Evaluación de Mercados

Servicio Nacional de Aprendizaje
Tecnólogo en Negociación Internacional
EVIDENCIA 3
EVALUACIÓN DE MERCADOS POTENCIALES
1. FRANCIA
Sexta potencia económica mundial, Francia sigue siendo un ejemplo en varios

sectores: digital, moda, aeronáutica, tecnologías, farmacéutica, industria
agroalimentaria, cosméticos, educación, cultura y cine. Francia es parte de la
Unión Europea y debe ser considerada en ese contexto.
A través de polos de competitividad (Clusters), Francia mantiene su notoriedad en

el sector de las innovaciones tecnológicas. Los más grandes polos de
competitividad están ubicados en la región ParisSaclay, el parque tecnológico
Sophia-Antipolis y en las ciudades de Grenoble, Tolosa y Burdeos. Fomentan las
innovaciones tanto para las nuevas tecnologías, las nanotecnologías entre otras,
como para las tecnologías más maduras, especialmente el sector aeronáutico.
Francia es un país desarrollado en el cual el índice de fecundidad es muy alto

respeto a otros países como Alemania, alcanzando los 1,97 niños por mujer.
Respeto a hace unos 100 años, en el cual los jóvenes y niños eran numerosos,
ahora estamos yendo hacia una pirámide en forma de torre más ancha con un
domo más pequeño arriba.
IDIOMA
El único idioma oficial reconocido es el francés. A pesar de ello, existen

numerosas lenguas regionales que aún se utilizan en sus respectivas regiones,
como el occitano, el bretón, entre otras.
HECHOS SOBRE LA ECONOMIA FRANCESA

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE FRANCIA
CIFRAS CLAVES EN EL CALZADO
Ventas en millones de euros del sector de la ropa y el calzado en Francia 2011/

2017
- 415 millones de pares de zapatos son comprados cada año en Francia

- 13 pares de zapatos cada segundo
- 5,4 pares por habitante
- 243.000 toneladas de zapatos por año
PRINCIPALES IMPORTADORES DE CALZADO EN EL MUNDO

2. BELGICA
CONECTIVIDAD LOGÍSTICA Y CULTURAL
Lenguas: Holandés (oficial) 60%, Francés (oficial) 40% Alemán (oficial) menos del
1%
División administrativa: Tres regiones: la Región de Flandes; la Región de

Valonia; y la Región de Bruselas-Capital.
Bélgica es uno los países más ricos de la Unión Europea: La agricultura el 1% del
PIB, industria el 24% del PIB y el 25% de la mano de obra; los servicios el 75%
del PIB y el 73% de la mano de obra.
Bruselas Es la capital y la ciudad más grande de Bélgica, es la principal sede

administrativa de la Unión Europea (UE).
TIPO DE GOBIERNO: Monarquía popular
Desde 1921, Bélgica está unida a nivel económico y monetario con el Gran
Ducado de Luxemburgo, formando la U.E.B.L. (Unión Económica belgo-
luxemburguesa). Esta unión garantiza la libre circulación de mercancías, servicios,
personas y capitales entre los dos países, así como la equivalencia de las dos
monedas.
Bélgica también forma parte, desde 1947, de la Unión Económica del Benelux,
organización intergubernamental de integración económica, formada por Bélgica,
Holanda y Luxemburgo.
Esto implica una importante concentración de empresas prestatarias de servicios y

agencias, de hecho unas 1100 organizaciones internacionales están
representadas en Bélgica además de unos 360 centros de coordinación de
empresas internacionales.
Esta apertura al exterior se pone también de manifiesto en las cifras de comercio

exterior, ya que Bélgica con apenas el 0,2 % de la población mundial es el décimo
país exportador a nivel mundial de mercancías y el octavo de servicios. Su
mercado más importante es la UE (Francia, Alemania y los Países Bajos
principalmente) y fuera de la UE, los EEUU, Suiza, India y Suecia.
El comercio hispano-belga está totalmente liberalizado y exento de aranceles y se

beneficia de su pertenencia a la Unión Europea (sus políticas comerciales
internacionales son prácticamente las mismas, y se aplican los mismos aranceles,
restricciones cuantitativas a los mismos productos.
Dado su grado de apertura al exterior el mercado belga es muy competitivo. Esto,

unido a un sistema de distribución sofisticado, determina que Bélgica sea un
mercado "test" en el que muchas empresas de todo el mundo prueban el
lanzamiento de nuevos productos. Además, este alto nivel de competencia implica
también exigencias elevadas en cuanto a la calidad de los productos y servicios
(entregas puntuales, servicios posventa, tratamiento rápido de las
reclamaciones,...).
Sin embargo, las exigencias en cuanto a plazo de pagos suelen ser también muy
moderadas. El plazo medio efectivo de pagos y cobros de las empresas belgas es
de 47 o 48 días (el más corto de Europa después de los Países Bajos donde la
media es de 28 a 29 días).
COSTES DE IMPLANTACIÓ N Y MARCO LEGAL
Estructura societaria
La mayoría de las empresas extranjeras implantadas en Bélgica (caso de una

filial) se pueden inscribir como sociedades anónimas (S.A. en francés, N.V. en
neerlandés) o bien como sociedades de responsabilidad limitada (SPRL o BVBA).
En el caso de una S.A./N.V., es necesario como mínimo la existencia de dos
socios que aporten un capital mínimo de 62.000 EUR. Suscrito y desembolsado en
su totalidad.
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓ N DE PRODUCTOS
La reglamentación obligatoria de la UE es común y equivalente a la que se aplica

en España. Sin embargo, existe una serie reducida de sectores (productos
alimenticios y farmacéuticos, sistema de adquisición del sector público) que se
hallan bajo reglamentación general belga y que requieren superar un proceso de
homologación.
En el ámbito voluntario, es importante como factor de competitividad, poseer

alguna marca de calidad belga o internacional reconocido, tanto de empresa como
de producto. De hecho, cada vez se exige más que las empresas cumplan alguna
de las normas de las series ISO 9000, ISO 14000.
PRODUCCIÓN NACIONAL
A causa de la competencia asiática, particularmente China, y del sur de Europa,

así como a devaluaciones monetarias y a las grandes diferencias de los costes
salariales, la industria del calzado belga atraviesa un periodo de crisis de larga
duración del cual no consigue salir. La producción nacional descendió en 1999 a

738.000 pares.
En los años 50, más de 500 fabricantes compartían el mercado belga, proveyendo
de trabajo a aproximadamente 15.000 personas. La producción nacional giraba
entonces en torno a 8,9 millones de pares por año.
Esta producción se concentraba esencialmente en Flandes y más particularmente

en la ciudad de Izegem. Este centro tradicional de la industria belga del calzado
producía una tercera parte del volumen nacional global.
Analizando la evolución de la producción de los últimos 5 años, el volumen de

producción del sector del calzado en Bélgica presenta una tendencia claramente
bajista. La disminución más importante tuvo lugar durante el tercer trimestre de
1999. Al término de los nueve primeros meses de 2000, el índice de la producción
era un 25.4% inferior al nivel correspondiente para el mismo periodo del año 1999.
A pesar de no disponer de los datos del último trimestre del año 2000, todo indica
que se ha seguido acentuando la situación de crisis.
Hoy en día, la industria del calzado belga es la más pequeña de Europa con
menos de 50 fabricantes que emplean a unas 450 personas y en Izegem,
tradicionalmente centro de la industria del calzado en Bélgica, quedan tan sólo dos
o tres empresas. Este descenso en el número de fabricantes y por tanto de la
producción nacional es principalmente debido a la competitividad creciente de los
productores implantados en países (intra o extra-comunitarios) con costes
salariales menos elevados
Bélgica es un país fundamental en el tránsito de productos de moda y calzado,

con una producción interior escasa; salvo en lo que respecta a textil hogar dónde
son pioneros mundiales. Este tránsito de mercancías hace que aparezca entre los
primeros exportadores mundiales, pero con cifras que realmente no se deben a
exportación de productos de origen belga.
CIFRAS DEL SECTOR
En 2013, últimos datos disponibles, el comercio minorista alcanzó una facturación

de 6.800 millones de euros, según la Asociación de comercio minorista belga,
COMEOS.
En cuanto a la producción textil, la cifra de negocios fue en 2013 de 6.009 millones

de euros y la producción de calzado en 2012 alcanzó una cifra de negocios de 372
millones de euros.
DATOS DE COMERCIO
Bélgica se sitúa entre los veinte primeros países, tanto en lo que respecta a
exportación como a importación. Es destacable que ocupe puestos relevantes en
exportación, ello es debido a que se trata de un país de reexportación,
principalmente de mercancías procedentes de China y el Sudeste asiático. Bélgica
exporta a países de su entorno cercano, destacando Francia y Países Bajos e
importa principalmente de China y Bangladesh.
Para resumir los intercambios comerciales de las partidas arancelarias

mencionadas se muestra a continuación el saldo de cada una en los últimos años:
PIB PER CAPITA EN U$ (2014)
El mercado belga de calzado es bastante diverso. El gusto de la población de

edad avanzada marca una nueva pauta en términos de diseño con una tendencia
hacia la elegancia y el confort El 23% de la población belga tiene ahora más de
60 años de edad. En general, las personas mayores de 50 años tienen 20% más
capacidad de compra. Los diseños dirigidos a este nicho de mercado tienen estilo
más clásico y cómodo
COMPETENCIA
La importancia de la moda y el calzado belga radican en la región de Flandes,

dónde se sitúa el 80% del negocio del sector, tanto en producción como en venta.
Los principales fabricantes de textil belgas son: El grupo Andrés, Esencial,

Bellerose y Mer du Nord.
Los tres minoristas principales en términos de cifra de ventas son: C & A (0,6 de
cuota de mercado en Bélgica1) H & M (0,4 de cuota de mercado) y JCB (0,3 de
cuota de mercado) (grupo belga). Se pueden encontrar unas 227 marcas
nacionales de calzado, entre las que destacan: Ambiorix (calzado para hombre),
Brantano, Army, Pole Position, Flo y De Luyck.
PRECIO
Según el IPC belga los precios de los últimos años han sido los siguientes:
Los porcentajes generales de margen que aplican, según COMEOS, son los
siguientes:
- De Fabricante a Minorista: Entre el 60% y el 100%

- De Importador a Mayorista: Entre el 20 % y el 40%
- De Importador a Minorista: Entre el 25% y el 40%
- De Minorista a Consumidor final: Entre el 120% y el 150%
El gasto medio por hogar en moda, según el Servicio Público de Finanzas, es de

1.387 euros, aproximadamente el 50% del gasto es para moda de mujer. En
calzado el gasto medio es de 369 euros, un 51% también se destina a calzado
femenino.
DISTRIBUCIÓN
Con los datos que ofrece TrendsTop, en lo que respecta al comercio minorista de
moda, Amberes cuenta con 1.073 empresas especializadas que acumulan el 27%
de la facturación del sector; y Bruselas Capital con 1.042 empresas y un 36% de la
facturación total. El comercio se mueve principalmente en Flandes y con cierta
relevancia en Valonia destacando Namur.
En cuanto a calzado las cifras son similares, en Amberes hay 232 empresas
especializadas con el 7% de la facturación total y en Bruselas Capital 257 con el
21% de la facturación. La presencia de empresas valonas en este subsector es

irrelevante.
La mayoría de los distribuidores son grupos internacionales que operan o bien

mediante una red de tiendas propias (como es el caso del grupo Inditex, Cassis,
M&S, E5 Mode o Charles Vögele) o bien mediante franquicias (Promod o
Springfield), o combinan ambas formas de gestión (la cadena Esprit opera tanto
mediante franquicias como mediante tiendas propias).
En el ámbito de la importación de calzado en Bélgica, destacan el Grupo Euro

Shoe, Brantano y Torfs que juntas suponen un 30% aproximadamente de la
facturación del sector. En el comercio minorista no especializado destacan los
grandes almacenes INNO, en el cual las marcas cuentan con sus propios espacios
en los que presentan sus productos
Según datos de TrendsTop, las 10 primeras empresas con más facturación en

distribución textil, acumularon en 2013 un 41% de la cifra de negocios total de
sector (6.189 M€) y un 35% sobre la facturación total en 2012 que fue de 5.892
M€.
En lo que respecta al canal B2B, lo principal es el trademart, se trata de un centro

de negocios permanente para profesionales de la moda y de la decoración de
interiores.
E-Commerce
Según COMEOS, tres de cada cuatro belgas compraron online en 2014. Este 75%
fue similar en 2013. Por contra, si se ha producido un aumento en potenciales
clientes online (330.000 nuevos clientes en Bélgica).
Aproximadamente el 61% de la población compra online. La diferencia existe entre

los Flamencos, más activos en la compra online que los Valones, compran un 8%
más online. La ropa y el calzado son los productos más populares en compras
online (49% de las compras totales online)
FERIAS
Las principales ferias del sector, a parte del Trademart, son:
- Shoe Show, Bruselas

- Shoes4Addicts, Bruselas
- Salon des Vêtements Outlet, Gante (St Denijs-Westrem), Bruselas, Malines,
Aalst, Bruja
- Indigo, Brussels Expo, Bruselas

- Geniet Un, Waregem Expo, Waregem
- Salon du Marriage, Tour & Taxis, Bruselas
Otra tipología de ferias común en Bélgica son los denominados parcours, se trata
de exposiciones y eventos para promocionar a los diseñadores.
INTERCAMBIOS INTRACOMUNITARIOS
Así mismo, en lo que respecta a las importaciones intracomunitarias, es Italia el

Principal proveedor de calzado seguido de los Países Bajos, Francia y Alemania.
- 58,1 % de los consumidores gastan menos de 74,4 EUR por par de

zapatos.
- 52 % de los consumidores gastan entre 74,4 EUR y 124 EUR por par de
zapatos.
- 21,7 % de los consumidores deben gastar más de 124 EUR por par de
zapatos.
- El 61 % de los consumidores no son en ningún caso fieles a una tienda
determinada.
- Bélgica fue el importador 13 del mundo en 2012. Participó con 2,39% (US$
437.882,7 millones) de las importaciones mundiales en 2012. Su principal
proveedor en 2012 fue Países Bajos con una participación de 20,5%
(US$92.289,3 millones), seguido por Alemania con 13,5% (US$60.753,6
millones) y Francia con 10,5% (US$ 47.541,2 millones).
INTERCAMBIO ENTRE EL COMERCIO HISPANO Y BELGICA
El intercambio comercial entre Colombia y Bélgica no solo es muy bajo, algo más
de 420 millones de dólares en los primeros siete meses del año, sino que registró
una caída anual de 8,7 por ciento. A pesar de esas cifras grises, las perspectivas
de exportación de algunos sectores colombianos comenzaron a mejorar desde la
entrada en vigencia de Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y la
Unión Europea.
- Durante 2013, 97 empresas colombianas exportaron sus productos no mineros a

Bélgica por monto superior a (US$10.000).
- En 2013, las exportaciones colombianas a Bélgica alcanzaron US$494,8

millones; US6,6 millones (1,3%) más que en 2012 cuando sumaron US$488,2
millones.
Por su parte, éstas representaron el 0,84% de las exportaciones totales de

Colombia al mundo. Del total exportado en 2013, el segmento no minero
representó el 63,8% de las exportaciones colombianas a Bélgica (US$315,4
millones) con un crecimiento de US$77,6 (32,6%) respecto al valor registrado en
2012 (US$237,8 millones).
3. ESPAÑA
España es actualmente la novena potencia económica mundial. Tradicionalmente

ha sido un país agrícola y aún es uno de los mayores productores de Europa
occidental, pero desde mediados de la década de 1950 el crecimiento industrial
fue rápido y pronto alcanzó un mayor peso que la agricultura en la economía del
país. Desde que España ingresó como miembro de pleno derecho en la Unión
Europea las políticas económicas han evolucionado en función de esta gran
organización supranacional. El gasto medio por familia en España es de alrededor
de unos 2.500 Euro España es un país que importa más de lo que exporta. Entre
las principales importaciones se encuentran combustibles minerales y lubricantes,
maquinaria y equipos de transporte, crudo, productos manufacturados, alimentos,
animales vivos y productos químicos. Los principales productos exportados son:
maquinaria y equipos de transporte, alimentos y animales vivos, vehículos de
motor, hierro y acero, textiles y artículos de confección. Los principales
intercambios comerciales de España tienen lugar con los demás países de la
Unión Europea (destacando Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, los países del
Benelux y Portugal), Estados Unidos y Japón.
Los ingresos obtenidos por el turismo permiten equilibrar la balanza de pagos.

España es el segundo país del mundo que recibe más turistas extranjeros, según
datos de la Organización Mundial de Turismo, tan sólo por detrás de Francia, y
disfruta de una cuota de los 7% del turismo mundial, por delante de Estados
Unidos e Italia mensuales.
REGLAMENTACIÓN COMERCIAL DEL PAÍS REFERENTE AL SECTOR
España se encuentra dentro de la Unión Aduanera de Europa en lo que se refiere

a normas de importación de mercaderías. En general, el comercio exterior en la
Unión Europea se rige por el principio de libertad comercial y sólo para algunas
mercancías, principalmente de origen agrícola, se aplica una vigilancia estadística
previa. El código aduanero comunitario establece a escala comunitaria el marco
de los intercambios de mercancías entre la UE y terceros países, incluidas las
medidas de política agrícola, política comercial, y medidas estadísticas.
REGULACIÓN DE IMPORTACIONES
España se encuentra dentro de la Unión Aduanera de Europa en lo que se refiere

a normas de importación de mercaderías. En general, el comercio exterior en la
Unión Europea se rige por el principio de libertad comercial y sólo para algunas
mercancías, principalmente de origen agrícola, se aplica una vigilancia estadística
previa. El código aduanero comunitario establece a escala comunitaria el marco
de los intercambios de mercancías entre la UE y terceros países, incluidas las
medidas de política agrícola, política comercial, y medidas estadísticas.
La introducción de mercancías originarias de los restantes Estados miembros de

la UE o procedentes de países terceros que se encuentren en libre práctica en
dichos Estados miembros, no está sujeta en términos generales a restricciones
cuantitativas ni a licencias de importación. La expedición de mercancías españolas
a los restantes miembros de la UE tampoco está sujeta a restricciones
cuantitativas ni licencias.
Respecto a la importación de productos industriales de países terceros, en el

marco del régimen de libertad comercial mencionado hay algunas excepciones. La
importación de ciertas mercancías (textiles, guantes, calzado, productos de
porcelana, cerámicos y de vidrio, manufacturas de acero, auto radios, juguetes y
ciertos productos químicos) de determinados países como China, se encuentra
sometida a restricciones cuantitativas o a medidas de vigilancia; y la de otras
mercancías específicas (drogas, explosivos, armas de fuego y municiones) está
sujeta a licencias especiales.
LOGÍSTICA
Es importante considerar el costo de almacenaje en España, debido a que los

minoristas no almacenan y compran volúmenes pequeños para exhibir, con poco
stock en bodega, resurtiendo constantemente en pequeños volúmenes. El tiempo
de entrega de los pedidos de los minoristas puede ser de alrededor de 3 a 4 días y
las zapaterías realizan alrededor de 2 a 5 reposiciones por temporada.
Muestras y materiales de publicidad
De acuerdo con lo informado por el Departamento de Aduanas e Impuestos

Especiales, organismo dependiente de la Agencia Tributaria, el régimen de
importación de muestras comerciales en España, se rige por las siguientes
disposiciones:
- El Reglamento CEE 918/83 del consejo, de 28 de marzo, relativo al

establecimiento de un régimen comunitario de franquicias aduaneras,
define y establece en su artículo 91 las condiciones y requisitos que la
importación de “muestras de mercancías de valor inestimable” deben
cumplir para poder acogerse al posible despacho con franquicia de
derechos de importación.
En dicho Artículo y en disposiciones dictadas por el Departamento de Aduanas e

Impuestos Especiales la importación de muestras deben ajustarse a:
- Que su valor no sea superior a 22 Euros y que no puedan servir más que
para la obtención de pedidos relativos a mercancías de la misma especie
que las que representan, con objeto de importarlas en el territorio aduanero
de la Comunidad.
- Que sean “...definitivamente inutilizadas por medio de corte, perforación, marca

indeleble y manifiesta o por cualquier otro procedimiento, sin que esta operación
pueda tener por efecto hacerles perder su condición de muestra”.
REQUISITOS FITOSANITARIOS Y ZOOSANITARIOS
Para ciertas partidas de artículos de piel o con partes de piel, se aplican las
estipulaciones del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, regidas por la Convención de
Washington (CITES), que prohíbe el comercio de productos cuyo material sea
derivado de un animal en peligro de extinción. Los estados que lo han suscrito
están autorizados a prohibir el comercio de los especímenes comprendidos en el
convenio, sancionar el comercio y su posesión y permitir la confiscación o
devolución al Estado de exportación de dichos especímenes.
Para el calzado en piel de vacuno y animales de granja no existe una limitación

específica al respecto.
El Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo (DO L-61 03/03/1997), cuya última
modificación es el R/CE 938/97 L-140 (30-05-97), establece un régimen de
permisos y certificados obligatorios para la importación de especímenes y partes o
derivados de especímenes.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES: AMBIENTALES, CALIDAD, ETC.
Existe actualmente una fuerte preocupación por el cuidado del medioambiente, por
lo que resulta importante tener en cuenta las regulaciones respecto al uso de
determinados elementos como el PVC. Aunque no existe una línea que prohíba su
utilización, el tema es discutido y es importante tomar a tiempo medidas
alternativas.
Por otro lado, el uso del PVC para la elaboración de suelas está quedando atrás,
cediendo lugar a otras gomas y cauchos, dado que el PVC es considerado como
de baja calidad. Su principal sustituto es el TR, un caucho termoplástico. La
regulación sobre el tema puede encontrarse en el Libro Verde del PVC de la Unión
Europea.
Por otra parte, es restringido también el uso del penta-clorofenol, utilizado

comúnmente como fungicida en los cueros y material con el que se elabora el
calzado, dado su alto contenido tóxico.
También está regulado el uso de determinados colorantes artificiales, por el riesgo

de que formen aminos cancerígenos.
Aquellos que se encuentran prohibidos, son los que a través de la ruptura de uno
o más enlaces azo, pueden formar cualquiera de 20 aminas aromáticas, como la
benzidina, el 5-nitro-o-toluidina, el 3,3’ diclorobenzidina y el 2, 4,5-trimetilanilina.

Dado lo anterior, resultan restringidos los pigmentos rojo 8, 22 y 38, entre otros.
Cabe señalar que los colorantes azo son la clase química más importante de
colorantes, pues representan de un 60% a un 70% del total de los colorantes
utilizados comercialmente.
Existen mínimos aceptados de contenido de la amina restringida y métodos de

prueba para verificar los contenidos. Para ello, se recomienda visitar la relación de
las normas que emite AENOR (Asociación Española de Normalización y
Certificación) relativas al sector cuero y calzado. Así mismo, anexamos un
documento referente a los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta
ecológica comunitaria al calzado
ACCESO AL MERCADO
Derechos de aduana, restricciones
Las tarifas arancelarias varían en función del origen de las mercancías y son los
derechos de aduanas, comúnmente conocidos como aranceles, impuestos que
debe pagar el importador para tener derecho a importar una mercancía, ("ad
valorem", específicos, compuestos y mixtos), los requerimientos de efectos
equivalentes y las exacciones reguladoras agrícolas. El arancel viene
representado porcentualmente o por una cantidad fija en función del tipo de
producto y país de origen.
El titular de la operación deberá liquidar los derechos arancelarios, los impuestos

especiales y el IVA a la importación a la llegada de las mercancías a la aduana de
importación.
Las disposiciones relativas a la política arancelaria están definidas producto por

producto y no por carácter general, considerando circunstancias de origen y
concesiones de la política comercial comunitaria. Todas estas normas están
recogidas en TARIC y constituye la recopilación de las medidas de la política
comercial aplicable por la UE. Las mercancías que ingresan en España o en
cualquier otro Estado miembro, sin beneficio arancelario (caso SGP), tributan el
Arancel Aduanero Común.
Restricciones de la aduana Española
Importación libre: no hay restricciones para la importación de productos de cuero

de origen colombiano
Importación prohibida: No es posible importar productos de animales de los cuales

el comercio está reglado de la CITES (Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora; Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres;
www.cites.org) y que no cuentan con un certificado de la CITES.
REGLAMENTACIONES SOBRE ETIQUETADO Y RÓTULOS DE PRODUCTOS

Etiquetado de calzado
La puesta en el mercado del calzado o sus partes principales que se comercialicen

por separado, deben cumplir con la normativa de etiquetado de la UE.
Requisitos de la etiqueta
Contenido El etiquetado deberá incluir los materiales de las tres partes principales
del calzado (el superior o empeine, el forro y la plantilla, y la suela), indicando en
cada caso si el material es "cuero", "cuero recubierto", "textiles" o "otro". Si no
cuentas solo material para al menos el 80% del producto, la etiqueta debe
transmitir información sobre los dos materiales principales.
Además, en el etiquetado se indicará la información sobre la composición del

calzado con arreglo a las siguientes prescripciones:
- La composición del calzado deberá indicarse ya sea mediante pictogramas

o mediante indicaciones textuales. Cuando se utilizan los pictogramas que
deben estar en conformidad con lo establecido en el Anexo I de la Directiva.
- En la etiqueta se facilitará la información sobre el material de conformidad
con la composición mayoritaria, al menos 80% sin ningún material
representa como mínimo el 80%, se facilitará la información sobre los dos
materiales principales que compongan el calzado.
Elementos que debe contener una etiqueta
- Estilo y nombre
- Fabricado por
- Número de orden de compra
- Color
- Material
- Género
- Número de control de existencias
- Material superior
- Suela
- Talla
- Corrida o serie de tallas
- Construcción
- País de origen
Colocación El etiquetado deberá ser presentará en el calzado. Tiene que ser

colocado, por lo menos, en un artículo de calzado de cada par. Esto puede
hacerse mediante impresión, pegado, estampado o recurriendo a una etiqueta

adjunta. El etiquetado deberá ser visible, encontrarse bien sujeto y accesible, y las
dimensiones de los pictogramas deberán ser lo suficientemente grande para que
sea fácil de entender.
Etiqueta Ecológica Europea para el calzado
La etiqueta ecológica comunitaria o el logotipo en Flor es la marca oficial en la UE

de productos con menor impacto ambiental en una gama de productos. Su
objetivo es promover, así como para ayudar a los consumidores identificar los
productos que contribuyen significativamente a mejoras en aspectos ecológicos
clave.
La participación en el régimen es voluntario. Esto significa que los productos

puedan ser vendidos en el mercado de la UE sin el logotipo de flor y que no
existen regulaciones que obligan a solicitar la etiqueta ecológica.
ALCANCE DEL PRODUCTO
De acuerdo con la Decisión 2009/563/EC (DO L-196 28/07/2009) (32009D0563

CELEX) la categoría de productos «calzado», comprende la totalidad de los
artículos destinados a proteger o cubrir los pies que tengan una suela fijada que
entre en contacto con el suelo. El calzado no deberá contener ninguna
componente eléctrico o electrónico.
REQUERIMIENTOS
Con el fin de obtener la etiqueta ecológica comunitaria, el calzado deberá cumplir

con los criterios establecidos en el anexo de la Decisión de la Comisión
2009/563/EC se refieran a:
- Sustancias peligrosas en el producto final

- Reducción del consumo de agua (solo para el curtido de cueros y pieles)
- Las emisiones de la producción de material
- El uso de sustancias peligrosas (hasta compra)
- El uso de compuestos orgánicos volátiles (COV) durante el ensamblaje de
los zapatos
- Consumo de energía
- El envasado del producto final
- Información sobre el embalaje
- Información que figura en la etiqueta ecológica
- Parámetros que contribuyen a la durabilidad
DEMANDA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y

COMPETITIVIDAD (MARZO 2017)
Las exportaciones españolas de bienes aumentaron un 16,9% interanual hasta los

26.225,8 millones de euros, mientras que las importaciones crecieron un 19,1%
interanual hasta los 27.684,4 millones de euros. Con los datos
desestacionalizados y corregidos de efecto calendario, las exportaciones crecieron
un 9,8% interanual y las importaciones un 12,4%. En volumen, las exportaciones
se incrementaron un 15,2% interanual, debido a que los precios aproximados por
los índices de valor unitario aumentaron un 1,5%, y las importaciones crecieron un
6,9% interanual, al haberse incrementado sus precios un 11,4%.
En términos intermensuales, las exportaciones subieron un 18,8% y las

importaciones un 12,2% (tasas de variación del 1,6% y -0,6% intermensual
respectivamente en las series desestacionalizadas).
ENERO – MARZO 2017
Las exportaciones españolas de bienes crecieron un 14,1% respecto al mismo

periodo de 2016 hasta alcanzar los 69.741,5 millones de euros, mientras que las
importaciones se incrementaron un 16,5% interanual hasta los 76.940,8 millones
de euros. En volumen, las exportaciones crecieron un 13,3% interanual, ya que
sus precios aproximados por los índices de valor unitario subieron un 0,8%, y las
importaciones aumentaron un 8,0% interanual, debido a que sus precios se
incrementaron un 7,9%.
IMPORTACIONES
Las importaciones españolas alcanzaron los 27.684,4 millones de euros, un 19,1%

más que en el mismo mes del año anterior. Con la serie desestacionalizada las
importaciones crecieron un 12,4% interanual. Con respecto al mes anterior, las
importaciones subieron un 12,2%, mientras que en la serie desestacionalizada
disminuyeron un 0,6%. En volumen, las importaciones ascendieron un 6,9%
interanual, debido a que sus precios subieron un 11,4% interanual.
Las importaciones de productos no energéticos (24.215,8 millones de euros)

subieron un 15,5% interanual, mientras que las de productos energéticos (3.468,6
millones de euros) crecieron un 52,1% interanual. En volumen, las importaciones
de productos no energéticos aumentaron un 6,9% interanual, debido a que sus
precios crecieron un 8,1%, mientras que las importaciones de productos
energéticos subieron un 7,1% interanual, ya que sus precios se incrementaron un
42,0%.
SALDO COMERCIAL
El saldo comercial registró en marzo un déficit de 1.458,6 millones de euros,

aumentando un 83,3% con respecto al mismo mes del año anterior (déficit de
795,9 millones de euros con datos provisionales). La tasa de cobertura se situó en
el 94,7%, es decir, 1,9 puntos porcentuales menos que en marzo del año anterior
(96,6% con datos provisionales).
El saldo no energético arrojó un superávit de 529,1 millones de euros, similar al

registrado en el mismo mes del año anterior (514,1 millones de euros en el mismo
periodo del año anterior con datos provisionales), mientras que el déficit
energético se incrementó un 51,7% interanual hasta los 1.987,6 millones de euros
(déficit de 1.310,0 millones en marzo de 2016 con datos provisionales).
PRESELECCIÓN Y SELECCIÓN
PRESELECCIÓN
¿Qué países importan más el producto? Los principales importadores de

calzado en el mundo por orden de importancia son: Estados unidos, Alemania,
Francia, Reino Unido, Japón, Italia, Hong Kong, Federación Rusa, Bélgica, Países
Bajos.
¿Cuál será el crecimiento previsto del PIB o de las importaciones para estos
países?
¿Cuáles son los mercados más grandes en PIB?

¿Qué países están más cerca culturalmente y logísticamente?
Culturalmente estamos más cerca de los países europeos y logísticamente sin

duda Estados Unidos de América.
¿Cuáles son los mercados más accesibles?
Los mercados más accesibles son Estados Unidos y la Unión europea por los TLC
que se han firmado.
¿Qué países serían la competencia directa para el producto?
Anexo 1. Principales productores de calzado en el mundo
¿Qué otras empresas exportan el mismo producto dentro del país de origen?
Diseñadores colombianos Sara Prada, Edgardo Osorio y la marca aquazurra,

argento & Bourbon , Silvia Tcherasy, Jimmy Choo, Bosi, etc
Criterios adicionales a considerar por la empresa
El consumidor es muy consciente del impacto de la industria sobre el medio

ambiente. Nuestra propuesta empieza con el empaque pues nuestras cajas serán
totalmente biodegradables y portadoras de vida porque cada una tiene en su
interior un ser vivo que es una semilla.
Igualmente están muy preocupados por los productos tóxicos que se usan
durante el proceso de fabricación, por ejemplo en la curtiembre se usan sales
minerales, formaldehidos derivados del alquitrán, colorantes a base de cianuro .
Nuestra propuesta es de usar fibras y tintes de origen natural sin adición de
químicos , en esta ruta ya hay varios fabricantes como RICOBEL,HAFLINGER, EL
NATURALISTA, NATURAL WORLD, PIKOLINOS, CAMPER, CHAUSSETES
VERTE, CHAUSSMART, COLLONIL, LA MAISON DE LA ESPADRILLE, LOINTS,
MOHEDA TOFFELIN, SNIPE, SIMPLE, THINK,CHIPIE.
La tercera gran preocupación reside en la explotación laboral a que son sometidos

los trabajadores en países como China, India, Vietnam, Pakistán, Bangladesh etc
por lo que nuestra propuesta es de comercio justo y empleados con todas las
garantías de ley y de ser posible compuesta por grupos en riesgo como mujeres
cabezas de hogar, reclusos, desplazados o discapacitados.
Aunque China sigue siendo el gran proveedor de zapatos de todas las gamas,
existen preocupaciones sobre la calidad de los procesos por que ya hay casos de
personas que se han quemado los pies con zapatos led fabricados en china. O el
caso de zapatos que han generado alergias y eczemas en los usuarios debido a
los productos que se usaron en al fabricación.
Y por último citamos la posibilidad de reciclar 100 % los zapatos para no

contaminar más la tierra, en el caso de la marca EL NATURALISTA los zapatos
son totalmente reciclables y los componentes se podrán reutilizar. Estudiamos la
posibilidad de introducir semillas en las suelas para que se conviertan e
generadores de vida.
SELECCIÓN
Dentro de los anteriores análisis y los expuestos en el material complementario

además de los criterios adicionales el mercado país de comercio potencial
seleccionado es España por las siguientes razones:
1. España es cercano cultural e históricamente.

2. Facilidad comunicativa
3. Tratado de libre comercio firmado con la UE

4. Porque se pueden hacer alianzas estratégicas con entidades españolas
para posicionar nuestra marca en otros mercados europeos por ser pionero
en el mercado del calzado.
5. La UE es una zona de libre comercio con reglas claras y estabilidad
económica.
6. Alto desarrollo en la producción y prestación de servicios en cuanto en la
actualidad el intercambio es escaso.
7. Importación de bienes y materias primas para producir que no tenemos en
Colombia desde Europa con cero aranceles.
8. El barco es el medio más económico para exportar a Europa. Desde los
puertos establecidos en Colombia a los principales puertos en España.
9. Establecer alianzas para producción de diseños en España y así, por
volumen abaratar el costo de nuestros modelos propios, ya que es la
cantidad producida la que determina el precio.
10. Producir un par de zapatos en España cuesta promedio 24 euros frente a
los 14,5 euros que valen en promedio los importados.
11. España es el país con mayor número de visitas turísticas en el mundo 75.3
millones en el año 2016 convierte al país ibérico en una gran pasarela para
nuestros productos.
12. España tiene gran experiencia a través de la venta online como sarenza,
spartoo, clarks, etc.
CONCLUSIONES
En general se busca la calidad, el confort, el Diseño y las innovaciones

tecnológicas en cuanto a tejidos y materiales. Además de esto se pueden
observar nuevos nichos de mercado que susceptibles de ser cubiertos como
calzado reciclado, calzado de “fair trade”, calzado de tallas grandes o zapatos
especiales.
La tendencia hacia la “moda ética”, la responsabilidad social y la

personalización de los productos puede ser una ventaja a tener en cuenta. Los
consumidores ahora prefieren producciones más limitadas en lugar de líneas
masivas, con lo cual el calzado más individual acorde con determinados estilos
tiene más oportunidades en el mercado que las líneas homogéneas de las
grandes cadenas de calzado.
INTEGRANTES
- Francy Gineth Aldana

- Anettie Christopher
- Ana María Serrano
- Jorge Vallejo
BIBLIOGRAFÍA
- Informe Comercio Interior 2016. Gobierno de España.

- Informe Comercio exterior 2017 – 03. Gobierno de España.
- Informe trimestral de competitividad 2017. Gobierno de España
WEBGRAFÍA
- https://www.insee.fr/fr/statistiques/1895114
- https://www.service-public.fr/
- https://www.fmi.org/
- https://www.ihs.com/products/maritime-global-trade-atlas.html
- http://www.economiematin.fr/news-dangers-fabrication-chaussures-cuir-bangladesh
- www.prochile.gob.cl
- http://www.chaussuredefrance.com/sites/fr/le_monde_de_la_chaussure/chiffres_cles.ht
ml
- https://fr.statista.com/statistiques/513506/evolution-valeur-marche-habillement-
chaussures-monde/
- https://www.planetoscope.com/Commerce/1636-consommation-de-paires-de-
chaussures-en-france.html
- http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/trade-in-
counterfeit-and-pirated-goods_9789264252653-en#.WUNDLJLyjMw#page32
- http://economipedia.com/ranking/paises-por-pib.html
- https://fashionunited.fr/business-intelligence
- http://www.sedal.com.co/disenadores-colombianos-revolucionan-el-mundo-de-la-moda/
- http://argentobourbon.com/
- http://www.petafrance.com/nos-campagnes/habillement/lindustrie-du-cuir/
- http://www.worldbank.org/
- http://www.imf.org
- http://www.icex.es
- http://globaledge.msu.edu/
- trademap.org
- https://es.santandertrade.com/establecerse-extranjero/belgica/practica-de-negocio
- http://www.exportapymes.com
- http://ue.procolombia.co/ver-informacion-por-pais/belgica
- http://bases.cortesaragon.es/bases/ndocumenVIII.nsf/e86600a24e054a61c12576d2002e
551c/5a4e5c1c93080e64c1257aa3002aefe7/$FILE/Estudio%20de%20mercado%20calzado
%20Espa%C3%B1a.pdf
- www.rgxonline.com
- https://www.oftex.es/exportacion-de-calzado-espanol/
- http://www.comercio.es/es-ES/comercio-interior/Distribucion-Comercial-Estadisticas-y-
Estudios/Pdf/InformeComercioCalzado_2005.pdf
- http://www.ardan.es/ardan/media/flash/calzado.pdf

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Servicio Nacional de Aprendizaje

Tecnólogo en Negociación Internacional

Sexta potencia económica mundial, Francia sigue siendo un ejemplo en varios

A través de polos de competitividad (Clusters), Francia mantiene su notoriedad en

Francia es un país desarrollado en el cual el índice de fecundidad es muy alto

El único idioma oficial reconocido es el francés. A pesar de ello, existen

HECHOS SOBRE LA ECONOMIA FRANCESA

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE FRANCIA

CIFRAS CLAVES EN EL CALZADO

Ventas en millones de euros del sector de la ropa y el calzado en Francia 2011/

- 415 millones de pares de zapatos son comprados cada año en Francia

PRINCIPALES IMPORTADORES DE CALZADO EN EL MUNDO

CONECTIVIDAD LOGÍSTICA Y CULTURAL

División administrativa: Tres regiones: la Región de Flandes; la Región de

Bruselas Es la capital y la ciudad más grande de Bélgica, es la principal sede

TIPO DE GOBIERNO: Monarquía popular

Esto implica una importante concentración de empresas prestatarias de servicios y

Esta apertura al exterior se pone también de manifiesto en las cifras de comercio

El comercio hispano-belga está totalmente liberalizado y exento de aranceles y se

Dado su grado de apertura al exterior el mercado belga es muy competitivo. Esto,

COSTES DE IMPLANTACIÓ N Y MARCO LEGAL

La mayoría de las empresas extranjeras implantadas en Bélgica (caso de una

NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓ N DE PRODUCTOS

La reglamentación obligatoria de la UE es común y equivalente a la que se aplica

En el ámbito voluntario, es importante como factor de competitividad, poseer

A causa de la competencia asiática, particularmente China, y del sur de Europa,

duración del cual no consigue salir. La producción nacional descendió en 1999 a

Esta producción se concentraba esencialmente en Flandes y más particularmente

Analizando la evolución de la producción de los últimos 5 años, el volumen de

Bélgica es un país fundamental en el tránsito de productos de moda y calzado,

CIFRAS DEL SECTOR

En 2013, últimos datos disponibles, el comercio minorista alcanzó una facturación

En cuanto a la producción textil, la cifra de negocios fue en 2013 de 6.009 millones

Para resumir los intercambios comerciales de las partidas arancelarias

PIB PER CAPITA EN U$ (2014)

El mercado belga de calzado es bastante diverso. El gusto de la población de

La importancia de la moda y el calzado belga radican en la región de Flandes,

Los principales fabricantes de textil belgas son: El grupo Andrés, Esencial,

- De Fabricante a Minorista: Entre el 60% y el 100%

El gasto medio por hogar en moda, según el Servicio Público de Finanzas, es de

21% de la facturación. La presencia de empresas valonas en este subsector es

La mayoría de los distribuidores son grupos internacionales que operan o bien

En el ámbito de la importación de calzado en Bélgica, destacan el Grupo Euro

Según datos de TrendsTop, las 10 primeras empresas con más facturación en

En lo que respecta al canal B2B, lo principal es el trademart, se trata de un centro

Aproximadamente el 61% de la población compra online. La diferencia existe entre

Las principales ferias del sector, a parte del Trademart, son:

- Shoe Show, Bruselas

- Indigo, Brussels Expo, Bruselas

Así mismo, en lo que respecta a las importaciones intracomunitarias, es Italia el

- 58,1 % de los consumidores gastan menos de 74,4 EUR por par de

INTERCAMBIO ENTRE EL COMERCIO HISPANO Y BELGICA

- Durante 2013, 97 empresas colombianas exportaron sus productos no mineros a

- En 2013, las exportaciones colombianas a Bélgica alcanzaron US$494,8

Por su parte, éstas representaron el 0,84% de las exportaciones totales de

España es actualmente la novena potencia económica mundial. Tradicionalmente

Los ingresos obtenidos por el turismo permiten equilibrar la balanza de pagos.

REGLAMENTACIÓN COMERCIAL DEL PAÍS REFERENTE AL SECTOR

España se encuentra dentro de la Unión Aduanera de Europa en lo que se refiere

España se encuentra dentro de la Unión Aduanera de Europa en lo que se refiere

La introducción de mercancías originarias de los restantes Estados miembros de

Respecto a la importación de productos industriales de países terceros, en el

Es importante considerar el costo de almacenaje en España, debido a que los