Instituto Tecnológico de Mexicali

Ingeniería Química

Materia:

Ingeniería de Proyecto

Tema:

Estudio de Mercado
Nieves de garrafa

Integrantes:

Cruz Victorio Alejandro Joshua 12490696

Guillén Carvajal Karen Michelle 12940396
Lozoya Chávez Fernanda Viridiana 12490402
Rubio Martínez José Luis 12490417

Nombre del profesor

I.S. Enrique Sánchez Limón

Mexicali, B.C. a 22 de febrero de 2016

 Estudio de Mercado
Introducción
La evaluación de este proyecto analiza la factibilidad para instalar una empresa
productora de nieves o helados de garrafa, desde el punto de vista de mercado técnico y
de la rentabilidad económica.

Esta primera parte comprende el estudio de mercado del producto, donde se analiza
desde la definición del producto, pasando por el análisis de la demanda y su proyección,
el análisis de la oferta y su respectiva proyección, el análisis de los precios y finalmente
un estudio de la comercialización del producto.

El proyecto por tanto, pretende inicialmente demostrar la viabilidad de fabricar nieves de

garrafa a nivel industrial. Como en el mercado ya existen pero a nivel artesanal y de
diferentes sabores de éstas, tanto por la variedad de frutas como por su contenido, se
busca además producir nieves de sabores nuevos y novedosos pero a una escala mayor.

Marco teórico
Antecedentes

El helado tal como lo conocemos fue introducido por los españoles en el siglo XVI a
México y su desarrollo se vio favorecido gracias a la variedad de frutas propias del país.
En 1620 el criollo Leonardo Leanos contrataba gente que le llevara diariamente trozos de
hielo envueltos con trapos mojados desde las cimas de las montañas, para poder elaborar
helados a nivel comercial, convirtiéndose así en el primer nevero comercial que operó en
México.

Para fines del periodo colonial el consumo del helado se había extendido únicamente
entre las clases más altas de la sociedad, debido a sus altísimos costos de producción y
comercialización. Era entonces un artículo de lujo reservado a aristócratas y funcionarios
reales. Entre los años de 1600 y 1810 en varias ciudades y villas del centro del virreinato
surgieron asientos del ramo arrendados a particulares controlados por la Real Hacienda.
A fines del siglo XVII el sistema de estanco producía prácticamente todo el hielo y los
helados de la Nueva España.

A partir de 1821 se multiplicó el número de productores y se abrieron nuevos lugares para

la venta de helados, por lo que se pudo producir a un precio menor y así convertirse
paulatinamente en uno de los postres más populares. Durante la dictadura porfiriana los
cafés y neverías se multiplicaron notablemente por todo el país, donde se ofrecían a sus
clientes diversos tipos de helados como postres.

Por otra parte, desde la semana santa de 1884, se comenzó a llevar a cabo “la feria de la
nieve” en el poblado de Tulyehualco, organizada por heladeros locales, misma que se
sigue celebrando hasta la fecha. Durante los últimos 30 años el mercado de postres
congelados en México, llámense helados, nieves, sorbetes, paletas, sandwiches y
golosinas congeladas se ha incrementado en forma notable.

Nieve de garrafa

La nieve de garrafa es una especie de helado de agua casero que se encuentra en

México. Es más ligera que el helado tradicional y tiene una textura ligeramente arenosa
por los granos finos que producen el agua (o la leche) al irse congelando.

Lo que tiene de especial la nieve de garrafa es que su elaboración es toda una obra
artesanal ya que se hace completamente a mano y con ingredientes naturales como agua
(también se puede usar leche de vaca), azúcar y una gran variedad de saborizantes
naturales como frutas de temporada, nueces, licores y hasta flores. Los sabores más
tradicionales son de coco, limón, fresa, vainilla, piña y nuez. Pero también las de café, flor
de Jamaica, mamey, melón chino, pitaya y elote.

El nombre “nieve de garrafa” proviene del recipiente de acero inoxidable en donde se

prepara y guarda la nieve. La garrafa se acomoda dentro de una barrica de madera que
es más grande que la garrafa. El espacio entre la garrafa y la barrica se rellena de hielo y
sal de grano (la sal evita que se derrita el hielo). Una vez combinados los ingredientes
para hacer la nieve, se vierten en la garrafa. Luego el nevero gira la garrafa
constantemente hasta que la nieve se espese. Dependiendo del sabor o si de la nieve es
de leche o de agua, puede tardar desde 90 minutos hasta 2 horas. Se dice que el secreto
de una buena nieve de garrafa es la sal y el modo de agitarse la garrafa.

Durante el año, en algunas partes del país, se llevan a cabo ferias de nieve de garrafa
donde se pueden encontrar los sabores tradicionales, al igual que sabores más exóticos
como pétalo de rosa, tequila y chile jalapeño.

Las nieves de garrafa ya no son exclusivas de México ya que también en Estados Unidos
está ganando popularidad ya que en varias ciudades del país hay puestos para el
consumo de esta nieve.

Problemática

Debido a que los días de calor intenso en Mexicali son más recurrentes y largos en la
mayoría del año, el consumo de los alimentos refrescantes también ha crecido, siendo
uno de ellos los helados de garrafa. Estos helados al ser artesanales y no tener una
manufacturación industrial no pueden satisfacer las necesidades de consumo de toda la
población en esta ciudad; de hecho solo pueden ser comprados en establecimientos
informales en su mayoría o en lugares muy particulares que solo les darán bajas
cantidades de este singular producto.
Por lo cual es necesario realizar una investigación (estudio de mercado) sobre el producto
antes mencionado, para poder determinar si este producto de verdad quiere ser
consumido en mayor medida o simplemente es de adquisición recurrente.

Objetivos

 Demostrar que es económicamente rentable y factible llevar a cabo la instalación

de una empresa productora de nieves de garrafa.
 Demostrar que existe una demanda potencial insatisfecha para el producto.
 Lograr posicionar el producto en el mercado.
 Demostrar que es posible contar con la tecnología para la producción deseada.

Justificación

Mexicali es una ciudad que se caracteriza por sus consecuentes días calurosos e intensos
rayos solares en su mayoría en temporada de verano que generan en la población una
cierta necesidad de satisfacer su apremiante condición de calor, por lo cual además de
consumir bebidas refrescantes, buscan consumir productos fríos, dulces y cremosos
como son las nieves y helados.

Uno de los productos que satisface dichas especificaciones son las “nieves de garrafa”
con base de agua, ya que permite hidratar a la persona eliminando su escases de la
misma; este producto contiene ciertos nutrientes que le aportan cierta energía, son dulces
por sus ingredientes y son cremosos y atractivos.

La idea de producir nieves de garrafa a nivel industrial radica en la necesidad de

satisfacer el deseo de poder probar dicha nieve pero a una cantidad mayor a la que
venden actualmente a precios moderados y poderla tener en el hogar sin la obligación y
requisito de tener que transportarse y comprarla en ciertos lugares en cantidades
mínimas que no satisfacen completamente el propósito de estos productos.

Además, la grave situación económica que afronta el país permite que se planteen
alternativas para generar fuentes de empleo mediante la creación de microempresas, las
cuales permitan el desarrollo del país. Por lo cual el desarrollo de una microempresa de
producción y comercialización de helados de garrafa es una nueva alternativa innovadora.

Definición del producto

Nieve artesanal de frambuesa, guayaba, mora azul y limón.

Coloquial: Nieve de garrafa

Técnica: De acuerdo con las normas oficiales del país respecto a Helados de crema, de
leche o grasa vegetal, sorbetes y bases o mezclas para helados; los helados son
alimentos producidos mediante la congelación con o sin agitación de una mezcla
pasteurizada compuesta por una combinación de ingredientes lácteos pudiendo contener
grasas vegetales, frutas, huevo y sus derivados, saborizantes, edulcorantes y otros
aditivos alimenticios. En el caso de nuestro producto la base principal será agua y no un
producto lácteo, pero si contendrá cierta cantidad de este en forma de leche evaporada
con grasa animal. El saborizante será directamente de un extracto o jugo de las frutas a
utilizar, las cuales deberán estar sanas, limpias, con un grado de madurez adecuada,
fresca y libre de partículas. Se utilizará azúcar como endulzante aunque no se descarta la
posibilidad de utilizar algún otro edulcorante sintético en el futuro. Se permitirá y se
utilizará la incorporación de aire limpio como coadyuvante en su elaboración.

Tendrá aditivos permitidos legalmente ya que no son peligrosos para la salud de acuerdo
a su naturaleza y a las cantidades a utilizar con el fin de dar consistencia y otras
características del mismo, así como para conservar en buen estado por el tiempo
especificado. Los conservador a utilizar es el benzoato de sodio en una cantidad que no
exceda el 0.1% de la masa total. De los aditivos que mejoran las características de la
nieve se encuentra a la vanola, cuya función es hacer al helado cremoso y estabilizarlo
para que no se formen cristales. Se utiliza en una proporción de 0.37 %.

Este producto será envasado en recipientes plásticos cuando sean cantidades de 3.75
litros, y envases de cartón encerado cuando sean cantidades menores (un litro) con sus
etiquetas y datos (nutricionales y generales) importantes para dar a conocer, cumpliendo
con la norma oficial mexicana que corresponda.

Todos los ingredientes que se utilicen para la elaboración de este producto deben cumplir
con las especificaciones sanitarias establecidas por la Secretaria de Salud, en el
Reglamento y las normas oficiales mexicanas correspondientes.

Composición porcentual en peso del producto:

Tabla 1. Materia prima y su composición.

Materia prima Porcentaje
Agua 74.03
Extracto o jugo de fruta 12.96
Edulcorante 5.45
Leche evaporada 7
Colorante 0.09
Vanola (Xantano) 0.37
Benzoato de sodio 0.1

Información nutrimental:

Tabla 2. Información nutrimental.

Por cada 100 gr:
Contenido energético 11.91 Kcal
Proteína 0.5 gramos
Carbohidratos 14.09 gramos
De los cuales:
Fibra 0.29 gramos
Azúcar 13.80 gramos
 Grasa 0.5 gramos
De los cuales:
Grasa saturada 0.32 gramos
Grasa polinsaturada 0.02 gramos
Grasa monoinsaturada 0.16 gramos
Colesterol 2.03 miligramos
Sodio 36.66 miligramos
Potasio 43.42 miligramos

Especificación química

No debe rebasar 4 UF/g de fosfatasa residual

Características microbiológicas que debe de cumplir el helado de garrafa

Tabla 3. Características microbiológicas.

UFC/gr unidades formadoras de colonias

Especificación
por gramo
Mesofílicos aerobios 100,000
Organismos coliformes totales 50
Hongos y levaduras 50
Salmonella Negativo
Escherichia coli Negativo

Normatividad oficial y de calidad

 NOM-243-SSA1-2010 Productos y servicios. Leche, formulas láctea, producto lácteo

combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos
de prueba.
 NOM-251- SSA1-2009 Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o
suplementos alimenticios.
 NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de etiquetado para alimentos
y bebidas no alcohólicas preenvasados - Información comercial y sanitaria.
 NOM-086-SSA1-1994 Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con
modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales.
 NOM-127-SSA1-1994 Salud Ambiental, agua para uso y consumo humano-Límites
permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su
potabilización.
 Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios 1999.
 NOM-002-SCFI-1993. Productos Preenvasados. Contenido Neto. Tolerancias y
Métodos de Verificación.
 NOM-036-SSA1-1993. Helados de crema, de leche o grasa vegetal, sorbetes y bases
o mezclas para helados. Especificaciones sanitarias.
 NOM-201-SSA1-2002, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano,
envasados y a granel. Especificaciones sanitarias.

Mercado objetivo

El mercado objetivo será del tipo final, por lo cual el producto llegará íntegramente como
ha salido de producción a los consumidores mediante la intervención de empresas que se
dediquen a la venta de productos en general.

Este producto puede ser consumido por cualquier ser humano, sin importar la edad,
género, religión y cultura que exijan características referidas en nuestro producto como es
la calidad, higiene, frescura, empaque, precio, cantidad, variedad, etc. Se pueden integrar
grupos como vegetarianos y veganos por su bajo contenido de leche siempre y cuando lo
consideren correcto. Además si se utiliza algún edulcorante sintético, las personas con
enfermedades como la diabetes podrán disfrutar de este delicioso postre. También se
puede buscar la alternativa de que la leche evaporada sea deslactosada con el fin de que
los intolerantes a la lactosa pueden disfrutar dicho producto.

Área geográfica de influencia

El área geográfica de influencia será en un principio la ciudad de Mexicali en el estado de
Baja California. Se pretende llegar a toda la zona por medio de distribución de nuestro
producto a distintas tiendas comerciales de renombre que permitirán vender nuestro
producto. Después se puede pensar en llevar el producto a otras partes del país y si es
posible exportarla a países como Estados Unidos y Canadá.

Figura 1. Área geográfica de influencia: Mexicali

Productos similares y sucedáneos

Entre los productos similares se encuentran todos aquellos helados y nieves a base de
crema y leche; también están las paletas de hielo, bolis y paletas de crema y leche.
Análisis de mercado
La industria nacional del helado en México alcanza un valor de 850 millones de dólares,
pero aún tiene un alto potencial de crecimiento, ya que México reporta uno de los más
bajos niveles de consumo per cápita en el contexto internacional. En países donde hace
más frío como Suecia y Noruega se consumen hasta 18 litros al año. En Estados Unidos
es de 22 litros al igual que en Nueva Zelanda, mientras que en Brasil se consume 30%
más que en México.

El bajo consumo en México con respecto a otros países radica en mitos relacionados con
el producto, así como factores culturares y obtención de información equivocada, como
por ejemplo: “que engorda o que es nocivo para la salud de los niños” ; pero somos el
país que más consume pan con 22 kilos per cápita anual.

Para cuantificar la demanda se utilizaron dos fuentes: primarias y secundarias. Una

basada en datos históricos, que indican la tendencia del consumo del helado, a través de
los años, pero que no arrojan datos sobre las preferencias del consumidor, mientras la
otra fuente puede darte esta información mediante encuestas.

Análisis de datos de fuentes primarias (encuestas)

Se determinó que se desea un nivel de confianza del 95% con un error de 5% en los
resultados de las encuestas en una población de 936, 826 habitantes. Para el cálculo del
tamaño de la muestra que proporcione estos parámetros puede hacerse utilizando
software estadístico o aplicando fórmulas estadísticas, en donde se considera una
desviación estándar de 0.5

Utilizando los dos tipos de métodos se obtuvo que:

Tabla 3. Resultados de métodos para obtención de muestra

Software Fórmula
n= 385 n= 384.16 ≈ 385

𝑍 2 𝜎 2 (1.96)2 (0.5)2
𝑛= =
𝐹2 (0.05)2

Por la magnitud del número de encuestas que se requieren y al ser tan pocos integrantes
en el proyecto se utilizaron tecnologías de comunicación; por lo cual se utilizaron redes
sociales y módulos abiertos de encuestas en línea con el fin satisfacer dichas encuestas
en el menor tiempo posible.

Las peguntas de las encuestas fueron guiadas a determinar la cantidad de nieve general,
así como nieve de garrafa que se consume, sabores preferidos, sabores nuevos que se
deseen probar, precios, calidad, cantidad que se desea consumir y si fuera conveniente
lanzar el producto para diabéticos ya que aproximadamente 9.4% de la población padece
de diabetes; por lo cual de nuestros encuestados, 36 podrían ser diabéticos.
Por otro lado, se sabe que no toda la población tiene capacidad económica para comprar
cantidades más elevadas de nieve a las que se venden en los establecimientos oficiales,
pero se concluyó que todos los participantes en el estudio deberían pertenecer a familias
que tuvieran un ingreso mínimo que proporcionará la capacidad para el consumo
deseado.

A continuación se exponen el cuestionario utilizado y los resultados que arrojaron:

1. Género de los encuestados

44% Hombre
56% Mujer

Figura 2. Gráfica del género encuestado.

Como puede apreciarse en la gráfica el porcentaje de encuestados fue 56% hombres y

44% mujeres, permitiendo de esta manera asegurar una idea fiel de la opinión de los dos
géneros en relación a las preguntas relacionadas con el producto deseado.

2. Rango de edad de los encuestados

200
180
Número de muestras

160
140
120 (12-18)
100
80 (19-25)
60 (26-32)
40
20 (33 o más)
0
(12-18) (19-25) (26-32) (33 o más)
Rango de edad

Figura 3. Gráfico de la edad encuestada.

Los rangos de edad que se pueden observar engloban etapas fundamentales de

consumo. Esto se realizó con el fin de determinar el tipo de consumidor al que iría dirigido
el producto en cuestión, que es este caso es la nieve de garrafa. Aunque la mayoría de
los encuestados corresponde a las etapa de entre 12 y 18 años, no se descarta la
posibilidad de que en otros rangos de edad puedan consumir el producto ya que de
acuerdo a la gráfica, tienen valores significativos. Claro está que las ideas de
mercadotecnia y gustos estarían mayormente ligados hacia ese rango de edad.

3. ¿Te gusta la nieve o el helado?

2%

Si
No

98%

Figura 4. Gráfica del gusto por la nieve.

De acuerdo a los resultados, la mayoría de los encuestados son potenciales compradores

ya que tienen gusto por el tipo de producto que se desea generar y comercializar, lo cual
aumenta la probabilidad de consumo de nuestro producto.

4. ¿Padeces una enfermedad que no te permita consumir nieve o helado, por

ejemplo diabetes?

11%

Si
No

89%

Figura 5. Gráfica de problemas de salud al consumir nieve.

En la figura anterior se puede observar que una mayoría de los encuestados (89 %) no
tiene problemas de salud que limiten el consumo de nuestro producto, pero algo que se
debe de tener en cuenta es que el porcentaje de personas con problemas como la
diabetes son mayores a los presentados en los estudios estadísticos (9.4 %), por lo cual
es necesario entonces lanzar al mercado un producto anexo que también pueda ser
consumido por este importante 11% de la población encuestada.

5. ¿Consideras que la nieve o el helado engorda?

 44%
56% Si
No

Figura 6. Gráfica de encuestados sobre la pregunta 5.

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, el 56 % de las personas encuestadas cree

que la nieve engorda. Es importarte implementar información y publicidad donde se
especifique la composición de nuestro producto, para que no sea un factor que minimice
las ventas y se tenga una información equivocada en cuanto al consumo calórico del
mismo. Además, si se implementa el producto para la población diabética, se tendría una
menor cantidad de aporte calórico lo que sería mayormente atractivo para todos los
consumidores.

6. ¿Cuál sabor de helado o nieve es tu favorito?

70
60
50
Cantidad

40
30
20
10
0

Sabores

Figura 7. Gráfica sobre preferencia de la nieve.

En base a la figura 7, se puede apreciar que los sabores preferidos de los encuestados
son fresa, limón, chocolate y vainilla. Cabe recalcar que entre esos sabores se encuentra
un sabor que tendría uno de nuestros productos, que es el de limón, por lo que la
probabilidad de compras de ese sabor del producto, sería el que mayor ganancia genere.

7. ¿A base de que te gusta más la nieve o helado?

 Agua

Leche

0 50 100 150 200 250 300 350

Figura 8. Gráfica sobre preferencia de la base de la nieve.

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, los helados a base de leche tienen una
mayor preferencia por parte del consumidor en comparación los que están hechos a base
de agua. Esta podría ser una desventaja en cuanto al producto a lanzar ya que es 74% de
agua.

8. ¿Qué presentación de nieve sueles compras más?

200
180
160
140
Cantidad

120
100
80
60
40
20
0
Cono Vaso Cubeta Plástico
Presentación

Figura 9. Gráfica sobre la presentación de la nieve.

En la figura 9 se puede apreciar que la mitad de los encuestados suele comprar en cono,
seguido por el de en vaso y en el tercer puesto cubeta. Estos resultados podrían estar
relacionados con el precio y la cantidad de helado que consume un habitante de Mexicali,
así como la manera en cómo puede adquirirla. Pero como la tendencia de consumo de
helado por habitante va en aumento, en un futuro la cubeta será una opción más
económica para el consumidor.

9. En litros, ¿cuánto helado o nieve sueles comprar al mes?

 140 125 128
123
120
100
80
60
40
9
20
0
0-0.5 0.6-1 1.1-1.5 Otros
LITROS DE HELADO CONSUMIDO

Figura 11. Litros de helado consumido por los encuestados.

El consumo por litros en un mes se puede apreciar en la gráfica anterior, en donde existe
una repartición muy equilibrada entre consumir poco hasta consumir casi los dos litros
que es lo que consume cada persona en un año según estudios estadísticos de INEGI;
esto implica que en la ciudad de Mexicali el consumo de helado está por arriba de la
media del país, por lo que es probablemente un punto de gran venta para el producto.

10. ¿Qué marca de helado o nieve consumes más?:

17% Trifthy
Nestle
11%
Holanda
61% 5% Michoacana
6% Otros

Figura 12. Marcas de helado populares entre los encuestados.

En base a los resultados obtenidos, las estadísticas relacionadas al consumo del helado
en México no se aplican en la cuidad ya que la opción otros se llevó la mayoría de la
encuesta con aproximadamente 61% dejando muy por debajo a los mayores vendedores
a nivel nacional. Esto implica que la competencia en la cuidad no son las grandes
empresas, si no las micro empresas y el negocio informal en relación a la nieve y helado.
También se podría considerar que las personas desconocen sobre la marca que
consumen ya que los productos suelen tener otros nombres aunque permanezcan al
mismo productor.

11. ¿Sabes qué es la “nieve de garrafa”?

No

Si

0 100 200 300 400

Figura 13. Conocimiento de la nieve de garrafa.

Los resultados de la figura anterior muestran que el 94% de los encuestados conocen la
nieve de garrafa. Esto significa que no se necesitaría realizar explicaciones sobre este
tipo de nieve en lo que concierne a publicidad y se podrá enfocar la mercadotecnia en lo
referente a sabores y modo de venta a una escala menor.

12. ¿Es de tú agrado la “nieve de garrafa”?

3%

Si
No

97%

Figura 14. Gusto por la nieve de garrafa.

Como se puede apreciar en la gráfica, la mayoría de los encuestados son potenciales

compradores ya que tienen gusto por este tipo particular de nieve. Lo cual aumenta la
probabilidad de consumo del producto.

13. ¿Cuántas veces compras nieve de garrafa al año aproximadamente?

 250

200

150

100

50

0
(0-5) (6-10) (11-15)
Rangos de cantidad

Figura 15. Rango de cantidad.

A partir de los resultados obtenidos, la cantidad de compra al año en la mayoría de los

encuestados fue de 6 a 10 veces. Es un rango muy bueno a pesar del difícil acceso al
producto. Por lo que se puede deducir que si existe una gran demanda del producto.

14. ¿Cuál sabor de nieve de garrafa conoces y es la que más has probado?

Vainilla Otras
5% 6%

Galleta
17%

Limón
72%

Figura 16. Sabores conocidos de nieve de garrafa.

De acuerdo a la figura 16, la nieve de garrafa en Mexicali más conocida y consumida es

la de sabor limón, por tal motivo se puede deducir que la limitación de sabores de este
tipo de nieve en la cuidad es bastante grande. Es aquí donde se puede apreciar el área
de oportunidad para nuestro producto, ya que además de hacer de limón se busca
introducir nuevos sabores que sean del agrado del cliente.

15. ¿Qué presentación se te hace la indicada para la venta de nieve de garrafa?

 250

200

150

100

50

0
Cubeta Envase de Vaso Vidrio Cartón
plástico encerado
Presentación posible de nieve de garrafa

Figura 17. Presentación de la nieve de garrafa.

Se puede observar claramente gracias a la gráfica anterior que la mayoría de los

encuestados les gustaría la presentación del producto en vaso. Esto se puede relacionar
con que la nieve no se vende como un producto comercial y solo de manera artesanal,
por lo que es de esperarse que la presentación deseada sea usualmente en presentación
de vaso como ya se hace actualmente por la oferta existente. Por lo cual se podrá
comercializar el producto en envases de plástico o cubeta ya que son los ideales para su
venta mayorista.

16. ¿Te gustaría que la "nieve de garrafa" se vendiera en cubeta?

22%
Si
No

78%

Figura 18. Posible venta de la nieve de garrafa en cubeta.

De acuerdo a la gráfica anterior, se tuvo un porcentaje de 78% de la respuesta afirmativa,

y 23% de la negativa. Por lo que la idea central de presentación de la nieve de garrafa
sería tomada de manera afirmativa por la mayoría de los posibles consumidores del
producto. Podría considerarse contradictorio por los resultados de la Figura X, pero es
importante recalcar que los clientes están acostumbrados a la venta de la nieve de garrafa
en vaso porque es así como se ofrece en las tiendas de venta, aunque ahora si se tuviera
la oportunidad de venderse en cubeta la mayoría desearía que así fuera.

17. ¿Aumentaría tu consumo de este tipo de nieve si la encontraras en cualquier

establecimiento?
Si No

17%

83%

Figura 19. Aumento del consumo de nieve de garrafa.

El 83% de encuestados aumentaría la compra de nieve de garrafa si esta fuera más

accesible como por ejemplo en establecimientos o tiendas cercanas de acuerdo a la figura
19. Esto indica que las personas sí podrían ser posibles compradores del producto, pues
sería único en este tipo de establecimientos, garantizando las ventas.

18. ¿Cuál de los siguientes sabores de nieve de garrafa estarías dispuesto a comprar
en presentación de cubeta?

Ninguno

Coco

Frambruesa
Sabores

Otros

Mora azul

Limón

0 20 40 60 80 100 120 140

Figura 20. Sabores posibles a estar en un futuro.

A partir de los resultados obtenidos aproximadamente el 33% prefiere el sabor de limón,

seguido por con el 27% de frambuesa y en tercer puesto con el 16% es el sabor de mora
azul. Los sabores de mora y frambuesa, que son los sabores novedosos que se piensas
lanzar al mercado serían aceptados por el público, pues son sabores deseados de
acuerdo a los resultados.

19. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una cubeta de nieve de garrafa de 1.5
litros?

17%

51-75
76-100

Moneda
83%
nacional

Figura 21. Precio de la nieve de garrafa.

De acuerdo al gráfico anterior El 83% pagaría por una cubeta del producto que se
encontrara en un precio entre 51-75 pesos, por lo que se buscará que el costo del
producto se encuentre en este rango.

Análisis de la demanda con fuentes secundarias

De acuerdo a estudios estadísticos sobre el consumo anual por habitante en México, se

encontró la siguiente información:

Tabla 4. Consumo anual (per cápita) de helados y postres helados en litros/año.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

México 1.4 1.6 1.7 1.8 2.0 2.2

A Partir de la información proporcionada por INEGI para conocer el número de habitantes,

se puede realizar un análisis histórico de la demanda en m3/año al multiplicar a la cantidad
de población por el consumo anual por persona:

Tabla 5. Análisis histórico de la demanda 2010-2015 en México.

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Demanda 161,000 186,400 200,430 214,470 241,320 268,400

Graficando la tabla anterior se puede obtener entonces a la demanda del helado hasta el
año pasado:
 Demanda del helado en México
300
250

Demanda (m3)
200
150
100
50
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Año

Figura 22. Demanda de helado en México.

Proyección de la demanda
De acuerdo al análisis histórico de la demanda (tabla 5) es posible por el método de
regresión lineal por mínimos cuadrados, obtener un pronóstico, al menos, para los
próximos cinco años, y a su vez se tendrá una tendencia de crecimiento de dicha
demanda. Graficando la recta de demanda a cinco años se obtiene la siguiente gráfica:

Proyección de la demanda a 5 años

400
Demanda (miles de m3)

350

300

250

200
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Año

Figura 23. Proyección de la demanda a 5 años.

El coeficiente de correlación de datos para la línea de tendencia de demanda es de

0.9920, por lo tanto se considera una proyección fiable. Como se observa en la gráfica, la
demanda se incrementa a un ritmo aproximado de 20,000 m3 cada año.

Análisis de la oferta
En México, existen una gran variedad de marcas registradas comerciales de nieves y
helados, pero solo cinco son los que tienen en sus manos el mercado nacional de este
producto. Estas marcas son reconocidas en el país y son: Unilever (Holanda) con 40 por
ciento, Nestlé (Herdez) con 25 por ciento, Michoacana con 15 por ciento, Nutrisa
(Herdez) y Santa Clara que captan entre 5.0 y 8.0 por ciento respectivamente, mientras
que el resto está en la informalidad con 7.0 por ciento.

Esta participación en el mercado de dichas empresas se ve plasmado en el siguiente

gráfico:

Venta del helado en México

7%
5%

8%
40%

15%

25%

Unilever Nestlé Michoacana Nutrisa Santa Clara Otros

Figura 24. Venta de helado en México.

Con el fin de conocer a la oferta conocida de nuestro producto, se realizó una pequeña
investigación sobre cada una de ellas, la cual se encuentra a continuación.

Unilever

La historia de la franquicia Helados Holanda se remonta al año 1927 con la instalación de

un puesto de helados en la ciudad de México con tanto éxito que pronto tuvieron que abrir
un local.

Once años después se funda la compañía Helados Holanda con la apertura de más
peleterías y la instalación de una pequeña fábrica. Posteriormente se vende la marca a
una empresa norteamericana que impulsó el crecimiento y la comercialización de la
misma, consolidándose como el mayor productor de helados de México con 40,000
puntos de venta dentro de los que se cuentan supermercados, tiendas de conveniencia,
tiendas de abarrotes, farmacias, papelerías, etc. Entre sus productos más populares se
encuentra la paleta Magnum, Cornetto y Solero.

La franquicia Helados Holanda ahora forma parte de Unilever, un gigante multinacional

que cuenta con conocimiento, experiencia y tecnología para promover aún más el
desarrollo de la marca.
Holanda cuenta también equipamientos nuevos en su sistema de distribución, que incluye
bodegas, vehículos y expendedoras. Estos equipamientos, por sus altas eficiencias y por
el volumen de productos que maneja la compañía, representan considerables ahorros de
energía.

En cuanto a los recursos y capacidades del negocio, así como recursos financieros, son
de ámbito privado.
 Producción:
 Precios: Magnum = $30.00 MN , Solero= $10.00 MN , Cornetto=$20.00 MN,
helados (2 litros) = $100 MN
 Venta: 3,456 millones de pesos anuales en sus productos helados.
 Inversión: 100,000 pesos mexicanos por franquicia (Aproximadamente 52,700,000
pesos)
 Empleados: 4,500.
 Franquicias: 527
 Expansión: Tiene el propósito de expandirse en los próximos tres años.

Nestlé

Helados Nestlé es una de las marcas líderes a nivel mundial de helados preempacados.
Grupo Herdez concretó la adquisición de división de Helados Nestlé en México en 2015,
después de haber obtenido la autorización de la Comisión Federal de Competencia
Económica.

 Producción: No se tiene información.

 Venta: 3,318 millones de pesos en sus productos helados.
 Inversión: No se tiene información.
 Franquicias: No se tiene información.
 Expansión: Planea duplicar su negocio de helados hacia 2020; en sus planes está
obtener 4,400 millones de pesos por la venta de estos alimentos (tanto por Nestle
y Nutrisa).

Michoacana

La historia de las peleterías La Michoacana comienza en Tocumbo Michoacán en 1940

aproximadamente cuando en este lugar se descubrió que el negocio de las paletas tenía
potencial. Su gente fundó y expandió los famosos expendios de la Michoacana una
mezcla única entre franquicia y negocio familiar que no es técnicamente hablando ni lo
uno ni lo otro. Pero resulto ser lo suficientemente adaptable y flexible para competir con
grandes compañías multinacionales de helados y generar ganancias en el proceso.

A finales de los años 60 y durante los 70 se establecieron cientos de negocios sin poder
dar una cifra exacta, La michoacana se fortaleció y creció consistentemente.

La mayor debilidad de la Michoacana suele ser la calidad dispareja en los productos.

Desde siempre cada propietario administra y controla el negocio a su modo. No hay una
contabilidad central ni planes de Mercadotecnia o estratégicos.
La Michoacana’s han diversificado su mercado y ahora también venden postres palomitas
nachos, papas fritas, banderillas y Nachos.

 Producción: No se tiene una cifra exacta.

 Precios: Varían de entre 10 pesos a 30 pesos sus productos de helados.
 Venta: Más de 1,000 millones de pesos.
 Inversión: 250,000 pesos nacionales por franquicia.
 Empleados: Aproximadamente 55,000 personas.
 Franquicias: No se tiene el número exacto.
 Expansión: Buscan la expansión constante.

Nutrisa

La empresa Nutrisa nace en el año 1979 con el objetivo de mejorar y conservar la salud
de millones de mexicanos, a partir del descubrimiento y confirmación de los grandes
beneficios que sólo la alimentación natural podía ofrecer. En el año de 1994, se forma el
Grupo Nutrisa y en 1995 la empresa ingresa al mercado intermedio, cotizando en la Bolsa
Mexicana de Valores, lo cual confirma su éxito y solidez en el mercado. En la actualidad
Nutrisa es la cadena de tiendas más importante en el campo de la alimentación natural en
México contando con sucursales en los centros comerciales más prestigiados de la
República Mexicana.

El grupo Herdez en 2014 adquirió las acciones totales de Nutrisa

 Producción: No se tiene una cifra exacta.

 Venta: Más de 1,000 millones de pesos.
 Inversión: 1,234 millones de pesos
 Empleados: En promedio 20 empleados por franquicia, 3,060 en total.
 Franquicias: 153
 Expansión: Buscan la expansión para el año 2020.
 En México hay un total de 153 franquicias, en donde promedio hay 20 empleados
e cada una.

Datos históricos

A continuación se muestran los datos históricos de las ventas de helados en general en

México, ya que las producciones de las empresas de manera individual fueran
consideradas privadas:

Tabla 6: Oferta del helado en México 2010-2015 en m3/año.

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Oferta 125,800 156,200 179,700 190,900 203,500 210,200
A partir de la tabla 6 se puede realizar la siguiente gráfica de oferta del helado en México:

Oferta del helado en México

250

200
Demanda (m3)

150

100

50

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Año

Figura 24. Oferta del helado en México

Con los datos de oferta del helado de la tabla 6 se puede realizar una proyección de la
tendencia de crecimiento de la oferta a cinco años, utilizando el método de regresión
lineal por mínimos cuadrados. Graficando la recta de la proyección se obtiene lo siguiente:

Proyección de la oferta a 5 años

400
Oferta (miles de m3)

350

300

250

200
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Año

Figura 25. Tendencia de crecimiento de la oferta en 5 años.

El coeficiente de correlación de datos para la línea de tendencia de la oferta es de 0.9666,

por lo tanto se considera una proyección fiable. Como se observa en la gráfica, la oferta
se incrementa a un ritmo aproximado de 20,000 m3 cada año.

Balance oferta-demanda
Al graficar las proyecciones de tendencia y demanda se pueden calcular la demanda
probable insatisfecha, el cual corresponde al área localizada entre ambas rectas de
tendencia. Dicha gráfica se muestra a continuación:
 Proyección de la oferta a 5 años
400
375
Oferta (miles de m3) 350
325
300
275
250
225
200
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Año

Figura 26. Balance de Oferta-Demanda.

Para obtener el área formada entre las rectas se calcula la integral de cada recta y se
restan. Se integra la ecuación obtenida en la regresión lineal de cada recta. La integral se
calcula con rangos entre los años 2016 al 2021:
2021 2021
Demanda probable insatisfecha = ∫ tendencia de demanda − ∫ tendencia de oferta
2016 2016

Así, la demanda probable insatisfecha calculada es de 294.395 miles de m3 al año.

Proyección de la oferta a 5 años

400

350
Oferta (miles de m3)

300

250

200

150

100
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Año

Figura 27. Posible demanda insatisfecha.

Para posicionarse en el mercado, solo se tomará el 10% del total de la demanda probable
insatisfecha; por lo cual se obtiene que se deban de producir 29,439.5 de m3 al año. Con
esta cifra, se obtiene el volumen de producción anual.
Análisis de precios
La determinación de los precios comerciales del producto es un factor muy importante,
pues servirá de base el cálculo de los ingresos probables del proyecto en el futuro.
También servirá como base de comparación entre el precio comercial y el precio probable
al que se pudiera vender en el mercado el producto objeto de estudio, tomando en cuenta
a todos los intermediarios que intervienen en la comercialización del mismo.

Se investigó el precio de la nieve de garrafa tradicional así como de nieve y helado que no
es de este tipo, considerándose también si existen helados para diabéticos. Con esta
información, se realizó una estimación de como costaría una cubeta de nieve a ese
precio, más o menos cierta cantidad, con el fin de revisar cual precio sería el adecuado.
Se incluirá el apartado “Otros” porque de acuerdo a las encuestas, la mayoría de las
personas compra en establecimientos informales.

Tabla 4. Empresas populares y sus precios.

Precio por Base de Precio por
Empresa Endulzante
litro nieve cubeta
Holanda 61.90 Leche Edulcorante 232.50
Holanda 43.00 Leche Azúcar 120.00
Michoacana 74.07 Agua Azúcar 278.00
Nestlé 45.00 Leche Azúcar -
Nutrisa 100.00 Leche Edulcorante -
Otros 50.74 Agua Azúcar 190.30

Dos empresas no venden su producto en presentación de cubeta, por lo cual no se le

considera.

No se pudo determinar el precio de productor y de los intermediarios de las empresas

internacionales, pero se puede suponer que el primer intermediario tiene una ganancia del
25% y el segundo de un 15%; por lo cual el precio posible de venta de Holanda es de
148.218 MN. En cuanto a los productores informales se sabe que el precio que ofrecen es
el directo; este es el de 278.00 MN y 190.30 MN.

Como el producto será endulzado a base de un edulcorante sintético, se tendrá un

consumo mayor ya que podrán comprarlo tanto personas con diabetes como aquellas que
se encuentren en régimen de pérdida de peso, así como todos los que gusten de una
deliciosa nieve. Por lo cual, se basara en los precios de los productores informales y en
consideración de que es a base de un edulcorante y de agua (baja calorías), el precio
posible de venta será el mismo al menor que se encuentra en el mercado ya que tiene
mejores características y como en realidad no venden en esta presentación, no se tiene
un precio correcto. Por ser en mayoreo será:
El precio de venta será: $120.00 MN
Comercialización
En el diagrama siguiente se muestra la ruta de comercialización, o la manera en cómo
queremos llegar al cliente.

Productor

Minoristas

Cliente

Figura 28. Ruta de comercialización.

Como es solo un intermediario, se considerará una ganancia del 20%; por lo cual el
producto terminaría llegando al cliente a un precio aproximado de: $150.00

Conclusión

Al terminar esta etapa se tiene una clara visión de las condiciones actuales del mercado
de las nieves, en especial de las de garrafa, que permitió decidir que es conveniente la
instalación de la planta productora, al menos desde el punto de vista de su demanda
potencial.

Se puede observar que con los primeros análisis que se resolvieron en esta etapa del
proyecto, una gran factibilidad para llevar a cabo y empezar nuestro producto; falta seguir
investigando más sobre qué es lo que conlleva vender nuestro producto, pero se espera
seguir trabajando para conseguir información de los siguientes puntos a analizar y demás
problemas o sugerencias que se deben de resolver.