I.

RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA
El estudio de Pre Inversión a nivel perfil se ha denominado:
“MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 86376 LA LIBERTAD DE HUMANHUAUCO, DISTRITO
DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMÍN FITZCARRALD - ANCASH”.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA
El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema
central. Dado que, el problema central debe ser sólo uno, el objetivo central del proyecto
será también único.

“POBLACIÓN ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA DE LA LOCALIDAD DE

HUMANHUAUCO, DISTRITO DE SAN LUIS”
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

En el balance oferta demanda, se observa que la población insatisfecha aumenta, es decir

la necesidad es creciente respecto al número de personas que sufren el problema.
BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO
Nivel Educativo: Primaria de Menores
Indice Proyección 2012 - 2021
Aula que Área del Total
Turno Grado Sección (m2/A)
Ocupa Aula m2 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1° A 48.00 1.30 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26
2° A 48.00
1.30 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17
Localidad de A 48.00
3° 1.30 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19
Humanhuauco MAÑANA
4° A 48.00 1.30 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5
S/N.
5° A 48.00 1.30 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19
6° A 48.00 1.30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 24 24
Total 1.30 117 117 117 117 116 116 113 113 113 112 110
Fuente: Elaboración Propia
D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
Alternativa 1:
BLOQUE “A”- 06 AULAS:
PRIMER NIVEL:
 Módulos de 03 Aulas en primer Nivel, capacidad de 35 alumnos/aula
SEGUNDO NIVEL:
 Módulos de 03 Aulas en Segundo Nivel, capacidad de 35 alumnos/aula

BLOQUE “B”- ADMINISTRATIVAS:

PRIMER NIVEL:
 Auditorio, (Estrado, 02 Vestuarios), Almacén, Comer, Cocina.
SEGUNDO NIVEL:
 Dirección y Secretaria, Sala de Profesores, Biblioteca, Sala de Computo, Laboratorio.
  Los elementos estructurales serán a base de Pórticos de Concreto Armado.
 Cobertura Liviana sin función estructural a dos aguas (en ambos módulos)
 Cielo raso en el módulo de aulas , Biblioteca, Sala de Computo, será de Superboard
de 4 mm sobre un entramado de madera en interiores y de plancha Superboard de 6
mm en los aleros
 Acabado de muros Tarrajeado y pintado
 Pisos de cemento pulido y veredas de cemento frotachado
 Puertas y ventanas de madera
 Vidrios semidobles tipo catedral

SERVICIOS HIGIENICOS:
 Batería de Mujeres y Batería de Varones
 Cimiento Corrido de Concreto Ciclópeo
 Albañilería de Ladrillo confinado
 Cobertura Liviana sin función estructural
 Cielo raso en interiores de Superboard 4 mm y aleros de 6 mm
 Acabado de muros Tarrajeado y pintado
 Pisos de cemento pulido y veredas de cemento frotachado
 Puertas y ventanas de madera de fierro, puertas de madera Vidrios semidobles tipo
catedral
 Instalaciones sanitarias y Eléctricas
 Aparatos Sanitarios de color blanco nacional.

LOSA DEPORTIVA:
 Base de afirmado e= 20 cm de una longitud de 30.64m x 22.36m
 Patio de Concreto Simple de f’c= 175 kg/cm2
 Pintura para la delimitación de la losa deportiva

CERCO PERIMETRICO:
 Cimiento Corrido de Concreto Simple de 374.66ml de longitud
 Albañilería confinada con vigas y columnas de concreto armado
 Vigas y columnas tarrajeadas y pintadas
 Puerta Metálica de Acceso

OBRAS DE DRENAJE: (Bloque “A” y Bloque” B”)

 Canaletas Galvanizadas
 Tubos de Bajada de ø 3”

MOBILIARIO ESCOLAR:
 Las sillas y mesas deben tener las siguientes características:
 Procurar una postura cómoda en las diversas actividades educativas
 De construcción sólida que garantiza una gran resistencia a las condiciones más
duras de uso
 La superficie de guardado de libros en cada mesa
 Un fácil maneo y utilización variada en el aula y fuera de ella v' Las mesas deben de
tener la forma rectangular
 Debe guardar una relación entre la edad promedio de estaturas de los niños
 El pupitre para el profesor estará diseñado teniendo en cuenta las normas de postura
y comodidad de las que debe gozar el Docente y la utilidad que este mueble debe
 prestar a sus variadas funciones.
Alternativa 2:
BLOQUE “A”- 06 AULAS:
PRIMER NIVEL:
 A Módulos de 03 Aulas en primer Nivel, capacidad de 35 alumnos/aula
SEGUNDO NIVEL:
 Módulos de 03 Aulas en Segundo Nivel, capacidad de 35 alumnos/aula

BLOQUE “B”- ADMINISTRATIVAS:

PRIMER NIVEL:
 Auditorio, (Estrado, 02 Vestuarios), Almacén, Comer, Cocina
SEGUNDO NIVEL:
 Dirección y Secretaria, Sala de Profesores, Biblioteca, Sala de Computo, Laboratorio.
 Los elementos estructurales serán a base de Placas y Muros de Albañilería, Vigas y
Columnas de Concreto Armado.
 Cobertura Liviana sin función estructural a dos aguas (ambos módulos)
 Cielo raso en el módulo de aulas , Biblioteca, Sala de Computo, será de Superboard
de 4 mm sobre un entramado de madera en interiores y de plancha Superboard de 6
mm en los aleros.
 Acabado de muros Tarrajeado y pintado
 Pisos de cemento pulido y veredas de cemento frotachado
 Puertas y ventanas de madera
 Vidrios semidobles tipo catedral
SERVICIOS HIGIENICOS:
 Batería de Mujeres y Batería de Varones
 Cimiento Corrido de Concreto Ciclópeo
 Albañilería de Ladrillo confinado
 Cobertura Livia sin función estructural
 Cielo raso en interiores de Superboard 4 mm y aleros de 6 mm
 Acabado de muros Tarrajeado y pintado
 Pisos de cemento pulido y veredas de cemento frotachado
 Puertas y ventanas de madera de fierro, puertas de madera Vidrios semidobles tipo
catedral
 Instalaciones sanitarias y Eléctricas
 Aparatos Sanitarios de color blanco nacional
 Planta de Tratamiento, que consta de: Cámara de Rejas, Biodigestor y Caja de Lodos.

LOSA DEPORTIVA:
 Base de afirmado e= 20 cm de una longitud de 30.00m x 19.30m
 Patio de Concreto Simple de f’c= 175 kg/cm2
 Pintura para la delimitación de la losa deportiva

CERCO PERIMETRICO:
 Cimiento Corrido de Concreto Simple 374.66 ml de longitud.
 Albañilería confinada con vigas y columnas de concreto armado
 Vigas y columnas tarrajeadas y pintadas
  Puerta Metálica de Acceso

OBRAS DE DRENAJE: (Bloque “A” y Bloque” B”)

 Canaletas Galvanizadas
 Tubos de Bajada de ø 3”

MOBILIARIO ESCOLAR:
Las sillas y mesas deben tener las siguientes características:
 Procurar una postura cómoda en las diversas actividades educativas
 De construcción sólida que garantiza una gran resistencia a las condiciones más
duras de uso
 La superficie de guardado de libros en cada mesa
 Un fácil maneo y utilización variada en el aula y fuera de ella
 Las mesas deben de tener la forma rectangular
 Debe guardar una relación entre la edad promedio de estaturas de los niños
 El pupitre para el profesor estará diseñado teniendo en cuenta las normas de postura
y comodidad de las que debe gozar el Docente y la utilidad que este mueble debe
prestar a sus variadas funciones.

E. COSTOS DEL PROYECTO

Los costos del PIP a precios de mercado, se presentan para la Alternativa 1, considerada
como la alternativa ganadora, la cual se resume en el siguiente cuadro:

COSTOS DE INERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N° 01

GASTOS
UTILIDAD PRECIOS PRECIOS
RUBROS COSTO DIRECTO GENERALES SUB TOTAL IGV FC
(10%CD) PRIVADOS SOCIALES
(10.00% CD)
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2,034,651.29 203,465.13 203,465.13 2,441,581.55 439,484.68 2,881,066.23 2,233,504.85
Insumo de origen nacional 1198934.87 119893.487 119893.49 1438721.84 258969.93 1697691.78 0.85 1443038.01
Insumo de origen importado 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra calificada 431191.12 43119.112 43119.11 517429.34 93137.28 610566.63 0.91 555615.63
Mano de obra No calificada 404525.30 40452.53 40452.53 485430.36 87377.46 572807.82 0.41 234851.21
CAPACITACION 20000.00 2000.00 2000.00 24000.00 4320.00 28320.00 24496.80
Insumo de origen nacional 15000.00 1500 1500.00 18000.00 3240.00 21240.00 0.85 18054.00
Insumo de origen importado 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra calificada 5000.00 500 500.00 6000.00 1080.00 7080.00 0.91 6442.80
Mano de obra No calificada 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
EQUIPAMIENTO 187000.00 18700.00 18700.00 224400.00 40392.00 264792.00 225243.12
Insumo de origen nacional 185000.00 18500 18500.00 222000.00 39960.00 261960.00 0.85 222666.00
Insumo de origen importado 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra calificada 2000.00 200 200.00 2400.00 432.00 2832.00 0.91 2577.12
Mano de obra No calificada 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
COSTO DIRECTO (CD) 2,241,651.29
GASTOS GENERALES (10.00% CD) 224165.13 0.91 203990.27
ESTUDIOS (3% CD) 67249.54 0.91 61197.08
SUPERVISIÓN (5%CD) 112082.56 0.91 101995.13
UTILIDAD (10%) 224165.13 0.91 203990.27
PRESUPUESTOS 3,801,840.59 3,054,417.52
Fuente: Elaboración Propia
 COSTOS DE INERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N° 02

GASTOS
COSTO UTILIDAD PRECIOS PRECIOS
RUBROS GENERALES SUB TOTAL IGV FC
DIRECTO (10%CD) PRIVADOS SOCIALES
(10.00% CD)
INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 2,128,080.02 212,808.00 212,808.00 2,553,696.02 459,665.28 3,013,361.31 2,327,849.16
Insumo de origen nacional 1254380.94 125438.094 125438.09 1505257.13 270946.28 1776203.41 0.84 1492010.87
Insumo de origen importado 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra calificada 464129.32 46412.932 46412.93 556955.18 100251.93 657207.12 0.91 598058.48
Mano de obra No calificada 409569.76 40956.976 40956.98 491483.71 88467.07 579950.78 0.41 237779.82
CAPACITACION 20000.00 2000.00 2000.00 24000.00 4320.00 28320.00 24284.40
Insumo de origen nacional 15000.00 1500 1500.00 18000.00 3240.00 21240.00 0.84 17841.60
Insumo de origen importado 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra calificada 5000.00 500 500.00 6000.00 1080.00 7080.00 0.91 6442.80
Mano de obra No calificada 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPAMIENTO 187000.00 18700.00 18700.00 224400.00 40392.00 264792.00 222623.52
Insumo de origen nacional 185000.00 18500 18500.00 222000.00 39960.00 261960.00 0.84 220046.40
Insumo de origen importado 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra calificada 2000.00 200 200.00 2400.00 432.00 2832.00 0.91 2577.12
Mano de obra No calificada 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO (CD) 2,335,080.02
GASTOS GENERALES (10.00% CD) 233508.00 0.91 212492.28
ESTUDIOS (3% CD) 116754.00 0.91 106246.14
SUPERVISIÓN (5%CD) 116754.00 0.91 106246.14
UTILIDAD (10%) 233508.00 0.91 212492.28
PRESUPUESTOS 4,006,997.31 3,212,233.93

Fuente: Elaboración Propia

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los beneficios que generan los proyectos de educación son múltiples y de variada índole.
Sin embargo, por lo general es difícil cuantificarlos y solo en algunos casos es posible
valorarlos en términos monetarios.

Aún cuando no se puedan valorar monetariamente, el análisis de los proyectos de educación

deberá incluir beneficios específicos de acuerdo a la situación particular del área de
influencia y al nivel educativo.

Los alumnos son atendidos adecuadamente. Es decir, la población que actualmente será
beneficiada son los 108 escolares al 2012 y el total de los beneficiarios en el horizonte
evaluación (10 años). Se considera 222 escolares.

Con la implementación del proyecto se contribuirá positivamente en el proceso

enseñanza/aprendizaje de los estudiantes.
Se contribuye en la formación académica y profesional de la población escolar del distrito de
San Luis.
Aumentar el nivel de productividad de los beneficiarios y, por ende, sus próximos ingresos y
los de sus futuros empleadores.
 Mejorar la inserción de los beneficiarios en la sociedad gracias al acceso a nuevos servicios
y la disminución de las conductas antisociales.
Es necesario mencionar que con ambas alternativas de solución, el número de beneficiarios
será la misma cantidad dada las características similares de las alternativas. Este dato será
utilizado como el indicador de efectividad para el estudio.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

Los Resultados de la Evaluación Social se presentan para la alternativa 1, que se resume en

el siguiente cuadro:

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES

INDICADORES DE
PROYECTO ALTERNATIVO I PROYECTO ALTERNATIVO II
EVALUACIÓN
VACST 3,098,823.63 3,256,640.04
VAE 526,184.67 552,982.13
P.B. 310 310
CE (S/. Ben) 1,697.37 1,783.81
Fuente: Análisis realizado para el presente perfil

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

En la etapa de inversión la fuente de financiamiento será a través de la Municipalidad
Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald, con cargo a sus recursos determinados del Canon y
Sobrecanon.
En la Etapa de Operación y Mantenimiento la fuente de financiamiento será a través de la
UGEL de Carlos Fermín Fitzcarrald con cargo a sus recursos ordinarios procedentes del
Tesoro Público.
El responsable de la ejecución del proyecto es la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín
Fitzcarrald, esta entidad tiene implementada una estructura organizativa a través de los
documentos de Gestión como son el ROF y el MOF aprobados.
En los costos de inversión se han considerado los costos de Gastos Administrativos y de
Supervisión a fin de garantizar la ejecución del proyecto.
Dada la magnitud de la inversión, se recomienda, para la ejecución del proyecto
implementar la modalidad de Contrata.
La Institución Educativa Nº 86376 de la Libertad de la localidad de Humanhuauco, es una
I.E. Polidocente Multigrado, de gestión directa a cargo de la UGEL Carlos Fermín Fitzcarrald
y la DRE de Ancash, por lo que se garantiza la Organización y gestión en la etapa de
Operación y Mantenimiento.
Durante las estimaciones de la demanda efectiva se ha considerado las condiciones locales
de transporte y las distancias que deben de recorrer los alumnos, por lo que se ha
considerado como demanda efectiva solo a la población en edad escolar del centro poblado
de Humanhuauco, de esta manera el PIP está dimensionada sólo para atender esta
población.

I. IMPACTO AMBIENTAL

En el cuadro adjunto se detalla los impactos en el ciclo de proyecto así como también la
mitigación frente a los impactos negativos.
 RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES

ETAPAS IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACION RESPONSABLE

Pre Inversión Expectativas de generación de Sensibilización y talles de identificación de

Municipalidad Provincial
puesto de trabajo proyectos prioritarios
de Carlos Fermín
Fitzcarrald (Presupuesto
Participativo)
Inversión Elaboración de Expediente
Técnico:
 Disposición de botaderos
Generación de Residuos
Sólidos
Ejecución de Obra:
 Incremento de  Realizar un adecuado mantenimiento de los
emisión de caminos de acceso a la obra, con el fin de
partículas de polvo. evitar la emisión de partículas de polvo.
 Generación de  Los materiales excedentes serán evacuados a
ruidos botaderos.
molestosos  Toda la maquinaria, vehículos
 Perturbación de los motorizados, funcionaran con silenciadores en Municipalidad Provincial de
habitantes de la zona buen estado. Carlos Fermín Fitzcarrald,
 La superficie de tierra suelta que genera polvo, Ejecutores
se mantendrá húmeda con agua (riego diario y de la Obras
continuo).
 Colocación de señales adecuadas durante el
día y la noche para evitar accidentes.
 Disposición en botaderos.

Imagen de la Institución
Post Inversión Mantenimiento preventivo y rutinario I.E. Nº 86376, UGEL
Educativa Mejorada

J. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
El Plan de implementación se resume en los siguientes cuadros:

PROGAMACION DE ACTIVIDADES
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Año
Actividad Responsable
1 2 3 4 5 6 7 8 01 - 10
FASE DE INVERSIÓN
Etapa I.
Elaboración del Estudio de Municipalidad Provincial de Carlos
Pre Inversión Fermín Fitzcarrald
Elaboración del Expediente Municipalidad Provincial de Carlos
Técnico Fermín Fitzcarrald
MPCFF-Sub Gerencia de
Ejecución de Obra Desarrollo Urbano y Rural
Entrega de Obras MPCFF - Población Beneficiaria
Puesta en Marcha Beneficiarios (Apafa - Alumnos)
Etapa II
Reorganización y
Fortalecimiento del Comité
de Gestión O&M. Beneficiarios (Apafa - Alumnos)

FASE POST - INVERSIÓN

Operación y Mantenimiento MPCCF - Beneficiarios
del proyecto

MES
METAS 1 2 3 4 5 6 7 8
Elaboración de Perfil 1 .00
Elaboración de Expediente
Técnico 1.00

Ejecución de obra 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166

Entrega de Obra 1.00
1.00
Puesta en Marcha
Supervisión 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166
Capacitación 1.00
Equipamiento 1.00

K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 El presente estudio de pre inversión se ha elaborado con la imperiosa necesidad de que
la Institución Educativa N° 86376 La libertad de Humanhuauco en el distrito de San Luis,
Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, Región Ancash debe tener una infraestructura
educativa acorde a las normas reglamentarias del Ministerio de Educación y a las
necesidades de la población estudiantil, que exista aulas en buenas condiciones,
instalaciones sanitarias adecuadas, seguridad y que exista un ambiente adecuado para la
preparación de alimentos y servicio de los desayunos escolares.

 Para dar solución a esta problemática, se ha hecho un diagnóstico y estudio de

evaluación llegando a determinarse, como mejor alternativa a la alternativa N° 01 que
contempla lo siguiente:
Construcción de Bloque “A” – 06 Aulas: 03 aulas Primer Nivel, 03 aulas Segundo Nivel y
en el Bloque “B” Área Administrativa Auditorio, (Estrado, 02 Vestuarios), Almacén,
Comer, Cocina, Dirección y Secretaria, Sala de Profesores, Biblioteca, Sala de Computo,
Laboratorio, a porticada de concreto armado, construcción de un cerco perimétrico, patio
principal, estrado y servicios higiénicos, adquisición de mobiliario escolar del 01 al 6to
Grado de primaria.
 Durante la vida útil del proyecto (10 años), en promedio anual a 108 alumnos en el nivel
Primario total a los 10 años de 1261 alumnos de la Institución educativa primaria de
86376 La Libertad de Humanhuauco.

 Del análisis de sensibilidad, la Alternativa I es rentable ante una variación de costos hasta
un 7.8% frente a la alternativa 2, tal como se ha mostrado en el análisis de sensibilidad.
L. MARCO LÓGICO

MARCO LOGICO

MEDIOS DE
DETALLE RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN

Mejora de los niveles de ingreso 1. Al año 1: Incremento de la 1. Censos (Índices

La economía se encuentra
FIN

de la población del Distrito de canasta básica familiar en un Estadísticos) realizados por la

estable sin inflación
San Luis 10% al año ejecutando la obra. Municipalidad.

1. Registro de los escolares

PROPOSITO

Población Escolar de la I.E N°

1. Al año 5: Incremento de la matriculados en el colegio. 1. La existencia de fondos
86376 La Libertad de
atención en la calidad educativa suficientes para garantizar la
Humanhuauco atendida en
en un 20% del proyecto. sostenibilidad del proyecto.
condiciones físicas adecuadas. 2. Entrevista directa con el
Director.

1. Infraestructura adecuada en
condiciones seguras, con
criterio técnico.
COMPONENTES
2. Infraestructura adecuada a
las necesidades de salubridad y
seguridad.
3. Mobiliario adecuado.
1. Construcción de 06 aulas
educativas
2. Construcción de 01 Dirección
3. Construcción de 01 sala de
computo.
4. Construcción de 01 sala de
profesores.
ACCIONES
5. Construcción de Batería de
SS.HH. (Varones y Mujeres)
6. Construcción de Losa
Deportiva
7. Construcción de Cerco
Perimétrico
8. Construcción de 01
Laboratorio.
3. Encuesta a los docentes y
APAFA.
1. Se cuenta con la totalidad
1. Acta de Entrega y
de recursos para poder
Liquidación de Obra.
terminar la obra.
1. A los 240 días de iniciado con
la ejecución del proyecto se 2. APAFA cumpliendo con los
cuenta con el 100% de las metas 2. Informe de Supervisor de acuerdos de los
ejecutadas. la Obra. compromisos de operación y
mantenimiento.
3. Reportes de Adquisición de
Mobiliarios.
1. Resolución de liquidación
técnica y financiera de la
obra.
1. Se contará con cuenta
2. Documentos varios como infraestructura educativa y
pedagógica que será
El Presupuesto del Proyecto es boletas y facturas de gastos
financiado por el Ministerio
de S/. 3’801,840.59 nuevos soles por monitoreo.
de Educación también con
apoyo de la APAFA y
autoridades educativas.
3. Recibos por Honorarios de
los encargados a desarrollar
la obra.