Investigación documental y de campo

INFORME FINAL

Retos y desafíos que enfrenta la banca móvil

en México.

José Alfredo Medina Cárdenas

Agosto 2018

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 INDICE.

INTRODUCCION. ............................................................... 3
ANTECEDENTES ....................................................................... 4
BASES TEÓRICAS ..................................................................... 4
METODOLOGIA. ............................................................... 6
DISEÑO DEL PLAN DE TRABAJO ................................................... 7
RESULTADOS .................................................................... 7
ANÁLISIS DE RESULTADOS. ...................................................... 10
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................... 14
REFERENCIAS Y FUENTES DE CONSULTA .......................... 14
ANEXOS ........................................................................... 16

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 INTRODUCCION.

Actualmente la tecnología está avanzando exponencialmente y entrando cada vez

a más sectores e industrias, cada vez son más las personas que cuentan con un
dispositivo móvil y lo utilizan para realizar una amplia gama de tareas de su día a
día, logrando establecer una sociedad más conectada entre sí.

Este auge tecnológico trae grandes beneficios consigo pero también aún le falta
mejorar en muchos sentidos, cada vez va creciendo más la demanda de
profesionales del software en las organizaciones, capaces de planear, desarrollar,
ejecutar sistemas y aplicaciones amigables para el usuario, funcionales y sobretodo
seguras.

Esta investigación se centra en el tema “Retos y desafíos que enfrenta la banca

móvil en México” teniendo como base principal la banca, debido al gran auge que
está teniendo este sector por medio de las startups denominadas “Fintech”, pero
acompañado de las demás industrias no menos importantes, ya que este fenómeno
de conversión de procesos tradicionales, al uso de soluciones tecnologías, cada vez
más usadas por los usuarios, va creciendo de una manera que no se esperaba,
cada vez son más personas las que se atreven a realizar investigación de problemas
de la vida cotidiana para adaptarlos a modelos de negocios más accesibles a las
masas, usando como plataforma, las aplicaciones móviles.

La razón principal de esta investigación es tratar de obtener un panorama más

amplio de estudio sobre lo que se ha hecho y lo que aún está en fase de desarrollo,
ya que a la banca a diferencia de otros sectores, le está siendo más difícil la
migración y adaptación de sus procesos al ámbito digital, si bien, puede que sea
una de las industrias pioneras y en las que más se invierte en desarrollo tecnológico,
aún existe una brecha entre sus procesos robustos con tecnología interna al
desarrollo de sistemas llámense aplicaciones más amigables centradas en el
usuario, dando un mayor control al usuario final, teniendo la posibilidad de realizar
transacciones y operaciones más libremente desde la palma de su mano.

Como eje central de la investigación se busca indagar en los temas que más se
están enfocando los bancos a la hora de desarrollar nuevas plataformas para
ofrecer sus servicios de una manera más accesible y funcional.

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Antecedentes

Ya antes del siglo XX existía la banca en México, precisamente no con bancos, sino
con prácticas informales como el trueque, intercambio de monedas metálicas, así
como pagares y vales de endoso, los créditos los otorgaban mayormente la iglesia
y los comerciantes.

A partir de ahí se fue formalizando la banca como la conocemos hoy en día, donde
hubo varios cambios de la banca privada a la publica quedando BANXICO como el
banco central de México fundado por un decreto en 1925 por el presidente Plutarco
Elías Calles.

Sin embargo a nuestros días existen infinidad de bancos tanto nacionales como
extranjeros realizando sus operaciones en México, donde la mayor parte de
transacciones se efectúan vía sucursal bancaria, donde los clientes tienen que
acudir físicamente a estos inmuebles para realizar ya sea la apertura de una cuenta
bancaria, la solicitud de algún crédito o la compra de algún bien o servicio, donde la
interacción es persona a persona, estas estructuras organizacionales son bastantes
robustas y tienen a tener una serie de procesos burocráticos y de seguridad
bastantes altos para realizar su función principal, que es el manejo de su capital.
Desde los años sesenta a los noventa se vio una evolución de la banca a partir de
la introducción de nuevas tecnologías, el objetivo principal de incorporar estas
tecnologías emergentes a los sistemas bancarios fue llevar un mejor servicio a los
clientes, reducir costes de operación y operar un sistema más seguro, sin embargo
había muchas limitantes debido a la tecnología que existía a esos tiempos.
Carbellido (2018).

Bases Teóricas

A continuación se presentan las bases teóricas que sustentan la

investigación: Retos y desafíos que enfrenta la banca electrónica móvil en México.

El estudio se relaciona con varias teorías recopiladas a partir de expertos en ambos

campos, profesionales de la banca tradicional así como expertos en tecnología.
Como lo menciona Najera H. (2016) “El ecosistema digital en México se está
transformando y está creciendo más allá de las expectativas que teníamos hace
algunos años”.

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Con el auge de la tecnología móvil en el mundo muchas industrias se han ido
transformando, industrias como la del transporte con Uber, de la renta de espacios
para estadías como lo es el caso de Airbnb, así logrando una economía más
colaborativa al reducir costos de operación, ya que para utilizar estos servicios solo
es necesario contar un un dispositivo móvil, una conexión a internet y lo más
importante, tener una cuenta bancaria a la que se pueda acceder online para estar
realizando las transacciones que se efectúan peer to peer entre el prestador del
servicio y el usuario final, siendo las plataformas digitales solo el intermediario por
medio de sus aplicaciones tecnológicas. Nieva, M., Zafra, S., & Rojas, J. P. (10 de
Junio de 2016).

Pagar cuotas de crédito, comprar a través de páginas web de empresas o de una

identidad financiera, es algo que está disponible desde hace mucho tiempo; sin
embargo, la cantidad de usuarios que compran mediante pagos electrónicos no ha
crecido como se esperaba en el mismo periodo de tiempo, ¿a qué se debe esto?
Principalmente a la falta de confianza y al recelo sobre la seguridad de los sistemas
de pago.

El avance de la tecnología ha venido acompañado de nuevos esquemas de

seguridad de información para proteger el pago por medios electrónicos; sin
embargo, la sofisticación de las técnicas de engaño empleadas por los delincuentes
informáticos también se han venido desarrollando, forzando a mantener siempre
vigente las herramientas y protocolos de seguridad de información. En la actualidad,
el mayor riesgo no está en los sistemas de información de los pagos electrónicos,
en realidad está en la falta de prudencia y cautela de los usuarios porque aún no
conocen lo suficientemente bien este entorno para no ser víctimas de engaños y
estafas”. Magdits, A., Bellina, J. C., Galvez, R., Gambini, N., Gamero, M. C.,
Gonzales, X., . . . Trettenero, G. (2016).

Existe una gran brecha entre la migración de una industria soportada por muchos
años y que hasta ahora funciona bien, que son las estructuras solidas de los bancos
y la innovación de estos rublos aplicando la tecnología que tenemos hoy a nuestro
alcance, pero como se ha visto con otros sectores, influye mucho el diseño y la
funcionalidad de los nuevos canales de consumo y distribución, para que los
usuarios logren entender de una manera más intuitiva como utilizarlos, que sean tan
sencillos de operar que tanto un adulto de edad avanzada como un joven
universitario que abre su cuenta por primera vez, puedan realizar transacciones de
una manera fácil y natural, el nuevo usuario de esta generación busca acceder a
servicios de manera más cómoda y ágil, los procesos avanzan tan rápido que ya no
nos permitimos acudir a una sucursal bancaria, esperar nuestro turno por más de
treinta minutos para realizar una operación tan sencilla como lo es una transferencia

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a una cuenta de un tercero, con las limitantes de los horarios bancarios y días
laborables en ocasiones estas tareas tan sencillas se dificultan un poco.

Hoy en día con ayuda de los móviles se pueden realizar esas operaciones en
cuestión de minutos desde la comodidad del hogar, aprovechando las ventajas que
brindan estos modelos, donde están funcionando veinticuatro horas, los siete días
de la semana, todos los días del año.

Es ahí donde entran estos nuevos modelos denominados “FinTech” que son la
abreviación de las palabras Financial technology, startups que buscan solucionar
problemas en específico de este sector.
Hasta ahora no existe una rivalidad entre la banca tradicional ni las startups Fintech,
al contrario muchos bancos están optando por colaborar con estas empresas
emergentes o en algunos casos comprandolas, incorporándolas a sus instituciones,
combinando la experiencia en el sector propia con la innovación tecnológica que
ofrecen.

Hay que poner mucha atención a los nuevos perfiles que se crearan en esta
industria, ya que a futuro se prevé que el modelo bancario buscara expandirse a
otros perfiles profesionales para ejecutar su negocio, entre ellos, desarrolladores de
software, analistas de seguridad, diseñadores, y más profesiones orientadas a el
desarrollo de las plataformas tecnológicas que serán un pilar importante en su
modelo de negocio.

METODOLOGIA.

Esta investigación se realizó bajo los fundamentos principales de manera

documental, recopilando información referente al tema en revistas de economía,
paginas principales del gobierno en el sector económico, análisis de conferencias
realizadas por expertos en el tema bancario, reportes de índole investigativos,
revisando los datos que previamente otros investigadores han recopilado, así como
observación en campo, entrevistas y encuestas a una población perteneciente al
sector laboral, individuos entre 18 y 50 años.

Para esto se realizó una previa planeación para ir desarrollando esta investigación
por partes tratando de recopilar la información más pertinente en este campo de
estudio.

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Diseño del Plan de trabajo

Se investigó de una manera general recopilando la mayor cantidad de recursos y

datos posibles relacionados con el tema, para posteriormente realizar una revisión
de los textos, conferencias, libros, reportes, y así se fue relacionando la información
más oportuna y relevante organizándola de acuerdo al nivel de importancia que se
requería.

-Anteproyecto de investigación, elección y delimitación del tema.

-Elaboración del diseño del plan de trabajo.
-Selección y recopilación de información.
-Análisis y abstracción de información, elaboración de marco teórico.
-Visita y reconocimiento del sitio con la problemática a estudiar y elaboración de
bitácora de investigación.
-Planeación y aplicación de entrevista.

Se utilizaron procedimientos estadísticos para analizar la información obtenida, los

instrumentos de recolección de datos fueron por medio de entrevistas y encuestas.

RESULTADOS

La pregunta que tratamos de responder con esta investigación fue, si las personas
en su día a día han utilizado estos servicios, si se sienten cómodos utilizándolos, y
si sienten segura la información que comparten a estas aplicaciones.

Revisando los documentos que recopilamos vimos una tendencia que ha crecido a
partir del año 2016, ya que la mayoría de información más relevante fue publicada
en ese año.

Realizamos investigación de campo aplicando una entrevista al Ing. Mario Alberto

Villarejo Estrada, Ingeniero en Tecnologías de la Información, que actualmente se
encuentra trabajando para la empresa Expertics SA de CV, como desarrollador de
software, donde nos comparte que en su área de trabajo existe mucha necesidad
de ingenieros para desarrollar estas soluciones tecnológicas y como cada día se
van utilizando más y más.
Se realizó la siguiente encuesta en la que se seleccionó, una población de 10
integrantes para indagar sobre el conocimiento que tienen y el uso que le dan a

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las plataformas tecnológicas para consumir servicios por medio de aplicaciones
móviles.

1.-Genero:

a) Masculino

b) b)Femenino

2.-¿En qué rango de edad te encuentras?

a) Menor a 18 años

b) 18 a 30 años

c) Mayor a 30 años

3.- ¿En qué nivel de estudios te encuentras?

a) Secundaria o anterior.

b) Bachillerato.

c) Licenciatura, maestría, doctorado.

4.- ¿Cuentas con un dispositivo móvil (Smartphone)?

a) Sí
b) No

5.- ¿Como te conectas a internet la mayoría del tiempo?

a) Por medio de Plan de datos.
b) Por medio de Wifi.

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 c) No me conecto a internet por medio de dispositivos móviles.

6.- ¿Utilizas alguna cuenta bancaria, ya sea por medio de tarjetas de crédito o
débito?
a) Sí
b) No

7.-¿Haz realizado compras por internet?

a) Sí
b) No

8.- ¿Sientes que tu información está segura cuando la compartes a las

aplicaciones que utilizas?
a) Sí
b) No
c) Tal vez

9.- ¿Qué tipo de servicios consumes en tu dispositivo móvil?

-Redes Sociales (Facebook, Twitter, Snapchat).

-Correo Electrónico (Gmail, Outlook, Yahoo!).
-Entretenimiento en video (Netflix, Amazon Prime Video, Clarovideo)
-Música en streaming (Apple Music, Spotify, Deezer)
-Aplicaciones de transporte (Uber, Cabify).
-Aplicaciones bancarias (BBVA Bancomer, Citi Banamex, Santander)
-Aplicaciones de renta de alojamiento (Airbnb, Trivago)
-Aplicaciones de Compras en línea (Amazon, Mercado libre, Segunda
mano).

10.- ¿Estas a favor o en contra del desarrollo y uso de aplicaciones móviles para
remplazar servicios tradicionales como lo es la banca, la transportación y el
comercio?

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 a)A favor.
b) En contra.

Análisis de Resultados.

Analizando las variables generales de la población encuestada podemos ver que

dada la muestra participaron, 6 del género femenino así como 4 del género
masculino.

La mayoría de personas encuestadas, el 80% corresponde a la población media-

adulta de 18 a 30 años, como lo muestra la siguiente gráfica.

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Encontramos una correlación con la edad, logrando obtener en la muestra un
porcentaje mayor de personas teniendo un nivel de estudios de Licenciatura o
superior representando un 70% de las muestras obtenidas.

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El 100% de las personas encuestadas cuentan con un dispositivo móvil, el 60% se logra conectar a internet por
medio de un plan de datos, igualmente en porcentaje utilizan alguna cuenta bancaria, como método de pago
tarjeta de debido o crédito, y el 70% ha realizado compras por internet.

En cuanto a la seguridad de la información, el 50% de la población encuestada

indica que no se siente segura, el 30% presenta una ligera seguridad y solo el 20%
nos indica que se sienten seguros.

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El 90% de las personas encuestadas lo que más consumen en su dispositivo móvil son redes sociales, seguido
con un 70% de aplicaciones de correo electrónico, de transporte y de compras en línea.

Deducimos, dados los datos presentados, que hay una concordancia del 100% de
la población, con una postura a favor del desarrollo de aplicaciones móviles para
una mejora en los servicios que consumen, esto nos indica que poco a poco, con el
auge de más dispositivos conectados a internet, se pueden mejorar muchas cosas
que hacemos cotidianamente, haciéndolas más accesibles y eficientes para los
usuarios.

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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En conclusión se requiere continuar avanzando en el desarrollo de tecnologías, que

puedan brindar al cliente mayor confianza al utilizarlas, con un diseño amigable y
funcional, una mayor colaboración de los bancos con las Fintech para que juntos
puedan perfeccionar procesos y modelos de negocios, lo que puede hacer que
mayor número de personas que no utilizan los sistemas bancarios, puedan entrar a
este de una manera más natural, se puedan capacitar en temas financieros, y así
potencializar el comercio electrónico en México, logrando una mejor economía en
el país.

Se requiere más investigación en este ramo de ambas partes, tanto la parte

tecnológica para desarrollar mejores productos, así como la social, para entender
los hábitos de consumo de los clientes y encontrar mejores soluciones que se
adapten a sus estilos de vida que constantemente van cambiando.

REFERENCIAS Y FUENTES DE CONSULTA

Arslanian, H. (5 de Diciembre de 2016). How FinTech is Shaping the Future of

Banking. (TEDxWanChai, Productor) Obtenido de
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pPkNtN8G7q8

Carbellido, O. A. (s.f.). Los retos de la banca digital en México. Recuperado el 12

de Agosto de 2018,
de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-
21472018000100087&lng=es&tlng=es.

14
Condusef, Comisión Nacional para la protección y defensa de los usuarios de
servicios financieros, Recuperado el 12 de Agosto de 2018, de
condusef.gob.mx: https://www.condusef.gob.mx/Revista/PDF-s/2017/203/buro.pdf

Drummer, D. (12 de Agosto de 2016). Banking from your pocket: Using FinTech
instead of standing in line. (TEDxBasel, Productor) Obtenido de
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=TLe_l31h1F4

Magdits, A., Bellina, J. C., Galvez, R., Gambini, N., Gamero, M. C., Gonzales,
X., . . . Trettenero, G. (2016). Los retos que traen las nuevas tecnologías en el
sector financiero. Perú: EY.

MX, E. (s.f.). LOS 14 PUNTOS MÁS IMPORTANTES DEL ANTEPROYECTO DE

LEY FINTECH. Recuperado el 10 de Abril de 2017, de Expansion
MX: https://expansion.mx/emprendedores/2017/04/10/los-14-puntos-mas-
importantes-del-anteproyecto-de-ley-fintech

Nájera, H. (13 de Septiembre de 2016). Hugo Nájera dibuja las estrategias

principales de la banca digital en México. (BBVA, Productor) Obtenido de
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=aS7mz4yuSN4

Nájera, H. (28 de Junio de 2017). La banca móvil está matando a los bancos y
BBVA lo sabe. (Platzi, Productor) Obtenido de
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=YmJmDd4igyY

Nieva, M., Zafra, S., & Rojas, J. P. (10 de Junio de 2016). Fintech, o cómo la
tecnología quiere revolucionar tus finanzas | #PlatziLive | Platzi. (Platzi, Productor)
Obtenido de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JQr57muvPp4

Philippon, T. (2016). THE FINTECH OPPORTUNITY. Cambridge: NBER

WORKING PAPER SERIES.

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ANEXOS

Enlace a entrevista realizada al Ing. Alberto Villarejo

https://soundcloud.com/alfredo-medina-32869105/sesion-6-entrevista

Enlace a encuesta “Conocimiento y utilización de plataformas tecnológicas”

para recopilación de datos.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzE8f8X3AP2WY1-
zxVwOhPRZIifoVFRXUrJnUIJtgxGdRgRQ/viewform

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