Guia MANUAL Desktop

Curso Básico de Microstrategy Desktop
Servicio Regional de Empleo

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER
Comunidad de Madrid
Curso Básico de MicroStrategy Desktop
07 de Marzo de 2.005
CÓDIGO: 04/5213
CURSO COFINANCIADO POR LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y

MUJER Y EL FONDO SOCIAL EUROPEO
DATAWAREHOUSE Y DATAMINING: NUEVAS

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE CLIENTES
APLICADAS EN EL MARKETING ACTUAL
0
1
INDICE
1. Conceptos y terminología ............................................................................................. 2

1.1. Modelo de Datos. ................................................................................................... 2
Hechos ...................................................................................................................... 2
Atributos ................................................................................................................... 2
1.2. Objetos de Microstrategy Desktop ........................................................................ 3
Componentes ............................................................................................................ 3
Filtros ........................................................................................................................ 3
Informes .................................................................................................................... 3
2. Introducción a Microstrategy Agente ........................................................................... 4
2.1. Tipos de Objetos dentro de un proyecto ................................................................ 5
2.2. Objetos Personales ................................................................................................. 5
2.3. Objetos Públicos .................................................................................................... 6
2.4. Objetos de Esquema .............................................................................................. 7
2.5. Explorador de Datos .............................................................................................. 7
3. Atributos ....................................................................................................................... 8
3.1. Definición .............................................................................................................. 8
3.2. Elementos de Atributo ........................................................................................... 8
3.3. Jerarquías de Atributos .......................................................................................... 9
3.4. Creación de un Atributo: Formas del Atributo ...................................................... 9
3.5. Creación de un Atributo: Relaciones entre Atributos .......................................... 12
4. Indicadores.................................................................................................................. 14
4.1. Definición ............................................................................................................ 14
4.2. Crear un indicador simple.................................................................................... 14
4.3. Crear un indicador compuesto ............................................................................. 15
4.4. Subtotales y Formato de un indicador ................................................................. 16
4.5. Dimensionalidad de un indicador ........................................................................ 18
5. Filtros .......................................................................................................................... 20
5.1. Definición ............................................................................................................ 20
5.2. Crear un filtro ...................................................................................................... 20
5.3. Condiciones sobre los elementos. ........................................................................ 21
5.4. Condiciones sobre los atributos. .......................................................................... 22
5.5. Condiciones sobre indicadores ............................................................................ 24
5.6. Filtros Anidados................................................................................................... 25
5.7. Operadores ........................................................................................................... 25
6. Selecciones dinámicas (Prompts) ............................................................................... 26
6.1 Definición ............................................................................................................. 26
6.2. Asistente de Selecciones Dinámicas.................................................................... 26
6.2.1. Selección dinámica de una definición de filtro............................................. 27
6.2.2. Selección dinámica de un objeto .................................................................. 29
6.2.3. Selección dinámica de un valor .................................................................... 29
6.2.4. Selección dinámica de nivel ......................................................................... 29
6.3. Guardar un informe que tiene Selecciones Dinámicas ........................................ 29
7. Informes ...................................................................................................................... 29
7.1. Definición ............................................................................................................ 29
7.2. Ejecución de un Informe...................................................................................... 29
7.3. Modos de visualización ....................................................................................... 30
0
7.4. Creación de un Informe ....................................................................................... 30

8. Manipulación de Informes .......................................................................................... 32
8.1. Navegación .......................................................................................................... 32
8.2. Paginación............................................................................................................ 33
8.3. Pivotar Datos ....................................................................................................... 33
8.4. Modo Indentado o Esquema ................................................................................ 34
8.5. Totales / Subtotales .............................................................................................. 35
8.6. Ordenación........................................................................................................... 35
8.7. Ordenación Avanzada.......................................................................................... 36
8.8. Modificación de Filtros y Componentes.............................................................. 37
8.9. Exportación.......................................................................................................... 37
8.10. Propiedades de los Gráficos............................................................................... 37
8.11. Imprimir ............................................................................................................. 38
9. Consolidaciones .......................................................................................................... 38
10. Grupos Personalizados.............................................................................................. 40
1
1. Conceptos y terminología
Modelización de Datos.
Es necesario definir varios términos para poder entender cómo se

configurarán conceptual y operacionalmente los datos para el soporte de la
aplicación Microstrategy Agente.
1.1. Modelo de Datos.
Un modelo de datos es un diagrama lógico de las entidades de una

organización. Contiene sólo aquellas entidades que serán incluidas en el
Proyecto de Microstrategy y sirve como base para el diseño del Data
Warehouse.
Los componentes principales de un modelo de datos son:
Ø Hechos
Ø Atributos
Ø Elementos de Atributos
Ø Jerarquías de Atributos
Ø Relaciones entre Atributos
Hechos
Cantidades, medidas o variables de negocio que serán base para hacer

métricas. Las métricas son cálculos analíticos realizados a partir de hechos
que se utilizan en los informes para analizar el rendimiento de un negocio.
Las métricas son los resultados o medidas, normalmente de naturaleza

numérica, que representan el objeto de la investigación en la Toma de
Decisiones. Ejemplos de métricas incluyen Ventas, Ingresos...
Columna Hecho
DW
Atributos
Los atributos representan entidades en el modelo de negocio. Se trata de

conceptos que agrupan datos que responden al mismo tipo de información.
Por ejemplo, el atributo Año, engloba los datos: 1997,1998,1999,2000 etc.
El atributo País engloba: España, Francia, Italia, etc.
2
(Elementos, Jerarquías y Relaciones entre Atributos se desarrollarán en el

apartado: Atributos)
1.2. Objetos de Microstrategy Desktop
Componentes
Son el conjunto de objetos que se utilizan para construir los informes. Los
componentes más importantes son los atributos (que se agrupan en
jerarquías), elementos de atributos, métricas, consolidaciones y grupos
personalizados.
Filtros
Los filtros se utilizan para definir un subconjunto de datos que aparecerán

en el informe. Un filtro consiste en una combinación de elementos de
atributo. (ej. Año = 2000, Producto = Hipoteca), condiciones sobre
atributos (ej. Población como “b*”) y/o condiciones sobre métricas (ej.
Ventas >1.000 euros o Coste entre 1.000 y 2.000). Se utilizan, para
especificar condiciones que deben cumplir los datos, cuando el filtro es
utilizado para generar un informe.
Informes
Un informe es un objeto de microstrategy que representa una respuesta

para datos específicos procedentes del DW. Permiten obtener información
de negocio a través del análisis de datos. Un informe contiene todas las
métricas y atributos especificados en él que cumplen todas las condiciones
enumeradas en el filtro. Por ejemplo, si se desea los ingresos por región a
nivel mensual con el filtro del año 2.000 se obtendrá el informe mostrado a
continuación en modo cuadrícula
3
2. Introducción a Microstrategy Agente
Microstrategy Agente es el interfaz que permite obtener información del

Data Warehouse a través de la creación de informes en los diferentes
proyectos que tengamos creados.
En nuestro caso vamos a trabajar en el proyecto Microstrategy Tutorial

(direct). Accederemos a él con el login: administrator y password en blanco.
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2.1. Tipos de Objetos dentro de un proyecto
Una vez dentro de un proyecto de Agente, nos encontramos con tres tipos
de objetos con los que vamos a trabajar:
Ø Objetos Personales
Ø Objetos Públicos
Ø Objetos de Esquema
Ø Explorador de Datos
2.2. Objetos Personales
Dentro de los objetos personales cada usuario puede crear carpetas para
organizar todos sus objetos (informes, métricas, filtros...)
Todos los objetos que aparezcan dentro de estas carpetas sólo pueden ser
visualizados por el usuario que los creó.
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2.3. Objetos Públicos
Los objetos públicos son aquellos que pueden ver todos los usuarios,
aunque no pueden ser modificados ni borrados a no ser que se tenga
permiso específico para hacerlo.
Estos objetos están agrupados en las siguientes subcarpetas por tipo de
objeto:
Estas son las carpetas que se crean por defecto aunque el administrador del
proyecto puede añadir, borrar o renombrar dichas carpetas según sea
necesario.
6
2.4. Objetos de Esquema
Esta carpeta recoge todos los componentes cuya creación, modificación o

eliminación afecta al metadata del proyecto.
2.5. Explorador de Datos
El explorador de Datos contiene todos los atributos que se han definido en

el proyecto agrupados en jerarquías.
Contiene la jerarquía del sistema y todas las jerarquías que se han definido
en el proyecto:
Ø La jerarquía del sistema se crea automáticamente y en ella aparece

una lista con todos los atributos del proyecto.
Ø El resto de las jerarquías se crean según las necesidades y
preferencias de los usuarios. Las jerarquías son simplemente una
forma de agrupar los atributos de forma que el usuario pueda
navegar en la información de forma sencilla.
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3. Atributos
3.1. Definición
Como dijimos, los atributos representan entidades en el modelo de negocio

tratándose de conceptos que agrupan datos que responden al mismo tipo
de información. Ejemplo: atributo Año (1997,1998,1999,2000, etc).
Los atributos tienen dos funciones principales:

1.- Definen el nivel de agregación al que los hechos deben ser presentados
en el informe.
2.- Condicionan el conjunto de resultados presentados en un informe, esto
es, pueden ser parte de las condiciones del filtro de un informe.
3.2. Elementos de Atributo
Los Elementos de Atributo son los valores posibles de un atributo.

Atributo: AÑO
Elementos del Atributo: 1997
1998
8
3.3. Jerarquías de Atributos
Son grupos de atributos que están

relacionados. Normalmente, en las
jerarquías aparecen todos los atributos de
una misma familia con sus relaciones
padre-hijo.
3.4. Creación de un Atributo: Formas del Atributo
Todo atributo está definido por al menos una forma, que es una
representación lógica del atributo.
Comúnmente un atributo suele tener forma Descripción y forma ID (que

suele ser designada como clave primaria)
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Ejemplo: queremos crear el atributo “Customer” en nuestro proyecto.
Para crear un atributo vamos a utilizar el editor, de modo que nos

pondremos en la parte derecha del agente y botón derecho del ratón
“Nuevo à Atributo”.
En este punto elegiremos alguna de las tablas de origen donde aparece la

columna que nos interesa establecer como ID del atributo. En nuestro caso
seleccionaremos la tabla LU_CUSTOMER donde sabemos que se encuentra
la variable CUSTOMER_ID que es la que vamos a utilizar como forma ID del
atributo.
Una vez elegido el ID del atributo, microstrategy nos enseñará la expresión

a la que corresponde, las tablas de origen donde aparece esta variable y
demás información sobre el mismo.
En cuanto a las tablas de origen, la que aparece en negrita es la “lookup”, -

es decir la tabla que cada vez que utilicemos este atributo tomará como
referencia- que por defecto toma el editor pudiendo nosotros modificar esta
lookup.
En la siguiente pantalla se observa el ID seleccionado con su expresión y

sus tablas de origen.
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Si quisiéramos ofrecer más información sobre el atributo para luego la

realización de informes, añadiríamos una descripción al mismo. Por ejemplo
si quisiéramos que a la hora de realizar un informe so bre este atributo nos
presentara en pantalla un Nombre y un Apellido del cliente.
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3.5. Creación de un Atributo: Relaciones entre Atributos
Los atributos de un proyecto están relacionados entre ellos a través de

relaciones padre-hijo que vienen definidas por los elementos o los valores
de cada uno.
Para conocer las relaciones es útil pensar en los atributos, en grupos lógicos
o jerarquías, pero la definición de relaciones surge de la relación existente
en el esquema definido del proyecto.
En nuestro proyecto las relaciones del atributo cliente son las que se
representan en el gráfico:
Tipos de relaciones
- Uno a uno. Ejemplo: ID de cliente y DNI

- Uno a muchos. Ejemplo: Un pedido con un ID de cliente
- Muchos a muchos. Ejemplo: ID de cliente y Fecha de pedido
Para el ejemplo del atributo cliente, visto el esquema del proyecto, vamos a
asignarle sus atributos hijos y padres.
Hijos: En este caso sólo se trataría de uno, el atributo orden de pedido,

que presenta una relación “uno a muchos”.
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Padres: en el ejemplo y siguiendo el esquema serían los atributos fecha de

nacimiento, ciudad, nivel de ingresos y código postal, presentando
todos una relación “muchos a uno”
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4. Indicadores
4.1. Definición
Los indicadores son objetos de microstrategy que representan medidas de

negocio calculadas sobre la base de los objetos almacenados en la Base de
Datos.
Los indicadores pueden estar basados tanto en fórmulas como en niveles:

- Fórmula: es una expresión matemática - como suma o media -
aplicada a hechos, atributos u otras métricas
- Nivel o dimensionalidad: se corresponde con el nivel de cálculo para
los indicadores, como un año o un cliente.
Para crear un nuevo indicador lo único imprescindible es establecer la

fórmula o definición del indicador.
4.2. Crear un indicador simple
Un indicador simple es aquel que está formado por un operador como SUM,
MAX, etc. y una o varias columnas de hechos, es decir, estas métricas son
las que se definen directamente accediendo a columnas de las tablas de
hechos. Para crear un indicador simple hay que seguir los siguientes pasos:
1.- Menú Archivo o botón derecho del ratón: Nuevo à Indicador

2.- Seleccionar la plantilla Indicador vacío.
3.- El editor de indicadores presenta abierta la carpeta de hechos, a partir
de ellos se hará la métrica.
4.- Seleccionar el hecho y arrastrar a la parte de definición de la métrica. La
herramienta incorpora directamente el operador SUM. Este operador puede
ser cambiado por cualquier otro disponible en la carpeta de operadores.
5.- Guardar y cerrar. Dar un nombre a la nueva métrica.
14
4.3. Crear un indicador compuesto
Un indicador compuesto es aquel que está formado por dos o más métricas
simples. Por ejemplo, para crear el indicador Margen, podemos utilizar el
cociente de dos métricas que están previamente creadas: Beneficio /
Ingresos. Para crear un indicador compuesto basta con arrastrar las
métricas pertinentes a la parte de definición del editor acompañadas del
operador/es matemático/s que sean necesarios.
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Se puede navegar desde una métrica compuesta hacia las métricas a partir
de las cuales está hecha.
4.4. Subtotales y Formato de un indicador
Ambas características quedan definidas en la creación de la métrica.
En el editor de indicadores existen dos solapas, Fórmula y Subtotales. En la

segunda se pueden especificar los subtotales que aparecerán como
disponibles para esa métrica a la hora de ser utilizados en un informe. Por
defecto, todos los subtotales aparecen como disponibles.
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Las opciones de formato se pueden encontrar bajo el menú Herramientas,

Formato. Se pueden seleccionar propiedades para el formato del número,
fuente y tramas de la métrica.
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4.5. Dimensionalidad de un indicador
La dimensionalidad de un indicador permite determinar el nivel al cual se

generarán los cálculos.
Las métricas, por defecto, están calculadas a nivel del informe, lo que
supone que el cálculo se hará acorde con el nivel de los atributos de la
plantilla del informe.
Si en la definición del informe

interesase añadir un filtro, el
resultado sería el siguiente:
Según esto, naturalmente, lo s

resultados de la métrica se
ajustan a los requisitos del filtro.
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Sin embargo, podría ser necesario calcular totales por Categoría, y según
esto, se plantea la pregunta de ¿qué nivel interesa recoger?, o lo que es lo
mismo ¿qué dimensionalidad? El importe podrá definirse en función a la
totalidad de las categorías, o únicamente a las categorías filtradas...
En la dimensionalidad, entran dos conceptos:

Filtrado: determina la relación entre el filtro del informe y el cálculo de la
métrica.
Agrupación: determina la agregación en que se muestran los datos en el
informe.
En el cuadro que se muestra a continuación se observan las distintas

posibilidades:
Agrupación
Estándar Ninguno
Estándar
Filtrado Absoluto
Ignora
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· Revenue: Ingresos según el filtro del informe.

· Revenue STD STD: Filtrado Estándar – Agrupación Estándar. Mostrará el
total por las categorías del informe, acumulando los ingresos de las
subcategorías que aparecen en el informe.
· Revenue STD NONE: Filtrado Estándar – Agrupación Ninguno. Mostrará el
total de las categorías del informe, acumulando la suma de los ingresos de
las subcategorías que aparecen en el informe (no distingue entre
categorías).
· Revenue ABS STD: Filtrado Absoluto – Agrupación Estándar. Mostrará el
total por categorías del informe, acumulando los ingresos de todas las
subcategorías que pertenecen a la categoría, independientemente si
aparecen o no en el informe. A su vez, distinguiendo los ingresos por
categoría.
· Revenue ABS NONE: Filtrado Absoluto – Agrupación None. Mostrará el
total de las categorías, acumulando los ingresos de todas las subcategorías
que pertenecen a la categoría, independientemente si aparecen o no en el
informe.
· Revenue IGN NONE: Filtrado Ignora – Agrupación None. Mostrará el total
de los ingresos, tanto de las categorías que aparecen en el informe como de
las que no.
5. Filtros
5.1. Definición
Como se dijo anteriormente, los filtros permiten especificar las condiciones

que los datos deben cumplir para ser incluidos en un informe. Se tratan de
condiciones combinadas mediante operadores que se utilizan para reducir la
cantidad de información que aparece en el informe.
Se pueden establecer condiciones sobre atributos y sobre indicadores
5.2. Crear un filtro
Para crear un filtro hay que seguir los siguientes pasos:
1.- Crear un nuevo filtro (a través del menú Archivo, el primer icono de la
barra de herramientas o botón derecho del ratón) Nuevo à Filtro.
2.- Aparece una ventana que permitirá elegir un filtro vacío o un filtro en el
que ya hay una serie de condiciones que puede utilizar como base para
construir sus condiciones.
4.- Se muestra la ventana de editor de filtros que nos permite crear las
condiciones que componen el filtro.
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5.- Elegir las condiciones que se desean incluir en el filtro.

6.- Pulsar el botón Guardar y Cerrar, escribir el nombre del filtro y la
carpeta en la que se desea guardarlo.
Las condiciones que se van a incluir en el filtro pueden ser de varios tipos:
5.3. Condiciones sobre los elementos.
Este tipo de condiciones son las más habituales y también las más sencillas
de utilizar. Consiste en localizar los datos que se quieren incluir en el filtro
(por ejemplo conjunto de años, meses, provincias, etc.) de la sección
izquierda del editor de filtros y arrastrarlas con el ratón hasta la sección
derecha.
21
5.4. Condiciones sobre los atributos.
Este tipo de condiciones se utiliza cuando el número de elementos que

queremos incluir en el filtro es muy grande y consiste en especificar la
condición sobre un atributo de forma más general en vez de seleccionar los
elementos concretos. Por ejemplo, clientes cuyo apellido empiece por B.
Método:
1.- Hacer doble clic en la jerarquía donde se encuentra el atributo y
continuar expandiendo hasta encontrarlo.
2.- Arrastrar el nombre del atributo hacia la sección derecha del editor de
filtros y aparecerá la siguiente ventana:
22
3.- Establecer las condiciones sobre el atributo en la sección “Calificación

del atributo” que está formada por:
• Atributo: muestra el atributo sobre el que se va a establecer la
condición
• Calificar sobre: muestra la representación del atributo sobre la que
se va a establecer la condición. Las opciones que aparecen son:
o Elementos: se utiliza para seleccionar los elementos del
atributo (esta opción es equivalente a arrastrar los elementos
del atributo desde el explorador de objetos)
o ID: permite establecer una condición sobre el identificador del
atributo
o DESC: permite establecer una condición sobre la descripción
del atributo
• Operador: dependiendo de la opción “calificar sobre” aparecerán
unos operadores u otros.
Si calificamos sobre el ID aparecerán los siguientes operadores:
• Valor: valor de la condición. Si la condición es sobre un atributo de

tipo fecha aparecerá un calendario que permitirá elegir fácilmente la
fecha deseada.
4.- Una vez establecida la condición pulsar el botón Aceptar.

5.- Pulsar el botón Guardar y Cerrar, escribir un nombre para el filtro y la
carpeta en la que se desea guardar.
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5.5. Condiciones sobre indicadores
De igual modo que en los atributos se pueden establecer condiciones sobre

los indicadores. Por ejemplo: ingresos de más de 1000 euros.
Se pueden incluir múltiples condiciones sobre indicadores dentro del mismo

filtro y también se pueden aplicar junto con condiciones sobre atributos. Por
ejemplo, si se desea conocer los ingresos de una región que han tenido
ingresos superiores a 1000. Este filtro contiene condiciones sobre el atributo
región así como condiciones sobre el indicador Ingresos.
Los indicadores sobre los que se establece la condición no tiene porqué
aparecer en el informe.
Método:
1.- Seleccionar el indicador sobre el que se quiere establecer la condición en
la sección izquierda del editor de filtros (para ello será necesario localizar la
carpeta donde se encuentre el indicador)
2.- Arrastrar el indicador hacia la sección derecha del editor de filtros y
aparecerá la siguiente ventana:
3.- Establecer las condiciones en la sección “Agregar una Calificación de

conjunto” y una vez seleccionado el indicador:
• Función:
- Valor del indicador: si la condición afecta al valor que tome el
indicador en el informe. Por ejemplo Ingresos > 1.000
- Orden: Si la condición afecta al orden de los valores del indicador en
el informe. Por ejemplo, 3 primeros en ingresos
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- Porcentaje: significa lo mismo que la función Orden, pero en términos

relativos. Por ejemplo, 10% de los mejores en ingresos.
• Operador
• Valor
4.- Una vez establecida la condición pulsar el botón Aceptar.

5.- Pulsar el botón Guardar y Cerrar, escribir un nombre para el filtro y la
carpeta en la que se desea guardar.
5.6. Filtros Anidados
Permite incluir un filtro previamente creado en un nuevo filtro. Para ello:

1.- Crear un nuevo filtro
2.- Seleccionar de la parte izquierda de la ventan el filtro que se quiere
incluir
3.- Arrastrar el filtro hasta la sección derecha del editor de filtros
4.- Repetir los pasos 2 y 3 para todos los filtros que se deseen incluir
5.- Pulsar el botón Guardar y Cerrar.
5.7. Operadores
Como se ha visto hasta el momento, dentro de un mismo filtro se pueden

combinar múltiples condiciones sobre atributos, indicadores, otros filtros,
etc, por lo que es necesario especificar el operador a utilizar entre estas
condiciones.
Los operadores que existen son: Y, O, O NO, Y NO.
Por ejemplo en la siguiente imagen aparecen 3 condiciones. Las dos
primeras se evaluarán en primer lugar porque están indentadas y el
resultado de esas dos se aplicará junto con la tercera.
25
Por lo tanto primero se escogerán los datos del año 2000 excepto los de
enero y después se hará la intersección con la región Noreste.
Para cambiar el operador, pulsar el botón derecho del ratón sobre el

operador y elegir el operador deseado del menú que aparecerá tal y como
se muestra en la siguiente imagen:
6. Selecciones dinámicas (Prompts)
6.1 Definición
Las selecciones dinámicas se usan para seleccionar las condiciones de

filtrado en el momento de ejecución del informe. Se puede condicionar de
forma dinámica un atributo, una selección de elementos de atributo,
métricas y otros objetos que se puedan incluir en un informe.
Las selecciones dinámicas pueden utilizarse junto con otras selecciones

estáticas, filtros, y se pueden añadir a un informe tantas como sean
necesarias.
6.2. Asistente de Selecciones Dinámicas
Para la creación de las consultas dinámicas existe un asistente organizado

en estas 4 categorías:
• Selección dinámica de una definición de filtro
• Selección dinámica de un objeto
• Selección dinámica de un valor
• Selección dinámica de un nivel
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6.2.1. Selección dinámica de una definición de filtro
Jerarquías
Es posible elegir dinámicamente la calificación de una jerarquía o entre
cualquier atributo de cualquier jerarquía.
Atributos.
Al igual que con las Jerarquías, es posible elegir dinámicamente un atributo
concreto.
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Lista de elementos de un Atributo.

Esta opción permite elegir de una lista preestablecida de elementos de
atributo, o bien se pueden mostrar todos los elementos.
Calificar sobre un indicador.

La calificación de una indicador se puede hacer también de forma dinámica
cuando se ejecuta un informe.
28
6.2.2. Selección dinámica de un objeto
Es posible crear consultas dinámicas basadas en un conjunto de atributos o

en un conjunto de métricas, de forma que en el momento de ejecutar un
informe, se pueda personalizar qué elementos introducir en cada momento.
6.2.3. Selección dinámica de un valor
Permite la selección dinámica de una fecha, de un valor numérico o de un

texto.
6.2.4. Selección dinámica de nivel
Esta opción permite al usuario especificar el nivel del indicador.
6.3. Guardar un informe que tiene Selecciones Dinámicas
Un informe que contiene una Selección Dinámica, puede ser guardado de

dos formas distintas:
· Estático: supone que las elecciones hechas al ejecutar el informe quedarán

como condiciones fijas en el informe. O lo que es lo mismo, según esta
opción, el informe dejará de ser dinámico una vez se ejecute y se guarde
como estático.
· Peticiones: El informe se guardará de forma dinámica, volviendo a

preguntar, cada vez que se ejecute el informe, las consultas dinámicas que
este incluya.
7. Informes
7.1. Definición
Un informe es un conjunto de datos que se presenta al usuario final y está

formado por unos componentes que se desean recuperar del Data
Warehouse además de permitir la inclusión de un filtro que representa las
condiciones que deben cumplir los componentes.
7.2. Ejecución de un Informe
La acción más simple dentro de Microstrategy Agente consiste en la

ejecución de un informe, es decir la presentación en pantalla de los datos
correspondientes a un análisis que fue creado previamente.
Ø Para ejecutar un informe

1.- Seleccionar el informe a ejecutar
2.- Para ejecutar 3 opciones:
3.- Pulsar el botón de “ejecutar” en la barra de herramientas (icono
con rayo amarillo)
4.- Hacer doble clic sobre el informe
29
5.- Pulsar el botón derecho del ratón sobre el informe y elegir la

opción “Ejecutar Informe” del menú que aparecerá.
7.3. Modos de visualización
Una vez ejecutado el informe aparecerá una ventana con una serie de
menús y una barra de herramientas que le permitirá realizar diferentes
acciones sobre el informe.
En el menú Ver podrá seleccionar uno de los cuatro modos de visualización
disponibles: Diseño, Cuadrícula, Gráfico y SQL.
También puede cambiar el modo de visualización pulsando el primer icono
de la barra de herramientas que es un desplegable que contiene los cuatro
modos:
Ø Vista de Diseño: permite modificar la estructura del informe o añadir
o quitar condiciones.
Ø Vista de Cuadrícula: permite visualizar los datos del informe en
formato de tabla por filas y columnas.
Ø Vista de Gráfico: permite ver el informe de forma gráfica. Se puede
elegir el tipo de gráfico del menú “Galería” y cambiar opciones de
visualización como el título o la leyenda con el menú “Gráfico”.
También se pueden modificar las distintas partes del gráfico pulsando
el botón derecho del ratón sobre las mismas.
Ø Vista de SQL: permite ver el SQL generado y el número de filas y
columnas del informe.
7.4. Creación de un Informe
Para crear un informe seleccionar la carpeta donde se desea guardar el

informe y seleccionar la opción Nuevo à Informe del menú Archivo o
pulsando el primer botón de la barra de herramientas y eligiendo la opción
“Informe” o botón derecho del ratón opción Nuevo à Informe.
Aparecerá una ventana con los diferentes tipos de informes que existen y
con la opción “Informe Vacío” que se utiliza para crear un informe desde
cero.
30
Una vez elegida la opción aparecerá el editor de informes:
El editor de informes se utiliza para definir la estructura del informe en la

parte inferior (plantilla) y las condiciones que se quieren aplicar al informe
en la parte superior (filtro).
7.5. Creación de Informes: Estructura
La sección Plantilla Local en la parte inferior del informe define la estructura

que tendrá el informe, es decir, los atributos e indicadores que van a
aparecer en las filas y columnas del informe. Para definir la plantilla sólo es
necesario arrastrar desde la parte izquierda de la ventana (explorador de
objetos) a la parte de la plantilla.
Los atributos están agrupados en las jerarquías que aparecen en la sección

izquierda. Para añadir un atributo a la plantilla hay que localizar el atributo
en la sección izquierda de la ventana haciendo doble clic en la jerarquía
correspondiente. Arrastra el atributo hasta las filas o columnas de la
plantilla.
Si el atributo no aparece al hacer doble clic en la jerarquía puede ser porque
sea un hijo de alguno de los atributos, por lo que habrá que seguir
profundizando dentro de la jerarquía hasta encontrarlo.
Otro modo de acceder a los diferentes componentes del informe es a través

de “My shortcuts” por donde podemos acceder de manera más directa.
31
7.6. Creación de Informes: Filtros
La sección del filtro del informe en la parte superior define las condiciones a
aplicar en el informe. Para definir el filtro arrastrar desde la parte izquierda
las condiciones deseadas.
Para añadir las condiciones al filtro del informe, localizar el elemento del
atributo que se quiere incluir en el filtro buscando en las jerarquías de la
parte izquierda de la ventana.
Se pueden seleccionar varios elementos simultáneamente y arrastrarlos
hasta las partes superior derecha de la ventana.
7.7. Creación de Informes: Guardar
Una vez creado el informe se puede guardar pulsando el botón “Guardar y

Cerrar” de la barra de herramientas. Aparecerá una ventana en la que se
deberá escribir el nombre del informe y seleccionar la carpeta en la que se
desea guardar el mismo.
Tanto los informes como cualquier otro tipo de objeto se pueden guardar en
cualquier carpeta, sin embargo es conveniente utilizar algún tipo de
convención o metodología para poder encontrar fácilmente los objetos.
8. Manipulación de Informes
8.1. Navegación
La navegación consiste en obtener los datos de un informe que queremos

estudiar a un nivel distinto de detalle del que aparece en el informe. Se
puede navegar de forma descendente, ascendente o hacia otras jerarquías.
La navegación descendente permite ver los datos a un nivel más detallado.

Por ejemplo si el atributo seleccionado para navegar es año, podremos ver
la información anual desglosado por semestres, trimestres, meses o días.
La navegación ascendente permite ver los datos a un nivel más agregado.

Por ejemplo si seleccionamos un código postal podremos ver el total de la
localidad, provincia, comunidad... a la que pertenece ese código postal.
La navegación en otras direcciones permite visualizar los datos del informe

a cualquier otro nivel de detalle. Por ejemplo, podemos seleccionar una
región y navegar hacia artículo con lo que obtendremos un informe con los
artículos que se han vendido en esa región.
Métodos para navegar

Haciendo doble clic: sobre la cabecera de fila o sobre los elementos a
partir de los cuales queremos navegar. El destino será el atributo
inmediatamente inferior al nivel del atributo seleccionado.
Pulsando el botón derecho del ratón: seleccionando las filas o columnas
que queremos investigar con más detalle, pulsamos el botón derecho del
ratón y aparecerá un menú con las diferentes opciones de navegación del
32
informe donde al elegir el atributo hacia el que se desea navegar aparecerá

una nueva ventana con el informe al nivel deseado.
Pulsando icono o menú: seleccionando las filas o columnas que queremos
investigar con más detalle, pulsamos el icono de navegación de la barra de
herramientas (icono con taladradora) o eligiendo la opción “Navegación” del
menú Datos y seleccionamos el atributo hacia el que queremos navegar.
8.2. Paginación
Esta funcionalidad permite trasladar cualquier objeto de un informe a la

sección de paginación y se transformará en un desplegable que permitirá
elegir dinámicamente los datos del informe tal y como aparecen en la
siguiente imagen:
Método:
1.- Pulsar en el icono “Abrir páginas” de la barra de herramientas (icono con
libro abierto) para mostrar la sección de paginación en la parte superior del
informe.
2.- Arrastrar el atributo, indicador, etc. A la sección Páginas donde aparece
el texto “Poner campos de página aquí”.
3.- Aparecerá un desplegable con todos los elementos del objeto
seleccionado.
8.3. Pivotar Datos
Microstrategy Desktop proporciona la posibilidad de cambiar la posición de

un objeto dentro del informe:
Cambiar una fila a las columnas
Cambiar una columna a filas
Mover una columna a izquierda o derecha
Mover una fila arriba o abajo
33
Para utilizar esta funcionalidad basta con arrastrar los atributos e

indicadores a pivotar. También se pueden utilizar las opciones que aparecen
clicando a la derecha en el atributo o mover con las flechas que aparecen en
la barra de herramientas.
8.4. Modo Indentado o Esquema
El modo indentado permite presentar los atributos con los datos agrupados,
de tal forma que se pueden expandir y cerrar las cabeceras para ver en
cada momento la información necesaria. Por defecto el modo esquema se
muestra con los niveles expandidos.
Cuando se trabaja en este modo, es conveniente tener los totales activados

para tener información de los niveles cerrados.
Sin indentar: Indentado:
34
8.5. Totales / Subtotales
Desktop ofrece la posibilidad de mostrar distintos tipos de totales: total,

contar, media, mínimo, máximo...
Los totales pueden ser activados por filas y por columnas, se puede decidir
sobre su posición, arriba o abajo, así como los subtotales a aparecer en el
informe. Dentro de sus opciones avanzadas existe la posibilidad de
personalizar y crear nuevos totales.
8.6. Ordenación
Se puede ordenar la información presentada de forma ascendente o

descendente en función de una fila o columna. Para ello seleccionar la fila o
columna y pulsar el botón de ordenación rápida.
35
8.7. Ordenación Avanzada
Esta opción es mucho más potente que la anterior, una vez presentado el
informe solicitado, se puede reordenar por todas las columnas o filas que se
desee. Para utilizar esta opción ir al menú Datos, Ordenación Avanzada. La
ventana que aparece permite añadir los atributos o indicadores a ordenar y
seleccionar el orden, ascendente o descendente, y el criterio.
36
8.8. Modificación de Filtros y Componentes
Se puede modificar la información mostrada en un informe de manera

dinámica, modificando los datos o el filtro utilizado en el mismo.
Para borrar una métrica o un atributo, clicar a la derecha sobre la cabecera

de cualquiera de ellos y quitar, o directamente suprimir con el teclado.
Para añadir una métrica o un atributo, ir al objeto que se desea incorporar

al informe y simplemente arrastrar sobre la posición adecuada.
Para sustituir el filtro de un informe, con dicho informe ejecutado y abierto,

localizar el nuevo filtro y arrastrarlo contra el informe.
De forma alternativa, se puede ver el informe en modo diseño y modificar

desde este editor tanto filtro como plantilla.
8.9. Exportación
Tenemos la posibilidad de exportar el informe presentado. Las posibilidades

de exportación son:
à MS Excel
à MS Word
à MS Access
à Archivo de Texto
à Fichero HTML
Para exportar un informe, seleccione la ventana que presenta los resultados

del informe y pulsar el botón de la aplicación a la que se desea exportar en
la barra de herramientas o bien en el menú Datos, Exportar y seleccionar
cualquiera de las posibilidades.
Las opciones de exportación incluyen especificación de archivo de destino,

posibilidad de añadir macros, incluir SQL, detalles del filtro y paginación en
la exportación etc.
8.10. Propiedades de los Gráficos
Para modificar un gráfico existen los menús Galería y Gráfico. Las opciones
de estos menús están también accesibles clicando a la derecha en la parte
del gráfico que se desea modificar.
37
8.11. Imprimir
Un informe se puede imprimir tanto en modo cuadrícula como en modo

gráfico. Si se hace en modo cuadrícula el formato seleccionado en Desktop
se mantendrá cuando se imprima.
Para imprimir ir al menú Archivo, Imprimir, Vista Preliminar o Configurar

página. En esta última se muestran distintas opciones disponibles para
determinar la información que aparecerá en la cabecera y/o pie de página
del informe: nombre del informe, nombre del proyecto, detalles del filtro,
fecha, número de página, nombre del filtro o anidar una imagen.
9. Consolidaciones
Permiten agrupar y escoger elementos juntos y colocarlos en una plantilla

como un atributo. Por ejemplo: las estaciones del año.
Las consolidaciones permiten crear agrupaciones a medida que estén

formadas por uno o más elementos de atributo relacionados con una
fórmula matemática.
Las consolidaciones son similares a atributos pero los elementos los define
el usuario.
§ Se utilizan para poder realizar cálculos entre los elementos de un

mismo atributo
38
§ Permiten a los usuarios crear nuevos atributos sin tener que

modificar el metadata ni las tablas del Data Warehouse.
Cuando se crea una consolidación el nombre sería como el nombre del

atributo y después hay que ir definiendo los elementos de la consolidación
combinando elementos de atributos existentes.
Los elementos de una consolidación pueden contener:
§ Elementos de un mismo atributo

§ Elementos de atributos de diferentes niveles (p.e. Región y Ciudad)
§ Elementos de atributos no relacionados
§ Expresiones compuestas con otros elementos de consolidación
Por ejemplo, en nuestro proyecto existen centralitas repartidas por

regiones españolas y por otros países del resto del mundo. Nos gustaría
tener una agrupación con dos elementos: Norte y Sur. No existe ningún
atributo que refleje esta agrupación, por tanto, se hace necesario crear
una consolidación.
Las co nsolidaciones se utilizan en las plantillas de los informes jugando el

mismo papel que un atributo. En un informe puede aparecer más de una
consolidación.
Haciendo doble clic sobre cualquiera de los elementos de la consolidación

se navega hacia los elementos, en nuestro ejemplo regiones que forma
parte de la expresión de dicho elemento:
39
10. Grupos Personalizados
Son un grupo de filtros especiales que permiten calificaciones sobre

atributos.
Están creados sobre una colección de elementos llamados “elementos del
grupo” donde cada uno de ellos puede tener sus propios filtros o grupos de
calificaciones.
Es un objeto compuesto por elementos, elementos de grupo personalizado,

cada uno de los cuales contiene su propia calificación. Los grupos
personalizados pueden colocarse en la plantilla de un informe y representan
una agrupación dinámica de elementos de atributos al contener cada
elemento de grupo personalizado su propio filtro. En este sentido, un grupo
personalizado es más sofisticado que una consolidación, que tiene
elementos compuestos por agrupaciones estáticas de elementos de
atributo.
Por ejemplo, utilizando grupos personalizados se podría crear el siguiente

Inventario de almacén.
Grupo personalizado: Inventario de almacén
Elemento de grupo personalizado 1: Pequeños almacenes con inventario

bajo
Filtro: Ventas de almacén <50
Y
Inventario de almacén <200
Elemento de grupo personalizado 2: Grandes almacenes con inventario

bajo
Filtro: Ventas de almacén >50
Y
Inventario de almacén <200
El editor de grupos personalizados permite la creación de elementos de

grupo personalizados, cada uno de los cuales se puede nombrar y definir
con calificación propia.
Un elemento personalizado esta formado por:
40
• Un nombre o cabecera. Este nombre es arbitrario y se define para

cada elemento. Este nombre aparecerá en una fila del informe y
admite modificaciones.
• Una expresión de calificaciones. Se puede definir la calificación
basándose en condiciones sobre atributos o métricas o utilizar filtros
creados previamente.
A continuación se muestra un ejemplo de grupo personalizado que sirve

para segmentar Clientes por edad.
Es posible navegar desde un elemento de grupo personalizado:
41
42

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Curso Básico de Microstrategy Desktop

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Curso Básico de MicroStrategy Desktop

CURSO COFINANCIADO POR LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y

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3.2. Elementos de Atributo

Los Elementos de Atributo son los valores posibles de un atributo.

3.3. Jerarquías de Atributos

Son grupos de atributos que están

3.4. Creación de un Atributo: Formas del Atributo

Comúnmente un atributo suele tener forma Descripción y forma ID (que

Ejemplo: queremos crear el atributo “Customer” en nuestro proyecto.

Para crear un atributo vamos a utilizar el editor, de modo que nos

En este punto elegiremos alguna de las tablas de origen donde aparece la

Una vez elegido el ID del atributo, microstrategy nos enseñará la expresión

En cuanto a las tablas de origen, la que aparece en negrita es la “lookup”, -

En la siguiente pantalla se observa el ID seleccionado con su expresión y

Si quisiéramos ofrecer más información sobre el atributo para luego la

3.5. Creación de un Atributo: Relaciones entre Atributos

Los atributos de un proyecto están relacionados entre ellos a través de

- Uno a uno. Ejemplo: ID de cliente y DNI

Hijos: En este caso sólo se trataría de uno, el atributo orden de pedido,

Padres: en el ejemplo y siguiendo el esquema serían los atributos fecha de

Los indicadores son objetos de microstrategy que representan medidas de

Los indicadores pueden estar basados tanto en fórmulas como en niveles:

Para crear un nuevo indicador lo único imprescindible es establecer la

4.2. Crear un indicador simple

1.- Menú Archivo o botón derecho del ratón: Nuevo à Indicador

4.3. Crear un indicador compuesto

4.4. Subtotales y Formato de un indicador

Ambas características quedan definidas en la creación de la métrica.

En el editor de indicadores existen dos solapas, Fórmula y Subtotales. En la

Las opciones de formato se pueden encontrar bajo el menú Herramientas,

4.5. Dimensionalidad de un indicador

La dimensionalidad de un indicador permite determinar el nivel al cual se

Si en la definición del informe

Según esto, naturalmente, lo s

En la dimensionalidad, entran dos conceptos: