Trabajo de Investigacion

“Competitividad en el otorgamiento de los créditos financieros para personas naturales en dos
Instituciones financieras de Lima metropolitana”
“COMPETITIVIDAD EN EL OTORGAMIENTO DE LOS CREDITOS FINANCIEROS

PARA PERSONAS NATURALES DE DOS INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LIMA
METROPOLITANA ”
ALUMNO : BERTIE ARTURO PEÑA CAPCHA.
PROFESOR : PONCE DIAZ, CARLOS RAMON
CURSO : METODOLOGIA PARA LA INVESTIGACION
CARRERA : ECONOMIA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
BLOQUE : FC-PREIND07A1M
SETIEMBRE - 2017
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TITULO
Competitividad en el otorgamiento de los créditos financieros para las personas naturales en dos
instituciones financieras de lima metropolitana
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INDICE
CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1. Descripción de la realidad problemática ------------------------------------ 5
1.1 Formulación del problema ------------------------------------ 7
1.2.1 Problema general
1.2.2 Problemas específicos
1.3 Justificación de la investigación ------------------------------------ 8
CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL
2.1 Antecedentes ------------------------------------ 9
2.2 Marco teórico ------------------------------------ 11
2.3 Objetivos ------------------------------------ 27
2.3.1 Objetivos generales
2.3.2 Objetivos específicos
2.4 Hipótesis ------------------------------------ 27
2.4.1 Hipótesis general
2.4.2 Hipótesis específicas
CAPITULO III: METODO
3.1 Tipo de investigación ------------------------------------- 29
3.2 Diseño de investigación ------------------------------------ 29
3.3 Variables -------------------------------------- 29
3
3.4 Población --------------------------------------- 31
3.5 Muestra -------------------------------------- 31
3.6 Instrumentos -------------------------------------- 31
3.7 Procedimiento --------------------------------------- 31
4. Referencias bibliográficas -------------------------------------- 32
5. Matriz de consistencia --------------------------------------- 33
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1. Descripción de la realidad problemática
Se describe la situación problemática que motiva a esta investigación, las características de los
elementos del problema, sus consecuencias y, por último, la formulación del problema:
A lo largo de estos últimos años se han producido importantes cambios en el sistema financiero
español que han llevado a la liberalización del sector, provocando la entrada de nuevos
competidores, bajada de tipos de interés y reducción del margen financiero de las entidades
bancarias, llevando a éstas a buscar nuevas fuentes de financiación distintas a las tradicionales en
las que la banca actúa como comisionista. Todo esto hace que surjan un gran número de nuevos
productos llamados parabancarios o de desintermediación entre los que se encuentran los Fondos
de Inversión.
En el mercado peruano de créditos se puede distinguir al menos seis segmentos: corporativo,
mediana empresa, pequeña empresa, hipotecario, consumo y microfinanzas. Sin embargo, para
propósitos del presente estudio, se asume que las entidades financieras en el mercado de créditos
focalizan sus operaciones de manera excluyente en dos grandes segmentos: corporativo y micro
finanzas.
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A pesar de que los créditos continúan mostrando variaciones positivas, es evidente que la tasa de
crecimiento muestra una tendencia descendente, registrando uno de sus niveles más bajos en los
últimos años", sostuvo el gremio bancario.
La institución indicó que dicho comportamiento es el reflejo de la debilidad que de la economía
local y de la demanda interna. Argumentó que según información disponible a abril del 2017, esta
reportó un aumento anual de apenas 0,86%
En el 2016, los créditos del sistema financiero crecieron en apenas 5,6%, según el BCRP. Esta
cifra fue la más baja en los 12 últimos años. Esta situación llevó, en el caso de la banca, con cifras
a noviembre, a obtener un aumento en sus utilidades de solo 1%, en los 11 meses transcurridos.
En dicho período, los bancos gastaron en personal, directorio, subcontrataciones, impuestos y otras
contribuciones, en promedio, S/0,43, por cada S/1 que generaron como ganancia financiera total.
Dicho indicador de eficiencia fue muy similar al registrado en el mismo período del 2015, pero
inferior en S/0,20 frente a los cinco últimos años.
Frente a este escenario, Roberto Flores, gerente de Estrategia y Estudios Económicos de Inteligo
SAB, sostiene que los bancos, sobre todo los de mayor cuota de mercado, mantendrán su estrategia
de reducir costos como lo han venido haciendo en los dos últimos años.
El especialista explica que esta búsqueda de eficiencias ha consistido en la reducción de personal
durante el 2016 y en el 2017 se reflejará más en el mayor uso de canales alternativos, frente a las
oficinas que tienen costos fijos altos, y en una moderación del crédito, con la finalidad de tener un
nivel de morosidad más controlado.
Vemos una consolidación de los canales de distribución del Banco de Crédito (BCP) y el BBVA
Continental, en la que privilegiarán el uso de canales digitales frente a las oficinas.
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En el mismo sentido, Cristian Emmerich, socio de Auditoría en el sector financiero de EY, sostiene
que los cuatro bancos grandes están ansiosos por reducir sus costos frente al menor crecimiento de
los ingresos, previstos por la desaceleración del crédito y porque esperan un repunte en la
morosidad.
Señala que ante ello, en este año, dichos bancos van a aumentar su inversión en los canales
digitales. “En rasgos generales, los cuatro bancos grandes saben que no van a generar el mismo
nivel de crecimiento de ingresos de años anteriores, por lo que se esforzarán mucho para mejorar
sus eficiencias”.
Según la SBS, los cuatro bancos más grandes registran indicadores de eficiencia comparativamente
mejores que el resto del sistema financiero. De esta forma Scotiabank lidera la tabla, seguida del
BCP, el BBVA Continental e Interbank.
1.1Formulación del problema
1.2.1 Problema general
¿Cuáles son las competitividades entre dos instituciones financieras, para el otorgamiento de
los créditos financieras para personas naturales en Lima metropolitana?
1.2.2 Problemas específicos
 ¿Cuáles son los requisitos de las entidades financieras para el otorgamiento de créditos
financieros para las personas naturales en Lima metropolitana?
 ¿Cuáles son las dos instituciones financieras más y menos accesibles para el otorgamiento
de los créditos financieros para personas naturales en Lima metropolitana
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 ¿Cuáles son los problemas de seguir otorgando créditos financieros a personas naturales
en Lima metropolitana?
1.3 JUSTIFIACION DE LA INVESTIGACION
Se justifica porque el sistema financiero es el conjunto de instituciones que, previamente
autorizadas por el Estado, están encargadas de captar, administrar e invertir el dinero tanto de
personas naturales como de personas jurídicas.
Esta investigación nos permitirá conocer que ahora existe competitividad entre instituciones
financieras para el acceso al otorgamiento de créditos financieros a personas naturales en lima
metropolitana.
Se puede plantear más programas de educación financiera, que ayuden a desacelerar la cantidad
de personas con problemas de endeudamiento por las facilidades de créditos disponibles y
otorgados. Será necesario contar con estudios que muestren el comportamiento específico de esta
problemática.
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CAPITULO II
MARCO REFERENCIAL
2.1 ANTECEDENTES
Palacios (2014) realizo una investigación sobre Las condiciones de competencia del sector
financiero, México, el objetivo general es fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo,
incrementar la competencia en el sector y asegurar la solidez y prudencia del sector financiero se
utilizó un diseño comparativo, la muestra estuvo conformada con 5 instituciones de crédito con el
resultado de este análisis es posible llegar a las siguiente conclusiones es importante promover la
transparencia en la aplicación de las regulaciones ,por ello resulta prioritario que el proceso de
respuesta a las solicitudes de autorización se divulgue y se exponga el número de solicitudes
presentadas , su trámite y su resultado correspondiente , así como los tiempos requeridos para dar
respuesta a cada uno de manera permanente y periódica.
Zurita (2014) realizo una investigación sobre Análisis de la concentración y competencia en el
sector bancario, Madrid, el objetivo general es determinar las competencias que hay en el sector
bancario. Se utilizó un diseño comparativo la muestra estuvo conformada los indicadores de
concentración del mercado, durante el periodo de crisis financiera. Concluyen que no hay una
relación directa entre más concentración y más poder de mercado. Por su parte, otro estudio
centrado en el análisis de los efectos de la consolidación en el sector concluye que en el caso de
países desarrollados y bancos muy grandes el grado de competencia es menor al aumentar la
concentración, lo que sugiere que la consolidación de entidades grandes lleva a un menor grado
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de competencia entre estas entidades de mayor tamaño. No obstante, esta conclusión no se sostiene
en grupos de entidades de menor tamaño y mercados bancarios de países no desarrollados.
Probablemente la conclusión que debemos sacar de estos estudios es que la mayor o menor
concentración de un mercado es una variable a tener en cuenta a la hora de estudiar la competencia
de un sistema financiero, y que afecta de forma diferente al nivel de competencia de la industria
dependiendo del tamaño de las entidades que estemos analizando, pero que además de la
concentración del mercado hay muchas otras variables que afectan directamente a la actividad de
las entidades y el nivel de competencia de los sistemas bancarios, entre las que hay que mencionar
la herencia histórica política de cada país, la contestabilidad del mercado, el entorno institucional
y regulatorio y el ciclo económico, entre otras.
Cabrera (2017) realizo una investigación sobre La estrategia de Competitividad en la Asociación
de Bancos Privados, el objetivo general es crear un entorno regulatorio bancario que fomente la
competitividad y hacer que los clientes tomen decisiones financieras informadas y eficientes , se
utilizó un diseño comparativo, en la muestra se encuentran tanto la banca pública como la banca
privada, otras instituciones financieras, proveedores de servicios bancarios y tecnologías,
auxiliares bancarios, empresas consultoras y auditoras, universidades especializadas en finanzas,
y otras instituciones relacionadas a los servicios financieros; la finalidad es que en conjunto puedan
innovar la industria y se pueda dejar atrás la visión sectorizada. Como resultado de este análisis es
posible llegar a las siguientes conclusiones A pesar de que ciertos bancos están implementando
productos financieros con procesos innovadores, estos muchas veces no responden a una estrategia
de innovación corporativa, es decir, se sigue pensando que innovación equivale a tecnología y que
le corresponde únicamente a ese departamento el liderar el proceso. Es por ello que la Asociación
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de Bancos Privados apuesta a que la innovación bancaria no puede ser vista como un producto o
servicio puntual o como un departamento específico; debe ser parte integral de la cultura de la
institución, de ahí la importancia de trabajar en conjunto con todos los actores en favor del
ecosistema financiero actual.
2.2 MARCO TEORICO
DEFINICION
Sistema financiero:
El sistema financiero es el conjunto de entidades y mercados que captan el ahorro que se genera
en la sociedad, lo administran y canalizan hacia el financiamiento de proyectos productivos o
personales. Está integrado por diversas instituciones denominadas intermediarios financieros, tales
como bancos, intermediarios financieros no bancarios(que realizan actividades complementarias
y en paralelo a las de los bancos) , aseguradoras, casas de bolsa, administradoras de fondos de
inversión y de pensiones, así como diversas instituciones que realizan actividades
complementarias para estos servicios financieros. Sin embargo, debido al contacto que tienen con
el público, los bancos son las entidades más conocidas y resultan indispensables para la existencia
y el buen funcionamiento de cualquier sistema financiero.
El sistema financiero es de gran relevancia para la economía del país, no sólo por su contribución
directa a la producción, la inversión y el empleo, sino también por el impacto que tiene en el
bienestar de los consumidores y en la eficiencia del resto de los sectores de la economía. Un
sistema financiero competido impacta positivamente en el Producto Interno Bruto del país y
promueve el crecimiento rápido de la economía. Por ello, la Comisión Federal de Competencia
Económica (COFECE) resalta la importancia de una competencia sana dentro del sector para
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lograr el crecimiento económico de México. El sistema financiero mexicano cuenta con fortalezas,
tales como bajos índices de morosidad y niveles adecuados de capitalización de las instituciones
financieras, que brindan estabilidad a los mercados financieros del país. No obstante, los niveles
de penetración del sistema financiero mexicano y la inclusión de la población en los servicios que
ofrece continúan siendo limitados.
En este contexto, la Reforma Financiera, que entró en vigor en enero de 2014, busca fortalecer el
desempeño del sector, principalmente, en cuatro aspectos:
 fomentar el crédito a través de la Banca de Desarrollo
 incrementar la competencia en el sector
 ampliar el crédito de las instituciones financieras privadas
 asegurar la solidez y prudencia del sector financiero.
Según datos del Índice de Competitividad Global realizado por el Foro Económico Mundial para
el año 2016-2017 el Ecuador ocupa el puesto 113 de 138 países en el pilar “Desarrollo del Mercado
Financiero”, mientras que nuestros vecinos Colombia y Perú ocupan el puesto 25 y 26
respectivamente; dentro de este pilar existen varios indicadores los cuales evalúan el desempeño
en distintas instancias del mercado financiero (ver gráfico 1).
Es evidente que el sistema bancario en el país es poco competitivo por lo que es prioritario hacer
las cosas diferentes en materia de política financiera; un rol que sin duda no solo le compete al
gobierno y a los reguladores, sino a todos los actores: la banca privada, los proveedores de
servicios, la academia, quienes deben trabajar creando sinergias adecuadas para generar
competitividad.
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Préstamos Bancarios:
Los préstamos bancarios pueden ser requeridos para cualquier necesidad personal de los clientes
como emergencias, arreglos en el hogar, consolidación de deuda, proyectos a largo plazo, entre
otros. Es decir, casos en los que se necesita un desembolso mayor y que puede pagarse también en
un mayor intervalo de tiempo.
Si bien las tarjetas de crédito son un buen recurso, estas suelen ser más efectivas para situaciones
coyunturales, explicó Ignacio Caparelli, vicepresidente de productos de Citibank del Perú. Hoy,
muchos bancos ofrecen créditos de siete veces nuestro sueldo o más. Conozca cómo puede acceder
a estos préstamos y sus opciones en el mercado.
 ¿Qué se necesita para obtener un crédito?
Para acceder a un crédito, los clientes deben cumplir con los siguientes requisitos: no presentar
información adversa en una central de riesgo, recibir un ingreso mínimo neto de entre S/.700 y
S/.1.000, según el banco, y tener más de un año en el trabajo actual. Si cumple con estas pautas,
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solo tiene que acercarse a una agencia bancaria para ser evaluado con su DNI y -en algunos casos-
con su recibo de teléfono.
 ¿Hasta cuanto puedo recibir?
Algunas entidades bancarias ofrecen préstamos de hasta siete veces su sueldo con un tope máximo
de S/. 60 mil en el caso del Banbif e Interbank, de S/.50 mil ofrece el Banco Falabella y
de S/.87.500 en el caso del BCP. Fernando Cisneros, subgerente de consumo del BBVA
Continental, explica que el número de veces tu sueldo es un parámetro estándar para medir la
capacidad de pago del cliente, acorde a sus ingresos.
No obstante, Juan Echeandía, gerente de División de Productos del Banbif , detalla que el monto
final del préstamo se define por variables que marcan el perfil del cliente, tales como su nivel de
ingreso, si tiene otras deudas en el sistema financiero, egresos que pueda tener, carga familiar y
otros gastos para indicar el tope máximo a cada uno.
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 ¿Cuál es el máximo de cuotas?
El sistema financiero suele dar la posibilidad de pagar los créditos con un plazo máximo de entre
48 y 60 cuotas. Esto le da al cliente la opción de escoger dentro de este rango el plazo que más le
acomode. Interbank, BCP y BBVA dan un plazo máximo de 60 meses para pagar el crédito
efectivo, mientras que el Banbif y el Banco Falabella dan un plazo de hasta 48 meses.
“En base a la evaluación, se determinará el perfil crediticio del cliente y se le indicará el monto
máximo de cada cuota”, refiere Benjamín Castro, gerente del Área de tarjetas de crédito, créditos
personales y Segmentos del BCP. Recuerde que siempre será recomendable medir la cantidad de
cuotas, para evitar intereses excesivos.
Las tasas de interés
Cisneros del BBVA indica que las tasas de interés son variables y dependerán también del perfil
del cliente: segmento del consumidor, monto que desea de préstamo e historial crediticio son los
principales. Por el lado del Banbif, si bien la tasa es variable, su tarifario estándar indica que tienen
tasas que alcanzan el 24% TEA. Según la SBS, si aplicamos un préstamo personal de S/.10 mil a
12 meses, la tasa máxima irá de 23,67% en el Banco Financiero hasta un 57,52% en el Banco
Falabella, con cuotas de S/.931 a S/.1.056.
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Tarjeta o efectivo
Al momento de tener el crédito, este se desembolsa en una cuenta de ahorros y se puede acceder
a través de una tarjeta de débito en toda agencia bancaria. También a través de las alianza de estas
con cajeros Globalnet, Cajeros Corresponsales o Internet. Si usted no tuviera una cuenta de ahorros
en el banco donde tomó el crédito, este abrirá una para depositar el préstamo. “El préstamo tiene
mejores tasas que otros productos, es la mejor opción si necesita dinero y no tiene tiempo para
ahorrarlo”
Desaceleración de los créditos financieros
El financiamiento aumentó a un menor ritmo que en mayo, debido al bajo crecimiento de la
demanda interna, sostuvo la Asociación de Bancos (Asbanc). Empresas empiezan a demandar más
dólares que soles por reducción del precio de la divisa.
Los créditos bancarios mantuvieron su tendencia de desaceleración en junio. Al sexto mes del año
registraron un crecimiento anual de 2,58%, lo que implicó una disminución de 0,77 puntos
porcentuales frente al crecimiento de mayo último, informó la Asociación de Bancos (Asbanc).
A pesar de que los créditos continúan mostrando variaciones positivas, es evidente que la tasa de
crecimiento muestra una tendencia descendente, registrando uno de sus niveles más bajos en los
últimos años", sostuvo el gremio bancario.
La institución indicó que dicho comportamiento es el reflejo de la debilidad que de la economía
local y de la demanda interna. Argumentó que según información disponible a abril del 2017, esta
reportó un aumento anual de apenas 0,86%.
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En dólares
Asimismo, Asbanc indicó que el incremento de los créditos totales fue impulsado sobre todo por
los préstamos en dólares. De esta manera, el saldo de las colocaciones cerró en S/ 233.743
millones, a junio último.
Desagregando por tipo de moneda, se observa que los préstamos en soles sumaron S/ 157.839
millones, monto inferior en S/ 1,620 millones respecto a mayo. En tanto, los créditos en dólares
ascendieron a US$ 23,333 millones, superando en US$ 343 millones el nivel de mayo pasado.
Por último, Asbanc indicó que en línea con el incremento de los créditos en dólares y el descenso
de los préstamos en soles, el ratio de solarización (créditos en soles/créditos en dólares) disminuyó
en 0,43 puntos porcentuales a 67,53%.
Es importante señalar que esta variación en la composición de la cartera de créditos se explica por
el mayor endeudamiento de corto plazo de empresas grandes en dólares, aprovechando la caída
del tipo de cambio y las menores tasas de interés en dicha moneda.
Problemática de endeudamiento
Recientemente se hizo público un documento de trabajo titulado “Diagnostico General de la
Problemática del Nivel de Endeudamiento de Hogares en el Perú”, cuya elaboración estuvo a cargo
del Centro de Estudios Financieros de la Asociación de Bancos del Perú (CEFI de ASBANC) y
contó con el apoyo del Fondo Multilateral de inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID FOMIN). Ambas entidades unieron esfuerzos para la elaboración de un primer estudio que
permita entender mejor la problemática del endeudamiento en el país.
El informe es un diagnóstico preliminar que dimensiona en términos generales el nivel de
endeudamiento, las causas, la medición, la gestión y mitigación, y sugiere algunos aspectos que se
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podrían profundizar con el objetivo de prevenir y mitigar el sobre endeudamiento de los hogares
en el Perú.
Esta investigación incluyó la percepción de los principales actores del sector financiero: entidades
reguladoras, empresas del sistema financiero formal, empresas del sector real; burós de crédito,
asociaciones de empresas, consumidores y clientes; los mismos que permitieron clarificar las
posibles definiciones del sobre endeudamiento, los métodos más usados para medir el
endeudamiento, mitigar riesgos de endeudamiento altos y las líneas de trabajo a futuro en el tema.
La metodología utilizada para el estudio es de carácter exploratorio, por lo que la información
presentada es el resultado de aproximaciones en base a datos obtenidos mediante fuentes primarias
(entrevistas, testimonios y experiencias de los principales involucrados en la materia) y la revisión
de diferentes experiencias tanto a nivel nacional como internacional.
En cuanto a la información cuantitativa, se analizó el Reporte Crediticio Consolidado de Deudores
(RCC), informe que registra los saldos de deudores y el comportamiento de pago. De la misma
manera, se consideró información de las centrales de riesgo. Para obtener la información
cualitativa se elaboraron y aplicaron diversas herramientas de investigación, entre ellas, focus
group, entrevistas, talleres de trabajo y conferencias. Así, el estudio contó la participación de los
principales actores de la industria financiera. Evidencia Analítica
En el sistema financiero peruano se vienen observando algunas variables e indicadores que
mostrarían altos niveles de endeudamiento de las familias y empresas, los que en algunos casos se
traducirían en dificultad para cumplir con las obligaciones crediticias. Así, se observa un deterioro
en la capacidad de pago de empresas y personas a través, por Departamento de Estudios
Económicos 2 ejemplo, del ratio de morosidad.
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Esto, en un contexto de menor dinamismo de la economía peruana en los últimos años, luego de
crecer en promedio a tasas anuales mayores al 6.5% en el periodo 2004 – 2013. Particularmente,
los segmentos de medianas y pequeñas empresas son los que registran los mayores niveles de
atrasos. Así, las empresas medianas han evidenciado un crecimiento de la tasa de morosidad de
2.55% a 5.98% entre junio 2012 y junio 2016, mientras que este ratio en las empresas pequeñas
pasó de 5.79% a 8.86%, en el mismo periodo. De igual modo, se registra que la tendencia del
atraso en el rubro consumo se mantiene al alza, así como ocurre con el ratio de morosidad de los
créditos hipotecarios, que ha ido incrementándose a lo largo de los periodos observados.
Es importante prestar atención a la evolución de los ratios de morosidad. Y es que la fragilidad de
los ingresos de las pequeñas unidades productivas puede llevar rápidamente a que aumente el
número de empresas sin capacidad de repagar sus obligaciones. Una situación que podría generar
un problema mayor que terminaría en la “exclusión financiera”.
Posibles determinantes de niveles altos de endeudamiento en un entorno de menor crecimiento de
la economía, se hacen evidentes algunos factores que podrían llevar los niveles de deuda de
personas y pequeñas empresas a cifras que podrían considerarse elevadas.
Desde la oferta existen una serie de factores que explicarían que los niveles de deuda sean
considerados altos, entre los que se podrían señalar:
Prácticas inadecuadas, exceso de oferta y esquema de colocaciones de crédito agresivo que buscan
una mayor generación de ingresos.
Se otorgan productos que no responden a las expectativas o necesidades de los usuarios y por tanto
no se ajustan al flujo de caja de las pequeñas empresas, y que tiene relación con el siguiente punto.
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Comportamiento de los asesores de crédito.
La existencia de malos asesores de crédito trae como consecuencia que las colocaciones sean malas
y que la morosidad sea elevada desde el origen. Adicionalmente, no existe un registro en el que se
distinga a los “buenos de los malos asesores”, los cuales pueden cambiarse de trabajo, de una
empresa a otra.
De esa manera, el problema de malas colocaciones se puede convertir en un tema de preocupación
para toda la industria microfinanciera. Un tema importante es que los asesores tienen varios
incentivos, principalmente monetarios, para colocar créditos en gran volumen, contando además
con los mecanismos para hacerlo, al ser ellos los evaluadores de los créditos. Procedimientos
empleados. Por ejemplo, uno de los indicadores para medir la capacidad de repago de las
obligaciones crediticias es el ratio cuota/ingreso, el mismo que se calcula con
Información estimada, esto debido a que la cifra de ingreso es una variable que no se dispone en
la mayoría de casos. Tampoco es posible conocer el plazo al que un cliente pactó un crédito a 3
partir de la información del RCC, de modo que en muchos casos el monto de la cuota también
debe estimarse. Falta de información. Si bien en los últimos años se cuenta con más información,
ésta aún es insuficiente (por ejemplo no se tiene indicadores de empresas financieras no reguladas),
lo cual impide que la entidad que evalúa un crédito pueda realizar una medición adecuada del nivel
de endeudamiento y del riesgo de la operación crediticia.
En los casos que es posible obtener información de entidades no reguladas, la calidad de estos
datos es una incógnita. Y es que muchas veces, no se tiene el soporte tecnológico o técnico
adecuado que dé certeza y valide los datos que se proveen. Finalmente, como hemos señalado
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líneas arriba, se dispone del RCC que sólo captura información de deuda, pero no de ingreso. Todo
ello, sin contar que esta data tiene alrededor de un mes y medio de rezago.
Desde la demanda Es factible identificar algunas características específicas por parte de los
consumidores que contribuyen a generar niveles de endeudamiento altos en el sistema financiero.
Entre ellos se puede mencionar los siguientes: Educación financiera. El bajo nivel de conocimiento
limita a los consumidores a tomar decisiones racionales respecto a su capacidad de generar
ingresos y la consecuente capacidad de repago de sus obligaciones. Adicionalmente, es importante
indicar que muchos clientes que son personas naturales con negocio, no diferencian sus gastos
personales y familiares de los generados por la pequeña empresa, utilizando el préstamo para fines
distintos a la actividad productiva para el que fue concedido. Forma de vida.
El comportamiento arriesgado está instalado en la forma de vida de algunos clientes, quienes tienen
un alto nivel de tolerancia para asumir deudas. El tener comprometido un importante porcentaje
de sus ingresos mensuales para repagar sus préstamos no les genera angustia, situación que se
agravaría si el flujo de ingresos que reciben se detiene. Selección adversa.
La asimetría de información entre dos partes al iniciar o mantener una relación contractual puede
originar lo que se denomina “selección adversa”. Por ejemplo, se pueden otorgar créditos a clientes
con buen historial crediticio, pero que pueden ser los más riesgosos, pues podrían estar
acostumbrados a endeudarse en el mercado informal para pagar deudas en el formal y en el
extremo, cuando el nivel acumulado de deuda sea muy elevado, podría llevar a que terminen en
condición de incobrables.
Factores exógenos
Existe un conjunto de elementos externos que afectan la capacidad de pago de la deuda, entre los
que se puede mencionar eventos de salud, siniestros y desastres naturales.
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Instituciones financieras
Institución con mayor accesibilidad y rápido desembolso de efectivo en un crédito financiero:
Banco azteca
El banco azteca ofrece un préstamo de libre disponibilidad ofrecido por Banco Azteca a aquellos
clientes que necesiten dinero para utilizarlo en cualquier necesidad u ocasión como pago de
servicios, compra de ropa, viajes o vacaciones, diversión, reparaciones en el hogar, etc.
Es muy sencillo obtener y se autoriza al instante y hasta en un máximo de 24 horas.
Beneficios:
 Comprar todo lo que quieras.
 Es muy fácil y rápido de obtener, no necesitas comprobante de ingresos.
 Todo en abonos chiquitos para pagar poquito.
 Puedes elegir el plazo de acuerdo a tu conveniencia.
Tasas y comisiones
Mínimo Máximo
114.01% 194.89%
(Tasa Efectiva Anual a 360 días)
Las tasas de interés varían dependiendo del monto y plazo del crédito el cual va desde 13 a 100
semanas.
Todos los plazos de los créditos del Banco Azteca son semanales.
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Penalidad diaria por pago tardío de 0.5% de la cuota impaga; esta penalidad se cobrará a partir del
día 15 de atraso y se calcula a partir del día siguiente del vencimiento de la cuota.
De acuerdo a evaluación crediticia. Ejemplo: Para un crédito de S/ 1,000.00 a 100 semanas al cual
se le debe incluir un seguro de desgravamen de S/ 6.31 la TEA es de 154.02% y la TCEA es de
156.31%, la cuota a pagar es de S/ 22.00 semanales.
• Institución con menor accesibilidad y con restricciones en el desembolso de efectivo en un
crédito financiero
Banco continental PRÉSTAMO PERSONAL - OCB
TASAS Porcentaje MN Porcentaje ME Observación y Vigencia
Préstamo Segmento clásico:

Vigente desde
Personal - 34% N.A.
09/04/2014
OCB Segmento Vip: 20%
PENALIDADES Porcentaje MN ME Observación y Vigencia
En función a En función a
Aplica desde el primer
Penalidad por los días de los días de
día de atraso por cada cuota
incumplimiento de - atraso: atraso:
vencida. Vigente desde
pago 1er día: 1er día:
25/01/2017
S/50.00 $20.00
24
3er día: 3er día:
S/70.00 $28.00
5to día: 5to día:
S/80.00 $32.00
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NOTAS
Consultar el valor de la UIT en Comunicados de Interés.
Personas Naturales, Naturales con Negocio y Microempresas.
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2.3 OBJETIVOS
Los objetivos que guían el desarrollo de esta investigación son:
2.3.1 Objetivo general
Determinar cuál es la competitividad entre dos instituciones financieras, para el otorgamiento de
los créditos financieras para personas naturales en Lima metropolitana.
2.3.2 Objetivos específicos
 Determinar cuáles son los requisitos de las entidades financieras para el otorgamiento
de créditos financieros para las personas naturales en Lima metropolitana.
 Determinar cuáles son las dos instituciones financieras más y menos accesibles para el
otorgamiento de los créditos financieros para personas naturales en Lima metropolitana.
 Determinar el problema que causa seguir otorgándoles créditos financieros a las
personas naturales en Lima metropolitana.
2.4 Hipótesis
2.4.1 Hipótesis general
La competitividad de las dos instituciones financieras ofrece variabilidad en las tasas de interés de
acuerdo al crédito financiero solicitado también resalta la facilidad del desembolso de efectivo en
el otorgamiento de crédito financiero de estas instituciones.
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2.4.2 Hipótesis especifica
 Los requisitos para acceder a un crédito financiero los clientes no deben presentar
información adversa en una central de riesgo, recibir un ingreso mínimo neto de entre
S/.700 y S/.1.000, según el banco, y tener más de un año en el trabajo actual. Si cumple
con estas pautas, solo tiene que acercarse a una agencia bancaria para ser evaluado con su
DNI y en algunos casos con su recibo de teléfono.
 Las dos instituciones financieras se basan a la evaluación que determinará el perfil
crediticio del cliente. Una de ellas es el banco azteca la cual es la más accesible al
otorgamiento de crédito financiero ya que su desembolso de efectivo es casi de inmediato
a los clientes que son evaluados; por otro lado tenemos al banco continental BBVA el cual
solicita más requisitos para el otorgamiento y el desembolso de efectivo en el crédito
financiero.
 El problema más frecuente de seguir otorgando créditos financieros a personas naturales
es contribuir con el alto índice de nivel de endeudamiento que tenemos registrado. Ya que
muchas veces solo piensan en solucionar un problema sin importar las consecuencias del
obtener la disposición de efectivo con facilidad sabiendo que su capacidad de pago es
defectuosa.
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CAPITULO III
METODO
3.1 Tipo de investigación
Aplicativo ; Metodología cuantitativa
3.2 Diseño de investigación
Descriptivo simple: la investigación está orientada a nuestra realidad y al déficit en el otorgamiento
financiero.
3.3 Variables
Variable cuantitativa
X: competitividad de instituciones financieras
Y: Personas naturales con problemas de endeudamiento
VARIABLE DEFINICION DIMENCIONES INDICDORES
NOMINAL
Es el conjunto de
entidades y X1.Créditos en el
mercados que Créditos financieros sistema financiero
captan el ahorro que X2.Créditos
se genera en la consumo tarjetas de
sociedad, lo crédito
X administran y X3.Tasas de
canalizan hacia el intereses
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VARIABLE financiamiento de
INDEPENDIENTE proyectos
productivos o
personales
Problemas de
endeudamiento no Y1.riesgos
solo es por el uso Personas naturales crediticios y
irresponsable de las morosidad
tarjetas de crédito Y2.Nivel
por parte del socioeconómico
Y consumidor, sino
VARIABLE también, en gran
DEPENDIENTE medida, a la
agresividad
comercial de las
entidades
financieras para
colocar este
producto.
30
3.4 POBLACION
Estará conformada por los clientes de las dos instituciones financieras “Banco Azteca y el Banco
Continental” para el otorgamiento de crédito financiero para personas naturales en Lima
metropolitana.
3.5 MUESTRA
Muestreo no probabilístico: no se tiene específicamente los elementos de la población y poder
obtener un muestreo óptimo.
3.6 INSTRUMENTOS
Los instrumentos para la recolección de datos se utilizaron una guía de información por cada
banco, e información ya establecida según datos de la SBS.
3.7 PROCEDIMIENTO
Se solicitara un permiso de la entidad financiera para la manipulación de información brindada.
Se recolectara datos e información sobre la competitividad en el otorgamiento de los créditos
financieros para personas naturales de Lima metropolitana según datos ya establecidos de la SBS.
31
4. Referencias bibliográficas
 Abanto, P. A. (2012). estructura del mercado de credito y tasas de intereses . estudios
economicos , 19.
 Castillo, n. (23 de 01 de 2017). desacelercion de creditos financieros. el comercio, pág.
02.
 Castro. (12 de 07 de 2017). todo lo que debes de saber antes de pedir un credito. el
comercio, pág. 03.
 Cespedes, n. (2013). efectos del salario minimo en el mercado laboral peruano. esudios
economicos , 30.
 Urday, s. (2016). la banca en el 2016. asbanc, 07.
32

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“Competitividad en el otorgamiento de los créditos financieros para personas naturales en dos

Instituciones financieras de Lima metropolitana”

“COMPETITIVIDAD EN EL OTORGAMIENTO DE LOS CREDITOS FINANCIEROS

ALUMNO : BERTIE ARTURO PEÑA CAPCHA.

PROFESOR : PONCE DIAZ, CARLOS RAMON

CURSO : METODOLOGIA PARA LA INVESTIGACION

CARRERA : ECONOMIA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

instituciones financieras de lima metropolitana

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1. Descripción de la realidad problemática ------------------------------------ 5

1.1 Formulación del problema ------------------------------------ 7

1.2.1 Problema general

1.2.2 Problemas específicos

1.3 Justificación de la investigación ------------------------------------ 8

CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL

2.1 Antecedentes ------------------------------------ 9

2.2 Marco teórico ------------------------------------ 11

2.3 Objetivos ------------------------------------ 27

2.3.1 Objetivos generales

2.3.2 Objetivos específicos

2.4 Hipótesis ------------------------------------ 27

2.4.1 Hipótesis general

2.4.2 Hipótesis específicas

CAPITULO III: METODO

3.1 Tipo de investigación ------------------------------------- 29

3.2 Diseño de investigación ------------------------------------ 29

3.3 Variables -------------------------------------- 29

3.4 Población --------------------------------------- 31

3.5 Muestra -------------------------------------- 31

3.6 Instrumentos -------------------------------------- 31

3.7 Procedimiento --------------------------------------- 31

4. Referencias bibliográficas -------------------------------------- 32

5. Matriz de consistencia --------------------------------------- 33

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1. Descripción de la realidad problemática

En el mercado peruano de créditos se puede distinguir al menos seis segmentos: corporativo,

últimos años", sostuvo el gremio bancario.

La institución indicó que dicho comportamiento es el reflejo de la debilidad que de la economía

reportó un aumento anual de apenas 0,86%

inferior en S/0,20 frente a los cinco últimos años.

El especialista explica que esta búsqueda de eficiencias ha consistido en la reducción de personal

nivel de morosidad más controlado.

Continental, en la que privilegiarán el uso de canales digitales frente a las oficinas.

BCP, el BBVA Continental e Interbank.

1.1Formulación del problema

1.2.1 Problema general

los créditos financieras para personas naturales en Lima metropolitana?

1.2.2 Problemas específicos

financieros para las personas naturales en Lima metropolitana?

de los créditos financieros para personas naturales en Lima metropolitana

1.3 JUSTIFIACION DE LA INVESTIGACION

Se justifica porque el sistema financiero es el conjunto de instituciones que, previamente

personas naturales como de personas jurídicas.

financieras para el acceso al otorgamiento de créditos financieros a personas naturales en lima

de personas con problemas de endeudamiento por las facilidades de créditos disponibles y

financiero, México, el objetivo general es fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo,

incrementar la competencia en el sector y asegurar la solidez y prudencia del sector financiero se

respuesta a las solicitudes de autorización se divulgue y se exponga el número de solicitudes

respuesta a cada uno de manera permanente y periódica.

Zurita (2014) realizo una investigación sobre Análisis de la concentración y competencia en el

bancario. Se utilizó un diseño comparativo la muestra estuvo conformada los indicadores de

centrado en el análisis de los efectos de la consolidación en el sector concluye que en el caso de

países desarrollados y bancos muy grandes el grado de competencia es menor al aumentar la