + 61054
200
R² = 0.948
150
TM (Miles)
100
50
Fuente: EUROSTAT (2007) *Estimado. Cálculos CENIACUA (2008)
La Unión Europea fue la única región con una dinámica positiva en el volumen
de importaciones. Se estima que éstas tuvieron un crecimiento superior al 4% en
el 2007, crecimiento jalonado por los mercados de España, Francia, Italia y Ale-
35
mania. Sin embargo, el valor de estas importaciones no tuvo el mismo compor-

tamiento y registró una disminución que en algunos países alcanzó hasta el 10%.
(ACUANAL, 2008).
Un aspecto de especial relevancia, es la mayor demanda de camarón con valor

agregado. La anterior tendencia se ratifica actualmente en la Figura 14, donde por
ejemplo, en el mercado de Estados Unidos, se observa un incremento del consu-
mo del camarón procesado pasando de un 6% en 1995 a un 24% en 2007. Dentro
de estos hay que destacar el aumento significativo del camarón apanado entre
2003 y 2007, que pasó de 8.760 TM a 36.380 TM en este período (R2=0,687).
El incremento de otros procesos del camarón (R2=0,938) y del producto pelado
(R2=0,902), ha sido más sostenido en el tiempo, por eso es más probable que siga
incrementándose o se estabilice su demanda.
Figura 14. Composición de las importaciones de camarón de Estados Unidos por tipo
de producto.
300
250
200 R² = 0.902
TM (Miles)
150
100
R² = 0.938
50 R² = 0.687
Apanado Congelado Pelado Otros Procesos

Lineal ( Apanado) Lineal ( Pelado) Lineal ( Otros Procesos )
Fuente: USDC/NMFS (2007) * Estimado. Cálculos CENIACUA (2008)
Con la introducción y el creciente cultivo de la especie nativa para Latinoamérica

L. vannamei en Asia, a partir del año 2001 se generó una sobreoferta de esta es-
pecie en el mercado con la consecuente disminución de los precios mundiales. En
la Figura 15 se compara la variación de precios de la misma talla de camarón de
P.monodon y L. vannamei, siendo evidente el mayor precio de L. vannamei entre
el período 1999-2002, año en el cual hay una ruptura y el diferencial de precios
favorece a la especie nativa de Asia (P. monodon), pues la producción de L. van-
namei se ha escalado entre 511.000 TM y 1.973.000 TM entre los años 2002 y
2007 respectivamente; mientras que las producciones de P. monodon se mantienen
estables alrededor de las 689.000 TM para el mencionado período. Lo cierto es
que para el período analizado, los precios de L. vannamei han disminuido en un
36
43% (R2=0,7264) y los de P. monodon en un 25% (R2=0,4781), lo que refleja el

efecto de la sobre oferta del camarón latinoamericano en el mercado y el dumping
8
económico y ambiental que ha representado la introducción de esta especie en los
países 7de Asia.
Figura 615. Cambios en los precios del camarón de cultivo durante el período 1999 - 2007.
5
Fuente: GOAL (2007). Cálculos CENIACUA (2008)
4
8
7
3
6
2
5
4
1
3
2
0
1
-10
-1
-2
-2
eenne jul ne
een jul ne
een jul ne
een jul ne
een jul ne
een jul ne
een jul een
ne jul ne
een jul
(Miles)
e jul e jul e jul e jul e jul e jul e jul e jul e jul

(Miles)
9999 9
999 0
000 0
000 01
01 01
01 02
02 02
02 03
03 03
03 04
04 04
04 05
05 05
05 06
06 06
06 07
07 07
07
L. vannamei (26-30) P. monodon (26-30)

L. vannameiprecio
(26-30) P. monodon
cero (26-30)
TMTM
Diferencial (vannamei- monodon) Linea
Diferencial precio (vannamei- monodon) Linea cero
1.1.2 Acuinegocio del camarón en Colombia.
Con relación al acuinegocio del camarón en Colombia, la pesca industrial del ca-
marón blanco Litopenaeus occidentalis, en el Pacífico colombiano, es una de las
actividades con más desarrollo del sector pesquero, con una historia cercana a los
50 años. A partir de 1984 se observaron los primeros síntomas de sobrepesca de
este recurso, lo cual coincidió con el incremento de barcos de la flota pesquera y
la introducción del denominado trasmallo electrónico por parte de los pescadores
artesanales. Teniendo en cuenta este problema, el INPA estableció épocas de veda
para permitir la recuperación del recurso, sin que hasta el momento sean muy
claros los síntomas de su recuperación y/o deterioro. Durante el año 2008, seis em-
presas del Pacífico y una del Caribe realizaron exportaciones por US$ 6.376.000.
Respecto al cultivo, en 1974 se intentó iniciar la primera granja experimental cul-
tivando Litopenaeus stylirostris en el Pacífico colombiano por parte del Dr. Henry
Von Pralh de la Universidad del Valle, llamada Camarones Guapi, que operó por
muy poco tiempo en Guapi, departamento del Cauca. Pero realmente, el cultivo
industrial de camarón en Colombia se inició en el año 1983, localizándose las
principales fincas en la Costa Caribe, con Cartagena como principal centro de
actividad. Las empresas pioneras fueron Acuipesca y Colombiana de Acuacultura
37
(actualmente C. I OCÉANOS) en la Isla del Covado, región de Cartagena, seguidas

por Cartagenera de Acuacultura, ubicada en el municipio de San Onofre, y Agro-
soledad, localizada en el estuario de la Bahía de Cispata, San Antero Córdoba.
(Aguilera, 1998).
Como se observa en la Figura 16 Izq., en los últimos años, el área de producción

ha presentado fluctuaciones constantes por el ingreso y retiro de empresas. No
obstante, el sector camaronicultor muestra una tendencia de crecimiento en los
volúmenes de producción. (Figura 16 Der.).
Figura 16. Izq. Área cultivada de camarón de cultivo en Colombia (1985 -2008). Der.
Producción de camarón de cultivo en Colombia (1985 -2008).
4,500 25,000
4,000
20,000
3,500
3,000
Hectareas
15,000
2,500
2,000
10,000
1,500
1,000 5,000
500
TM
- -
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Fuente: ACUANAL (2008)
En Colombia, el desarrollo del cultivo de camarón ha tenido notables diferencias en

las dos costas. Inicialmente, el cultivo se desarrolló en la región Pacífica, sin em-
bargo, las mejores condiciones de infraestructura que se presentan en la región At-
lántica ocasionaron la creación y desarrollo de más empresas en esta región del país.
De acuerdo con ACUANAL (2008), en el año 2007 el sector camaronicultor man-
tuvo su tendencia creciente en el volumen de producción. Sin embargo, este cre-
cimiento se vio afectado por los ajustes en la tecnología de producción (intensifi-
cación de los cultivos) que retrasaron las siembras. Adicionalmente, confluyeron
problemas ambientales ocasionados por la época de lluvias del segundo semes-
tre que afectaron los parámetros físico-químicos de las aguas, lo cual, a su vez,
generó disminuciones importantes en la supervivencia. A pesar del aumento pro-
ductivo presentado en los últimos años, lamentablemente se ha dado el cierre de
varias fincas (promedio 9) pequeñas y medianas. La producción total de la costa
38
Atlántica aumentó de 20.806 TM en 2006 a 22.182 en 2007. No obstante, de acuer-

do con ACUANAL (2009), por primera vez en los últimos 5 años, en el año 2008 la
tendencia creciente de producción en el sector camaronicultor se invirtió. El efecto
negativo del clima (baja salinidad, bajo oxígeno, alta incidencia del mejillón, entre
otros) y los problemas de disponibilidad de larva a principios de ese año ocasio-
naron una disminución en la producción de cerca del 18%. En 2008 el volumen de
producción volvió a niveles similares a los del año 2005. La producción en la costa
Pacífica está concentrada en cuatro fincas con sistemas de producción extensivos
y con productividades que oscilan entre 200 y 750 kg/ha. El volumen total produ-
cido en esta costa disminuyó de 1.619 TM a 225 en el 2008. (Figura 17).
Figura 17. Producción nacional de camarón de cultivo discriminada por costas (1995
– 2007).
25,000
20,000
15,000
T
M
10,000
5,000
-
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Costa Atlanca 5,09 5,50 5,85 6,38 7,60 9,58 11,1 14,6 16,0 14,7 18,7 20,8 22,1 18,1
Costa Pacifica 2,90 1,51 931 1,47 1,61 420 371 450 349 298 297 494 225 225
Fuente: ACUANAL (2008)
Respecto al consumo, hay que tener en cuenta que para el período 2000 – 2008,
el valor promedio de las exportaciones fue del 92% y el de las importaciones se
situó en el 8%. Esto permite ratificar que la cadena es netamente exportadora,
alcanzando un guarismo de 72.2 millones de US$ para el año 2008. El 8% corres-
pondiente a las importaciones se podría asumir que se destina a consumo interno,
aunque queda la incertidumbre si algunas empresas utilizan estas cantidades para
cubrir faltantes en sus cuotas de exportación. De acuerdo con Martínez y Gonzá-
lez, (2006), mientras en el año 1995 el consumo por habitante era de 10 gramos,
para los años 2004 y 2005 alcanza a estar en los 160 gramos. No obstante, de
acuerdo con las estimaciones que se realizan con la cifras de exportaciones del
DANE, el consumo de camarón de cultivo a nivel internacional ascendería a un
72% y la diferencia del 28% correspondería al consumo nacional, esa diferencia
entre los datos del DANE y ACUANAL se debe a que el DANE no tiene en cuenta
que durante el proceso que se le realiza al camarón antes de exportarlo, algunas
cabezas y fracciones son extraídos, esto hace que se pierda aproximadamente el
33% del peso total del camarón, lo cual influye fuertemente sobre los valores que
se tienen en cuenta para realizar evaluaciones de este tipo. Esta gran variabilidad
39
entre las cifras muestra la necesidad de realizar un estudio del comportamiento

del mercado interno para validar esta información, ya que actualmente la cadena
desconoce los valores reales del consumo doméstico.
Mientras en el segundo quinquenio de la década de los noventa las exportaciones

representaban aproximadamente el 90% de la producción, para los años 2002 y
2003 constituyeron el 95%. Esta tendencia se confirma por la mayor participación
de la producción en el mercado doméstico, lo que ha conllevado al desplazamiento
de las importaciones, a tal punto que hoy por hoy constituyen el 5% del consumo.
En la Figura 18 se muestra la evolución de las exportaciones e importaciones del

País.
Figura 18. Evolución de las exportaciones e importaciones de camarón en Colombia

(1995 – 2008).
18000
16000
14000
12000
T 10000
M
8000
6000
4000
2000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Exportaciones 6284 9166 10246 11024 11414 15096 15418 16424 16641
Importaciones 28 121 63 101 257 452 803 1636 2602
Fuentes: CENIACUA (2008)
De acuerdo con ACUANAL 2009, la situación del mercado internacional durante

2008 se vio afectada por la desaceleración de las economías de los países europeos
y de Estados Unidos, situación que se agravó fuertemente con la declaración ofi-
cial de la crisis financiera mundial en el último trimestre. El efecto que esta crisis
tendrá en el empleo y en la generación de ingresos será la variable determinante
del comportamiento del mercado durante 2009.
La Figura 19 muestra los precios del camarón entero 70-80, en el mes de diciembre
de cada uno de los años. Durante 2007 la TRM (Tasa Representativa del Mercado)
presentó una reevaluación del 10%, lo cual, en términos reales, redujo los ingresos
40
de los productores, durante el mismo año, en más de un 15%. En consecuencia, los

ingresos de los productores han disminuido en un 68% en el período 2000-2007.
Durante 2008 los precios internacionales tuvieron un repunte importante entre los
meses de mayo y septiembre. A partir de este mes, y con el agravante de la crisis
mencionada, los precios disminuyeron en cerca del 30%. Las cifras preliminares
de los principales países de Europa muestran disminuciones importantes en el vo-
lumen de las importaciones, que pueden alcanzar hasta el 15% en España e Italia
y hasta el 10% en el Reino Unido.
Con respecto al comportamiento del US$, en el año 2008 se observó el valor de

la tasa de cambio más bajo de los últimos nueve años; en junio de 2008 la TRM
tuvo un valor de $1.652, apenas comparable con los valores observados en mayo
de 1999. Sin embargo, durante el 2do semestre la tendencia se invirtió y a finales
del año la tasa de cambio superó los $2.390. Como resultado, el valor del peso
tuvo una devaluación del 11% en 2008. Este comportamiento devaluacionista se ha
mantenido en los primeros meses de 2009. Gracias a la reversión en el comporta-
miento del valor del US$, por primera vez en lo corrido de esta década el índice de
ingreso de los productores (calculado con base en el ingreso en pesos constantes
del año 2000) tuvo un comportamiento positivo (ACUANAL, 2009).
Figura 19. Evolución del precio internacional de camarón de cultivo (2000 – 2007)
7.6
7.2
6.8
6.4
6.0
INTERNACIONAL
PRECIO INTERNACIO
5.6
FOB/Kg
USD FO
5.2
4.8
4.4
4.0
3.6
3.2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Camarón Entero 70/80
Fuente: CENIACUA (2008)
41
El análisis del acuinegocio camaronero a nivel internacional, ha permitido identifi-

car las diferencias existentes en el sistema, las cuales se encuentran representadas
por las siguientes oportunidades y limitaciones que se relacionan en la Tabla 2.
Tabla 2. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis del acuinegocio

camaronero.
OPORTUNIDADES LIMITACIONES
Las tendencias indican, que la captura de camarón disminuirá con- La introducción y el creciente cultivo de la especie nativa
siderablemente por sobre explotación del recurso y por el endure- para latinoamérica, l. Vannamei en asia a partir del año
cimiento de la normatividad internacional, lo que representa una 2001, ha generado una sobreoferta de esta especie en el
clara oportunidad para fortalecer la mayor presencia de camarón de mercado con la consecuente disminución de precios.
cultivo en el acuinegocio.
El mercado mundial del camarón muestra una tendencia al creci- Factores como la caída en los precios internacionales de
miento favorable, pasando de un nivel de consumo per cápita de 1,6 camarón y el comportamiento actual de la tasa de cambio
kg/año hacia finales de 1990 a 2,2 kg/año en 2006, lo que indica un (revaluación), han limitado obtener mejores resultados eco-
incremento de 47%. nómicos en colombia.
La producción de camarón ha sido inestable debido al gran número Durante 2007 la trm presentó una revaluación del 10%, lo
de eventos naturales y sanitarios que la han afectado. Estas situacio- cual, en términos reales, redujo los ingresos de los produc-
nes han ocasionado serios problemas de abastecimiento en diferen- tores, durante el mismo año, en más de un 15%. En conse-
tes periodos y representan oportunidades puntuales que repercuten cuencia, los ingresos de los productores han disminuido en
favorablemente sobre el precio. un 68% en el período 2000-2007.
Las condiciones ambientales de la Costa Atlántica reducen las pro- La recesión económica en Estados Unidos, hace prever una
babilidades de incubación y contagio de algunas enfermedades gra- disminución de la demanda que afectará principalmente a
ves como el WSSV. los productores del Pacífico colombiano, que enfocan sus
exportaciones de camarón de pesca principalmente hacia
dicho mercado.
China, Tailandia, Indonesia y Vietnam, que aunque son los princi- En los principales mercados de la UE, la demanda de cama-
pales productores de camarón (captura y cultivo), sus exportacio- rón procesado es aún marginal, pues las empresas comer-
nes en promedio representan tan solo una tercera parte del total, cializadoras europeas, prefieren comprar el camarón fresco
indicando esto que el destino de la mayoría de la producción es el para procesarlo y obtener ellos el mayor margen del valor
mercado interno, lo que ha sido benéfico para los demás países pro- agregado del producto.
ductores ya que ha permitido que los mercados de exportación no se
encuentren saturados por estos países.
El hecho de tener empresas acostumbradas a exportar a Europa y El principal mercado, el europeo, es más difícil de penetrar
cumplidoras de todos los requisitos, les da mayor fortaleza para ex- que los Estados Unidos o los mercados japoneses, debido a
plorar la posibilidad de expandir sus mercados a otros países de la las presiones del consumidor que incluyen criterios, como
UE y diversificar sus exportaciones a mercados diferentes. trazabilidad, contaminantes y residuos que pueden afectar
la salud humana y el medio ambiente.
En el mercado de Estados Unidos, se observa un incremento del La participación colombiana en el valor de las importacio-
consumo del camarón procesado pasando de un 6% en 1995 a un nes de los Estados Unidos y el Japón, en los diferentes pro-
24% en el 2007. Dentro de estos hay que destacar el aumento signi- ductos y presentaciones, es aún muy baja.
ficativo del camarón apanado entre 2003 y 2007, que pasó de 8.760
TM a 36.380 TM.
Hasta 2007, la Unión Europea continuaba siendo una región
con una dinámica positiva en el volumen de importaciones.
Se estima que éstas tuvieron un crecimiento superior al 4%,
crecimiento jalonado por los mercados de España, Francia,
Italia y Alemania. Desafortunadamente, esta tendencia se
está revirtiendo por completo a partir del último semestre
de 2008 y 2009.
El nivel del valor agregado del camarón colombiano expor-
tado es aún muy bajo.
42
1.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE LA CA-

DENA PRODUCTIVA DEL CAMARÓN DE CULTIVO EN COLOM-
BIA
Con base en la experiencia del equipo de trabajo y mediante consultas con exper-
tos y actores del sector, se realiza en este numeral una caracterización general de
la cadena, se construye el modelo y se valoran las oportunidades y limitaciones de
cada uno de los eslabones que la conforman. Así mismo, se efectúa un análisis de
los principales criterios de desempeño de la misma, que de acuerdo con Castro et
al., (1998a), fueron los siguientes: Eficiencia, Calidad, Competitividad y Sosteni-
bilidad Ambiental.
Como se muestra en la Figura 20, la Cadena del Camarón de Cultivo en Colombia,

realmente es un subsistema integrado a las cadenas productivas de la harina de
pescado, de soya y de camarón de pesca. Las dos primeras proveen los insumos
fundamentales para la elaboración del alimento balanceado del camarón y la de
pesca se presenta como alternativa de consumo a nivel nacional e internacional.
El modelo está representado por siete eslabones involucrados en las diferentes

etapas de producción y postproducción de los bienes finales (camarón en sus dife-
rentes presentaciones) e intermedios (nauplios, postlarvas y reproductores). Estos
eslabones corresponden a: 1. Los proveedores de insumos, 2. Los laboratorios de
maduración, 3. Los laboratorios de larvicultura, 4. Las fincas de cultivo, 5. Las
plantas de proceso, 6. Las empresas comercializadoras y 7. Los consumidores fi-
nales.
43
Modelo de la cadena productiva del camarón de cultivo en Colombia. (a) Flujo de ma-
ENTORNO ORGANIZACIONAL
ACUANAL - CENIACUA - COLCIENCIAS - FINAGRO - MADR - MAVDT - MCIT
MME - MPS - DNP - PROEXPORT - INCODER - SENA - ICA -CAR´S
terial en la cadena (b) Flujo de capital en la cadena. Fuente: CENIACUA 2008
GOBERNACIONES - UNIVERSIDADES - CENTROS DE INVESTIGACION

AGENCIAS DE COOPERACION INTERNACIONAL
Proveedor de Laboratorio Laboratorio Fincas Planta de Comercialización Consumidor
insumos Maduración Larvicultura Cultivos Proceso Final
Reproductores
Super intensivo Europa
Empresarial Estados Unidos
Alimento (Nauplio) Intensivo
Cadena de la harina Empresarial Planta de
Mayorista Asia
de pescado y soya (Postlarvas) Proceso
Certificada
Insumos y
44
Figura 20. Modelo de la cadena productiva
Fertilizantes
Individual Minorista Nacional
Semi intensivo Planta de
Equipos (Postlarvas) Proceso no
Individual Certificada
(Nauplio) Cadena del Camarón
de pesca
Empaques y Extensivo
Hielo
ENTORNO INSTITUCIONAL
La cadena se encuentra regida a escala nacioanal por 43 normas y a nivel
internacional con cuatro, las cuales, se encuentran orientadas a controlar
aspectos de sostenibilidad ambiental, bioseguridad, sanidad animal,
inocuidad alimentaria y exportacion e importacion de productos
CONVENCIONES
Eslabón Segmento Cadenas Integradas Flujo de
Integración Entornos
material
ENTORNO ORGANIZACIONAL
20 b.
ACUANAL - CENIACUA - COLCIENCIAS - FINAGRO - MADR - MAVDT - MCIT
MME - MPS - DNP - PROEXPORT - INCODER - SENA - ICA -CAR´S
GOBERNACIONES - UNIVERSIDADES - CENTROS DE INVESTIGACION
AGENCIAS DE COOPERACION INTERNACIONAL
Proveedor de Laboratorio Laboratorio Fincas Planta de Comercialización Consumidor

insumos Maduración Larvicultura Cultivos Proceso Final
Reproductores
Super intensivo Europa
Empresarial Estados Unidos

Alimento (Nauplio) Intensivo
Cadena de la harina Empresarial Planta de
Mayorista Asia
de pescado y soya (Postlarvas) Proceso
Certificada
Insumos y
45
Fertilizantes
Individual Minorista Nacional

Semi intensivo Planta de
Equipos (Postlarvas) Proceso no
Individual Certificada
(Nauplio) Cadena del Camarón
de pesca
Empaques y Extensivo
Hielo
ENTORNO INSTITUCIONAL
La cadena se encuentra regida a escala nacioanal por 43 normas y a nivel
internacional con cuatro, las cuales, se encuentran orientadas a controlar
aspectos de sostenibilidad ambiental, bioseguridad, sanidad animal,
inocuidad alimentaria y exportacion e importacion de productos
CONVENCIONES
Eslabón Segmento Cadenas Integradas Flujo de Entornos

Integración
A continuación se realizará el análisis de cada uno de los eslabones que conforman

la cadena productiva, de acuerdo al flujo de capitales que se muestra en la Figura
material
1.2.1 Consumidores finales
El séptimo eslabón se encuentra representado por el consumidor final, distribuido

en cuatro segmentos. El principal segmento son los consumidores europeos, segui-
do por los segmentos de los consumidores norteamericanos y japoneses, mientras
un pequeño segmento se orienta al consumo doméstico que, en su mayoría, se rea-
liza por hoteles, restaurantes y consumidores de estratos 4 a 6 de la población.
En la actualidad, el eslabón de consumidores finales es uno de los menos docu-

mentados de la cadena en Colombia debido a que la mayoría de la producción es
exportada a comercializadores de países de la Comunidad Europea y Norteaméri-
ca, lo cual disminuye la posibilidad de hacer el seguimiento del producto hasta el
consumidor final. Sin embargo, el estudio de vigilancia comercial que se presenta
en el capítulo 2 permitió identificar las necesidades y preferencias de los consu-
midores a nivel general.
El consumidor final, en la mayoría de los casos, tiene acceso al producto en res-

taurantes, grandes superficies y tiendas especializadas en este tipo de productos,
siendo los restaurantes el lugar más importante para su consumo, ya que el cama-
rón se sirve como plato principal o como entrada.
En los últimos años el consumo del camarón ha presentado un aumento como con-
secuencia de campañas que resaltan las propiedades nutricionales. Estas campañas
están siendo lideradas por nutricionistas; sin embargo, el camarón sigue siendo
considerado en muchos países como un bien de lujo, al cual solo pueden acceder
los estratos sociales con mayores ingresos.
Los consumidores se caracterizan por tener preferencias y necesidades. Las prefe-

rencias agrupan todos los gustos de los consumidores y las necesidades los proce-
sos o acciones que faciliten su diario vivir.
Como resultado del proceso de globalización mundial, las preferencias de los con-
sumidores en los últimos años han cambiado, enfocándose en la diversificación de
los productos que consumen. Las empresas han respondido a estas preferencias
desarrollando diferentes presentaciones para llegar al consumidor dentro de las
que sobresalen conceptos como “cocina étnica”, con los cuales el consumidor tie-
ne la posibilidad de disfrutar sabores propios de regiones como la del Caribe, el
Mediterráneo y la asiática.
En este mismo sentido, la nueva tendencia por la protección del ambiente ha in-
fluido en las preferencias de los consumidores hacia productos cuyo proceso de
46
producción sea ambientalmente amigable; entre estos productos se destacan los

reconocidos como “productos orgánicos” que tienen como principal característica
la no utilización de agentes químicos y su bajo impacto ambiental durante su pro-
ducción.
Desde la perspectiva de las necesidades, la presentación del producto y qué tan

fácil y rápida sea su preparación han venido posicionándose como el principal
criterio de selección del consumidor.
Como ya se ha mencionado, los principales consumidores del camarón de cultivo co-

lombiano son el segmento europeo principalmente, y a escala marginal los segmentos
de Asia y Estados Unidos. No obstante, el segmento del consumo interno de camarón
de cultivo ha venido creciendo a un mayor ritmo de las exportaciones, pese a que los
precios relativos y al por mayor han venido aumentando. Si bien esto parece contra-
dictorio, un análisis detallado de los consumos por estratos de la población podría in-
dicar que los estratos de altos ingresos están consumiendo mayores cantidades de ese
producto en sustitución de otras fuentes de proteínas de menor calidad nutricional.
Los gustos de los consumidores varían de una región a otra; mientras el mercado
europeo prefiere el camarón entero, casi sin ningún tipo de procesamiento, el mer-
cado de Estados Unidos adquiere el producto con valores agregados como desve-
nado, precocido y sin cabeza (colas).
Para el año 2008, el valor de la producción de la camaronicultura colombiana, me-

dida como el valor total de las exportaciones reportadas por ACUANAL (2009),
fue de 72.2 millones de US$. Según ACUANAL, existe otro 7% de la producción
que se destina al mercado doméstico.
Por otra parte, si se estudian las oportunidades y limitaciones con relación a los
consumidores finales, de seguir la tendencia hacia el incremento del consumo
doméstico, el mercado interno puede convertirse en un factor importante para el
crecimiento del sector. Sin embargo, el aumento del consumo a fracciones más
amplias de la población debe estar sustentado en reducción en los precios reales,
aumentos en el ingreso y campañas de información a los consumidores sobre ma-
yores beneficios para la salud por su alto contenido en ácidos grasos poli-insatura-
dos (Omegas 3 y 6). Esto último es respaldado por la teoría microeconómica de los
bienes de lujo, aunque la idea es sacar al camarón de este estrato y transformarlo
en un bien normal, que pueda ser consumido por una mayor cantidad de estratos
de la sociedad, como en la China, India, Brasil y México por ejemplo.
Adicionalmente, de acuerdo con los criterios identificados, hoy en día entran a

jugar un papel muy importante aspectos de carácter ambiental y de equidad social,
47
que motivan el consumo de una franja cada vez más importante de personas en los
principales países importadores. La información de oportunidades y limitaciones
recopilada en la Tabla 3, es el resultado del análisis de la información secundaria
y de las entrevistas desarrolladas con representantes de las empresas que tienen
injerencia en este eslabón.
Tabla 3. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis del eslabón de con-

sumidores finales
Las empresas han tenido una presencia permanente en las cuatro Colombia no es vista como productor importante de camarón
ferias de mayor importancia en el mercado mundial, donde au- a nivel mundial.
menta la probabilidad para promocionar el producto y gestionar
nuevos compradores y mercados.
El bajo consumo nacional permite prever que pueden obtenerse Muy bajo consumo de camarón a escala nacional. Por ejemplo,
aumentos importantes si se atiende el mercado interno, mediante en el año de 1995 el consumo por habitante era de 10 g/año,
campañas de fomento que orienten al consumidor sobre, como para el año 2004 y 2005 alcanza a estar en los 160 g/, lo que es
preparar el camarón y sus ventajas nutricionales. Esto se puede muy bajo si se compara con los 2,2 Kg/año, registrados en los
potencializar con eventos nacionales como Corferias, Alimen- Estados Unidos para el año 2006.
tec, Expomares, Alimentarte, entre otros especializados por ca-
denas de supermercados.
El potencial que representa el creciente consumo de camarón Precaria información sobre el mercado nacional; esto no permi-
orgánico. te tomar decisiones ilustradas relacionadas con estrategias para
el aumento del consumo.
La mayor visibilidad que tiene el producto colombiano, por su
buena calidad y muy bajo impacto ambiental de la cadena de
cultivo.
La posibilidad de aunar esfuerzos con otros sectores acuícolas
que también tienen interés en mejorar su presencia en el mercado
interno.
1.2.2 Comercialización
El sexto eslabón, lo conforman en su mayoría también plantas de proceso que efec-

túan la comercialización del camarón congelado, tanto entero como en colas. Estas
constituyen el segmento de comercialización mayorista, cuyo principal destino es
la exportación a los diferentes mercados ya mencionados. El mayorista es quien
comercializa grandes volúmenes del producto; para el caso de la cadena nacional
estos se encuentran relacionados con las grandes empresas productoras y son quie-
nes comercializan el producto, generalmente en mercados internacionales. En el
caso de Colombia, los principales destinos son la Comunidad Europea, específica-
mente España y Francia con una participación cercana al 90%, Norteamérica con
un 8% y el 2% restante a otros destinos. Para este caso, la cadena cuenta con los
documentos de exportación (DEX), que permiten consolidar la información ya sea
a través del número de TM exportadas o por la cantidad de millones de US$ fruto
de las ventas del producto. De la misma forma permite identificar los principales
destinos de las exportaciones. La promoción del camarón de cultivo a nivel mun-
48
dial se realiza principalmente en el marco de cuatro ferias internacionales: Boston

Seafood Exposition, European Seafood Exposition, Conxemar y Fish Internacional.
El minorista es la persona o grupo de personas que comercializa volúmenes más

pequeños; en Colombia se encuentran relacionados con empresas pequeñas y que
en la gran mayoría de los casos utilizan como canal de comercialización el merca-
do nacional. El principal problema de este segmento es que cuenta con poca infor-
mación, lo que dificulta el poder identificar con precisión los principales destinos
del producto, pudiendo ser estas grandes superficies, pequeños distribuidores de
productos pesqueros y acuícolas e incluso restaurantes. El poco control que existe
sobre esta información ha dificultado la determinación precisa de otro tipo de va-
riables importantes como el consumo per cápita del país y, por lo tanto, es priori-
tario realizar un estudio detallado que permita clarificar cuáles son las tendencias
reales de la comercialización minorista en las principales ciudades del país.
En cuanto a las cantidades exportadas, de acuerdo con la Tabla 4, el volumen, ex-

presado en toneladas (TM) exportadas presenta un comportamiento de crecimiento
constante a lo largo del período comprendido entre 2000 y el 2008, que indica un
incremento del 264%. Desarrollando este mismo ejercicio pero desde la cantidad de
millones de US$ vendidos, el comportamiento fue decreciente entre 2000 y 2004,
a partir de 2005 se vienen presentando incrementos en estos valores, sin embargo,
esto no significa que los ingresos del sector estén aumentado. Este comportamien-
to está fuertemente influenciado por variables macroeconómicas no controlables
por el gremio, como el precio internacional del producto, la tasa representativa del
US$ frente al peso colombiano o la demanda y consumo en los importadores de
camarón.
Tabla 4. Exportaciones realizadas por la Cadena del Camarón de Cultivo de Colom-

bia (2000 – 2008)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
TM 6.284 9.166 10.246 11.024 11.414 15.096 15.418 16.424 16.969
Millones de
60.000 56.854 57.548 46.370 41.400 57.572 59,940 60.608 72.200
US$
Fuente: CENIACUA 2008
Al valorar las oportunidades y limitaciones de este eslabón, se observa que de

acuerdo con ACUANAL (2009), los ingresos de los productores han disminuido
en un 68% en el período 2000-2007. Durante 2008 los precios tuvieron un repunte
importante entre los meses de mayo y septiembre, pero a partir de este mes, los
precios disminuyeron en cerca del 30%. Las cifras preliminares de los principales
países de Europa muestran disminuciones importantes en el volumen de las impor-
49
taciones, que oscilan entre el 10 y 15 %.
Dentro de este contexto en las visitas de recolección de información primaria, los

actores de dicho eslabón visualizaron las siguientes oportunidades y limitaciones
que se presentan en la Tabla 5.
Tabla 5. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis del eslabón de co-

mercialización del camarón.
Incremento en el mercado internacional, de la demanda de presentaciones Falta de conocimiento del mercado nacional.
de camarón de cultivo con mayor valor agregado.
La oportunidad de contar con sellos de mercado justo, impacto social posi- Falta de conocimiento de los mercados emergentes.
tivo, manejo de 0 químicos entre otros, para con estos criterios promocio-
nar una marca del camarón de cultivo colombiano.
Reactivación de las empresas que han cerrado en las dos costas. Incremento de barreras no arancelarias.
Consolidación de los convenios comerciales con los países de Europa

Oriental.
Consolidación del Plan de Residuos con la Unión Europea, ya que ha tenido
continuidad y es una ventaja comparativa y competitiva.
El potencial que implica la realización y consolidación de agendas de ma-
crorruedas de negocios para promocionar los productos.
El costo de oportunidad que representa la elaboración de un estudio de
mercado nacional, para clarificar las características del mismo.
El costo de oportunidad que representa la elaboración de estudios de mer-
cado con los países emergentes (Alemania, Rusia, Corea del Sur, Chile,
Ucrania etc.).
1.2.3 P lantas de proceso
La etapa de postproducción correspondiente al quinto eslabón, es realizada por las

plantas de proceso. En el país operan actualmente seis plantas, de las cuales cuatro
se encuentran ubicadas en la costa atlántica y dos en la costa pacífica. Para estar
habilitada cualquier planta de proceso en Colombia debe contar con la certifica-
ción de Buenas Prácticas Manufactureras (BPM) y lineamientos de Análisis de
Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP), la cual es emitida por el INVIMA.
De la misma forma, a nivel internacional existen cinco certificaciones adicionales
para las plantas de proceso, BAP Best Aquaculture Practices, ISO 14001 sistema
de gestión ambiental, HACCP Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control
también conocido como sistema de inocuidad voluntario, BASC Business Allian-
ce for Secure Commerce e ISO 9001 sistema de gestión de calidad. Es importante
recordar que, tanto a nivel internacional como nacional, existen organismos que
certifican el correcto funcionamiento y aplicación de estos sistemas. Dentro de
estos organismos se encuentran la Global Aquaculture Alliance (GAA) y el Ins-
tituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) entre otros.
50
En general, las plantas de la costa atlántica hacen parte del primer segmento; estas
procesan el producto que va a ser exportado, por esto cuentan con algunas de las
certificaciones internacionales y son denominadas plantas de proceso certificadas.
Por otra parte, las plantas del pacífico que transforman el producto que está llegan-
do a los consumidores nacionales, hacen parte del segmento plantas de proceso no
certificadas o en proceso de certificación, que aunque tienen procesos de control
de calidad, en la actualidad no tienen como objetivo transformar para exportación,
por lo que no se encuentran certificadas ante las entidades internacionales, pero sí
ante las nacionales.
Dentro del trabajo de recolección de información primaria realizado, uno de los

objetivos fundamentales fue establecer la estructura de costos de los diferentes
eslabones que constituyen la cadena productiva del camarón de cultivo. Estudios
anteriores realizados en 1996 y 2001 habían recopilado información de este tipo
por lo que es posible hacer un análisis temporal identificando los rubros que han
presentado cambios en el tiempo. Sin embargo, es importante recordar que este es
un valor promedio de los costos de las diferentes plantas visitadas, así como lo es
para el año, ya que en cada mes existen variaciones en las variables macroeconó-
micas que influyen y modifican los costos de producción.
En los últimos 12 años, los costos en los que incurren las empresas para procesar
un kilo de camarón han venido disminuyendo en un 20,00%. Medido en US$ de
los Estados Unidos, se pasó de producir a 1,40 US$/kilo a 1,12 US$/kilo. Como se
puede apreciar en la Tabla 6, los rubros más relevantes en la estructura de costos
del procesamiento del camarón para el año 2008 fueron: la compra de empaque
con el 12,50%, la mano de obra directa con una participación del 18,75% y los
costos administrativos con el 20,54%.
El valor del empaque se da como una respuesta lógica a la inversión que se realiza
en la presentación que los productos van a tener en el momento de salir al mercado,
además hay que recordar que el camarón debe cumplir, a nivel mundial, con una
normativa específica de empaque y rotulado. Para el rubro de gastos de adminis-
tración y ventas es importante tener en cuenta el de ventas, dentro de los que se
incluyen los diferentes seguros que se solicitan a nivel comercial para este tipo de
mercancías (tabla 6)
Tabla 6. Estructura de costos del eslabón de Plantas de Proceso
Años 1996 2001 2008 Variaciones

Costo en Participa- Costo en Participa- Costo en Participa- En % Desde
Rubro
US$ ción % US$ ción % US$ ción % US$ 1996
51
Mano de Obra
0,34 24,29o% 0,23 21,10% 0,21 18,75% -0,13 -38,24%
Directa
Administra-
0,26 18,57% 0,22 20,18% 0,23 20,54% -0,03 -11,54%
ción
Empaque 0,20 14,29% 0,17 15,60% 0,14 12,50% -0,06 -30,00%
Mano de Obra
0,12 8,57% 0,08 7,34% 0,10 8,93% -0,02 -16,67%
Indirecta
Manteni-
0,06 4,29% 0,06 5,50% 0,05 4,46% -0,01 -16,67%
miento
Hielo 0,07 5,00% 0,05 4,59% 0,07 6,25% 0,00 0,00%
Otros 0,35 25,00% 0,28 25,69% 0,32 28,57% -0,03 -8,57%
Costo Total /
1,40 100,00% 1,09 100,00% 1,12 100,00% -0.28 -20,00%
Kilo
Fuente: ACUANAL (2008), Perry (2002), CENIACUA (2008)
Es importante destacar que todos los ítems de la estructura registraron reducciones

en el período analizado, que oscilaron entre un 11% de los costos administrativos
y un 38% de la mano de obra directa. El análisis de eficiencia de este eslabón será
abordado de manera conjunta con el de fincas de producción en el siguiente capítulo.
En cuanto a inocuidad del producto, teniendo en cuenta que el camarón es alta-
mente perecedero y está destinado al consumo humano y a mercados nacionales e
internacionales altamente exigentes, el sector aplica estrictamente diferentes pro-
tocolos para garantizar la calidad y trazabilidad de sus productos.
En consecuencia, de acuerdo con las Técnicas de Muestreo Análisis (Proyecto de

Norma Técnica Colombiana NTC DE 366/06), todos los ejemplares son muestrea-
dos y analizados para supervisar la inocuidad, calidad y legalidad de las especies
producidas en el establecimiento, de acuerdo con los siguientes postulados:
a) El programa de muestreo se basa en potenciales contaminantes, residuos y sus-

tancias que surjan del tipo de acuicultura practicada en un análisis realizado en el
marco del sistema de análisis de riesgos y puntos críticos de control (HACCP en
inglés).
b) En todos los análisis se extraen muestras duplicadas que son conservadas como
testigo por el proveedor, empleando números de identificación y sellos para evitar
la mezcla de las mismas.
c) Se realizan los análisis en un laboratorio reconocido, con Acreditación Interna-
cional (ISO 17025) en Medición y Muestreo válida, empleando métodos aplicables
para asegurar un LOQ (Limit Qualification) menor que el MRL (Límite Máximo
de Residuos).
Otro aspecto muy importante y que fue abordado en este estudio fue la sosteni-
bilidad ambiental del cultivo. En este orden, el cultivo de camarón es uno de los
52
sectores de la acuicultura de más rápido crecimiento y también uno de los más

polémicos en muchas partes del mundo. La rápida expansión de este sector generó
ingresos para muchos países, pero ha estado acompañada por preocupaciones cre-
cientes relacionadas con sus impactos ambientales y sociales.
Los Principios Internacionales para el Cultivo Responsable de Camarón, propor-

cionan las bases sobre las cuales los diversos participantes pueden colaborar en
pro de un desarrollo más sostenible de la camaronicultura. Los Principios Inter-
nacionales han sido desarrollados por el Consorcio sobre Cultivo de Camarón y
el Ambiente, el cual consiste de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), la Red de Centros de Acuicultura en Asia y
el Pacífico (NACA), el Programa Global de Acción para la Protección del Ambien-
te Marino frente a Actividades Realizadas en Tierra del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (UNEP/GPA), el Banco Mundial (WB) y el Fondo
Mundial para la Vida Silvestre (WWF). (FAO/NACA/UNEP/WB/WWF. 2006).
El propósito de los Principios Internacionales según el mandato de los miembros

de la FAO y la NACA, es proveer principios para el manejo de la camaronicultura
que proporcionen orientación en la implementación del Código de Conducta para
la Pesca Responsable de la FAO, en el sector de la acuicultura de camarón.
Los Principios Internacionales para el Cultivo Responsable de Camarón, que se aplican

principalmente a este eslabón de la cadena se presentan en las tablas 7 y 8. Se incluye el
principio 8 porque las plantas de proceso son el eslabón que genera más empleo.
Tabla 7. Principios Internacionales para el Cultivo Responsable de Camarón.

Principio 7 – Inocuidad:
Asegurar la inocuidad de los alimentos y la calidad de los productos de camarón, al tiempo que se reducen los riesgos a los ecosis-
temas y a la salud humana por el uso de químicos.
Justificación: Creciente atención se está poniendo en la inocuidad de los alimentos que se venden en los mercados del mundo. Estas
preocupaciones incluyen no sólo asegurar que los alimentos para consumo humano estén libres de excesos de productos químicos
dañinos o indeseables, sino también que los trabajadores que producen tales alimentos y el ambiente que rodea las instalaciones
de producción han sido protegidos contra los efectos negativos del uso de tales químicos. Los crecientes llamamientos para la
trazabilidad total de los productos alimenticios también están afectando a la industria de producción de alimentos, de modo tal que
los consumidores puedan estar seguros que el producto ha sido producido sin el uso de tecnologías transgénicas, sin la adición de
químicos o aditivos indeseables o dañinos y que todos los ambientes y ecosistemas afectados por las instalaciones de producción
no hayan sido comprometidos de ninguna manera.
Orientación para la puesta en práctica:
No usar drogas y medicamentos veterinarios prohibidos.
Ser responsable en el uso de drogas y medicamentos veterinarios permitidos.
53
Aplicar sistemas de control de calidad para producir productos de camarón cultivado seguros y de calidad.
Implementar medidas sanitarias para la cosecha, manipulación y transporte de camarones.
Fuente: (FAO/NACA/UNEP/WB/WWF. 2006).
Principio 8 – Responsabilidad Social:

Desarrollar y operar las granjas y las plantas de proceso de una manera socialmente responsable que beneficie a la granja, a las
comunidades locales y al país, y que contribuya efectivamente al desarrollo rural y, particularmente, a aliviar la pobreza en áreas
costeras, sin comprometer el ambiente.
Justificación: Hay demandas crecientes por productos que sean producidos a través de prácticas de camaronicultura ambiental-
mente sustentables, pero que hayan sido producidos por empleados que fueron tratados con justicia y que la empresa que produjo
el producto sea un componente respetado y activo de la sociedad. Debiera ser la responsabilidad de una sociedad civilizada que los
beneficios derivados de la camaronicultura sean compartidos equitativamente.
Minimizar los conflictos con las comunidades locales que puedan resultar del desarrollo y operación de las granjas camaroneras y
asegurar que los desarrollos de la acuicultura sean mutuamente beneficiosos.
Tomar medidas para asegurar que el cultivo de camarón beneficie a las comunidades en las áreas de granjas camaroneras.
Asegurar el bienestar y condiciones de trabajo justas de los trabajadores de las granjas y plantas de proceso de las camaroneras.
Minimizar los riesgos a los pequeños productores involucrados en el cultivo de camarón a través de capacitación, extensión y
adecuado apoyo técnico y financiero.
Proveer capacitación en prácticas responsables de cultivo de camarón para cultivadores y trabajadores.
En este campo estratégico para el desarrollo de la cadena a largo plazo, Colombia

ha tenido una participación activa y concertada entre el gobierno y los productores
de camarón de cultivo. Como parte de este proceso, el Ministerio del Medio Am-
biente y la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, suscribieron un convenio
de cooperación en el año 2000 con el objeto de elaborar un conjunto de guías
ambientales para diversos subsectores agropecuarios, en el marco de “La Política
Ambiental Nacional de Producción Más Limpia”.
Tomando como referencia esta política, surgió la “Guía Ambiental para el Subsec-
tor Camaronicultor” (2002), la cual se aplica de manera estricta para este eslabón
en cuanto al uso de recursos, generación de subproductos sólidos, efluentes líqui-
dos y emisiones atmosféricas.
54
Luego de analizar las oportunidades y limitaciones de este eslabón, se concluye

que el sector debe elaborar estrategias para continuar con su dinámica. Una opción
es incursionar en productos alternos como las preparaciones congeladas a base de
camarón (en salsa, cocido, pelado, apanado etc.), las cuales se perfilan en futuros
bienes preferenciales de exportación. Asimismo, continuar con el proceso de am-
pliación del mercado doméstico, mediante el aumento de su oferta y reducción de
precios al consumidor. Y finalmente, continuar con los programas de investiga-
ción para valorar el potencial de subproductos como la quitina y el mejoramiento
de la especie y así alcanzar mayores índices de productividad. La Tabla 9 recopila
las oportunidades y limitaciones identificadas a partir de la información secun-
daria y por los actores de la cadena durante el proceso de recolección primaria
desarrollado.
Tabla 9. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis del eslabón de plan-

ta de proceso
Robustecer la integración con instituciones del sector acadé- Falta de capacitación y bajo nivel cultural del personal que trabaja
mico e investigativo para generar nuevos proyectos de inves- en planta
tigación.
Incremento del valor agregado mediante el diseño de nuevas Falta de programas de capacitación del personal por entidades
presentaciones del camarón. como el SENA, para la supervisión de procesos.
Existe la posibilidad de constituir un cluster camaronero que Falta mayor participación de cajas de compensación familiar en la
integre toda la cadena. recreación del personal.
La generación de más infraestructura optimizada, para am- Falta de mano de obra calificada para el proceso (Ingenieros).
pliar la capacidad de valor agregado (sistema de frío, bandas
transportadoras, línea de cocción, descabece, devenado, apa-
nado, etc.).
La probabilidad de disminución de los costos de proceso de $ Falta de software especializado en proceso de camarón.
US 1.12/Kg. a $ 0.90/Kg.
Existe la posibilidad de utilizar subproductos del camarón en Si se compara con Asia, el proceso no nos permite ser competi-
aplicaciones industriales y de gran valor comercial como la tivos pues la mano de obra es muy barata (60 a 80 US$ hombre /
quitina. mes), mientras que en Colombia el valor del personal es US$ 360
hombre/mes.
En algunos de los países de la cadena competidora del Asia, Altos costos (mano de obra, insumos y servicios públicos).
utilizan fosfatos para incrementar el peso del camarón entre
el 8 y el 10%, lo cual, finalmente, se puede constituir en una
barrera no arancelaria para estos países en el mercado inter-
nacional y en una clara oportunidad para productos de mayor
calidad
1.2.4 F incas de cultivo
En el cuarto eslabón, se encuentran las fincas camaronicultoras, ubicadas la gran

mayoría en el litoral del Caribe. Según cifras de ACUANAL (2008), en Colombia
funcionan 13 de éstas cuya extensión a 2008 supera las 2.750 Ha en área de es-
pejo de agua. Es en estas instalaciones donde se efectúa el engorde o producción
55
comercial del camarón. El ciclo de esta actividad en promedio es de 121 días. En

Colombia la producción se realiza en su mayoría en estanques llenados con agua
estuarina y de mar y son pocas las empresas, la mayoría localizadas en el embalse
del Guajaro, que realizan la producción en agua dulce como sucede en otros países.
Este eslabón está compuesto por los siguientes segmentos que se describieron en
el capítulo del acuinegocio. Cultivo extensivo; este tipo de sistema de cultivo en
la actualidad es utilizado por las granjas del Pacífico colombiano. Cultivo semi
intensivo; este método de cultivo fue el preferido en Colombia, actualmente solo
se siembra cerca del 10% del área cultivada con este método. Cultivo intensivo;
algunas empresas en Colombia también desarrollan con éxito esta tecnología sem-
brando en intensivo el 90% del área cultivada hasta por encima de 50 animales por
m2. Cultivo súperintensivo, algunas empresas en Colombia también desarrollan
con éxito esta tecnología a nivel experimental.
La tecnología para el cultivo de camarón en Colombia se desarrolló inicialmente

en el Caribe con el cultivo de la especie nativa Litopenaeus schmitti, y algunas es-
pecies de camarón rojo, sin éxito; posteriormente se realizó un estudio de impacto
ambiental utilizando tres especies de Tumaco dentro de ellas L. vannamei, junto
con las especies del caribe. La investigación se desarrolló en policultivos. Este
estudio permitió determinar que las especies del caribe predominaron sobre las
del pacífico. Con estos resultados la autoridad ambiental de ese momento autorizó
la introducción de las variedades del pacífico. A partir de ese momento las cama-
roneras de Cartagena importaron postlarvas, inicialmente procedentes de Agro-
marina Panamá. Luego de este proceso se empezaron a establecer los primeros
laboratorios de larvicultura, quienes importaban nauplios de Panamá y Ecuador.
Se inicia entonces con biólogos nacionales y conocimientos empíricos, la carrera
para adaptar y mejorar la tecnología del cultivo de L. vannamei. Dentro de estas
mejoras se destacan los adelantos obtenidos mediante gestión en investigación
nacional para la producción de camarón en ciclo cerrado, el programa de mejora-
miento genético (Variedad Colombia) y los protocolos de manejo de aguas, suelos
y bioseguridad para garantizar la sanidad animal.
A nivel macro, con base en las investigaciones realizadas por CENIACUA (New-
mark et al, 1997) lograron establecer que fenómenos de carácter global como “El
Niño” y “La Niña”, tienen un marcado impacto en la sanidad de los camarones y
consecuentemente en la supervivencia y rendimientos del cultivo en las dos costas,
pero especialmente en el Pacífico colombiano.
En la Figura 21 se nota cómo, durante “El Niño” de 1991-1992, los rendimientos

(Kg/ha/ciclo) muestran una tendencia hacia el incremento en las dos costas. Esta
situación es contraria para 1993, año en que se registra por primera vez el virus
56
del síndrome del Taura (TSV) en Tumaco y el Ecuador en la provincia del Taura,
durante un fenómeno de “La Niña”. Obsérvese cómo en dicha costa la caída de la
supervivencia es bastante marcada en ese año y continúa hasta 1996. Por otra par-
te, entre 1994 y 1996 se registra el virus en la Costa Atlántica, disminuyendo de
manera significativa la supervivencia y el rendimiento, sumando así al sector en la
primera crisis sanitaria de carácter global: el TSV.
Entre 1997 y 1998, nuevamente se presenta un fenómeno “El Niño” bastante fuer-
te, lo que se ve reflejado en el incremento de las supervivencias y los rendimientos
en las dos costas. No obstante, entre 1999 y 2000 se manifiesta un fenómeno de
“La Niña”, que viene acompañado con un nuevo virus de efectos más letales, el
virus de la mancha blanca (WSSV), afectando todos los cultivos del Pacífico, in-
cluyendo el Ecuador y Tumaco en Colombia (Figura 21)
De otra parte, como se puede observar en la citada figura, el WSSV no afecta los
cultivos de la Costa Atlántica debido a que la temperatura promedio del mar en el
Caribe colombiano no permite la replicación del WSSV (Vidal et al, 2001, Granja
et al 2006, Reyes et al 2007). Por lo tanto, el crecimiento exponencial observado
a partir de 1999, en la supervivencia, el rendimiento y las densidades de siembra,
es producto de las mejoras en el manejo del cultivo y del desarrollo tecnológico
derivado de las investigaciones sobre cultivo en sistema cerrado, mejoramiento
genético y protocolos de bioseguridad que viene adelantando la Cadena a través
de CENIACUA.
Figura 21. Variación del rendimiento y supervivencia del cultivo en función de la

densidad de siembra durante el período 1989-2008 en Colombia.
4000 50
45
3500
40
3000
35
2500
30
2000 25
20
1500
15
1000
10
500
5
1989 1990 1991 1992

0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
0 2005 2006
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Año
1998
Año
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Costa Atlantica Costa Pacifica Densidad

90 50
80 45
70
57 40
35
15
1000
10
500
5
0 0
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Año Cadena de Camarón de Cultivo
90 50
80 45
40
70
35
60
30 2
m
s
50 le
a
im
25 n
A
40
20
30
15
20
10
10 5
0 0
91 1992 1993 1989

19941990 1995 1996
1991 1992 1997
1993 1994 1995 1998
1996 19971999 2000
1998 1999
Año
2000 20012001
2002 2002
2003 20042003 2004
2005 2006 2005 2006 2007 2008
2007 2008
Año
Costa Atlantica costa Pacifica Densidad
Costa Atlantica costa Pacifica Densidad

Fuente CENIACUA (2008)
Con relación a los costos hay que destacar que en las fincas de cultivo, destinadas
para el engorde del camarón, se han evidenciado reducciones significativas en los
costos de producción, dado que la mayoría de los rubros que intervienen en esta
estructura disminuyeron entre 1996 y 2001 en valores de 70 a 85% (Tabla 10). Para
el último año los ítems más significativos dentro de la estructura de costos fueron:
alimento balanceado (50,52%), energía (16,21%) e insumos químicos (8,96%). De
la misma forma, es importante destacar cómo el rubro denominado semilla ha
venido perdiendo participación en la estructura de costos, como consecuencia de
las mejoras en productividad en los laboratorios de larvicultura.
La inestabilidad en el año 2008 en el precio del petroleo y por ende de sus deri-
vados, pudo ser el principal factor para que tanto el alimento balanceado como la
energía y combustible presentaran un marcado incremento en su participación en
la estructura final. El alimento balanceado se constituye en el rubro más impor-
tante de los costos de producción ya que representa, él solo, la mitad del costo total
de producción en la finca.
De acuerdo con los resultados obtenidos, la camaronicultura colombiana evidencia

reducciones importantes en los costos de producción en finca (medidos en moneda
de los Estados Unidos), ya que el costo final se ha reducido en US$1,56. Bajo los
conceptos más elementales, este resultado podría interpretarse como un indicador
de ganancias, lo cual se reflejaría en mayor competitividad, sin embargo es vital
analizar que el precio que se pagaba por este producto también ha venido disminu-
yendo. Este factor sumado al proceso de reevaluación del peso colombiano frente
al US$ que vivió el año pasado el país, influyo drásticamente en que estos resulta-
dos no se reflejaran de mejor forma sobre la competitividad de la cadena frente a
58
sus pares de otros países de la región.
Tabla 10. Estructura de costos del eslabón Fincas de Cultivo

Costo en Participa- Costo en Participa- Costo en Participación % Desde
Rubro En US$
US$ ción % US$ ción % US$ % 1996
Alimento
1,08 21,43% 0,88 26,91% 1,90 50,52% 0,82 75,93%
Balanceado
Semilla 0,95 18,85% 0,46 14,07% 0,24 6,48% -0,71 -74,74%
Fertilizantes 0,36 7,14% 0,16 4,89% 0,34 8,96% -0,02 -5,55%
Energía y Com-
0,34 6,75% 0,16 4,89% 0,61 16,21% 0,27 79,41%
bustible
Mano de Obra 0,92 18,25% 0,56 17,13% 0,26 6,98% -0,66 -71,74%
Administración 0,25 4,96% 0,21 6,42% 0,23 6,13% -0,02 -8,00%
Mantenimiento 0,32 6,35% 0,28 8,56% 0,04 1,09% -0,28 -87,50%
Otros 0,82 16,27% 0,56 17,13% 0,14 3,63% -0.68 -82,93%
Costo Total / Kilo
5,04 100% 3,27 100% 3,76 100% -1,28 -25,40%
Finca
Costo Total / Kilo
1,40 1,09 1,12 -0,28 -20,00%
Planta
Costo Total / Kilo 6.44 4,36 4,88 -1,56 -24,22%
Precio de Venta (70 – 80) 5,50 5,00 4,50 -1.00 -20,00%
Eficiencia 0,85 1,15 0,92 0,07
Fuente: ACUANAL (2008), Perry (2002). CENIACUA (2008)
A pesar de estos acontecimientos se debe destacar que el sector productivo de la cade-

na, en un período de tiempo de 12 años ha podido disminuir sus costos de producción
en valores cercanos al 25,00%.
Para desarrollar el ejercicio de eficiencia de la cadena productiva del camarón de cultivo

se tomaron dos aspectos: el de capital y el de productividad. Para el de capital se imple-
mentó la formula E= I / O, donde I es ingresos (ventas) dividido en O que son salidas
(Costo de producción). Para el desarrollo en este eslabón se tomó como costo total / Kilo
de Camarón al resultado de la sumatoria del costo total / kilo en finca y costo total / kilo
en planta (Tabla 8). Desarrollando un primer análisis se puede establecer que el costo
final de producción se ha reducido en US$ 1,56 (24,22%) producto de las disminuciones
que han presentado los costos de producción tanto en finca como en planta.
De la misma forma, en el período de tiempo analizado, el precio de venta ha disminuido

US$ 1,00. A partir de estos resultados obtenidos se desarrolló el cálculo para determi-
nar la eficiencia de la cadena obteniéndose un valor para el año 2008 de 0,92, el cual es
levemente superior al 0,85 encontrado para 1996 e inferior al 1,01 del año 2001.
59
Sin embargo, es importante recordar que los datos expuestos en la tabla son valo-
res promedios entre los datos recopilados en las diferentes fincas y un período de
tiempo establecido. La realidad para este tipo de variable de desempeño es que está
completamente ligada al comportamiento de los costos de producción y el precio
variables que presentan fluctuaciones constantemente (Figura 22).
Figura 22. Variación de la eficiencia en el eslabón de finca de cultivo durante el año 2008.
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Costo Total Produccion Precio Talla 70- 80 Eficiencia
Para identificar este comportamiento de la eficiencia se tomo la serie histórica

para el año 2008 de los costos de producción totales (finca + planta) y el precio
de venta de la talla 70 – 80 (70 a 80 camarones para alcanzar aproximadamente
un kilo), para el mismo período de tiempo. Como se evidencia en la gráfica, la
eficiencia a lo largo del año 2008 osciló entre 0,80 y 1,20 y su comportamiento
refleja la mayor o menor distancia entre las dos variables, costo y precio. Con es-
tos resultados se puede establecer de forma general que los eslabones de fincas de
cultivo y planta de proceso son eficientes, pero están fuertemente influenciados
por variables macroeconómicas no controlables.
Desde el punto de vista productivo, dos indicadores fundamentales de la eficiencia

del proceso productivo acuícola del camarón, son el crecimiento (g/semana) y el
Factor de Conversión Alimenticia (FCA) expresado como kilogramos de alimento
necesarios para obtener un kilo de camarón (Ka:Kc).
En la Figura 23 se ilustran estos dos parámetros, donde se nota a partir del año
2000 cómo el crecimiento, a pesar de registrarse un incremento exponencial en la
densidad de siembra, no se afecta e incluso muestra una tendencia hacia el in-
60
cremento durante los años 2005 y 2006. En cuanto al FCA se incrementa con el
tiempo, pero hay que tener en cuenta que al mismo tiempo la densidad de siembra
se aumenta de manera bastante significativa, dificultando el cálculo de la biomasa
de camarón en el estanque.
En este sentido, para ilustrar la importancia de los métodos de la alimentación

sobre la producción en diferentes granjas de camarón de cultivo, es útil resumir
las variaciones en los Factores de Conversión Alimenticia (FCA) divulgados. Un
ejemplo: 174 granjas en Tailandia que utilizaron la misma dieta granulada comer-
cial del camarón reportaron un FCA que se extendía entre 1,0 y 2,6. De acuerdo
con Tacon (1995), se considera malo un FCA superior a 1,6-1,8. Esta variabilidad
es similar a la divulgada por ADB/NACA (1998), que examinaron sobre 4.802
granjas del camarón en Asia el FCA, el cual fluctuaba de 1,38 a 2,08 para las
granjas intensivas (promedio 1,85), 0,38 a 2,70 para las granjas semi-intensivas
(promedio 1,78), y 0,05 a 1,43 para las granjas extensivas del camarón de cultivo
(promedio 0,41). Estimaciones más recientes del FCA en el continente Asiático
mostraron en los países que producen camarón de cultivo los siguientes valores:
1,8 (Tailandia), 1,9 (Indonesia), 2,0 (la India), 2,3 (China), y 2,5 (Vietnam). (Ta-
con, 2002). Variaciones similares se han divulgado recientemente en regiones es-
pecíficas dentro del mismo país. Nunes y Suresh (2001), reportaron que el FCA
observado en 20 granjas del camarón en el noreste Brasil se extendió entre 1 y
1,6 (promedio 1,2). Estas variaciones son, sobre todo, debido al uso de diversas
prácticas de manejo del cultivo aplicadas por cada finca en particular, incluyendo
variaciones de densidad de siembra del camarón, tamaño del estanque, manejo del
agua, la fertilización y manejo de la alimentación, habilidad y la experiencia del
técnico de alimentación. Por ejemplo, en los cultivos de Tailandia el tamaño y la
propiedad de la granja parecen tener un efecto significativo en el FCA, pues con
granjas más pequeñas y de propiedad familiar, se obtiene generalmente un FCA
más bajo que en granjas comerciales de consorcios más grandes.
61
Figura 23. Variación del crecimiento y FCA del cultivo en función de la densidad de siembra en Colombia.
0.9 50
45
0.8
40
0.7 35
Gramos / semana
Animales m2
0.6 30
25
0.5 20
0.4 15
10
0.3
5
0.2 0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Año
2.5
1.5
FCA
0.5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Año
Existen dentro de la cadena varios aspectos que deben controlarse para garantizar
una mayor productividad y eficiencia. Dos aspectos fundamentales e interdepen-
dientes son: la eficiencia en la gestión de manejo de las fincas y el control de cos-
tos de los componentes que tienen una mayor incidencia.
Respecto a la aplicación de protocolos de calidad, cada finca ó granja productiva

está registrada ante el ICA y tiene documentado un procedimiento que involucra
62
la siguientes actividades: tiempo de secado, tratamiento de suelos, fertilización

(aguas –suelos), llenado, mantenimiento estructuras y equipos, siembra, alimenta-
ción, muestreos de población (crecimiento – sobrevivencia), muestreo de paráme-
tros fisicoquímicos, biológicos y sanitarios, recambio de agua, aireación mecánica
(cuando aplica) y preparativos de cosecha.
En el momento de la cosecha en finca se emplean antioxidantes sin exceder las

concentraciones establecidas en la legislación nacional e internacional vigente
para cada uno de los químicos utilizados. Desde el momento de la cosecha hasta
su procesamiento en planta se conserva la cadena de frío respectiva, garantizando
una temperatura de refrigeración que evita el deterioro del producto. El transporte
hasta la planta de procesamiento está limpio al igual que las neveras que trans-
portan el camarón con hielo. Las neveras en que se transporta el camarón están
limpias y desinfectadas antes de que el hielo y el camarón sean alojados.
ACUANAL, en cabeza de CENIACUA, ha liderado los programas de investiga-

ción y seguimiento en lo relativo a bioseguridad, para evitar propagaciones de
epidemias en la cadena de cultivo y en el medio natural. De manera periódica
suministra amplia y rápida divulgación de los aspectos de calidad y monitoreos
sanitarios de la cadena.
En cuanto a sostenibilidad ambiental, los Principios Internacionales para el Culti-

vo Responsable de Camarón, que se aplican a este eslabón de la cadena se presen-
tan en las tablas 11 a la 15.

Principio 1 – Localización de la Granja:
Localizar las granjas camaroneras según la planificación nacional y los marcos jurídicos en emplazamientos ambientalmente
convenientes, haciendo uso eficiente de los recursos terrestres y acuáticos y de manera que se conserve la biodiversidad, los há-
bitats ecológicamente sensibles y las funciones ecosistémicas, reconociendo otros usos del suelo y que otras personas y especies
dependen de estos mismos ecosistemas.
Justificación: De la considerable experiencia mundial disponible está claro que la localización inadecuada y no planificada de
las granjas camaroneras ha resultado en fallas de producción, degradación ambiental, conflictos por la utilización del suelo e
injusticia social. Así, es imperativo que, durante el establecimiento de las granjas camaroneras, se otorgue la debida consideración
al ambiente, a los hábitats ecológicamente sensibles, a otros usos del suelo en la vecindad y a la sustentabilidad de las propias
operaciones de cultivo de camarón.
Construir las nuevas granjas camaroneras por sobre la zona intermareal.
Ninguna pérdida neta de manglares o de otros hábitats sensibles de zonas húmedas.
No localizar las granjas camaroneras en suelos arenosos u otras áreas donde la infiltración o descarga de agua salada pueda
afectar terrenos agrícolas o fuentes de agua dulce.
63
No localizar nuevas granjas camaroneras en áreas que ya han alcanzado la capacidad de carga para acuicultura.
Conservar las zonas de amortiguamiento y los corredores de hábitat entre granjas y otros usuarios y hábitats.
Obedecer las disposiciones de utilización del suelo y otras leyes de planificación y los planes de manejo costero.
Mejorar las granjas existentes en áreas intermareales y de manglares a través de la restauración del manglar, el retiro de los estan-
ques improductivos y el aumento de productividad de las áreas de granjas restantes sobre la zona intermareal.

Principio 2 – Diseño de la Granja:
Diseñar y construir las granjas camaroneras de manera que minimicen el daño ambiental.
Justificación: Con la creciente intensidad y expansión de las operaciones de cultivo de camarón evidente estos últimos años, de-
biera utilizarse técnicas adecuadas de diseño y construcción cuando se establecen nuevas granjas camaroneras. Se debiera sacar
ventaja de técnicas mejoradas que consideran no sólo los requerimientos del camarón cultivado y el manejo de la granja, sino que
también integran la granja en el ambiente local al tiempo que causan el mínimo disturbio posible a los ecosistemas circundantes.
Incorporar áreas de amortiguamiento y técnicas y prácticas de ingeniería que minimicen la erosión y la salinización de las áreas
circundantes durante la construcción y operación de la granja.
Minimizar el disturbio de suelos ácidos sulfatados durante la construcción y operación.
Conservar la biodiversidad y fomentar el restablecimiento de hábitats naturales en el diseño de la granja.
Minimizar la creación de áreas degradadas tales como cúmulos de suelo sin usar y pozos de lastre.
Diseñar diques, canales e infraestructura de manera que no afecte adversamente a la hidrología.
Separar los puntos de descarga del efluente y del canal de entrada para reducir la auto contaminación y mantener la bioseguridad.

Principio 3 – Uso del Agua:
Minimizar el impacto del uso del agua para el cultivo de camarón sobre los recursos hídricos.
Justificación: La minimización del uso de nueva agua es una parte esencial de la camaronicultura moderna, ambientalmente
responsable. La reducción del intercambio de agua beneficia al granjero bajando los costos de bombeo y reduciendo la posibilidad
de introducir compuestos tóxicos, patógenos, vectores de enfermedades u otros organismos indeseables en la granja. También
beneficia al ambiente reduciendo la descarga de nutrientes y materia orgánica desde las granjas y disminuyendo la utilización de
preciosos recursos de agua dulce. Innovaciones recientes han mostrado que protocolos de manejo apropiados pueden reducir los
requisitos de intercambio de agua, incluso en sistemas altamente intensivos, sin pérdida en el rendimiento de camarón. Esto tiene
beneficios para todas las partes y debiera ser fomentado a todos los niveles.
64
No usar agua dulce subterránea para el control de la salinidad.
Usar el agua eficientemente minimizando la extracción de agua.
Minimizar la descarga de efluentes de granja y sedimento al ambiente.
Apuntar a devolver el agua al ecosistema con concentraciones más bajas de nutrientes, materia orgánica y sólidos que aquella
extraída.
Incorporar estanques de decantación y sedimentación en los diseños de la entrada y la salida del agua.
Manejar la calidad del agua y el suelo para mantener condiciones ambientales adecuadas en los estanques camaroneros.
Obedecer las leyes y normas nacionales sobre uso del agua y descarga de efluentes.

Principio 5 – Manejo de la Alimentación:
Utilizar alimentos y prácticas de manejo de la alimentación que hagan uso eficiente de los recursos alimenticios disponibles,
promover el crecimiento eficiente de los camarones, minimizar la producción y descarga de desechos.
Justificación: El control y racionalización de los alimentos y la alimentación en la camaronicultura moderna, es de importancia

crítica para mantener una industria rentable y ambientalmente sana. Ello es debido a muchos factores incluyendo: los alimentos y
la alimentación constituyen 50-60 % de los costos operacionales del cultivo semi- e intensivo del camarón. El alimento desperdi-
ciado (no comido y/o no metabolizado), además de afectar la calidad del agua del estanque y predisponer los camarones a enfer-
medades, también contribuye de manera importante a la descarga de nutrientes y materia orgánica desde las granjas camaroneras
conduciendo a la eutrofización del ambiente. También se está expresando una preocupación creciente con respecto al derroche
en el uso de recursos cada vez más escasos, como la harina de pescado destinada a dietas para camarón con una pérdida neta de
recursos proteicos y pérdidas asociadas debido a la captura incidental de la industria de la harina de pescado. La formulación de
dietas costo-eficientes, de alta calidad y poco contaminantes y el manejo adecuado del régimen de alimentación son por tanto
cruciales para procurar optimizar el uso eficiente de los alimentos en el cultivo de camarón.
Usar alimentos formulados de buena calidad.
Hacer uso eficiente de los recursos para alimentación del camarón.
Minimizar el derroche de alimento para camarón.

Principio 6 – Manejo Sanitario:
Se debiera adoptar planes de manejo sanitario que apunten a reducir el estrés, a minimizar los riesgos de enfermedades que afectan
tanto a los stocks cultivados como silvestres y a aumentar la seguridad de los alimentos.
65
Justificación: El mantenimiento de la salud de los stocks de camarón en situaciones de cultivo debiera centrarse en el mantenimien-
to de un ambiente sano en los estanques, en todas las fases del ciclo de cultivo, para prevenir problemas en los estanques y reducir
la probabilidad de transmisión de patógenos fuera de las granjas. El procurar limitar la introducción de enfermedades a través del
uso de stocks libres de animales enfermos, la preparación cuidadosa de los estanques antes de sembrarlos, el mantenimiento de
condiciones ambientales óptimas a través del manejo de las densidades de siembra, el control de la aireación, la alimentación, el
intercambio de agua y la floración de fitoplancton, etc., el control y registro rutinario de la salud de los camarones para detectar
cualquier problema en desarrollo y el mantenimiento de la bioseguridad poniendo en cuarentena y tratando cualquier estanque
enfermo, son todos elementos críticos en cualquier plan de manejo sanitario.
Implementar prácticas de manejo sanitario que reduzcan el estrés de los camarones y se centren en la prevención de las enferme-
dades más que en el tratamiento.
Mantener la bioseguridad y minimizar la transmisión de enfermedades entre los sistemas de reproductores, crianza, crecimiento
y engorde.
Implementar estrategias de manejo que eviten la propagación de enfermedades del camarón dentro y entre granjas.
Usar responsablemente las drogas y medicamentos veterinarios y minimizar el uso de antibióticos.
Es importante resaltar que los principios 3, 5 y 6 también tienen aplicación en los

eslabones de Laboratorio de Maduración y Laboratorio de Larvicultura.
Por otra parte, las fincas toman como referencia y aplican la “Guía Ambiental para
el Subsector Camaronicultor” (2002), en cuanto al uso de recursos, generación de
subproductos sólidos, efluentes líquidos y emisiones atmosféricas.
Del análisis de las oportunidades y limitaciones de este eslabón, se concluye que

la camaronicultura colombiana es de alto nivel competitivo en las fincas de culti-
vo, si se tiene en cuenta que los indicadores de productividad durante los últimos
años, evidencian progresos significativos con mejores registros que los principales
países productores y exportadores.
No obstante, en este último aspecto llama la atención el crecimiento del costo del
alimento dentro de los costos totales que inhibe una mayor reducción de los mis-
mos. Esto último podría solucionarse si los productores de camarón se integran ha-
cia atrás en la producción de este insumo como ya sucede con algunas actividades
pecuarias como la avicultura y la ganadería especializada.
Este marco general de oportunidades y limitaciones obtenido a partir del análisis

de información secundaria, se valoró y contrastó mediante entrevistas con repre-
sentantes de algunas empresas que pertenecen a este eslabón de la cadena produc-
tiva. Los resultados obtenidos se recopilan en la Tabla 16.
66
Tabla 16. Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis del eslabón de

fincas de cultivo
La puesta en marcha de un programa de mejoramiento genético de Carencia de infraestructura de comunicaciones en la región
la semilla para las condiciones ambientales de Tumaco. de Tumaco.
La producción de camarón orgánico para suplir la mayor demanda Altos costos del diesel e insumos.
en el contexto internacional.
El costo de oportunidad que representa la facilidad de acceso te- Falta mejorar los sistemas de información y asignación de cré-
rrestre a las plantas de proceso en algunas fincas de Tumaco y ditos a los pequeños productores.
Cartagena.
La oportunidad de diseñar prototipos para disminuir costos de Contrabando de camarón por las fronteras de Ecuador y
energía. Venezuela. Al igual se ha detectado triangulación de países
asiáticos por Panamá, dada las ventajas de los acuerdos co-
merciales.
La posibilidad de penetrar el mercado nacional, con producto de Monopolio del comercio de camarón en Tumaco.
buena calidad y precio competitivo con otros cárnicos.
La implementación de investigaciones en probióticos y biorre- Difícil acceso a las plantas de proceso en algunas fincas de las
mediadores para incrementar la producción de una manera más dos costas y costos muy altos de transporte acuático.
limpia.
Desarrollo del puerto multipropósito de la Guajira. Altos costos del alimento (45 – 50%).
Medio ambiente muy favorable para el cultivo en la Guajira. Imposibilidad de establecer de una manera certera, la verda-
dera población de camarones en los cultivos intensivos.
El potencial mercado de Venezuela e Islas del Caribe para la venta Baja rentabilidad, por los altos costos de producción y el in-
directa por parte de las fincas de la Guajira. cremento del Factor de Conversión Alimenticia (FCA) por la
intensificación del cultivo.
El desarrollo de nuevos alimentos a nivel nacional. Falta de articulación de las instituciones educativas con los
avances en acuicultura, dado que las empresas tienen progra-
mas con diferentes instituciones, pero la información sumi-
nistrada es rezagada de los avances.
La mejora del tratamiento y reutilización del agua (cero recam- El diseño de los estanques donde se realizan la mayoría de los
bio). cultivos intensivos, fue concebido para producciones semi-
intensivas.
La mejora de los sistemas de cultivo intensivo y superintensivo. Falta de buenos equipos de aireación
El fortalecimiento de la producción y exportación de padrotes por Tecnología de manejo se encuentra aún en la curva de apren-
parte de las fincas. dizaje
1.2.5 Laboratorios de larvicultura
Una vez completado el ciclo de maduración, el nauplio es vendido a los laborato-

rios de larvicultura que integran el tercer eslabón de la cadena. En estas empresas
se hace un estricto cuidado del nauplio hasta convertirse en postlarva. Estos cuida-
dos tienen que ver principalmente con el análisis del agua, cultivo de microalgas,
aplicación de nutrientes inorgánicos para estimular su crecimiento, así como tam-
bién del manejo de la Artemia y la alimentación de la larva en todos sus estadíos
de desarrollo. Tal como sucede con los laboratorios de maduración, este eslabón
también lo componen dos segmentos correspondientes a los laboratorios de tipo
empresarial integrados con empresas que poseen bienes y servicios en los dife-
67
rentes eslabones de la cadena, y por laboratorios individuales que se especializan

en la prestación exclusiva de este servicio para la cadena productiva. De acuerdo
con ACUANAL (2008), en el momento operan siete empresas de esta índole. Cabe
anotar que esta es una de las fases más complejas del proceso de cultivo.
La supervivencia de la larva, en laboratorios de larvicultura ha venido en aumento.

Mientras que a comienzos de la segunda mitad de la década de los noventa este
índice era del 30%, para el año de 1999 se obtuvo el porcentaje más alto con el
55%. A partir de este año se ha mantenido una supervivencia promedio del 50%
(Figura 24).
Figura 24. Supervivencia laboratorios de larvicultura
60.00%
50.00%
40.00%
Supervivencia
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: CENIACUA 2008
Con respecto a costos de los laboratorios de larvicultura, el valor por millar de

postlarvas producidas se ha reducido, hasta alcanzar valores inferiores al 50,0%,
durante el lapso de 1996 – 2008 (Tabla 17). La compra de nauplios y de alimento
(Artemia y microencapsulados), y la mano de obra constituyeron los principales
rubros dentro de la estructura de costos de este eslabón, representando conjunta-
mente el 60%. Si bien la participación del segundo ítem dentro de la estructura
aumentó, pasando de un 8,06% a un 16,24 %, en términos nominales disminuyó de
US$ 0,35 a US$0,33. Esto es congruente con las mejoras en productividad de las
hembras reproductoras en los laboratorios de maduración, que proporcionaron una
mayor oferta de nauplios, como se analiza en el siguiente capítulo.
En general, la mayoría de los rubros analizados presentó una disminución en su

participación superior al 45% en el período analizado, el único ítem por debajo de
68
este valor fue el alimento que se utiliza en este eslabón, quistes de Artemia y mi-
croencapsulados, los cuales, luego de presentar un marcado aumento en el valor de
su participación en la estructura de costos durante 2001, lo que significó un incre-
mento porcentual superior a los 10 puntos, regresó a valores nominales similares
a los de 1996 en el año 2008.
Tabla 17. Estructura de costos del eslabón laboratorios de larvicultura

Participa- Participa- Participa-
Costo en Costo en En % Desde
Rubro Costo en US$ ción ción cón
US$ US$ US$ 1996
% % %
Nauplios 1,71 39,40% 1,41 43,65% 0,50 24,61% -1,21 -70,76%
Mano de Obra 0,92 21,20% 0,54 16,72% 0,40 19,78% -0,52 -56,52%
Alimento (Quistes
de Artemia y mi- 0,35 8,06% 0,59 18,27% 0,33 16,24% -0,02 -5,71%
croencapsulados)
Mantenimiento 0,54 12,44% 0,37 11,46% 0,24 11,57% -0,30 -55,55%
Energía y Com-
0,25 5,76% 0,07 2,17% 0,11 5,43% -0,14 -56,00%
bustible
Administración 0,09 2,07% 0,06 1,86% 0,10 4,95% 0,01 11,11%
Materiales e
0,23 5,30% 0,06 1,86% 0,12 5,68% -0,11 -47,83%
Insumos
Fletes y Trans-
0,08 1,84% 0,04 1,24% 0,08 3,72% -0.00 0,00%
porte
Reposición de
0,04 0,92% 0,02 0,62% 0,10 4,92% 0,06 150,00%
Equipos Menores
Impuestos 0,01 0,23% 0,00 0,00% 0,01 0,63% 0,00 0,00%
Otros 0,12 2,76% 0,07 2,17% 0,05 2,46% -0.07 -58,33%
Costo Total /
4,34 100,00% 3,23 100,00% 2,03 100,00% -2,31 -53,22%
Millar
Precio de Venta 5,50 4,50 2,50 -3.00 -54,55%
Eficiencia 1,27 1,39 1,23 -0.04
Fuente: ACUANAL, Perry (2002), CENIACUA (2008)
Los únicos rubros que presentan un incremento en su participación son los admi-
nistrativos y la adquisición de equipos. El valor obtenido para estos datos puede
ser el resultado de que para el año 2008 los costos administrativos involucran un
costo especial destinado al mantenimiento de los equipos adquiridos previamente.
De la misma forma, el aumento en el rubro de adquisición de equipos es una res-
puesta clara de los empresarios que pertenecen a este eslabón por adquirir nueva
tecnología que permita mejorar la calidad, eficiencia y por ende competitividad de
este eslabón de la cadena.
Al igual que el eslabón anterior, la eficiencia de este eslabón fue analizada desde el
punto de vista de capital. Como se mencionó anteriormente, el costo para producir
69
un millar de larvas ha disminuido en el período de tiempo analizado en un valor de

53,22%; sin embargo, la reducción ha sido mayor en el precio de venta de este produc-
to, el cual presenta un dato de 54,55%, o una reducción cercana a los US$ 3,00.
Estos datos afectan directamente la eficiencia de este eslabón, sin embargo, a pesar
de estas marcadas disminuciones en las dos variables, los resultados encontrados
en la eficiencia se pueden tomar como positivos, ya que para los tres años analiza-
dos el valor final fue mayor a 1,20. Es necesario recordar que estos datos obteni-
dos, son valores promedios de la información primaria recopilada en las visitas de
campo de mano de los diferentes actores en un momento de tiempo determinado
y que a la vez estos costos de producción son sensibles al número de ciclos que el
laboratorio de larvicultura pueda desarrollar por año.
Los valores encontrados reflejan el comportamiento de un espacio de tiempo. Bajo

esta perspectiva, no se puede olvidar que a lo largo de un año, las variaciones en
las variables que se tienen en cuenta para obtener estos resultados pueden afectar
el valor final de la eficiencia haciéndolo obtener valores inferiores a 1, como el
caso que se presentó en el eslabón anterior.
Los principales criterios de calidad que se aplican por este eslabón son presentados
a continuación en la tabla 18.
Tabla 18. Criterios de calidad del eslabón laboratorios de larvicultura.

Fuentes de nauplios y producción de post larvas
a) Los nauplios deben provenir de un laboratorio que pueda demostrar su trazabilidad en pro de la calidad del producto.
b) Los laboratorios deben proveer post larvas que deben ser de diagnóstico negativo para todo tipo de enfermedades. Se debe tomar
atenta nota de virus en general y particularmente en: WSSV (Virus del síndrome de la Mancha Blanca), NHP (Hepatopancreatitis
Necrotizante), YHV (Virus Síndrome de la cabeza amarilla) y Espiroplasma. Estos diagnósticos deben estar contemplados en el
protocolo de Bioseguridad nacional implementado por CENIACUA, incluyendo sus tablas de muestreo acorde con la OIE (Orga-
nización Internacional de Epizootias).
c) En caso de importación de post larvas y nauplios se debe cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el sector
productivo, apoyados en la legislación nacional vigente.
d) El laboratorio debe tener un sistema que prevenga el escape de larvas al medio que lo rodea.
e) El laboratorio debe tener registros de los eventos (enfermedades) ocurridas en los dos últimos años.
Suministro de agua
a) El agua para proceso de larvicultura en laboratorio es tratada (tratamiento físico y/o químico) para minimizar el riesgo de
presencia de patógenos.
70
b) Los vertimientos son monitoreados de acuerdo con las exigencias establecidas en la legislación regional o nacional vigente.
Alimento
a) El alimento (quistes de Artemia ) debe ser negativo para los principales patógenos
b) Se cuenta con los registros de los productores ante el ICA.
c) Los alimentos son utilizados antes de la fecha de vencimiento.
Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC DE 366/06.
Todos los laboratorios de larvicultura de la cadena cumplen con estas normas, no

utilizan larvas silvestres y trabajan exclusivamente con nauplios producidos en
ciclo cerrado.
Para los laboratorios de larvicultura aplica principalmente el siguiente principio de

sostenibilidad ambiental que se presenta en la tabla 19.

Principio 4 – Reproductores y Postlarvas:
Cuando sea posible, usar stocks domesticados y seleccionados de camarones reproductores y post-larvas resistentes y/o libres de
enfermedades para mejorar la bioseguridad, reducir la incidencia de enfermedades y aumentar la producción, al tiempo que reduce
la demanda de stocks silvestres.
Justificación: Tendencias recientes en el cultivo de camarón han mostrado un cambio hacia el uso de stocks de animales domes-
ticados, siguiendo el actual paradigma agrícola. La eliminación de la necesidad de una fuente de reproductores y/o post-larvas
silvestres ha permitido a la industria desarrollar programas exitosos para el mejoramiento de sus stocks de camarones, tanto en tér-
minos de sus características reproductivas como de producción. También ha conducido al desarrollo de algunos stocks resistentes
y/o libres de enfermedades. Al mismo tiempo, estos desarrollos han conducido a reducir las demandas por reproductores silvestres
y, por lo tanto, a reducciones de las capturas incidentales indeseadas y de las pérdidas de hábitat involucradas con su recolección.
Sin embargo, se requiere trabajo adicional para alcanzar estos avances para todas las especies cultivadas actualmente. Se debe
tratar los problemas asociados con los movimientos transfronterizos de especies no-indígenas que trajeron nuevas amenazas de
transmisión de enfermedades y de reducción de biodiversidad.
Evitar los impactos negativos sobre la biodiversidad derivados de la recolección de reproductores o post-larvas silvestres.
Dar preferencia a las especies locales y nativas de camarón.
Adoptar medidas de cuarentena y de bioseguridad en la granja para reducir los riesgos de introducciones de enfermedades.
Usar semilla procedente de animales domesticados dondequiera que sea posible.
Sembrar postlarvas de buena calidad para mejorar las posibilidades de una cosecha exitosa.
Cumplir con los criterios nacionales, regionales e internacionales que controlan el movimiento y cuarentena de animales.
71
Sin embargo, es importante recordar que para este eslabón también aplican los
principios 3, 5 y 6 descritos previamente en el eslabón de finca de cultivo.
Al valorar las oportunidades y limitaciones del eslabón, se concluye que, en ge-

neral, los resultados de los procesos que se desarrollan dentro de dicho eslabón de
larvicultura en Colombia son competitivos frente a los desempeños productivos de
los países productores a nivel mundial. Este es el caso de una de las variables más
importantes en este aspecto como es la supervivencia, la cual, en la última década,
presenta valores significativos como ya se mencionó.
El anterior marco general de oportunidades y limitaciones obtenido a partir del

análisis de información secundaria, se valoró y contrastó mediante entrevistas con
representantes de algunas empresas que pertenecen a este eslabón de la cadena
productiva. Los resultados obtenidos se recopilan en la Tabla 20.

laboratorios de larvicultura.
Existe la posibilidad de una reactivación de la demanda de las Falta demanda de semilla en Tumaco.
fincas que han cerrado en las dos costas.
Intensificación del cultivo en larvicultura. Hay problemas de bioseguridad en el sector por el contrabando
de larva desde el Ecuador.
Existe la probabilidad de exportar larva. Falta de una Red Nacional de Acuicultura y la vinculación a re-
des internacionales de los actores de la cadena.
Hay un trabajo integrado con otros eslabones de la cadena. Se ha incrementado el tiempo de los ciclos de cultivo en larvi-
cultura.
Hay un incremento de la demanda por la intensificación del cul- Controles incoherentes en los permisos de importación de ali-
tivo y el área en las fincas. mentos.
Existe la posibilidad de estabilizar la producción de los labora- Muy poco margen de ingresos y rotación de cartera muy lenta
torios durante todo el año. (entre 90 y 180 días).
Evaluación de calidad del nauplio con trazabilidad desde el re- Demanda muy irregular de larva, lo cual afecta el número de
productor y línea genética. ciclos por año aumentando los costos de producción.
El potencial desarrollo del cultivo de Artemia en Colombia. Inflexibilidad en los precios, así como costo de producción muy
alto.
Falta de acceso a líneas genéticamente mejoradas para producir
resultados en larvicultura.
Actualmente, el área de las fincas activas se ha reducido y esto
ha afectado notablemente a los laboratorios al disminuir la de-
manda.
Para el eslabón en promedio el 24,61% de los costos los
representa el nauplio.
Sector demasiado reducido a causa de la crisis en rentabilidad
del negocio y la falta de inversión.
Hace falta personal más calificado.
Barreras para la importación de alimentos (Artemia, microen-
capsulados, etc.)
72
1.2.6 Laboratorios de maduración
El segundo eslabón son los laboratorios de maduración. Para el año 2008, la Cade-
na cuenta con tres laboratorios, donde se efectúa la primera etapa de producción
de la semilla del camarón. En estas instalaciones se cuentan con múltiples tanques,
que han sido diseñados exclusivamente para las fases de reproducción, desove
y eclosión. En la primera fase, hembras y machos (reproductores) son alojados
para su apareamiento. Una vez culminada esta fase, las hembras son trasladadas
a tanques de desove para que depositen sus huevos. A continuación, los huevos se
incuban hasta que se convierten en nauplios. El presente eslabón lo componen dos
segmentos correspondientes a los laboratorios de tipo empresarial que funcionan
de manera integrada con empresas que poseen bienes y servicios en los diferentes
eslabones de la cadena, y por laboratorios individuales que se especializan en la
prestación exclusiva de este servicio para la cadena productiva.
En el caso particular de los laboratorios de maduración, la productividad se ha vis-

to reflejada en un mayor número de nauplios por cada 100 hembras. Mientras en el
inicio de la década del 2000 el promedio era de 550.000 nauplios, para el año 2008
este valor aumentó llegando a niveles cercanos a los 662.369 (Figura 25)
Figura 25. Productividad laboratorios de maduración
700000
600000
Nauplios / 100 Hembras
500000
400000
300000
200000
100000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: CENIACUA (2008)
En el caso de los laboratorios de maduración, el costo medio en US$ aumentó entre

1996 y 2001, pasando de 42 a 52 centavos de US$; sin embargo, para el año 2008 el cos-
to final promedio de producción alcanzó la cifra de 30 centavos de US$, lo que refleja
73
una disminución total en el período de 28,57% (Tabla 21). Los rubros más significativos
en el último año fueron: alimento (40,00%), mano de obra (26,67%), energía y com-
bustible, y reproductores, quienes comportan el mismo valor de participación (10,00%).
A pesar de estos valores, debe notarse que la mayoría de rubros presentaron una
baja importante en sus costos, con valores superiores al 30%. A decir verdad, el
único rubro que mostró incremento en su valor nominal y participación fue el
alimento (Artemia, poliquetos y balanceado), el cual presentó un incremento en
US$ 0,08 pero que porcentualmente representa un incremento del 200,00% en su
participación en la estructura de costos.
Tabla 21. Estructura de costos del eslabón laboratorios de maduración

Rubro Participa- Costo Participa- Costo Participa- % Desde
Costo en US$ En US$
ción % en US$ ción % en US$ ción % 1996
Alimento (Bio-
masa Artemia,
0,04 9,50% 0,20 38,50% 0,12 40,00% 0,08 200,00%
poliquetos y
balanceado)
Mano de Obra 0,12 28,60% 0,08 15,40% 0,08 26,67% -0,04 -33,33%
Administrativo 0,03 7,10% 0,06 11,50% 0,02 6,67% -0,01 -33,33%
Energía y Com-
0,05 11,90% 0,04 7,70% 0,03 10,00% -0,02 -40,00%
bustible
Reproductores 0,03 7,10% 0,03 5,80% 0,03 10,00% 0,00 0,00%
Mantenimiento 0,01 2,40% 0,02 3,90% 0,01 3,33% 0,00 0,00%
Otros 0,14 33,30% 0,09 17,30% 0,01 3,33% -0,13 -92,86%
Costo Total /
0,42 100,00% 0,52 100,00% 0,30 100,00% -0.12 -28,57%
Millar
Precio de Venta 0,88 0,75 0,48 -0,40 -45,45%
Eficiencia 2,09 1,44 1,60 0,49
Fuente: ACUANAL, Perry (2002), CENIACUA (2008)
Este incremento significativo sobre el alimento puede ser debido a que la mayo-
ría, de los items, si no todos, que constituyen este rubro son importados, ya que
el país no cuenta en la actualidad con capacidad tecnológica para producirlos. Al
ser netamente importados, se encuentran fuertemente influenciados por variables
macroeconómicas como la tasa de cambio, la cual para el año pasado fue bastante
inestable. Este tipo de productos no se puede dejar de importar porque son parte
fundamental para obtener buenos resultados no solo en este eslabón, sino en toda
la cadena, ya que los laboratorios de maduración son uno de los eslabones prima-
rios dentro de la cadena productiva.
La eficiencia de este eslabón fue evaluada desde el punto de vista de capital, en el
74
cual se aplicó la fórmula donde el valor de las entradas es dividido entre el valor
del total de las salidas. El costo para producir un millar de nauplios en el perío-
do de tiempo analizado ha disminuido en un valor de US$ 0,12 que representa el
28,57%, pero, al igual de lo que se presenta en el eslabón anterior, el precio de
venta ha disminuido en mayor proporción alcanzando valores de 45,45%, que es
igual a una reducción de US$ 0,40.
Estos resultados han permitido establecer eficiencias por encima de 1, incluso en

1996 se alcanzó una eficiencia superior a 2, esto indicaría para este eslabón que,
aunque se han presentado variaciones en las variables tenidas en cuenta para la
aplicación de la fórmula, estas no han impactado fuertemente sobre el resultado
final de eficiencia del eslabón. Sin embargo, es importante resaltar que estos resul-
tados pueden enmascarar el hecho que más influye sobre la eficiencia de los labo-
ratorios de maduración y es el hecho de que en promedio solamente es aprovecha-
do menos del 50% de su producción, ya que por falta de demanda en unos casos
o por sobreoferta de nauplios en otros, el porcentaje restante debe ser desechado.
Esta sobre producción es indispensable para garantizar el abastecimiento de nau-
plio durante todo el año, pero afecta significativamente los costos de producción
dependiendo de la cantidad de nauplio entregado al siguiente eslabón.
Al igual que para el eslabón anterior, los resultados obtenidos muestran el compor-
tamiento de la eficiencia en un periodo de tiempo. Aunque son valores promedios,
no se puede apreciar claramente las fluctuaciones que presenta la eficiencia en un
período de tiempo más largo como consecuencia de las variables macroeconómi-
cas que los actores no pueden controlar.
Los principales criterios de calidad que se aplican por este eslabón son presentados
a continuación en la tabla 22.
Tabla 22. Criterios de calidad del eslabón laboratorios de maduración.
Fuentes de Reproductores y Producción de Nauplios
a) Se podrán utilizar reproductores provenientes del medio natural únicamente con fines de investigación, conservando los proto-
colos de Bioseguridad existentes.
b) Los reproductores deben provenir de un laboratorio o granja que pueda demostrar su trazabilidad en pro de la calidad del
producto.
c) En caso de importación de reproductores éstos deben ser SPF y llegar a una estación de cuarentena (mínimo de 40 días) y cumplir
con los protocolos de bioseguridad establecidos por el sector productivo.
75
d) Los lotes de reproductores seleccionados deben ser de diagnóstico negativo para todo tipo de enfermedades. Se debe tomar
atenta nota de virus en general y particularmente en: WSSV (Virus del síndrome de la Mancha Blanca), NHP (Hepatopancreatitis
Necrotizante), YHV (Virus Síndrome de la cabeza amarilla) y Espiroplasma. Estos diagnósticos deben estar contemplados en el
protocolo de Bioseguridad nacional implementado por CENIACUA, incluyendo sus tablas de muestreo acorde con la OIE (Orga-
nización Internacional de Epizootias).
e) El laboratorio o granja debe tener registros de los eventos (enfermedades) ocurridas en los dos últimos años.
Suministro de agua
a) El agua para proceso de reproducción en los laboratorios es tratada (tratamiento físico y/o químico) para minimizar el riesgo
de presencia de patógenos.
b) Los vertimientos son monitoreados de acuerdo con las exigencias establecidas en la legislación regional o nacional vigente.
Alimento
El alimento fresco (poliqueto, Artemia adulta, calamar, entre otros) se verifica con diagnóstico negativo para WSSV y NHP.
Se cuenta con los registros de los productores ante el ICA.
c) Los alimentos son utilizados antes de la fecha de vencimiento.
Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC DE 366/06.
Todos los laboratorios de maduración de la cadena cumplen con estas normas, no

utilizan reproductores silvestres y trabajan exclusivamente con reproductores selec-
cionados genéticamente ya sea familiares o masales.
Conforme con lo reglamentado en el consorcio (FAO/NACA/UNEP/WB/WWF.

2006), que recopila los Principios Internacionales para el Cultivo Responsable de
Camarón, para los laboratorios de maduración, el principio de sostenibilidad ambien-
tal que influye en este eslabón es el numero 4 (reproductores y post-larvas) descrito
anteriormente. Los principios 3, 5 y 6 también tienen aplicación en este eslabón.
Luego de la evaluación de las oportunidades y limitaciones de este eslabón, es evi-

dente que los avances obtenidos con la investigación en maduración, larvicultura y
cría de reproductores en finca, permitieron cerrar el ciclo de cultivo en Colombia
logrando sustituir el ingreso de material genético de origen extranjero. A partir de
este desarrollo se inició en 1997 el programa de mejoramiento genético que le ha
permitido a la cadena controlar el ingreso de enfermedades, y generar reproductores
y nauplios de mejor calidad.
Sin embargo, es prioritario que la cadena busque nuevas fuentes que le permitan sus-
tituir materias primas de origen animal como la harina de pescado, el poliqueto y la
biomasa de Artemia, por otros insumos nacionales derivados de organismos marinos
76
de origen vegetal o animal, que le permita al sector ser competitivos frente a la gran
producción de alimentos balanceados de Perú y Ecuador.
El anterior contexto general de oportunidades y limitaciones obtenido a partir del

análisis de información secundaria, se valoró y contrastó mediante entrevistas con
representantes de algunas empresas que pertenecen a este eslabón de la cadena pro-
ductiva y sus resultados se presentan en la tabla 23.
Tabla 23 Oportunidades y limitaciones identificadas en el análisis del eslabón de La-

boratorios de Maduración
Se está desarrollando investigación en la búsqueda de nuevas Falta de dietas balanceadas de buena calidad.
dietas balanceadas para disminuir el consumo de alimentos
frescos importados.
Existe la posibilidad de exportar los nauplios producidos en La cartera es de muy lenta rotación y de difícil recuperación
el marco del programa de mejoramiento genético de CENIA- entre los diferentes eslabones de la cadena.
CUA.
Hay un trabajo integrado con otros eslabones de la cadena. Hay una estacionalidad en la producción y existen problemas
en la calidad de agua en algunas regiones o épocas de año que
afecta la producción.
Se cuenta con un programa de cría, levante y selección de re- Hay una dependencia total de alimento importado.
productores, el cual continuamente se está optimizando.
Posibilidad de mejorar continuamente la calidad genética de la Falta más desarrollo genético orientado fundamentalmente a
semilla para hacer más eficiente la industria camaronicultura. maduración.
Existe la posibilidad de exportar los padrotes seleccionados. El sector es demasiado reducido. El porcentaje de desecho de
nauplio por falta de venta es muy alto, lo cual impacta en los
costos de producción.
Hay un incremento de la demanda de nauplio por la intensifica- Existen controles que dificultan y limitan la importación de
ción del cultivo en las fincas. alimentos.
1.2.7 P roveedores de insumos
El eslabón de los proveedores de insumos se encuentra constituido por cinco seg-

mentos encargados de suministrar materia prima a los demás eslabones de la ca-
dena. El primer segmento corresponde al suministro de reproductores que general-
mente son criados en las fincas de engorde o en las instalaciones de CENIACUA
y se destinan para los laboratorios de maduración.
El segundo segmento está conformado por los proveedores de alimentos para los
laboratorios de maduración, larvicultura y fincas de engorde. El alimento desti-
nado para los laboratorios de maduración es básicamente fresco e importado y
esencialmente constituido por poliquetos (gusanos marinos), biomasa de Artemia
y calamar aunque este último se consigue en el mercado nacional. El alimento que
utilizan los laboratorios de larvicultura es también importado y se fundamenta en
nauplios de Artemia, microencapsulados y en microalgas que son cultivadas por
77
los mismos laboratorios. Finalmente, las fincas de engorde utilizan alimentos ba-
lanceados importados cuya matriz principal es el aceite y harina de pescado, y la
harina de soya entre otros.
El tercer segmento corresponde a los insumos y fertilizantes destinados para los la-
boratorios de maduración, larvicultura y fincas de cultivo. Los laboratorios de ma-
duración utilizan básicamente desinfectantes, materiales eléctricos e hidráulicos y
material de fibra de vidrio o mampostería para el mantenimiento de instalaciones.
Los laboratorios de larvicultura usan estos mismos insumos más los fertilizantes
inorgánicos y vidriería de laboratorio para cultivo y mantenimiento de los cultivos
de fitoplancton. Las fincas de engorde, usan fundamentalmente fertilizantes or-
gánicos e inorgánicos, microorganismos eficientes (EM), algunos desinfectantes
como la cal y el bisulfito de sodio para las cosechas de los animales.
El cuarto segmento es el de los equipos. Estos se pueden diferenciar como equipos

de laboratorio y equipos industriales. Los de laboratorio son microscopios, este-
reoscopios, balanzas, autoclaves, oxímetros, salinómetros potenciómetros etc., que
se destinan para controlar la calidad de los nauplios, fitoplancton, postlarvas, cama-
rón, aguas, suelos y procesamiento durante las fases de cultivo que abarcan los es-
labones 2 a 5 (laboratorios de maduración, larvicultura, fincas de engorde y plantas
procesadoras). Los equipos industriales cubren todos los eslabones y se componen
por equipos de transporte terrestre y acuático, aireación, bombeo, filtración, termo
regulación de agua y cadena de frío que garantiza la calidad de un producto alta-
mente perecedero hasta el consumidor final nacional e internacional.
El quinto y último segmento del eslabón proveedores de insumos, es el de los empaques

y hielo, que surte dos frentes. El primero es el de los empaques constituidos por bolsas
plásticas, neveras de icopor y hielo destinados para el transporte en los laboratorios de
maduración, larvicultura y fincas de engorde de nauplios y postlarvas respectivamente.
El segundo se encuentra compuesto por contenedores en fibra de vidrio, hielo y em-
paque contramarcado para garantizar el transporte y la calidad del producto entre las
fincas de engorde, la planta de proceso, las comercializadoras y el consumidor final.
Este primer eslabón se considera como uno de los más críticos de la Cadena, por
cuanto la gran mayoría de los insumos y equipos utilizados son importados, de
costo alto, y en algunos casos, como la harina de pescado que integra el alimento
balanceado, la Artemia y los poliquetos, dependen de variaciones ambientales que
afectan su oferta natural y consecuentemente sus precios de mercado.
En concordancia con los FCA registrado para el período entre 2000 y 2008 el
consumo de alimento balanceado se ha ido incrementando por el aumento en las
78
densidades de siembra de las fincas, como se observa en la Figura 26.

Figura 26. Alimento balanceado consumido para el periodo 2000 a 2008
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
T
M 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Año
Fuente: CENIACUA (2008).
Con relación al consumo de quistes de Artemia hay que destacar que para el año
2008 la producción fue 1.078 Millones de larvas, las cuales requirieron para su
alimentación de 6.8 TM de Artemia con un valor de US$ 431.000.
La valoración de la información relacionada con el eslabón de los proveedores de

insumos evidenció algunas oportunidades y limitaciones que influyen el desempe-
ño de la cadena, las cuales se presentan en la Tabla 24.
En este sentido, es importante destacar que los proveedores de insumos, aunque

son considerados como integrantes de la cadena, la realidad es que estos no perte-
necen de manera efectiva a esta, por cuanto son particulares que se dedican, en su
mayoría, a la importación y comercialización de insumos de origen foráneo para
diferentes actividades acuícolas y agrícolas, que utilizan los alimentos balancea-
dos, frescos y equipos de uso general entre otros.
En consecuencia, hay que tener en cuenta que algunas de las limitaciones enuncia-
das reflejan de una manera más directa su gran interrelación e impacto competiti-
vo sobre los demás eslabones de la cadena.
A partir de este contexto y teniendo en cuenta la información primaria recopilada

en las salidas de campo y misiones tecnológicas realizadas, se identificaron las
oportunidades y limitaciones para este eslabón.
79

provedores de insumos
Posibilidad de reactivar la producción nacional de harina de pes- Persisten aún los elevados costos de nuevas fuentes alternas
cado en Tumaco y Buenaventura, utilizando la infraestructura de energía.
existente.
La constitución de compañías nacionales que elaboren alimentos Dependencia de alimento importado para los eslabones de ma-
para la cadena. duración, larvicultura y finca.
La probabilidad de producir biocombustible a partir de cultivos Altos costos del proceso de importación y de los alimentos
de microalgas. de la cadena.
Diseño de prototipos para disminuir costos de energía. Dependencia de equipos importados para las plantas de pro-
ceso.
La gestión de nuevo conocimiento para la constitución de ali- Dependencia de equipos importados para todos los eslabones
mentos balanceados que sustituyan la harina de pescado. de la cadena.
Cluster de empresas, para diseñar empaques para el proceso de Incremento de costos por la disminución de la oferta de insu-
camarón. mos como la melaza y la soya por su utilización como bio-
combustibles.
Cluster de empresas, para diseñar equipos para el proceso de Carencia de compañías nacionales que elaboren equipos para
camarón. la aireación a nivel de las fincas.
Posibilidad para el desarrollo de equipos de enfriamiento, airea- Escasa duración y resistencia al ambiente tropical y salino de
ción y filtración para los laboratorios de maduración y larvicul- los equipos de aireación importados.
tura a nivel nacional.
Posibilidad para el desarrollo de equipos para todos los eslabones Altos costos del petróleo y de sus insumos derivados.
de la cadena a nivel nacional.
1.2.8 A mbientes organizacional e institucional
Dentro del entorno organizacional, se destacan los contactos con las entidades
oficiales relacionadas con la acuicultura como: Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural (MADR); Departamento Nacional de Planeación (DNP); Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA); Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (IN-
CODER); PROEXPORT; Ministerio de Comercio Exterior (MINCOMEX); Cor-
poración Colombia Internacional (CCI); COLCIENCIAS; DIMAR; Asociación
Nacional de Industriales (ANDI); Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (MAVDT); Instituto de Fomento Industrial, (IFI); Fondo
para el Financiamiento del Sector Agropecuario, (FINAGRO), Servicio Nacional
de Aprendizaje (SENA); y el Banco de Comercio Exterior, (BANCOLDEX), entre
otras.
Así mismo, a nivel internacional se encuentran, Organización Mundial de la Salud

(OMS); Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y GLOBALGAP. En este
80
aspecto es importante resaltar que desde junio de 2008 el sector es miembro de

GLOBALGAP, un organismo privado que establece normas voluntarias a través de
las cuales se puede certificar productos agrícolas en todas partes del mundo.
El entorno institucional, se encuentra conformado por las principales normas que

gobiernan la cadena. A escala nacional, se cuenta con 43 y a nivel internacional
con 6, las cuales, se encuentran orientadas a controlar aspectos de sostenibilidad
ambiental, bioseguridad, sanidad animal, inocuidad alimentaria y exportación e
importación de productos de la acuicultura.
A nivel nacional, se debe resaltar el esfuerzo que ha venido desarrollando el

ICONTEC, específicamente el comité # 48 (Pescados, Crustáceos y Mariscos) en
beneficio del sector con la creación y desarrollo de diferentes Normas Técnicas
Colombianas. Así mismo, el proyecto NOREXPORT – ICONTEC – ACUANAL,
permitió desarrollar la Norma Andina PNA 12:001/002 / 2006. Productos de la
Pesca y la Acuicultura. Camarones congelados, crudos, cocidos o precocidos
(Langostinos Congelados).
Desde el punto de vista internacional, la última norma adoptada es la GLOBAL-

GAP, la cual fue diseñada principalmente para brindar confianza al consumidor
acerca de la manera que se lleva a cabo la producción agropecuaria: minimizando
el impacto perjudicial de la explotación en el medio ambiente, reduciendo el uso de
insumos químicos y asegurando un proceder responsable en la salud y seguridad
de los trabajadores, como también en el bienestar de los animales. De la misma
forma oficia de manual práctico para Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en cual-
quier parte del mundo. Es una asociación de productores agrícolas y minoristas, en
condiciones de igualdad, que desean establecer normas eficaces de certificación y
procedimientos.
Actualmente Colombia, a través de ACUANAL, ha conformado el primer GTTA

(Grupo Técnico de Trabajo Acuícola) a nivel mundial de Acuacultura, en el cual se
han desarrollado las guías de interpretación de los diferentes estándares para Ca-
marón de Cultivo, Tilapia y Trucha. La función de estos grupos es elaborar un con-
junto de directrices nacionales de interpretación, y enfrentar los desafíos específi-
cos de adaptación e implementación identificados a nivel local. Como resultado de
este proceso, el estándar actual para camarón de cultivo se encuentra conformado
por: aseguramiento integrado de fincas, módulo base de acuicultura / camarón de
cultivo, criterio social en la producción de camarón y cadena de custodia.
A nivel sectorial específico, la Asociación Nacional de Acuicultores (ACUANAL),

creó en 1993, CENIACUA, entidad que hoy es el más importante centro privado
81
de investigaciones en este campo en el país, el cual goza de gran reconocimiento

y apoyo nacional e internacional. Su consolidación se ha logrado gracias al deci-
dido apoyo estatal y del gremio camaronicultor. Desde la puesta en marcha del
programa de mejoramiento genético de CENIACUA en 1997, se evidencia la utili-
zación de mejores semillas y consecuentemente mayores niveles de supervivencia
e índices de productividad por hectárea cultivada, que ha permitido por una parte,
la reducción en la participación de la semilla en los costos de producción y por la
otra, la generación de recursos propios para CENIACUA.
Con base en los acuerdos de competitividad suscritos por ACUANAL en 1998 -

2002 y el diligenciamiento del instrumento con los diferentes actores que compo-
nen el entorno organizacional e institucional del cultivo de camarón en el país, en
la Tabla 25 se presentan las dinámicas que permiten diferenciar las oportunidades
y limitaciones que influyen en la cadena.
Tabla 25. Oportunidades y limitaciones identificadas en los ambientes organizacional

e institucional
La oportunidad para el sector camaronicultor colombiano que re- El contexto macroeconómico no es lo suficientemente estable
presenta el liderazgo de ACUANAL y CENIACUA, al continuar y el comportamiento de las variables que lo conforman tiene
generando alianzas estratégicas entre el sector público y el pri- un impacto decisivo en la competitividad de la cadena. Como
vado, apoyándose en la utilización eficiente de los instrumentos sucede con la tasa de cambio, las tasas de interés, las tarifas
de política y las facilidades que ofrecen las diferentes entidades impositivas y la política laboral, entre otras.
del estado.
Presencia de entidades educativas y de formación que pueden Falta aplicar mecanismos jurídicos de protección de los desa-
mejorar la oferta del recurso humano que se requiere para el cre- rrollos tecnológicos y científicos adelantados por el sector para
cimiento de la cadena. que su comercialización implique una generación de ingresos
que sean reinvertidos en nuevos proyectos acordes a las nece-
sidades sectoriales.
La ocasión de integrar al crecimiento sectorial a los pequeños No hay desarrollo de esquemas específicos de transferencia de
productores, con modelos de cultivo extensivo. tecnología e información apropiada para el beneficio de todos
los eslabones de la cadena.
La visibilidad positiva del país, es una ocasión favorable para No se ha implementado el desarrollo de acciones conjuntas
definir y utilizar estrategias de promoción para atraer inversión con los países productores de la región americana, encamina-
nacional y extranjera. das a reducir la posición dominante de los compradores.
La necesidad y el potencial que implica cuantificar los sistemas Aún no se ha logrado consolidar las preferencias en acceso a
de producción que demuestren mayor competitividad, donde se mercados y eliminación de posibles barreras arancelarias o no
mida el efecto de reducción de costos por economías de escala en arancelarias.
cada uno de los eslabones de la cadena.
La necesidad y el potencial que implica, reducir los costos en Falta contar con una legislación ambiental única que facilite
alimento en la producción de nauplios, larvas y engorde a través los permisos para la creación de nuevas empresas o la amplia-
de alianzas estratégicas con empresas productoras de insumos y ción de las actuales en todos los eslabones de la cadena.
la utilización de las herramientas financieras y tributarias exis-
tentes.
Precaria dotación de bienes públicos en las zonas de produc-
ción. Acometidas a energía, acueducto, gas natural etc. No la
provee el estado.
82
1. 3 RETOS DE LA CADENA PRODUCTIVA F RENTE AL

ENTORNO COMPETITIVO
Para finalizar el análisis de desempeño de la cadena productiva, es necesario

identificar el distanciamiento que existe entre las prácticas desarrolladas por la
misma frente a los países que tiene cadenas productivas líderes a nivel mundial.
Como marco de referencia para el este análisis, se tomó el estudio de “benchmar-
king” realizado por la World Wildlife Fund (WWF) en 2007, donde se compara
las cadenas productivas de Brasil y Tailandia. En dicho estudio, el país latino-
americano logra un mayor desempeño que el asiático y por lo tanto se toma como
centro de referencia para valorar las prácticas de los demás países.
Los resultados obtenidos para Brasil y Tailandia se extrapolaron a una escala

de 1 a 5 para poder realizar las respectivas comparaciones con los países selec-
cionados. Donde 1 corresponde a una práctica muy poco desarrollada, 2 a una
escasamente desarrollada, 3 a una medianamente desarrollada, 4 a una con buen
desarrollo y 5 a una con muy buen desarrollo. Posteriormente, se procedió a rea-
lizar el análisis para cada uno los 8 criterios establecidos por el consorcio (FAO/
NACA/UNEP/WB/WWF. 2006).
Los países que se tuvieron en cuenta como fuentes de referencia para Colombia
fueron: Ecuador, Guatemala, Tailandia y Vietnam por ser los principales expor-
tadores de camarón en algunos casos (como Tailandia por ejemplo) o porque es
donde se han identificado las mejores prácticas o factores de éxito, que pueden ser
aplicados en el contexto colombiano.
En este sentido, hay que destacar que con el aumento del volumen de producción,
de comercio y de consumo del camarón de cultivo, hay una demanda concurrente
y creciente del sector acuícola por mejorar la sostenibilidad, aceptabilidad so-
cial y seguridad de la salud humana. Esto no sólo está afectando el ambiente
internacional de negocios y presionando a los productores para que se centren
en métodos de producción que traten esos asuntos, sino también desafía a los
países productores a desarrollar e implementar políticas e instituciones adecua-
das y apropiadas que proporcionen un ambiente propicio para la producción y el
comercio responsable.
Colombia no puede ser ajena a esta tendencia mundial y, dado que el principal
mercado del camarón de cultivo es el internacional, se consideró fundamental
que se tuvieran en cuenta los criterios establecidos por el consorcio (FAO/NACA/
UNEP/WB/WWF. 2006); estos criterios Internacionales para el Cultivo Respon-
sable de Camarón, que se aplicarán a este ítem del estudio, son los siguientes:
83
1. Localización de la Granja. 2. Diseño de la Granja. 3. Uso del Agua. 4. Repro-

ductores y Postlarvas. 6. Manejo Sanitario. 8. Responsabilidad Social.
En la Figura 27 se presentan los resultados del análisis con base en la localización

de la granja de cultivo, nótese que Colombia presenta una calificación donde se
destacan sus buenas prácticas, pues la afectación a los ecosistemas de manglar ha
sido mínima al localizarse todos sus cultivos por encima de la zona intermareal en
áreas del Caribe colombiano. Respecto a los cultivos del Pacifico colombiano, por
diferentes razones económicas y ambientales estos se han reducido de una manera
muy significativa a cerca de 440 ha, observando que muchas de las fincas inope-
rantes (1.118 ha) ya están cubiertas de manglar (CENIACUA, 2008). Brasil, aunque
ha presentado algunos impactos negativos sobre el manglar a causa de su mayor
extensión de cultivo, por localizar la mayoría de sus granjas en el Atlántico y sobre
la zona intermareal, también obtiene una calificación cercana a Colombia.
Figura 27. Análisis de la mejor práctica tomando en consideración la localización de

la granja
Ecuador
5
2
Vietnam Colombia
1
Otros
0
Países
Brasil
Tailandia Guatemala
Guatemala obtiene resultados regulares, pues son conocidos algunos impactos ne-
gativos sobre los manglares del Pacífico; no obstante, se han logrado minimizar
por la intensificación del cultivo. Por el contrario, los países asiáticos y el Ecuador
obtienen una calificación deficiente pues sus cultivos evidentemente afectaron en
el pasado significativas áreas de manglar y no respetaron las zonas intermareales
que son mucho más amplias en el Pacífico.
Sobre este punto, algunos investigadores opinan que en los últimos años las em-
presas camaroneras han tenido un impacto significativo en la destrucción de los
84
manglares en todo el mundo. De acuerdo a Clay (1996 citado por Tobey et al.,
1998) las camaroneras pueden ser responsables del 10 al 25% de la tala de los man-
glares ocurrida desde 1960. Se ha estimado que 765.500 ha de manglares han sido
taladas para acuicultura (principalmente del camarón), con 639.000 ha en Asia
solamente (Phillips et al. 1993, citado por Tobey et al. 1998). Páez-Osuna (2005)
indica que grandes áreas de manglares han sido convertidas en granjas de peces
y de camarón en Filipinas, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Bangladesh, Ecuador y
Honduras. NACA (1994 citado por Tobey et al. 1998) indica que en regiones donde
la acuicultura del camarón ha llegado a ser importante, se ha estimado que del 20
al 50% de la reciente destrucción del manglar, es debido a esta actividad.
La preocupación por la tala de manglares para la construcción de estanques de

camarón, continúa siendo el factor más reiterativamente expresado por parte de la
comunidad ambiental. En un artículo llamado "Cocktail de Camarón - Recetas para
el Desastre", el Consejo Nacional para la Defensa de los Recursos expresó que la
mitad de la pérdida de manglares ha sido causada por la cría de camarón. No obs-
tante, de acuerdo con Chamberlain (2002), esta cifra es “una obvia exageración”,
pues aun suponiendo que se hubieran construido las 1.372.800 ha del total de gran-
jas camaroneras en tierras de manglares, esto sería aproximadamente un 3% de la
pérdida de los manglares a lo largo de la historia.
Debido a esta problemática y a que la controversia aún continúa, se creó en mayo

de 1997, la Global Aquaculture Alliance (GAA) con el objetivo de profundizar el
desarrollo de una acuicultura responsable desde el punto de vista ambiental para
satisfacer las necesidades alimentarias mundiales. El enfoque de la GAA para abor-
dar la sensibilidad de los problemas ambientales, fue la de disipar las emociones
y registrar hechos. No obstante, el problema radica en que estas campañas se han
magnificado y continúan hoy en día, y siguen incluyendo de manera indiscriminada
a todos los productores, sin distinguir que las realidades nacionales y los impactos
por país han sido muy diferentes.
Por ejemplo en Colombia, si bien algunas granjas se localizan contiguas a áreas es-
tuarinas donde crecen los manglares, de acuerdo con Sanchez-Paez et al. (1997), en
el Caribe no se han observado aún impactos negativos sobre estas. En este sentido,
Gautier (2002), afirma que las razones son de carácter técnico y geográfico, pues el
rango de mareas en la costa Caribe solo es de 30 cm lo que ha obligado a las empre-
sas a localizar sus granjas en las tierras altas para poder cosechar los estanques de
cultivo por gravedad, por esto se puede observar que todas las fincas coexisten con
una franja previa de manglares entre la costa y sus instalaciones.
85
Por otra parte, los empresarios conocen muy bien las dificultades físicas y químicas
que presentan los suelos sulfato ácido reductores del ecosistema de manglar y los
enormes costos ecológicos y económicos que implica operar en ellos. Además,
valoran que dichos lugares ofrecen otros beneficios como reservas ecológicas y
sociales, amortiguadores y protectores contra tormentas, y tratamiento de agua.
En algunas zonas, las imágenes satelitales indican que en las regiones donde se
desarrolla el cultivo de camarón, las áreas de manglares han empezado a aumentar,
especialmente en el Pacífico colombiano.
Paralelamente, la legislación colombiana prohíbe la tala de manglares y solo la

autoriza cuando los canales de toma de agua lo requieren, siempre y cuando la
empresa se comprometa en un programa de reposición de la vegetación retirada.
De acuerdo con Gautier (2002), se estima que en la costa Caribe solo se han talado
32.1 ha de manglar. Teniendo en cuenta lo anterior, una ventaja comparativa del
camarón de cultivo colombiano, sería su bajo impacto ambiental sobre los ecosis-
temas de manglar, lo cual le permitiría incursionar en otro importante proyecto o
desafío en el que se encuentran embarcados los productores de camarón en Lati-
noamérica, la producción de camarón orgánico, el que está siendo muy valorado
en los mercados.
Respecto al diseño de la granja, en la Figura 28 se presentan los resultados del

benchmark. En este caso Colombia mantiene sus buenos resultados, pues al no
afectar los manglares de manera significativa, esto le ha permitido a sus granjas
incorporar en su diseño a los mismos como áreas de amortiguamiento, minimizar
el disturbio de los suelos ácido sulfatados propios de estos ecosistemas y conservar
la biodiversidad. También hay que destacar que todas las empresas en sus dise-
ños tienen bien diferenciados sus puntos de toma y descarga de agua, asimismo
algunas empresas han diseñado sistema de tratamiento de aguas residuales de los
efluentes, mediante la incorporación de biofiltros que utilizan bosques artificiales
de manglar. Guatemala, conserva su calificación pues la intensificación del cultivo
le ha permitido optimizar el diseño de sus granjas, sin afectar de manera adversa la
hidrología. A países como Ecuador, Vietnam y Tailandia, al aumentar sus grandes
extensiones de cultivo se les dificulta la separación de los puntos de descarga del
efluente y del canal de entrada para reducir la autocontaminación y mantener la
bioseguridad. Por otra parte, al impactar negativamente el manglar, favorecieron
el disturbio de suelos ácidos sulfatados y redujeron la posibilidad de incluir dichos
ecosistemas como áreas de amortiguamiento. Brasil por su parte, disminuye su
desempeño pues la WWF (2007), sostiene que en algunos diseños no permiten la
prevención de la salinización del agua dulce.
86
Figura 28. Análisis de la mejor práctica tomando en consideración el diseño de la granja
Ecuador
5
2
Vietnam Colombia
1
Otros
0
Países
Brasil
Tailandia Guatemala
El uso del agua se muestra de manera comparativa en la Figura 29 donde es claro

que las mejores prácticas se realizan en Brasil, Ecuador, Guatemala y Colombia,
donde, si bien se han reducido sustancialmente los recambios de agua, todavía
hacen falta mayores esfuerzos para reducir los impactos de sus efluentes sobre el
medio ambiente. En Vietnam y Tailandia las calificaciones son deficientes pues
hay insuficientes regulaciones para el uso del agua, la prevención de la saliniza-
ción del agua dulce y la descarga de los efluentes.
Figura 29. Análisis de la mejor práctica tomando en consideración el uso del agua
Ecuador
5
4
3
2
Vietnam Colombia
1
Otros Países
0
Brasil
Tailandia Guatemala
En cuanto a reproductores y postlarvas los resultados se esquematizan en la Figura

30, destacándose nuevamente el país por el trabajo de CENIACUA con la Variedad
Colombia de Camarón, que se fundamenta exclusivamente en animales domesti-
87
cados y seleccionados genéticamente para mejorar la bioseguridad y aumentar la

producción de la especie nativa de camarón L vannamei. En este sentido, también
hay que destacar los resultados de Ecuador y Guatemala, que trabajan con esta es-
pecie también nativa para ellos y que se encuentran implementando con aceptables
resultados programas de mejoramiento genético. No obstante, dichos resultados
podrían ser mejores si se eliminara del todo la práctica de captura de larvas sil-
vestres que aún persiste a pequeña escala en estos dos países. En el caso de Brasil,
si bien este país realiza con éxito programas de mejoramiento genético hay que
destacar que L vannamei no es nativa de sus costas y consecuente a este factor le
resta en la puntación y le introduce el riesgo de propagar enfermedades. Vietnam,
si bien ya introdujo el L. vannamei y hoy en día su cultivo es de cerca del 40% con
respecto al P. monodon su especie nativa, hay que reconocer que cerca del 80% de
sus cultivos son extensivos, lo que disminuye el riesgo de enfermedades. Además
realiza programas de mejoramiento genético con las dos especies, por ello su pun-
taje es cercano al de Brasil. Los resultados de Tailandia, de acuerdo con la WWF
(2007), son deficientes pues no hay una regulación de la introducción de especies
foráneas, ni para la colecta de larvas y reproductores del medio natural.
Sobre este punto crítico, De Silva, et al. (2007), cuando recientemente participaron
del encuentro en acuicultura Indo Aqua 2007 realizado en Bali – Indonesia, se sor-
prendieron por la promoción de Litopenaeus stylirostris como una nueva especie
para la acuicultura en la región, con la finalidad de contrarrestar los problemas
emergentes con Litopenaeus vannamei. La mención de esta nueva especie también
aparece en algunas revistas comerciales. Las controversias son bien conocidas con
respeto a la introducción en ciertos países de L. vannamei, una especie que no es
nativa de Asia, como un medio de recuperar el sector de la acuicultura del cama-
rón, que anteriormente se basaba en la especie nativa P. monodon, la misma que
sucumbió a varias enfermedades.
Todo esto es una historia esencial y si bien los impactos de L. vannamei sobre la
biodiversidad en Asia aún no se han visto o han sido probados, existe evidencia de
que la especie está presente en la naturaleza y aún no se puede predecir el impacto
a largo plazo a este nivel (Senan et al, 2007).
Asimismo, la tendencia del sector camaronero para producir reproductores y lar-

vas SPF (libres de patógenos específicos por su sigla en inglés), que se viene dando
en el oeste después de años de investigaciones científicas cuidadosamente gestio-
nadas, ha favorecido que especies exóticas como L. vannamei, estén siendo intro-
ducidas en muchos países de Asia.
88
Figura 30. Análisis de la mejor práctica tomando en consideración, reproductores y postlarvas
Ecuador
5
4
3
2
Vietnam Colombia
1
0 Otros Países
Brasil
Tailandia Guatemala
El manejo sanitario por país se muestra en la Figura 31, donde se puede observar
que este se encuentra relativamente estandarizado entre Brasil, Ecuador, Vietnam
y Colombia. Guatemala y Tailandia obtienen menores calificaciones porque traba-
jan con cultivos superintensivos, incrementando la probabilidad de generación de
enfermedades por el mayor estrés generado en los animales por estas condiciones
extremas de manejo. No obstante, los cultivos super intensivos si son bien maneja-
dos también pueden disminuir el riesgo de enfermedades al minimizar el recambio
y mantener óptimos niveles de O2.
Figura 31. Análisis de la mejor práctica tomando en consideración manejo sanitario
Ecuador
5
4
3
2
Vietnam Colombia
1
0 Otros Países
Brasil
Tailandia Guatemala
El desarrollo y operación de las granjas de cultivo de una manera socialmente

responsable se ilustra en la Figura 32, donde nuevamente la WWF (2007) califica
89
de manera deficiente a Tailandia, porque no existen regulaciones estatales que

permitan el acceso de una manera equitativa a los recursos naturales por parte de
las comunidades locales, lo cual ha generado conflictos de uso del suelo y del agua
con las granjas camaroneras. También afirma el citado organismo, que en dicho
país la legislación sobre los derechos laborales es insuficiente.
En este sentido, Primavera (1997) indica que el cultivo de camarón conduce a una
privatización y expropiación de los manglares y otros terrenos, lo que tiene como
consecuencia el desplazamiento de las comunidades nativas y de pescadores. Si
bien en algunos países como Ecuador y Guatemala se han generado en el pasado
algunos conflictos de uso con las comunidades locales, estos se han venido su-
perando y prácticamente hoy en día se nota una tendencia hacia la mejora de la
responsabilidad social dentro de las cadenas de camarón estudiadas, lo que se ve
reflejado por el aseguramiento del bienestar y condiciones laborales justas de los
trabajadores de las granjas y plantas de proceso de las granjas camaroneras.
De acuerdo con Chamberlain et al., (2001), la cría del camarón es muy beneficiosa,
tanto para las comunidades locales como para las economías nacionales de países
en vías de desarrollo. En el sur de Honduras, varios indicadores macroeconómicos
mejoraron notablemente cuando se inició la cría del camarón. El empleo se cua-
druplicó y las exportaciones de la región aumentaron de U$S 15 millones a U$S
107 millones. La calidad de vida también mejoró con la generación de empleos,
seguridad social, clínicas médicas, planes de vivienda y escuelas.
Figura 32. Análisis de la mejor práctica tomando en consideración la responsabilidad social
Ecuador
5
4
3
2
Vietnam Colombia
1
0 Otros Países
Brasil
Tailandia Guatemala
En este punto es importante destacar que si bien Brasil es un importante referente

competitivo para el cultivo responsable del camarón, como se demostró en el aná-
90
lisis de benchmarking, el interés del sector se encuentra dirigido por diferentes ra-
zones económicas, técnicas y ambientales hacia el Ecuador, Guatemala y Tailandia.
De manera complementaria, en la misiones tecnológicas que realizó CENIACUA en
China y Tailandia, Ecuador y Guatemala, se abordaron algunos aspectos puntuales
de cultivo superintensivo y extensivo. En esta publicación se presentan los resultados
del Ecuador como cadena competidora, junto con las oportunidades y limitaciones
derivadas del estudio de “benchmark” y de las misiones tecnológicas realizadas en
Asía y Latinoamérica en noviembre y diciembre de 2008 respectivamente.
Durante la misión al Asia, ACUANAL y CENIACUA realizaron una visita al Cen-

tro de Excelencia para la biología molecular y biotecnología del Camarón en Tai-
landia (CENTEX SHRIMP) http://www.biotec.or.th/centex.
Este centro es un laboratorio multidisciplinario creado en octubre del 2001 me-

diante la unión de laboratorios de investigación de los Departamentos de Anato-
mía, Bioquímica, y Biotecnología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Mahidol (Bangkok) y por el Centro Nacional de Ingeniería Genética y Biotecnolo-
gía de Tailandia (BIOTEC).
Esta entidad sirve como el centro de coordinación entre BIOTEC, la Universidad

de Mahidol y otras instituciones para los proyectos de investigación en camarón y
trabaja en cooperación con los productores de camarón en Tailandia para desarro-
llar investigación relevante para las necesidades de la industria.
Los proyectos de investigación ejecutados por el CENTEX SHRIMP se originan

por una combinación de la identificación de las necesidades de la industria y el
conocimiento de los investigadores. Debido a que varían de acuerdo con las prio-
ridades de la industria en la actualidad los proyectos son:
1. Estudio Molecular de los patógenos del camarón incluyendo virus, bacteria

y parásitos.
2. Desarrollo de sistemas de diagnóstico para las enfermedades del camarón.
3. Estudio de los mecanismos de defensa humoral y celular del camarón.
4. Análisis del genoma del camarón.
5. Investigación en nutrición para mejorar la reproducción en cautiverio de P
monodon.
6. Desarrollo y mejoramiento genético de líneas domesticadas libres de pató
genos del camarón tigre (P. monodon).
Debido a que las líneas de investigación que está desarrollando CENIACUA en

Colombia son similares a las que lleva a cabo CENTEX SHRIMP, se realizó una
91
reunión con el director Dr. Timothy W Flegel (Ph.D), con el fin de discutir la si-
tuación sanitaria del cultivo de L. vannamei en Colombia y la posibilidad de desa-
rrollar proyectos de investigación conjuntos.
Respecto a la situación sanitaria, a continuación se presentan los principales ele-

mentos reportados en Tailandia en la Tabla 26.
Tabla 26. Situación sanitaria en Tailandia.

ESTADO ACTUAL
Se está utilizando principalmente semilla SPF procedente de Tailandia (CP) o de Estados Unidos (Oceanic Institute) para el cultivo
de L. vannamei.
A diferencia de los años anteriores, los brotes de Síndrome del Virus de la Mancha Blanca (WSSV) o Virus de la Cabeza Amarilla
(YHV por sigla en inglés) son escasos; alrededor de 1-25 de las piscinas de cultivo.
El virus de la necrosis hipodérmica e hipodermál (HHNV) es endémico en Tailandia, y al igual que en Colombia, no causa defor-
midades ni enanismo en los animales infectados.
Con la introducción de la semilla de L. vannamei procedente de Centro América se han presentado brotes de Taura (TSV), los
cuales se controlan con medidas de bioseguridad, mínimo recambio y semilla SPF.
No ha habido reportes del virus de la Mionecrosis Infecciosa (IMNV) o Nodavirus y solo se ha presentado un caso reportado de
Hepatopancreatitis Necrotizante (NHP) aunque parece que si se encuentran otras rickettsias diferentes.
En la actualidad, al igual que en Colombia, el problema mayor de los productores se presenta en los costos de producción y los pre-
cios de los mercados internacionales más que en problemas sanitarios. En Tailandia se tiene un “Cluster” del camarón conformado
por representantes de la Industria, el Gobierno y los Centros de Investigación con el fin de identificar, discutir y buscar soluciones
rápidamente a los problemas de los productores.
Con respecto al desarrollo de proyectos de Investigación, el Dr. Flegel se mostró

muy interesado en trabajar conjuntamente en proyectos relacionados con la fi-
siopatología de las enfermedades del camarón. Se abre la posibilidad de realizar
intercambio de investigadores entre CENIACUA y CENTEX SHRIMP para el
desarrollo de tesis de maestría o doctorado.
También se discutió con el Dr. Flegel la dificultad para establecer cultivos prima-
rios de células de camarón, las cuales facilitarían el estudio de los virus y mecanis-
mos de defensa de esta especie. El Dr. Flegel ha trabajado en el empleo de células
de insectos para el cultivo in vitro de los diferentes virus como YHV, WSSV y
TSV con buenos resultados. Aunque no es el modelo óptimo, sí puede ser utilizado
para análisis de replicación, expresión de genes y otros procesos que puedan ayu-
dar a entender la fisiología de los virus.
En particular el Dr. Flegel y su equipo han estudiado la interacción de virus al

lograr infectar cultivos celulares de mosquito (C6/3)6 con dos virus en forma si-
92
multánea. Los primeros ensayos con Dengue y denosvirus permitieron obtener

cultivos celulares estables con alto grado de infección por ambos virus (99-100%
de las células presentaban doble infección). También encontraron que este fenó-
meno afectaba la distribución antigénica en ambos virus.
En CENIACUA se implementarán estos cultivos celulares para evaluar la interac-

ción de los diferentes virus que afectan el cultivo del camarón en Colombia.
Como se puede apreciar en la Figura 33, el año 2008, fue para Ecuador el de ma-
yor exportación del camarón al haberse exportado un total de 148 mil TM por un
valor de 0.8 Billones de US$. Durante los años 1999, 2000 y 2001, se registró un
permanente descenso de esta actividad a tal punto que en el año 2000 cayó el nivel
de exportaciones en un 62% respecto al año 1999, lo que representó ingresos de
alrededor de 0,6 B US$. En el año 2001, algo se recuperan las exportaciones de
este crustáceo al experimentar un crecimiento del 20%, respecto al año anterior;
sin embargo, la cifra alcanzada representa tan solo el 37% de la registrada en el
año 1998.
El motivo de la caída de las exportaciones de camarón se encuentra en enferme-

dades que han devastado la producción, como es el caso del virus de la mancha
blanca que se detectó en el país a fines de mayo del año 1999 y que provocó una
drástica caída de la producción del crustáceo y en consecuencia la disminución de
las exportaciones
Al confrontar las exportaciones de camarón frente al PIB, se determina que su

mayor participación se logró en el año 1997, año en el cual registró un porcentaje
del 4,48%, bajando en el año 2001 a tan sólo el 1,53% de participación.
93
Figura 33. Valor anual de la producción total de camarón de cultivo en el Ecuador.
160 2.00
1.80
140
1.60
120
1.40
100
1.20
B. US$
80 1.00
1000 TM
0.80
60
0.60
40
0.40
20
0.20
0 0.00
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Toneladas 78 95 94 120 126 105 41 50 52 63 90 121 119 136 148
Valor 0.54 0.66 0.61 0.87 0.88 0.61 0.29 0.28 0.26 0.30 0.30 0.50 0.60 0.60 0.80
Años
Fuentes: Cámara Nacional de Acuicultura del Ecuador, CNA, (2003), cálculos

CENIACUA 2008.
La misión tecnológica por Latinoamérica permitió identificar a la cadena pro-

ductiva del camarón de cultivo de Ecuador como la competidora de la Cadena Co-
lombiana en los mercados internacionales, ya que el producto que exportan ambos
países ostentan características similares de presentación y su objetivo de exporta-
ción gira alrededor de mercados similares ubicados en Europa (España y Francia)
y Estados Unidos. Para la obtención de datos de Ecuador se utilizó la base Sicex,
con la cual se accedió a información desde el año 2006 hasta mayo del año 2007.
Los registros permitieron establecer que Estados Unidos es el principal destino de

las exportaciones ecuatorianas de camarón seguido por España e Italia; estos tres
países en conjunto constituyen el 75% del total de las exportaciones. En Francia,
Ecuador ha consolidado su participación dominante del mercado (20% del total de
las importaciones francesas de camarón). Con 15.100 TM exportadas entre enero-
septiembre de 2008, Ecuador incrementó en 40% el volumen de sus exportaciones
en comparación con el mismo período del año 2007.
Realizar una comparación con los valores obtenidos por las empresas colombianas
es difícil, ya que en Colombia uno de los principales destinos es la Zona Franca
de Cartagena, que maneja un régimen especial en el cual, el documento de expor-
tación (DEX) no referencia el país de destino de la exportación. Sin embargo, sí
se puede destacar que Ecuador parece estar más enfocado en el mercado de Nor-
teamérica, aunque también se observa un crecimiento constante en los valores ex-
portados hacia Italia; por el contrario, para las empresas colombianas el mercado
94
de Europa Occidental, representado principalmente por España y Francia, sigue

siendo el más importante.
En la tabla 27 se agrupan las oportunidades y limitaciones identificadas mediante

el estudio de benchmark y las misiones tecnológicas realizadas por CENIACUA.
Tabla 27. Oportunidades y limitaciones identificadas en el entorno competitivo.

Una ventaja comparativa del camarón de cultivo colombiano, En cuanto al uso del agua es claro que las mejores prácticas se
es su bajo impacto ambiental sobre los ecosistemas de manglar, realizan en Brasil, Ecuador, Guatemala y Colombia, donde si
lo cual le permitiría incursionar en otro importante proyecto o bien se han reducido sustancialmente los recambios de agua,
desafío en el que se encuentran embarcados los productores de todavía hacen falta mayores esfuerzos para reducir los impac-
camarón en Latinoamérica, la producción de camarón orgánico, tos de sus efluentes sobre el medio ambiente.
el que está siendo muy valorado en los mercados. Además, esta si-
tuación le proporcionaría una visibilidad más positiva al camarón
nacional ante consumidores cada vez más exigentes respecto a la
producción ambientalmente sostenible.
En cuanto a reproductores y postlarvas se destaca nuevamente el El 80% de la producción de cultivo de China es con la es-
país por el trabajo de CENIACUA con la Variedad Colombia de pecie L. vannamei. La participación mundial de esta especie
Camarón, que se fundamenta exclusivamente en animales domes- en los cultivos de camarón pasó del 30% en el 2002 al 65%
ticados y seleccionados genéticamente para mejorar la biosegu- en 2008.
ridad y aumentar la producción de la especie nativa de camarón
L vannamei. Esta situación se ha constituido en una clara opor-
tunidad para que la cadena exporte material genético hacia otros
países de la región.
Según los expertos en este mercado, la producción y consumo En 2008 Asia procesó el 75% de su camarón como valor agre-
interno de China deben crecer al 6% y 20% respectivamente. Si gado; América solo llegó al 7%.
esto se cumple, este país debe convertirse en un importador neto a
partir del año 2010, lo cual es una oportunidad para explorar este
mercado potencial.
En China y Tailandia el uso de animales SPF (specific pathogen En términos generales, China y Tailandia están adoptando de
free) es ampliamente extendido. Sin embargo, la disponibilidad manera acelerada prácticas para cumplimiento de estándares
de reproductores de buena calidad es baja. internacionales (certificaciones, trazabilidad, inocuidad).
En materia sanitaria, la presencia de enfermedades en China y Durante las misiones se hizo evidente el impacto que está
Tailandia es generalizada. En este sentido, no hay más ventajas teniendo la crisis financiera mundial en el consumo del ca-
con respecto a la producción de camarón en Colombia que cuenta marón. La economía de los principales países productores de
con un programa de bioseguridad bien desarrollado. camarón ya muestra síntomas inequívocos de desaceleración
y los pronósticos de desempeño para el año 2009 son preocu-
pantes.
La cosecha de animales vivos realizada por Tailandia, puede ser En cuanto a empresas productoras y exportadoras, en Co-
una buena oportunidad para mejorar la calidad del producto, au- lombia tres empresas representan más del 90% de las expor-
mentar el porcentaje de animales enteros y disminuir los costos de taciones del país mientras que en Ecuador existe una mayor
cosecha y de hielo. Sin embargo, debe analizarse las implicacio- diversidad. Los volúmenes de las principales empresas Co-
nes económicas de adoptar esta práctica. lombianas pueden competir con las cuarta, quinta y sexta
empresa en Ecuador, todo como producto del área disponible
para el cultivo en dicho país.
Para aumentar la competitividad de la industria colombiana debe Como Colombia y Ecuador comparten mercados objetivos, la
trabajarse sobre los principales parámetros del negocio, como el cadena debe buscar la forma de diversificarse en dos aspectos,
crecimiento; la conversión alimenticia y la productividad. En es- nuevos productos y posicionamiento en nuevos mercados. En
tos aspectos está la principal ventaja de los productores asiáticos. cuanto a nuevos productos es evidente el retraso de la cadena
nacional para desarrollarlos de acuerdo a las necesidades y
exigencias de los consumidores que son cada vez mayores y la
cadena Colombiana se está quedado rezagada en este aspecto,
manejando un único producto sin ningún tipo de transforma-
ción.
95
Las misiones tecnológicas permitieron evidenciar la existencia de

programas de promoción del consumo doméstico en China, Mala-
sia, Tailandia e Indonesia. En América Latina, el ejemplo de esta
iniciativa es Brasil que aumentó el consumo doméstico del 10 al
60-70% en los últimos cinco años, lo cual permite establecer que
la estimulación del consumo interno en Colombia es completa-
mente factible.
En momentos de crisis económica, los pocos beneficiados en la
industria del camarón serán las grandes cadenas de supermerca-
dos (Wal-Mart, Publix, Casino, Carrefour, entre otras), puesto que
la población mundial disminuirá sus consumos en restaurantes y
los reemplazarán por compras en supermercados para preparar
comidas en sus hogares, situación que paliaría en parte las ventas
de los productores.
96
2. TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO

TECNOLÓGICO Y MERCADO EN EL ACUINEGOCIO DEL
CAMARÓN DE CULTIVO
Otro componente que contribuyó a la constitución de la “Agenda Prospectiva de

Investigación en la cadena productiva del Camarón de cultivo”, fue el estudio de
vigilancia tecnológica y comercial. El objetivo de este análisis fue la identificación
de variables que permitieran mejorar la competitividad de la cadena Colombiana,
frente a otras cadenas productivas. Con el ejercicio de vigilancia tecnológica se
determinó el estado de las investigaciones y el desarrollo tecnológico que presenta
la cadena a nivel mundial y nacional, de la misma forma el ejercicio de vigilancia
comercial permitió identificar las tendencias que rigen el mercado mundial del ca-
marón de cultivo.
En el desarrollo de la primera parte del ejercicio de vigilancia tecnológica se iden-

tificaron siete áreas temáticas: reproducción, larvicultura, enfermedades, nutrición,
medio ambiente, comercialización y procesamiento, las cuales influyen sobre el
funcionamiento de eslabones o de forma transversal sobre la cadena productiva.
Para cada una de estas áreas temáticas se siguió el mismo procedimiento; primero
se estableció la dinámica con la que se han publicado artículos científicos, la fre-
cuencia de las palabras más importantes, el comportamiento de algunas de estas
palabras en los últimos años y su asociación. De la misma forma se identificaron
los investigadores y/o autores que presentan un mayor número de publicaciones en
cada área y cuáles son los medios, revistas científicas, seminarios de investigación,
conferencias, entre otros, utilizados para difundir sus investigaciones. Para obte-
ner esta información se formularon diferentes ecuaciones de búsqueda que fueron
implementadas en las bases de datos ASFA, CAB, Agrícola, Science Direct, ISI y
EBSCO. (Anexo 2)
La segunda parte del ejercicio de vigilancia tecnológica se centró en la determina-

ción del estado de desarrollo tecnológico del sector camaronicultor a nivel mundial.
Para recabar la información adecuada se utilizaron las mismas ecuaciones propues-
tas para la sección anterior y se realizaron búsquedas en dos bases de patentes, Uni-
ted State Patent Trademark Office (USPTO) y Espacenet. Los resultados permitieron
establecer la dinámica con que se han patentado las investigaciones que han deri-
97
vado en el desarrollo de las distintas áreas que inciden en la cadena productiva del
camarón de cultivo; de la misma forma, se identificaron los investigadores que vie-
nen liderando estos procesos de desarrollo. El último componente de la vigilancia
tecnológica se enfocó en las capacidades nacionales para realizar investigación que
pueden repercutir en el desarrollo tecnológico de la cadena productiva del camarón
de cultivo, de esta forma se identificaron los grupos y proyectos de investigación, así
como la dinámica nacional de patentes de esta área.
El ejercicio de vigilancia comercial también se enfocó en tres aspectos: el prime-

ro, las tendencias de los mercados. Para esta variable se realizaron búsquedas en
páginas especializadas, que permitieron identificar nuevos usos para productos y
subproductos provenientes del camarón. La caracterización de los mercados reales
y potenciales fue el segundo aspecto evaluado por el ejercicio, se realizó un levan-
tamiento de información de exportaciones e importaciones nacionales e internacio-
nales, con lo cual se pudo evaluar el comportamiento de la cadena Colombiana en
estos aspectos, especialmente frente a la cadena competidora y el comportamiento
de nuevos mercados. El último aspecto que se abordó con el estudio de vigilancia
comercial fue la identificación de los perfiles de empresas que participan a nivel
mundial en el negocio del camarón de cultivo, ya sea como productores, exportado-
res, importadores o distribuidores.
2.1. ESTADO DEL ARTE EN INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA

DEL SECTOR DE CAMARÓN DE CULTIVO A NIVEL MUNDIAL
En los sistemas productivos la aplicación de tecnología ofrece una herramienta para

incrementar la competitividad de la industria. En el caso de la cadena del camarón
de cultivo en Colombia, desde el inicio, se ha desarrollado un trabajo articulado entre
los investigadores y el sector productivo con el fin de garantizar la aplicación de los
resultados para el aumento de la competitividad de la industria. La vigilancia per-
manente de los avances en investigación en otros países y centros competidores es
una herramienta indispensable para orientar las políticas de investigación, identificar
nuevos desarrollos tecnológicos que sean aplicables para la industria y evitar duplicar
trabajos de investigación ya desarrollados, así como identificar la posición del sector
dentro del contexto mundial de la investigación en el cultivo del camarón.
Como ya se referenció, la metodología del estudio se enfocó en la búsqueda en ba-

ses de datos que permitieron establecer las tendencias mundiales en investigación
en todos los eslabones de la cadena, la identificación de las capacidades nacionales
y el posicionamiento de Colombia en este ámbito de investigación. Para este aná-
lisis se seleccionó el período de tiempo comprendido entre 1995 - 2008 y se anali-
98
zaron diferentes fuentes como artículos en revistas indexadas, artículos en revistas

no indexadas y presentaciones en Congresos, entre otros, ya que un porcentaje
importante de la información en esta cadena se encuentra en revistas no indexadas
de gran difusión entre los productores de camarón.
2.1.1 Tendencias en el área temática de sanidad
Para efectos de la presente publicación se presentará la información referente al área

temática de sanidad, por clasificarse como transversal ya que incide directamente
en lo que se considera la sección productiva de la cadena, (eslabones laboratorios
de maduración y larvicultura y fincas de cultivo). Para las otras seis áreas temáti-
cas abordadas en el ejercicio de vigilancia tecnológica solamente se presentará un
breve resumen con los principales resultados obtenidos, la información completa
podrá ser consultada en el informe final publicado en la página del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural.
En el área temática de enfermedades, el objetivo principal fue evaluar el com-

portamiento de las investigaciones en cada una de las enfermedades que se han
presentado en el período evaluado en los cultivos de camarón. Por este motivo, la
ecuación de búsqueda utilizada se trabajó con un término no muy específico como
“diseases” (enfermedades). De la misma forma, la búsqueda no se quiso enfocar es-
pecíficamente en la especie L. vannamei que se cultiva en el país, por esto también
se emplearon los términos más comunes con el que se identifica al camarón a nivel
mundial (Shrimp o Prawn), para, de esta forma, poder obtener información de la
identificación y más recientes avances en este campo a nivel mundial.
El conjunto de registros obtenido para el área temática de enfermedades presentó

el mayor número de registros con 546, se encontró que el comportamiento de las
investigaciones ha estado sujeto a la resolución de los problemas que se van presen-
tando, por esto la distribución que presenta la Figura 34 Izq. refleja una tendencia
creciente en el número de investigaciones desarrolladas en esta área durante la
última década. A nivel general, las enfermedades afectan primordialmente el esla-
bón de finca siendo los virus y en especial el virus de la mancha blanca, WSSV (en
inglés, White Spot Syndrome Virus) el principal agente estudiado en este campo.
En larvicultura las publicaciones se presentan principalmente alrededor de enfer-
medades bacterianas y el empleo de probióticos o tratamientos no antibióticos.
99
Figura 34. Arriba. Dinámica de las publicaciones de enfermedades en el período 1995 –

2008. Abajo. Palabras Clave y su frecuencia en el período 1995 – 2008
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Disease Management
136
Virus
138 432
Infectious Diseases
141
White Spot Syndrome Virus (WSSV)
168 Mortality Causes
343 Pathogens
169
Polymerase Chain Reaction (PCR)
Bacteria
187
286
Control Programs
223
DNA
2006 2007 2008
Fuente: CENIACUA, cálculos basados en la información de las BdD: ASFA®, CAB®, Agrí-
cola®, ScienceDirect®, ISI Web of Knowledge®, EBSCOhost®; Cobertura 1995 – 07/07/2008
14:00; Software de Análisis Microsoft Excel®
Analizando la Figura 34 Der. sobresalen palabras como virus, WSSV, bacteria lo

cual da referencia a un conjunto que se podría denominar como distribución por
agentes patógenos, de la misma forma aparece referenciado en la figura el más
actual de los métodos de diagnóstico Polymerase Chain Reaction (PCR); en este
punto es importante explicar que los métodos diagnósticos han evolucionado de
los análisis iniciales por técnicas histopatológicas convencionales, al empleo de
técnicas de biología molecular como la Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR)
para el diagnóstico de patógenos. Estos métodos son una herramienta para el es-
tudio de fisiopatología de las enfermedades infecciosas y han permitido establecer
métodos de tamizaje para la selección de animales libres de patógenos (SPF) como
una estrategia para prevenir la diseminación de enfermedades con el movimiento
de animales entre las diferentes regiones y países.
100
Para sustentar lo que se ha venido desarrollando es importante analizar la dinámica

que se presenta en la Figura 34 Izq. donde hay una tendencia creciente casi constan-
te en cuanto a manejo de enfermedades y virus (disease management, virus); de
la misma forma, se evidencia un comportamiento inverso entre bacteria y Virus,
mientras bacteria tiende a disminuir en el tiempo, virus aparece en forma más fre-
cuente. Al mismo tiempo con la palabra virus se incrementa la participación de la
técnica de PCR, debido a que es la técnica más implementada en los últimos años
para la identificación de agentes virales en el cultivo de camarón.
Figura 35. Dinámica de las palabras claves disease management, virus, bacteria y PCR
en el período 1995 – 2008.
70
60
50
40
30
20
10
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Disease Management Virus Bacteria PCR
14:00; Software de Análisis Microsoft Excel® y RefViz®
Tomando como modelo la investigación del WSSV, se encuentra que a partir del
diagnóstico y la identificación inicial del virus se ha llegado a la secuenciación de
su genoma y al estudio de las proteínas involucradas en patogenicidad y los meca-
nismos de defensa de camarón frente a este agente. La tendencia en investigación
continúa hacia la búsqueda de medidas de control de la enfermedad como pueden
ser la administración de la proteína recombinante VP28, el empleo de iRNA (RNA
de interferencia) o substancias con actividad antiviral.
En cuanto a la respuesta inmune de L. vannamei, estrechamente relacionada con las

enfermedades infecciosas, también se han presentado cambios en la temática a traves
de los años. Del estudio inicial de las células y enzimas implicadas en la respuesta
inmune se ha llegado a la identificación de los genes involucrados en la defensa de
101
los camarones y los mecanismos de regulación de los mismos aplicando las nuevas
técnicas “omicas” como genómica, proteómica y transcriptómica. Se han desarrolla-
do técnicas de expresión diferencial de genes en animales susceptibles y resistentes o
en animales infectados y SPFs. Se han identificado nuevas moléculas involucradas en
respuesta inmune como péptidos antimicrobianos, lectinas, receptores de tipo Toll,
vías de apoptosis, y RNA de interferencia entre otros. En este campo la tendencia
continúa en la búsqueda de los genes involucrados en patogenicidad de los agentes
infecciosos y la resistencia de los camarones frente a los mismos con el fin de emplear
este conocimiento para aumentar la sobrevivencia de los camarones de cultivo.
En la Figura 35 Der. se analiza la conformación de dos grupos con temas especí-

ficos; en el primero (23) se encuentran: síndrome, punto o mancha y WSSV (syn-
drome, spot, WSSV), donde el centro de la investigación son las enfermedades de
origen viral y en este particularmente el virus de la Mancha Blanca (WSSV), ya que
este virus, es el más importante debido a que es el principal generador de pérdidas
económicas de la industria camaronera a nivel mundial. En el segundo grupo (16)
se identificaron las palabras Vibrio, Bacteria y Bacterial; en este grupo las inves-
tigaciones se enfocan en las infecciones bacterianas que afectan los cultivos de
camarón siendo el agente más importante el género Vibrio spp.
En conclusión, esta área temática ha presentado un desarrollo por etapas que se

encuentra representado por el diagnóstico de enfermedades, seguida de una etapa
en que las investigaciones se inclinaron por el análisis de los virus que afectaron las
producciones de camarón a nivel mundial y por último los mecanismos de respuesta
de los organismos.
1) Diagnóstico de enfermedades de camarones peneidos; la principal etiología

de las enfermedades en camarones peneidos es infecciosa, bien sea por virus, bac-
terias, hongos o protozoarios.
2) Al analizar la producción por enfermedades infecciosas es evidente que el
mayor número de investigaciones se encuentran relacionadas con el Virus de la Man-
cha Blanca (WSSV) que ha ocasionado las mayores pérdidas a la industria del cama-
rón de cultivo a nivel mundial, seguido por el Virus del Síndrome del Taura (TSV) y
el Virus de la Cabeza Amarilla (YHV). La Figura 36 muestra el número de referen-
cias para cada agente patógeno en una revisión preliminar solo con la base ASFA.
3) El estudio de los mecanismos de respuesta inmune es otro de los campos de
investigación en que se encuentra un importante número de publicaciones y don-
de también se han presentado cambios importantes en la temática de los artículos
(Figura 35).
102
Figura 36. Distribución de las publicaciones por enfermedad en camarones peneidos
250
200
150
100
50
Conferencias Revistas No Indexadas Revistas Indexadas
Fuente: CENIACUA, cálculos basados en la información de la BdD: ASFA®, Cobertura

1994 – 15/06/2008 09:30; WSSV= Síndrome del Virus de la Mancha Blanca, TSV=Síndrome
del virus del Taura, IHHNV=Virus de la necrosis hipodermica y hematopoyetica,
BP=Baculovirus penaei, MNV=Baculovirus del monodon, NHP= Hepatopancreatistis ne-
crotizante, YHV=Virus de la cabeza amarilla; Software de Análisis Microsoft Excel®
De la misma forma, la implementación de las ecuaciones permitió determinar los

investigadores líderes a nivel mundial en esta área temática e identificar las revistas
donde más se presentan estos documentos.
Como fue explicado anteriormente, las enfermedades que se han presentado en tor-
no al cultivo de camarón y la investigación que se ha desarrollado en torno a ellas
a lo largo de los años ha generado una gran variedad de documentos y por ende
de autores, convirtiéndose así en uno de los conjuntos de datos con mayor número
de registros, trabajadas a lo largo del ejercicio. Dentro de los resultados obtenidos
(Figura 37 Izq.) se debe resaltar que el Dr. Donald Lightner es el autor que más ha
publicado en esta área temática, con un número superior a 70 artículos. Actualmen-
te, el Dr. Lightner es profesor del departamento de veterinaria y microbiología de
la Universidad de Arizona en Tucson, así mismo es el investigador encargado del
centro de investigaciones de enfermedades infecciosas de especies acuáticas de cul-
tivo, donde se hace un especial énfasis en las enfermedades virales de camarones
penaeidos y el desarrollo de métodos clásicos y moleculares para su diagnóstico.
103
Figura 37. Arriba. Dinámica de las publicaciones por autor. Abajo. Distribución porcentual
de las revistas más utilizadas para publicación de artículos de investigación en el área temá-
tica de reproducción
Ramasamy,Palaniappan
Flegel,Timothy W.
Hasson,Kenneth W.
Bonami,Jean Robert
Chen,Jiann Chu
Tang,Kathy F.J.
Redman,Rita M.
Poulos,Bonnie T.
Lotz,Jeffrey M.
Lightner,Donald V.
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Aquaculture
2.22% 1.66%
2.40%
2.40% Diseases of Aquatic Organisms
Journal of Fish Diseases

3.14%
24.03% Fish & Shellfish Immunology
3.88%
Journal of Virological Methods
5.18% Aquaculture Book of Abstracts

2001
Journal of Invertebrate Pathology
6.10%
World Aquaculture Society
11.28%
Aquaculture Magazine
80
Para CENIACUA como centro de investigación es importante resaltar que en una

base cercana a los 1.200 autores la Dra. Marcela Salazar directora científica de la
entidad y el Dr Enrique de la Vega investigador del sector, se encuentran dentro
de los 25 autores más importantes de esta área temática con 13 y 10 publicaciones
respectivamente, así como la presencia dentro de los 60 primeros autores del Dr.
Thomas Gitterle y el estudiante de doctorado Fernando Aranguren, funcionarios
también de CENIACUA con seis publicaciones cada uno.
104
Aquaculture sigue siendo la revista con mayor número de registros; sin embargo,
lo que es más importante destacar de la Figura 37 Der. es la presencia de revistas
que abordan específicamente esta área de investigación como Diseases of Aquatic
Organisms, Journal of Fish Disease y Fish and Shellfish Immunology, lo que
corrobora el hecho de que probablemente sea el área temática con mayor investi-
gaciones y probablemente con avances más significativos en la acuicultura a nivel
mundial. También hay que destacar que en esta área temática se encuentran artícu-
los publicados en revistas fuera del ámbito de la acuicultura, en particular revistas
como Virology and Journal of Virology de alto impacto en la comunidad de inves-
tigadores en virología en otras especies.
2.1.2 Tendencias en otras áreas temáticas
Como se explicó al inicio de este capítulo, los resultados obtenidos con las ecua-
ciones para las áreas temáticas de reproducción, larvicultura, nutrición, medio
ambiente, comercialización y procesamiento serán presentados de forma sucinta,
resaltando los aspectos más importantes en cada una de ellas. Los resultados com-
pletos de estas áreas temáticas se encuentran en la plataforma del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR).
En el área temática de reproducción, se encontró una tendencia creciente en el

número de publicaciones desde el año 2002. Sobresalen las palabras broodstock
(reproductores) y eyestalk ablation (ablación del ojo) y se encuentran otras pala-
bras como spawning performance (rendimiento en el desove) y egg composition
(composición del huevo). Al analizar la evolución por año de la palabra eyestalk
ablation esta disminuye en el número de publicaciones con el paso de los años,
mientras la palabra spawning performance adquiere mayor importancia siendo el
tema con mayor desarrollo en los últimos años. En el análisis por relación de pala-
bras, se formaron dos grupos representativos: el primer grupo conformado por las
palabras female, genetic, male (hembra, genética y macho) y spawn, female, ova-
rion (desove, hembra y ovarios) en el segundo grupo, lo que permitió concluir que
la genética tomó mayor importancia en el primer grupo, mientras que en el segundo
las investigaciones se encaminaron en el desempeño reproductivo de las hembras,
como base fundamental en los laboratorios de maduración. El Dr. Ille Racotta con
20 publicaciones, es el autor que predomina en esta temática, en la actualidad es
investigador nacional de II nivel del Centro de Investigaciones Biológicas del No-
roeste (CIBNOR), que se encuentra en México D.F.; la revista Aquaculture, es el
medio donde se encontró el mayor número de publicaciones, seguido por las revis-
tas Aquaculture Research y World Acuaculture Society.
105
Para el tema de larvicultura, se identificó que desde el año 2004 se mantiene un número
superior a 30 publicaciones por año. Las palabras que presentan mayor frecuencia en
las publicaciones se pueden reunir en dos grupos: el primero se enfoca en temas como
sobrevivencia y crecimiento con palabras como growth, survival, nauplius, postlarvae
(crecimiento, sobrevivencia, nauplio y postlarva) y el segundo se orienta en aspectos
de nutrición y la composición de esta misma en función de la larvicultura con palabras
como nutrition, feeding, diet formulation, Artemia, food (nutrición, alimentación y
formulación de la dieta, Artemia y comida). Esta información fue corroborada por el
análisis desarrollado para palabras relacionadas donde el grupo conformado por las pa-
labras feed, larva, Artemia, survival and stage (alimento, larva, Artemia, sobrevivencia
y etapa), refuerzan lo planteado, ya que resalta como tema primordial la sobrevivencia y
como tema relevante la alimentación de las larvas evaluando a la Artemia como fuente
proteica primordial. Entre los autores sobresale el Dr. Patrick Sorgeloos, quien se des-
empeña como Director del laboratorio de Acuicultura & Centro de Referencia en Arte-
mia, lo siguen en número de publicaciones el Dr. Racotta y la Dra. Palacios. Las tres
revistas en las que más se publica son, Aquaculture, Aquaculture Research y World
Acuaculture Society al igual que en la temática de reproducción.
En nutrición, la ecuación de búsqueda se elaboró específicamente para obtener

información relacionada con fuentes alternativas de proteínas que permitan suplir
el uso de harina y aceite de pescado en la elaboración del alimento balanceado
para camarón. El análisis permitió establecer tres grupos: 1) palabras asociadas
con nutrición como alimento, dietas, proteínas (feed, diets, proteins), 2) términos
que reflejan el aprovechamiento de estas características nutritivas reflejadas en
crecimiento, sobrevivencia y peso (growth, survival, weigth) y 3) vocablos que
establecen la composición de esos alimentos como fuentes, proteínas vegetales y
harina de pescado (sources, vegetable protein, fish meal). Al analizar las pala-
bras survival, vegetable protein, soy (sobrevivencia, proteína vegetal y soya), y su
frecuencia de aparición en las publicaciones por año, se observó que las palabras
proteína vegetal y soya incrementaron su presencia en los años en que la harina y el
aceite de pescado han presentado un aumentó representativo en sus precios. La re-
lación de palabras enfatiza dos grupos: en el primero se encuentran palabras como,
proteína, comida y crecimiento, donde se destaca uno de los componentes más
importante del alimento balanceado, las proteínas, ya que la cantidad y calidad de
éstas, incluidas en la dieta es uno de los parámetros que define el costo final del ali-
mento balanceado. El segundo grupo conformado por, agua, vegetal y producción,
aparece como complemento del grupo anterior en busca de nuevas fuentes proteicas
de origen vegetal y de esta forma mejorar la calidad del agua, lo que se reflejaría en
mejores producciones. El Dr. Allen Davis, con tres publicaciones, es el autor que
lidera la investigación en esta área temática. Ha desarrollado sus trabajos conjun-
tamente con el Dr. Elkin Amaya y el Dr. David Rouse, conformando los tres uno
106
de los principales grupos de investigación en nutrición de camarones a partir de

proteínas de origen vegetal; ellos hacen parte del departamento de la industria de la
pesca y la acuicultura, de la universidad de Auburn, en Estados Unidos. Otro autor
que se destaca en este tema es el Dr. Albert Tacon, del Hawai Institute of Marine
Biology, quien desarrolla investigaciones no solo en camarones sino también en
salmón y tilapia. Nuevamente aparece la revista Aquaculture como el principal
medio de publicación seguida por World Aquaculture Society (WAS). También se
encontraron revistas específicas en alimentación como Feed International, Feeds
e International Aquafeed, al igual que en el área de enfermedades.
En el área temática de medio ambiente, los registros obtenidos se enmarcan en

dos áreas importantes: impactos ambientales y calidad del agua (environmental
impacts, water quality), de la misma forma las palabras que constituyen estas
dos áreas se pueden clasificar en dos grupos, el primero donde sobresalen pala-
bras como production, pollution, effluents, feed (producción, polución, efluentes
y alimento) y el segundo grupo está conformado por palabras con efectos sobre
la producción como enfermedades, sobrevivencia y manejo (diseases, survival,
management). Es importante destacar que el término “environmental” (medio
ambiente) relaciona entre sí los dos grupos obtenidos en el análisis por relación de
palabras. El primer grupo está además conformado por palabras como feed, diet
(alimento y dieta) integrados con “medio ambiente” desde el punto de vista de cau-
santes de impactos, de la misma forma se evidencia la coyuntura existente con el
área temática de nutrición en el desarrollo de dietas con un mayor grado de digesti-
bilidad. En el segundo grupo aparecen palabras como expose, salinity (exposición
y salinidad), en donde las investigaciones se encaminan a establecer los procesos
que permitan mantener las características del entorno, minimizando los impactos
nocivos que se puedan desarrollar a partir de la camaronicultura. El Dr. Tzachi
Samocha, se destaca como el principal autor en esta área, actualmente es profesor
en Texas Agrilife e investigador del laboratorio de maricultura de esta institución.
Es importante hacer una mención especial al Dr. Claude Boyd de la Universidad
de Auburn, quien ha hecho aportes significativos para el desarrollo y manejo del
cultivo de camarón de una manera limpia y sostenible. Las tres revistas con mayor
número de publicaciones fueron Aquacultural Engineering, WAS y Aquaculture
Book of Abstracts 2001; la primera es una revista especializada que se enfoca en el
diseño y desarrollo de sistemas eficaces en acuicultura en instalaciones marítimas
y de agua dulce.
El conjunto de registros del área temática de comercialización está constituido en,

la mayoría de los casos, por documentos considerados como de “literatura gris”,
donde resaltan artículos de periódico o publicaciones en boletines enfocados en
comercialización de productos. Se identificó que a nivel comercial se diferencian
107
los camarones provenientes de la pesca a los que se desarrollan en cultivos (shrimp

fisheries, shrimp culture). Mercado (market) es el término al que se encuentran
ligadas la mayoría de las palabras de la base de datos. Se establecieron dos áreas
de investigación: la primera enfocada en la interrelación entre los mercados, los
productos y los precios y su incidencia en el comportamiento del consumidor final.
La segunda tendencia agrupa los términos market, production, industry (merca-
do, producción e industria); donde se hace evidente la asociación de estos términos
con los procesos y desarrollos industriales de la acuicultura. La mayoría de los
documentos que constituyen la base de datos no reportaban el nombre del autor,
por lo que el equipo de trabajo clasificó estos documentos como “anónimo”. El
hecho puede ser producto de dos situaciones: 1) en el proceso de conformación de
la base de datos el programa de trabajo no tómo los datos en la forma correcta, o
2) las entidades u organizaciones que publican los documentos no toman como ele-
mento principal de referencia el nombre del autor. Boletines Institucionales, FAO
e INFOFISH, concentran la mayor cantidad de registros. El término Boletines
Institucionales reúne los documentos publicados por entidades gubernamentales
de diferentes países.
En el área de procesamiento, al igual que comercialización, la mayoría de los datos

que conformaron el conjunto de registros hacen parte de la denominada “literatura
gris” producida por entes gubernamentales, periódicos y publicaciones de análisis
sectoriales o de mercado. El análisis por asociación de palabras permite determi-
nar una asociación en torno a los términos process, product (proceso y producto)
relacionados con calidad y mercados (quality, market), donde las investigacio-
nes buscan optimizar los procesos de procesamiento y manufactura, para obtener
como resultado un producto de calidad y que a su vez satisfaga los requerimientos
y necesidades del consumidor final. Los resultados de este conjunto de registros
son similares a los del área temática anterior. El registro “anónimo” nuevamente
predomina y las hipótesis son las mismas del caso de la comercialización ya que la
mayoría de los documentos son boletines informativos de entidades oficiales o ar-
tículos periodísticos. La distribución por revistas presenta una distribución mucho
más homogénea de los artículos que en las demás bases de datos algunos de ellos
se presentan en INFOFISH Internacional, revista que se destaca por contener
información de una amplia gama de asuntos como mercados y marketing, manejo,
tratamiento, control de calidad, avances tecnológicos, cosecha, acuicultura, nuevas
oportunidades e ideas, el desarrollo de producto y productos con valor agregado.
2.1.3 Grupos de investigación internacionales
El ejercicio de vigilancia tecnológica permitió identificar los grupos de investiga-

ción que vienen trabajando a nivel mundial en el desarrollo de las diferentes áreas
108
temáticas en la cadena de camarón de cultivo, sobresalen en América: el Consorcio

Americano del Camarón Marino (USMSFP) en los Estados Unidos, conformado
por seis institutos. (1) El Instituto Oceánico en Hawái (Oceanic Institute), quienes
vienen realizando investigaciones en mejoramiento genético y en resistencia a en-
fermedades; (2) La Universidad de Tufts en Massachussets, donde se desarrollan
trabajos en genética cuantitativa y marcadores moleculares; (3) La Universidad de
Arizona y (4) la Universidad de Southern con el Gulf Coast Research Laboratory,
desarrollan investigaciones relacionadas con diagnóstico y control de enfermeda-
des; (5) El centro de Maricultura Waddell y (6) la Estación Experimental de Agri-
cultura, éstos centros trabajan en la resolución de los problemas que afectan a los
productores comerciales, principalmente, el efecto del cultivo del camarón en el
medio ambiente. En México, se encuentran tres grupos de investigación: el primero
el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C (CIBNOR), en el que se
viene trabajando en diferentes líneas de investigación, maduración, larvicultura,
nutrición y mejoramiento genético así como sostenibilidad ambiental; el segundo
el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo en Hermosillo (CIAD),
el cual trabaja en la identificación de moléculas y mecanismos involucrados en
la inmunidad innata del camarón; por último, la Unidad Multidisciplinaria de
Docencia e Investigación Unidad de la Facultad de Ciencias de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UMDI-Sisal), quienes tienen varios trabajos en nutri-
ción, en especial en la substitución de harinas de pescado y en las bases molecula-
res de la nutrición. En el Ecuador se encuentra el Centro Nacional de Acuicultura
e Investigaciones Marinas "Edgar Arellano M” (CENAIM), con investigaciones
publicadas en temas como producción sostenible, salud animal, mejoramiento y
domesticación del camarón blanco del Pacífico L. vannmaei.
Entre los grupos que tienen su sede en Asia se encuentra Network of Aquaculture
Centres in Asia-Pacific (NACA), donde se agrupan los centros de investigación de
diferentes países de la región, que promueven el desarrollo rural y la acuicultura
sostenible. En Tailandia, el Centro de Excelencia de Biología Molecular y Biotec-
nología (Centex Shrimp), se encuentra realizando trabajos en estudio molecular de
los patógenos del camarón, desarrollo de sistemas de diagnósticos e investigación
de los mecanismos de inmunidad; en Taiwan, el Institute of Marine Biology, que
pertenece a la National Taiwan Ocean University, está enfocando sus investigaciones
en epidemiología, diagnóstico y control del virus de la Mancha Blanca (WSSV),
siendo el primer grupo de investigación que desarrolló técnicas de PCR como
método diagnóstico de enfermedades. En Europa, la Universidad de Gent ubi-
cada en Bélgica, tiene a su cargo el Laboratorio de Acuacultura y Centro de Re-
ferencia de Artemia, quienes vienen desarrollando trabajos en la evaluación del
empleo de Artemia, como fuente de alimento en la larvicultura de peces y crustá-
ceos. En Francia, el instituto Francés para la explotación de los recursos del mar
109
IFREMER, se encuentra trabajando en mejoramiento genético de L. stylirostris y

en la identificación de moléculas del sistema inmune del L. vannamei.
2.1.4 Avance del sector camaronicultor a nivel mundial en desarrollo

tecnológico
Para el desarrollo de esta etapa del ejercicio de vigilancia tecnológica se emplearon

las mismas siete ecuaciones que se utilizaron para la creación de las bases de datos
trabajadas en el capítulo anterior. Se realizó la búsqueda de información en dos bases
que recopilan la información de patentes; para la información de EUA se utilizó la
base USPTO (United State Patent Trademark Office) y para la información del resto
del mundo se trabajó con la base de patentes Espacenet.
Para el período de tiempo analizado (1995 – 2008), se encontraron a nivel mundial

49 patentes que tienen injerencia sobre la cadena productiva del camarón de cultivo;
comparado con otras cadenas productivas y otros productos probablemente sea un
número bajo. Como se aprecia en la Figura 38 Izq., a principios de esta década se
establecieron cerca de 20 patentes siendo el período de mayor patentamiento en esta
actividad, sin embargo no se puede establecer un comportamiento creciente de la
actividad, por el contrario existen marcadas fluctuaciones en el número de patentes
por año. Los años 2001, 2002 y 2007 han sido con seis patentes los años más pro-
ductivos en este aspecto.
Figura 38. Arriba. Dinámica de las patentes en camarón en el período 1995 – 2008. Abajo.
Distribución porcentual de las áreas de desarrollo patentadas.
7
6
5
4
3
2
1
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
110
Procesamiento
6.12%
10.20%
Nutrición
14.29%
Reproducción
53.06%
Finca
16.33%
Enfermedades
2006 2007 2008
Fuente: CENIACUA, cálculos basados en la información de las BdD: USPTO® y Espace-
net® Cobertura 1995 – 21/07/2008 09:00; Software de Análisis Microsoft Excel®
Al desarrollar el análisis por áreas temáticas, la Figura 38 Der. muestra una mar-
cada tendencia, superior al 50%, a patentar trabajos que influyen en el eslabón
de procesamiento, lo cual involucra el diseño, fabricación e implementación de
instrumentos para procesos como pelado, secado, cocción y preparación del ca-
marón. Dentro del eslabón de procesamiento también se encuentran patentes en
el desarrollo de procesos de empaque y preservación del producto listo para ser
comercializado.
La segunda área temática con más número de patentes es la de nutrición, donde la

gran mayoría de patentes se enfocan en el desarrollo y fabricación de alimentos ba-
lanceados para el cultivo de camarón que generen poco impacto ambiental, de esta
forma se involucra otra área temática como lo es la de medio ambiente. En general,
lo que se evidencia es que existe escaso patentamiento en las áreas que conforman
la sección productiva de la cadena, caso contrario a lo que ocurre en las áreas que
conforman la sección comercial de la cadena.
El Dr. Douglas Shelton lidera la lista de autores con cuatro patentes; sin embargo,
es importante resaltar que no existe una gran diferencia entre el número de patentes
por autor como se observa en la Figura 39 Izq., ya que después del Dr. Shelton los
siguientes nueve autores han patentado dos veces, esto probablemente se da por la
poca cantidad de patentes que existen en torno a la cadena productiva del camarón.
Las cuatro patentes del Dr. Shelton se desarrollaron entre el año 2000 y el 2002 y
están enmarcadas dentro del área temática de procesamiento, específicamente en
el diseño, fabricación y modo de uso de instrumentos para devenar el camarón así
como un instrumento para procesarlo. Actualmente trabaja para Shelton Corpora-
tion, entidad que aparece como titular de todas sus patentes.
111
Figura 39. Arriba. Dinámica de las patentes por autor. Abajo. Distribución porcentual de los
países que han desarrollado patentes
Thomason; Howard
Moffett; Robert B
Malecha Spencer R
Liu Xingwang Liang
Ledet; Brent
Keith; Jon T.
Guarino; Nicholas
Chesley, III; James
Allain; Reid
Shelton Douglas
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
2.04% 2.04%
USA
4.08%
4.08%
CHINA
HONDURAS
20.41%
ISLANDIA
67.35%
TAIWAN
INDIA
4 4.5
Fuente: CENIACUA, cálculos basados en la información de las BdD: USPTO® y Espace-

net® Cobertura 1995 – 21/07/2008 09:00; Software de Análisis Microsoft Excel®
La distribución geográfica de estas 49 patentes está concentrada en un 88% entre

EUA y China, con un marcado predominio del país norteamericano (Figura 39
Der). Este hecho no genera ninguna novedad. En estudios de este tipo, lo que se
espera encontrar es que las grandes potencias mundiales sean así mismo los líderes
en estos procesos de patentamiento. Lo que sí vale la pena analizar es la presencia
de Honduras, competidor directo de Colombia, quien registra dos patentes desa-
rrolladas por el Dr. Nicholas Guarino para Carnival Brand Seafood Company,
empresa ubicada en Fort Lauderdale, estado de la Florida en EUA. Las dos patentes
también están enmarcadas en el área temática de procesamiento, pero, a diferencia
de las anteriores, estas se enfocaron en procesos de empaque del producto y el de-
112
sarrollo de productos con valor agregado como los camarones para microondas. Las
patentes del Dr. Guarino se desarrollaron en 1998.
2.2 CAPACIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN Y DESA-

RROLLO TECNOLÓGICO DE LA CADENA
Respecto a la investigación sobre el cultivo de camarón en Colombia, cabe destacar

que esta actividad comenzó a desarrollarse en la década de 1970. Los primeros
intentos fueron apoyados por técnicos de la FAO, aunque no llegó a estructurarse
un programa para especies marinas o dulceacuícolas. En 1976, el gobierno nacional
firmó un convenio con Taiwán, gracias al cual se pudo establecer un proyecto es-
pecífico para investigación del camarón marino. Debido al trabajo cumplido por los
expertos chinos y colombianos, se logró construir el laboratorio para acuicultura
marina en el Centro de Investigaciones Pesqueras (CIP) del Instituto Nacional de
Recursos Naturales (INDERENA) en Cartagena y una pequeña réplica en Tumaco.
Tomando como soporte la experiencia adquirida por el personal técnico del CIP, se
logró la reproducción de cinco especies de camarón marino (Penaeus notialis, P.
subtilis, P. brasiliensis, P. schmitii y Xiphopenaeus kroyeri), y de tres de especies
de camarón de agua dulce (Macrobrachium carcinus, M. acanthurus y M. rosem-
bergii) (Amaya et al, 1985).
Uno de los aspectos por destacar sobre el cultivo de camarón marino en Colombia,
es el cierre del ciclo de cultivo en cautiverio, con lo cual, se evitó la importación de
larvas de otros países y el ingreso de enfermedades. (Newmark, 1991; Newmark et
al, 1993; Newmark y Vallejo, 1995; Vallejo y Newmark, 1999; Suárez et al, 2001).
La Asociación Nacional de Acuicultores (ACUANAL), crea en 1993, la Corpora-

ción Centro de Investigación de la Acuicultura de Colombia (CENIACUA), entidad
que durante los primeros cuatro años adelanta sus primeras investigaciones que
contribuyeron a identificar las condiciones ambientales y sostenibilidad del cultivo
mediante la puesta en marcha de biofiltros de manglar para el tratamiento de aguas
residuales (Newmark et al, 1997; Moreno et al, 1997; Rivera- Monroy et al, 1999;
Gautier et al, 2001).
Pero sólo a partir de 1997, CENIACUA empieza a operar en un antiguo laborato-

rio en la localidad de Punta Canoa frente al mar Caribe, que fue inaugurado por EI
Gobierno Nacional en agosto de ese mismo año. Hoy es uno de los más importantes
centros de investigación en este campo no solo en el país sino a nivel mundial. Su
consolidación ha sido el resultado del apoyo del Estado y del gremio camaronicultor.
Los resultados obtenidos hasta el momento le han reportado beneficio a los camaro-
neros y a el país: independencia de tecnologías importadas; sustitución de importa-
113
ciones de los insumos y seguridad industrial a un sector pequeño pero con grandes
posibilidades son algunos de los aportes de CENIACUA, de cuya experiencia se
deben extraer lecciones para replicar en otros sectores productivos.
Entre los trabajos más destacados en el área sanitaria y de bioseguridad se encuen-

tran los realizados en la epidemiología y patogenia de la infección con el virus de la
Mancha Blanca (WSSV), en los cuales se describió el efecto de la hipertermia en la
prevención de la replicación del WSSV en camarones infectados (Vidal et al 2001,
Granja et al 2006, Reyes et al 2007, García et al submitted). En la Costa Atlántica
se ha trabajado en la prevención y control de patógenos que afectan este sector
como la Hepatopancreatitis Necrotizante (NHP) (Aranguren et al 2006, Briñez et
al 2003) y la identificación de nuevas enfermedades como la bacteria Spiroplasma
penaei que ha causado pérdidas en algunas fincas del sector en la Costa Atlántica
(Nunan et al 2004). En el marco del programa de mejoramiento, Gitterle y colabo-
radores han calculado las heredabilidades y correlaciones de los rasgos de selección
del programa de mejoramiento genético, demostrando que las heredabilidades para
crecimiento se encuentran entre un 0.2-0.4 e identificando una correlación negativa
entre crecimiento y resistencia al virus de la mancha blanca (Gitterle et al 2005a,
2005b, 2006a, 2006b)
Un ejemplo palpable de estos resultados, es el programa genético que CENIACUA

desarrolla con AKVAFORSK, el cual tiene por objetivo aportar el conocimiento y
tecnología para incrementar la efectividad en el cultivo de camarón, contribuyendo
así a hacer de esta industria un sector sólido, rentable y socialmente beneficioso.
En Colombia, la información de los grupos de investigación se encuentra recopilada

en la base de datos ScienTI del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Cien-
cia y la Tecnología (COLCIENCIAS). La búsqueda de información en esta base de
datos se desarrolla por medio de palabras que denotan al producto, para este caso
se implementaron las palabras camarón, camarones y vannamei cuyo resultados
se relacionan en la Tabla 28.
Tabla 28. Grupos de investigación en camarón en Colombia

AÑO GRUPO ENTIDAD PROYECTO
1998 Genética del Camarón CENIACUA Antecedentes y perspectivas del programa de selec-
ción de una variedad Colombia del camarón Litope-
naeus vannamei
2001 Sanidad del Camarón CENIACUA A profound effect of hyperthermia upon the survival
of L. vannamei juveniles infected with the WSSV
2003 Grupo de Limnología Universidad Jorge Tadeo Lozano Eficiencia del sistema de mercadeo de productos
pesqueros en Boca de Camarones (Laguna de Navío
Quebrado-Guajira)
114
2004 Grupo de Biotecnología Pontificia Universidad Javeriana Aislamiento y selección de microorganismos produc-
Ambiental e Industrial tores de quitinasas a partir de residuos de concha de
camarón con potencial biocontrolador
2004 Ciencia y Tecnología Pes- Universidad del Magdalena Aspectos biológico pesqueros de la pesquería de ca-
quera Tropical (CITEPT) marón de aguas someras con fines de manejo pesquero
utilizando puntos biológicos de referencia
2004 Ecología Pesquera Instituto de Investigaciones Mari- Aspectos biológico pesqueros de la pesquería de ca-
nas y Costeras INVEMAR marón de aguas someras con fines de manejo pesquero
utilizando puntos biológicos de referencia
2004 Biología Molecular del CENIACUA -Universidad Nacio- Respuesta apoptótica y variación de la carga viral en
Virus nal de Colombia camarones Litopenaeus vannamei experimentalmente
con el virus de la mancha blanca y sometidos a hiper-
termia
2005 Grupo de Biotecnología CENIACUA - Pontificia Universi- Aislamiento y caracterización de vibrio sp con capa-
Ambiental e Industrial dad Javeriana cidad probiótica en larvicultura de camarón Litope-
(GBAI) naeus vannamei
2005 CIBIMOL Universidad Industrial de Santan- Análisis de pesticidas organoclorados y organofosfo-
der y Centro Nacional de Investi- rados en concentrados para camarón por HRGC-ECD/
gaciones para la Agroindustriali- MSD
zación
Fuente: COLCIENCIAS, Consulta realizada en la información de la BdD: SCIENTI®. Co-
bertura 1995 – 21/07/2008 15:00; Software de Análisis Microsoft Excel®
Como se evidencia en la tabla, son pocos los grupos de investigación que trabajan en
aspectos relacionados con la cadena productiva de camarón de cultivo, sin embargo,
es importante aclarar que en la tabla se referencia solamente un proyecto por cada
grupo de investigación. Realizando un análisis de los proyectos de estos grupos es
fácil identificar las diferentes áreas en las que se desempeñan estos grupos. Grupos
como el de Ecología Pesquera y el de Ciencia y Tecnología Pesquera Tropical trabajan
con proyectos pesqueros, CIBIMOL investiga en alimentos balanceados para cama-
rón y el de Limnología características de comercialización en la Guajira. Por otra par-
te, los grupos de Genética y Sanidad del camarón (CENIACUA), el de Biotecnología
Ambiental e Industrial y el de Biología Molecular del Virus han desarrollado algunas
de sus investigaciones enfocadas en áreas del sector productivo de la cadena.
En Colombia, a partir de 1995, los procesos de Investigación alrededor del cultivo

de camarón han sido abordados principalmente por CENIACUA, entidad privada
financiada por recursos de los productores y por proyectos de Investigación con
cofinanciación de entidades estatales. Además de CENIACUA se encuentran las
universidades, muchas de ellas con convenios de cooperación con CENIACUA en
el desarrollo de tesis, capacitación de pasantes, entre otros. En la actualidad CE-
NIACUA tiene dos grupos reconocidos por el ScienTI ambos escalafonados como
B. El grupo de Genética del Camarón y el grupo de Sanidad del Camarón.
Debido a que CENIACUA es el principal Instituto de investigación en camarón de

cultivo en Colombia, el ejercicio se concentró en el desempeño de la institución.
115
Desde 1996 CENIACUA viene desarrollando proyectos de investigación que se

han clasificado en tres grandes aspectos, camarón, peces e institucionales. Dentro
de estos tres grupos la mayoría de estudios (62,50%) se enfocaron en camarón de
cultivo (Figura 40 Izq.)
Figura 40. Arriba. Distribución porcentual de las áreas de investigación de CENIACUA.

Abajo. Dinámica de las publicaciones por área temática en camarón
9
8
14.58% Camaron
7
6
5
22.92% Diver. Peces 4
3
62.50%
2
1
Institucional
0
Genetica Sanida
9
8
Camaron
7
6
5
Diver. Peces 4
3
2
1
Institucional
0
Genetica Sanidad Produccion Comercializacion Nutricion Reproduccion
Fuente: CENIACUA, cálculos basados en información propia: Cobertura 1996 – 23/07/2008

La Figura 40 Der. muestra el número de publicaciones por área específicamente en ca-

marón, las áreas de genética y sanidad son las que más publicaciones tienen con ocho
investigaciones desarrolladas. Es importante recordar que los dos grupos de investigación
que tiene CENIACUA están enfocados en esas áreas. El grupo de Sanidad del camarón
es liderado por la Dra. Marcela Salazar mientras que el de Genética del camarón está
bajo la orientación del Dr. Thomas Gitterle. El área de nutrición actualmente se encuen-
tra en un proceso de crecimiento liderada por el Dr. Jorge Arturo Suarez. El Investi-
gador Carlos Andrés Suárez lidera el grupo de producción y manejo del L. vannamei.
En la Figura 41 se muestra en la izquierda el número de publicaciones por año de
la institución, mientras que en la derecha se muestra las publicaciones que se re-
portan en la base ASFA (Aquatic Sciences Fisheries Abstracts). En la izquierda se
116
aprecia un comportamiento inestable en el que se evidencian tres etapas de creci-

miento a partir de los años 1995, 2000 y 2005, donde los años 2003, 2004 y 2007
presentan el mayor número de investigaciones con siete publicaciones cada uno.
Estas tendencias son el resultado de diferentes factores, inicialmente (1995-1997)
se abordaron trabajos sobre medio ambiente y patología, luego, a partir de 1997, las
investigaciones se concentran en el programa de mejoramiento genético. En 2000
la tendencia de investigación se enfoca en los procesos de sanidad del cultivo. A
partir de 2005 aparece nuevamente una tendencia en la investigación enfocada en
genética como resultado de los estudios de Doctorado de Thomas Gitterle, y se
continúan con los programas en Sanidad. A partir de 2007 se crea formalmente la
línea de Nutrición.
8
Figura 41. Arriba. Dinámica de los proyectos de investigación ejecutados por CENIACUA
7
en el período 1996 – 2007. Abajo. Dinámica de las publicaciones desarrolladas por los inves-
6
8 de CENIACUA en el período 1997 – 2007 reportada en la base ASFA
tigadores
5
7
4
6
3
5
2
4
1
3
0
2
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1
0
4 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
3
4
2
3
1
2
0
1
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0
Fuente: CENIACUA, cálculos basados en información propia y de la BdD ASFA® Cobertu-
1998 1999
ra 1996 – 23/07/2008 14:00; 2000 2001
Software 2002 Microsoft
de Análisis 2003 2004 2005 2006 2007
Excel®
A la derecha, a partir de 2003 se observa un comportamiento cercano a constante

en el número de publicaciones que reporta la base ASFA, con tres registros, lo cual
117
es bastante significativo, ya que, como se señalo previamente, los grupos de investi-

gación e investigadores de la institución se encuentran dentro de la élite de las áreas
temáticas de enfermedades (sanidad) y reproducción (genética).
Como se señaló en el inicio de esta sección, una de las formas de financiación del
centro es a través de proyectos de investigación cofinanciados por entidades estata-
les. En la Figura 42 Izq. que representa el porcentaje de financiación, se identificó
que las entidades que más han apoyado a CENIACUA son el MADR, COLCIEN-
CIAS Y PROEXPORT que en conjunto suman el 80% de la financiación de los
proyectos, las áreas de investigación que se han visto beneficiadas han sido princi-
palmente las de genética y nutrición. El apoyo del MADR se ha obtenido a través
de fondos concursales. La participación de PROEXPORT ha estado más enfocada
al apoyo de viajes a ferias internacionales para la promoción del producto.
Figura 42. Arriba. Distribución porcentual de las entidades financiadoras de los proyectos
de investigación ejecutados por CENIACUA en el período 1996 – 2008. Abajo. Inversión en
millones de pesos para el desarrollo de los proyectos de investigación de CENIACUA
4.84% 0.80% 6000

MADR
5000
12.84% COLCIENCIAS
34.33% 4000
PROEXPORT
3000
21.61% INPA/INCODER 2120

2000 2045
1500
SENA 1000
27.57% 0
OTROS
1996 1997 1998 199
6000
MADR
5185
5000
COLCIENCIAS
4000
3638
PROEXPORT
3000
INPA/INCODER 2120 2164

2000 2045
1500 1623
1365
1000 1123
SENA 736 715
500
0
OTROS
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: CENIACUA, cálculos basados en información propia Cobertura 1996 – 23/07/2008

118
La Figura 42 Der. muestra el comportamiento expresado en millones de pesos de la

financiación de los proyectos donde en 2000 tuvo el punto más bajo con 500 millones
de pesos y el de mayor financiación fue 2006 con 5.185 millones, siendo este un punto
atípico ya que fue el resultado de un convenio desarrollado con el Instituto Colombiano
para el Desarrollo Rural (INCODER), en el que CENIACUA administró los dineros
asignados al INCODER para investigaciones en sus estaciones a nivel nacional. En
general el promedio que se viene manejando anualmente por la institución oscila entre
700 y 2000 millones para el desarrollo de nuevos proyectos de investigación.
La revisión para obtener información de patentes nacionales se desarrolló en la base

de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Para el desarrollo
de esta actividad se utilizó la palabra “camarón”, sin obtener ningún resultado.
Esto indica que en Colombia no se han realizado trabajos que hayan sido patentados
en el área de la camaronicultura, lo que podría ser considerado como una brecha
tecnológica de la cadena nacional con sus competidores.
No obstante, al realizar búsquedas para subproductos del camarón como el quito-

sano, se encontraron 9 registros lo que ratifica los supuestos del gran potencial de
estos subproductos en diferentes usos industriales, este análisis será abordado en el
siguiente capítulo.
2.3 DINÁMICA COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS PRIORIZA-

DOS PARA LA CADENA
El objetivo de toda cadena productiva es comercializar sus productos a través de

los diferentes canales que existen en una sociedad. Para lograr esta premisa es
importante recordar que, tanto la producción como la comercialización, son etapas
importantes dentro del sistema general que tiene por objeto mantener la competiti-
vidad de dicha cadena, la cual se logra cuando ésta es capaz de proporcionar a los
consumidores los bienes y servicios que satisfagan sus necesidades y preferencias.
Para lograr esta meta las cadenas productivas o las empresas deben tener la capa-
cidad y destreza de distinguir las señales que indican cambios importantes en su
entorno, así como reconocer las actividades de sus principales competidores. Uno
de los métodos más utilizados en los últimos años para poder satisfacer estos re-
querimientos, son los estudios de vigilancia comercial, que le indican al sector pro-
ductivo, por medio de tendencias, qué es exactamente lo que sucede a su alrededor,
para que pueda reaccionar a tiempo y hacer los ajustes necesarios para mantenerse
competitivo. Por este motivo se suele describir la vigilancia como un sistema de
alarma temprana.
119
Sin embargo, lo importante no es almacenar información sino analizarla. No basta

con buscar la información, es necesario manejarla y utilizarla para tomar decisio-
nes. Para alcanzar este objetivo, el ejercicio de vigilancia comercial de la cadena
productiva del camarón de cultivo se enfocó en tres aspectos: 1) identificación de
las tendencias comerciales a nivel mundial; 2) levantamiento de información de
los datos de exportaciones e importaciones del producto tanto a nivel nacional
como a nivel internacional y 3) conocimiento de los perfiles de las empresas que
lideran los procesos comerciales del producto a nivel mundial.
Para obtener la información que cumpliera con los aspectos propuestos se realizó
una revisión en diferentes bases de datos comerciales como, Kompass, Market-
line, Legiscomex, entre otras. De la misma forma se desarrollaron búsquedas en
bases de exportaciones e importaciones del producto discriminado por país, como
Sicex (cadena competidora del Ecuador) y Bacex (nacional), así como en páginas
de internet especializadas en aspectos comerciales como la de la Organización
Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y My food and packaging, donde se
encuentra la información de las publicaciones enfocadas en alimentos y empa-
ques a nivel mundial.
2.3.1 P rincipales tendencias de los mercados
Para el desarrollo de este ítem se realizaron búsquedas en diferentes ba-

ses de datos y páginas. En la página de la OMPI se identificaron regis-
tros de marcas propias que se analizaron por país. Para este proceso se rea-
lizó la búsqueda utilizando la palabra “shrimp” (camarón), con la cual se
obtuvieron 61 registros de marcas distribuidos en 13 países. (Figura 43).
Como era de esperarse, China, siendo uno de los principales productores a nivel
mundial de camarón, es el país con mayor número de registros de marca propia,
con casi el 50% del total, seguido por Turquía y Estados Unidos, con el 9,84% y
6,56%, respectivamente.
120
3.28% Turquía
4.92% Estados Unidos
Holanda
Japón
4.92%
44.26% Alemania
Figura 43. Distribución porcentual de las marcas propias registradas por países en la OMPI
4.92% Australia
1.64% 1.64% China
3.28% 1.64%
1.64% 1.64% China Reino Unido
4% 6.56% 3.28% Turquía
4.92% Estados Unidos
TurquíaHolanda Singapur
6.56% 4.92% EstadosJapón
Unidos Suiza
44.26% Alemania
4.92% HolandaAustralia Corea del Sur
6.56%
6.56% 9.84% Japón Reino Unido Francia
Singapur
44.26%
6.56% Alemania
Suiza Suecia
Corea del Sur
6.56% Australia
9.84% Francia
Reino Unido
Suecia
Fuente: CENIACUA, cálculos basados en la información de la BdD OMPI® Cobertura 1995
Singapur
– 24/07/2008 09:00; Software de Análisis Microsoft Excel®
Suiza
La búsqueda desarrollada en 75 revistas enfocadas en alimentos y empaques de dife-
56% Corea shrimp,
rentes industrias y áreas se realizó con las palabras del Sur prawn y camarón, para,
de esta forma, asegurar una mayor cobertura del ejercicio. Con este procedimiento se
9.84% Francia
encontraron 454 registros en 23 revistas, lo que indica que la totalidad de los archivos
se encontraba en aproximadamente el 30% deSuecia las revistas, que son las que se podrían
llamar como específicas en esta industria. Como se observa en la Figura 44, la gran
mayoría de los documentos (77%) se encuentran concentrados en cuatro revistas Pre-
pared Foods/NutraSolutions, Refrigerated & Frozen Foods Retailer (RFFRetai-
ler), Refrigerated & Frozen Foods (RFF) y New Products Online.
Figura 44. Dinámica de las publicaciones registradas en revistas especializadas en alimentos y empaques.
160
140
120
100
80
60
40
20
121
Fuente: CENIACUA, cálculos basados en la información de la BdD BNP Media® Cobertura

1995 – 24/07/2008 15:00; Software de Análisis Microsoft Excel®
En las revistas analizadas se identificaron tres grandes tendencias en los diferentes mer-
cados internacionales para productos y subproductos provenientes del camarón. Las
tendencias fueron designadas con los nombres de Comida y Aditamentos, Conserva-
ción y Preservación, y Nuevos Productos, las cuales serán analizadas a continuación.
• Comida y Aditamentos: Agrupa a todos los artículos provenientes de las revis-

tas Prepared Foods/NutraSolutions, Refrigerated & Frozen Foods Retailer
(RFFRetailer), Refrigerated & Frozen Foods (RFF) y New Products Onli-
ne, entre otras, en los que se refieren y utilizan al camarón como fuente de ali-
mento. Como es la tendencia que se ve más influenciada por el comportamiento
y toma de decisiones del consumidor es la que presenta mayor desarrollo y, por
esta misma razón, puede ser analizada desde diferentes ángulos, como el tipo
de producto, su forma de presentación y presencia de valor agregado.
Desde el tipo de producto la mayor tendencia es la implementación del camarón

en restaurantes ya sea como plato principal o como entradas y aperitivos. A nivel
mundial, tanto en entradas como en aperitivos, el camarón se encuentra dentro de
los 10 más importantes, ocupando las posiciones siete y tres respectivamente. De la
misma forma, la revisión permitió identificar otras posibilidades de presentación,
se encontraron sopas, cremas y pasantes de fácil preparación que utilizan como
fuente de sabor el camarón; asimismo, se encontró una creciente predilección por
el consumo de ensaladas y pizzas que contengan camarones. En cuanto a los adita-
mentos los productos se encuentran enfocados en dos aspectos: como condimento,
utilizado principalmente en la preparación de alimentos y como acompañamiento
en forma de salsa buscando, de esta forma, dar un sabor diferente y especial a estos
mismos alimentos.
De acuerdo con algunos de estos reportes el consumo del camarón ha aumentado en

los últimos años, sin embargo, el consumidor de los estratos bajos medios continua
identificando al camarón como un bien de lujo. Es importante recalcar que por lo
general, el comportamiento de los consumidores está influenciado por el precio del
producto, más que por la calidad que posea el mismo.
Las otras formas de clasificación propuestas previamente, por presentación y de-

sarrollo de valor agregado pueden ser analizadas conjuntamente, ya que están muy
relacionadas entre ellas. De acuerdo con su forma de presentación, se identificó
que el producto a nivel mundial es comercializado en diferentes presentaciones
donde se destacan congelado, en fresco, precocido y cocido, donde para algunos
122
investigadores, estos procesos ya son considerados como generación de valor. Sin

embargo, algunas de las principales empresas comercializadoras a nivel mundial
(Phillips Foods, Ltda, Captain´s Cut, SeaPak Shrimp, entre otras) han enfocado sus
esfuerzos en desarrollar procesos de valor agregado que satisfagan las preferencias
y necesidades de sus consumidores.
Debido a los diferentes procesos de globalización que se han presentado en el mun-

do, se ha identificado como una de las principales preferencias de los consumidores
en los últimos años, la diversificación de los productos que consume, por esto las
empresas han enfocado sus procesos en el desarrollo de lo que han denominado
como “cocina étnica”, en donde los productos que salen al mercado con estas ca-
racterísticas le proporcionan al consumidor la posibilidad de disfrutar sabores ca-
racterísticos de la cocina de diferentes culturas.
De la misma forma y como consecuencia de la problemática ambiental que aqueja

al planeta, los consumidores han volcado sus preferencias hacia los productos que
sean producidos de forma amigable con el ambiente. Bajo esta característica se en-
cuentran los denominados “productos orgánicos” los cuales han sido producidos
de la manera más natural posible sin la implementación de agentes químicos. Em-
presas comercializadoras de camarón como Blue Horizon Organic han centrado
su nicho de mercado en estos consumidores, para ello, mantienen relaciones comer-
ciales con fincas productoras que garanticen este concepto, una de estas fincas se
encuentra actualmente en Ecuador.
Dentro de las necesidades del consumidor la más importante sin lugar a dudas es
que se minimice el tiempo de preparación de sus alimentos, por esto las empresas
se han centrado en el impulso de productos de fácil elaboración, que puedan ser
preparados de manera rápida en su cocina, horno o microondas, incluso algunas
empresas han sacado productos al mercado con su respectivo recipiente para ser
consumidos, lo que evita el uso de vajilla, facilitando aún más el proceso. De igual
forma, las diferentes presentaciones vienen empacadas por peso, lo que al mismo
tiempo, indica el número de porciones que se obtienen del producto.
• Conservación y Preservación: Esta categoría contiene a los artículos que se

encuentran en la revistas Food Engineering, National Provisioner y The
NEWS, las investigaciones se enfocan en los procesos que se han desarrollado
para conservar y preservar el producto por más tiempo. Está muy relacionada
con la categoría anterior ya que estos procedimientos son los que les permiten a
las empresas ofrecerle a los consumidores productos de calidad.
123
El objetivo principal de estos procesos es extender la vida útil de los alimentos,

conservando el sabor, textura, color y niveles de nutrientes. Para conseguir esta
meta es necesario alcanzar la inactividad de los microorganismos patógenos que
se encuentran más comúnmente en los alimentos. En la actualidad, básicamente se
están implementando tres procedimientos para lograr la inactividad de los micro-
organismos.
1. Uso de tripolifosfato de sodio para conservar la humedad y el sabor del cama-

rón, no es uno de los procesos más utilizados.
2. Uso de presiones altas, donde para conservar los alimentos se utilizan valores
entre 30.000 y 130.000 libras por pulgada cuadrada para una temperatura y
tiempos dados. El proceso de alta presión se ha utilizado comercialmente en Ja-
pón, sin embargo, durante los últimos años, esta técnica se ha posicionado con
más fuerza en América del Norte y los mercados europeos. Este procedimiento
está ganando popularidad en los principales procesadores de camarón como
una alternativa al tratamiento térmico no sólo por su capacidad para lograr pe-
ríodos de vida del producto más largos, y que permite mantener las principales
características organolépticas del mismo, sino también porque su implementa-
ción no requiere de mucho tiempo y gasto de energía, garantizando a la vez una
mínima incidencia del calor.
3. La utilización de la congelación rápida de manera individual o IQF por su sigla
en inglés, al igual que el proceso de altas presiones varía de acuerdo al producto
a ser congelado. Cada producto presenta diferentes requisitos de acuerdo a la
sensibilidad, manipulación, tamaño y contenido de humedad que se necesite.
Para que sea eficaz su implementación cada procesador debe definir claramente
sus estándares de calidad, productividad y costos. Los dos sistemas de congela-
ción más utilizados en la industria son los congeladores de flujo y los sistemas
en espiral. El primero es superior, mucho más rápido y normalmente es utili-
zado para grandes volúmenes, sin embargo, es adaptable a las necesidades de
cada producto. En la actualidad, es el sistema que se implementa con mayor
frecuencia, ya que se ha identificado como el que puede garantizar una mayor
preservación. En las plantas de proceso de las empresas Colombianas es el sis-
tema más utilizado.
• Nuevos Productos: Concentra los artículos provenientes de revistas como Be-

verage Industry, Candy Industry, Finishing Today y Paint & Coatings In-
dustry entre otras. Como se puede apreciar en los títulos de estas publicaciones,
son industrias que no se encuentran muy relacionadas con la industria del ca-
marón, por este motivo se ha designado a la categoría como nuevos productos.
124
Dentro de la información analizada sobresalen dos nuevos productos que congre-

gan la información difundida por varias revistas. El primer grupo lo constituyen las
revistas de las industrias de las bebidas, los dulces y los snacks (Beverage Indus-
try, Candy Industry, Confection and Snack Retailing). Estas industrias, en su
búsqueda de nuevas fuentes de azúcares que permitan reemplazar la sacarosa, en-
contraron que la trehalosa, que es un azúcar natural con funciones similares a las
de la sacarosa, pero con mayor estabilidad y menor poder de dulzura se encuentra
naturalmente en la miel, algunas setas, el camarón, la langosta y algunas levaduras
especialmente la utilizada en los procesos de panadería.
La trehalosa es un azúcar multifuncional. Su dulzura es moderada, bajo poder

cariongénico (capaz de producir o inducir caries), baja higroscopicidad, poder de
disminuir el punto de congelamiento, alta temperatura de transición vítrea y pro-
tección de proteínas son algunos de los beneficios utilizados en la tecnología para
la fabricación de nuevos alimentos. Trehalosa posee el mismo nivel de calorías de
la sacarosa, no posee efectos laxativos y después de la ingestión es degradado en
glucosa, presenta apenas 45% de dulzura de la sacarosa. Tiene un sabor adecuado
para uso en alimentos, ya que no posee sabor residual. Es importante resaltar, que
la trehalosa posee propiedades funcionales similares a las de la sacarosa, pudiendo
ser usada en alimentos y bebidas; es rápidamente soluble en agua, comparada a la
sacarosa, presenta baja solubilidad en bajas temperaturas y mayor solubilidad en
altas temperaturas. Es un azúcar no reductor y no tiene reacción química con las
proteínas o aminoácidos durante el proceso y almacenamiento. Debido a su estruc-
tura química permanece estable en bajos niveles de pH, aún en altas temperaturas.
En productos alimenticios y bebidas, la alta estabilidad de trehalosa es una garantía
que permite que las características del producto sean mantenidas después del pro-
ceso térmico y en el período de almacenamiento. Como otros azúcares, trehalosa
pueden usarse sin restricción en una amplia gama de productos de comida, incluso
bebidas, chocolate y azúcar de confitería, productos de panadería, alimentos conge-
lados, cereales y productos lácteos.
Azúcar para Confitería: puede usarse en productos y bebidas naturales, cuando

el objetivo es moderar el nivel de dulzura sin interferir en el aroma original. Esto
es particularmente importante para el desarrollo de productos catalogados como
"amigos de los dientes". Las características de solubilidad de trehalosa facilitan el
desarrollo de la cobertura de caramelo y la capa resultante es muy estable y robusta
con una coloración de blancura mejorada, comparada a otros dulcificantes.
Chocolates: el uso de trehalosa modera la dulzura en los dulces de chocolate. Esto

es especialmente útil en productos con cremas y rellenos de fruta.
125
Las bebidas: la trehalosa contribuye a la conformación de lo que es conocido como

el cuerpo de la bebida, pero con dulzura moderada. Trehalosa puede usarse en com-
binación con otros dulcificantes para optimizar la dulzura y realzar el aroma de la
bebida.
Las bebidas alcohólicas y la cerveza: En las bebidas alcohólicas cuya base es una
fruta, la trehalosa proporciona el sabor pero con dulzura más baja lo que refuerza
las características de la fruta en la bebida. En las cervezas sin o con poco alcohol,
la trehalosa simula el sabor del alcohol.
En el segundo grupo se encuentra los artículos de las revistas Finishing Today y

Paint & Coatings Industry en donde se identifica al quitosán como un elemento
importante en la elaboración de pinturas no pegajosas. El quitosán es un poli-
sacárido que se encuentra en los caparazones, se obtiene a partir de una quitina
desacetilada. Este tipo de pintura surge como una opción interesante desde el punto
de vista medio ambiental y comercial, ya que dos de las más utilizadas de este tipo,
provienen de materias primas derivadas del petróleo o el gas natural. Estos tipos de
pinturas están sujetos a la volatilidad del mercado del petróleo, por lo cual su precio
fluctúa constantemente. Por el contrario, la nueva pintura es un líquido que contiene
el quitosán que se deriva de las conchas de los cangrejos, langostas y camarones,
los cuales son productos de desechos naturales en la producción de alimentos. El
quitosán que contienen la pintura no pegajosa ha sido nombrada como el "mejor de
su clase" y ha sido nominado para varios premios ambientales debido a que su im-
pacto es mucho menor que el de las pinturas tradicionales ya que es más susceptible
a la biodegradación. Por estos aspectos es considerada como un nuevo producto
interesante para el desarrollo de la cadena productiva, ya que en la mayoría de los
casos estos subproductos no son utilizados.
2.3.2 Caracterización de los mercados reales y potenciales de los

productos de la cadena (análisis de oferta- demanda)
Para desarrollar esta sección del ejercicio se realizó la búsqueda de información

en diferentes bases de donde se pudieron obtener datos de exportaciones e impor-
taciones nacionales e internacionales, con lo cual se pretende evaluar el comporta-
miento de la cadena Colombiana en estos aspectos frente a la cadena competidora
y el comportamiento de nuevos mercados. De la misma forma se pudo identificar
el grupo de empresas que lideran estos procesos en el mundo y quienes podrían
convertirse en clientes potenciales. Para mayor facilidad, el análisis se realizará
desde dos aspectos diferentes, el nacional para evaluar el comportamiento de las
empresas y actores que conforman la cadena productiva del camarón de cultivo
en el país y el internacional enfocado principalmente en la cadena de Ecuador,
126
la cual fue escogida como la cadena competidora en el aspecto comercial, por su

cercanía e inf luencia en mercados similares a los de la cadena Colombiana; en el
aspecto internacional también se analiza el comportamiento comercial del pro-
ducto buscando identificar cuáles son los clientes potenciales para la industria.
Para el aspecto nacional se analizó el comportamiento de las exportaciones e

importaciones de las principales empresas nacionales desde el año 2000, hasta el
mes de mayo de 2008, se trabajó con los datos de las bases Bacex y Sicex. Este
ejercicio se desarrolló con los datos específicos de las posiciones arancelarias
que involucraban los camarones de cultivo. En este aspecto es importante desta-
car que hasta el año 2006 los datos, tanto de exportaciones como importaciones,
se encontraban agrupados bajo la posición arancelaria 0306139010 (Los demás
camarones de cultivo). A partir del año 2007 y en cumplimiento del Decreto
Número 4580 “por el cual se adopta el arancel de aduanas y otras disposicio-
nes”, del 26 de diciembre de 2006 y promulgado por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, la posición arancelaria para el camarón de cultivo cambió a
la 0306139110 (camarones de cultivo congelados). Sin embargo, se encontró que
por razones de facilidad en los procesos de comercialización algunas empresas
nacionales han exportado bajo la posición arancelaria 0306131900 (Los demás
langostinos (Penaeus spp.) congelados).
Para mayor facilidad las exportaciones serán analizadas de acuerdo a la ubica-

ción geográfica de las empresas que realizan la exportación, ya que el comporta-
miento en las dos costas colombianas en los últimos 8 años ha sido muy diferente.
Por razones de confidencialidad se omitieron los nombres de las empresas pero
se denominaron dependiendo de la región por las letras A para las empresas ubi-
cadas en la Costa Atlántica y P para las que pertenecen a la Costa Pacífica. En la
Figura 45 se muestra el comportamiento de las exportaciones de las empresas de
la Costa Atlántica, en la cual se encontró que en los últimos 8 años, 11 empresas
ubicadas en esta región han realizado exportaciones.
127
30,000,000
25,000,000
DOLARES
20,000,000
Figura 45 Dinámica de las exportaciones realizadas por las empresas de la Costa Atlántica
en el período
35,000,000 2000 – 2008
35,000,000
15,000,000
30,000,000
30,000,000
10,000,000
25,000,000
25,000,000
DOLARES
DOLARES
20,000,000
20,000,000
5,000,000
15,000,000
15,000,000
0 10,000,000
10,000,000
Empresa A1 Empresa A2 Empresa A3 Empresa A4 Empresa A5 Empresa A6 Empresa A7 Empresa A8 Empresa A9 Empresa A10 Empresa A11
5,000,000
5,000,000
0 0
EmpresaEmpresa
A1 Empresa A2 Empresa
A9 Empresa A11
A10 Empresa A11
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: CENIACUA,
2000 2000 2001 2001
cálculos
2002 2002
basados en la2004
2003 2003
información de las 2006
2005 2005
BdD Bacex® y Sicex®
2007 2007
Co-
2008 2008
2004 2006
Dentro de estas 11 empresas se puede identificar que cinco (A1, A2, A3, A5 y A10)
han sido más constantes en el tiempo que las demás, es decir, han realizado exporta-
ciones en la mayoría o en todos los años que constituyen el período evaluado. Sin em-
bargo, en este conjunto se evidencian dos comportamientos diferentes; en el primero
se encuentran las empresas A2 y A3, las cuales presentan una disminución en el valor
total de sus exportaciones con el paso del tiempo, llegando incluso a desaparecer en
el registro como es el caso de A2 a partir del año 2004.
Al contrario de las anteriores, las empresas que conforman el segundo grupo (A1, A5
y A10), muestran un comportamiento que se podría catalogar como creciente en el
valor total de las exportaciones, donde sobresalen dos empresas (A1 y A10) con un
nivel de exportaciones siempre superior a los US$ 10.000.000, el cual, en los últimos,
años ha alcanzado valores superiores a los US$ 20.000.000 para una de ellas y de US$
30.000.000 para la otra.
Como se muestra en la Figura 46, el caso de la Costa Pacífica permitió identificar

a 12 empresas que realizaron exportaciones durante el mismo período de tiempo es-
tudiado; al igual que en la Costa Atlántica el primer grupo está conformado por las
empresas que realizaron exportaciones de forma esporádica, es decir, solamente en
algunos años del período de estudio analizado. El segundo grupo lo constituyen las
empresas que presentaron mayor constancia en el proceso exportador; en este con-
128
texto se encuentran solamente las empresas P4 y P6, pero, infortunadamente, estas

presentaron un comportamiento decreciente en el valor total de sus exportaciones, en
donde solo hasta el año 2006 reportaron exportaciones.
Figura 46 Dinámica de las exportaciones realizadas por las empresas de la Costa Pacífica en
el período 2000 – 2008
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
DOLARES
800,000
600,000
400,000
200,000
0
Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa Empresa
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 12
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: CENIACUA, cálculos basados en la información de las BdD Bacex® y Sicex® Co-
Los resultados obtenidos, permiten establecer que los valores totales por las expor-
taciones anuales son muy diferentes en las dos costas Colombianas. Mientras en la
costa Atlántica hay empresas que superaron en todo el período analizado los US$
10.000.000 por año, en la costa pacífica el mayor valor que se alcanzó fue cercano a
US$ 1.400.000 en los años 2000 y 2001. Estos resultados son el reflejo del comporta-
miento general de esas exportaciones, ya que los valores encontrados para la costa del
Pacífico manifestaron una clara tendencia decreciente, mientras que los resultados
obtenidos para la costa del Atlántico son en conjunto crecientes, sin embargo, es im-
portante recalcar que este efecto es generado principalmente por el comportamiento
de las empresas A1 y A10.
Esta marcada diferencia también se identifica fácilmente en el registro de salida de

las diferentes aduanas del país. En el consolidado general del período de tiempo ana-
lizado, el 97,47% de las exportaciones fueron registradas en la aduana de Cartagena,
ciudad en la que la mayoría de las empresas de la costa Atlántica tienen sus sedes
administrativas lo que facilita la ejecución de estos procesos. Como se podría espe-
rar, Buenaventura, siendo el principal puerto marítimo de Colombia en la costa del
Pacífico, es la puerta de salida de las exportaciones realizadas por los empresarios
de esta región del país en lo que va corrido de esta década con un valor de 2,45%.
129
El 0,08% restante de las exportaciones nacionales se encuentran enmarcadas dentro

de la categoría otras, la cual recoge información de exportaciones pequeñas efectua-
das a través de las aduanas de las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Cali y Tumaco.
El último punto por analizar desde el aspecto de las exportaciones, es el más impor-
tante para el análisis comercial de la cadena y es el destino final de estas exportacio-
nes en los diferentes mercados. Tradicionalmente los principales mercados importa-
dores del producto Colombiano han sido los países occidentales de Europa (España
y Francia) y los Estados Unidos. La Figura 47 ratifica este supuesto ya que los datos
trabajados permitieron identificar los cinco principales destinos de las exportaciones
de camarón de cultivo realizadas por Colombia, de las cuales España, Francia, EUA
y Zona Franca Cartagena constituyen más del 95% de las mismas, todas con valores
superiores al 10%.
Como se aprecia en la figura, el principal destino es España seguido por la Zona

Franca de Cartagena, esto se da porque algunas empresas exportadoras se encuentran
ubicadas dentro de la Zona Franca de Cartagena, pero ¿qué es una zona franca? La
zona franca es un área geográfica amparada por un régimen aduanero especial, en el
ESPAÑA
que no aplican la mayoría de restricciones aduaneras, lo que facilita el procedimiento
y reduce los costos para exportar un producto. Una de las principales características
3.84%
es que para los despachos al exterior no se requieren trámites aduaneros, solamente
es necesario el documento de exportación (DEX), ESPAÑA
en el que se consigna que es zona
ZONAinformación
franca, infortunadamente en este proceso se pierde FRANCA como la del país
10.71%
destino. 3.84% CARTAGENA
ESPAÑA
Figura 47. Distribución porcentual por países destinoZONA
de las FRANCA
exportaciones realizadas por las
3.84% 40.54% ESPAÑA
10.71%
empresas
12.24% Colombianas en el período 2000 – 2008
CARTAGENA
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
3.84% ZONA FRANCA
3.84% ESPAÑA
10.71% 40.54% CARTAGENA
12.24% ESTADOS UNIDOS
ZONA FRANCA
ZONA FRANCA
3.84%
10.71%
10.71%
32.67% CARTAGENA
FRANCIA
CARTAGENA
40.54%
12.24% ESTADOS UNIDOS
ZONA FRANCA
10.71% 40.54%
40.54% CARTAGENA
12.24%
12.24%
32.67% FRANCIA
ESTADOS
ESTADOS UNIDOS
UNIDOS
OTROS
40.54%
12.24%
32.67% FRANCIA
ESTADOS UNIDOS
32.67% FRANCIA
Fuente: CENIACUA, cálculos basados en
OTROS
32.67% FRANCIA
la información de las BdD Bacex® y Sicex®
Cobertura 2000 – 31/05/2008 10:00; Soft-
ware de Análisis Microsoft Excel®
32.67% OTROS
FRANCIA
OTROS
OTROS
130
Sin embargo, ACUANAL ha venido desarrollando con las empresas diferentes

procesos de actualización de cifras de los destinos de las exportaciones, lo que
ha permitido establecer que aproximadamente el 15% de las exportaciones que
se realizan bajo esta modalidad tienen como principal país de destino EUA.
El 8 5% r e stante es exportado hacia la Comunidad Europea, específicamente a
España, Francia y recientemente hacia el Reino Unido; infortunadamente no se
ha podido precisar el valor real de las exportaciones a cada uno de estos países, lo
que sí se ha podido establecer es que la mayoría de este porcentaje va para Francia,
seguida de España y Reino Unido.
Al tener en cuenta estos nuevos valores, se prevé que el orden real de los países des-
tinos, de mayor a menor porcentaje será España, Francia, EUA y “otros”. En esta
categoría se agrupan los demás países importadores del producto Colombiano, para
el caso de la figura anterior la categoría está conformada por países como Japón,
Reino Unido, Italia, Bélgica y México entre otros.
Para el análisis del comportamiento de los procesos de importación se utilizaron

las bases de datos Bacex y Sicex. Al igual que en las exportaciones, el Decreto Nú-
mero 4580 también afectó la posición arancelaria en los procesos de importación,
por este motivo los datos obtenidos hasta el año 2006, se encuentran enmarcados
dentro de la posición arancelaria 0306139010 (Los demás camarones de cultivo).
Para los años posteriores el decreto modificó el número de esta posición arancelaria
y lo transformó en el 0306139110 (Camarones de cultivo congelados).
A diferencia de las exportaciones que fueron analizadas de acuerdo con la ubicación

geográfica de las empresas, las importaciones serán analizadas de forma conjunta en
la Figura 48. La figura permite identificar 32 empresas que realizaron importaciones
de camarón de cultivo en el país, donde es importante destacar que en lo que va re-
corrido de la década, el mayor valor que se ha alcanzando en una importación es de
US$ 850.000, valor muy pequeño frente al máximo alcanzado en exportaciones, lo
que ratifica a Colombia como un país exportador de camarón de cultivo.
131
$ 900,000
$ 800,000
$ 700,000
$ 600,000
Figura 48. Dinámica de las importaciones realizadas por las empresas Colombianas en el
DOLARES
$ 500,000
período 2000 – 2008
$ 400,000 $ 900,000
$ 800,000
$ 300,000 $ 700,000
$ 600,000
$ 200,000
DOLARES
$ 500,000
$ 400,000
$ 100,000
$ 300,000
$ 200,000
$0
$ 100,000
$0
2000 2000 2001 2001 20022002 2003

2003 2004
2004 2005
2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008
Fuente: CENIACUA, cálculos basados en la información de las BdD Bacex® y Sicex® Co-
Al igual que en el aspecto de exportaciones, la constancia en el tiempo permite

establecer dos grupos. En el primero se encuentran las empresas 1, 3, 11 y 12 que
realizaron importaciones en la mayoría de los años del estudio mientras que en el
segundo grupo se encuentran las empresas que efectuaron importaciones de forma
esporádica. A su vez este segundo grupo se encuentra conformado por dos subgru-
pos, el primero de ellos agrupa a las empresas que realizaron las importaciones en
los primeros años del período de tiempo estudiado, las cuales se encuentran dentro
de los primeros 13 registros, mientras que el segundo grupo contiene a las que han
efectuado sus importaciones a partir del año 2006 que se presentan en los registros
14 al 32.
Una vez establecido el valor total de las importaciones por año, es importante para
el desarrollo adecuado de este proceso, identificar los países de procedencia de este
producto. Para el período de tiempo analizado se determinó que el principal país
exportador hacia Colombia es Ecuador con un porcentaje superior al 80% (Figura
49). Esto se da en la mayoría de las ocasiones porque el costo de producción en
Ecuador es mucho más bajo que en Colombia, lo que se refleja en el precio de venta
a los diferentes canales de comercialización. Además, la tendencia de las empresas
Colombianas ha girado en torno de las exportaciones, más que a satisfacer un inci-
piente y muy concentrado mercado nacional.
132
Figura 49 Distribución porcentual por países de origen de las importaciones realizadas por
las empresas Colombianas en el período 2000 – 2008
3.30% 2.52%
ECUADOR
13.11%
ZONA FRANCA CARTAGENA
ESPAÑA
81.06%
OTROS
Fuente: CENIACUA, cálculos basados en la información de las BdD Bacex® y Sicex®

Cobertura 2000 – 31/05/2008 11:00; Software de Análisis Microsoft Excel®
El segundo valor más alto corresponde a la Zona Franca de Cartagena, que como
ya se mencionó, es un área con un régimen aduanero especial. Para los procesos de
importación, las principales ventajas radican en que la introducción de bienes pro-
cedentes de otros países a las Zonas Francas no se consideran importaciones, por
lo tanto, no generan pago de IVA, ni pago de ningún arancel, así como los bienes
producidos en Zonas Francas tienen libre acceso al mercado nacional.
Los pequeños porcentajes que se importan de España así como de otros países
(Francia, EUA, China, entre otros), muchas veces suelen ser importaciones de pro-
ductos con nuevas presentaciones, procesos que realizan las empresas colombianas
para conocer lo que sucede en el mercado internacional del camarón de cultivo.
La información de las importaciones en mayor porcentaje de Ecuador está susten-

tada por la información recopilada de la entrada de este producto en las diferentes
aduanas del país. Más del 50% de las importaciones de camarón de cultivo que
efectuó el país en el período estudiado ingresaron por Ipiales, frontera terrestre
con el Ecuador, seguida de Cartagena, específicamente para aprovechar el régimen
especial de la Zona Aduanera de la ciudad. Vale la pena resaltar que entre estas dos
aduanas se registraron más del 90% del total de las importaciones, el porcentaje
restante se registró en las aduanas de Bogotá (Aeropuerto El Dorado), Buenaventu-
ra y Barranquilla (Puertos Marítimos).
133
Como se referencia al inicio de este capítulo, se identificó a la cadena productiva del ca-
marón de cultivo de Ecuador como la principal competidora de la cadena Colombiana
en los mercados internacionales, ya que el producto que exportan ambos países osten-
tan características similares de presentación y su objetivo de exportación gira alrededor
de mercados similares ubicados en UE (España y Francia) y EUA. Para la obtención de
datos de Ecuador se utilizó la base Sicex, con la cual se accedió a información desde
enero del año 2006 hasta mayo del año 2008.
La primera dificultad es el procedimiento que implementó Ecuador para la designación

de las posiciones arancelarias de sus productos, ya que conserva los primeros seis dígi-
tos que rigen el comercio internacional (030613), pero a partir del séptimo dígito existe
total autonomía por parte de los países para designar la nomenclatura. En este proceso,
Ecuador a diferencia de Colombia no ha sido muy consistente, lo que se evidencia en
la descripción del producto donde en primera instancia no existe una diferencia entre
camarón de cultivo y camarón de pesca, como sucede para el caso Colombiano. Este
aspecto repercute al interior de las diferentes posiciones arancelarias donde pareciera
que bajo una misma denominación se involucraran productos con diferentes nombres.
Esta limitante generó que en el análisis de los datos se tomaran para Ecuador 10 posi-
ciones arancelarias que tienen relación con el producto. En cuanto al número de em-
presas exportadoras de este país se encontraron en el período estudiado un total de 120
empresas, un número muy superior al encontrado para el caso Colombiano. La Figura
50 muestra el valor total de las exportaciones de las 10 principales empresas exporta-
doras de Ecuador, las cuales constituyen cerca del 75% del total general.
Figura 50. Dinámica de las exportaciones realizadas por las 10 más importantes empresas
de Ecuador en el período 2006 – 2008
200,000,000
177,055,873
180,000,000
160,000,000
140,000,000 125,248,085
120,000,000
100,000,000 94,683,404
75,414,141 71,935,467
80,000,000
60,000,000 45,714,258 39,982,510 38,788,074 36,528,664 34,419,192
40,000,000
20,000,000
0
EXPALSA PROMARISCO SOCIEDAD OMARSA S.A. INDUSTRIAL EMPACADORA OCEANINVEST EMPACADORA EXPORKLORE EL ROSARIO
EXPORTADORA S.A. NACIONAL DE PESQUERA DEL PACIFICO S.A GRUPO S.A. S.A. ERSA
DE ALIMENTOS GALAPAGOS SANTA SOCIEDAD GRANMAR S. A.
S.A. C.A PRISCILA S.A. ANONIMA EMPAGRAN
134
Fuente: CENIACUA, cálculos basados en la información de la BdD Sicex® Cobertura 2006

Al desarrollar la comparación de estos valores con los obtenidos para este mismo
período de tiempo en Colombia, las principales empresas exportadoras de nuestro
país (A10 y A1) se encuentra al nivel de la cuarta y sexta empresa Ecuatoriana
(Omarsa S.A. y Empacadora del Pacífico) respectivamente, sin embargo, es muy
importante recordar que el sistema de cultivo de los dos países es completamente
diferente, ya que en Ecuador predomina el sistema de cultivo extensivo en grandes
áreas mientras que en Colombia se han desarrollado los cultivos generalmente en
forma intensiva en áreas mucho menores que las empleadas en Ecuador, lo cual
incide directamente sobre los valores totales de producción donde domina Ecuador
y sobre la productividad por hectárea donde claramente domina Colombia.
El objetivo en esta sección era identificar los principales mercados en los que se
comercializan los productos Ecuatorianos. Los registros permitieron establecer que
Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones ecuatorianas de cama-
rón seguido por España e Italia; estos tres países en conjunto constituyen el 75%
del total de las exportaciones (Figura 51).
Figura 51. Distribución porcentual por países destino de las exportaciones realizadas por las
empresas Ecuatorianas en el período 2006 – 2008
ESTADOS UNIDOS
5.25% 11.03%
ESPAÑA
9.21% 44.75%
ITALIA
14.00% FRANCIA
BELGICA
15.76%
OTROS
Realizar una comparación con los valores obtenidos por las empresas colombianas
es bastante difícil, ya que en Colombia uno de los principales destinos es la Zona
135
Franca de Cartagena, que como ya se explicó, maneja un régimen especial en el

cual, el documento de exportación (DEX) no referencia el país de destino de la ex-
portación. Sin embargo, sí se puede destacar que Ecuador parece estar más enfoca-
do en el mercado de EUA, aunque también se observa un crecimiento constante en
los valores exportados hacia Italia. Por el contrario, para las empresas Colombianas
el mercado de UE, representado principalmente por España y Francia, sigue siendo
el más importante.
Como se muestra en la Figura 52 Izq. el comportamiento de las exportaciones anali-

zado de forma mensual permite establecer un valor promedio por mes, desde enero
de 2006, de US$ 50.000.000, sin embargo, es evidente que a partir de mayo de este
año (valor más alto de la serie), la tendencia se podría catalogar como creciente.
Este comportamiento se refleja de igual forma en el análisis anual, donde los va-
lores promedios de los meses que conformaron los años 2006 y 2007 se reflejaron
en un comportamiento estable de los valores totales para esos años, así mismo se
evidencia la tendencia creciente en lo que va recorrido del año 2008, ya que con
solo la mitad del año analizado el valor alcanzado sobrepasa el 50% respecto a los
valores de los otros años (Figura 52 Der.).
Figura 52 Arriba. Dinámica mensual de las exportaciones Ecuatorianas en el período 2006 –

2008. Abajo. Dinámica anual de las exportaciones Ecuatorianas en el período 2006 – 2008
140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
800,000,000 136
628,123,480
0

800,000,000
628,123,480 601,420,956
600,000,000
414,402,950
400,000,000
200,000,000
2006 2007 2008

En las importaciones el comportamiento es muy diferente, ya que analizado tanto

en forma mensual, como en forma anual (Figura 53 Izq. y Der.) respectivamente, no
es evidente ninguna tendencia. En el análisis se encontró que hay meses en los que
Ecuador no realizó ningún tipo de importación del producto, lo que refleja que las
importaciones fueron realizadas cuando realmente se necesitaban.
Figura 53. Arriba. Dinámica mensual de las importaciones Ecuatorianas en el período 2006 –
2008. Abajo. Dinámica anual de las importaciones Ecuatorianas en el período 2006 – 2008
250,000
4
200,000 4
3
150,000 3
DOLARES
2
100,000
2
50,000 1
1
0
DOLARES
137
450,000 423,251
400,000
350,000
276,365
300,000
DOLARES
250,000 229,729
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2006 2007 2008

La tendencia constante de las exportaciones en el tiempo con valores promedios de

US$ 50.000.000 y el comportamiento fluctuante de las importaciones con valores
máximos de US$ 230.000, permiten determinar que Ecuador, en el contexto comer-
cial, es un país netamente exportador de camarón, que comparado en forma muy
general con Colombia exporta más e importa menos del producto como resultado,
por supuesto, de sus volúmenes de producción que son muy superiores a los de
nuestro país.
Si bien se ha identificado que Ecuador concentra sus esfuerzos para exportar la

mayoría de su producto hacia los EUA y Colombia lo hace para los países de UE
(España y Francia), es innegable que sus mercados destino, aunque en diferen-
tes proporciones, son básicamente los mismos. Mercados demandantes similares
con producto ofertado similar dificultan cada vez más los procesos comerciales del
producto. En este punto surge una pregunta ¿qué está haciendo el país para con-
trarrestar esta situación? o dicho de otra forma ¿Qué otros mercados están siendo
evaluados como potenciales mercados destinos?
En los últimos años y en aras de “romper” esa barrera de entrada al continente Europeo,
en la que se han convertido los países que conforman la UE, para el camarón de cultivo,
la cadena productiva de Colombia viene adelantando diferentes gestiones que permitan
establecer y más adelante consolidar una relación comercial con algunos países de Europa
Oriental. La cercanía con los actuales países de destino, lo cual no implicaría un aumento
significativo en los costos de comercialización, ni en el tiempo de transporte del producto,
sumado a los cambios crecientes que han presentado las economías de algunos de estos
países, los cuales necesariamente influyen en la toma de decisión de los consumidores,
son algunos de los argumentos que sustentan esta hipótesis.
138
Como el ejercicio busca establecer mercados potenciales, se levantó información

para aceptar o rechazar esta hipótesis. Para el desarrollo se trabajó con la base de
datos de Trade Map la cual maneja estadísticas de comercio a nivel internacional.
Se identificaron las cantidades importadas de la posición arancelaria 030613 cama-
rones, langostinos, quisquillas para la Federación de Rusia, Alemania y Ucra-
nia. La presente publicación solo presenta en la Tabla 29 los valores importados
de camarón por la Federación de Rusia en los últimos años, expresados en miles
de dólares y la participación en el mercado general de cada uno de los 10 primeros
países, ubicados así por su participación en el último año.
Tabla 29. Dinámica de las importaciones de camarón realizadas por la Federación de Rusia
en el período 2003 – 2007
País * V. Imp. V. Imp. V. Imp. V. Imp. V. Imp. ** P. M. P. M. P. M. P. M. P. M.
Exportador 2003 2004 2005 2006 2007 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 %
Mundo 28.284 38.910 77.671 115.079 182.545 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Dinamarca 22.044 28.978 50.494 66.745 88.571 77,93 74,47 65,01 58,00 48,52
Canadá 1.379 4.355 15.049 22.034 33.679 4,87 11,19 19,37 19,14 18,44
Bangladesh 500 785 1.189 5.631 16.806 1,76 2,01 1,53 4,89 9,20
Tailandia 261 226 547 3.241 10.165 0,92 0,58 0,70 2,81 5,56
Groenlan- 1.540 538 918 1.411 7.953 5,44 1,38 1,18 1,22 4,35
dia
China 83 47 56 550 6.317 0,29 0,12 0,07 0,47 3,46
Estonia 163 1.111 3.960 4.100 5.147 0,57 2,85 5,09 3,56 2,81
Vietnam 29 208 955 2.501 2.228 0,10 0,53 1,22 2,17 1,22
Ecuador 127 215 568 1.198 1.934 0,45 0,55 0,73 1,04 1,05
India 18 15 498 1.683 1.870 0,06 0,03 0,64 1,46 1,02
* V. Imp. = Valor Importado (Miles de Dólares) ** P. M. = Participación en el Mercado (%)
Dentro de los 10 países que más exportan en cuanto a valor a la Federación de Rusia
se encuentran seis países que a su vez se encuentran dentro de los primeros produc-
tores de camarón de cultivo a nivel mundial. Analizando detenidamente las cifras
planteadas son estos países (Bangladesh, Tailandia, China, Vietnam, Ecuador e
India) los que con el paso del tiempo presentan una tendencia creciente en su par-
ticipación en el mercado, mientras que los países asociados a camarón de pesca han
disminuido considerablemente su participación en el mercado. En este aspecto tam-
bién es importante destacar el incremento superior al 500% en cuanto al valor total
de las importaciones de camarón realizadas por la Federación de Rusia, en tan solo 5
años. Estas características permiten inferir que el consumo de este tipo de productos
se encuentra en aumento convirtiendo, de esta manera, a la Federación en un mercado
atractivo para los países productores de camarón. En el análisis global, Colombia ocu-
pa el puesto 42 dentro de los países exportadores hacia la Federación, mientras que
España, el principal cliente de la cadena Colombiana, se encuentra en el puesto 19.
139
2.3.3 Perfiles empresariales

Para el desarrollo de esta sección se utilizó la base de datos Kompass, base que
recopila a modo de directorio la información de empresas a nivel mundial que par-
ticipan en los diferentes mercados de camarón. La búsqueda propuesta al final
del proceso reportó cinco categorías, de las cuales dos estaban más enfocadas en
camarones de pesca, ya que se especializaban en redes de pesca para pesca de ca-
marón o reparación de motores de buques camaroneros. Las otras tres categorías,
camarones, camarones elaborados y camarones en conserva, se ajustaban per-
fectamente a las características que se deseaban analizar en el ejercicio, como dis-
tribución por países y características de las empresas, es decir, si son exportadoras
(E), importadoras (I), productoras (P), distribuidoras (D) o combinan algunos de
estos servicios, exportadoras – productoras (EP), por ejemplo.
En la categoría camarón se agrupa a las presentaciones de camarón entero, ya sea

congelado o fresco pero que son comercializados sin ningún tipo de transformación.
La Figura 54 Izq. muestra los seis países con más empresas en este tipo de mercado,
que en conjunto representan el 60% del total. Debido a que la base de datos no es-
tablece al camarón netamente de cultivo como una categoría aparte, los resultados
obtenidos tanto para esta categoría como para las otras dos estarán afectados por
los datos de camarón de pesca. Este factor se evidencia en la figura, donde los dos
países con mayor participación en el mercado de estos productos Dinamarca y No-
ruega, son países con una mayor influencia de los productos de la pesca sobre los
de la acuicultura. Al contrario, India y México son países en los que predomina la
acuicultura sobre la pesca, es importante recordar que India es uno de los principa-
les productores de camarón de cultivo a nivel mundial. Las empresas Colombianas
involucradas en la industria exportan el camarón de cultivo de esta forma por lo que
harían parte del grupo de empresas de esta categoría a nivel mundial.
Figura 54 Arriba. Distribución porcentual de las empresas por países. Abajo. Distribución
de las empresas por servicio
Dinamarca 25
4.31%
20
4.62% Noruega
19.69% 15
6.15% India
10
7.69% España
5
México
17.23% 0
Francia EP ED
DINAMARCA
140
Dinamarca 25
20
Noruega
15
India
10
España
5
México
0
Francia EP ED EID D P IP ID EIP
DINAMARCA ESPAÑA USA FRANCIA INDIA
Fuente: CENIACUA, 2008 cálculos basados en la información de la BdD Kompass®. Soft-

El análisis por características en esta categoría fue abordado desde diferentes as-
pectos. Primero se analizó el comportamiento de las empresas de Dinamarca las
cuales, en la gran mayoría de los casos, se encuentran presentes en las categorías
que involucran exportación y distribución, como se referenció, principalmente de
producto proveniente de la pesca (Figura 54 Der.). España y Francia juegan un papel
interesante en esta categoría ya que sus empresas se encuentran involucradas más en
los procesos de importación y distribución de los productos, es importante recordar
que estos dos países son los principales destinos de las exportaciones Colombianas.
De otra parte, vale la pena analizar el comportamiento de las empresas de Estados
Unidos, ya que es uno de los mercados interesantes para la cadena productiva de
Colombia. En este aspecto, aparecen más involucradas en procesos de producción,
al igual que Dinamarca ligados con los procesos pesqueros, mientras que el perfil
de las empresas de la India está más especializado en producción y exportación del
producto. En general se puede establecer que las empresas con procesos producti-
vos y exportadores son las que predominan en esta categoría.
En la categoría de camarones elaborados se reúnen a los productos obtenidos de

camarones a los que se les ha aplicado un tratamiento que no ocasiona cambios en
la apariencia, por ejemplo camarones apanados, precocidos y cocidos, deshidra-
tados, brochetas y tipo cocktail entre otros. La Figura 55 Izq. permite identificar
los 10 principales países en los que existen empresas destinadas a satisfacer estos
mercados. En este sentido aparecen algunos de los países líderes a nivel mundial en
la producción y exportación de camarón de cultivo como los son Tailandia, India
y China, donde sobresale Tailandia que es uno de los mayores exportadores a Esta-
dos Unidos, el cual se ha podido consolidar en este mercado como resultado de ese
141
valor agregado, de facilidad y rapidez a la hora de preparar y la inclusión de sabores

que identifican al producto.
Es importante resaltar que los valores de los porcentajes no presentan diferencias

marcadas entre los diferentes países, lo que permite establecer que es un mercado
en el que se encuentran vinculadas muchas empresas de diferentes naciones. Los
datos obtenidos indican que es el mercado, de los que involucran al camarón con
mayores posibilidades de crecimiento y expansión; de esta manera se cumple con
otro de los objetivos fundamentales de la vigilancia comercial, identificar esas se-
ñales que emite el mercado para expresar los cambios en su entorno, especialmente
el de los consumidores. Este aspecto ya permite identificar atrasos en las produccio-
nes nacionales con respecto a las tendencias de los grandes mercados mundiales.
25
India
4.05% Noruega
20
4.45% 11.34% Dinamarca
4.45% Tailandia 15
Ucrania
4.86%
10.93% 10
España
4.86%
Polonia
5
6.07% 6.88% Australia
6.07% China 0
Francia EP ED EID D
ESPAÑA
25
ega
20
marca
dia 15
ia
ña 10
ia
5
alia
0
ia EP ED EID D P PD EPD IPD EIPD IP ID EIP
ESPAÑA USA FRANCIA INDIA

142
Al realizar el análisis de acuerdo al servicio que prestan las empresas, se identificó

que al igual que la categoría anterior, las empresas de la India se encuentran más
vinculadas con los procesos de producción y distribución del producto. Para los Es-
tados Unidos la tendencia se encuentra enmarcada hacia los aspectos de producción
y distribución. Para España y Francia se determinó que las empresas de estos dos
países están más enfocadas en las características de exportación y distribución final
de los productos. Este resultado, sumado a que en la categoría anterior se determinó
que las empresas son importadoras de camarón, permite establecer un comporta-
miento de importación y exportación, que podría validar la hipótesis, en la cual las
empresas de Colombia les exportan a las empresas de España y Francia sin ningún
valor agregado, las empresas de estos países lo transforman y luego buscan expor-
tarlo a un precio bastante más alto con respecto al inicial, quedándose de esta forma
con una buena parte del mercado. En conclusión, Colombia exporta entero, España
y Francia lo transforman y comercializan a un precio más alto (Figura 56 Der.).
Para la categoría camarones en conserva se reúnen los productos de camarón pe-

lados y a los que se les han quitado la cabeza y las antenas, preparados con cual-
quier combinación de especies, que incluyen cebollas, aceites, vinagres, azúcar,
alcaparras, jugo de limón, salsa inglesa, sal, salsas picantes, pimentones, pimientas
y hojas de laurel entre otras y conservados en frascos de vidrio herméticos. En la
Figura 56 Izq. se presentan los principales países donde se encuentran empresas que
atienden este mercado. Países como Tailandia e India lideran esta categoría, como
resultado de su estrategia comercial de generación de valor agregado al producto,
la cual les ha permitido colonizar con el tiempo más y mejores mercados. En un se-
gundo renglón aparecen Italia, México y China, países que poseen una cocina y una
gastronomía muy características donde este tipo de productos en conserva hacen
parte de la preparación de diversos platos. Al igual que los camarones elaborados,
en el país, no se ha explorado la posibilidad de introducir una nueva línea comercial
enfocada en productos con estas características.
Al analizar los resultados por perfiles, sigue siendo muy clara la relación entre las
empresas de Tailandia e India con procesos de producción, exportación y distribu-
ción, mientras que las empresas de Italia y Estados Unidos se concentran más en los
procesos de importación de estos productos. (Figura 56 Der.).
143
18
3.60%
Tailandia 16
3.60%
14
India
12
5.41% 10
22.52% Italia
8
5.41% 6
Mexico
4
China 2
18.92% 0
Noruega EP ED
TAILANDIA
18
Tailandia 16
14
India
12
10
Italia
8
Mexico 6
4
China 2
0
Noruega EP ED EID D P ID EIP
TAILANDIA INDIA USA ITALIA

2.4 BRECHAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMARÓN DE

CULTIVO EN COLOMBIA EN RELACIÓN CON LAS TENDENCIAS
MUNDIALES
Como se planteó al inicio de esta sección del estudio, lo importante con la vigilan-
cia comercial no es almacenar información sino obtener resultados de la misma,
no basta con buscar la información, es necesario manejarla y utilizarla para tomar
decisiones. En este aspecto el ejercicio ya arrojó resultados, que se compararon
con los procesos que se dan a nivel mundial para la identificación de las “brechas
o distanciamientos” que existen entre la cadena productiva de Colombia con los
144
diferentes líderes a nivel mundial, con el fin de poder plantear estrategias que per-
mitan el mejoramiento al interior de la cadena.
La investigación y el desarrollo tecnológico en la cadena productiva de camarón de

cultivo a nivel mundial, presentaron un crecimiento sostenido, especialmente a partir
de la detección del virus de la Mancha Blanca (WSSV) en la década de los 90´s. El
número de artículos científicos, presentación en congresos y patentes se correlaciona
directamente con el aumento en los grupos y temáticas de investigación. Una situa-
ción similar se presenta con las distintas enfermedades que han atacado los cultivos
de camarón, lo que indica que no existe un desarrollo preventivo real, las investiga-
ciones se realizan como respuesta a un problema que se presenta.
En Colombia existe una alianza estratégica entre las instituciones de investigación

y la empresa privada en relación con las investigaciones en la cadena del cultivo del
camarón. Las prioridades de los programas y proyectos de investigación son defi-
nidos de mutuo acuerdo entre la industria privada y el Centro de Investigación CE-
NIACUA, con la participación activa de las fincas productoras, teniendo como obje-
tivo la solución de problemas y el mejoramiento constante de la productividad en los
diferentes eslabones que constituyen la cadena. CENIACUA se encuentra a la par de
los principales Centros de Investigación a nivel mundial en Mejoramiento Genético
y Sanidad. El programa de mejoramiento genético de CENIACUA es uno de los más
antiguos y tiene como gran ventaja la evaluación del material producido bajo condi-
ciones comerciales. En cuanto al área de sanidad, prevención y control, CENIACUA
ha realizado aportes importantes en la patogénesis de la infección por WSSV y en la
identificación de nuevos patógenos que afectan el cultivo del Litopenaeus vannamei.
En otros eslabones primarios como es el caso de maduración y larvicultura, existe

un mayor distanciamiento o brecha en investigación y desarrollo tecnológico en
relación con otros países como Bélgica, México y China quienes han investigado
a fondo la manera de incrementar la productividad de la cadena. Para llegar a
estos niveles es necesario desarrollar la formación profesional de investigadores,
en países líderes en estas líneas de investigación y desarrollo para el sector, con-
tinuar con los programas de seguimiento a las tecnologías de proceso y producto
desarrollados y la realización de alianzas estratégicas para la investigación con
otros países.
En el área de procesamiento en planta es tal vez donde se observa una mayor bre-
cha en la investigación. Ninguno de los programas o proyectos de investigación
que se han desarrollado en Colombia ha estado encaminado a buscar soluciones
para la temática de este eslabón de la cadena productiva y tampoco se cuenta con
una integración a nivel de centros académicos y plantas de proceso. A este nivel
145
es también necesario realizar alianzas estratégicas con Universidades o Centros

Internacionales especializados para iniciar con las líneas de investigación que
puedan solucionar las problemáticas de este eslabón.
Otro sector que presenta atraso en su desarrollo tecnológico es el referente a pa-

tentes, ya que en Colombia no se ha desarrollado ninguna, ni ningún investigador
Colombiano ha participado en la generación de alguna patente a nivel mundial.
De acuerdo con los resultados obtenidos en la cadena productiva de camarón de
cultivo, el área temática de procesamiento es en la que más se patenta a nivel
mundial.
2.4.1 Retos con respecto a la cadena competidora a nivel comercial
Como se explicó dentro del análisis, las realidades tanto de la cadena productiva
de Colombia como la de Ecuador presentan marcadas diferencias. Los contrastes
parten desde la cantidad de área disponible para el cultivo en cada país, la cual es
superior en Ecuador, siguen con la distribución geográfica de las fincas de cultivo,
en el Ecuador están ubicadas sobre el Océano Pacífico mientras que en Colombia la
mayoría lo están sobre el Mar Caribe, con características incomparables. Estas va-
riables en conjunto han propiciado que el cultivo sea manejado de forma disímil, en
Ecuador el sistema de cultivo empleado es el extensivo (pocos animales por unidad
de área), mientras que en Colombia el sistema más implementado es el intensivo,
con desarrollo de pruebas en superintensivo. A pesar de esta diferencia tecnológica,
Ecuador produce mucho más camarón de cultivo que Colombia, debido a que cuen-
ta con cerca de 150.000 Has de cultivo, de acuerdo al último censo de la Cámara
Nacional de Acuicultura de dicho país realizado en 2008.
En cuanto a empresas productoras y exportadoras, tres empresas representan más

del 90% de las exportaciones del país mientras que en Ecuador existe una mayor
diversidad. Los volúmenes de las principales empresas Colombianas pueden com-
petir con las cuarta, quinta y sexta empresa en Ecuador, todo como producto del
área disponible para el cultivo, ya que es importante recordar que Colombia posee
mejores niveles de productividad.
Como Colombia y Ecuador comparten mercados objetivos, la cadena debe buscar

la forma de diversificarse en dos aspectos: nuevos productos y posicionamiento
en nuevos mercados. En cuanto a nuevos productos existe un retraso de la cadena
nacional para desarrollar nuevos productos. Las necesidades y exigencias de los
consumidores son cada vez mayores y a pesar de los esfuerzos que se han realiza-
do recientemente, en términos generales la cadena Colombiana se está quedando
rezagada en este aspecto manejando muy pocos productos con bajo nivel de trans-
146
formación. El estudio permitió identificar una serie de nuevas presentaciones y usos

al camarón que el sector no ha tenido en cuenta, llegando incluso al no aprovecha-
miento de sub productos que pueden alcanzar un valor importante como insumo
para el desarrollo de productos de otras áreas.
Para poder posicionarse en nuevos mercados, es indispensable “romper” la barrera

en que se han convertido los países de Europa Occidental, ya que el producto en-
tero parece estar siendo transformado en estos y comercializado a un mejor precio
con otros países de Europa. Como se explicó anteriormente, se vienen adelantando
conversaciones con países de Europa Oriental. La cadena necesita seguir asistiendo
a eventos (ferias), en los que se pueda dar a conocer a nuevos mercados y conso-
lidarse como marca, ya que en las diferentes bases consultadas con información
empresarial del sector no se encontró ninguna referencia de Colombia.
A nivel nacional es importante realizar un estudio de mercado que permite identifi-

car claramente los gustos y preferencias de los consumidores nacionales para, de esta
forma, poder establecer valores como el consumo per cápita de este producto que aún
no se conoce. Es necesario recuperar la producción de la Costa Pacífica, para tratar de
posicionarse de forma más sólida en EUA, ya que tradicionalmente el camarón de esta
región era exportado, en su mayoría, en presentación de “colas” hacia el mercado de
dicho país.
A partir del contexto y teniendo en cuenta la información recopilada, el ejercicio de vigi-

lancia tecnológica y comercial permitió establecer algunas oportunidades y limitaciones
que afectan el desempeño de la cadena, estas se presentan a continuación. (Tabla 30).
Tabla 30. Oportunidades y limitaciones identificadas en el Ejercicio de Vigilancia

Tecnológica y Comercial
La cadena productiva cuenta con un Centro de Investigación Las áreas temáticas de comercialización y procesamiento, si-
(CENIACUA) e investigadores reconocidos a nivel mundial guen siendo abordadas principalmente en la literatura gris por
por sus trabajos y publicaciones. entidades gubernamentales a nivel mundial.
Mejoramiento Genético (reproducción) y sanidad (enfermeda- Las investigaciones se han desarrollado para solucionar los pro-
des) son áreas temáticas que presentan un desarrollo avanzado blemas que van presentando, pero no se ha consolidado la inves-
en Colombia. tigación para prevenir.
Los investigadores nacionales se capacitan constantemente en Existe poco patentamiento de procesos e instrumentos imple-
sus áreas de trabajo, destacándose que algunos de ellos recien- mentados en los eslabones de la cadena productiva de camarón
temente terminaron sus estudios de Doctorado. de cultivo.
A nivel mundial existen centros de investigación con los que se Colombia no presenta patentes que permitan establecer un desa-
podrían desarrollar alianzas estratégicas. rrollo tecnológico en esta área de la cadena.
147
CENIACUA cuenta con dos grupos de investigación reconoci- Desaparición de empresas lo que disminuye la cantidad de área
dos por COLCIENCIAS como tipo B. de producción frente a países competidores.
Los entes gubernamentales que trabajan en desarrollo de cade- Escasa investigación de sub productos de camarón.
nas productivas apoyan financieramente las investigaciones de
CENIACUA a través de convocatorias.
El país cuenta con mecanismos para evaluar el comportamien- El camarón producido en Colombia se comercializa en pocos
to real de la cadena por medio de datos de exportaciones e im- países.
portaciones.
Desarrollo de investigación para aprovechamiento de subpro- El producto para la venta en la mayoría de los casos no presenta
ductos de la cadena como materias primas en otras industrias. transformación ni valor agregado
La cadena de camarón de cultivo de Colombia está desarrollan- Desconocimiento de las necesidades, preferencias y exigencias
do acercamientos para acceder a nuevos mercados especial- del consumidor nacional.
mente en Europa Oriental.
Existe una alianza estratégica entre el centro de investigación

y la empresa privada.
148
3. VISIÓN PROSPECTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE

CAMARÓN DE CULTIVO EN COLOMBIA PARA EL AÑO 2020
El análisis de desempeño y la evaluación de las tendencias en investigación, desarro-

llo tecnológico y mercado permiten establecer el estado actual de la cadena producti-
va del camarón de cultivo, sin embargo, para que la cadena se consolide es necesario
que se evalúen los posibles cambios que se pueden presentar en el tiempo y, de esta
manera, construir el futuro más favorable, para alcanzar esta meta se implementa la
prospectiva. El objetivo de la visión prospectiva se centra en determinar los factores
que influyen y que influirán en la competitividad de la cadena productiva.
A continuación se presentan los resultados más relevantes del ejercicio prospectivo,

el cual incluyó las siguientes etapas: i) la identificación de oportunidades y limita-
ciones mediante un primer acercamiento a la visión prospectiva de los actores de la
cadena, que se realizó en las visitas de campo durante el primer semestre de 2008,
ii) la identificación de variables clave, iii) identificación de los factores críticos,
iv) construcción de los escenarios futuros de la cadena y v) establecimiento de las
demandas tecnológicas y no tecnológicas. En cada una de estas etapas participaron
actores de la cadena, lográndose una representatividad de los diferentes eslabones
y la generación de consensos, lo cual permitió canalizar las iniciativas emanadas
de los ejercicios en un mismo horizonte como cadena productiva. Es por esto que
uno de los resultados más importantes de esta etapa prospectiva fue proporcionar
elementos para la construcción de un escenario apuesta para el año 2020, a partir de
la evaluación de la competitividad de la cadena en el futuro. Este escenario busca
que los actores de la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia direc-
cionen sus esfuerzos y guíen la implementación de la agenda de investigación.
3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES INFLUYENTES EN EL

DESEMPEÑO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMARÓN DE
CULTIVO
El desarrollo del análisis de desempeño y el estado actual de la cadena permitió

establecer un conjunto de limitaciones y oportunidades que se presentan en los di-
ferentes eslabones que conforman la cadena productiva. A partir de estos resultados
obtenidos y mediante reuniones técnicas de los Comités Técnicos Sectoriales de las
149
regiones, se identificó y seleccionó un grupo de las variables denominadas como

clave que se relacionan en la tabla 31.
Tabla 31. Variables clave para la competitividad de la cadena productiva de camarón de

cultivo.
Variable clave Definición Estado actual
1 Disponibilidad Engorde de los camarones entre 15 g y su entra- La producción de reproductores está disponible en
de da a los laboratorios de maduración. suficientes instalaciones, dado el tamaño actual del
reproductores sector. La oferta sostenible de reproductores para el
sector genera costos adicionales superiores a los de
otros países.
2 Calidad de Desempeño reproductivo medido en Producti- Índice promedio de producción 700.000 nauplio-día
reproductores vidad (nauplios por hembra; % desove; índice /100 hembras; 10-12 meses edad reproductiva; so-
de producción); sobrevivencia del reproductor; brevivencia promedio levante 50%; mortalidad pro-
precocidad reproductiva y calidad genética. medio maduración: 0.8% diario; los reproductores
provienen de un programa de selección genética.
3 Calidad del nau- Desempeño del nauplio durante la fase tempra- Variabilidad marcada en la sobrevivencia a fase de
plio na de larvicultura (hasta Zoea I). Zoea I. No existe una prueba cualitativa de calidad
de nauplio
4 Estacionalidad Fluctuaciones marcadas en la producción de Existen diferencias marcadas en la producción y cali-
en la producción nauplios (abundancia – escasez) por condicio- dad del nauplio de acuerdo a las épocas del año (tem-
de nauplio nes ambientales y de manejo. peratura, lluvias etc.) y por criterios de manejo. El
costo del nauplio es mayor al de los países vecinos.
5 Desarrollo de Proceso de investigación aplicada que permite Dependencia total de dietas importadas.
dietas en madu- desarrollar nuevas dietas para maduración.
ración.
6 Selección gené- Procesos de mejoramiento genético encamina- No hay programas de mejoramiento destinados a lar-
tica para larvi- dos a aumentar sobrevivencia y crecimiento en vicultura. Se han enfocado a parámetros en finca. No
cultura larvicultura. existen mediciones del impacto del programa actual
en larvicultura.
7 Calidad de la Desempeño de la larva medido en: sobreviven- Sobrevivencia final 45 - 55%; Prueba de estrés como
larva cia, prueba de estrés, estado sanitario, desarro- parte del control de calidad y se exige sobrevivencia
llo branquial y desempeño en finca. superior al 80% para esta prueba; control de estado
microbiológico; desarrollo total de la última branquia
en el que 95% se obtiene en PL 12; sobrevivencia en
finca superior al 60-65%.
8 Estacionalidad Fluctuaciones marcadas en la producción de Existen diferencias marcadas en la producción y
en la producción larvas (abundancia – escasez) por condiciones calidad de la larva de acuerdo a las épocas del año
de larva ambientales y de manejo. (temperatura, lluvias, etc.) y por criterios de manejo.
Actualmente la disponibilidad de larva es más vul-
nerable como consecuencia del cierre de varias lar-
viculturas. La demanda cíclica de las fincas genera
períodos improductivos en algunas larviculturas. El
costo de la larva es superior al de algunos de los paí-
ses vecinos.
9 Estado sanitario Presencia de patógenos y/o enfermedades que Infecciones bacterianas especialmente Pseudomona
en larvicultura afectan crecimiento y sobrevivencia. spp y Vibrio spp en estadios tempranos.
10 Desarrollo de Proceso de investigación aplicada que permite Dependencia total de dietas importadas.
dietas en larvi- desarrollar nuevas dietas para larvicultura.
cultura
11 Disponibilidad Oferta de larva para suplir las necesidades del Vulnerabilidad en el suministro por concentración de
de larva sector. la producción en pocos laboratorios. Existe infraes-
tructura disponible que no se usa.
150
12 Uso de probióti- Empleo de microorganismos que incrementan En la actualidad el uso de probióticos es incipiente.
cos en larvicul- la sobrevivencia al competir con patógenos
tura
13 Intensificación Prácticas de larvicultura a mayores densidades Tendencia a incrementar las densidades de siembra
del cultivo en por m3. en los laboratorios de la Costa Atlántica.
larvicultura
14 Técnicas de ma- Procesos de cultivo en laboratorio encaminados Amplio espectro de protocolos de manejo por parte
nejo en larvicul- a mejorar la sobrevivencia y crecimiento en lar- de los laboratorios con resultados variables en sobre-
tura vicultura. vivencia.
15 Dependencia de Ingreso de larvas procedentes de Ecuador para Todo el material que se siembra en las fincas del
larvas del Ecua- siembra de fincas en el Pacífico. Pacífico proviene del Ecuador con gran variedad de
dor para el Pací- precios y calidad.
fico colombiano
16 Costo de energía Gastos (por Kg. de camarón producido) en que Altos costos de energía frente a nuestros competi-
incurren las empresas para la compra de energía dores vecinos productores de camarón (Venezuela y
en sus diferentes formas. Ecuador). Deficiente conectividad y falta de desarro-
llo de fuentes alternativas.
17 Manejo de la ali- Conjunto de prácticas encaminadas al buen ma- Falta optimizar el manejo, dosificación y suministro
mentación nejo del alimento para aumentar la productivi- de alimento para garantizar una buena productividad
dad y competitividad del cultivo de camarón. a menor costo.
18 Desarrollo de Proceso de investigación aplicada que permite Dependencia, casi total, de dietas importadas basa-
dietas en finca desarrollar nuevas dietas para el engorde en das en harina y aceite de pescado como fuente de
fincas. proteína y grasa.
19 Intensificación Prácticas de cultivo de camarón a mayores den- Tendencia a incrementar las densidades de siembra
del cultivo en sidades por m2 o m3. en las fincas de la Costa Atlántica.
finca
20 Estimación de la Metodología para la estimación del número, Los métodos tradicionales de cálculo de la biomasa
biomasa peso y distribución de los animales presentes (atarraya y consumo de alimento) no son confiables.
en la piscina o estanque en un momento deter-
minado.
21 Uso de probióti- Microorganismos benéficos que mejoran el es- Escasa adopción. Se han realizado algunos ensayos
cos y biorreme- tado sanitario y nutricional de los camarones y con buenos resultados en larvicultura y finca. No
diadores mejoran la calidad del medio ambiente. se ha trabajo en biorremediación (manejo de suelos
y efluentes).
22 Sobrevivencia Porcentaje de animales cosechados sobre ani- Con el incremento de las densidades de siembra de
del camarón en males sembrados. 30 a 60 animales/m2 la sobrevivencia promedio ha
finca disminuido de 70% a 60% en los últimos años.
23 Capacidad para Desarrollo de sistemas y procesos para el apro- Muy deficiente aprovechamiento de los subproductos
aprovechar los vechamiento de subproductos tales como la generados en la cadena, se utilizan marginalmente en
subproductos de quitina la producción de caldo y concentrados.
la cadena
24 Tecnología para Innovación y adopción de equipos, prácticas y Dependencia casi total de equipos importados en
el cultivo proce- procesos para todos los eslabones de la cadena. todos los eslabones, falta innovación y desarrollo de
samiento y co- nuevos equipos y procesos.
mercialización
25 Escolaridad en Personal operativo con educación y experiencia La mano de obra disponible en las zonas de cultivo
los operarios para realizar las actividades propias de la cade- tiene un bajo nivel de escolaridad.
na productiva.
26 Costos en mano Gastos en que incurren las empresas en mano Los costos de producción de la cadena de camarón en
de obra de obra. Colombia en mano de obra son más altos que en los
principales países competidores.
27 Costo Gastos en que incurren las empresas para ad- Es el rubro más importante dentro de la estructura de
del alimento quirir el alimento para los camarones en las di- costos con una participación cercana al 50%. Depen-
ferentes etapas del desarrollo. dencia casi total de alimento importado.
151
28 Empaques para Tecnología para el desarrollo de empaques que Dependencia de insumos importados y poco desarro-
el producto optimicen la preservación, comercialización y llo en cuanto a presentación.
presentación del producto.
29 Trazabilidad Sistemas de seguimiento desde las materias pri- Existe un alto grado de trazabilidad en todos los esla-
mas e insumos hasta el producto final que per- bones de la cadena.
miten garantizar la calidad del mismo.
30 Inocuidad Condición del producto final que garantiza que Las empresas y plantas están certificadas por la UE y
del producto no causará daños en la salud del consumidor cumplen con los requisitos de inocuidad. Sin embargo
estos requisitos se incrementan cada año lo que hace
que el sector trabaje permanente en este aspecto
31 Exportación de Posibilidad de venta de padrotes, nauplios y lar- No se exporta en la actualidad aunque este mercado
material genético vas del programa de selección genética a otros existió hace unos años.
países.
32 Desarrollo de Desarrollo de cultivos complementarios con el Incipiente en el país donde se han desarrollado al-
cultivos integra- camarón. gunos proyectos especialmente con tilapia. Algunos
dos países competidores tienen procesos más avanzados.
33 Inversión Recursos financieros para consolidar la activi- Existen pocos instrumentos específicos que tengan
dad productiva. en cuenta las particularidades del sector (seguros, ga-
rantías etc.). Restricciones al acceso a los incentivos
por parte de los inversionistas.
34 Consumo per cá- Cantidad de camarón consumido en Colombia Si bien hay un gran desconocimiento de las cifras
pita de camarón por persona. reales de consumo de camarón a nivel nacional, pare-
en Colombia ce ser un consumo muy bajo (160g consumo per cá-
pita); faltan herramientas para estos cálculos. Faltan
políticas de promoción del consumo.
35 Acceso y per- Capacidad de la industria para consolidarse en La Unión Europea es el mercado más importante, en
manencia en los los mercados actuales y abrir nuevas oportuni- particular los mercados de España y Francia. Ade-
mercados inter- dades de mercados potenciales. más, existe potencial para otros mercados (Europa
nacionales del Este) y apertura del mercado de Rusia. Marcada
incertidumbre en los precios de los mercados en el
exterior.
36 Barreras no aran- Conjunto de normas de los países importadores Legislación compleja y cada vez más exigente en
celarias para el que restringen el ingreso de los productos de la materia de inocuidad, sanidad, aspectos sociales y
acceso a los mer- cadena. ambientales.
cados
37 Barreras sanita- Conjunto de normas que regulan la importación Exigencias altas por parte del ICA para la importa-
rias en importa- de alimentos para animales y la importación de ción de alimentos y animales para todos los eslabo-
ción de alimen- animales vivos. nes.
tos y material
genético
38 Estructura de la Nivel de organización, integración, participa- Es una cadena integrada a las cadenas de producción
cadena produc- ción y tamaño de las empresas que conforman de harina de pescado y camarón de pesca. Presen-
tiva el sector. ta una alta concentración en el eslabón de fincas de
producción que ha generado asimetrías en el diseño y
aplicación de instrumentos de apoyo a otros eslabo-
nes de la cadena.
39 Infraestructura Infraestructura en vías, servicios públicos, Falta infraestructura de apoyo por: Difícil acceso a
de apoyo para el TICS (tecnologías de la Información y comuni- las plantas de proceso, costos muy altos de transporte
cultivo cación), y seguridad que apoyan el desarrollo de acuático, deficiente cobertura de servicios de comu-
la industria. nicación.
40 Indicadores ma- Comportamiento de las variables macroeconó- Alta volatilidad en el comportamiento de estas varia-
croeconómicos micas tales como: Tasas de interés, inflación, bles que influyen sobre la cadena.
precios, política laboral.
41 Normativa am- Conjunto de normas y leyes relacionadas con el Hay una gran dispersión de normas ambientales que
biental manejo de los recursos naturales asociados con dificultan la creación de nuevas empresas y el funcio-
el cultivo del camarón. namiento o la ampliación de las actuales.
152
42 Uso del recurso Procesos que permitan un aprovechamiento La industria ha mejorado el uso de aguas, pero aún
hídrico sostenible de los recursos hídricos marinos y hay espacio para optimizar el manejo de este recurso
continentales. y utilizar los desechos para cultivo de otras especies.
43 Propiedad Inte- Tipos de propiedad sobre los resultados de crea- Se han realizado estudios preliminares pero no se ha
lectual ciones intelectuales y artísticas de la cadena. avanzado en el tema. Se tienen acuerdos de regalías
para la comercialización del material genético y exis-
te la posibilidad de nuevos mercados.
Cada una de las variables clave son candidatas a factor crítico, sin embargo, según
la metodología propuesta por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sólo
son factores críticos aquellas variables que presentan actualmente un alto impacto
sobre el desempeño de la cadena o aquellas que tendrán un elevado impacto en el
futuro.
Considerando lo anterior, el equipo de trabajo de CENIACUA diligenció el ins-

trumento diseñado por los asesores internacionales, entre septiembre y octubre de
2008, para evaluar el impacto actual de cada variable sobre el desempeño de la
cadena teniendo en cuenta los siguientes criterios a) costos de producción, pro-
ductividad y calidad del producto y b) el impacto potencial con un horizonte de
12 años. De esta manera, luego de la exclusión de algunas variables tales como,
barreras no arancelarias para el acceso a los mercados; empaques para el producto
y disponibilidad de larva, se obtuvo la primera versión de los factores críticos, que
posteriormente fueron clasificados en factores críticos tecnológicos (21 factores) y
no tecnológicos (15 factores).
3.2 FACTORES CRÍTICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA CADENA

PRODUCTIVA DE CAMARÓN DE CULTIVO
Los factores críticos fueron sometidos a una última validación con los integrantes
del Comité Técnico de CENIACUA en el mes de octubre de 2008 en la ciudad de
Cartagena, donde se incluyeron los siguientes factores tecnológicos: Calidad del
nauplio, Desarrollo de dietas en finca, Dependencia de larvas del Ecuador para el
pacífico colombiano y Desarrollo de cultivos integrados, resultando entonces, 40
Factores Críticos, 25 tecnológicos y 15 no tecnológicos, los que se presentan en la
Tabla 32.
153
Tabla 32. Factores Críticos identificados para la cadena productiva de camarón de cultivo.
FACTORES TECNOLÓGICOS FACTORES NO TECNOLÓGICOS
Capacidad para aprovechar los sub productos de la cadena. Acceso y permanencia en los mercados internacionales.
Selección genética para larvicultura. Consumo per cápita de camarón en Colombia.
Estacionalidad en la producción de larva. Costos en mano de obra.
Estado sanitario en larvicultura. Exportación de material genético.
Desarrollo de dietas en larvicultura. Inversión.
Uso de probióticos en larvicultura. Costo de energía.
Calidad del nauplio. Comportamiento de Indicadores macroeconómicos.
Estacionalidad en la producción de nauplio. Propiedad Intelectual.
Calidad de reproductores. Escolaridad en los operarios.
Desarrollo de dietas en maduración. Barreras sanitarias en importación de alimentos y material
Desarrollo de dietas en finca. genético.
Manejo de la alimentación. Infraestructura de apoyo para el cultivo.
Intensificación del cultivo en larvicultura. Estructura de la cadena productiva.
Estimación de la biomasa. Normativa ambiental.
Sobrevivencia del camarón en finca. Trazabilidad.
Disponibilidad de reproductores. Costo del alimento.
Calidad de la larva.
Dependencia de larvas del Ecuador para el pacífico Colombiano.
Intensificación del cultivo en finca.
Desarrollo de cultivos integrados.
Inocuidad del producto.
Técnicas de manejo en larvicultura.
Uso de probioticos y biorremediadores.
Tecnología para el cultivo procesamiento y comercialización.
Uso del recurso hídrico.
3.3 ESCENARIOS DE FUTURO PARA LA CADENA PRODUCTIVA 2020
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las incertidumbres

críticas conforman la base para la construcción de los escenarios futuros, ya que
son estos factores los que según los expertos podrán tomar un comportamiento
incierto.
En consecuencia, a partir de la identificación de los factores críticos, es posible

realizar prospecciones acerca de la evolución futura de la Cadena del Camarón
de Cultivo en Colombia y construir un conjunto de escenarios a futuro; para ello
se siguió la metodología propuesta por los consultores mencionados. Inicialmente
se analizaron los factores críticos de acuerdo a su previsibilidad futura, entendida
como la posibilidad de conocer para el año 2020, con cierto grado de confiabilidad,
el estado futuro de cada factor crítico; así, si un factor tiene una previsibilidad ele-
vada quiere decir que es factible conocer, con relativa certeza, su comportamiento
al 2020 y en consecuencia se denomina invariante, mientras que en caso contrario
se tendrá una incertidumbre crítica, pues no hay certidumbre del comportamiento
del factor a futuro. El Comité Técnico de CENIACUA, en el mes de octubre de
2008 realizó dicha evaluación en la Ciudad de Cartagena y se obtuvieron 20 incer-
tidumbres tecnológicas y 9 no tecnológicas, las cuales se presentan en la Tabla 33.
154
Tabla 33. Incertidumbres críticas de la cadena productiva de camarón de cultivo.

Incertidumbres críticas tecnológicas Incertidumbres críticas no tecnológicas
Desarrollo de dietas en maduración.
Desarrollo de dietas en finca.
Manejo de la alimentación.
Intensificación del cultivo en larvicultura.
Estimación de la biomasa.
Sobrevivencia del camarón en finca.
Disponibilidad de reproductores.
El proceso de construcción de los escenarios para la cadena productiva de Cama-

rón de Cultivo se enmarcó en unos macro temas posibles, definidos para el ámbito
internacional en el período comprendido entre 2008 y 2015; estos macro temas se
denominan temas IAASTD, 2007 (International Assessment of Agricultural Scien-
ce and Technology for Development) y se caracterizan por combinar variables del
macro contexto para el sector agrícola. Los tres escenarios tomados como referen-
cia fueron: a) La vida como ella es, b) El Orden impuesto y c) El jardín Tecnológico.
Disponible en URL:< http://www.agassessment.org/>
Dentro de este contexto, a cada incertidumbre crítica de la cadena se le definieron

cuatro estados futuros posibles para el año 2020. Este estado futuro hace referencia
a una variación de la incertidumbre crítica que podría suceder en el futuro. Poste-
riormente, se valoraron los estados posibles para integrarlos en los escenarios más
representativos para la cadena y se identificaron con las siguientes denominaciones:
“Mejorando contra viento y marea”, “Camarón que se duerme…” y “Cebiche sin
camarón”, respectivamente.
La evaluación de la coherencia y pertinencia entre los diversos estados de las in-

certidumbres por macro escenario se realizó por parte del Comité Técnico de CE-
NIACUA en el mes de octubre de 2008. Las sugerencias de los expertos fueron
atendidas, se ajustaron los estados y se redactaron tres escenarios futuros para la
Cadena del Camarón de Cultivo en Colombia. La valoración de los tres escenarios
se llevó a cabo durante el mes de marzo de 2009 por parte del Comité Técnico de
CENIACUA.
155
A continuación se presentan los 3 escenarios definidos por la cadena.
Escenario 1: “Mejorando contra viento y marea”
A pesar de que la crisis mundial afecta la economía colombiana, hay estabilidad

en las políticas públicas y se mantienen las líneas de crédito que han venido apa-
lancando el desarrollo de la cadena. En este sentido, por encontrarse dentro de la
apuesta exportadora del país, permanecen las líneas de crédito de FINAGRO para
la camaronicultura con una reducción en las tasas de interés vigentes para el perío-
do 2009-2010.
Las economías de los principales países consumidores de camarón se recuperan más

rápido de lo previsto y se reactiva la demanda por este producto. Sin embargo, el pe-
ríodo de recesión ha generado cierres de empresas productoras restringiendo la oferta
mundial y propiciando un comportamiento favorable de los precios internacionales.
Lo anterior permite que se posicione el camarón de cultivo colombiano en diferentes

mercados, impulsando la generación de nuevas líneas de crédito en condiciones más
favorables para la cadena, lo que a su vez permite la llegada de nuevos inversionistas
nacionales e internacionales.
A corto y mediano plazo, la constante fluctuación del precio del camarón en los mer-
cados internacionales, ocasiona que se reduzca el nivel de exportaciones y que las
empresas colombianas reactiven el comercio en el mercado interno. Paralelamente,
superada la crisis económica mundial, la economía colombiana se fortalece y esto
hace que se aumenten los ingresos per cápita en Colombia, incrementando el poder
adquisitivo, lo cual permite alcanzar un crecimiento en el consumo per cápita que
puede oscilar entre 300g y 600g/año. Esta situación depende de intensas campañas
publicitarias y de las mejoras en eficiencia y productividad de las empresas camaro-
neras, lo que genera una disminución de sus costos de producción, lo cual, acompa-
ñado por mayores eficiencias en la cadena de comercialización nacional del producto,
hace que el precio del camarón disminuya y pueda ser más accesible a diferentes
estratos de la población, que ya son conscientes de las bondades alimenticias de este
producto.
La disponibilidad y el nivel de escolaridad de los operarios mejoran como resultado

de la creación y desarrollo, por parte del SENA, de programas educativos de fácil
acceso para la población. Así mismo, se desarrollan centros de educación especiali-
zada y enfocada en camaronicultura, para capacitar a los operarios en las zonas de
cultivo.
156
Las investigaciones previas, aumentan los índices de eficiencia y de la productivi-

dad de la mano de obra, lo que genera una disminución en el costo de este factor
por Kg. de camarón producido.
A mediano plazo, luego de procesos de investigación se empieza a aprovechar la

quitina como materia prima en otras industrias, lo que representa un mayor ingreso
para los productores. Adicionalmente, se desarrollan otras industrias que aprove-
chan otros subproductos de la cadena, como el de alimentos concentrados, condi-
mentos, etc.
Hay una reactivación de los laboratorios de larvicultura en la región del Pacífico,

vendiendo larva de mejor calidad y a un precio competitivo con el ofrecido por la
industria de Ecuador, eliminando así la dependencia del suministro de larva de este
país. Esto genera la reactivación de varias fincas en esta región, que establecen una
demanda constante de postlarvas.
En cuanto al costo de la energía para las fincas de engorde, el valor del KW se reduce
por el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías, que permiten optimizar la
utilización de energía por Kg. de camarón producido. Además, se implementa un esque-
ma de cultivo en que la dependencia de energía de fuentes convencionales es mínima.
En relación al manejo de la alimentación, con los avances en investigación se establece

un procedimiento en el que se optimizan las prácticas de manejo actuales lo que se
refleja en mejores factores de conversión alimenticia y aumento de la competitividad
de la cadena.
Por otra parte, se desarrollan estudios que permiten optimizar los sistemas actuales de
estimación de biomasa (número de camarones/m2), alcanzando una mayor precisión,
lo que contribuye a disminuir entre un 10 y un 20% el factor de conversión alimenticia
(FCA).
Se desarrollan dietas con base en el cultivo de productos marinos como fuentes de

proteínas y grasa, que permiten reducir los costos del alimento. Estas nuevas dietas
disminuyen el impacto ambiental, y contribuyen a aumentar la calidad, productivi-
dad, rentabilidad y sostenibilidad ambiental del cultivo en el largo plazo.
Con base en la investigación desarrollada, se mejoran las condiciones alcanzadas

hasta el año 2008 y se logra incrementar la sobrevivencia final en finca en un 10%,
impactando positivamente la sostenibilidad del negocio. Esto quiere decir, que luego
de establecer una metodología adecuada para estandarizar las prácticas de manejo,
se lograrían obtener sobrevivencias promedio cercanas o superiores al 80%.
157
Respecto al eslabón de los laboratorios de larvicultura, se estima que se inicie un

programa de mejoramiento genético específico para larvicultura que muestre re-
sultados positivos en crecimiento, sobrevivencia, etc., o que el actual programa de
mejoramiento genético de CENIACUA (año 2008), orientado a parámetros en finca,
brinde a mediano plazo resultados positivos en larvicultura.
Mejoras en la calidad de larva producida se reflejan en sobrevivencias promedio de

70-80% que contribuyen a disminuir los costos de producción; además, se utiliza
un método de control de calidad más objetivo que la prueba de estrés, desarrollo
branquial y medición microbiológica. También, se logra producir larva óptima para
la siembra en finca en PL 5. Por aumentos en la rotación se obtienen disminuciones
en costos de producción manteniendo o mejorando la calidad de la larva.
Se logra optimizar la programación de siembra minimizando la estacionalidad en la

producción de larva y mejorando el uso de la capacidad instalada. Las larviculturas
mejoran sus prácticas de manejo aumentando la cantidad de larva producida. Se
crean estaciones de pre-cría en finca para hacer transferencias de postlarvas tem-
pranas y permitir una mayor rotación.
Con relación al estado sanitario en larvicultura, con buenas prácticas de manejo

(uso de probióticos entre otras) se logran controlar las infecciones de Pseudomona
spp y Vibrio spp. Se obtienen animales más resistentes a estos microorganismos,
mediante selección genética, nutrición y manejo. También se obtiene una semilla
con mayor tolerancia al virus de la mancha blanca (WSSV), que permite reactivar
la producción en la costa pacífica en Colombia e iniciar ventas del producto a países
de la región.
Analizando el desarrollo de dietas, se materializa la fabricación de alimentos mi-

croencapsulados en Colombia. Se ponen en marcha cultivos locales de quistes (hue-
vos) de Artemia. Se encuentran otras fuentes de alimento con precios competitivos
y que mantienen o mejoran la calidad y cantidad de la larva producida.
Las investigaciones realizadas en el campo de los probióticos en larvicultura, per-

miten optimizar los recambios de agua, mediante su disminución entre un 50 y un
80% y un incremento de la sobrevivencia promedio de 70%.
Mediante la intensificación del cultivo en larvicultura, se logra aumentar en un 30%

la densidad de siembra, manteniendo buena sobrevivencia y calidad de la larva y
disminuyendo los costos de producción.
Al valorar el eslabón de los laboratorios de maduración, se nota que al mejorar el
158
desempeño y eficiencia de los reproductores, se disminuyen los requerimientos de

los mismos por parte del sector, lo que permite reducir los costos de producción sin
comprometer la calidad de los reproductores.
Respecto a la estacionalidad de la producción del nauplio, se logra una óptima

producción constante mediante el desarrollo de buenas prácticas de manejo (condi-
ciones controladas). Además, con la mejoría en la calidad del nauplio, disminuyen
los problemas en larvicultura. Así mismo, la sobrevivencia hasta Zoea I es superior
al 85%, lo que se traduce en un incremento en la productividad en larvicultura. De
manera complementaria, el manejo durante la cría de reproductores y maduración
se refleja en una mejoría en la calidad del nauplio y por lo tanto en un incremento
en la productividad de los laboratorios de producción de larva.
El desarrollo de nuevas dietas de maduración, permite la puesta en marcha de cul-

tivos locales de poliquetos y biomasa de Artemia con precios competitivos. Se iden-
tifican otras fuentes de alimento fresco con precios atractivos, que mantienen o
mejoran la calidad y cantidad de nauplio producido. Se fabrica una dieta balanceada
artificial (concentrado) que reemplaza total o parcialmente el alimento fresco.
Se exporta material genético y se respeta la propiedad intelectual. Adicionalmente,

la semilla tiene un buen desempeño y se convierte en un negocio rentable. En la
medida en que el mercado lo solicita, se crea la capacidad para producir animales
SPF.
En las dos costas del país, se observa el fortalecimiento de la tecnología para el cul-
tivo de otros organismos integrados al camarón, que permiten el rápido crecimiento
de los grandes y pequeños productores de la cadena, debido a su alta productividad
y diversificación de productos para el mercado acuícola.
Finalmente, en este escenario el gobierno y los productores están más consientes de

las posibles repercusiones del cambio climático sobre el sistema productivo acuíco-
la y se adoptan las medidas adaptativas para mitigarlas o eliminarlas.
Escenario 2: “Camarón que se duerme….”
El efecto de la crisis mundial en la economía colombiana es considerable, lo que oca-

siona que no haya incremento en los ingresos per cápita, ni que las empresas bajen
sus costos, haciendo que el consumo per cápita de camarón a escala nacional perma-
nezca en un promedio cercano a los 160 g, pues los precios de venta al público no lo
hacen competitivo frente a otros productos cárnicos que se ofrecen en el mercado.
El mercado internacional se afecta por la contracción en la demanda y los excedentes de
159
producción presionan los precios a la baja. Las empresas colombianas hacen esfuerzos
por mantener su posición en los mercados y la producción nacional presenta un creci-
miento discreto que le permite mantener el mercado actual con poco aumento en sus
exportaciones, pero con alta volatilidad en los precios del camarón.
La desaceleración de la economía impacta directamente el poder adquisitivo de los

consumidores nacionales, por lo que la cadena mantiene sus esfuerzos enfocados prin-
cipalmente en los mercados internacionales.
Aunado a lo anterior, la disponibilidad de operarios con mayor índice de escolaridad

no mejora, debido al escaso fomento y divulgación de programas en áreas de camaro-
nicultura.
El costo de producción se mantiene estable y el valor de la mano de obra no varía de

manera significativa, dado que las políticas gubernamentales no permiten cambios en
la contratación de las empresas.
El eslabón de las plantas de proceso, dadas las nuevas exigencias de los consumidores,
inicia el desarrollo de proyectos de investigación enfocados al aprovechamiento de los
subproductos generados en el proceso del camarón.
Hay una reactivación de los laboratorios de larvicultura en el Pacífico, como conse-

cuencia de la reapertura de algunas fincas en esta región, pero el costo de la larva es
más alto que el ofrecido por la cadena de cultivo del Ecuador, dando como resultado el
aumento del volumen de maquila de nauplio de origen ecuatoriano por parte de dichos
laboratorios.
Hay estabilidad en las prácticas y condiciones actuales en el manejo de la alimentación

en las fincas, por lo cual el nivel de producción sigue estable y sin mayores beneficios
económicos.
Las densidades de siembra registradas durante el año 2008 se mantienen con las prácti-
cas de manejo vigentes, lo cual no genera ningún efecto sobre la cadena. Además, a pe-
sar de los esfuerzos para la reconversión del sistema actual al proceso de intensificación
del cultivo, los resultados en finca no son los esperados y se estancan los rendimientos
del cultivo por hectárea cosechada.
Se desarrollan estudios que permiten optimizar los sistemas actuales de estimación

de biomasa, alcanzando una mayor precisión pero sin impactar de manera signifi-
cativa la disminución del factor de conversión alimenticia (FCA).
160
Por otro lado, hay investigaciones que desarrollan dietas a base de harinas vegetales
de origen terrestre como fuentes de proteínas, que permiten reducir los costos del
alimento y aumentar la productividad del cultivo, pero sin garantizar la sostenibi-
lidad del mismo en el largo plazo, al continuar dependiendo de cultivos terrestres
cada día más limitados por el aumento de la población.
Los diferentes estudios implementados permiten que se estabilice la sobrevivencia

final de las piscinas, pero sin presentarse impactos significativos en la productivi-
dad de las fincas de engorde.
Respecto al eslabón de los laboratorios de larvicultura, a pesar de la existencia del

programa de mejoramiento genético, no se han logrado avances significativos en
crecimiento, sobrevivencia y otros aspectos en las postlarvas.
No se logra definir un método de control más objetivo de la calidad de la larva y

se mantienen los mismos parámetros. No obstante, se obtiene desarrollo branquial
más rápidamente.
A pesar de los esfuerzos por mejorar las prácticas de manejo, no se logran disminuir
las fluctuaciones estacionales en la producción de larva por parte de los laboratorios.
Las bacterias generan resistencia a los tratamientos actuales aumentando las morta-
lidades y haciendo más complejo el estado sanitario en larvicultura. Además, no se
logra el desarrollo de semilla más tolerante al virus de la mancha blanca (WSSV),
por lo tanto no es posible reactivar la producción en la costa pacífica en Colombia e
iniciar ventas del producto a países de la región y Asia.
No es posible sustituir las fuentes actuales y se mantiene la dependencia del ali-

mento importado, dado que no es factible el desarrollo de nuevas dietas para larvi-
cultura en Colombia.
Las investigaciones sobre el uso de probióticos en larvicultura, se inician ante la

presión por parte de los consumidores que exigen y restringen cada vez más el uso
de antibióticos en los sistemas de producción.
La intensificación en la producción de larva exige nuevas prácticas de manejo que
incrementan los costos de producción haciendo inviable esta práctica para los labora-
torios independientes.
Un factor crítico importante para el eslabón de los laboratorios de maduración es la

disponibilidad de reproductores. En este sentido, los esfuerzos por disminuir los cos-
tos de producción de estos, minimizando la cantidad de los mismos, pueden generar
161
escasez en caso de presentarse eventos negativos (mortalidad, baja calidad, restriccio-

nes por bioseguridad).
La precaria situación financiera de los laboratorios no permite invertir para optimizar

el manejo que permita eliminar la estacionalidad en la producción de nauplio y se
mantiene el comportamiento observado hasta el año 2008.
No es posible sustituir las fuentes actuales y se mantiene la dependencia del alimento

importado para los laboratorios de maduración, lo que le resta competitividad a la
cadena.
Así mismo, no se logra desarrollar una prueba cualitativa de calidad del nauplio y con-
tinúa la variabilidad en la calidad del mismo y los problemas en estadios tempranos
en larvicultura.
No se exporta material genético debido al incremento de las barreras sanitarias en los

diferentes posibles destinos.
Los cultivos integrados son una alternativa para los pequeños productores pero no son
adoptados por la mayoría de la industria. Persiste el monocultivo del camarón con lo
cual continúa la dependencia de una sola especie, sin embargo las condiciones de desa-
rrollo tecnológico y macroeconómicas permiten un ligero crecimiento de la cadena.
Finalmente, hay efectos relevantes del cambio climático y crece la frecuencia de fe-
nómenos extremos, no obstante la capacidad de adaptación y mitigación del país a los
impactos de este tipo de fenómenos globales es muy baja.
Escenario 3: “Cebiche sin camarón”.
La crisis económica mundial afecta severamente la economía del país, la economía

sufre un prolongado período de recesión y el comportamiento de las variables ma-
croeconómicas afecta el desempeño de la cadena.
El impacto de la crisis internacional es más profundo y duradero de lo inicialmente

previsto y la demanda por camarón disminuye considerablemente en los mercados
tradicionales de exportación del producto colombiano. Los precios internacionales
disminuyen y se mantienen en niveles bajos. El esfuerzo por diversificar el destino
de las exportaciones no tiene resultados considerables, pues el impacto de la crisis ha
afectado los mercados en los cuales Colombia estaba tratando de incursionar (p. ej.
Rusia, Europa del Este).
162
La crisis financiera mundial afecta el comportamiento del dólar (devaluación del peso)
lo cual, a su vez, hace que se presente un aumento en los costos de producción por la
dependencia en insumos importados, en particular del alimento. Simultáneamente los
ingresos per cápita del país registran una reducción, lo cual disminuye el consumo per
cápita de camarón a 80g/año.
Como resultado de la crisis económica a nivel mundial, se restringe el acceso al cré-

dito y la situación fiscal del gobierno limita su capacidad para mantener programas de
financiamiento con subsidios a la tasa de interés u otro tipo de instrumentos de apoyo
a los sectores afectados por la crisis.
La disponibilidad de operarios con nivel de escolaridad registrada a 2008 disminuye,

debido a que la industria deja de ser atractiva para los habitantes de las regiones donde
se cultiva el camarón. Por condiciones externas a la cadena, se observa un incremento
en los costos de mano de obra.
Las plantas de proceso no encuentran opciones tecnológicas ni de mercado para la uti-

lización y aprovechamiento de los subproductos del camarón, por lo que estos no son
aprovechados de una manera más eficiente y sostenible.
Evidentemente, bajo estas condiciones, a corto plazo no se presenta una reactivación

de las fincas en la región del Pacifico, por lo tanto hay ausencia de una demanda que
justifique la reapertura de laboratorios de larvicultura en la región y los productores
siguen dependiendo de la larva de Ecuador. Finalmente, a mediano plazo se observa el
cierre total de las empresas de dicha costa.
El costo de la energía sigue aumentando hasta 2020 porque en el país no se investiga

en el desarrollo de fuentes alternativas que impacten positivamente el mercado.
La productividad empeora por el incremento en la mortalidad, lo cual es el resultado

de una mala estrategia en el manejo de la alimentación que impacta el entorno am-
biental de las piscinas de las fincas de engorde. La estimación de la biomasa en las
piscinas es inexacta, lo cual impacta negativamente en las fincas al mantenerse altos
los factores de conversión alimenticia.
El incremento en las densidades de cultivo genera un colapso en el sistema pro-

ductivo, ocasionando que la Cadena del Camarón de Cultivo del país comprometa
seriamente su sostenibilidad en el largo plazo.
Se hacen esfuerzos investigativos, que permiten desarrollar dietas adaptadas a las

condiciones de cultivo y calidad de semilla en Colombia. Desafortunadamente, esta
163
dieta aumenta la productividad y rentabilidad del cultivo pero con impactos am-
bientales negativos. Así mismo, se continúa con la dependencia de la harina y aceite
de pescado como fuente de proteína y grasa de las dietas importadas, con lo cual
disminuye la rentabilidad, se compromete la buena imagen y la sostenibilidad a
largo plazo de la cadena.
Los procesos tecnológicos utilizados por las fincas durante el año 2008, se mantienen,
lo que influye negativamente ya que va a seguir disminuyendo la sobrevivencia de las
piscinas, al no encontrarse innovaciones que permitan contrarrestar las mortalidades
del camarón de cultivo.
El conjunto de estos efectos termina por afectar la rentabilidad del negocio al punto
que muchas empresas entran en procesos de liquidación.
El programa de mejoramiento genético que adelanta CENIACUA no logra resultados

favorables para la producción de larvas, dado que esta semilla presenta rendimientos
y sobrevivencias negativos para las fincas.
El eslabón de larvicultura se ve seriamente afectado en su calidad por la aparición de

nuevas enfermedades. Además, no se logra el desarrollo de semilla resistente al virus
de la mancha blanca (WSSV) y surge una nueva variedad del virus del síndrome del
Taura (TSV), que causa una nueva epizootia en el Caribe colombiano.
A su vez, se mantiene la dependencia del alimento importado y no es posible sustituir

las fuentes actuales, haciendo inviable la actividad de los laboratorios de larvicultu-
ra.
Las investigaciones realizadas en el campo correspondiente al uso de probióticos en

larvicultura, no permiten optimizar la tecnología actual.
El incremento en las densidades de siembra sin disminuir la sobrevivencia es factible,

no obstante, genera nuevos problemas sanitarios y de manejo que no permiten la in-
tensificación de la larvicultura pues la calidad de la larva se afecta negativamente.
En el eslabón de maduración, los problemas sanitarios o de desempeño (genéticos,

reproductivo, en finca, etc.) impiden el uso de reproductores criados en el país y por
lo tanto deben importarse, disminuyendo así la competitividad de la cadena y aumen-
tando los riesgos de introducción de enfermedades. Esto implica a su vez, que la cali-
dad del nauplio sea afectada por dicha disminución de costos durante la cría, levante
y maduración, lo que finalmente genera un impacto negativo en la productividad de
los laboratorios de maduración y larvicultura.
164
En el contexto de este escenario, a pesar de los esfuerzos por mejorar las

prácticas de manejo, no se logra disminuir las f luctuaciones estacionales de
producción de nauplios por los laboratorios de maduración. De otra parte, no
es posible sustituir las fuentes actuales y se mantiene la dependencia del ali-
mento importado, haciendo muy poco rentable el negocio de los laboratorios
de maduración.
Se implementa un sistema de exportación sin control de la propiedad intelec-

tual del material genético, aunado con un bajo desempeño de la semilla, lo que
hace que el negocio no perdure en el tiempo.
A pesar de las investigaciones realizadas no es posible desarrollar cultivos in-

tegrados de alta productividad que permitan el crecimiento rápido de los gran-
des y de los pequeños productores que se empeñan en este nuevo sistema.
El País no percibe la amenaza del cambio climático y la necesidad de orientar

la investigación acuícola en este sentido. Hay, por lo general, baja capacidad
de adaptación y mitigación.
3.4 BASES PARA LA DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN

Y DESARROLLO TECNOLÓGICO CON VISIÓN PROSPECTIVA
Siguiendo la metodología propuesta por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Rural, se verificó que los Factores Críticos Tecnológicos realmente fueran facto-
res que reflejan una necesidad de conocimiento o de tecnología para mejorar su
desempeño. En dicho caso los factores tecnológicos tomaron la denominación de
Demandas Tecnológicas (Tabla 34). Estas se constituyen en fundamentos para la
consolidación de la Agenda de Investigación, ya que es a partir de la interacción
de ellas que se formularon las diferentes áreas estratégicas, programas y proyectos
para contribuir al fortalecimiento y a la solución de problemas específicos de la Ca-
dena del Camarón de Cultivo en Colombia. Por considerarlo de interés estratégico
para la cadena, los expertos recomendaron que las demandas tecnológicas identifi-
cadas como selección genética para larvicultura y estado sanitario en larvicultura,
tuvieran una connotación más amplia y se les denominara como selección genética
para la cadena y estado sanitario de la cadena.
Los Factores Críticos No Tecnológicos que no se solucionan con aspectos de in-

vestigación o desarrollo tecnológico son denominados Demandas No Tecnológicas
(Tabla 34). Aunque no son demandas que se resuelvan con proyectos de investiga-
ción, hacen parte del contexto global de la cadena, ya que este tipo de demandas
165
suelen estar asociadas con los entornos que influyen en la cadena productiva. Debi-
do a esto, en muchos casos terminan determinando el desarrollo de las Demandas
Tecnológicas.
Tabla 34. Demandas tecnológicas y no tecnológicas identificadas para la cadena productiva

de camarón de cultivo.
DEMANDAS TECNOLÓGICAS DEMANDAS NO TECNOLÓGICAS
Desarrollo de dietas en maduración. Barreras sanitarias en importación de alimentos y material
Desarrollo de dietas en finca. genético.
Manejo de la alimentación. Infraestructura de apoyo para el cultivo.
Intensificación del cultivo en larvicultura. Estructura de la cadena productiva.
Estimación de la biomasa. Normativa ambiental.
Sobrevivencia del camarón en finca. Trazabilidad.
Disponibilidad de reproductores. Costo del alimento.
Inocuidad del producto.
Técnicas de manejo en larvicultura.
Uso de probioticos y biorremediadores.
Tecnología para el cultivo procesamiento y comercialización.
Uso del recurso hídrico.
166
4. DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE
CAMARÓN DE CULTIVO
Los resultados obtenidos en cada una de las etapas del estudio: análisis de des-
empeño de la cadena productiva, la identificación de tendencias en investigación,
desarrollo tecnológico y de mercado, la prospectiva y la articulación entre dichos
resultados, constituyen el insumo para la definición de la Agenda Prospectiva de
Investigación para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo. Fue así como el
análisis y la integración de los resultados permitió reconocer un conjunto de retos
para la cadena que se espera sean abordados eficientemente. Para ello, la Agenda
prioriza cinco áreas estratégicas para la investigación y desarrollo tecnológico de
la cadena que agrupan 25 demandas tecnológicas las cuales se propone abordar a
través de 13 programas que incluyen 45 proyectos prioritarios para el mejoramiento
de la posición competitiva de la cadena productiva.
4.1 ANTECEDENTES PARA LA DEFINICIÓN DE LA AGENDA
Para la elaboración de la agenda de investigación es importante identificar los esfuer-

zos previos que se han desarrollado al interior de la cadena por establecer lineamien-
tos estratégicos. En este sentido, el plan estratégico elaborado por CENIACUA para
el período 1997 – 2007, ha orientado los programas de investigación principalmente al
mejoramiento genético de la semilla de camarón Litopenaeus vannamei, al diagnós-
tico y prevención de enfermedades, mejoramiento nutricional, desarrollo de sistemas
piloto de cultivo super intensivo y cría de reproductores bajo condiciones bioseguras
y a la diversificación de la acuicultura en Colombia. La puesta en marcha de dicho
plan con el concurso de COLCIENCIAS, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, PROEXPORT, SENA, INPA, INCODER, junto con la cofinanciación de los
empresarios de la cadena, ha permitido la consolidación del Centro de Investigacio-
nes de la Acuicultura de Colombia y obtener resultados favorables principalmente en
fincas de cultivo. Otro aspecto muy favorable que se empezó a gestar desde la formu-
lación de dicho plan, fue la posibilidad de generar recursos propios mediante la venta
de nauplios y larvas provenientes del programa de mejoramiento genético, con lo cual
se ha garantizado la sostenibilidad del Centro a largo plazo.
167
Otros aspectos importantes de mencionar, son los acuerdos de competitividad sus-

critos con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, durante los años 1998 y
2002 para consolidar el desarrollo de la Cadena en Colombia. Un resultado muy im-
portante del acuerdo de 2002, es la constitución del Consejo Nacional de la Cadena
de Camarón de Cultivo, el cual está integrado por ACUANAL, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio
del Medio Ambiente, el Departamento Nacional de Planeación y FINAGRO.
Finalmente, la Agenda de Investigación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Rural, en sus convocatorias de oferta alimentaria de los años 2005, 2006, 2007 y
2008, tuvo en cuenta proyectos de investigación de la Cadena del Camarón de Cul-
tivo, en las áreas estratégicas concernientes a manejo integrado de cultivos, manejo
post cosecha y transformación, y material de siembra y manejo genético. En los
cuatro años se aprobaron 4 proyectos 2 (2005) y 2 (2007), por un monto total de
$6.000 millones, de los cuales $ 2.800 son cofinanciados por el Ministerio.
4.2 ESTADO ACTUAL DE LA CADENA PRODUCTIVA
La definición del estado actual de la cadena productiva es fundamental para el

proceso, debido a que permite visualizar de forma precisa de qué punto se parte
para dinamizar los diferentes cambios que suceden dentro de ella, cambios que
permitirán visualizar un futuro más competitivo, equitativo y sostenible. El estado
actual se construyó retomando los resultados obtenidos en el análisis de desempeño
de la cadena, el cual incluyó tanto tratamiento de información secundaria como
primaria, la determinación de oportunidades y limitaciones, la identificación de
brechas existentes en relación con las tendencias mundiales, estudio de benchmar-
king mediante misiones tecnológicas al Asia, Ecuador y Centroamérica, así como
una convalidación y enriquecimiento permanente con los expertos de diferentes
eslabones de la cadena. Así se construyó el estado actual con una nueva visión para
lograr una mayor competitividad en el año 2020, dicho estado actual fue validado
por los actores de la cadena y se plantea de la siguiente manera:
“En los últimos años la Cadena del Camarón de Cultivo se ha visto afectada por la
alta volatilidad en el comportamiento de variables macroeconómicas tales como:
tasa de interés, mercado cambiario, inflación, precio y política laboral; factores
que influyen sobre la competitividad del sector si se tiene en cuenta su orientación
principalmente exportadora.
La Unión Europea continúa siendo el mercado más importante, con la demanda

de España y Francia. Además, existe potencial para otros mercados de Europa del
Este dentro de los cuales sobresale el acercamiento para la apertura del mercado
168
de Rusia. No obstante, entre octubre de 2008 e inicios de 2009, dada la crisis eco-
nómica mundial, se viene presentando una marcada incertidumbre en los precios de
los mercados en el exterior, lo que está influyendo fuertemente en que la tendencia
de estos sea a la baja, de US$ 4,2 a US$ 3,2 el kilo de camarón entero 70-80 entre
octubre de 2008 y febrero de 2009 respectivamente.
De acuerdo con las estadísticas de EUROSTAT, España está bajo una gran presión
económica y aunque permanece como el principal mercado para el camarón en
Europa, las importaciones para el período enero-septiembre 2008 disminuyeron en
9% en términos de volumen y valor, comparado con lo registrado en 2007. El total
de importaciones en el tercer trimestre del 2008 fueron de casi 111.000 TM, con un
valor de € 542 millones. En este sentido, es importante mencionar que Tailandia in-
crementó en siete veces el volumen de sus exportaciones a España, como resultado
de la difícil situación del mercado de EUA. Durante el período enero-septiembre
2008, Tailandia exportó a EUA 6.000 TM menos que lo registrado durante el mismo
período en 2007, pero compensó las pérdidas con un incremento de ventas (2.700
TM) a España.
Las últimas estadísticas de EUROSTAT muestran que la demanda por camarón en

el mercado francés está bastante estable y las cifras de importación para el período
enero-septiembre mostraron una leve disminución en comparación a lo registrado
en 2007 (-1% en volumen y -2% en valor) alcanzando un total de 75.300 TM. La
preocupación de la disminución de los precios de productos como camarón proce-
sado (-12%), camarón fresco (-18%) y camarón de agua fría (-13%), no es sorpresa
en un período de desaceleración económica. Sin embargo, existe una excepción en
esta tendencia: el camarón proveniente de Madagascar. Con un valor unitario por
kilogramo de alrededor de € 8,50, el camarón madagascano puede ser considerado
como un producto de “lujo”, y los consumidores franceses permanecen fieles a este
producto. En efecto, durante el tercer trimestre de 2008, las importaciones fran-
cesas de Madagascar se incrementaron en 8%, llevando a este país a la segunda
posición entre los principales proveedores de camarón a Francia. Los gastos a nivel
de hogares permanecían positivos (+0.2% para el tercer trimestre del 2008) y las
personas no habían reducido marcadamente sus visitas a los restaurantes, el sector
que consume el mayor volumen de camarón. Todas las importaciones de camarón
de agua cálida continuaron incrementándose en el mercado francés, donde Ecua-
dor continuaba consolidando su participación dominante en este mercado (20%
del total de las importaciones francesas de camarón). Con 15.100 TM exportadas
entre enero-septiembre de 2008, Ecuador incrementó en 40% el volumen de sus
exportaciones en comparación con el mismo período del año 2007, no obstante se
registró un leve incremento en el valor unitario promedio de los productos ecuato-
rianos (+11 centavos/Kg.). Sin embargo, según los últimos datos del ministerio de
169
Finanzas de ese país, Francia ya se encuentra en una recesión técnica y es de espe-

rar que los resultados más recientes evidencien la disminución en la demanda.
A escala nacional existen pocos instrumentos específicos que tengan en cuenta las
particularidades del sector (seguros, garantías etc.) y estimulen la inversión en estas
épocas de recesión. Aún persisten restricciones al acceso a los incentivos por parte
de los inversionistas. Los recientes programas gubernamentales han facilitado el
acceso a recursos de crédito a través de subsidios a la tasa de interés y con acceso
a garantías de hasta el 100% del monto de la operación, con recursos del Fondo
Nacional de Garantías, FAG.
Otro factor que continúa siendo muy crítico, es el desconocimiento de las cifras
reales de consumo de camarón a nivel nacional. Parece ser un consumo muy bajo
(160g/año el consumo per-cápita) pero faltan herramientas que permitan confirmar
estos cálculos. Al no contar con el conocimiento sobre los mercados internos, hay
un vacío sobre el consumo del camarón, patrones culturales, o sobre las preferen-
cias y decisiones de los consumidores colombianos. Son necesarios más estudios
específicos para poder decidir y actuar.
La mano de obra disponible en las zonas de cultivo tiene un bajo nivel de escolari-
dad. Los costos de producción de la cadena de camarón en Colombia en mano de
obra son más altos que en las cadenas competidoras.
El eslabón de las plantas de proceso, presenta muy deficiente aprovechamiento de

los subproductos generados en la transformación del camarón, solo se utilizan mar-
ginalmente en la producción de caldo y concentrados.
Hasta febrero de 2009, todo el material que se siembra en las fincas del Pacífico provie-
ne del Ecuador con gran variedad de precios y calidad, lo que genera una dependencia
muy poco deseable de la cadena de cultivo de ese país y presenta un marcado riesgo
de ingreso de nuevas enfermedades y/o nuevas epizootias de las ya conocidas.
El eslabón de las fincas de engorde se encuentra afectado por los altos costos de
energía frente a nuestros competidores productores de camarón (Venezuela y Ecua-
dor). También adolecen de una deficiente conectividad y falta de desarrollo de fuen-
tes alternativas que permitan una producción más limpia.
Por otra parte, falta optimizar el manejo, dosificación y suministro de alimento

para garantizar una buena productividad a menor costo. Se observa una marcada
tendencia a incrementar las densidades de siembra en las fincas de engorde de la
Costa Atlántica, lo que ha influido para que los métodos tradicionales de cálculo
170
de la biomasa (atarraya y consumo de alimento) no sean confiables, dado que su

diseño fue realizado para sistemas de cultivo semi-intensivos. Con el incremento
de las densidades de siembra de 30 a 60 animales/m2 la sobrevivencia promedio ha
disminuido de 70% a 60% en los últimos años. Además, no hay desarrollo de nue-
vas dietas en el País y se presenta una dependencia casi total de dietas importadas
basadas en harina y aceite de pescado como fuentes de proteína y grasa.
No obstante lo anterior, de acuerdo con Gitterle (2009), a diferencia de otros

países productores de L. vannamei en América Latina, el incremento de la pro-
ducción colombiana no se debe al aumento del área cultivada, sino al incremen-
to de la productividad por Ha. En el año 2007, el rendimiento de 3.678 Kg/Ha/
ciclo y 9.5 TM/Ha/año obtenido por las fincas de la Costa Atlántica, fue uno de
los mayores a nivel mundial. El incremento continuo de la producción ref leja la
inversión en investigación y desarrollo, llevada a cabo por el sector camaroni-
cultor que cuenta con su centro de investigación, CENIACUA. Estos resultados
han sido: (1) desarrollo de un programa de mejoramiento genético, (2) la im-
plementación de métodos diagnósticos con tecnologías de punta y medidas de
bioseguridad para el control de las enfermedades y (3) empleo de nuevas técni-
cas de cultivo y manejo. Como resultado, la industria colombiana ha seguido la
tendencia mundial de intensificación de los sistemas de cultivo. El promedio de
siembra paso de 22 animales por m2, en el año 2000 a 42 animales por m2 en
el 2008. Durante 1997 cuando se realizó la primera selección genética el rendi-
miento era de 1.443 Kg/ha/ciclo, pasando a 3.200 Kg/ha ciclo en 2006 y a 3.678
en 2007, lo que representa un incremento del 40% en 10 años.
Para el eslabón de los laboratorios de larvicultura, no hay programas de mejora-

miento genético dado que el programa actual de CENIACUA se ha enfocado a
parámetros en finca y no existen mediciones del impacto de dicho programa sobre
el desempeño de la producción de postlarvas.
El control de calidad de la larva, tradicionalmente valora como aceptable una sobre-

vivencia comprendida entre 45 y 55% durante el ciclo de cultivo larvario; también
se utiliza la prueba de estrés como parte de dicho control y se exige sobrevivencia
superior al 80% luego de finalizada esta. Otro aspectos contemplados son el control
de estado microbiológico; el desarrollo total de la última branquia en el que 95% se
obtiene en PL 12 y sobrevivencia en finca comprendida en el rango de 65-70%.
Históricamente, existen diferencias marcadas en la producción y calidad de la

larva de acuerdo a las épocas del año (temperatura, lluvias, etc.) y por criterios
de manejo. Actualmente, la disponibilidad de larva es más vulnerable como conse-
cuencia del cierre de varios laboratorios de larvicultura. La demanda cíclica de las
171
fincas genera períodos improductivos en algunas larviculturas, lo que hace que el

costo de la larva sea superior al de algunos de los países vecinos.
En cuanto a sanidad, las infecciones bacterianas especialmente Pseudomona spp

y Vibrio spp, tienen mayor prevalencia en estadíos tempranos. En la actualidad, el
uso de probióticos es incipiente y se observa una tendencia a incrementar las densi-
dades de siembra en los laboratorios de larvicultura de la Costa Atlántica.
Analizando el eslabón de los laboratorios de maduración, se observa que la produc-

ción de reproductores está disponible en suficientes instalaciones, dado el tamaño
actual del sector. La oferta sostenible de reproductores para el sector genera costos
adicionales superiores a los de otros países, pero con esto se está garantizando una
mayor bioseguridad.
Los indicadores que nos garantizan la calidad de los reproductores en la actualidad

son: índice promedio de producción 700.000 nauplios-día /100 hembras; 10-12 me-
ses edad reproductiva; sobrevivencia promedio levante 50%; mortalidad promedio
maduración: 0.8% diario; los reproductores provienen de un programa de selección
genética.
Existen diferencias marcadas en la producción y calidad del nauplio de acuerdo a

las épocas del año (temperatura, lluvias etc.) y por criterios de manejo. El costo del
nauplio es mayor al de los países vecinos y se presenta una dependencia total de
dietas importadas.
Por otro lado, no existe una prueba cualitativa de calidad de nauplio, lo que incide
tradicionalmente en una variabilidad marcada en la sobrevivencia a fase de Zoea I,
en los laboratorios de larvicultura.
En cuanto al desarrollo de cultivos integrados, se observa una incipiente puesta en

marcha de algunos proyectos en el país especialmente de policultivos con tilapia.
No obstante, algunos países competidores como el Ecuador tienen procesos más
avanzados.
Respecto a la exportación de material genético, no se realiza esta actividad en la

actualidad, aunque este mercado existió hace unos años.
Se han realizado estudios preliminares pero no se ha avanzado mucho en el tema de

propiedad intelectual. Aunque hay que destacar que se tienen acuerdos de regalías
para la comercialización del material genético y existe la posibilidad de nuevos
mercados.
172
Finalmente, como ya se ha mencionado, varios eslabones de la cadena son conscien-

tes de las fluctuaciones estacionales de su producción, debido a cambios ambienta-
les anuales e interanuales como los fenómenos “El Niño” y “La Niña”. No obstante,
no se han adelantado los estudios que permitan la adaptación y mitigación de los
efectos del cambio climático global sobre el cultivo de camarón en las dos costas
colombianas.”
4.3 ESCENARIO APUESTA PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE

CAMARÓN DE CULTIVO AL 2020
Construidos y validados los tres escenarios posibles, presentados en el capítulo

anterior, se cuenta con visión de futuro para identificar el escenario en el que la
cadena desea encontrarse en el largo plazo y que se constituye en el marco hacia
el cual se orienta la Agenda de Investigación que se prioriza para la cadena. Te-
niendo en cuenta los resultados obtenidos del ejercicio prospectivo, se seleccionó
el escenario uno “Mejorando contra viento y marea”, el cual fue complementado
y asimilado a los grandes cambios y retos que ofrecen el cambio climático global
y la crisis económica mundial generada a partir del año 2008. Su descripción se
presenta a continuación:
“A pesar de que la crisis mundial afecta la economía colombiana, hay estabilidad

en las políticas públicas y se mantienen las líneas de crédito que han venido apa-
lancando el desarrollo de la cadena. En este sentido, por encontrarse dentro de la
apuesta exportadora del país, permanecen las líneas de crédito de FINAGRO para
la camaronicultura con una reducción en las tasas de interés vigentes para el perío-
do 2009-2010.
Las economías de los principales países consumidores de camarón se recuperan

más rápido de lo previsto y se reactiva la demanda por este producto. Sin embargo,
el período de recesión ha generado cierres de empresas productoras restringiendo
la oferta mundial y propiciando un comportamiento favorable de los precios inter-
nacionales.
Lo anterior permite que se posicione el camarón de cultivo colombiano en diferen-

tes mercados, impulsando la generación de nuevas líneas de crédito en condiciones
más favorables para la cadena lo que a su vez, permite la llegada de nuevos inver-
sionistas nacionales e internacionales.
A corto y mediano plazo, la constante fluctuación del precio del camarón en los
mercados internacionales, ocasiona que se reduzca el nivel de exportaciones y que
las empresas colombianas reactiven el comercio en el mercado interno. Paralela-
173
mente, superada la crisis económica mundial, la economía colombiana se fortalece

y esto hace que se aumenten los ingresos per cápita en Colombia, incrementando el
poder adquisitivo, lo cual permite alcanzar un crecimiento en el consumo per cápita
que puede oscilar entre 300g y 600g/año. Esta situación depende de intensas cam-
pañas publicitarias y de las mejoras en eficiencia y productividad de las empresas
camaroneras, lo que genera una disminución de sus costos de producción, lo cual,
acompañado por mayores eficiencias en la cadena de comercialización nacional del
producto, hace que el precio del camarón disminuya y pueda ser más accesible a
diferentes estratos de la población, que ya son consientes de las bondades alimen-
ticias de este producto.
En efecto, poniendo en contexto la proyección de la cadena con las proyecciones

de la FAO (2008), durante el año 2006 se consumieron en el mundo 110,4 millones
de TM de productos pesqueros, de las cuales 51,7 millones de TM procedían de
la acuicultura. Se espera que la población mundial alcance los 8.320 millones de
personas en 2030. Si la producción de la pesca de captura (92 millones de TM en
2006) y los usos no alimentarios de los productos pesqueros (33,3 millones de TM
en 2006) se mantienen constantes, la acuicultura deberá producir 80,5 millones de
TM en 2030 para que se pueda mantener el consumo per cápita actual de 16,7 Kg.
Es decir, dentro de 25 años, la acuicultura deberá producir 28,8 millones de TM
más al año que en la actualidad.
Con la firma de la Ley de Ciencia y Tecnología durante el año 2009, se da como un

hecho el fortalecimiento de la actividad científica en Colombia pues se estima que
la inversión en el sector para el año 2010 sería del 1% del PIB. Además, se inaugura
una nueva etapa en las relaciones entre la ciencia, la política y producción. Uno de
los cambios más significativos con la Ley 1286 es que COLCIENCIAS dejará de ser
Instituto para convertirse en Departamento Administrativo. En consecuencia, dirigi-
rá el sector y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). Con
esta Ley, el director de COLCIENCIAS tendrá asiento en el Consejo de Ministros y
en el Consejo Nacional de Política Económica Social (CONPES), será encargado de
formular, dirigir y ejecutar la política del Estado en materia de Ciencia y Tecnología.
Para acompañar esa misión, la Ley crea el Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología,
formado por los ministros de Educación; Comercio, Industria y Turismo; Agricultura
y Desarrollo Rural y de Protección Social. También estarán los Directores del Depar-
tamento Nacional de Planeación, del SENA; cuatro académicos, representantes del
sector productivo y dos investigadores de reconocida trayectoria regional.
Adicionalmente a estas políticas, la disponibilidad y el nivel de escolaridad de los

operarios mejoran como resultado de la creación y desarrollo, por parte del SENA,
de programas educativos de fácil acceso para la población. Así mismo, se desarro-
174
llan centros de educación especializada y enfocada en camaronicultura, para capa-

citar a los operarios en las zonas de cultivo.
Las investigaciones previas, aumentan los índices de eficiencia y de la productivi-

dad de la mano de obra, lo que genera una disminución en el costo de este factor
por Kg. de camarón producido.
A mediano plazo, luego de procesos de investigación, se empieza a aprovechar la

quitina como materia prima en otras industrias, lo que representa un mayor ingreso
para los productores. Adicionalmente, se desarrollan otras industrias que aprove-
chan otros subproductos de la cadena, como el de alimentos concentrados, condi-
mentos, etc.
Hay una reactivación de los laboratorios de larvicultura en la región del Pacífico,

vendiendo larva de mejor calidad y a un precio competitivo con el ofrecido por la
industria de Ecuador, eliminando así la dependencia del suministro de larva de este
país. Esto genera la reactivación de varias fincas en esta región, que establecen una
demanda constante de postlarvas.
En cuanto al costo de la energía para las fincas de engorde, el valor del KW se

reduce por el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías, que permiten
optimizar la utilización de energía por Kg. de camarón producido. Además, se
implementa un esquema de cultivo en que la dependencia de energía de fuentes
convencionales es mínima.
En relación al manejo de la alimentación, con los avances en investigación se esta-

blece un procedimiento en el que se optimizan las prácticas de manejo actuales lo
que se refleja en mejores factores de conversión alimenticia y aumento de la com-
petitividad de la cadena.
Por otra parte, se desarrollan estudios que permiten optimizar los sistemas actuales
de estimación de biomasa (número de camarones/m2), alcanzando una mayor pre-
cisión, lo que contribuye a disminuir entre un 10 y un 20% el factor de conversión
alimenticia (FCA).
Se desarrollan dietas con base en el cultivo de productos marinos como fuentes de

proteínas y grasa, que permiten reducir los costos del alimento. Estas nuevas dietas
disminuyen el impacto ambiental, y contribuyen a aumentar la calidad, productividad,
rentabilidad y sostenibilidad ambiental del cultivo en el largo plazo.
Con base en la investigación desarrollada, se mejoran las condiciones alcanzadas
175
hasta el año 2008 y se logra incrementar la sobrevivencia final en finca en un 10%,

impactando positivamente la sostenibilidad del negocio. Esto quiere decir, que lue-
go de establecer una metodología adecuada para estandarizar las prácticas de ma-
nejo, se lograrían obtener sobrevivencias promedio cercanas o superiores al 80%.
Respecto al eslabón de los laboratorios de larvicultura, se estima que se inicie un

programa de mejoramiento genético específico para larvicultura que muestre re-
sultados positivos en crecimiento, sobrevivencia, etc., o que el actual programa de
mejoramiento genético de CENIACUA (año 2008), orientado a parámetros en finca,
brinde a mediano plazo resultados positivos en larvicultura.
Mejoras en la calidad de larva producida se reflejan en sobrevivencias promedio de

70-80% que contribuyen a disminuir los costos de producción; además se utiliza
un método de control de calidad más objetivo que la prueba de estrés, desarrollo
branquial y medición microbiológica. También, se logra producir larva óptima para
la siembra en finca en PL 5. Por aumentos en la rotación se obtienen disminuciones
en costos de producción manteniendo o mejorando la calidad de la larva.
Se logra optimizar la programación de siembra minimizando la estacionalidad en la

producción de larva y mejorando el uso de la capacidad instalada. Las larviculturas
mejoran sus prácticas de manejo aumentando la cantidad de larva producida. Se
crean estaciones de pre-cría en finca para hacer transferencias de postlarvas tem-
pranas y permitir una mayor rotación.
Con relación al estado sanitario en larvicultura, con buenas prácticas de manejo

(uso de probióticos entre otras) se logran controlar las infecciones de Pseudomona
spp y Vibrio spp. Se obtienen animales más resistentes a estos microorganismos,
mediante selección genética, nutrición y manejo. También se obtiene una semilla
con mayor tolerancia al virus de la mancha blanca (WSSV), que permite reactivar
la producción en la costa pacífica en Colombia e iniciar ventas del producto a países
de la región.
Analizando el desarrollo de dietas, se materializa la fabricación de alimentos mi-

croencapsulados en Colombia. Se ponen en marcha cultivos locales de quistes (hue-
vos) de Artemia. Se encuentran otras fuentes de alimento con precios competitivos
y que mantienen o mejoran la calidad y cantidad de la larva producida.
Las investigaciones realizadas en el campo de los probióticos en larvicultura, permiten

optimizar los recambios de agua, mediante su disminución entre un 50 y un 80% y
un incremento de la sobrevivencia promedio de 70%.
176
Mediante la intensificación del cultivo en larvicultura, se logra aumentar en un 30%

la densidad de siembra, manteniendo buena sobrevivencia y calidad de la larva, y
disminuyendo los costos de producción.
Al valorar el eslabón de los laboratorios de maduración, se nota que al mejorar el

desempeño y eficiencia de los reproductores, se disminuyen los requerimientos de
los mismos por parte del sector, lo que permite reducir los costos de producción sin
comprometer la calidad de los reproductores.
Respecto a la estacionalidad de la producción del nauplio, se logra una óptima

producción constante mediante el desarrollo de buenas prácticas de manejo (condi-
ciones controladas). Además, con la mejoría en la calidad del nauplio, disminuyen
los problemas en larvicultura. Así mismo, la sobrevivencia hasta Zoea I es superior
al 85%, lo que se traduce en un incremento en la productividad en larvicultura. De
manera complementaria, el manejo durante la cría de reproductores y maduración
se refleja en una mejoría en la calidad del nauplio y por lo tanto en un incremento
en la productividad de los laboratorios de producción de larva.
El desarrollo de nuevas dietas de maduración, permite la puesta en marcha de cultivos

locales de poliquetos y biomasa de Artemia con precios competitivos. Se identifican
otras fuentes de alimento fresco con precios atractivos, que mantienen o mejoran la
calidad y cantidad de nauplio producido. Se fabrica una dieta balanceada artificial
(concentrado) que reemplaza total o parcialmente el alimento fresco.
Se exporta material genético y se respeta la propiedad intelectual. Adicionalmente, la

semilla tiene un buen desempeño y se convierte en un negocio rentable. En la medida
en que el mercado lo solicita, se crea la capacidad para producir animales SPF.
En las dos costas del país, se observa el fortalecimiento de la tecnología para el culti-
vo de otros organismos integrados al camarón, que permitirán el rápido crecimiento
de los grandes y pequeños productores de la cadena, debido a su alta productividad
y diversificación de productos para el mercado acuícola. La acuicultura multitrófica
(cría conjunta de camarones, peces, moluscos, equinodermos y algas en el mismo
medio) brindará una oportunidad de hacerlo. Dichos sistemas no sólo contribuirán a
la restauración ambiental, sino que también ayudarán a incrementar la producción y
los beneficios. La inclusión de microalgas, macroalgas y moluscos en los sistemas de
producción acuícola también mejorarán la retención del carbono.
De otra parte, el efecto impredecible y no cuantificable del cambio climático podría

ser otro obstáculo para el sector. De hecho, el cambio climático plantea amenazas no
cuantificables relacionadas con el aumento de las temperaturas, el clima y el abasteci-
177
miento de agua (FAO 2008). En los últimos cinco años, a escala mundial, el sector ha
sufrido los efectos de las catástrofes naturales sin precedentes que se han producido:
la acuicultura en Aceh (Indonesia), Bangladesh, China y Myanmar se ha visto afec-
tada por graves catástrofes naturales. Por lo tanto, el sector acuícola nacional inicia
la colaboración con otros sectores económicos en la preparación ante los posibles
efectos del calentamiento del planeta para reforzar su capacidad de adaptación.
Es así como en este escenario el gobierno y los actores de la cadena estarán más
conscientes de las posibles repercusiones del cambio climático sobre el sistema pro-
ductivo acuícola y se adoptarán las medidas adaptativas para mitigarlas o eliminarlas.
Estas medidas implicarán manejos diferenciales para cada costa del país, si se tiene
en cuenta las características geológicas, oceanográficas y meteorológicas que las go-
biernan.
Las variables climáticas que se considerarán como factores críticos para la Cadena
del Camarón de Cultivo por sus posibles impactos, que pueden representar oportu-
nidades o limitaciones para el desarrollo del sector serán las siguientes: incremento
del nivel medio del mar, incremento de la temperatura del agua, incremento de la
frecuencia de eventos ENSO (“La Niña” y el “Niño”), cambios en los niveles de pre-
cipitación, avalanchas e inundaciones, incremento de la frecuencia de tormentas y
menor confiabilidad de las predicciones de épocas secas y lluviosas.
En este sentido, Allison et al. (2009), afirman que los cambios observados del presen-
te clima global, se constituyen en oportunidades significativas para anticipar los de-
safíos para las sociedades y las economías del futuro. Al comparar la vulnerabilidad
de 132 economías nacionales a los impactos potenciales del cambio del clima en sus
industrias pesqueras en un horizonte de 50 años, encontraron que países en África
central y occidental (e.g. Malawi, Guinea, Senegal, y Uganda), Perú y Colombia en
Suramérica del noroeste, y cuatro países asiáticos tropicales (Bangladesh, Camboya,
Pakistán y Yemen) como los más vulnerables. Esta vulnerabilidad es el resultado del
efecto combinado del calentamiento, de la importancia relativa de industrias pesque-
ras en las economías nacionales, de las dietas de su población y de la capacidad de la
sociedad para adaptarse a los impactos y a las oportunidades potenciales del calen-
tamiento global. Muchos países vulnerables estaban también entre los más pobres, y
por lo tanto, sus habitantes dependían dos veces más de alimentos como el pescado,
que proporciona un 27% de la proteína de sus dietas; lo cual contrastó con el 13% de
requerimiento de proteínas cuando se compararon con países menos vulnerables.
En el escenario actual, lo anteriormente planteado tendría tres implicaciones. La pri-

mera representaría una clara oportunidad para la cadena al entrar a suplir la deficien-
cia de proteínas que se producirían en Colombia por la alta vulnerabilidad de sus pes-
178
querías ante el cambio climático. La segunda es el impacto negativo que se produciría

sobre la producción de harina de pescado debido a la alta vulnerabilidad de países de
gran producción de este estratégico insumo como Perú, lo cual, a corto y mediano
plazo, se constituirá en una seria limitación para la cadena al encontrase integrada
con la de harina de pescado. No obstante, a mediano y largo plazo, esta situación
obligará al sector a fortalecer la investigación para eliminar la dependencia de este
insumo, lo cual se logrará al encontrar diferentes materias primas cultivables.
Como conclusión, se puede afirmar que la cadena aprovechará la crisis económica

mundial que afectará a la población entre 2008 y 2010, como un espacio de reflexión
que permitirá la generación de nuevos paradigmas y tecnologías que tendrán un im-
pacto positivo sobre el cambio climático, la seguridad alimentaria y la seguridad
energética. En este contexto, se considera clave el fortalecimiento a mediano plazo, de
los lazos comerciales y de intercambio científico y tecnológico con Estados Unidos,
China, India y Rusia países considerados como actores clave en las negociaciones
sobre el clima mundial. En diciembre de 2009, en la ciudad de Copenhague, después
de que el presidente Barack Obama marcase una nueva urgencia en la lucha contra
el cambio climático luego de su elección en el año 2008, se darán los primeros pasos
para reconstruir las economías siguiendo un modelo más verde, con menos depen-
dencia de las importaciones energéticas y utilizando insumos diferentes al petróleo.”
4.4 AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Retomando el análisis integrado de los resultados obtenidos en cada una de las etapas
del estudio y una vez caracterizado el estado actual de la cadena y el escenario desea-
ble al 2020, es posible puntualizar aquellas demandas tecnológicas prioritarias y los
respectivos proyectos que se propone deberían seguirse a corto, mediano y largo pla-
zo, para lograr orientar la Cadena del Camarón de Cultivo colombiana hacia un mejor
desempeño tecnológico que le permita alcanzar un nivel de competitividad óptimo.
No obstante, el alcance del desarrollo deseado a nivel tecnológico está enmarcado
dentro del comportamiento de un conjunto de demandas de tipo no tecnológico que
igualmente deben ser consideradas. A continuación, se precisan tanto los lineamien-
tos institucionales y organizacionales como tecnológicos que constituyen la Agenda.
4.4.1 Lineamientos tecnológicos
El principal objetivo de la agenda de investigación es responder de manera direc-

ta a las demandas en desarrollo tecnológico e innovación de la cadena productiva de
Camarón de Cultivo en Colombia. Dichas demandas se enmarcan en las cinco áreas
estratégicas de amplio cubrimiento definidas por el Ministerio de Agricultura y Desa-
179
rrollo Rural, donde se centralizan la generación de valor agregado para el sector. Las
áreas estratégicas son: i) Nutrición, Alimentación y Fisiología, ii) Material de Siembra
y Mejoramiento Genético iii) Manejo integrado de Cultivos, iv) Manejo Sanitario y
Fitosanitario y v) Manejo Post Cosecha y Transformación. Para estas áreas estraté-
gicas los expertos definieron 13 programas y 45 proyectos que permitirán fortalecer
las demandas tecnológicas identificadas en el estudio. Por considerarlo pertinente, se
incluyen las demandas no tecnológicas impactadas como resultados de la ejecución de
los diferentes proyectos de la agenda, dado que muchas veces en la realidad es muy
difícil separar las interacciones que se dan entre el entorno político, social, económico,
cultural y tecnológico.
i) ÁREA TEMÁTICA: NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN Y FISIOLOGÍA
Para esta área se presentan dos Programas de investigación con los cuales se busca sa-
tisfacer cuatro demandas en los eslabones de laboratorios de maduración y larvicultura
y finca de cultivo.
Programa Desarrollo de Nuevas Dietas

Desarrollo de dietas para maduración Desarrollo de dietas Desarrollo de dietas para engorde
Demanda
para larvicultura en finca
Proceso de investigación aplicada Proceso de investigación Proceso de investigación aplica-
Definición de la que permite desarrollar nuevas dietas aplicada que permite de- da que permite desarrollar nue-
demanda para maduración. sarrollar nuevas dietas vas dietas para el crecimiento en
para larvicultura. fincas.
Segmento o Laboratorios Maduración Laboratorios Larvicul- Fincas de Cultivo
eslabón atendido tura
Tipo de desempeño im- Eficiencia, Calidad, Competitividad y Sostenibilidad Ambiental
pactado
Tipo de I&D necesaria Adaptativa y Aplicada
Disciplinas necesarias Nutricionistas, Ingenieros, Biólogos Marinos, Médicos Veterinarios, Acuicultores, Zootecnistas,
para la solución Ecólogos y Economistas
Tipo de proyecto Multidisciplinario – Multiinstitucional
requerido
En la actualidad, la elaboración de dietas balanceadas depende de la harina y aceite de pescado,
importados a altos costos, para suplir los requerimientos de proteína de los organismos. La tendencia
en el área de nutrición es utilizar nuevas fuentes proteicas, especialmente de origen vegetal, como
alternativa para reemplazar las de origen animal. En este aspecto se ha observando un incremento en
Estado del arte de la de- las investigaciones en los últimos cuatro años. Un gran número de este tipo de investigaciones las está
manda realizando la misma institución, el departamento de industria de la pesca y acuicultura de la Univer-
sidad de Auburn, EUA. Las palabras claves que se presentaron mayor frecuencia (proteína, comida,
crecimiento, vegetal, agua y producción), manifiestan la tendencia de las investigaciones en busca de
alternativas en proteína de origen vegetal, que minimicen el impacto sobre el medio ambiente y a la
vez aumente la rentabilidad en el cultivo.
180
Desarrollo de dietas secas Evaluación de productos marinos

para la substitución de harina y
aceite de pescado.
Desarrollo de dietas
Proyectos para alcanzar microencapsuladas o
el estado apuesta Cultivo de alimento fresco microparticuladas. Evaluación de productos de ori-
gen animal y/o vegetal para la
Cultivo de biomasa de Artemia
substitución de harina y aceite de
pescado
Plazo de Mediano Plazo Mediano Plazo Mediano Plazo.

implementación
Demandas no tecnológi- Costo del alimento, trazabilidad, barreras sanitarias en importación de alimentos y material genético
cas impactadas y normativa ambiental.
Programa Manejo y Uso Sostenible del Alimento

Demanda Manejo de la alimentación
Definición de la Conjunto de prácticas encaminadas al buen manejo del alimento para aumentar la productividad y
demanda competitividad del cultivo de camarón
Segmento o Fincas de Cultivo
eslabón atendido
Tipo de desempeño Eficiencia, Calidad, Competitividad y Sostenibilidad Ambiental
impactado
Tipo de I&D necesaria Estratégica y Adaptativa
Disciplinas necesaria Ingenieros, Biólogos, Biólogos Marinos, Médicos Veterinarios, Acuicultores, Zootecnistas y Eco-
para la solución nomistas
requerido
Uno de los principales problemas asociados a la alimentación es el manejo de este insumo y su in-
fluencia en aspectos como sobrevivencia y crecimiento los cuales afectan directamente los costos de
Estado del arte de la
producción. Desde este aspecto es importante identificar las dosis, frecuencia y sistemas de adminis-
demanda
tración con la que se pueda mejorar la conversión alimenticia y disminuir los costos de producción.
Evaluación de estrategias en alimentación en diferentes sistemas Empleo de probióticos para la

Proyectos para alcanzar
de cultivo disminución del Factor de Con-
el estado apuesta
versión Alimenticia (FCA)
Plazo de Corto Plazo Mediano Plazo
implementación
Demandas no tecnológi- Costo del alimento, trazabilidad e infraestructura de apoyo para el cultivo
cas impactadas
ii) ÁREA TEMÁTICA: MATERIAL DE SIEMBRA Y MEJORAMIENTO

GENÉTICO
En esta área se presentan cuatro programas los cuales darán solución a nueve de-
mandas en los eslabones de proveedores de insumos, laboratorios de maduración y
larvicultura y fincas de cultivo.
181
Programa Cría y Levante de Reproductores

Demanda Disponibilidad de Reproductores Calidad de Reproductores
Engorde de los camarones entre 15 gr. y su en- Desempeño reproductivo medido en Producti-
trada a los laboratorios de maduración. vidad (nauplios por hembra; % desove; índice
Definición de la demanda
de producción), sobrevivencia del reproductor,
precocidad reproductiva y calidad genética.
Segmento o eslabón Proveedores de Insumo y Laboratorio Maduración
atendido
Tipo de desempeño Eficiencia, Calidad, Competitividad
impactado
Tipo de I&D necesaria Adaptativa y Básica
Disciplinas necesaria Genetistas, Médicos, Médicos Veterinarios y Biólogos con especialización en el tema.
para la solución
Tipo de proyecto requerido Multidisciplinario – Monoinstitucional
En la actualidad, los reproductores con los que cuenta el gremio se encuentran en CENIACUA,
debido a que los experimentos realizados en algunas de las empresas del sector no han arrojado
Estado del arte de la los mejores resultados. Es importante que el sector cuente con un respaldo en esta área y se pro-
demanda fundice en las medidas que permitan garantizar la producción biosegura de reproductores. Todos
estos procesos influirán en los desarrollos de trazabilidad de la cadena y podrán generarse nuevos
productos, para nuevos mercados.
Proyectos para alcanzar el Evaluación de diferentes sistemas para el le- Evaluación de medidas de bioseguridad para la
estado apuesta vante de reproductores. producción de reproductores “High Health”.
Plazo de implementación Largo Plazo Mediano Plazo
Programa Optimización de la Maduración

Demanda Calidad de nauplio Estacionalidad en la producción de nauplio
Desempeño del nauplio durante la fase tempra- Fluctuaciones marcadas en la producción de
Definición de la demanda na de larvicultura (hasta Zoea I) nauplios (abundancia – escasez) por condicio-
nes ambientales y de manejo
Segmento o eslabón Laboratorio Maduración
atendido
Tipo de desempeño Eficiencia, Calidad ,Competitividad y Sostenibilidad Ambiental
impactado
Disciplinas necesaria Ingenieros, Biólogos, Biólogos Marinos, Médicos Veterinarios, Zootecnistas y Especialistas en
para la solución Maduración
En el eslabón de larvicultura, actualmente no se puede establecer el grado de calidad del nauplio
que llega a los laboratorios y por ende no se puede determinar si los problemas de la larvicultura
son originados por los procesos de calidad del eslabón anterior o por manejo de la larvicultura.
demanda
De la misma forma, la cadena tiene un vacío importante en tecnologías que minimicen la estacio-
nalidad asociada a cambios climáticos.
Diseño de una prueba cualitativa para determi- Diseño de tecnologías para el manejo y control
nar la calidad del nauplio. de variables ambientales asociadas a la produc-
el estado apuesta
ción de nauplio.
Plazo de implementación Corto Plazo Mediano Plazo
Demandas no Exportación de material genético y trazabilidad
tecnológicas impactadas
182
Programa Genética en Larvicultura

Demanda Selección genética para la cadena Calidad de larva
Procesos de mejoramiento genético encamina- Desempeño de la larva medido en: sobreviven-
Definición de la demanda dos a aumentar sobrevivencia y crecimiento en cia, prueba de estrés, estado sanitario, desarro-
larvicultura. llo branquial y desempeño en finca.
Segmento o eslabón Laboratorio Larvicultura
atendido
Tipo de desempeño Eficiencia, Calidad y Competitividad
impactado
Disciplinas necesaria Genetistas, Médicos, Médicos Veterinarios, Biólogos con especialización en el tema e Ingenie-
para la solución ros,
Aunque en la actualidad las larvas producidas en la larvicultura deben superar una serie de
pruebas para ser llevadas a finca, la calidad de las larvas sigue siendo un concepto difícil de
Estado del arte establecer. En este sentido, las investigaciones están muy enfocadas a nivel mundial en aspectos
de la demanda como sobrevivencia y resistencia a enfermedades producidas tanto por vibrios como por otras
bacterias. De la misma forma, se encontró desarrollo de programas de mejoramiento genético
en diferentes países.
Estudio de la factibilidad para añadir sobre- Diseño de una prueba cualitativa para determi-
Proyectos para alcanzar vivencia durante la larvicultura como criterio nar la calidad de la larva.
el estado apuesta de selección en el programa de mejoramiento
genético.
Plazo de implementación Mediano Plazo Corto Plazo
Programa Genética en Larvicultura

Demanda Estacionalidad en la producción de larva Dependencia de larvas del Ecuador para el pací-
fico Colombiano
Fluctuaciones marcadas en la producción de Ingreso de larvas procedentes de Ecuador para

Definición de la demanda larvas (abundancia – escasez) por condiciones siembra de fincas en el Pacífico
ambientales y de manejo
Segmento o eslabón aten- Laboratorio Larvicultura
dido
Tipo de desempeño im- Eficiencia, Calidad, Competitividad y Sostenibilidad Ambiental.
pactado
Disciplinas necesaria para Genetistas, Ingenieros, Médicos Veterinarios y
la solución Biólogos con especialización en el tema
Tipo de proyecto reque- Multidisciplinario – Multiinstitucional
rido
La estacionalidad en la producción de larva se debe más a problemas de manejo del entorno que
se pueden solucionar parcialmente con sistemas óptimos de manejo de parámetros ambientales que
a desempeños genéticos de las larvas. No obstante, la comprensión de la relación genotipo x am-
Estado del arte de la de-
biente a escala de larvicultura puede contribuir de manera importante a mejorar los protocolos de
manda
manejo de los laboratorios. Al continuar con el programa de mejoramiento iniciado en el pacifico,
desarrollando ejemplares resistentes a WSSV, se puede generar la reactivación de la actividad en
esta región.
183
Diseño de tecnologías para el manejo y control Selección de animales Reactivación de labo-

Proyectos para alcanzar de varíables ambientales asociadas a la fase de con mayor resistencia ratorios de madura-
el estado apuesta larvicultura. a la Mancha Blanca. ción.
Plazo de implementación Mediano Plazo Largo Plazo

Demandas no tecnológicas Exportación de material genético y trazabilidad
impactadas
Programa Mejoramiento Genético de L vannamei a escala de engorde

Demanda Selección genética para la cadena
Definición de la demanda Aumentar el crecimiento y sobrevivencia y mejorar la conversión alimenticia de los camarones en
los estanques
Segmento o eslabón Finca
atendido
Tipo de desempeño Calidad, Competitividad, Eficiencia y Sostenibilidad Ambiental.
impactado
Tipo de I&D necesaria Estratégica
Disciplinas necesaria para Genetistas, Médicos, Médicos Veterinarios y Biólogos con especialización en el tema
la solución
requerido
Estado del arte de la Se han obtenido avances importantes en sobrevivencia y ganancia de peso, y en resistencia a en-
demanda fermedades, pero es necesario continuar con el programa ya que los mejoramientos genéticos son
programas a largo plazo.
Proyectos para alcanzar Empleo de técnicas moleculares para asistir el Estudios de interacción genotipo x dieta y geno-
el estado apuesta programa de mejoramiento genético. tipo x ambiente en los animales del programa de
mejoramiento.
Plazo de implementación Largo plazo. Mediano Plazo
Demandas no Exportación de material genético y costo del alimento (conversión alimenticia).
iii) ÁREA TEMÁTICA: MANEJO INTEGRADO DE CULTIVOS
Para dar solución a seis demandas, se formulan tres programas de investigación los
cuales benefician a todos los eslabones que conforman la cadena de camarón de cultivo.
Programa Optimización de la Tecnología de Larvicultura

Demanda Intensificación del cultivo en Uso de probióticos en larvicul- Nuevas técnicas de manejo en
larvicultura tura larvicultura
Definición de la demanda Prácticas de larvicultura a ma- Empleo de microorganismos que Procesos de cultivo en labora-
yores densidades por m3 incrementan la sobrevivencia al torio encaminados a mejorar
competir con patógenos la sobrevivencia y crecimien-
to en larvicultura
Segmento o eslabón Laboratorio Larvicultura
atendido
impactado
184
Tipo de I&D necesaria Aplicada, Estratégica y Básica

Disciplinas necesaria Biólogos, Biólogos Marinos, Médicos Veterinarios, Acuicultores y Zootecnistas.
para la solución
requerido
Estado del arte de la La tendencia en los últimos años en larvicultura a nivel mundial, es el empleo de probióticos, los
demanda cuales mejoran el desempeño sanitario y nutricional de los camarones. De esta forma, se podría pen-
sar en la intensificación del cultivo en este eslabón. Además, permiten eliminar el uso de antibiótico.
La industria requiere que se optimicen y estandaricen los procesos desarrollados en larvicultura,
para mejorar su desempeño medido en sobrevivencia y en crecimiento, buscando mejorar la rentabi-
lidad y sostenibilidad ambiental de los laboratorios.
Proyectos para alcanzar Estudio de la capacidad de car- Identificación de cepas bacte- Desarrollo y optimización de
el estado apuesta ga y sistemas de cultivo en lar- rianas con actividad probiótica sistemas de larvicultura
vicultura para su uso en larvicultura
Plazo de implementación Mediano Plazo Mediano Plazo Mediano Plazo
Demandas no tecnológicas Trazabilidad y estructura de la cadena productiva
impactadas
Programa Optimización de la Tecnología de Engorde en Finca

Demanda Estimación de la biomasa en cultivos intensivos Uso de probióticos y biorremediadores
Metodología para la estimación del número, peso y dis- Microorganismos benéficos que mejoran
tribución de los animales presentes en sistemas de cul- el estado sanitario y nutricional de los ca-
tivo de camarón a mayores densidades por m2 o m3. marones y mejoran la calidad del medio
ambiente.
Segmento o eslabón Fincas de Cultivo
atendido
impactado
Tipo de I&D necesaria Estratégica y Aplicada
Disciplinas necesaria Biólogos, Médicos Veterinarios, Acuicultores , Zootecnistas, Ingenieros, Bioestadísticos
para la solución
requerido
Las investigaciones en esta área a escala internacional están relacionadas con la identificación y
Estado del arte de la optimización de los recursos que permitan la intensificación de las producciones, sin embargo, uno
demanda de los grandes vacíos de la investigación se encuentra en no poder determinar el número aproximado
de individuos por m2, lo que impide una mejor eficiencia en la utilización de los insumos.
Identificación de cepas Estandarización de la meto- Determinación de la eficiencia de los or-
bacterianas con poten- dología para la estimación del ganismos biorremediadores en el cultivo
Proyectos para alcanzar cial probiótico para número, peso y distribución del camarón.
el estado apuesta su uso en engorde en de los animales presentes en
finca. sistemas de cultivo intensivo
de camarón en Colombia.
Plazo de implementación Corto Plazo Corto Plazo Corto Plazo
Demandas no Costo del alimento, trazabilidad y estructura de la cadena productiva
Programa Desarrollo y Optimización de Cultivos Integrados con la Cadena Camarón

Demanda Desarrollo de cultivos integrados
Definición de la demanda Desarrollo de cultivos complementarios con el camarón
185
Segmento o eslabón Todos los eslabones de la cadena.

atendido
Tipo de desempeño Competitividad, Eficiencia, Calidad y Sostenibilidad Ambiental
impactado
Tipo de I&D necesaria Adaptativa, Aplicada y Estratégica
Disciplinas necesaria Biólogos, Biólogos Marinos, Médicos Veterinarios, Acuicultores, Zootecnistas, Ecólogos y Eco-
para la solución nomistas
requerido
En algunos países productores de camarón, se vienen desarrollando programas de policultivos es-
pecialmente con tilapia, sin embargo, es necesario determinar la viabilidad de otros organismos de
demanda
mayor valor económico o ambiental para desarrollos de cultivos de este tipo.
Cultivo de microalgas Cultivo integrado de Cultivos integrados Cultivo de otros organis-
Proyectos para alcanzar el a escala industrial. macroalgas. de equinodermos, pe- mos.
estado apuesta ces y moluscos.
Plazo de implementación Mediano Plazo Largo Plazo

Demandas no tecnológicas Estructura de la cadena productiva
impactadas
iv) ÁREA TEMÁTICA: MANEJO SANITARIO Y FITOSANITARIO
Se desarrollan dos programas que dan solución a igual número de demandas que
benefician a los eslabones de proveedores de insumos, laboratorios de maduración
y larvicultura, fincas de cultivo y plantas de proceso.
Programa Sanidad Acuícola

Demanda Estado sanitario de la cadena
Definición de la Presencia de patógenos y/o enfermedades que afectan crecimiento y sobrevivencia
demanda
Segmento o Laboratorio Maduración, Laboratorio Larvicultura y Finca de Cultivo
eslabón atendido
Tipo de desempeño Calidad, Competitividad y Sostenibilidad Ambiental
impactado
Tipo de I&D necesaria Básica, Aplicada y Estratégica
Disciplinasnecesaria Microbiólogos, Bacteriólogos Biólogos Marinos, Médicos Veterinários, Acuicultores, Zootecnistas,
para la solución Patólogos y Médicos
Tipo de proyecto Multidisciplinario – Monoinstitucional
requerido
En la camaronicultura los agentes patógenos son quienes generan más perdidas. Una de las alterna-
tivas que se están investigando es el efecto benéfico de los probióticos en el desempeño sanitario de
las larvas y su aprovechamiento en finca. En el análisis sobre el tema de enfermedades se encuentran
Estado del arte de
dos tipos de patógenos con mayor relevancia que son las bacterias y virus, se observa que en el caso
la demanda
de las bacterias las investigaciones están dirigidas al tema especifico de vibrios y en virus a la en-
fermedad del síndrome de la mancha blanca, entidad patológica que ha generado grandes pérdidas
a la industria.
186
Identificación de las cepas bacterianas de Estudio de la respuesta Genómica de infecciones

mayor patogenicidad en los laboratorios de inmune del camarón. virales y bacterianas.
larvicultura mediante técnicas de cultivo de-
el estado apuesta
pendientes e independientes.
Plazo de Mediano Plazo Mediano Plazo

implementación
Programa Medio Ambiente y Cambio Climático

Demanda Uso del recurso hídrico
Definición de la Procesos que permitan un aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos
demanda
Segmento o Proveedores de Insumos, Laboratorio Maduración, Laboratorio Larvicultura, Finca de Cultivo y
eslabón atendido Planta de Procesamiento.
Tipo de desempeño Eficiencia, Calidad y Sostenibilidad Ambiental
impactado
Tipo de I&D necesaria Estratégica y Aplicada
Disciplinas necesaria Biólogos, Biólogos Marinos, Ecólogos, Ingenieros Hidráulicos, Oceanógrafos y Meteorólogos.
para la solución
requerido
La cadena de cultivo de camarón se considera un sector productivo muy sensible al cambio climático
global, en consecuencia es fundamental que se consideren las variables climáticas que se vislumbran
como factores estratégicos para la sostenibilidad a largo plazo de la cadena por sus posibles impactos
a nivel sanitario y en la infraestructura, que pueden representar oportunidades o limitaciones para
el desarrollo del sector. En este contexto, macro variables como incremento del nivel medio del mar;
incremento de la temperatura del agua; incremento de la frecuencia de eventos ENSO (“La Niña”
y el “Niño”); cambios en los niveles de precipitación; avalanchas e inundaciones; incremento de la
Estado del arte de
frecuencia de tormentas y menor confiabilidad de las predicciones de épocas secas y lluviosas, deben
la demanda
ser consideradas como prioritarias para formular acciones de adaptación y mitigación contra este
fenómeno.
A la luz de lo anterior, el uso de las fuentes hídricas es cada vez más controlado por los productores,
debido a que su buen uso se constituye en otro de los parámetros estratégicos para la sostenibilidad
a largo plazo de la cadena y además cada vez es evaluado con mayor rigor en los mercados interna-
cionales. Países competidores han empezado a desarrollar cultivos con mínimos recambios de agua y
manejo de las aguas residuales.
Recopilación de la información de línea de Formulación de medi- Optimización del manejo
base que permita establecer la vulnerabilidad das de adaptación, pro- de aguas residuales.
del cultivo de camarón ante el cambio climáti- tección, prevención y
co en las dos costas de Colombia. mitigación del cambio
climático global sobre
el estado apuesta
la Cadena Productiva
de Camarón de Cultivo
en Colombia.
Gestión del conocimiento ambiental y de ma- Implementación de culti-
nejo para la acuicultura especifica por sitio de vos de mínimo recambio
cultivo del camarón. de agua.
Plazo de implementa- Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo.

ción
Demandas no tecnológi- Normativa ambiental, costo de energía y trazabilidad
cas impactadas
187
v) AREA TEMATICA: MANEJO POST COSECHA Y TRANSFORMACIÓN
Se presentan dos programas para dar solución a tres demandas que benefician a
todos los eslabones que hacen parte de la cadena de camarón de cultivo.
Programa Exigencias y acceso a diferentes mercados

Inocuidad del producto Tecnología para el cultivo, procesamiento y comer-
Demanda
cialización
Condición del producto final que garan- Innovación y adopción de equipos, prácticas y proce-
Definición de la demanda tiza que no causará daños en la salud del sos para todos los eslabones de la cadena
consumidor
Proveedores de Insumos, Laboratorios Maduración, Laboratorios Larvicultura, Fincas de Culti-
Segmento o eslabón atendido
vo, Plantas de Proceso, Comercialización y Consumidor Final
Tipo de desempeño Calidad y Competitividad
impactado
Tipo de I&D necesaria Aplicada, Adaptativa y Básica
Disciplinas necesaria Ingenieros Mecánicos, Microbiólogos, Biólogos, Acuicultores, Médicos Veterinarios, Zootec-
para la solución nistas, Administradores de Empresas, Especialistas en Gestión de Calidad
Tipo de proyecto requerido Multidisciplinario – Multiinstitucional
Los requerimientos de los consumidores son cada vez más exigentes en calidad, inocuidad, e
implicaciones sociales y ambientales de la producción. Para que la industria continúe siendo
Estado del arte de la competitiva es indispensable que se mantengan los programas adelantados y los diferentes proto-
demanda colos internacionales se adapten para las condiciones específicas del país. Para esto debe también
garantizarse la trazabilidad del producto. Solo cumpliendo estos parámetros se podrá pensar en
el posicionamiento en nuevos mercados.
Adaptación e implementación de estándares Evaluación de acceso a mercados especiales (sello
de Buenas Prácticas Acuícolas (BPAA) y verde, orgánico, justo entre otros).
Buenas Prácticas de Manejo (BPM) en todos
los eslabones que conforman la cadena.
Proyectos para alcanzar el
estado apuesta Desarrollo de protocolos para las con- Desarrollo de protocolos para mejorar el bienestar
diciones de producción de camarón en animal.
Colombia.
Diseño e innovación de equipos para todos los esla-
bones de la cadena.
Plazo de implementación Corto Plazo Mediano Plazo
Demandas no tecnológicas Trazabilidad, acceso y permanencia en los mercados y estructura de la cadena productiva
impactadas
Programa Uso Eficiente y Transformación de Subproductos del Camarón

Demanda Capacidad para aprovechar los subproductos de la cadena
Desarrollo de sistemas y procesos para el aprovechamiento de subproductos tales como la qui-
tina y la trehalosa.
Segmento o eslabón atendido Plantas de Proceso y Comercialización
Tipo de desempeño Competitividad, Eficiencia y Sostenibilidad Ambiental.
impactado
Tipo de I&D necesaria Aplicada y Básica
188
Disciplinas necesaria Ingenieros Químicos, Microbiólogos, Ingenieros Mecánicos

para la solución
Tipo de proyecto requerido Multidisciplinario – Multiinstitucional
Estas opciones se están convirtiendo en la mayoría de industrias en alternativas para generar
Estado del arte de la nuevos ingresos a la industria, al mismo tiempo que se minimiza el impacto ambiental de estos
demanda desechos. De igual forma, es muy importante desarrollar un estudio de mercado de carácter
nacional que permitan identificar las preferencias de los consumidores.
Desarrollo de estudio de mercado a escala nacional
Proyectos para alcanzar el
Sistemas de extracción de quitina y quitosano de desechos de camarón para uso industrial
estado apuesta
Extracción de trehalosa para su uso industrial
Plazo de implementación Mediano Plazo
Demandas no Acceso y permanencia en los mercados internacionales, consumo per-cápita de camarón en Co-
tecnológicas impactadas lombia y estructura de la cadena productiva
4.4.2 Lineamientos organizacionales e institucionales
Durante el estudio y especialmente mediante los procesos de socialización, misiones

tecnológicas a Asia, Ecuador y Centro América (Panamá, Honduras y Guatemala) y
enriquecimiento con los actores y expertos de la cadena, se construyó un conjunto de
demandas relacionadas con el contexto o entorno organizacional e institucional; estos
aspectos inciden y permiten mejorar el desempeño competitivo de la Cadena productiva
de Camarón de Cultivo y por ello deben ser considerados al momento de implementar
la agenda de investigación.
Se destaca la inestabilidad de los factores macroeconómicos por su impacto en la Cade-

na del Camarón de Cultivo en Colombia, dado que, por su carácter exportador, presenta
características especiales respecto al comportamiento de los principales indicadores
macroeconómicos, especialmente con diferenciales de inflación, tasas de interés y tasas
de cambio. La estabilidad macroeconómica es un requisito transversal, que se convierte
en la mejor política de desarrollo sectorial. Se presentan problemas cuando algunos de
los principales indicadores se salen del cauce normal y afectan el desempeño comercial
de toda la economía o de algunos sectores en particular. La estabilidad y el equilibrio
macroeconómico se construye a partir del comportamiento estable de los siguientes
indicadores: tasa de interés, índice de precios, tasa de cambio, salarios reales, balanza
comercial y en cuenta corriente, así como balanza fiscal.
Por otro lado, la Cadena del Camarón de Cultivo no está exenta de alteraciones en su
estructura de costos. Estructuralmente, los costos representativos de la cadena se dan
en los siete eslabones que la constituyen: a) proveedores de insumos, b) laboratorios de
maduración, c) laboratorios de larvicultura, d) fincas de engorde, d) plantas de proce-
so, e) empresas comercializadoras y f) consumidores finales quienes participan en el
mecanismo de creación de precios con sus preferencias y mayor o menor demanda del
189
producto. En este contexto, el aprovisionamiento de alimento, la mano de obra apta para

el desarrollo de los diferentes eslabones de la cadena y los servicios públicos juegan
un papel muy importante. La estabilidad del costo en la producción de camarón está
en función de la continuidad del programa de mejoramiento genético y el mejor apoyo
actual se encuentra en los recursos de investigación de los fondos de las convocatorias.
El alimento, que es el insumo más costoso del cultivo, por ser importado depende del
comportamiento de la tasa de cambio y obviamente, del precio de las materias primas
requeridas para su elaboración. El costo de la mano de obra está en función de las in-
flexibilidades del mercado laboral y los ajustes en el salario mínimo, relacionadas con
el comportamiento de la inflación, por lo tanto, también depende de la estabilidad ma-
croeconómica y de las posibilidades de establecer otras formas de contratación laboral.
Así mismo, poder contar con mano de obra calificada está en función de la periodicidad
y pertinencia de los programas de formación del SENA y de los programas de desarrollo
puestos en marcha por los gobiernos regionales y locales. De manera complementaria
dado que el cultivo se realiza en zonas de difícil acceso, es clave contemplar los proble-
mas de logística, transporte terrestre y acuático, así como el suministro de la energía
eléctrica, absolutamente indispensable en los cultivos intensivos. Estos problemas pue-
den ser abordados a partir de la coordinación interinstitucional y la incorporación de las
áreas de cultivo en los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios y regiones
respectivas, con lo que se facilitan las obras en las vías terciarias y el tendido de redes
eléctricas, conexiones de agua potable y gas natural.
4.4.3 Estrategias para la implementación de la agenda
Uno de los aspectos más importantes para garantizar el cumplimiento de los objetivos
señalados en esta Agenda, es la incorporación de las prioridades identificadas dentro
de los diferentes instrumentos de apoyo a la investigación diseñados y manejados por
el estado. Por ejemplo, las diferentes convocatorias mediante las cuales las agencias del
estado promueven el desarrollo científico y tecnológico deben estar orientadas por los
temas identificados en este ejercicio.
De igual forma, dado que no siempre el mecanismo concursal es el más eficiente para
la asignación de recursos, en algunos casos se hace necesario el apoyo directo a progra-
mas de largo plazo, con objetivos claramente definidos y con la participación y com-
promiso de los diferentes actores de la cadena. En esta agenda es clara la importancia
de este tipo de temas.
En el mismo sentido, el fortalecimiento de los actores del Sistema Nacional de Ciencia

y Tecnología no se obtiene exclusivamente por la vía de la ejecución de proyectos finan-
ciados mediante la participación en convocatorias. Dicho fortalecimiento debe también
ser promovido mediante instrumentos específicos, que apoyen la creación de capacida-
190
des y el fortalecimiento del recurso humano en los diferentes centros de investigación

y desarrollo tecnológico.
También es muy importante determinar los mecanismos que se utilizarán para el segui-
miento de resultados y recursos involucrados, con el fin de medir el avance mediante
la ejecución efectiva de programas y proyectos de la agenda. Es necesario establecer
indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos y divul-
gar a los diferentes actores del sector los resultados o avances de los proyectos que se
han ido desarrollando. Para esto se hace necesario que exista una instancia responsable
del seguimiento de la implementación de la Agenda de Investigación que analice sus
nuevas coyunturas, impactos y retos.
Por otra parte, la dinamización de la Agenda de Investigación de la Cadena del Cama-

rón de Cultivo incluye la definición de aquellos actores del sector productivo y de la
comunidad científica, que tienen un papel fundamental para el desarrollo y logro de los
objetivos de cada uno de los programas y proyectos planteados para el fortalecimiento
de las demandas tecnológicas; por ello se deben identificar y comprometer a las diferen-
tes instituciones, actores y expertos para el satisfactorio desarrollo de la agenda durante
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198
ANEXO 1. MARCO METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL PARA LA

DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO
De acuerdo con Castellanos (2007), la definición de la agenda de investigación y

desarrollo tecnológico de una cadena productiva es el resultado de la implementa-
ción de un sistema de inteligencia tecnológica. Para el caso de la cadena productiva
del camarón de cultivo, este sistema está conformado por cuatro instrumentos: i)
análisis de desempeño de la cadena, ii) estudio de benchmarking, iii) ejercicio de
vigilancia tecnológica y comercial, y iv) análisis prospectivo, los cuales interactúan
entre sí de forma activa y eficaz de acuerdo a los objetivos planteados, la informa-
ción con que se cuenta de la cadena, el tiempo de ejecución y las singularidades
propias de la cadena productiva.
La implementación de este sistema permitió identificar el principal insumo de la

agenda de investigación, las demandas tecnológicas y no tecnológicas de la cadena
productiva. De la misma forma proporcionó la información necesaria para la for-
mulación de los programas y proyectos de investigación que se deben desarrollar en
el corto, mediano o largo plazo para dar solución a las demandas encontradas, de
acuerdo con su viabilidad y pertinencia. De esta forma se busca enfocar los esfuer-
zos del gremio camaronicultor en el fortalecimiento de la planeación estratégica por
medio de la ciencia y el desarrollo tecnológico lo que repercutirá en el mejoramien-
to y aumento de su competitividad frente a las cadenas competidoras.
1.1. ANÁLISIS DE CADENAS PRODUCTIVAS
La cadena productiva está conformada por componentes o eslabones que agregan

organizaciones que generan o transaccionan un determinado producto común dentro
de ella. Por ejemplo, el componente o eslabón de los proveedores de insumos genera
el producto “insumo” (abonos, fertilizantes, máquinas y equipos, entre otros.) para
los próximos eslabones en la cadena.
Asimismo, una cadena agroproductiva mantiene relaciones de intercambio con su

entorno inmediato, el cual está representado por el ambiente organizacional y el
institucional que sirven de apoyo y/o afectan su funcionamiento y desempeño.
199
Para el caso específico de la cadena productiva de camarón de cultivo en Colombia,

se utilizará esta visión de cadenas productivas y de servicios, metodología esta
que internacionalmente se conoce como Análisis de Subsector. Un subsector es un
conjunto de participantes (empresas y organizaciones) ligadas verticalmente para
producir un bien o prestar un servicio.
La cadena productiva del camarón de cultivo colombiano se inicia con la interac-

ción entre el medio natural y la tecnología disponible, que es la base sobre la cual
está establecida una industria como la acuícola. A este nivel se analiza la influencia
que tienen las calidades físicas del medio natural (agua, suelos, clima), el diseño
de estanques, la biología del camarón, la optimización nutricional, la calidad de la
semilla y el impacto ambiental sobre la producción.
Seguidamente, en esta cadena productiva se encuentra la consecución de insumos,

tanto reproductores, semilla, como alimentos o fertilizantes químicos. Luego, viene
el proceso de producción como tal: la maduración, la larvicultura, la preparación del
suelo, la siembra, el control sanitario, patológico y de calidad y las actividades de
cosecha. La siguiente etapa cubre las actividades de post cosecha, que incluyen el
procesamiento, el empaque y el almacenamiento. La comercialización del producto
terminado constituye la siguiente etapa de la cadena productiva, que consta de las
fases de transporte, conservación y mercadeo, en los niveles interno y externo y
finalmente la etapa final que agrupa al consumidor final nacional e internacional.
La propuesta metodológica utilizada está basada en la desarrollada por Castro y

sus colaboradores (Castro et al., 1995, 1998a, 1998b, 1998c, citados por Lima et
al, 2001). La propuesta utiliza los conceptos básicos de análisis de sistemas para
la prospección de demandas. El análisis de la cadena está compuesto por cuatro
componentes fundamentales: a) el acuinegocio, b) la priorización de productos y
mercados, c) el análisis de desempeño de la cadena y d) el estudio de “benchmar-
kig” y entornos competitivos.
En un nivel meso, se encuentra el sistema llamado negocio agrícola o agronegocio

(agribusiness), que comprende una serie de componentes y procesos interactivos
que propician la oferta de productos hacia los consumidores finales, a partir de la
transformación de una serie de insumos, y que contiene, a su vez, otros sistemas
menores o subsistemas (Davis y Goldberg, 1957, citado por Lima et al, 2001).
Dichos sistemas menores componentes del agronegocio estarían representados por

las cadenas productivas, las cuales, a su vez, poseen entre sus componentes a los
sistemas productivos que operan en diferentes ecosistemas o sistemas naturales.
En el caso particular de la Cadena del Camarón de Cultivo, la cadena de camarón
200
de pesca y la cadena de harina de pescado, fue denominado para el presente estudio

como el acuinegocio por estar vinculadas dichas cadenas con ecosistemas acuáticos.
A partir del producto priorizado que fue el camarón de cultivo, se realizó el análisis
de desempeño de la cadena. El análisis de desempeño de la cadena, se fundamenta
en el comportamiento pasado y presente del sistema objeto de análisis, así como
de sus factores críticos, es el foco de la investigación; y pronóstico, en el cual el
énfasis está en el comportamiento futuro de los factores críticos identificados por
los actores de la cadena.
Una vez identificadas y priorizadas las cadenas que se van a estudiar, se puede em-
pezar el análisis de desempeño de ellas. La metodología que se presenta a continua-
ción para hacer este análisis está basada en Castro et al. (1995), citado por Lima, et
al, 2001. Este análisis tiene por objetivo la identificación de factores críticos limi-
tantes al desempeño de la cadena, mediante el análisis de flujos de materiales y de
capital, de procesos productivos, de entradas y salidas en cada subsistema (eslabo-
nes o segmentos) y de las interacciones entre eslabones y segmentos. Los factores
críticos identificados corresponderán a las demandas actuales (tecnológicas o no
tecnológicas) de la cadena productiva objeto de análisis.
El análisis de desempeño comprende las siguientes etapas (Castro et al., 1998a,

1998c, citado por Lima et al, 2001): a) Caracterización general de la cadena pro-
ductiva: definición de la importancia relativa de la cadena en el acuinegocio, los
objetivos de desempeño, los límites, los insumos, las salidas, los componentes, el
ambiente institucional y organizacional y los criterios de desempeño que se van a
utilizar en el análisis diagnóstico, b)Modelación de la cadena productiva: consiste
en la construcción de un modelo para la cadena, incluidos su segmentación y los
flujos entre segmentos, c) Análisis de flujos de materiales y de capital: constituye
la determinación de cantidades de material y de capital que entran o salen de cada
segmento de la cadena, para determinar su eficiencia, d) Análisis de entradas y sa-
lidas: es la determinación de las características deseables de insumos y productos
(intermedios o finales) en una cadena, de manera que se pueda determinar la cali-
dad de los productos, e) Análisis de procesos internos en segmentos de la cadena
productiva: consiste en el análisis de las operaciones internas en cada segmento
y de sus costos y calidad, para determinar los cuellos de botella y la eficiencia,
la calidad o la sostenibilidad ambiental (cuando se trata de segmentos de siste-
mas productivos), f) Identificación y priorización de factores críticos: constituye la
identificación de las variables determinantes del desempeño de un eslabón o seg-
mento de una cadena productiva, así como de su ordenamiento de acuerdo con
su impacto en el desempeño, g) Cuantificación de la tendencia histórica de cada
factor crítico: es la medición del comportamiento del factor crítico por un período
201
de cinco a diez años y h) Identificación de las principales fuerzas impulsoras y res-

trictivas: consiste en la identificación de los determinantes de los factores críticos
identificados.
De acuerdo con Castro (2006) la Eficiencia, en un sistema se mide por la relación

entre el producto o "salida" (S) del sistema y los insumos (I) necesarios para la
producción de ese producto. Insumos y productos deben ser medidos en una misma
unidad (capital, energía, materiales e informaciones). Por eso, la eficiencia es una
medida sin dimensión. Para el análisis de una cadena productiva, la unidad de me-
dida más apropiada es la de capital, traducida en una determinada moneda (dólares
de Estados Unidos, reales, pesos, etc.). La especificación de las variables de medi-
ción de la eficiencia es más útil para la profundización del análisis del desempeño
de las cadenas y sistemas productivos. Su generalización permite que sistemas pro-
ductivos de diferente naturaleza sean comparados. La fórmula E (f) = S/I expresa
la eficiencia de un sistema, donde E = eficiencia del sistema, S = producto o salida
e I = insumo o entrada. Cada eslabón de una cadena productiva puede ser conside-
rado como un subsistema que puede tener su eficiencia determinada. De la misma
manera, los segmentos que forman parte de cada eslabón también pueden tener su
eficiencia medida.
La Calidad, de manera general, se puede decir consiste en la totalidad de las propiedades

y características de un producto, servicio o proceso, que contribuyen a la satisfacción de
las necesidades explícitas o implícitas de los clientes intermedios y finales de una cade-
na productiva y de sus actores sociales. La calidad también puede ser definida como un
conjunto de normas y patrones a ser logrados por productos y servicios ofertados por las
cadenas y sistemas productivos. Las características físicas de un producto (como su color,
olor, tamaño e integridad) pueden determinar su aceptación por el mercado consumidor
final. Las cadenas productivas pueden también beneficiarse de la fijación de patrones de
calidad para sus productos finales. Esos patrones se constituyen como un conjunto de
indicadores para que se pueda certificar que el patrón de calidad fue alcanzado (Castro,
2006). De esta manera, se asegura a los consumidores del producto que este está de acuer-
do con reglas internacionales de calidad, por lo que se puede consumir con confianza.
La Competitividad se puede definir como la capacidad de una cadena o un siste-

ma productivo de colocar un producto, en determinado mercado consumidor, en una
ventaja comparativa respecto de productos similares provenientes de otras cadenas o
sistemas productivos. Los indicadores de una ventaja comparativa son: a) una mayor
eficiencia productiva de un sistema en relación con el sistema competidor, b) una
mayor calidad del producto, en relación con productos similares producidos por un
sistema competidor (cadena o sistema productivo). La medición de la competitividad,
por lo tanto, siempre va a involucrar mediciones de eficiencia y calidad de por lo me-
202
nos dos sistemas que están siendo comparados (por ejemplo, de la cadena productiva
del camarón en Brasil y la de Colombia). Johnson y Marcovitch (1994), al referirse a
la competitividad internacional, mencionan que esta depende de la coherencia entre
distintos niveles: nacional, estructural, empresarial y el de la producción. Así, la com-
petitividad nacional es la capacidad de una nación para sostener o aumentar la parti-
cipación de sus productos y servicios en mercados internacionales, al mismo tiempo
que aumenta también la calidad de vida de su población, transformando ventajas eco-
nómicas en ganancias sociales. La competitividad estructural, a su vez, es la capaci-
dad de los sectores de la economía para generar ventajas mediante las cuales se logre
sostener una posición internacional competitiva. La competitividad empresarial, el
nivel que más interesa a los estudiosos de las cadenas productivas, es la capacidad
de obtener elevados patrones de eficiencia y de calidad en los productos. El análisis
y las bases conceptuales sobre competitividad propuestas por Johnson y Marcovitch
(1994), en última instancia, son compatibles con el concepto de competitividad que
se ha venido planteando en este documento. De una manera similar, Porter (1985)
observa que la ventaja competitiva depende básicamente de tres factores: (i) producir
a costos menores que los competidores; (ii) lograr una diferenciación del producto,
de manera que una organización se convierta en la única que ofrece un determinado
bien o servicio; y (iii) no menos importante, enfocarse en los consumidores finales y
en sus necesidades específicas.
La Sostenibilidad Ambiental es la capacidad de un sistema productivo agrope-

cuario, agroforestal o acuícola de mantener un determinado patrón de eficiencia
y calidad a lo largo del tiempo. La inf luencia antrópica (causada por los seres
humanos) en el ecosistema, que fracciona su equilibrio original en favor de su
explotación económica, es neutralizada por tecnologías que evitan la degenera-
ción del ecosistema en el lugar de la producción. Una definición similar de lo
que es sostenibilidad ambiental es la que se refiere a la capacidad de un sistema
productivo o de un sistema natural de mantener un rendimiento sostenible en el
tiempo, con patrones de eficiencia y calidad. La explotación sostenible de los
recursos renovables (agua, tierra, bosques, plantas y animales) se da cuando la
tasa de renovación (atrópica) es similar a la tasa de explotación (antrópica). Esta
definición es la que se va a adoptar en este documento, y es compatible con la
definición de varios autores (Young, 1989; Conway, 1985; Camino y Müller,
1993, citados por Lima et al, 2001).
La acuicultura involucra la relación del hombre con su medio ambiente, y el desa-

rrollo siempre va a provocar transformaciones en estas relaciones. Si se considera
el medio ambiente (o sistema natural, para usar la conceptualización de sistemas)
como constituido por un pool de recursos renovables, entonces se puede imaginar
que la explotación de estos recursos a través de la aplicación creciente de insumos
203
tecnológicos y agroquímicos va a resultar en un deterioro de las condiciones del

sistema natural. En esta situación, no hay sostenibilidad ambiental. Por otro lado,
cuando se habla del impacto ambiental provocado por sistemas productivos, enton-
ces se busca determinar la influencia de la acuicultura sobre el medio ambiente en
análisis. Dos conjuntos de factores deben ser medidos ahí: (i) los indicadores de la
calidad ambiental (por ejemplo, la textura del suelo, la precipitación media anual,
la calidad del agua, etc.); y (ii) la frecuencia y la calidad de las prácticas acuícolas
empleadas en los sistemas productivos (por ejemplo, el período de tratamiento en
los suelo, la cantidad de fertilizantes utilizados, el uso de policultivos y probióticos,
etc.).
La coordinación de las cadenas productivas, según Porter (1991), es una de las

maneras de lograr ventaja competitiva. Esa coordinación es más probable cuando
la eficiencia de un eslabón compromete la eficiencia de otro en la cadena, lo que
permite reducir los costos de transacción, obtener mejor información y mejor con-
trol y entregar el producto al consumidor final en menos tiempo. Los efectos de la
coordinación, entonces, se traducen en mayor eficiencia, mejor calidad y mayor
equidad para la cadena como un todo, y de manera sostenible.
Para la captura de información primaria se estableció contacto con las entidades

oficiales relacionadas con la acuicultura y con los funcionarios directamente invo-
lucrados en el desarrollo competitivo del sector. Hubo entrevistas e intercambio de
información bibliográfica con cada una de las entidades mencionadas a continua-
ción: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, PROEXPORT, Ministerio de
Comercio Exterior, Corporación Colombia Internacional, COLCIENCIAS.
Adicionalmente, se visitaron fincas camaroneras, plantas de proceso y laboratorios

de producción de nauplios y larvas, en las zonas de Tumaco y Cartagena, con el
objeto de entrevistar personal técnico y administrativo. Igualmente, CENIACUA
realizó dos misiones tecnológicas que permitieron visitar a los siguientes países:
Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Tailandia y China, con el propósito de
llevar a cabo el estudio de “benchmark”.
En el Ecuador, se programó una visita para dialogar con oficiales de la Subdirección de

Pesca, el Instituto Nacional Pesquero, empresarios camaroneros, la agrupación gremial de
acuicultores (la Cámara Nacional de Acuicultores del Ecuador) y el Director del CENAIM.
Con la información bibliográfica recolectada se conformó una base de datos que
contiene los documentos más relevantes disponibles en las diferentes entidades, la
cual incluye anotaciones puntuales sobre el contenido de los documentos, a la vez
que los posiciona en la cadena productiva insumo-consumo descrita arriba.
204
Las consultas bibliográficas, las entrevistas personales y las visitas de campo pro-
veyeron los elementos necesarios para determinar los vacíos de información, las
dificultades de la industria y los puntos críticos para el mejoramiento de la compe-
titividad de la Cadena del Camarón de Cultivo.
1.2. TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓ-

GICO Y DE MERCADO
Vigilancia Tecnológica:
La vigilancia tecnológica es una herramienta sistemática de captación y análisis de

información científico tecnológica que sirve de apoyo en los procesos de toma de
decisiones. Es utilizada para identificar fuentes de información, esenciales para ha-
cer frente a las decisiones tecnológicas; se extrae información relevante sobre ten-
dencias tecnológicas, novedades, invenciones, potenciales socios o competidores,
aplicaciones tecnológicas emergentes, a la vez que se contemplan aspectos regula-
torios y de mercado que pueden condicionar el éxito de una innovación tecnológica.
Toda esta información codificada y analizada brinda ya sea a una empresa o institu-
ción científica, la posibilidad de trazar planes y formular estrategias tecnológicas.
Para el ejercicio de vigilancia tecnológica se estableció como objetivo principal, desarro-

llar un proceso de vigilancia que abarcara a toda la cadena productiva. Para tal fin, el equi-
po de trabajo de CENIACUA con base en los documentos previos, formuló inicialmente
siete ecuaciones de búsqueda que comprendían procesos de maduración, larvicultura,
enfermedades, nutrición, medio ambiente, comercialización y procesamiento. Buscando
que la información fuera lo más precisa en referencia al sector, la búsqueda de informa-
ción con estas ecuaciones se desarrolló en siete bases de datos ASFA, CAB, Agrícola
SCIENCE DIRECT, ISI, y EBSCO, de las cuales ASFA es exclusivamente para acuicul-
tura y CAB y Agrícola son bases especializadas en procesos de agricultura. Las fórmulas
de búsqueda en cada base por eslabón se encuentran recopiladas en la Tabla 35.
Tabla 35. Ecuaciones de búsqueda empleadas para el ejercicio de vigilancia tecnológica.

ÁREA TEMÁTICA ESLABÓN ECUACIÓN DE BÚSQUEDA
(“Penaeus vannamei” OR “Litopenaeus vannamei” OR “Penaeus mo-
nodon” OR “Litopenaeus stylirostris” OR “Penaeus stylirostris”) AND
(reproduction OR maturation)
Reproducción Laboratorios de Maduración
(“P* vannamei” OR “L* vannamei” OR “P* monodon” OR “L* styliros-
tris”) AND (reproduction OR maturation)
vannamei AND (reproduction OR maduration)

(Shrimp OR vannamei OR Prawn) AND Larviculture
Larvicultura Laboratorio de Larvicultura
Vannamei AND Larvae
205
vannamei AND Diseases

Laboratorios de Maduración
Enfermedades
y Larvicultura y Finca
(Shrimp OR Prawn) AND (Diseases)
(Shrimp OR Prawn) AND (Feed) AND (Vegetable)
Laboratorios de Maduración
Nutrición
y Larvicultura y Finca Shrimp AND Feed AND Vegetable OR Prawn AND Feed AND Vege-
table
Medio Ambiente Finca vannamei AND Environmental
(Shrimp OR Prawn) AND Marketing
Comercialización Comercialización
(Shrimp AND Marketing) OR (Prawn AND Marketing)
Shrimp AND (Manufacturing OR Processing OR Frozen Food) OR Prawn
AND (Manufacturing OR Processing OR Frozen Food)
Procesamiento Planta de Procesamiento
(Shrimp OR PRAWN) AND (Manufacturing OR Processing OR Frozen
Food)
Una vez obtenida toda la información para ser trabajada, esta fue transferida al
programa Referente Manager, donde inicialmente se desarrolló un proceso de de-
puración en el que las referencias duplicadas fueron eliminadas. Posteriormente, se
procedió a realizar el proceso de sinonimización, que consiste en unificar bajo un
solo término un grupo de palabras que indican o hacen referencia a lo mismo. Este
procedimiento fue realizado para la información de el nombre de los autores, las
revistas de publicación y las palabras claves, ya que la forma en que se ingresan los
datos en las revistas no suele ser la misma, ejemplo: Salazar Marcela y Salazar M.
luego de sinonimizado Salazar Marcela
Las bases depuradas se exportaron a los programas Excel y Ref Viz, donde en Excel
se desarrollaron las gráficas de las áreas temáticas por: Año, Revista de Publica-
ción, Autor y Palabras Claves, mientras que en Ref Viz se analizó la tendencia de
las publicaciones y se elaboró un análisis por Palabras Claves.
Posterior a este procedimiento, se inició la búsqueda tanto de patentes nacionales

como internacionales. Para estas últimas se utilizaron dos bases, la UPSTO para la
revisión en patentes en Estados Unidos y la base ESPACENET para las patentes en
Europa; para tal fin fueron utilizadas las mismas ecuaciones implementadas ante-
riormente, claro que fueron adaptadas de acuerdo a las exigencias de cada buscador.
Con los datos encontrados se realizaron gráficas por autor, país y tema de la patente.
Para el caso nacional, la búsqueda se desarrolló en la base de la Superintendencia
de Industria y Comercio, sin encontrar resultados positivos.
Para la identificación de las capacidades nacionales se implementó la base SCIEN-

TI de COLCIENCIAS donde se identificaron los grupos nacionales siendo los más
importantes los de CENIACUA, por esto se desarrolló una búsqueda de informa-
ción de los proyectos ejecutados por la entidad, por año, por áreas de investigación,
206
por áreas temáticas trabajadas y por publicaciones a nivel internacional. De esta

forma se obtuvo la información que satisfacía las necesidades planteadas en la pri-
mera parte del documento.
Vigilancia Comercial:
La vigilancia comercial estudia los datos referentes a clientes y proveedores. En

general, los aspectos comerciales que se vigilan son los mercados, los clientes, la
evolución de sus necesidades y su solvencia. De la misma forma los proveedores,
sus estrategias y nuevos productos ofrecidos en los mercados, la mano de obra y
estudios de mercado. Esta información se utiliza por las empresas como indicador
de la situación de los mercados y de acuerdo a esta, realizar los ajustes necesarios
para conservar o incrementar su competitividad.
Para el ejercicio de vigilancia comercial se desarrolló un proceso muy similar al

anterior, en el que se abordaron varios aspectos, inicialmente se identificaron las
principales tendencias de los mercados; esto se realizó desde dos aspectos: primero
se recopiló la información de los registros de marcas propias en la base de datos
de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Posteriormente se
indagó la base de BNP Media que agrupa las publicaciones de diferentes industrias
y se identificaron tres secciones que agrupan los artículos encontrados: comidas y
aditamentos, conservación y preservación, y nuevos productos.
El siguiente aspecto que se abordó en el estudio fue la caracterización de los merca-

dos reales y potenciales del producto. Para abordar esta temática se implementaron
las bases de datos Bacex, Sicex y Trade Map. Para la caracterización de los mer-
cados reales se identificaron y analizaron las exportaciones, importaciones, países
destino, puertos de salida, entre otros para las cadenas productivas de Colombia y
Ecuador, esta última considerada como la principal competidora de la cadena nacio-
nal, por tener el mismo producto y a su vez comercializado en los mismos mercados.
Para los mercados potenciales se evaluó el comportamiento de las importaciones de
algunos de los países que constituyen el bloque de Europa Oriental, encontrando en
la mayoría de los casos analizados un comportamiento creciente de las importacio-
nes de este producto en esta área geográfica, especialmente de los países que tienen
una cultura de cultivo de camarón importante.
Finalmente, el estudio señala algunos perfiles empresariales, para este proceso se

trabajó con la base Kompass donde se registran un número importante de empre-
sas, que tienen alguna relación con la cadena, ya sea como exportador, importador,
distribuidor o productores. Al igual de lo que se presentó en la sección anterior, se
encontraron tres secciones donde se concentraban las empresas de acuerdo al pro-
207
ducto que comercializaran, camarón sin ningún procedimiento, camarón transfor-

mado (o con procesamiento) y camarón en conserva, esto permitió crear una base
de datos que contiene la información para contacto de estas empresas.
1.3. ANÁLISIS PROSPECTIVO
El análisis prospectivo es una estrategia de planeación que busca optimizar la in-

formación sobre la cual se basa la toma de decisiones. Actualmente, esta técnica
está siendo utilizada de forma más habitual en diversos sectores de la economía a
nivel mundial (Castro, et al., 2002). Dicho de otra forma, el análisis prospectivo es
un conjunto de conceptos y técnicas para la previsión del comportamiento futuro
de variables socioeconómicas, políticas, culturales y tecnológicas, cuyo objetivo
principal es identificar las demandas actuales, potenciales y futuras del mercado de
tecnología (Castro et al. 1998b).
Entre las diversas formas de aplicación del análisis prospectivo, una de las más
utilizadas es la formulación de escenarios, el cual es un perfil que describiría el
comportamiento de las variables que lo constituyen en un horizonte futuro, tenien-
do como referencia su comportamiento previo.
El desarrollo del ejercicio prospectivo para la cadena productiva del camarón de

cultivo se desarrolló teniendo como referencia de futuro el año 2020, es decir que
el análisis se realizó con un horizonte de 12 años. El proceso de construcción del
análisis prospectivo de la cadena incluyó varias etapas; parte del conjunto de opor-
tunidades y limitaciones, identificadas en las primeras etapas del documento, es
decir, de las encontradas en el análisis de desempeño de la cadena, estudio de
benchmarking y ejercicios de vigilancia tecnológica y comercial. Este conjunto de
oportunidades y limitaciones, luego de ser valoradas sus características, grado de
influencia y criterios de desempeño y eslabones impactados pasan a ser denomi-
nadas como variables clave, para el caso de camarón de cultivo se encontraron 43
variables de este tipo. Una vez identificadas se inicia el proceso de definición de la
variable y determinación de su estado actual.
Teniendo caracterizadas las variables clave es indispensable establecer su grado de

influencia sobre la cadena, esto se logra estimando el impacto presente y futuro de
las variables. Generalmente, este ejercicio es desarrollado por expertos conocedo-
res de la cadena productiva quienes establecen qué variables afectan más el des-
empeño y cuáles lo hacen en menor grado. Las variables que impactan más fuerte-
mente a la cadena ya sea en el presente (desempeño) o en el futuro (competitividad
y desarrollo), se convierten en factores críticos. Un factor crítico al desempeño es
cualquier variable (o conjunto de variables o estructuras) que afecte el desempeño
208
de un sistema, de forma positiva o negativa, y de manera relevante (Castro et al.,

1995). En el ejercicio, los expertos encontraron 40 factores críticos en la cadena
productiva del camarón de cultivo.
En general, el foco del análisis son los factores que limitan el desempeño, porque
de ahí se puede planear estrategias de superación de estos “cuellos de botella”. Pero
dependiendo del objetivo del investigador, se puede también mirar a los factores
críticos positivos, que representan oportunidades potenciales para el desarrollo del
sistema en análisis. Considerando lo anterior, el equipo de trabajo de CENIACUA
evaluó el impacto actual sobre el desempeño de la cadena, de cada variable te-
niendo en cuenta los siguientes criterios: a) costos de producción, productividad y
calidad del producto y b) el impacto potencial con un horizonte de 12 años; de la
misma forma fue estimado su grado previsibilidad o conocimiento de su estado en
el futuro. Los factores que presentan poca previsibilidad, es decir, de los que no
se tienen indicios claros de lo que puede ser su comportamiento en el futuro, son
denominados incertidumbres críticas. De otra parte, los factores que son muy pre-
visibles aquellos de los que con una alta certeza se puede inferir su comportamiento
en el futuro reciben el nombre de invariantes. El Comité Técnico de CENIACUA,
en el mes de octubre de 2008, realizó esta evaluación en la Ciudad de Cartagena y
se obtuvieron 29 incertidumbres críticas, 20 tecnológicas y 9 no tecnológicas. Así
mismo se identificaron 11 invariantes
Debido a la característica que identifica su comportamiento, las incertidumbres

críticas se convierten en el principal insumo para la construcción de escenarios
futuros, siguiente etapa en el desarrollo del análisis prospectivo. Se establecieron
cuatro estados posibles para cada una de las incertidumbres, todos a un horizonte
futuro de 12 años. Una vez validados estos escenarios es estudiada la posibilidad de
coocurrencia de dos estados diferentes de dos variables bajo un momento y caracte-
rísticas específicas. Para desarrollar este ejercicio se utilizó una matriz de análisis
morfológico (MAM). Sin embargo, es importante recordar que dicha coocurrencia
pueden variar significativamente dependiente del entorno que se escoja. Para la
definición de la agenda de investigación del camarón de cultivo se tomaron como
referentes los macros temas IAASTD, los cuales plantean futuras situaciones que
se podrían llegar a presentar a nivel mundial en el sector agrícola.
Una vez desarrollada la MAM, se identificaron tres escenarios posibles que recibie-
ron las siguientes denominaciones: “Mejorando contra viento y marea”, “Cama-
rón que se duerme…” y “Cebiche sin camarón”. Una vez evaluados y aprobados
estos escenarios por los representantes de los eslabones se determinó el escenario
apuesta para la cadena productiva. La identificación del escenario apuesta permite
establecer las demandas tecnológicas y las demandas no tecnológicas que lo con-
209
forman y a las cuales tendrán que apuntar los recursos, esfuerzos y decisiones de
la cadena en aras de encontrar posibles soluciones a este conjunto de demandas a
través de la implementación de proyectos de investigación.
Las demandas tecnológicas son el conjunto de variables de origen tecnológico

que restringen el desempeño de una cadena productiva, lo cual repercute sobre los
niveles de eficiencia y por ende de competitividad de la misma. De otro lado, las
demandas no tecnológicas son aquellas que son de origen económico, político,
social y/o cultural que de igual forma afectan la eficiencia y competitividad de la
cadena. Una vez identificadas este conjunto total de demandas se completa el pro-
ceso de construcción del análisis prospectivo, cuyos resultados son la base para la
formulación de la agenda de investigación.
1.4. CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN.
Uno de los grandes problemas que una organización de C y T debe resolver, es el

responder a las preguntas qué es importante investigar y cómo distribuir los re-
cursos institucionales disponibles. La respuesta a la primera pregunta requiere la
identificación sistemática de la clientela y determinar sus demandas tecnológicas
actuales, potenciales y futuras. La segunda pregunta requiere identificar la rele-
vancia económica y social de las demandas identificadas y priorizar los proyectos
de investigación que se requieran desarrollar, en función de la escasez de recursos
financieros que caracterizan a las organizaciones de C y T. (Lima et al., 2001).
Para que una organización de C y T disponga de una adecuada oferta tecnológi-

ca, requiere la utilización de técnicas prospectivas que sirvan para identificar las
necesidades, las aspiraciones y las demandas futuras de tecnologías. Esto ayuda a
orientar la gestión institucional en la planificación e implementación de proyectos
de investigación que respondan a estas necesidades y demandas.
La acuicultura como un todo, comprende componentes y procesos integrados que

proporcionan productos a sus consumidores finales, mediante la transformación de
insumos en cada uno de sus componentes. Este conjunto de procesos e instituciones
unidas por objetivos comunes constituye un sistema que, a su vez, integra a otros
sistemas menores o subsistemas; al sistema mayor se le denomina acuinegocio.
En consecuencia para la elaborar la agenda, se tuvo en cuenta que la prospección

es una forma de conocer el comportamiento actual y futuro de los grupos de ac-
tores sociales dentro de una cadena productiva. Este conocimiento involucra las
relaciones formales e informales que se producen entre los actores sociales de los
componentes y el grado en que dicho comportamiento afecta el desempeño de toda
210
la cadena. Esto permite comprender el grado de eficiencia a lo interno de los dife-

rentes grupos de actores sociales, especialmente en lo relacionado con la distribu-
ción de beneficios e impactos de las variables que miden la competitividad presente
y futura de la cadena productiva.
Por lo anterior, la gestión de la cadena productiva implica establecer patrones ne-

gociados entre los grupos de actores sociales de los diferentes componentes, con la
finalidad de fortalecer su competitividad y sostenibilidad.
En síntesis, la información que se obtiene para la elaboración de una Agenda Pros-

pectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico, debe involucrar el análisis inte-
gral de instrumentos de gestión tales como: análisis de desempeño, “benchmarking”,
vigilancias tecnológica y comercial y prospectiva tecnológica. Dicha interacción de
componentes, puede ser empleada de manera más eficiente por los propios grupos
de actores sociales, o por las organizaciones de C y T, para la formulación de proce-
sos de administración y gestión de la cadena productiva que mejoren su desarrollo
y desempeño. En esto radica la importancia de la prospección de demandas para la
gestión de las cadenas productivas.
El escenario apuesta y el conjunto de demandas tecnológicas y no tecnológicas

identificadas para la cadena productiva del camarón de cultivo son el resultado
de la integración de estos instrumentos de gestión. El objetivo principal de la
agenda de investigación es dar solución a las demandas teniendo en cuenta dos
tópicos fundamentales, los lineamientos tecnológicos y los lineamientos orga-
nizacionales e institucionales. Los lineamientos tecnológicos conformados por
el conjunto de programas y proyectos de investigación cuyo fin es dar respuesta
a las demandas tecnológicas, así mismo los lineamientos organizacionales e
institucionales recopilan las tácticas que procuran solucionar las demandas no
tecnológicas.
Para establecer los lineamientos tecnológicos, los actores de la cadena diligenciaron

un instrumento en el que se reafirmaron las demandas, su definición, el segmento o
eslabón atendido y el tipo de desempeño impactado, así como se definieron los pro-
yectos para alcanzar el estado apuesta, las disciplinas necesarias para desarrollarlo,
el plazo de implementación para su ejecución y las demandas no tecnológicas que
también serían afectadas con este proyecto para que el impacto sea real en el hori-
zonte de 12 años establecido. De esta forma se abordan también los lineamientos
organizacionales e institucionales. Una vez obtenida esta información se organizó
en cinco áreas estratégicas definidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural en el marco de los Fondos Concursales, las cuales agrupan 13 programas y
45 proyectos de investigación, con los cuales se considera se puede impactar posi-
211
tivamente los criterios de desempeño de la cadena. Así la agenda de investigación

de la cadena de camarón de cultivo nace de un proceso integrado de socialización
con los actores y expertos, y de consenso entre ellos que conlleva a la formulación
de las herramientas, proyectos, tácticas y estrategias indispensables para solucionar
las demandas identificadas.
212
ANEXO 2. APROPIACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA

CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA CADENA PRODUCTIVA
Como se planteó en el documento, el desarrollo de la agenda de investigación fue

un trabajo participativo y de consensos con los expertos y representantes de los
segmentos que conforman la cadena productiva del camarón de cultivo. De esta
forma, la evolución constante del documento estuvo apoyada y validada por estos
actores, trabajo que se desarrolló en diferentes reuniones y mesas de trabajo. Este
trabajo participativo es indispensable para obtener los mejores resultados, ya que
estos actores son quienes mejor conocen el desempeño de la cadena y a la vez son
quienes van a dar continuidad a los resultados obtenidos con este trabajo.
En la primera fase del ejercicio se realizaron reuniones que permitieron socializar

el proyecto y definir el producto de trabajo. Posteriormente se realizaron visitas de
campo para el levantamiento de información primaria que permitiera establecer el
estado actual de la cadena y su desempeño. De la misma forma se desarrollaron mi-
siones tecnológicas por Asia y Latinoamérica que permitieron levantar información
de países competidores.
Durante el desarrollo de la fase final de la definición de la agenda prospectiva se

realizaron diferentes talleres de socialización con el personal técnico y gerentes de
las empresas de los diferentes eslabones del sector y con expertos internacionales
en áreas de sanidad, nutrición y genética del Litopenaeus vannamei. Es decir, el
trabajo de socialización de la versión final de la agenda se ha realizado en diferentes
eventos que en su conjunto han convocado y consultado a todos los actores clave
de la cadena.
Como parte del desarrollo de la agenda de Investigación, los investigadores de CE-

NIACUA validaron la agenda con las sugerencias de los siguientes expertos reco-
nocidos en las diferentes áreas de investigación del camarón de cultivo:
• En el área de nutrición se consultó con el Dr. Gerard Cuzon Ph.D de IFREMER

• En el área de genética con Morten Rye Ph.D y el equipo de AKVAFORSK en Noruega
• En el área de sanidad con Donald Lightner Ph.D en la Universidad de Arizona
213
en USA y con Timothy W. Flegel Ph.D del Centro de Excelencia para la biología
molecular y biotecnología del Camarón en Tailandia
• En el área de diversificación se consultó con Daniel Benetti PhD en la U de
Miami.
La Tabla 36 presenta las diferentes actividades desarrolladas para la consolidación

del documento.
Tabla 36. Principales reuniones realizadas para la consolidación del documento final.
ACTIVIDAD FECHA ACTORES RESULTADO
Socialización del Diciembre 05 Actores de los diferentes eslabo-
Presentación del proyecto y primer avance.
Proyecto de 2007 nes de la cadena productiva
Ejercicio de Priorización Enero 31 Actores de los diferentes eslabo- Definición del camarón de cultivo como
del Producto de 2008 nes de la cadena productiva producto priorizado por la cadena productiva
Proceso de Validación del Febrero 28 Actores de los diferentes eslabo- Validación del Modelo identificado para la
Modelo de 2008 nes de la cadena productiva cadena productiva del camarón de cultivo
Visita de Campo Costa Abril 07 – Abril Actores de los diferentes eslabo- Recopilación de información primaria de los
Atlántica 18 de 2008 nes de la cadena productiva diferentes eslabones de la cadena
Socialización del Mayo 08 Actores de los diferentes eslabo-
Presentación de avances del proyecto
Junio 17 – Ju-
Visita de Campo Costa Actores de los diferentes eslabo- Recopilación de información primaria de los
nio 20
Pacífica nes de la cadena productiva diferentes eslabones de la cadena
de 2008
Socialización del Julio 15 Actores de los diferentes eslabo-
Presentación de avances del proyecto
Presentación de avances del proyecto y vali-
Octubre 16 Actores de los diferentes eslabo-
Taller de Prospectiva 1 dación de factores críticos e identificación de
de 2008 nes de la cadena productiva
estados posibles.
Octubre 21 – Recopilación de información primaria de los
Actores de los diferentes eslabo-
Misión Tecnológica Asia Noviembre 11 diferentes eslabones de la cadena en China y
nes de la cadena productiva
de 2008 Tailandia
Noviembre 27 Actores de los diferentes eslabo- Identificación preliminar de programas y pro-
Taller de Prospectiva 2
de 2008 nes de la cadena productiva yectos de investigación
Diciembre 01 Recopilación de información primaria de los
Misión Tecnológica Actores de los diferentes eslabo-
– Diciembre diferentes eslabones de la cadena productiva de
Latinoamérica nes de la cadena productiva
16 de 2008 Ecuador, Panamá, Guatemala y Honduras.
Febrero 12 – Validación de la agenda prospectiva de investi-
Actores de los diferentes eslabo-
Taller de Prospectiva 3 Febrero 13 de gación y desarrollo tecnológico para la cadena
nes de la cadena productiva
2009 productiva del camarón de cultivo
Socialización Abril 18 Actores de los diferentes eslabo- Presentación de los resultados finales del pro-
Informe Final de 2009 nes de la cadena productiva yecto
Como se puede apreciar en la tabla, uno de los mayores esfuerzos del ejercicio se
enfocó en la consecución de información primaria que permitiera definir el desem-
peño y estado de la cadena productiva. Para cumplir esta meta se realizaron visitas
de campo a los centros de producción y procesamiento de los diferentes eslabones
de la cadena productiva en la costa atlántica y en la costa pacífica. En estas visitas
se entrevistó a representantes de estos eslabones, se realizó el levantamiento de
214
información de diversos tópicos de las empresas y se aprovechó para continuar el

proceso de socialización del proyecto. Bajo estos mismos conceptos se realizaron
las dos misiones tecnológicas a finales del año 2008, de la misma forma se recopiló
información que permitió establecer el estado de la cadena frente a cadenas com-
petidoras.
Los departamentos visitados en la costa atlántica fueron Córdoba, Sucre, Bolivar,

Magdalena y La Guajira mientras que en la costa pacífica la visita se centró en
Tumaco (Nariño). La Tabla 37 recopila las agendas desarrolladas en la visitas de
campo.
Tabla 37. Agendas desarrolladas en las visitas de campo y misiones tecnológicas

REGIÓN COSTA ATLÁNTICA
DEPARTAMENTOS CÓRDOBA Y SUCRE
FECHA Abril 07 – 09 de 2008
Actor Entidad Eslabón Actividad
Yolanda Bonilla de Hadad – Agrotijó y Larvas de Tolú Laboratorio de Larvicultura y Entrevista
Gerente General Finca de Cultivo
Jairo Lozano - Contador Agrotijó y Larvas de Tolú Laboratorio de Larvicultura y Entrevista y levantamiento de
Finca de Cultivo información
Alex Triviño – Gerente de Agrotijó Finca de Cultivo Entrevista, levantamiento de
Producción información y vista a la finca
Taylor de la Vega – Jefe de Larvas de Tolú Laboratorio de Larvicultura Entrevista, levantamiento

Producción de información y visita al
laboratorio
Jorge Hernán Restrepo – Jefe CAICSA Laboratorios de Maduración y Entrevista, levantamiento
de Producción Larvicultura de información y visita a los
laboratorios
Juan Fernando Martínez – CAICSA Laboratorios de Maduración y Entrevista
Gerente de Producción Larvicultura
Sergio Martínez – Gerente C.I. Cartagenera de Finca de Cultivo Entrevista
Técnico General Acuicultura
Andrés Serna – Gerente de C.I. Cartagenera de Finca de Cultivo Entrevista, levantamiento de
Producción Acuicultura información y vista a la finca
DEPARTAMENTO BOLIVAR
Hernán Cardozo – Biólogo C.I. Océanos Finca de Cultivo Entrevista, levantamiento de
de Finca información y vista a la finca
Luis Sarabia - Contador C.I. Cartagenera de Finca de Cultivo Entrevista y levantamiento de
Acuicultura información
Jesus Ortíz Montañez – Ge- Laboratorio Altamira Laboratorio de Larvicultura Entrevista
rente General
215
Edgar Arias – Gerente Hidrocultivos de la Costa Laboratorio de Larvicultura Entrevista, levantamiento

General y ACUATEC de información y visita al
laboratorio
María Fernanda Virguez - Hidrocultivos de la Costa Laboratorio de Larvicultura Entrevista, levantamiento
Subgerente y ACUATEC de información y visita al
laboratorio
Andrés Suarez – Director CENIACUA Laboratorios de Maduración y Entrevista, levantamiento
CENIACUA Cartagena Larvicultura de información y visita al
laboratorio
Jorge Segrera – Jefe de C.I. Océanos Finca de Cultivo Entrevista y levantamiento de
Compras información
Juan Carlos Morales – Jefe de C.I. Océanos Planta de Proceso Entrevista y levantamiento de
Planta de Proceso información
Martín Echavarria – Gerente Antillana Planta de Proceso Entrevista
General
Armando Benítez – Gerente Antillana Planta de Proceso Entrevista, levantamiento de
de Producción información y visita a la planta
Diana Quintero – Jefe de Antillana Planta de Proceso Entrevista y levantamiento de
Exportaciones información
Iván Martínez - Gerente de Zeus Investment Inc. Planta de Proceso Entrevista
Planta Cartagenera Shrimp
Company
DEPARTAMENTOS MAGDALENA Y LA GUAJIRA
Jairo Pachón – Director de Inversiones Camaronera Laboratorio de Larvicultura Entrevista y levantamiento de
Laboratorio información
Andrés Cabana – Gerente Camaronera La Esperanza Finca de Cultivo Entrevista
General
REGIÓN COSTA PACÍFICA
DEPARTAMENTO NARIÑO
FECHA Junio 17 – 20 de 2008
Alexander Rodríguez – Super- Agromarina Tumaco Finca de Cultivo Entrevista, levantamiento de
visor de Campo Limitada información y visita a la finca
Salomón Salazar Ramírez – E A T Aqua Pacífica Finca de Cultivo Entrevista y levantamiento de
Representante Legal información
John Chávez - Administrador Cripomar y Guinulero Laboratorio de Larvicultura y Entrevista y levantamiento de
Finca de Cultivo información
Vicente Micolta – Jefe de Larvamar Ltda. Laboratorio de Larvicultura Entrevista y levantamiento de
Producción información
Duber Rojas - Administrador C.I. Pemacol Planta de Proceso Entrevista y levantamiento de
información
Jesús Buitrago – Gerente Gualajito Finca de Cultivo Entrevista
General
Wilson Cortés - Adminis- Produmar Finca de Cultivo Entrevista
trador
216
Luis Rosas – Gerente General Ecomar y C.I. Isla Dorada Finca de Cultivo y Planta de Entrevista, levantamiento de
Procesamiento información y visita a la planta
Licenia Vásquez - Investi- CENIACUA Laboratorios de Maduración y Entrevista
gadora Larvicultura
REGIÓN ASIA – MISIÓN TECNOLÓGICA
PAÍSES TAILANDIA, MALASIA Y CHINA
FECHA Octubre 21 – Noviembre 11 de 2008
Marcela Salazar – Directora Visita Fincas de Cultivo Fincas de Cultivo Entrevista, levantamiento
Científica CENIACUA y Jorge en Tailandia (5 Días) de información y visita a las
Mario Díaz – Director Ejecuti- diferentes fincas
vo CENIACUA
Marcela Salazar – Directora Visita World Fish Center Entornos Levantamiento de informa-
Científica CENIACUA y Jorge Malasia (3 Días) ción genética en experiencias
Mario Díaz – Director Ejecuti- acuícolas
vo CENIACUA
Marcela Salazar – Directora Visita Fincas de Cultivo Fincas de Cultivo Entrevista, levantamiento
Científica CENIACUA y Jorge en China (3 Días) de información y visita a las
Mario Díaz – Director Ejecuti- diferentes fincas
vo CENIACUA
Marcela Salazar – Directora Conferencia FAO (4 Días) Transversal Participación en Simposio
Científica CENIACUA y Jorge organizado por la FAO
Mario Díaz – Director Ejecuti-
vo CENIACUA
REGIÓN LATINOAMÉRICA – MISIÓN TECNOLÓGICA
PAÍSES ECUADOR, PANAMÁ, GUATEMALA Y HONDURAS
FECHA Diciembre 01 – 16 de 2008
Federico Newmark y Camilo II Simposio Anual de Transversal Participación en Simposio
Valverde – Investigadores NICOVITA organizado por NICOVITA
CENIACUA
Yahira Piedrahita – Directora Subsecretaria de Pesca de Entornos Entrevista
General de Acuicultura Ecuador
Orlando Crespo – Director Subsecretaria de Pesca de Entornos Entrevista y levantamiento de
de Gestión y Desarrollo Ecuador información
Sustentable
Santiago Mariño – Gerente PRONACA Proveedores de Insumos Entrevista y levantamiento de
Línea Acuícola información
Samuel Stern – Gerente CENAIM Entornos Entrevista
General
Sonia Mendoza - Directora CSA Entornos Entrevista
Jorge Calderón – Director CICYT Entornos Entrevista
General
Jorge Chávez - Biólogo Grupo Garzal Modercorp Finca de Cultivo Entrevista y levantamiento de
S.A. información
Fernando Huerta – Gerente Grupo Garzal Modercorp Finca de Cultivo Entrevista, levantamiento de
Técnico S.A. información y visita a la finca
Roberto Chamorro - Gerente CAMACO Finca de Cultivo Entrevista, levantamiento de
información y visita a la finca
217
Darwin Zambrano - Director UNICAM Entornos Entrevista y levantamiento de

información
Ali Vacca – Jefe de Produc- CAMACO Finca de Cultivo Entrevista y levantamiento de
ción información
Arturo González – Director de Altrix de Panamá Planta de Proceso Entrevista, levantamiento de
Operaciones información y visita a la planta
Adriano González - Director Centros de Producción Laboratorios de Maduración y Entrevista y levantamiento de
Larvarios CAMACO Larvicultura información
Avelino Aguilar - Director Centro de Producción Laboratorios de Maduración y Entrevista, levantamiento
Larval San Carlos CA- Larvicultura de información y visita a los
MACO laboratorios
Vielka Morales – Funcionaria Ministerio de Desarrollo Entornos Entrevista y levantamiento de
MIDA Agropecuario de Panamá información
Wagner Vargas – Represen- NICOVITA Proveedores de Insumos Entrevista y levantamiento de
tante de Ventas información
Hermann Dieseldorff - Repre- Grupo Tejocate Finca de Cultivo Entrevista, levantamiento de
sentante información y visita a la finca
Héctor Corrales - Gerente Grupo Granjas Marinas Finca de Cultivo Entrevista, levantamiento de
General información y visita a la finca
Wayne Toyofuku – Gerente Grupo Granjas Marinas Finca de Cultivo Entrevista y levantamiento de
Técnico información
Carlos Palmese _ Gerente de Grupo Granjas Marinas Laboratorios de Maduración y Entrevista y levantamiento de
Maduración y Larvicultura Larvicultura información
Ismael Wong – Gerente Grupo DELI Finca de Cultivo Entrevista, levantamiento de
General información y visita a la finca
Luis Medina – Jefe Programa Grupo DELI Laboratorios de Maduración y Entrevista y levantamiento de
Genético Larvicultura información
Mario Roberto Álvarez – Grupo DELI Planta de Proceso Entrevista y levantamiento de
Gerente de Operaciones información
218
ANEXO 3. GLOSARIO
Ablación del pedúnculo del ojo: Proceso de cauterización o ligamiento unilateral de

la base del ojo en camarones peneidos. Esto reduce el nivel de hormona inhibidora
de la gónada, lo que aumenta la tasa de desarrollo gonadal y causa la inducción del
desove.
Acuicultura: Cultivo de organismos acuáticos en áreas continentales o costeras, que

implica por un lado la intervención en el proceso de crianza para mejorar la produc-
ción y por el otro la propiedad individual o empresarial del stock cultivado.
Agua de mar: Agua costera y de mar abierto cuya salinidad alcanza el valor máximo
(aproximadamente 35 ppt) y no está sujeta a variaciones diarias ni estacionales signi-
ficativas.
Agua salobre o estuarina: Agua cuya salinidad es intermedia entre aquella del agua
de mar y la del agua dulce; generalmente registran amplias fluctuaciones de salinidad.
Aireación: En sistemas de acuicultura: la mezcla mecánica de aire y agua; en ge-
neral, se refiere a un proceso mediante el cual los gases contenidos en el aire son
transferidos a través de la interface aire-líquido (en contraste con la transferencia
de oxígeno solo).
Aireador: Equipo usado para introducir aire en el agua. Hay tres grandes categorías
de aireadores, sistemas mecánicos, gravitacionales y de difusión.
Alimento: Material comestible que es consumido por los animales y que aporta
energía y/o nutrientes a la dieta de los mismos (comúnmente referido a animales
más que al hombre).
Alimento microencapsulado: Micro dieta de tamaño adecuado, consistente ingre-

dientes dietéticos tales como levadura encapsulada en una membrana, o aglutinante.
Usado para facilitar la cría de larvas de peces o camarones con dietas procesadas.
Alimento (FCA), Factor de conversión del alimento: Razón entre el peso seco del
alimento suministrado y el peso ganado. Medida de la eficiencia de la conversión
de alimento en el camarón (ejemplo FCA = 1.8 significa que 1.8 kg de alimento son
necesarios para producir 1 kg de peso de camarón vivo).
219
Análisis de riesgos y de puntos críticos de control (HACCP): Abr. HACCP, del

término en inglés. Sistema que identifica, evalúa y controla los riesgos que resultan
relevantes para la seguridad de los alimentos. Cubre todos los estadíos del proceso
de producción de alimentos desde la materia prima hasta el producto final.
Beneficio: Monto de la diferencia entre el precio recibido y el costo; la diferencia

entre los ingresos de una empresa y los gastos.
Biomasa: (a) El peso total vivo de un grupo (o stock) de organismos vivos (por ej.
peces, plancton) o de alguna fracción definida de éste (por ej. peces que están deso-
vando), en un área, en un tiempo determinado. (b) Cualquier estimación cuantitati-
va de la masa total de organismos que comprende toda o una parte de una población
o cualquier otra unidad dada, o dentro de un área en un momento determinado;
medida como volumen, masa (peso vivo, muerto, seco o libre de cenizas) o energía
(joules o calorías).
Buenas prácticas de producción acuícola (BPPA): Procesos rutinarios de los dife-

rentes eslabones de la cadena productiva primaria que buscan el cumplimiento de
estándares internacionales de calidad e inocuidad, obtenidos con el menor impacto
ambiental y en condiciones de justicia social para todos los trabajadores y aplicando
criterios administrativos que permitan el uso racional y eficiente de los recursos
físicos, económicos y humanos existentes.
Camarón: Crustáceo decápodo del suborden Natantia, comúnmente llamados pe-

neidos. Tradicionalmente, los términos “camarón” y “langostino” se usan indistin-
tamente para diferentes especies en diferentes partes del mundo. La convención de
FAO es denominar a las formas marinas y de aguas salobres “camarones” y a las
formas de agua dulce “langostinos”
Ceba o engorde: Es la etapa final de crecimiento cuando los ejemplares han alcan-
zado la talla y peso comercial.
Ciclo de vida: La secuencia de estados desde el cigoto hasta la muerte de un indi-

viduo.
Cría: Grupo de animales jóvenes producidos (desovados) al mismo tiempo.
Crustáceo: Animal acuático perteneciente al filum de los Artrópodos; grupo principal

de organismos invertebrados caracterizados por su exoesqueleto quitinoso y apéndices
articulados; presente en aguas marinas y dulces y en tierra. Por ej., cangrejos, langos-
tas, ástacos, langostinos, etc. Los microcrustáceos incluyen cladóceros y copépodos.
220
Cuarentena: Es el sistema de mantenimiento preventivo por un lapso de tiempo de

ejemplares provenientes de una región o país diferente al lugar donde se pretende
adaptar o cultivar con el fin de evitar la introducción de nuevos agentes patógenos.
Densidad de siembra: Definición(es) Expresa generalmente el número de camarones
por unidad de área, o el peso de los camarones por unidad de volumen de agua en
el momento de la siembra.
Desove: Desovar: producir o depositar huevos, esperma o juveniles. Comúnmente,

aunque no siempre, aplicado a animales acuáticos o marinos.
Digestibilidad: Velocidad y grado de digestión y absorción de un alimento por

parte de un animal.
Efluente: Se refiere a (la corriente de) agua que fluye de un, tanque, estanque, granja
acuícola o central eléctrica o que fluye de un curso de agua mayor, lago, embalse, etc.
Enfermedad: Modificación del estado de completo bienestar físico o social de un

organismo, que implica una serie de síntomas y una etiología bien definida, y que
lleva a un deterioro de su función normal. Puede ser hereditaria o causada por pará-
sitos, deficiencias dietéticas o factores físicos y químicos del ambiente.
Estanque: Cuerpo de aguas someras estancadas y normalmente de pequeño tamaño,

frecuentemente artificiales, pero también puede tratarse de un estanque natural,
laguna, embalse o lago pequeño.
Fecundidad: La capacidad reproductiva potencial de un organismo o de una po-

blación, que se expresa como el número de huevos (o descendencia) producidos
durante cada ciclo reproductivo.
Fertilización: Si es sexual: la unión de dos gametos para formar un cigoto.
Fitoplancton: Plantas diminutas suspendidas en la columna de agua, con poca o

ninguna capacidad de controlar su posición en la masa de agua; frecuentemente
referidas como microalgas (componente vegetal del plancton).
Harina de pescado: Harina rica en proteínas derivada del procesamiento (hervir,

presar, secar, moler) del pez completo (habitualmente peces pequeños pelágicos o
fauna de acompañamiento), así como de residuos y subproductos de plantas de pro-
cesamiento de pescado (vísceras). Usado principalmente como alimento para aves,
cerdos y ganado en agricultura y como alimento para especies acuáticas carnívoras
en acuicultura. No debe contener más del 10 por ciento de humedad. Si contiene
221
más del 3 por ciento de sal (NaCl) la cantidad debe figurar en la etiqueta, sin exce-
der en ningún caso el 7 por ciento.
Incubación: Período de tiempo durante el cual a una temperatura específica, se

cumple el desarrollo de los huevos hasta la eclosión de las larvas.
Inocuidad: Es la resistencia de los diferentes organismos a ser infectados por agen-

tes patógenos.
Inocuidad alimentaria: Implica la garantía de que los alimentos no causarán daño al con-
sumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso al que se destinen.
Insumos: Son los materiales y elementos requeridos para el desarrollo de las activi-
dades de cultivo a nivel de pequeña, mediana y alta producción acuícolas.
Intensificación: El aumento de producción en un sistema de acuicultura o agricul-

tura a través del aumento del stock o el diseño de la planta (y producción esperada)
en el agua existente o área de tierra húmeda.
Juvenil: Fase juvenil de los camarones, normalmente entre el estado de postlarva y

el momento en que alcanzan la madurez sexual.
Larva: Un organismo desde que comienza a alimentarse externamente hasta su

metamorfosis a juvenil.
Larvicultura: El cultivo de larvas, generalmente en hatcheries (laboratorios de lar-

vicultura).
Microalga: Planta microscópica móvil o inmóvil que contiene clorofila.

Mysis (larva): Estado intermedio de larva pelágica entre la protozoea (zoea) y los
estados de postlarva.
Mortalidad: La proporción de muertes en una porción especificada de una pobla-

ción o la proporción de muertes en un grupo de individuos.
Nauplio (larva): Primeros estados larvales de un crustáceo; exhibe el tipo más sim-
ple de región anterior con tres pares de apéndices, primera antena unirrama, segun-
da antena birrama y mandíbulas. Aunque la larva nauplius es típica, no aparece en
todos los crustáceos. Es común en las formas inferiores, pero en muchas de las for-
mas superiores ocurre durante el desarrollo en el huevo, y los juveniles eclosionan
ya diferenciados y larvas más avanzadas.
222
Nutrición: La suma de los procesos en el cual un animal o planta toma y utiliza

alimento.
Oxígeno disuelto (OD): La cantidad de oxígeno, mg/l O2, en solución en el agua

bajo la presión atmosférica existente, temperatura y salinidad. A veces representa-
da como partes por millón (ppm) y a veces como porcentaje de nivel de saturación
(%).
Patógeno: Cualquier organismo que viviendo sobre o dentro de otro organismo (el
hospedador) causa enfermedad en el hospedador.
Peneido: Nombre común para los miembros de la familia de crustáceos Penaeidae,

comúnmente denominados camarones o gambas. Un cultivo económicamente im-
portante originario de aguas marinas y salobres de áreas tropicales o subtropicales.
Ciclo vital caracterizado por varias etapas iniciales del desarrollo de las cuales del
nauplius (5 a 6 etapas sucesivas), zoea (3), mysis (3) y postlarva (hasta 22).
Plancton: Organismos que derivan pasivamente o nadan débilmente, incluyendo

muchas plantas y animales microscópicos.
Postlarva (PL): Estado que ocurre después del estado larval, parecido al juvenil
pero aún le faltan algunas características. Para crustáceos: el estado siguiente a
la metamorfosis de larva zoea a juvenil. En camarones penaeidos, normalmente
se cuentan los días después de la aparición de las características de postlarva. Ej.,
PL12 indica que la postlarva ha vivido 12 días desde su metamorfosis desde el es-
tado de zoea.
Producción: (a) En ecología: aquello que es producido por actividad biológica, por
ej., la elaboración total de los tejidos de un organismo durante un intervalo de tiem-
po dado, incluido aquello que es elaborado por individuos que no sobreviven hasta
el final del proceso. Se trata de la diferencia entre la biomasa al final del período
y la biomasa al comienzo del mismo período. Se puede medir en términos de peso
húmedo, peso seco, contenido de nitrógeno o contenido energético.
Rentabilidad: Capacidad o potencialidad de un proyecto o de una organización (ne-

gocio) de producir una ganancia. Los factores de rentabilidad incluyen el retorno
del capital empleado, el flujo positivo neto de constante, y la relación entre la ga-
nancia neta y las ventas.
Salinidad (S): Expresión de la concentración de minerales solubles (a menudo res-

tringidos a sales de metales alcalinos o de magnesio)] y cloruros en agua, normal-
223
mente expresada como partes por mil (ppm). Guarda con la clorinidad una relación
expresada por la fórmula S = 1,805 Cl + 0,030 donde S y Cl se expresan en UPS.
Sólidos suspendidos: Término usado para describir la presencia de sedimentos en

el agua de cultivo. Este sedimento puede consistir en limo, detritos, heces de peces
o alimento desintegrado.
Tanque: En acuicultura: estructura que contiene agua o peces, comúnmente cons-

truida sobre el suelo, en general con una alta tasa de renovación de agua; ambiente
altamente controlado.
Trazabilidad: Es “la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas

las etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento, un pienso,
un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser
incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo”.
Zoea: Fase larval de los crustáceos que sigue a la metamorfosis de la larva nau-
plio, caracterizada por cuatro pares de apéndices toráxicos; puede ser denominada
protozoea ya que la diferenciación entre nauplio y misys (o fase de desarrollo de
post-larva) es difícil.
224

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Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico

para la Cadena Productiva de Camarón de Cultivo en Colombia

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

BOGOTÁ D.C., 2009

MINISTERIO DE CORPORACIÓN CENTRO ASESORES

1. ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMARÓN

2. TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO

3. VISIÓN PROSPECTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE

5. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 191

ANEXO 1. MARCO METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL PARA

ANEXO 2. APROPIACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA

ANEXO 3. GLOSARIO ....................................................................................... 219

El equipo ejecutor manifiesta sus agradecimientos al Ministerio de Agricultura

LABORATORIO ALTAMIRA: Jesús Ortiz Montañez; Laboratorio INVER-

Por el apoyo y colaboración durante la Misión Tecnológica llevada a cabo en

Producción, Ing. Arturo González, Director de ALTRIX, Ing. Adriano González,

Y en general a todas aquellas personas que de una u otra forma contribuyeron en

Aumentar la competitividad del sector agroindustrial colombiano a partir del

La participación de diferentes entidades ha permitido la consolidación de una

Andrés Fernández Acosta

De acuerdo con el Banco Mundial (2006), el cultivo de camarón en áreas costeras

La producción y comercialización de camarón de cultivo es una actividad agro-

La industria acuícola de camarón en Colombia produjo en el año 2008, 18.135

Colombia, en la actualidad, ocupa un lugar importante en la productividad en los

No obstante, al ir aumentando la producción mundial de camarón, los precios

En consecuencia, el desarrollo de la camaronicultura en el mundo ha estado

Dentro de este contexto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural dio inicio

en el mes de Noviembre de 2007, a la ejecución del estudio “Agenda prospectiva

Este estudio fue ejecutado, por la Corporación Centro de Investigaciones de la

Las agendas de investigación vinculan, a través de la coordinación del Ministerio

En este sentido, la dinámica tecnológica y comercial que experimenta la cadena

vigilancia tecnológica y comercial que respondan a los requerimientos propios de

La “Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Cadena

1. ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMARÓN

En esta sección se presenta el análisis de la información secundaria y primaria

1.1. ACUINEGOCIO DEL CAMARÓN

En primer término el negocio en estudio se encuentra vinculado al agua y por lo

La Cadena del Camarón de Cultivo y la cadena de camarón de pesca se integran

En consecuencia, como se describirá en el numeral 1.2, la cadena de cultivo de

Más del 90% del camarón comercializado internacionalmente es consumido por

México, o de los países vecinos de Latinoamérica y el Caribe.

1.1.1 Acuinegocio del camarón en el mundo

A escala mundial se observa que si la producción de las especies mayormente

Figura 1. Porcentajes de cultivo y captura de las principales especies de camarones

Fuentes: Yap (sin año), FAO, 2004, Estimaciones CENIACUA 2008.

La producción mundial de camarones (tanto pesca como cultivo) se ha situado en

Figura 2. Camarón Litopenaeus vannamei

Fuente: Martínez, 1990.

rante la misión tecnológica que realizó CENIACUA en Centroamérica en diciembre

Cultivo semi intensivo

Estas granjas usualmente emplean estanques de tierra de entre 1 ha a 20 has, con

Este método es practicado usualmente en pequeños estanques de tierra, “raceways”

al año 2002, probablemente sea consecuencia de un mayor volumen de producción,

La investigación desarrollada recientemente en Estados Unidos de Norteamérica se

En cuanto a consumo, en los últimos 10 años los niveles de mayor consumo de

25% 25% 28% 28%

51% 51% 52% 52%

Figura 4. Modelación de las producciones de camarón capturado y de cultivo 1981 – 2005.

Captura Culvo Exponencial (Captura) Potencial (Culvo)

Fuente: FAO (2007). Cálculos CENIACUA (2008)

En la Tabla 1 se presentan los principales países productores de camarón de culti-

Tabla 1. Principales países productores de camarón de cultivo. TM/año (2004 – 2009)

Bangladesh 58.044 63.052 70.000 70.000 70.000 70.000 4 2

Captura Culvo Exponencial (Captura) Potencial (Culvo)

Argenna Ecuador Brasil Colombia China