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El mercado
de la maquinaria
agroindustrial
en Marruecos
Febrero 2015
Este estudio ha sido realizado por

Marta Llopis López, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Casablanca
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS
ÍNDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO 3
2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5
1. Delimitación del sector 5

2. Clasificación arancelaria 6
3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 7
1. Tamaño del mercado 7

2. Produccion local 13
3. Importaciones 15
4. DEMANDA 59
5. PRECIOS 63
6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 64
7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 65
8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 66
1. Barreras arancelarias 66
2. Barreras no arancelarias: normalizacion y etiquetado 67
9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 69
10. OPORTUNIDADES 71
11. INFORMACION PRÁCTICA 75
1. Ferias 75
2. Publicaciones del sector 76
3. Asociaciones 76
4. Información para el exportador 76
5. Direcciones de interés 79

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de la Embajada de España
en Casablanca
1. RESUMEN EJECUTIVO
Marruecos es una de las economías del continente africano con mayor estabilidad y dina-
mismo tanto político como económico. En la última década se ha producido un aumento constan-
te del PIB, causando la transformación de la realidad económica del país.
Esta transformación se debe, en parte, a la actuación del sector público, a través de los pla-
nes para el desarrollo y emergencia de los diferentes sectores, cuya inversión ha impulsado una
mejora de la competitividad y desarrollo del tejido industrial entre otros.
El auge de las empresas, ligado al moderado aumento en el poder adquisitivo de la pobla-
ción, ha generado un cambio en los hábitos de consumo, lo que a su vez ha incrementado el con-
sumo y la demanda de productos finales interna.
Tras el estudio de 22 partidas relativas a la maquinaria industrial, se aprecia que el merca-
do marroquí, es un mercado en auge, pues en la actualidad, la agroindustria es calificada por el
sector público como uno de los seis pilares básicos para el despegue industrial del país.
El número de empresas que se dedican a la producción de maquinaria en Marruecos es
escaso, como consecuencia, la mayor parte de la maquinaria es importada. Todo ello queda refle-
jado en el déficit de la balanza comercial agregada. Las exportaciones son tímidas, y en la mayor-
ía de los casos se tratan de maquinaria usada con destino a países menos desarrollados.
Los principales socios comerciales de Marruecos son 4 países europeos, Francia en pri-
mer lugar con un 21% de la cuota global de las importaciones, seguido de Italia, España y Alema-
nia. En algunas partidas destaca la presencia de Turquía y China.
Dentro de los planes económicos del gobierno, es necesario hacer referencia al plan
Emergence, y a su heredero Plan d'accélération industrielle 2014- 2020. Para el sector agroindus-
trial se ha elaborado un esquema basado en la financiación, apoyo a las medianas y pequeñas
empresas, seguido de la construcción de polos de actividad industrial. Todo ello ha facilitado la
inversión del sector privado, mejora en las instalaciones, competitividad, aumento de la produc-
ción y mano de obra empleada.

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en Casablanca
El esquema del plan se resume en los siguientes cuatro puntos:

• Creación de 500.000 puestos de trabajo
• Crecimiento industrial de 9 puntos en su aportación al PIB.
• Tejido industrial mas integrado, suprimiendo la atomización del sector.
• Mejora del posicionamiento internacional, por medio de la mejora en competitivi-
dad.
A todo ello, se debe añadir la inversión en el país de grandes empresas y grupos multina-
cionales en los últimos años, lo que deriva en una atracción de los demás grandes actores inter-
nacionales.
No obstante, se advierte que para desarrollar los planes del gobierno son obligadas fuente
importantes de financiación, para ello es necesaria una buena gestión de los fondos públicos des-
tinados a la aceleración, y acceso al crédito por parte de las pequeñas y medianas empresas.
Del presente estudio se han detectado una serie de oportunidades dentro del sector de la
agroindustria para la exportación de la maquinaria empleada en el proceso de transformación, es-
pecialmente de la maquinaria de refrigeración, hornos y demás aparatos utilizados en el proceso
de transformación por medio de calor y maquinaria para amasar, moldear y moler.
Desde el punto de vista de las importaciones marroquíes, los cuatro principales socios son
europeos, uno de ellos es España. Es necesario tener en cuenta el posicionamiento de los demás
socios comerciales. Desde el punto de vista comercial Italia es diseño y herencia respecto a la
transformación de productos del trigo, Francia es socio tradicional y Alemania es tecnología, poco
a poco Turquía va aumentando el volumen de sus importaciones a Marruecos en algunas parti-
das. España por el contrario es muy considerada en todo el subsector relacionado con la trans-
formación y tratamiento de productos agrícolas y debe aprovechar el buen momento de las rela-
ciones bilaterales, la proximidad geográfica y su liderazgo como primer proveedor del Reino Ala-
ouita desde 2012 (desbancando a Francia).
En lo referente a la distribución, resulta de gran importancia plantearse como objetivo a
medio plazo una presencia comercial en el mercado. Marruecos exige una comunicación constan-
te con el cliente y un buen servicio postventa. Es necesaria una fuerte implicación especialmente
si se trata con grandes empresas puesto que prefieren una interlocución directa con sus provee-
dores.
Marruecos es un mercado natural para España que se beneficia del Acuerdo de desarme
arancelario U.E.-Marruecos, con aranceles del 0% en la mayor parte de las partidas. No obstante,
hay que tener presente, que en los últimos años, se ha desarrollado, para la mejora de la calidad
de los productos y protección del consumidor una serie de normas que deben ser respetadas por
los productores de los productores finales de los bienes agroindustriales, y en consecuencia, por
los fabricantes de la maquinaria empleada.

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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR
El presente informe pretende ofrecer al exportador español una visión global del mercado de la
maquinaria agroindustrial en Marruecos.
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
El sector de la maquinaria para la industria alimentaria es muy extenso. Así pues, el sector se
ha dividido en 5 subsectores, que engloban las partidas según a que rama de la producción ali-
mentaria se destine la maquinaria.
• Maquinaria para molinería, panadería, confitería, elaboración de pastas, los
productos que engloba este subsector son: son molinos, amasadoras, hornos de pa-
nadería y hornos para galletas no eléctricos, equipos para confitería, maquinaria
para la industria del azúcar, para hacer dulces, chocolate, para elaborar macarro-
nes, espaguetis...
• Maquinaria para la industria de bebidas y vinícola
vinícola,
la en este subgrupo se incluyen
prensas, estrujadoras y demás aparatos para la producción de vino, sidra, jugos de
frutas o bebidas similares, máquinas para producir cervezas, máquinas para la ven-
ta automática de bebida con equipamiento de calor o frío.
• M aquinaria para la industria cárnica,
cárnica como cuchillas y máquinas para picar carne,
prensas, aparatos para preparar, acondicionar o servir alimentos cárnicos.
• Maquinaria para la industria láctea,
láctea máquinas para pasteurizar, desnatadoras,
equipos para la industria del queso, máquinas para la producción de yogur.
• Otras, maquinaria para la preparación de hortalizas, frutas y legumbres, m ma-
a-
quinaria para la elaboración de aceites,
aceites como pueden ser prensas y aparatos
mecánicos para su extracción y preparación, maquinaria de selección clasificación
de frutas, cribadoras de semillas, granos o legumbres...

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en Casablanca
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
Para la elaboración del presente informe se ha tomado como base 22 partidas arancelarias del
Sistema armonizado de aranceles de la Unión Europea TARIC, partidas cuyo número coincide con
el sistema aduanero marroquí (ADIL). En la siguiente tabla se puede ver la descripción de las par-
tidas que van a ser analizadas.
TARIC/ADIL PARTIDAS ARANCELARIAS

841720 Hornos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctricos
841810 Equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separadas
841869 Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calor
841931 Maquinaria para el secado de productos agrícolas, frutas o verduras
841981 Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para calentar o
cocinar comida
841989 Maquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materiales
mediante proceso que implique cambio de temperatura, como calentar, coci-
nar, asar, destilar, rectificar, esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evapo-
rar
843360 Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productos
agrícolas
843420 Máquinas para elaborar productos lácteos
843510 Prensas, trituradoras y maquinaria similar empleada en la elaboración del vi-
no, de la sidra, de los zumos de frutas o bebidas semejantes
843590 Partes de máquinas para la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de
frutas o bebidas semejantes
843710 Maquinaria para limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizas
843810 Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos simila-
res (salvo hornos, máquinas de secado de macarrones o arrolladoras de pasta
843820 Maquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocolate
843830 Maquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos decentrifugado o filtra-
do, caloríferos o refrigerantes)
843840 Maquinaria para producir cerveza
843850 Maquinaria para la preparación industrial de carnes o aves
843860 Maquinaria para la preparación industrial de frutas, frutos secos o verduras
843880 Otra maquinaria de procesado de alimentos o bebidas
843890 Piezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manufactura
industrial
847920 Maquinaria para la extracción o preparación de grasas o aceites animales o
vegetales
847982 Máquinas para amasar, prensar, moler, mezclar, remover
851410 Hornos industriales o de laboratorio calentados por resistencias
Tabla 1Elaboración propia en base Exporthelpdesk

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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
1. TAMAÑO DEL MERCADO

A continuación se ofrece la balanza agregada de todas las partidas objeto de estudio de los
últimos cinco años:
Balanza comercial Maquinaria Agroindustrial($)

2009 2010 2011 2012 2013 Total
Exportación 1.780.536 7.779.681 9.358.717 4.176.726 5.206.282 28.301.942
Importación 249.522.343 212.820.809 218.793.930 196.687.541 203.780.371 1.081.604.994
Saldo -47.741.807 -05.041.128 -09.435.213 -92.510.815 -98.574.089 -1.053.303.052
Tabla y gráfico 2Elaboración propia en base Comtrade
Se aprecia un déficit en la balanza comercial, fruto de la escasez de empresas marroquíes

que se dedican a la fabricación de maquinaria.

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en Casablanca
En la mayor parte de los casos, las exportaciones efectuadas, son en general maquinaria
ya utilizada con destino a países africanos menos desarrollados como es el caso de Senegal,
Mauritania y Sudán.
Las importaciones, mantienen una relativa constante. A pesar de que en los dos últimos
años descendió el volumen respecto a los anteriores, han continuado invirtiendo en maquinaria
industrial. Una de las causas de esta inversión del sector privado en maquinaria agroindustrial,
son los planes económicos del gobierno, a partir del año 2005.
Una vez analizada la tónica general, se ofrece una tabla con la balanza comercial desagre-
gada de cada una de las partidas estudiadas, pues cada una tiende a ser afectada por diversos
factores que determinan tanto las importaciones como las exportaciones y sus tendencias cre-
cientes y decrecientes.
Periodo 2009-2013
Partida Definición EXPORT. $ IMPORT. $ SALDO$
841720 Hornosde panadería, incluidos hornos paragalletas no eléctricos 1.551.838 23.456.789 -21.904.951
841810 Equipos refrigeradoreso congeladores, puertas externas separadas 48.316 201.358.142 -201.309.826
841869 Equipos refrigeradoreso congeladores ybombas de absorción de calor 2.089.394 141.979.416 -139.890.022
841931 Maquinariaparael secado de productosagrícolas, frutaso verduras 0 3.561.177 -3.561.177
Maquinaria, plantao equipo parafabricar bebidascalientes o paracalentar o cocinar
841981 comida 243.371 65.557.380 -65.314.009
Maquinaria, plantay equipo, eléctricoso no, paratratamiento de materiales mediante
841989 proceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, asar, destilar, 10.179.670 137.365.536 -127.185.866
rectificar, esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporar
843360 Máquinas paralalimpiezao clasificación de huevos, frutos u otros productos agrícolas 239.961 27.704.539 -27.464.578
843420 Máquinas paraelaborar productoslácteos 934.278 15.210.662 -14.276.384
Prensas, trituradoras y maquinariasimilar empleadaen laelaboración del vino, de la
843510 sidra, de loszumos de frutas o bebidas semejantes 238.357 10.884.273 -10.645.916
Partesde máquinas paralaelaboración del vino, de lasidra, de los zumosde frutas o
843590 bebidas semejantes 4.173 361.368 -357.195
843710 Maquinariaparalimpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizas 163.907 19.461.466 -19.297.559
Maquinariaparalafabricación de macarrones, espaguetis o productos similares (salvo
843810 hornos, máquinasde secado de macarrones o arrolladoras de pasta 2.767.148 65.545.565 -62.778.417
843820 Maquinariaparalamanufacturade dulces, cacao o chocolate 924.087 20.449.006 -19.524.919
Maquinariaparalaindustriadel azúcar (salvo equipos decentrifugado o filtrado,
843830 caloríferos o refrigerantes) 0 49.342.056 -49.342.056
843840 Maquinariaparaproducir cerveza 313.427 127.106 186.321
843850 Maquinariaparalapreparación industrial de carnes o aves 2.302.086 18.384.566 -16.082.480
843860 Maquinariaparalapreparación industrial de frutas, frutos secos o verduras 155.722 36.866.854 -36.711.132
843880 Otramaquinariade procesado de alimentos o bebidas 2.834.044 62.656.182 -59.822.138
843890 Piezas de otramaquinariade procesado de alimentos, bebidas y manufacturaindustrial 615.639 25.511.839 -24.896.200
847920 Maquinariaparalaextracción o preparación de grasas o aceites animaleso vegetales 1.494.133 66.652.993 -65.158.860
847982 Máquinas paraamasar, prensar, moler, mezclar, remover 1.185.106 83.658.531 -82.473.425
851410 Hornosindustriales o de laboratorio calentados por resistencias 17.285 5.509.548 -5.492.263
TOTAL 28.301.942 1.081.604.994 -1.053.303.052
Tabla 3Elaboración propia en base Comtrade

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A continuación se ofrecen las cuotas porcentuales de cada una de las partidas:
Periodo 2009-2013
Partida Definición %
841720 Hornos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctricos 2%
841810 Equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separadas 19%
841869 Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calor 13%
841931 Maquinaria para el secado de productos agrícolas, frutas o verduras 0%
841981 6%
Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para calentar o cocinar comida
Maquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materiales mediante proceso que implique
841989 cambio de temperatura, como calentar, cocinar, asar, destilar, rectificar, esterilizar, pasteurizar, vaporizar, se- 12%
car o evaporar
843360 Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productos agrícolas 3%
843420 Máquinas para elaborar productos lácteos 1%
843510 Prensas, trituradoras y maquinaria similar empleada en la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de 1%
843590 0%
Partes de máquinas para la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de frutas o bebidas semejantes
843710 Maquinaria para limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizas 2%
843810 Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos similares (salvo hornos, máquinas de 6%
secado de macarrones o arrolladoras de pasta
843820 Maquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocolate 2%
843830 5%
Maquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos decentrifugado o filtrado, caloríferos o refrigerantes)
843840 Maquinaria para producir cerveza 0%
843850 Maquinaria para la preparación industrial de carnes o aves 2%
843860 Maquinaria para la preparación industrial de frutas, frutos secos o verduras 3%
843880 Otra maquinaria de procesado de alimentos o bebidas 6%
843890 2%
Piezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manufactura industrial
847920 Maquinaria para la extracción o preparación de grasas o aceites animales o vegetales 6%
847982 Máquinas para amasar, prensar, moler, mezclar, remover 8%
851410 Hornos industriales o de laboratorio calentados por resistencias 1%
TOTAL 100%
Tabla 4Elaboración propia en base Comtrade
Las partidas con más peso dentro del agregado, son las relacionadas con los equipos de
refrigeración, con un 13 % la partida 841869 (en la que el principal socio comercial es Francia), y
con un 19% la partida 841810 (cuyo principal país importador es Turquía).

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en Casablanca
Una vez analizados los flujos de las partidas, es necesario estudiar los orígenes más repre-
sentativos de las importaciones efectuadas en el periodo estudiado. Para ello, se han elaborado
una tabla del agregado de todas las partidas, analizando las cuotas de mercado los socios co-
merciales más destacados tanto en datos numéricos como en porcentuales.
Principales socios comerciales del agregado de todas las partidas analizadas.

($)
Años 2011-
2013
2011 % 2012 % 2013 % TOTAL %
Francia 50.945.085 23 30.164.618 15 51.578.550 25 132.688.253 21
Italia 45.801.843 21 27.511.847 14 25.638.574 13 98.952.264 16
España 30.900.155 14 17.717.482 9 19.858.531 10 68.476.168 11
Alemania 12.346.308 6 30.842.312 16 14.079.913 7 57.268.533 9
Total ppales socios 139.993.391 64 106.236.259 54 111.155.568 55 357.385.218 58
Otros 78.800.539 36 90.451.282 46 92.624.803 45 261.876.824 42
Total importaciones 218.793.930 100 196.687.541 100 203.780.371 100 619.262.042 100
Tabla y gráficos 5 Elaboración propia en base Comtrade

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en Casablanca
En el año 2011, las importaciones de los principales socios comerciales ascendían a más
de la mitad con un 64% del total de éstas. Francia es la primera posición en 2011 con un 23%.
En 2012 el valor de las importaciones disminuye, posiblemente a consecuencia de los
efectos de la crisis económica, y al descenso de la demanda de los productos finales. Los tres
principales socios comerciales (Francia, Italia y España), sufren un descenso de su cuota de im-
portaciones, al contrario de lo que sucede con las importaciones alemanas cuya tendencia es al-
cista llegando a duplicar el porcentaje de las importaciones. La suma total de los cuatro países
desciende al 54% Es posible que el descenso de la cuota sea por el aumento de importaciones
en partidas tengan presencia menos relevante.
El caso de Alemania se explica por el aumento de las importaciones de las que él es el
principal proveedor, las partidas 843830 (equipamiento para la industria del azúcar) y 843880 (re-
lativa al procesado de alimentos y bebidas). En el primer caso aumentaron las importaciones de
2.7318.125$ a 11.051.116$, en el segundo caso aumentaron aproximadamente un 50%.
En el caso de Turquía, sucede que a pesar de su contada presencia en alguna de las parti-
das estudiadas, su volumen y cuota de importación en ellas es significativo, como por ejemplo en
la partida 841810 (equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separadas), donde es
el principal socio comercial con una cuota de importaciones del 39% (importaciones por valor de
16.273.627 de los 41.917.627 $ de flujos importadores).
La razón fundamental en lo que respecta a los productos relacionados con la industria
azucarera es la inversión efectuada por Cosumar, para convertirse en uno de los actores de refe-
rencia del sector a nivel mundial, y con el objetivo de incrementar las exportaciones dentro del
continente africano. En 2013 entró en el capital de la compañía, el grupo asiático industrial Wilmar
con un 27,5%. Desde el 2005 la compañía ha efectuado una serie de fuertes inversiones, que lle-
gan a los 500 millones de euros para la renovación de las fábricas y la extensión de las estaciones
de refinado para aumentar su capacidad.
Por otra parte otras empresas como Eldin o Kool Food, también han realizado importacio-
nes de este tipo de productos. Las empresas alemanas se han posicionado mejor a la hora de
presentar sus productos y atender las necesidades del gigante azucarero.
Entre las máquinas comprendidas en la segunda partida, se pueden citar: los aparatos
acetificadores para hacer vinagre, máquinas para extracción del aceite esencial de naranja, las
máquinas para cortar y enrollar las hojas de té.
Las inversiones realizadas por Coca Cola Maroc a través de su concesionaria la Societé
Centrale de Boissons Gazeuses poeden ser el aumento de las importaciones de dicha maquinaria.
El objetivo es de aumentar líneas de producción, marketing y renovación de las fábricas ya exis-
tentes.
Así mismo, La chocolatera más importante del país, Aiguebelle sigue con sus planes de
expansión para seguir detentando la posición de privilegio en el mercado marroquí y crecer en el
mercado africano. En este sentido siguen invirtiendo en maquinaria, tanto para l producción en
Marruecos como para la reciente planta construida en Camerún.
En 2013, tanto las importaciones de los cuatro países europeos, como la cuota de ellas
aumentaron, casi hasta llegar al punto de 2011.

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en Casablanca
A pesar de los altibajos en la balanza comercial, la cuota importadora de los países perte-
necientes a la Unión Europea, sigue superando la mitad con una cuota del 58%, donde Francia
es el primer socio con un 22%, Italia segundo con un 16%, España tercero con un 11% siguién-
dole Alemania con un 9%.
Como se comentó con anterioridad el tímido flujo exportador de la maquinaria agroindus-
trial tiene como destino países de África en una situación económica menos desarrollada que Ma-
rruecos. No obstante, en algunas partidas, existen exportaciones a países vecinos europeos,
principalmente Francia y España.

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en Casablanca
2. PRODUCCION LOCAL
En este apartado se ofrece un listado de los principales productores e importadores loca-
les de maquinaria agroindustrial:
Productores
• Prominox
Prominox:
inox:
Producción de equipamiento para los sectores de la leche y derivados, conserver-
ías, aceite de oliva, azúcar…
http://www.prominox.com/Fr/hp-fr.htm
• Cavern:
Cavern
Fabricación de equipamiento para a industria avícola.
http://www.carven.ma/default.asp
• Sarmaga:
Sarmaga
Estudio y concepción de maquinaria agroindustrial
http://www.sarmaga.com/index.html
• Zitouni (ets)
o Estudio y fabricación de equipamiento en acero inoxidable para la industria agroa-
limentaria
Importadores
• Serih Maghreb
Importación distribución de diferentes soluciones para la industria agro industrial y
farmacéutica.
• Agro Food Equipement

Importación distribución de equipamiento para la agroindustria
• Process Food Afrique Sarl

Importación distribución de equipamiento para la agroindustria.
http://www.processfoodafrique.com/

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en Casablanca
• Centrale de Boissons Gazeuses

Concesionaria de Coca cola.
• Arcade Equipement
Importación de equipamiento para cocina profesional.
• Poly cuisines professionnel

Importación de equipamiento para cocina profesional.
http://www.poly-cuisines.com/
• Manar
Fabricación e importación de equipos de refrigeración
Clientes finales:
finales:
• Central Laitière
Laitière
Transformación de leche y derivados.
http://www.centralelaitiere.com/
• Margafrique
Fabricación, comercialización de margarinas
http://www.margafrique.com/
• Cossona
Fabricación de alimentos para ganado
• Cosumar
Refinería de azúcar
http://www.cosumar.co.ma/

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en Casablanca
3. IMPORTACIONES
A continuación se ofrece un análisis individual de las partidas, tanto del flujo de importa-
ciones, exportaciones, principales países importadores y evolución.
841720 Hornos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctri

eléctricos:
cos:
• Principales importadores
importadores
País Valor
Francia 9.426.650
Italia 9.146.188
Turquía 1.450.018
España 740.368
India 537.017
Otros 2.156.548
Total 23.456.789
Tabla y gráfica 6 Elaboración propia en base Comtrade
• Importacio
Importaciones 2009-
2009 -2013
Importaciones
6.000.000
Periodo Importaciones $
5.000.000
2009 5.501.380
4.000.000
2010 4.984.058
2011 4.816.558 3.000.000
Importaciones
2012 4.264.127 2.000.000
2013 3.890.666
1.000.000
Total 23.456.789
0
2009 2010 2011 2012 2013
Tabla y G´rafica 7. Elaboración propia en base a Comtrade

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en Casablanca
• Evolución importaciones por país periodo 2009-

2009 -2013
•
2009 $ cuota 2010 $ cuota 2011 $ cuota
Francia 3.440.624 63% Francia 2.405.349 48% Italia 1.818.955 38%
Italia 1.698.278 31% Italia 1.782.923 36% Francia 1.454.368 30%
España 129.835 2% India 359.790 7% Turquía 447.092 9%
Sudáfrica 70.564 1% España 167.836 3% Dinamarca 408.581 8%
Bélgica 54.382 1% China 88.645 2% UK 222.339 5%

Otros 107.697 2% Otros 179.515 4% Otros 465.223 10%
Total 5.501.380 100% Total 4.984.058 100% Total 4.816.558 100%
2012 $ cuota 2013 $ cuota

Italia 1.761.021 41% Italia 2.085.011 54%
Francia 1.475.053 35% Francia 651.256 17%
Turquía 458.936 11% Turquía 530.986 14%
Austria 204.285 5% India 177.227 5%
España 133.788 3% U.S.A 142.497 4%

Otros 231.044 5% Otros 303.689 8%
Total 4.264.127 100% Total 3.890.666 100%
Tabla 8. Elaboración propia en base a Comtrade
• Balanza comercial 2009-

2009 -2013
Periodo Exportaciones Importaciones Saldo

2009 0 5.501.380 -5.501.380
2010 332.086 4.984.058 -4.651.972
2011 698.891 4.816.558 -4.117.667
2012 386.439 4.264.127 -3.877.688
2013 134.422 3.890.666 -3.756.244
Total 1551838 23.456.789 -21.904.951
Tabla y Gráfica 9. Elaboración propia en base a Comtrade

16
en Casablanca
841810 Equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas sepa

separradas
País Valor
Turquía 77.752.276
India 26.595.325
Tailandia 19.869.158
Egipto 15.714.281
China 15.403.535
Otros 46.02
Total 155.334.575
Tabla y Grafica 10. Elaboración propia en base a Comtrade
• Importa
Importaciones 2009-
2009 -2013
201 3
Periodo Importaciones
2009 27.340.777
2010 37.898.191
2011 45.237.817
2012 48.964.060
2013 41.917.297
Total 201.358.142

17
en Casablanca
• Evolución importa
importaciones por país periodo 2009-
2009 -2013

Turquía 11.713.026 43% Turquía 13.148.153 35% Turquía 17.373.384 38%
Egipto 6.016.844 22% India 5.813.005 15% India 10.287.540 23%
Tailandia 2.751.373 10% Egipto 4.841.349 13% China 3.412.502 8%
Polonia 2.574.697 9% Polonia 2.568.891 7% Egipto 3.046.647 7%
Spain 1.070.739 4% Tailandia 2.517.725 7% Polonia 2.630.688 6%
Otros 3.214.098 12% Otros 9.009.068 24% Otros 8.487.056 19%

Turquía 19.244.086 39% Turquia 16.273.627 39%
India 7.673.219 16% Tailandia 10.904.495 26%
China 5.839.939 12% China 3.334.994 8%
Indonesia 3.844.864 8% India 2.821.561 7%
Polonia 3.241.324 7% Indonesia 2.362.798 6%
Otros 9.120.628 19% Otros 6.219.822 15%
Total 48.964.060 100% Total 41.917.297 100%
Tabla 12 Elaboración propia en base a Comtrade

2009 -2013
Periodo ExportacionesImportaciones Saldo 60.000.000

2009 36.911 27.340.777 -27.303.866
40.000.000
2010 238 37.898.191 -37.897.953
Exportaciones
2011 643 45.237.817 -45.237.174 20.000.000
Importaciones
2012 2.737 48.964.060 -48.961.323 0 Saldo
2009 2010 2011 2012 2013
2013 7.787 41.917.297 -41.909.510 -20.000.000
Total 48.316 201.358.142 -201.309.826
-40.000.000
-60.000.000

18
en Casablanca
841869 Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calor
Pais Valor
Francia 62.249.040
España 32.240.674
Italia 18.621.865
Paises Bajos 5.543.122
Alemania 4.296.272
Otros 19.028.443
Total 141.979.416
• Importaciones 2009-
2009 -2013
2009 32.652.820
2010 29.621.180
2011 30.895.944
2012 17.605.266
2013 31.204.206
Total 141.979.416

19
en Casablanca

2009 -2013

Francia 15.021.169 46% Francia 15.822.699 53% Francia 13.838.441 45%
España 7.319.272 22% España 7.444.406 25% España 7.624.071 25%
Italia 3.942.941 12% Italia 2.690.851 9% Italia 3.885.348 13%
USA 1.059.518 3% Bélgica 770.836 3% Irlanda 1.467.206 5%
Países Bajos 920.589 3% Irlanda 754.521 3% Noruega 861.873 3%

Francia 6.784.198 39% Francia 10.782.533 35%
España 4.622.193 26% España 5.230.732 17%
Italia 3.436.321 20% Italia 4.666.404 15%
Alemania 872.711 5% Paises Bajos 4.166.256 13%
Irlanda 515.232 3% Alemania 1.668.165 5%
Otros 1.374.611 8% Otros 4.690.116 15%
Total 17.605.266 100% Total 31.204.206 100%

2009 -2013

2009 39.471 32.652.820 -32.613.349
2010 349.618 29.621.180 -29.271.562
2011 217.383 30.895.944 -30.678.561
2012 515.560 17.605.266 -17.089.706
2013 967.362 31.204.206 -30.236.844
Total 2.089.394 141.979.416 -139.890.022

20
en Casablanca
841931 Maquinaria para el secado de productos agrícolas, fruta

frutass o ver
verduras
País Valor
España 3.140.183
Italia 194.341
Francia 122.192
P. Bajos 72.422
India 14.722
Otros 17.317
Total 3.561.177
2009 -2013
2009 162.522
2010 937.628
2011 1.964.742
2012 321.460
2013 174.825
Total 3.561.177

21
en Casablanca
• Evolución importaciones por país perio

periodo 2009-
2009 -2013

Italia 140.243 86% España 919.699 98% España 1.947.709 99%
India 14.722 9% Francia 13.853 1% Francia 10.642 1%
Other Asia.
España 7.557 5% nes 2.034 0% China 6.391 0%
Otros 0 0% Holanda 741 0% Otros 0 0%
- - - Alemania 690 0% - - -
- - - Otros 611 0% - - -
Total 162.522 100% Total 937.628 100% Total 1.964.742 100%

España 175.078 54% España 90.140 52%
Holanda 71.681 22% Francia 84.439 48%
Italia 54.098 17% Alemania 246 0%
Francia 13.258 4% Otros 0 0%
China 7.346 2% - - -
Otros -1 0% - - -
Total 321.460 100% Total 174825 100%
• Balanza comercial
comercial 2009-
2009 -2013

2009 0 162.522 -162.522
2010 0 937.628 -937.628
2011 0 1.964.742 -1.964.742
2012 0 321.460 -321.460
2013 0 174.825 -174.825
Total 0 3.561.177 -3.561.177

22
en Casablanca
841981 Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para calentar o co
cocinar
comida
País Valor
Italia 30.336.977
España 9.475.463
Francia 7.667.462
China 3.923.130
Suiza 3.329.457
Otros 10.824.891
Total 65.557.380
2009 -2013
2009 14.078.216
2010 11.508.525
2011 13.371.107
2012 13.461.277
2013 13.138.255
Total 65.557.380

23
en Casablanca

periodo 2009-
2009 -2013

USA 681.543 5% Suiza 743.936 6% Suiza 927.912 7%
China 661.994 5% China 507.819 4% China 802.347 6%
2012 $ cuota 2013 $ %

Italia 5.938.940 44% Italia 6.418.484 49%
España 1.441.307 11% Francia 1.652.792 13%
Australia 1.317.887 10% España 1.482.243 11%
Francia 1.289.561 10% China 858.358 7%
Reino Uni-
China 1.092.612 8% do 764.644 6%
Otros 2.380.970 18% Otros 1.961.734 15%
Total 13.461.277 100% Total 13.138.255 100%

2009 -2013

2009 9.226 14.078.216 -14.068.990
2010 21.063 11.508.525 -11.487.462
2011 21.217 13.371.107 -13.349.890
2012 65.243 13.461.277 -13.396.034
2013 126.622 13.138.255 -13.011.633
Total 243.371 65.557.380 -65.314.009

24
en Casablanca
841989 Maquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materiales median-
median-
te proceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, asar, destilar, recti-
recti-
ficar, esterilizar, pasteurizar, vapori
vaporizar, secar o evaporar
País Valor
Francia 43.351.202
Alemania 26.925.915
Italia 22.452.066
España 14.955.024
Bélgica 6.163.023
Otros 23.518.306
Total 137.365.536
2009 -2013
2009 36.416.240
2010 33.206.522
2011 27.749.632
2012 21.215.174
2013 18.777.968
Total 137.365.536

25
en Casablanca

periodo 2009-
2009 -2013

Francia 12.090.275 33% Alemania 13.247.921 40% Francia 10.614.386 38%
Italia 6.670.609 18% Francia 8.164.169 25% Italia 8.210.226 30%
Alemania 5.910.981 16% España 6.022.193 18% Alemania 3.294.143 12%
España 4.587.890 13% Italia 2.728.252 8% Bélgica 2.089.931 8%
Mexico 2.740.294 8% UK 474.156 1% España 1.629.148 6%

Francia 7.389.065 35% Francia 5.093.307 27%
Italia 2.956.005 14% Bélgica 2.719.348 14%
Alemania 2.807.548 13% Italia 1.886.974 10%
España 1.433.367 7% U.S.A. 1.706.458 9%
Canada 1.365.178 6% Alemania 1.665.322 9%
Otros 5.264.011 25% Otros 5.706.559 30%
Total 21.215.174 100% Total 18.777.968 100%

2009 -2013

2009 50.696 36.416.240 -36.365.544
2010 3.082.744 33.206.522 -30.123.778
2011 6.604.196 27.749.632 -21.145.436
2012 375.736 21.215.174 -20.839.438
2013 66.298 18.777.968 -18.711.670
Total 10.179.670 137.365.536 -127.185.866

26
en Casablanca
843360 Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productos

agríco
agrícolas
• Principales
Principales importadores
importadores
País Valor
España 16.480.699
Italia 3.574.254
P. Bajos 3.208.608
Francia 2.698.784
Dinamarca 1.331.774
Otros 410.42
Total 27.294.119
2009 -2013
2009 5.918.022
2010 5.094.332
2011 7.834.134
2012 3.541.692
2013 5.316.359
Total 27.704.539
Tabla y G´rafica 31 Elaboración propia en base a Comtrade

27
en Casablanca

periodo 2009-
2009 -2013

Italia 1.609.666 27% Holanda 1.245.611 24% Holanda 1.123.571 14%
Holanda 713.303 12% Italia 475.261 9% Italia 679.406 9%
Francia 703.956 12% Dinamarca 397.782 8% Dinamarca 486.411 6%
Alemania 32.722 1% Francia 234.541 5% Francia 417.350 5%

España 1.623.052 46% España 4.212.748 79%
Francia 1.227.509 35% Italia 679.493 13%
Dinamarca 423.270 12% Francia 115.428 2%
Italia 130.428 4% Portugal 115.255 2%
Holanda 104.092 3% U.S.A. 91.624 2%
Otros 33.341 1% Otros 101.811 2%
Total 3.541.692 100% Total 5.316.359 100%

2009 -2013

2009 8.481 5.918.022 -5.909.541
2010 214.558 5.094.332 -4.879.774
2011 8.295 7.834.134 -7.825.839
2012 7.580 3.541.692 -3.534.112
2013 1.047 5.316.359 -5.315.312
Total 239.961 27.704.539 -27.464.578

28
en Casablanca
843420 Máquinas para elaborar productos lácteos
País Valor
Francia 12.393.937
Italia 1.229.191
Alemania 362.869
P.Bajos 208.505
Suiza 197.995
Otros 818.165
Total 15.210.662
2009 -2013
2009 4.917.599
2010 4.303.364
2011 2.363.859
2012 1.242.124
2013 2.383.716
Total 15.210.662

29
en Casablanca

periodo 2009-
2009 -2013

Italia 182.330 4% Italia 512.870 12% Suiza 197.995 8%
Holanda 49.784 1% Alemania 302.898 7% Italia 192.694 8%
Indonesia 47.751 1% Holanda 115.652 3% Turquía 89.078 4%
Bélgica 25.554 1% España 76.029 2% Holanda 43.069 2%

Francia 643.615 52% Francia 2.092.568 88%
UK 171.872 14% Italia 182.218 8%
Suecia 163.412 13% España 53.979 2%
Italia 159.079 13% Turquía 22.006 1%
Alemania 59.971 5% U.S.A. 17.271 1%
Otros 44.175 4% Otros 15.674 1%
Total 1.242.124 100% Total 2.383.716 100%

2009 -2013
Periodo Exportaciones Importaciones Balanza

2009 6.907 4.917.599 -4.910.692
2010 655.347 4.303.364 -3.648.017
2011 0 2.363.859 -2.363.859
2012 241.003 1.242.124 -1.001.121
2013 31.021 2.383.716 -2.352.695
Total 934.278 15.210.662 -14.276.384

30
en Casablanca
843510 Prensas, trituradoras y maquinaria simi

similar empleada en la elaboración del vino, de la
sidra, de los zumos de frutas o bebidas se
semejantes
• Principales importa
importadores
País Valor
Francia 6.639.604
España 1.951.299
Italia 1.692.789
Bélgica 187.356
Reino Unido 165.526
Otros 247.699
Total 10.884.273
• Importacio
Importaciones 2009-
2009 -2013
2009 391.803
2010 5.164.714
2011 2.708.452
2012 1.473.512
2013 1.145.792
Total 10.884.273

31
en Casablanca

2009 -2013

Italia 246.247 63% Francia 2.718.760 53% Francia 1.948.972 72%
Francia 67.928 17% España 1.390.498 27% Italia 682.676 25%
España 40.506 10% Italia 750.816 15% España 44.831 2%
Bélgica 19.449 5% Bélgica 158.834 3% Holanda 29.335 1%
China 9.407 2% Alemania 139.531 3% China 1.319 0%
Total 391.803 100% Total 5.164.714 100% Total 2.708.452 100%

Francia 972.992 66% Francia 930.952 81%
España 426.262 29% Reino Unido 105.491 9%
UK 58.106 4% España 49.202 4%
Turquía 8.865 1% Austria 21.164 2%
Egipto 2.569 0% Italia 12.888 1%
Otros 4.718 0% Otros 26.095 2%
Total 1.473.512 100% Total 1.145.792 100%
• Balanza comer
comercial 2009-
2009 -2013

2009 26 391.803 -391.777
2010 0 5.164.714 -5.164.714
2011 1.561 2.708.452 -2.706.891
2012 153.758 1.473.512 -1.319.754
2013 83.012 1.145.792 -1.062.780
Total 238357 10.884.273 -10.645.916

32
en Casablanca
843590 Partes de máquin

máquinas
as para la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de
País Valor
España 266.080
Francia 59.501
Italia 21.072
Reino Unido 10.831
Dinamarca 3.323
Otros 561
Total 361.368
• Importa
Importaciones 2009-
2009 -2013
2009 18.407
2010 12.264
2011 105.865
2012 169.838
2013 54.994
Total 361.368

33
en Casablanca

2009 -2013
2009 $ cuota 2010 $ cuota 2011 $ cuota 2012 $ cuota

Francia 17.353 94% España 5.776 47% España 83.996 79% España 132.794 78%
España 596 3% Italia 5.703 47% UK 10.831 10% Francia 27.459 16%
China 265 1% Francia 785 6% Francia 5.946 6% Italia 7.783 5%

Alemania 193 1% Otros 0 0% italia 5.001 5% Denmark 1.802 1%
Otros 0 0% 0% USA 91 0% Otros 0 0%
0% 0% Otros 0 0% 0%
Total 18.407 100% Total 12.264 100% Total 105.865 100% Total 169.838 100%

2009 -2013

2009 3.309 18.407 -15.098
2010 0 12.264 -12.264
2011 0 105.865 -105.865
2012 0 169.838 -169.838
2013 864 54.994 -54.130
Total 4.173 361.368 -357.195

34
en Casablanca
843710 Maquinaria para lim

limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizas
País Valor
Italia 7.108.611
Alemania 5.365.713
Francia 4.211.515
Suiza 3.408.706
China 2.184.423
Otros 5.134.460
Total 27.413.428
2009 -2013
2009 7.970.369
2010 4.094.580
2011 8.714.617
2012 3.927.280
2013 2.706.582
Total 27.413.428

35
en Casablanca

2009 -2013
Francia 3.809.826 48% Alemania 1.559.212 38% Italia 6.180.506 71%
Suiza 2.654.201 33% China 997.552 24% Alemania 1.209.949 14%
China 414.445 5% España 939.841 23% España 454.111 5%
España 318.147 4% Italia 255.125 6% Dinamarca 385.713 4%
UK 211.983 3% Dinamarca 122.046 3% Turquía 194.751 2%

Alemania 1.310.948 33% Alemania 1.211.730 45%
Turquía 1.098.892 28% China 633.737 23%
Suiza 723.796 18% Turquía 220.078 8%
Italia 370.855 9% Reino Unido 201.191 7%
Canada 242.748 6% España 107.491 4%
Otros 180.041 5% Otros 332.355 12%
Total 3.927.280 100% Total 2.706.582 100%

2009-2013

2009 0 7.970.369 -7.970.369
2010 0 4.094.580 -4.094.580
2011 79.775 8.714.617 -8.634.842
2012 0 3.927.280 -3.927.280
2013 80.823 2.706.582 -2.625.759
Total 160598 27.413.428 -27.252.830

36
en Casablanca
843810 Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos similares

arrollado
(salvo hornos, máquinas de secado de macarrones o arrollad oras de pasta)
pasta)
País Valor
Francia 20.119.029
Italia 13.865.457
España 5.808.579
Austria 5.761.327
Alemania 4.090.346
Otros 15.900.827
Total 65.545.565
• Importacio
Importaciones 2009-
2009 -2013
2009 7.970.369
2010 4.094.580
2011 8.714.617
2012 3.927.280
2013 2.706.582
Total 27.413.428

37
en Casablanca

2009 -2013
Francia 3.809.826 48% Alemania 1.559.212 38% Italia 6.180.506 71%
Suiza 2.654.201 33% China 997.552 24% Alemania 1.209.949 14%
China 414.445 5% España 939.841 23% España 454.111 5%
España 318.147 4% Italia 255.125 6% Dinamarca 385.713 4%
UK 211.983 3% Dinamarca 122.046 3% Turquía 194.751 2%

Turquía 1.098.892 28% China 633.737 23%
Suiza 723.796 18% Turquía 220.078 8%
Italia 370.855 9% Reino Unido 201.191 7%
Canada 242.748 6% España 107.491 4%
Otros 180.041 5% Otros 332.355 12%
Total 3.927.280 100% Total 2.706.582 100%
• Balanza
Balanza comercial 2009-
2009-2013

2009 0 7.970.369 -7.970.369
2010 0 4.094.580 -4.094.580
2011 79.775 8.714.617 -8.634.842
2012 0 3.927.280 -3.927.280
2013 80.823 2.706.582 -2.625.759
Total 160598 27.413.428 -27.252.830

38
en Casablanca
843820 Maquinaria para la manufactura de dulces, cacao o choco

chocolate
• Principales im
importadores
País Valor
Turquía 4.268.462
Italia 2.508.897
Francia 2.182.187
Suiza 2.140.284
Alemania 1.815.944
Otros 7.533.232
Total 20.449.006
• Importa
Importaciones 2009-
2009 -2013
2009 2.273.881
2010 2.394.811
2011 8.791.890
2012 5.498.157
2013 1.490.267
Total 20.449.006

39
en Casablanca

2009 -2013

UK 474.488 21% Francia 1.034.938 43% Suiza 2.140.284 24%
Francia 459.176 20% Italia 630.189 26% Turquía 1.321.763 15%
Turquía 371.113 16% Turquía 352.213 15% Bélgica 930.954 11%
Holanda 237.091 10% España 220.549 9% Italia 924.387 11%
España 211.964 9% Alemania 85.311 4% Dinamarca 839.371 10%
Otros 520.049 23% Otros 71.611 3% Otros 2.635.131 30%

Turquía 1.935.928 35% Italia 739.889 50%
UK 752.386 14% Turquía 287.445 19%
Alemania 692.377 13% Suecia 164.451 11%
Holanda 574.922 10% Bélgica 92.677 6%
España 440.615 8% España 64.740 4%
Otros 1.101.929 20% Otros 141.065 9%
Total 5.498.157 100% Total 1.490.267 100%

2009 -2013
Saldo comer-
Periodo Exportaciones Importaciones cial
2009 641.360 2.273.881 -1.632.521
2010 33.197 2.394.811 -2.361.614
2011 0 8.791.890 -8.791.890
2012 179.203 5.498.157 -5.318.954
2013 70.327 1.490.267 -1.419.940
Total 924.087 20.449.006 -19.524.919

40
en Casablanca
843830 Maquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos decentrifugado o filtrado, ca-
ca-
loríferos o refrige
refrigerantes)
• Principales im
importadores
País Valor
Alemania 35.294.963
Reino Unido 3.975.254
Turquía 3.096.620
P.Bajos 2.792.277
Francia 2.120.280
Otros 2.062.662
Total 49.342.056
• Importa
Importaciones 2009-
2009 -2013
2009 23.684.966
2010 3.965.966
2011 2.738.125
2012 11.051.116
2013 7.901.883
Total 49.342.056

41
en Casablanca

2009 -2013

Alemania 16.991.318 72% Alemania 3.808.054 96% Francia 1.730.820 63%
UK 3.379.716 14% Turquía 109.072 3% Alemania 354.744 13%
Holanda 2.694.316 11% Francia 44.175 1% Italia 345.657 13%
España 344.260 1% Bélgica 4.620 0% España 197.816 7%
Francia 249.505 1% China 45 0% Holanda 97.463 4%
Otros 25.851 0% Otros 0 0% Otros 11.625 0%

Turquía 2.203.994 20% Turquía 769.079 10%
Italia 1.140.864 10% Francia 7.961 0%
UK 595.538 5% Egipto 2.337 0%
Francia 87.819 1% U.S.A. 1.150 0%
Otros 2.387 0% Otros 1.023 0%
Total 11.051.116 100% Total 7.901.883 100%

2009 -2013

2009 0 23.684.966 -23.684.966
2010 0 3.965.966 -3.965.966
Ta-
2011 0 2.738.125 -2.738.125
bla
2012 0 11.051.116 -11.051.116
y
2013 0 7.901.883 -7.901.883
Total 0 49.342.056 -49.342.056
Gráfica 61. Elaboración propia en base a Comtrade

42
en Casablanca
843840 Maquinaria
Maquinaria para producir cerveza
• Principales im
importadores
País Valor
Bélgica 204.574
Alemania 126.684
Turquía 400
Francia 22
Otros 0
Total 331.680
• Importa
Importaciones 2009-
2009 -2013
2008 204.574
2009 400
2010 22
2011 113.446
2012 13.238
Total 331.680

43
en Casablanca

2009 -2013

2008 0 204.574 -204.574
2009 0 400 -400
2010 0 22 -22
2011 313.427 113.446 199.981
2012 0 13.238 -13.238
Total 313427 331.680 -18.253

44
en Casablanca
843850 Maquinaria para la preparación indus

indu strial de carnes
carnes o aves
• Principales im
importadores
País Valor
Francia 5.005.280
Italia 4.522.825
Alemania 3.627.141
China 1.733.851
España 1.634.158
Otros 1.861.311
Total 18.384.566
• Import
Importa
rtaciones 2009-
2009 -2013
2009 5.094.235
2010 2.582.080
2011 4.179.199
2012 3.459.063
2013 3.069.989
Total 18.384.566

45
en Casablanca

2009 -2013

Alemania 2.274.378 45% Italia 640.452 25% Francia 1.952.651 47%
Francia 776.321 15% Austria 633.655 25% Italia 1.188.101 28%
Italia 773.658 15% Francia 613.100 24% China 553.312 13%
España 512.621 10% Alemania 342.801 13% Alemania 222.405 5%
Austria 359.259 7% España 124.757 5% España 195.589 5%

Italia 1.143.200 33% Italia 777.414 25%
Francia 997.633 29% Francia 665.575 22%
Alemania 535.902 15% España 507.507 17%
China 380.666 11% China 340.439 11%
España 293.684 8% Alemania 251.655 8%
Otros 107.978 3% Otros 527.399 17%
Total 3.459.063 100% Total 3.069.989 100%

2009 -2013

2009 305.234 5.094.235 -4.789.001
2010 290.232 2.582.080 -2.291.848
2011 528.867 4.179.199 -3.650.332
2012 496.545 3.459.063 -2.962.518
2013 681.208 3.069.989 -2.388.781
Total 2.302.086 18.384.566 -16.082.480

46
en Casablanca
843860 Maquinaria para la preparación indus

indu strial de frutas, frutos secos o verduras
• Principales
Principales im
importadores
País Valor
Italia 14.321.207
Francia 7.655.879
España 7.500.418
Portugal 1.673.202
Vietnam 1.431.265
Otros 4.284.883
Total 36.866.854
• Importa
Importaciones 2009-
2009-2013
2009 10.664.819
2010 9.837.756
2011 6.716.170
2012 4.341.207
2013 5.306.902
Total 36.866.854

47
en Casablanca

2009 -2013

Italia 8.630.395 81% Francia 4.004.071 41% Italia 2.170.942 32%
España 892.243 8% España 3.269.905 33% España 1.667.745 25%
Bélgica 583.939 5% Italia 1.955.769 20% Vietnam 1.217.043 18%
Francia 321.522 3% Turquía 145.617 1% Francia 1.060.300 16%
China 127.951 1% USA 140.412 1% Bélgica 205.837 3%

Francia 1.916.660 44% Portugal 1.288.498 24%
Italia 917.831 21% Egipto 1.264.408 24%
España 535.335 12% España 1.135.190 21%
Portugal 363.318 8% Italia 646.270 12%
Vietnam 214.222 5% Francia 353.326 7%
Otros 393.841 9% Otros 619.210 12%
Total 4.341.207 100% Total 5.306.902 100%

2009 -2013

2009 424 10.664.819 -10.664.395
2010 107.292 9.837.756 -9.730.464
2011 9.544 6.716.170 -6.706.626
2012 1.911 4.341.207 -4.339.296
2013 36.551 5.306.902 -5.270.351
Total 155722 36.866.854 -36.711.132

48
en Casablanca
843880 Otra maquinaria de procesado de ali

alimentos o bebidas
• Principales im
importadores
País Valor
Alemania 15.798.364
Francia 12.335.806
España 10.522.592
Italia 9.411.038
Dinamarca 4.985.625
Otros 9.602.757
Total 62.656.182
• Importa
Importaciones 2009-
2009 -2013
2009 11.359.407
2010 13.788.542
2011 12.119.959
2012 19.025.739
2013 6.362.535
Total 62.656.182

49
en Casablanca

2009 -2013

España 5.924.950 52% Dinamarca 4.586.103 33% Francia 7.626.841 63%
Alemania 1.279.698 11% Francia 2.315.888 17% España 1.024.314 8%
Francia 391.497 3% Noruega 1.062.356 8% Alemania 655.542 5%
Sudáfrica 326.687 3% España 602.624 4% China 463.841 4%
Otros 905.778 8% Otros 890.620 6% Otros 1.308.581 11%

Alemania 13.145.579 69% España 1.859.192 29%
China 1.856.594 10% Países Bajos 1.280.088 20%
Francia 1.325.257 7% Italia 796.545 13%
España 1.111.512 6% Francia 676.323 11%
Italia 711.905 4% Alemania 347.518 5%
Otros 874.892 5% Otros 1.402.869 22%
Total 19.025.739 100% Total 6.362.535 100%

2009 -2013

2009 3.272 11.359.407 -11.356.135
2010 1.456.917 13.788.542 -12.331.625
2011 456.769 12.119.959 -11.663.190
2012 328.627 19.025.739 -18.697.112
2013 588.459 6.362.535 -5.774.076
Total 2.834.044 62.656.182 -59.822.138

50
en Casablanca
843890 Piezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manufactura indus-

indu s-
trial
• Principales im
importadores
País Valor
Francia 6.954.811
Italia 5.965.982
Alemania 5.139.013
España 1.619.184
Brasil 1.271.001
Otros 4.561.848
Total 25.511.839
• Importa
Importaciones 2009-
2009 -2013
2009 5.264.134
2010 4.820.833
2011 5.980.223
2012 3.777.154
2013 5.669.495
Total 25.511.839

51
en Casablanca

2009 -2013

Francia 2.438.716 46% Francia 1.696.660 35% Alemania 2.796.851 47%
Italia 903.293 17% Italia 865.923 18% Francia 905.786 15%
Alemania 647.727 12% Alemania 743.050 15% Italia 731.967 12%
España 326.149 6% España 417.250 9% Brasil 656.211 11%
Dinamarca 250.417 5% Suiza 206.134 4% España 297.779 5%

Francia 881.023 23% Italia 2.789.448 49%
Italia 675.351 18% Francia 1.032.626 18%
Alemania 567.791 15% Alemania 383.594 7%
España 301.364 8% Turquía 314.682 6%
Turquía 291.704 8% Brasil 286.822 5%
Otros 1.059.921 28% Otros 862.323 15%
Total 3.777.154 100% Total 5.669.495 100%

2009 -2013

2009 37.625 5.264.134 -5.226.509
2010 37.056 4.820.833 -4.783.777
2011 89.393 5.980.223 -5.890.830
2012 174.215 3.777.154 -3.602.939
2013 277.350 5.669.495 -5.392.145
Total 615.639 25.511.839 -24.896.200

52
en Casablanca
847920 Maquinaria para la extracción o preparación de grasas o aceites animales o

vegeta
vegetales
• Principales im
importadores
País Valor
Italia 35.870.823
España 8.805.799
Bélgica 7.552.786
Turquía 5.091.778
Siria 3.153.730
Otros 6.178.077
Total 66.652.993
• Importa
Importaciones 2009-
2009 -2013
2009 20.005.354
2010 11.521.985
2011 8.318.439
2012 7.897.709
2013 18.909.506
Total 66.652.993

53
en Casablanca

2009 -2013

Bélgica 6.358.528 32% España 2.931.481 25% Siria 918.936 11%
España 1.926.394 10% Siria 1.413.675 12% España 743.996 9%
India 739.911 4% Alemania 724.540 6% France 339.819 4%
Siria 589.805 3% Turquía 513.821 4% Turquía 314.278 4%

Italia 4.283.369 54% Francia 12.059.266 54%
España 1.138.131 14% China 3.365.735 15%
Alemania 1.093.467 14% España 2.031.757 9%
Turquía 880.058 11% India 1.318.567 6%
Siria 231.314 3% Italia 1.186.204 5%
Otros 271.370 3% Otros 2.563.192 11%
Total 7.897.709 100% Total 22.524.721 100%

2009 -2013

2009 560.318 20.005.354 -19.445.036
2010 700.499 11.521.985 -10.821.486
2011 108.478 8.318.439 -8.209.961
2012 72.206 7.897.709 -7.825.503
2013 52.632 18.909.506 -18.856.874
Total 1.494.133 66.652.993 -65.158.860

54
en Casablanca
847982 Máquinas para amasar, prensar, mo

moler, mezclar, remover
• Principales im
importadores
País Valor
Francia 25.232.135
Alemania 15.475.477
Italia 10.276.971
España 7.269.529
India 6.918.337
Otros 18.486.082
Total 83.658.531
• Importa
Importaciones 2009-
2009 -2013
2009 21.347.827
2010 13.920.908
2011 11.908.114
2012 13.956.961
2013 22.524.721
Total 83658531

55
en Casablanca

2009 -2013

Alemania 11.007.528 52% Francia 4.816.984 35% España 2.929.134 25%
Francia 3.343.365 16% Italia 4.073.595 29% Italia 2.034.996 17%
Italia 2.086.058 10% Alemania 1.169.342 8% Francia 1.831.943 15%
España 1.495.039 7% Austria 1.126.799 8% UK 914.435 8%
Holanda 974.162 5% USA 803.008 6% Alemania 856.834 7%

India 5.218.838 37% Francia 12.059.266 54%
Francia 3.180.577 23% China 3.365.735 15%
Alemania 1.512.753 11% España 2.031.757 9%
Austria 932.943 7% India 1.318.567 6%
Italia 896.118 6% Italia 1.186.204 5%
Otros 2.215.732 16% Otros 2.563.192 11%
Total 13.956.961 100% Total 22.524.721 100%
• Balanza comercial
comercial 2009-
2009 -2013

2009 70.109 21.347.827 -21.277.718
2010 435.047 13.920.908 -13.485.861
2011 117.848 11.908.114 -11.790.266
2012 296.317 13.956.961 -13.660.644
2013 265.785 22.524.721 -22.258.936
Total 1.185.106 83658531 -82.473.425

56
en Casablanca
851410 Hornos industriales o de laboratorio calentados por resis

resistencias
• Principales im
importadores
País Valor
Italia 1.833.475
Francia 1.201.375
Alemania 644.417
España 556.292
Turquia 299.880
Otros 974.109
Total 5.509.548
• Importa
Importaciones 2009-
2009-2013
2009 1.665.881
2010 828.445
2011 839.428
2012 1.020.822
2013 1.154.972
Total 5.509.548

57
en Casablanca

2009 -2013

Italia 654.926 39% Italia 432.185 52% Italia 276.729 33%
Francia 568.180 34% Alemania 88.132 11% España 147.355 18%
España 144.690 9% España 78.869 10% Francia 143.412 17%
China 87.839 5% Francia 76.087 9% Alemania 116.340 14%
USA 66.289 4% Austria 29.156 4% Grecia 54.547 6%
Total 1.665.881 100% Total 828.445 100% Total 839.428 100%

Italia 279.136 27% Turquía 265.410 23%
Francia 169.613 17% Alemania 253.758 22%
España 142.703 14% Francia 244.083 21%
Bélgica 141.372 14% Italia 190.499 16%
Alemania 136.942 13% Paises Bajos 58.049 5%
Otros 151.056 15% Otros 143.173 12%
Total 1.020.822 100% Total 1154972 100%

2009 -2013

2009 205 1.665.881 -1.665.676
2010 0 828.445 -828.445
2011 6.614 839.428 -832.814
2012 8.385 1.020.822 -1.012.437
2013 2.081 1.154.972 -1.152.891
Total 17285 5.509.548 -5.492.263

58
en Casablanca
4. DEMANDA
La actividad agroindustrial, se concentra en la región Grand Casablanca, (31%), seguida de la

Region Souss-Massa-Draa.
En el año 2009 con el fin de fortalecer el tejido industrial de Marruecos y mejorar el clima
de negocios, el gobierno decretó un plan de acción para la modernización de la industria, el au-
mento de la competitividad y productividad.
Este Pacto Nacional para la Emergencia Industrial, identifica a las industrias automovilística,
aeronáutica, electrónica, offshoring y agroalimentaria como los pilares básicos del crecimiento:
En el área agroindustrial, la estrategia del Pacto se basa en la explotación de las siguientes
oportunidades:
• Iniciativas del “Plan Maroc vert”.
• El crecimiento de la demanda interna.
• Convergencia con los mercados internacionales.
Para ello se han trazado cinco iniciativas/planes:

Plan de desarrollo de sectores con alto potencial de exportación,
exportación destacan los produc-
tos derivados de frutas y verduras, aceite de oliva y argán, especias, plantas aromáticas y
medicinales, conservas y derivados del petróleo.
Plan de desarrollo de las cadenas de productos básicos nacionales,
nacionales como el desarrollo
de la industria láctea.
Plan de apoyo para los cursos intermedios, se pretende la mejora de la industria del
chocolate, dulces, bebidas, y la mejora de la competitividad de las PYME.
Programa de formación adaptada al sector.
sector.
Red de Agro-
Agro-poles, creados para impulsar el sector de la agroindustria y agro tecnología,
de 5 zonas industriales donde se concentra toda el negocio agroalimentario.
Dada la vinculación de la Industria Agroalimentaria con la actividad agrícola, El Pacto Nacio-

nal, debe combinarse con las bases y perspectivas, del plan para el desarrollo de la agricultura, el
Plan Maroc Vert. Este plan pretende impulsar el desarrollo de una agricultura moderna y competi-
tiva mediante la planificación de proyectos destinados a la producción agrícola e industria agroa-
limentaria, y por otro lado, la financiación de proyectos en las comunidades rurales.
El pasado mes de abril, el ministro comunicó el lanzamiento de un estudio para la definición
de una nueva estrategia para la industria agroalimentaria, materializado en un contrato-
contrato-programa

59
en Casablanca
para el periodo 2015-

2015 -2020,
2020 con el fin de mejorar la convergencia entre los planes mencionados
con anterioridad. La finalidad última del plan es el aumento de la competitividad de las empresas
tanto a nivel nacional como a nivel exportador asegurando al mismo tiempo, la seguridad y pará-
metros alimentarios del país, contemplando toda la industria agroalimentaria salvo la de transfor-
mación del pescado. La Federación Nacional del sector agroalimentario, se encargará de mante-
ner un diálogo y cooperación con las autoridades competentes para el desarrollo del plan.
Una vez analizadas las iniciativas para el impulso del tejido agroindustrial, por parte del sector
público, se estudiará el funcionamiento del sector y a sus principales actores:
La composición empresarial de este subsector, engloba tanto a pequeñas y medianas empre-
sas, como a grandes empresas e incluso multinacionales. Uno de los objetivos del plan de Emer-
gencia Industrial, es el impulsar la competitividad de las primeras.
Dependiendo de la rama industrial a las que se dediquen, las empresas se centran más en el
abastecimiento interno (industria cárnica y cuerpos grasos), o bien a la actividad exportadora (fru-
tas, verduras y pescado).
Las ramas en las que se clasifican las actividades agroindustriales son las siguientes:
Ramas industria agroalimenta

agroalimentaria Nº e
emmpresas
Transformación de cereales 244
Productos del tabaco 1
Industria lechera 90
Industria pesquera 217
Industria cárnica 66
Industria frutas y verduras 144
Industria cuerpos grasos 230
Industria de las bebidas 31
Industria de la harina y grano 61
Otras industrias alimentarias 99
Tabla 93 Elaboración propia en base a Ministere du commerce Maroc
De las aproximadamente 1200 empresas que conforman el sector, la mayoría son PYMES, y la
facturación de éstas en torno a un 45% de la actividad productiva, mientras que alrededor de una
cincuentena facturan el 55%.

60
en Casablanca
A continuación se presenta un cuadro de las diez primeras empresas del sector. Se muestra
en la tabla también la posición de las mismas dentro del ranking global de las empresas marroqu-
íes.
Computo global
Empresa Actividad Facturación empresarial
Société
Société Maro
Marocaine
des Tabacs (grupo
Altadis franco es-
es- Cultura, fabricación, comercialización y
pañol) distribución de productos de tabaco. 1377 M € 6
Centrale Laitière
(grupo francés Da-
Da-
none ) Leche y Derivados 672 M € 11
Cosumar (grupo Refinación, extracción y envasado de
asiático Wilmar)
Wilmar) azúcar 598 M € 14
Office Natio
National des
Pêches Promoción del sector de la pesca marina 511 M € 21
Lesieur Cristal (fi-
(f i-
lial de la empresa Triturado, refinación de petróleo, produc-
francesa Lesieur) ción de jabones para el cuerpo y el hogar 414 M € 29
Producción y comercialización de cítricos,
Copag patatas y leche, fabricación de zumo 313 M € 36
Alf Sahel Fabricación de piensos compuestos. 307 M € 37
North Africa
Bottling Com
Company
(grupo español
coca-
coca-cola iberia) Distribución de refrescos. 303 M € 38
Importación y exportación de productos
Fandy Copa
Copagri alimenticios 263 M € 45
Brasseries du Ma-
Ma-
roc (grupo francés Cervecería, distribución de vinos, produc-
Castel ) ción y distribución de malta 239 M € 48
Tabla 94 Elaboración propia en base a Ministere de Commerce Maroc
Como se indica en el anterior cuadro, de las diez primeras empresas seis de ellas son filia-
les o empresas que forman parte de multinacionales extranjeras.

61
en Casablanca
A pesar de los planes y perspectivas positivas del sector, también deben tenerse en cuenta
una serie de limitaciones y obstáculos:
• Irregularidad de la oferta.
• Alto tipo impositivo de alguno de los productos.
• Diferencial del I.V.A entre los productos agrícolas y alimentarios.
• Baja calificación del capital humano.
• Coste de los servicios logísticos.
• Cambios en los hábitos de consumo

62
en Casablanca
5. PRECIOS
Los agentes económicos marroquíes se caracterizan por la sensibilidad ante las variacio-
nes del precio.
Dada la crisis económica que azota el viejo continente, el número de empresas exportado-
ras ha aumentado, por lo que existe una competencia mayor que en las últimas décadas.
Uno de los principales motivos de esta competencia es la proximidad del mercado marro-
quí con Europa, dado que tanto los costes logísticos como los de gestión son más reducidos que
otros mercados objetivo.
Independientemente de las relaciones de buena vecindad que existen entre España y Ma-
rruecos, nuestro país cuenta con una ventaja competitiva derivada de la cercanía geográfica, ya
que el precio del transporte es menos elevado que el de otros países europeos, además el tiempo
medio de abastecimiento es menor.
Respecto a la fijación del precio, debemos tener en cuenta si ha existido o no un interme-
diario en la operación,
Cuando nos encontramos ante una gran empresa, en la mayoría de los casos, se realiza la
operación sin intermediario. Por el contrario, si el cliente es una pequeña empresa suele intervenir
un agente comercial. En el caso que un tercero opere, el incremento del precio oscila entre el 5 y
10%.
El precio final del producto en Marruecos, debe estimarse teniendo en cuenta el margen in-
dustrial del productor, costes de agencia e intermediación en el caso de que se contratasen estos
servicios y los costes logísticos. Además se deben añadir los aranceles (0% en el caso de los
productos de las partidas estudiadas originarios de la UE), y la TVA (impuesto sobre el valor aña-
dido)20%.
La moneda de referencia en el mercado marroquí suele ser la local, el Dírham marroquí (MAD).
En la actualidad el tipo de cambio euro/dírham es MAD/EUR 10,817.
El medio de pago más empleado en las transacciones de importación de la maquinaria agrí-
cola es la carta de crédito o crédito documentario. Es un instrumento independiente del contrato
de compraventa. Su empleo se ampara en los Usos y Reglas Uniformes relativos a los créditos
documentarios (UCP 600) de la Cámara de Comercio Internacional. Este medio de pago, se con-
sidera más seguro que las cobranzas o las órdenes de pago.

63
en Casablanca
6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
España ha contado siempre con buenas relaciones comerciales y de vecindad con Ma-
rruecos. Desde hace un par de años, España se sitúa en la primera posición del ranking de países
importadores, superando a Francia.
Como se comentó en el apartado anterior, España cuenta además con una posición ge-
ográfica privilegiada, que permite abastecer el mercado marroquí en un lapso de tiempo inferior al
de sus competidores.
Desde el punto de vista comercial, España ha incentivado en los últimos años, acciones
comerciales a nivel institucional, organizando con relativa frecuencia misiones comerciales tanto
directas como inversas.
No obstante, y a tenor de los datos estudiados en el punto tres del estudio, el posiciona-
miento español dentro de este sector es inferior al de otros países europeos.
En cuatro de las partidas estudiadas (maquinaria para el secado de productos agrícolas,
maquinas para la limpieza o clasificación de huevos, partes de máquinas para la elaboración del
vino, y maquinaria para el procesado de alimentos o bebidas), España ocupa el primer lugar, pero
en la mayoría de ellas (posiblemente derivado de la tradición comercial) las empresas francesas
son las importadoras líderes.
Se aprecia la buena valoración de los productos europeos, ya que los principales socios
comerciales de Marruecos en este ámbito son en primer lugar Francia, Italia en segundo, España
en tercer lugar y Alemania en el cuarto .
A pesar de que los marroquís son conscientes de la calidad de la maquinaría española, por
la tradición agrícola de esta, los productos españoles deben hacer frente a la competencia vía pre-
cio, pues es uno de los factores claves a la hora de tomar la decisión de compra. .
A continuación se ofrece un cuadro de la percepción de los productos según el país de ori-

gen en el mercado marroquí:
País Atributo
Francia Tradición comercial
Italia Diseño e innovación
España Relación calidad-precio
Alemania Tecnología puntera
Tabla 95 Elaboración propia

64
en Casablanca
7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
El canal de distribución empleado, depende del tamaño de la empresa compradora.

De manera general, las PYMES del sector agroindustrial carecen de expertos dentro del de-
partamento comercial/compras para este tipo de transacciones, por lo que para este tipo de pro-
ductos tan especializados, contratan a un intermediario (agente comercial o distribuidor importa-
dor en Marruecos), quien se ocupa del cierre de la operación, de las gestiones aduaneras, logísti-
cas, controles y certificados técnicos.
Por el contrario, si el cliente es una gran empresa, será el departamento comercial quien se
encargue de cerrar directamente la operación con el fabricante de la maquinaria.
A continuación se ofrece un esquema de los canales de distribución más habituales

65
en Casablanca
8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
1. BARRERAS ARANCELARIAS
PARIDAS ARANCELARIAS Arancel UE EEUU Turquía Árabes TPI TVA (IVA)
841720 2,50% 0% 0,00% 0,00% 0% ?? 20%

Hornos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctricos
Equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas
841810 25% 0% 0,00% 0,00% 0% 0,25% 20%
separadas
Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de
841869 10% 0% 0,00% 0,00% 0% 0,25% 20%
calor
Maquinaria para el secado de productos agrícolas, frutas o
841931 2,50% 0% 0,00% 0,00% 0% 0% Franchise 20%
verduras
Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o
841981 2,50% 0% 0,00% 0,00% 0% 0,00% 20%
para calentar o cocinar comida
Maquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de
materiales mediante proceso que implique cambio de
841989 2,50% 0% 0,00% 0,00% 0% 0% Franchise 20%
temperatura, como calentar, cocinar, asar, destilar, rectificar,
esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporar
Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros
843360 2,50% 0% 0,00% 0,00% 0% 0% Franchise 20%
productos agrícolas
20%/
Barattes
843420 Máquinas para elaborar productos lácteos 2,50% 0% 0,00% 0,00% 0% 0% Franchise destinées a
use agricoles
0%
Prensas, trituradoras y maquinaria similar empleada en la
843510 elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de frutas o bebidas 2,50% 0% 0,00% 0,00% 0% 0% Franchise 20%
semejantes
Partes de máquinas para la elaboración del vino, de la sidra, de
843590 2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
los zumos de frutas o bebidas semejantes
843710 2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%

Maquinaria para limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizas
Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o
843810 productos similares (salvo hornos, máquinas de secado de 2,50% 0% 0,00% 0,00% 0% 0,25% 20%
macarrones o arrolladoras de pasta
843820 Maquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocolate 2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
Maquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos
843830 2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
decentrifugado o filtrado, caloríferos o refrigerantes)
843840 Maquinaria para producir cerveza 2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
843850 Maquinaria para la preparación industrial de carnes o aves 2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
Maquinaria para la preparación industrial de frutas, frutos secos o
843860 2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
verduras
843880 Otra maquinaria de procesado de alimentos o bebidas 2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
Piezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y
843890 2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
manufactura industrial
Maquinaria para la extracción o preparación de grasas o aceites
847920 2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
animales o vegetales
847982 Máquinas para amasar, prensar, moler, mezclar, remover 2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%
851410 Hornos industriales o de laboratorio calentados por resistencias 2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%

66
en Casablanca
La TVA o Impuesto sobre el Valor Añadido aplicado en Marruecos a las importaciones es ge-
neralmente del 20%. Por su parte, el TPI, Impuesto Parafiscal a la Importación es de un 0,25 % en
la mayoría de los casos. En tercer lugar, el Impuesto de Derechos de Importación, DI que corres-
ponde a países exportadores de la Unión Europea es 0%, para las partidas objeto de estudio.
En marzo 2012 hizo efectivo plenamente el Acuerdo de Asociación Marruecos-UE que esta-
blecía un desmantelamiento progresivo de los derechos de aduana y tasas de efecto equivalente
aplicables al comercio entre ambos territorios. El Acuerdo, que entró en vigor el 1 del marzo del
año 2000, se fijó el objetivo de crear una zona de libre comercio de bienes y servicios en 12 años.
La Circular Nº 4617/ 222 de la Administración de Aduanas de Marruecos (de 15 de Febrero de
2000) agrupa las distintas partidas arancelarias en varias listas, en función del calendario corres-
pondiente de reducción de derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente (arancel y
PFI, Prélèvement Fiscal à l'lmportation, en el caso de Marruecos). En su anexo I se clasifican en
siete listas los productos originarios de la Unión Europea importados por Marruecos.
El derecho de base sobre el que deben efectuarse las reducciones sucesivas previstas para
cada producto estará constituido por el derecho efectivamente aplicado por Marruecos respecto
a la UE el 1 de enero de 1995. Si con posterioridad a esa fecha se hubieran aplicado reducciones
arancelarias, el derecho reducido sustituirá al derecho de base inicial en los cálculos.
En cuanto a la documentación necesaria para la aplicación de dicho arancel las aduanas ma-
rroquíes exigen una prueba documentaria del origen del producto, en este caso el Certificado de
Circulación de Mercancías EUR.1.
Para facilitar la gestión de la prueba de origen, se ha propuesto, la creación de un convenio
regional sobre las normas de origen preferenciales paneuromediterráneas, entre la UE, AELC, los
signatarios del acuerdo de Barcelona y las Islas Feroe.
El acuerdo establece las normas que permiten determinar el origen de las mercancías objeto
de intercambio comercial en el marco de los acuerdos de libre comercio de la zona paneuromedi-
terránea.
Toda la información mencionada, puede consultarse en la página Web de las Aduanas Ma-
rroquíes (http://www.douane.gov.ma/), dentro de la aplicación ADIL-WEB. Así mismo se puede
acceder al Tratado de libre comercio con la UE en el apartado de Acuerdos y Convenciones.
2. BARRERAS NO ARANCELARIAS: NORMALIZACION Y ETIQUETADO

Normalizacion
El organismo responsable de la normalización es IMANOR (Institut Marocaine de Normalisa-
tion) que continúa con el trabajo realizado por el SNIMA (Service de Normalisation Industrelle du
Maroc). Su web oficial es: www.imanor.ma/index.php/imanor
Este organismo pertenece al Ministerio de Industria, Comercio y Modernización de la Eco-
nomía, y es el responsable de la codificación, impresión y difusión de las normas marroquíes
homologadas (NM), de cumplimiento obligatorio y conformes al modelo fijado por la Organización
Internacional de Normalización (ISO), de la que Marruecos es miembro. Este organismo es tam-
bién el encargado de conceder las certificaciones .Existen hasta el momento más de 3.500 nor-

67
en Casablanca
mas que cubren prácticamente todos los sectores de actividad, tratando en la medida de lo posi-
ble su armonización con las normas internacionales.
Cuando el producto no aparece recogido en el listado de normas obligatorias marroquíes,
suele ser suficiente con el cumplimiento de normas europeas de calidad y seguridad (certificado
CE).
Cumplir los requisitos sanitarios en marruecos es cada vez una exigencia más acuciante
de sus socios comerciales, Marruecos tiene la obligación de cumplir con las normas internaciona-
les para fortalecer su posición y expandirse a nuevos mercados. Así, el Gobierno ya ha puesto en
marcha una ley sobre la seguridad de los productos alimenticios (Ley 28-07), que introduce el au-
tocontrol y la trazabilidad de los alimentos. Por otra parte, Marruecos ha adoptado la certificación
ISO 9001 desde hace varios años, y más recientemente la certificación ISO 22000 y HACCP.
Aparte de las empresas que trabajan principalmente en exportación (productos de la pesca,
aceite de oliva, frutas y hortalizas), pocas empresas marroquíes están certificadas. El tejido em-
presarial está compuesto principalmente por PYME’s con medios económicos insuficientes.
Además, se requieren todavía muchos esfuerzos para la certificación.
Etiquetado
Un decreto que establece los términos y condiciones de etiquetado de los alimentos entrará
en vigor en mayo de 2014. Se determina "los requisitos generales y los requisitos de etiquetado
para los productos primarios y los productos alimenticios." Este texto es parte de la aplicación de
la ley 28-07 sobre la seguridad de los productos alimenticios. El objetivo consiste en situar a Ma-
rruecos en convergencia con la normativa de la Unión Europea y otros países que han firmado
acuerdos de libre comercio este texto pretende.
Marruecos tiene permiso por parte de la Unión Europea hasta 2016 para ponerse al día.
Etiquetado de productos
La entrada en vigor de la Ley de 15 a 06 distintivos de origen y calidad de los alimentos, la
agricultura y los productos pesqueros (SDOQ) crea un marco jurídico para su reconocimiento y
protección.
Los signos distintivos afectados por esta ley son:
- Indicación Geográfica (IG);
- Denominación de origen (DO);
- Label Agrícola (LA).
Afectan a los productos agrícolas y los de la pesca, productos de la caza, la recolección, ali-
mentos, cosméticos, aceites esenciales y plantas aromáticas y medicinales.
Además, una etiqueta Halal recientemente ha sido establecida por el IMANOR (Instituto Ma-
rroquí para la Estandarización). Satisfacer las necesidades de las empresas exportadoras marro-
quíes se enfrenta a este tipo de requisitos en los mercados en el Medio Oriente y Asia, pero tam-
bién se tiene como objetivo en varios países europeos. Hasta la fecha, solamente una veintena de
compañías tienen esta etiqueta.

68
en Casablanca
9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR
• Industria azucarera:
En 2008 en el seno del marco de acción conjunta, gobierno asociación del sector, se esta-
bleció un contrato-programa para las empresas del sector, proponiéndose como objetivo la pro-
ducción del 50% de la demanda interna para el año 2013.
El objetivo 2020 es llegar al abastecimiento del 65% de la demanda local.
• Industria de la transformación de cereales :
Factura el 24% del total de la industria agroalimentaria , a pesar de su importancia, hoy en día la
balanza comercial del sector de los cereales continúa con tendencia negativa. Para ello, se ha propues-
to un plan de actuación para la inversión en el sector, tanto de plantación como de fabricación.
• Sector de la panadería y repostería:
Es uno de los sectores más boyantes, y uno de los protagonistas del Plan Rawaj (plan para el de-
sarrollo del comercio interno). Independientemente de la demanda inelástica del pan, los cambios
en los hábitos de consumo han propiciado un aumento de la producción del sector.
La edición de la feria de la repostería CREMAI cobra cada vez más importancia. En Marzo de
2015 tendrá lugar la séptima edición.
• Sector gallatería, chocolatería y confitería
A pesar de la crisis, el sector no se resiente, además en cierta medida se comienza a exportar
a los demás países de África . A pesar de que existan en el caso del sector gallatería grnades em-
presas que copan el mercado marroquí cin aproximadamente una cuota del 50%, (Kraft foods
Maroz), el en sector de las chocolaterías y confiserías, los pequeños establecimientos siguen es-
tando en voga.
• Industria de los aceites:
Existen grandes empresas que copan el mercado, como es el caso de Lesieur Cristal y Huile-
ries El Souss. Se prevé un descenso de la producción del 25% para el 2015, debido a las condi-
ciones climatológicas adversas.

69
en Casablanca
• Industria de la transformación
tran sformación de frutas y verduras
La mayor parte de la cosecha se exporta sin haber sido transformada, existe poca actividad trans-
formadora, la oferta es muy limitada.
• Industria Lechera:
Esta industria ha conocido un aumento apreciable. En 1975 el volumen de producción era 475
millones de litros, en la actualidad sobrepasa los 2000 millones. La producción nacional cubre un
90% de las necesidades del mercado.
Es una industria muy estructurada. La producción se organiza por medio de cooperativas o
bien grandes empresas como Central Lechera, Copag, Nestlé Marruecos.
• Industria cárnica.
Sector con gran potencial, pero todavía subdesarrollado. Dentro de la producción, más de la
mitad de los animales, son sacrificados sin ningún tipo de control sanitario ni certificación. Los
mataderos siguen siendo en gran parte públicos. La producción bovina ocupa el primer puesto
con un 50% seguido de la ovina con un 40% y en tercer lugar la caprina con un 6%.
• Industria de las bebidas
Constituye el 10% de la facturación total de la industria alimentaria.
Dentro de las bebidas se debe hacer una clasificación entre las bebidas alcohólicas y no al-
cohólicas.
El consumo de las primeras es moderado en comparación a países vecinos (3,69 L por habi-
tante).Existe una preferencia por los productos locales (de los 86 millones consumidos, 83,6 eran
del país). La cerveza es el principal producto consumido, con una tasa del 75% mientras que el
vino obtiene una tasa del 25%. La subida del impuesto sobre las bebidas alcohólicas, propició un
descenso en el consumo, además se debe añadir el factor cultural y religioso, el cual en determi-
nadas épocas del año, como Ramadán repercute en la demanda. Las zonas con alta tasa de tu-
rismo, son potenciales clientes de estos productos.
Dentro del mercado vinícola, destaca el Grupo Diana Holding, con una cuota de mercado del
80%. Respecto a los productos importados, Francia es el principal proveedor (champagne), se-
guido de España (cava).
Respecto a las bebidas no alcohólicas, ha incrementado el consumo de las limonadas, bebi-
das gaseosas, y también el de los zumos de frutas envasados. Las grandes multinacionales, han
incrementado la inversión en el mercado, lanzando nuevas líneas de producto.

70
en Casablanca
10. OPORTUNIDADES
Marruecos ofrece un caso específico de estabilidad política dentro de una zona geográfica en
la que aconteció la primavera árabe. Los factores diferenciadores de Marruecos que explican su
posición privilegiada son el papel central de la monarquía y la consolidación de las instituciones
democráticas.
Las inversiones en infraestructuras durante los 10 primeros años del siglo XXI han permitido
un ritmo sostenido de crecimiento del PIB. Para ello cuenta con un apoyo internacional importante
derivado de anclaje de Marruecos con el mundo occidental (Unión Europea, Estados Unidos y
Canadá) y con el mundo islámico (Turquía, Consejo de Cooperación del Golfo, etc.). Este apoyo,
se traduce en la práctica, en la disponibilidad de importantes vías de financiación internacional al
desarrollo de Marruecos (proyectos de inversión de instituciones multiralerales como el BERD por
ejemplo).
La mencionada estabilidad, acompañada del enclave geográfico, y los planes de acción del
Gobierno han propiciado un aumento de la inversión extranjera, generación de empleo y en con-
secuencia un aumento del dinamismo de la economía.
Dentro de la clasificación del ranking “Doing Business” del Banco Mundial, Marruecos se po-
siciona en el número 71 de las 189 economías estudiadas, siendo uno de los países del norte de
África con mejor categorización. En lo relativo a la valoración riesgo país de “COFACE”, Marrue-
cos es A4, un clima de negocios fiable y estable.
Respecto al índice de desarrollo logístico, el Banco Mundial puntúa a Marruecos con 3,03 en
el año 2012. Las inversiones en infraestructuras, se han materializado en autopistas que conectan
los ejes económicos y logísticos del país, permitiendo el suministro inmediato a la gran parte del
territorio nacional. Además, su proximidad con la Unión Europea, permite el abastecimiento de es-
ta zona en un periodo de entre 24 a 48 horas. Como consecuencia de lo anteriormente menciona-
do, se ha producido en los últimos años, un proceso de deslocalización industrial de las empresas
europeas hacia Marruecos. Puede entenderse además como una plataforma hacia el mercado
subsahariano por su proximidad geográfica, su mayor cercanía desde el punto de vista cultural o
incluso político
En términos socioeconómicos, Marruecos ha mejorado durante la última década. El PIB,
aumento un 2.7% en 2014, y se estima un crecimiento del 4,2% para el año 2015. El índice de
pobreza, ha descendido del 15,3% en 2001 al 8,9% en 2007. Ha aumentado la tasa de escolari-
zación llegando al 117% en 2013. Toda esta evolución se ha reflejado en la economía, y ha in-

71
en Casablanca
centivado un cambio en los hábitos de consumo, aumentando la demanda interna, lo que hoy en
día constituye el 11% del PIB.
La tasa de paro ha encontrado un equilibro en los últimos años, en torno al 9%. No obstante,
en el año 2014 ha sufrido una subida, pasando del 9.2 en 2013 al 9.9% en 2014.
Dos de los elementos que caracterizan la economía marroquí son el peso de la agricultura,
y la elevada tasa de dependencia energética (93%). Se prevé un incremento imparable de la de-
manda energética, y, por ende, incremento del precio de la energía primaria (petróleo, electrici-
dad y gas). Una de las líneas de acción que se pretenden desarrollar es el disminuir la vulnerabili-
dad de la economía, por dicha escasez de recursos energéticos y dependencia del exterior, para
ello, el sector público invertirá en energías renovables y medios alternativos para la eficiencia
energética.
Dentro de la actividad económica e industrial la mayor parte ésta, se concentra y desarrolla
en el eje Casablanca- Rabat- Tánger.
El PIB por sectores, se configura de la siguiente manera:
Ilustración 1. Fuente Alto Comisariado de Marruecos
La aportación del sector agrícola al PIB, oscila entre el 11 y el 15%, dependiendo de las
condiciones climáticas del año. Es remarcable el porcentaje de población activa que acoge el
sector, aproximadamente el 43%. En el saldo exportador, es también una de las partidas más re-
levantes.
El sector secundario contribuye en aproximadamente un 28,5% del PIB. Este porcentaje
ha ido aumentando a lo largo de los últimos años. Consciente de la importancia de este sector
para el desarrollo y prosperidad de la economía global, se han desarrollado varias líneas de ac-
tuación por parte del sector de las cuales destaca el Plan Emergence 2009-2015, y el reciente-
mente introducido, Carta Nacional de despegue Industrial horizonte 2020.
La tasa de producción industrial ha aumentado en el último trimestre de 2014 en un 0.8%
en comparación con el mismo periodo 2013. Esta evolución corresponde, especialmente al au-
mento productivo de las industria alimentarias (5,6%), química (4,1%) y textil (5,3%)

72
en Casablanca
A continuación se ofrece un cuadro de la evolución de la producción industrial del periodo

2011-2013.
Industria Vestidos y
Años alimentaria Tabaco Textil forros
2011 103 103,9 95,8 100,6
2012 105,2 106,2 95,1 105,5
2013 106,8 109,2 93,9 101,3
Tabla 96 Elaboración propia en base a Ministere de Commerce Maroc
La agroindustria, incluida dentro del sector secundario tiene un importante papel. Cuenta
con aproximadamente el 24% de las empresas (en su mayoría, pequeñas y medianas empresas),
de las que el 17% de ellas son empresas exportadoras. Produce el 35% del cómputo productivo
de las industrias de transformación, representan el 20% de las exportaciones industriales, y em-
plean al 19% de la población activa.
A pesar de su relevancia, en la actualidad, el valor añadido del sector agroalimentario en
comparación con el del sector agrícola, sigue siendo débil (4% frente al 15%). Este es el caso
contrario de lo que acontece en España, donde el valor añadido del sector agroalimentario, su-
pera al de la agricultura.
El sector servicios, sigue en la actualidad siendo el máximo aportador en términos porcen-
tuales del PIB con un 58.1%. Dentro de este sector, destacan las actividades directamente rela-
cionadas con el turismo (fuertemente dependiente de la situación socioeconómica de Europa).
A pesar de los índices anteriormente mencionados, que demuestran una mejora en térmi-
nos globales de la economía marroquí, se percibe una relativa insuficiencia en la competitividad
de las empresas. Por ello y para el desarrollo de algunos sectores considerados estratégicos el
gobierno ha lanzado planes de acción, como por ejemplo Maroc Vert , Plan Halieutis (agricultura
y pesca), Plan Emergence,(industria) y el Plan Azur (Turismo).
Consciente de la necesidad de financiación e inversión, en 1995 se promulgó la carta de
inversiones para facilitar la entrada y salida de flujos de inversión extranjeros, y exención tributa-
ria, para impuestos como el IS a las empresas exportadoras.
Para finalizar, Marruecos ha firmado más de 40 acuerdos comerciales y no comerciales
que permiten acceder a más del 60% del PIB mundial. Los más relevantes son:
• Acuerdo de Asociación Marruecos UE.
• Tratado de libre comercio Marruecos Estados Unidos.
• Tratado de libre comercio entre Marruecos y Turquía.
• Acuerdo de Agadir (Egipto, Túnez y Jordania)
• Acuerdo de libre comercio entre Marruecos y la AELE.
• Zonas de libre comercio Árabe.
• Acuerdo con los países Árabes del Mediterráneo.

73
en Casablanca
Gracias a los planes del gobierno, y a las ventajas competitivas en alguno de los factores de
producción (mano de obra y materia prima), seguido de las inversiones de actores internacionales
el sector de la agroindustria está en plena expansión.
Las empresas marroquíes tienen tanto potencial exportador como potencial proveedor de una
demanda interna dinámica y en crecimiento.
Se debe prestar especial atención al contrato programa 2015 2020 del gobierno para la
agroindustria, en el que la demanda de equipos de procesamiento agroindustrial y logística (dis-
tribución, envasado, embalaje y conservación) serán claves.

74
en Casablanca
11. INFORMACION PRÁCTICA
1. FERIAS
CREMAI
Sector: Hotelería- Restauración- Pastelería, panadería
Periodicidad: Anual
Edición: 7ª
Lugar de celebración: Office des Changes - Casablanca
Web: http://www.cremai.ma/
Informe de feria:
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4722314
SIAM
Sector: Agricultura- Agroalimentario
Periodicidad: Anual
Edición: 10ª
Lugar de celebración: Bassin de l'Agdal : Sahrij Souani Ville Ancienne Meknès, Marruecos.
Web: www.salon-agriculture.ma/
Informe de feria:
MAFEX
Sector: Restauración- Pastelería, panadería
Periodicidad: Anual
Edición: 5ª
Web: http://www.mafex-morocco.com/fr/
CFIA
Sector: Agroalimentario
Periodicidad: Anual
Edición: 4ª
Web: http://www.cfia-maroc.com/

75
en Casablanca
Informe de feria:
2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

• Resagro
http://www.resagro.com/
• Food Magazine
http://www.foodmagazine.ma/
• Agriculture du Maghreb
Maghreb
http://www.agriculturedumaghreb.com/
3. ASOCIACIONES
• FENAGRI
http://www.fenagri.org/
• AMIPAC - Association Marocaine des Industries de Pâtes Alimentaires et Couscous
Tél : 05 22 32 13 79 / 58 02 61
Fax : 05 22 58 02 62
• Association des Biscuitiers, Chocolatiers et Confiseurs
• Fédération Nationale de l'Industrie Laitière du Maroc (FNIL)
Tél : 0522 77 96 04
Fax: 0529 08 99 02
4. INFORMACIÓN PARA EL EXPORTADOR
Cómo hacer negocios en Marruecos:
Ante todo, hay que tener en cuenta que el francés es el idioma de los negocios en Marruecos por
ello se recomienda que cualquier información que pueda servir de referencia a los diferentes em-
presarios marroquíes se proporcione en dicha lengua. Debido a ello se recomienda también el
poder proporcionar la página web de la empresa en el idioma francés para posibles consultas de
las empresas a la misma.
Entre los consejos más comunes para hacer negocios en Marruecos, podemos mencionar los si-
guientes:
1. Utilice a las instituciones españolas.
españolas. En un país como Marruecos, donde la información es un
bien especialmente valioso, el apoyo de todo tipo por parte de nuestras instituciones puede resul-
tar fundamental. Esto es, si cabe, más relevante en la actualidad, en la medida en que tras la fir-
ma, a principios de diciembre, de tres Acuerdos de Cooperación financiera, Marruecos dispone
del programa de cooperación financiera más importante que tiene España en estos momentos.
Por lo tanto, y especialmente en sus primeras visitas, es absolutamente recomendable que bus-
que asesoramiento en nuestras instituciones públicas representadas en Marruecos. Por otra par-

76
en Casablanca
te, las instituciones españoles le pueden facilitar el acceso a los distintos organismos públicos
marroquíes, lo que en muchas ocasiones resultará fundamental para la realización de sus nego-
cios.
2. Las relaciones personales constituyen un elemento clave de los negocios. En la forma de
hacer negocios en Marruecos el componente personal desempeña un papel fundamental. En este
sentido, debe mostrarse cuidadoso y respetuoso con los usos y costumbres del país, evitando en
sus conversaciones la referencia a determinados temas que son muy sensibles y que pueden
afectar negativamente al desarrollo de sus operaciones comerciales. La relevancia de las relacio-
nes personales conlleva el que, en general, no sean aconsejables los negocios a distancia, que
pueden ser más factibles en otro tipo de culturas.
3. Procure evitar los estereotipos.
estereotipos A pesar de existir una gran proximidad geográfica y muchos
años de historia en común, las relaciones hispano-marroquíes siguen en ocasiones dominadas
por los estereotipos mutuos que no siempre concuerdan con la realidad. Por ello, es importante
que disponga de una información adecuada y contrastada, y no dejarse guiar por comentarios y
rumores, tan abundantes como, en muchos casos, inexactos.
4. Acostúmbrese a una valoración del tiempo distinta. Una de las peculiaridades del país, que
pueden afectar a su actividad comercial e inversora, es la relativa a la valoración del tiempo. Ello
supone que deberá tener en cuenta este factor a la hora de planificar sus operaciones para no in-
currir en costes indebidos ni en esfuerzos innecesarios. En cualquier caso, con paciencia y deter-
minación, esta distinta valoración no supone en principio un obstáculo insalvable para el buen
término de las operaciones.
5. Idioma. El idioma fundamental para los negocios en Marruecos es el francés, siendo en general
bastante aceptable el nivel de este idioma de la mayoría de las empresas e instituciones marroqu-
íes. De hecho, una de las características de un porcentaje elevado de la población de Marruecos
es su facilidad para los idiomas extranjeros, siendo relativamente frecuente encontrarse con per-
sonas, en ocasiones con apenas estudios, que son capaces de comunicarse en varios idiomas,
incluyendo el español, especialmente, en el norte del país. En cualquier caso, y dada la importan-
cia que comentábamos con anterioridad de las relaciones personales en los negocios con Ma-
rruecos, todos los gestos que puedan hacerse de comunicación en árabe son especialmente bien
recibidos.
6. Hay que aprovechar las oportunidades de negocio que actualmente se presentan en Ma- M a-
rruecos. La economía marroquí está experimentando múltiples cambios de los que se derivan im-
portantes oportunidades de negocio. Así, la apertura al exterior, la firma de Acuerdos con terceros
países, el proceso de privatizaciones, y la proliferación de licitaciones y concesiones administrati-
vas ofrecen un escenario especialmente interesante para las operaciones comerciales y de inver-
sión.
7. Aproveche la valoración positiva de la marca España. Más allá de aspectos de carácter polí-
tico, no cabe duda de que la creciente presencia de los productos y de las empresas españolas
en Marruecos es consecuencia de la valoración altamente positiva que tienen nuestros bienes y
servicios, tanto desde el punto de vista tecnológico como de diseño, precio y atención al cliente.
8. Busque el asesoramiento de expertos. Buena parte del éxito de los negocios en Marruecos
depende de conseguir un adecuado asesoramiento de expertos en materia laboral, fiscal, aduane-
ra, gestión de cobros, etc. Dicho asesoramiento permite evitar sorpresas indeseadas, estable-
ciendo todas las garantías necesarias para el adecuado funcionamiento de las operaciones y fi-

77
en Casablanca
jando, en último caso, los mecanismos adecuados para la resolución de los posibles conflictos
que puedan surgir.
9. Cada negocio es distinto. Existe una cierta tendencia a generalizar sobre la conveniencia de
contar con un socio inversor o sobre la elección de un representante comercial. Tenga en cuenta
que las necesidades son distintas en función de cada actividad y que, por lo tanto, lo mejor que
puede hacer antes de tomar una decisión es analizar las características de su caso concreto, sin
dejarse llevar por generalizaciones.
10. Analice detalladamente la importancia de las ventajas comparativas que Marruecos. Co-
mo pasa con cualquier otro destino, el mercado marroquí presenta unas fortalezas que son las
que deben tratar de ser maximizadas y utilizadas en beneficio de su actividad empresarial. En este
sentido, al margen de las ventajas derivadas de la proximidad geográfica y de los procesos de
apertura y liberalización que está afrontando la economía, una ventaja notable de Marruecos es la
disponibilidad de una mano de obra abundante, con costes relativos bajos, y con una capacidad
de aprendizaje más que aceptable. Por el contrario, debe mentalizarse a que el coste de otros
factores de producción (energía, comunicaciones, transporte, etc) es mayor de lo que se supone.
Formalidades de entrada y de salida

Para entrar en Marruecos no es necesario ningún tipo de visado, tan solo es preciso tener el pa-
saporte en vigor. Al salir del país debe asimismo presentarse el pasaporte.
En caso de robo o pérdida del pasaporte durante la estancia en Marruecos, se debe interponer la
correspondiente denuncia ante la Policía local y poner los hechos en conocimiento del Consulado
General de España correspondiente para obtener un Salvoconducto que permita el regreso a Es-
paña.
Existen una serie de limitaciones a la entrada y salida de divisas y/o moneda local impuestas por
la Oficina de Cambios del país (Office des Changes) y que son de obligado cumplimiento. A título
de ejemplo, la entrada de moneda local (dirham) está permitida hasta un máximo de 2.000 dir-
hams, así como la de divisas extranjeras hasta una cantidad inferior al contravalor de 100.000 dir-
hams. Para cantidades mayores a ésta última es necesario hacer una declaración por escrito ante
la Oficina aduanera de entrada al país.
Se recomienda informarse de la normativa en vigor con antelación a la realización del viaje
(www.douane.gov.ma). Si se entra en Marruecos con vehículo privado, será necesario presentar
toda la documentación del vehículo en regla, incluida la carta verde, además de cumplimentar un
documento de importación temporal del vehículo, que en todo caso debe conservarse por ser
obligatoria su presentación a la salida del país. Actualmente, el plazo máximo de estancia de un
turismo extranjero es de seis meses.
Moneda local
La moneda marroquí es el dirham (DH o MAD), dividido en 100 céntimos. Hay monedas de 5, 10,
20 y 50 céntimos y de 1, 2, 5 y 10 dirhams. Los billetes son de 20, 50, 100 y 200 dirhams.
El tipo de cambio es de aproximadamente 1 EUR = 11 MAD.

78
en Casablanca
Transporte
El transporte local en Casablanca incluye autobuses, trenes de cercanías y taxis. También existe
una línea moderna de tranvía. Se pueden alquilar automóviles en Casablanca, pero conducir por la
ciudad puede ser peligroso.
El medio de transporte recomendado es el taxi, para los que hay que distinguir entre los “petit
taxi” (pequeños y rojos) y los “grand taxi” (grandes y blancos). Los “grand taxi” realizan trayectos
interurbanos, pudiendo llevar hasta 6 personas, con una tarifa fija que es necesario acordar pre-
viamente. Los precios indicativos oscilan alrededor de:
Rabat-Casablanca = 700/800 Dh
Casablanca-Aeropuerto Mohammed V = 250/300 Dh
Rabat-Aeropuerto Mohammed V = 600/700 Dh
Rabat-Aeropuerto de Rabat = 200 Dh.
Por otro lado, están los taxis "pequeños", que realizan trayectos urbanos y pueden llevar hasta 3
personas distintas durante el trayecto, siempre que vayan en la misma dirección. Estos taxis de-
ben llevar taxímetro, aunque hay que recordar al conductor que lo ponga. La bajada de bandera
se sitúa en torno a los 7 Dh. En general, para moverse por el centro de la ciudad, se recomienda
hacer uso de estos taxis pequeños. El coste de un viaje en el centro de la ciudad puede variar en-
tre 10 y 20 Dh, pero dependiendo de la distancia a barrios exteriores puede ser un poco más.
Existe una red de taxis que se pueden contactar por teléfono y que en principio son bastantes
puntuales. Taxi Vert, nº de teléfono: +212 522 48 48 01/ 522 48 09 08
5. DIRECCIONES DE INTERÉS
EMBAJADA DE ESPAÑA EN MARRUECOS (RABAT)

Rue Aïn Khalouiya. Rte. Des Zaërs, Km. 5, 300 Suissi (Rabat)
Tel: 00 212 537- 63 39 00
Fax: 00 212 537- 63 06 00
Email: ambespma@mail.mae.es
CONSULADO DE ESPAÑA EN CASABLANCA

1-29, rue d'Alger- Casablanca
Tel: 00 212 522- 22 07 52
Fax: 00 212 522- 20 50 49
Email: cgespcasablanca@mail.mae.es
OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN CASABLANCA

79
en Casablanca
33, Boulevard Moulay Youssef – Casablanca

Tel: 00 212 522- 31 31 18
Fax: 00 212 522- 31 32 70
E-mail: casablanca@comercio.mineco.es
Consejero Económico y Comercial: Dña. Inés Gloria Perez-Durantez Bayona
CAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CASABLANCA

33, rue Faïdi Khalifa (ex Lafayette)- 21000 Casablanca
Tel: 00 212 522- 30 93 67 / 68
Fax: 00 212 522- 30 31 65
Email: camacoescasablanca@camacoescasablanca.com
Director: D. Juan Luís López
Teléfonos importantes
Emergencias generales (bomberos y ambulancias) 150
Policía 190
Policía general de tráfico (accidente de carretera) 177
Información general 160

80
en Casablanca

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El mercado

Este estudio ha sido realizado por

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5

1. Delimitación del sector 5

1. Tamaño del mercado 7

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 64

11. INFORMACION PRÁCTICA 75

Oficina Económica y Comercial

Oficina Económica y Comercial

El esquema del plan se resume en los siguientes cuatro puntos:

Oficina Económica y Comercial

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Oficina Económica y Comercial

TARIC/ADIL PARTIDAS ARANCELARIAS

Oficina Económica y Comercial

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Balanza comercial Maquinaria Agroindustrial($)

Tabla y gráfico 2Elaboración propia en base Comtrade

Se aprecia un déficit en la balanza comercial, fruto de la escasez de empresas marroquíes

Oficina Económica y Comercial

Oficina Económica y Comercial

A continuación se ofrecen las cuotas porcentuales de cada una de las partidas:

Oficina Económica y Comercial

Principales socios comerciales del agregado de todas las partidas analizadas.

Tabla y gráficos 5 Elaboración propia en base Comtrade

Oficina Económica y Comercial

Oficina Económica y Comercial

Oficina Económica y Comercial

• Agro Food Equipement

• Process Food Afrique Sarl

Oficina Económica y Comercial

• Centrale de Boissons Gazeuses

• Poly cuisines professionnel

Oficina Económica y Comercial

841720 Hornos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctri

Tabla y gráfica 6 Elaboración propia en base Comtrade

Tabla y G´rafica 7. Elaboración propia en base a Comtrade

Oficina Económica y Comercial

• Evolución importaciones por país periodo 2009-

Sudáfrica 70.564 1% España 167.836 3% Dinamarca 408.581 8%

Bélgica 54.382 1% China 88.645 2% UK 222.339 5%

2012 $ cuota 2013 $ cuota

Austria 204.285 5% India 177.227 5%

España 133.788 3% U.S.A 142.497 4%

Tabla 8. Elaboración propia en base a Comtrade

• Balanza comercial 2009-

Periodo Exportaciones Importaciones Saldo

Tabla y Gráfica 9. Elaboración propia en base a Comtrade

Oficina Económica y Comercial

841810 Equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas sepa

Tabla y Grafica 10. Elaboración propia en base a Comtrade

Tabla y Grafica 11. Elaboración propia en base a Comtrade

Oficina Económica y Comercial

2009 $ cuota 2010 $ cuota 2011 $ cuota

2012 $ cuota 2013 $ cuota

• Balanza comercial 2009-

Periodo ExportacionesImportaciones Saldo 60.000.000

Tabla y Gráfica 13. Elaboración propia en base a Comtrade

Oficina Económica y Comercial

841869 Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calor

Tabla y Grafica 14. Elaboración propia en base a Comtrade