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INFORME
SECTORIAL
Sector
Agroindustrial
JUNIO 2015
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO - COLCAPITAL
Carrera 7 No. 71-21 Torre B
Teléfono: +571 3251159
Correo: info@colcapital.org
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Índice
I. ColCapital 4
1. Nosotros 5
2. Nuestra Misión 5
3. Nuestra Visión 5
II. Introducción 7
IV. Oportunidades para los Departamentos con los Tratados de Libre Comercio 15
1. Cacao en Grano 24
2. Aceite de Palma 27
3. Piña Tropical 29
VII. Conclusión 32
VIII. Referencias 34
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SOBRE
COLCAPITAL
1
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I. ColCapital
1. Nosotros
2. Nuestra Misión
3. Nuestra Visión
4. Nuestros Objetivos
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4. Posicionar y promover a la Industria dentro de los sectores de interés y la
economía en general.
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SECTOR
AGROINDUSTRIAL
2 !7
II. Introducción
La agroindustria ha sido uno de los sectores más afectados durante las más de
cuatro décadas de conflicto armado en el país. Los campesinos y agricultores, han
sido desplazados de manera forzosa de sus tierras y cultivos, dejándoles como
única opción de supervivencia, emprender rumbo a las grandes ciudades (Bogotá,
Cali, Medellín, Bucaramanga y Cartagena), marginándolos de sus labores
tradicionales y contribuyendo al incremento del desempleo en las capitales.
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Comercio (TLC) 1 con diferentes países (Canadá, Chile, Estados Unidos, México,
Turquía, Corea del Sur, entre otros.), con el fin de abrir nuevos horizontes, retos y
oportunidades para la agroindustria colombiana. Es importante resaltar la apuesta
del Gobierno Nacional de involucrar a los pequeños agricultores y campesinos en
los diferentes temas de negociación de los TLC. A pesar de esto, una de las
principales problemáticas que afronta el país, es la concentración de la propiedad
rural en cabeza de unos pocos. Algunos estudios equiparan la realidad del agro
colombiano con un “Feudalismo Moderno”, sumado a la dificultad de la tenencia
de tierras del país que ha dificultado el aprovechamiento de tierras para proyectos
agroindustriales.
Asimismo, cabe destacar la apuesta del Gobierno Nacional y del sector privado en
invertir recursos económicos en el sector. En el 2014 se recibieron más de
USD144 millones de Inversión Extranjera Directa (IED) para el sector, según cifras
del Banco de la República de Colombia.
1 Tratados de Libre Comercio (TLC): Acorde con productos de Colombia, es un acuerdo mediante el cual
dos o más países reglamentan de manera comprehensiva sus relaciones comerciales, con el fin de
incrementar los flujos de comercio e inversión y, por esa vía, su nivel de desarrollo económico y social.
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PIB Agropecuario
7,0
3,5
1,8
00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: DANE
Por otro lado, desde el Gobierno se han desarrollado diversas iniciativas para
reactivar el agro colombiano, alcanzando resultados positivos como:
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• La suma de créditos agropecuarios, alcanzó niveles sin precedentes por un
valor de COP16 billones para 177.000 proyectos.
• Después de 44 años se inició el Tercer Censo Nacional Agropecuario, con la
participación de 25.000 encuestadores, este ejercicio fue participativo e
incluyente con las comunidades indígenas. (Presidencia de la República de
Colombia 2015)
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que haga sus veces, que podrá cubrir hasta el cien por ciento (100%) del valor de
la tierra y/o de los requerimientos financieros para el establecimiento del proyecto
productivo agropecuario, según las condiciones socioeconómicas de los
beneficiarios. (Congreso de la República de Colombia 2015)
2 Unidad Agrícola Familiar (UAF): Acorde con el INCODER, Es la empresa básica de producción agrícola, pecuaria,
acuícola o forestal, cuya extensión permite, con su proyecto productivo y tecnología adecuada, generar como mínimo dos
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un capital
que contribuya a la formación de su patrimonio.
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en la agroindustria colombiana.
A raíz, del conflicto armado que lleva más de cinco décadas en Colombia, la
población rural ha sido la más afectada por el abandono del Estado. Desde el
inicio de conflicto, muchos campesinos han sido despojados de sus cultivos y
tierras, que en su momento significaban la única fuente de ingresos para el núcleo
familiar.
Una de las propuestas del Gobierno colombiano, que ha tenido una gran acogida,
ha sido la restitución de tierras a los campesinos desalojados. En 2011, se
proclama la Ley 1448, conocida comúnmente como la Ley de Víctimas y
restitución de tierras. Esta contiene en el titulo IV capitulo II, las condiciones,
procedimientos y recursos jurídicos para la oportuna restitución de la tierra a la
persona damnificada. Adicionalmente, el Artículo 103 da lugar a la creación de La
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras y Despojo, la
cual tendrá un término de diez (10) años.
La meta para el 2015, es llevar acabo la oportuna restitución de tierras en ocho (8)
departamentos del país: Atlántico, Magdalena, Cesar, Sucre, Bolívar,
Cundinamarca, Santander y el Eje Cafetero. La Unidad de Restitución de Tierras
ya ha realizado la labor de identificación del área reclamada por las víctimas, cuya
cifra esta alrededor de 280.000 hectáreas. Las autoridades nacionales, han
identificado un cuello de botella en dos etapas del proceso: la radicación de los
reclamos y las sentencias.
Se espera que con la ayuda tanto del Gobierno como del sector privado,
acompañado de los avances regulatorios pertinentes, se logren resultados en el
frente de restitución de tierras. Igualmente, la consolidación de la paz en el
territorio nacional, permitirá el regreso de los campesinos a sus lugares de origen
para reactivar la productividad de las tierras y se espera, que esto fomente la
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producción agrícola de manera sostenible y se recuperen terrenos abandonados
durante muchos años de conflicto.
Los pequeños productores “son aquellos que emplea principalmente mano de obra
familiar dentro de la Unidad de Producción Agropecuaria (UPA)3 b) cuya UPA tiene
un tamaño tal que no requiere contratar jornaleros de manera permanente; c) que
una parte importante de su producción es comercializada en los mercados de
consumo y transformación, y lo restante es para el auto consumo; d) la vivienda
habitual se halla en la UPA; y e) tiene limitaciones de tierra, capital, tecnología,
comercialización y escala.“ (perfetti, et al. n.d.)
Para lograr esta meta, fue necesario el apoyo del Programa de Oportunidades
Rurales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el cual desde el
2007 tiene el objetivo de disminuir la pobreza rural a través del incremento del
3 Unidad de Producción Agropecuaria (UPA): Acorde con la FAO, Es una extensión de tierra de 500 m2 o más,
dedicada total o parcialmente a la producción agropecuaria, considerada como una unidad económica. Superficies menores
a 500 m2 que mantengan características de las UPAs descritas, pero que hayan vendido un producto, durante el periodo de
referencia
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empleo, de los ingresos de las familias más pobres y de la competitividad de las
microempresas rurales.
Una de las principales políticas comerciales del país, han sido la firma de Tratados
de Libre Comercio – TLC con países estratégicos. Estos tratados permiten el
crecimiento de la producción nacional manteniendo los estándares de calidad y
procesos comerciales de una forma transversal en los sectores económicos, pero
especialmente para el sector agroindustrial en Colombia. Igualmente, no debe
perderse de vista el impacto en los diálogos de paz con las Fuerzas Armadas
Revolucionaras de Colombia – FARC que viene adelantando el Gobierno
Nacional, no solo en el potencial de desarrollo del campo sino también en la
inclusión de la población en zonas marginadas por la violencia.
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1. TLC con Canadá
Se puede observar, que entre los años 2005 a 2006 se presentó un aumento en
las exportaciones; sin embargo, en los siguientes años del 2006 al 2008
disminuyeron considerablemente. En el 2014, las cifras de ventas no tradicionales
colombianas a Canadá aumento más de un 15%, en gran medida al acuerdo de
libre comercio entre los dos países. Según ProColombia, a Canadá han entrado
ciento cincuenta y cuatro (154) nuevos productos, y trescientos veintisiete
(327) empresas colombianas cuentan con presencia en este país. Durante el
mismo año, la cifra el intercambio comercial entre los dos países fue de USD1.246
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millones, esto muestra que el TLC ha traído beneficios a los empresarios
colombianos.
3. Derivados del café 3. Azúcares y mieles 3. Derivados del café 3. Derivados del café
4. Productos de
4. Filetes de pescado confitería 4. Filetes de pescado 4. Filetes de pescado
5. Productos de
5. Flores y follajes panadería
5. Flores y follajes 5. Frutas y hortalizas
y molinería frescas
6. Frutas y hortalizas 6. Frutas y hortalizas
6. Semillas y frutos
procesadas procesadas 6. Frutas y hortalizas
oleaginosos
procesadas
7. Frutas y hortalizas 7. Frutas y hortalizas
frescas frescas 7. Preparaciones
alimenticias
8. Hierbas aromáticas y 8. Hierbas aromáticas y diversas
especias especias
8. Productos de
9. Peces ornamentales 9. Peces ornamentales confitería
Fuente: ProColombia
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2. TLC con Chile
Exportaciones
Hacia Chile
110.000.000
55.000.000
0
! 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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En la siguiente tabla, se exponen los principales productos colombianos que
tienen cabida en el mercado chileno.
Fuente: ProColombia
Los productos y materias primas que tiene un fuerte potencial para ser exportadas
a Chile son Flores y follajes, productos de confitería, productos de panadería y
molinería, aceites y grasas entre otros. Acorde con la Dirección de Impuestos
Aduaneros Nacionales (DIAN), estas son algunas de las empresas que realizaron
el mayor número de exportaciones en 2014: CARCAFE., ACEPALMA, UNION DE
BANANEROS DE URABA – UNIBAN, INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE, C. I.
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3. TLC con Estados Unidos
Estados Unidos
250.000.000
Exportaciones Hacia
Estados Unidos
125.000.000
0
! 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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En la siguiente tabla, se exponen los principales productos colombianos que
tienen cabida en el mercado estadounidense.
Fuente: ProColombia
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De acuerdo con la información del Ministerio de Industria Comercio y Turismo de
Colombia, en 2012 se exportaron cuatrocientos treinta y cuatro (434) nuevos
productos, de los cuales 62 pertenecen al renglón agroindustrial. Desde que
entró en vigencia el TLC se registran mil novecientos ocho (1.908) nuevas
empresas no mineras exportadoras, de ellas, mil ochocientos dos (1.082)
ubicadas en Bogotá, trescientos siete (307) en Antioquia, siento diecinueve (119)
en el Valle del Cauca, y ochenta (80) en Cundinamarca, la mayoría de ellas
pequeñas y medianas empresas.
50.000.000 Exportaciones
Hacia México
25.000.000
0
! 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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colombianas hacia México, donde el comportamiento ha sido muy volátil,
presentando una fuerte caída entre 2009 y 2013.
12. Tabaco
Fuente: ProColombia
importaciones fueron del 11,1% del total. Por otra parte, el intercambio de bienes
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entre México y Colombia, creció un 540%, al pasar de USD1.010 millones en
2002 a USD6.470 millones en 2012. Productos como aceites y grasa, tienen un
gran potencial en el mercado mexicano, junto a los derivados del café y del cacao.
En el desglose que se realiza entre los cuatro departamentos, Cundinamarca es el
que cuenta con mayor número de productos para exportar, seguida de Antioquia,
Valle del Cauca y por último Boyacá.
1. Cacao en Grano
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inversión de USD16,5 millones. El segundo proyecto radica, en la rehabilitación de
5.000 hectáreas del mismo cultivo para una producción estimada de 7.500
toneladas en las mismas poblaciones, cuenta con un presupuesto de USD15,3
millones. Las dos inversiones fueron promovidas a través de fondos de capital
privado y permiten la vinculación de unas 5.000 familias y generaran 10.000
empleos. (La República 2013)
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Producción de Cacao en Colombia
48000
36000
Tonelasas/Año
Producción
24000
12000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: FAOSTAT
90
Cacao, en grano
millones de USD)
60
30
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: FAOSTAT
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Con respecto al valor de la producción bruta de cacao en Colombia, el gráfico
evidencia una tendencia al alza es decir que la oferta de este bien se ha
incrementado. Entre el 2004 y 2014 los nuevos cultivos de cacao estuvieron
ajenos del impuesto a la renta líquida por un plazo de diez (10) años, desde el
inicio de la siembra. (Procolombia 2014)
2. Aceite de Palma
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Producción de Aceite de Palma en Colombia
1000000
750000 Producción
Tonelasas/Año
500000
250000
0
! 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: FAOSTAT
750
millones de USD)
Aceite, palma
500
250
0
! 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: FAOSTAT
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Por otro lado, el valor de la producción bruta de aceite de palma en Colombia, ha
incrementado en un 38% desde 2005 hasta el 2012. Por otra parte, el sector
cuenta con un panorama favorable, con la aprobación de la ley 1715 del 2014, la
cual ayudará a fomentar y estabilizar la inversión en el sector. Un reto clave para
el sector es la implementación de innovación y tecnología adecuada en los cultivos
3. Piña Tropical
525000
Tonelasas/Año
Producción
350000
175000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: FAOSTAT
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Como se analiza en el gráfico anterior, la producción de piña tropical en 2005,
alcanzó 378.007 toneladas. En el año 2013, la producción alcanzó 643.039
tonelada, lo cual representa un crecimiento del 60% en menos de diez años.
Adicionalmente, en el 2010 los cultivos alcanzaron 11.303 hectáreas, con un
rendimiento de 50.285 kilogramos por hectárea. La mayor parte de los cultivos
está en Santander, donde se concentra el 51.6% de la producción nacional,
seguido del Valle del Cauca con el 14.2%, y el Caquetá con el 12.9%. En el gráfico
a continuación se analiza la evolución de esta variable desde el 2005 al 2012.
Valor de la producción
de piña tropical en Colombia
200
(corriente millones de USD)
Valor Bruto de Producción
150
Piña tropical
100
50
0
! 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: FAOSTAT
En mayo de 2015, el Gobierno realizó una gira por algunos de los principales
departamentos, en la cual se le entregaron a los productores, herramientas
nuevas para combatir el cambio climático y mitigar los riesgos causados por este.
!30
La piña, se posicionó en 2015, como uno de los principales productos para
exportación del país. Este producto se desarrollará, de manera exponencial con el
Programa de Transformación Productiva (PTP) del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.
Por su parte, cada vez más los fondos de capital privado que operan en el país,
viene alineando sus políticas de inversión en este sector económico. Ejemplo de
esto, son los gestores profesionales que actualmente se encuentran en operación:
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Igualmente, en los últimos meses se vienen gestando nuevas iniciativas de fondos
de capital privado, liderados por las firmas gestoras Seaf, (Agronegocios), Terra
Bella (forestal y Agronegocios), Víctus Colombia (Agronegocios), entre otros.
Según información del diario El Tiempo, los Fondos de Capital Privado han tenido
gran participación en el sector con transacciones relacionadas, por ejemplo el
caso de Altra Investments. “El grupo peruano Ransa, que compró, por 41 millones
de dólares, a Colfrigos, empresa que pertenecía al Fondo de Capital Privado Altra
Investments, dedicada al manejo de perecederos.” (El Tiempo 2014)
Se puede concluir que cada vez más los fondos de capital privado están
invirtiendo recursos y esfuerzos para apalancar el desarrollo de la agroindustria en
Colombia. Sin embargo, es fundamental que el Gobierno mejore las condiciones
en temas de regulación y temas fiscales para incentivar la inversión local y
extranjera en el sector.
VII. Conclusión
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competitividad e infraestructura, todavía hay un camino muy largo por recorrer
para fortalecer el sector.
Por otra parte, las medidas tomadas por el Ministerio de Industria Comercio y
Turismo encaminadas en la apertura del mercado nacional, han traído retos
mayores para el sector en el país. Con los TLC, las empresas nacionales deben
hacer la labor de adquirir tecnología de punta y replicar procesos productivos de
talla mundial, para competir con compañías en países como: Canadá, Chile,
Estados Unidos y México entre otros.
Por su lado, los Fondos de Capital Privado que operan en el país han hecho
importantes inversiones en el sector. En el momento hay seis (6) fondos que
operan en el sector, y se estiman unos cinco (5) fondos que están levantando
recursos para invertir en empresas y/o proyectos agroindustriales. Con esto, los
fondos de capital privado se convierten en un vehículo ideal para apalancar el
crecimiento del sector agropecuario en Colombia, ayudando a canalizar recursos
públicos y privados.
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VIII. Referencias
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10. Schaefer, Isabelle. «Los pequeños agricultores colombianos hacen negocios
con gigantes.» El País, 27 de Agosto de 2014.
11. Portafolio. «Los pequeños agricultores llegan a nuevos mercados.» Portafolio,
12 de Junio de 2014.
12. Garcia, Libardo Ochoa. Alianza para la exportación entre pequeños agicultores
pobre en Colombia. Banco Interamricano de Dearrollo, Banco Interamricano de
Dearrollo, 2011.
13. CEPAL. Innovación participativa: experiencias con pequeños productores
agrícolas en seis países en America Latina. Estudio, Santiago de Chile:
CEPAL, 2004.
14. El Tiempo. «Campesinos de la Bogotá rural tendrán más ayuda.» El Tiempo,
27 de Abril de 2015.
15. —. «Grupo Ibba busca empresas en el país.» El Tiempo, 27 de Enero de 2015.
16. —. «Hay 56 sectores llamados a reactivar las exportaciones.» El Tiempo, 6 de
Abril de 2015.
17. —. «Gobierno radicó en el Congreso Plan Nacional de Desarrollo.» El Tiempo,
6 de Febrero de 2015.
18. Congreso de la República de Colombia. Plan Nacional de Desarrollo 2014
-2018. Proyecto de Decreto, Congreso de la República de Colombia, Bogotá:
Congreso de la República de Colombia, 2015.
19. Ochoa, Libardo. «Alianza para la exportación entre pequeños agricultores
pobres en Colombia.» Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C,
2010.
20. López, Rafael Mejía. «Prioridades de la política para el desarrollo agropecuario
y rural.» Propuesta Gremial, Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) ,
Bogotá, 2014.
21. ProColombia. «Boyacá aprovecha los TLC.» Revista de las oportunidades
ProColombia (Revista de las oportunidades ProColombia), 2013: 5-10.
22. ProColombia. «Bogotá y Cundinamarca aprovechan los TLC.» Revista de las
oportunidades ProColombia, 2013: 5-10.
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23. ProColombia. «Antioquia aprovecha los TLC.» Revista de las oportunidades
ProColombia, 2013: 6-11.
24. ProColombia. «Valle del Cauca aporvecha los TLC.» Revista de las
oportunidades ProColombia, 2013: 4-11.
25. FONTAGRO. «Informe Anual.» Anual, FONTAGRO, 2014.
26. Consejo Privado de la Competitividad. Competitividad del sector agropecuario
colombiano. Consejo Privado de la Competitividad, 2013, 139-1-68.
27. Carlos da Silva, Doyle Baker, Andrew Shepherd. Agroindustrias para el
desarrollo . FAO, Roma: FAO, 2013, 2-25.
28. Beltrán, Jorge Andrés, y Alejandro Piñeros. «Sector Agropecuario
Colombiano.» Universidad EAN, 2013, 2013, 15-50.
29. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) . Desarrollo
de los agronegocios y la agroindustria rural en América Latina y el Caribe .
conceptos, instrumentos y casos de cooperación , San José: IICA, , 2010.
30. SAC y Proexport. «Sector Agroindustrial.» Bogotá, 2012.
31. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. «Acceso a recursos en el marco
del pacto agrario.» Bogotá, 2014.
32. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. «Manejo del riesgo
en las unidades agroempresariales.» Estudio, Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA), Miami, 2010.
33. Giraldo, Camilo . «La República.» La república. 16 de Abril de 2015. http://
www.larepublica.co/lanzan-fondo-de-inversiones-rurales-con-un-capital-inicial-
de-us13-millones_244036 (último acceso: 3 de Junio de 2015).
34. Agrofuturo. «Poyectos Agropecuarios de Colombia .» Cacao: "alimentos de
dioses". 14 de Marzo de 2015. http://www.agrofuturo.com.co/index.php?
option=com_content&view=article&id=40:proin-eget-quam-urna-
vitae&catid=15&Itemid=184 (último acceso: 12 de Junio de 2015).
35. El congreso de Colombia. «Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y
Social, ZIDRES, .» Bogotá: El congreso de Colombia, 2015.
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36. Presidencia de la República de Colombia. 100 Logros. 1 de Enero de 2015.
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37. Revista Semana. «Río Magdalena, manos a las obras.» Editado por Semana.
Revista Semana, Agosto 2014.
38. La República. «Inversionistas extranjeros interesados en los cultivos de caucho
y cacao.» 25 de Mayo de 2013.
39. La República. La República. 4 de Agosto de 2014. http://www.larepublica.co/
julio-registró-el-precio-internacional-del-cacao-más-alto-de-los-últimos-tres-
años-en-la-bolsa-de.
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inversionistas-extranjeros-interesados-en-los-cultivos-de-caucho-y-
cacao_39416 (último acceso: 17 de Junio de 2015).
43. —. «Minagricultura reactivó el Fondo de Estabilización de Precios del Cacao
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economia/minagricultura-reactivó-el-fondo-de-estabilización-de-precios-del-
cacao-con-9000-millone (último acceso: 17 de Junio de 2015).
44. —. «Déficit mundial de cacao, impulso para aumentar las exportaciones.» 17
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cacao-impulso-para-aumentar-las-exportaciones_112956 (último acceso: 16 de
Junio de 2015).
45. El Tiempo. «Colombia, cuarto productor de aceite de palma en el mundo.» 8 de
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DR-885521 (último acceso: 15 de Junio de 2015).
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46. —. «El cultivo de la palma seguirá creciendo.» 10 de Agosto de 2014. http://
www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/DR-872347 (último acceso: 15 de
Junio de 2015).
47. —. «Finagro entregó $7 billones en crédito para el sector rural.» 15 de Enero
de 2014. http://www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/DR-111383 (último
acceso: 17 de Junio de 2015).
48. Portafolio. «Sin innovación, el cultivo de palma no tendrá futuro’.» 3 de Junio
de 2015. http://www.portafolio.co/economia/cultivo-palma-futuro-falta-
innovacion (último acceso: 17 de Junio de 2015).
49. El Tiempo. «Colombia, cuarto productor de aceite de palma en el mundo .» 18
de Septiembre de 2014. http://www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/
DR-885521 (último acceso: 17 de Junio de 2015).
50. Portafolio. «‘Sin innovación, el cultivo de palma no tendrá futuro’.» 3 de Junio
de 2015. http://www.portafolio.co/economia/cultivo-palma-futuro-falta-
innovacion (último acceso: 15 de Junio de 2015).
51. La República. «Producción de piña es significativa en el país.» 15 de
Septiembre de 2012. http://www.larepublica.co/agronegocios/producción-de-
piña-es-significativa-en-el-pa%C3%ADs_18079 (último acceso: 17 de Junio de
2015).
52. —. «El mercado mundial de la piña mueve US$3.000 millones anuales.» 15 de
Abril de 2015. http://www.larepublica.co/el-mercado-mundial-de-la-piña-mueve-
us3000-millones-anuales_243266 (último acceso: 17 de Junio de 2015).
53. —. «Nuevas opciones en tecnología, en pro de la producción de Piña.» 27 de
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%C3%ADa-en-pro-de-la-producción-de-piña_259541 (último acceso: 16 de
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Tierras Despojadas. 1 de Julio de 2011. https://www.restituciondetierras.gov.co
(último acceso: 18 de Junio de 2015).
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57. Portafolio. «203 nuevos productos colombianos llegaron a Canadá.» 13 de
Agosto de 2014.
58. El Tiempo. «El Valle del Cauca está disminuyendo sus exportaciones.» 12 de
Septiembre de 2012.
59. Portafolio. «Comercio entre Colombia y México.» 29 de Noviembre de 2012.
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