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VºBº TUTOR
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1. RESUMEN
EJECUTIVO.
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1.1. ANTECEDENTES,
LA EMPRESA.
Grupo Pedreño, es una de las principales distribuidoras reconocida de
recambio para vehículo industrial en la zona del levante de Recambios Aftermarket,
reconstrucción de embragues y frenos para el vehículo industrial y ligero en el levante
de España. Empresa de carácter familiar con un equipo humano actual de 50
profesionales.
Antonio Pedreño Montoya, fundo en 1978 su humilde compañía de
reconstrucción de embragues especializada en vehículo industrial.
Durante veinte años fue uno de los principales proveedores de servicios
oficiales de la Región de Murcia, concesionarios de vehículo industrial y empresas
importantes en la especialización de reparación de embragues. Su importante ventaja
competitiva estaba fundamentada en la especialización, profesionalidad y cálidas en el
producto.
A partir del año 1995
paulatinamente fueron incorporándose
miembros de la familia de la segunda
generación, creando así un apoyo en el
área de producción y comercialización
y llevaron a cabo estrategia de
segmentación mercado-meta
específicamente hacia el mercado total,
Primeras instalaciones 1995 taller, 1985 almacen de recambios.
como fueron los talleres multimarca y Los Garres- Murcia.
flotas de transporte. Esto le hizo crecer
un 30% y siguieron ampliando su zona
de actuación en las zonas de Almería,
Alicante y zona este de Albacete.
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Equipo humano de 50 profesionales, Dispone de más de 4.900 metros
organizados por departamentos. cuadrados, distribuidos en los centros
de Murcia (Las Torres de Cotillas y
Lorca) y Alicante destinados a tienda,
almacen y oficinas. En la central (Las
Torres de Cotillas) está el taller de
reconstrución de embragues y frenos.
Distribuyen a traves de
sus flota, en las zonas
de Murcia, Alicante,
Valencia,
Almería y Albacerte
INGRESOS 3.988.139 100,0% 4.373.723 100,0% 4.812.050 100,0% 4.950.124 100,0% 5.001.527 100,0% 5.051.542 100,0%
COSTE DE VENTAS -2.510.533 63,0% -2.842.920 65,0% -3.171.141 65,9% -3.403.210 68,8% -3.496.067 69,9% -3.561.337 70,5%
MARGEN BRUTO 1.477.605 37,1% 1.530.803 35,0% 1.640.909 34,1% 1.546.914 31,3% 1.505.460 30,1% 1.490.205 29,5%
GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.068.587 26,8% -1.127.170 25,8% -1.238.359 25,7% -1.155.527 23,3% -1.133.587 22,7% -1.147.190 22,7%
EBITDA 409.018 10,3% 403.633 9,2% 402.551 8,4% 391.387 7,9% 371.873 7,4% 343.015 6,8%
AMORTIZACIONES -90.425 2,3% -83.891 1,9% -100.450 2,1% -108.246 2,2% -117.549 2,4% -118.489 2,3%
EBIT 318.593 8,0% 319.742 7,3% 302.100 6,3% 283.141 5,7% 254.324 5,1% 224.526 4,4%
Tabla 1 Cuentas
RESULTADO de resultados.4.094
FINANCIERO 0,1% -1.331 0,0% -10.066 0,2% -15.110 0,3% -21.054 0,4% -21.265 0,4%
EBIT 322.687 8,1% 318.411 7,3% 292.034 6,1% 268.031 5,4% 233.270 4,7% 203.261 4,0%
IMPUESTO SOCIEDADES -69.039 1,7% -64.191 1,5% -62.218 1,3% -76.992 1,6% -33.880 0,7% -34.219 0,7%
RESULTADO DEL EJERCICIO 253.648 6,4% 254.220 5,8% 229.816 4,8% 191.039 -3,9% 199.390 4,0% 169.043 3,3%
FORTALEZAS OPORTUNIDADES.
● En nuestra franja mayor número ● Incursión en mercados exteriores.
de marcas más reconocidas ● Nuevos clientes, cliente final.
(gran porfolio de productos). ● Aumento del parque móvil.
● Tarifas atractivas ante los ● Envejecimiento del parque de
precios de mercado (por vehículos (previsión de
volumen y gestión de costes) matriculaciones en descenso)
● Relación calidad precio. ● Nuevos talleres multimarca.
● Experiencia técnica en el ● Implantación de nuevas
sector. tecnologías.
● Imagen corporativa positiva ● Mayor frecuencia de uso de
(Reconocimiento del mercado). recambio IAM en los talleres.
● Equipo humano cualificado.
● Servicio de atención
personalizado (logística
interna/externa de alta calidad).
● Business Intelligence propio.
● Plan de marketing.
● Sistemas de mejora continua.
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1.5. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
¿Qué le ocurre a la compañía?
● Los competidores han aumentado.
● Las ventas están estancadas.
● Nuestros márgenes bajan de manera constante.
● No podemos bajar más los gastos de estructura ya que la calidad del
servicio se resentiría.
Por tanto, nuestros hitos son básicamente dos:
Un proyecto
innovador que nos Un proyecto
ayude a que no conlleve
posicionarnos y a grandes
incrementar la inversiones.
facturación
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Nos encontramos con dos grandes argumentos:
a) El sistema B2C es la página web con acceso universal a todos los usuarios.
No es necesario registrarse para acceder a los productos y las condiciones de
compra (tarifa, pago, portes, etc.) serán las mismas para todos los usuarios.
b) El sistema B2B fundamentalmente ahorra costes a todo el sistema:
Ahorra costes al Cliente: Acceso a su tarifa especial y obtendrá un descuento
de un 1%.
Ahorra costes a nuestra empresa: Ahorros de tiempo en la gestión de pedidos.
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La tienda online nos permitirá
crecer de una manera orgánica al poder acceder a mercados que ahora no
podemos asumir por falta de estructura para hacerlo.
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1.8. PLAN DE OPERACIONES
Para el inicio de sus operaciones, Pedreño On-line Solutions debe
contar con unos recursos, tanto tangibles como intangibles mínimos para poder
llevar a cabo sus actividades, muchos ya existentes por los recursos de la
estructura de Grupo Pedreño.
Recursos de trabajo.
Estrategia
Almacén RRHH
de producto
Sistemas informaticos
Porfolio de producto
Aprovisionamiento y Software (ERP,BI,
para cada sistema.
Conector)
Tarifa destinadas a
Logistica externa e Equipos de
cliente final y cliente
interna. comunicación
profesional.
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1.9. PLAN DE MARKETING
PRODUCTO: En B2C portafolios de no más PRECIO: En B2C precios más altos: Si entra
de 250-300 productos sin servicio técnico un competidos podré bajar precios y podré
para venta de particulares. hacer promociones comerciales.
Marketing Mix
saber que hay alguien detrás para atenderles por si su pedido llegase
defectuoso, tardase más tiempo del esperado o necesitase de ayuda para
confirmar que es el producto que necesita. Por ello implantaremos las
siguientes medidas en la web,
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Módulo whatsapp.
Sello de confianza online,
Chats online
El Sello de Confianza CECARM.
1. Módulo de opiniones
1.10.1. Inversión:
1.10.2. Balance:
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1.10.3. Tesorería:
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2. ANTECEDENTES, LA
EMPRESA.
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2.1. Historia de la Empresa
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fundó en 1978 su humilde
compañía de reconstrucción de embragues especializada en vehículo
industrial.
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La compañía, obtuvo
un crecimiento económico, experiencia comercial, profesionalidad en el sector y
mayores valores competitivos. Estas capacidades y conocimientos les
permitieron conocer más a los distintos tipos de cliente, conocer sus
necesidades “si les vendo una parte del vehículo que van a reparar o sustituir
¿por qué no venderle las otras partes que necesitan?” así que, la compañía
aprovecho esa oportunidad del mercado para llevar a cabo un nuevo
movimiento en el segmento del sector.
En el año 1998 creó una nueva línea comercial de recambio nuevo para
vehículo industrial llamada Embragues Pedreño, S.L. Siendo participe del 50%
de la sociedad APS y el resto de sus sucesores TPS y APS.
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Ilustración 5, Sucursal Alicante Ilustración 6, Sucursal Lorca
2.2. Misión.
Resolvemos las necesidades de talleres y flotas de recambios para
vehículo industrial y ligero, con asesoramiento personalizado, servicio eficaz y
un amplio catálogo. Como valor añadido, ofrecemos servicios de
reconstrucción y diagnóstico de embragues y frenos.
Flota Camiones
Talleres
Flota Autobuses
2.4. Valores
2.4.1. Honestidad y profesionalidad: Pensamos en la mejor
solución para el cliente.
2.4.2. Respeto: A los clientes, empleados y colaboradores.
2.4.3. Entusiasmo: Nos apasiona lo que hacemos.
2.4.4. Calidad: En los productos y en el servicio.
2.4.5. Vanguardismo: Somos dinámicos y nos adaptamos al
mercado.
2.4.6. Creencia en las personas: Favorecemos y fomentamos el
desarrollo personal.
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Ilustración 13. Formación desempeñada Ilustración 14. Formación
en Escuela de Negocios, Dirección y desempeñada en la
Administración de Empresas (ENAE) Federación Regional de
charla formativa sobre e commerce, Empresarios del Metal de
septiembre 2017. Murcia (FREMM ) Nuevos
equipos de embragues Sachs,
mayo 2015
Ilustración 15.
Formación
desempeñada en
nuestras instalaciones.
Sistemas de freno
Haldex, junio 2017
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3. ANÁLISIS INTERNO
DE GRUPO PEDREÑO
3.1.1. Dirección.
3.1.1.1. Marketing.
Compuesto por un responsable.
Funciones;
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Realización del
estudio de mercado para detectar las amenazas, oportunicades,
debilidades y fortalezas de la empresa relativas a productos y
servicios mercado tradicional y online.
Definición de un plan de marketing estratégico para llevar a cabo
las acciones correspondientes en la tienda tradicional y online ye
imagen de marca a de Embragues Pedreño en el mercado web
nacional.
Realización de las estrategias definidas, puesta en marcha de
acciones promocionales, descuentos, políticas de
precio/producto/servicio, market place y ejecución del proyecto con
el apoyo del equipo de ventas internas de la empresa.
Seguimiento y revisión de los resultados (Control del ROI, número
de conversiones en la tienda online,
Efecto de las promociones realizadas, análisis de datos web.
3.1.1.2. Ventas.
Compuesto por 1 responsable comercial.
Funciones:
● Estudio de mercado, tendencias y establecer previsiones de
venta.
● Realizar objetivos en base a presupuesto anual.
● Funciones;
● Analizar la demanda del mercado.
● Investigar y estudiar las nuevas y futuras tendencias del
mercado.
● Examinar, valorar e incorporar si procede las nuevas
incorporaciones de producto de los proveedores/fabricantes.
● Buscar en colaboración con el departamento de compras de
proveedores/fabricantes.
3.1.1.4. Compras.
Compuesto por un responsable.
Funciones:
● Establecer politica de compras junto al Dpto. de venta y
marketing en base al presupuesto anual.
● Definir clasificación de proveedores y productos.
● Gestionar y valorar las ofertas y promociones de los
proveedores.
● Definir estrategias de compras enfocadas al ésisto de venta.
● Valorar y gestionar acuerdos especiales con los proveedores.
● Ofrecer propuestras atractivas de producto a ventas y
marketing para la creación de ofertas y promociones.
● Decisiones de compra en cruce de tarifa y actualizaciones de
precio.
● Mejora continua de precios en productos.
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● Liderar
la organización del equipo y procesos del departamento.
● Controlar el desempeño del equipo.
Aprovisionamento.
Compuesto por 1 agente.
Funciones:
● Definir los stocks de seguridad, mínimos y máximos de los
productos en base a la demanda y clasificación para cada
almacen.
● Aprovisionar los almacenes en base a los minimos y máximos
establecidos.
Compras nacional / internacional.
Compuesto por 2 agentes.
Funciones:
● Gestión de pedidos para reposición de stock según lo
establecido por aprovisionamientos.
● Gestión de pedidos especiales para venta.
● Control y supervisión de los pedidos.
● Control y seguimiento del cumplimiento de la política de
compras establecida.
● Mejora continua de precios en productos.
● Control, evaluación y seguimiento de proveedores.
3.1.1.5. RRHH.
Compuesto por un responsable.
Funciones:
● Organización y planificación del personal en base a la
estrategia establecida por la dirección, cumpliendo la
demanda de los departamentos en base al presupuesto
anual.
● Reclutamiento de candidatos para futuros puestos.
● Identificar los perfiles (conocimientos, habilidades, rasgos de
personalidad, actitudes y valores) que deberán tener estas
personas así como determinar cuales deben ser los sistemas
de retribución más competitivos (Descripción de Puestos de
Trabajo y Políticas Retributivas).
● Selección de personal en base a las capacidades necesarias
para cada puesto.
● Facilitar la incorporación e integración de las personas dentro
de la organización (Acogida).
● Estimular, involucrar y fidelizar a esas personas para
favorecer su compromiso con la organización
● Planes de carrera (desarrollo del personal) y promoción
profesional de la empresa.
● Planes de formación en base a los objetivos y planes futuros,
nuevas tecnologías, innovación productos comercializados y
profesionalización del personal.
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● Evaluar
el desempeño y control del personal.
● Crear canales de relación verticales, horizontales y
transversales entre todos los miembros de la organización
(Comunicación)
● Cuidar y gestionar por el clima y satisfacción laboral.
● Gestionar los procesos relacionados con la incorporación,
mantenimiento y desvinculación de las personas de la
organización (Administración de Personal).
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Funciones:
● Contabilización cuentas de gastos, ingresos, cobros, pagos y
otros.
● Revisión y comprobación de cuentas contables.
● Reporting informes contables de gastos e ingresos de
explotación y de estructura.
Administración ventas.
Compuesto por dos agentes.
Funciones:
● Apertura y mantenimiento de ficha de cliente (Ficha fiscal,
comercial, firma de condiciones y riesgo comercial).
● Mantenimiento riesgo comercial clientes.
● Generación de facturación de clientes en base a sus
condiciones.
● Gestión de cobros.
Administración compras.
Compuesto por un agente.
Funciones;
● Apertura y mantenimiento de ficha de proveedor (Ficha fiscal,
comercial, firma de condiciones)
● Comprobación de documentos de compra (albaranes, faturas)
en base a las condiciones acordadas.
● Comprobación de facturas de gastos (acreedores) en base a
las condiciones acordadas.
● Gestión de pagos proveedores-acreedores.
●
3.1.1.8. Taller.
Compuesto por un responsable y un operario.
Funciones:
● Producion de reconstrucción y diagnóstico de embragues y
frenos.
● Asesoramiento a cliente.
● Diagnosticos de productos a reconstruir.
● Investigación y desarrollo de los nuevos sistemas tecnicos de
la innovación en productos (embragues y frenos)
● Mantenimiento y limpieza de maquinaria y utiles.
3.1.1.9. Almacén.
Entradas/Mantenimiento.
Compuesto por dos operarios.
Funciones;
● Recepcion, comprobacion de pedidos de compras.
● Ubicación y mantenmiento de las mismas de los productos en
almacen
● Devolución a proveedor (incidencias, garantías, otros) tras el
orden de compras.
● Gestión de inventario.
Picking.
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Compuesto por dos
operarios.
Funciones;
● Preparación de pedidos de cliente para su distribución.
● Preparación de pedidos reposición, traspasos entre
almacenes.
● Entrega de mercancía a clientes en nuestras instalaciones.
● Recepción y gestión de mercancía que provenga
exclusivamente de clientes (Devoluciones, reparaciones,
garantías).
3.1.1.10. Logística.
Compuesto por responsable.
Funciones:
● Gestionar la distribución de cada pedido de cliente en base a
sus condiciones especiales de distribución.
● Coordinar y optimizar todas las rutas de reparto, sus
repartidores en coordinación con el departamento de ventas.
● Gestionar y mantenimientos de flota propia.
● Liderar la organización del equipo y procesos del
departamento.
● Gestión y negociación con colaboradores logísticos externos.
Logística Interna.
Compuesto por 12 operarios.
Funciones;
● Reparto de pedidos a clientes en base a las rutas
establecidas por su responsable.
● Carga, descarga, comprobación de mercancía.
● Cumplir con el protocolo establecido para entrega y recogida
de documentación con el cliente.
● Velar por el mantenimiento y cuidado del vehículo asignado.
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3.2. Instalaciones y distribución.
Disponemos de más de 4.900 metros cuadrados, distribuidos en tiendas
de Murcia (Las Torres de Cotillas y Lorca) y Alicante.
2.2.1. Central, Las Torres de Cotillas (Murcia);
Superficie de 3400 metros cuadrados, de ellos 2100 metros
cuadrados destinados para almacén, 500 metros en instalaciones técnicas (taller de
reconstrucción de embragues y frenos) y 800 metros en despachos, sala de formación
y tiendas (profesional y publico).
Ilustración 1 Fachada.
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Ilustración 2 Despachos. Ilustración 3 Tienda profesional y público
(particular).
Ilustración 6 Stock de
Ilustración 4 Almacen Ilustración 5 Almacén picking. embragues reconstruidos.
paletización.
Superficie de 800 metros cuadrados, de ellos 600 metros cuadrados destinados para
Ilustración200
almacén, 7 Taller de reconstrucción
metros en despachosde embragues
y tienda.y frenos.
Ilustración 8 Fachada.
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Sucursal, polígono Sapre Lorca, Lorca (Murcia)
Superficie de 700 metros cuadrados, de ellos 500 metros cuadrados destinados para
almacén, 200 metros en despachos y tienda.
Ilustración 11 Fachada.
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comparación a los precios de
mercado gracias a las negociaciones acordadas con nuestros colaboradores
logísticos.
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Clientes.
3.3.1. Particular.
Persona física no profesional que se dedique a la reparación de
vehículos.
3.3.2. Tiendas.
Establecimiento o empresa que se dedica a la comercialización
de recambios u otros para el vehículo.
3.3.3. Taller.
Establecimiento donde se reparan las averías de los vehículos a
motor.
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3.3.4. Flota con taller.
Empresas de transporte u otras que disponen de un conjunto de
vehículos para desarrollar su actividad o una de ellas y disponen de
establecimiento donde se repara las averías de estos vehículos. En la mayoría
de ellas se figuran vehículos de diferentes tipologías (industrial, agrícola,
ligeros, derivados) o marcas (Man, Volvo, Daf, Mercedes, Iveco, Scania,
Renault, Nissan, Mitsubishi, Isuzu…).
3.4.1.1. Familia,
65 familias que indica en que parte del vehículo va
instalado.
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3.4.1.2. Grupo,
12 grupo de productos que existen en las distintas partes
del vehículo (familia).
3.4.1.3. Subfamilia,
190 tipo de producto de cada familia y grupo.
Clasificación.
2.5.1.1/2/3.Familias, grupos y subFamilia;
Familia Grupo Subfamilia
[B] EQUIPO EXTERIOR Retrovisores
[E] GENERALIDADES Varios pequeño material
Faros
Lámparas
[E] ILUMINACION
Pilotos
EXTERIOR
Señalización, Placas, Rotativos, Adr,
Accesorios…
EQUIPO [E] ILUMINACION
ELECTRICO INTERIOR Habitáculo / Frigo
Alternador
Baterías y accesorios
Cables / Conexiones / Mandos
[E] SISTEMA ELECTRICO Componentes & acce. (Motor y bomba
limpia, radio...
Conmutadores/Relés/Fusibles/ECU
motor/ECU c/c
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Cuadro Instrumentos / interruptores
salpicadero
Elevalunas (Eléctrico y manual)
Espirales / Serpentinas / Base y piñas
eléctricas
Mano contactos, Sensores, Transmisores,
Aforadores
Motor arranque
[E]CASCOS Cascos
Avisador / Testigo
[J] FRENOS
Bomba / Bombín
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Caliper
Disco
Forro
Leva
Mordaza
Muelles
Palanca
Pastilla
REMACHE
Tambor
[J] GENERALIDADES Varios pequeño material
[J]CASCOS Cascos
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Asientos / componentes
[B] GENERALIDADES Varios pequeño material
Amortiguador / fuelles neumáticos
Bomba
[B] SUSPENSION CABINA Cilindro
Soportes / kit reparación / silentblock
Tubos y latiguillos
[C] BASTIDOR,
PLATAFORMA Y Componentes & acce. varios plataf,
ACCESORIOS cajones,bidone
[E] ILUMINACION Señalización, Placas, Rotativos, Adr,
EXTERIOR Accesorios…
Equipamiento taller
[H] EQUIPAMIENTO
Herramientas (gato, llave, ruedas, ...)
[L] CONSUMIBLES Aceite
Deshidratador
[M] FILTRACION
Habitáculo
[M] REFRIGERACION
AGUA-AIRE, POLEAS,
CORREAS Termostato
[N] SERVICIOS Tuberías / racores / serpentinas / cabezas
AUXILIARES
3.4.1.4. Marcas.
283 marca en las que algunas marcas fabrican varias
familias de productos, en el 60% de productos existen distintas
marcas.
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Ilustración 16 Logotipos de las primeras marcas que comercializamos.
3.4.2. Clasificación por datos de venta.
Clasificación de unidades de venta.
Sistema alfabético desde la A hasta la E.
Nos indica las unidades vendidas % sobre el total de
unidades vendidas en un periodo.
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3.5.1. Política.
La empresa dispone de distintas tarifas más precios
especiales (promociones y ofertas).
Estas tarifas se asignan a cada cliente dependiendo del
segmento de cada cliente. (tipo y volumen de cliente). Al margen de la tarifa
general que se asigna a cada cliente se adaptan estas tarifas a cada cliente
dependiendo de la especialidad y consumos del cliente. Esa adaptación se
puede realizar a varios niveles, por artículo, familia, grupo, subfamilia y o
marca.
3.5.2. Cálculo.
Para el cálculo de las tarifas se estudian varios factores.
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Estos
comerciales están repartidos en nuestros tres establecimientos, cinco en la
central de Las Torres de Cotillas (Murcia), dos en la delegación de Alicante y
dos en la delegación de Lorca (Murcia).
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Ilustración 19 Dosier presentación de empresa año 2017 (tambien disponible en ingles).
3.6.3. Publicidad
Modelo de promoción basado en la transmisión de información indirecta
y no personal a través de los medios de comunicación de masas.
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Ilustración 21 Valla publicitaria (autovía del Mediterráneo a la altura de Librilla dirección Murcia y
Alhama direción Almería.
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Se llevan a cabo con
la finalidad de promocionar los productos que más se consumen, que son
interesantes o de habitual consumo para el cliente o que le interesa promover
su venta a la compañía.
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3.6.6. Patrocinio.
Modelo de comunicación en el que, a través de la entrega de
dinero u otros bienes a una actividad o evento, se permite la explotación
comercial de una marca o producto a distintos niveles.
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V E N TA S
6,000,000 1,
5,000,000 1,
4,000,000 1,
1,
3,000,000 1,
2,000,000 1,
1,000,000 1,
0 1,
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4. ANÁLISIS EXTERNO
RESUMEN SITUACIÓN
Noticia Económica de diciembre de 2016:
La economía española registrará en 2017, si no hay sorpresas importantes, un
crecimiento del orden del 2,5%,
Noticia Económica de octubre de 2017:
El desafío independentista costará a España hasta 14.000 millones
La Autoridad Fiscal cree que la incertidumbre podría rebajar en 1,2 puntos el
PIB de 2018.
“"No hay una forma de poner un número a esto", explica la AIReF1, ya que no
existen escenarios previos que sean comparables: "No lo sabemos, es muy
1
AIReF, la entidad que vela por la sostenibilidad financiera. La Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF) empezó a operar de manera efectiva hace un año, bajo la
presidencia de José Luis Escrivá
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difícil, pero puede ser muy
grande", incluso llegar a la recesión (dos trimestres consecutivos de
contracción económica)”
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La tasa de desempleo disminuye progresivamente gracias al mayor
crecimiento económico, pero sigue situándose en niveles muy elevados, sobre
todo entre los jóvenes y los desempleados de larga duración. Hay una elevada
proporción de desempleados de larga duración que corre el riesgo de perder
habilidades, lo que puede llevar a la desafección y alienación. La pobreza
también ha aumentado, debido principalmente a la falta de empleo de calidad
que proporcione suficientes horas de trabajo remunerado y unos ingresos
adecuados. Parte de la respuesta a estas dificultades es la continuación de un
crecimiento económico sólido, pero también es fundamental reforzar la
formación y la asistencia en la búsqueda de empleo, así como mejorar la
protección social con un mayor apoyo en materia de ingresos mínimos
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España lleva tiempo padeciendo un crecimiento muy bajo de la
productividad, lo cual ha limitado el aumento de los niveles de vida. La
asignación del capital hacia empresas de baja productividad y la escasez de
inversión en innovación han lastrado la productividad, aunque recientemente la
asignación del capital ha mejorado. Entre las políticas que favorecen una mejor
asignación del capital y una mayor productividad se incluyen la reducción de
los obstáculos regulatorios en los mercados de bienes que lastran la
competencia, la promoción de mayores inversiones en I+D+i, y garantías de
que el capital se dirija a un espectro más amplio de empresas innovadoras. La
reducción de las barreras de entrada y la mejora de las condiciones
estructurales para la creación de empresas también contribuirían a impulsar las
inversiones respetuosas con el medio ambiente.
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- Un repaso a nuestra situación general como País en cifras:
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4.1.2. Evalu
ación y recomendaciones
● Se prevé que la recuperación económica avance a buen ritmo
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4.1.3. Análisis Ecofin&Social de Murcia.
RESUMEN SITUACIÓN:
Continua el Crecimiento, pero en términos
Generales menos vigoroso
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Las estimaciones de crecimiento para la Región de Murcia ponen de
manifiesto un escenario incluso más expansivo que podría alcanzar el 3,6 y 3,5
por ciento según Ceprede (Centro de Predicción Económica) y BBVA Research
respectivamente, y que en ambos casos la sitúan a la cabeza de las
Comunidades Autónomas más dinámicas. En la misma línea estima el
crecimiento económico regional la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal (AIReF), con un avance del 3,2 por ciento. De esta manera la Región de
Murcia encadena tres años consecutivos de crecimiento, con un dinamismo
más intenso que la media nacional.
El expansivo crecimiento económico que protagonizó la Región de
Murcia el pasado año, parece haberse moderado en su último semestre. Así lo
señalan entre otras variables las tasas de crecimiento intertrimestral que estima
la AIReF, en las que los dos últimos trimestres son más moderados, del 0,6 y
0,5 en el tercer y cuarto trimestre respectivamente, frente al 0,9 y 1,1 por
ciento del primero y segundo.
Para 2017 las previsiones apuntan una prolongación de la recuperación
económica, aunque con un ritmo más moderado que en el año previo. Seguirán
latentes los riesgos derivados de las incertidumbres asociadas al panorama
internacional, como el Brexit, el calendario electoral europeo y la repercusión
de la política comercial que implemente Estados Unidos. En el ámbito interno
las necesidades de reducir el déficit público, y otras variables como el aumento
de los precios del petróleo y la inflación moderarán el avance de la demanda
interna. El aumento del precio del petróleo y la inflación repercutirán en la
reducción de la competitividad-precio de la economía regional y en el
encarecimiento de los
- 73 -
Otro indicador que da muestras de este dinamismo es el índice de
producción industrial de bienes de consumo, con un avance del 4,7 por ciento
de media anual, superando con amplitud los positivos registros de los dos años
- 74 -
Las matriculaciones de turismos experimentan un incremento del 13 por
ciento a lo largo de 2016, un avance positivo, aunque menos vigoroso que en
los dos años previos en los que rondaron el 25 por ciento. En la comparación
trimestral se aprecia una significativa moderación del ritmo de avance en el
segundo semestre.
La cifra de negocio de los empresarios según la encuesta del Índice de
Confianza Empresarial (ICE) de la Cámara de Comercio de Murcia, refleja unas
perspectivas de aumento en el 20,7 por ciento de ellas para el primer trimestre
del año. Este aumento es favorable, aunque ligeramente inferior al 23,5 por
ciento que manifestaron aumentar esa variable en el último trimestre de 2016.
Los indicadores relativos a la inversión ponen de manifiesto un crecimiento
menos vigoroso, que modera su intensidad respecto al ejercicio previo. La
evolución de esta variable no fue ajena a la incertidumbre política generada en
el ámbito nacional por la falta de formación de gobierno hasta el último
trimestre de año. En este contexto, el índice de producción industrial de bienes
de equipo se incrementa un 0,4 por ciento en el conjunto del año, un ritmo de
avance distante del 13,4 del año anterior. Lo mismo sucede con la
matriculación de vehículos industriales, que creció un 1 por ciento cuando un
año antes lo hacía al 23,4.
- 75 -
La caída de las exportaciones totales ha estado condicionada por los
productos energéticos, mientras la ganancia de competitividad de los productos
murcianos y el esfuerzo empresarial en la búsqueda y consolidación de nuevos
mercados ha permitido un avance de las ventas exteriores no energéticas. En
este sentido, las exportaciones no energéticas, que representaron el 79,4 por
ciento del total, subieron un 5 por ciento, mientras que el 20,6 por ciento
restante que corresponde a las energéticas (1,859,1 millones de euros),
disminuyeron un 22,5 por ciento en valor y un 7 por ciento en términos de
volumen.
- 76 -
Las importaciones procedentes de la Unión Europea, que suponen el
23,4 por ciento del total, aumentan un 1,2 por ciento, y de ellas las de la zona
euro disminuyen un 4,3 por ciento. Italia y Alemania son los países europeos
que lideran el origen de nuestras compras, siendo el octavo y noveno país
proveedor del ranking, tras incrementarlas el primero en un 5,6 por ciento y
disminuirlas el último un 1,1.
- 77 -
- 78 -
4.2. Análisis del sector2
2
Fuentes: ANIACAM Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas.
- 79 -
4.2.1. Tendencias del mercado
(matriculaciones de vehículos industriales).
TOTAL MATRICULACIONES
(CAMIONES Y PASA JEROS).
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Previsio
2011 2012 2013 2014 2015 2016
n 2017
Total Transporte 19,385 14,700 14,844 18,215 25,124 28,159 25,697
Los factores principales que van en contra para la venta de vehículo son entre otras.
- 80 -
o Falta de financiación
bancaria, necesaria sobre todo en los vehículos más caros. Las financieras de
las marcas están intentando paliar esta situación a través de sistemas de
renting.
o Falta de ayudas públicas, como el Plan Pima Aire. Casi todas enfocadas al
turismo.
TOTAL MATRICULACIONES
CAMIONES
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Prevision
2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017
Series1 17,037 13,268 13,449 16,595 22,856 25,348 23,037
Ilustración 2 Grafico total matriculaciones desde 2011-2017 (previsión), camión.
TOTAL MATRICULACIONES
PASA JEROS
Ilustración Grafico total matriculaciones desde 2011-2017 (previsión), distintos segmentos del camión.
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Prevision
2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017
Series1 2,348 1,432 1,395 1,620 2,268 2,811 266
- 82 -
El mercado de vehículo
de pasajeros supone el 10% de las matriculaciones de industrial. Cerro el año 2016
con respecto al 2015 con un crecimiento del 19%, subida progresiva desde el año
2012 de un 49,06%. Las previsiones para el 2017 son de un descenso del -6% con
respecto al 2016, cifra 2017 similar a la del 2011, 2.660 unidades matriculadas.
2,000
1,500
1,000
500
0
Microbuses Autocares Autobuses
Pasajeros
Ilustración 5 Grafico total matriculaciones desde 2011-2017 (previsión), distintos segmentos de vehículos
de pasajeros
Conclusiones.
Estos datos de previsión para el 2017, bajada de cifra de matriculación,
nos indica que el transporte se mantendrá con un parque móvil más
desgastado y más vehículos fuera de garantía, es decir, más reparaciones y
mayor tendencia ser reparados en talleres fuera de la marca potenciando así el
volumen de venta de recambio Aftermarket por estar fuera de garantía.
- 83 -
4.2.2. Análisis y perspectivas del sector de la distribución de
recambios para el vehículo industrial.
La mayor importancia del sector servicios en todas las
economías de los países desarrollados se está traduciendo en una mayor
complejidad en nuestras empresas, lo que está induciendo un interés creciente
por abordar estudios estratégicos de estos cambios. Dentro del sector
industrial, la fabricación de vehículo industrial si ha sido objeto de numerosos
estudios, Just In Time, relaciones de colaboración, subcontratación, son
conceptos utilizados en dichas investigaciones, enfocadas al análisis de las
relaciones verticales aguas arriba para identificar la esencia de los modos de
producción basados en la colaboración entre ensambladores y fabricantes de
componentes. Pero las transformaciones de la industria del automóvil industrial
en las últimas décadas están alterando este mercado haciendo que la posventa
desempeñe un papel esencial en las estrategias del sector.
Otro de los motivos con mayor peso es que el propio transportista hace sus
propias reparaciones de mantenimiento con la finalidad de reducir gastos de
mantenimiento.
- 85 -
* Entrada en vigor de reglamentación 1400/2002. 3
En este apartado se dedica a la descripción de las
principales directrices marcadas por la incorporación de los nuevos
Reglamentos relacionados con el sector de la automoción.
a) Reglamento 1400/2002 sobre distribución y
postventa de automóviles.
Este Reglamento es una normativa específica para el
sector de vehículos de motor. Fue aprobado el 17 de julio de 2002 por la
Comisión Europea. Entró en vigor el 1 de octubre de 2002; sin embargo, las
autoridades contemplaron un plazo de un año para dar tiempo a que los
agentes se
3
Fuentes; Congreso de Ingeniería de Organización Valencia, septiembre de 2016.
Mª Rosa García Yagües; Dpto. de Economía de la Empresa. Universidad Politécnica Cartagena (Murcia)
José Pedro García Sabater; Centro de investigación de gestión e ingeniería de la producción, Universidad
Politécnica de Valencia.
- 86 -
transposición afecta a los
contratos de compraventa civil de bienes de consumo, celebrados entre
consumidores y vendedores profesionales.
- 87 -
4.2.3. Análisis de la Cadena de Valor del
sistema de Distribución de los Recambios.
del presente año, lo que representa una disminución del 5,8% frente
a los mismos meses de 2016.
En cuanto a los vehículos comerciales e
industriales, este tipo de vehículos alcanzaron entre enero y agosto
de este año un total de 365.414 unidades producidas,
permaneciendo estables (0,3%) en comparación con los primeros
- 89 -
ocho meses del año
pasado. La antigüedad del parque de vehículos es de vital
importancia para el sector de recambios, pues es un fiel indicador
del mercado potencial con el que cuentan tanto los servicios
oficiales como talleres independientes, ya que como se desarrolla a
continuación, el consumidor prefiere llevar el vehículo al servicio
oficial durante los primeros años de su vida.
- 90 -
Para
este estudio, se ha dividido la nueva distribución en dos categorías:
Las cadenas de reparación rápida (fast-fit). Son
organizaciones de establecimientos franquiciados que ofrecen
gamas reducidas de servicios especializados, su característica
común es la oferta de servicios rápidos, sin cita previa, en
establecimientos atendidos por personal cualificados que ofrecen
una respuesta más flexible y a menor coste que los canales
tradicionales (ICE 2004).
Otras nuevas formas de reparación, en las que se
incluyen los Autocentros que ofrecen servicios básicos de
reparación y mantenimiento.
4
Fuente; InfoCap para la Ruta del Taller 2016.
- 92 -
* Talleres según aplicación.
- 93 -
Ilustración Grafica del % de talleres en España por provincias. Fuentes Anuario del vehículo
industrial.
- 94 -
* Talleres según especialidad*
*Los especialistas en neumáticos se incluyen en la categoría de electromecánica.
Ilustración 10 Grafica de talleres según la especialidad. Fuentes Anuario del vehículo industrial.
* Conclusiones y perspectivas.
- 95 -
Como principales
conclusiones destacar que las principales fuerzas externas con
mayor impacto en el sector de la distribución de recambios para
vehículo industrial son: aumento de clientes con más experiencia y
menos fieles, mayor liberación del mercado a partir de la entrada en
vigor del reglamento 1400/2002, e incremento de la innovación
tecnológica incorporada a los vehículos. Todas estas fuerzas, han
tenido y tienen como principal consecuencia la necesidad de un
nuevo modelo de organización del sector.
Ámbito: estatal
Universo: talleres de reparación electromecánica de
vehículo industrial.
Tamaño de la muestra: 363 entrevistas estratificadas por
tipología de taller y distribuidas de manera proporcional por
esta variable, con mayor peso en talleres independientes
multimarca.
Unidad informante: propietario o gerente del taller
Método de recogida información: cuestionario online
estructurado y precodificado a un grupo de talleres
panelistas de The Hub Automotive.
- 97 -
Tratamiento de la
información: frecuencias y porcentajes de todas las
variables del cuestionario, con media y desviación típica de
las numéricas, sin poder establecer cruces de variables por
razones de representatividad estadística.
Trabajo de Campo: realizado entre el 16 de julio y el 8 de
agosto de 2016.
4.2.4.2. Reparaciones.
- Tabla
98 - Número de tipo de órdenes de trabajo según la tipología del taller.
4.2.4.3. Uso de distintos tipos de recambio.
La frecuencia con que los talleres consultados
utilizan cada tipo de recambio en las reparaciones por avería es la
siguiente.
Original: OEM, Original Equipment Manufacturing, Equivalente: IAM, Independent After Market.
- 99 -
El uso de recambio equivalente (IAM) es claramente el más
frecuente, por delante del original y del reconstruido, por este orden.
El recambio usado procedente de desguace, por su parte, Es el que
encuentra menor frecuencia de uso, aunque su utilización alcanza a
un porcentaje de talleres del 22%, como hemos visto anteriormente.
Amenazas de nuevos
competidores
entrantes.
Amenaza de
- 100 - productos sustitutivos
Ilustración 11 Grafica de las fuerzas de Porter. Fuente; Porter Michael, Competitive Strategy: Techniques
for analyzing Industries and Competitors. 1980 Free Press
4.3.3.1. Variables.
a) Economía de escala.
Las empresas de distribución de recambios V.I realizan la economía
de escalas bajando sus costes por medio de sus proveedores, es
decir, comprar en grandes cantidades y reduciendo costes. Les
permite ofrecer un producto a bajos precios. Con lo cual, la llegada
de nueva competencia es baja por no tener capacidad de mercado
que le pueda hacer soportar este sobre stock.
b) Diferenciación de producto.
Muchas veces se da en el mercado una lealtad al distribuidor/marca
por partes de los clientes por una trayectoria juntos, por
conocimientos y experiencia en el sector. Esto crea un
posicionamiento y una fidelidad e identificación con la empresa,
indicando que los posibles competidores entrantes deberán gastar
- 102 -
una gran cantidad de
dinero y esfuerzo para poder crear una imagen de empresa que
perdure en el tiempo en la mente del cliente. Esto estará dado por la
calidad del servicio, y marcas que distribuye.
c) Requisitos de capital.
Las necesidades de invertir en recursos financieros son elevados
para entrar al mercado con una empresa de distribución de nuestro
nivel, tanto para las existencias necesarias como por estructura.
Además, debemos agregar que deben cubrir las inversiones
iniciales, de publicidad, etc.
e) Políticas de gobierno.
En este aspecto hay pocas barreras de entrada ya que al
margen de los permisos municipales no hay ninguna política
aplicada a las empresas comerciales de distribución de recambios.
Civiparts, S.L.
- 105 -
● Cent
ral situada en Portugal, sucursales en Madrid, Cataluña,
Extremadura, Galicia, Valencia y Librilla (Murcia) fuera de
Europa en Angola, Marruecos y Cabo Verde
● Grupo de empresas dedicada a la distribución de recambios
en general para el vehículo industrial.
● No pertenece a ningún grupo de compra ni distribución.
● Representan marcas similares a las nuestras. Distribución
exclusiva de la marca Nork Brensen (es el fabricante de
sistemas de frenado para vehículos ferroviarios industriales y
comerciales).
● Asociado a Red de talleres Top Truck promovida por
Groupauto Unión Ibérica y por Groupauto a nivel internacional.
● Sus servicios logísticos los gestionan a nivel interno (no tienen
ni publican zonas de rutas fijas de reparto) y externo.
● Tienen una web actualizada, no tienen tienda online.
RS Turia, S.L.
● Central situada en Valencia, sucursales en Cataluña, Aragón
y Valencia Sur.
● Una empresa dedicada a la distribución de recambios en
general para el vehículo industrial.
● No pertenece a ningún grupo de compra ni distribución.
● Representan marcas similares a las nuestras. Distribución
exclusiva de la marca Nork Brensen (es el fabricante de
- 106 -
sistemas de frenado
para vehículos ferroviarios industriales y comerciales).
● Marca propia de productos (TTP)
● Sus servicios logísticos los gestionan a nivel interno y
externo.
● Tienen una web actualizada, no tienen tienda online, si
disponen de servicio online área de clientes.
- 107 -
● Cent
ral situada en Molina de Segura (Murcia), no tienen
sucursales.
● Una empresa dedicada a la distribución de recambios en
general para el vehículo industrial.
● Representan marcas similares a las nuestras y sin ninguna
distribución exclusiva.
● Sus servicios logísticos los gestionan a nivel interno (no
tienen ni publican zonas de rutas fijas de reparto) y externo.
● Tiene página web básica y desactualizada, no tienen tienda
online.
Tamarver, S.L.
● Central situada en Santo Angel (Murcia), no tienen
sucursales.
● Una empresa dedicada a la distribución de recambios para
vehículo industrial y turismo centrada su comercialización en
el embrague, frenos. En los últimos años están
comercializando más variedad de recambios gracias a
colaboradores.
● Servicio y comercialización de embragues y frenos
reconstruidos.
● Representan marcas similares a las nuestras de embragues,
frenos.
● Sus servicios logísticos los gestionan a nivel interno (no
tienen ni publican zonas de rutas fijas de reparto) y externo.
- 108 -
● Tien
e página web básica, no tienen tienda online.
- 109 -
4.3.5.2. Empresas que comercializan a través del mundo online.
ZONA COMERCIAL DEL LEVANTE Y ALREDEDORES
110
ANDALUCÍA
Mantenimiento y
+34
RECACOR SA Córdoba 31/12/2015 243 78.799.815 reparación de http://www.recacor.es SI NO
95/7299055
vehículos de motor
Comercio al por menor
GRUPO PEÑA +34 de repuestos y
Córdoba 31/12/2014 226 45.837.233 http://www.gpautomocion.com NO SI
AUTOMOCION SL 95/7293377 accesorios de vehículos
de motor
Comercio al por mayor
DATACOL +34 de repuestos y
Granada 31/12/2015 168 11.920.346 http://www.datacol.com SI NO
HISPANIA S.L.U. 95/8465946 accesorios de vehículos
de motor
Comercio al por mayor
AUTO RECAMBIOS +34 de repuestos y
Málaga 31/12/2014 84 10.412.961 http://www.lomena.es/ NO NO
LOMEÑA SL 95/2826149 accesorios de vehículos
de motor
Comercio al por mayor
+34 de repuestos y
LUIS MOLEON SL Granada 31/12/2014 52 10.320.241 www.luismoleon.com SI SI
95/8282500 accesorios de vehículos
de motor
Comercio al por menor
HERMANOS
+34 de repuestos y
GOMEZ Málaga 31/12/2015 83 10.224.408 http://www.gomezpleguezuelos.com SI SI
95/2356518 accesorios de vehículos
PLEGUEZUELOS SL
de motor
Comercio al por menor
RECAMBIOS
+34 de repuestos y
INDUSTRIALES Granada 31/12/2014 40 7.675.465 http://www.rimosa.com NO NO
95/8468400 accesorios de vehículos
MOLEON SA
de motor
111
MISMO RANGO DE FACTURACIÓN
Comercio al por
AUTO
+34 mayor de repuestos
RECAMBIOS Alicante 31/12/2015 60 6.258.270 http://arvicente.com/ NO NO
96/5112784 y accesorios de
VICENTE SA
vehículos de motor
Comercio al por
AUTOCENTRO +34 mayor de repuestos
Alicante 31/12/2015 52 6.227.602 http://www.auto-elektra.com/ SI SI
ELEKTRA SL 96/6613532 y accesorios de
vehículos de motor
Comercio al por
AUTO COMERCIAL +34 mayor de repuestos
Cuenca 31/12/2015 25 5.496.722 http://www.acmonedero.com SI NO
MONEDERO SA 96/9331225 y accesorios de
vehículos de motor
Comercio al por
PRISAUTO +34 mayor de repuestos
Albacete 31/12/2015 21 5.324.035 http://prisauto.es/ SI NO
RECALVI SL 96/7666000 y accesorios de
vehículos de motor
Comercio al por
RECAMBIOS +34 mayor de repuestos
Murcia 31/12/2015 31 4.866.192 http://www.recambiosjesus.com SI V. Online NO
JESUS SL 96/8245108 y accesorios de
vehículos de motor
Comercio al por
GLOBE EXPORT +34 mayor de repuestos
Guadalajara 31/12/2015 7 4.578.609 SIN WEB NO NO
SL 94/9348646 y accesorios de
vehículos de motor
DISTRIBUCIONES Comercio al por
ELECTRICAS +34 mayor de repuestos
Valencia 31/12/2015 18 4.541.456 http://www.ainde.com SI NO
AUTO 96/1592150 y accesorios de
INDUSTRIAS vehículos de motor
Comercio al por
AUTO
+34 mayor de repuestos
RECAMBIOS Murcia 31/12/2014 19 4.491.691 http://www.desanch.com/index_2.htm SI NO
96/8267533 y accesorios de
DESANCH SL
vehículos de motor
INDUSTRIALES Comercio al por
VALENCIA +34 menor de repuestos
Valencia 31/12/2015 13 4.385.021 http://www.indusv.com SI V. Online NO
SOCIEDAD 96/3205753 y accesorios de
LIMITADA vehículos de motor
112
MERCADO ONLINE (Búsqueda "Recambios para camión") - 1º Página en Google España
TIEMPO
Anuncio CHAT AREA
EMPRESA Provincia Teléfono DE GASTOS DE ENVÍO WEB VENTAONLINE
Pagado ONLINE PROF.
ENTREGA
EMANA 902 898 Sin
La Coruña SI NO GRATUITOS http://www.repuestoscamiones.es NO NO
RECAMBIOS 893 Especificar
RECAMBIOS Y
938 87 21 DE 1 A 3 Depende del producto
ACCESORIOS Barcelona SI NO https://www.recaplus.com SI NO
22 días (10€ de media)
RECAPLUS SL
961 643 DE 1 a 5
CAMIOCAR S.L. Valencia SI NO DE 5 A 20 € https://www.camiocar.com SI NO
222 días (stock)
96 129 85 Depende del producto (6€
COMERCIAL MCP Valencia NO NO 1 o 2 días http://www.recambioscamion.com/ SI NO
30 un guardabarros)
Gratuitos a partir de 100€
SERVI-RUTA LOS 953 61 51 2 días
Jaén NO SI de pedido (8€ una http://www.servi-camion.com/ SI NO
MELLIZOS S.L.U 31 (stock)
alfombrilla)
IBR RECAMBIOS 610 900 SI (Parte 1 o 2 días 5,95 menos de 100€ -
Barcelona NO http://www.ibrrecambios.es SI NO
S.L. 978 baja) (stock) Gratuitos a partir de 100€
CS GIRO TRADING 695 633 SI (Parte Sin Gratuitos (pedido
Barcelona NO http://www.trucksparts.es SI NO
TRUCKS, SC 644 baja) Especificar alfombrilla)
916 912 SI (Parte Sin
REFRUTOS S.L Madrid NO Sin especificar http://www.refrutos.com/ NO NO
997 baja) Especificar
Rexbo
91 63 57 1o2 Entre 10 y 20€ -
International Alemania NO NO www.rexbo.es SI NO
436 semanas Gratuitos a partir de 149€
GmbH
DYREPARTS 986 833 1 o 2 días Depende de la cantidad
Pontevedra NO NO http://piezasdecamion.es SI NO
IBÉRICA 074 (stock) (mínimo 6€)
RECAMBIOS
967 52 29 Sin
INDUSTRIALES Albacete NO NO Sin especificar https://www.rialbacete.com/ NO NO
00 Especificar
ALBACETE S.L.
96 159 42 Sin
RS TURIA Valencia NO NO Sin especificar http://www.rsturia.com NO SI
70 Especificar
DIESEL TECHNIC 902 007 24 horas
Madrid NO NO Sin especificar www.dieseltechnic.com NO SI
IBERIA 211 (stock)
HERMUA 24 horas
País Vasco 945 270 233 NO NO Sin especificar http://www.hermuarecambios.com NO NO
RECAMBIOS S.L. (stock)
Recambios Coslada 1 o 2 días 12€ (Más IVA) - Gratuitos
Madrid 91 674 50 50 NO NO
pedidos a partir de 300€
www.recambioscoslada.com NO SI
V.I. S.L (stock)
113
5. DAFO Y
JUSTIFICACION DEL
PROYECTO.
PRESENTACION DE LA
TIENDA ONLINE
114
DEBILIDADES AMENAZAS
● Distribución de producto ● Múltiples competidores.
comodities. ● Descenso de la cuota de
● Gran porfolio de marcas mercado.
equivalentes. ● Avances tecnológicos del sector.
● Escasa exclusividad en ● Aumento de ciclo de vida de los
marcas. productos.
● Desbordamiento de productos ● Pérdida de valor del producto en
y marcas. el cliente final.
● Estancamiento en ventas. ● Poca fidelidad en el cliente.
● Reducción del margen ● Incremento de servicios de
comercial. renting de los servicios oficiales
● Escasa fidelidad del cliente. de vehículos.
● Carencias de personal ● Aumento de la cuota de
profesionalizado. mercado del canal marquista,
● Cliente sensible al precio. fast-fit y autocentros en
● Sistema de gestión interna y reparación y ventas de
de localización de producto componentes.
complejo. ● Situación compleja del taller
independiente. (Avances
tecnológicos, formación).
FORTALEZAS OPORTUNIDADES.
● En nuestra franja mayor número ● Incursión en mercados exteriores.
de marcas más reconocidas ● Nuevos clientes, cliente final.
(gran porfolio de productos). ● Aumento del parque móvil.
● Tarifas atractivas ante los ● Envejecimiento del parque de
precios de mercado (por vehículos (previsión de
volumen y gestión de costes) matriculaciones en descenso)
● Relación calidad precio. ● Nuevos talleres multimarca.
● Experiencia técnica en el ● Implantación de nuevas
sector. tecnologías.
● Imagen corporativa positiva ● Mayor frecuencia de uso de
(Reconocimiento del mercado). recambio IAM en los talleres.
● Equipo humano cualificado.
● Servicio de atención
personalizado (logística
interna/externa de alta calidad).
● Business Intelligence propio.
● Plan de marketing.
● Sistemas de mejora continua.
115
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ONLINE
116
Como continuación presentamos la tienda online motivo de
nuestro proyecto parcialmente desarrollada ya.
117
Detalle Hoja Pedido
118
Detalle Registro usuario fin de Pedido
119
6. BREVE EXPLICACION
DE LA IDEA DE
NEGOCIO
120
España está atrasada en cuanto a eCommerce. En Europa la media de
venta online es del 20%, España ha crecido desde 8% al 12% en pocos años,
por tanto, el margen de mejora es muy grande.
Murcia es la comunidad autónoma este año que más negocios online ha
montado.
Siendo más específicos y entrando en el mercado de vehículo industrial,
La diferencia con su hermano gemelo, el vehículo particular o turismo, es muy
importante: el desarrollo tecnológico del vehículo particular está mucho más
avanzado en tecnología. Su desarrollo tecnológico va 10 años por delante
porque el mercado es mucho más amplio. Si se analiza la comparativa entre
tiendas online del turismo y vehículo industrial la diferencia es muy grande.
La nota predominante de los negocios online de vehículo industrial es
que son muy arcaicos.
La realidad online del sector del vehículo industrial se podría resumir
como sigue:
● Un par de empresas se han introducido en el mercado, pero sin
profundizar.
● Poco diseño.
● Poca operatividad de sus páginas web.
● No están enfocadas al negocio on-line.
● No se ha promocionado esta línea de venta.
122
7. EL COMERCIO
ELECTRÓNICO O
ECOMMERCE
DEFINICIÓN
El comercio electrónico (conocido popularmente como
eCommerce), es la compraventa y distribución de bienes y
servicios a través de internet u otras redes informáticas.
123
Constituye un nuevo soporte para la actividad comercial porque carece
de materialidad y de pautas físicas (espacio y
tiempo) pero le da accesibilidad y rapidez. De
tal modo que se pueden realizar transacciones
todos los días del año a cualquier hora y en
cualquier lugar del mundo.
7.1. ORIGEN Y
DESARROLLO DEL
eCommerce
El comercio electrónico es la última fase
en la evolución del comercio, entendido como
el intercambio de bienes y servicios que se
viene dando a lo largo de la historia.
En la década de los 70 aparecen los
primeros ordenadores y con ellos, las primeras
relaciones comerciales. Estas primeras
transacciones ofrecen servicios muy limitados
como órdenes de compra o facturas. Sin
embargo, no fue hasta 1989 cuando se creó la
www (Word Wide Web), el sistema que
potenció la transmisión de información a nivel
mundial. Es decir, las páginas webs a las que
ahora estamos habituados a acceder.
124
Durante los 90, comienza el auge
del comercio electrónico, tal y como
lo conocemos hoy en día. En esta
época, se crean los gigantes del
sector Amazon o Ebay.
Es en 1995 cuando el G7 y G8
crearon un Mercado Global
para PYMES, con el objetivo de
impulsar el comercio electrónico de
este sector y brindarles la
posibilidad de abrirse a nuevos
mercados.
En el siglo XXI el comercio
electrónico es un método más de
compra integrado entre los
consumidores a nivel mundial. Se
realiza desde distintos dispositivos
móviles, y la web 2.0, así como las
redes sociales, ayudan a su difusión
y expansión.
7.1.2. Tipos de
Comercio Electrónico
Estos son los principales modelos
125
de negocio en el comercio electrónico según los agentes que
intervienen:
B2B: Compraventa entre empresas
7.1.3. Ventajas y
desventajas del comercio
electrónico
Vamos a analizar las ventajas y desventajas según la perspectiva
de compradores y vendedores:
127
Tener una buena presencia online es
fundamental para poder llegar a los
usuarios. En muchas ocasiones nuestra web
no tiene un buen posicionamiento natural ni
un gran alcance en redes sociales; por ello,
no nos queda más opción a corto plazo que
invertir en publicidad.
Podemos usar varias herramientas de
Google y de Facebook:
a) Google Adwords.
Gracias al amplio abanico de productos que
nos ofrece, y más allá de ser el mayor motor
de búsqueda que existe, Google también se
ha convertido en el gran gigante de la
publicidad en Internet.
La plataforma publicitaria AdWords ofrece
varios grandes modos de hacer publicidad:
Google Adwords orienta la publicidad en
función de si está orientado a la demanda,
puesto que es el usuario el que busca el
producto o servicio. o por el contrario
orientado a la oferta.
128
Google Shopping:
129
Google Shopping no es más que una vitrina
virtual de productos de las tiendas
registradas. Es como si fuera un shopping
online.
130
Google Display:
131
Normalmente cuando estás navegando por internet viendo contenidos y
viendo una cantidad inmensa de anuncios de Google, esta es la red
Display.
V
e
n
t
a
j
a
s
:
Remarketing:
El remarketing te permite mostrar anuncios a los usuarios que hayan
visitado su sitio web o utilizado su aplicación móvil. Por ejemplo, cuando
los usuarios salen de su sitio web sin haber comprado nada, el
remarketing le ayuda a volver a conectar con ellos mostrándoles
anuncios relevantes en sus dispositivos.
Campañas de Gmail:
Aunque está dentro de la óptica display, por tener métricas especiales
conviene analizarla de manera separada.
134
confirmando la fuerza creciente de un sector que en 2014 sólo
alcanzaba el 3% del total.
Los valores restantes experimentan ligeras variaciones respecto
al ejercicio anterior, en su mayoría descensos porcentuales
moderados, aunque con alguna subida, como la de Artículos
deportivos (crece del 1,5% en 2015 al 3% en 2016). Además,
cabe destacar que, aunque el apartado Otros supone un 17% del
total, los sectores que engloba (esoterismo, educación,
artesanía…) tienen una representación testimonial que no alcanza
en ningún momento el 1%.
Todo ello, viene a confirmar lo que ya anunciábamos: nos
encontramos ante un mercado de atomización creciente, de
gran valor para poder dar una respuesta satisfactoria a las
necesidades cada vez más específicas de los usuarios.
135
De cumplirse esta previsión, continuaría la estela positiva
registrada en el primer trimestre de 2016, cuando la facturación
del comercio electrónico en España aumentó un 21,5% interanual
alcanzando los 5.414 millones de euros, de acuerdo con los
últimos datos disponibles de la CNMC5.
5
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
136
A la pregunta de: ¿qué evolución de
su ticket medio espera en 2017?
138
A la pregunta de:
¿Prevé aumentar personal En 2017?
139
A la pregunta de:
¿Prevé lanzar nuevas líneas de negocio En 2017?
140
A la pregunta de:
¿Qué evolución tendrá el presupuesto de Marketing online
en 2017?
142
A la pregunta de: Señala la principal fuente de tráfico
hacia su web eCommerce.
144
A la pregunta de: ¿Está su Web de eCommerce adaptada a
móvil?
145
publicitaria aumenta un 25% y el tiempo medio de sesiones crece
un 70%. Asimismo, registran una tasa de abandono un 35%
menor.
Si bien es cierto que el estudio de Google presta especial
atención a la navegación con dispositivos móviles, herramientas
que atraviesan momentos de búsqueda de la excelencia en lo que
a usabilidad se refiere, The need for mobile speed nos sirve
también para intuir hacia dónde se dirigen las exigencias de los
clientes cuando el dispositivo empleado es un ordenador, donde
la excelencia ya se presupone.
147
encuestados asegura que las tarjetas son el método que más ha
utilizado.
En cuanto a la respuesta que los comercios electrónicos dan a
estas necesidades, las tarjetas de crédito aparecen como el
método de pago más extendido en las tiendas online. Así, un 85%
de los negocios asegura ofrecer esta modalidad a sus clientes. Le
sigue la transferencia bancaria que, a pesar de estar presente en
el 75% de los eCommerce, pierde unos 10 puntos porcentuales
respecto a hace un año. Precisamente esos mismos puntos son
los que suma el PayPal que figura en el 74% de los eCommerce.
Encontramos, a continuación, la tarjeta de débito (68%) y, ya
lejos, el contrareembolso (39%).
A la pregunta de:
¿Qué método de pago tienes disponible en tu tienda online?
149
Los datos proporcionados por el Estudio Anual de eCommerce
2016 de IAB Spain representan muy gráficamente esta situación:
antes de realizar cualquier transacción, el 49% de los usuarios se
informa leyendo blogs y foros donde otros compradores relatan su
experiencia y dan cuenta de su grado de satisfacción. Un 48% lo
hace a través de amigos, el famosa boca a oreja. De hecho, este
último aspecto resulta determinante para un 14% de ellos a la
hora de escoger eCommerce.
151
7.2.6. Tendencias y Avances del Sector
e. Las ventas multicanal, una apuesta para el 70% de los
eCommerce
Cuando hablamos de las ventas multicanal estamos hablando de
algo más que de la suma de tienda física y canal online. Nos
referimos a ofrecer experiencias de compra completas y
fidelizadoras a un cliente que ha desarrollado unos hábitos de
adquisición omnicanal que le hacen moverse indistintamente entre
las aguas del mundo offline y del entorno online.
Como se explica en el estudio La venta multicanal, el futuro del
comercio detallista del IESE Insight, “una estrategia multicanal
integrada ayuda a aumentar las ventas gracias al efecto sinergia:
se mueve tráfico online hacia las tiendas físicas y tráfico de las
tiendas físicas hacia la web”.
Por ello, los resultados del Informe de Evolución y Perspectivas
eCommerce 2017 muestran que crece con fuerza y continúa su
consolidación la tendencia de los negocios online hacia la
multicanalidad, hasta el punto de ser ya el 71% los que
consideran que las ventas multichannel aumentarán en este
ejercicio. De hecho, en este punto ganan especial relevancia las
previsiones de incremento motivado por mayores ventas offline.
Así, el 27% de los responsables de tiendas en internet apuntan en
esta dirección, frente al 10% que lo hacían en 2016.
En este sentido, el estudio eCommerce Benchmark Spain de
Sugerendo y Observatorio eCommerce, que ha analizado qué
herramientas están implantando los negocios online para que el
cliente pueda interactuar entre canales on y offline, concluye que,
además de permitir realizar la compra online y la recogida en
tienda, ya hay un 26% de empresas que informa sobre la
presencia del producto en una tienda física u otra; y un 13% que
permite hacer reservas.
Por otro lado, el informe del informe del Observatorio eCommerce
y EY establece que disminuyen hasta el 26% los negocios
digitales que consideran que este tipo de ventas se mantendrán
en una línea muy similar a las del ejercicio anterior y los que
aseguran que disminuirán (3%).
152
A la pregunta de: ¿Cuenta tu eCommerce con un punto de
recogida?
➢ En la actualidad, el
gasto medio del comprador de
comercio electrónico sigue
concentrándose mayoritaria mente
entre los 50 y los 100 euros, franja
que aglutina al 39% de los
usuarios. Sin embargo, el 65% de
154
los negocios online prevé un aumento de su ticket medio en 2017.
De confirmarse este pronóstico, se mantendría la tendencia
registrada en 2016, cuando los estratos más bajos del abanico de
gasto medio (menos de 50 euros y entre 50 y 100 euros)
experimentaron un descenso de 11 puntos porcentuales (hasta el
71%), los mismos que ganó el nivel superior de gasto (más de
200 euros) que pasó a agrupar al 16% de los compradores.
6
El diseño web responsive o adaptativo es una técnica de diseño web que busca la correcta visualización de una
misma página en distintos dispositivos. Desde ordenadores de escritorio a tablets y móviles.
157
conscientes de lo que supone proporcionar
información personal a través de internet y de
la importancia de dar datos sensibles
únicamente a aquellas páginas calificadas
como seguras. En este sentido, sólo podemos
subrayar la creciente necesidad de transmitir a
los clientes esa confianza en el saber hacer de
los negocios online y celebrar los excelentes
resultados revelados por el Informe de Evolución y Perspectivas
eCommerce 2017. Y es que un 47% de los eCommerce
encuestados ya cuentan con un Sello de Confianza Online u otro
sello de calidad o, bien, prevén implementarlo durante el próximo
año.
158
El estudio también refleja el perfil de las empresas. La inmensa mayoría
son pymes recién creadas, ya que la mitad de ellas llevan cinco años en
activo, y tres de cada cuatro iniciaron su actividad después del cambio
de siglo. Cuatro de cada diez empresarios son autónomos o personas
físicas y casi el 50 por ciento de los comercios adoptan la forma de
Sociedad Limitada. Los e-Commerce tienen su actividad de venta
mayoritariamente en los sectores de hogar y jardinería (18,7%),
alimentación y bebidas (14,6%), y tecnología y electrónica (10,6%),
seguidos de sectores de venta de regalos; oficina, industria y artes
gráficas; hostelería y turismo; cerrando las áreas de motor y deportes y
del sector textil y moda.
Estas particularidades que definen a los comercios electrónicos, sobre
todo los más modernos, van cogidos de la mano con el perfil de los
emprendedores. Empresarios, mayoritariamente uno o dos por empresa,
que han dejado de ver Internet como un escenario en el que solo
compiten las grandes marcas y utilizan esta plataforma pertrechados de,
cada vez más, conocimientos en materia de Marketing, Social Media,
posicionamiento natural o utilizan nuevas vías de comunicación con el
cliente como WhatsApp (49,3%). Un tercio externaliza sus actividades de
marketing y el resto lo hace de forma exclusiva a través de personal
propio; entre las que utiliza Marketing en Motores de Búsqueda (SEM),
un 62,7 por ciento de los e-Commerce realiza algún tipo de acción con
AdWords, Facebook Ads o banners.
159
8. Plan de operaciones.
160
Según las necesidades de cada usuario, en una primera fase, el
radio de acción será:
Servicios de consulta solicitado en línea a través de
www.recambiostruck o www-grupopedreno.com (e-mail, chat o
línea telefónica de atención al cliente).
Venta, preparación y envío de pedidos en línea a través de
www.recambiostruck.com.
161
fácilmente los principales indicadores de rendimiento como los
visitantes, ventas, envíos etc.
c.3) SEMRush. Software para profesionales del
SEO/SEM que te permite analizar y comparar tus datos con los de
tus competidores. Realizando búsquedas de sus dominios te
devolverán información sobre su posicionamiento orgánico y su
gasto en publicidad.
8.3.2. Posicionamiento.
Tareas y servicios contratados para el buen ponsicionamiento y
publicación de nuestros productos y plataformas.
Vamos a usar varias herramientas de Google para intentar
mejorar el posicionamiento de nuestra página web.
a) Google Adwords.
Google Shopping.
Google Display.
Remarketing.
b) Facebook Adds.
c) Gmail adds.
a) Responsable de marketing.
Estudio y análisis de producto a ofrecer.
162
Creación de ficha de producto (imágenes, información,
precio de producto.
Mantenimiento de web y fichas de producto.
Estudio y análisis de resultados y comportamientos del
usuario.
b) Agente de venta interna.
Atender consultas y atención al cliente.
c) Agente de post venta.
Atender consultas y atención al cliente.
d) Administrativo.
Atender consultas y atención al cliente.
e) Agente de compras-aprovisionamiento.
Abastecer y gestionar el stock del almacen en base al stock
mínimos de seguridad y estrategias de venta.
f) Operario de almacén (picking).
Preparar pedidos realizados por el cliente y envío (logística
externa).
163
8.4. Descripción de procesos para la puesta en marcha y
mantenimiento.
Dentro del proceso de un proyecto de venta on-line existen varias
etapas de desarrollo que van desde la consulta del cliente para aclarar tipo de
producto o características, venta de producto, consulta en el área de logística o
consultas en el área relacionada con la post venta (devolución o garantía).
8.4.1. Diseño.
Diseñar la plataforma on-line y ficha de producto.
8.4.2. Producto.
Estudio, análisis y definición de los productos que van a ser
promocionados en la plataforma para cada sistema.
a) Sistema B2B. Se pondrá a disposición del cliente habitual todo
el porfolio de producto de Grupo Pedreño.
b) Sistema B2C. Se pondrán a disposición del cliente productos
estratégicos para conseguir el mayor éxito tras la visita del consumidor
final.
Los datos que se analizarán serán;
Hábitos de consumo. Seleccionar que productos son
demandados habitualmente por el usuario.
Posibilidades de uso del producto. Seleccionar que
productos pueden ser utilizados por un usuario que no
requiera de una infraestructura para poder hacer uso del
mismo.
Producto que quiera promocionar la compañía por intereses
de la misma como puede ser por volumen de stock,
prevención de obsolescencia, etc.
8.4.3. Precios de venta.
Definir el precio de venta para cada producto.
a) Sistema B2B. A cada cliente habitual se le asignará su tarifa
correspondiente que utiliza en su compra habitual. Estas tarifas van
enfocadas a las condiciones del profesional, es decir, serán más
económicas que las ofrecidas en el sistema B2C. A parte, el cliente
obtendrá un 1% de descuento sobre el total de su pedio.
b) Sistema B2C. Definición de precios en base al análisis
obtenido tras haber estudiado los factures.
b.1) Factores internos.
Costes extructura.
Coste produción (taller).
Precios de compra, (precio medio de stock).
Cantidad de venta prevista en presupuesto anual.
Beneficios (objetivos) fijado por la empresa.
Tarifas asignadas al cliente profesional.
b.2) Factores externos.
164
Precios de mercado on-line.
Competencia.
Elasticidad de la demanda.
Valor del producto ante los clientes.
Tarifas asignadas al cliente profesional.
Estrategia comercial de producto.
a) Tarifas.
Acuerdo de tarifas especiales por volumen y peso del
paquete.
b) Servicio de entrega.
Entrega a las 24/48h (días laborales) desde la fecha de
ejecución del pedido (península y baleares).
c) Servicio de recogida.
Recogida de devoluciones solicitadas por el cliente en 24h
(días laborales) en la dirección del mismo y entrega a Grupo Pedreño a
las 24/48h (días laborales) desde la fecha de recogida.
d) Información de la logística.
165
Enlace con la plataforma on-line. El cliente podrá consultar
a cada momento la fecha estimada de la entrega o recogida de su
pedido.
8.5. Accesos y usos del sistema.
El acceso será a través de la dirección on-line
www.recambiostruck o bien a través del enlace que existe en la página
corporativa www.grupopedreno.com.
Dependiendo del tipo de cliente que nos visite tendrá acceso a
unos datos u otros.
8.5.1. Sistema B2B.
Destinado al cliente habitual (habitual).
Grupo Pedreño dará una clave de acceso específica para cada
cliente para poder acceder a través de nuestra plataforma on-line a su
cuenta de cliente habitual, donde tendrá acceso a;
Consulta de productos consumidos mediante la compra
habitual (tienda física) y compra on-line.
Documentos de compra (pedidos, albaranes y facturas)
de las compras realizadas a través de la tienda física o
tienda on-line.
Consultar sus condiciones especiales de logística interna
y/o externa.
Consultar su forma de pago acordada con la compañía.
Consultar ofertas o campañas de productos.
Solicitar ordenes de devolución.
Todo el porfolio de productos de la compañía bajo las
condiciones especiales de tarifa definidas para el
específicamente.
166
Acceso
cliente
profesiona
l con
código de
acceso.
167
Ilustración 2 Ficha de producto sistema B2B, tarifa especifica cliente profesional.
168
8.5.2. Sistema B2C.
Destinado para cliente final (no profesional).
Accederá a la base de datos genérica nada más entrar a la
plataforma on-line.
Acceso
cliente
final ya
registrado
169
En nuestra página de inicio existe un banner donde se le
indica al usuario profesional que pinche en él para ponerse en contacto
con nosotros si quiere conocer sus posibles condiciones particulares, ya
que las condiciones de compra (tarifas, formas de pago, etc.) publicadas
no son las mismas que las de un cliente no profesional (cliente final,
particular). A partir de ahí su tratamiento se haría a través del sistema
B2B tras ponernos en contacto con el posible cliente. Con esto
conseguiremos que un profesional que visite nuestra página no nos
descarte por solo conocer las condiciones expuestas públicamente al
cliente final, se le informa de que pueden tener mejores condiciones para
el, adaptadas a sus necesidades como profesional.
Pinchando en el Banner
banner aparece para
este medio de usuario
comunicación profesional
para solicitar .
condiciones para
profesionales
170
8.6. Etapa de desarrollo de la venta online.
171
9. PLAN DE MARKETING
Y COMUNICACIÓN
172
9.1. Marketing Mix. Estrategias Online.
173
Un resumen sería de este modo:
174
Pensemos que eBay que cobra un 7% de comisión más un 3,4% de
paypal de la compra + 0,35 céntimos por transacción (el coste de envío está
exento de comisiones), o Amazon que cobra normalmente un porcentaje del
15% sobre la compra final incluyendo el transporte, sobre la venta que tú
realices, de esta manera todos los que se anuncian en eBay suben los precios.
2.- Por otro lado para potenciar la plataforma B2C haremos una
estrategia de marketing o publicidad online.
La estrategia es a base de publicidad en Google. Tenemos que pensar
que es muy difícil que los clientes potenciales acudan a tu página web y
máxime que se apunten o se den de alta en la misma. A esto hay que añadir
que no tenemos bases de datos de particulares y es ilegal mandar publicidad a
los mismos. Por eso tenemos que recurrir a publicidad de Google al menos
durante un tiempo. (Siempre hay que hacer publicidad en google, de hecho,
habrá que ir aumentándola poco a poco).
175
Vamos a usar varias herramientas de Google para intentar mejorar el
posicionamiento de nuestra página web.
● Google Adwords.
1. Google Shopping.
2. Google Display.
3. Remarketing.
● Facebook Adds
● Gmail adds
176
Para hacerse una idea de los ratios de conversión, un 1% de ratio de
conversión sería suficiente, es decir, si de cada 100 personas una te compra, tu
campaña entonces es rentable. (Siempre y cuando tengamos bien ajustada la
campaña y el presupuesto, imaginemos que invertimos 1.000 euros al mes,
deberíamos obtener mínimo 2.000 visitas para obtener 20 compras y recuperar
la inversión, contando con un ticket medio de 50€)
Por eso la imagen de marca (la imagen de marca de una tienda online
se mide por su usabilidad, diseño, sellos de confianza y valoraciones
positivas de clientes reales) es importante para conseguir que visiten tu
página web, por eso es un objetivo de los más difíciles de conseguir (es suerte,
mucha inversión y mucho trabajo).
177
9.1.3. Estrategias para CLIENTES PROFESIONALES:
Técnicas de e-Mailing (Mailchimp)
178
9.1.4. Resumen del Marketing Mix:
179
Según la plataforma la estrategia de precios será:
* En B2C la estrategia es poner el precio un poco más alto porque no
hay competencia en el mercado online para particulares. Conseguiremos tener
un margen de bajadas de precios por varias razones:
● Si un competidor entra al mercado online con precios más bajos ya
no tendríamos opción de bajarlos. Por eso saldremos con cierto
margen de precios para poder bajar en caso necesario.
● Para poder hacer una promoción comercial.
● El público objetivo funciona muy bien con la técnica del
“descuento”. Esa es la razón por la que funcionan muy bien
conceptos como el “Black Friday”.
La estrategia no es ser el
más barato de primeras.
9.1.4.4. Publicidad
(Publicity)
Estrategias para PARTICULARES: Marketplace y Estrategias de
marketing o publicidad online. En PROFESIONALES ó B2C haremos una
estrategia de marketing o publicidad online.
180
9.2. Posicionamiento online. Plataforma
Prestashop
Es importante resaltar
que la plataforma online que
vamos a utilizar en España (la
más usada en España y
Francia) se llama
PRESTASHOP.
Esta herramienta es la
que se va a utilizar en
España, y en realidad es un
software adaptado para
empezar hacer transacciones
comerciales de manera
inmediata.
Hay otras opciones.
Por ejemplo a nivel mundial la
más se utiliza es Shopify, pero
es más limitada, además
tenemos otras opciones como Magento.
182
9.4. TECNICAS DE FIDELIZACION
La fidelización supone en la práctica tres cosas:
1. Opciones de recompra por parte del mismo cliente
2. Un cliente satisfecho atrae a otros clientes por el boca a boca
3. Aumentaremos con el tiempo el valor de la compra media o Ticket
(los clientes al obtener confianza irán comprando cada vez más
cosas)
183
2- Eyetracking: Diseñaremos la web guiando al usuario donde nos interese,
a través de la técnica de la “regla de los tercios” ordenando y situando la
información más importante en el lado de la pantalla donde vaya la vista
primero.
3- Toda web debe ir optimizada y enfocada a la consecución de la venta,
por ellos a través de módulos ya existentes como el “one checkout” o
“cuenta atrás” conseguiremos una mayor conversión en la finalización de
la compra.
184
10. Plan Económico-
Financiero
185
10.1. Premisas Importantes.
Dominios 40,0 10 4 40,6 10,2 4 41,2 10,3 4 41,8 10,5 4 42,5 10,6 4
Sello de confianza online 360,0 360 1 365,4 365,4 1 370,9 370,9 1 376,4 376,4 1 382,1 382,1 1
Verificador de Opiniones 480,0 40 12 487,2 40,6 12 494,5 41,2 12 501,9 41,8 12 509,5 42,5 12
Google Adwords 7.200,0 600 12 7.308,0 609,0 12 7.417,6 618,1 12 7.528,9 627,4 12 7.641,8 636,8 12
Módulos Prestashop 500,0 500 1 507,5 507,5 1 515,1 515,1 1 522,8 522,8 1 530,7 530,7 1
186
10.3. Estimación de costes salariales.
187
10.5. Estimación de ventas
Los días de venta operativa se aplican 30 días, por ser una tienda
disponible todos los días del año, las 24 horas. La evolución de unidades de venta
sobre esta modalidad online, se basan, que el consumidor susceptible de adquirir
estos productos, cada vez se decante más por la adquisición en esta opción online,
por las múltiples ventajas sobre la tradicional en tienda física, que implica
desplazamientos y pérdidas de tiempo.
188
10.6. Proyección de Cuenta de Pérdidas y
Ganancia.
INGRESOS 141.120 100,0% 229.895 100,0% 541.162 100,0% 806.443 100,0% 1.142.407 100,0%
COSTE DE VENTAS -71.971 51,0% -119.545 52,0% -286.816 53,0% -443.544 55,0% -651.172 57,0%
MARGEN BRUTO 69.149 49,0% 110.350 48,0% 254.346 47,0% 362.899 45,0% 491.235 43,0%
GASTOS DE EXPLOTACIÓN -70.253 49,8% -100.733 25,8% -201.715 25,7% -256.826 23,3% -312.296 22,7%
EBITDA -1.104 -0,8% 9.616 4,2% 52.631 9,7% 106.073 13,2% 178.939 15,7%
AMORTIZACIONES -4.448 3,2% -4.808 2,1% -6.005 1,1% -7.747 1,0% -4.640 0,4%
EBIT -5.553 -3,9% 4.808 2,1% 46.626 8,6% 98.326 12,2% 174.299 15,3%
BAI -5.553 -3,9% 4.808 2,1% 46.626 8,6% 98.326 12,2% 174.299 15,3%
IMPUESTO SOCIEDADES 1.388 -1,0% -1.202 0,5% -11.657 2,2% -24.581 -3,0% -43.575 -3,8%
RESULTADO DEL EJERCICIO -4.164 -3,0% 3.606 1,6% 34.970 6,5% 73.744 9,1% 130.724 11,4%
189
10.7. Balance para los siguientes cinco años:
BALANCES PREDEÑO ONLINE SOLUTIONS
ACTIVO 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 %
ACTIVO NO CORRIENTE 11.185 59,5% 7.457 25,6% 3.728 3,1% 3.336 1,4% 2.224 0,5%
Inmovilizado Intangible 9.863 52,5% 6.575 22,5% 3.288 2,7% 0 0,0% 0,0%
Inmovilizado material 1.323 7,0% 882 3,0% 441 0,4% 3.336 1,4% 2.224 0,5%
ACTIVO CORRIENTE 7.606 40,5% 21.703 74,4% 117.252 96,9% 229.118 98,6% 415.257 99,5%
Existencias 4.998 26,6% 8.302 28,5% 19.918 16,5% 30.802 13,3% 45.220 10,8%
Deudores 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Administraciones Públicas 2.229 11,9% 3.073 10,5% 6.901 5,7% 10.230 4,4% 14.307 3,4%
Tesorería 379 2,0% 10.328 35,4% 90.433 74,8% 188.086 80,9% 355.730 85,2%
TOTAL ACTIVO 18.791 100,0% 29.159 100,0% 120.980 100,0% 232.454 100,0% 417.481 100,0%
FONDOS PROPIOS -4.164 -22,2% -559 -1,9% 34.411 28,4% 108.155 46,5% 238.880 57,2%
Capital Social 00,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Reservas 0,0% -4.164 -14,3% -559 -0,5% 34.411 14,8% 108.155 25,9%
Resultado Ejercicio -4.164 -22,2% 3.606 12,4% 34.970 28,9% 73.744 31,7% 130.724 31,3%
TOTAL PATRIMONIO NETO -4.164 -22,2% -559 -1,9% 34.411 28,4% 108.155 46,5% 238.880 57,2%
PASIVO CORRIENTE 22.955 122,2% 29.718 101,9% 86.569 71,6% 124.298 53,5% 178.602 42,8%
Deudas a corto plazo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Acreedores 19.913 106,0% 24.835 85,2% 75.287 62,2% 107.873 46,4% 155.803 37,3%
Deudas Administraciones Públicas 3.042 16,2% 4.882 16,7% 11.282 9,3% 16.425 7,1% 22.798 5,5%
TOTAL PASIVO 22.955 122,2% 29.718 101,9% 86.569 71,6% 124.298 53,5% 178.602 42,8%
TOTAL PAT. NETO Y PASIVO 18.791 100,0% 29.159 100,0% 120.980 100,0% 232.454 100,0% 417.481 100,0%
Activo.
Activo no corriente.
El primer año es el año donde más valor tiene esta partida del balance,
motivado por la inversión en desarrollos informáticos (Inmovilizado intangible), que
conforme se produce su amortización disminuye.
Detalle de la inversión:
2018 2021
Inversión: 14.913,5 4.447,5
Total € Importe Und. Total € Importe Und.
Desarrollo pagina Web 5.000,0 5.000,0 1
Conector Web con ERP
190 3.000,0 3.000,0 1
Costes Diseño Start-up 5.000,0 5.000,0 1
ERP contable-financiero 150,0 150,0 1
Equipos informáticos:
Ordenadores sobremesa 1.163,5 650,0 1,79 3.097,5 750,0 4,13
Teléfonos móviles 200,0 200,0 1 450,0 225,0 2
Und. Impresora 400,0 400,0 1 900,0 450,0 2
Activo corriente.
191
PRESUPUESTO TESORERÍA PREDEÑO ONLINE SOLUTIONS
2018 2019 2020 2021 2022
COBROS:
PAGOS:
Pagos de Explotación:
Desarrollo pagina Web 3.025,0 3.025,0 0,0 0,0 0,0
Conector Web con ERP 3.630,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Costes Diseño Start-up 6.050,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ERP contable-financiero 181,5 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Und. Ordenadores sobremesa 1.407,8 0,0 0,0 3.748,0 0,0
1 Und. Teléfonos móviles 201,2 1,2 1,2 451,2 1,2
Und. Impresora 484,0 0,0 0,0 1.089,0 0,0
Telecomunicaciones Teléfono 532,4 588,8 597,6 606,6 615,7
Telecomunicaciones Internet 599,0 662,4 672,3 682,4 692,6
Electricidad 1.331,0 1.472,0 1.494,0 1.516,5 1.539,2
Seguros RC y convenio 275,0 279,1 283,3 287,6 291,9
Agencias de Transporte 31.944,0 51.538,7 108.497,7 144.326,7 178.391,0
Servicios Bancario Tpv Online 723,1 1.178,1 2.773,1 4.132,5 5.854,1
Dominios 44,4 49,1 49,8 50,5 51,3
Sello de confianza online 399,3 441,6 448,2 454,9 461,8
Verificador de Opiniones 532,4 588,8 597,6 606,6 615,7
Google Adwords 7.986,0 8.831,8 8.964,3 9.098,7 9.235,2
Módulos Prestashop 554,6 613,3 622,5 631,9 641,3
Sueldos y salarios 29.207,7 43.811,6 92.369,4 117.926,1 143.117,7
Impuesto Sociedades 11.470,3 24.581,5
Hacienda Pública por impuestos 2.649,3 10.691,1 29.233,2 45.366,4 66.660,3
En los flujos generados del proyecto son positivos desde el primer año,
como consecuencia de la financiación obtenida de los proveedores y acreedores el
cual se sitúa en 60 y 30 días respectivamente, también en la evolución de los flujos
debemos tener en cuenta los cobros al contado sobre el 100% los clientes.
192
De acuerdo a las necesidades de evaluar la rentabilidad del presente
proyecto, se calculan los datos necesarios mediante la TIR y VAN que genera el
mismo.
Partiendo de una tasa de descuento del proyecto de un 7%, los
resultados arrojados son los siguientes.
VENTAS
Importe 141.120 229.895 541.162 806.443 1.142.407
% crecimiento anual 62,91% 135,40% 49,02% 41,66%
MARGEN BRUTO
Importe 69.149 110.350 254.346 362.899 491.235
% crecimiento anual 59,58% 130,49% 42,68% 35,36%
% margen sobre ventas 49,00% 48,00% 47,00% 45,00% 43,00%
% variación anual -1,00% -1,00% -2,00% -2,00%
E.B.I.T.D.A.
Importe -1.104 9.616 52.631 106.073 178.939
% crecimiento anual -970,85% 447,31% 101,54% 68,69%
% EBITDA sobre ventas -0,78% 4,18% 9,73% 13,15% 15,66%
% variación anual 4,97% 5,54% 3,43% 2,51%
BENEFICIO BRUTO
Importe -5.553 4.808 46.626 98.326 174.299
% crecimiento anual -186,59% 869,77% 110,88% 77,27%
% Bº bruto sobre ventas -3,93% 2,09% 8,62% 12,19% 15,26%
% variación anual 6,03% 6,52% 3,58% 3,06%
FONDO DE MANIOBRA
Importe -15.349 -8.015 30.683 104.820 236.656
% variación anual -47,78% -482,81% 241,62% 125,77%
RATIOS
Ventas.
193
Las ventas crecen en todos los periodos, siendo superiores al 40%, el
crecimiento más elevado en el tercer año (2020), donde alcanza su madurez la línea
de negocio.
Margen bruto.
El margen bruto, se comporta de modo decreciente, por la incorporación
en el mercado online de competidores, que hacen ajustar precios a la baja.
Fondo de maniobra.
En los dos primeros periodos este es negativo, pero no genera ningún
tipo de problema pues el diferencial de cobro con respecto al pago de proveedores es
lo sufrientemente amplio para que no genere tensiones para atender los pagos de la
actividad a corto plazo.
Ratio de Liquidez.
En relación a la posición financiera a corto plazo, la empresa presenta
unos ratios que durante los dos primeros años se sitúan por debajo de los valores de
referencia indicados y en los siguientes periodos se elevan por encima. Esto es debido
al elevado saldo de la partida de tesorería, y de el se desprende como conclusión que
la empresa cuenta con recursos ociosos.
Ratio de Solvencia.
En el caso de la posición financiera general de la empresa, la empresa
presenta unos resultados muy positivos, que como vemos en los dos primeros
periodos está por debajo de su valor objetivo, motivado por la inversión en existencias
y su bajo saldo en tesorería, corrigiéndose en los años sucesivos.
Rentabilidad y productividad.
La rentabilidad económica, que es la capacidad de generar recursos los
activos totales utilizados por la unidad de negocio, es positiva desde el segundo
periodo, alcanzando valores superiores al 40% en los periodos cuarto y quinto.
MARGEN BRUTO PEDREÑO ONLINE SOLUTIONS 69.149 110.350 254.346 362.899 491.235
INGRESOS
MARGEN BRUTO
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
EBITDA
AMORTIZACIONES
EBIT
Artículo:
Artículo:
Unds. M. Importe M. Unds. Mes Importe % Var. Unds. % Var. Importe Unds. Ac. Importe Ac. Unds. Mes Importe Mes % Var. Unds. % Var. Importe
Motivos de Abonos Actual Actual A. Mes A. Mes A. Mes A. M. Actual M. Actual Ac. A. Ac. A. Mes Ac. A. Mes Ac. A.
196
Subfamilia:
Artículo:
Analizaremos el éxito de la venta, donde comprobaremos los clientes que son fieles,
así como la efectividad de cada consulta, como las zonas de procedencia.
Subfamilias:
Artículo:
197