Módulo 1 - Planeamiento Estratégico Minería, Costos Mineros en Perú e Importancia (10-Mar-17

Curso Taller N° 1:
ACTIVIDADES DE APOYO
Mantenimiento General
Logística
Ingeniería - Infraestructura
Relaciones Humanas y Comunitarias
Planeamiento y Sistemas
Seguridad y Medio Ambiente
PROSPECCIÓN EXPLORACIÓN EXPLOTACIÓN TRATAMIENTO PLAN DE

Y CIERRE
COMUNIDADES
ACTIVIDADES PRIMARIAS
Módulo N°
N 1: “PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, E IMPORTANCIA
DE LOS COSTOS MINEROS EN EL PERU”
Mg. Ing. Fredy Ponce R. Arequipa, Perú – 25, y 26 Marzo 2017
DIA SABADO 25 MARZO 2017
Módulo N°
N° 1: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, E IMPORTANCIA
DE LOS COSTOS MINEROS EN EL PERÚ
Temario:
I. PANORAMA DE LA MINERIA EN EL PERU, ANALISIS DE LOS

COSTOS MINEROS, Y SU IMPORTANCIA
II. CONCEPTOS BASICOS DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
EN UNA EMPRESA MINERA
III. CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS BASICOS DE COSTOS
MINEROS
IV. PROCESOS MINEROS Y SU RELACION CON LA TECNOLOGIA
Y LOS COSTOS OPERATIVOS
Mg. Ing. Fredy Ponce R. 2

CURSO-TALLER N° 1:
“ELABORACION DE COSTOS DE PERFORACION Y VOLADURA EN
OPERACIONES MINERAS SUBTERRANEAS Y A TAJO ABIERTO”
I. PANORAMA DE LA MINERIA EN EL PERU,

ANALISIS DE LOS COSTOS MINEROS, Y
SU IMPORTANCIA

1. NOTICIAS MINERAS ACTUALES
• Buenaventura (mayor productor de metales

preciosos de Perú) perdió US$ 405,9 millones
en 4to. Trim. 2016 (perdió US$ 292,6 millones
en mismo periodo 2015), por una menor
producción de mina Yanacocha (donde tiene
43,7% de participación).
• Buenaventura indicó que sus ingresos totales
sumaron US$ 287,1 millones (US$ 235,1
millones del mismo lapso del 2015).
• El EBITDA de operaciones directas ascendió a
US$ 80,4 millones en el 4to. Trimestre (US$
19,6 millones mismo periodo 2015).
• El CEO de la compañía, Víctor Gobitz, hace
poco dijo que Buenaventura prevé aumentar
este año su producción de oro y plata y
desarrollar 4 proyectos clave ante la
recuperación de los precios.
Publicado: Marzo 02, 2017 en: Latinominería

4
• Minera MILPO, del grupo brasileño Votorantim
(uno de mayores productores de Zn y Pb de Perú,
que opera las minas Cerro Lindo, El Porvenir y
Atacocha), reportó un aumento en sus ganancias
del 4to. Trimestre 2016 (utilidad neta US$ 34,5
millones entre octubre y diciembre del 2016),
perdió US$ 5,2 millones en mismo lapso del 2015.
• En todo el 2016, registró una ganancia de US$
141,9 millones (más del 292% respecto al 2015).
• Las VENTAS NETAS EN 4TO. TRIMESTRE
sumaron US$ 177,5 millones (32% más que del
2015), debido al mayor precio de los metales (en
especial el zinc), y mayor producción de Plomo.
• Los COSTOS DE VENTAS se redujeron a US$
81,3 millones en el 4to. Trimestre 2016 (frente
US$ 91,2 millones del año 2015).
• El EBITDA DE MILPO saltó un 109% interanual en
el 4to. trimestre a US$ 70,2 millones, frente a US$
33,6 millones del mismo lapso del 2015.
Publicado: Febrero 15, 2017 en: Minería / Noticias
¡ Importancia de los Costos Mineros !

• Según Kallpa SAB, las ventas de VOLCAN del
4to. trim. del 2016 aumentaron en un 24,6%.
respecto al 4to. trim. del 2015, Esto generó una
utilidad por acción (UPA) de US$ 0,006.
• Esto se produjo a pesar de menor producción
de zinc (-13,6% A/A), plata (-24,3% A/A) y plomo
(-19,9% A/A), menores leyes y tonelaje tratado;
pero a mayores precios del zinc (+55,3% A/A),
plomo (+27,2% A/A) y plata (+18,9 A/A).
• El menor tonelaje se debió a disminución de
desarrollo y preparación en la mina San
Cristobal (Yauli) durante el primer trimestre del
2016 (periodo de bajos precios de los metales).
• El EBITDA de la minera aumento en 78% A/A,
por mayores ventas, y disminución del 'cash
cost' en 2,3% A/A (alcanzó 48,8 US$/TM).
• La utilidad neta llegó a US$ 23,3 millones
(perdió US$ 469 millones en último trim. 2015).
Fuente: El Comercio
Publicado: Febrero 16, 2017 en: Tecnología Minera

•Durante el 4to. trim. del 2016, El Brocal
generó una utilidad por acción (UPA) de
US$ 0,021 (debajo del estimado US$ 0,035
por Agente de Bolsa Kallpa). Sin embargo,
fue mayor a la pérdida de US$ 0,200
registrada en el 4to. trim. del 2015.
•Versus el 4to. trimestre del 2015, las ventas
aumentaron en un 69,2% A/A ante un
mayor precio del zinc (+59% A/A) y del cobre
(+12 A/A); y una mayor producción de dichos
metales en aproximadamente un 35% A/A.
•El EBITDA alcanzó los US$ 23,8 millones,
ante el avance en las ventas y la reducción
en 47% A/A de gastos operativos.
•Ello impulsó la utilidad neta a US$ 3,4
millones, desde la pérdida de US$ 32,5
millones registrada en el 4to. trim. del 2015.
Fuente: El Comercio
Publicado: Febrero 16, 2017 en: Tecnología Minera

• Ante la recuperación de los precios de
metales, el gremio empresarial estima un
muy buen año para el cobre, tras 2 años
difíciles debido a la caída en sus precios:
“será el commodity que tendrá el mejor
desempeño este 2017”,
• El cobre es nuestro principal producto
de exportación (representa un 27% de
las ventas totales).
• Más de la mitad de las exportaciones del
país, corresponden a minerales y, por ello,
su comportamiento marca la pauta de la
balanza comercial.
• Debemos aprovechar esta coyuntura de
precios para seguir adelante con nuevos
proyectos mineros y precaver cualquier
posibilidad que implique su
entrampamiento”.
Fuente: Gestión
Publicado: El 16 enero 2017, en Revista
TECNOLOGIA MINERA
8
• Entre enero-noviembre 2016, se extrajo en el
país 2.15 millones de TMF de cobre (42%
más que mismo periodo 2015). Este nivel de
producción nos situó en el 2016, como 2do.
productor mundial de cobre, por delante de
China, señaló Comex-Perú.
• En el 2015, Chile ocupó el 1er. lugar del
ranking con 5,7 millones TMF, seguido de
China con 1,8 millones TMF. En 3er. lugar
estaba el Perú, con 1,6 millones TMF.
• Este escenario se dio por la recuperación de
su precio en los últimos meses. Hoy alcanza
los 5.500 US$/TM (estuvo a un nivel menor
durante gran parte del 2016, según la Bolsa
de Metales de Londres.
• Este aumento se debería a una mayor
demanda por China (mayor importador de
cobre, que actualmente abarca el 45% de la
demanda mundial), según la International
Copper Study Group.
Publicado: El 16 enero 2017, en Revista Fuente: El Comercio
TECNOLOGIA MINERA
9
¿QUIÉN PRODUJO MÁS COBRE EL AÑO PASADO EN NUESTRO PAIS?
• Los departamentos de mayor producción de cobre, de enero a noviembre del
2016, fueron Arequipa, Ancash, Cusco y Apurímac.
• AREQUIPA alcanzó 476,492 TMF (22% producción nacional, con crecimiento
del 123.41% respecto al mismo periodo del año 2016), de acuerdo al MEM.
Esto gracias a la Minera Cerro Verde, cuya producción alcanzó 474,762 TMF
(nivel muy elevado debido a su ampliación), que la ha convertido en la mina
de cobre más importante del país.
• El segundo lugar fue para ANCASH, cuya producción de cobre acumuló
417,234 TMF, principalmente gracias al aporte de la mina Antamina.
• Le sigue CUSCO, con un total de 338,930 TMF con las minas Antapaccay y
Constancia. En cuarto lugar se ubica APURÍMAC, debido a Las Bambas,
que le permitió llegar a un total de 300,410 TMF.
• Luego de estos 4 departamentos se encuentran Junín, Moquegua y Tacna,
que están a la espera de iniciar las ampliaciones de las minas ubicadas en
sus respectivas jurisdicciones, algunas ya programadas y otras en cartera,
como lo indica el MEM.
Fuente: Gestión
10
2. EXPRESIONES TIPICAS CUANDO BAJAN PRECIOS DE METALES
1) “No vamos a hacer ajustes simples. VAN A SER APRETONES FUERTES”
2) “Estamos en una de las CRISIS MÁS LARGAS Y PROFUNDAS”.
3) “Los millonarios bonos de término de negociación
colectiva en la minería, YA NO VAN MÁS”.
4) “LOGRAR PRODUCIR AL MENOR COSTO POSIBLE
es la única manera de dormir tranquilos”.
5) “Han cambiado las reglas de juego”.
6) “Hay que tener harto diazepam para dormir.”
7) “HACER MÁS CON MENOS”.
8) “Economía de Guerra”.
9) “VAMOS A REDUCIR COSTOS, HASTA LOS HUESOS”.
10) El secreto de lo que viene en el futuro para manejar la
minería está abocada a la GESTIÓN DE ACTIVOS.
a) Los Presupuestos Operativos son cada vez menos.
b) Buscar Maximizar el Retorno sobre los Activos.

3. NOTICIAS MINERAS CUANDO BAJAN PRECIOS DE METALES

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3. NOTICIAS MINERAS CUANDO
BAJAN PRECIOS DE METALES
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16
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4. OBJETIVO ECONOMICO DE UN NEGOCIO MINERO
• Explotar mineral, cuyo valor (V) sea igual a su costo (C) más una utilidad (U).
V=C+U
VALOR DEL MINERAL (V)
V = (Tonelaje x Ley del Mineral) x Recup.

Recup. Metalúrg.
Metalúrg. x Precio del Metal
Reservas de Mineral
1 2
PRINCIPALES RIESGOS ECONOMICOS EN UNA OPERACIÓN MINERA

(La minería es una actividad económica de alto riesgo)
¿QUE HACER ANTE ESTOS RIESGOS?

1) ANTE LA INCERTIDUMBRE DE LAS RESERVAS DEBEMOS:
a) Tener un desarrollo apropiado de la mina.
b) Tener un número suficientes de frentes de trabajo.
2) ANTE LA INCERTIDUMBRE DE LOS PRECIOS DE METALES:
a) CONTROLAR LOS COSTOS.
5. PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN LA RENTABILIDAD MINERA
VENTAS = Tonelaje x Ley del Mineral x Recuper. Metalúrg. x Precio del Metal
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
(miles US$) ANALISIS DE SENSIBILIDAD
• Los Precios de Metales y los Costos de Producción tienen

Mg. Ing. Fredy Ponce R.
gran incidencia en la rentabilidad de una operación minera. 21
6. DIAGNOSTICO ACTUAL DE LA MINERIA
EL SECTOR MINERO ENTRÓ EN UN NUEVO PERIODO DE CRISIS, hace casi 5 años
•EL
debido básicamente a 2 grandes factores:
1) CAÍDA DE LOS PRECIOS DE METALES.
METALES
2) INCREMENTO DE COSTOS OPERATIVOS Y COSTOS DE CAPITAL.
LOS ELEVADOS COSTOS E INCERTIDUMBRE DE DEMANDA DE METALES, son los
•LOS
retos más inmediatos que enfrenta el sector minero mundial.
ALGUNAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA CONTRARRESTAR ESTA CRISIS
Y MANTENER LA CONTINUIDAD OPERATIVA
1) Renovación de los Equipos Gerenciales (Cambios de CEO´s).
2) Reducción de Inversiones en Exploraciones.
3) Reducción de Personal.
4) Suspensión o Cierre de Operaciones Mineras.
5) Mayor Eficiencia en la Administración de los Recursos.
6) Disminución del Consumo de Insumos Críticos.
7) Aumento de la Producción y de la Productividad.
8) Venta o Liberación de Activos No Estratégicos.
9) Disminución de Cartera de Proyectos.
10) Reducción de Tarifas por Servicios de Terceros (Contratistas).
6.1) COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE METALES
• En los últimos años, los precios de metales han tenido un COMPORTAMIENTO
VOLÁTIL, debido a complicaciones económicas en Europa, USA, China, etc.
Precio Nominal Cobre Anual
COBRE 2002 al 2017
Precio (¢/Lb) 262 ¢/Lb
http://www.cochilco.cl
ORO
Precio (USD/Oz)
1,233 $/Oz
18%

PRONOSTICO DE PRECIOS DE METALES EN 2017
• Ha sido positivo en lo que va del 2017 para

los metales preciosos, que han conseguido
subir entre un 4% y 10% en 1ra. Quincena
de enero. Es la conclusión del informe de
ABN AMRO de Georgette Boele.
• El oro hasta el lunes anotaba ganancias de
4,81%, la plata ha avanzado 5,54%.
• Pese a las alzas de los 2 metales preciosos
hasta ahora, la estratega pronostica que los
precios del oro y plata disminuirán
durante la 1ra. mitad de 2017, y apoya su
argumento en 3 factores:
1) Un alza en el dólar.
2) Incrementos de tasas que realizará la
Reserva Federal en Estados Unidos.
3) Más altos rendimientos del Tesoro
Norteamericano.
24
6.2) COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS MINEROS
• La Curva de los Costos no se comporta como la de los Precios de Metales.
CULTURA DE REDUCCION
DE COSTOS:
COSTOS: Contención
de Costos
¡También en época de
Precios Altos de Metales! Reducción
de Costos
REDUCCION DE PUNTO DE
COSTOS QUIEBRE
¿Hasta qué límite?
UTILIDAD PERDIDA
7. ANALISIS DE COSTOS MINEROS EN EL PERU
• En los últimos años, los Costos Mineros en el Perú se incrementaron
aproximadamente en 50%, debido básicamente a las siguientes razones:
1) INFLACIÓN MINERA
2) DEFICIENCIAS EN LOS PROCESOS
3) DISMINUCION DE LEYES DE CABEZA Y
MAYOR DUREZA DE ROCA EN YACIMIENTOS
4) EXTERNALIDADES INTERNAS Y EXTERNAS
5) VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
6) MINERIA MASIVA

7. ANALISIS DE COSTOS MINEROS EN EL PERU
1) INFLACIÓN MINERA: Incremento de los Precios en:
a) Mano de Obra: Sueldos aumentaron más de 15%/año
(> demanda de nuevos proyectos, rotación rápida).
b) Materiales: Nitrato de amonio, combustible, neumáticos,
sulfato de cobre, reactivos, etc. También suministro
incierto de neumáticos por mayor demanda mundial.
c) Servicios Especializados: Contratistas.
2) DEFICIENCIAS EN LOS PROCESOS:
a) Supervisión Deficiente. Incumplimiento
del Diseño de
Supervisión Paralelismo Malla
b) Incumplimiento Diseño de Deficiente de Taladros
Mina (perforación, voladura). PERFORACION

DEFICIENTE
``
c) Duplicidad de Actividades. Pintado
de Malla Secuencia de Salida
d) Despilfarros. VOLADURA
¿Oportunidad DEFICIENTE
e) Antigüedad de Equipos. para Reducir Distribución de

Carga Explosiva
f) Accidentes. Costos? CICLO DE

MINADO
INEFICIENTE
g) Sobreconsumo de Recursos Distancia entre
Cámaras
(energía eléctrica). BAJO RENDIMIENTO EN

LIMPIEZA-ACARREO Sobre
rotura
Granulometría SOSTENIMIENTO
Deficiente DE BAJA
CONFIABILIDAD
Voladura Selección Inadecuada
Mg. Ing. Fredy Ponce R. Deficiente de Sostenimiento
27
3) DISMINUCION DE LEYES DE CABEZA Y MAYOR DUREZA DE ROCA
EN YACIMIENTOS:
• La realidad de la exploración para la búsqueda de depósitos de mineral con
contenidos más ricos está casi agotada.
• En horizontes más profundos, sólo existen depósitos de bajo contenido,
con gran impacto en los costos de proyectos nuevos, los que, bajo el modelo
tradicional de minería de producción masiva, exigen priorizar nuevos Métodos
Metalúrgicos, y con la gravedad en contra para su IZAJE RENTABLE.
• Asimismo, a mayores
profundidades, el Macizo
Rocoso Mineralizado tiene
MAYOR DUREZA, lo que
implica un mayor uso de
energía para su extracción
y procesamiento en la
Planta de Beneficio.

4) EXTERNALIDADES INTERNAS Y EXTERNAS:
a) Mayor Distancia Media de Transporte.
b) Mayores Restricciones Ambientales.
c) Demandas de Stakeholders (cada vez con mayor protagonismo).
d) Tecnologías de Extracción Minera, en situación obsoletas.
TECNOLOGÍA DE EXTRACCIÓN MINERA

• La mayor parte de la Tecnología Minera Extractiva se estableció hace más
de 200 años.
• La tecnología de extracción MÁS RECIENTE SE ESTABLECIÓ EN 1903 con el
Método de Extracción a Cielo Abierto (Mina Bingham Canyon, Utah).
• Las viejas tecnologías producen: Mayor Dilución de Reservas de Minerales,
Baja Seguridad, Alta Contaminación, Alta Utilización de Energía y Agua, etc.
• Es deber de los ingenieros de minas y sus empresas deshacerse de estas
tecnologías anticuadas y dar paso a una nueva, teniendo en cuenta además
lo que ocasiona la minería al planeta.
• Estos factores internos y externos son compensados en parte, por
la aparición de Tecnologías más Eficientes en el Area Metalúrgica, y
por el Bajo Costo de Energía Eléctrica.

TECNOLOGIA EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA EN EL PERU
• En la Pequeña y Mediana Minería Subterránea, el Perú sigue aferrado a
Tecnologías de Uso Intensivo de Mano de Obra y Baja Productividad.

NIVEL DE INCOMPETENCIA Y CADUCIDAD DE LA TECNOLOGIA DE EQUIPOS MINEROS
LOS FABRICANTES DE EQUIPOS MINEROS Productividad
(TM/Hr)
HAN AYUDADO CON:
1) EQUIPOS MÁS GRANDES Y RÁPIDOS (mayor
capacidad y productividad), para satisfacer
las necesidades de crecimiento.
2) Reducción de emisiones y mejora de la
eficiencia del combustible.
3) Interfaces operador innovador para mejorar
la seguridad y el rendimiento. Tiempo
DESARROLLO VIDA UTIL DE LA TECNOLOGIA

DE TECNOLOGÍA Nivel 4
(Productividad)
Nivel 3
Curva
Promedio Nivel 2 Nivel de
Obsolescencia
Nivel 1
Nivel 0
TIEMPO Año
5) MINERIA MASIVA:
• La minería cambió a depósitos con bajo contenido de mineral, y pasó a una
minería con mayor tonelaje (Economía de Escala). Pero no tuvo en cuenta la
calidad de la fragmentación requerida. Los resultados han sido:
“INCREMENTO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN Y REDUCCIÓN DE BENEFICIOS”
MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEOS MASIVOS
(1957) (1958)
Esquema del Método “Hundimiento por Subniveles” (SUBLEVEL CAVING)
6) VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
• Cuando el Dólar Americano baja su valor, afectan los costos de las empresas
mineras, ya que aprox. el 40% de los gastos operativos están expresados
en moneda nacional, y el 60% en dólares (Economía Dolarizada).
• La apreciación del Dólar deja como lección UN ALTO COSTO PARA LAS EMPRESAS,
en especial para las que no logran considerar las señales del mercado.
3.53
3.50
3.40
3.40
3.30 3.28 3.29

3.20
3.10
3.00
2.95
2.90
2.80
2.70
2.69
2.60 2.54
33

8. RIESGOS QUE ENFRENTA LA MINERÍA EN EL 2017
• Actualmente, la minería mundial está en el medio de una “CORRECCIÓN” DEL
CICLO DE PRECIOS ALTOS DE METALES que se dio hasta marzo 2013, con
precios muy volátiles y con tendencia estable o a la baja, que ocasionó
efectos adversos en las Utilidades y Situación Financiera del Sector.
• Las Empresas Mineras vienen priorizando MEJORAR EL MARGEN OPERATIVO,
EL FLUJO DE CAJA, Y EL RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL, cuando viabilizan sus
operaciones actuales, y proyectos de exploración.
• Según estudios de la Consultora Ernst & Young, los 10 Riesgos más
importantes que enfrenta la Minería en el año 2017 son:
1) EL CRECIMIENTO A LARGO PLAZO Y REINVERSIÓN
2) LA PRODUCTIVIDAD
3) ACCESO AL CAPITAL
4) EL NACIONALISMO DE RECURSOS
5) LA LICENCIA SOCIAL PARA OPERAR
6) LA VOLATILIDAD DE PRECIOS DE METALES Y MONEDA LOCAL
7) COSTOS ALTOS DE INVERSIÓN EN PROYECTOS DE CAPITAL.
8) ACCESO A LA ENERGIA
9) SEGURIDAD CIBERNÉTICA
10)INNOVACIÓN TECNOLOGICA
1) EL CRECIMIENTO A LARGO PLAZO Y REINVERSIÓN
• Esta preocupación por cómo crecer y a la vez cómo manejar los escasos
recursos disponible es considerado el riesgo número 1, ya que es ESENCIAL
PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR MINERO.
• Aunque es paradójico, que los inversionistas y analistas vienen exigiendo
reducir sus actividades de exploración y desarrollo.
2) LA PRODUCTIVIDAD
• Aunque la mayoría de las empresas mineras ha iniciado acciones para
recuperar la productividad perdida durante los años de auge, CUANDO
COSTO” la necesidad de mejoras sostenibles y
SE PRODUCÍA A “CUALQUIER COSTO”,
duraderas sigue siendo vital para su supervivencia.
• Actualmente SE NECESITA UN 40% MÁS DE RECURSOS (materiales, mano de
obra, etc.) PARA PRODUCIR UNA UNIDAD DE UN PRODUCTO.
• El fortalecimiento de las medidas para mejorar la productividad es una
transformación que toma varios años y, como tal, permanece en lo alto de
la lista de riesgos para el sector.

3) ACCESO AL CAPITAL
• El acceso al capital sigue siendo un asunto de supervivencia para la
mayoría de empresas de nivel medio y pequeño. Para los productores
más pequeños y de alto costo (con poca espalda financiera) hay pocas
perspectivas de recuperación a corto plazo pues no son sujetos de crédito.
• En el Perú, las empresas mineras medianas y grandes están manejando
apropiadamente este riesgo, ya que aún tienen un patrimonio neto sólido o
cuentan con el soporte de sus casas matrices; en cambio las empresas
pequeñas están atravesando momentos verdaderamente difíciles.
4) EL NACIONALISMO DE RECURSOS
• Hay una percepción que los mineros no están contribuyendo de manera
justa a la sociedad (comunidades y gobierno). Ante esta situación, existen
países que buscan activamente atraer inversión minera, mientras
otros quieren imponer nuevos impuestos y contribuciones.
• En el pasado reciente, en todo el mundo y, sobretodo en el Perú por las
desigualdades sociales existentes en las zonas donde se desarrolla la
minería, el nacionalismo de recursos sigue siendo un riesgo siempre
importante para las empresas mineras
5) LA LICENCIA SOCIAL PARA OPERAR
• A pesar que la licencia social para operar puede considerarse como rutina
en el negocio de la industria minera, EXISTE UNA AMENAZA CRECIENTE (en
el corto y mediano plazo). Los proyectos se siguen retrasando o
postergando por completo debido a conflictos con las comunidades.
• En el Perú, este riesgo es crítico, pues cada vez hay más conflictos y el
gobierno no es capaz de liderar para plasmar los proyectos (falta de
presencia, y no entiende que es ACCIONISTA DE LAS EMPRESAS MINERAS
al participar en las utilidades a través del impuesto a la renta, impuesto
especial a la minería y regalías mineras.
6) LA VOLATILIDAD DE PRECIOS DE METALES Y MONEDA LOCAL
• La “LENTITUD” EN EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CHINA ocasiona
volatilidades en los precios de metales y tipos de cambio (no han reducido
en los últimos 12 meses), y continúa causando estragos en la minería.
• Ante esto, algunas empresas mineras en el Perú vienen suscribiendo
CONTRATOS DE COBERTURA de precios de metales y de tipo de cambio con
bancos de inversión locales e internacionales; con los riesgos que ello
implican si no son bien controlados (establecer límites en coberturas).
7) COSTOS ALTOS DE INVERSIÓN EN PROYECTOS DE CAPITAL
• Se siguen produciendo desviaciones presupuestarias importantes al
momento de culminar los proyectos multimillonarios iniciados durante la
época de los altos precios. Por ejm, 69% de los proyectos han excedido
el monto presupuestado, siendo 64% el promedio de estos excesos.
• En el Perú, este riesgo no es ajeno. En muchos casos, el presupuesto
inicial ha sido largamente superado por deficiente seguimiento gerencial o
mal planeamiento inicial, afectando considerablemente los flujos de caja.
8) ACCESO A LA ENERGIA
• Aunque la caída de precios del petróleo en algo ha aliviado, el alto
consumo energético del sector hace que el acceso a la energía sea un
TEMA CLAVE A LARGO PLAZO. La garantía del suministro de energía
sostenible, rentable y confiable desde el inicio del proyecto, será un tema
aún más imperativo conforme las empresas expandan operaciones a
áreas remotas con infraestructura energética subdesarrollada.
• En el Perú, el costo de la energía representa aprox. el 20% del Costo Total
de las empresas mineras, y el riesgo más va por la disponibilidad que por
el costo (relativamente bajo comparado con otros países mineros).
9) SEGURIDAD CIBERNÉTICA
• En un nuevo riesgo que aparece en el escenario. La piratería cibernética en
el sector minero se ha vuelto más generalizada y sofisticada. El 65% de las
empresas del sector indicaron han experimentado un aumento en las
amenazas cibernéticas en los últimos 12 meses.
• En el Perú, aún vemos este riesgo como algo lejano, sin embargo, no por
esto debemos subestimarlo.
10) INNOVACION TECNOLOGICA
• El enfoque en la recuperación de la productividad perdida también ha traído
la FALTA DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR MINERO.
MINERO
• La innovación será vital para la protección y sustentación de MÁRGENES A
PLAZO y será la clave para maximizar los ingresos en el futuro. Se
LARGO PLAZO,
hace necesario repensar la forma como se hace el trabajo y no sólo
centrarnos en la reducción de personal y de costos administrativos.
• En el Perú, hay una verdadera preocupación por analizar datos operativos
para ser MÁS EFICIENTES EN EL MANEJO DE LOS COSTOS,
COSTOS que ayudará a ser
más productivos. Por ejm. la gerencia de operaciones está revisando la
manera cómo se produce, o cómo se usan los activos.
¡YA SE HA INICIADO EL CAMBIO DE MENTALIDAD!
CURSO-TALLER N° 1:
II. CONCEPTOS BASICOS DEL PLANEAMIENTO

ESTRATEGICO EN UNA EMPRESA MINERA

1. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE UNA EMPRESA
DIRECCION Y GESTION ESTRATEGICA EN MINERIA
(Modelo de los 7 Pasos)
1 1) Diagnóstico del Macroentorno

Análisis (ANÁLISIS PESTEL)
Externo 2) Diagnóstico del Microentorno
VISION
3 4 5 6 7
DIAGNOSTICO OBJETIVOS IMPLEMEN CONTROL

ESTRATEGIAS
TACION DE GESTION
ALINEAMIENTO ESTRATEGICO GENERAL
MISION
1) Valores de la Empresa
2) Factores Claves de Éxito
Análisis COSTOS
2 3) Análisis FODA
Interno ESTRATEGICOS
4) Análisis de Fuerzas Competitivas
5) ANÁLISIS DE CADENA DE VALOR
Etapa I: Etapa II: Etapa III:

FORMULACIÓN IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN

41
2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE UNA EMPRESA MINERA
CASO: EMPRESA MINERA “A”
a) VISION:
“Ser reconocidos como la empresa minera de cobre más exitosa y
respetuosa del mundo, OPERANDO CON EFICIENCIA Y EFICACIA, con
responsabilidad social y ambiental; y comprometida con el desarrollo de
su capital humano y de su entorno”.
b) MISION:
“Somos una empresa peruana INNOVADORA Y COMPETITIVA, que produce
concentrados y cátodos de cobre, satisfaciendo a nuestros clientes con
alto nivel de calidad, CREANDO VALOR PARA NUESTROS ACCIONISTAS,
ACCIONISTAS
aplicando altos estándares de seguridad y preservando el medio ambiente,
UTILIZANDO TECNOLOGÍAS QUE NOS PERMITAN OPERAR CON RENTABILIDAD y
oportunidades de desarrollo para nuestro capital humano y para la
sociedad”.

3. CADENA DE VALOR EN UNA OPERACIÓN MINERA
• EL MARGEN ECONÓMICO de una empresa minera depende del valor de
sus productos minerales, los que a su vez están en función a sus
PRECIOS INTERNACIONALES (fuera de su control); y de los COSTOS DE
SUS ACTIVIDADES PRIMARIAS Y DE APOYO.
• EL COSTO ES LA ÚNICA VARIABLE EN LA QUE SE TIENEN CIERTO CONTROL.
• Cada empresa debe analizar la composición de su propia Cadena
de Valor en términos económicos y formular un plan realista y con
visión de mediano plazo.
• Para ello, aquí se sugiere un plan efectivo que consiste en:
1) Identificar las actividades que generan mayor valor y fortalecerlas.
2) Adquirir nuevas tecnologías para optimizar sus procesos.
3) Detectar qué áreas generan el mayor costo y en qué tipo de gasto.
4) Potenciar su sistema de costos, y sistema de gestión.
5) Mejorar continuamente las condiciones comerciales.
6) Administrar mejor el talento humano y empoderarlo.
Extracto tomado de: MINERIA, FINANZAS Y GESTION
GBLOG DE LUIS FELIPE IRIARTE

CADENA DE VALOR TIPICA EN UNA EMPRESA MINERA

ANALISIS DE COSTOS EN CADENA DE VALOR DE UNA MINA
(Distribución Porcentual de Costos)
• Preparación
•• Desarrollo
Desarrollo
• Perforación
• Voladura
• Carguío
79.6 COSTOS
% DE
• Acarreo MINA Y PLANTA
• Chancado
• Molienda, 79.6 %
• Flotación, etc.
OPERACIONES: ES EL ESLABON PERDIDO DE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL.-

La gerencia debe prestar atención al grupo de actividades que concentra y es responsable del
75% de inversión, 80% del personal, y del 85% o más de los costos, y cuyo tratamiento
por la alta gerencia debe ser fundamentalmente estratégico y no meramente operacional.
Mg. Ing. Fredy Ponce R. Wickham Skinner, Harvard University, Octubre 1979 45
4. TERCERIZACION / OUTSOURCING (Empresas Especializadas)
• Es la compra a un proveedor externo de una actividad para crear valor.
• Elección estratégica para comprar algunas actividades externamente.
INFRAESTRUCTURA Las compañías a menudo

compran una porción de sus
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO actividades que crean valor,
Gestión de Talento Humano a proveedores externos
Actividades
de Soporte DESARROLLO TECNOLÓGICO
especiales que puedan
desarrollar esas funciones
más eficientemente.
ABASTECIMIENTO
Abastecimiento
SERVICIO
Logística POST VENTA
OPERACIONES
Logística
• Preparación LOGÍSTICA
Actividades
Salida
Perforación
• Perforaci ón SALIDA MARKETING
Salida
Primarias • Voladura
LOGÍSTICA & VENTAS
ENTRADA • Carguío
• Acarreo
• Chancado, etc.

5. NIVELES DE ESTRATEGIAS
• Se formulan en 3 niveles organizacionales, según cantidad de negocios.
NIVEL DE
ESTRATEGIA
CONJUNTO DE ESTRATEGIA
LA EMPRESA CORPORATIVA
UNIDAD ESTRATEGIA ESTRATEGIA ESTRATEGIA • Estrategias de Ventajas Competitivas

ECONOMICA
DE NEGOCIO DE NEGOCIO DE NEGOCIO • Estrategias de Inversión
DE NEGOCIO
• Estrategias de Eficiencia
AREA ESTRATEGIA ESTRATEGIA • Desarrollo de Capital Humano
FUNCIONAL FUNCIONAL FUNCIONAL • Estrat. Calidad, Satisfacción del Cliente
• Valor Agregado a los Servicios
• Alianzas Estratégicas
AREA ESTRATEGIA ESTRATEGIA • Aplicación TIC’s y Sistemas de Gestión
OPERATIVA OPERATIVA OPERATIVA
• Los 3 niveles no deben observarse de manera aislada, sino deben

complementarse y cohesionarse unos con otros. Se recomienda en cada
nivel, estrategias específicas que ayuden la integración de los niveles.

COMUNICACIÓN DE LA ESTRATEGIA:
Pilares Estratégicos y Fundamentos del Grupo MILPO
Operaciones Oficina Proyectos Proyectos M&A

Mineras y Corporativa Polimetálicos Cupríferos
Brownfields
Diseñar un Diseñar un Buscar

Incrementar Proveer esquema de esquema de oportunidades
productividad servicios crecimiento crecimiento que permitan
y capacidad estratégicos progresivo progresivo generar sinergias
de tratamiento a toda la con menor con menor con operaciones
de mineral organización CAPEX inicial CAPEX inicial actuales
A) Seguridad y Salud
Sustentabilidad
Compromiso con la mejora en

los indicadores de seguridad,
B) Ambiente
ambiente y responsabilidad
social, así como con el
C) Responsabilidad Social y Reputación despliegue de las competencias
de nuestros empleados.
D) Personas
CURSO-TALLER N° 1:
III. CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS

BASICOS DE COSTOS MINEROS

1. DEFINICIONES BASICAS SOBRE COSTOS
1) COSTO
• Es el valor sacrificado o esfuerzo económico realizado para
obtener bienes o servicios, con el objetivo de lograr un beneficio,
mediante :
a) La reducción de activos (equipos).
b) Compras (explosivos).
c) Intercambio (petróleo a comunidades), o
d) Al incurrir en pasivos.
• Cuando se concretan estos beneficios, los costos se convierten
en gastos. Mientras el costo no expire, estará en el Activo.
• Básicamente es un concepto económico, que influye en el resultado
de la empresa.

2) GASTO
• Se le define como un costo que ha producido un bien o servicio, y
que ha expirado, aplicado contra el ingreso de un período.
COSTO EXPIRADO = GASTO
• Los costos no expirados que pueden dar beneficios futuros se
clasifican como ACTIVOS. Ej.: existencias de concentrados, petróleo en
tanques, explosivos en polvorines, inversiones en exploraciones.
• Los gastos se confrontan con los ingresos para determinar la utilidad
o pérdida neta de un periodo.
OTRAS DEFINICIONES:
• Gastos son aquellas erogaciones que se originan para:
1) Control de procesos administrativos (contabilidad, compras, etc.).
2) Entregar el producto al cliente desde instalaciones de la empresa.
3) Pagar por la obtención de recursos ajenos que la empresa necesita
para el crecimiento.

2. OBJETIVOS DE LOS COSTOS
¿Para qué Costear?
1) CALCULAR PRECIOS UNITARIOS de Productos o Servicios (CONTRATISTAS).
(CONTRATISTAS)
2) OPTIMIZAR PRECIO, calidad y características de Producto o Servicio.-
Facilita estructurar eficientes procesos y servicios.
3) Elaboración de PLANES DE CONTENCIÓN Y REDUCCIÓN DE COSTOS.
4) NEGOCIACIÓN EFICAZ con actuales y potenciales clientes y proveedores.
5) Conocer DISTRIBUCIÓN DE COSTOS POR ACTIVIDAD O DEPARTAMENTO.- y la
incidencia del costo de cada uno de ellos respecto del costo total.
6) Analizar COSTOS PRESUPUESTADOS VS. COSTOS REALES.- Para la corrección
de los desvíos del pasado y preparar mejor el futuro.
7) COMPARAR COSTOS ENTRE DIFERENTES PERÍODOS.

2. OBJETIVOS DE LOS COSTOS
¿Para qué Costear?
7) Ubicar Área, Producto, o Servicio Fuertes y Débiles de la Empresa.-
Que generan o destruyan valor, saber qué pasó, dónde, cuándo, cuánto y
porqué pasó; para tomar urgentes Medidas de Racionalización o
aplicar una POSIBLE TERCERIZACIÓN, así como controlar sus impactos.
8) Como instrumento de PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES.
9) Como guía o criterio en las DECISIONES DE INVERSIÓN (VAN, TIR).
10) Comparar costos entre diferentes empresas similares.
11) Facilitar el diseño e impulso de NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.
12) Facilitar diseño e impulso de PROGRAMAS DE EXPANSIÓN Y/O
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS.

3. TIPOS DE COSTOS MINEROS
• En una operación minera podemos diferenciar 4 tipos de costos:
CT = CI + CO + CF + CC
Donde:
CT = Costo Total.
CI = Costo de Inversión (CAPEX).
CO = Costo de Operación (OPEX).
CF = Costo Financiero.
CC = Costo de Cierre de Mina.
1) COSTOS DE INVERSION (CAPEX)

• Son los costos requeridos para la puesta en marcha de una
operación minera.
2) COSTOS DE OPERACIÓN (OPEX)
• Es el valor del conjunto de bienes y esfuerzos incurridos durante la
operación, para obtener un producto o servicio terminado, y ser
entregado a determinado Cliente.

3) COSTOS FINANCIEROS
• Es el costo del dinero, el cual está expresado por los
intereses y gastos correspondientes.
• El costo financiero a veces puede comportarse como un
costo fijo, y no concluye aún se paralice la operación.
4) COSTOS DE CIERRE
• Son los gastos para el manejo y el cierre ambiental de las operaciones.
• Entre los principales costos de cierre se encuentran:
1) Desmontaje de instalaciones.
2) Demolición de obras de concreto.
3) Estabilización física de botaderos.
4) Estabilización física de relaveras.
5) Cierre de labores mineras.
6) Manejo de drenaje superficial.
7) Revegetación.
55
6) TIPOS DE COSTOS DE OPERACIÓN:
1) SEGÚN LA FUNCIÓN QUE CUMPLEN:
a) Costo de Producción.
b) Costo de Comercialización.
c) Costo de Administración.
2) POR CENTRO DE COSTOS O DE RESPONSABILIDAD:
a) Costo de Geología.
b) Costo de Minado.
c) Costo de Tratamiento.
d) Costo de Administración Mina.
e) Costo de Administración Central.
3) SEGÚN SU VARIABILIDAD CON NIVEL DE PRODUCCIÓN:
a) Costos Fijos.
b) Costos Variables.
4) SEGÚN SU ASIGNACIÓN:
a) Costos Directos.
b) Costos Indirectos.
5) POR ELEMENTO DEL COSTO:
a) Materia Prima Directa o Materiales Directos.
b) Mano de Obra Directa.
c) Costos Indirectos de Fabricación o de Servicio.
6) SEGÚN SU COMPORTAMIENTO:
a) Costos Unitarios.
Mg. Ing. Fredy Ponce R. b) Costos Totales. 56
4. DESCRIPCION DE COSTOS DE OPERACIÓN DE UNA MINA
4.1) SEGÚN LA FUNCION QUE CUMPLEN
1) COSTO DE PRODUCCIÓN
• Es el valor del conjunto de bienes y esfuerzos incurridos (insumos,
materiales, personal, servicios, y recursos en general), para obtener
un producto, bien o servicio terminado, y ser entregado al Cliente.
• En Minería, el Costo de Producción se genera durante el período de
tiempo en el cual se extrae y beneficia mineral. Generalmente se
expresa en un valor monetario por tonelada del mineral beneficiado.
2) COSTO DE ADMINISTRACIÓN
• Es incurrido en la dirección,
control y operación de la
empresa, e incluyen los sueldos
de la gerencia y del staff.

4. DESCRIPCION DE COSTOS DE OPERACIÓN DE UNA MINA
4.2) POR CENTRO DE COSTOS O CENTRO DE RESPONSABILIDAD
CENTRO DE
DEFINICION INICIO TERMINO
COSTOS
Trabajos para cubicar Perforaciones para
GEOLOGIA Estimado de resrvas.
reservas. exploración.
Explotación de Perforación para Entrega de mineral a chancadora.
MINADO
mineral. voladura. Puesta de desmonte en botadero.
Proceso metalúrgico Transporte del mineral
TRATAMIENTO Producción de cátodos.
del mineral. de chancadora a Pads.
ADMINISTRACION Manejo del proceso Desde la geología
Despacho del producto.
MINA productivo. local.
ADMINISTRACION Manejo de ventas, Recepción de Entrega de producto en destino
CENTRAL logística, financiero. producto. final.
37%
31%
3%
3%
6%
4%
17%
100%
4.3) SEGÚN SU VARIABILIDAD CON LA PRODUCCION
1) COSTO VARIABLE
• Es todo costo modificable en el corto plazo (personal, insumos, etc.).
Pueden ser modelados en función del proceso.
• Cambian con el volumen de las operaciones (en término absoluto).
En términos unitarios, permanece constante en un corto plazo.
• Sólo se incurre en ellos cuando se les necesita. Ejem: Explosivos (2.00
US$/TM), Operador de Jumbo (7.53 US$/H-H).
2) COSTO FIJO (O DE CAPACIDAD)
• Es constante en el corto plazo (inmueble, planta, vehículo, etc.).
• No es modelable en función del proceso; su valor depende de las
necesidades de la operación y es asignado de acuerdo a la experiencia
y juicio de la administración.
• No varía con el nivel de producción. En término unitario varia en el
rango; se diluye o concentra al aumentar o disminuir la producción.
• Se incurre en ellos así no se les necesite.
VARIABILIDAD DEFINICION
COSTOS FIJOS No cambian con el nivel de producción
COSTOS VARIABLES Cambian con el nivel de producción.
4.4) SEGÚN SU ASIGNACION
1) COSTO DIRECTO
• Es aquél involucrado en el proceso productivo (materiales y mano
de obra directa).
• Se asocia directamente a un producto, o a una unidad organizativa
de la empresa.
2) COSTO INDIRECTO
• Costo no identificable directamente con el proceso productivo,
pero que es necesario para que el producto o servicio sea terminado.
• Se genera entre varias unidades de producción, y resulta difícil o
excesivamente caro determinar cuanto corresponde a cada unidad.
Se busca una forma razonable de distribución.
IMPORTANCIA DE COSTOS DIRECTOS Y COSTOS INDIRECTOS:

• Permite relacionar los costos con los procesos que los originan, para
enfocarse en OBTENER UNA MEJOR PRODUCTIVIDAD.
• Permite asignar responsabilidades a los generadores de costos, quienes
son los responsables de los procesos respectivos.

SEGÚN SU ASIGNACION Y POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD
CENTRO DE RESPONSABILIDAD TIPO DE COSTO ACTIVIDADES

• Perforación
• Voladura
COSTOS DIRECTOS
• Carguío
MINADO • Acarreo
• Energía eléctrica
COSTOS INDIRECTOS • Mantenimiento
• Ingeniería
• Trituración
• Transporte a Pads
COSTOS DIRECTOS • Lixiviación
TRATAMIENTO • Extracción de Solventes
• Electrodepósición
• Investigación Metalúrgica
COSTOS INDIRECTOS
• Laboratorio
ADMINISTRACION MINA COSTO INDIRECTO
ADMINISTRACION CENTRAL COSTO INDIRECTO

EJERCICIO:
EJERCICIO: IDENTIFICACION DE COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS,
COSTOS VARIABLES, Y COSTOS FIJOS
SEGÚN ASIGNACION SEGÚN VARIABILIDAD
DESCRIPCION
DIRECTO INDIRECTO VARIABLE FIJO
ALQUILER DE OFICINA PRINCIPAL X X
EXPLOSIVOS / ACCESORIOS DE VOLADURA X X
ALMACENAJE DE EXPLOSIVOS (POLVORIN) X X
COMBUSTIBLE X X X X
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS X X
SUELDO JEFE PERFORACION Y VOLADURA X X
CARGAS SOCIALES (CTS, EsSalud) DE CAPATAZ X X
SALARIOS DE PERFORISTA (Tarea) X X
EPP’s DE AYUDANTE PERFORISTA (Tarea) X X
ALOJAM. / ALIMENT, / MOVIL. DE EXPLOSIVERO X X
SISMOGRAFO PARA CONTROL VIBRACIONES X X
ENERGÍA ELECTRICA EN UNIDAD MINERA X X X X
FLETE DE ACEROS PERFORACION A MINA X X
TRANSPORTE DE PERSONAL MINA X X
HONORARIOS X X
CONTRATISTAS CON PRECIO UNITARIO X X
TELEFONO / SEGUROS X X
4.5) SEGÚN SU ELEMENTO DE COSTO O NATURALEZA DE GASTO
1) MATERIALES DIRECTOS.
2) MANO DE OBRA DIRECTA.
3) COSTOS INDIRECTOS DE
FABRICACIÓN O DE SERVICIO:
SERVICIO:
• Materiales Indirectos.
• Mano de Obra Indirecta.
• Gastos Generales.

4.6) SEGÚN SU COMPORTAMIENTO
1) Costo Total.- Es la suma de todos los costos involucrados. También se
calcula multiplicando el costo total unitario por las unidades producidas.
2) Costo Unitario.- Es el costo por cada unidad. Se aplica al total del
proceso, o para cada actividad o componente.
COSTO UNITARIO POR ACTIVIDAD

5. FACTORES QUE AFECTAN EL COSTO DE OPERACIÓN
Mantenimiento Disponibilidad Preparación

Humedad /
Temperatura
EQUIPOS Y
Velocidad Viento MAQUINARIA Procesos
Lluvia - Sequía MEDIO
AMBIENTE DISEÑO
Motivación Metodología
Salario
Capacitación
TALENTO COSTO DE METODOS
HUMANO OPERACION DE TRABAJO
Supervisión
Productividad Método de
Asignación
DIRECCION MEDIDAS
Planificación Y GESTION DE COSTEO
Sistema
Previsiones MATERIALES de Costeo
Sistema de
Información Precio Nivel de Inventario Calidad
Mercado Cantidad Forma Ubicación

de pago Proveedor
5. FACTORES QUE AFECTAN EL COSTO DE OPERACIÓN
Mantenimiento Disponibilidad Preparación

Humedad /
Temperatura
EQUIPOS Y
Velocidad Viento MAQUINARIA Procesos
Lluvia - Sequía MEDIO
AMBIENTE DISEÑO
Motivación Metodología
Salario
Capacitación
TALENTO COSTO DE METODOS
HUMANO OPERACION DE TRABAJO
Supervisión
Productividad Método de
Asignación
DIRECCION MEDIDAS
Planificación Y GESTION DE COSTEO
Sistema
Previsiones MATERIALES de Costeo
Sistema de
Información Precio Nivel de Inventario Calidad
Mercado Cantidad Forma Ubicación

de pago Proveedor
CURSO-TALLER N° 1:
IV. PROCESOS MINEROS Y SU RELACION CON

LA TECNOLOGIA Y LOS COSTOS OPERATIVOS

1. PROCESOS DE UNA OPERACIÓN MINERA
1) Prospección del Yacimiento.
2) Solicitud de Petitorio.
3) Exploración.
4) Evaluación Técnica-Económica del Proyecto.
5) Estudio de Impacto Ambiental.
6) Desarrollo y Preparación de la Mina.
7) Construcción del Proyecto Minero.
8) Explotación Minera (Extracción y Transporte de Minerales).
9) Beneficio de Minerales (procesos hidrometalúrgicos).
10) Fundición y/o Refinación de sustancias minerales.
11) Comercialización de Productos y Subproductos, y
12) Cierre de Mina.
Concentración Comercialización
Geología Minado
Metalúrgica
Mg. Ing. Fredy Ponce R. Medio Ambiente, Seguridad, Logística, TI, Recursos Humanos, Comunidades
2. TIPOS DE OPERACIONES MINERO - METALURGICO EN EL PERU
A) POR TIPO DE METAL:
METAL: D) POR ESTRATO:
ESTRATO:
1) Minería Metálica: Capacidad Tamaño de
Estrato
a) Minería Monometálica Productiva Conseción
(Cu, Au, Fe, Zn, Sn) a) Gran Minería > 5,000 TMD No aplica
b) Minería Polimetálica b) Mediana Minería ≤ 5,000 TMD No aplica
(Pb-Ag-Zn). c) Pequeña Minería ≤ 350 TMD ≤ 2,000 Has.
2) Minería No Metálica d) Minería Artesanal ≤ 25 TMD ≤ 1,000 Has.
B) POR TIPO DE MINADO:
MINADO:
1) Minado a Cielo Abierto.
2) Minado Subterráneo.
3) Minado de Placeres.
4) Minado de Dragado.
C) PROCESOS DE BENEFICIO:
BENEFICIO:
1) Flotación. CADA OPERACIÓN MINERA ES ÚNICA Y TIENE:
2) Lixiviación ácida.
3) Lixiviación bacteriana. 1) SUS PROPIAS CARACTERÍSTICAS,
4) Cianuración. 2) SUS PROPIAS VENTAJAS COMPETITIVAS,
5) Fundición. 3) SUS PROPIAS ESTRATEGIAS, DESAFÍOS, Y
6) Refinación. 4) SUS PROPIOS COSTOS (US$/TM).
3. PROCESO MINERO - METALURGICO ACTUAL
(TECNOLOGIAS Y COSTOS OPERATIVOS ASOCIADOS)
RESERVAS EXTRACCION DELABIERTO
MINADO A TAJO MINERAL ¿US$/TM?
• Geología ¿TAJO ABIERTO O SUBTERRANEO? CHANCADO
- Exploraciones PERFORACION
- Ley de Corte ACARREO
VOLADURA CARGUIO
- Reservas
• Geotecnia
PLANTA CONCENTRADORA
PROCESAMIENTO DE MINERAL ¿US$/TM?
MOLIENDA
¿CONCENTRACION (Flotación) o FLOTACION
ESPESAMIENTO
HIDROMETALURGICO (Lixiviación)?
DESAGUADO
SECADO
FUNDICION REFINACION ¿US$/TM?

¿US$/TM? METAL
FUNDICION REFINERIA
(Producto Terminado)
ALMACENAJE
TRANSPORTE
CONCENTRADO

4. MINADO A TAJO ABIERTO VS. SUBTERRANEO ¿en Debate?
• Cuando un yacimiento profundiza,
la VENTAJA ECONÓMICA DEL
Costos de Operación
TAJO ABIERTO se reduce a favor
TAJO ABIERTO:
ABIERTO: 5.20 6.42 7.41 8.35
del Minado Subterráneo.
¿US$/TM? 9.26 10.26 12.74 23.51
MINAMINA
SUR CHUQUICAMATA
ANTAMINA
Costos de Operación
SUBTERRANEO:
SUBTERRANEO: 14.80 16.10 20.80 24.00 • Un MINADO SUBTERRÁNEO es
¿US$/TM? 25.80 26.70 40.50 43.60 generalmente más costoso y
riesgoso para los empleados.
• Pero menos riesgo para el Medio
Ambiente. Ejem: no requiere
remover grandes extensiones de
capa vegetal y estéril (desbroce).
• Los riesgos e impactos en Minado
Subterráneo dependen de la
magnitud (Pequeña, Mediana, Gran
Minería), y la tecnología utilizada.
5. COSTO OPERATIVO DE UNA MINA A TAJO ABIERTO
MINA A TAJO ABIERTO DE MEDIANA PRODUCCION
(9.300 TM/día)
ANALISIS POR NATURALEZA DE GASTO (Ley de Pareto)
Producción de Mineral: 3,325,000 TM / Año
Costo Costo Unit. (%) (%)
VARIABLES
Anual (US$) ($/TM-Min) Indiv. Acum.
1 Salarios 11,200,000 3.368 30.9% 30.9%
2 Energía Eléctrica 6,400,000 1.925 17.7% 48.6%
3 Combustible 4,300,000 1.293 11.9% 60.4%
4 Neumático 3,150,000 0.947 8.7% 69.1%
5 Nitrato de Amonio 1,256,800 0.378 3.5% 72.6%
6 Sobretiempos 1,125,000 0.338 3.1% 75.7%
7 Cal Viva 950,000 0.286 2.6% 78.3%
8 Sulfato de Cobre 840,000 0.253 2.3% 80.6%
9 Bolas de Acero 735,000 0.221 2.0% 82.6%
10 Lubricante 550,000 0.165 1.5% 84.2%
11 Flete de Concentrados 450,000 0.135 1.2% 85.4%
12 Repuestos Equipo Móvil 334,000 0.100 0.9% 86.3%
13 Repuestos Equipos Fijos 282,530 0.085 0.8% 87.1%
14 Floculantes 186,000 0.056 0.5% 87.6%
15 Equipos de Seguridad 133,200 0.040 0.4% 88.0%
Costo de Energía Eléctrica 16 Otros rubros 4,356,890 1.310 12.0% 100.0%
en el Perú = 74 US$/Mwh Total Costo Operativo 36,249,420 10.902
¡Mineras gastan cerca del 20% en Electricidad!
6. ENFOQUE ACTUAL DE LOS COSTOS EN MINERIA
(“MINE TO MILL”)
PERFORACION VOLADURA MENOR COSTO GLOBAL
OPTIMA + ÓPTIMA MINA A MOLIENDA
OBJETIVO FRAGMENTACION OPTIMA PARA OBTENER ALTAS EFICIENCIAS

EN TODO EL PROCESO DE MINA A MOLIENDA
1) Aplicar la Perforación y Voladura como etapas de la Cadena de Valor
Valor,
definiendo la fragmentación óptima (el
el cual debe ser de un tamaño
Molienda que genere
según el requerimiento del proceso global Mina - Molienda),
altas eficiencias en los procesos subsiguientes: Carguío, Acarreo,
Chancado y Molienda).
2) Optimizar la fragmentación, no es buscar “la TM rota más barata”,
sino “LA
LA TM MÁS ECONÓMICA DEL PROCESO MINA - MOLIENDA”.
MOLIENDA

OBJETIVO PRINCIPAL EN MINERÍA:
Fragmentación
Según requerimientos del Proceso Global
Medición con Sistema WipFrag®

IMPACTO DEL GRADO DE FRAGMENTACION EN LOS COSTOS
OPERACIÓN MINA - MOLIENDA $/TM
$/TM PERFORACION TRANSPORTE
Y VOLADURA (Acarreo)
Curva de Costos
GRUESA FINA GRUESA FINA
GRADO FRAGMENTACION GRADO FRAGMENTACION
$/TM $/TM
COSTO TOTAL $/TM
CARGUIO MINA - MOLIENDA CHANCADO Y
MOLIENDA
GRUESA FINA GRUESA FINA GRUESA FINA
GRADO FRAGMENTACION GRADO DE FRAGMENTACION GRADO FRAGMENTACION
IMPACTOS AMBIENTALES OTRAS CONSIDERACIONES:

CONSIDERACIONES:
$/TM • TAMAÑO POR VOLADURA
TOTAL “Existe un grado de • SEGURIDAD
fragmentación tal, • DAÑOS POR VOLADURA
que representa un • DISEÑO Y PLANIFICACION MINERA
• CARACT. DE PILA DE ESCOMBROS
Menor Costo Global • EXCAVABILIDAD
GRUESA FINA
Mina - Molienda” • CONTROL DE LEYES, DILUCION
• CONTROL GEOLOGICO
GRADO
Mg. Ing. FredyFRAGMENTACION
Ponce R. • DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, ETC.
Mg. Ing. Fredy Ponce Ramírez
E-mail: fponcer@yahoo.es
Celular: 975 589 453
RPM: # 975589453
76

Módulo 1 - Planeamiento Estratégico Minería, Costos Mineros en Perú e Importancia (10-Mar-17

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Módulo 1 - Planeamiento Estratégico Minería, Costos Mineros en Perú e Importancia (10-Mar-17

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Curso Taller N° 1:

Seguridad y Medio Ambiente

PROSPECCIÓN EXPLORACIÓN EXPLOTACIÓN TRATAMIENTO PLAN DE

I. PANORAMA DE LA MINERIA EN EL PERU, ANALISIS DE LOS

Mg. Ing. Fredy Ponce R. 2

I. PANORAMA DE LA MINERIA EN EL PERU,

Mg. Ing. Fredy Ponce R. 3

• Buenaventura (mayor productor de metales

Publicado: Marzo 02, 2017 en: Latinominería

¡ Importancia de los Costos Mineros !

Mg. Ing. Fredy Ponce R. 6

Publicado: Febrero 16, 2017 en: Tecnología Minera

Mg. Ing. Fredy Ponce R. 7

Mg. Ing. Fredy Ponce R. 11

Mg. Ing. Fredy Ponce R. 12

Mg. Ing. Fredy Ponce R. 15

Mg. Ing. Fredy Ponce R. 18

Mg. Ing. Fredy Ponce R. 19

VALOR DEL MINERAL (V)

V = (Tonelaje x Ley del Mineral) x Recup.

PRINCIPALES RIESGOS ECONOMICOS EN UNA OPERACIÓN MINERA

¿QUE HACER ANTE ESTOS RIESGOS?

• Los Precios de Metales y los Costos de Producción tienen

Precio (¢/Lb) 262 ¢/Lb

Mg. Ing. Fredy Ponce R. 23

• Ha sido positivo en lo que va del 2017 para

Mg. Ing. Fredy Ponce R. 26

Mina (perforación, voladura). PERFORACION

e) Antigüedad de Equipos. para Reducir Distribución de

f) Accidentes. Costos? CICLO DE

(energía eléctrica). BAJO RENDIMIENTO EN

Mg. Ing. Fredy Ponce R. 28

TECNOLOGÍA DE EXTRACCIÓN MINERA

Mg. Ing. Fredy Ponce R. 29

Mg. Ing. Fredy Ponce R. 30

DESARROLLO VIDA UTIL DE LA TECNOLOGIA

MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEOS MASIVOS

3.30 3.28 3.29

Mg. Ing. Fredy Ponce R. 33

Mg. Ing. Fredy Ponce R. 35

II. CONCEPTOS BASICOS DEL PLANEAMIENTO

Mg. Ing. Fredy Ponce R. 40

1 1) Diagnóstico del Macroentorno

DIAGNOSTICO OBJETIVOS IMPLEMEN CONTROL

Etapa I: Etapa II: Etapa III:

Mg. Ing. Fredy Ponce R.

CASO: EMPRESA MINERA “A”

Mg. Ing. Fredy Ponce R. 42

Mg. Ing. Fredy Ponce R. 43

Mg. Ing. Fredy Ponce R. 44

OPERACIONES: ES EL ESLABON PERDIDO DE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL.-

INFRAESTRUCTURA Las compañías a menudo

Mg. Ing. Fredy Ponce R. 46

UNIDAD ESTRATEGIA ESTRATEGIA ESTRATEGIA • Estrategias de Ventajas Competitivas

• Los 3 niveles no deben observarse de manera aislada, sino deben

Mg. Ing. Fredy Ponce R. 47

Operaciones Oficina Proyectos Proyectos M&A

Diseñar un Diseñar un Buscar

Compromiso con la mejora en

III. CONCEPTOS Y FUNDAMENTOS

Mg. Ing. Fredy Ponce R. 49

Mg. Ing. Fredy Ponce R. 50

Mg. Ing. Fredy Ponce R. 51

Mg. Ing. Fredy Ponce R. 52