“9 Osiptel @ osipte NP 00168-GPRCIN7 INFORME Pagina 1 de 58 A Gerencia General Respuesta a Oficio N* 17078-2017-MTCI27 sobre ASUNTO transferencia de Concesién Unica de la empresa TC Siglo 21 S.A.A, a favor de la empresa Glo del Pent SAC. FECHA 26 de septiembre de 2017 Cargo Nombre Especialista en Competencia Rosa Castillo ELABORADO POR: Coordinador de ; Investigaciones Tecnolégicas | Danie! Argandonia Sub Gerente de Evaluacion y , Polcas de Gonetonte Claudia Barriga REVISADO POR: Sub Gerente de Analisis j Roguislee Luis Pacheco Abogado Especialista en Politicas Regulatorias Pabel Camero APROBADO POR: Gerente de Pollticas , Regulatorias y Competencia Sergio Cituentesep osiptel INFORME 1, DELIMITACION DE LA CONSULTA Mediante Oficio N’ 17078-2017-MTC/27, recibido el 07 de septiembre de 2017, la Direccion General de Concesiones en Comunicaciones (DGCC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), requir la opinién del OSIPTEL sobre la solicitud de transferencia de Concesién Unica de ta empresa TC Siglo 21 S.AA. (en adelante, TC Siglo 21) a favor de la empresa Olo del Pert S.A.C. (en adelante, Olo), en el marco de Io previsto por et larticulo 117° del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomynicaciones, aprobado por Decreto Supremo N* 020-2007-MTC y el articulo 6° de! Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decrete Supremo N° 013-03-TCC. ‘Tabla N° 1.- Solicitud de Transferencia de Espectro de TC Siglo 21 a OLO Provinclas de Arequipa, Piura, Santa, Cusco, Maynas, Ica, Cajamarca, Provincias de Trujillo (La Libertad) y | Huancayo, Gafiete, Hudnuco, Coronel hiclayo (Lambayeque) Portillo, San Martin, Huarochis!, San Roman, Barranca, Tacna, Huaraz, Mariscal Nieto y Huaura. Nombre del Canal_|Rango (Wiz) “| Nombre del Canal Rango 4 2500 -2608 Al 2502,0 - 2607.5. z 2506 - 2512, AZ 2507,5- 2513,0 3 2512-2518. AS, 2513,0- 2518.5, 4 2518 - 2524. Ad, 2518.5 - 2524.0, 5 12524 - 2530 AS 2524.0 = 2529.5, 6 2530 - 2586) A8 2620.6 - 2535,0 Total 36 MHz. Total 33 MHz Fuente: MYC. Elaboracion: GPRC-OSIPTEL. Mediante carta C.993-GG/2017 del 13 de septiembre de 2017, el OSIPTEL presente de forma preliminar el Informe N° 00162-GPRC/2017 (en adelante, Informe Preliminar) respecto a dichas transferencias. EI 14 de septiembre de 2017, se recibié el Oficio N° 17564-2017-MTC/27, mediante el cual el MTC remitié la informacion solicitada. A continuacién, se detalla la opinién final del OSIPTEL sobre la solicitud de transferencia de los derechos de uso del espectro radioeléctrico de la empresa TC Siglo 21 S.A.A. a favor de la empresa Olo del Peril S.A.C.€> osiptel NP O0T68-GPRCM2017 INFORME Pagina 3 de 58 3. MARCO LEGAL PARA LA PARTICIPACION DEL OSIPTEL EN LA EVALUAGION DE TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIONES DE ESPEGTRO La Transferencia de concesiones y asignaciones de espectro se encuentra expresamente regulada en el numeral 32 de ios Lineamientos de Politica de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones de! Pert, el cual dispone: ‘S32. En caso de iransferencia, cesién, arrendamiento u otorgamiento del derecho de uso de cualquier titulo de concesiones y asignacién del espectro, se requerira ‘a autorizacién previa de! MTC, ef que no podré denegario sin causa justificada,” Asimismo, dicha figura también se encuentra regulada en el articulo 117° del TUO del Reglamento General de ia Ley de Telecomunicaciones:, el cual establace lo siguiente: “Articulo 117°.- Transferencia de concesiones y autorizaciones 6.) [2s_concesiones y las asignaciones de espectro relativas @ aquéllas son intransteribles total 0 parcialmente, salvo aprobacién previa y exprese del Ministerio, la cusl serd formatizada mediante resolucion viceministeriel. La aden respectiva seré suscrita en un plazo de sosenta (60) dias hablles, previa presentacin del documento que acredite el acuerdo de transferencia. En caso de incumplimlento del plazo antes mencionado por parte del interesado, la aprobacion quedaré sin efecto de pleno derecho, sin perjuicio de que se expida e! aot adiministrative correspondiente, Suscrita dicha adenda el adquirente esumirg autométicamente todos los derechos y obligaciones derivados de la concesin, 4a transferencia no podré ser deneqada sin causa justificada, Enliéndase por sause_ustiicada a las sefaladas en ef articulo 113°, a toda situaciénm Cue udiera atenter contra io dispuesto en el articulo 6° de la Ley y aquellas que seftale [a Ley. el Reglamento u otra disposicién legal. incumplimiento de esta norma produce Ia resoluciin de derecho del sentrato de concesién 9 deja sin efecto las autorizaciones, permisos y licencias sorrespondientes. Asimismo, ef prosente articulo saré apliceble a fos casos de reorganizacién gocictarie, conforme a lo dispuesto en la Ley Goneral de Sociedades, on excepoién de ta transformacién,” (Enfasis aftadido) Conforme se advierte del citado articulo 117° del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, sélo es posible transferirlas concesiones y asignaciones * Aprobado con Decreto Supremo N° 020-98-MTC. * Aprobado con Decrote Supremo N* 620-2007-MTC,€ osiptel N° 00168-GPRC/2017 INFORME Pagina 4 de 58 del espectro previa aprobacién del MTC, quien podré denegar la tansferencia por causas justificadas: (}) las sefialadas en el articulo 113° dal mismo Reglamento y (i) toda situacién que putiera atentar contra lo dispuesto en el articulo 6° de Ia Ley de Tetecomunicaciones. En cuanto a los alcances del articulo 6° de la Ley de Telecomunicaciones, que consagra legisiativamente el compromiso del Estado con el Fomento de la Gompetencia, debe tenerse en cuenta lo sefialado por el MTC en la Seccién 4.2.2 de la Resolucién Viceministerial N° 160-2005-MTC-03, que se pronuncié sobre la ‘Transferencia de Concesiones y Asignaciones de Espectro de Telefonica Moviles SAC. a Comunicaciones Méviles del Pert S.A. (ex Bellsouth Perl S.A.), donde textualmente se sefialé lo siguiente: ) De esta norma {Articulo 122° del Reglamento General, que actualmente es ol Art. 117 del TUO vigente] se colige, que nuestro marco legal no limita al Estado (representado por of Ministerio de Transportes y Comunicaciones) a evitar los abusos de posicién de dominio, sino que ademés se fe encarga la obligacin de fomentar ia libre competencia en la prestacién de los servicios do felecomunicaciones. En esta linea de entendimiento es que inclusive, 1o faculta de ser el caso, a denagar una solicitud de transferencia de concesi6n si considerara que con su aprobacién se pudiera afectar el normal desenvolvimiento de este ‘mercado o, a adoptar las medidas que hagan viable el objetivo de /a norma.” ‘Al respecto, conforme a fo establecido por el inciso 1) del articulo 77° del TUO de la Ley de Telecomunicaciones (D.S. N* 013-93-TCC) y por el inc. b) del articulo 7° de la ‘Ley N° 26285, el OSIPTEL tiene atribuida la funcién de mantener y promover una compétencia efectiva y eficaz en fos mercados de servicios pitblicos de telecomunicaciones. Ademés, el inciso 2) del citado articulo 77° le atribuye al OSIPTEL la funcidn de: 2), Proveer informacin y asistencia al Minisiro de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construccién, cuando asi lo_requiriera_o_cuando_el_Organismo ‘sor de Inversién Privada en Telecomunicaciones lo considerara apropie ‘sobre cualquier materia relacionada a le compstencia del Organismo.” (Enfasis afiadido) Del mismo modo, de conformidad con el articulo 17 del Decreto Legistativo N° 1034, Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas, el OSIPTEL es la entidad encargada de la aplicacién de Ia referida norma en los servicios publicos de telecomunicaciones.€> Osiptel N° 00168-GPRC/2017 INFORME Pagina 8 de 58 8. 10. “Articulo 17.- Del OSIPTEL.- La aplicacién de la presente Ley al mercads de jos servicios piiblicos de felacomunicaciones estaré @ cargo de! Organismo Supervisor de la Inversion Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27336, Ley de Desarrallo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL. En {al sentido, Jas instancias competentes, las facullades de éstas y los procedimientos que rigen su actuacién serin los establecidos en su marco normative,” La competencia del OSIPTEL en esta materia ha sido también reconocida por la Oficina General de Asesoria Juridica’: “15. En oso sentido, do acuerdo a la normativa antes citada se desprende Glaramente que ef OSIPTEL tiene Ja competencia exclusiva de determinar si las actuacionss de tos concesionarios (en este caso el pretender transferir su concesién), afoctan al mercado de los servicios de telecomunicaciones; por tal raz6n, resulla indispensable que la DGCC requiera opinién al OSIPTEL sobre la transferencia solicitada por ta empresa CABLEVISION S.A.C. a favor de la empresa TVS WIRELESS S.A.C,, a efectos de determiner si dicha accién afectarla 4s libre competencia en la prestacién de fos servicios de telecomunicaciones, mas atin cuando la concesién materia de transferencia involucra espectro,” A su tumo, e! Tribunal Constitucional, en su Sentencia de fecha 11 de octubre de 2003, emitida en el Expediente N° 0008-2003-Ai/TC, reconoce el rol que le corresponde at OSIPTEL, como regulador del sector telecomunicaciones, en cuanto a la generacion de competencia en los mercados: “3. All radica la especial funcién que cumplen los organismos reguladores, Estos organismos tienen la obligacién da asumir la delicada mision que les ha sido asignada bajo principios de transparencia o imparcialidad. De la eliciente labor on Sus respectivos seciores depende, en gran medida, que se genere verdadera agipsleneia entre jos dislintos agentes econdmicos, io que redundaré en benef de jos usuarios.” (Enfasis afiadido) Por tanto, el presente Informe se emite en concordancia con los Objetivos y funciones que le ‘corresponden al OSIPTEL conforme a [a I istacién vigent cianto @ su rol de fomentar la competencia en los mercados de serviciee pUblicos de telecomunicaciones y vigilar que, en el caso de transferencias de concesiones y/o asignaciones es; ectro, no existan situaciones que pudieran atentar 0 poner en riesgo dicho objetivo de fomento de la competencia. gosto de 2017, folio 183 del Expediente N° T-185037-2017. (EPPS Z ZB cansN* 00768-GPRG/2017 Pagina 6 de 58 INFORME. IN, CONSIDERACIONES SOBRE LA GESTION DE ESPECTRO PARA FOMENTAR COMPETENCIA EN NUEVAS TECNOLOGIAS DE SERVICIOS MOVILES 4. En concordancia con lo sefialado en nuestro Informe Preliminar, y sobre la base de io ‘expuesto en la Seccidn Il del presente Informe, en ‘cuanto a los aleances del articulo 6° de la Ley de Telecomunicaciones ‘sobre el compromiso del Estado con el Fomento de la Competencia, y el rol que corresponde al OSIPTEL como organismo encargado por la ley para promover y fomentar la competencia en los mercados servicios piiblices, en fa presente Seccién se plantean las consideraciones de este organismo sobre las politicas de gestion del espectro. 2, El espectro es un recurso escaso, su utiizacién es de interés pUblico_y su administracion esta a cargo del Estado. Al tratarse de un insumo esencial para proveer servicios de telecomunicaciones, la politica de asignacién de espectro influye directamente sobre la estructura de mercado (nimero de operadores) y, consecuentemente afecta la dinamica competitiva, Por lo tanto, si las empresas no realizan un uso adecuado de un recurso, €s responsabilidad del Estado, salvaguardando el interés puiblico, disponer de! mismo para adoptar [as poliicas que si promuevan la competencia de acuerdo con lo socialmente esperado. 3. En este sentido, la politica de canalizacién y asignacién del espectro constituye un instrumento para su uso eficiente y promover la competencia en los servicios que $6 brindan a través det mismo. 4, Cuando un recurso es ademas vattoso y escaso, el mecanismo idéneo para asignario eficientemente es el de las subastas ptblicas. Una subasta permite que el recurso sea asignado de manera transparente y eficaz al operador que, cumpliendo con las ‘exigencias previstas por el Estado, de una garantia del mejor uso de dicho recurso. Si §] Estado no prevé este mecanismo y permite que un recurso que se ha utifizado de manera altamente ineficiente se transe entre agentes privados, no es posible garantizar ni exigir el uso adecuado del recurso. 5. Porolfolado, una correcta determinacién de las Metas de Uso, asi como el seguimiento de su cumplimiento permiten garantizar que un operador esta usando eficientemente el recurso. 6. Por el contrario, si las Metas de Uso no refiejan el uso eficiente det recurso ylo si su cumplimiento no es verificado por la entidad compatente, corresponds la reversién del espectro.é» osiptel N° 00768-GPRC/2017 SNFORME Pagina 7 do 58 7. Ello debido a que de existir transacciones entre privados y/o uso Ineficiente del espactro, ello afecta la intensidad competttiva en los mercados finales que utlicen al espectro como Insumo principal, Practicas intemacionales en la administracién y usos de la banda de 2.6 GHz 8. Como se Indicé en el Informe Preliminar, la banda de 2.6 GHz desde hace muchos afios ha sido Identificada y armonizada para su uso en tecnologlas IMT“ por los principales arganismos de estdndares intemacionales (ver Anexo A). Del mismo modo, han racomendado que la disposicién de frecuencias para esta banda sea un esquema de segmentacién combinando los modos de operacién FDD y TDD, de acuerdo con lo detallado en fa Figura N* 1. 9. Como se puede observar de ja revisin histérica de la estandarizacién de la banda de 2500-2690 MHz (ver Anexo B), al cierre del afio 2004, es decir, antes de Ia emisién de Resolucién Ministerial 187-2005-MTC/03 que aprobé el nuevo plan de atribucién de. freouencias para el Pert, el panorama de la atribucién, usos y canalizacién de dicha banda estaba prdcticamente definido a nivel de la UIT y de la CITEL, quienes recomendaron a los Estados considerar la identificacién de espectro para aplicaciones IMT-2000, de acuerdo a la disposicién mostrada en la Figura N° 1. Figura N°: Estandarizacion recomendada para la banda de 2.6 GHz {ITU-R M.1036) z 2 a & a 3 10. Con relacién a las tecnologias y usos de la banda de 2.6 GHz, al afio 2008 se tuvo la convergencia da los sigulentes cuatro hitos relavantes en el desarrollo de los servicios, méviles avanzados: i. Ya existla una tendencia marcada de emplear la banda de 2500-2690 MHz para servicios méviles de datos; li, Se terminaron de definir las especificaciones de las IMT-Advanced por parte de la UIT; ‘IMT 0 Intemational Mobile Telecommunication, es un témino ullizado por fa Union Intemacional do. ‘Telecomunicactones (UIT) para relerrsa a las tecnologlas mévilas mas avanzadas, que permiton servicios de banda ancha mévil SG, 4G y superiores. Las IMT ongloban a fos términos IMT-2000 © IMT-Advancad, La ‘tecnologia que se viene desarrolando masivamento on esta banda as LTE y sus evoluciones.& osiptet W* 00168-GPRC/2017 INFORME, Pagina 8 de 58 lil.Se terminé fa especificacién del primer grupo de esténdares de la tecnologia LTE, la cual se perfilaba como principal candidata para cumplir los Tequerimientos de las IMT-Advanced. lv.La primera version de LTE ya marcaba una superioridad con relacién a la tecnologia WiMAX disponible a esa fecha (802.16e) y ademas proveia total compatibilidad con las otras tecnologias 3GPP desplegadas a nivel mundial. 14. En ese sentido, y como se desprende de Ia breve revision historica contenida en el Anexo C, el uso de la banda de 2500-2690 MHz siguié la linea marcada por la estandarizacién de dicha banda para servicios méviles dentro de ta definicion IMT- 2000, establacida en primer lugar hacia el afio 2004 con la definicién de ta CITEL, ta cual suscité fos primeros despliegues de WiMAX (mévil). Sin embargo, a partir del establecimiento de la definicién de las IMT-Advancad en ef afio 2008, la tecnologia LTE. fue posiciondndose como la tecnologia preferida a desarrollarse sobre la banda de 2500-2690 MHz, toda vez que presentaba ventajas sobre otras tecnologlas, y sobre todo porque sus fuluras mejoras y actualizaciones ofrecian cumplir todos los requerimientos de las IMT-Advanced. 12. En la actualidad, la banda de 2.6 GHz es la tercera mas usada para redes 4G LTE a nivel mundial. Por ello, son muchos los paises que ya han licitado bloques de la banda de 2.6 GHz para ofrecer servicios méviles. La asignacién tipica ha sido de bloques de 2x20 MHz de especiro FDD. En particular, en la region, los paises que han licitado la banda de 2.6 GHz (Brasil, Chile, Cofombia y Argentina) han asignado hasta 40 MHz (2x20 MHz} y han acomodado hasta seis (6) operadores. 13. Con relacién a fos montos pagados por los operadores en los procesos de |i nivel de los paises de la region se observa que es Brasil donde se consig més alto de recaudacién (US$ 1043 millones), mientras que en Colombia y Argentina se obtuvieron montos de US$ 166 millones y US$ 130 millones, respectivamente. En el caso de Chile, la licitacién establecié obligaciones de cobertura y expansion muy exigentes, por lo que el monto recaudado en dicho pals solo reflejé una pequefia parte del valor de la banda. 14. En Europa (ver Anexo D) también se observaron montos importantes recaudados en los procesos de licitaci6n realizados en diversos paises. Por ejemplo, el mayor monto recaudado se observa en la licitacion de Francia {US$ 1049 millones), mientras que otros montos observados son: US$ 409 millones en Alemania, US$ 612 millones en alia, US$ 278 millones en Suecia, US$ 195 millones en Espajia, etc. De esta manera, Ja magnitud de fos montos involucrados en la recaudacién obtenida en los procesos de licitacién de esta banda en diversos paises, evidencian y confirman el alto valor que esta banda tiene a nivel internacional. 45, Si bien cada proceso de asignacién de espectro y el monto recaudado responde a las. circunstancias patticulares que han tenido lugar en cada pais, de la experiencia internacional que se ha podido recopilar, puede concluirse que por lo general se ha€> osiptel N° 00168-GPRC/2017 INFORME Pagina 9 de 58 recaudado mas de US$ 100 millones en fa licitacién de la banda de 2.6 GHz a nivel de fa regién y a nivel europeo. Sobre el uso de la banda de 2.6 GHz en el P 16. 17. 18. 19, La nota P67 de! Plan Nacional de Atribucién de Frecuencias establece que la banda esl atribuida a titulo primario para servicios publicos de telecomunicaciones, Dicha atribucién se corresponde con los usos que se le viene dando a esta banda a nivel mundial, destacdndose su aplicacién para la provisién de servicios moviles, principalmente Internet mévil de altas prestaciones. Desde la emisién de la Resolucién Ministerial 187-2005-MTC/03 en el mes de abril det afio 2005, que aprobé el nuevo plan de atribucién de frecuencias para el Pert, la atribucién primaria de la banda de 2500 - 2690 MHz ha estado establecida para servicios Fijos y Méviles, con la excepcién dal servicio mévil aeronautico. En agosto del afio 2007, mediante Resolucién Ministerial 476-2007-MTCI03 de fecha 23 de agosto de 2007, se modificé el texto de la nota P67 y se hizo explicito que el uso de la banda seria para servicios puiblicos de telecomunicaciones: ‘La banda 2500 — 2692 MHz esté atribuida a titulo primario para servicios piblicos de telecomunicaciones. Los titulares de asignaciones en la banda 2500 ~ 2698 MHz deberd adecuarse a la canalizacién que apruebe el Ministerio. En la provincia de Lima, la Provincia Constitucional de! Callao, la provincia de Truyjilo. y el departamento de Lambayeque, la banda de 2688-2692 MHz seré otorgada por concurso ptiblico. En el resto def territorio nacional, la banda de 2668-2690 MHz se otorgaré por concurso piiblico.” Contrario a lo observado a nivel internacional donde se tenla que el uso de la banda se estaba destinando para las tecnologias IMT-2000 e IMT-Advanced, y se desplegaban Jas correspondientes tecnologias en dicha linea de desarrollo, en el Pert la banda era mas bien asignada para la prestacién del servicio publico de distribucion de radioditusion por cable mediante la tecnologia MMDS, Ia cual a dicha fecha ya so proyectaba como obsoleta. Asi por ejemplo, tenemos el caso de las siguientes resoluciones a favor de TC Siglo 21: i. Mediante Resolucién Ministerial N° 657-2007-MTC/03 de fecha § de noviembre de 2007 se adecuaron las concesiones de la empresa TC Siglo al servicio Pdblico de distribucion de radiodifusién por cable mediante la tecnologia MMDS, li, Mediante Resolucién Directoral N° 0183-2007-MTC/27 de fecha 21 de noviembre de 2007, se aprob6 el reordenamiento de la asignacién de la empresa TC Siglo 21 en la banda 2500-2690 MHz (que ascendia a 114 MHz) en Lima y Callao, y se le asigné espectro radiceléctrico en un conjunto de-9 osiptel N® 00768-GPRCIZ017 Pagina 10 de 58 INFORME provincias del pais, En dicha resolucién se aprobé la descripcién de red de la ‘empresa para la prestacién del servicio MMDS. 20. En el afio 2009, a pesar que el panorama de armonizacion, estandarizacion, at. 22. 24, 28, tecnologias y servicios en la banda de 2500-2600 MHz ya estaba definido a nivel internacional, y que las licitaciones de espectro en Europa para esta banda ya marcaban una tendencia de su uso, el MTC, en lugar de realizar un reordenamiento de la banda, promovié una licitacion de espectto radiveléctrico. Dicha licitacién rosult6 en la adjudicacién de espectro por parte de la actual empresa Olo. Como se esperaba, la disposicién de la banda y en particular de las frecuencias adquiridas por Olo, solo le permitieron desplegar fa tecnologia WIMAX a pesar que para esa fecha ya se observada una caida importante de a adopcién de esta tecnologia, y que mas bien era LTE fa tecnologia escogida por muchos operadores a nivel mundial. ‘También en el afio 2008, se siguieron otorgando licencias para la prestacién del servicio MDs: © Mediante Resolucion Ministerial N° 729-2009-MTC/03 se otorgé a la empresa Cablevision concesién unica, estableciéndose como primer servicio a prestar, el servicio MMDS. © Mediante Resolucién Directoral N° 610-2009-MTC/27 se Inscribié en el registro de servicios publicos de telecomunicaciones a favor de la empresa TV SAT S.A.C, (hoy TVS Wireless), el servicio MMDS. La obsolescencia de la tecnologia MMDS fue comunicada por la empresa TC Sigio 21, quien informé al MTC que estaba desplegando otra tecnologia mas eficiente para la provisidn de su servicio E-Max, En efecto, en la inspeccién técnica cuyos hallazgos se encuentran en el Informe N° 5877-2011-MTC/29.02 del 18 de noviembre de 2011, se encontré que la empresa TC Siglo 21 habia desmontado todo su equipamiento MMDS y que en su lugar habia desplegado ja versién TOD de WCDMA (implementada principalmente en China), la cual ostentaba el atributo de alta movilidad®. En el afio 2012, la empresa Olo inicié sus operaciones comerciales para la prestacién de servicios de Internet Fijo y Mévil mediante la tecnologia WIMAX. ‘Olas empresas con asignaciones en la banda también empezaron a reportar usuarios al OSIPTEL, a saber, TVS Wireless (2013-II), Cablevision (2013-1!) y Velatel (2014-11), todos ellos empleando también la tecnologia WiMAX. A inicios del afio 2015, la inspeccién a la empresa TC Siglo 21 cuyos hallazgos se recogieron en el Informe N° 0158-2015-MTC/29,02.01 de fecha 12 de marzo de 2015, + Data Rate: hasta 2 Mbps. + Cobertura: Hasta 40 km + Alla Mobilidad: AT LEAST 120 KMIH bg& osiptel NP 00468-GPRC/2017 INFORME Pagina 11 de 58 26. 27. 29. enconiré que dicha empresa empleaba la tecnologia WIMAX para sus asignaciones de frecuencias, aunque haciendo uso de la infraestructura de fa empresa Olo. Casi simultaneamente, el 26 de diclembre de 2014, la empresa Olo anuncié en la prensa que migraria de la tecnologia WIMAX a la tecnologia LTE®. Al 2015, ya se evidenciaba que los operadores Cablevisién’, TVS Wireless y Olo pertenecian al mismo grupo econémica: Metsanco Limited y afiliadas, y que acluaban de manera colaboraliva, Alla fecha del presente informe se sabe que en la banda de 2.6 GHz en Lima y Callao sé tienen en la practica dos grupos econémices: i) Grupo Entel y, ii) Grupo América Mévil, el cual agrupa a sus subsidiarias Olo del Perd, TVS Wireless S.A.C., y Cablevision, esta Ultima subsidiaria de Olo. Asimismo, en provincias, se sabe que la ‘empresa Velatel es a su vez subsidiaria de la empresa Olo. Aclualmente, y como se detallara més adelante, se evidencia un uso colaborative y compartido de tas frecuencias de todas las empresas que pertenecen al grupo Claro, no solo para brindar los servicios concesionados a sus subsidiarias en esta banda, sino también para brindar los servicios méviles concesionados a la empresa América Mévil, quien es un concesionario que no tiene presencia directa en esta banda, Recomendaciones del OSIPTEL sobre politicas de manejo de espectro 30. Considerando la importancia de Ja politica de asignacién de especiro sobre la 31. En particular, el OSIPTEL ha remitido al MTC sus comentarios y opi competencia, en los titimos afios, el OSIPTEL identificé un conjunto de problemas presentes en el uso del espectro por parte de los concesionarios, asi como debilidades en el marco normativo de gestion del espectro en el Peri, n, ya sea de Oficio © como respuesta a una consulta realizada por el MTC, donde se sefialaba la situacién desfavorable que se observaba en la banda de 2.6 GHz, resaltando los problemas de uso ineficiente del recurso, y también de acaparamiento y especulacin que se venian dando por parte de algunos concesionarios en dicha banda. 32. En tal sentido, realizé recomendaciones respecto a politicas de_refarmin: 7 A partir de ia copia corificada da 2017 (p. By), se desprende que k fecha contaba con una partcipacion accios {especialmente de Ja banda de 2,6 GHz), esquemas de licitacién, politicas de jelcomorcio.pe! o:0n0-317898 nla General de Accionistas de TVS Wireless S.A.C. det 15 de mayo de mpresa Cablevision pertenecta a OLO dol Peri S.A.C., quien hasta dicha&> osiptel N® 00168-GPRC/2017 INFORME Pagina 12 de 58 topes, promocién _de_nuevos_entrantes, revision de las_metodotogias de ‘supervision del uso eficiente del espectro, entre otras. 33. El hecho de que la banda de 2.6 GHz mantenga atribuciones y/o canalizaciones desactualizadas impide que la banda sea utiizada de manera dplima para desplegar las tilimas tecnologias (LTE). Del mismo modo, se ha identificado desorden en las asigmaciones, como consecuencia de asignaciones heredadas de procesos realizados en décadas pasadas (usualmente a solicitud de parte), transferencias entre coneesionarios a modo de mercado secundario, entre otros. 34, Ello ha ocasionado que: 0 Las asignaciones resultantes no puedan ser empleadas para desplegar las itimas tecnologias de acuerdo a las recomendaciones internacionales; ) Oras tecnologtas menos evolucionadas sean desplegadas en estas banda: i) _ Algunos concesionarios tengan mas espectro del que realmente necesitan; (iv) Pueda existir especulacién y acaparamiento de espectro, entre otros. a5. La problematica del uso eficiente del espectro radioeléctrico y, en particular, la situacién de la banda de 2500-2692 MHz, han sido analizadas por la consultoria “Consultation ‘on Spectrum Refarming Policy in Peru’, realizada para el MTC por las Agencias Coreanas KISD! (KOREA INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT INSTITUTE) y KCA (KOREA COMMUNICATIONS AGENCY), el afio 2012. En dicha consultoria se 3) Ene! marco de la comision encargada de elaborar ol Plan Nacional para el desarrollo do la Banda Ancha en ‘el pais, en abril de 2010, ol OSIPTEL envi6 y presenté on dicha comisién, con la presencia det Viceministro Or. Cubas, el documento “Polticas para el desarrollo de la banda ancha: Experiencia internecional y Diagndslico osiptel WF G0168-GPRCI2017 INFORME Pagina 16 de 5 mientras que tanto Cotel como Viette! contarian con una participacién de paco mas del 7%. Figura N° 2: Asignacién de espectro on bandas aitas por grupo econémico en Trujillo y Chiclayo — luego de transferencia Fuente: MTC. Elaboraciin: GPRC-OSIPTEL. 50. Un escenario similar se observaria en el resto de provincias que se verlan afectadas por la transferencia. En tal sentido, la transferencia bajo evaluacién tendria un impacto negativo sobre la distribucién que en la aclualidad es de por s! inequitativa. 51. Asi, de aprobarse la transferencia, se configura un escenario donde, en la practica, el grupo Claro tiene !a mayor particlpacién en el espectro en la banda de 2.6 GHz en diecinueve de las veintidn provincias evaluadas (con excepelén de Mariscal Nieto y San Romén). Por un lado, esto mirimiza las inversiones que el operador tendria que realizar para expandir sus servicios méviles con tecnologia LTE. Por otro lado, al ser et espectro tun recurso escaso y necesario para brindar servicios méviles, es necesarlo que este sea asignado de manera eficiante, 52. Dado el acaparamiento observado en las figuras anteriores, el MTC no podria afirmar que no existen riasgos al proceso competitive por el mero hecho de que no se hayan establecido topes en la banda de 2.6 GHz, puesto que el OSIPTEL, en su rol de«> osiptel N° 00168-GPRC/2017 INFORME Pagina 17 de 58 autoridad de competencia en los mercados de telecomunicaciones, advirtié del riesgo de no establecer topes'?, 53. Se debe recordar ademas que en ef estudio realizado por el MTC sobre topes de espectro, denominado Documento de Trabajo “Topes a la asignacién def espectro radioeléctrico para prestar servicios ptblicas méviles" publicado mediante Resolucién Ministerial N° 015-2012-MTC/03 de fecha 21 de enero de 2012, no se abordé ia Problematica de la banda de 2600-2690 MHz, la cual ademés fue excluida del andlisis de concentracién'®, y se establecié solamente un tope especifico por banda, correspondiente a la banda de 1.7/2.1 GHz, alegando principalmente lo siguiente (Ver pagina 34 de dicha Resolucién): “(..) de acuerdo a las tendencias internacionales, la banda 1,7/2,1 GHz seré utilizada para el desplieque de redes de servicios méviles en banda ancha de Suarta generacién, con la cual fos operadores actuales -o un eventual nueva operador., podrian offecer servicios 0 aplicaciones que priorizarlan te iransmision de datos a alta velocidad, complementarios @ los Servicios que se ofrecen actualmente.” Atendiendo @ estas particuleridades técnicas de la banda y de acuerdo a los aspectos tedricos de fos topes de espectro desarrollados en el numeral 4, seria Viable implementar una politica de topes de espectro especifica para esta banda considerada estratégica. En tal sentido, se propone, establecer como tope por operador para esta banda, un bloque de 20 + 20 MHz’. No obstante, dicho argumento pudo aplicarse también para establecer un tope para la banda de 2.6 GHz, considerando ademas que para la fecha de dicho Documento de Irena centrarlamente a fo afrmado por la Direccién General de Goncesiones en Comunricacionos medianta Informe N° 1355-2017-MTCI27. En particular, se Indica fo siguiante: “Ahora bi cién de dicha Rasolucién, ya se conocian las ‘2! ecosistema estaba allamente desarrollado y aclemés la empresa Oo ya estaba desplegando su red WIMAX 802.16a para la provisiin do Internet Mibu€ osiptel N° 00168-GPRC/2017 Pagina 18 de 58 INFORME “Trabajo, la banda de 2.6 GHz era la banda mas empleada para la provision de servicios méviles mediante redes LTE y que su ecosistema estaba altamente desarroliado. 54, Del mismo modo, en el documento "“Propuesta de politica nacionel de banda ancha en @! Perd' de fecha mayo de 2016 y publicado en el sitio oficial del MTC®, en la seccion correspondiente a la Gestion del Espectro Radioeléctrico, se recomienda revisar los topes de espectro radioeléctrico, que se replantee el esquema por bandas espectficas, y que se opte mas bien por un esquema basado en un enfoque que agrupe tipos de banda®. 55. Aplicando los topes de espectro en bandas altas recomendados por ef OSIPTEL en el Informe N* 914-GPRC/2013, puede advertirse claramente que el Grupo Claro y el Grupo Entel superan dichos topes, peor ain si se eprueba la transferencia de TC Siglo 24 a favor de Olo. Tabla N° 2: Asignacién de espectro en bandas altas en Trujillo y Chiclayo — luego de transferencia 1a. 1900 ste [TOTALS 126k zeae | 20a [ous | m sunoas [ome . eae, | mao | wows | ‘s Grp Ge co % = Gopotnet | Toomer 72 7 cat 2 7 ote ae % Elaboracién: GPRO-OSIPTEL. 56. En particular, el Grupo Claro controla en la actualidad 83 MHz en bandas altas y pasarla a controlar 119 MHz, cantidad significativamente superior a la que controla el segundo operador con mas espectro en estas regiones, que es el Grupo Entel con 87 MHz. De haberse aplicado los topes recomendados, el Grupo Entel tendria que haber devuelto *® Disponible en sn $o20Banda%k20Ancha od En fa pagina 68 de dicho documento so lee: “Es deci, en of Perd se esfablecioron tapes par bandis, on funcién {de fos servicios que podian praslarse cas! de inmediato. Cabe indicar que, al desarralo tecnofégico do fa banda anche mévi de los vilimos arias, permite que préclicamente todas fas bandas do acceso para brindar servicios jnalbmbricosSt (lo cual incluye las bandas ctadas antoriormente) teagan el potencial para brindar servicios IMT. ‘Asi, on una visiGn prospectiva no habrla mayores dileroncias entre las bandas, en cuanto af servicio que se ‘puede prostar on ellas. Es probable quo fa Unica diferencia importanie esté dada por la propagacién de las ealos, considerendo quo la cobertura do las celdas aisminuye a medida que se usa una frecuencia mas alla. Lo anterior resulta importante para ovaluar el esquema de topes qua deben considerarse on adelante; pues bajo este ascenario tecnotogico y de mercado, se podita replanteer ef uso de los lopas por banda, por clo ‘esquoma mas acorde con el desarrollo actual y fuluro de fas felecomunicaciones” Z, Jae> osiptel NP 00168-GPRC/2017 INFORME Pagina 19 de 58 12 MHz en ias bandas altas. Por su parte, no se aprobaria la operacién de transferencia de espectro actualmente asignado a TC Siglo 21%; mas atin, corresponderia que el Grupo Claro devueiva el exceso de espectro en bandas altas que tiene asignado en la actualidad, incluso sin considerar la transferencia bajo evaluacion, 57. Las bandas liberadas podrian ser usadas por nuevos operadores ylo ser asignadas a los competidores actuales que atin no llegan al tope, para asegurar eficiencias en el uso de espectro y despliegue de infraestructura, 58. Ademés del acaparamiento, el problema mds importante en esta banda en las provincias consideradas es el desorden. En particular, se evidencia que la situacién de la disposicién de las asignaciones presenta alta heterogeneidad para distintos grupos de provincias tal como se puede apreciar en el siguiente detalle: a. En las provincias de Huaraz, Huarochiri y Barranca (3 provincias), se tiene {a presencia de los siguientes tres operadores: TC Siglo 21, Entel y Olo. b. En las provincias de Maynas, Coronel Portilo y San Martin (3 provincias), se tiene la presencia de los siguientes tres operadores: TC Siglo 21, Cotel y Cio. &. En las provincias de Huaura, Cafiete, Cajamarca, San Romdn, Huancayo, Tacna y Mariscal Nieto (7 provincias), se tiene la presencia de los siguientes cuatro operadores: TC Siglo 21, Entel, Cotel y Olo. 4d. En la provincia de Huénuco (1 provincia) se tiene la presencia de los siguientes cuatro operadores: TC Siglo 21, Velatel, Cotel y Olo, @. En las provincias de Ia, Santa, Piura, Arequipa y Cusco (5 provinctas), se tiene la presencia de los siguientes cinco operadores: TC Siglo 21, Entel, Velatel, Cote! y Olo, fn las provincias de Trujillo y Chiclayo (2 provinclas), se tiene también la presencia de los cineo operadores listados en el teral anterior, sin embargo, ‘a cantidad de espectro asignado a Entel Velatel y Cotel diflere con relacion, al caso anterior. En ese sentido, se aprecia que no solo el ndmero de operadores presentes en la banda de 2.6 GHz difiere entre fas provincias, sino que también hay diferencia en la cantidad asignada a los operadores presentes en la banda, dependiendo de la provincia on Particular. Oicha situacién se agrava si se considera que el ancho de los canales diflere entre las provincias de Chiclayo y Trujillo (6 MHz) y las otras diecinueve provincias 65 MHz). Foe Gabe seal que fue a solictud data propia empresa TC Siglo 21, mediante la Resolucion Ministerial 657- 2007 MTCIO3, qua se emplis el diea do concesién de dicha empresa a las veinlin: province orice mencionadas.> osiptel N° 00768-GPRCZ017 Pagina 20 de 58 INFORME, Figura N* 3.- Detalle de las asignactones actuales de la banda de 2.6 GHz en 19 provincias del Pert EP ee | i eb ae ell lala alalalalelaa la P| lalelelelele bel lelelallelelalatelele Fuente: MTC. Elaboracién: GPRC-OSIPTEL. Bandas con Raslriccién de Frecuencias (Para mayor Informackin remiirse al Ragistro Nacional de Frecuencias dal MTC), Figura N° 4.- Banda de 2.6 GHz en las provinclas de Trujlito y Chiclayo Fuente: MTC. Elaborackin: GPRC-OSIPTEL. *Bandas con Restriccién de Freauenclas (Para mayor informacion remrilrae al Registro Nacional de Frecuencias dol MTC). 59. Un segundo problema es la imposibilidad de que los concestonarios puedan emplear sus agignaclones en alguna conflguracién armonizada, En la situacién actual, y suponiendo que cada concesionario de la banda opera de manera independiente, @s decir, sin poder combinar sus asignaciones con las de otro concesionario de la banda, se tiene un escenario donde inguno de los conceslonarios puede emplear sus asignaciones de manera armonlzada, ni en la banda 7 ni tampooo en la banda 38. El detaile se puede apreciar en la Tabla N° 3. E™ oft” ae snec osiptel N° 00168-GPRC/2017 INFORME Pagina 21 de 58 Tabla N° 3.- Espectro utilizable en configuraciones B7 y B38 en el escenario actual asumiendo que los concesionarios operan de manera independiente Espectro | Espeotio Provincia | Operador | sstivabie | utibeble Cspectta (Banda 7) |.(Banda 38) TC Sigio21 | OMHz | OMHz 36 MHz Lo OMHz OMHz 24MHz Entel OM2 | OMHz 12MHz Trujillo y Velatel MHz O MHz 24 MHz Chiclayo Cotel OMHz OMHz 24 MHz Libre OMHz |{ _OMHz 30 MHz Reanim | OME OMHz 42. MHz Total 192 MHz 19 OLo O MHz OMHz 22 MHz Fetes IO ros* ‘O MHz O MHz 166 MHz Total 188 Miz Fuerile: MTC. Elaboration: GPRC-OSIPTEL. “Cepecto de Entel, Velatel, Cotel, Bandas LUbres, Bandas de Guarda y Bandas con Restriccion, dependiendo de la provincia, 60. En tel sentido, la configuracién resultante de la banda no coadyuvarta eficientemente a {a expansi6n fulura de infraestructura para brindar servicios con tecnologia LTE-4G en departamentos del pals con mayor demanda de servicios méviles (tales como Trujilo, Chiclayo 0 Arequipa); mas ain, podria acarrear desincentivos para que se realicen inversiones empleando el espectro de dicha banda en las referidas provincias. 61. Al ser el espectro un insumo esencial para la provisién de clertos servicios de {elecomunicaciones, es necesaria una politica de asignacién de espectro (ex ante) que facilte ta competencia y prevenga que los operadores adquieran ventajas injustificadas que les otorguen posicién de dominio, Evidencia del uso compartido y colaborativo de las asignaciones e infraestructura de las ‘empresas del grupo Claro y la empresa TC Siglo 2 62, A la fecha del presente informe se sabe que en la banda de 2.6 GHz en provincias se tiene la presencia de las siguientes empresas y/o grupos ecandmicos:é osiptel N° 00168-GPRC/2017 Pagina 22 de 58 INFORME 1) Grupo Entel; ji) Grupo América Mévil, el cual agrupa a sus subsidiarias Olo, TVS Wireless y Cablevision, esta titima subsidiaria de Olo. Asimismo, en provincias, se sabe que la empresa Velatel es a su vez subsi ria de la empresa O! TC Siglo 21; iv) Gotel, 63. Como se indicé en anteriores informes, se ha evidenciado la operacién conjunta y colaboraliva entre las empresas pertenecientes al grupo América Mévil en las provincias de Lima y Callao. En particular, se ha evidenciado que el operador Claro ya ha venido brindando servicios méviles (4G y 4G+) a sus usuarios finales empleando las asignaciones en la banda de 2.6 GHz de TVS Wireless y Cablevisién, con las cuales tha logrado conformer una portadora de 2x20 MHz FDD en la configuracién de la Banda 7 (ver punto E.3 del Anexo E). Del mismo mado, se ha encontrado que el operador Claro est empleando la técnica de agregacién de portadoras, agrupando espectro de su asignacién en la banda de 700 MHz adjudicada el afio 2016, con aspectro asignado a sus subsidiarias en la banda de 2.6 GHz. 64, Alrespecto, no queda clara la figura legal bajo la cual Claro ofrece sus servicios moviles usando el espectro radioeléctrico de operadores como TVS Wireless y Cablevision: y sobre todo si dicho esquema de aparente “uso compartido” de espectro ha sido ‘comunicado oportunamente al MTC. No obstante, de las conversaciones sostenidas con el operador Ol, se informé a este organismo regulador que existen determinados acuerdos denominados "Contrato de Servicios de Uso de Infraestructura” 0 “Comercializacién de Trafico", que han permitido que determinados concesionarios de la banda de 2.6 GHz hayan venido empleando de manera compartido y/o conjunta ya sea Infraestructura y/o espectro. 5. Enesa linea, se sabe que TC Siglo 21 estuvo operando bajo distintos acuerdos con la empresa Olo en Lima y Callao hasta antes de aprobarse la transferencia de espectro de TC Siglo 21 TVS Wireless en junio de 2016, lo cual le permitié en su momento emplear la infraestructura de la empresa Olo. Ello se evidencié a tnicios del afio 2015, enla inspeccién a la empresa TC Siglo 21 cuyos hallazgos se recogieron en el informe N° 0185-2015-MTC/29.02.01 de fecha 12 de marzo de 2015, donde se encontré que TC Siglo 21 empleaba la tecnologia WIMAX para sus asignaciones de frecuencias, aunque haciendo uso de la infraestructura de la empresa Olo. 66. Por lo anterior, se colige que el uso conjunto y colaborativo que se ha venido dando en Lima y Callao no solo entre las empresas del grupo Claro, sino también con la empresa TC Siglo 21 hasta antes de la aprobacién de la transferencia de TC Siglo 21 a TVS Wireless, es también dable en las provincias donde TC Siglo 21 tiene las asignaciones de espectro materia del presente andlisis. Por tal motivo, en la situacién actual se debe analizar de manera conjunta las asignaciones de TC Siglo 21, Velatel y Olo, como pertenecientes a un mismo grupo econémico. En ese escenario, la cantidad deey osiptel WP 00168-GPROI2017 INFORME Pagina 23 de 58 espectro que pueden armonizar estas empresas, y la cantidad de espectro que quedaria en desuso se resumen en la Tabla N° 4, Tabla N° 4.- Espectro utilizable en configuraciones B7 y B38 en el escenario actual donde tos concesionarios TC Siglo 21, Velatel y Olo operan de manera conjunta y colaboratlva Espectro Espectto:| "Typ | Espactis Totalde Provincla | Operador | wueanie | ulizabie:| FDD en” | Total de anda 7) | (Banda |” desuso pat (anda 7) | ans TE Sige 3 Welaters | “60020 | ome | ome | 04 mniz Olo Trajito y|_Entel OMHz | oMHz | 12MHz | 12Mnz Chiclayo | Cotel omic | OMH2 | 24Mbz | 24MHz Libre OmHz |" oMz | OMHz | 30MHe Con Restiiccion | MHz | oMHz | 24mnz | a2Mee Total 100MM: | 492 mz qe | Te Sigio zt provincias | /Velatel/ sie omHz | 47mHz | 77 MHz restantes Olo 0 Otros oMHz | oMHz 44 | ate Total Si mie _| 400 mez Fuente: MTC. “Etaboracion: GPRC-OSIPTEL, “Ejemplo valdo para las siguientes seis brovincias: lea, Santa, Piura, Arequipa y Cusco. Dependiondo del espacto de Entel, Cotel, Bandas Libres, Bandas de Guarda y Bandas con Restrccidn, en el resto do las provincias se ‘obtienen valores diferentes. Se aprecia que en Ia situacién actual, donde las tres empresas operan de manera conjunta y colaborativa, aun se tiene una alta ineficiencia en el uso de la banda, siendo que el espectro FDD que resulla no apareado (desarmonizado) es de 100 MHz, en las Provincias de Trujillo y Chiclayo y en ef resto de las provincias puede liegar hasta 91 MHz, dependiendo de la provincia en particular, En ese sentido, una eventual aprobacién de la transferencia materia de andlisis del presente informe, no offece ninguna mejora sustancial al desorden y falta de armonizacién de la banda, Asi, de aprobarse la transferencia, la disposicion de las “La canlidad do 85.5 MHz de especiro en decuso correspondo la provincias do lea, Santa, Pura, Arequipa€ osiptel N° 00168-GPRC/2017 Pagina 24 de 58 INFORME. asignaciones resultantes de la transferencla de espectro de las 21 provincias restringiria la implementacién de redes en configuraci6n FDD (Duplexeje por Divisién de Frecuencias) a unos pocos segmentos de la banda. Analisis de la trar cia a favor de Olo mpliacion de espectro” 67. El marco normativo peruano precisa que una ampliacién de espectra, en este caso producto de una transferencia, implica ciertos criterlos que deben ser tomados en cuenta, con el fin de garantizar un uso eficiente de! espectro y evitar el acaparamiento del mismo, tal como lo establece los Lineamientos de Politica de Apertura y et TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones: «+ Lineamientos de Politica de Apertura, Decreto Supremo N° 020-98-MTG (con la modificacién aprobada por Decreto Supremo N° 009-2006-MTC): "82, En relacion a las empresas que ya operan en ef mercado, se considera que fionen pleno derecho a solicitar ampliaciones de ios niveles de espectro que ya se Jes hubiere asignado, siempre y cuando sustenten su solicitud en datos de demanda efective inte atendida y proyecciones de futura demanda. Estas solicitudes de ampliacién, sin embargo, serén objeto de las restricciones generales que disponen se efectiie concurso publica en los casos que le demanda sea mayor que la oferta de espectro.” La asignacin y utiizacién eficiente del espectro_radioeléctrico_como nta para qarantizar la co! Ja prestacion de los satvi ‘publicos de felecomunicaciones, se garantizaré, también, mediante ‘establacimiento de topes a la asignacién de este recurso y de otros mecanismos que apruebe ef MTC, evitando asi el acaparamiento de frecuencias que puedan limitar y/o impedir el acceso al mercado de potenciales competidores”. ‘* TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, Decreto Supremo N° 020-2007-MTC: “Articulo 205.- Metas de uso de ospectro La asignacion de espectro para servicios publicos, estaré sufete al cumplimiento de metas de uso de espectro, las cuales estarén contempladas en e! instrumento que fo asigna. Enliéndase por metas de uso de especiro a la obligaciin y compromiso que tiene la ‘empresa concesionaria de utilizar en forma eficiente y efectiva el espectro asignado, de tal manera que se garantice ef uso eficiente de dicho recurso.” “Articulo 206.- Ampliacion de ta asignacién del espectro La ampliacién de la asignacién del espectro se hard a solicitud de parte 0 mediante concurso public de ofertas en los casos previsios on el articulo 123. Asimismo, Ie concesionaria deberé cumplir con los siguientes requisitos: 4. Cumplimiento de metas de uso de! espectro ya asignado. 2. Proyeccién de demanda que justifique Ia solicitud de espectro adicional.c2Osiptel NP 00168-GPRC/2017 Pagina 25 de 58 INFORME 3. No adeudar pagos de canon por uso del espectro asignado, asi como de otros que resulten exigibles. I Ministerio cautelaré que Je asignecién de frecuencias no contribuya a contigurar una posicién de dominio en ef mercado,” 88. El operador Olo, a favor de quien se plantea la transferencia de espectro ha reducido ‘su nimero de usuarios en los titimos trimestres. Seguin ios tllimos datos reportados bor la empresa al OSIPTEL, al segundo trimestre da 2017, el operador cuenta con Gnicamente 165 usuarios en los servicios de intemet mévil y fjo. Tabla N° 5.- Evoluci6n de suscriptores a internet fijo de Olo fuera de Lima y Callao orev | 2015 | z015.1v | 2016-0 | 2046-1 | 2017 Internet Fijo 304 | soo | 262 | s0 | ae | ane Intomot Mévil™ ° @ asa | 300 | 21a [a6 Total aoa | sao | 720 | oe a | 465 Fuonte: Olo. Elaboradiin: OSIPTEL. * El primer Reporie de OLO para provinclas es de ZOTAV. **“* Dado Que no se tiene el nimero de usuarios de Intemel mévil en Provinclas, se asume of mismo factor (LimayProvincias) dol Intemet Fi, Figura N° 5.- Evolucién de espectro y suscriptoras de OLO (Provincias) Bo a Cantidad de Espectro (Miz) Fd Cantidad de Suscriptores oF BSS ERE 8 zoe 2015 201s 2or6A 2016-1 20171 LivEspectoProviadas (Ms) +—Suseriptores Fuente: Repories de OLO, MTC. Elaboraciin: GPRC-OSIPTEL. “El primer reporte de O1LO para provincias es del 2014-1V. 89. Del mismo modo, al elaborar un indice de numero de usuarios al 2017-11 respecto al espectro que posee, se observa que Olo tiene tan solo 7 usuarios por MHz. Ante unea osiptel N° 00768-GPRC/2017 Pagina 26 de 58 INFORME, numero decreciente de usuarios, no se justificaria la transferencia de espectro adicional tro sobre el proceso coms 70. Al ser el espectro un insumo esencial para la provisién de ciertos servicios de telecomunicaciones, es necesaria una politica de asignacién de espectro (ox ante) que facilite la competencia y prevenga que los operadores adquieran ventajas injuslificadas que les otorguen posicién de dominio. 71. De acuerdo con el articulo 7 del Decreto Legistativo 1034, Ley de Represion de Conductas Anticompelitivas, dos de los factores que debe evaluarse para determinar si una empresa ostenta posicion de dominio, ademas de la participacién en el mercado Televante, son: (i) el acceso de compelidores a fuentes de financiamiento y suminisiro asi como a redes de distribucién y (i) Ja existence de barreras a la entrada de tipo legal, econémica o estratégica. 72. En este caso, dado que el espectro es un insume esencial, el pasar a concentrar alrededor del 37% del espectro en provincias !e otorgaria una ventaja al grupo Claro que favoreceria su posicién de dominio. Mas atin, si se considera que no permitiria que ningun otro operador utlice Ja banda de 2.6 GHz en FDD, por to que estaria generando una barrera estratégica anticompelitiva a su favor. 73, Dicha estrategia se ha reflejado en su constante adquisicién de empresas que poseen espectio en esta banda, sumado a su actual intencién de adquirir espectro adicional en provincias mediante una transferencia de espectro actualmente asignada a TC Siglo 21, la cual imposibilitaria que sus competidores utilicen el espectro de esta banda en FDD. 74. Esta reduccién en el espectro disponible en bandas altas podria generar que se reduzea la capacidad de inversién o que se retrase el despliegue o adapcion del intemet mévil y que ello impacte en una menor dindmica competitiva y por ende mayores precios, 75. El Estado no debe esperar a que sé configuren abusos de posicién de dominio para promover la competencia. Por el contrario, politicas ex anfe en ol manejo de espectro tales como determinacion de topes o metas de uso van dirigidas a faciltar e! proceso competitivo en aquellos mercados que tienen al espectro como insumo esencial. 76. Mas aun teniendo en cuenta que un procedimiento de investigacién de abuso de posicién de dominio podria tomar un tiempo suficientemente prolongado como para que el dafio sobre otros competidores sea irreversible. 2 Dado el desorden de la banda, esta participacién vara en funcion a cada provincia. je fa: o SoecoQsiptel N° 00168-GPRCIZ017 INFORME Pagina 27 de 58 77. Esto ya ha sido advertido en anteriores procedimientos que involucraron transferencia de espectro. En particular, en la Resolucién Viceministerial N° 160-2005-MTC/03 del 8 de abril de 2005, referente al procedimiento de transferencia de concesiones de Telefonica Mévites S.A.C. a Comunicaciones Maviles def Pert S.A. (ex Belisouth Perd: ‘S.A.), se indicé lo siguiente: “Complementariamente corresponde a! Ministerio, cautelar que ia asignacin de frecuencias no contribuya @ configurar una posicién de dominio en el mercado y no Se superen los topes esiablecidos en ef marco legal de tolecomunicaciones, Estas funciones a cargo del Ministerio, encuentran su marco constitucional en los articulos 62° de la Constitusién Politica de! Perd que recoge la obligacién a cargo de] Estado de faciltar y vigilar la libre competencia, combatiendo toda préctica que ‘a limite y el abuso de posiciones dominantes 0 monopdticas; y en el articulo 65°, que consagra fa obligacién a cargo do las entidades del Esiado de defender e! interés de los consumidores y usuarios, td El articulo 122° del Reglamento General dispone que procederé la denegatoria de Ja solicitud de transferencia por causa justificada, entendiéndose como tal, en segundo término, a toda situacién que pudiera atentar contra fo dispuesto en ef articulo 6° de ta Ley, el que establece: ‘EI estado fomenta ta libre competencia en la prestacion de los servicios de telecomunicaciones, regula el mercado de forma que se asegure su normal desenvolvimiento, se controte tos efectos de situaciones de monopolio, se evite practicas y acuerdos restrictivos de ta posicién dominante de una emprosa o empresas en el mercado, ‘gualmente, 61 Estado fomenta ia participacién de los usuarios de servidores de felecomunicaciones en e! establecimiento de tarifas y en la prestacién y control de estos servicios.’ De esta norma se colige, que nuestro marco legal no limita al Estado (representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones) a evitar fos abusos de posicién de dominio, sino que ademas ie encarga fa obligacién de fomentar fa libre competencia en fa prestacién de ios servicios de telecomunicaciones. En esta linea de entendimionto es que inclusive, Io faculta de ser el caso, a denegar una solicitud de transferencia de concesiin si considerara que con su aprobacion se pudiera afectar ei normal desenvolvimiento de este mercado 0, a adoptar las medidas que hagan viable el objetivo de la norma,” (Enfasis afiadido)«) osiptel N° 00168-GPRC/2017 INFORME P4gina 28 de 58 78. 20. at. Del mismo modo, dicha Resolucién recomendaba el establecimiento de salvaguardas competitivas (ex ante), dado que los controles de conducta (ex post) son unicamente ‘complementarios: “En consecuencia, entre evaluar concentraciones ex ante o vigilar fa dindmica de la competencia ex post y/o regular al operador con poder de mercado, es mas recomendable eviter fos efectos perjudiciales de las concentraciones que restrinjan la competencia, 0 de ser ef caso autorizaries, pero estableciendo salvaguardas competitivas. Es asi que, jos ‘controles de conducta (supervisién ex- post pera evitar conductas anticompetitivas) devienen en complementarios a los controles de estructura y pueden ser aplicados de ser necesarios.” En particular, sefiala la posibilidad de evitar el acaparamiento del espectro que contribuya o acentde una posicién de dominio preexistente. “Lo que otorga el referido articulo [articulo 212 del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones] al Ministerio es una facultad distinta, evitar el acaparamiento de este recurso, fo que puede realizarse a través de fa adopcién de medidas que eviten que e! espectro asignado contribuya a configurar y/o acentuar una posicion de dominio preexistente en al mercado. Esta interpretacién se ve corroborada por ol articulo 56° de la Ley, que atribuyo ia administracion, asignacién y control det espectro radioeléctrico al Ministerio.” En sus Informes N* 1355-2017-MTC/27, numeral 23, la Direccién General de Concesiones en Comunicaciones se tefirié a las metas de uso como un mecanismo de conirol ex post en los siguientes términos: a Direccién General de Concesiones en Comunicaciones considera que ef hecho que la asignacién de espectro radioetéctrico en una determinada banda esté concentrado mayoritariamente en un solo operador per se no implica que se esté dando un aprovechamiento ineficiente e inequitativo dal espectro, El riesgo de un uso Ineficiente del espectro se cautela mediante fa imposicién de metas de uso a las empresas operadoras, de manera que, dicha herramienta regulatoria cubriria os riesgos derivados de la operacién de Ja transferencia que es materia de andilisis en el presente informe”. (Enfasis afiadido) No obstante, el marco de uso eficiente del espectro ha evidenciado serias falencias, tal ‘como se describe a continuacion. En primer lugar, el TUO del Regiamento de la Ley de Telecomunicaciones establece en su Articulo 218 los causales de reversién del espectro al Estado, destacandose principalmente los casos de “revocacién parcial 0 total de ta asignacién, debido a incumplimiento injustificado de metas de uso de espectro 0 cuando se trate de un recurso escaso y exista un uso Ineficiente del€» osiptel N° 00168-GPRC/2017 INFORME Pagina 29 de 58 82. 85. 86. 87, 88. Para cada bloque de espectro asignado, los concesionarios se comprometen a cumplir as metas de uso que son establecidas de acuerdo a los formatos predefinidos por el MTC mediante la Resolucion Jefatural N° 023-2002-MTC- 15.03.UECT. Dichos formatos se originaron en un contexto donde predominaban los servicios de voz, siendo que las tecnologias de provisién de accesos méviles de banda ancha basadas en técnicas de espectro ensanchado con acceso miitiple por division de Sédigos (UMTS, HSDPA) estaban en estado inicial de despliegue a nivel mundial, y las primeras tecnologias basadas en técnicas de acceso miltiple por division de frecuencias oriogonales (WiMAX) atin estaban en elapas iniciales de desarrollo y estandarizacién. En el caso del servicio portador local aplicable a sistemas de acceso, dicha resolucién Jefatural establecia que los concesionarios debian especificar el ancho de banda del canal radioeléctrico, y anualmente, la cantidad de Hz empleados por cada estacin (nodo) durante los primeros 5 afios de la concesién. Posteriormente, mediante Resolucién Directoral N° 2377- 2006-MTC/17, se modificaron las metas para este servicio portador, estableciéndose que se tenia que especificar solamente el ancho de. banda total utilzado anualmente (en Hz), durante los 5 primeros aitos. Como OSIPTEL ya_ha manifestado en anteriores comunicaciones al MTC, la forma actual de establecer metas de uso. noes lamas adecuada Para una correcta Supervisién del uso eficiente de espectro en el contexto actual y futuro de rovisién de banda ancha mévil, donde las teonologias predominantes de las tedes moviles se basan en técnicas de espectro ensanchado como WCDMA (HSDPA, HSPA, HSPAs) y en las recientes técnicas de modulacién y acceso miiltisle como OFDM (WIMAX mévil y LTE), los cuales emplean anchos de banda de portadoras de SMHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz 0 mas. Adicionaimente, ¢! Articulo 7 de ia Resolucién Ministerial N° 087-2002-MTC-15.08, Sobre el procedimiento para determinar fa revocacién parcial o total del espectro’ basado en los formatos de metas de uso antes mencionados, no establece mayores detalles sobre la metodologia y mediciones aplicables. Lo anterior ha ocasionado que el marco normativo actual de supervision y reversién det espectro radiceléctrico, no haya podide corregir los problemas de inadecuada canalizacién, desorden de asignaciones y subutiizacién de algunas bandas, siendo gue, en particular para el servicio portador, el requerimiento general de cumplimiento es elde simplemente acreditar ocupacién del canal radioeléctrice con portatioras, Le situacién anterior habla sido advertida anteriormente no solo por el OSIPTEL (2013), sino también por la Consultoria realizada para el MTC por las agencias g.Dorumento de Trabajo N° 16 El Espectio Racloeléctric como herramienta paral promocién dela expansion el Feri? (2013), disponible en los servicios méviles y la etencia en)es osiptel N® 00168-GPRO/2017 Pagina 30 de 58 INFORME Goreanas KCA y KISDI (2012), quienes advirtieron las falencias del marco actual de verificacién del uso eficiente del espectro, por resultar en la practica subjetivo. 89, En ese sentido, el marco vigente para determinar el uso eficiente de! espectro v ‘era utilizado por la DGCSC por muchos afios en_sus inspecciones, no resulta ser el mas adecuado para verificar el cumplimiento de las asiqnaciones ‘en bandas como la de 2.6 GHz, toda vez que la sola presencia de poriadoras ‘operando en una banda, no garantiza que el recurso escaso asignado esté siendo utiizado efectiva y eficientemente por la empresa y sus usuarios. 90. Por elfo, y en concordancia con las mejores précticas internacionales, el OSIPTEL presente oportunamente un conjunto de lineamientos y alcances metodolégicos™, para mejorar el marco de supervision de las metas de uso eficiente de espectro, los cuales incluyen considerar parametros técnicos que muestren la real utifizacibn de este recurso escaso, tales como el ndmero de usuarios, el area geogratica efectiva cubierta con el servicio, la calidad de servicio, la cantidad de usuarios/MHz, la cantidad de usuarios por Km’, relacién entre jinfraestructura instalada, espectro y usuarios atendidos, histerial y proyeccién de crecimiento de usuarios, entre otros. 91, Parte de estes recomendaciones también han sido recogidas por el mismo MTC, en el documento de trabajo {itulado "Mercado Secundario del spectro Radioeléctrico’ publicado en abril de 2016”, en el cual se ha propuesto considerar el nlimero de usuario por Hz y por Km?, como parametro importante para validar el uso eficiente del Fecurso escaso. 92. En ese sentido, y por las consideraciones anteriormente vertidas, la afirmacién de fa GGG de que “E/ riesgo de un uso ineficiente del espectro se cautela mediante la imposicion de metas de uso a las empresas operadoras (...)" actualmente resulta inefectivo y mas bien, de mantenerse el marco actual de supervision de metas de uso de espectro, existe un riesgo real para la competencia {mediante acaparamiento y especulacién con el recurso). No obstante, iuego de que eventualmente se llegue & contar con un marco robusto de supervisién del uso eficiente, proceso que. puede tomar tn tiempo, probablemente ya se habria acarreado una afectacién irreversible al mercado producto de la operacién. Con todo y como ya se ha mencionado, este mecanismo seguiria siendo un recurso complementario a los mecanismos de control ex ante. 93. Por lo expuesto, se observa que dada ta asignacién ineficiente ¢ inequitativa de espactro en la banda de 2.6 GHz, el Grupo Claro ha incrementado su posicién 25*Consultation on Spectrum Refarming Policy in Peru’, 2012. 2 OSIPTEL (2013). 2 MTC (016) Secundario de Espectto", paginas 56-59. _Disponi ‘onesiMeré9 OSI ptel INFORME N° 00168-GPRC/2017 Pagina 31 de 58 dominante al hacerse de empresas que cuentan con espectro asignado, io cual reduce los costos en que tendria que incurrir para expandir su infraestructura. La transferencia bajo evaluacién consolidaria atin mas esta posicion e impediria que algin operador diferente del grupo Claro haga uso de la banda en FDD. ‘94. Considerando que el abjetivo principal que persigue la politica de competencia es la eficiencia, rresponde evaluar los diferentes tipos de eficiencia asociados a la transferencia. En primer lugar, se encuentra la eficiencia productiva, relacionada con la mi ‘obtendria gananeias en términos de menores costos, debido a que acomodando el esp: ‘sconémico, puede hacer uso eficiente de 20+20 MHz FDD en las y Chiclayo, y hasta 15+15 MHz FDD en las otras provincias, izacién de costos del operador. En este caso, el grupo Claro seria el tinico que Por mayor tenencia de espectro, yectro de las subsidiarias dentro di le su grupo provincias de Trujillo 95. En relacién a la eficiencia dindmica, al concentrar el grueso del espectro en bandas altas, el grupo Claro no tendria Incentivos de realizar inversiones fuluras, pues existe una relacién inversa entre el espectro y los niveles de inversién necesarios servicios méviles. para brindar 86. Corresponde a continuacién evaluar los efectos sobre la eficiencia asignativa; es decir, que los precios se encuentren asociados a los costos de la provision de los servicios, 97. Para ello, debe considerarse los servicios para los cuales actualmente se utiliza la banda de 2.6 GHz, asi como los servicios que podrfan hacer uso de dicho espectro a futuro. En ese sentido, se consideraran los servicios de banda ancha fila y mévil, + Servicios de banda anche fila 98. En el caso de los servicios de banda ancha fija, en los titimos trimestres se ha ‘observaco una caida del ntimero de lineas, fuera de Lima y Callao. Tabla N° 6; Evolucién del numero de lineas de Olo, Cablevision, TVS Wireless y Velatel, en el servicio de internet fijo en Provi icias por trimestre peior [anew | anies_[zoreu [ane | erow. | ors | canbe. ise Ea Ts Weis oe 7 7 7 3 2 lth |e | ae 3 [Cabiewsibn ° oo o 0 o = Fuente: Empresas operadoras, Elaboraclén: GPRC-OSIPTEL 99. Apartirde ello, puede concluirse que el negacio principal de estos operadores no radica en la provisién de servicios de banda ancha fija mediante tecnologia WiMax, pues este servicio se ha reducide constantemente en los titimos trimestres. La caida més abrupta€ osiptel 1” O0T6E-GPROI017 INFORME Pagina 32 de 58 en el numero de usuarios de Olo se da a partir del segundo trimestre de 2016, fecha posterior a su adquisicién por parte del Grupo Claro. 100. Del mismo modo, tal como ha sefialado Ja Direccién General de Concesiones en ‘Comunicaciones, “...esté comprobado que dicha banda es idénea para el despliegue de otras tecnologias mas avanzadas como LTE o LTE Advanced o IMT que permiten Ja prestacion de servicios de banda ancha de alta velocidad.’ 104, Asimismo, tal como se ha visto en la seccién Ill, numerales 6, 7 y 8, el uso de fa banda de 2600-2690 MHz siguié la linea marcada por Ia estandarizacién de dicha banda para servicios méviles dentro de la definicién IMT-2000, establecida en primer lugar hacia el afio 2004 con la definicién de la CITEL, la cual suscité los primeros despliegues de WIMAX (mévil). Sin embargo, a partir de! establecimiento de fa definicion de ias IMT- ‘Advanced en el afio 2008, la tecnologia LTE fue posicionéndose como la mas idénea para desarrollarse sobre la banda de 2500-2690 MHz, toda vez que presentaba ventajas sobre otras tecnologias, y sobre todo porque sus futuras_mejoras y actualizaciones ofrecian cumplir todos los requerimientos de las IMT-Advanced (servicios mévites avanzados). 402. De igual forma, en el pais los operadores han tenido claro que el uso mas idéneo de la banda de 2500-2690 MHz era para servicios méviles. De esta manera, Olo inicio operaciones en el afio 2012 con la tecnologia WiMAX (802.16e) para brindar servicios mévites, y a fines det aio 2014 anuncié que migraria ala tecnologia LTE. Asimismo, la tendencia del uso de la banda para servicios méviles se evidencia también mediante las acciones colaborativas realizadas entre las empresas del grupo Claro, quienes han ‘combinado sus asignaciones pata conseguir espectro armonizado con la banda 7 (FDD) y de esta forma poder brindar servicios méviles, Actualmente y tal como se ha visto, Claro ya viene empleando parte de las asignaciones de sus subsidiarias para la provision de sus servicios méviles. 403. En ese sentido, no corresponde analizar los niveles de competencia o participacién en este mercado, sino mas bien en el mercado de servicios méviles. * Servicios de banda ancha 404. En relacién al servicio de banda ancha mévil, estos cuatro operadores pertenecientes al grupo Claro y con espectro asignado en la banda de 2.6 GHz también ofrecen dichos servicios, de acuerdo con el siguiente detalle. 21 Paralo 22 de Informe N° 1355-2017-MTC27.Fay €> osiptel NP 00168-GPRCII017 INFORME Pagina 33 de 58 Tabla N* 7: Ndmero de lineas de Internet movil al trimestre 2016-1V Reportadas por Olo, Cablevisién, TVS Wireless y Velatel [Operador Lineas| Cio 19,488 Cablevision 68 ‘TVS Wireless 449, Velate! 14 Fuente: Empresas operadores. Elaboragon: GPRC-OSIPTEL 105. Por las caracteristicas de la banda y por los intereses del grupo Claro, el mercado. sobre el cual se generarfan efectos producto de la transferencia seria el del servicio de Intemet mévil. Si bien en este caso la transferencia no sa realiza a nivel Racional, sino en algunas provincias, el andlisis debe realizarse a nivel nacional, pues, Por su naturaleza, los usuarios del servicio de intemet mévil no requieren permanecer en un unico punto del pals para recibir los servicios, Adicionalmente, no existen ofertas diferenciadas por provincias, por lo que debe considerarse como mercado final a los servicios de Intemet mévil a nivel nacional. Considerando dicho mercado, la participacién del grupo Claro es de 37%. Figura N° 6: Participacién en el mercado de Internet mévil al trimestre 2016-1 Fuente: Emprosas operadoras. Elaboracion: GPRC-OSIPTEL % Por su naturalaze, las servicios de intemal méwil no son desagregudos on Lima y proviecias, APPS Oe<> osiptel N° 00168-GPRCI2017 INFORME Pagina 34 de 58 406. Dado que esta banda es idénea para brindar servicios con tecnologia 4G-LTE, correspende también evaluar los niveles de participacién de los distintos grupos econémicos considerando solo las lineas que se conectan utllizando esta tecnologia. Figura N° 7: Particlpacién en el mercado de internet mévil con tecnologia 4G at trimestre 2016-1V Hk 3627 Empresas operadoras. Elaboracion: GPRC-OSIPTEL Fuente: 107. Como puede observarse en los graficos anteriores, el mercado (medida en términos de lineas que acceden a intamet mévil, o acotando el mercado a servicios 4G-LTE), se encuentra altamente concentrado™ con un Indice de Herfindah-Hirschman (HHI, por sus siglas en Inglés) de 3786 y 3627, respectivamente. 108, Sia esto se le suma que al grupo América Mévil es el segundo grupo econémico mas importante en la actualidad, con una participacién bastante cercana a} grupo mas importante (grupo Telefénica), este serfa un primer indicio de su posicién dominante en el mercado de internet mér 109. A elio debe agregarse que se trata también det operador con una de las mayores concentraciones de espectro en bandas altas en las provincias evaluadas. Dal mismo modo, de aprobarse la transferencia, ol Grupo Ciaro pasarla a ser quien controle la mayor parte del especiro asignado en las provincias evaluadas. Esto le permite al control de un insumo esenclal en la provisién del servicio, lo cual consolidaria su Ver rota al plo anterior. +1 Dp acuerdo con el Departamento do Jusileia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en ingles), un mercado ‘con un HH entre 1500 y 2500 es considerado como medianamente concentrado, mieniras que unio con un HHI supertor @ 2500 se considora aitamante concentrado. tips fwor Justice qov/alrhertindaht-hirschmar-Index€» osiptel N° 00168-GPRCI2017 INFORME Pagina 35 de 58 110. 411, 112, 113, 114, Bosicién dominante, puesto que el actual lider en el mercado de internet mévit, el grupo ‘Telefénica, posee Unicamente el 15% del total del espectro asignado on bandas alia? El problema se trasiadaria también al mercado de telefonia mévil, pues si bien se ha observado un dinamismo competitivo en los titimos afios, se observa también que las principales promociones se basan en ofertas asociadas a internet mévil, tales come {so ilimitado de redes sociales por un periodo en funcién a tas recargas realizadas, on |e categoria Prepago®, o del uso de aplicaciones de manera llimitada inciuldes, on planes Postpago™. En ese sentido, la ventaja de Claro sobre otros: operadores podria Teflejarse también en los servicios de telefonia movil. La ventaa que ostentaria el grupo Claro por concentracién de espectro en bandas eltas le permitiria dar mayor capacidad en su oferta de intemet mévil respecto del resto de operadores y consolidar su posicién de dominio. Esto a su vez perjudicaria al resto de operadores, especialmente a aquellos de menor tamafio y menor tenencia de spectro, como Viattel, Por otro lado, un operador como Telefénica -que en la actualidad sucnig con una parlicipacién similar a la de Claro y puede hacerie frente en campaias Gesigualdad de condiciones en cuanto a tenencia de espactro, Del mismo moda, Entel Gulen también nosee espactro en la banda de 2.6 Giz, no se encontraria en capacidad ce ullizarlo de forma eficiente, os decir en FD, por lo que también le seria difcl hacer frente ai grupo Claro. Esto es especialmente Preocupante, pues se ha visto que este Operacor ha dinamizado el mercado en los titimos afios, a partir de camparias Promocionaies que han sido igualadas por otros operadores; tas lineas que se conecten ai servicio de internet mévil serlan quienes se vean mas Perludicadas si se aprobara sin condiciones fa transferencia de espectro, puesto que los grupos econémicos diferentes del grupo Claro deberian realizer mayores, inversiones para ofrecer fa misma capacidad que el grupo Claro oltece sin tone’ ‘que incurrr en mayores inversionas. Todas estas desventajas sobre el resto de operadores reducirian la dinamica competitiva observada actuatmente, por lo que se generarian efectos negatives en la effciencia asignativa que finalmente reducirian el bienestar de os usuarios, {a situacién actual y fa eventual transferencia del espectro de TC Siglo 21, consolida al grupo Claro en una posicién dominante en la banda de 2.6 GHz y, en general, en Bandas altas. Mediante dicha posicién, impediria el uso en FD al resto de eporcchves en la banda de 2.6 GHz, Estas situaciones de restriccién del uso del recurso tanto por otros operadores Presentes en la banda de 2.6 GHz como por olros operadores que estarian interesarlos Depen ndo de fa provincia evaiuada, este nivel de parlcipacién podria variar lgeremente, serch glemplo, Claro ofrece Whatsapp, Facebook, Messenger y Twierlimlad por cone rameco de dias, dependiendo del monto recargado. * Claro incluye reves sodiaiesiimitadas en todos los planes a pat del plan Claro Max 49«> osiptel WF 00768-GPRCI2017 INFORME Pagina 36 de 58 ‘en acceder a espectro en dicha banda, estarian vulnerando directamente lo establecido en los Lineamientos de Politica de Apertura, IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDAGIONES 4. La politica de asignacién del espectro radioeléctiico, por su naturaleza de recurso ‘escaso y por ser un insumo indispensable y el més valioso para la prestacién de Servicios moviles, influye significativamente en las condiciones de competencia de los mereados de telecomunicaciones. En tal sentido, la opinién del OSIPTEL como agencia de competencia es muy importante en el marco de asignaciones, renovaciones y transferencia de espectro. 2. Ratificando las consideraciones legales expuestas en nuestra carta C.1042-GG/2017, toda pronunciamiento sobre transferencia de concesiones debe implicar, como guestién previa: a. Verificar el cumplimiento de las metas de uso de espectro establecidas para las frecuencias que se pretende transferi podrfan ser transferidas por estar incursas previamente en la causal de revocacion establecida en el inc. 1 del Art. 218 del ‘UO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones; y, b. Verificar que la empresa beneficiaria haya cumplido con fas metas de uso del espectro que ya tenga asignado en la misma banda, pues de lo contrario seria evidentemente injustificable que obtenga ain mas espectro via transferencia, siendo que es obligacion del MTC “maximizar el uso eficiente del espectro tadioeléctrico”, conforme a lo expresamente establecido en el numeral 20 de los Lineamientos de Politica del Sector Telecomunicaciones (D.S. N° 020-88-MTC). 3, Las redes que usan bandas allas (encima de 1GHz) son importantes en tanto se disefian con el criterio de capacidad; es decir, para atender a zonas urbanas densas de alto requerimiento de trafico, especificamente de datos. En tal sentido, el efecto del uso de estas bandas sobre la dindmica competitiva es alto, dado que existe una relacién inversa entre cantidad de espectro que una empresa tiene asignada, con la necesidad de realizar inversianes para desplegar infraestructura; especialmente en el caso de redes que usan bandas altas se disefian con el criterio de capacidad, para atender zonas urbanas densas de alto requerimiento de tréfico, especialmente de datos {capacidad de transmision de datos, mejora de la calidad). 35 -85-A.- La asignacién y ulilizacion eficionte de! espactro racioeléctrico como herramiente pera garanlizar la cormpotencia en la-presteciin do los_servios publeas do telecomunicaciones, so gerentzar6, también, Imedianle el esteblecimiento do topas a la asignacién de este recurso y da olros mecanismos que apruobe el HTC, ovitando ast of acaparamionto de frecuenelas que puedan lita ylo impedirel acceso al mercado de potenciales competidores".€» osiptel NP 00168-GPRCI2017 INFORME Pagina 37 de 58 5. 6. Las politicas de asignacién de manejo del espectro (politica ex ante en términos de determinacion de topes de espectro que favorezcan una asignacién equitativa, metas de uso que aseguren un uso eficiente, entre otros) estan disefiadas para garantizar condiciones competitivas en los mercadas de servicios y evitar futuros problemas en la dinamica competitiva, Contrariamente a las recomendaciones que el OSIPTEL ha venido formulando oportunamente al MTC: @. EI MTC no ha aplicado una politica integral de reordenamiento y reorganizacién del espectro en la banda de 2.6 GHz, b. EIMTC no ha establecido una politica de topes por categoria de bandas, a saber, altas (mayores a 1 GHz) y bajas (menores a1 GHz). Esto ha tenido como consecuencia generar incentives para que los agentes econémicos desarrollen comportamientos oportunistas que buscan acaparar espectro con él Unico objetivo de excluir a potenciales competidores y alterar el normal funcionamiento del mercado. Asimismo, se han generado ineficiencias en la configuacién y disposicién de las asignaciones presenies en la banda de 2.6 GHz, que impiden su uso por otros. operadores reduciendo sus posibilidades de ser competitivos. Todo ello contrario a las recomendaciones de las principales entidades internacionales encargadas de la especificacién de los estandares técnicos de las tecnologias méviles a nivel mundial, a lo observado en tas asignaciones de esta banda a nivel internacional y a las potencialidades técnicas de los diferentes anchos de banda espectral soportados por la tecnologia LTE. La banda de 2.6 GHz es la tercera banda mas usada a nivel mundial para el despliegue fle redes LTE (Banda 7). Las lictaciones de esta banda han generado ingresos muy Importantes a los gabiemos que las tienen actualmente en uso. Esta es una situacion que el Peri estaria desaprovechando, dejando de percibir ingresos que podrfan ser usados en proyectos de desarrollo y expansién de las telecomunicaciones. La operacién de transferencia materia del presente andlisis, asi como las anteriores Goncretadas en esta banda por parte de las empresas del grupo econémico América Movil, iniciadas con ta transferencia de espectro de TC siglo 21 a TVS Wireless, implican que este grupo econémico concentre el grueso del espectro en dicha banda 6 impida que cualquier otro operador pueda usarla en FDD; es decir, en su forma mas eficiente. De manera andioga a lo observado en Lima y Callao, tas précticas en que el grupo Claro puede incurrir en la banda de 2.6 GHz para el caso de provincias, debido a suco osiptel NP 00168-GPRC2017 Pagina 38 de 58 INFORME posicién dominante en dicha banda, se configuran como précticas restrictivas toda vez que estén impidiendo que dicha banda se armonice completamente segtin los estandares internacionales, resultando en que hasta 152 MHz (dependiendo de la provincia) de dicha banda no padrian ser empleados eficientemente por ninguna de las subsidiarias del grupo, y al mismo tiempo estarian impidiendo que otras concesionarias de la banda (Entel y Cotel) puedan armonizar y emplear de manera eficiente sus asignaciones para competi en el mercado, Del mismo modo, dichas préclicas estarian configurando un escenario de bloqueo de acceso al recurso a otras empresas que no tienen asignacién de espectro en fa banda de 2.6 GHz, quienes no podrian usar espectro en dicha banda. Estas situaciones de restriccién del uso del recurso tanto por otros operadores presentes en la banda de 2.8 GHz como por otros operadores que podrian estar interesados en acceder a espectro en dicha banda, estarian vulnerando directamente lo establecido en los Lineamientos de Politica de Apertura®® 410. De aprobarse la transferencia bajo andlisis, se consolidaria una fuerte concentracion en bandas altas y una asignacién no equitativa e ineficiente del espectro, a favor del grupo Claro. Ello le brindaria a este grupo una situacién ventajosa sobre los operadores actuales o potenciales; ventaja que no serfa resultado de sus propios méritos derivados de una mayor eficiencia productiva, sino de circunstancias exdgenas, como la ‘concentracion de este insumo estratégico. 11. Esta ventaja asociada a la concentracién del especiro en bandas alias, a su vez genera una barrera estratégica de acceso al resto de operadores, haciendo que el grupo Claro sea mas eficiente en costos (eficiencia productiva). Dada esta barrera estratégica y los altos riveles de concentracién en el mercado de servicios méviles de banda ancha (especialmente con tecnologia 4G-LTE), dificilmente trasiadaran las eficiencias a los usuarios, consolidando asi una posicién de dominio. 42. El OSIPTEL considera que la transferencia de espectro bajo evaluiacién gonerara, sumado a las anteriores transacciones, un grave riesgo al normal desenvolvimento del proceso compelitivo. Ello debido a las condiciones desiguales y mas ventajosas en las que se encontrara el Grupo Claro, por lo que existiian riesgos de que este grupo econémico consolide su posicién dominante sin trasladar ningtin beneficio a los consumidores finales. 43. Tal como lo ha sefialado el MTC en la seccién 4.2.2 de la precitada Resolucion Viceministerial N° 160-2005-MTC-03, en los procedimientos de aprobacién de 26g5.A.- La asignacién y ulllzacién ofiionte del espectra radioeléetrico come herramients para garantizer la ‘competencia on fa prestacién de los servicios pillicos de telecomunicaciones, se garenlizard, también, ‘mediante el establecimionto de topes a la asignacién de esto recurso y de ofros mecanismos qua aprusebo of MTC, evitando asi el acaparamiento de frecuencias que puedan Iimtar y/o impedir el acceso al ‘mercado do potenciales competidores’,ca Qsiptel N® 00168-GPRC/20i7 Pagina 39 de 58 INFORME, transferencias regulados por el Art. 117 del TUO del Reglamento General de la Ley de Telacomunicaciones, debe tenerse en cuenta que el Art. 6 del TUO de la Ley de Telecomunicaciones fe encarga al MTC la obligacién de fomentar la libre competencia en la prestacién de los servicios de telecomunicaciones y !o faculta, er el caso, a denegar una solicitud de transferencia de concesién si considerara que. con stl aprobacién se pudiera afectar el normal desenvolvimiento de este mercado 9,2 adoptar las medidas que hagan viable el objetivo de la norma, Debe tenerse en cuenta ademas que, conforme a lo establecido en el numeral 85-A de los Lineamientos de Politica det Sector Telecomunicaciones, la asignacién y utilizacion eficiente del espectro radioeléctrico constituye una “herramienta para garantizar la competencia en Ia prestacién de tos servicios piblicos de telecomunicaciones”, Bajo este marco legal, el OSIPTEL considera inviable que OLO obtenga ampllaciones de espectro via transferencia, pues se ha evidenclado que esta empresa viene disminuyendo significativamente su numero de usuarios en fos tiltimos meses. Asi, con estos datos de demanda efectivamente atendida, se advierte que Olo registra un indice de uso absolutamente ineficiente del espectro que ya tiene asignado, llegando a siete (7) usuarios por MHz en Provincias, no existiendo ninguna proyeccion de demanda o requerimientos técnicos que permitan justifcar la razonabilidad de que Olo obtenga mas mediante la transferencia en cuestién. Por tanto, de acuerdo a las consideraciones técnicas y econémicas desarrolladas en este Informe, y teniendo en cuenta las funciones legales que corresponden al MTC en cuanto a maximizar el uso eficiente del espectro radiceléctrico (Num, 20 de los Lingamientos de Politica del Sector) y evitar el acaparamiento de este recurso (Art. 206 del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones™), se recomienda denegar la aprobacién de esta transferencia por cuanto configuraria una situacién que atenta contra lo dispuesto en el Art. 6° del TUO de la Ley de Telecomunicaciones, pues su nico objetivo seria el acaparamiento de este recurso halural escaso y estratégico por parte del grupo econémico invalucrado (Grupo Claro), teniendo como efecto impedir o dilfcultar el acceso 0 permanencia de potenciales y actuales competidores en el mercado de servicios piblicos méviles, afectands gravemente el normal desenvolvimiento de este mercado. @1 Ar. 206 de! TUO vigente), sefialando exaresamente su sentido y alcances: Fe due otarga ef rferido arfeuo af Kihistoro es una feculad dislnta, evter of scaparamionlo de oslo O®é>.osiptel NP 00768-GPRGI2017 INFORME Pagina 40 de 58 ANEXO A: Estandarizacién y armonizacién internacional de la Banda de 2.6 GHz AA UIT. Recomendacién UIT-R M.1036-5%. Dicha recomendacién se refiere a “Disposiciones do frecuencias para la implementacion de fa componente terrenal de fas telecomunicacionas mévilos internacionales (IMT) en les bandas identificades en e! Regiamento de Radiocomunlcaciones (RR) pare las IMT. Esta recomendacién sugiere tres (3) altemnativas de esquemas de segmentacién para la implantacién de IMT en la banda 2 500 ~ 2 690 Mriz, las cuales se muestran en la Figura NTAA. Figura N*A.1: Esquemas de segmentacién de la banda 2 500-2 690 MHz, segiin la Recomendacién UIT-R M.1036-5 2500 2570 Mee 2620 Me | 2600 He Fuente: Anaxo 1 de Recomondaciin UIT-RM.1036-5 La opoi6n C1 de la UIT sugiore un esquerna de segmentacion combinando los modos de operacién FDD y TDD, en donde el rango de frecuencias de 2 600~ 2570 MHz es el enlace de sublda y el rango de 2 620 - 2 690 MHz el enlace de bajada en el modo FDD, mientras que el rango central (2 670 — 2 620 MHz) es para el modo TDD. Del mismo modo, la UIT resalta la necasidad de contar con bandas de guarda lo menor posibles, basandose en ot Informe UIT-R M.2045®, para garantizar la compatibilidad con las bandas adyacentes, las cuales se deben ublear en el rango central TDD (2 570 ~ 2 620MHz). A.2 3GPP, Especificacién Técnica ETSI TS 136 101 El 3GPP: “3rd Generation Partnership Project’, es una asociacién de 7 organizaciones mundlales dedicadas al desarrollo de estandares y recomendaciones técnicas en temas de telecomunicactones. El objetivo iniclal de! 3GPP era establecer tas especificaciones de un * Disponible en hitos /www itu invreg/R-REC-M,1036-4-201203- as 2 Informe UIT-R M2045: “Téenicas da reduccion de la inerfarencia para considerar la coexistoncia ene las {ecrologlas de las interfaces radioeléctricas dUptex por divisiin en el iempo y diplex por divisién de frecuancio ‘do las IMT-2000 en la gama de frecvenclas 2 500-2 690 MHz y que ullizan bandas adyacentes on ta misma ‘zona geografica’: Ver Ut: hit: iaudms_pubfiu-slopbiep/R-REP-M.2045-2004-POF-S.pct¢9 osiptel N° 00168-GPRO/3017 INFORME Pagina 41 de 58 sistema global de comunicaciones de tercera generacién 3G para teléfonos moviles basdndose en las especificaciones del sistema evolucionado GSM (Global System for Mobile Communications) dentro del marco del proyecto intemacional de telecomunicaciones méviles 2000 de la ITU (Unién Intemacional de Telecomunicaciones). Mas tarde el objetivo se amplié incluyendo el desarrollo y mantenimiento de las evoluciones: de los sistemas de tercera y cuarta generacién, siendo que a fa fecha los estandares: fécnicos de la GPP se encuentran desplegados de manera extensiva en muchos paises del mundo, y por ello, la 3GPP se esta consolidando como la desarrolladora de los principales estandares a nivel mundial para las redes méviles para los siguientes afios. En el documento TS 136 101 se encuentran especificadas tas bandas en las cuales pueden operar las Interfaces de aire para las redes LTE (E-UTRA), de manera que se puedan cumplirlos requerimientos de desempefio de dicha nueva interfaz de aire, a saber, mayores tasas de transferencia, menor latencia, optimizacién para paquetes de datos, alta movilidad, etc, Las bandas en mencién se muestran en la Figura A.2. Figura N°A.2: Bandas especificadas para la interfaz de aire de LTE segtin 3GPP 7 Downlink (DL) operating | Duplex Butea | Uplink (UL) operating band ond Mode ¢ recelve B perating UE ranenat 'S transmit Band UE receive Fur ew — Fut nign Foi tow = Fou nah 7 2500 MHz ~ "2570 MHz | 2690 Miz _— 2600 MHz | Fob, ss 2570 Me = 2620 Wiz {2570 MHz _— 2620 Mite | 756 at 2498 MHz 2690 MHz [2496 MHz 2680 Mz] TDD Fuente: Tabla 5.5-1 de recomendaciin ETS! TS 136 101 3 Recomendacién ECC Decision (05)05 El Comité de Comunicaciones Electrénicas - ECC® es la organizacién encargada de realizar los estudios de evaluacién y desarrollo de politicas sobre las actividades de las telecomunicaciones en los paises: europeos miembros de la Conferencia Europea de Correos y Telecomunicaciones - CEPT“, tenlendo en cuenta la legislacién y regulacion internacional y europea, SECC: Et Comité de Comunicaciones Electronicas.,.URL: hlloyAmav.cepLorglece! 4) CEPT: Conferencia Eurapea de Correos y Tetecomunicaciones, (48 dels 49 paises auropeos son miembros de esta Conferencia), Ver URL: hiloz/wvuw.cept.orcicentesosiptel NP 00768-GPRC/Z017 Pagina 42 de 58 INFORME Esta organizacién, mediante la ECC Decision (05)05* propone que la banda de 2.5 GHz se asigne para servicios Méviles y Fijo; asimismo, sugiere optar por un esquema parecido alas opciones C1 y C2 de la UIT, con la diferencia que precisa que los segmentos sean canalizados en bloques con anchos de banda iguales a 5 MHz o miltiplos de estos. En ese sentido, si se utiliza el bloque central (2 570 — 2 620 MHz) para TDD, esta organizacién rocomlenda uliizar bandas de guarda a nivel nacional dentro de este rango de fracuencias. La Figuran N* A.3 muestra fa recomendacién de la ECC. 3: Recomendacién de la ECC Foo oD J | a a E CSREES Figura N® [er z ‘we Z 3 z a a 2 : Fuente: ECC Decision {06)05 A4 Recomendacién CCP.IVREC. 8 (IV-04) La Comisién Interamericana de Telecomunleaciones (CITEL)®, mediante la recomendacién CCP.IVREC. 8 (IV-04)"*, propone Ia disposicién de frecuenclas de la banda 2 500 ~ 2 690 MHz para FDD, sugliendo utilizar el rango 2 500-2570 MHz para el enlace uplink ‘emparejado con el rango 2 620 - 2 690 MHz para el enlace downlink, con una separacin diplex de 120 MHz. Asimismo, indica que cualquier banda de guarda se mantendra a un minimo y deberd ubicarse en la posicién central. En la Figura N° A.4 se muestra la disposicin recomendada. “ECC Decision (05)05: "Harmonised uillzatlon of spectrum for Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN) operating within the band 2500-2600 MHz", Ver URL: |llphwwu.erodoedb.dk/Docs/doc@/afficiapalfECCDECOSOS.POF © Onganismo encargado dle promover af desarrollo integral y sostentble de las telecomunicackones/TIC en la Regién 2 (América), slando ef Port mlembro de dicho organism. +8 CCP.WREC. 8 (IV-04); “DISPOSICIONES DE BANDAS DE FRECUENCIAS PARA LAS IMT-2000 EN LAS BANDAS DE 806 A 900 MHZ, 1.710 A 2 025 MHZ, 2170 A2 200 MHZ Y 2 500 A 2 690 MHZ", Ver URL: bltathverw.028.orgéiteldocuments/Dowioad.aspx7ki=468ce osiptel WN 00768-GPRCI2017 Pagina 43 de 58 INFORME Figura N°A.4; Recomendaclén de la CITEL, 2650 MH Fuente: CCP.IUREC. 8 (1V-04) Adicionalmente, fa CITEL Indica que si bien esta recomendacién es la preferible, se pueden usar tanto FDD como TDD en toda la banda. AS Recomendaci6n de la APT La Tetecomunidad Asia ~ Pacifico (APT)®, realizé un estudio sobre las disposiciones actuales y planificadas del rango de frecuenclas 2 500 - 2.630 MHz en los diferentes paises mlembros de esta comunidad. Ast, segin el reporte APT/AWGIREP-32*, la APT reconocid dos opciones de arreglos de frecuencias, sobre la base do la experiencia de sus paises miembros; la primera considera segmentos de frecuencias empareladas en modo de operacién FDD (2 500 - 2 670 MHz/ 2 620 ~ 2 690 MHz) con anchos de canales iguates a 5 Miz 0 20 MHz, y un segmento de frecuencias en el modo TDD (2 570-2 620 MHz) con anchos de canales de § MHz 0 40 MHz; mientras que la segunda altemativa considera toda la banda de frecuencias para el modo TDD. En ef siguiente gréfico se muestran las altemativas identificadas, Figura N°A.5: Disposiciones de fracuenclas segdin APT en la banda 2.5 GHz Opcién 4 [iS FDL TOD: Opelin 2 “TOO. = & z z & € & &§ foe APraWanE intrscbletivo de esta Telocomunidad es fomenter @ desarralio de kos servicios de telecomunicaciones y la [ntraestructura do Ja informacién en toda la regién 3 del Mundo, con un enfoque paricular an la expansion co Jos mismos on las zonas monos desarrolladas. Se HANGIER-22: "2.0GHz Froquoncy Arrangements, National Allocations and Assignments for IMT disponible on: Nisan. i 1ad-Tles/AWGIAPT- AW« osiptel N° 00168-GPRC/2017 Pagina 44 de 58 INFORME ‘Como se observa, estas alternativas son similares la Opcién C1 y C3 de la UIT analizadas anteriormente. ANEXO B. Cronologia de la armonizacion y estandarizacién de la banda de 2.6 GHz para IMT-2000 Si bien en décadas pasadas la banda de 2500-2630 MHz fue destinada para la provision de distribucién de television por radiodifusién mediante la tecnologia MMDS, la identificacion y estandarizacion de esta banda para las telecomunicaciones méviles internacionales (IMT-2000), a nivel de los organismos internacionales se dio desde el afio 2000. En efecto, en la CMR-2000 realizada en el afio 2000, luego de amplios debates se identificaron las bandas 1710-1885 MHz y 2500 - 2690 MHz (mediante fa adicion de la nota S5.AAA*), para su utlizacién por fas administraciones que deseen introducir las IMT-2000, con id&ntica categoria reglamentaria que las bandas nticieo identificadas inicialmente (consignadas en la Nota de pie del cuadro 5.3883 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unién Internacional de Telecomunicaciones - UIT). Del mismo modo, a nivel de la regién (CITEL), en Ia Ilt Reunién del Comité Consultivo Permanente Il: Radiocomunicaciones, incluyendo Radiodifusién (CCP.{t), de fa CITEL, realizada del 19 al 22 de jullo de 2004, se emitié la Recomendacion CCP.IVREC. 7 (\!I-04), “Disposiciones de frecuencias para la implementacion de! componente terrenal de las felecomunicaciones méviles internacionales 2000 (IMT-2000) en las bandas 2500-2690 MHZ", Asimismo, esta racomendacién incluyé la especificacion del bloque central de 50 MHz®, Posteriormente, en la IV reunién del CCP..II realizada del 6 al 9 de diciembre de 2004, se ‘emitié la Recomendacién CCP.IVREC. 8 (IV-04), "Disposiciones de bandas de frecuencias para las IMT-2000 en las bandas de 806 a 960 Miz, 1710 a 2025 MHz, 2710 a 2200 MHz ¥y 2500 2 2690 MHz’, [a cual recomienda que los Estados miembro de la CITEL consideren 1 §5,AAA Las bandas 1 710-1 805 Mil2 y 2 500-2 690 MHz, 0 partes de esas bandas, s¢ han ientiicado para ‘1 ullfzacién por las adiministraciones que deseen Infroduct las Telecomunicaciones Méviles Intemacionales- +2000 (IM7-2000) de conformidad con ta Resoluctn [COMB/24] (CMR-2000). Dicha identitcacién no exciuyo su uso por ninguna aplcacién de los servicios a los cuales estén alribuidas y no implica priorided alguna en el Reglamento de Radiocomunicacionas. set, Que las Adiministraciones de ia CITEL quo proyacten fa implementacién de fas IMT-2000 on fa totatidiad © en una parte do fa bande de 2 500-2 690 MHz consideran ef uso solamente dol compononte ferrenal de fas IMT-2000. 2. Que fas acminisiraciones do fa CITEL. que proyecten la implementacién de fas iMT-2000 tengen on ont qu ne depodcones do Facuecis en 0 bande debordn inci un blogue ‘central de por fo menos 50 MHz. 4. Que a fin de lograr una narmatizacién aficionte de los equipos en los bioques suporio @ inferior, fas ‘administraciones de la CITEL que proyecten la implementacién do (as IMT-2000 en fa banda ce 2.500 - 2.690 MHz se asoguren de que cualquier banda de guarda se saquo del bioque central.INFORME seleccionar alguna de las opciones de agrupacién por pares de bandas de frecuencias que 80 sefialan en la Recomendacién®, En la 14° reunién del GT-8F (14th meeting of WP 8F) de la UIT en noviembre de 2004, se revisé la Recomendacién ITU-R M.1036 y se acordé la segmentactén de 2x70 MHz de espectro apareado (2500-2570 MHz y 2620-2690 MHz) y ia identificacién de la banda 2570. 2620 MHz de espectro no apareado. Esta distribucién es la que se puede observar actualmente en los escenarios C1 y C2 de las disposiciones de frecuencias con una separacién diiplex de 120 MHz de dicha recomendacién. La parte central puede sor utilizada para aplicaciones TOD en el escenario C1 o para el “downstream” para aplicaciones FDD en ef escenario C2. « Poe Gato de a banda 2 500-2 690 Mrz se rocomionds a siguentacitrbuotén del esvectr:& osiptet N° 00168-GPRC/2017 INFORME Pagina 46 de 58 ANEXO C, Desarrollo y desplieques de tecnologias para servicios méviles en la banda de 2.6 GHz * De acuerdo a la LIT®, las IMT-2000 son los sistemas méviles de la tercera generacién (3G) cuya entrada en servicio estaba prevista hacia él afio 2000". Las caracteristicas ue las tecnologias IMT 2000 (3G) se encuentran claramente especificadas en la recomendacién ITU-R M687-2 “international Mobile Tetecommunications - 2000 (IMT-2000)" y por ello, tanto los operadores y las autoridades reguladoras del sector han tenido claro las prestaciones y capacidades de los servicios a ser ofrecids mediante las tecnologias circunscritas al esténdar IMT-2000. © Segtinta UIT, las IMT-2000 ofrecen la capacidad de proveer servicios y aplicaciones sobre un unico estandar. El sistema comprende una plataforma de distribucion de servicios convergentes de voz, datos Internet y servicios multimedia con las siguientes caracteristicas: ‘o Poner a disposicién de los usuarios méviles independientemente de su ubicacién una ampiia gama de servicios de telecomunicaciones (voz y no yoz) que permita la comunicacién entre usuarios méviles, usuarios de las redes publicas fijas (RTPC, RPD y RDS!) u otras redes de telecomunicacion, segin proceda. ‘© Proporcionar estos servicios a una ampiia gama de usuarios. ‘0 Proporcionar los servicios, en la medida de lo posible, con caracteristicas de calidad de servicio similares a las redes fijas. © Servicios ofrecidos con velocidades de hasta aproximadamente ‘2Mbps. + Con relacién a las tecnologias para la banda de 2500-2690 MHz que se desarrollaron en el marco de tas IMT-2000, durante los afios 2002 al 2008 se tuvieron principalmente dos tecnologias candidates que cumplian con las especificaciones IMT-2000"*: 5 Definicién ostablecida en ol documento UIT-R M2023 disponible en Hits ive uuinvléms pubitue opblepiP 128-2000.POF-S.pdl 5° De acuordo a la UIT, as IMT-2000 proporcionarian acceso, por medio de uno 0 més radioentaces, a una ‘mplta gama do servicios de telecomunicacién sustentades por redes de telecomunicaciones fies, tales como fas redes telefonicas publicas conmuladas (RTPC) yas redes digitales de servicios integrados (RDS!), asi como 2 oltos senicios especificos de los usuarios méviles. Las catactoriscas fundameniales de las IMT-2000 son = un ato grado de unio ’ escala mundiak — ta compatibildad do servicios dentro de las IMT- 22000 y con las rades fas; ~ alta cafdad; — pequefios terminates para uso mundial; ~ capacidad de itnerancia ‘mundial capacidad para aplicaciones mullimedios, yuna amplia gama de servicios y lerminales. 2 hiipsivawuilu inden ubroehly-sirocln/R-REC-M 687-2-190702-IIPDF-E, nat $8 Gn ol ecosistema también se contd con otras lecnologias como CDMAZ000 y sus evoluciones, las cuales sin ‘embargo no tuvieron el alcance y adopcién de las otras tecnologias compalidoras.co osiptel N° 00168-GPRC/2017 Pagina 47 de 58 INFORME © WIMAX (802.16). La versién 802.16d que no permitia movilidad se terminé de especificar el afio 2004, mientras que la versién que permitia movilidad (802.162) se termin6 de especificar el afio 2005. © 3G. Correspondiente a la linea de evolucién de las versiones de tecnologias méviles especificadas por la 3GPP, a saber, Reléase 99 0 UMTS WCDM (2000), Release 5 0 HSDPA (2002), Release 6 o HSUPA (2004), Release 7 © HSPA+ (2007), + De estas dos tecnologias, la tecnologia WIMAX {ue la que se posiciond para el despliegue de redes méviles en la banda de 2500-2680 MHz principalmente por las, siguiente razones: © La versién movil de la tecnologia WIMAX o 802.16e (2008) era superior a la tecnologia Release 6 0 HSUPA (2004) en cuanto a prestaciones y capacidades**, © Ya se habian desplegado en diferentes paises tecnologias pre-WiMax, por fo que ya se tenfa cierto conocimiento sobre el rendimiento real de esta tecnologia. © Al afio 2005 no se contaba con otra tecnologia que pudiera tener carecteristicas sustancialmente superiores a la tecnologia WIMAX. El esténdar LTE (Release 8) recién inicié su desarrollo en el afio 2006. @ Las tecnologias 3GPP (Releases 5, 6, etc) se estaban desarrollando masivamente en otras bandas de frecuencias que anteriormente eran usadas para 2G (850, 900, 1800, 1900 y/o 2100 MHz dependiendo de la regién). * Por ello, durante dichos afios en la banda de 2500-2680 MHz se observaron importantes despliegues de WIMAX a nivel mundial con tendencia a masificar la versin mévil de esta tecnologia’. + No obstante, en el afio 2008 la UIT concluyé las especificaciones del esténdar IMT- Advanced, el cual fue definido de la siguiente manera: “Las Telecomunicaciones ‘Moviles Internacionales-Avanzadas (IMT-Advanced) son sisternas moviles dotados de nuevas capacidades que superan las ofrecidas en IMT-2000". Asimismo, en el & Al respecio, ver fa Tesis “Comparison between UMTS/HSDPA and WiMAXM Scenarios’, Luis Lopes Salvado, instilulo Si : dows iuchos reveses que dleron lugar @ fuertes pérdidas lvimestrales. El 7 de mayo de 2008, Sprint Imagine, Google, intel, Comoast, Bright House y Time Wamer anuneiaron un pool de us Bromedio de 120 Miz de espectro: Sprint fusioné su division Xohm WIMAX con Clearwire para formar una Compafiia que tomaria el nombre de "Clear",NP 00166-GPRC/2017 Pagina 48 de 58 INFORME, sitio oficial de la UIT se puede leer también lo siguiente con ralacién a las IMT- ‘Advanced: “Las felecomunicaciones méviles internacionales avanzadas (IMT- ‘Avanzadas) remiten a sistemas mévites que incluyen nuevas capacidedes IMT, las cuales van més alfé de las que caracterizaban a las IMT-2000. Dichos sistornas proporcionarén acceso a una amplia gama de servicios de telecomunicaciones {incluidos los servicios méviles avanzados), soportados por redes méviles y fas cada vez mas basadas en paquetes. Dicho de otro mado, las IMT-Avanzadas (0 4G) sobrepasaran la tecnologia de tercera generacién (3G)."5 Las especificaciones establecidas por fa UIT para las IMT-Advanced son las siguientes™”: © Alto grado de uniformidad de funciones manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad de admitir una amplia gama de servicios y aplicaciones; ‘Compatibilidad de servicios con las IMT y las redes fijas; Capacidad de interoperabilidad con otros sistemas de acceso inalémbrico; Servicios méviles de alta calidad; Equipo de usuario de utilizacién en todo el mundo; Aplicaciones, servicios y equipos de facil utiizackon; Capacidad de roaming mundial y; 400 Mbiis para alta movilidad y 1 Gbits para baja movilidad. ooo000e Paralelamente, desde el 2006 la 3GPP empez6 a trabajar en las especificaciones del estandar Release 8 0 LTE, consiguléndose el primer conjunto de esténdares LTE en el afio 2008, Asimismo, se especificd que dicho estandar definiria una linea de evolucién de la tecnologia mévil a lergo plazo, con incrementos y mejoras sucesivas de prestaciones, capacidades y caracteristicas disefladas para curplir ‘con [os requerimientos de las IMT-Advanced y mas alla. En dichos aiios fa industria répidamente marcé la preferencia en ta tecnologia LTE sobre WiMAX (802.16e), debido a que la primera version de LTE (R8) ya ostentaba superioridad en diferentes aspectos tecnolégicos, y sobre todo porque LTE tenia la ventala de brindar total compatibilidad con las redes 3GPP (HSDPA, HSUPA, HSPA#) que ya se venfan desplegado masivamente. En ese sentido, al afio 2008 se tuvo la convergencia de los siguientes cuatro hitos relevantes en el desarrolo de los servicios méviles avanzados: Ya existia una tendencia marcada de emplear la banda de 2500-260 MHz para servicios méviles de datos; ** Definiciones disponibles en hy 57 Espociticaciones disponibles e intitunews /rma> osiplel N° 00168-GPRC/2017 INFORME Pagina 49 de 58 * Se terminaron de definir las especificaciones de las IMT-Advanced Por parte de la UIT; + Se terminé la especificacién del primer grupo de estandares de la tecnologia LTE, la cual se perfilaba como principal candidata para cumplir los requerimientos de las IMT-Advanced, * Laprimera versién de LTE ya marcaba una superioridad con relacion a la tecnologia WIMAX disponible a esa fecha (802.16e) y ademas Provefa total compatibilidad con las otras tecnologias 3GPP a desplegadas a nivel mundial. La convergencia de estos hechos resultaron en que la tecnologia LTE empezara a adoptarse rapidamente a nivel internacional. Precisamente la banda 2500-2690 Miz fue la banda donde se desplegaron ias primeras redes LTE, principalmente por su disponibilldad de anchos de bandas de acuerdo a las cantidades requeridas por el estdndar LTE R8 (portadoras de hasta 20+20 MHz). A partir de! afio 2007 se realizaron las primeras licitaciones de espectro destinado para redes LTE en la banda de 2500-2960 MHz en mercados de Europa y Asia, 2 saber, Noruega (2007), Suecia (2008), Hong Kong (2008), Finlandia (2008), Holanda (2008), Dinamarca (2009), Alemania (2008), etc. La primera red LTE comercial se desplegé en la banda 2500-2690 MHz en el afio 2009 por el aperador TeliaSonera en Suecia (Estocolmo) y Finlandia (Oslo). A partir de alli siguieron despliegues en otros paises del mundo. En Latinoamérica, como se sabe, cuatro paises han realizado procesos de licitacin Para asignar espectro en la banda 2500-2690 MHz, a saber, Brasil en el afio 2012, Chile en el afio 2012, Colombia en el afio 2013 y Argentina en el presente afio.€30Si tel INFORME N° 00168-GPRC/2017 Pagina 50 de 58 ANEXO D. Asignaciones de la banda de 2.6 GHz en Europa MantasPazades(USDMiienes) Resim Pais Operate 256m quo - aso | 260% etal FO a, ernutace 3) | Banda) [Bane st) jeronie__[Taetica Germany w [er [es Talemarin [fier Deeschiand 0 s[-so7 [102 | «098 jem fVodetone 20. 2 _| wa | 535) oaks 7 We Nerang ee ERR Sere | AO 6a [arog [pata o> rence Telecom Orangel eee baeraes [TS fEspona 2 Paes 3954 “Test aoe |p 9a [ee lEspate rare Pe [rence Ea mis (rete 40, 282 [ranca 8 EE 1098, rope leopa UNE lox Sues fede, 20, co 2, 40. | ius [36] asa 7 3] 40. —* x oDisponibie 40 S 2 Ea 20 2 10 5. ET 40 Nea Olspontle a= — a0 2 10 NoDigperite«> osiptel N° 00768-GPRC/2077 INFORME. Pagina 51 de 58 Asignacién de ia banda de 2.6 GHz en Europa por operador futie Tacha 2s T-Moblie 220 Loe mal Baca [vere an ose a0 Sure Canmuntanas 2s om) [sat 2x20 Swisscom 2x20, Republics {02 2x20 2ova 2016) T-Mobile 2x30, “ Vodafone 2x20 Telekom 2x20 | wane Frelfonca 230 acts 22 ce eres Tae 220 canttzote) [Tetonca ao aston ao Finlandia ON 220 (2009, 2014) | Elisa 228, Tala 25 orange 20 oma [Bonnuca ms a 20 Sect Farsate Ou seat are a6 Magyar Telekom: 2x30 'a00%2 [leer Monae 220 Velen Napa 20 voto [recom cotta (ae wins«> osiptel N* 00168-GPRC/2017 INFORME Pagina 52 de 58 F.Aobla tiolanda [KEN (20102012) [reien Vodafone (Liber) Orange Pobnia | Polkomtel 0 (2000,2015) Tog 220 Mable 215 Portugal [NCS 220, rues! co ia Vodsfone: "220 Rumania [Orange 220 (2012) [Tetokom Romania 2x10 HIG Access 2x10 (oie) [NeteMobaty 240 ‘Tas Sweden 2320 Estovenia | Sumobi 28 (2014) _[elefom Sioverio 2x95 Estovaguia [Orange 230 (2013) | Siovak Telekom 2x80 Reno Unido [Everything Everywhere 2350 (2013) | Vodafone 220¢3 osiptel N° 00168-GPRC/2017 Pagina 53 de 58 INFORME ANEXO E. Acuerdos colaboratives entre concesionarios de la banda de 2.6 GHz E.1 Acuerdo entre Yota del Per (ahora OLO del Pert) y TVS Wireless En seliembre de 2011, ambas empresas firmaron un ‘Contrato de Sarvicios de Uso de Infraestructura’, en el cual se pueden destacar las sigulentes cldusulas: © TVS requiere irradiar las frecuencias para prestar su servicio piblico de portador local, © Yota se compromete a brindar a TVS, un Servicio de Uso de Infraestructura Para la irradiacién de frecuencias y generacién de tréfico de datos. © Las partes acuerdan cederse entre sila capacidad del tréfico de datos generado por madio de sus propias radiofrecuencias, de manera que cada una de las artes pueda usar la totalidad de la capacidad de tréfico que el sistema en sa Conjunto genere, de manera compartida. Adicionalmente, se destacan las siguientes cldusulas establecidas en dicho acuerdo, © Yola brindard a TVS un servicio de uso de infraestructura de modulacién- demodulacién de radiofrecuencia a Tréfico de Datos Digitales, as{ como acceso a Internet, © YOTA olorga a TVS derecho de uso del Trafico de Datos generado desde y hacia sus propias bandas asignadas, de manera que TVS pueda utilizar e Trafico de Datos como un todo, para asi suministrar a sus clientes un Servicio Portador LocalGonmutacién de Datos por Paquetes (Internet) eficiente y efectivo, © Las partes sefiaian que los servicios aqui detallados no significan renuncia 0 cesién alguna de los derechos y obligaciones dentro de sus respectivos contratos de Goncesién con ef Estado Peruano, pues cada parte ejecula y es fesponsable de sus actividades comprendidas dentro de la prestacion det Servicio Portador Local Registrado, De las cléusulas antes citadas del acuerdo entre Yota y TVS Wireless, se puede apreciar que, mediante ta Infraestructura para la Irradiacién de frecuencias provista por Yota, se irradiarian de manera conjunta las frecuencias correspondientes a las asignaciones de Yota y TVS. Como se recuerda, a dicha fecha (2011) Yota y TVS manfenian asignaciones continuas de 18 MHz (TVS) y 24 MHz (Yota) y la tecnologia empleada por Yota era Wimax. En ese sentido, estarlamos frente a un acuerdo que permite que estos dos concesionarios ullicen sus asignaciones de manera conjunta, sin haber mediado algtn proceso de transferencia de espectro entre ambos, fusion de las«> osiptel i 00168-GPRCI2017 INFORME Pagina 54 de 58 empresas (con a correspondiente transferencia de fas concesiones) @ alguna otra figura similar. E.2 Acuerdo de Comercializacién de Tréfico entre TVS Wireless y Cablevision ‘A pedido de la empresa Olo, se sostuvo una reunién el dia 17 de abril de 2017, entre representantes de dicha empresa y funcionarios del OSIPTEL, con el fin de que dicha empresa informe a este organismo sobre sus planes de cambios tecnolégicos y fisicos, y realizar ademas algunas consuitas con relacién al marco regulaterio de supervisién de la cobertura. En dicha reunién, Oto informé que existe un acuerdo de comerciallzacién de trafico entre las empresas TVS Wireless y Cablevision, y que dicho acuerdo fue autorizado por el MTC. Ademas, confimaron que las empresas Olo, TVS Wireless y Cablevision estan vinculadas y pertenecen al mismo grupo econdmico, a saber, América Movil. En especifico, detallaron que dicho acuerdo permite que ta asignacién de TVS Wireless: ‘comprendida entre los canales 1 al 6 (2500 - 2538 MHz) pueda ser apareada con ta asignacién de Cablevision comprendida entre los canales 20 al 25 (114 - 150 Miz), de manera que dicho arreglo les permitiria emplear la banda armonizada B7 para dichos segmentos. Figura N* E.1, Asignaciones de TVS Wireless y Cablevision PTT PEE EET TTToleTs SEE Bais ~ | ‘enacin TS Wess ‘Aenmuén cable yen ‘subide) ‘ried Asignaciones apareadas en configuracién 87 (FDD) E.3 Evidencia del uso del espectro de TVS Wireless y Cablevistén por parte de la ‘empresa Claro para la provision de servicios méviles Service Mode: Para acceder al meni: del Service Mode, en equips Samsung, se tiene que marcar el siguiente eédigo **#00111#" (en equipos de otros fabricantes el codigo difiere). El Servica Mode permite conocer algunos pardmetros técnicos de la red mévil, especificamente de fa tecnologia de acceso de radio (26, 3G, 4G, 4G+ y variantes) ala que el terminal movil se encuentra conectado. % En particular, se mencioné que América Mévl era duefia da fa empresa Olo, y que esta dllima era a su vez uefa de la empresa Cablevision. ©3 Qsiptel N? 00468-GPRCIZ077 Pagina 55 de 58 INFORME, Pruebas realizadas: En la provineia de Lima, se identifieé algunas zonas con cobertura “4G+". Es preciso Sefialar que el término 4G+ hace referencia a que el operador esté ofrecondo la tecnologia LTE con agragacién de Portadoras. En efecto, cuando se accede mediante CTE sin usar agregacién de portadoras, solo se visualiza la letra "4G". A\ ingresar al Service Mode del equipo, estando el mévil conectado a la red 4G+ de Claro, se obtuvieron los siguientes resultados: Figura N° £.2.- Ment del Service Mode en la red 4G+ de Claro UTEBASC info LTEGASIC Info ATE-BASIC Info a ee a oe Cite GSE as) fan NnoriieManoniTao/T | Gace GLU ane 07am Someone Lewetarrgeen | MMO MG reesorsne Tie Rarer], ee 71 roars) Toor Rowena moana mcounnen ioconnente mec mcm acne inte) rE ours = a ED, S_NUMT Scell RSAP DI-7(A¥g:8) Scell RSRP DiFt-G(Ayg:5) capo ‘CAACTIVATED. SC_NUM:I CASACTIVATED, SC, NUM:1 (s1)poi 73,1 SIUAND2RAWAEMhADLIATS) —_(S1)BANDZE,AWI SRE DLATSS (siyesresn.nsnar-7 sine (SHPCI: 73, Tm (Suppor 73, Ts ROIOLAL) 96/5 (S1)RSRPB,RSRO-10.SINA: 14 (ST)RSAP-81sRSRO:-6,510R- 13 Max RU(OL/UL)SO734) RogoL/UL)-100/3 RO(DLL}:4/00 nae Status: OK [hax RE(OL/UL)-200/90 (Max ROLL): 160/96 IMEI Stole OK WEI Status :OK loboracitn: Subgerencia de Andlisis Regulatorlo-GPRC-OSIPTEL, De igual forma también se realizaron pruebas de “Service Mode" en zonas con solo cobertura 4G.éosiptel N° G0168-GPRC/2017 INFORME Pagina 56 de 58 eye. eyes r ye eee torte ti: ETO) onerous enor Pieaeercait) Sema a) rea) ea Panne) en neon NONE. Si ‘Blaboracion: Subgorencia de Andllsis Regulatorio-GPRC-OSIPTEL. Se resalta lo siguiente: * EIPLMIN (Public Land Mobile Network), es un cédigo que identifica al operador y al pas al que pertenece. Esta compuesto por el MCC (Mobile Country Code) y el MNC {Mobile Network Coda). En las pruebas se obtuvo lo siguiente: ¥ MCC = 716 (indica que {a rad esta ubleada en el Pert) Y MNG = 10 {indica que las pruebas se estin realizando con e! operador América Mévil Pert) + Se accede mediante tecnologia 4G y 46+. + Uso de Banda 7 y de Banda 28, Al respecto, de acuerdo al Grupo 3GPP, la Banda 7 hace referencia a fa Banda de 2.8 GHz con Duplexaje FDD (Duplexeje por Division de Frecuencia) y ta Banda 28 hace referencia a la Banda de 700 MHz esquema APT {Asia-Pacific Télecommunity) con Duplexale FDD. + Elcampo “DL&UL Frequency: 2850 / 20850" hace referencia al EARFCN (E-U7RA Absolute Radio Frequency Channe! Number). El EARFCN permite conocer cuél 6s fa frecuencia central de una portadora. + Se observa un campo *DL:9435", el cual hace referencia al EARFGN de la banda de 700 MHz usada por el operador. + El campo “Max RB(DLIUL):100/98" hace referencia a los RB (Resource Blocks 0 Bloques de Recurso) maximos a los que puede acceder el mévil en un momento determinado. Al respecto, de acuerdo al esténdar, si se tlene 100 RB en el Downlink {OL), entonces se estd usando 20MHz de ancho de banda. + Uso de 20 MHz+20 MHz de la Banda de 2.6 GHz para ofrecer al servicio 4G. Analisis de los EARFCN obtenidos:€> osiptel N® 00768-GPRCI2017 INFORME Pagina 57 de 58 El Grupo 3GPP define las siguientes formulas para calcular la frecuencia central de una portadora: Fou = Fou tow + 0-1(Npn — Nogps.p) Fun = Furtow + 01(Noy — Nogpeun) Donde, No. y Nu. hacen referencia al EARFCN en el Downlink y Uplink tespectivamente, Asimismo, para el caso de las Bandas 7 (Banda de 2.6 GHz) y Banda 28 (Banda de 700 MHz), el Grupo 3GPP precisa lo siguiente: Tabla N° C.1.- Parametros de las Bandas 7 y 28 Banda | For.tow (MHz) | Narre pt | Funtow (MHZ) Norts.ue 7 2,820 2,780 2,500 20,750 28 758 9,210 703 27,210 Fuente: Gripo SGPP, De esta manera, al incorporar en las ecuaciones, los valores de los EARFCN obtenidos en el ment: de Service Mode y los valores de la Tabla N° C.1, se obtienen los siguientes. resultados: Tabla N° C.2.- Parametros de las Bandas 7 y 28 Banda Now Fo, (MHz) Nun Fur (MHz) 7 2,850 2,630 20,850 2,510 28 9,435 780.5 | No disponible | No disponible Elaboracién: Stbgerencia de Analisis Regulatorio- GPRC-OSIPTEL. * Para el caso de la Banda 28, en efecto la frecuencia central de la porcién de espectro de Claro es 780.5 Mz en ef Downlink, lo cual evidencia que Claro esta usande lee 15415 MHz de la Banda de 700 MHz. + Para ol caso de ta Banda 7, se obliene que fa Frecuencia de la portadora es de 2,630 MHz en el Downlink y 2,510 MHz en el Uptink (se obtiene un espaciamients de duplex de 120 MHz). Figura N° E.4.- Banda 7 (Banda de 2.6 GHz) en el Pert& osiptel WN? 00168-GPRCI2017 INFORME Pagina 58 de SB Fuente: 3GPP, MTG y OSIPTEL. Elaboracios : Subgerencia de Andlisis Regulatorio-GPRC-OSIPTEL.. Asi, se observa que Claro, adicionalmente de la portadora ubicacia en 700 MHz, ha imptementaco una portadora LTE de 2x20 MHz en la Banda de 2.6 GHz, de acuerdo al siguiente detalle: ¥ Porladora de Subida: Ubicada en el Canat 2 del espectro de TVS Wireless: Rango de 2500 MHz a 2520 MHz (20 MHz). Y Portadora de Bajada: Ubicada en el Canal 22 del espectro de Cablevision: Rango de 2840 MHz a 2860 MHz (20 MHz). Para el caso de 4G+: Considerando que en la Banda 28 (Banda de 700 MHz) esta usando 15415 MHz, y se obtuvo que en algunos momentos la red ofrece 100 RB ‘como maximo {lo cual evidencia un Ancho de Banda de 20+20 MHz), los 5+5 MHz restantes corresponderian a los usados en la Banda 7 (Banda de 2.6 GHz). Se desconoce si el ancho de banda usado es mayor a 5+5 MHz (en estricto, dados los ERFCN podria ser hasta 20+20MHz). Para el case de 4G: Se observa que se usa un Ancho de Banda de 20+20 MHz en la Banda de 2.6 GHz la misma que pertenece a TVS Wireless y CABLEVISON