信託部投資研究團隊

2014 年 10 月 01 日
新聞搶先報
不► 消費者信心下滑, 美股收黑 道瓊 17043 -0.2%
德股 9474 +0.6%

美國 9 月消費者信心指數下滑至 86, 芝加哥採購經 日股 16174 -0.8%

理人指數亦回落至 60.5。另, S&P/Case-Shiller 7 陸股 2364 +0.3%

月房價年增 6.7%, 為 2012 年 11 月來最小漲幅。 台股 8967 +0.1%

偏差的經濟數據拖累美股收黑, 道瓊跌 0.2%。 黃金 1208 -0.6%

石油 91.2 -3.6%

► 歐元區通膨續下滑, 增強寬鬆預期, 歐元走弱 美 10 年債 2.49 +1.2bp

美高收債 6.26 9/30

歐元區 9 月通膨率下滑至 0.3%, 增強 ECB 後續寬 日圓 109.65 -0.1%

鬆預期, 拖累歐元續弱, 兌美元跌 0.4%至 1.2631。 歐元 1.2631 -0.4%

澳幣 0.8747 +0.3%

VIX 16.3 +2.1%

16449 +0.5%
德股 9446 +0.5%
美國 9 月消費者信心指數下滑至 86, 低於預期。S&P/Case-Shiller 7 月房價年增 6.7%,
► 2012
為 多空拉距, 美三大指數漲跌互見
年 11 月來最小漲幅。芝加哥採購經理人指數亦自上月的
日股
64.3 回落至 60.5。
14288 -1.0%
陸股 2003 -1.6%
偏差的經濟數據拖累美股周二收黑。道瓊跌 0.2%, 標普跌 0.3%, Nasdaq 跌 0.3%。以
歐美多起併購訊息激勵投資人信心,
小型股為主的羅素 美股開盤走 台股
2000 甚跌 1.5%。EBay 宣布將於明年分拆其付款部門 8810 +0.4%
PayPal, 推
揚。惟盤中科技股走跌,
升股價勁揚, 終漲逾 7%。 終場道瓊與S&P漲幅收斂, 黃金 1297 -0.5%

科技股為主的NASDAQ小跌。 石油 100.8 +0.2%

美 10 年債
2.7 +3.8bp
歐元區 9 月通膨率下滑至 0.3%, 增強 ECB 續寬鬆預期。另, 德國 8 月零售銷售月增
美高收債 +bp
2.5%, 為 19 個月最大增幅。樂觀情緒推升歐股收紅。德股漲 0.6%, 法股漲 1.3%。
► 大立光站上 1990 元, 超越國壽障礙 日圓 102.5 -0.3%
歐元
周二亞股漲跌互見。日本 8 月零售銷售雖年增 1.2%, 然工業生產月減 1.3851 +0.1%
1.5%, 消費支
股王大立光昨漲至1990元,
出年減 超越1989年6月國泰人 澳幣 96%, 重挫
4.7%, 拖累日股跌 0.8%。住友商事因調降全年獲利目標 0.9258 -0.3%
12%。南
壽的1975元天價,3.8%,
韓 8 月工業生產月減 今天將挑戰2000元大關。 VIX
創 2008 年 12 月來最大降幅, 韓股跌 14.0
0.3%。佔領中環對-0.7%
道瓊
16361 -0.9%
港股負面衝擊仍存, 恆生跌 1.3%, 國企跌 1.2%。國安基金進場護盤, 台股由黑翻紅,
德股 9402
終漲 0.1%, 成交量增至 1,002 億元。匯豐中國 9 月製造業 PMI 終值雖下修至 50.2,-1.5%
但
日股
14429 +0.2%
無礙陸股走揚, 上証漲 0.3%。中國人行宣布全面鬆綁限貸令, 首套房貸利率最低打
陸股
2037
七折。印度央行周二維持利率不變, 但警告要在 2016 年 1 月底前將通膨降至 6%,-1.0%
仍
► 地緣政治紛擾與財報利多暫歇, 歐美股市盡墨
存風險。
台股 8774 -1.9%
黃金 1303 +0.8%

俄烏邊境重兵集結,
外匯市場方面, 西方國家則欲擴大對俄制裁力
歐元區通膨續下滑,
石油
增強續寬鬆預期, 拖累歐元走弱, 終跌 100.6 -1.3%
0.4%。英
道, 地緣緊張局勢再度升溫。另週五企業財報亦乏
國第二季
美 10 年債 2.66
GDP 季增率雖上修至 0.9%, 但仍難挽英鎊貶勢, 終跌 0.2%。美元走強則重 -1.8bp

佳音, 歐美股市皆見回檔修正。
創國際原物料價格, 油跌 3.6%, 金跌 0.6%。
美高收債 5.08 +1.0bp
日圓 102.2 +0.2%
歐元 1.3834 +0.0%
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► 風險趨避意識再起, 日圓、黃金聯袂走強 澳幣 0.9281 +0.2%
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VIX 14.1 +5.6%

日圓週五收漲0.2%至102.2, 黃金上漲0.8%收復 道瓊 17071 -0.3%

1300 大 關。 歐系 貨幣小 幅升 值 , 惟 本週 製造業 德股 9423 -0.7%

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2014 年 10 月 01 日

金融市場回顧
指數名稱 收盤 1日 1週 1月 3月 6月 今年
美洲股
美道瓊 17043 -0.17 -0.1 -0.3 0.5 3.1 2.8
美 Nasdaq 4493 -0.28 -0.3 -1.9 0.8 5.3 7.6
美 S&P500 1972 -0.28 -0.5 -1.6 -0.1 4.6 6.7
巴西 54116 -0.93 -4.3 -11.5 1.8 7.6 5.1
歐洲股
德國 9474 0.55 -1.3 -0.0 -4.3 -1.3 -0.8
英國 6623 -0.36 -0.8 -3.0 -2.6 -0.4 -1.9
法國 4416 1.33 1.3 0.8 -1.0 -0.2 2.8
西班牙 10826 1.31 0.2 0.7 -1.7 3.5 9.2
俄羅斯 1124 -0.22 -5.5 -4.6 -17.5 -9.1 -22.1
泛歐 600 343 0.61 0.3 0.1 -0.5 2.0 4.5
亞太股
日本 16174 -0.84 -0.1 4.3 5.3 9.1 -0.9
馬來西亞 1846 -0.00 0.3 -1.1 -1.7 -0.1 -1.1
中國上證 2364 0.26 2.3 5.7 15.3 15.5 11.7
香港恆生 22933 -1.28 -3.8 -7.3 -1.1 2.2 -1.6
香港國企 10310 -1.23 -2.4 -5.9 -0.2 2.1 -4.7
深圳創業板 1541 0.96 2.7 6.1 9.1 13.7 18.1
南韓 2020 -0.32 -1.2 -2.8 0.6 0.9 -0.1
印度 26631 0.13 -0.5 -0.9 4.4 18.6 25.8
東南亞 867 -0.29 -1.5 -3.2 0.1 2.4 7.7
台灣 8967 0.07 -1.3 -5.7 -5.0 1.1 4.1
泰國 1586 -0.01 -0.3 1.3 6.7 14.3 22.1
印尼 5138 -0.09 -1.0 -0.8 5.2 5.4 20.2
菲律賓 7283 0.24 0.2 2.8 6.7 11.8 23.7
產業股
原物料 279 -0.40 -3.1 -6.8 -8.3 -4.0 -4.2
美 REITs 988 -0.60 -0.2 -6.5 -4.5 1.3 10.8
美金融 6466 -0.28 -1.3 -2.5 -1.6 0.9 1.8
美生技 2859 -1.02 0.6 -1.2 4.0 13.4 20.7
金礦 196 -1.99 -5.3 -20.3 -17.9 -11.1 -1.1
能源 278 -0.77 -1.7 -7.6 -10.3 -0.4 1.3

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指數名稱 收盤 1日 1週 1月 3月 6月 今年
公債 bps bps bps bps bps bps
美國 10 年 2.49 1.2 -6.9 15.2 -7.0 -25.7 -53.3
德國 10 年 0.95 -1.7 -6.6 5.7 -29.8 -60.1 -98.2
西班牙 10 年 2.14 -8.3 -6.1 -8.9 -52.1 -109.8 -201.1
義大利 10 年 2.33 -7.1 -6.7 -10.3 -51.3 -97.0 -179.2
美高收利率 -- -- 56.0 106.0 136.0 100.0 62.0
美高收利差 -- -- 48.0 73.0 100.0 77.0 54.0
新興債利差 333.6 0.9 15.3 27.3 48.7 6.7 6.4
信用債
美高評 244 -0.0 -0.2 -1.8 -0.1 2.9 6.4
美高收 -- -- -1.6 -2.5 -2.2 0.2 3.1
新興債 674 -0.0 -0.8 -2.4 -1.7 3.9 7.3
匯率
美元 85.94 0.40 1.03 3.82 7.64 7.26 7.34
歐元 1.2631 -0.43 -1.20 -3.82 -7.69 -8.45 -8.12
日圓 109.65 -0.14 -0.55 -4.82 -7.40 -5.46 -3.95
英鎊 1.6213 -0.17 -0.78 -2.38 -5.47 -2.51 -2.08
瑞士法郎 0.9551 -0.40 -1.02 -3.73 -7.09 -7.51 -6.52
瑞典克朗 7.2137 0.44 -0.48 -2.92 -7.25 -10.54 -10.77
加幣 1.1198 -0.30 -1.34 -3.01 -5.14 -1.64 -5.22
澳幣 0.8747 0.33 -1.65 -6.37 -7.99 -5.50 -2.01
紐幣 0.7808 0.59 -3.24 -6.71 -10.93 -9.53 -4.86
南非幣 11.2853 -0.05 -1.34 -5.39 -5.45 -6.21 -7.01
境外人民幣 6.1792 -0.01 -0.70 -0.60 0.34 0.37 -2.04
台幣 30.44 0.22 -0.64 -1.54 -1.71 0.24 -1.60
韓元 1055.21 -0.13 -1.75 -4.28 -4.42 0.02 -0.82
新幣 1.2758 -0.15 -0.66 -2.04 -2.34 -1.28 -1.00
商品
黃金 1208.2 -0.63 -0.80 -6.12 -8.98 -5.60 0.14
原油 91.2 -3.61 -1.57 -4.81 -13.29 -8.42 -7.19
基本金屬 350.1 -0.69 -1.19 -5.89 -2.22 4.76 0.07
農產品 292.4 -1.01 -0.75 -9.26 -15.64 -28.24 -16.84
CRB 278.6 -1.62 0.27 -4.85 -9.39 -7.72 -0.58
VIX 16.3 2.07 9.24 36.14 46.28 24.50 18.88

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2014 年 10 月 01 日

本週重要事件及數據

日期 區域 事件 預估值 實際值 前期值

9 月 27 日 中國 8 月工業企業獲利年增率 -- -0.6% 13.5%
9 月 29 日 歐元區 9 月經濟信心指數 99.9 99.9 100.6
美國 8 月個人所得月增率 0.3% 0.3% 0.2%
8 月個人消費支出月增率 0.4% 0.5% -0.1%
8 月個人消費支出物價年增率 1.4% 1.5% 1.6%
9 月 30 日 日本 8 月零售銷售年增率 0.1% 1.2% 0.6%
8 月工業生產年增率初值 -1.1% -2.9% -0.7%
中國 9 月 HSBC 中國製造業 PMI 終值 50.5 50.2 50.2
印度 RBI 附買回利率 8.0% 8.0% 8.0%
英國 9 月全國房價年增率 10.4% 9.4% 11.0%
德國 8 月零售銷售年增率 0.3% 0.1% 1.0%
歐元區 8 月失業率 11.5% 11.5% 11.5%
9 月 CPI 預估年增率 0.3% 0.3% 0.4%
南非 8 月貿易收支 (蘭特) -8.7B -16.3B -6.9B
10 月 1 日 日本 第 3 季短觀大型製造業指數 10 -- 12
第 3 季短觀大型製造業展望 12 -- 15
中國 9 月官方製造業 PMI 51.0 -- 51.1
德國 9 月製造業 PMI 終值 50.3 -- 51.4
法國 9 月製造業 PMI 終值 48.8 -- 46.9
歐元區 9 月製造業 PMI 終值 50.5 -- 50.7
英國 9 月製造業 PMI 終值 52.5 -- 52.5
南非 9 月製造業 PMI 終值 49.8 -- 49.0
美國 9 月 ADP 就業變動 207K -- 204K
9 月 ISM 製造業指數 58.3 -- 59.0
10 月 2 日 澳洲 8 月貿易收支 -850M -- -1359M
歐元區 歐洲央行利率決策會議

美國 8 月工廠訂單 -9.5% -- 10.5%

10 月 3 日 歐元區 8 月零售銷售年增率 0.7% -- 0.8%
美國 9 月新增非農就業人口 215K -- 142K
失業率 6.1% -- 6.1%

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信託部投資研究團隊
2012 年 7 月 27 日金管證投字第 1010033031 號函

台北市民權東路 3 段 144 號 3 樓
電話: 25466767

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