1. Producción mundial de leche.

 Evolución y situación en 2011.

Según datos de FAO (2012) la producción total de leche a nivel mundial correspondiente al
año 2011 fue de 730.1 millones de toneladas métricas, lo que representó un crecimiento
del 2.31 % con respecto al año precedente.
Estos valores se refieren a la producción de leche de las diferentes especies, de las cuáles
la de búfalo es la más importante. Si se considera solamente la leche de vaca, se ha
realizado una estimación para el año 2011 a partir de información del Departamento de
Agricultura de Estados Unidos y de otras referencias nacionales, las que indican que la
producción mundial habría alcanzado los 614.4 millones de toneladas, lo que representa
un aumento del 2.5 % con respecto a la producción del año precedente. En el caso de las
grandes regiones que componen América Latina y el Caribe, en el año 2011 la producción
fue de 68.0 millones de toneladas para Sudamérica, 14.4 millones para América Central
(incluyendo México) y 1.9 millones para la región del Caribe, lo que representa aumentos
del 5.5 %, 1.25 % y 1 % para cada una de las tres regiones, respectivamente.
La especie bovina representa la mayor proporción (+ 83 %) de la producción de leche
en el mundo, pero en el caso de América Latina y el Caribe, según la información reportada
por FAO para el año 2010(www. faostat.org), la producción de leche de las especies ovinas
y caprinas apenas llega al 0.7 % del total, no reportándose (aunque existe en pequeños
volúmenes) producción de leche la especie bufalina. (Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (USDA/FAS), “Dairy: World Dairy Marketsand Trade”, Dic. 2011.)
 Comercio internacional de productos lácteos.

El comercio internacional de productos lácteos, que representa un 7 % de la producción

total de leche y un más del 8 % de la producción de leche bovina, viene exhibiendo en los
últimos años una tendencia ascendente como proporción de la producción total, y en
términos absolutos crece a valores equivalentes a unos 1,500 a 2,000 millones de litros
de leche por año, aproximadamente un 4-6 % en los últimos años. De cualquier manera,
a pesar de este desempeño, el concepto predominante es que el mercado internacional de
lácteos es marginal en comparación con la producción total.

En primer lugar, sólo los derivados de la leche de vaca se comercializan

internacionalmente, por lo que no cabe comparar el volumen comercializado con la
producción total sino con la producción de esta especie. En segundo lugar, de la producción
total una parte solamente se industrializa, y de esta proporción, unos 120 millones de
toneladas por año se destinan al consumo como leche fluida, por lo que quedarían algo
menos de 300 millones de toneladas que se destinan a la elaboración de productos lácteos,
por lo que el comercio internacional representó, desde esta perspectiva, el 18 % del total
del volumen industrializado
  Situación del Mercado Lácteo Internacional
El último informe del Observatorio lácteo de la UE, actualizado a fecha de ayer,
aporta la siguiente perspectiva del sector lácteo:

o Los precios de los productos lácteos en la UE han estado bastante estables

en la semana pasada y por encima de los niveles del año pasado.
o Disminución de los precios spot de la leche la semana pasada, tanto en Italia
(33,75 cent/kg) como en Holanda (31,0 cent/kg).
o La producción de leche en la UE disminuyó en un 4,5% en febrero de 2017
(1,0%, teniendo en cuenta la corrección de días), en comparación con
febrero el 2016.
o Reducción global de la producción láctea de la UE antes en febrero de leche
desnatada en polvo (9,2%) y mantequilla (3,7%), mientras que la producción
de crema es estable.
o Los precios mundiales expresados en dólares han mostrado, en general, una
tendencia a la baja en las últimas 2 semanas, a excepción de la leche
desnatada en polvo (LDP) en los EE.UU. (+ 2%) y leche entera en polvo en
la UE y Oceanía.
o Precio de la LDP de Oceanía se redujo aún más (3,8%).
o El precio de la mantequilla también se redujo, pero sigue siendo elevado. El
precio de la mantequilla de la UE es el más competitivo en los mercados
mundiales.
o El coste de los piensos y de la energía se ha reducido (3,8% y 1,7%,
respectivamente) en la semana 15, en comparación con la media de las 4
semanas anteriores.
o Las exportaciones comunitarias de queso han aumentado en un 8% en
enero febrero de 2017.
o La UE ha mejorado su cuota de mercado de la mantequilla en los EE.UU. en
enero febrero 2017.
o Aumento significativo de las exportaciones de leche desnatada en polvo de
la UE en México y de la leche entera en polvo en Argelia en enero febrero
2017.
o Mejora de las importaciones quesos y leches en polvo de China en enero
febrero 2017.
o La subasta de Fonterra de 18 de abril cerró con un aumento del índice
general de + 3,1%.

 Principales flujos comerciales en el comercio internacional de productos lácteos, con

datos de los tres últimos años.

Nueva Zelanda, tiene sus exportaciones muy concentradas en China; en menor medida,
exporta a otros países asiáticos, países de Medio Oriente y África. En América del Sur, tiene
escasa presencia, salvo en Perú y Venezuela.
La Unión Europea está más diversificada con importancia de China, EE.UU., Argelia, Japón,
Egipto y Arabia Saudita.
EE. UU concentra sus exportaciones en México, luego exporta a China, Japón, Corea del
Sur y Filipinas.
Dentro de América del Sur, se destacan Argentina con exportaciones hacia Brasil,
Venezuela y Argelia. Uruguay también se destaca como principal proveedor de la región
exportando también a Brasil, Venezuela y Argelia, y adicionalmente a México.
Bielorrusia es principal proveedor de Rusia. Australia tiene su zona de influencia en Asia
Oriental.
En los últimos años se han producido cambios en el comercio internacional de productos
lácteos
El embargo comercial de Rusia, el enlentecimiento de la demanda desde China, el impacto
de los bajos precios del petróleo en la demanda de los países exportadores de petróleo y
el fortalecimiento de dólar estadounidense, han afectado la demanda mundial por
importaciones de lácteos. Por otro lado, la expansión de la producción en la Unión Europea
debido a la eliminación de las cuotas lácteas, agravó la situación, resultado en un período
de precios muy bajos.
Ninguna de estos acontecimientos está plenamente resuelto. El embargo comercial de
Rusia estará vigente, en principio, durante 2017, la demanda de China continuará al alza
pero ralentizada, los precios del petróleo permanecerán en torno a los niveles actuales
(recordar que en este momento ronda los 50 US$) y se espera que el dólar se mantenga
elevado en relación a las demás divisas. Como resultado, el comercio de lácteos crecerá a
tasas bajas en relación a años anteriores, como resultado del crecimiento de la población,
más que por el crecimiento del consumo per cápita.
El comercio internacional de lácteos, afirman desde Rabobank, estará dominado por la
dinámica regional y con fuerte influencia de los acuerdos comerciales en estas relaciones.
La excepción, asegura la entidad holandesa, la constituye Asia donde compiten
exportadores de diferentes partes del planeta.
A lo anterior se superpondrá la potencial renegociación de los acuerdos comerciales de la
nueva administración de EE.UU.
Fuente:
http://www.agronewscastillayleon.com/el-mapa-mundial-del-comercio-de-lacteos-segun-
rabobank
  Demanda de leche mundial

Por otro lado, la demanda externa de leche impulsada en los últimos años mayormente por
las compras chinas, impactó sobre los precios de los productos lácteos (5 000 dólares USA
por tonelada de leche entera en polvo- año 2007), lo cual provocó el incremento de la
producción de leche en los principales países exportadores del mundo.

Esta situación se mantuvo hasta el año 2014, pero abruptamente e inesperadamente China
redujo sus importaciones de leche en polvo (tres cuartas partes de las importaciones de
leche en polvo entero) generando un revuelo en la lechería mundial, provocando una caída
drástica del precio de los productos lácteos en el mercado mundial (2 176 dólares USA por
tonelada de leche en polvo entera. Mayo-2016). Este valor significa que un litro de leche
fluida, estaría costando entre 0,72 a 0,75 soles. Es decir, en el mercado internacional de
aquella época se podía conseguir leche en polvo más económica, muy por debajo a lo que
se le paga a los productores nacionales.

La situación del mercado mundial de leche, también se ha visto agravada debido a la

continuidad del bloqueo ruso a las importaciones de alimentos (entre los cuáles está la
leche) de los Estados Unidos de América y la Unión Europea y a la baja cotización del
petróleo que se mantiene alrededor de 40 dólares por barril. Recordemos que la mitad de
las importaciones de lácteos en el mundo lo hacen los países petroleros. Además el fin de
las cuotas lácteas (que restringía el incremento de la producción a Europa) también significó
otro estímulo para incrementar la producción de la principal región exportadora de leche.

En este escenario se tiene una escasa expectativa acerca de la ansiada recuperación del
precio internacional de la leche. En el presente año hubo un ligero incremento, llegando a
unos 3000 dólares por tonelada de leche en polvo. En el mejor de los casos los expertos
esperan una recuperación probablemente para finales del año 2017. Bajo este contexto, en
el Perú se ha incentivado la importación de leche y ante este panorama la industria ha
acentuado el reemplazo de abastecimiento de leche fresca nacional por leche en polvo
importada, con el fin de disminuir aún más los bajos costos de producción de la leche y
luego ofertarla al público en lugar de la leche fresca. Esta afirmación es evidente ya que
según las estadísticas las importaciones de productos lácteos crecieron de 17 670
toneladas registradas en el 2008 a 39 000 toneladas en el año 2014. Queda por conocer
cuánto creció en los años 2015 y 2016, teniendo en cuenta que durante ese año el precio
de los productos lácteos en el mercado mundial disminuyeron.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS ADMINISTRACIÓN DE

EMPRESAS AGROPECUARIAS Bogotá D.C. 2016

Evolución de la producción mundial de leche

15/02/2018

 Según datos de la FIL/IDF la producción mundial de leche de vaca, ha tenido en los

últimos años una tasa de crecimiento del 2%, con extremos de 3,1% (2011) y 0,3%
(2013).

En el cuadro siguiente se toma un grupo seleccionado de los principales países

productores e importadores que representan algo más del 60% de la producción
mundial de leche de vaca, se puede observar un crecimiento de la producción del
1,4%, ya con casi todos los datos a diciembre de 2017.

Continúa el crecimiento en USA y en la UE-28 (1.359 y 2.537 millones de litros de

leche de crecimiento, respectivamente) y NZ evoluciona positivamente a pesar de
condiciones climáticas de seca. En América Latina, se destacan los crecimientos
observados en Chile y Uruguay (con tasas de crecimiento del 7%) a diferencia de
Argentina que aún presenta una leve reducción de la producción.

Los cuatro principales proveedores mundiales de lácteos, UE-28, USA, NZ y Australia,

como ya lo mostramos en otro informe anterior, según datos del US Dairy Export
Council (USDEC), han tenido un crecimiento interanual 2017-2016 del 1,65%.
 La producción mundial de leche de vaca totaliza unos 690 mil millones de litros de
leche en 2017, de los cuales se comercializaron en el mercado mundial entre un 10 y
un 11% (si no consideramos las ventas intra Unión Europea), por lo que una tasa de
crecimiento del 1,4% de la producción, implicó una mayor oferta en el mercado mundial
del 14%, ante una demanda que normalmente se mueve entre 1,5 y 2,5% anual.

Las distintas predicciones indican que este crecimiento de 1,4% para el año 2017
podría repetirse en 2018, incluso ser algo superior (USDA: +1,8%), lo cual mantiene
al mercado internacional de lácteos en permanente volatilidad. El precio del petróleo,
la cotización del dólar, las compras chinas y el clima, son factores a tener muy en
cuenta para ver la evolución de los precios que lógicamente inciden en países como
el nuestro que tienen en la exportación un destino que ocupa entre el 28 y 14% (últimos
15 años).

Fuente:elaborado por el OCLA en base a información de www.clal.it

2. Problemática de la producción de leche a

nivel nacional.
 Ganaderos vs empresarios
El reciente conflicto entre los ganaderos productores de leche y los empresarios (Gloria,
Nestlé y Laive) nos ilustra acerca de varios problemas fundamentales de la realidad
económica y social, que vive el país. Para los ganaderos, el problema es que los precios
que los empresarios les pagan por la leche es muy bajo y no permite cubrir sus costos.
Mientras que para los empresarios, el problema es que los ganaderos no son eficientes y
deberían aumentar su competitividad para reducir sus costos.
Pero, ¿qué es lo que hace que un productor tenga que vender por debajo de su costo de
producción, lo cual es ilógico? La respuesta es simple: el mercado está oligopolizado,
porque no hay nadie más a quien venderle, lo que hace que el productor tenga que aceptar
el precio que ofrece el comprador. Eso sucede en el mercado de la leche, que está
altamente concentrado en 3 empresas, lideradas por Gloria, con más del 80%. Es por eso
que, en el Perú, los márgenes de ganancia de los industriales llegan al 66%, cuando el
promedio mundial es de 55%.
A este problema estructural se agrega otro: han subido los costos de los insumos para la
crianza de ganado (entre otras razones por el alza del precio del maíz, que ahora se usa
para etanol. Pero, debido al oligopolio, el único eslabón de la cadena que ha absorbido esta
alza de precios es el sector ganadero lechero. En efecto, los precios que los industriales
pagan al productor por litro de leche casi no han variado (La República, 18/4/07). Este es
un caso típico de "falla de mercado".
Que no es solo peruana. En España, Francia, Uruguay y Colombia, por ejemplo, se han
producido conflictos, que han sido solucionados de diversas maneras, pero con un común
denominador. Se considera que la actividad lechera es una cadena productiva, es decir,
que ganaderos e industriales tienen intereses comunes, por lo cual es necesario llegar a
fórmulas de consenso que permitan corregir las "fallas de mercado".

En algunos países, como Colombia, interviene el Ministerio de Agricultura para "regular los
mercados internos de productos agropecuarios y pesqueros y determinar la política de
precios, cuando se considere que existan fallas en el funcionamiento de los mercados"
(Resolución 0012, enero del 2007).

Es por eso muy importante que, en el caso peruano, el Ministerio de Agricultura haya
propuesto que se realice un estudio de costos de producción de la leche, como un primer
paso para arreglar las "fallas de mercado" que permita la viabilidad económica de toda la
cadena productiva en el largo plazo (apoyo técnico para elevar la competitividad y la
producción). También habrá que analizar cuáles son los mecanismos técnicos concretos
que debieran implementarse, los que necesariamente deberán recortar los excesivos
márgenes de ganancia de los industriales para evitar el perjuicio de los consumidores.
Este consenso lechero tiene, además, una importancia social fundamental. En el Perú
estamos en la cola de América Latina, pues solo se consumen 50 litros de leche por
habitante/año (muy por debajo del mínimo de 120 litros h/a que recomienda la FAO),
mientras que Argentina, Ecuador, Colombia y Chile consumen 243, 159, 142 y 129 litros
por habitante/año, respectivamente.
Con un sistema de precios que les permita cubrir sus costos, los ganaderos podrán invertir
para aumentar el ganado y mejoras tecnológicas, lo que permitirá aumentar la oferta de
leche que necesitan, no solo los industriales, sino todo el Perú pobre.
Ante esta clamorosa situación la ganadería lechera debe ser declarada en emergencia.
Para ello se propone de manera URGENTE apoyar a los ganaderos dedicados a la
producción de leche con las siguientes acciones a tomar de parte del gobierno:
 Apoyo financiero, implementando líneas de crédito para recuperación y
sostenimiento con intereses preferenciales y amortizados a largo plazo (10 años).
 Suspensión temporal de pago anticipado de impuestos.
 Exigir la compra total de leche fresca por parte de los programas sociales para los
planes de asistencia técnica a todos los gobiernos locales y regionales. Esta leche
debe ser enfriada y pasteurizada para producir queso y/o yogurt, para lo cual se
debe solicitar el apoyo de las Universidades e Institutos, que tiene profesionales y
técnicos de industria alimentaria y/o de Zootecnia para hacer esta tarea.
 Restituir de manera inmediata el artículo derogado (el año 2007) de la Ley de
Promoción de las Inversiones del Sector Agropecuario que impide la recombinación
y reconstitución de leche en polvo (Decreto Ley N° 653). Esto es lo más importante,
que depende directamente del Gobierno a través del Ministerio de Agricultura y
Riego y el Congreso de la República.
 Exigir que la industria garantice a los ganaderos acuerdos de conductas
comerciales responsables, evitando el monopsonio (solo tres empresas compran
leche y deciden el precio de compra al productor) y el oligopolio (igualmente solo
tres empresas que a base de un alto componente de leche importada producen
leche evaporada, recombinada o reconstituida y deciden el precio de venta al
consumidos manteniendo o subiendo el precio, a pesar de la caída del precio de los
productos lácteos en el mercado internacional).
 Que el estado garantice un seguro pecuario (igual que el seguro agrario) a los
ganaderos.