AGENDA DE INNOVACIÓN DE TABASCO

DOCUMENTOS DE TRABAJO

4.4 AGENDA DE ÁREA DE ESPECIALIZACIÓ: INDUSTRIA

PETROLERA

Noviembre 2014
Índice
1. Agendas de las áreas de especialización ............................................................................ 5
2. Área de especialización: Industria Petrolera ...................................................................... 6
2.1. Breve descripción del área de especialización ............................................................. 6
2.2. Distribución del área de especialización en México y posicionamiento del estado .... 6
2.2.1. La Industria Petrolera en México ........................................................................... 7
2.2.2. Posicionamiento de Tabasco en el área de especialización ................................ 10
2.2.3. Factores diferenciales del estado ........................................................................ 12
2.3. Principales tendencias de innovación en el área de especialización a nivel mundial12
2.3.1. Conclusiones principales de tendencias de la innovación en el sector a nivel
mundial .......................................................................................................................... 15
3. Breve descripción del ecosistema de innovación ............................................................. 16
3.1. Mapa de los agentes del ecosistema de innovación.................................................. 16
3.2. Principales Instituciones de Educación Superior y centros de investigación ............ 18
3.2.1. Instituciones de Educación Superior ................................................................... 18
3.2.2. Centros de investigación ...................................................................................... 19
3.3. Detalle de empresas RENIECYT del área .................................................................... 20
4. Análisis FODA del área de especialización Industria Petrolera ........................................ 22
4.1. Fortalezas ................................................................................................................... 22
4.2. Debilidades ................................................................................................................. 22
4.3. Oportunidades ........................................................................................................... 22
4.4. Amenazas ................................................................................................................... 23
5. Marco estratégico y objetivos sectoriales ........................................................................ 23
6. Nichos de especialización y líneas de actuación .............................................................. 24
6.1. Nichos de especialización presentes .......................................................................... 24
6.2. Nichos de especialización futuros .............................................................................. 24
6.3. Líneas de actuación .................................................................................................... 25
2
Página

7. Caracterización de proyectos prioritarios ........................................................................ 26

 7.1. Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología para la Industria del Petróleo y el Gas
........................................................................................................................................... 26
7.2. Centro de Transferencia de Tecnología para las Industrias del Petróleo y el Gas ..... 27
7.3. Centro Regional de Transportación y Logística .......................................................... 27
7.4. Centro Integral de Acopio, Recuperación y Reciclaje de Residuos ............................ 28
7.5. Proyecto de integración de empresas de la Industria Petrolera ............................... 28
7.6. Programa de capacitación y certificación de empresas y profesionales ................... 29
7.7. Proyectos complementarios ...................................................................................... 29
8. Portafolio de proyectos .................................................................................................... 30

3
Página
Índice de ilustraciones
Ilustración 1 Área de especialización Industria Petrolera ...................................................... 6
Ilustración 2 Zonas de producción e Instalaciones Petroleras ............................................... 7
Ilustración 3 Aportación de la Industria Petrolera al PIB Nacional (2012, %) ........................ 8
Ilustración 4 Evolución del PIB en la Industria Petrolera Nacional (2008-2012, mdp) .......... 8
Ilustración 5 Principales aportadores al PIB en la Industria Petrolera Nacional (2012, ´000
mdp)........................................................................................................................................ 8
Ilustración 6 Producción de crudo (2002 -2012, miles de barriles diarios) ........................... 9
Ilustración 7 Demanda de petrolíferos (2002 – 2012, miles de barriles diarios) ................... 9
Ilustración 8 Cadena de valor del sector petrolero ................................................................ 9
Ilustración 9 Impacto de participación en la Industria Petrolera conforme a la reforma
energética ............................................................................................................................. 10
Ilustración 10 Distribución del PIB Estatal de Tabasco por actividad económica (2012, %) 11
Ilustración 11 Evolución del PIB en el área de especialización Industria Petrolera de Tabasco
(2008-2012, mdp) ................................................................................................................. 11
Ilustración 12 Programas de innovación en Eagle Ford, Texas ............................................ 14
Ilustración 13 Mapa del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación sobre la Industria
Petrolera en el estado de Tabasco ....................................................................................... 17
Ilustración 14 Empresas RENIECYT relacionadas a la industria de derivados del petróleo y
servicios profesionales a la Industria Petrolera (4) .............................................................. 21
Índice de tablas
Tabla 1 Principales proyectos de investigación en la industria canadiense ......................... 15
Tabla 2 Nichos de especialización actuales y futuros en el estado de Tabasco ................... 24
Tabla 3 Lista de proyectos complementarios dentro de las actividades de las mesas
sectoriales de la Agenda de Innovación del estado de Tabasco .......................................... 29
Tabla 4 Portafolio de Proyectos ........................................................................................... 30
4
Página
1. AGENDAS DE LAS ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
La Agenda Estatal de Innovación define una estrategia que se refleja principalmente en dos
grandes componentes:

 Un marco estratégico, detallado en las áreas de especialización, que a su vez se

componen de los respectivos nichos de especialización y líneas de actuación.
 Una cartera de proyectos, algunos de los cuales se clasifican como prioritarios en
función de su relevancia e impacto sectorial esperado.
Dentro de cada área de especialización se han definido objetivos estratégicos sectoriales y
se realizó un análisis de pertenencia de los mismos, comprobando que se alinean con los
objetivos estratégicos de la Agenda definidos en el Primer Taller del Grupo Consultivo.

Para responder a estos objetivos sectoriales se han seleccionado nichos dentro de cada área
de especialización en las mesas sectoriales, puesto que se espera que la dedicación de
recursos de los programas de apoyo a dichos nichos sea más eficiente a la hora de potenciar
la innovación en el área, dada la estructura particular que éste presenta en el estado.

Además de los nichos de especialización se definieron líneas de actuación. La diferencia

entre ambos estriba en que el primero es un ámbito específico (ya sea producto o área
tecnológica) cuya atención se desea priorizar desde la agenda sectorial como forma de
especialización diferencial del estado, mientras que una línea de actuación es un área de
soporte al sector, cuyo impulso se espera que contribuya a la promoción de la innovación
(e.g. vinculación, formación o difusión).

5
Página
2. ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN: INDUSTRIA PETROLERA
2.1. Breve descripción del área de especialización
El área de especialización de Industria Petrolera comprende las actividades de extracción
de petróleo crudo y gas natural, que representan una fuente importante de energía y
ocupan un lugar fundamental en la economía mundial.

En este caso, para los datos macroeconómicos que se presentan en los siguientes apartados
se considera el código SCIAN 211: Extracción de petróleo y gas, ubicado dentro de las
actividades minearas con código SCIAN 21.

Ilustración 1 Área de especialización Industria Petrolera

Industria petrolera

Sectores de impacto Nichos Actuales

• Minería Petrolera
• Construcción
Maduros Emergentes
Nichos Futuros
• Minería • Medio ambiente • Manufactura de productos
petrolera • Ind. química derivados del petróleo
• Construcción • Fabricación de • Manufactura de bienes para
• Transporte y maquinaria la industria
logística • Almacenamiento,
transporte y distribución de
Transversales
hidrocarburos
Nano- biotecnología /Energía y agua /
• Manejo de desechos y
Serv. Profesionales / TIC
remediación

Fuente: Idom Consulting basado en información de las mesas sectoriales de la Agenda

2.2. Distribución del área de especialización en México y

posicionamiento del estado
En este apartado se presenta un breve diagnóstico del sector petrolero a nivel nacional,
para después hacer énfasis en los aspectos más relevantes que destacan a Tabasco.
6
Página
2.2.1. La Industria Petrolera en México
La producción petrolera en México se puede agrupar por zonas, partiendo desde los
diferentes estados del país. Pemex cuenta con seis refinerías, ocho complejos
petroquímicos y 77 terminales de almacenamiento y reparto (TAR). La Ilustración 2 muestra
las diferentes zonas de producción e instalaciones petroleras con las que cuenta la nación.

Ilustración 2 Zonas de producción e Instalaciones Petroleras

Fuente: Anuario Estadístico 2013 Pemex

La Industria Petrolera se encuentra dentro de las cinco principales actividades económicas

de México, como se muestra en la Ilustración 3. Las actividades de extracción de petróleo y
gas, representaron el 6.2% del PIB total nacional en el año 2012, sólo por detrás de las
industrias manufactureras, el comercio, los servicios inmobiliarios y la construcción.

7
Página
 Ilustración 3 Aportación de la Industria Petrolera al PIB Nacional (2012, %)

6.2

Otras actividades
Extracción de petróleo y gas

93.8

Fuente: Producto Interno Bruto, INEGI Banco de Información Económica

Es importante poner en perspectiva la evolución de la actividad económica dentro de esta

área de especialización. La Ilustración 4 muestra la evolución del PIB nacional de la Industria
Petrolera, en donde se puede observar una tendencia a la baja con una TACC de -1.7% del
año 2008 al 2012. Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y Chiapas son los principales
estados aportadores al PIB, como se muestra en la Ilustración 5.

Ilustración 4 Evolución del PIB en la Ilustración 5 Principales aportadores al PIB

Industria Petrolera Nacional (2008-2012, en la Industria Petrolera Nacional (2012,
mdp) ´000 mdp)

Fuente: Banco de Información Económica. INEGI. Fuente: Banco de Información Económica. INEGI.
2014 2014
8

Una de las razones para el descenso en la aportación económica de esta industria es la

Página

producción de crudo, la cual ha tenido una tendencia similar en los últimos 10 años,
decreciendo a una TACC del -2.18%, mientras que la demanda va en aumento a una TACC
del +1.12% en el periodo 2002 - 2012. Ver Ilustración 6 e Ilustración 7.

Ilustración 6 Producción de crudo (2002 - Ilustración 7 Demanda de petrolíferos (2002

2012, miles de barriles diarios) – 2012, miles de barriles diarios)

Fuente: Prospectiva de Petróleo y Petrolíferos Fuente: Prospectiva de Petróleo y Petrolíferos

2013 – 2027. SENER 2013 – 2027. SENER

La estructura de la Industria Petrolera está conformada por dos grandes divisiones:

Upstream (Exploración y Producción) y Downstream (Refinación y Comercialización). Las
actividades que se encuentran entre la exploración y distribución se desarrollan por las
petroleras, mientras que la comercialización se lleva a cabo en conjunto con el sector
privado. La estructura de la cadena de valor de la Industria Petrolera mexicana se puede
observar con detalle en la Ilustración 8.

Ilustración 8 Cadena de valor del sector petrolero

Fuente: Idom consulting

En el contexto de la Industria Petrolera mexicana actual, es importante destacar las

implicaciones de la nueva reforma energética, que autorizará la participación de terceros
9
Página

en el transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, con el propósito de

aprovechar de una manera más eficiente los recursos de la entidad. El impacto de la
participación externa dentro de la cadena de valor de la Industria Petrolera se muestra en
la Ilustración 9.

Ilustración 9 Impacto de participación en la Industria Petrolera conforme a la reforma energética

Fuente: Idom Consulting

2.2.2. Posicionamiento de Tabasco en el área de especialización

La Industria Petrolera es, a día de hoy, la actividad económica principal del estado de
Tabasco, aportando aproximadamente un 60% del PIB de la entidad, como se muestra en
la Ilustración 10. Al mismo tiempo sitúa a la entidad como la segunda más importante del
país con actividad petrolera. En la Ilustración 11 se muestra la evolución del PIB de la
Industria Petrolera en Tabasco, con una TACC de +4% del 2008 al 2012.

10
Página
 Ilustración 10 Distribución del PIB Estatal de Tabasco por actividad económica (2012, %)

15.5
Minería Petrolera
Comercio
5.0 Inmobiliarios
Construcción
5.7 Manufactura
Otros
6.2
60.4
7.2

Fuente: Tabasco-PIB, INEGI Banco de Información Económica

Ilustración 11 Evolución del PIB en el área de especialización Industria Petrolera de Tabasco

(2008-2012, mdp)

TACC: + 4%

$300,000
$249,799 $257,898 $260,713
$250,000 $231,414
$210,079
$200,000
$150,000
$100,000
$50,000
$0
2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Tabasco - PIB, INEGI Banco de Información Económica SCIAN 211

De acuerdo al análisis macroeconómico, Tabasco se encuentra fuertemente especializado

en actividades petroleras. El Índice de Especialización Local (IEL) correspondiente a la
entidad es de 7.46, muy superior al valor unitario, que es el límite para definir la
especialización en una entidad.
11
Página
2.2.3. Factores diferenciales del estado
El estado de Tabasco tiene varios factores diferenciales que han motivado la selección del
área de especialización Industria Petrolera como una de las principales apuestas de la
Agenda Estatal de Innovación

1) Liderazgo nacional en el área de especialización, ocupando el segundo lugar nacional

en actividades extractivas petroleras.
2) Existe una apuesta por parte de las autoridades estatales para el desarrollo de las
actividades petroleras, para desarrollar infraestructuras y soportar la investigación.
3) Una Industria Petrolera establecida con áreas de oportunidad importantes.
4) Una importante presencia de empresas locales prestadoras de servicio a la Industria
Petrolera.
5) La reciente reforma energética representa un reto y una oportunidad de desarrollo.
2.3. Principales tendencias de innovación en el área de
especialización a nivel mundial
En el área de especialización de la Industria Petrolera es esencial impulsar la innovación
para el desarrollo de nuevas tecnologías para la extracción de recursos. De acuerdo con
America Petroelum Institute estas innovaciones han permitido, entre muchas otras cosas:

 Expandir las fronteras temporales de los campos conocidos desde hace mucho
tiempo, al incrementar la proporción de recurso recuperable de los mismos.
 Permitir la identificación acertada de nuevos campos, en lugares que anteriormente
no habían sido identificados o eran inaccesibles.
 Reducir exitosamente la necesidad de sacrificios del medio ambiente derivado del
desarrollo de la industria, al permitir reducir la huella ambiental.
La innovación tecnológica es muy importante para la industria. Recientemente, la
combinación de técnicas de perforación horizontal aunadas a técnicas de fraccionamiento
hidráulico han permitido a Estados Unidos, incrementar sustancialmente la producción de
gas natural a partir de formaciones geológicas denominadas lutitas o “shale” por su nombre
en inglés y lo mismo está sucediendo con la producción de petróleo crudo.

Se prevé que estas innovaciones mejoren los niveles de producción de hidrocarburos en

12

otras partes del mundo como Europa, Medio Oriente y América del Sur. Es probable que
Página

dada la diferencia de desarrollo en distintos lugares del planeta y los distintos regímenes de
propiedad existentes alrededor del mundo 1 , el desarrollo de los campos de lutitas sea
distinto en cada uno de los países en los que se ejecute. De esta manera, la reforma
energética promulgada por México ofrece una oportunidad única de desarrollar nuevas
tecnologías en la actividad minera petrolera.

Otro ejemplo de innovación en las técnicas de extracción y producción de petróleo es el

desarrollado en la provincia de Alberta, Canadá. Esta región se caracteriza por tener
amplias reservas de petróleo crudo en forma de bitumen2. Desde finales del siglo XIX (1875)
el servicio geológico de Canadá registró como reservas las arenas bituminosas de Alberta, y
en los últimos 100 años Canadá ha encontrado múltiples maneras de explotar el recurso,
desde la minería a cielo abierto con la llamada tecnología de “camiones y palas” hasta la
producción mediante procesos de extracción gravitacional asistida con inyección de vapor.

Las tecnologías de exploración y extracción de crudo no son los temas de innovación más
fomentados dado el importante impacto que tiene esta actividad en el medio ambiente. La
industria ha unido esfuerzos con la academia y los sectores público y social para minimizar
e incluso revertir los efectos de esta actividad en los lugares donde se desarrolla.

En Eagle Ford, Texas, uno de los centros más importantes de desarrollo de la producción
de gas natural y crudo a partir de lutitas, la Universidad de Texas en San Antonio, con fondos
de la Agencia de Desarrollo Económico de los Estados Unidos, ha iniciado un programa de
innovación cuyo objetivo es incorporar a las comunidades que conviven con la explotación
petrolera a las amplias oportunidades de desarrollo económico que ofrece la industria.

El programa está definido para durar tres años y cuenta con cinco fases claramente
identificadas: evaluación, investigación, desarrollo de habilidades, planes de desarrollo e
implementación. Durante la primera fase se invita a las comunidades a incorporarse al
programa y se identifican las fortalezas estratégicas de cada comunidad y las habilidades
que hay que desarrollar. En la fase de investigación se analizan los planes de desarrollo
existentes o, en caso de que la comunidad no tenga un plan de desarrollo, se define el
mismo, se establecen hitos críticos y se define una planificación para su implementación.

1
Estados Unidos es el único país en el mundo donde el dueño de la tierra es también dueño de los recursos
13

en el subsuelo. En el resto de mundo el estado es dueño de estos recursos y, dependiendo del régimen legal
Página

aplicable, puede concesionarlos, contratar a privados para su desarrollo o explotarlos por sí mismo.
2
Canadá tiene las terceras reservas petroleras más grandes del mundo y el 97% de las mismas están en forma
de bitúmenes.
Durante la fase de desarrollo de habilidades se realizan talleres para desarrollar habilidades
críticas como son las económicas, de planeación, liderazgo y otras. A continuación se
adecúan los planes de desarrollo existentes o se crean los planes en las comunidades que
no los tenían, de acuerdo con los resultados de las etapas de evaluación e investigación.
Finalmente, el programa acompaña a las comunidades en la implementación de los planes,
siguiendo los hitos críticos y las líneas de tiempo definidas. La siguiente ilustración muestra
las etapas del plan de desarrollo implementado en Eagle Ford. La Ilustración 12 muestra las
etapas del plan de desarrollo implementado en Eagle Ford, Texas.

Ilustración 12 Programas de innovación en Eagle Ford, Texas

Fuente: Eagle Ford Shale Community Program, http://efscdp.org

Estos programas pretenden aprovechar de manera adecuada la derrama económica y la

capacidad de desarrollo de empleos de la industria. En 2012, la industria extractiva de Eagle
Ford, generó más de 60,000 millones de dólares y creó 112,000 empleos en la región.

Por su parte, una industria más madura, como la canadiense, desarrolla programas
específicos para reducir el impacto e incluso revertir los efectos de la industria al medio
ambiente. En programas enfocados a mejorar la calidad del aire, suelo y agua, la industria
canadiense tiene en desarrollo diversos proyectos de innovación que son patrocinados por
la industria y la academia. La siguiente Tabla 1 muestra los proyectos más sobresalientes
que Canadá está desarrollando actualmente.
14
Página
 Tabla 1 Principales proyectos de investigación en la industria canadiense

Proceso de crudo extra pesado en sitio a través de craqueo térmico (Ivanhoe Energy
de Austin, Texas en etapas de pruebas comerciales)
Secuestro de dióxido de carbono en formaciones moleculares de hidratos gaseoso
(Escuela de Ingeniería de la Universidad de Calgary en Investigación)
AIRE

Transformación macrobiótica acelerada de crudo no recuperado a gas natural

(Profero Energy en investigación)
Aprovechamiento de calor residual de proceso para reducir quema de gas
combustible y emisiones a la atmósfera (Talisman Energy, Fox Creek Alberta en
operación)
Reciclo de agua para vapor con cero descarga al río (Petrocanada, MacKay River)
AGUA

Utilización de agua salina, no potable, para extracción gravitacional asistida con

inyección de vapor
Proyecto de protección de zonas pantanosas (Imperial Oil, Cod Lake, Alberta)
Programa de reforestación rápida ( ConocoPhillips con recomendaciones de la
Universidad de Alberta y la Canada´s Oilsands Innovation Alliance COSIA)
SUELO

Prácticas innovadoras para el tendido de ductos (Devon Canada Corporation –

Estándar de la empresa)
Identificado y utilizando microorganismos encontrados en fosas de extracción
(Universidades de Alberta y de Calgary)
Fuente: Elaboración propia Idom Consulting

2.3.1. Conclusiones principales de tendencias de la innovación en el

sector a nivel mundial
La innovación en materia petrolera debe tomar diferentes matices. Los programas deben
incluir proyectos de desarrollo comunitario, que permitan a las áreas donde se desarrolla la
actividad capturar gran parte de los beneficios económicos que derrama esta industria, y
por otro lado debe incluir proyectos específicos para minimizar e incluso revertir los efectos
nocivos de la industria al medio ambiente.
La oportunidad que abre la reforma energética, debe considerar que las entidades
federativas en México sólo conocen el desarrollo de esta industria a través de un monopolio
estatal que tiene importantes limitaciones presupuestales y de capacidades. La atracción
de nuevos jugadores a la industria traerá amenazas y oportunidades que los estados
interesados deben aprovechar. Los proyectos que se ejecuten deben de contemplar tanto
15

los aspectos del desarrollo social, como la protección al medio ambiente y el desarrollo
sustentable.
Página
3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL ECOSISTEMA DE
INNOVACIÓN
Este apartado muestra los principales actores del ecosistema de innovación en el área de
especialización de la Industria Petrolera del estado de Tabasco.

En un primer lugar, se presenta el mapa de agentes de la cadena del conocimiento,

considerando también los agentes de soporte e intermediación, para posteriormente
mostrar de una manera más detallada la presencia de las instituciones de educación
superior, los centros de investigación y las empresas innovadoras.

3.1. Mapa de los agentes del ecosistema de innovación

El sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación está formado por diversos agentes que se
pueden agrupar en cuatro grandes categorías: Generación de conocimiento, Desarrollo
tecnológico, Aplicación, y Soporte e intermediación.

Las instituciones de educación superior (IES) están principalmente orientadas a la

generación de conocimiento, esto es, la indagación original y planificada que persigue
descubrir nuevos conocimientos y mayor comprensión de los existentes, en los terrenos
científico o técnico.

Los centros de investigación también se encuentran en la categoría anterior, pero en

ocasiones están más enfocados al desarrollo tecnológico, es decir, a la aplicación concreta
de los logros obtenidos en la investigación a un plan o diseño en particular para la
producción de materiales, productos, métodos, procesos, sistemas nuevos, etc. hasta que
se inicia la producción comercial. Otros agentes que llevan a cabo desarrollo tecnológico
son, además de las mencionadas instituciones de educación superior (IES), los centros de
I+D+i privados o asociaciones público privadas.

Por otro lado, las empresas están enfocadas principalmente a la aplicación, es decir, a la
innovación, como la introducción de un producto nuevo o significativamente mejorado,
desarrollo de procesos nuevos, métodos de comercialización diferentes o de un nuevo
esquema organizacional.
16
Página
Por último, algunos agentes se orientan al Soporte e Intermediación: Organismos
intermedios, redes temáticas, incubadoras, plataformas tecnológicas, parques
tecnológicos, clústeres y aceleradoras.

En el caso de Tabasco, los principales agentes del ecosistema de innovación del área de
especialización Agroindustria de Alto Valor Agregado se muestran en la Ilustración 13 según
las categorías definidas.

Ilustración 13 Mapa del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación sobre la Industria Petrolera
en el estado de Tabasco
Instituciones de Educación
Redes de Innovación (1)
Superior (8)

Generación de • ITRS • UNP • UJAT

• ITSCE • UPCH
conocimiento
• ITV • UTTAB
Centros de investigación (3)
• UJAT
• Universidad
Olmeca • COMIMSA
• Centro Regional para la
Producción Más Limpia
• Instituto Mexicano del
Desarrollo Petróleo
tecnológico

Empresas RENECYT (4) TRACTORAS (1)

Servicios a la industria petrolera Industria de derivados del • PEMEX

• COMANSUM petróleo
Aplicación • Geoprocesados • Polietilenos del Sureste
• POLIPLASTS

Organismos intermediarios (3) Parques Industriales (5)

Soporte e • CCYTET • Grupo Promotor Industrial

intermediación • Conacyt • Parque Industrial Aeropuerto
• Secretarías gubernamentales • Parque Industrial DIET
• Parque Industrial Dos Bocas
• Tabasco Business Center

Fuente: Idom Consulting basado en datos de RENIECYT y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico
17
Página
3.2. Principales Instituciones de Educación Superior y centros de
investigación
Tabasco cuenta con centros de investigación, IES y otras instituciones que ofrecen
programas y realizan proyectos de I+D+i sobre el área de especialización. A continuación se
incluyen algunas de las principales instituciones identificadas.

3.2.1. Instituciones de Educación Superior

Instituto Tecnológico de la Región Sierra: conforma una comunidad
tecnológica dedicada a impartir programas académicos capaces de potenciar
el desarrollo económico, social y cultural de la región, a través de la
innovación tecnológica. Así mismo, oferta servicios tecnológicos, de
investigación y de educación continua.

Instituto Tecnológico Superior de Centla: enfocada a formar profesionistas

con alto nivel académico y sentido humanístico, que propicien el desarrollo
sustentable de la región, ofrece programas como:

 Ingeniería en química
Instituto Tecnológico de Villahermosa. Institución pública que tiene como
misión formar profesionistas competitivos, íntegros y con alto sentido de la
responsabilidad, por medio de programas educativos como:

 Ingeniería química
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco cuenta con diez investigadores
nivel 1 inscritos en el SNI y 4 candidatos haciendo investigación en temas
relacionados con este ámbito de especialización, según la base de datos del
SNI a principios del 2014. Algunas de las líneas de investigación son:

 Ingeniería química
 Tecnología de materiales
 Tecnología del medio ambiente
Universidad de negocios y petróleo, Contribuyendo con un modelo
18

educativo que desarrolle talentos altamente competitivos. Ofrece

Página

programas como:
  Ingeniería Petrolera
Universidad Olmeca, forma profesionales mediante la generación y
transferencia de conocimientos para el uso y manejo racional de los recursos
naturales, con el consecuente desarrollo productivo, social, económico,
integral y sustentable. Tiene programas como:

 Ingeniería petrolera
 Diplomado: Productividad de pozos
 Diplomado: Fluidos de perforación, terminación y mantenimiento de
pozos
 Diplomado: Ingeniería petrolera para no petroleros
Universidad Popular de la Chontalpa: forma profesionistas con vocación
científica para contribuir al desarrollo de la región de la Chontalpa, por medio
de programas educativos acreditados como:
 Ingeniería química petrolera
 Maestría en química sustentable
Universidad Tecnológica de Tabasco: con un modelo educativo avanzado y
práctico, presenta una fuerte vinculación entre la academia y el sector
productivo, con un centro de atención a PEMEX. Ofrece servicios
administrando proyectos de capacitación sobre:

 La Industria Petrolera
 Capacitación sobre perforación y mantenimiento a pozos
 Administrando los pozos-escuelas en "El Castaño" Dos Bocas, Tabasco

3.2.2. Centros de investigación

En cuanto a los Centros de Investigación, se identifican 3 institutos principales que
desarrollan investigación con impacto sobre el área de especialización. A continuación se
da una breve descripción de estos:

CMP+L, Con 13 años de experiencia realizando trabajos técnicos para la

industria nacional. Algunos de los sectores que atiende son el de alimentos,
el petroquímico, cementera, galvanoplastia, embotelladoras.
19

Algunas de sus líneas de investigación son:

Página

 Prevención de la corrosión
  Gestión de residuos químicos
 Transporte de sustancias contaminantes en medios porosos
 Reducción de residuos orgánicos peligrosos
COMIMSA, es una entidad pública que pertenece al Conacyt, que realiza
investigación, estudios y proyectos tecnológicos que permiten fortalecer al
sector industrial y de la ingeniería para la infraestructura, mediante la
generación, asimilación y transferencia de conocimiento. También ofrecen
servicios a la Industria Petrolera como:

 Reparación y mantenimiento de equipos de perforación

 Diseño y construcción de equipos mecánicos
 Unidades de cementación
Instituto Mexicano del Petróleo, tiene la misión de transformar el
conocimiento en tecnología y servicios de valor para la Industria Petrolera.
Es un centro público de investigación de carácter internacional. Algunas de
sus líneas de investigación son:

 Estudio de yacimientos
 Evaluación de cuencas
 Procesamiento de crudo
3.3. Detalle de empresas RENIECYT del área
Tabasco contaba con 84 instituciones en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) a fecha 19 de julio de 2014, de las cuales 47 eran
empresas, quince instituciones de educación superior, un centro de investigación, dos
instituciones de administración pública, dos instituciones privadas no lucrativas y 17
personas físicas con actividad empresarial.

Como se menciona anteriormente, Tabasco cuenta con 47 empresas en el Registro Nacional

de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) de las cuales ninguna se
encuentra dentro del área de extracción de petróleo y gas. Sin embargo, dos son empresas
especializadas en servicios a la Industria Petrolera y dos pertenecen a la industria
manufacturera de derivados del petróleo. Los detalles se muestran en la Ilustración 14.
20
Página
Ilustración 14 Empresas RENIECYT relacionadas a la industria de derivados del petróleo y
servicios profesionales a la Industria Petrolera (4)

Empresas Empresas
Empresas grandes
medianas pequeñas

•Geoprocesados •Poliplasts •Comansum

•Polietilenos del
sureste

Fuente: RENIECYT (información extraída a 19 de julio de 2014)

21
Página
4. ANÁLISIS FODA DEL ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN
INDUSTRIA PETROLERA
En base al análisis en detalle del sector y tras la interacción con actores adentrados en el
contexto del área de especialización Industria Petrolera del estado, que participaron en dos
mesas sectoriales, se construyó y debatió el siguiente análisis FODA que supuso un punto
de partida para la definición de la agenda sectorial.

Los principales resultados se resumen a continuación:

4.1. Fortalezas

• Amplia experiencia empresarial en la presentación de bienes y servicios a la Industria

Petrolera.
• La localización permite menores costos logísticos y disponibilidad inmediata de servicios.
• Entendimiento de las problemáticas locales (gobierno e industria).

4.2. Debilidades

• Falta de personal técnico calificado y certificado

• Poca integración de la industria local.
• Poca industria local de bienes y servicios del sector.
• Poco desarrollo industrial en áreas distintas al sector petrolero.

4.3. Oportunidades

• Tendencia de incremento de actividad petrolera en el Estado debido a la reforma

energética.
• Muchos años de desarrollo del sector petrolero.
• Concurrencia de nuevos jugadores en la industria.
22

• Mayor demanda de bienes y servicios ligados a la industria.

Página
4.4. Amenazas

• Mayor riesgo de contaminación ambiental: suelo, agua, aire.

• Mayor competencia de empresas foráneas.

5. MARCO ESTRATÉGICO Y OBJETIVOS SECTORIALES

Las dinámicas realizadas dentro de las mesas sectoriales han resultado en la definición de
los objetivos sectoriales que la industria petrolera de Tabasco enfrenta y a los cuales la
Agenda Estatal de Innovación necesita atender.

Con esta información y el análisis FODA llevado a cabo por el Grupo Consultivo y el Comité
de Gestión se definieron los Objetivos Sectoriales que atienden a las principales
oportunidades identificadas para el área de especialización de la Industria Petrolera:

 O.S.1: Integración de la industria local

 O.S.2: Capacitación y certificación de empresas y proveedores
 O.S.3: Desarrollo de proyectos para la reutilización de residuos industriales
En los próximos apartados se incluye una descripción de los nichos de especialización y
líneas de actuación priorizados, que incluye una breve justificación de su interés, el detalle
de su contenido y algunos ejemplos de potenciales proyectos de interés que responderían
a las necesidades identificadas en algunos de ellos.

23
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6. NICHOS DE ESPECIALIZACIÓN Y LÍNEAS DE
ACTUACIÓN
A partir de los debates dentro de las mesas sectoriales de la Agenda, de las aportaciones de
los actores y del trabajo de consultoría posterior, se han identificado los nichos de trabajo
en el área de especialización de la Industria Petrolera.

Tabla 2 Nichos de especialización actuales y futuros en el estado de Tabasco

Nichos de especialización presentes Nichos de especialización futuros

 Manufactura de productos derivados del
petróleo
 Minería petrolera  Manufactura de bienes para la industria
 Construcción  Almacenamiento, transporte y distribución de
hidrocarburos
 Manejo de desechos y remediación
Líneas de actuación
 Servicios educativos
Fuente: Elaboración propia, con información de las mesas sectoriales de la Agenda

6.1. Nichos de especialización presentes

Los nichos actuales desarrollados por Tabasco en torno a la Industria Petrolera son la
minería petrolera y la construcción. Además, el estado tiene el potencial de desarrollar
nichos futuros como: la manufactura de productos derivados del petróleo; la prestación de
bienes y servicios para la Industria Petrolera; almacenamiento, transporte y distribución de
productos derivados del petróleo; manejo de desechos y remediación, así como, en su parte
estructural, la mejora de la oferta educativa especializada para el ámbito.

6.2. Nichos de especialización futuros

A futuro, el estado de Tabasco deberá aprovechar su riqueza petrolera para desarrollar
otros nichos económicos. La apertura del sector permitirá incrementar la infraestructura y
servicios de transporte, distribución y almacenamiento de hidrocarburos. Este nicho se
podrá desarrollar mediante la construcción de tanques de almacenamiento, oleoductos,
poliductos y gaseoductos, plantas de tratamiento de gas y, finalmente, estaciones de
24

servicio y otros establecimientos necesarios para realizar la venta al menudeo de productos

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derivados del petróleo.

Por otra parte, los nichos formados por la manufactura de bienes y la prestación de
servicios, así como los servicios de manejo de desechos y remedición, están poco
desarrollados en Tabasco. Actualmente no dispone de una planta productiva para
transformar el petróleo en productos de mayor valor agregado. El estado necesita plantear
proyectos que atraigan a la industria petroquímica e incrementen el tratamiento del gas
natural. Estas actividades se verán beneficiadas por la cercanía de su materia prima y
podrán desarrollarse de forma atractiva.
También es importante considerar la demanda que el crecimiento de la Industria Petrolera
podrá generar: bienes y servicios como ductos, estructuras metálicas, arenas de perforación
y agua tratada serán muy demandados en la región en la medida que crece la actividad
petrolera. La manufactura y prestación de bienes y servicios relacionados con la industria
se presentan como una gran oportunidad para el estado. Esto incluye actividades como la
manufactura de tubería, estructuras de acero, compresores y otros bienes necesarios por
la industria. Habrá la posibilidad, además, de generar una oferta de arenas de perforación,
que es un tipo de arena arcillosa que permite realizar las actividades de fraccionamiento
hidráulico, y agua tratada.

6.3. Líneas de actuación

Una de las carencias específicas en la entidad es la de servicios de educación especializada
que permitan capacitar y certificar la mano de obra del sector petrolero. En la mesa de
trabajo de la Agenda quedó clara la necesidad del estado de contar con servicios educativos
y de capacitación vinculados con la industria, que permitan desarrollar el recurso humano
de la entidad para que puedan materializar las oportunidades de trabajo que surgen en la
industria.

25
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7. CARACTERIZACIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS
Durante la fase de mesas sectoriales se priorizaron cuatro proyectos bajo las valoraciones
de los miembros de la mesa sectorial y la decisión del comité de gestión:

 Centro Regional de Transportación y Logística

 Centro Integral de Acopio, Recuperación y Reciclaje de Residuos
 Proyecto de integración de empresas de la Industria Petrolera
 Programa de capacitación y certificación de empresas y profesionales
Adicionalmente se incluyen en la Agenda dos proyectos más que están siendo desarrollados
por la SDET con la asesoría del GASDET:

 Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología para la Industria del Petróleo y el Gas

 Centro de Transferencia de Tecnología para la Industria del Petróleo y el Gas
Este último podría evolucionar en una segunda fase al Centro de Innovación y Desarrollo
Tecnológico para la Industria Petrolera del Sureste (CIDETIPS), iniciativa de la SDET.

7.1. Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología para la Industria del

Petróleo y el Gas
Este centro tendrá la finalidad de formar mediante el modelo dual a personal técnico
altamente especializado en las competencias que demandan las empresas en torno a la
industria del petróleo y el gas, así como a sus industrias relacionadas. Se reclutarán los
talentos necesarios para transmitir los conocimientos prácticos al alumnado, de manera
local en primera instancia o de otras regiones o países cuando no se encuentren presentes
en Tabasco. Un buen punto de partida es el aprovechamiento del conocimiento y
experiencia de un número creciente de profesionales técnicos que radican en la entidad y
laboran en torno a la Industria Petrolera. La vinculación entre el sector productivo y el
Centro será un elemento central para la actualización permanente de los programas de
capacitación que deberán apegarse siempre a la demanda cambiante de las empresas del
sector.

Este proyecto representa una poderosa iniciativa para generar empleos de alta especialidad
26

en beneficio de la juventud tabasqueña.

Página
7.2. Centro de Transferencia de Tecnología para las Industrias del
Petróleo y el Gas
Este proyecto pretende contribuir a acelerar el proceso de la transferencia tecnológica en
las MIPYME locales que brindan servicio a la Industria Petrolera.

El Centro de Transferencia de Tecnología para las Industrias del Petróleo y el Gas buscará
elevar el contenido tecnológico de la oferta de bienes y servicios. También, facilitando la
transferencia de tecnología sobre capacidades asociativas, de gestión, calidad de oferta y
nivel tecnológico de las MIPYME locales que brindan servicio a la Industria Petrolera,
permitiéndoles acceder a posiciones más elevadas en la cadena de valor de la misma.

Este centro deberá tener una fuerte orientación a las empresas de origen tabasqueño, al
generar conocimiento e innovaciones que se reflejen en un incremento sustancial del
número de patentes e innovaciones propiedad del centro o de las empresas que atienda.

Este proyecto podría evolucionar, en una segunda fase, a un proyecto más ambicioso: el
Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la Industria Petrolera del Sureste
(CIDETIPS), desde el cual se ofrecerían servicios tecnológicos, de innovación y capacitación
de recursos humanos en materia de petróleo e hidrocarburos de forma robusta.

7.3. Centro Regional de Transportación y Logística

Este centro brindará soluciones y servicios tecnológicos con base en un uso intensivo de
tecnologías de la información y comunicaciones. Este proyecto impactará fuertemente a la
Industria Petrolera en todos sus tramos, incluyendo al sector auxiliar, pero tiene también
un impacto importante en todos los sectores de la economía de la entidad que en sus
operaciones involucren temas de transportación y logística como es el sector primario, la
Agroindustria u otras industrias transformadoras.

El gobierno del estado de Tabasco a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y

Turismo trabaja actualmente con el Centro de Transportación y Logística del Massachusetts
Institute of Technology (MIT) un programa de tres fases:

 Identificación, desarrollo y aprovechamiento de las capacidades y el talento local

27

para ofrecer soluciones tecnológicas al sector de transportación y logística con base

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en el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicaciones.

  Propiciar alianzas estratégicas entre empresas locales, nacionales e internacionales
para generar nuevos negocios en el sector de trasportación y logística aprovechando
el talento local y teniendo como base el uso intensivo de las tecnologías de la
información y comunicaciones.
 Establecer el Centro de Transportación y Logística Regional.
7.4. Centro Integral de Acopio, Recuperación y Reciclaje de Residuos
El objetivo de este proyecto es reducir la contaminación y las afectaciones al medio
ambiente mediante el acopio, tratamiento y disposición final adecuados de todo tipo de
residuos que se generan en diversos procesos productivos del estado. El proyecto consiste
en diseñar, construir, poner en marcha y operar un centro de acopio regional, con
tecnología de vanguardia adaptada a las condiciones del estado. El proyecto iniciaría con la
recolección y tratamiento de residuos propios de la Industria Petrolera, como los lodos de
perforación, aceites industriales, productos obtenidos de derrames accidentales,
subproductos del proceso de refino como el azufre y otros. En el futuro, podría extenderse
a residuos de otras industrias como los electrónicos y residuos sólidos urbanos del estado
o de toda la región.

7.5. Proyecto de integración de empresas de la Industria Petrolera

El objetivo de este proyecto es integrar empresas locales, para consolidar la oferta de
productos y servicios relacionados con la Industria Petrolera de Tabasco. Esta integración
podría tener forma de cluster y permitiría concienciar y poner en contacto a las empresas
locales con otras internacionales que aporten técnicas, metodologías y tecnologías
(transferencia de tecnología) de forma que se puedan crear productos conjuntos de mucho
mayor valor agregado. Además se fomentaría y facilitaría el networking y el desarrollo de
relaciones comerciales en el ámbito nacional e internacional mediante la creación de un
ente común de representación del empresariado y la oferta de productos y servicios
industriales presentes en Tabasco.
28
Página
7.6. Programa de capacitación y certificación de empresas y
profesionales
El objetivo de este proyecto es profesionalizar el capital humano y empresarial a través de
la vinculación entre las empresas de la cadena de valor del sector energético y la academia.

El proyecto se divide en dos partes: la capacitación y certificación del capital humano de

acuerdo con las necesidades vocacionales, administrativas y tecnológicas que requiere la
industria; y obtener apoyo financiero gubernamental y generar una oferta integrada que
permita certificar a las empresas locales con estándares internacionales como ISO, OSHA y
API.

7.7. Proyectos complementarios

En la Tabla 3 se muestra el listado de otros proyectos complementarios que, si bien no han
sido priorizados como lo han sido los proyectos prioritarios, se muestran en este documento
por su interés para Tabasco.

Tabla 3 Lista de proyectos complementarios dentro de las actividades de las mesas sectoriales de
la Agenda de Innovación del estado de Tabasco

Proyectos Complementarios Nicho

 Centro de Innovación y Desarrollo
Tecnológico para la Industria
Petrolera del Sureste (CIDETIPS)
 Inspección de ductos con ondas
guiadas
 Integración de empresas locales
transportistas (cluster del
transporte)
 Atracción e implementación de
nuevas tecnologías en sitio
Fuente: Idom Consulting
 Servicios para la Industria Petrolera
 Almacenamiento, transporte y distribución
de hidrocarburos
 Almacenamiento, transporte y distribución
de hidrocarburos
 Servicios para la Industria Petrolera
29
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8. PORTAFOLIO DE PROYECTOS
Dentro del desarrollo de esta Agenda se ha trabajado sobre 45 proyectos propuestos
directamente desde la triple hélice, siendo 20 de ellos clasificados como prioritarios por su
coherencia estratégica con la Agenda, su impacto esperado, su viabilidad y su potencial de
vinculación de agentes.

Es importante recalcar que en la siguiente tabla se incluye una propuesta preliminar no

exhaustiva de aliados para el financiamiento, a los que los proyectos pueden acudir de
manera complementaria a la que se realice desde el sector privado, la cual se considera una
característica fundamental para el desarrollo de aquellos en los que es necesario una
involucración del tejido empresarial.

Tabla 4 Portafolio de Proyectos

Nicho / línea de
Tipo de  Fuente de financiamiento
Área actuación / objetivo Proyectos Descripción
proyecto (posibles aliados)
estratégico

Administración integral de ductos  SENER-CONACYT

Inspección de ductos
por medio de métodos de C  SENER-Fondo de Hidrocarburos
con ondas guiadas
ultrasonido con ondas guiadas.
Almacenamiento,
transporte y  SENER-CONACYT

Integración de SENER-fondo de Hidrocarburos

distribución de Organizar a las pyme locales  FOMIX Conacyt - Gobierno de
hidrocarburos empresas locales
dedicadas al transporte para Tabasco
transportistas C
ofertar de manera integral sus  PEI – INNOVAPYME
Industria Petrolera

(Cluster del  Fondo Nacional Emprendedor

servicios.
Transporte) de INADEM

Este Centro tendrá la finalidad de  SENER-Conacyt

Centro de
formar mediante un modelo dual a  SENER - Fondo
de
Entrenamiento en
Desarrollo de personal técnico altamente Hidrocarburos
Alta Tecnología para P
infraestructura especializado en las competencias  FOMIX Conacyt - Gobierno de
la Industria del Tabasco
que demandan las empresas
Petróleo y el Gas  PRODIAT de SE
locales de la Industria Petrolera.
Es un proyecto que puede
Centro de evolucionar a la creación del  SENER-Conacyt
Transferencia de CIDETIPS en una segunda fase.  SENER - Fondo
de
Desarrollo de
Tecnología para la Pretende contribuir a acelerar el P Hidrocarburos
infraestructura  FOMIX Conacyt - Gobierno de
Industria del proceso de transferencia
Petróleo y el Gas tecnológica en beneficio de las Tabasco
MIPYME.
30
Página
 Este Centro ofrecerá soluciones y  ASA-Conacyt
servicios tecnológicos con base en  SE-PROLOGYCA
Centro Regional de
Desarrollo de el uso intensivo de las TIC en temas
Transportación y P
infraestructura de transportación y logística,
Logística
beneficiando a diferentes sectores
económicos de la entidad.
Este Centro ofrecerá servicios
tecnológicos, de innovación, así
Centro de
como de formación de recursos  SENER-Conacyt
Innovación y
humanos, altamente  SENER - Fondo
de
Desarrollo de Desarrollo
especializados en materia de C Hidrocarburos
infraestructura Tecnológico para la  FOMIX Conacyt - Gobierno de
petróleo e hidrocarburos con una
Industria Petrolera Tabasco
fuerte orientación a las empresas
del Sureste (CIDETIPS)
de origen tabasqueño para generar
conocimiento y nuevos productos.
Programa de Profesionalizar el capital humano y
capacitación y empresarial a través de  SENER-Conacyt
Educación  FOMIX Conacyt - Gobierno de
certificación de certificaciones tipo ISO con P
especializada Tabasco
empresas y estándares nacionales e
profesionales internacionales.
 SENER-Conacyt

Centro Integral de Establecer un centro integral en la  SENER - Fondo

de
Hidrocarburos
Acopio, región para recuperación,
Manejo de desechos  FOMIX Conacyt - Gobierno de
Recuperación y tratamiento y destino final de P
y remediación Tabasco
Reciclaje de residuos industriales, no sólo  SEMARNAT - Programa de
Residuos petroleros. Subsidios a Proyectos de
Educación Ambiental

Proyecto de Representación del empresariado

 SENER-CONACYT
Servicios para la integración de local especializado en servicios a la
P  FINNOVA SE-Conacyt
Industria Petrolera empresas de la Industria Petrolera (inicio con 10
Industria Petrolera instituciones).

 FINNOVA SE-Conacyt
Atracción e  SENER-CONACYT
Creación de una oficina de
Servicios para la implementación de  SENER-Fondo de Hidrocarburos
transferencia tecnológica para la C  FOMIX Conacyt - Gobierno de
Industria Petrolera nuevas tecnologías
Industria Petrolera. Tabasco
en sitio

P=Prioritario, C=Complementario
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