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MANUAL DE USUARIO Concar CB
Versión / Fecha:
/ Pensiones Honorarios A partir de la v.
2014.08/11/05/2015

ÍNDICE

I. Finalidad de este documento ......................................................................................................... 3

II. Configuración y Parametrización. .................................................................................................. 4

III. Registro de Honorarios ................................................................................................................ 11

IV. Generación del Archivo PDT/PLAME ........................................................................................... 22

V. Generación del Archivo AFP Net - Independientes. ..................................................................... 25

VI. Consulta de Recibos de Honorarios.............................................................................................. 29

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I. Finalidad de este documento

El presente Manual de usuario tiene por finalidad servir como guía a los usuarios
administradores y operadores de Concar CB para configurar y realizar las operaciones con los
proveedores afiliados a una AFP o la ONP como Independiente.

La metodología aplicada está orientada a brindar la información necesaria que permita una
comprensión adecuada de las distintas opciones a utilizar por los usuarios en forma secuencial.

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II. Configuración y Parametrización.

A. Anexo para AFPs/ONP: Si no se tienen creados anexos para las AFPs/ONP.

1. Crear el tipo de Anexo para las AFP y ONP, ingresamos al proceso de Tabla General,
en la tabla 07 – Tipo de Anexo, dar clic en el botón crear, registrar la clave y
descripción:

2. En el mantenimiento de Anexos, registrar cada AFP y también la ONP ingresando el

código y descripción.

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3. IMPORTANTE: Si trabaja con varias compañías en el CONCAR debe configurar los

mismos códigos de anexos para las distintas AFP y para la ONP en todas las empresas
para que las nuevas opciones funcionen correctamente. En caso tenga que crear
nuevos anexos para AFP/ONP se recomienda poner como código el RUC de cada AFP y
también de la ONP.

B. Si ya se tienen creados códigos de anexos para AFPs y/o ONP.

Puede seguir utilizando el mismo tipo de anexo donde ha creado las AFP y/o ONP y
configurarlo en el mantenimiento de registro de honorarios de acuerdo a lo que se
señala en el punto C siguiente. Si sólo tiene creados los códigos de anexos para las
AFP crear también un código para la ONP. En este caso también es necesario que en
todas las compañías se tengan configurados los mismos códigos de anexos para las
distintas AFP y para la ONP para que las nuevas opciones funcionen correctamente.

C. Parametrización en el Mantenimiento de Registro de Honorarios

Opción de menú: Archivos/Mantenimiento Parámetros Honorarios

Al momento de la actualización a la nueva versión, se actualizan algunos parámetros por

defecto, en el proceso de “Parámetros de Registro de Honorarios”
1. Parámetro Varios:
- Se está adicionando el punto 2 Retención Impuesto a la Renta 4ta., donde se
determina la Tasa de Retención y el importe límite, a partir de este importe
(mayor) se aplicará la retención.

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- En el punto 3, Parámetros de Sistema de Pensión, se debe seleccionar el Tipo de

Anexo de las AFPs y ONP sea que ya haya estado utilizando o que va a crear de
acuerdo a lo señalado en los puntos A y B.
El ítem Remuneración Mínima Vital, nos sirve como límite para la aplicación de la
retención de régimen de pensión. Este dato se actualizará cuando el Gobierno
modifique el sueldo mínimo.
La fecha Límite de Edad para afiliados a AFP/ONP, determina si el proveedor
(registrado en el anexo de honorarios) está obligado afiliarse a un sistema de
pensiones.
La Remuneración Tope para Prima de seguro es para que a los proveedores
afiliados a una AFP cuyos recibos por honorarios superen este importe no se
descuente prima de seguro por el exceso.

- En el punto 4, se define las cuentas contables asociadas a los importes de AFP,

para aporte de Pensión, Comisión y Prima de Seguro y ONP solo para Aporte de
Pensión. Estas cuentas deberán tener configurado el tipo de Anexo para sistema
de Pensiones, adicionalmente habilitar el check de documento de referencia.

Ejemplo con Tipo de Anexo específico para AFP/ONP:

Ejemplo con Tipo de Anexo genérico para AFP/ONP en caso ya exista:

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Puede ir una cuenta distinta para concepto de AFP:

o una misma cuenta para los tres:

2. Pensiones, se registran las tasas correspondientes a las aportaciones de Pensión,

Comisión y Prima de Seguro:
- Para adicionar, dar clic en el botón “Nuevo” y seleccionar el Tipo de Sistema de
Pensión (en este caso existen dos 01 ONP y 02 AFP, ver punto 3 “Parámetros
Varios”), ingresar el código de anexo de la AFP u ONP, luego registrar los tasas
correspondientes, al finalizar dar clic en el botón grabar:

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IMPORTANTE:
 Para el caso de la ONP, solo registrar la Tasa de Aporte de Pensión.
 Las tasas a incluir en esta opción son aquellas que aplican para afiliados
trabajadores independientes nacidos desde el 1 de agosto de 1973.

- Estos registros se podrán modificar y eliminar. Para modificar solo ubicarse sobre
la AFP/ONP y dar clic en el botón Modificar, realizar los cambios y grabar para
finalizar.
Para eliminar solo ubicarse sobre la AFP/ONP y dar clic en el botón eliminar

3. Configuración de Anexos de Proveedores de Honorarios.

Datos Principales
El Tipo de Anexo OBLIGATORIO para estos proveedores en H.

Sólo para el tipo de anexo H configurar como Tipo de Documento DNI y colocar el
número de DNI en el campo de derecha:

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Este cambio es importante para la correcta generación del archivo de texto o Excel
para el AFP Net.

Datos Prestador de Servicios

Se están adicionando nuevos campos para estos tipos de anexos:
A. Para el caso de un proveedor afiliado a una AFP, se deberá actualizar su
información (si ya está registrado), en la ceja “Prestadores de Servicio”, registrar
su fecha de nacimiento, nacionalidad y dirección. En la sección de AFP
Independiente seleccionar la institución (AFP), luego el Tipo de comisión (Mixta ó
Flujo) y el número de CUSPP, luego grabar los cambios.

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B. Para el caso que el proveedor esté afiliado a la ONP, luego de registrar su fecha
de nacimiento, nacionalidad y dirección, solo deberá seleccionar como institución
“ONP” y grabar los cambios.

C. Para el caso que el proveedor No esté afiliado a un sistema de pensiones como

independiente, solo registrar la fecha de nacimiento y su dirección, luego grabar
los cambios.

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III. Registro de Honorarios

Se han creado nuevas opciones en el Registro de Comprobantes para la contabilización y

consulta de los Recibos por Honorarios con retención de pensiones.

A continuación algunos casos de aplicación en el registro y las opciones que se tienen:

A. Para realizar un Registro de Honorarios para recibos con fecha 01/08/2014 o posterior:
1. Para proveedores de honorarios con Sistema de Pensiones AFP
- Ingresamos a:
Comprobantes/ Comprobante Honorarios/ Comprobante Honorario AFP
Independiente

Elegimos la forma de numeración pulsando Sí o No según el caso.

- Ingresamos el código del proveedor, al presionar “enter” nos muestra el número

de RUC, su fecha de nacimiento, institución (en este caso AFP Integra) y tipo de
comisión

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- Ingresamos los datos del RH, como el número del recibo, la fecha de emisión que
debe ser 01/08/2014 o superior para que se realice el cálculo de pensiones y el
importe total por honorarios. El proceso realiza el cálculo correspondiente:
 Cálculo del importe de Ret. Renta de 4ta.: Si el importe bruto del RH
sobrepasa límite de Ret. Renta 4ta. Configurado en Archivos/
Mantenimiento Parámetros Honorarios ceja “Parámetros Varios” el
sistema calculará esa retención, caso contrario, no lo hará permitiendo
modificar en ambos casos.
 Cálculos de Aportes de Pensiones: Se basa en las tasas registradas en la
opción Archivos/ Mantenimiento Parámetros Honorarios ceja
“Pensiones”. En caso el recibo supere el importe de S/. 750.00, el anexo
de honorarios tenga configurada una AFP/ONP y su fecha de emisión es
01/08/2014 o superior la opción realizará el cálculo en forma automática
pudiendo modificarse. En caso el prestador de servicios tenga una fecha
de nacimiento igual o posterior al 01/08/1973 al momento de realizar el
registro el sistema obligará a colocarle en el anexo los datos de afiliación a
un sistema pensionario.

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- Si todo está ok, dar clic en el botón grabar y confirmar el registro de

comprobantes.

- Luego, muestra el detalle del comprobante generado. Las cuentas que se asigna a
los importes corresponde a la configuración realizada en la opción de
“Parámetros de Honorarios”.

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- Cuando se ingresa un importe inferior al límite de aportación de pensión (menor a

una RMV), el proceso no realiza los cálculos correspondientes a los aportes, el
check de “Cálculo de Aportes”, se encuentra desactivado:

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Si desea puede activar el check para que el sistema le calcule los aportes
correspondientes pudiendo ser modificados:

2. Para proveedores de honorarios con Sistema de Pensiones ONP

- Ingresamos el código del proveedor, al presionar “enter” nos muestra el número
de RUC, su fecha de nacimiento y como institución ONP

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- Se ingresa el número de recibo, la fecha de emisión y el importe, el proceso en

este caso sólo calcula el importe de Aporte de Pensión (tal como está configurado
este tipo de pensión) ya que no excede el límite de Ret. Renta 4ta.

Nota: En este caso el importe en Dólares del recibo convertido a MN no sobrepasa el

importe de S/. 1,500.00 por ello el sistema no le realiza retención de renta de cuarta.

- Luego completar los datos contables y grabar, muestra el detalle del

comprobante generado. Las cuentas que se asignan a los importes corresponden
a la configuración realizada en la opción de “Parámetros de Honorarios”.

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3. Para proveedores de honorarios sin Sistema de Pensiones (sólo aplicable para

proveedores nacidos antes del 01/08/73):
- Ingresamos el código del proveedor, al presionar “enter” solo nos muestra el
número de RUC y su fecha de nacimiento, como no está afiliado a un sistema de
pensiones los campos correspondientes a estos datos salen en blanco:

- Se ingresa el número de recibo, la fecha de emisión y el importe, en este caso no

realiza cálculo de Ret. por Aportación (check de Cálculo de Aportes está
desactivado) y no excede el límite de Ret. Renta 4ta:

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Nota: En este caso el sistema tampoco dejará ingresar aportes de pensiones en forma
manual.

- Luego de grabar el sistema muestra el detalle del comprobante generado. Las

cuentas que se asigna a los importes corresponde a la configuración realizada en
el proceso de “Parámetros de Honorarios”.

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B. Modificar un Comprobante de Registro de Honorarios ya finalizado.

1. Si queremos modificar el comprobante, por lo general se procede abrir la opción de

comprobante estándar (con conversión en este caso), y damos clic indicando que no
queremos numeración automática, para editar el comprobante.

2. Seleccionamos el sub-diario, luego digitamos el número de comprobante. En este caso

nos muestra el mensaje que no puede ser editado.

3. Lo que se debe hacer es eliminar el comprobante. Ingresamos al proceso de

eliminación de comprobante, opción Comprobantes/ Eliminación de Comprobantes,
digitamos el número de comprobante, si existe nos muestra la información del
comprobante y el siguiente mensaje.

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4. Al poner Sí nos saldrá el mensaje de Comprobante Eliminado, por lo cual, se podrá

registrar nuevamente el RH correspondiente con los importes correctos

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5. Vamos a la opción de Comprobante Honorarios AFP Independiente, ingresamos el

código de proveedor y el número del RH (que se quiere corregir).
Ingresamos/modificamos los importes correspondientes

Nota: En este caso hemos redondeado el cálculo realizado por el sistema en Comisión
de 2.61 a 2.60 y en Prima de Seguro de 8.61 a 8.60.

6. Finalizamos el proceso, generando nuevamente el comprobante corregido

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IV. Generación del Archivo PDT/PLAME

Este proceso genera el archivo de PLAME, cuando los RH están cancelados en el proceso, antes
de emitir el archivo correspondiente se deberá realizar lo siguiente:

1. Tener registrado el pago por el total del importe neto de los recibos por honorarios.

2. Ingresamos el proceso de PDT- Honorarios (opción: Sunat/ PDT Honorarios/ Genera

Archivo Honorarios) para generar el archivo de Recibos de Honorarios. Seleccionamos
el mes y damos clic en el botón “Procesar”. La ventana nos muestra los proveedores
con Recibos de Honorarios cancelados en el mes:

3. Para generar el archivo de PLAME dar clic en el botón “Planilla Electrónica”, el proceso
nos muestras las siguientes opciones.

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4. Seleccionar la carpeta donde se grabará los archivos de texto a generar y seleccionar

las opciones que corresponden al PLAME y clic a Procesar. Saldrán mensajes sucesivos
con la generación de los dos archivos:

5. Abrimos el archivo de texto correspondiente al detalle de los comprobantes, donde se

está mostrando la Retención del Régimen de Pensión, para los proveedores afiliados a
la ONP:

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6. Para modificar la información del Recibo de Honorarios, primero nos ubicamos sobre
el proveedor y damos clic en el botón “Recibos”

7. Seleccionamos el RH correspondiente y damos clic en el botón “Modificar, para

modificar los importes como el de Renta de 4ta Categoría y Aporte Régimen Pensión.

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Grabar

V. Generación del Archivo AFP Net - Independientes.

1. Abrimos el proceso de Mantenimiento de AFP Net – Independientes ubicado en Sunat/
Generar Archivo AFP Independiente y procesamos el mes correspondiente:

2. Dar clic en el botón “G” (Generar). Existe dos opciones para generar el archivo, en
texto o en Excel

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3. Si seleccionamos “Generar Archivo Texto” y le damos clic a Aceptar, nos solicitará

seleccionar la carpeta para grabar el archivo generado y dar clic en Guardar

4. Nos ubicamos en la carpeta correspondiente, abrimos el archivo de texto generado

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5. Si, seleccionamos la opción de “Exportar al Excel”, la información nos muestra la

información en una hoja Excel, tal como se muestra en el ejemplo

6. Existe la posibilidad de adicionar otros registros en el mes de proceso. Dar clic en el

botón nuevo e ingresar los ítems correspondientes, dar clic en el botón grabar para
finalizar:

7. Como se observa en la grilla principal se muestra el nuevo registro

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8. También es posible modificar un registro. Para ello ubicarse en el registro que se desea
modificar y luego pulsar el botón amarillo :

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En la ventana de modificación se podrán modificar:

Tipo de Documento
Nro. de documento
Remuneración Asegurable
Aporte voluntario con fin previsional
Aporte voluntario sin fin previsional
Aporte del empleador
Tipo de trabajador

Una vez realizado los cambios pulsar el botón grabar .

VI. Consulta de Recibos de Honorarios

Al entrar a la opción Comprobantes/ Comprobante Honorarios/ Consultas Recibo de Honorario
se abrirá una ventana como la siguiente:

La finalidad de esta opción es mostrar los datos de los Recibos por Honorarios. Para la
búsqueda podemos utilizar los siguientes Filtros:

 Todos .- Muestra Todos los Registros sin considerar fecha.

 Periodo.-Muestra solo los Registros del Periodo Ingresado (si no ingresamos una fecha
automáticamente se pintara el periodo de la fecha de proceso)

 Código de Anexo.- Filtra por código de Anexo (Se debe ingresar todo el Código del proveedor para
que muestre resultados).

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En esta ventana se podrá:

Consultar el Detalle del Comprobante

Podemos observar datos del Comprobante de Honorarios: Número de Comprobante,

Situación, Fecha Comprobante, Conversión, tipo de Conversión, Glosa, origen, etc. Cerramos la

ventana presionando el botón .

Consultar los detalles del Recibo Por Honorarios

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En esta Pantalla observamos el detalle de nuestro Recibo por Honorarios: Código de

Proveedor, Ruc, Fecha de nacimiento, Institución, Tipo de Comisión y los Montos de Renta de
4ta, Aporte Pensión, etc.

Emitir un Reporte en Excel

Este reporte muestra los datos detallados de cada uno de los recibos por honorarios que se
muestran en la grilla.

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