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Tabla 1. Miles de toneladas métricas exportadas al año y miles de dolares de ganancia de los
principales productos agropecuarios de exportacion en los años 2007 y 2017.
Por otro lado el camarón con las inversiones extranjeras ha logrado aumentar su
productividad a lo largo de los años ya que es un producto de fácil manejo y muy apreciado
en mercados internacionales este aumento en un 80,32% su producción en TM/ha como a su
vez los ingresos obtenidos son de 154,72% manteniendo una buena productividad
prediciendo un crecimiento significativo hasta ahora este es de 69,43%.
Con respecto al café en cuanto a miles de toneladas exportadas se denota una disminución
del 30,15%, esto se ve afectado por la disminución de la productividad en un 56,61%
reportada en el lapso de 10 años, esto se ve influenciado por el sinnúmero de situaciones a las
que se ha enfrentado el cultivo una de las más importantes problemas fitosanitarios como el
de hilachas o arañero (Pellicularia kolerogal) reportado en 2013-2014 y otras plagas de
importancia económica de bajo impacto como la broca del café (Hypothenemus hampei) y el
taladrador de la ramilla (Xilosandrus morigerus) reportados en los años 2008 y 2010
(MAGAP, 2014).
2. Analisis del precio de los principales productos agropecuarios exportados en los
años 2007 y 2017
Tabla 3. Miles de toneladas métricas exportadas al año, miles de dolares de ganancia al año y
precio por kilogramo de banano, cacao, rosas y Gypsophila en los años 2007 y 2017.
Rosas 7.455,64 37.162,85 398,45 32.954,91 207.271,50 528,95 4,42 5,58 26,24
Gypsophila 579,35 2.879,01 396,94 3.168,92 19.961,23 529,91 5,46 6,93 26,92
Fuente: (BCE, 2007); (BCE, 2017)
Para analizar los precios por Kg de banano, cacao, rosas y Gypsophila, determinaremos el
incremento o decremento generado en un lapso de tiempo de diez años, entre el 2007 y 2017.
Las variables que se han considerado son el volumen de producción, miles de dólares y su
costo en dólares por Kg.
Para el caso del cacao, en el volumen de producción se observa un incremento del 242,17% y
el total de ingreso económico en un 198,29%, éste elevado crecimiento se dio gracias a que
las plantaciones recibieron atención dentro del Proyecto de Rehabilitación de Cacao, que
emprendió tanto el BNF (créditos) como el MAG (asesoramiento técnico) hace dos años. Éste
crecimiento se fundamenta básicamente en que se está sembrando más cacao en reemplazo de
la palma y, porque se ha recuperado la fertilidad de los terrenos con la asistencia del
MAGAP. Sin embargo, se evidencia un decremento en el costo por Kg de fruta del 12,84%
debido a que los grandes consumidores cuentan con un buen stock, además de la crisis
económica europea que también provoca que se compre menos. Se tiene que tomar en cuenta
también que ha bajado el poder adquisitivo del consumidor final del chocolate y provocó el
cierre de una planta importante de chocolate en Finlandia (Líderes, 2017).
En la producción de flores como rosa y Gypsophila, los porcentajes de incremento son muy
representativos, en rosas el incremento en volumen de producción es del 398,45%, el total de
ingreso económico de un 528,95% y el costo por Kg de 26,24%; para Gypsophila el
incremento de volumen de producción es del 396,94%, el total de ingreso económico de un
529,91% y el costo por Kg de 26,92%, como se puede comprobar, el crecimiento de la
producción de rosas y Gypsophila ha sido similar en los diez últimos años, debido al
crecimiento del área cultivada. En el 2007 existían 3.060,4 hectáreas sembradas, frente a las
6.253 del 2017. El Ecuador es el país con el mayor número de hectáreas dedicadas al cultivo
de rosas bajo invernadero en el mundo (BCE,2017).
Para el caso del banano, podemos observar que la superficie del área cosechada ha decrecido
en un 19,94% a lo largo de los años, debido a que el sector bananero tiene una ley que lo
regula con una serie de reglamentos que convierten a la actividad en una tarea complicada,
por lo que muchas personas han abandonado la actividad, según Gustavo Marún, presidente
de Agroban. Sin embargo la productividad no ha disminuido, mas bien se ha incrementado en
un 55,24%.
Tabla 5. Miles de toneladas métricas exportadas al año y miles de dolares de ganancia de los
principales productos florícolas en los años 2007 y 2017.
Tabla 6. Superficie cultivada (Ha) de los principales productos florícolas exportados en los
años 2007 y 2017.
Según información de producción obtenida del INEC, las UPAs (ha) han aumentado
considerablemente con valores 92.67%, 133.33%, 390.90% y 142.85%; por ende se
aumentado la productividad en un 113,04%, 112,92%, 276,07% y 55,07% en relación al
número total de tallos cortados en el año 2007 al 2017.
En términos generales existe una relación directa entre el aumento de superficies plantadas,
productividad, volumen exportado y el valor FOB, a excepción de los crisantemos ya que a
pesar de qué se ha reportado una mayor superficie cultivada su precio comercial en el
mercado internacional es bajo en comparación a otras flores.
4.1. Gypsophila
USD/Kg USD/TM
PAÍS
2007 2017 %ΔI 2007 2017 %ΔI
E.E.U.U. 4,77 6,67 39,97 4767,68 6673,36 39,97
HOLANDA 3,92 6,39 63,18 3918,55 6394,44 63,18
ITALIA 6,52 6,71 2,80 6524,25 6706,72 2,80
ESPAÑA 5,65 6,45 14,28 5646,83 6453,37 14,28
RUSIA 7,08 5,85 -17,39 7083,00 5851,18 -17,39
COLOMBIA 5,00 7,85 57,12 4997,10 7851,58 57,12
CANADÁ 5,41 6,63 22,38 5413,88 6625,76 22,38
Fuente: (BCE, 2007); (BCE, 2017)
En conclusión, podemos decir que en 2007 y 2017 EE. UU, Holanda e Italia fueron los
principales mercados, aunque Holanda entre 2007 y 2017 redujo su participación en un 25%.
Manteniéndose EE. UU en los primeros lugares en miles de TM exportadas con 3626.35 en
2007 y 4060 en 2017 presenta incremento de 11.99% y aunque Holanda redujo los miles de
TM exportadas teniendo un -23.79% se mantiene como un segundo lugar en exportaciones de
Gypsophila, a su vez podemos mencionar que respecto a miles de toneladas exportadas se
observa un incremento significativo en lo que es España, puesto que aumentó en 67.91% y en
miles de USD aumentó en 91.90%, pero Rusia redujo significativamente en miles de TM
exportadas en un -54.46% y en miles de USD presentando -62.38%. Con respecto a USD/TM
observamos que Rusia decreció en un -17.39% mientas que Holanda fue quien presento la
mayor incrementación en 63.18% seguido por Colombia un con 57.12%.
4.2. Rosas
Tabla 9. Porcentaje de participación, toneladas métricas exportadas y miles de dólares de los
principales países a los que se exportó rosas en los años 2007 y 2017
Como se puede observar en Tabla 9, las exportaciones de rosas han crecido en los 10 años en
volumen (Tm) y valor, si bien el crecimiento en valor es exponencialmente mayor que el del
volumen, lo que refleja el potencial de la demanda exterior. Los principales importadores
mundiales de Rosas son Estados Unidos, Rusia y los Países Bajos Holanda, con un porcentaje
de participación de 42%, 11.43%, y 4.48% respectivamente para el año 2007, mientras que el
2017 titubearon una % de participación de 31.15%, 14.16%, y 4.92%. Lo que nos revela que
el porcentaje de participación de estados a unidos ha bajado en estos10 años, sin embargo, las
toneladas exportadas a este país han aumentado en un 33.1%, ya que en el 2007 fue de
35179.34 toneladas métricas, mientras que en el 2017 fue de 46,823.80 toneladas métricas,
esto se debe al incremento de toneladas exportadas y al incremento de la demanda de Rosas
para los demás países importadores países en estos 10 años.
Como se puede observar en la Tabla 10 los países que pagan más por las Rosas ecuatorianas
en el año 2007 es Chile, Rusia, y Portugal con un costo de 6.80- 643- 6.40 dólares/kg
respectivamente, mientras que en el 2017 se ha tenido un declive notable en precio de las
rosas en estos países, ya que el precio en para ese año fue de 4.28- 4.97-4.91 dólares/kg
respectivamente, esto se da por gran incremento de las toneladas exportadas a estos países, lo
que ha sucedido con la mayoría de los países importadores . Por lo que en el año 2017 los
paces que pagaron las por las rosas fueron Canadá, Estados Unidos y Italia con un precio de
6.19-5.85-5.44 respectivamente. Por otro lado, en precio en el caso de Estados Unidos que es
el mayor exportador de las Rosas ecuatorianas ha tenido tan solo un incremento del 5% en el
precio en el año 2017 que fue de 5.86 dólares con respecto al precio en el año 2007 que fue
de 5.60 dólares.
4.3. Lirios
Tabla 11. Porcentaje de participación, TM exportadas y miles de dólares de los Principales
países a los que se exportaron Lirios en el 2007 y 2017.
Tabla 12. Costos de venta de las Lirios en USD/TM y USD/Kg en el 2007 y 2017.
De acuerdo a la Tabla 11, en el año 2007 EE.UU, Rusia, Canadá y Japón fueron los
principales mercados mientras que en el año 2017 fueron EE.UU, Holanda, Japón, Reino
Unido, Colombia y Canadá este efecto se dio por los permisos que han sido más rigurosos
para que un producto entre a su país, por eso se ha hecho comparaciones solo de los países
que han permanecido en ambos años sin considerar que sean los principales mercados,
además podemos destacar que el porcentaje de incremento más alto fue en Holanda con un
valor de 58,911.29 en toneladas y en dólares fue de 52,642.32 esto se dio por lo que se
explica anteriormente, también podemos notar que en posiciones de mercado EE.UU se
mantiene en el primer lugar con un incremento de 1,605.07 en toneladas y 1,848.23 de miles
de dólares para el año 2017 lo que quiere decir que este país no ha aumentado tantas
normativas para ingresos de productos así como que la calidad de nuestros lirios es estable ya
que este país nos sigue prefiriendo como exportadores.
En Cuanto a la participación de los países se observa que EE.UU es el que abarca el mayor
mercado con un valor de 68,10 en 2007 y un 83,39% en 2017 con un incremento de un 22,45
%, se observa también que en Holanda el incremento fue asombroso con un valor de un 999,
66 % por el hecho de que su compra fue baja en 2007 y finalmente se denota una baja en la
participación tanto en Japón y Canadá para el año 2017 ya que presentaron valores de -
57,75% y -75,61% por la participación baja que se observa en el 2017 ya que en este año
EE.UU abarcó la mayoría de exportaciones de lirios ecuatorianos.
De acuerdo a la Tabla 12, podemos notar que el país que paga más por nuestros lirios es
Canadá con valores de 5,48 dólares /kg para el año 2007 y 6,25 dólares /kg para el 2017
claramente el aumento no es tan grande comparado con los otros países pero si sobresale
además se puede destacar que hubo una baja de precios en Holanda por que el porcentaje de
precio es de -10,24 ya que el precio en dólares / kg en el 2007 fue de 6,07 y para el 2017 fue
de 5,43 esto se da porque Holanda no fue el principal mercado en el año 2007 y pago más por
una cantidad menor lo que es totalmente al contrario en el año 2017, un dato notorio es
también es que Japón en el año 2007 nos compró lirios a tan sólo 1,67dólares/kg aumentando
en un 232, 93 % para el año 2017 ya que el precio en este año fue de 5,56 dólares/kg.
4.4. Alstroemelia
Tabla 13. Porcentaje de participación, TM exportadas y miles de dólares de los Principales
países a los que se exportaron Alstroemeria en el 2007 y 2017.
Fuente: (BCE, 2007); (BCE, 2017).
4.5. Claveles
Tabla 15. Porcentaje de participación, TM exportadas y miles de dólares de los Principales
países a los que se exportaron Claveles en el 2007 y 2017.
% PARTICIPACIÓN Miles de TM Miles de USD
PAIS
2007 2017 2007 2017 %ΔI 2007 2017 %ΔI
JAPON 2,8 83,04 19,69 767,8 3799,4 84,79 4.199,10 4852,4
ESTADOS UNIDOS 45,3 2,51 323,5 23,2 -92,8 1826,06 91,3 -95,0
RUSIA 30,5 10,14 217,63 93,8 -56,9 1395,5 450,2 -67,7
PAÍSES BAJOS (HOLANDA) 20,5 1,63 146,46 15,1 -89,7 668,56 81,8 -87,8
ESPAÑA 1,0 2,67 6,87 24,7 259,5 35 135,9 288,3
TOTAL 714,15 924,6 4009,91 4958,3
En el 2007 y 2017 las exportaciones de flores sobrepasaron los 4 mil millones de dólares
respectivamente; las exportaciones para Japón y España en el 2007, generaron una ganancia
de 84,79 y 35 millones respectivamente, sin embargo para el 2017 se incrementó en 4852 %
y 288 % las ganancias, sin embargo para Estados Unidos, Rusia y Holanda hubo una caída
del 95, 67 y 87 %. (Tabla 15)
En cuanto al valor por tonelada se puede evidenciar una caída en el precio para los países de
Estados Unidos y Rusia con un porcentaje de decremento del 30.28 % y 25,15 %, lo que se
traduce a un evidente incremento tanto de volumen, ingreso en dólares como en precio por
tonelada, para estos países, sin embargo para Japón, Holanda y España el valor por tonelada
decayó en un 27%, 18 %y 8 % respectivamente. (Tabla 16), acompañado de una reducción
de sus exportaciones.
4.6. Gerbera
Sin embargo, cuando hacemos un análisis un poco más detallado del precio de la tonelada
métrica tenemos los siguientes resultados: 3.14% para Estados Unidos, el que muestra el
único incremento entre los países estudiados. Canadá y Holanda presentan valores de -45.5%
y 47.1% respectivamente, demuestra que, aunque en volumen el Ecuador ha incrementado
sus exportaciones de Gerbera, el precio de la misma ha decaído casi en un 50%.
4.7. Crisantemo
Sin embargo, los datos de variación entre los años anteriormente descritos en los precios de
venta de tonelada métrica y de kilogramo se incrementó en países como Estados Unidos y
Chile con valores de 89.2% y 77.9% respectivamente y una vez más Rusia presento valores
negativos con porcentajes de -25.8%, siendo este último país en el que las exportaciones van
en caída.
Los principales mercados para los cuatro países emergentes con potencial florícola (Ecuador,
Kenya, Etiopía y Colombia) los constituyen principalmente Estados Unidos, Rusia, Canadá y
la Unión Europea. Estos países se caracterizan por poseer climas que favorecen la producción
de flores durante todo el año, tanto en condiciones de invernadero como al aire abierto y
juntos llegan tener áreas productivas combinadas de aproximadamente 18 685 ha que han
sobrepasado las tasas productivas holandesas, abarcando un 44%, del total entre ellos (van
Rijswick, 2017).
Gráfico 1. Países con mayor cantidad de flores cortadas exportadas entre
2005 y 2015. Fuente: RaboReseach (2017).
En la Tabla 21 se pueden observar los datos resumidos de los cuatro países exportadores
potencialmente emergentes estudiados para el análisis de competencia, en términos de
volumen total exportado en Toneladas Métricas (TM) y las ganancias obtenidas medidas en
miles de dólares (USD) y su coeficiente de variación para los años 2007 y 2017. Se usará esta
información y la de otras fuentes para hacer un análisis de competencias
Tabla 21. Resumen de cifras de volumen total exportado (TM) y de ganancias en dólares
(USD) de los países ecuatoriales emergentes en exportación de flores cortadas y su
coeficiente de variación entre los años 20017-2017.
5.2.1. Colombia
La mayor parte del cultivo de flores se realiza bajo condiciones de invernadero, y un 70% de
esta se produce en la región de la Sabana de Bogotá, ubicada a más de 2600 m.s.n.m. que
unidas a otras regiones del país dan un total de 7 068 ha. El negocio de exportación de flores
representa el tercer ingreso de divisas al país únicamente detrás de las exportaciones de
petróleo y café (FlowerCompanies, 2018). Para Ecuador es competencia directa en el
mercado estadounidense de rosas y claveles (FlowerCompanies, 2018).
5.2.2. Kenia
En los últimos años Kenia se ha convertido en uno de los principales exportadores de flores
cortadas para Europa y Asia, debido a su clima templado, terrenos planos que constituyen
alrededor de 4 100 ha (RaboBank Food and Agrobusiness, 2017), variedad de suelos,
condiciones climáticas, alturas sobre los 2000 m.s.n.m. en ciertas regiones y la calidad del
producto final (FlowerCompanies, 2018). Las principales flores cortadas que se cultivan en
Kenia son las rosas (70% del total), los claveles y la Alstromeria; otras flores cultivadas
incluyen, Gypsophilla, Lilies Eryngiums, Arabicum, Hypericum, Statice, entre muchas otras
especies (Kenya Embassy in Japan, 2018)
5.2.3. Etiopía
Dentro de las especies cultivadas destacan sobre todas las rosas, que representan el 75% del
total de volumen exportado, y de ellas, el 90% llegan a Holanda para ser subastadas debido a
su bajo precio y gran calidad, además de abrirse mercado en varios otros países de la Unión
Europea, además de Corea, Rusia y Japón (FlowerWeb, 2016)
Los datos de la Tabla 1 coeficientes de variación para este país en términos de volumen en
producción en TM, que es de 178.99% entre los años 2007-2017, representando el 175% de
lo logrado por Ecuador en el mismo período y el mayor de los cuatro exportadores
emergentes. De la misma manera, Etiopía alcanza un coeficiente de variación de 185.67% en
el mismo período de tiempo, el más alto de los países analizados y que representa un 156%
del coeficiente alcanzado por Ecuador, lo que se traduce en el frenético desarrollo de este
país, que en un futuro próximo busca pasar de las actuales 1 650 ha productivas hasta las 5
000 mediante inversión casi 100% extranjera (FlowerWeb, 2016).
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