Mapa de competitividad del comercio internacional de peras

¿regionalizarse o globalizarse?¿reacción o adaptación?

Jaime de Pablo Valenciano

Universidad de Almería (España)
Mapa de competitividad del comercio internacional de peras
¿regionalizarse o globalizarse?¿reacción o adaptación?

1. Introducción
2. Mercado internacional de peras
3. Metodología sobre competitividad
4. Resultados
5. Conclusiones
1. INTRODUCCION

• "Globalización", "internacionalización"
y "competitividad empresarial”
• Consecuencias de la globalización
(Coriat, 2004)
– La desregulación a todos los niveles.
– al mismo tiempo que el mundo se
globaliza, también se regionaliza,
– oferta ajustada a las necesidades
particulares de una región o un
consumidor determinado
2. MERCADO INTERNACIONAL

• Fuerte concentración de las exportaciones

de peras en fresco.
• Diez países (Argentina, Holanda, China,
Bélgica, Italia, USA, Sudáfrica, Chile,
España y Portugal) suponen el 94% de las
exportaciones mundiales.
• Competitividad factor clave.
2. Mercado internacional…

País / miles u$s 2004 Posición 2012 Posición Var (%)

Argentina 153.333 3 368.480 1 140,31

Holanda 245.600 1 314.307 2 27,98
China 90.671 7 325.149 3 258,60
Bélgica 219.698 2 279.217 4 27,09
Italia 133.582 4 228.046 5 70,72
U.S.A. 123.381 5 215.635 6 74,77
Sudáfrica 79.940 8 164.152 7 105,34
Chile 77.960 9 116.239 8 49,10
España 96.919 6 122.275 9 26,16
Portugal 27.694 12 95.463 10 244,71
Rep. Corea 35.238 10 49.927 11 41,69
Lituania 364 24 48.378 12 13.190,66
Uruguay 1.580 21 2.475 24 56,65

Mundo 1.285.960 2.329.743 81,17

Mapa 1. Países exportadores 2001
Mapa 2. Países exportadores 2007
Mapa 3. Países exportadores 2012
3. METODOLOGIA SOBRE COMPETITIVIDAD

– I.C. de crecimiento que calcula el Foro Económico Mundial.

– Indicadores de posición (balanza comercial relativa,
transabilidad, apertura exportadora y participación en la
producción)
– Indicadores de evolución (crecimiento de las exportaciones
nacionales, crecimiento de las exportaciones mundiales,
crecimiento de la producción),
– Indicadores del modo de inserción al mercado internacional
(Fanjzylvers),
– Indicador atractivo económico del negocio de exportación
– indicador de priorización de mercados.
– Indices de concentración de exportaciones (Ventaja Relativa
Exportaciones, relativo penetración de las importaciones y el de
Ventaja Relativa del Comercio).
3.Metodología sobre competitividad …

Índice de Competitividad de Comercio Exterior (ICCE)

• Se centra en evaluar la competitividad de un país en

relación a un producto en particular, abarcando los
destinos más relevantes de las exportaciones
• ICCE = (X ki / X kw) / (M kij / M kj)
– Donde: (ICCE) Índice de competitividad de comercio exterior;
– (X ki) Exportación producto “k” del país “i”; (X kw) Exportación
mundial (w) del producto “k”; (M kij) Importación del producto
“k” del país “i” en el país “j”; (M kj) Importación total producto
“k” en el país “j”.
3.Metodología sobre competitividad …

Trabajos que refuerzan este indicador:

• 2012.Revista de economía agrícola. VOL 59, Nº 1.
Instituto de Economía Agrícola. Sau Paulo (Brasil).
http://www.youblisher.com/p/562952-rea1-2012/
• 2012.Revista mexicana de economía agraria y recursos
naturales nº 6.Universidad Autónoma de Chapingo
(México). http://www.chapingo.mx/revistas/remecaren/
• 2012. International Journal on Food System Dynamics (3)
1. Universidad de Bonn (Alemania).
http://centmapress.ilb.uni-
bonn.de/ojs/index.php/fsd/article/viewArticle/203
4. RESULTADOS: Argentina

• 1º exportador del mundo y 3º a nivel producción (2011).

• Cuota mercado mundial: +1.5% anual (2004-2012)
• La pera es la fruta en fresco más exportada desde
Argentina, seguida del limón y la manzana.
• Variedades más representativas: “William´s” (o Bartlett),
y en menor medida “Packam´s” y “Beurre D´Anjou”.
• Regiones productoras; Alto Valle del Río Negro (75%) y
Neuquén (13%), así como el Valle del Uco en Mendoza
(12%).
• Sus principales clientes son: Brasil y Rusia
Mapa 4. Mercados de destino para Argentina
Tabla 2. Argentina: Indicadores del comercio de peras

Importador ICCE Cuota Merc. Exp. (Mu$s)

Brasil 4,72 -2,0% 167.378
Rusia 1,45 -3,6% 80.029
U.S.A. 2,58 -0,6% 25.324
Italia 3,08 -1,7% 24.100
Holanda 1,57 5,7% 23.509
Perú 2,96 24,8% 6.376
Canada 0,90 -5,3% 4.645
Argelia 4,54 6,7% 4.519
Singapur 0,73 19,0% 3.299
Alemania 0,44 -7,1% 3.027
España 0,80 -1,2% 2.790
Reino Unido 0,19 4,2% 2.709
Gráfico 1 – Mapa de competitividad de la pera de Argentina
4. RESULTADOS: Holanda

• 2º exportador del mundo y 11º a nivel producción (2011)

• Cuota mercado mundial: -1,9% anual (2004-2012)
• Mercado tradicional de la fruta proveniente de los países
Latinoamericanos (reexpedición)
• Puerto de Rotterdam.
• Especialización en la variedad “Conference”
• Principales clientes: Alemania, Rusia y el Reino Unido.
Mapa 5. Mercados de destino para Holanda
Tabla 3.- Holanda: Indicadores del comercio de peras

Importador ICCE Cuota Merc. Exp. (Mu$s)

Alemania 1,61 39,8% 94.619
Rusia 1,57 8,4% 77.886
Reino Unido 2,40 3,5% 41.544
Francia 1,31 0,9% 28.363
Bélgica 4,09 16,3% 15.530
Dinamarca 4,71 0,6% 15.354
Noruega 3,54 10,8% 15.077
Suecia 3,47 -1,0% 12.246
Polonia 2,81 14,2% 8.588
Bielorusia 2,92 4,0% 6.701
España 1,30 -5,3% 5.357
Finlandia 3,98 3,4% 5.113
Italia 0,27 -4,1% 4.890
Gráfico 2 – Mapa de competitividad de la pera de Holanda
4. RESULTADOS: China

• 3º exportador mundial.
• 1º productor del mundo (2011), 80% consumo propio.
• Cuota mercado mundial: +7.7% anual (2004-2012)
• Variedades: no europeas, denominadas asiáticas o nashi
como el caso de “Kosui”, “Ya li”, “Chojuro”, “Shinseiki” y
“Nijisseiki”.
• Principales mercados: Indonesia y Vietnam.
Mapa 6. Mercados de destino para China
Gráfico 3 – Mapa de competitividad de la pera de China
Tabla 4.- China: Indicadores del comercio de peras

Importador ICCE Cuota Merc. Exp. (Mu$s)

Indonesia 6,90 -0,7% 84.228
Vietnam 7,50 -0,1% 65.620
Malasia 6,01 -1,2% 37.484
Tailandia 7,52 0,1% 29.877
Hong Kong 3,75 -4,5% 15.772
Rusia 0,28 -13,3% 14.836
Canadá 0,96 -1,8% 12.042
Singapur 4,76 -1,9% 9.513
Filipinas 7,57 0,3% 9.179
Holanda 0,30 -12,1% 7.977
India 3,41 -2,4% 7.727
U.S.A. 0,51 -11,4% 7.043
Australia 7,46 0,0% 1.868
4. RESULTADOS: Bélgica

• 4º Exportador del mundo y 10º a nivel producción (2011)

• Broker como Holanda (importador e exportador).
• Cuota mercado mundial: -3,7% anual (2004-2012)
• Puerto de Amberes
• Especializado en la variedad “Conference”.
• Rusia su principal cliente
Mapa 7. Mercados de destino para Bélgica
Tabla 5.- Bélgica: Indicadores del comercio de peras

Importador ICCE Cuota Merc. Exp. (Mu$s)

Rusia 2,80 2,0% 118.098
Reino Unido 1,25 -5,3% 31.664

Francia 1,72 5,5% 28.249

Holanda 0,57 -0,7% 27.702
España 2,63 -3,4% 14.289
Alemania 0,17 0,6% 11.641
Suecia 2,11 27,8% 9.854
Polonia 0,97 8,4% 5.576
Bielorusia 2,87 -2,7% 5.153
Lituania 0,87 -13,8% 4.840
Noruega 3,08 -9,6% 4.781
Italia 0,16 -7,8% 1.781
Gráfico 4 – Mapa de competitividad de la pera de Bélgica
4. RESULTADOS: Italia

• 5º exportador del mundo y 4º a nivel producción (2011)

• Cuota mercado mundial: -4,1% anual (2004-2012)
• Especialización variedad “Abate Fetel”.
• Concentra la producción y exportación en región de
Emilia Romagna (67% del total).
• Principales mercados: Alemania y Francia.
Mapa 8. Mercados de destino para Italia
Tabla 6.- Italia: Indicadores del comercio de peras

Importador ICCE Cuota Merc. Exp. (Mu$s)

Alemania 4,30 -3,3% 110.445
Francia 2,32 -2,6% 35.559
Austria 4,34 8,9% 11.630
Libia 8,14 7,3% 9.790
Reino Unido 0,54 -13,5% 9.018
Rumania 4,80 0,0% 6.861
Rusia 0,24 14,3% 5.961
Hungría 4,51 -3,9% 4.197
Rep. Checa 2,00 -3,9% 3.811
Eslovenia 5,78 1,9% 3.517
Grecia 1,84 -1,4% 2.730
Suecia 0,62 -8,5% 2.254
Holanda 0,13 0,8% 2.239
Dinamarca 0,52 8,6% 1.640
Gráfico 5 – Mapa de competitividad de la pera de Italia
4. RESULTADOS: Estados Unidos

• 6º exportador del mundo y 2º a nivel producción (2011)

• Cuota mercado mundial: +0,7% anual (2004-2012)
• Mercados cercanos los relevantes (México y Canadá).
• Exportar William´s a Canadá y D Anjou a México.
• La cercanía territorial, además de acuerdos de libre
comercio un arma importante en su desarrollo.
Mapa 9. Mercados de destino para Estados Unidos
Tabla 7.- Estados Unidos: Indicadores del comercio de peras

Importador ICCE Cuota Merc. Exp. (Mu$s)

México 10,47 1,5% 89.366
Canadá 6,71 1,8% 64.252
Brasil 0,55 -10,2% 10.825
Rusia 0,23 5,6% 7.120
Colombia 2,74 -1,8% 6.020
India 2,95 -0,4% 3.645
Hong Kong 1,22 3,5% 3.406
Venezuela 1,26 -1,6% 2.434
Nueva Zelanda 5,43 1,3% 2.135
Taipei Chino 1,23 16,5% 1.816
Ecuador 1,67 13,8% 1.659
Costa Rica 7,53 10,5% 1.409
Panamá 5,93 -2,3% 1.285
Rep. Dominicana 8,46 -0,6% 1.239
El Salvador 8,49 3,2% 1.161
Gráfico 6 – Mapa de competitividad de la pera de Estados Unidos
4. RESULTADOS: Sudáfica

• 7º exportador mundial y 8º a nivel producción (2011)

• Cuota mercado mundial: +3,6% anual (2004-2012)
• Principales mercados: Holanda, Rusia y el Reino Unido.
• Principales variedades: “Packham´s, le siguen en
importancia “Forelle”; “Bon Chrétien” -Bartlett o
Williams-, “Abate Fetel”, “Rosemarie”; “Beurre Bosc” y
“Golden Russet Bosc”, entre otras.
• La variedad “Packhams” se comercializa en su mayor
parte en Europa Central (Alemania y Holanda) y Lejano
Oriente (Malasia, Singapur y Hong Kong).
• En el caso de “Bon Chrétien” y “Abate Fetel” el principal
destino es Europa Central, mientras que en “Forelle” es
Europa Central y Medio Oriente (Emiratos Árabes
Unidos), y en menor medida Rusia y Reino Unido.
Mapa 10. Mercados de destino para Sudáfrica
Tabla 8.- Sudáfrica: Indicadores del comercio de peras

Importador ICCE Cuota Merc. Exp. (Mu$s)

Holanda 5,45 1,2% 44.503
Rusia 0,53 -6,1% 17.551
Reino Unido 2,63 -0,6% 16.402
Malasia 2,75 7,2% 7.635
Alemania 1,76 -2,8% 5.898
Hong Kong 2,58 1,4% 5.487
Canada 1,25 7,8% 4.910
Francia 0,95 -3,9% 4.628
Italia 0,77 5,1% 4.510
Singapur 2,59 -0,2% 4.133
Indonesia 0,66 9,1% 3.990
India 3,64 3,9% 3.654
Portugal 5,00 6,0% 2.522
Omán 8,62 24,3% 2.112
U.S.A. 0,34 17,3% 1.524
Gráfico 7 – Mapa de competitividad de la pera de Sudáfrica
4. RESULTADOS: Chile

• 8º exportador mundial y 12º a nivel producción (2011)

• Cuota mercado mundial: -1,6% anual (2004-2012)
• Variedades: “Packham´s” principalmente, pero ha
incrementado sustancialmente su oferta por reconversión
varietal en “Abate Fetel”, “Coscia” y “Forelle”.
• La variedad “Packham´s” se comercializa principalmente
en países latinoamericanos (caso de Colombia, Venezuela
y Perú), mientras que “Abate Fetel” y “Coscia” permiten
explicar el crecimiento de las ventas en Italia.
4. Resultados (Chile)…

• Significativos los aumentos de “Coscia” a Emiratos Árabes

Unidos, Kuwait y Arabia Saudita, mientras que “Abate
Fetel” está creciendo el despacho hacia Alemania.
• Mientras que en “Forelle” las ventas aumentan
significativamente hacia Estados Unidos, Italia, Alemania
y Holanda.
• Un dato interesante es que en la última década reorientó
su oferta de “William´s” de Europa hacia Estados Unidos,
mientras que la reemplazó por ventas de Coscia, Forelle y
Abate Fetel en el viejo continente.
Mapa 11. Mercados de destino para Chile
Tabla 9.- Chile: Indicadores del comercio de peras

Importador ICCE Cuota Merc. Exp. (Mu$s)

Colombia 15,55 -0,2% 20.978
Holanda 4,56 -2,3% 16.658
Italia 3,77 8,5% 13.492
Venezuela 17,04 0,4% 13.052
Ecuador 17,96 -1,6% 9.623
U.S.A. 4,15 -0,2% 9.431
Perú 11,06 -6,9% 7.889
Rusia 0,18 -1,2% 3.648
Alemania 0,78 -5,8% 3.074
España 2,67 -0,9% 2.829
Brasil 0,26 -5,2% 2.329
Reino Unido 0,37 37,9% 1.119
Libia 1,66 30,2% 801
Bélgica 0,73 5,5% 522
México 0,47 12,5% 512
Gráfico 8 – Mapa de competitividad de la pera de Chile
4. RESULTADOS: España

• 9º exportador mundial y 6º a nivel producción (2011)

• El ranking de exportación mundial es por facturación
mientras que el ranking de producción es por toneladas.
• Cuota mercado mundial: -1,1% anual (2004-2012)
• La variedad mas cultivada en la actualidad es
“Conference”, con oferta importante de “Blanquilla”,
“Coscia” (o Ercolini); “Guyot” y “William´s”.
• Regiones productoras: Cataluña (53%), Aragón (18,6%).
• Mercados principales: Italia, Brasil, Alemania, Francia y
Rusia
Mapa 12- Mercados de destino para España
Tabla 10.- España: Indicadores del comercio de peras

Importador ICCE Cuota Merc. Exp. (Mu$s)

Italia 3,71 -1,0% 20.209
Brasil 1,24 28,9% 14.944
Alemania 1,71 7,7% 13.910
Francia 1,90 1,8% 13.018
Rusia 0,85 1,4% 11.791
Marruecos 7,19 -4,1% 5.056
Portugal 7,12 3,8% 4.898
Grecia 7,88 -1,6% 3.823
Polonia 2,24 -6,3% 3.642
Reino Unido 0,62 12,9% 3.448
Argelia 5,84 0,1% 3.093
Bélgica 2,13 15,4% 1.950
Gráfico 9 – Mapa de competitividad de la pera de España
4. RESULTADOS: Portugal

• 10º exportador mundial y 13º a nivel producción (2011)

• Cuota mercado mundial: +9,3% anual (2004-2012)
• Especialización variedad “Rocha”.
• Las exportaciones se concentran en Brasil con un
mercado que prioriza la compra de variedades
“William´s” y “Rocha”, por encima de variedades como
“Beurre D´Anjou” y “Packham´s”.
• Otros mercados relevantes para la pera “Rocha” son
Reino Unido y Francia.
Mapa 13. Mercados de destino para Portugal
Tabla 11.- Portugal: Indicadores del comercio de peras

Importador ICCE Cuota Merc. Exp. (Mu$s)

Brasil 4,34 15,5% 35.397
Reino Unido 3,11 2,7% 19.180
Francia 2,64 8,1% 14.788
Irlanda 9,39 9,5% 5.867
España 2,16 32,1% 5.717
Rusia 0,33 -1,1% 3.818
Polonia 3,13 11,8% 3.732
Alemania 0,18 14,0% 2.306
Holanda 0,32 3,4% 1.378
Canadá 0,21 1,8% 691
Italia 0,21 18,2% 490
Suiza 0,80 24,6% 248
Gráfico 10 – Mapa de competitividad de la pera de Portugal
4. RESULTADOS: República de Corea

• 11º exportador mundial y 5º a nivel producción (2011)

• Los principales mercados son Estados Unidos y Taiwan.
• Cuota mercado mundial: -2,9% anual (2004-2012)
• Variedad asiática (shingo)
• Manzana y pera frutas muy consumidas en el país.
Mapa 14. Mercados de destino para Corea del Sur
Tabla 12.- Corea del Sur: Indicadores del comercio de peras

Importador ICCE Cuota Merc. Exp. (Mu$s)

U.S.A. 14,84 8,3% 26.388

Taiwan 34,98 -1,6% 20.523

Canadá 0,53 5,0% 740
Indonesia 0,27 -6,5% 664
Hong Kong 0,71 36,5% 459

Nueva Zelanda 1,15 -13,6% 144

Singapur 0,17 -1,7% 134
Tailandia 0,08 14,4% 114
Malasia 0,15 -3,2% 101
Gráfico 11 – Mapa de competitividad de la pera de Corea del Sur
4. RESULTADOS: Uruguay

• 24º exportador mundial y 39º a nivel producción (2011)

• La principal variedad cultivada es “William´s”.
• Cuota mercado mundial: -0,5% anual (2004-2012)
• Mercados representativos: Italia y Brasil
Mapa 15. Mercados de destino para Uruguay
Tabla 13.- Uruguay: Indicadores del comercio de peras

Importador ICCE Cuota Merc. Exp. (Mu$s)

Brasil 7,48 -11,2% 1.395

Italia 15,74 3,5% 989

España 1,08 -25,1% 30

Holanda 0,20 -33,7% 25

Gráfico 12 – Mapa de competitividad de la pera de Uruguay
5. CONCLUSIONES

• Concentración manifiesta: Diez países suponen

el 94% de las exportaciones mundiales.
• Los acuerdos comerciales de bloques o
regiones económicas están repercutiendo en
el comercio mundial
• Protección derivadas de restricciones
cualitativas (seguridad alimentaria)
• ¿Cuál es la tendencia?
5. Conclusiones ...

De acuerdo con el ICCE,

• En general los mercados relevantes de los
países exportadores son cercanos o con
acuerdos. Estados Unidos (México y Canadá),
Países de la Unión Europea (Holanda, España,
Italia), China (Indonesia, Vietnam, Malasia).
• Pero también otros tienen una clara
dependencia por factores de cercanía,
vínculos culturales y comerciales- con un solo
país. Argentina (con Brasil), Bélgica (con
Rusia), Italia (con Alemania), Portugal (con
Brasil), Sudáfrica (con Holanda).
5. Conclusiones …

• Crecimiento real y potencial de Brasil y Rusia.

• Crecimiento emergente de la exportación
desde Asia. Corea del Sur (en Estados Unidos),
China (en mercado cercanos)
• Protagonismo continuado de Bélgica y
Holanda como mercados de reexpedición.
• La demanda fija la tendencia y siempre hay
que estar a la expectativa del cambio de la
misma en cuanto a preferencias del
consumidor (cambio estructural en su oferta
varietal en Sudáfrica y Chile)
5. Conclusiones …

• Dos visiones contrapuestas a la hora de

valorar la competitividad internacional:
– La especialización varietal (caso de
“Conference” en Holanda, Bélgica y
España por ejemplo; “Rocha” en Portugal,
“Abate Fetel” en Italia o “Beurre D´Anjou”
en Estados Unidos)
– o la diversidad varietal en la oferta de
comercio exterior.
• ¿Cuál es la mejor opción?
5. Conclusiones …

• La especialización como nuevo paradigma de

la competitividad mundial implica entender
que la misma para un país exportador no es
global o de alcance para todos los mercados,
sino muy por el contrario, surge claramente
que la tendencia es a un elevado indicador de
competitividad en el comercio exterior en
algunos mercados (Regional)
5. Conclusiones …

• Los cambios de paradigmas en el comercio

internacional de peras responden a la
adaptación que cada país exportador está
realizando, tanto en cuanto a prioridades
por algún mercado en particular, como al
cambio varietal como parte de esa
estrategia de adaptación.
5. Conclusiones …

Nuevos interrogantes que se plantean

• ¿Cuáles son las consecuencias y secuelas de
esta competitividad regional?
• ¿Existe diversidad u homogeneidad en el plan
comercial de las principales empresas
exportadoras en cada país estudiado?
• ¿Quiénes son los competidores en cada
mercado para un región productora, y cuál es
la mejor estrategia para enfrentarlos?
5. Conclusiones …

Nuevos interrogantes que se plantean

• ¿Que podemos aprender de la competitividad
regional y no global para mejor la
rentabilidad del productor?
• ¿Cuán rápido es el proceso de adaptación en
función de los cambios en la demanda?
5. Conclusiones …

• ¿Reacción versus adaptación?

• Adaptarse es decir ser competitivos.

MUCHAS GRACIAS