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Tema 2:
Evaluación del
mercado
Profesor: George Sanchez Q.
Econ. PhD (c)
Agenda
1. CONCEPTUALIZACIÓN
• Definición del problema
Usuario
Investigador de mercado
Etapas para una investigación de
mercados
2. PLANEACIÓN
o Objetivos o Hipótesis y
Negocios alternativas
General
Específicos
o Universo y muestra
o Información
o Investigación formal
Fuentes internas y externas
o Investigación Captura
preliminar Método para procesar datos
Análisis de la situación
Estudios y fuentes
Etapas para una investigación de
mercados
3. RECOLECCIÓN
o Cuestionario o Control y estándar
Prueba de criterios
Definitivo Selección de encuestados
o Entrevistadores Preguntas
Respuestas e interpretación
Selección Corrección de desviación
Entrenamiento
Cuotas
o Recolección
información
o Procesamiento de
datos
Edición
Codificación
Tabulación
Etapas para una investigación de
mercados
4. RESULTADOS
o Resultados y
o Análisis e difusión:
interpretación de la Escrito
información Oral
Audiovisual
o Conclusiones y
recomendaciones o Implantación de
decisiones
o Reporte final:
Ejecutivo o Seguimiento de
Operativo
resultados
Estructura De Análisis Del Mercado
De Un Proyecto
MERCADO MERCADO
PROVEEDOR CONSUMIDOR
MERCADO MERCADO
COMPETIDOR CONCLUSIONES ESTRUCTURA
DISTRIBUIDOR
DEL ANÁLISIS DEL DEL
MERCADO MERCADO
MERCADO VARIABLES
EXTERNO MACROECONOMICAS
Proceso de Investigación
de mercados
Método de Cuantitativo
Definición del
recolección
problema
de datos
Cualitativo
Necesidades de
información Determinación Plan de análisis
del método de
Definición del muestreo
objetivo de invest Conclusiones
Diseño de los
instrumentos Elaboración
Investigación de recolección del informe
preliminar en el SIM
de datos
Trabajo Presentación
Tipo de estudio de campo Del informe
Naturaleza y alcance de la
Investigación de Mercados
TIPOS DE INVESTIGACIONES
Dos tipos genéricos:
Anticipadas: propias de la dinámica de las
decisiones.
No anticipadas: contingencias impredecibles.
Investigaciones de situación: características y
situación del mercado:
Comportamiento del consumidor
Entrada inesperada de un nuevo competidor
Investigaciones de Marketing: acciones de
producto, precio, distribución y comunicación
Test de concepto de producto
Nuevo atributo potencial del producto
Investigaciones de control: seguimiento de las
acciones comerciales
Grado de satisfacción de los clientes
Reducción alarmante de las ventas
Naturaleza y alcance de la
Investigación de Mercados
FORMA DE ORGANIZACIÓN
7. ANÁLISIS E
5. RECOGIDA DE
INTERPRETACIÓN DE
INFORMACIÓN
LA INFORMACIÓN
6. PROCESAMIENTO
DE DATOS
Proceso Metodológico de la
Investigación de Mercados
1.DESCUBRIMIENTO DE UN PROBLEMA U
OPORTUNIDAD DE MARKETING
Acotar el problema u oportunidad que implique la toma de
decisiones y su conversión en términos de investigación.
Objetivo: Descripción de los posibles problemas.
2. INVESTIGACIÓN PREMILIMINAR
Delimitar claramente la dirección de la investigación.
Análisis y revisión de la información interna de la empresa
(SIMk) y entrevistas no estructuradas a personas
relacionadas con el problema investigado.
Si la información obtenida es suficiente, el proceso se
detiene, en caso contrario se continúa.
Objetivo: Orientación de la investigación.
Proceso Metodológico de la
Investigación de Mercados
4.PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE LA
INVESTIGACIÓN
INFORMACIÓN PRIMARIA
Específicamente recogida con carácter
original para la investigación.
INFORMACIÓN SECUNDARIA
Estudios descriptivos
Estudios causales
Puede optarse por un diseño transversal (una
única muestra y observación) o diseño
longitudinal (varias observaciones en el tiempo de
una misma muestra).
Proceso Metodológico de la
Investigación de Mercados
9. DESARROLLO DE UN PLAN DE
ANÁLISIS PRELIMINAR
Se identifican las principales variables de estudio, los métodos
de medición y los procedimientos de análisis de las variables.
Programa o paquete estadístico que se utilice para el análisis.
Proceso Metodológico de la
Investigación de Mercados
5. RECOGIDA DE INFORMACIÓN
Realización del proyecto de investigación con la obtención
de información (trabajo de campo).
Formación, selección y supervisión de las personas que
intervengan en la recogida para evitar errores.
6. PROCESAMIENTO DE DATOS
Depuración de la información recogida en la fase
anterior.
Transformación de los datos en información susceptible
de ser analizada. Codificación: asignación de códigos
numéricos a las variables.
Proceso Metodológico de la
Investigación de Mercados
7.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE
INFORMACIÓN
Se realizan los análisis definidos en el diseño de la
investigación.
Aplicación de técnicas estadísticas para la contrastación
de las hipótesis.
a) El Mercado Proveedor:
Insumos
Dependencias de otras industrias
Costo de los Insumos
Mecánica de su disposición (Bodegaje)
Factibilidad de transporte
Condiciones de adquisición.
El Mercado Del Proyecto
b) El Mercado Competidor:
Inflación
Devaluación.
PIB
Aranceles
Política de importación y exportación
Tecnología
Estabilidad Política.
Estrategia comercial:
3. La Promoción
4. La Distribución
Etapas Del Estudio De Mercado:
Análisis Histórico
Análisis de la Situación
Vigente
Análisis de la Situación
Proyectada
Determinación del Estudio de Mercado
LA DEMANDA
Incluyen:
El Análisis con las personas que toman decisiones.
Entrevistas con expertos de la industria.
Análisis de datos secundarios.
Investigación cualitativa.
DEBE:
1. Permitir al investigador obtener toda la
información necesaria para aclarar el problema de
decisión gerencial.
Comprende:
El diseño de encuestas.
• Determinación de la muestra.
• Entrevista en profundidad
Estudios exploratorios • Reuniones de grupo
• Técnicas proyectivas
Transversales • Encuestas
Estudios • Observación
descriptivos
Longitudinale • Paneles
s
Estudios causales • Experimentación
Técnicas de obtención de información
Investigación cuantitativa:
Aspectos numéricos de la información, aplica
técnicas estadísticas.
Diseños descriptivos y causales.
1. TÉCNICAS CUALITATIVAS
2. ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
Técnica psicológica no estructurada.
Utiliza preguntas abiertas.
Permite descubrir las motivaciones, creencias, actitudes y
sentimientos más profundos de los sujetos.
Duración entre 30 minutos y más de una hora.
Aplicación en Marketing a la obtención de información de:
• Expertos o profesionales de determinadas empresas.
• Consumo de productos de naturaleza sensorial (bebidas,
perfumes).
• Temas embarazosos o delicados (higiene personal,
anticonceptivos).
Técnicas de obtención de información
3. REUNIONES DE GRUPO
Grupos de discusión o dinámica de grupos que debaten de
un tema relacionado con el comportamiento del mercado.
Seis a diez personas por grupo con características
homogéneas con un moderador o director de la reunión.
Se utiliza un guión y otros estímulos (productos, fotos,
vídeos).
Duración de una a tres horas y cuatro o cinco reuniones.
Grabación en vídeo y cinta magnetofónica.
Las transcripciones se analizan por el investigador.
Técnicas de obtención de información
4. TÉCNICAS PROYECTIVAS
5.TÉCNICAS CUANTITATIVAS
n= K 2S ; e = K S
e n
PROPORCIONES: 2
PQ PQ
n= K ; e = K
2
n: tamaño de la muestra. e n
N: tamaño de la población.
S: cuasidesviación típica.
P: porcentaje de la población que posee una característica de
interés.
Q: complementario de P. Q=(1-P)
k: constante que depende del nivel de confianza prefijado.
e: error absoluto.
Determinación del tamaño de la muestra
n = 2N K S2 2 ; e = K N (N - n) S
e +NK S n
Terminología de Muestreo
Población
Muestra
Variables
Error aleatorio o de muestreo
Nivel de confianza
Procedimientos de Muestreo
• Muestreo estratificado
estratificado: se divide la población en grupos
homogéneos (estratos). El reparto de la muestra en los
estratos se denomina afijación y cada elemento se elige
por muestreo aleatorio simple o sistemático.
Procedimientos de Muestreo
• Muestreo estratificado:
AFIJACIÓN SIMPLE:
n
n: muestra n1 = n2 = ... = ni ; ni =
ni: estrato i en muestra i
AFIJACIÓN PROPORCIONAL:
N: población
Ni: estrato i en población
n1 = ... = n2 = ... = ni = n ; ni = N i n
N1 N2 Ni N N
n1NO
AFIJACIÓN OPTIMA O + ...+ ni = n ; N 1 + N 2 + ...+ N i = N
+ n2PROPORCIONAL
n1 n2 ni n
=
Si: desviación típica del estrato i
= ...= =
N1 S1 N2 S2 Ni Si N1 S1 + ...+ Ni Si
n
ni = N i S i
N 1 S 1 + ... + N i S i
Procedimientos de Muestreo
Ciudad
Barrios
Calle
Edificio
Procedimientos de Muestreo
DESCRIPTIVAS:
• OBSERVACIÓN
• ENCUESTA
• PANEL
CAUSALES:
• EXPERIMENTACIÓN
Técnicas de obtención de información
OBSERVACIÓN
ENCUESTA
Es la técnica más empleada en investigación comercial.
Preguntas de forma estructurada y en orden
(cuestionario).
Muestra de entrevistados.
Características generales:
• Versatilidad: recoge información muy variada como
opiniones, motivaciones, actitudes, comportamiento,
intenciones y características de los individuos (edad, sexo,
estudios).
• Coste y rapidez: control sobre el proceso de recogida de
información.
• Flexibilidad: se puede aplicar a personas de diferentes
características y en diversas situaciones.
• Validez externa: los resultados pueden generalizarse al total
de la población.
Técnicas de obtención de información
TIPOS DE ENCUESTAS
Características CORREO TELEFÓNICA PERSONAL INTERNET
COSTE Reducido Intermedio Elevado Reducido
FLEXIBILIDAD Inflexible Flexible Flexible Inflexible
CUESTIONARIO Breve Breve Amplio Breve
EJECUCIÓN Lenta Rápida Lenta Lenta
INFLUENCIA
DEL No Sí Sí No
ENCUESTADOR
Muestra Selección de los
Difícil obtener Muestras poco
limitada a encuestados
una lista representativa
PROBLEMAS DE usuarios con por
completa de la s de la
MUESTREO teléfono y conveniencia y
población población
negativa a negativa a
objetivo estudiada
colaborar colaborar
Técnicas de obtención de información
ENCUESTA ÓMNIBUS:
Información periódica.
Muestras de gran tamaño para varios clientes.
Cuestionario con varias partes a un coste inferior.
CAPI (Computer Assisted Personal Interview):
Cuestionario en una pantalla de ordenador.
Respuestas se graban automáticamente.
CATI (Computer Assisted Telephone Interview):
Se anotan las respuestas a través del teléfono.
Cuestionario en la pantalla de un ordenador.
Muestra de forma aleatoria (marcando automáticamente los números de
teléfono).
ELECTRÓNICA POR INTERNET: con el cuestionario en una página
web o por correo electrónico.
Técnicas de obtención de información
CUESTIONARIO: RECOMENDACIONES
Utilizar un lenguaje sencillo y popular: ¿compra ácido
acetilsalicílico?
Emplear palabras claras, no ambiguas: ¿compra habitualmente...?
Expresar la unidad de medida: ¿compra varios, muchos...?
Evitar preguntas que impliquen respuesta: ¿es un producto
barato?
Utilizar preguntas neutras o imparciales, evitando las
tendenciosas: ¿está de acuerdo con la buena política económica
del gobierno?
Facilitar la memoria, evitando la realización de cálculos: ¿cuánto
compra al año?
Evitar preguntas de doble efecto o compuestas: ¿dónde y cuándo
compra?
Evitar preguntas embarazosas, sensitivas o realizarlas
directamente: ¿defrauda a Hacienda?
Técnicas de obtención de información
PANEL
Recoge información (cuantitativa) de forma
periódica a una muestra permanente de
forma longitudinal.
Tipos de paneles:
• Panel de consumidores
• Panel de establecimientos
Stock inicial + Compras del período - Stock final.
• Panel de audiencias
Técnicas de obtención de información
EXPERIMENTACIÓN
EXPERIMENTACIÓN: CONCEPTOS
EXPERIMENTACIÓN: PROCESO
Definición del problema y fijación de hipótesis a contrastar.
Determinación de la zona o área del experimento y el tiempo.
Selección de variables dependientes, independientes, unidades de
prueba y diseño experimental. Contrastación por análisis de la
varianza.
EXPERIMENTACIÓN: TIPOS DE DISEÑO
Totalmente aleatorio: un tratamiento con diferentes niveles sobre
una variable dependiente de forma aleatoria sobre unidades
homogéneas (envase sobre ventas en establecimientos similares).
En bloques aleatorios: un tratamiento sobre una variable
dependiente controlando una externa (en establecimientos distintos).
En cuadro latino: un tratamiento sobre una variable dependiente con
dos variables externas (establecimientos y barrios)
Factorial: dos o más tratamientos sobre una variable dependiente
(envase y precio).
Técnicas de análisis de datos
ESCALAS DE MEDICIÓN:
TÉCNICAS UNIVARIABLES
TÉCNICAS BIVARIABLES
TÉCNICAS BIVARIABLES
ESCALA DE MEDICIÓN DE LAS VARIABLES
Nominal Ordinal Nominal u Ordinal Intervalo y Razón
(agrupación) Razón o
Intervalo (dependiente)
Tablas de Tablas de Medias por grupos Coeficiente de correlación
Estadística contingencia. contingencia y de Desviación típica. lineal.
Coeficientes de correlación. Coeficiente eta. Tablas de correlación.
descriptiva asociación: Phi, Coef. correlación de Regresión simple.
V de Cramer, rangos de Spearman.
Lambda. Coeficiente Tau.
Coeficiente Gamma.
Estadística Prueba Chi- Prueba Chi- Análisis de la varianza. Prueba t sobre coeficiente
Inferencial cuadrado. cuadrado. Prueba de Mann-Whitney. de regresión.
Prueba de Komolgorov-Smirnov. Prueba z de diferencia de
Prueba de Kruskal-Wallis medias.
Muestras Test de la Mediana. Prueba t de diferencia de
independiente medias
s
Muestras Prueba de Test de Wilcoxon y
relacionadas McNemar. de los signos.
Test de Cochran. Test de Friedman.
Técnicas de análisis de datos
TÉCNICAS MULTIVARIABLES
Nominal Ordinal
Incluye:
Producto Básico
Producto Ampliado
“Razón de Ser” de cualquier Planeamiento
Comercial: el Cliente
Los clientes no compran productos, compran
beneficios
Línea de productos = Colección de beneficios
Decisiones de una política:
Referencias individuales
Línea de producto
Mix de producto
Política de productos
Conceptos a considerar:
Amplitud
Profundidad
Consistencia
FACTORES INICIADORES
• Objetivos financieros
• Necesidad de crecer en ventas
• Posición competitiva
• Ciclo de vida del producto
• Tecnología
Desarrollo de nuevos productos
FACTORES INICIADORES
• Inventos
• Regulaciones
• Costo y disponibilidad de materiales
• Cambios demográficos y estilo de vida
• Requerimientos de los consumidores
Desarrollo de nuevos productos
Costos:
Saber cuanto cuesta cada fase
El grueso se gasta en el testeo y la introducción
Tiempo:
Períodos muy largos, hacen perder oportunidades
Períodos muy cortos, saltean etapas y traen fracasos
Riesgo:
Probabilidad de éxito en cada fase
En productos de consumo el 27% y en industriales
19%
Desarrollo de nuevos productos
Proceso Sequencial De Decisión
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES
Estudio de Mercado Generación de Ideas
SI NO
DISEÑO
Estudio del Consumidor Análisis Ventas Potenciales
Mapa Perceptual Ingeniería de Producto
Posicionamiento del Prod SI MARKETING MIX NO
PRUEBA
Promoción y Prueba del Producto Prueba de Mercado
Estimaciones PreTest del
Mercado
SI NO
INTRODUCCION
Planeamiento del Lanzamiento
Seguimiento del Lanzamiento
SI NO
MANEJO DE LOS BENEFICIOS
Definir sistema de Apoyo Innovaciones en Madurez
Análisis Respuesta del Mercado Manejo del Porfolio de Productos
COSECHAR REPOSICIONAR
Desarrollo de nuevos productos
Errores frecuentes en el desarrollo de productos
IDENTIFICACION ANALISIS
DE DISEÑO TESTEO INTRODUCCION DE
OPORTUNIDADES RENTABILIDAD
Definición Testeo de Monitoreo
Generación Diseño Test del Sistema de
del Posicionamiento Proyección Producto y Pretesteo del
de ideas detallado Mercado Seguimiento
mercado Publicidad Lanzamiento
Ni nuevo ni diferente * * *
Error en la Proyección * * * *
Respuesta Competidores * * * * * *
Cambios en el Entorno * * * * *
Insuficiente Retorno de la
Inversión * * * * * * *
Estrategia de Comercialización
Componentes de la Estrategia:
PRODUCTO: -
Características Técnicas
-
Envase y Embalaje
PRECIO: -
De Introducción
-
De Posicionamiento y
Diferenciación
PLAZA: - Segmento de Mercado
- Canales de Distribución
PROMOCIÓN: - Campañas de Penetración
- Inversiones en Publicidad
Estrategia de Comercialización
Etapas:
Identificación de oportunidades
Diseño
Prueba
Introducción
Análisis de rentabilidad
Características deseables
de un mercado
Potencial:
Tamaño del mercado
Penetración:
Vulnerabilidad de los competidores
Escala:
Market-Share
Características deseables
de un mercado
In-Put:
Inversión en dólares y tecnología
Actúa de barrera de entrada
Recompensa:
Beneficios a obtener
Riesgo:
Fluctuaciones de demanda
Regulaciones
Oligopolios
Como Generar Nuevas Ideas
Fuentes Generadoras:
Necesidades del mercado
Tecnología
Ingeniería y Producción
Inventores y Patentes
Competidores
Directivos y Empleados
Métodos:
Incentivos Individuales
Investigación Directa
Método de Grupos Creativos
Estudios Exploratorios de Consumidores
Facilitar las soluciones al usuario
Explotar la Tecnología
Ingenio
Claves para el éxito de un
producto
VARIABLES PARA
SEGMENTAR EL MERCADO
Geográficas Psicográficas
ESTRATEGIAS DE
SEGMENTACIÓN
INDIFERENCIADA DIFERENCIADA
CONCENTRADA
El marketing mix: el producto
¿QUÉ ES UN PRODUCTO?
Producto esencial
Los niveles
básicos del Producto real
producto son:
Producto aumentado
El marketing mix: el producto
INTRODUCCIÓN
CRECIMIENTO
ETAPAS MADUREZ
DECLIVE
VENTAS
C M
I D
TIEMPO
El marketing mix: el producto
Estrategias de penetración
Estrategias de tamización
El marketing mix: el precio
Actividades
básicas en el
sistema de Selección de los canales de distribución
distribución
Localización y dimensión de los
puntos de venta
Dirección de las relaciones internas
del canal
Logística de la distribución
El marketing mix: la distribución
Fabricante Consumidor
Fabricante Detallista Consumidor
Fabricante Mayorista Detallista Consumidor
Fabricante Agente Mayorista Detallista
Consumidor
Fabricante Mayorista o. Mayorista d. Detallista
Consumidor
El marketing mix: la distribución
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Gracias por su
atención!!!!!!
gsanchezqq@gmail.com