Un terremoto porta alla luce un antico fossile. In realta il reperto é un mostro guerriero dormiente,in attesa di attaccare la Fortezza.
19. Giovane sangue sulle neve
Protagonista di questo episodio é Jun. La ragazza, nata da un padre Africano e madre Giapponese ha il complesso di avere la pelle nera. In crisi di identita la giovane pilota di Venus si rifiuta di combattere. Ancora una volta l'aiuto spirituale del prete, della chiesa vicina alla Fortezza, si rivela decisivo.
20. Disperata resistenza
Un gruppo di scienziati si offre di installare gratuitamente un apparecchio radar a Boss. In realta é tutto un piano di Micene per oscurare i radar della Fortezza, poter entrare all'interno di essa, immobilizzare gli occupanti e piazzare delle bombe. Gli stessi Boss, Nuke e Moocha riusciranno a disattivare gli ordigni.
21. L'indignato lm peratore delle Tenebre
L'lmperatore delle Tenebre é furibondo nei confronti del Generale Nero per icontinui fallimenti. L'attacco che ne segue é piu cruento del solito, ma alla fine serve per sviare Mazinga dalle azioni del Duca Gorgon, che cerca un'isola su cui installare una base avanzata.
22. La morte di Gorgon
Gorgon e incaricato dall'lmperatore in persona di portare avanti i lavori di costruzione della base avanzata. L'azione di attacco portata avanti dai Generali Scarabet e Yuri Cesar ha lo scopo di distrarre Mazinga. 1 due indispettiti dal fatto di dover obbedire agli ordini di Gorgon, rischiano di far fallire il piano, costringendo il Duca ad agire di persona. Gorgon riuscira a terminare i lavori della Base Avanzata, ma a costo della vita.
23. La marchesa Yanus, discutibile comandante
La Marchesa Yanus é la sostituta del Duca Gorgon, e i suoi metodi si rivelano ancora piu cruenti di quelli del suo predecessore. Ella é in grado di usare contemporaneamente, mostri guerrieri, arti magiche e telepatia per soggiogare gli awersari. A farne le spese sono Shiro e la sua amica, ancora una voi a rapiti e tenuti in ostaggio.
24. La grande scom messa
Un mostro guerriero dotato di una forza straordinaria viene affidato a Yanus per sconfiggere Mazinga. La perfida donna riesce a soggiogare Boss il quale aiuta il mostro. Ancora una voila il Grande Mazinga ha la meglio, ma il robot é seriamente danneggiato.
25. Atterraggi o sulla base avanzata
11 professor Kabuto costruisce un robot per Shiro, il Robot Junior, e Boss lo coinvolge subito in una delle sue strampalate imprese;volando con mezzi difortuna i due atterrano proprio sulla base avanzata di Micene. A salvarli arriva Tetsuya , nonostante le gravi ferite riportate nella battaglia precedente. Kabuto decide che é giunto il momento di rivelare la sua vera identita a Shiro.