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CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCION

DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN NUEVA YORK

INFORME DE MERCADO
DE JUGOS DE FRUTAS

JULIO 2014

1
______________________________________________________________________________

INDICE Página

1. Consideraciones Generales 3

Clasificación Aduanera 3
Arancel 4
Régimen sanitario de importación 5
Regulaciones 6
Ley sobre Bioterrorismo 8

2. Condiciones del mercado 10


Producción 10
Consumo 10
Importaciones 10
Totales 12
Provenientes de la Argentina 12

3. Comercialización 19
Estructura de la cadena de distribución 19
Normas de etiquetado 19
Tipos de transporte 22

4. Modalidades de pago 26

5. Prácticas de Promoción y Herramientas de utilidad 27


Visitas comerciales 27
Catálogos 27
Asociaciones 27
Ferias 28
Listado de importadores 28

ANEXO 31

2
1.Consideraciones Generales

Clasificación Aduanera

En los EE.UU. sólo el gobierno federal tiene competencia para regular el comercio exterior. El
Servicio de Aduanas de Estados Unidos (www.customs.gov) administra las leyes relacionadas
con la importación de productos. La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos
(www.usitc.gov) es la institución responsable de la publicación del esquema arancelario vigente,
sus actualizaciones y todo material relacionado.

La clasificación de bienes para su importación al territorio de los EE.UU. se rige por el


Nomenclador Arancelario de Estados Unidos (Harmonized Tariff Schedule of the United States).
Este contiene más de 10.000 clasificaciones, la mayoría de las cuales están sujetas a
interpretación. Como sucede en otros países, pueden registrarse, por diferencias de
interpretación, casos en los que un producto de importación puede recibir más de una
clasificación. Cuando un producto ingresa a los EE.UU. deben completarse los documentos
necesarios con el objetivo de que la Aduana le asigne un valor tentativo y proceda a su
clasificación.

Los productos que se analizan en este estudio son aquellos jugos de frutas que la República
Argentina tiene exportaciones de importancia a los EEUU, a saber:

20093140 Jugo de cítricos (distintos de naranja, pomelo o lima), con un valor brix
menor de 20, no concentrado, sin fermentar

2009.31.60 Jugo de fruta de cítricos distinto de la naranja, pomelo, o lima. Con valor Brix
menor a 20, concentrado sin fermentar.

2009.71.00 Jugo de manzana, sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar, con
valor brix menor a 20.

2009.79.00 Jugo de manzana, sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar, con
valor brix superior a 20.

2009.61.00 Jugo de uva (incluido el mosto) sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin
fermentar. Con valor BRIX menor a 30.

2009.69.00 Jugo de uva (incluido el mosto) sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin
fermentar. Con valor BRIX mayor a 30.

2009.89.20 Jugo de pera, concentrado o sin concentrar.*

3
Nota: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
define en el Código Alimentario (CODEX) que se entiende por jugo y asimismo identifica “al
valor brix” de los mismos, de acuerdo a la concentración de sólidos solubles en el jugo1

*Hasta el año 2012 inclusive le correspondía la posición arancelaria 2009.89.20

Arancel

Al momento del ingreso de estos productos a los Estados Unidos, la Aduana establece la
posición arancelaria y se determina el arancel que corresponde, el que debe hacerse efectivo en el
lugar y tiempo de ingreso. En términos generales, el ingreso de productos importados a EE.UU.
está sujeto al pago de gravámenes relativamente bajos. Estos varían conforme al país de origen y
la tasa general es pagada sólo por un grupo reducido de los mismos. La mayoría de los países
gozan de los beneficios de la cláusula de Nación más favorecida. Otros acuerdos bilaterales y
regionales otorgan beneficios adicionales de desgravación.

A continuación se detallan los aranceles específicos para dichos productos, que en la actualidad,
tienen que pagar los jugos provenientes de la Argentina:

20093140 Jugo de cítricos (distintos de naranja, pomelo o lima), con un valor brix
menor de 20, no concentrado, sin fermentar 3,4 centavos/ltr

2009.31.60 Jugo de fruta de cítricos distinto de la naranja, pomelo, o lima. Con valor Brix
menor a 20, concentrado sin fermentar. 7,9 centavos/ltr

2009.71.00 Jugo de manzana, sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar, con
valor brix menor de 20 libre

2009.79.00 Jugo de manzana, sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin fermentar, con
valor brix superior de 20 libre

2009.61.00 Jugo de uva (incluido el mosto) sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin
fermentar. Con valor BRIX menor a 30 4,4 centavos/ltr

2009.69.00 Jugo de uva (incluido el mosto) sin fortificar con vitaminas o minerales. Sin
fermentar. Con valor BRIX mayor a 30 4,4 centavos/ltr

1
http://www.fao.org/docrep/005/y2515e/y2515e03.htm

4
2009.89.20 Jugo de pera, concentrado o sin concentrar. libre

Régimen sanitario de importación

Food and Drug Administration

Esta agencia depende del Departamento de Salud de los Estados Unidos (HHS - Dept. of Health
and Human Services) está relacionada con los alimentos y es responsable de la protección del
consumidor. Las tareas generales del FDA se pueden resumir en aquellas actividades dirigidas a
proteger la salud de la población. Por lo tanto reglamenta que alimentos son considerados
insalubres e impuros, los medicamentos y cosméticos y a otros productos con riesgo para el
consumidor.

Específicamente el FDA tiene a cargo el control de:


 Buenas prácticas de elaboración de alimentos (excepto carnes)
 Aditivos directos e indirectos (excepto carnes)
 Etiquetado de alimentos (excepto carnes)
 Buenas prácticas agrícolas (voluntarias) de productos fruti-hortícolas frescos.
 Pesca (HACCP, equivalencias)
 Bivalvos (Memorando de Entendimiento)
 Lácteos (Leche y su comercio interestatal)
 Residuos de pesticidas permitidos en alimentos (FDA ejecuta el cumplimiento de los
niveles establecidos por EPA)

Alimentos de baja acidez o acidificados
La autoridad principal en lo que hace a la importación de productos en los EE.UU. es el
Servicio de Aduanas de los Estados Unidos (U.S. Customs Service). El Servicio de Aduanas
tiene además la responsabilidad de poner en vigor los reglamentos relacionados con la
importación impuestos por otros departamentos y entidades del gobierno. En el caso de los
productos de la rama alimenticia, la jurisdicción recae sobre la Administración de Alimentos y
Medicamentos, o FDA (Food and Drug Administration).

Regulaciones

La mayoría de las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicinas de Estados


Unidos (FDA en su sigla en inglés) se encuentran en el Código de Regulaciones Federales (Code
of Federal Regulations). La descripción de las regulaciones necesarias de los alimentos se
encuentra en el título 21:
 Partes 1 a 99: Posee las regulaciones generales de FDA y las de colorantes
 Partes 100 a 169: Posee información de etiquetado general, etiquetado nutricional, buenas
prácticas de elaboración, etc.
 Partes 170 a 199: Posee información sobre aditivos y estándares

El título 40, parte 150 - 189 lista los residuos de pesticidas aprobados en los alimentos emitidos

5
por EPA2 y analizado por FDA. Si bien los requerimientos de FDA son iguales para productos
domésticos e importados, el cumplimiento de los mismos es diferente ya que los productos
importados regulados por FDA están sujetos a inspección en Aduana a la entrada a los EEUU.
Los embarques que no cumplen con las leyes y regulaciones están sujetos a detención. Los
mismos deben ser adecuados a las leyes y regulaciones o de no poder serlo serán destruidos o re-
exportados. A discreción del FDA, se le permite al importador adecuar la mercadería para
cumplir con las leyes, previa a la decisión final que determina si puede ser aprobada su entrada.
Cualquier selección, reprocesado o re-etiquetado debe ser supervisado por un funcionario de
FDA a costo del importador.

Ley sobre Bioterrorismo

El 12 de junio de 2003, se firmó la Ley de Seguridad de la Salud Pública y Preparación y


Respuesta ante el Bioterrorismo de 2002 (La Ley contra el Bioterrorismo) que incluye un gran
número de disposiciones que se relacionan con la producción, manejo e importación de
alimentos a Estados Unidos.

Las instalaciones alimenticias nacionales y extranjeras que fabrican, procesan, envasan,


distribuyen, reciben o almacenan alimentos para el consumo humano o animal en los Estados
Unidos se deberán registrar en la FDA. Este registro consistirá en el suministro de información,
como el nombre de la empresa, la dirección, etc., a la FDA. La registración puede hacerse a
través de Internet, en forma gratuita, sin necesidad de contratar a un intermediario (existen
empresas que ofrecer el servicio de registración, ver
http://www.cfsan.fda.gov/~dms/fsbtnote.html), como se explica en:
http://www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html. Por otra parte, las empresas extranjeras que se
registren deben designar un agente de información en los Estados Unidos (por ejemplo un
importador, broker o cualquier otra persona que acepte ser agente de información), quien deberá
vivir o mantener una residencia de negocios en los Estados Unidos, y estar físicamente en los
Estados Unidos.

La FDA debe recibir notificación previa de todas y cada una de las partidas de alimentos que
entren en los EE.UU. La notificación deberá incluir una descripción de todos los artículos, el
fabricante y el embarcador de cada uno de ellos, el productor (si se conoce), el país originario, el
país desde el que se envía el artículo y el puerto de entrada previsto.

En virtud de la Ley contra el Bioterrorismo -Bioterrorism Act- salvo las exenciones


especificadas, las nuevas normativas se aplican a todas las instalaciones en el mundo para todos
los productos de alimentación humana y animal reguladas por la FDA, incluidas los suplementos
de la dieta, las leches maternizadas, las bebidas (incluidas las alcohólicas) y los aditivos
alimenticios.

2
Environmental Protection Agency (EPA): Esta agencia es responsable de las políticas relacionadas con el ambiente, incluyendo la aprobación

de los pesticidas y las tolerancias para los residuos de los mismos así como el proceso de aprobación de nuevos productos químicos para la

agricultura.

6
Hay información adicional en inglés en:
http://www.fda.gov/regulatoryinformation/legislation/ucm148797.htm

7
2. Condiciones de Mercado

En este capítulo, se analiza la situación de la producción, el consumo interno y el intercambio


comercial de los EEUU con el resto del mundo para los productos bajo análisis.

Producción3

A continuación, se analiza la producción de los EEUU de los jugos analizados en este informe.

Las últimas estadísticas oficiales elaboradas por el Departamento de Agricultura de los EEUU
corresponden al año 2012.4

Jugo de manzanas

PRODUCCION DE JUGO DE MANZANAS EN LOS EEUU – 2006-2012 (en millones de galones)

Cantidad (millones de galones)


Año
2006 129.2
2007 104.8
2008 112.4
2009 115.8
2010 105.1
2011 106.5
2012 86.1

La producción de jugo de manzanas en los EEUU alcanzó en el año 2012 los 86,1 millones de
galones, produciéndose una baja en la producción de más del 20% con relación al año anterior.
Puede observarse que en el 2012 la baja fue bastante pronunciada con respecto a la producción
promedio. Asimismo, cabe hacer notar que en los últimos años la producción de jugo de
manzana ha tenido una tendencia a la baja.

Jugo de uvas

3
ERS/USDA- Departamento de Agricultura de los EEUU- Febrero 2014
http://search.ers.usda.gov/search?affiliate=ers&query=juices

4
Incluye jugo de naranjas, pomelo, limón, manzanas, uvas, ananás, arándano y ciruelas.
8
PRODUCCION DE JUGO DE UVAS EN LOS EEUU – 2006-2012 (millones de galones)

Año Cantidad (millones de galones)


2006 72.4
2007 104.3
2008 87.1
2009 79.7
2010 73.4
2011 85.5
2012 61.7

La producción de jugo de uvas en los EEUU alcanzó en el año 2012 los 61,7 millones de
galones, produciéndose una baja en la producción de cerca del 25% con relación al año anterior.5
Puede observarse que la caída de la producción durante el último año ha sido bastante
pronunciada con respecto a la producción promedio anual de los últimos 6 años.

Jugo de Limones
PRODUCCION DE JUGO DE LIMONES EN LOS EEUU – 2006-2012 (millones de galones)

Cantidad (millones de galones)


Año
2006 0.1
2007 0.1
2008 0.1
2009 0.2
2010 0.2
2011 0.2
2012 0.2

La producción de jugo de limones en los EEUU alcanzó en el año 2012 los 200.000 galones, esta
se ha mantenido estable en los últimos 4 años.

Por último, cabe indicar que el Departamento de Agricultura no lleva registros de la producción
de jugo de peras.

9
Consumo

El consumo total de jugos en los EEUU alcanzó, en el período 2012-13, los 778 miles de
toneladas6, a un nivel de 65 brix. Esta cifra representa un aumento en el consumo con respecto al
año anterior del 10%, pero una disminución con relación al consumo promedio de los últimos 5
años, el cual alcanzó un promedio de 800 mil toneladas.

Utilización industrial de jugo de frutas como material prima en los EEUU7

Los jugos son utilizados como materias primas en productos de panadería, golosinas,
mermeladas y jaleas, alimentos para bebes, yoghurts y otros productos lácteos fermentados,
helados. En bebidas alcohólicas, el mosto es utilizado en la producción de vino y en distintos
alimentos como saborizantes.

Exportaciones

Las exportaciones totales de todo tipo de jugos por parte de los EEUU alcanzó, en el año 2013,
1116 millones de dólares, por una cantidad total de 275 millones de galones.
El jugo de naranjas lidera las exportaciones de este país, representando cerca del 50 % del total
de las ventas de estos productos por parte de los EEUU.

Importaciones

Las importaciones totales de todo tipo de jugos por parte de los EEUU alcanzó en el año 2013
los 1.787 millones de dólares, por una cantidad total de 1.150 millones de galones.

El jugo de manzana de un valor brix superior a 20, sin fermentar, es la principal variedad de
jugos importada por los EEUU con un 45% de las ventas en valor (con USD 630 millones) y casi
el 30% del total en cantidad importada. Cabe hacer notar que nuestro país es el tercer proveedor
de este tipo de jugos, luego de China y Chile.

El jugo de uva (incluido el mosto) de un valor brix superior a 30, ocupa el tercer lugar en las
importaciones totales de jugos de los EEUU por un valor de 163 millones de dólares,
representando el 9% de las compras totales de jugos por parte de este país, por un total de 242
millones de litros, esto es cercano al 5% de las compra de los EEUU, en cantidad. Cabe hacer
notar que la Argentina es el primer proveedor a este país de este tipo de jugos por un total de 124

6
http://www.statista.com/statistics/297320/us-fruit-juice-consumption
7
http://www.fao.org/docrep/005/y2515e/y2515e02.htm

10
millones de dólares, lo que representa unl 70% del total importado por los EE.UU en valor.

Los jugos de otros cítricos, (excluídos el de naranja, pomelo y lima) de un valor brix superior a
20, participaron el año 2013 con un 0,5% de las ventas en valor y cantidad a los EEUU. Nuestro
país fue el principal proveedor a este país, con cerca del 80% de las importaciones .

El jugo de peras ha tenido durante el período en estudio una pequeña participación en las
importaciones totales de jugos por parte de los EEUU, con menos del 1% de sus compras. La
Argentina es el primer proveedor de estos productos a los EEUU con más del 50% de las ventas
a este mercado.

En el Anexo se incluye un detalle pormenorizado de las estadísticas de los EEUU de importación


de jugos, por los principales orígenes por parte de los EEUU, para el período 2011-2013.

IMPORTACIONES TOTALES DE LOS EEUU DE TODO TIPO DE JUGOS 2011-2013 (en dólares)

2011 2012 2013 Porcentaje de


Posición Arancelaria Cambio
En miles de USD 2012 - 2013

20097900
Jugo de manzana, de un valor brix superior a 20, sin 689.763 723.598 630.376 12.9%
fermentar

20096900 126.787 133.057 163.386 22.8%


Jugo de uva (incluyendo el mosto) de un valor brix
menor a 30, sin fermentar

20096100
Jugo de uva (incluyendo el mosto) de un valor brix 4.963 4.014 4.076 1.5%
superior a 30, sin fermentar

20093160 86.931 50.525 59.541 17.8%


Jugo de otros cítricos (distintos de la naranja, pomelo o
lima) de un valor brix superior a 20, sin fermentar

63.411 - -
20098020
Jugo de peras, concentrado o sin concentrar

20098920 0 79.394 56.612 -28.7%

11
Jugo de peras, concentrado o sin concentrar

200971000 26.050 22.402 24.764 10.5%


Jugo de manzana, con un valor brix menor de 20,
sin fermentar

20093140 10.232 11.478 17.028 48.3%


Jugo de otros cítricos (distintos de naranja,
pomelo o lima), con un valor brix
menor de 20, no concentrado, sin fermentar

Sub-total 983.174 1.020.437 945.707

Los demás 586.586 747.590 842.069 16%

TOTAL 1.506.349 1.768.127 1.787.776 1.1%

Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission

IMPORTACIONES TOTALES DE LOS EEUU 2011-2013 (en miles de litros)

2011 2012 2013 Porcentaje de


Posición Arancelaria Cambio
En miles de litros 2012 - 2013

20097900 1.851.003 1.753.246 1.856.827 5.9%


Jugo de manzana, de un valor brix superior a 20, sin
fermentar

20096100 4.947 3.471 3.139 10%


Jugo de uva (incluyendo el mosto) de un valor brix menor a
30, sin fermentar

20096900 246.319 223.162 242.013 8.4%


Jugo de uva (incluyendo el mosto) de un valor brix superior
a 30, sin fermentar

20098020 208,341 - -
Jugo de peras, concentrado o sin concentrar

12
20098920 0 216.501 163.520 -24.5%
Jugo de peras, concentrado o sin concentrar

20093160 145.410 108.870 119.073 9.4%


Jugo de otros cítricos (distintos de la naranja, pomelo o
lima) de un valor brix superior a 20, sin fermentar

20097100 42.088 31.457 31.560 0.3%


Jugo de manzana, con un valor brix menor de 20,
sin fermentar

Sub-total 2.294.820 2.342.362 2.442.993

Los demás 1.355.093 1.396.488 1.913.316 40%

TOTAL 3.650.913 3.738.740 4.355.289 16.5%

Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission

13
EXPORTACIONES ARGENTINAS DE JUGOS DE FRUTAS A LOS EEUU

Las exportaciones argentinas de jugos de frutas a los EEUU alcanzaron en el año 2013 casi los
230 millones de dólares, por un total de 125 millones de galones. Nuestras ventas aumentaron en
un 0,9% , en valor, con relación al año 2012, pero fueron menores que las importaciones del año
2011 donde las mismas fueron de casi 305,8 millones de dólares.

En cuanto al volumen disminuyó en un 3% con relación al 2012 y en casi un 80% con respecto al
2012. Esto implica que el precio relativo de las importaciones tuvo un gran incremento en este
ultimo año.

Cerca del 95% de la producción argentina de jugos de manzanas y peras es exportado,


fundamentalmente a los EEUU.8

El jugo de uvas, incluído el mosto, de un valor brix mayor a 30, lideró las ventas de jugos de
nuestro país a los EEUU en el año 2013, con un valor de 124,4 millones de dólares, por un
volumen de 196,3 millones de litros exportados a los EEUU. Se observa un incremento del valor
exportado de este tipo de jugos de un 16,6% durante el periodo 2012-2013, un 10,5% entre los
años 2011-12. En cuanto al volumen exportado por la Argentina, se incrementó en un 1,9% entre
el 2012-2013.

Los jugos de cualquier otro citrico (distinto de naranja, pomelo o lima) de un valor brix mayor
a 20, sin concentrar, sin fermentar, ocuparon el segundo lugar, alcanzando los 42 millones de
dólares por un total de 2,6 millones de litros.

El jugo de manzana, de un valor brix superior a 20 sin fermentar, ocupó el tercer puesto en las
exportaciones de la Argentina a los EEUU, por un valor cercano a los 35 millones de dólares en
el año 2013 y una cantidad que alcanzó los 112 millones de litros.

Exportaciones argentinas de jugo de frutas a los EEUU – 2011-2013, en miles de USD

2011 2012 2013 Porcentaje de


Posición Arancelaria Cambio
En miles de USD 2012 - 2013

20096900 96.438 106.724 124.484 16.6%


Jugo de Uva (incluido mosto) de un valor brix mayor a 30, sin
fermentar

20093160 56.576 33.960 42.469 25.1%


Jugos de cualquier citrico (distinto de naranja, pomelo o lima) de

8
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/revista/ediciones/47/cadenas/r47_05_ManzanaPera.pdf
14
un valor brix mayor a 20, sin concentrar, sin fermentar

20097900 107.503 49.374 34.821 -29.5%


Jugo de manzana, de un valor brix superior a 20, sin fermentar

20098920 0 32.447 25.572 -21.2%


Jugo de Pera, concentrado o sin concentrar

20093160 7.389 4.350 1.690 -61.1%


Jugos de cualquier citrico (distinto de naranja, pomelo o lima) de
un valor brix mayor a 20, sin concentrar, sin fermentar

20096100 1.425 327 224 -31.6%


Jugo de Uva (incluido mosto) the un valor brix menor a 30, sin
fermentar

20093140 108 72 0 -100.0%


Jugos de cualquier citrico (distinto de naranja, pomelo o lima) de
un valor brix menor a 20, sin concentrar, sin fermentar

20098020 36.000 0 0
Jugo de pera, concentrado o sin concentrar

Sub-total 285.471 227.254 229.160

Los demás 2.353 227.254 229.110

Total 305.824 227.327 229.270 0.9%

Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission.

Exportaciones argentinas de Jugo de Frutas a los EEUU- 2011-2013, en miles de litros

2011 2012 2013 Porcentaje de


POSICION ARANCELARIA cambio
En miles de litros 2012 - 2013

20093140 73 9 0 -100.0%
Jugos de cualquier citrico (distinto de naranja, pomelo o lima) de
un valor brix menor a 20, sin concentrar, sin fermentar

15
20093160 12.834 7.694 2.583 -66.4%
Jugos de cualquier citrico (distinto de naranja, pomelo o lima) de
un valor brix mayor a 20, sin concentrar, sin fermentar

20093960 88.006 68.859 86.478 25.6%


Jugos de cualquier citrico (distinto de naranja, pomelo o lima) de
un valor brix mayor a 20, sin concentrar, sin fermentar

20096100 2.058 280 243 -13.3%


Jugo de Uva (incluído mosto) the un valor brix menor a 30, sin
fermentar

20096900 201.442 192.652 196.349 1.9%


Jugo de Uva (incluido mosto) the un valor brix mayor a 30, sin
fermentar

20097900 316.173 129.046 112.358 -12.9%


Jugo de manzana, de un valor brix superior a 20, sin fermentar

20098020
Jugo de Pera, concentrado o sin concentrar 119.607 0 0

Sub-total 740.093 408.490 398.012

Los demás 574 79945 75.612 -7%

Total 740.667 488.435 473.624 -3.0%

Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission.

16
Exportaciones argentinas de jugos naturales a los puertos de la jurisdicción del Consulado
Argentino en Nueva York9

Un tercio de las exportaciones argentinas de jugo de frutas, en valor, y un 30% del volumen,
ingresaron en el año 2013 por los puertos de la Jurisdicción del Consulado en Nueva York. Un
70% de las exportaciones argentinas de jugos de frutas , que ingresaron por los puertos de la
Jurisdicción del Consulado en Nueva York durante el año 2013, correspondieron a jugo de uva,
incluído el mosto, En segundo lugar ingresaron los jugos de otros citricos (excluídos los de
naranja, pomelo y lima) con más de un 20% de las ventas, en valor y más de un 30% en cantidad.

Exportaciones argentinas de jugos naturales a los puertos


de la jurisdicción Nueva York – 2011-13
-En miles de USD-

2011 2012 2013 Porcentaje


Posición Arancelaria Cambio
En miles de USD 2012 - 2013
20098020 276 0 0
Jugo de Pera, concentrado o sin concentrar

20097900 587 362 36 -90.1%


Jugo de manzana, de un valor brix superior a 20, sin fermentar

20096900 54.005 64.245 65.793 2.4%


Jugo de Uva (incluido mosto) the un valor brix mayor a 30, sin
fermentar

20096100 1.087 322 69 -78.4%


Jugo de Uva (incluído mosto) the un valor brix menor a 30, sin
fermentar

20093960 25.917 19.972 18.685 -6.4%


Jugos de cualquier citrico (distinto de naranja, pomelo o lima) de
un valor brix mayor a 20, sin concentrar, sin fermentar

20093160 6.559 3.704 878 -76.3%


Jugos de cualquier citrico (distinto de naranja, pomelo o lima) de
un valor brix mayor a 20, sin concentrar, sin fermentar

20093140 105 72 0 -100.0%


Jugos de cualquier citrico (distinto de naranja, pomelo o lima) de
un valor brix menor a 20, sin concentrar, sin fermentar

Sub-total 88.556 88.677 878

9
Jurisdicción del Consulado en Nueva York: Estados de Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Nueva Jersey,

New York, Rhode Island y Vermont

17
Los demás 12 1.452 0

Total 88.668 90.125 85.461 -5.2%

Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission.

Exportaciones argentinas de jugos naturales a los puertos


de la jurisdicción Nueva York - 2011-13
-En miles de litros-

2011 2012 2013 Porcentaje de


Posición arancelaria cambio
En miles de litros 2012 - 2013
20093140 70 9 0 -100.0%
Jugos de cualquier citrico (distinto de naranja, pomelo o lima)
de un valor brix menor a 20, sin concentrar, sin fermentar

20093160 11.521 6.465 1.031 -84.1%


Jugos de cualquier citrico (distinto de naranja, pomelo o lima)
de un valor brix mayor a 20, sin concentrar, sin fermentar

20096100 1.557 278 61 -77.9%


Jugo de Uva (incluído mosto) the un valor brix menor a 30, sin
fermentar

20096900 114.098 116.531 105.243 -9.7%


Jugo de Uva (incluido mosto) the un valor brix mayor a 30,
sin fermentar

20097900 1.329 780 14 -98.3%


Jugo de manzana, de un valor brix superior a 20, sin fermentar

20098020 981 0 0
Jugo de Pera, concentrado o sin concentrar

Sub-total 124.546 224.063 105.360

Los demás 46.245 55.388 41.263

Total 170.791 170.451 146.326 -14.2%

Fuente::U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission

18
3. Comercialización

Estructura de la cadena de comercialización

El exportador tiene dos alternativas: 1) vender los jugos a un importador o bróker, este es el caso
del jugo embotellado para el consumidor final,
2) vender el jugo a granel a los procesadores, quienes lo utilizan como materia prima y lo
embotellan para el consumidor final.

Tanto el importador/bróker o el procesador venden el jugo de frutas a los distribuidores


quienes lo comercializan entre los mayoristas. Estos últimos venden estos productos a los
supermercados, pequeños minoristas o ventas por Internet.

Normas de Etiquetado

El cumplimiento de las normas de etiquetado es una condición imprescindible no sólo para la


nacionalización del producto sino también para la venta al por menor. Las mismas normas que
rigen para los productores domésticos tienen vigencia para los productos importados.

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) es el organismo responsable de garantizar que


los alimentos vendidos en los Estados Unidos sean seguros, saludables y estén etiquetados
adecuadamente.

La Ley sobre Etiquetado de Productos Nutritivos y Educación (NLEA) exige que la mayoría de
los alimentos incluyan un etiquetado de información nutricional, y que las etiquetas de alimentos
que contienen afirmaciones sobre el contenido de nutrientes y determinados mensajes sobre
salud cumplan con requisitos específicos.

A continuación, se detallan los principales conceptos referentes al etiquetado. Información más


detallada puede consultarse en el sitio Web www.fda.gov, en la sección de reglas de etiquetado.

I. EL PDP es la parte de la etiqueta del paquete que está más expuesta a la vista
del consumidor al momento de la compra. El panel de información es el panel
de etiqueta ubicado a la derecha del PDP, como se exhibe al consumidor.

19
II. Las etiquetas deben ser colocadas en un lugar visible, en idioma inglés, pegadas al
objeto en forma firme. Nono hay restricciones en cuanto al tipo de materiales a utilizar,
pero éstos deben ser duraderos.

III. El nombre del alimento debe aparecer en la etiqueta frontal o en el PDP, y en cualquier
PDP alternativo.

IV. La declaración de cantidad neta (cantidad neta de los contenidos) se coloca como
elemento distintivo en el área inferior que ocupa el 30 por ciento del panel de exhibición
principal, por lo general en renglones paralelos a la base del envase

Conforme a las leyes y regulaciones de la FDA, ésta no aprueba con anticipación etiquetas para
productos alimenticios. Las preguntas sobre el etiquetado de productos
alimenticios pueden dirigirse a la siguiente dirección: Food Labeling and Standards Staff (HFS-
820), Office of Nutrition, Labeling, and Dietary Supplements, Center for Food Safety and
Applied Nutrition, Food and Drug Administration, 5100 Paint Branch Parkway, College Park,
MD 20740-3835. Teléfono: (301) 436-2371.

20
- Las etiquetas deben ser colocadas en un lugar visible, pegadas/cocidas al objeto en forma
firme,
- No hay restricciones en cuanto al tipo de materiales a utilizar, pero éstos deben ser
duraderos,
- Las etiquetas deben contener información precisa sobre:
o País de origen: es obligatorio indicar el nombre del país en que el artículo fue
producido.
o Composición: en lo que a la composición se refiere debe cumplirse las regulaciones
internas al respecto, la misma exige que la descripción debe responder exactamente al
material utilizado. Si por ejemplo el producto tiene la superficie exterior de un
material y el interior de otra debe indicarse apropiadamente. Los productos que no
responden a estas características, no pueden ser vendidos ni distribuidos en el
territorio de los EEUU.

Etiquetado de jugos

Fuente: http://www.fao.org/docrep/005/y2515e/y2515e03.htm

21
La Organización Internacional de la Alimentación (FAO) define estándares para identificar los
distintas variedades de jugos10

Término Criterio Observaciones


100% Puro Jugo Todo tipo de jugo No concentrado
Exprimido No pasteurizado Refrigerado, para mantener el producto en buen estado
Enfriado, listo para Todo tipo de jugos Refrigerado, jugo concentrado o pasteurizado
servir
No Concentrado De concentración Pasteurizado
simple
Concentrado Concentrado Reconstituido y pasteurizado
Congelado Sin Pasteurizar De concentración simple , congelado
Mezcla de jugos Todo tipo de jugos Mezcla de jugos puros
Nectar Con pulpa Agregado de azúcar, agua y ácidos, un porcentaje de jugo
de 25 to 50%
“Juice drink” Bajo contenido de Contiene de un 10 a 20% de jugo
jugo
“Juice cocktail” Bajo contenido de Contiene de un 10 a 20% de jugo
jugo
“Fruit punch” Una pisca de jugo ~-1% jugo, + sabores naturales
Saborizado Una pisca de jugo Usualmente >1% jugo
naturalmente

Tipos de Transporte

Considerando la distancia entre la Argentina y los Estados Unidos, el transporte internacional


puede ser realizado por los medios marítimo o aéreo. La elección ideal debe cubrir las
necesidades, del exportador y del importador.

Transporte Marítimo11

Este es el medio de transporte más apropiado por las características del producto; permite
trasladar gran peso y volumen.
Los jugos son envasados en tambores de plástico o de chapa de 307 kgs. o en bins de madera,
con una capacidad de 1.535 kgs, en ambos casos el jugo es contenido por una bolsa de
polietileno. Una vez envasados son transportados en vapores Reefer a una temperatura de 0
grados centígrados para el jugo clarificado y de -20 centígrados para el jugo con pulpa.

10
http://www.fao.org/docrep/005/y2515e/y2515e03.htm#TopOfPage
11
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/revista/ediciones/47/cadenas/r47_05_ManzanaPera.pdf

22
Transporte Aéreo

Es el medio que permite mayor rapidez en los envíos, siendo favorable para el traslado de
mercaderías de alto precio y bajo volumen/peso o productos muy perecederos. El riesgo de
transporte es menor, con lo cual se abaratan los costos del seguro.

23
4. Modalidades de pago
Las más utilizadas en el comercio internacional son las siguientes:

Pago por adelantado:


Se denomina así a todo pago que recibe el exportador antes de efectuar el embarque. Es el
sistema más seguro para el exportador, pues este sólo enviará la mercancía cuando haya recibido
el pago o transferencia de fondos. Sin embargo, en los mercados competitivos su uso es limitado,
pues requiere de una extrema confianza del importador en el exportador.

Pago a la vista, también llamado pago al contado/contradocumentos:


Se denomina así a todo pago que recibe el exportador una vez efectuado el embarque, y contra la
presentación al importador de los documentos representativos de la mercadería y/o servicios.

Pago a plazo:
Se denomina así a todo pago que recibe el exportador después de haber entregado los
documentos de embarque al importador. Este plazo será convenido entre importador y
exportador, y normalmente estará en función a la fecha de embarque, fecha de factura, fecha de
presentación de documentos.

Cuenta abierta:
Mediante esta forma de pago, el exportador envía la mercancía, la factura y los documentos de
embarque al importador y espera el pago, siendo - por lo tanto- la forma de cobranza más
riesgosa para el exportador.

Medios de pago

Considerando los riesgos (políticos, país y comerciales) a los que se enfrentan compradores y
vendedores, y de acuerdo los usos y costumbre en el comercio internacional, se han establecido
mecanismos para perfeccionar la forma de pago acordada.

Los principales medios de pago internacionales son:


24
Orden de Pago
Se formaliza a través de una orden del importador a su banco para que realice una transferencia o
giro a favor del exportador en el momento que envía los documentos que acredita que la
mercadería fue despachada. El riesgo comercial para el vendedor es alto porque recibirá el pago
luego de enviar la mercadería y documentos, pero no tan alto como en el pago directo en cuenta
corriente, porque se pagará contra revisación de documentación y aún la mercadería no está en
poder del comprador. En cambio, para el comprador la situación es menos cómo da que en el
pago directo en cuenta corriente, dado que se paga luego de revisar la documentación y
posteriormente recibirá la mercadería.

Cobranza
El exportador entrega los documentos representativos de las mercaderías o servicios a su banco,
con la instrucción de enviarlos y entregarlos al comprador contra el pago, aceptación de una
letra o presentación de un pagaré. Bajo esta modalidad, el exportador asume los riesgos
(importador/país del importador) ya que el banco no asume la responsabilidad sobre la cobranza.

Carta de Crédito
Este medio de pago es el que ofrece un mayor nivel de seguridad al vendedor en las operaciones
comerciales internacionales. Es un acuerdo por el cual un banco (“Banco Emisor”), obrando a
petición y de conformidad con las instrucciones de un cliente (Ordenante) o en su propio nombre
se obliga a: -hacer un pago a un tercero (Beneficiario) o a su orden, o a aceptar y pagar efectos
librados por el beneficiario o autoriza a otro banco para que efectúe el pago, o para que acepte y
pague tales efectos o autoriza a otro banco para que negocie contra la entrega de los documentos
exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y las condiciones del crédito.

25
5. Prácticas de Promoción y Herramientas de utilidad

Visitas comerciales

Además de la participación en ferias es efectivo y necesario visitar personalmente las


oficinas de potenciales importadores. Este es el seguimiento lógico de un intercambio
epistolar. Iguales consideraciones a las realizadas en cuanto a ferias y exposiciones cabe para
lo que se refiere a la preparación de las mismas.
Las secciones comerciales de las Embajadas y Consulados de la República Argentina asisten
en la preparación de las mismas, tanto en lo que hace a:
 el desarrollo de la investigación previa, y
 el armado de una agenda de negocios y la confirmación de sus reuniones.

Catálogos

Para presentar un producto en un mercado es necesario contar como mínimo con fotografías
y listado de precios. No obstante, si bien la importancia de los mismos varía conforme a la
estrategia de exportación, en todos los casos para el desarrollo de un contacto inicial personal
o epistolar, una presentación adecuada exige contar con catálogos.
En su elaboración, debe tenerse en cuenta:

 Las consideraciones mencionadas sobre el etiquetado y otras cuestiones que hacen a la


definición final del producto.

 Este no necesita contener muchas páginas, una sola es suficiente en la mayoría de los
casos. Puede complementarse con fotografías y muestras.

 Debe cuidarse todo detalle de presentación, y estar escrito en perfecto inglés.

Asociaciones en los EEUU

Algunas de las asociaciones y cámaras más importantes del sector son las siguientes:

Juice Products Association


750 National Press Building
529 14th Street, NW
Washington, DC 20045
Teléfono: 202-785-3232
Fax: 202-223-9741
Sitio Web: http://www.juiceproducts.org/contactus.html
Email: jpa@kellencompany.com

The Concord Grape Association


26
2 South Portage Street
Westfield, NY 14787
Tel: (716) 326-5200
Sitio Web: http://www.concordgrape.org
Email: info@concordgrape.org

Ferias en la Jurisdicción del Consulado Argentino en Nueva York

Se detallan, a continuación, los eventos feriales más adecuados para este tipo de producto de los
que viene participando el Consulado Argentino en Nueva York, y a los que asisten –
principalmente- importadores, minoristas, restaurantes, brokers, cadenas de supermercados y
distribuidores.

International Fancy Food Show


Fechas de edición: Edición verano (Junio/Julio)
Lugar:Nueva York
Tel: 212.482.6440
Sitio Web: www.fancyfoodshows.com

Kosherfest
(Sólo para alimentos y bebidas con certificación Kosher)
Fechas de edición: Octubre/Noviembre.
Lugar: Nueva Jersey
Tel: 207 842-5530
http: www.kosherfest.com

Para obtener más información sobre otras ferias del sector en los EEUU, puede visitar el
siguiente link:
http://www.nthdegree.com/global-trade-show-calendar.fs

Listado de importadores de la Jurisdicción del Consulado Argentino en Nueva


York

En el portal de negocios de la Cancillería Argentina (http://www.argentinatradenet.gov.ar/), se


puede acceder a este listado de importadores, así como a los importadores de estos productos
cargados por otras Oficinas Comerciales de la República Argentina en el exterior.
COTT (CLIFFSTAR CORPORATION)
1 Cliffstar Ave.
Dunkirk, NY 14048
Tel: (716) 672-4404
Contacto “nuevos productos”: http://www.cott.com/suppliers/supplier-registration
Web: www.cott.com
Nota: Importador/Productor

27
SUN MADE JUICE PRODUCTS INC.
P.O.Box 283 ,
Huntington ,New York 11743
Telefono: 631-659-3027/631-659-3241
Email: ted@sunmadejuice.com
Web: www.sunmadejuice.com
Nota: Importador

WELCH’S
300 Baker Avenue - Suite 101
Concord, Massachusetts 01742
Tel: 800-340-6870
Contacto nuevos productos: http://www.welchs.com/about-us/contact-us
Web: http://www.welchs.com
Nota: Importador/Productor

GLOBAL ORGANICS
792 Massachusetts Avenue
Arlington,MA 02 Pat Slade
Teléfono: 781-648-8844
FAX: 718-648-0774
Email: pat.slade@globalorganicsltd.com
www.globalorganicsltd.com
Nota: Importador/Productor

GOOD-O-BEBERAGE CO
1801 Boone Ave
Bronx, NY 10460
Tel: 718-328-6400
FAX: 718-328-7002
Contacto:info@good-o.com
www.good-o.com
Nota: Importador

GOYA FOODS Inc.


100 Seaview Drive
Secaucus, NJ 07096
Tel: 201-348-4900
Fax: 201-348-6609
Web: www.goya.com
Nota: Importador

MOTTS
900 King Street
Rye Brook, NY 10573
Tel: 914-612-4000
Web: www.motts.com
Nota: Importador/Productor

FAST PAK TRADING INC.


375 County Ave.
Seacacus, NJ 070094
Contacto: Kiro Ivanoski
Email: info@fastpakstore.com

28
Web: www.fastpakstore.com
Nota: Importador

OXYGEN IMPORTS LLC


955 East Hazelwood Ave
Rahway, NJ 07065
Tel: 732-882-1000
Fax: 732-882-1001
Email: oxygen@oxygenimports.com
Web: www.oxygenimports.com
Nota: Importador

29
CONSULADO GENERAL Y CENTRO DE PROMOCION
DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN NUEVA YORK

INFORME DE MERCADO
DE JUGOS DE FRUTAS

ANEXO

30
Importaciones de los EEUU de jugos de furtas por los principales orígenes (en
valor)

2009.31.60 Jugo de fruta de cítricos distinto de la naranja, pomelo, o lima. De un valor Brix
menor a 20, concentrado sin fermentar

ORIGEN 2011 2012 2013 Porcentaje de cambio


2012-13

Sudáfrica 5.777 4.237 2.871 -32.2%

Argentina 7.730 4.206 1.690 -59.8%

Méjico 458 333 1.554 366.8%

Italia 1.952 850 1.489 75.2%

España 3.836 181 627 246.4%

Rep Dominicana 727 485 560 15.6%

Perú 549 745 543 -27.1%

Brasil 0 0 222 -

Canadá 97 125 72 -42.2%

Turquía 0 17 30 78.9%

Japón 49 55 28 -49.0%

Grecia 0 5 5 -8.5%

Taiwan 0 0 2 -

Serbia 0 3 0 -100.0%

Colombia 0 5 0 -100.0%

Sub-Total 21.174 11.248 9.693 -13.8%

Los demás 20 8 0 -100.0%

31
Total 21.194 11.248 9.693

20093960
Jugo de fruta de cítricos distinto de la naranja
pomelo, o lima. De un valor Brix mayor a
20, concentrado sin fermentar

ORIGEN 2011 2012 2013 Porcentaje de cambio


2012-13

Argentina 56.576 33.178 42.015 26.6%

Méjico 16.125 9.336 11.570 23.9%

Sud Africa 3.852 3.733 1.834 -50.9%

Uruguay 988 802 1.048 30.7%

Perú 1.108 1.228 692 -43.7%

Japón 55 38 340 782.4%

Italia 6.663 420 328 -22.1%

Filipinas 35 124 311 149.9%

Suiza 87 119 305 156.4%

China 0 0 283 -

Rep Dominicana 142 104 126 21.0%

Holanda 0 0 72 -

Brasil 62 438 66 -84.9%

Francia 5 0 32 -

Canadá 31 37 22 -39.8%

Sub-Total 85.731 49.558 59.043 19.1%

Los demás 1.356 195 38 -80.7%

Total 20093960 97.087 49.753 59.081 22%

32
20096100
Jugo de uva (incluido el mosto), con valor brix menor
a 30, sin fermentar

ORIGEN 2011 2012 2013 Porcentaje de cambio


2012-13

Argentina 1.425 327 224 -31.6%

Taiwan 398 97 174 80.0%

Turquía 315 81 84 4.1%

Brasil 0 134 67 -50.0%

Malasia 0 2 26 1.047.0%

Israel 0 2 13 484.2%

Alemania 13 10 9 -6.6%

Francia 7 13 7 -48.0%

Perú 6 7 7 -6.7%

Austria 0 0 5 -

Sud Africa 0 0 3 -

Sub-total 4.912 3.874 4.183 8.0%

Los demás 49 22 0 -100.0%

Total 4.961 3956 4.183

20096900
Jugo de uva (incluido el mosto), con valor brix mayor
a 30, sin fermentar

ORIGEN 2011 2012 2013 Porcentaje de cambio


2012-13

Argentina 96.438 106.789 124.484 16.6%

33
Chile 10.751 10.269 13.591 32.4%

Australia 1.591 184 7.459 3.949.9%

Méjico 5.920 8.368 6.019 -28.1%

Italia 4.207 4.660 5.453 17.0%

Turquía 3 523 3.939 653.6%

Canadá 1.041 785 894 13.8%

España 5.121 410 514 25.5%

Francia 361 631 501 -20.7%

Austria 207 164 179 9.0%

Polonia 0 0 116 -

Brasil 552 0 95 -

El Salvador 0 0 58 -

Sao Tome & Prin 0 0 40 -

Suiza 0 14 20 47.9%

Sub-total 126.192 132.798 163.362 23.0%

Los demás 595 358 24 -93.3%

Total 20096900 126.747 133.156 163.388 28%

20097900
Jugo de manzana, sin fortificar con vitaminas o
minerales, sin fermentar

ORIGEN 2011 2012 2013 Porcentaje de cambio


2012-2013

China 492.823 566.484 487.848 -13.9%

Chile 40.965 38.285 35.182 -8.1%

34
Argentina 107.503 49.374 34.821 -29.5%

Brasil 26.875 36.190 24.591 -32.1%

Turquía 3.654 6.964 13.396 92.4%

Italia 471 5.770 12.006 108.1%

Nueva Zelanda 4.758 4.171 6.382 53.0%

Francia 895 4.776 5.893 23.4%

Sut Africa 4.634 5.389 5.253 -2.5%

Alemania 325 473 1.901 302.0%

Méjico 3.417 1.533 511 -66.7%

Tailandia 23 348 505 45.1%

Canadá 811 522 417 -20.1%

Holanda 0 0 261 -

España 294 444 256 -42.4%

Sub-Total 687.448 720.724 629.224 -12.7%

Los demás 2.292 2.757 933 -66.2%

Total 20097900 689.740 723.481 629.177 15%

20098920
Jugo de Pera, concentrado o no

2011 2012 2013 Porcentaje de cambio


ORIGEN
2012-2013

China 0 45.616 29.249 -35.9%

Argentina 0 32.447 25.572 -21.2%

Turquía 0 349 429 22.9%

Canadá 0 391 363 -7.1%

35
España 0 203 259 27.4%

Chile 0 56 246 338.2%

Ecuador 0 0 228 -

Holanda 0 0 73 -

Italia 0 132 54 -59.4%

Austria 0 0 45 -

Guatemala 0 0 35 -

Corea 0 27 27 3.2%

Rep. Dominicana 0 47 22 -53.1%

Bélgica 0 0 6 -

Perú 0 5 3 -48.6%

Sub-total 0 79.273 56.612 -28.6%

Los demás 0 120 0 -100.0%

Total 20098920 0 79.393 56.612 -30%

20098060 2011 2012 2013 Porcentaje de cambio


Jugo de ciruela, concentrado o sin concentrar 2011-2013

Francia 864

Argentina 68

Chile 4.678

TOTAL 5.608

Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission.- Abril 2014

36
Exportaciones de los Estados Unidos de Jugos de Frutas
2011-13 (en miles de litros)

2011 2012 2013 Porcentaje de


Orígen Cambio
En miles de litros 2012 - 2013

20093160 Jugo de fruta de cítricos distinto de la naranja, pomelo,


o lima. De un valor Brix menor a 20, concentrado sin fermentar

Sud Africa 10.122 10.360 7.341 -29.1%

Argentina 12.834 7.694 2.583 -66.4%

Méjico 734 1.010 2.472 144.8%

España 3.912 414 1.662 301.0%

Perú 1.407 1.145 953 -16.8%

Italia 1.997 443 670 51.1%

Rep. Dominicana 513 370 448 21.1%

Canadá 176 163 144 -11.5%

Brasil 0 0 69

Turquia 0 37 52 39.5%

Japón 105 67 30 -55.5%

Taiwan 0 0 1

Grecia 0 6 0 -99.5%

Colombia 0 3 0 -100.0%

Alemania 0 0 0 -100.0%

Tailandia 3 0 0

Francia 0 0 0 -100.0%

37
Filipinas 1 0 0

Serbia 0 2 0 -100.0%

TOTAL

200969 Jugo de uva (incluido el mosto), con valor brix mayor a 30, sin fermentar

2011 2012 2013 Porcentaje de Cambio


País
En 1.000 de litros 2012 - 2013

Argentina 201.442 192.652 196.349 1.9%

Chile 15.993 13.195 16.646 26.2%

Australia 1.573 164 10.576 6,360.9%

Italia 7.355 5.824 5.568 -4.4%

Mexico 6.877 8.089 5.191 -35.8%

Turquia 2 697 5,191 644.8%

Canadá 1.384 864 964 11.6%

España 10.210 479 652 36.3%

Francia 76 596 404 -32.2%

Austria 245 147 147 0.0%

Brasil 590 0 112 N/A

Santo Tome & Prin 0 0 70 N/A

El Salvador 0 0 58 N/A

Polonia 0 0 55 N/A

Suiza 0 1 16 1,899.4%

38
China 0 85 11 -87.0%

Alemania 0 0 2 N/A

Dinamarca 66 0 1 N/A

Colombia 92 257 0 -100.0%

Nueva Zelanda 0 3 0 -100.0%

Sud Africa 192 103 0 -100.0%

Malasia 5 5 0 -100.0%

Taiwan 62 0 0 N/A

Corea 19 1 0 -100.0%

Israel 0 2 0 -100.0%

Tailandia 2 0 0 N/A

Guatemala 135 0 0 N/A

TOTAL 246.319 223.162 242.013 8.4%

Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission.

200979 Jugo de manzana, de un valor brix superior a 20, sin fermentar

2011 2012 2013 Porcentaje de Cambio


Orígen
En 1.000 de litros 2012 - 2013

China 1.277.237 1.381.093 1.491.201 8.0%

Argentina 316.173 129.046 112.358 -12.9%

Chile 11..601 96.218 111.862 16.3%

Brasil 101,826 112.159 71.484 -36.3%

Turquia 5.150 14.525 32.537 124.0%

Nueva 6.736 4.570 14.195 210.6%

39
Zelanda

Sud Africa 15.513 5.131 7.849 53.0%

Alemania 520 838 5.174 517.3%

Italia 199 2.335 5.032 115.4%

Francia 340 1.750 2.041 16.7%

Tailandia 28 253 607 139.4%

Mexico 6.525 752 588 -21.7%

Canadá 828 332 375 12.9%

Noruegas 0 0 309 N/A

Polonia 977 684 299 -56.3%

Austria 24 1.003 298 -70.3%

España 249 341 189 -44.6%

El Salvador 0 2 159 6,825.7%

Uruguay 140 685 137 -80.0%

Bulgaria 20 21 29 36.8%

Barbados 15 19 19 1.8%

Ukraine 21 24 17 -31.8%

Irlanda 0 23 14 -38.3%

Moldova 2 11 12 9.9%

Egipto 5 4 9 114.3%

Perú 0 3 8 152.9%

Costa Rica 0 942 8 -99.1%

Rusia 15 13 7 -45.8%

40
Armenia 0 2 3 25.0%

Total 1.851.003 1.753.246 1.856.827 5.9%

Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission.

20098020 Jugo de Pera, concentrado o no

2011 2012 2013


Orígen
En miles de litros

Turquia 188 0 0

Slovenia 5 0 0

Argentina 119.607 0 0

Perú 4 0 0

Serbia 6 0 0

España 111 0 0

Rep. Dominicana 12 0 0

Panamá 11 0 0

Italia 30 0 0

Guatemala 51 0 0

Alemania 86 0 0

Francia 3 0 0

Ecuador 3 0 0

Chile 404 0 0

El Salvador 5 0 0

41
Canada 511 0 0

China 87.505 0 0

TOTAL 208.541 0 0

Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission.
200961 Jugo de uva (incluido el mosto), con valor brix menor a 30, sin fermentar

2011 2012 2013 Porcentaje de Cambio


Orígen
En miles de litros 2012 - 2013

Canadá 1.314 2.004 1.919 -4.2%

Chile 325 105 429 308.9%

Argentina 2.058 280 243 -13.3%

Turquia 338 155 162 4.1%

Italia 437 313 138 -55.9%

Taiwan 261 62 111 80.0%

España 171 256 91 -64.3%

Malasia 0 2 24 1.259.4%

Perú 4 1 10 908.0%

Israel 0 1 5 587.5%

Alemania 4 3 3 -12.6%

Francia 2 2 2 -12.8%

Austria 0 0 1

Suth Africa 0 0 1

Rep. Dominicana 4 0 0

Panamá 22 4 0 -100.0%

42
Brasil 0 257 0 -100.0%

Suiza 0 25 0 -100.0%

Colombia 8 0 0

Total 4.947 3.471 3.139 -9.6%

Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission.

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