1

2
I. Configuración Avanzada.

Seleccione el menú “Configuración” y dará clic en el módulo en

“Configuración Avanzada”.

1.1 Inicio/Ejercicios.

Dentro de este módulo podremos escoger el “Ejercicio Inicial” donde

comenzará a trabajar dando un clic en el año de su elección que se
desplegará de la lista, y presione el botón “Generar”, podrá visualizar un
recuadro verde que nos indica el “Ejercicio Actual.”

Guía Rápida:
[Configuración / Configuración Avanzada / Seleccione el Ejercicio Inicial /
Generar]

3
Seleccione el “Año”.

Clic en “Generar”.

4
Clic en “Continuar”.

El “Ejercicio Actual” aparece con el recuadro verde y puede cambiar de año dando clic.

5
1.2 Periodos.

En esta pestaña elegirá el mes o periodo en el cual estará trabajando con

solo dar un clic en el mes y aparecerá un recuadro color verde marcando el
“Periodo Actual”.

Guía Rápida:
[Configuración / Configuración Avanzada / Periodos / Clic en el periodo (mes)]

Elija el mes donde comenzará a trabajar dando clic.

1.3 Costeo y Existencia.

En esta opción se establecerá el “Método de costeo” que manejará su

sistema, la opción más óptima y recomendable es el método “Costo
Promedio” del listado que se despliega. Seleccione “Surtir productos sin
existencia” podrá vender productos sin inventario y debe seleccionar “Costo
Cero.”

Guía Rápida:
[Configuración / Configuración Avanzada / Costeo Y Existencia / Método de
Costeo / Costo Promedio / Surtir productos sin existencia / Costo Cero /
Guardar]

6
Seleccione “Costo Promedio”.

Dé clic en “Surtir productos sin existencias”.

7
Seleccione “Costo Cero”.

Dé clic en “Guardar”.

8
Clic en “Continuar”.

1.4 Impuestos y Retenciones.

En la siguiente pestaña podrá seleccionar los “Impuestos” que sus

productos llevarán automáticamente igualmente las “Retenciones”. Elija
entre tipos de “IVA”, “IEPS” y el “ISH” para agregar a sus productos o bien
seleccionar “Ninguno” en caso de no querer manejar impuestos o colocarlos
manualmente en sus productos.

Guía Rápida:
[Configuración / Configuración Avanzada / Impuestos Retenciones /
Impuestos / Retenciones / Guardar]

9
Puede seleccionar el tipo de “IVA” o seleccionar “Ninguno” de listado que se despliega y dar clic.

Puede elegir otros impuestos como “IEPS” e “ISH” dando clic en checkbox y se marcará con una
palomita al dar clic.

10
Podrá elegir entre las “Retenciones” o seleccionar “Ninguno” y dando un clic.

Si es necesario seleccione el checkbox de “ISR” para que se agregue la retención a sus productos,
o bien no seleccionarlo.

Nota: En caso de no manejar ningún impuesto o retención seleccionar “Ninguno” en el campo

“IVA”, y también en “Retenciones”, no seleccionar ningún checkbox y de clic en “Guardar”.

11
Clic en “Guardar”.

12
II. Configuración General.

En el menú Configuración dará clic en módulo Configuración General

podrá administrar información de su negocio, puestos de trabajo y usuarios.

2.1 Mi organización.

En esta pestaña colocará su “RFC” y “Razón Social” o Nombre Comercial

del negocio en este mismo campo, así mismo puede agregar su “Logo” es
necesario que tenga un tamaño de 180x180 pixeles, esta información
aparecerá en su ticket, y el logo también será mostrado en la factura.

Guía Rápida:
[Configuración / Configuración General / Mi Organización / RFC / Razón
Social / Logo de Empresa / Seleccionar Archivo / Abrir Imagen / Guardar]

13
Ingrese el “RFC” del negocio.

En “Razón Social” puede ingresar el nombre fiscal de su negocio o el nombre comercial.

14
Para agregar un logo del negocio de clic en “Seleccionar Archivo”.

Busque en su equipo el logo de su negocio seleccione y dé clic en “Abrir”.

15
La imagen ha sido carga, presione el botón “Guardar”.

Clic en “Cerrar”.

16
2.2 Perfiles de Usuario.

En la siguiente opción podrá generar o modificar perfiles dando accesos a los

menús que se asignarán al personal de su negocio. En este caso dará de alta
o modificará el perfil cajero y le asignará el permiso al menú punto de
venta/caja.

Guía Rápida:
[Configuración / Configuración General / Perfiles de Usuario / Clic en Perfil
Cajero / Seleccione Menú Punto de Venta / Clic en checkbox de permiso Caja
/ Guardar]

Selecciona el “Perfil cajero”.

17
Seleccione el menú “Punto de venta”

Seleccione el checkbox de permiso “Caja”

18
Dé clic en “Guardar”.

Seleccione el botón “Cerrar”.

19
2.3 Administración de Usuarios.

En la siguiente pestaña podrá dar de alta nuevos usuarios para ingresar al

sistema, colocando el “Nombre”, el segundo campo corresponde al
“Apellido”, el tercer campo es el “Nombre de Usuario” con el cual su
empleado podrá ingresar al sistema, el cuarto y quinto que son “Contraseña”
y “Confirmar Contraseña”, es necesario que la contraseña lleve letras
mayúsculas, minúsculas y números, en el sexto campo “Perfil de
Aplicaciones” colocará el perfil que hemos dado de alta con anterioridad.

Guía Rápida:
[Configuración / Configuración General / Administración de Usuarios / Nuevo
/ Nombre / Apellidos / Nombre de Usuario / Contraseña / Confirmar
Contraseña / Perfil de Aplicaciones / Guardar]

Dé clic en “Nuevo”.

20
Escriba el “Nombre”, “Apellidos” y “Usuario” del empleado.

Coloque la contraseña tomando en cuenta que debe llevar por lo menos una letra mayúscula,
minúsculas y números. Confirme contraseña.

21
Dé clic en “Guardar”.

Seleccione el botón “Cerrar”.

22
III. Almacenes y Sucursales.

Para modificar o dar de alta una sucursal en el menú Configuración, dará

clic en Almacenes y Sucursales.

3.1 Sucursal.

Para el módulo de sucursales es necesario ingresar la información de nuestro

establecimiento para varios procesos que tomarán de los datos ingresados.
Podrá añadir sucursales o editar la sucursal predeterminada. El primer campo
“Clave” es para control interno, el segundo campo “Nombre” colocaremos
el nombre de nuestra sucursal, el tercer campo “Dirección”, el cuarto campo
obligatorio es el “Estado”, el quinto es el “Municipio” y el sexto campo a
considerar es el “Código Postal.” que es obligatorio en el caso de facturar
desde la sucursal donde se realice la venta, y el último campo “Activo” es
para mantener activa o inactiva su sucursal. Todos estos datos serán
tomados en cuenta para la impresión del ticket que entregará a su cliente.

Guía Rápida:
[Configuración / Almacenes y Sucursales / Seleccionar Sucursal / Clave /
Nombre / Dirección / Estado / Municipio / Código Postal / Activo / Guardar]

23
De clic en la “Sucursal”.

Ingrese en el campo “Clave” una clave interna de su sucursal como usted lo considere.

24
Ingrese “Nombre” y “Dirección” de su sucursal.

Ingrese “Código Postal” y de clic en “Guardar”.

25
IV. Proveedores.

En el menú Catálogos dará de alta su información básica de proveedores,

productos y clientes para comenzar a trabajar. En este menú puede dar de
alta o modificar proveedores que surten a su negocio. Al dar clic en “Nuevo
Proveedor” podrá registrar.

Seleccione “Proveedores”.

Dé clic en “Nuevo Proveedor”.

26
4.1 Datos Básicos.

Es donde ingresará la información de su proveedor, en el primer campo

obligatorio “Clave” podrá registrar una clave interna de su libre elección, el
segundo campo es “RFC” donde ingresará el RFC de su proveedor, el tercer
campo es “Razón Social”, el cuarto campo es “País” donde
seleccionaremos el lugar de origen del proveedor, el quinto campo obligatorio
es “Estado”, al llenar los datos guarde la información.

Guía Rápida:
[Catálogos / Proveedor / Nuevo Proveedor / Código / RFC / Razón Social /
País / Estado]

Ingrese la “Clave” esta es interna puede agregarla como mejor lo consideré.

27
Coloque el “RFC” de su proveedor, “Razón Social”, “País” y “Estado”.

Dé clic en “Guardar”.

28
V. Nuevo Producto:

Ingrese a “Catálogos” y en “Producto” seleccione “Nuevo Producto”

usted podrá ingresar los datos de cada uno de sus productos y servicios.

Seleccione “Nuevo Producto”.

29
5.1 Datos Básicos.

La información que corresponde agregar en estos campos es “Nombre”

ejemplo Refresco, el siguiente campo es “Código” donde colocará el código
de su producto ya sea el que tenga el mismo o agregar un código interno para
este producto, el tercer campo a considerar el “Tipo de producto” en el cual
puede elegir entre Producto y Servicio, ingresar en el campo “Precio
General” su precio de venta.

Guía Rápida:
[Catálogos / Productos / Nuevo Producto / Nombre / Código / Tipo de
Producto / Precio General / Guardar]

Coloque el “Nombre” de su producto o servicio.

30
Escriba el “Código” de su producto o puede estandarizar uno para el producto o servicio.

Seleccione entre “Tipo de producto” entre Servicio o Producto.

31
Coloque el precio de venta de su producto en el campo “Precio General”.

5.2 Proveedor.

En esta pestaña agregarán los proveedores que le surten este producto y el

costo del mismo conforme a la unidad de compra.

Guía Rápida:
[Catálogos/Productos/Nuevo Producto/Proveedor/Seleccione
Proveedor/Costo/Agregar/Guardar]

32
Seleccione Proveedor.

Coloque el costo de su producto.

33
Dé clic en “Agregar”.

5.3 Atributos.

En la siguiente pestaña elegirá “Unidad de medida” de su producto, tanto la

unidad de compra como de venta, es importante estandarizarlo de manera
correcta.

Guía Rápida:
[Catálogos / Productos / Nuevo Producto / Atributos]

34
Seleccione el checkbox “Unidades de Medida”.

Seleccione la “Unidad de Compra” y “Unidad de Venta”.

35
Dé clic en “Guardar”.

Seleccione el botón “Continuar”.

36
VI. Clientes.

En el menú Catálogos ingrese al menú Clientes donde podrá dar de alta

datos básicos y datos de facturación.

Clic en “Nuevo Cliente”.

37
6.1 Datos Básicos.
En esta pestaña de Datos Básicos debe agregar el “Código” que es interno
y usted lo puede estandarizar como desee, el siguiente campo es “Nombre”
donde colocará el dato de su cliente y así mismo escogerá el “País”.
Guía Rápida:
[Catálogos / Clientes / Nuevo Cliente / Código / Nombre / País]

Ingrese un “Código” interno para su cliente.

Coloque el “Nombre” y el “País” de su cliente.

38
Nota: Si desea colocar los datos de facturación no guarde lo datos aún, pase a la segunda pestaña.
(Vea el punto 6.2)

De clic en “Guardar”.

Dé clic en “Continuar”.

39
6.2. Datos de Facturación

Si desea facturar a su cliente en la pestaña “Datos de Facturación” ingrese

los datos fiscales del receptor, es necesario llenar todos los campos
obligatorios, “Razón Social”, “RFC”, “Email”, y “Código Postal”, “País”,
“Estado”, “Municipio”, “Ciudad” y “Régimen Fiscal.”

Guía Rápida: [Catálogos / Clientes / Nuevo Cliente o Seleccione Cliente /

Datos de Facturación / Razón Social / RFC / Email / Código Postal / País /
Estado / Municipio / Ciudad / Régimen Fiscal]

Ingrese todos los datos de Facturación de su cliente y dé clic en ”Guardar”.

40
VII. Facturación.

Para que ingrese sus datos de facturación debe dar clic en el menú
Configuración y seleccione el módulo Facturación.

7.1 Datos de Facturación.

En este módulo es necesario ingresar los datos fiscales de su negocio, los
datos obligatorios son “RFC”, “Régimen Fiscal”, “Código Postal”,
“Seleccione el PAC” donde elegirá Formas Continuas y coloque el “Usuario
PAC” y “Contraseña PAC” este usuario y contraseña será proporcionado
por nosotros, es necesario en los campos de “Certificado (.cer)” y “Llave
(.key)” agregar los archivos de los sellos digitales, así como los campos nos
indica es el archivo .cer y .key asimismo debemos agregar en el campo
“Contraseña CSD” la contraseña de los sellos digitales, estos archivos los
proporciona el SAT o bien si cuenta con un contador se los puede
proporcionar, si desea que el cliente pueda facturar desde el portal del Kiosko
es necesario cambiar el estatus en Si en el campo de “Kiosko.”

Guía Rápida [Configuración / Facturación / Datos de Facturación / Ingresar

RFC / Seleccionar su Régimen Fiscal / Ingresar Código Postal / Selecciona
PAC / Formas Continuas / Ingresar Usuario PAC / Ingresar Contraseña PAC
/ Cargar Certificado .cer / Cargar Llave .key / Ingresar Contraseña CSD /
Kiosko de Facturación / Si / Guardar].

41
Ingrese los datos de facturación de su negocio.

Ingrese los campos obligatorios.

42
Dé clic en “Seleccionar Archivo”

Seleccione Certificado y dé clic en “Abrir”.

43
Dé clic en “Seleccionar Archivo”.

Seleccione “archivo key”.

44
Coloque la “Contraseña de los sellos digitales”.

Nota: En caso de no contar con los sellos digitales y contraseña verificarlos con su contador o con
el SAT.

Asegúrese que se encuentre en la versión 3.3 y dé clic en “Guardar”.

45
VIII. Claves SAT.
Es necesario el siguiente proceso para estandarizar su facturación conforme
al requerimiento del SAT 3.3

8.1 Unidades de medida.

En este menú debemos colocar la clave SAT a nuestra unidad de medida,
podemos agregar la unidad de medida en caso de no estar registrada o
buscarla desde el filtro, presione modificar y en el campo de “Clave SAT” es
donde agregará la clave.

Guía Rápida:
[Catálogos / Producto / Unidades de Medida / Seleccionar Unidad de Medida
/ Modificar / Claves SAT / Guardar]

46
Puede buscar su unidad de medida colocando el nombre en el campo “Buscar” y de clic en
“Modificar”.

Coloque la “Clave del SAT” en el campo. (Puede consultar las claves en la página del SAT). Y dé
clic en guardar.

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8.2 Producto.

En el caso de querer modificar el impuesto de sus productos, debe ingresar

al menú Productos/Nuevo Producto seleccione el producto a editar y dé clic
en el botón de “Calculadora” y podrá seleccionar los impuestos que maneja,
podrá colocar en el campo “Precio” y dar clic en el “Calcular Precio” y se
desglosará el impuesto de nuestro precio Neto.

Guía Rápida:
[Catálogos / Productos / Nuevo Producto / Seleccionar Producto / Calculadora
/ Colocar Precio Neto / Impuestos / Calcular Precio / Guardar]

48
Seleccione su producto.

Coloque su precio neto y escoja el impuesto de la lista que se despliega y de clic al botón “Agregar”.

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Dé clic en “Calcular Precio” y “Guardar”.

Dé clic en “Guardar”.

50
8.3 Claves SAT.

En este módulo podrá estandarizar los productos con la clave que le

corresponde seleccionando las clasificaciones en los campos “Tipo”,
“Divisiones”, “Grupo”, “Clase” y por último “Clave”, podrá filtrar sus
productos y seleccionar cada uno de ellos conforme a su clasificación y por
último dar clic al botón vincular para que se asignen las claves a sus
productos.

Guía Rápida: [Catálogos / Productos / Claves SAT / Tipo / Divisiones / Grupo

/ Clase / Clave / Seleccionar Producto / Vincular]

Seleccione el Tipo de producto y sus clasificaciones, elija el producto a estandarizar y de clic en el

botón vincular.

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52