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MÓDULO DE FORMULACIÓN
1 12/11/2014
F. Farje
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Análisis de
Análisis de
oferta
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte de
evaluación
Programación
de
actividades
Costos del
proyecto
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Horizonte de Evaluación 1
Recordemos el Ciclo del Proyecto:
Horizonte de Evaluación
Idea
INVERSIÓN POST-
PRE-
(Exp. técnico y INVERSIÓN
INVERSIÓN (Operación
(estudios) ejecución del
proyecto) y Mantenimiento)
Fin
RETROALIMENTACIÓN
(aprender del pasado)
Horizonte de Evaluación 2
El Horizonte de Evaluación es el período de tiempo en el que se desarrollan
las etapas de inversión y post-inversión. Permite proyectar la demanda y
oferta del bien o servicio público que se desea brindar.
Horizonte de Evaluación 3
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Horizonte de Evaluación 4
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Ejemplo a usar:
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Construcción de una Reparación de la
Nueva infraestructura Infraestructura
de riego de riego existente
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¿Qué hacer?
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INVERSIÓN
Se calcula que serán necesarias dos etapas dentro de esta Fase de Inversión.
En la primera, que nos tomará cuatro meses, se realizará el estudio definitivo y el
expediente Técnico de la infraestructura. Así mismo, en los siguientes ocho meses
se realizará la construcción del mismo. En la segunda etapa, que tomará sólo cuatro
meses, se realizará la Capacitación de la Junta de Usuarios de Riego beneficiada.
POST-INVERSIÓN
En esta etapa, se produce la entrega regular de agua para riego a los beneficiarios.
Esta etapa puede tener una duración de muchos años, en la medida que la
infraestructura de riego siga operativa. Sin embargo debemos recordar que el SNIP
obliga considerar como máximo diez años para fines de evaluación.
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Esquema de Implementación de la
Alternativa 1
Estudios
Operación y Mantenimiento
Estudios de definitivos Construcción de Capacitación a
Estudios de del del Proyecto. Entrega de
Pre- a nivel de Nueva los beneficiarios
factibilidad agua para riego a los
factibilidad Expediente Infraestructura del proyecto
beneficiarios
Técnico
Horizonte de Evaluación
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Análisis de Demanda
El análisis de demanda consiste en identificar y proyectar a lo
largo del horizonte de evaluación.
A partir de: Se calcula:
La
cantidad demandada
la población
demandante del servicio que se
desea brindar
Análisis de Demanda
El Análisis de Demanda consiste básicamente en el desarrollo
de 6 puntos:
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Definición de Unidades
Será necesario establecer las unidades de medida para los servicios
que ofrecerá cada tipo de proyecto, así:
Educación Alumnos/año
Salud Atenciones/año
Acueducto, Alcantarillado M3/año, litros/seg.
Electricidad Kilovatios - hora
Transporte Pasajeros/día o año
Limpieza Pública Toneladas/día o año
Mercado Toneladas/día o año
Camal Cabezas/día, Ton/año
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3. Análisis de población
Análisis de Población
Población referencial
Población con
necesidades reales
Población con
necesidades sentidas
Población con
necesidades
sentidas que busca
atención
Población Población
demandante demandante
potencial efectiva
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Análisis de Población
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Ejemplo ...
DEMANDA Está referida al Ejemplo:
ACTUAL análisis de la Para el caso de nuestro
demanda actual, ejemplo de riego, la demanda
actual está constituida por la
(Demanda en la aquella que utiliza población que ya se dedica a
Situación sin o demanda hoy el la agricultura en el área que
Proyecto) bien o servicio será beneficiada por el
que el proyecto proyecto.
proveerá. Por ejemplo, si el número de
familias dedicadas a la
agricultura es de 500, en un
área total de 1000 ha. (2 ha.
Por familia), la demanda de
agua para riego podría ser de
500 Lt/seg.
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Ejemplo …
La demanda potencial se Continuando con el
calcula a partir de dos ejemplo:
posibles situaciones: De ejecutarse el
1. La población que proyecto
actualmente NO aproximadamente unas
demanda, y al 250 familias se
DEMANDA ejecutarse el proyecto incorporarían a la
POTENCIAL van a demandar el bien agricultura bajo riego.
o servicio. Entonces la cantidad de
2. La población que antes hectáreas incorporadas
SI demandaba y que al sería de 500 ha. (2 ha.
ejecutarse el proyecto por familia), y la
pueden demandar más. demanda de agua para
riego podría ser de 250
lt/seg.
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Ejemplo …
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Requerim. agua para riego por Ha. lt/seg - 0.5 0.5 … 0.5
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Requerim. agua para riego por Ha. lt/seg - 0.5 0.5 … 0.5
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Requerim. agua para riego por Ha. lt/seg - 0.5 0.5 … 0.5
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........
1993 1994 1995 2002 2003
Pob1993 (1+tasa anual)2
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(2000 – 1996)
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Población
[ [ = [84,838](2000) X ([0.0169]+1)2005 - 2000 = 92,252
Referencial
(2005)
Población
[ [ = [84,838](2000) X ([0.0169]+1)2014 - 2000 = 107,269
Referencial
(2014)
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Población
Total
90,719 92,252 93,811 95,396 97,008 98,647 100,314 102,010 103,733 105,486 107,269
Población
Referenci
al (99%)
89,812 91,330 92,873 94,443 96,038 97,661 99,312 100,990 102,696 104,432 106,196
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Análisis de Oferta
Análisis de la Oferta
Oferta Optimizada
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34 12/11/2014
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DEMANDA OFERTA
TOTAL OPTIMIZADA
(Demanda en la (Oferta en la DÉFICIT
situación con situación sin
proyecto) proyecto)
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Limitaciones
Plan de requerimientos
Se deben determinar los recursos humanos y físicos necesarios
para brindar los servicios que los proyectos alternativos
ofrecerán, de acuerdo con la demanda efectiva y la brecha
oferta-demanda calculadas en las tareas anteriores
Cronograma de acciones
En este punto es importante hacer la siguiente pregunta:
¿Cuánto demoraré en implementar las acciones de las Alternativas
de Solución?
La respuesta a esta pregunta nos dará el CRONOGRAMA DE
ACCIONES requerido para la programación de las Alternativas de
Solución.
¿Cómo programo las acciones de las Alternativas de Solución?
Primero: Se deben plantear las actividades necesarias para cumplir
con cada una de las acciones definidas.
Segundo: Se debe estimar el tiempo que consideramos necesario
para poder llevar a cabo estas actividades.
Tercero: Debemos fijarnos si estas actividades se llevarán a cabo de
manera simultánea o acaso será necesario completar una para poder
ejecutar la siguiente.
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ACTIVIDADES DURACIÓN
FASE DE PRE-INVERSION 8 meses
Estudio de Prefactibilidad 4 meses
Estudio de Factibilidad 4 meses
FASE DE PRE-INVERSION 16 meses
Expediente Técnico 4 meses
Etapa 1 Construcción de Nuevo Canal 8 meses
Construcción de Bocatoma 2 meses
Construcción de Canal 4 meses
Construcción de caja de control 2 meses
Etapa 1 Organización de la Junta de Usuarios 4 meses
Capacitación en Organización y Administración 2 meses
Capacitación en manejo de riego y agricultura 2 meses
FASE DE POST-INVERSION 8 años
Operación y mantenimiento del canal 8 años
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Años
Año 0 (en meses) Año 1 (en meses)
2 3 …. 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pre-Inversión Inversión Post-Inversión
Estudios de Pre-Inversión ….
1. Estudio de Prefactibilidad ….
2. Estudio de factibilidad ….
Inversión ….
1. Expediente Técnico ….
2. Construcción de Bocatoma ….
3. Construcción de Canal ….
4. Construcción de Caja de Control ….
5. Capacitación en Org. y Adm. ….
6. Capacitación en manejo de riego ….
Post-Inversión ….
1. Operación y mantenimiento del Canal ….
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