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Informe Hortaliza Orgánica VF
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PROMOCIÓN DE LA
AGRICULTURA
ORGANICA Y AMIGABLE
CON ELMEDIO AMBIENTE
EN HONDURAS
“Desarrollo de las Hortalizas
Orgánicas en Honduras.
CASO DE ESTUDIO Presentado
Con el apoyo financiero del Fondo para el Fortalecimiento de las por: MESOAMERICA
Capacidades Técnicas y Empresariales de las MIPYME`s
Amigables con la Biodiversidad, Proyecto CAMBio del Banco
AGROPECUARIA S.A.(MASA) Sr.
Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Gahery Ortiz Gallardo (MA)
Consultor
Contenido
I. ANTECEDENTES .......................................................................................................................................... 2
II. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................... 3
A. EL PRODUCTOR / PRODUCCIÓN ............................................................................................................ 5
B. EL PRODUCTOR: POST-‐COSECHA + TRANSFORMACIÓN + COMERCIALIZACIÓN ................................... 6
C. EL PRODUCTOR + EMPRESAS / COMERCIALIZACIÓN ............................................................................ 7
D. EL CONSUMIDOR ................................................................................................................................... 7
III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DEL ESTUDIO DE CASOS “HORTALIZAS ORGÁNICAS” ............. 8
A. OBJETIVO DEL ESTUDIO ......................................................................................................................... 9
B. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA .............................................................................. 10
IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN BASE AL ESTUDIO DE CASOS SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS
HORTALIZAS ORGÁNICAS EN HONDURAS. ....................................................................................................... 11
A. EL PRODUCTOR DE HORTALIZAS ORGÁNICAS ..................................................................................... 11
1. PERFIL DEL PRODUCTOR DE HORTALIZAS ORGANICAS ................................................................... 12
2. EL PRODUCTOR Y LA COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS ............................................................ 15
3. EL PRODUCTOR ENTORNO A LA PRODUCCION DE HORTALIZAS ..................................................... 17
B. COMPORTAMIENTO DE LAS EMPRESA INTERMEDIARIAS / CONSUMIDORAS DE HORTALIZAS ......... 20
C. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE HORTALIZAS .................................................................. 27
V. OTRAS CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES: ........................................................................................ 33
VI. MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LAS HORTALIZAS FRESCAS ........................................... 36
A. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE HORTALIZAS EN HONDURAS .................... 36
1. PRODUCTOS DE MAYOR EXPORTACION ......................................................................................... 36
2. PRODUCTOS DE MAYOR IMPORTACIÓN ......................................................................................... 38
B. PRODUCTOS DE MAYOR EXPORTACIÓN ............................................................................................. 44
C. PRECIOS EN EL MERCADO NACIONAL ................................................................................................. 45
D. ANÁLISIS DETALLADO POR PRODUCTO ............................................................................................... 47
E. MERCADO DE EL SALVADOR ............................................................................................................... 53
F. PRECIOS EN EL MERCADO REGIONAL .................................................................................................. 56
G. MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS .................................................................................................. 57
H. PRECIOS INTERNACIONALES ................................................................................................................ 58
I. PROCESAMIENTO ................................................................................................................................ 59
VII. ANEXOS ELECTRONICOS: ..................................................................................................................... 62
VIII. BIBLIOGRAFIA ELECTRONICA ANEXA: .................................................................................................. 63
1
I. ANTECEDENTES
El presente Estudio de Caso sobre hortalizas orgánicas nace a través de la iniciativa de
la Dirección de AGRO NEGOCIOS de la Secretaria de Agricultura y Ganadería SAG,
gestionando fondos ante el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE con
el Proyecto CAMBio cuyo objetivo es promover la agricultura orgánica amigable al
ambiente.
La
Dirección
de
AGRONOGOCIOS
mira
de
utilidad
a
este
Estudio
dentro
de
uno
de
sus
objetivo
por
lo
que
será
una
herramienta
para
la
planificación
de
actividades
propias
para
como
para
difundir
estos
resultados
dentro
de
la
misma
estructura
de
la
SAG
como
es
el
Servicio
Nacional
de
SENASA
y
específicamente
con
la
Dirección
de
Agricultura
Orgánica
quienes
ya
cuentan
con
un
reglamento
normativo
sobre
agricultura
orgánica.
Este
Estudio
servirá
para
la
reflexión
de
los
actores
claves
dentro
de
la
cadena
hortícola
sobre
la
situación
vista
por
tres
de
sus
actores
principales
en
el
eslabón
de
la
cadena.
Adicionalmente servirá a los programas y proyectos ejecutándose actualmente para
orientar ciertas actividades para promover el fortalecimiento organizacional e inversión
así como los proyectos en etapa de formulación para dirigir recursos financieros para
superar las debilidades encontradas en el Estudio de Caso de Hortalizas Orgánicas.
Se hace especial reconocimiento en la realización de este Estudio al Dr. Juan Carlos
Ordoñez, Vice-‐Ministro de la Secretaria de Agricultura y Ganadería SAG por su interés
genuino en promover mejores alternativas de mercados que potencial y
competitivamente cuenta Honduras desde la utilización racional de los recursos
naturales y la generación de oportunidades de empleo.
2
II. INTRODUCCIÓN
El presente informe se enmarca en el análisis de los resultados obtenidos de la
consultoría “ Estudio de Mercado de Hortalizas y la Producción Orgánica y Amigable
con el Medio Ambiente de Honduras”, solicitada por la Secretaría de Agricultura y
Ganadería (SAG) al Programa de Fortalecimiento de Capacidades Técnicas y
Empresariales a las MIPYMES del Proyecto CAMBio del Banco Centroamericano de
Integración Económica BCIE, con el objetivo de disponer de información oportuna y
real del mercado nacional de hortalizas orgánicas, acompañada de recomendaciones
que contribuyan a definir una estrategia para potenciar una producción y
comercialización de productos hortícolas bajo un enfoque de cuidado al medio
ambiente y protección de las biodiversidad.
La
hipótesis
que
el
Estudio
de
Casos
pretende
dilucidar
es:
“el
desconocimiento
del
mercado
nacional
y
regional
de
hortalizas
orgánicas
y
las
tendencias,
por
parte
de
los
productores
desalientan
a
los
mismos
quienes
aducen
falta
de
mercado
para
sus
productos”
por
lo
que
el
presente
Informe
brinda
información
base
para
considerar
una
estrategia
de
mercadeo
y
comercialización
más
eficiente
para
promover
la
agricultura
orgánica
en
Honduras
y
consecuentemente
obtener
como
resultado
un
aumento
en
la
producción,
inversión
y
financiamiento
por
parte
de
programas
y
proyectos
para
beneficio
de
los
productores
de
este
sector.
El documento está estructurado conforme a la metodología presentada, donde las
secciones resumen los resultados más sobresalientes de la investigación haciendo
énfasis en la relación entre las tres poblaciones meta objetos de estudio, mostrando
sus correlaciones y frecuencias de las variables investigadas entre sí con el objeto de
estudio:
El comportamiento del Consumidor Final,
Empresas/Intermediarios y
Productores
Hortalizas
3
La
conclusión
principal
del
presente
Estudio
de
Casos
de
la
Horticultura
Orgánica
en
Honduras,
es
que
en
la
medida
que
la
dinámica
de
la
relación,
supermercados,
productores
de
pequeña
escala
y
sus
organizaciones
requieran
llevar
a
cabo,
cambios
sumamente
importantes
en
términos
tecnológicos
y
de
gestión
de
mercados,
bajo
un
sistema
de
abastecimiento
ligado
a
intermediarios
mayoristas
tradicionales
hacia
uno
de
mayoristas
especializados
o
finalmente
a
centros
de
acopio
especializados,
ocupara
a
los
actores
claves
hacer
cambios
significativos
en
términos
de
calidad
del
producto
al
ser
entregados
(variedad,
empaque,
inocuidad)
así
como
la
constancia
y
formas
de
negociación
ya
sea
en
la
compra
–
venta
–
consumo.
Como
resultado
de
la
creciente
importancia
de
los
supermercados
dentro
del
canal
de
comercialización
el
sistema
de
abastecimiento
está
cambiando
hacia
modelos
basados
en
centrales
de
distribución
especializados
verticalmente
integradas
a
las
principales
cadenas
empresariales
y
con
normas
y
estándares
de
calidad
privados.
Por
tanto
la
hipótesis
siendo
investigada
concluye
que
“el
desconocimiento
sobre
la
producción
de
hortalizas
como
negocio
rentable
y
consumo
de
estos
productos
es
verdadera
por
las
oportunidades
de
mercado
como
potencial
para
fortalecer
los
actores
claves
de
la
Cadena
Hortícola”
por
tanto
frente
a
esta
situación
la
recomendación
principal
del
presente
estudio
se
ven
reflejadas
para
definir
una
Estrategia
de
Comercialización
de
Productos
Hortícolas
apoyados
por
un
Sistema
de
Información
de
Mercados
como
productos
estipulados
para
esa
consultoría.
Por
tanto
las
recomendaciones
que
caracteriza
este
presente
Estudio
de
Casos
sobre
Hortalizas
Orgánicas,
son:
Oportunidades de brindar asistencia técnica y crediticia por medio de programas y
proyectos que sean financiados con fondos externos a través de la coordinación de
instituciones normativas y ejecutoras con el fin de promover el consumo y
producción de las hortalizas y en especial orgánicas.
4
Caracterizar
el
potencial
organizativo
con
su
capacidad
instalada
y
establecer
la
formación
de
organizaciones
comunitarias
y
regionales
para
promover
la
generación
de
empleo
y
aplicación
de
tecnologías
amigables
al
ambiente
y
así
incrementar
los
niveles
de
ingresos
familiares
y
el
conocimiento
para
la
adopción
de
procesos
que
fortalezcan
la
red
de
producción
y
comercialización
de
la
cadena
hortícola
y
en
especial
orgánicas.
Orientar
la
inversión
hacia
la
infraestructura
en
apoyo
al
proceso
de
producción
(sistemas
de
riego,
certificación
de
productos
orgánicos,
invernaderos)
y
al
proceso
de
comercialización
(Centros
de
Acopio,
Tecnologías
de
Empaque
y
preservación
de
productos)
para
elevar
los
niveles
de
competitividad.
Para reafirmar las recomendaciones se presenta un resumen detallado de la
problemática detectada y las alternativas de solución en las tres poblaciones meta
objeto del Estudio de Casos.
A. EL PRODUCTOR / PRODUCCIÓN
PROBLEMATICAL ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
DETECTADA
• Altos costos de producción • Especialización e intensificación de los cultivos y plantaciones para
hortícola. elevar el rendimiento: uso de la biotecnología para producir
semillas y material vegetativo, control integrado de plagas, uso de
sistemas de riego, fertilización, mecanización…
• Generación y utilización de variedades tempranas y tardías.
• Estacionalidad de la • Inversiones en infraestructura de almacenamiento y redes de frio.
horticultura. • Diversificación de productos y fomento de los cultivos no
tradicionales.
• Dificultades
en
la
• Mejoras
en
los
sistemas
de
información
de
mercado.
comercialización
de
la
• Fortalecimiento
de
las
organizaciones
gremiales
para
apoyar
la
producción.
comercialización
directa
de
las
producciones.
• Definición
de
estándares
de
calidad
y
metodología.
• Diseño
y
ejecución,
en
conjunto
de
los
sectores
público
y
privado
y
• Necesidades
de
investigación,
la
cooperación
internacional,
de
una
estrategia
de
desarrollo
de
la
transferencia
tecnológica
y
horticultura.
asistencia
técnica.
• Estrategia
de
comunicación
para
la
divulgación
de
las
normas
• Escasa
disponibilidad
crediticia.
establecidas
en
el
Reglamento
de
Agricultura
Orgánica
e
Inocuidad
de
la
SENASA
• Programas
de
capacitación
para
los
productores
hortícolas.
5
B. EL
PRODUCTOR:
POST-‐COSECHA
+
TRANSFORMACIÓN
+
COMERCIALIZACIÓN
PROBLEMATICAL ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
DETECTADA
• Inapropiada estructura de • Investigación de las condiciones de almacenamiento y manejo
almacenamiento de las post-‐cosecha.
industrias que conlleva a • Aumento de la capacidad de almacenamiento.
pérdidas de materia prima y • Capacitación a los horticultores sobre el momento óptimo de
ociosidad de sus recolección, manejo y transporte.
instalaciones.
• Indefinidos estándares de • Definición de estándares de calidad para la recepción de
calidad de materia prima hortalizas.
• Establecimiento de primas y penalizaciones en la recepción de la
hortaliza en función de la calidad.
• Falta de aseguramiento de • Aplicación de las buenas prácticas de manufactura (BPM) y del
la calidad e inocuidad de los sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control
productos. (ARCPC).
• Certificación de calidad (norma ISO 9000).
• Fortalecimiento Institucional para el establecimiento de los
mencionados sistemas.
• Alto impacto ambiental • Aplicación de sistemas de gestión ambiental (ISO 14000).
• Utilización de los desechos para producir subproductos (como
vinagres, alimentos para animales o compost).
• Mayor vigilancia del cumplimiento de la legislación y aplicación de
sanciones por parte de Entes Normadores.
• Baja inversión en los • Trabajo en conjunto del sector privado con las instituciones
departamentos de públicas en la investigación y aplicación tecnológica.
investigación y desarrollo, • Fortalecimiento gremial que permita la difusión del conocimiento
lo que repercute en la falta entre sus asociados.
de innovación de productos • Establecimiento de planes de estudios sobre Tecnologías de
y difusión del conocimiento. Alimentos Microbiología de Alimentos y Control de Calidad.
• Desconocimiento en las • Fortalecimiento gremial para la difusión de los avances
innovaciones sobre tecnológicos en este campo.
empaque y aumento de los
• Organización empresarial para la producción y adquisición de
costes de producción por la
empaques en forma conjunta.
importación de material de
embalaje.
• Consumo con el sector privado para una aceptación gradual de las
• Carencia en la legislación
disposiciones de estándares de calidad de productos hortícolas.
nacional en lo referente a
• Formulación y ejecución de programas de normalización,
estándares, higiene,
certificación y metrología por parte de la administración.
aditivos, etiquetados, etc.
6
C. EL
PRODUCTOR
+
EMPRESAS
/
COMERCIALIZACIÓN
PROBLEMATICAL ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
DETECTADA
• Elevados costos de • Organización gremial para consolidar carga y contratar fletes en
transporte. forma conjunta.
• Deficiencias en el Sistema • Modernización del Sistema de Aduanas en el ámbito regional para
de Aduanas que aumentan aumentar la competitividad.
el costo de • Mejora de la infraestructura vial, portuaria y aeropuertos.
comercialización.
D. EL CONSUMIDOR
PROBLEMATICAL ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
DETECTADA
• Desconocimiento sobre la • Aplicar estrategia de comunicación en centros educativos sobre la
oferta de productos agricultura orgánica
orgánicos
• Escasa oferta de productos • Aplicar incentivos por el consumo de productos orgánicos
orgánicos. certificados.
7
III. METODOLOGÍA
DE
LA
INVESTIGACIÓN
DEL
ESTUDIO
DE
CASOS
“HORTALIZAS
ORGÁNICAS”
La
metodología
de
investigación
aplicada
está
basada
en
un
diseño
de
Estudio
de
Caso
que
mide
los
grados
de
“
desconocimiento/
conocimiento”
por
parte
de
productores,
comercializadores
y
consumidores
con
características
particulares
aglutinadas
en
las
áreas
geográficas
referentes
para
la
investigación
del
mercado
de
hortalizas
en
general
y
como
segmento
particular
sobre
las
hortalizas
orgánicas
y
sus
tendencias
a
un
futuro
inmediato
(5
años),
deduciendo
la
hipótesis
que
esta
variable
“desalienta
a
los
mismos
quienes
aducen
falta
de
mercado
para
sus
productos”
Las
características
del
Estudio
de
Caso
brinda
una
fotografía
completa
de
las
unidades
sociales
que
intervienen
en
la
cadena
hortícola
ya
que
se
focaliza
en
compás
del
circulo
de
vida
del
segmento
de
investigación
seleccionado
a
un
número
pequeño
de
unidades
para
caracterizar
sus
grados
de
conocimiento,
practicas
y
percepciones
cruzando
un
numero
largo
de
variables
y
condiciones,
plasmadas
en
tres
instrumentos
de
colección
de
información
pre-‐establecidas
para
este
estudio,
que
servirá
también
de
base
para
desarrollar
una
estrategia
de
mercadeo
y
comercialización
más
eficiente,
promocionando
la
horticultura
orgánica
en
Honduras,
como
consecuencia
se
espera
un
aumento
en
la
producción,
inversión
y
financiamiento
racional
en
el
mismo,
para
beneficio
de
los
productores
y
la
sociedad
hondureña.
Para
conocer
las
circunstancias
sobre
los
cuales
se
enmarcara
la
investigación
está
amparada
en
información
secundaria
en
los
temas
legales,
técnicos
y
organizativos
de
los
actores
que
intervienen
en
la
cadena
hortícola
y
específicamente
en
la
horticultura
orgánica.
Sus
antecedentes
también
se
basan
en
información
primaria,
a
través
de
instrumentos
específicos
para
conocer
su
historiales
para
evaluar
las
tendencias
de
producción,
comercialización
y
consumo,
las
cuales
son
objeto
de
estudio.
Por
su
heterogeneidad,
la
Cadena
Hortofrutícola,
actualmente
se
ha
dividido
en
varias
sub
cadenas:
Papa,
Cebolla,
Vegetales
Orientales,
Cítricos,
Plátano,
etc.
con
algunos
8
logros,
tales
como
el
Acuerdo
Marco
de
Competitividad,
el
cual
se
encuentra
avanzado
en
un
75%
y
es
el
instrumento
que
da
inicio
en
la
organización
de
toda
Cadena
Agroalimentaria
dentro
del
sector
público
y
privado.
Así
mismo,
se
han
realizado
estudios
y
diagnósticos
de
algunas
de
estas
sub
cadenas,
los
cuales
aportan
muchísimo
a
los
actores
involucrados
en
conocer
su
situación
real,
marcan
un
inicio,
ayudan
a
detectar
las
debilidades,
fortalezas,
amenazas
así
como
también
sus
oportunidades.
La investigación arroja elementos claves para definir una planificación para el
desarrollo de la Cadena Hortícola marcando objetivos, metas y actividades bien claras,
entre otros aportes, donde se pueden desprender iniciativas de proyectos productivos,
como son el caso de Planes de Negocios que se están gestionando actualmente para
montar dos plantas de secado y acopio de cebolla, apoyo para la producción de semilla
de papa, entre otros.
La metodología se desarrollo en dos fases de investigación: (i) Investigación de la
Demanda (consumidores naturales e institucionales y empresas distribuidoras) y (ii)
Investigación de la Oferta (Productores de Ocotepeque, La Esperanza, Márcala,
Guaymaca, Guinope, Morocelí, Lepaterique, San Marcos de Colón, otros). Los criterios
de selección de grupos metas (adónde y a quién se les aplico encuestas) fueron
consensuados con la Dirección de Agro-‐Negocios de la SAG.
A. OBJETIVO DEL ESTUDIO
Disponer de información oportuna, real del Mercado Nacional y Centroamericano, que
genere inteligencia de mercado, acompañada de recomendaciones que contribuyan a
definir una estrategia para potenciar una producción y comercialización de los
Productores de la Cadena Hortofrutícola, bajo un enfoque de cuidado al medio
ambiente y protección de la biodiversidad.
9
B. METODOLOGÍA
DE
LA
INVESTIGACIÓN
APLICADA
En la investigación se aplicó el método de Estudio de Caso para conocer los
antecedentes, la situación actual y el ambiente en que intervienen los actores
involucrados en la cadena hortícola, por lo cual se obtuvo una caracterización y perfil
de las tipologías principales para describir la situación actual y del comportamiento de
los distribuidores, consumidores y productores de hortalizas, concentrándose
especialmente en los de hortalizas orgánicas.
Esta
metodología
de
investigación
compara
las
tendencias
y
examina
un
número
de
los
actores
involucrados
entre
un
numero
de
una
población
universo
mucho
más
amplia
con
variables
y
condiciones
en
las
cuales
se
desenvuelve
el
sector
hortícola,
para
lo
cual
se
diseñaron
tres
instrumentos
de
colección
de
datos
para
cada
uno
de
las
unidades
focalizadas
de
la
investigación.
La fortaleza de este método de investigación aplicado a este estudio de caso, es
particularmente útil para conocer información sobre los antecedentes y traer a luz las
variables importantes, procesos e interacción que merece más atención para
comprobar la hipótesis planteada, que a la vez provee anécdotas relevantes o ejemplos
para ilustrar de forma generalizada los resultados encontrados.
Dado
que
se
investiga
con
una
focalización
específica
a
un
selecto
número
de
actores,
el
caso
de
estudios
está
limitado
en
su
representatividad
estadística,
por
lo
que
no
va
a
permitir
validar
generalidades
hacia
la
población
del
cual
los
actores
pertenecen,
por
lo
que
se
dará
seguimiento
únicamente
al
enfoque
que
persigue
la
hipótesis
planteada
(conocimiento
/
desconocimiento),
utilizando
un
propio
método
estadístico
de
ejemplificación.
Al seleccionar la población objeto del estudio se definieron por sus características
dentro de la Cadena Hortícola, aclarando que en la metodología de Estudio de Caso es
particularmente vulnerable a los temas subjetivos y puede interpretarse por su
dramatismo en vez de lo típico, por sus atribuciones puede encajonar la investigación.
10
IV. RESULTADOS
DE
LA
INVESTIGACIÓN
EN
BASE
AL
ESTUDIO
DE
CASOS
SOBRE
LA
SITUACIÓN
DE
LAS
HORTALIZAS
ORGÁNICAS
EN
HONDURAS.
A. EL PRODUCTOR DE HORTALIZAS ORGÁNICAS
El futuro de estos productores de hortalizas orgánicas es incierto dado exigencias
crecientes de los supermercados versus sus capacidades limitadas para seguir
invirtiendo en tecnología y así mantenerse en este mercado. Aclarando que este
enunciado es válido para productores de hortalizas orgánicas, pero no para
productores de hortalizas en general (convencionales), ya que este último tipo de
mercado es creciente, atractivo, lucrativo, complejo y de ámbitos nacionales y
exportación regional e internacional, considerando la importancia económica, social,
ambiental, de seguridad alimentaria y nutricional en la población, las hortalizas en
general tienen un espacio garantizado en los mercados nacionales e internacionales.
Este
crecimiento
supone
retos
importantes
para
los
otros
actores
claves
en
el
sistema
agroalimentario
de
los
países,
especialmente
para
los
productores
de
pequeña
escala,
que
caracteriza
la
mayoría
que
se
dedica
al
cultivo
de
hortalizas
y
ubicados
en
zonas
con
poca
infraestructura
y
niveles
de
pobreza.
Aunque muchas organizaciones de desarrollo vienen acompañando a estas
organizaciones de productores con el fin de lograr su inserción en este nuevo mercado
de consumidores también caracterizados en ciertos estatus tanto social como
económicos por lo que no hay claridad aun sobre los cuales podrían ser algunas
prácticas en este sentido.
En algunos casos los productores de pequeña escala organizados formal o
informalmente a logrado insertarse y mantener constante abastecimiento de
productos haciendo inversiones productivas e innovaciones organizacionales
importantes para incursionar en estos mercados.
11
Los
productores
de
hortalizas
en
su
mayoría
de
pequeña
escala
presentan
en
este
Estudio
características
particulares
en
diferentes
variables
de
análisis
como
ser
nivel
tecnológico,
condiciones
de
acceso
al
mercado,
asistencia
técnica
y
recursos
utilizados
según
su
escala
de
producción.
1. PERFIL DEL PRODUCTOR DE HORTALIZAS ORGANICAS
En este apartado analizamos las
características del productor entre
los que no y si siembran hortalizas
orgánicas, cruzando la variable
entre los que realizan agricultura
orgánica por sexo y si saben leer y
escribir, siendo predominante la
participación del sexo masculino en
un 80% viéndose reducida la
participación femenina dedicada a
este rubro. GRAFICO 1.
Otra característica particular del productor está
concentrada de como está compuesto su
núcleo familiar, siendo en su mayoría por
cuatro a seis personas similar a lo establecido
por el Instituto Nacional de Estadísticas INE.
GRAFICO 2.
También
notamos
que
hay
una
mayor
participación
del
hombre
en
las
organizaciones
comunitarias
existentes
y
quienes
pertenecen
a
estas
organizaciones
son
los
que
aplican
tecnologías
amigables
ambientalmente
en
su
cultivo;
por
lo
que
concluimos
que
entre
mayor
participación
en
las
organizaciones
comunitarias
hay
por
parte
de
los
productores
sean
hombre
o
mujeres
donde
reciben
capacitación
y
por
ende
se
ven
12
fortalecidas
con
mejores
perspectivas
a
las
oportunidades
de
negocio
familiar
se
presentan.
El
núcleo
de
productores
que
se
atiende
bajo
programas
y
proyectos
(Negocios
Rurales
de
PRONADERS,
COMRURAL,
Emprende
SUR,
PROMECOM,
etc.)
se
considera
en
un
promedio
de
60
a
80
miembros
de
la
comunidad
por
organización
comunitaria
siendo
la
organización
comunitaria
más
influyente
en
este
caso;
la
sociedad
de
productores
representados
en
un
40%,
seguido
por
la
cooperativa
y
cajas
rurales
que
concentran
el
47%
de
los
productores
debido
a
las
funciones
de
asociatividad
crediticia
y
comercializadora;
aparte
de
pertenecer
a
estas
organizaciones
otro
tipo
de
organización
que
pertenecen
son
las
Juntas
de
Agua
quienes
en
el
manejo
y
conservación
de
las
fuentes
de
agua
juegan
un
papel
preponderante
y
los
Patronatos
que
buscan
mayor
bienestar
social.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS EN HONDURAS
VARIABLES DE PEQUEÑOS PEQUEÑOS PRODUCTORES INDEPENDIENTES
ANÁLISIS PRODUCTORES PRODUCTORES CON MERCADO SEGURO
ORGANIZADOS
Nivel Tecnológico
Insumos Baja Media Media
Uso de semillero en Baja Media Baja
invernadero
Condiciones de Malas Apropiadas Apropiadas
13
VARIABLES
DE
PEQUEÑOS
PEQUEÑOS
PRODUCTORES
INDEPENDIENTES
ANÁLISIS
PRODUCTORES
PRODUCTORES
CON
MERCADO
SEGURO
ORGANIZADOS
riego
Condiciones
de
acceso
al
mercado
Instalaciones de No tiene Buenas No tiene
acopio
Facilidad de No tiene Pago de transporte Tiene vehículo, conoce mucho
transporte campo al capacidad de local
centro de acopio pago
Información
del
No
tiene
acceso
Tiene
acceso,
conoce
Tiene
acceso,
conoce
mucho
mercado
poco
Condiciones de Precios bajos e Buen precio y estable Buen precio y estable
precio inestables
Concepto de Calidad No aplica Aplica Aplica
Tipo de embalaje Sacos, matates Canastas plásticas Canastas plásticas
Asistencia Técnica
Productiva
No
tiene
acceso,
Tiene
acceso
con
No
tiene
acceso
pero
tiene
conoce
poco
buen
conocimiento
buen
conocimiento,
ay
que
son
empresarios
con
experiencia
Empresarial
No
tiene
acceso,
Tiene
acceso
con
No
tiene
acceso
pero
tiene
conoce
poco
buen
conocimiento
buen
conocimiento,
ay
que
son
empresarios
con
experiencia.
Recursos utilizados
Tierra Propia, área Propia acceso con Propia y alquilada, producción
pequeña buen conocimiento en medianía
Mano de obra Familiar Predomina la familiar
y con poco personal
contratado
14
VARIABLES
DE
PEQUEÑOS
PEQUEÑOS
PRODUCTORES
INDEPENDIENTES
ANÁLISIS
PRODUCTORES
PRODUCTORES
CON
MERCADO
SEGURO
ORGANIZADOS
Capital, Insumos Recursos de Recursos Propios y Recursos propios y prestados
prestamistas prestados
2. EL PRODUCTOR Y LA COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS
Como es tradicional en países subdesarrollados, la variable sobre, si los productores
utilizan fuentes de información para comercializar sus productos, el 46% respondió que
las más frecuentes utilizadas por parte de los productores que no cultivan hortalizas
orgánicas, en un 32% lo hacen por medio de un vecino de la comunidad y el 48%
venden en el mercado local/regional donde allí mismo se encuentran las empresas
acopiadoras. Así mismo, comparándolos con los que si cultivan hortalizas que se
informan a través de su propia organización, esto hace ver que los productores de
hortalizas orgánicas están mejor organizados, aspecto importante para fortalecer y
crear más organizaciones de esta naturaleza o conformar redes de organizaciones ej.:
APROFI, COARSIL, ARSO, etc. en primer lugar y que sus servicios se enfocan a la
comercialización de los productos. GRAFICO 1.
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
¿Realiza
40.0%
agricultura
30.0%
20.0%
orgánica?
No
10.0%
¿Realiza
0.0%
agricultura
Un
vecino
Periódico
En
el
mercado
Por
la
organización
La
radio
orgánica? Si
Los productores para comercializar las hortalizas lo que comúnmente hacen es
clasificarlas (73%) y posteriormente venderlas en un centro de acopio, siendo los
15
productos más comunes que comercializan, la zanahoria, cebolla, tomate y chile,
aunque presentan una variedad más amplia de productos que producen y
comercializan en torno a las hortalizas con el mercado local. GRAFICO 3.
Existe
una
realidad
entre
los
productores
en
general
que
siembra
y
no
siembran
hortalizas
orgánicas
sobre
lo
que
hacen
para
comercializar
las
hortalizas
dado
que
el
82%
de
los
que
no
cultivan
orgánicamente
clasifican
los
productos
para
venderlos
mientras
que
los
que
si
cultivan
orgánicamente
los
venden
a
una
empresa
de
acopio
para
que
puedan
ser
clasificados,
también
es
notorio
que
ambos
no
empacan
y
no
venden
a
través
de
una
marca.
Es
por
ello
que
se
vuelve
prioritario
el
establecimiento
de
ferias
para
conformar
redes
de
organizaciones
de
actores
claves
participando
dentro
de
la
Cadena
Hortícola.
GRAFICO
4
Sin embargo, ambos tipos de productores consideran que el resultado de cultivar
hortalizas ya sea orgánicas o no es que sus ingresos han mejorado, por eso se justifica
el interés de apoyarlos, así respondió el 92% de los productores mientras que un
porcentaje mínimo considera que se aprovechan mejores los recursos naturales y que
emplean mas mano de obra generando empleo.
16
3. EL
PRODUCTOR
ENTORNO
A
LA
PRODUCCION
DE
HORTALIZAS
De la muestra de la población objeto de estudio, el 15% de los productores que
siembran hortalizas respondieron que realizan agricultura orgánica, mientras un 85%
respondió que no, siendo las razones de más peso por las que no siembran hortalizas
orgánicas, el 42% respondió que no saben en qué les beneficia, un 10% cree que es
muy caro, y un 4% consideran que por no ser de su propiedad la tierra en que cultivan
no aplican agricultura orgánica, adicionalmente hay un 44% de las respuestas,
indicaron otras razones, siendo la de mayor envergadura “porque no tienen los
conocimientos técnicos para cultivar hortalizas orgánicas, seguido por similar criterio,
“el no haber asistencia técnica, así como la escases de recurso naturales (agua) y
materia prima”. GRAFICO 5 – 6 – 7.
GRAFICO No. 5 GRAFICO No. 6 GRAFICO No. 7
Por
tanto,
se
refleja
que
la
tenencia
de
la
tierra
influye
directamente
en
la
aplicación
de
prácticas
de
agricultura
orgánica,
resultando
que
de
los
productores
que
siembran
hortalizas
el
67%
respondieron
que
la
propiedad
es
propia
y
el
33%
restante
es
prestada
o
alquilada.
Estos
productores
cultivan
en
pequeña
escala
estando
sementando
entre
los
rangos
de
menos
de
una
hectárea
y
menos
de
cuatro
hectáreas.
Del
área
cultivada
el
68%
de
los
productores
lo
consideran
como
negocio
familiar,
empleando
mano
de
obra
familiar
y
un
18%
cultiva
en
asocio
con
otros
productores,
esto
refleja
la
influencia
social-‐familiar
del
productor
que
siembra
hortaliza
contrario
a
otros
cultivos
que
la
integración
es
más
individualista.
GRAFICO
8
–
9
-‐
10.
17
GRAFICO
No.
9 GRAFICO
No.
10
GRAFICO
No.
8
Además,
esto
se
ve
reflejado
en
la
tendencia
que
en
los
últimos
cinco
años
el
área
de
cultivos
orgánicos
se
ha
visto
disminuido
y
solo
el
16%
considera
que
el
área
de
cultivo
se
ha
incrementado.
El
84%
de
los
productores
entrevistados
consideran
que
en
los
últimos
5
años
el
área
de
cultivos
orgánicos
ha
disminuido
recalcándose
enfáticamente
en
los
productores
que
GRAFICO No. 11
no cultivan orgánicos
GRAFICO No. 12
mientras que si los que
cultivan orgánicos
prácticamente creen
que habido un leve
crecimiento. GRAFICO
11 -‐ 12.
De los productores de hortalizas el 16 % cuentan con sistemas de riesgo, sumado el
22%
que
aplican
técnicas
de
conservación
de
suelo
y
un
4%
utiliza
insumos
orgánicos,
aspectos
para
que
la
agricultura
orgánica
sea
fortalecida
para
favorecer
incursionar
en
el
proceso
de
certificación
de
productos
orgánicos.
Por
otra
parte
dentro
de
los
productores
que
realizan
agricultura
orgánica
en
un
65%
respondieron
que
utilizan
abono
orgánico
y
un
22%
la
rotación
de
cultivo
todo
esto
para
mejorar
el
suelo,
condición
que
exige
esta
técnica
de
cultivo
y
donde
han
sobrepasando
las
actividades
culturales
de
siembra
al
no
quemar
y
a
utilizar
racionalmente
el
abono
químico.
GRAFICO
13
18
Entre
estos
productores
existe
una
similitud
en
quien
considera
cultivar
hortalizas
como
un
negocio
familiar
y
a
la
vez
sembrar
en
asocios
con
otros
productores
siendo
muy
mínima
la
utilización
de
sistemas
de
riego
GRAFICO
14.
Otro
punto
que
analizamos
en
este
informe
es
porque
razón
no
siembran
hortalizas
orgánicas
siendo
la
más
marcada
en
un
42%
porque
no
saben
en
lo
que
los
beneficia.
El 92% de los productores enunciaron
como resultados de sembrar hortalizas,
mejoran los ingresos, que emplean mas
mano de obra y utilizan mejor sus
recursos naturales, esto hace ver que
los productores al sembrar hortalizas
satisfacen la generación de empleo e
ingreso para su familia.
Es comprensible que el 58% de los productores de hortalizas entrevistados aplican
insumos químicos, técnica aplicada en este sector, por los altos riesgos en la inversión y
obtener producción en estos cultivos, dado que son ciclos vegetativos cortos. La
aplicación de químicos es también una barrera para poder ser certificado como
productores orgánicos, por tanto deberá irse reduciendo paulatinamente la aplicación
de productos químicos promoviendo los establecimientos de empresas que vendan
19
insumos
aplicables
a
la
agricultura
orgánica
según
las
exigencias
del
mercado.
GRAFICO
15
-‐
16.
GRAFICO No. 16
GRAFICO No. 15
Para
los
productores
que
respondieron
que
realizan
agricultura
orgánica
expresaron
que
reciben
ingresos
en
un
rango
entre
los
tres
mil
a
seis
mil
lempiras
mensuales
considerando
este
rango
como
un
buen
negocio
para
dedicarse
a
la
agricultura
orgánica,
paradójicamente
esto
se
ve
reflejado
en
la
tendencia
que
en
los
últimos
cinco
años
en
que
el
área
de
cultivos
orgánicos
se
ha
visto
disminuido
y
solo
el
16%
considera
que
el
área
de
cultivo
se
ha
incrementado.
B. COMPORTAMIENTO DE LAS EMPRESA INTERMEDIARIAS /
CONSUMIDORAS DE HORTALIZAS
Dentro de la cadena hortícola existen comercializadores de diversos tamaños, grados
de formalidad y función; más cercanos a los productores se encuentran los
intermediarios locales quienes son muchas veces productores de los mismo productos,
los comercializadores son en su mayoría actores informales cuyo papel en la cadena es
el acopio de volúmenes comerciales. Muchas veces estos intermediarios trabajan en
alianza comercial con intermediarios de menor escala y tienden a comprar el producto
en la finca y pagan en efectivo, pero no cuentan con estándares de calidad y venden
finalmente el producto en mercados populares o bodegas mayoristas; estos
intermediarios mayoristas su papel en la cadena comercializadora es acopiar y vender
20
productos
hortícolas
para
mercado
populares
urbanos
estos
actores
compran
los
productos
en
su
bodega
pagan
en
crédito
y
normalmente
no
exigen
una
calidad
estándar.
Para
identificar
en
el
Estudio
de
Casos
sobre
el
comportamiento
de
la
demanda
de
las
hortalizas,
se
identificaron
como
sectores
a
investigar
como
empresas
a
los
hoteles,
hospitales,
comidas
rápidas,
supermercados
y
bodegas
mayoristas
quienes
se
han
diseminado
rápidamente
en
toda
Honduras
y
se
están
convirtiendo
en
una
opción
predominante
de
venta
al
detalle
y
de
compra
como
mayorista.
En este proceso, las exigencias desde el supermercado al productor aumentan igual
que el volumen de producto vendido pero no necesariamente la rentabilidad para el
productor va mejorando ya que ellos incorporan costos adicionales para mejorar su
tecnología y costos de organización para lograr mantener mayores estándares de
calidad sobre las hortalizas.
Otro actor dentro de la cadena es el intermediario que le da valor agregado
(clasificación, empacado, sellos de garantía, etc.) al producto a diferencia del
intermediario del mayorista tradicional, este actor selecciona, lava empaca y venden
productos según los estándares de calidad exigidos por sus clientes e igualmente pagan
parte al crédito y otra en efectivo al momento de la entrega es importante notar que
la forma tradicional de los supermercados para comprar productos hortícolas es a
través de estos intermediarios que agregan valor, y muchas veces actúan como agentes
del supermercado en el mercado mayorista.
Los intermediarios más especializados que existen en la cadena hortícola son
productores que se enfocan específicamente en suplir a los supermercados en algunos
casos por ejemplo HORTIFRUTI, WALL-‐MARK, COMIDAS RÁPIDAS, que son empresas
subsidiarias de las cadenas de supermercados, al final de la cadena de comercialización
hortícola se encuentran diferentes canales de mercado incluyendo los mercados
tradicionales y ferias de agricultores, bodegas o pulperías que ofrecen productos a nivel
21
de
barrio
o
colonia,
compradores
exigentes
(supermercados,
restaurante
y
hospitales)
y
los
compradores
industriales.
Los supermercados principalmente hacen notar el uso de estrategias agresivas, para
mantener su ritmo de crecimiento y creciente importancia no solo en la compra y
distribución de productos procesados, sino también en productos frescos (carnes y
vegetales) los cuales se encuentran como punto de balanza entre productores y
consumidores que podrían aplicar estrategias de desarrollo de manera positiva para
desarrollar esta cadena agroalimentaria
Por consiguiente el Estudio de Caso basado
¿Compra usted productos orgánicos o que
en uno de los actores claves en la cadena
hayan sido producidos bajo sistema de
hortícola, se les formulo la interrogante protección al medio ambiente?
¿compra usted productos orgánicos o que
No
hayan sido producidos bajo sistemas de
48.6
Si
51.4
protección al medio ambiente? El 51.4%
GRAFICO No. 17
Grafico Nº 17, de las empresas
respondieron que si, derivando de esto
otras variables sobre las tendencias encontradas.
Desde el punto de vista de las Empresas el consumo de hortalizas y frutas, el 55,4%
consideran que el consumo se ha incrementado contra el 24.8% que consideran que se
ha disminuido y un 19.8% el consumo aun se mantiene, adicionalmente se indago a las
empresas, donde el 23.3% consideran que la calidad de las hortalizas y frutas se ha
incrementado o mejorado, teniendo como reto mejorar la calidad en un 76.7% por
parte de los productores , grafico 3, otra tendencia bien marcada es que el 68.1%
consideran que el precio se ha incrementado considerablemente concluyendo que la
relación, consumo vrs precio están relativamente ligados no así con la calidad, viéndose
una oportunidad de mercado para el productor. La investigación también recopiló
información sobre la tendencia de como es el precio que paga por los productos
orgánicos en comparación con los productos convencionales, cuya percepción por
22
parte
del
el
40%
de
las
empresas
considera
que
el
precio
que
paga
por
productos
orgánicos
es
más
alto
consecuentemente
el
52%
consideran
que
el
precio
se
mantiene
igual.
GRAFICO
18
–
19
–
20.
En
los
últimos
cinco
años
cómo
ha
sido
la
tendencia
en
En
los
últimos
cinco
años
cómo
ha
sido
la
tendencia
en
su
localidad
de
los
siguientes
aspectos:
su
localidad
de
los
siguientes
aspectos: Precio/proveedor
Calidad
68.1
GRAFICO
No.
19 70.0
GRAFICO
No.
20
50.0
60.0
45.0
40.0 50.0
35.0
40.0
30.0
25.0 Calidad
30.0
20.0
16.8 15.1
15.0 20.0
10.0
10.0
5.0
.0 .0
Incrementado Disminudo Mantenido
Incrementado Disminudo Mantenido
Las
mismas
empresas
consideran
que
la
tendencia
respecto
a
que
si
en
los
últimos
cinco
años
han
habido
variaciones
respecto
a
la
oferta
por
parte
de
los
productores
en
los
que
conciernen
a
hortalizas
relativamente
se
han
distribuido
los
porcentajes
equitativamente
entre
incrementando,
disminuido
y
mantenido
alrededor
de
un
30%,
esto
es
reforzado
con
el
resultado
de
las
tendencias
de
las
importaciones
considerándose
que
41.2%
se
ha
visto
incrementado,
reflejando
la
validez
del
resultado,
mientras
la
oferta
de
productos
hortalizas
se
ha
conservado
equitativamente,
concluyendo
que
a
nivel
nacional
no
habido
mejora
en
el
incremento
En los últimos cinco años cómo h a sido la tendencia en
de las áreas producidas con
su localidad de los siguientes aspectos:
Oferta/productor hortalizas y los rendimientos
GRAFICO No. 21 de producción, y reafirma al
28.9 31.4
Incrementado considerar que las
Disminudo
Mantenido
exportaciones se han
39.7 mantenido en un 40%.
Un
análisis
interesante
hacia
las
Empresas
es
respecto
a
la
forma
de
pago
que
utilizan
para
la
compra
de
producto
agrícolas,
la
cual
está
estrechamente
relacionada
entre
las
empresas
que
mantienen
contratos
formales
de
compra
con
aquellas
que
no,
por
ejemplo:
las
empresas
que
no
tienen
contrato
en
un
76%
compran
al
contado,
y
las
que
tienen
contrato
en
47%
compran
al
contado
y
como
es
de
esperar
las
empresas
que
no
23
tienen
contrato
no
reportan
compras
bajo
consignación
de
producto
pero
si
existe
un
15%
de
las
empresas
que
tienen
contrato
que
utilizan
esta
forma
de
pago,
para
analizar
la
forma
de
pago
al
crédito,
en
su
mayoría
el
32%
de
las
empresas
que
tienen
contrato
utilizan
este
tipo
de
negociación
y
un
24%
de
las
empresas
que
no
tienen
contrato
utilizan
esta
forma.
Grafico
No.
23
Esto
tiene
que
ver
con
aquellas
empresas
que
compran
productos
orgánicos
sobre
la
forma
de
como
contactan
a
sus
proveedores
para
adquirir
las
hortalizas
producidas,
algo
muy
notorio
en
el
cruce
de
esta
variable
es
la
utilización
de
la
tecnología
de
la
comunicación
como
ser:
envíos
de
correo
electrónicos,
llamadas
telefónicas
tanto
por
parte
del
comprador
como
del
proveedor
esto
significa
que
es
un
sector
aunque
reducido
pero
que
está
organizado
y
recibe
asistencia
de
programas
y
proyectos
que
fomentan
este
tipo
de
vía
de
comunicación,
sin
embargo
si
analizamos
los
que
no
compran
productos
orgánicos
realizan
sus
contactos
porque
han
establecido
un
acuerdo
verbal
de
compra
venta
o
ellos
vienen
a
sus
establecimientos
para
ofrecer
sus
productos.
Grafico
Nº
24
La
variable
altamente
esperada
sobre
la
opinión
de
las
empresas
de
que
si
¿cree
que
las
hortalizas
orgánicas
tienen
oportunidades
de
negocios?
El
resultado
expresado
es
24
que
el
95.9%
consideran
que
si
existe
una
gran
oportunidad
de
negocios
ósea
que
impulsar
la
siembra
de
hortalizas
bajo
tecnologías
tendientes
a
la
producción
orgánica
abre
un
gran
espacio
tanto
para
programas
de
asistencia
técnica
y
que
crediticia
para
organizar
y
promover
esta
oportunidad
de
negocio,
dado
que
este
resultado
se
ve
reforzado
con
la
variable
¿compraría
usted
productos
orgánicos?
y
el
7.68%
de
las
empresas
respondieron
que
si,
ósea
que
tanto
por
la
actitud
de
considerar
que
es
una
oportunidad
de
negocios
están
dispuestos
a
comprar,
aunque
paradójicamente
consideran
que
en
comparación
con
los
productos
convencionales
el
precio
justo
a
pagar
por
los
productos
orgánicos
debería
ser
más
bajo.
Gráficos
25
–
26
–
27
GRAFICO No. 25 GRAFICO No. 26
GRAFICO No. 27
Aspectos importantes respecto aquellos que no adquirirían productos orgánicos son
por razones básicamente de falta de información o desconocimiento que suma un 50%
seguido por la poca demanda y por consiguiente a un 25% y solo un 12.5% consideran
que es por la baja calidad de los productos. Grafico 27
GRAFICO No. 27
25
CARACTERÍSTICAS
DE
LOS
PRINCIPALES
SUPERMERCADOS
EN
HONDURAS
SUPERMERCADO PROPIETARIO VENTAS/AÑO Nº DE UBICACIÓN ATENCIÓN
TIENDAS
(USD
MILLONES)
La Colonia, Local $63.00 11 Tegucigalpa Distribución
Supermercado Directa
Junior, Local $46.00 1 San Pedro Distribución
Sula Directa
Supermercado
Price Smart, tienda USA $48.00 2 Tegucigalpa y Distribución
San Pedro Directa
mayorista
Sula
Despensa Familiar Guatemala $25.00 22 Tegucigalpa y Distribución
San Pedro Directa
Supermercado Costa Rica y
Sula,
Holanda
Comayagua,
(CARHCO)
Choluteca
Comisariato Los Local $20.00 1 San Pedro Distribución
Andes, Sula Directa
Supermercado
Supermercado Paiz Guatemala, $14 5 Tegucigalpa y Distribución
Costa Rica y San Pedro Directa
Holanda Sula
(CARHCO)
Stock, tienda Local $12.00 3 Tegucigalpa Distribución
mayorista Directa
Supermercado Local $10.00 2 Tegucigalpa y Distribución
Mas x Menos Choluteca Directa
Supermercado Yip Local $9.00 1 Tegucigalpa Distribución
Directa
Supermercado Local $9.00 1 San Pedro Distribución
Colonial Sula Directa
26
SUPERMERCADO
PROPIETARIO
VENTAS/AÑO
Nº
DE
UBICACIÓN
ATENCIÓN
TIENDAS
(USD
MILLONES)
Supermercado la Local $9.00 1 San Pedro Distribución
Economía Sula Directa
Supermercado Local $2.00 1 Roatán Distribución
ELDON Directa
Totales $267.00 51 Distribución
Directa
C. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE HORTALIZAS
Los
consumidores
se
están
acostumbrando
al
consumo
de
productos
de
mejor
calidad
y
las
cadenas
comercializadoras
(distribuidoras)
están
abriendo
cada
día
más
espacios
de
ventas
en
áreas
donde
se
concentran
mayor
población
con
el
objetivo
de
ampliar
más
su
mercado,
constituyéndose
en
un
canal
de
comercialización
cada
días
más
relevante.
Esto
se
debe,
al
incremento
a
la
demanda
de
consumidores
que
prefieren
realizar
sus
compras
donde
existe
una
amplia
gama
de
productos
provocando
desplazamiento
paulatino
de
otros
canales
tradicionales.
Así
como,
existe
una
diversidad
de
canales
de
comunicación
para
una
amplia
variedad
de
productos,
también
existe
una
gama
amplia
de
consumidores;
sin
embargo
el
presente
estudio
se
enfoca
en
los
consumidores
de
hortalizas
orgánicas.
Para
analizar
los
cambios
de
conducta
del
consumidor
partimos
del
conocimiento
que
tiene
sobre
los
productores
hortícolas
orgánicos
como
base
para
analizar
los
cambios
de
comportamiento
tanto
por
hombres
como
por
mujeres
identificándose
una
constante
relación
entre
ambos
de
los
que
si
saben,
siendo
el
78%
hombres
y
70%
mujeres,
aunque
totalizando
esta
población
igualmente
respondieron
entre
ambos
sexos
que
el
27%
no
saben
sobre
productos
orgánicos.
27
Esta
misma
variable
resulta
ser
interesante
al
ver,
que
dentro
del
rango
de
las
edades
menores
de
18
años
están
adquiriendo
mayores
conocimientos
por
ser
una
generación
con
enseñanza
orientada
al
cuidado
de
medio
ambiente
y
hábitos
alimenticios
con
la
pirámide
alimentaria
y
así
paulatinamente
dentro
de
los
rangos
de
edad
subsiguientes
o
mayores
de
18
años,
el
conocimiento
viene
de
forma
decreciente
aunque
no
muy
marcada.
De forma similar analizamos al consumidor desde el punto de su nivel académico
siendo lógica la respuesta que entre mayor nivel educativo mayor conocimiento sobre
productos orgánicos partiendo de que en el nivel primario en un 49% no saben y
reduciéndose esta brecha a nivel secundario a un 25% y posterior a niveles educativos
mayores, si saben de estos productos. GRAFICO 28-‐ 29 – 30.
¿Sabe
usted
qué
son
productos
¿Sabe
usted
qué
son
productos
orgánicos?
*
orgánicos?
*
Sexo ¿Sabe
usted
qué
son
productos
orgánicos?
*
Edad
GRAFICO
No.
28 Edad GRAFICO
No.
29
78% GRAFICO
No.
29 80%
80% 73%
70% 80% 70%
70% 70%
60%
60% 60%
50%
¿Sabe
usted
qué
son
50% 50%
¿Sabe
usted
qué
son
40% productos
orgánicos?
No
40%
No 40% productos
orgánicos?
No ¿Sabe
usted
qué
son
30% ¿Sabe
usted
qué
son
30%
productos
orgánicos?
Si
27% Si 30%
productos
orgánicos?
Si
30% 22% 20%
20%
20% 10%
10%
10%
0%
0%
Menor
de
De
18
a
De
21
a
De
35
a
Mayor
de
Total
Menor
de
De
18
a
De
21
a
De
35
a
Mayor
de
Total
0% 18
años 21
años 35
años 60
años 60
años 18
años 21
años 35
años 60
años 60
años
Masculino Femenino Total
Pasando al siguiente eslabón
dentro del canal de adopción de
productos y tecnología que es saber
si estos conocimientos los lleva a
un cambio de actitud o práctica
hacía la compra de productos
orgánicos, por ejemplo las mujeres
compran más que los hombres,
como es lo convencional en la
cultura latina, indicador que se
fortalece es el de rangos por edades que compran productos orgánicos, dado que entre
mayor edad mayor tiene el consumidor mayor poder adquisitivo adquiere o se asume
28
que
tendrá,
resultando
que
el
rango
menor
de
18
años
de
los
que
si
saben
y
compran
hortalizas
orgánicas
van
subiendo
a
escalas
de
75%,
80%
y
90%
los
siguientes
estratos
de
edad
similarmente
el
resultado
es
paralelo
con
los
niveles
educativos.
GRAFICO
31
Para conocer la frecuencia con que
Frecuencia de Compra adquiere hortalizas esta población se le
GRAFICO No. 32
investigo cada cuanto es su hábito de
mensual
consumo o compra siendo el 78% de los
quincenal
consumidores que semanalmente
semanal
frecuenta a su proveedor para adquirirlo,
2 a 3 veces por semana
seguido de la frecuencia de 2 a 3 veces por
diario
semana en un 20%, según mencionaron
.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0
para mantener productos frescos, mientras
que la frecuencia de comprar mensual y quincenal no es muy frecuente. GRAFICO 32
Para
medir
el
atractivo
y
forma
de
mantener
inicuo
y
preservado
el
producto
hortícola,
el
empaque
y
la
presentación
de
las
hortalizas,
es
otra
variable
de
EMPAQUE/PRESENTACION
investigación
haciendo
referencia
GRAFICO
No.
33
hacía la compra del consumidor, bolsa
siendo la más usada por los papelillo
proveedores la bandeja y papelillo
en bandeja
que en un 60% en el cual lo
empacan, seguido de la compra cajas de cartón
del producto a granel, pesado por a granel
el consumidor pero empacado en .0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0
bolsa,
teniendo
esto
que
ver
con
la
calidad
de
los
productos
que
compran,
calificándolos
entre
regular
y
buenos
en
un
71%.
Por
lo
que
aquí
se
tiene
un
reto
tanto
para
los
productores
como
para
los
centros
de
acopio
para
que
clasifiquen
y
empaquen
las
hortalizas,
en
esto
también
surge
una
indicación
que
entre
mayor
sea
la
gama
de
29
clasificación
ya
sea
por
tamaño,
color
producción
etc.
mayores
aumentos
obtendrán
por
venta
aunque
los
costos
del
producto
se
vean
aumentados.
GRAFICO
33
También el consumidos expresa que en comparación con los productos llamémosle
convencionales con los orgánicos de ¿Cómo es el precio que se paga con los productos
orgánicos?, respondieron que el precio entre estas dos alternativas de compra, es más
alto o igual en un 38% y el 23% que los precios entre ambas es igual, concluyendo que
aun así los productos orgánicos son una oportunidad de mercado. Mencionando que
las razones del porque el consumidor compraría productos orgánicos la mayoría el 80%
respondieron por cuidar y mejorar la salud seguido por el cuidado al medio ambiente y
algo muy interesante es por ayudar a los productores.
El 72% de los consumidores que compran productos orgánicos consideran que la
calidad de los productos está entre regular y buena y un 25% entre muy buen y
excelente aunque al mismo tiempo hacen una comparación entre productos
convencionales referente al precio donde el 48% cree que paga más alto precio.
También se analizó que si el consumidor conocía si los productos orgánicos que
compra están certificados respondiendo en su mayoría (71%) que no. Esto hace ver
que el reto por parte de programas y proyectos esta en primer lugar en organizar a los
productores y al mismo tiempo capacitarlos sobre los procesos de certificación para
etiquetarlos como productos orgánicos. GRAFICO 34 – 35 – 36.
GRAFICO No. 36
GRAFICO No. 34 GRAFICO No. 35
30
También
se
le
pregunto
al
consumidor
del
por
qué
compraría
productos
orgánicos,
siendo
la
respuesta
predominante
en
un
77%
sobre
el
cuidado
de
la
salud
seguido
en
un
16%
por
cuidar
el
medio
ambiente
y
ayudar
a
los
productores.
Graficos
37
–
38.
¿CÓMO ES LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS/ECOLÓGICOS QUE
COMPRA?
2.1
9.2
16.3
Mala
36.8
Regular
Buena
Muy
Buena
Excelente
35.6
GRAFICO
No.
37 GRAFICO
No.
38
Le preguntamos también al consumidor si conocía algún proyecto o programa que
apoyase la producción y consumo de alimentos orgánicos contestando el 91% que no
conocían este tipo de asistencia, sin embargo únicamente el 9% restante que respondió
que sí, mencionó que conocía proyectos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería
seguido por programas que se transmiten a través de la televisión. GRAFICO 39 – 40.
100.0% 80.0%
90.0% 70.0%
80.0%
60.0%
70.0%
50.0% ¿Compra
usted
productos
orgánicos/e,
60.0% o
que
hayan
sido
producidos
bajo
40.0% sistema
de
pretección
al
medio
50.0%
ambiente?
No
¿Sabe
usted
qué
son
productos
40.0% 30.0% ¿Compra
usted
productos
orgánicos/e,
orgánicos?
No
30.0% o
que
hayan
sido
producidos
bajo
¿Sabe
usted
qué
son
productos
20.0% sistema
de
pretección
al
medio
orgánicos?
Si
20.0% ambiente?
Si
10.0% 10.0%
0.0% 0.0%
No No Si
Si
¿Conoce
Ud.
algún
proyecto
o
¿Conoce
Ud.
algún
proyecto
o
servicio
del
servicio
del
gobierno
o
privado,
que
gobierno
o
privado,
que
promueva
la
GRAFICO
No.
39 GRAFICO
No.
40
promueva
la
producción
o
consumo
producción
o
consumo
de
alimentos
de
alimentos
orgánicos/e?
orgánicos/e?
31
CARACTERÍSTICAS
DEL
CONSUMIDOR
FINAL
QUE
COMPRA
EN
SUPERMERCADOS
VARIABLE VALORACIÓN
Ubicación
Tegucigalpa
y
el
Valle
de
Sula
(San
Pedro
Sula
más
ciudades
satelitales)
concentran
más
de
2
millones
de
habitantes
demandando
vegetales
frescos
de
calidad
y
a
precios
competitivos.
Aproximadamente
30%
compra
en
supermercados.
Criterios para Seguridad del local, higiene, ubicación
seleccionar lugar de
compra
Nivel de ingreso >22,000.=22% 12,000.00=19%, 8,000-‐12,000=23%, 5,000-‐8,000=6%,
(Lps./mes) <5,000=30%
Características 50% mayores de 40 años, 28% entre 31 y 40 años, 15% entre 21 y 30
demográficas de los años, 7% menores de 20 años
compradores
Segmento Clases baja, media y alta con ingresos mayores a Lps. 3,000
Motivaciones
de
Necesidad
fisiológica
y
estilo
de
vida
centrado
en
un
concepto
saludable.
compra
Reconoce
que
el
consumidor
producto
fresco
contribuye
a
la
dieta
familias
y
en
la
reducción
del
costo
del
presupuesto
familiar
Frecuencia de Cada 15 días o semanal por la tarde
Compra
Influenciadores de la Precio, calidad (Condición sana y fresca), Higiene
compra
Demanda
de
La
mayor
demanda
se
concentra
en
productos
frescos
en
presentación
a
producto
granel,
pero
hay
demanda
de
diferentes
presentaciones
(tomate
manzano
en
bandeja
de
foam,
mini
papa
en
malla
o
red,
lechuga
en
bolsas
con
varias
cabezas,
zanahoria
en
bolsa,
mini
zanahoria
en
bandeja,
zanahoria
pelada.
etc.).
32
V. OTRAS
CONCLUSIONES
Y
CONSIDERACIONES:
ASISTENCIA TÉCNICA PRODUCTIVA.
La asistencia técnica existente en la cadena hortícola proviene principalmente de
programas proyectos ONG’S y de las mismas organizaciones de productores.
Típicamente el servicio de asistencia consta de recomendaciones para la siembra y
maneo de cultivos, manejo pos cosecha y en ocasiones aspectos sociales y
organizacionales. La calidad de la asistencia técnica se ve limitada a demostrar sus
resultados por la limitante financiera que no permite que los productores apliquen en
la totalidad las recomendaciones esta asistencia tiende hacer gratuita ilimitada a la
duración de la intervención y limitada también a áreas geografías tradicionales donde
se producen hortalizas.
Otros
oferentes
de
la
asistencia
técnica
dentro
de
la
cadena
hortícola
son
los
mismo
intermediarios
que
buscan
mejorar
la
calidad
de
los
producto
que
comercializan
los
servicios
ofrecidos
por
los
intermediarios
tienen
hacer
básicos
tantos
con
accesos
a
insumos,
acceso
a
crédito
y
comercialización
de
productos.
ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESARIAL
Existen
servicios
de
asistencia
técnica
empresarial
dirigido
a
las
asociaciones
formales
de
productores
y
tienden
hacer
impartidos
por
programas
proyectos
y
ONG’S
los
cuales
dedican
fondos
para
el
fortalecimiento
empresarial.
Ultímate
las
cadenas
de
supermercados
han
iniciado
programas
de
fortalecimiento
de
proveedores
por
medio
de
los
cuales
empiezan
ofrecer
asistencia
técnica
asociada
a
las
necesidades
de
los
supermercados
para
contar
con
proveedores
que
respondan
a
sus
exigencias
en
términos
de
calidad
y
cumplimiento.
33
CRÉDITO
Gran
parte
de
los
pequeños
productores
no
tienen
acceso
al
crédito
formal,
por
no
reunir
las
condiciones
exigidas
por
las
instituciones
financieras,
esta
necesidad
es
satisfecha
parcialmente
por
los
intermediarios,
prestamistas
o
cajas
rurales
que
últimamente
han
tenido
un
auge
para
financiar
el
en
pequeños
montos
actividades
agrícolas.
Otra
forma
de
financiarse
es
a
través
de
la
venta
de
futuro
de
la
producción
hortícola.
TRANSPORTE
La
mayoría
de
los
productores
hortícolas
están
ubicados
en
zonas
de
ladera
y
por
tanto
poseen
muchas
dificultades
de
acceso
al
transporte
especialmente
en
la
época
lluviosa.
Las
empresas
transportistas
muchas
veces
son
los
mismo
intermediarios
aunque
para
el
manejo
de
estos
productos
se
requiere
transporte
termokin,
últimamente
las
organizaciones
formales
tienen
a
contar
con
sus
medios
de
transporte
(refrigerado).
EL ETIQUETADO DE ORGÁNICOS
Las
nuevas
normas
orgánicas
permiten
cuatro
opciones
para
el
etiquetado.
Las
primeras
tres
categorías
prohíben
la
inclusión
de
cualquier
ingrediente
producido
mediante
el
empleo
de
la
ingeniería
genética,
la
radiación
o
lodo
de
desechos.
Estas son las opciones:
1. “100% organic” (100 por ciento orgánico).
Solamente productos que hayan sido desarrollaos exclusivamente utilizando
métodos orgánicos podrán portar la etiqueta que señale “100 por ciento
orgánicos”.
2. “Organic”. Esto significará que el 95% por ciento de los ingredientes (por peso, con
exclusión de agua y sal) de un producto procesado se han producido
orgánicamente. E cinco por ciento restantes puede ser de solamente ingredientes
naturales o sintéticos aceptables según la lista nacional respectiva. Un manejador
orgánico certificado debe haber procesado los productos orgánicos.
34
3. “Made
with
organics”
(Elaborado
con
productos
orgánicos).
Los productos con 70 a 95 por ciento de ingredientes orgánicos podrán declarar en
el frente del empaque:
“Made with organics” (Hecho con productos orgánicos) y especificar los
ingredientes comprendidos en la lista. Un manejador orgánico certificado debe
procesar los productos orgánicos.
4. Los
productos
con
menos
de
70
por
ciento
de
ingredientes
orgánicos
podrán
listar
los
ingredientes
orgánicos
solamente
en
la
parte
relativa
a
ingredientes.
35
VI. MERCADO
NACIONAL
E
INTERNACIONAL
DE
LAS
HORTALIZAS
FRESCAS
A. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE
HORTALIZAS EN HONDURAS
1. PRODUCTOS DE MAYOR EXPORTACION
Periodo 2005-‐2011, Honduras posee balanza positiva en el comercio exterior de las
hortalizas frescas, participando las exportaciones con el 80% del total del periodo,
versus un 20% para las importaciones. En el cuadro 1 se puede observar el valor y
volumen de las exportaciones e importaciones y la diferencia entre ambas. El total de
las exportaciones de hortalizas en los últimos 7 años, ascienden a más de 846 mil
toneladas métricas, comparadas con 208 mil toneladas en importaciones.
Cuadro 1. Exportaciones vs Importaciones de Hortalizas, 2005–2011, TM
Exportaciones
Importaciones
Año
US$
TM
US$
TM
2005 35144,444.33 140,063 9805,605.03 30,691
2006 39299,448.36 153,911 9346,065.04 26,820
2007 43430,715.13 147,093 7907,084.80 22,228
2008 50117,314.55 131,268 8859,356.92 24,091
2009 42407,745.32 93,356 9815,980.83 40,813
2010 42891,310.63 89,406 14660,838.77 37,204
2011 41011,222.57 91,116 10200,361.42 26,202
Totales 294302,200.89 846,214 70595,292.81 208,050
Participación 80% 20%
Fuente: Elaboración propia con datos del BCH.
36
Grafico
1.
Exportaciones
vs
Importaciones
de
Hortalizas,
2005-‐2011/TM
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Exportaciones
Importaciones
El grafico 1 representa las Exportaciones e Importaciones de las principales hortalizas
frescas de Honduras correspondientes al periodo 2005-‐2011, mostrando las
exportaciones tendencia hacia la baja, no así las importaciones que muestran
incremento en 2009, sin embargo en 2011 vuelven a caer versus un leve incremento de
las exportaciones.
37
2. PRODUCTOS
DE
MAYOR
IMPORTACIÓN
De
las
208
mil
toneladas
importadas
en
el
periodo,
las
cebollas
amarillas
representan
el
29%
con
más
de
60
mil
toneladas,
seguidas
por
las
zanahorias
con
más
de
25
mil
toneladas,
luego
por
las
coles
(lechugas,
repollos,
coliflor
y
brócoli)
con
una
participación
de
cerca
de
19
mil
toneladas,
seguidas
por
las
papas
más
de
18
mil
toneladas.
Grafico 2. Total de las Importaciones de Hortalizas, 2005-‐2011 -‐ TM
2%
3%
4%
5%
Cebolla
amarilla
7%
39%
Zanahorias
Lechuga,
repollo
Papas
12%
Ajos
Cebolla
Roja
Pimientos
(chiles
dulces)
Tomates
12%
16%
Coliflores
y
brocolis
Fuente:
Elaboración
propia
con
datos
del
BCH.
Principales Hortalizas de Importación durante 2011, TM
En el 2011 se importaron mas 26 mil toneladas métricas de hortalizas frescas o
refrigeradas, de las cuales la cebolla amarilla muestra la mayor importación con 7,625
toneladas correspondiente al 29% del total en el año, seguidas por las zanahorias con
3,625 toneladas con el 14% y en tercer lugar las lechugas, repollos, coles con más de
2,600 toneladas, representando el 10% del total importado en el 2011.
38
Grafico
3.
Principales
Hortalizas
de
Importación
2011,
TM
Coliflores y brocolis 839
Tomates 920
Pimientos (chiles dulces) 945
Cebolla Roja 1,471
Ajos 1,714
Semilla de papa 1,721
Papas 2,060
Lechuga, repollo 2,643
Zanahorias 3,655
Cebolla amarilla 7,625
Fuente: Elaboración propia con datos del BCH.
Importaciones mensuales de hortalizas
El
siguiente
grafico
muestra
las
importaciones
mensuales
de
las
7
hortalizas
de
mayor
importación.
Se
puede
observar
la
época
del
año
de
mayor
importación
del
producto.
39
Grafico
4.
Importaciones
mensuales
de
Hortalizas,
Honduras
2011,
TM.
2,400
2,100
1,800
1,500
1,200
900
600
300
0
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
Cebolla
amarilla
1,039
21
6
0
1
3
2
2
985
2,017
1,402
2,147
Zanahorias
382
632
480
28
156
459
443
140
168
183
280
304
Lechuga,
repollo
138
240
228
11
70
235
195
72
201
154
208
892
Papas
218
468
564
419
262
0
0
0
0
20
61
20
Semilla
de
papa
140
119
338
67
97
27
50
0
25
388
207
262
Ajos
82
149
102
101
122
21
156
166
283
86
244
201
Cebolla
Roja
25
0
0
0
0
0
0
0
139
612
291
404
Fuente:
Elaboración
propia
con
datos
del
BCH.
Origen de las Importaciones de Hortalizas frescas, TM 2005-‐2011
Cuadro 2. Principales países de importación
Guatemala,
Holanda,
Nicaragua,
Estados
Unidos,
Costa
Rica
y
China,
son
los
mayores
orígenes
de
las
importaciones
hondureñas
de
hortalizas
frescas.
Guatemala
es
nuestro
mayor
proveedor
con
más
74
mil
toneladas
en
el
periodo,
de
las
cuales
cerca
de
50
mil
toneladas
corresponden
a
hortalizas
de
clima
templado
como:
lechugas,
coles,
repollos,
zanahorias,
brócolis
y
coliflores.
Holanda
es
nuestro
segundo
proveedor
con
cerca
de
60
mil
toneladas,
de
las
cuales
40
mil
toneladas
corresponden
a
cebolla
amarilla.
40
En
tercer
lugar
Nicaragua
con
20
mil
toneladas,
luego
Estados
Unidos
con
más
de
15,500,
Costa
Rica
con
casi
13
mil
en
su
mayoría
zanahorias,
papas
y
cebollas
y
China
representando
en
el
periodo
más
de
10
mil
toneladas
de
ajos.
País TM Producto
Bélgica 2,244 Papas
Canadá 4,867
4,266 Papas
601 Los demás
Chile 877 Semilla de papa
China 10,547 Ajos y otros
Costa Rica 12,956
1,879 Cebollas blancas
529 Patastes
857 Lechugas, repollos, coles
3,476 Papas
3,505 Zanahorias y Nabos
915 Tomates
1,794 Los demás
El Salvador 2,325
1,230 Cebolla amarilla
720 Ajos
375 Los demás
España 1,663
1,573 Cebolla amarilla
41
País
TM
Producto
90 Los demás
Estados Unidos 15,504
4,003 Cebolla amarilla
1,774 Hortalizas de vaina
3,235 Papas
1,688 Semilla de papa
689 Pepinos y pepinillos
4,115 Los demás
Guatemala 74,011
8,558 Cebolla Amarilla
3,102 Patastes
24,108 Lechuga, Coliflor, Brócoli, Repollo
25,739 Zanahorias y Nabos
1,795 Pimientos
3,611 Tomates
7,098 Los demás
Holanda 59,582
40,778 Cebolla Amarilla
4,271 Papas
7,792 Semilla de papa
6,741 Los demás
Nicaragua 20,907
Los demás 2,568 Varios
42
País
TM
Producto
Todos 208,050 Gran Total
Fuente: Elaboración propia con datos del BCH.
43
B. PRODUCTOS
DE
MAYOR
EXPORTACIÓN
La
exportación
de
Hortalizas
cuenta
con
una
participación
del
80%
del
total
del
comercio
de
Hortalizas
frescas
y
refrigeradas,
lo
cual
significa
una
balanza
comercial
positiva,
representando
en
total
más
de
846
mil
toneladas
con
un
promedio
anual
de
120,887
toneladas.
Entre
las
hortalizas
de
mayor
exportación
tenemos
los
pepinos
y
pepinillos
con
más
de
250
mil
toneladas,
teniendo
como
principal
mercado
los
Estados
Unidos.
Los
tomates
con
cerca
de
195
mil
toneladas,
principal
mercado
destino
El
Salvador,
seguidos
por
las
berenjenas
con
más
de
68
mil
toneladas
para
el
mercado
de
los
Estados
Unidos.
Grafico 5. Exportaciones totales de Hortalizas, Honduras 2005-‐2011, TM.
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tomates 34,335 48,741 38,358 27,303 13,810 21,547 10,371
Berenjenas 7,691 8,274 16,709 11,075 12,296 6,834 5,157
Okras 11,993 5,384 7,786 5,572 5,562 5,632 5,378
Pepinos y Pepinillos 52,366 41,903 37,973 33,178 24,017 22,511 38,243
Las demas hortalizas 5,582 12,867 9,967 11,226 7,218 7,471 5,262
Otros -‐ Capsicum o Pimenta 919 7,605 6,025 11,640 11,110 9,519 9,842
44
Grafico
5.
Participación
en
las
exportaciones
totales
de
Hortalizas,
2005-‐2011,
TM.
8%
9% 29% Tomates
Berenjenas
Okras
Pepinos y Pepinillos
Las demas hortalizas
Otros -‐ Capsicum o
10% Pimenta
37%
7%
C. PRECIOS EN EL MERCADO NACIONAL
El grafico 8 muestra los precios promedios mensuales en el mercado nacional en las
principales ciudades del país como ser Tegucigalpa y San Pedro Sula. Los precios
corresponden a los productos en análisis como ser: camote, cebolla amarilla, cebolla
roja, chile morrón, chile nataly, jilote, pepino, tomate manzano y tomate pera.
Según
el
grafico
los
precios
promedios
más
altos
pertenecen
al
Chile
Nataly
durante
el
mes
de
agosto,
con
un
valor
de
L.694.00
en
sacos
de
100
a
120
Libras,
seguido
por
la
cebolla
roja
en
el
mes
de
enero
con
L.475.00
en
matates
de
80
a
90
libras
y
el
jilote
que
presenta
precios
promedios
de
US$450.00
en
el
mismo
mes
y
el
precio
promedio
más
bajo
es
del
Tomate
Pera
con
un
valor
de
L.78.3
en
el
mes
de
febrero,
presentado
en
cajas
de
25-‐28
Libras.
Ø Camote rojo mediano, Saco de 100 lbs.
Ø Cebolla amarilla mediana, Saco 50 Lbs.
Ø Cebolla roja con Tallo, Matate de 80 a 90 lbs.
45
Ø Chile Nataly mediano, Saco de 100-‐120 lbs
Ø Chile morrón mediano, Saco de 100 und
Ø Jilote mediano, 500 unds
Ø Pepino mediano, Saco 100 120 Lbs
Ø Tomate Manzano grande, Caja de 25-‐28 Lbs
Ø Tomate Pera grande, Caja de 25-‐28 Lbs
Grafico 8. Precios Promedios Mensuales, Mercados Honduras, 2009 L.
800.0
700.0 Camote
600.0 Cebolla
A mar
Chile
Morron
500.0
Jilote
400.0
Pepino
300.0
Tomate
Manz
200.0 Tomate
Pera
100.0 Cebolla
Roja
0.0 Chile
Nataly
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
2009 Camote Cebolla
Amar Chile
Morron Jilote Pepino Tomate
Manz Tomate
Pera Cebolla
Roja Chile
Nataly
Ene 250.0 300.0 212.5 450.0 293.8 185.0 125.0 475.0 337.5
Feb 320.8 365.8 208.3 412.5 290.8 157.1 78.3 260.0 375.0
Mar 291.7 297.5 212.5 300.0 208.3 109.2 79.2 207.9 331.3
Abr 295.8 245.8 220.8 362.5 171.7 126.7 79.2 140.0 362.5
May 287.5 161.7 225.0 345.8 183.8 140.0 112.5 210.0 400.0
Jun 275.0 222.5 181.3 362.5 270.8 110.0 87.5 201.3 393.8
Jul 256.7 319.2 233.3 375.0 206.7 175.0 87.5 456.3 618.8
Ago 287.5 292.5 278.3 325.0 281.7 221.7 143.3 693.8
Sep 301.7 271.7 311.7 281.3 191.7 193.8 153.3 650.0
Oct 344.2 262.5 360.0 337.5 207.5 228.8 191.7
Fuente: Elaboración propia con datos del SIMPAH
46
D. ANÁLISIS
DETALLADO
POR
PRODUCTO
CAMOTE
Grafico
9.
Precios
Promedios
Mensuales,
Mercados
Mayoristas
Honduras,
2007-‐2009
L.
El
Grafico
9
muestra
el
precio
Camote
rojo
mediano,
Saco
de
100
lbs
promedio
mensual
del
camote
400
350
rojo
mediano,
presentado
en
300
sacos
de
100
Libras
en
los
250
200
mercados
mayoristas
de
150
Tegucigalpa
y
San
Pedro
Sula.
El
100
grafico
indica
que
el
precio
del
50
0
camote
ha
tenido
tendencia
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
hacia
la
alza
en
los
últimos
tres
2007 145 137 152 149 148 144 167 156 150 167 168 168
2008 188 210 206 203 206 254 213 190 180 188 204 219
años,
pasando
de
L.145.00
en
el
2009 250 321 292 296 288 275 257 288 302 344
2007
a
L.250.00
en
el
2009.
Fuente:
Elaboración
propia
con
datos
del
SIMPAH
CEBOLLA
AMARILLA
Grafico 10. Precios promedios mensuales, mercados mayoristas Honduras, 2007-‐2009,
L.
Cebolla amarilla mediana, Saco 50 L bs
500.0
El Grafico 10 presenta el
precio promedio mensual 400.0
de la cebolla amarilla 300.0
mediana en sacos de 50 200.0
Libras en los mercados
100.0
mayoristas de Tegucigalpa
0.0
y San Pedro Sula, el Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
grafico indica que durante 2007 2008 2009
47
estos
tres
años
los
precios
han
fluctuado
con
tendencia
hacia
la
baja,
solamente
en
el
2008
se
observa
una
leve
tendencia
hacia
la
alza
aunque
en
muy
poca
proporción.
Esta tendencia fluctuante se debe a las altas importaciones de cebolla sumada a la
producción nacional generando un excedente en la oferta, y por lo cual los precios
pagados al mayorista (que en muchos casos son los productores mismos) son más
bajos. También se puede observar que los meses mejor pagados son entre enero,
febrero, luego desde julio a septiembre.
CEBOLLA
ROJA
Grafico
11.
Precios
promedios
mensuales,
mercados
mayoristas
de
Honduras,
2009
H
Cebolla
roja
con
Tallo,
Matate
de
80
a
90
lbs
El
Grafico
11
muestra
el
500.0
450.0 precio
promedio
mensual
de
400.0 la
cebolla
roja
con
tallo
en
350.0
Matate
de
80
a
90
Libras
en
300.0
250.0 los
mercados
mayoristas
de
200.0
Tegucigalpa
y
San
Pedro
150.0
100.0 Sula,
según
el
grafico
la
50.0 tendencia
de
precios
es
hacia
0.0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul la
baja,
obteniendo
precios
2009 475.0 260.0 207.9 140.0 210.0 201.3 456.3 altos
en
enero
de
L.475.00
y
observando
disminución
continua
hasta
llegar
a
L.140.00
en
abril
para
luego
comenzar
a
subir
y
alcanzar
un
precio
alto
en
julio
de
L.456.3.
En
nuestro
país
el
consumo
de
cebolla
roja
no
es
muy
generalizado,
normalmente
es
utilizada
para
condimentar
comidas
o
hacerla
en
encurtidos.
48
CHILE
NATALY
Grafico
12.
Precios
promedios
mensuales,
mercados
mayoristas
de
Honduras,
2009
Chile
Nataly
mediano,
Saco
de
100-‐120
lbs
800.0 Precios
promedios
700.0 mensuales
para
Chile
600.0 Nataly
en
el
año
2009
en
500.0
presentaciones
de
sacos
400.0
de
100
a
120
Libras,
en
300.0
200.0 los
mercados
mayoristas
100.0 de
Tegucigalpa
y
San
0.0 Pedro
Sula.
El
grafico
12
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
2009 337. 375. 331. 362. 400. 393. 618. 693. 650. muestra
la
tendencia
hacia
la
alza,
partiendo
en
enero
con
L.337.00
y
alcanzando
en
septiembre
los
L.650.00.
Muy recientemente hay disponibilidad de chile nataly en el mercado nacional con
precios accesibles al consumidor final, ha tenido muy buena aceptación porque además
de económico es muy durable.
CHILE
MORRON
Grafico
13.
Precios
promedios
mensuales,
mercados
mayoristas
de
Honduras,
2007-‐2009
El Grafico 13 muestra el
Chile morrón mediano, Saco de 100 und
precio promedio 400.0
2007
mensual del chile 350.0
2008
300.0
morrón mediano en
250.0
2009
saco de 100 Unidades 200.0
en los mercados 150.0
Expone
100.0 ncial
mayoristas de Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
(2009)
Tegucigalpa
y
San
Fuente:
Elaboración
propia
con
datos
del
SIMPAH
49
Pedro
Sula.
A
diferencia
del
chile
nataly,
el
morrón
experimenta
fluctuaciones
en
su
precio,
sin
embargo
en
el
2009
mantiene
una
tendencia
creciente
llegando
a
obtener
un
precio
de
L.360.00
en
octubre.
JILOTE
Grafico
14.
Precios
promedios
mensuales,
mercados
mayoristas
de
Honduras,
2007-‐2009
Jilote mediano, 500 unds El Grafico 14 presenta
450.0 el precio promedio
mensual del jilote
350.0 2007
mediano en cajas de
2008
250.0 500 unidades en los
2009
150.0 mercados mayoristas
Ene
Feb
de
Tegucigalpa
y
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
San Pedro Sula, según
Dic
este
grafico
la
tendencia
de
precios
ha
sido
fluctuante
en
estos
años,
incrementando
el
precio
promedio
mensual
en
el
2009,
manteniendo
un
precio
promedio
en
los
10
meses
de
L.355.20
en
comparación
con
el
2008
de
L.325.87.
Mes 2007 2008 2009
Ene 288.4 287.5 450.0
Feb 304.4 262.5 412.5
Mar 301.8 300.0 300.0
Abr 262.9 279.2 362.5
May 266.5 312.5 345.8
Jun 328.3 356.3 362.5
Jul 359.9 412.5 375.0
Ago 266.7 325.0 325.0
Sep 230.8 200.0 281.3
Oct 275.9 337.5 337.5
Nov 300.1 437.5
Dic 316.1 400.0
Fuente:
Elaboración
propia
con
datos
del
SIMPAH
50
PEPINO
Grafico
15.
Precios
promedios
mensuales,
mercados
mayoristas
de
Honduras,
2007-‐2009
Pepino
mediano,
Saco
100
120
Lbs
500.0
450.0
Los
precios
de
pepino
se
400.0 han
mantenido
estables
350.0
300.0 durante
los
tres
años
en
250.0 análisis,
mostrando
200.0
150.0 solamente
incrementos
a
100.0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic partir
de
septiembre
en
los
2007 191 179 187 167 178 199 240 161 215 349 412 233
años
2007
y
2008
y
2008 128 135 149 321 291 171 220 187 350 329 445 402
2009 293 290 208 171 183 270 206 281 191 207 finalizando
en
diciembre.
Estos
incrementos
han
logrado
alcanzar
los
L.445.00
por
saco
de
entre
100
y
120
libras.
En
el
2009
los
precios
mantienen
tendencia
estable.
TOMATE
MANZANO
Grafico
16.
Precios
promedios
mensuales,
mercados
mayoristas
de
Honduras,
2007-‐2009
El
Grafico
16
Tomate
Manzano
grande,
Caja
de
25-‐28
Lbs
muestra
el
precio
350
promedio
mensual
300
de
tomate
250
manzano
grande
200
2007
en
Caja
de
25-‐28
150
2008
Libras
en
los
100
2009
mercados
50
mayoristas
de
0
Tegucigalpa
y
San
Pedro
Sula.
Se
puede
observar
la
tendencia
hacia
la
alza
a
partir
de
abril,
cayendo
a
partir
de
junio
y
51
volviéndose
a
recuperar
en
octubre
alcanzando
precios
máximos
de
L.245.00
en
el
2007,
L.299.00
en
el
2008.
En
el
2009
el
mayor
precio
alcanzado
es
L.229.00
en
octubre.
TOMATE PERA
Grafico 17. Precios promedios mensuales, mercados mayoristas de Honduras, 2007-‐2009
El precio del tomate pera
Tomate Pera grande, Caja de 25-‐28 Lbs
600 ha tenido una tendencia
500 hacia la alza, pasando de
400 un precio promedio anual
de L.104.4 en el 2008 a
300
L.113.8 en el 2009.
200
100 El tomate es presentado
en cajas de 25-‐28 Libras,
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic disponible en los
2009 125 78 79 79 113 88 88 143 153 192 0 0 mercados mayoristas de
2008 73 60 60 142 186 177 193 141 88 134 239 238 Tegucigalpa y San Pedro
2007 237 193 143 85 85 80 79 88 120 148 263 127
Sula.
Fuente: Elaboración propia con datos del SIMPAH
52
E. MERCADO
DE
EL
SALVADOR
En
El
Salvador
el
consumo
de
hortalizas
representa
alrededor
del
10.5%
del
gasto
familiar,
que
se
traduce
en
un
consumo
aparente
de
US$
87.5
millones
de
lo
cual
sólo
el
48.6%
es
cubierto
con
producción
nacional,
y
el
resto
es
abastecido
de
importaciones
desde
Honduras,
Guatemala,
Nicaragua
y
México.
De un total de más de 60 hortalizas frescas que se consumen en El Salvador, las de
mayor importancia en términos de producción, importación, comercio y consumo son:
Zanahoria, Tomate, Chile Verde, Repollo, Cebolla y Papa.
TOMATE
Grafico
18.
Exportaciones
de
Tomate
Según
destino,
2005-‐2009p/,
TM.
Del
total
de
las
exportaciones
de
las
hortalizas
en
análisis,
cerca
del
90%
se
dirige
con
destino
al
mercado
de
El
Salvador,
un
porcentaje
muy
poco
a
USA
y
Nicaragua.
Fuente:
Datos
de
CENTREX,
SIC.
De
las
exportaciones
de
tomate
el
94%
va
hacia
El
Salvador.
La
ventana
de
exportación
es
mayor
durante
los
meses
de
enero
a
mayo.
53
Cuadro
5.
Principales
Exportadores
En
el
siguiente
cuadro
se
muestran
los
MERLIN
DAVID
PINTO
principales
exportadores
de
Tomate,
con
destino
principalmente
hacia
El
Salvador
HORTIFRUTI
HONDURAS
S.A.
y
en
pocas
cantidades
hacia
Estados
JOSE
ANTONIO
RODRIGUEZ
BLANCO
Unidos,
Nicaragua,
Guatemala,
Costa
Rica
y
otros.
ALBIN
HUMBERTO
VENTURA
JOEL
ALEXANDER
GONZALES
ANGEL
MARIA
DERAS
HERNANDEZ
JUAN
RAMON
MOLINA
LOPEZ
MIGUEL
ANGEL
CARRANZA
Fuente:
Datos
de
CENTREX,
SIC.
ORIEL
MIRANDA
DOMINGUEZ
SERGIO
AMILCAR
VALDIVIEZO
AMELIA
MURILLO
REYES
El
consumo
aparente
de
tomate
en
El
Salvador
es
de
cerca
de
80
mil
toneladas
por
año,
de
estas
el
66.7%
es
movilizado
a
través
de
detallista
en
el
mercado
informal,
11.3%
a
través
de
los
supermercados
y
el
resto
se
destina
a
consumidores
institucionales
y
empresas
alimenticias.
El 65% del tomate consumido en El Salvador, es abastecido a través de las
importaciones de Honduras y Guatemala, el restante 35% es abastecido por
productores nacionales. La tendencia de las importaciones en los últimos tres años ha
sido creciente a una tasa promedio anual estimada en 37%.
Los
tomates
frescos
son
importados
en
su
mayoría
desde
Honduras,
llegan
a
uno
de
los
mercados
municipales
de
mayoreo
“La
Tiendona”.
Aquí
se
reúnen
compradores
mayoristas
de
todo
ese
país
y
cargan
sus
propios
transportes
con
la
mercadería
para
54
llevar
a
otros
mercados
o
supermercados.
Es
desde
los
mercados
municipales
que
se
abastecen
la
mayoría
de
minoristas
que
venden
tomate
fresco.
Grafico 19. Exportaciones hacia El Salvador, 2008 TM
Del total exportado
hacia el mercado de El
Salvador en el 2008, el
tomate encabeza la lista
con el 30% de
participación, seguido
por el chile dulce con
25%, en tercer y cuarto
lugar, el chile jalapeño
con 17% y pepino con el
15% de participación en
el mercado. La cebolla
Fuente: Datos de CENTREX, SIC.
amarilla con un 12% y por
último la cebolla roja con
apenas un 1% de participación.
CEBOLLA
En El Salvador se consumen tres tipos de cebollas: blancas (85%), amarillas (10%) y
rojas (5%), siendo en su mayoría sin tallo. El consumo total de cebolla es alrededor de
52 mil TM, de estas cerca del 90% es abastecido por las importaciones desde Honduras,
Guatemala y México. Durante los últimos años la tasa promedio de crecimiento ha sido
del 24%.
CHILE DULCE
La
demanda
aparente
de
Chile
Dulce
en
El
Salvador
es
de
alrededor
de
24,000
TM,
de
las
cuales
el
60%
provienen
de
los
productores
nacionales
y
el
40%
corresponde
a
las
importaciones
realizadas
desde
países
de
la
región.
55
F. PRECIOS
EN
EL
MERCADO
REGIONAL
El grafico 20 muestra los precios quincenales en el mercado de la Tiendona en San
Salvador El Salvador, desde febrero hasta octubre del 2009 de los productos en análisis.
El precio promedio más alto se registra durante el mes de octubre para la Cebolla
Amarilla, con un valor de US$28.00 en sacos de 60 libras, el precio promedio más bajo
se registra durante el mes de febrero para el chile nataly, con un valor de US$6.00 en
cajas de 20 o 21 libras.
Grafico 20. Precios promedios mensuales, La Tiendona San Salvador US$, 2009
30
Camote
25
Cebolla
Amar
20 Cebolla
R oja
Chile
Jalapeño
15
Chile
Morron
10 Chile
Nataly
Pepino
5
Tomate
Manz
0 Tomate
Pera
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
2009 Camote Cebolla
Amar Cebolla
Roja Chile
Jalapeño Chile
Morron Chile
Nataly Pepino Tomate
Manz Tomate
Pera
Feb 17.0 17.0 10.5 13.0 8.0 6.0 7.0 12.5 7.5
Mar 19.0 18.0 9.5 13.3 8.3 6.8 6.5 14.3 9.0
Abr 17.0 16.3 0.0 17.0 8.5 7.0 7.8 13.5 8.3
May 17.0 14.0 0.0 16.0 9.8 7.5 7.0 14.0 10.5
Jun 17.0 15.0 0.0 11.3 9.3 7.0 14.0 11.0 7.0
Jul 17.0 14.5 0.0 10.0 10.5 8.5 8.5 11.8 9.0
Ago 18.0 16.5 15.5 12.8 12.3 10.8 11.0 15.5 15.5
Sep 13.0 22.3 6.3 10.8 12.3 10.0 11.5 16.0 19.0
Oct 14.0 28.0 7.0 14.3 11.3 9.5 12.0 16.8 14.8
Fuente:
Elaboración
propia
con
datos
del
SIMPAH
Unidades de medida, La Tiendona
ü Camote rojo bolsa de 50 libras
ü Chile verde grande 22-‐25 lbs
ü Cebolla roja mediana saco de 60 libras
ü Chile nataly 20-‐21 lbs
ü Cebolla amarilla mediana saco de 60 libras
56
ü Pepino
mediano
90-‐100
lbs
ü Chile
jalapeño
saco
de
45
libras
ü Tomate
pera
45
a
55
lb
ü Tomate
manzano
caja
de
40
a
45
libras
G. MERCADO
DE
LOS
ESTADOS
UNIDOS
Grafico
21.
Exportaciones
hacia
Estados
Unidos,
2008
TM
En cuanto a las exportaciones
hacia los Estados Unidos, entre
los productos analizados el
pepino representa el 87% de
participación del volumen total
exportado a ese mercado, en
segundo lugar el chile dulce con el 8%, el camote con el 4% y el chile jalapeño con una
pequeña participación del 1%.
Fuente: Datos de CENTREX, SIC.
57
H. PRECIOS
INTERNACIONALES
Cuadro
6.
Precios
internacionales
diarios
mayoristas,
Mercado
de
Miami,
2009
Producto Empaque 29-‐Oct Tamaño 10-‐Nov Tamaño 17-‐Nov Tamaño
Tomate
Pera Caja
25
lb 14.00-‐15.00 Grande 16.00-‐18.00 Grande 22.00-‐24.00 Extralarge
Tomate
Mz Caja
25
lb 17.00-‐18.00 5x5
sz 17.00-‐18.00 5x5
sz 17.00-‐18.00 6x7
sz
Camote Caja
40
lb 13.00-‐15.00 No.1
Petite
Orange
13.00-‐15.00 No.1
Petite
Orange
14.00-‐15.00 No.1
Petite
Orange
Chile
Morron 1
1/9
bushel
cartons 20.00-‐22.00 CA
Red
irreg
sz
22.00-‐24.00 CA,
Red
irreg
sz 13.00-‐14.00 CA,
Red
irreg
sz
Pepino 1
1/9
bushel
cartons 15.00-‐16.00 Ca
pequeño 13.00-‐14.00 Hn,
mediano 13.00-‐15.00 Mediano
Cebollas 24
bunches
per
bag n.d n.d 18.00-‐20.00 MX,
sml 14.00-‐15.00 MX
48s
Sml
Chile
Jalapeño 1/2
bushel
cartons n.d n.d n.d n.d 11.00-‐12.00
Fuente
propia
con
datos
de
USDA.
La
terminal
mayorista
en
Miami,
presenta
los
reportes
de
precios
diarios
al
17
noviembre
para
tomate
pera
en
presentaciones
de
25
libras
con
tamaño
extra
grande
a
US$23.00
promedio,
y
US$17.5
promedio
para
manzano
en
tamaño
6x7,
para
camote
a
US$14.5
en
presentación
de
40
libras.
El cuadro 7, presenta el reporte de precios diarios en la terminal de Los Ángeles,
correspondientes al 17 de noviembre del 2009, en donde se reportan precios de pepino a
un precio promedio de US$0.58 por kilo y tomate pera a US$1.37 por kilo, el tomate
manzano a US$4.54 por kilo.
Cuadro
7.
Precios
diarios
en
el
Mercado
de
Los
Ángeles,
Dólares/Kg
Producto Origen Presentación
Tamaño / Precio
Piezas Mín Máx Prom
Pepino Mexico Cajas de 28 lb grande 0.6 0.6 0.58
Pepino , Pickles Mexico Rejas de 45 lb 300-‐400 Pz 1 1.08 1.03
Tomate Pera Mexico Cajas de 25 lb grande 1.3 1.41 1.365
Tomate Manzano Mexico Cajas de 14 lb 32 Piezas 4.4 4.68 4.54
FUENTE: Propia con datos de ASERCA
El
siguiente
cuadro
muestra
los
precios
diarios
en
el
mercado
mayorista
de
New
York
para
cebolla
amarilla
en
cajas
de
40
libras,
tamaño
jumbo
a
US$0.80
por
kilo
y
cebolla
seca
a
US$0.66
en
presentación
de
25
libras
y
tamaño
mediano.
58
Cuadro
8.
Precios
al
Mayoreo
en
el
Mercado
de
New
York,
Dólares/Kg
Tamaño
/
Precio
Producto Origen Presentación
Piezas Mín Máx Prom
Cebolla
Amarilla Washington Cajas
de
40
lb jumbo 0.8 0.8 0.8
Cebolla
(Dry)
,
New
York Bolsas
25
lb mediano 0.6 0.7 0.66
FUENTE:
Propia
con
datos
de
ASERCA
I. PROCESAMIENTO
En
cuanto
a
procesamiento,
existe
mayor
oportunidad
para
las
salsas
y
pastas
de
tomate,
ya
que
es
una
alternativa
para
los
usuarios
domésticos,
por
su
practicidad
y
disponibilidad
constante
en
las
pulperías
y
tiendas
minoristas,
y
además
por
su
mayor
potencial
al
mantener
un
precio
con
menor
variabilidad
a
lo
largo
del
año,
por
esto
están
siendo
percibidas
como
una
alternativa
al
tomate
fresco.
El mercado de El Salvador está importando pastas y salsas de tomate procedentes de
Honduras, Estados Unidos, Guatemala, México y Costa Rica. Las marcas que procedentes
de Honduras se encuentran, CAMPOFRESCO, NATURA’S, ISSIMA, y MAGUI.
Algunas de las Empresas Procesadoras en Honduras
-‐ Especias Don Julio Gerente General
Productos: Especias y condimentos Julio Sabillon
para cocinar, salsas, pastas de tomate
2da. Ave. S.O. entre 16 y 17 Calle
San Pedro Sula, Cortes
Tel: (504) 553-‐2253/557-‐5886
Fax: (504) 557-‐8850
-‐ Agrointernacional de Honduras S.A. Representante
Principales Productos: Chile Jalapeño Oscar Rivera
59
procesado
Tegucigalpa
Tel: (504) 233-‐2448/7058
Fax: (504) 233-‐5512
-‐ Alimentos del Valle S.A. Representante: Julio Cesar Banegas
Prinicipales Productos: nectares, jugos, Km. 1 carretera a San Pedro Sula,
salsa picantes, comidas preparadas, Comayagua
frijoles fritos, mayonesas, aderezeros,
Tel: (504) 772-‐1080/1778 al 82
salsa ketchup y vinagre natural
Fax: (504) 772-‐0118
-‐Alimentos MARVISA S.A. Ramiro Rodríguez
Principales
productos:
Papa
prefrita,
10
Calle
N.E.
500
metros
al
Este
del
IHSS,
frijoles
licuados,
jugo
limón
congelado,
Residencial
Bermejo,
San
Pedro
Sula,
aderezos
y
salsas,
saborizantes,
Honduras,
C.A.
distribución
de
condimentos
y
(504)
551-‐8823
/3367
especias,
especias,
fundas,
(504)
551-‐3367
-‐ Corporación Cressida Miguel Facussé
Principales productos: Salsa de tomate, Boulevard Suyapa, Contiguo a Químicas
salsa chile picante Dinant, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
(504) 232-‐8070
(504) 239-‐5869
-‐Escuela Agrícola Panamericana "El Rodolfo Cojulún
Zamorano"
Km. 30, Carretera a Danlí, Honduras, C.A.
Principales productos: Encurtidos,
(504) 776-‐6140/50 Ext. 2342, 2343
(chiles jalapeños, jilotes, cebollas) salsa
tomate, salsa verde Zamorano, salsa (504) 776-‐6245
chile rojo y vinagres.
-‐Prover Natural Alfredo Ramos
Principales productos: Tomate pera
60
para
hacer
salsa,
jilote
y
chile
jalapeño
Comayagua
Tel. 772-‐1693 / 99670819
-‐Cultivos del Norte El Progreso
Principales productos: Chile jalapeño Tel. 647-‐4910 para chile jalapeño
-‐CORPVOA Comayagua
Principales productos: Tomate Tel. 209-‐0060 / 250-‐6525
-‐RODAS Agroindustrial Comayagua
Principales productos: Tomate Tel. 250-‐6525 Y 225-‐1891
61
VII. ANEXOS
ELECTRONICOS:
1. Encuesta Estudio de Mercado Orgánicos CONSUMIDOR
2. Encuesta Estudio de Mercado Orgánicos EMPRESAS
3. Encuesta Estudio de Mercado Orgánicos PRODUCTOR
4. Base de Datos Estudio de Caso PRODUCTOR
5. Base de Datos Estudio de Caso EMPRESAS
6. Análisis de Datos Estudio de Caso EMPRESAS
7. Análisis de Datos Estudio de Caso CONSUMIDOR
8. Análisis de Datos Estudio de Caso PRODUCTOR
9. Gráficos Resultado Estudio de Caso CONSUMIDOR
10. Gráficos Resultado Estudio de Caso EMPRESAS
11. Gráficos Resultado Estudio de Caso PRODUCTOR
62
VIII. BIBLIOGRAFIA
ELECTRONICA
ANEXA:
1. Agricultura Sostenible y Articulación con Mercados
2. Características del Mercado Hortícola Estadunidense
3. Catalogo de Estacionalidad y Tendencias de Precios de Productos Agrícolas en Honduras
4. Condiciones de Fertilidad de Suelos en Honduras
5. Crisis Económica y Consumo de Productos Orgánicos en Costa Rica
6. Cultivos Promisorios en Honduras
7. Estudio de la Agro-‐Industria en Honduras
8. Guía para Operar una Empresa en Honduras
9. Manual de Certificación de Agricultura Orgánica
10. Manual de Comercialización de Hortalizas Orgánicas
11. Manual Practico de Cultivos en Honduras
12. Perfil del Consumidor Orgánico y Futuro del Consumo
13. Perspectivas de Oferta y Demanda de Hortalizas Orgánicas
14. Productos Orgánicos
15. Reglamento para la Agricultura Orgánica de Honduras
16. Vinculo entre Productores de Hortalizas y el Mercado
63
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