Febrero de 2016

TENDENCIAS Y RECURSOS

Tendencias comerciales: combustibles limpios: un cambio global hacia un mundo bajo en

azufre

Las nuevas tecnologías están ayudando a las refinerías a llegar a un mundo con bajo contenido
de azufre, mientras que los estándares revisados de combustible son catalizadores para que
más proyectos de combustibles limpios desarrollen combustible de transporte de mayor
calidad.

Nichols, Lee , personal de procesamiento de hidrocarburos

Durante la última década, la industria de la refinación ha tomado medidas increíbles para

reducir los niveles de azufre en los combustibles para el transporte. Los refinadores han
invertido miles de millones de dólares en nuevas unidades, actualizaciones / actualizaciones y
expansiones para cumplir con las nuevas regulaciones sobre azufre y emisiones. Estas
inversiones promueven la reducción de monóxido de carbono, óxido de nitrógeno,
hidrocarburos y partículas en vehículos diesel y gasolina. Las nuevas tecnologías están
moviendo la industria de refinación hacia un mundo bajo en azufre. Las nuevas regulaciones y
estándares de combustible están actuando como catalizadores para proyectos adicionales de
combustibles limpios para desarrollar combustibles de transporte de mayor calidad.
 La refinería 20-MMtpy de Essar Oil se encuentra en Vadinar,
Gujarat, India. La instalación concluyó un cambio planificado de
mantenimiento en el cuarto trimestre de 2015 que incluyó la
finalización del proyecto D-Max. Como parte del
programa Optima Plus de Essar , el proyecto incluyó la conversión
de la
unidad de hidrotratamiento de gasóleo de vacío en una
unidad de hidrocraqueo suave , así como la incorporación de nuevas
instalaciones en la
unidad de hidrotratamiento de diesel. Foto cortesía de Essar Oil.

En todo el mundo está entrando en vigor una legislación que obliga a reducir las emisiones y
reducir los niveles de contaminantes transportados por el aire. En respuesta, los refinadores
están implementando cambios operacionales y de procesamiento para reducir los niveles de
azufre en los combustibles de transporte. Las nuevas tecnologías están moviendo la industria
de procesamiento de hidrocarburos aguas abajo hacia combustibles de transporte más limpios
y de bajo contenido de azufre.

Sin embargo, un mundo bajo en azufre no es barato. Los refinadores están invirtiendo miles de
millones de dólares en nuevas unidades, actualizaciones / actualizaciones y expansiones para
cumplir con las nuevas regulaciones sobre azufre y emisiones. Estas inversiones ayudarán a
producir combustibles de alta calidad que cumplan con las especificaciones Euro 4, Euro 5 y
Euro 6. Muchos refinadores de todo el mundo han adoptado estándares europeos para la
calidad del combustible, ya que Europa ha sido el líder en regulaciones para combustibles de
transporte "limpios" con bajo contenido de azufre. Las normas europeas de emisión de
vehículos de pasajeros para Euro 4, Euro 5 y Euro 6 se detallan en la Tabla 1 y Tabla 2. Estas
normas promueven la reducción de monóxido de carbono (CO), óxido de nitrógeno (NO x),
hidrocarburos (HC) y material particulado (PM) en vehículos de pasajeros diesel y
gasolina. Como se muestra en la Fig. 1, muchas naciones alrededor del mundo ya producen
combustibles para el transporte que cumplen con las especificaciones Euro-4. Otras regiones,
como Medio Oriente, están invirtiendo fuertemente para aumentar la producción de
combustibles estándar Euro 4 y Euro 5.
 Fig. 1. Normas de emisiones de los vehículos: estado mundial a partir
de febrero de 2015. Fuente: Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente , Secretaría del PCFV.

La siguiente es una descripción general de los principales proyectos de combustibles limpios y

las tendencias que se implementan en todo el mundo. Cada región está invirtiendo en la
implementación de nuevas tecnologías para cumplir con los requisitos de combustible más
limpios. Estas nuevas unidades de procesamiento ayudarán a producir combustibles de
transporte de mayor calidad.

Estados Unidos / Canadá

El mercado de combustible de transporte de Estados Unidos es el más grande del mundo. El

gobierno del país comenzará a aplicar el nuevo programa de Nivel 3 a partir de 2017. Este
programa establecerá nuevos estándares de emisiones de vehículos y reducirá el contenido de
azufre en la gasolina. De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos (EPA), el contenido de azufre en la gasolina se limitará a 10 partes por millón
(ppm). Esta es una reducción de los estándares de Nivel 2, que limita el contenido de azufre en
la gasolina a 30 ppm. El programa mantiene la compuerta actual de la refinería por galón de
contenido de 80 ppm y el límite de distribución de 95 ppm en sentido descendente. La EPA
pronostica que la nueva regla reducirá significativamente los contaminantes de los vehículos a
la atmósfera. Por ejemplo, la EPA pronostica que las emisiones de NO x se reducirán en
aproximadamente 260,000 toneladas solo en 2018.

Las refinerías estadounidenses grandes (aquellas que producen más de 75 Mbpd) deben
cumplir con los estándares Tier 3 para 2017. Las refinadoras que producen menos de 75 Mbpd
deben cumplir con los estándares de regulación Tier 3 para 2020. Para cumplir con las nuevas
regulaciones, los refinadores estadounidenses han invertido en unidades adicionales, como
hidrotratadores, para reducir el contenido de azufre en los combustibles de transporte.

En Canadá, los combustibles derivados del petróleo constituyen el 95% de las necesidades
energéticas de transporte de Canadá. El país se ha alineado estrechamente con los estándares
de combustible de los EE. UU. Y está haciendo grandes progresos para reducir continuamente
los niveles de azufre en los combustibles de transporte. Esto incluye la introducción de
estrictas regulaciones de combustible Tier 3 para vehículos de pasajeros y camiones
livianos. Estos estándares de combustible comenzarán en 2017, lo que coincide con el inicio de
las regulaciones Tier 3 de los EE. UU. Los refinadores canadienses ya han invertido más de $ 8
B en la última década para reducir los niveles de azufre en la gasolina y el diesel. Desde 2005,
los niveles de azufre en la gasolina y el diesel han disminuido en más del 90% y el 97%,
respectivamente. Los nuevos estándares de Nivel 3 serían instrumentales para continuar
reduciendo el azufre en los combustibles de transporte, así como para reducir las emisiones de
los vehículos a casi cero durante la vida útil del vehículo.

China

Para ayudar a frenar la contaminación del aire, el país ha establecido estándares de economía
de combustible agresivos hasta 2020. China está implementando su estándar de calidad de
combustible National V, que equivale a los combustibles de transporte estándares de 5
euros. Euro 5 tapa el contenido de azufre en la gasolina y el diesel a 10 ppm. Las
reglamentaciones recientes exigían que las refinerías produjeran combustibles de transporte
estándar Euro 4 a nivel nacional para finales de 2015. Se requerirán combustibles de
transporte estándares Euro 5 para la industria automotriz en 2017. Estas nuevas regulaciones
se están implementando un año antes de lo previsto. La implementación de las normas de
calidad de combustible nacional V para el diesel no automotriz se ha retrasado un año hasta
enero de 2018. Esto incluye el diesel "general" utilizado en la agricultura y la industria. General
diesel tendrá que cumplir con los requisitos estándar Euro 5 dentro de este marco de tiempo.

India

El país tiene 22 refinerías principales en operación, con una capacidad total de procesamiento
de 4.3 MMbpd. Para satisfacer la creciente demanda de combustibles para transporte, India
está invirtiendo más de $ 30 B en proyectos de refinación adicionales hasta 2020. Se espera
que los gastos de capital sean aún mayores debido a las nuevas regulaciones para frenar la
contaminación del aire y producir combustibles estándar Euro 4 y Euro 5 para 2020. En enero,
el ministro de Transporte por Carretera, Nitin Gadkari, anunció que los refinadores indios
necesitarán invertir $ 4.5 B para producir combustibles estándar Bharat Stage 6 (BS-6) para el
segundo trimestre de 2020. Los combustibles BS-6 son equivalentes a las especificaciones de
combustible Euro 6. Estas nuevas regulaciones se están imponiendo cuatro años antes de lo
previsto y requieren una reducción del 68% en NO xemisiones. Los autos vendidos en el país
están sujetos a los estándares BS-4. Las nuevas regulaciones de la India saldrán de la etapa BS-
5 y pasarán directamente a BS-6.

La propuesta de ley de combustibles limpios fue en respuesta a un estudio de la Organización

Mundial de la Salud que descubrió que 13 de las ciudades más sucias del mundo se
encontraban en la India. La instalación de unidades secundarias para cumplir con los nuevos
estándares de combustible podría costar a los refinadores indios más de $ 17 B.

Indonesia

La mayor economía del sudeste asiático es líder mundial en la producción de aceite de palma y
está promoviendo su uso como biocombustible. El país aumentó la cantidad obligatoria de
mezclas en diésel en 2014 de 7,5% a 10%, y posteriormente a 15% en 2015. Indonesia
aumentó el requisito de mezcla al 20% este año y planea aumentarlo al 30% en 2020. Según la
Asociación de Productores de Biocombustibles de Indonesia, el consumo de biodiesel en
Indonesia aumentará de 1.1 kilolitros en 2015 a 7.9 kilolitros en 2016. Se espera que el uso
adicional de biocombustibles disminuya sustancialmente las emisiones de los vehículos.

África
Pocos países han adoptado regulaciones de combustible bajo en azufre, pero varios países en
el sur de África han anunciado un compromiso para producir combustibles más limpios para el
final de la década. La Asociación Africana de Refinadores ha desarrollado especificaciones AFRI
como una guía para la producción de combustibles más limpios. La región apunta a producir
combustibles con especificaciones AFRI-4 para 2020. Esto constituiría un contenido máximo de
azufre en el diesel y la gasolina de 50 ppm y 150 ppm, respectivamente. Para alcanzar estos
objetivos, los refinadores africanos necesitarían invertir más de $ 7 B en unidades adicionales.

La iniciativa más notable de combustibles limpios ha sido presentada por Sudáfrica. El

Programa de Combustibles Limpios 2 (CF2) del país es un esfuerzo para desarrollar
combustibles de especificación Euro 5. Esto implicaría el desarrollo de combustibles para
contener 10 ppm o menos de azufre, una disminución del benceno del 5% al 1% y la reducción
de aromáticos del 50% al 35%.

El programa CF2 se diseñó inicialmente para comenzar en 2017, pero se ha retrasado hasta
2020 o más. El plazo extendido brinda a los refinadores sudafricanos tiempo para realizar las
actualizaciones necesarias para producir combustibles más limpios y es un cronograma más
realista para la implementación del programa, uno que podría costar a los refinadores
sudafricanos miles de millones en costos de actualización. Las refinerías del país dudan en
hacer las actualizaciones necesarias debido al bajo retorno de la inversión.

El país también está en conversaciones con Irán para construir una nueva refinería de
combustibles limpios en el país. El plan podría reemplazar el Proyecto Mthombo de $ 10-B, en
el puerto industrial de Coega, que ha estado en el limbo por algún tiempo. La nueva refinería,
alimentada con crudo iraní, produciría combustibles especificados de Euro 5, cumpliendo con
el mandato del gobierno.

Otros países, como Egipto y Argelia, están planificando proyectos para mejorar la calidad del
combustible local. Con la construcción de refinerías ultramodernas en Asia y Medio Oriente,
África puede seguir importando productos refinados para satisfacer la demanda, en lugar de
invertir fuertemente en proyectos de capital intensivo.

medio este

La región continúa aumentando la capacidad de refinación para diversificar las exportaciones y

proporcionar productos refinados de mayor calidad al mercado global. Tradicionalmente, las
refinerías de Medio Oriente tienen configuraciones simples y altos rendimientos de
combustible, en parte debido a los fuertes requisitos de generación de energía. Esta condición
está cambiando. Una nueva generación de plantas altamente complejas, combinadas con
actualizaciones y expansiones en plantas existentes, está alterando radicalmente la mezcla de
productos. Las nuevas configuraciones de unidades incluyen hidrocraqueo, craqueo catalítico y
capacidades de hidrotratamiento diseñadas para minimizar la producción de fuel oil y
maximizar la producción de destilados medios con bajo contenido de azufre, diesel y gasolina.

Arabia Saudita y Kuwait encabezan la carga en nuevos proyectos de combustibles limpios en la

región. Para cumplir con las especificaciones obligatorias de azufre para la gasolina y el diesel,
Arabia Saudita está gastando miles de millones de dólares para construir múltiples proyectos
de combustibles limpios. El país busca reducir el contenido de azufre en el diesel y la gasolina a
10 ppm y reducir el contenido de benceno en la gasolina al 1%. Esto representa un cambio
dramático en los niveles de azufre a partir de 2012, cuando el nivel máximo de azufre de
Arabia Saudita para el diesel era superior a 500 ppm. El país planea encargar su refinería Jazan
de 400 Mbpd para 2018. La refinería producirá combustibles de transporte de mayor calidad,
incluido el diesel de ultra bajo contenido de azufre. Junto con sus empresas mixtas, Saudi
Aramco actualizará todas sus refinerías nacionales para producir combustibles de transporte
con bajo contenido de azufre.

Kuwait está invirtiendo más de $ 30 B en planes ambiciosos para reformar su sector de

refinación y convertirse en el líder de combustibles limpios de la región. El plan se centra en la
modernización e integración de las refinerías Mina Abdullah y Mina Al-Ahmadi del país, así
como en la construcción de la refinería más grande de la región, la planta Al-Zour. Una vez
completadas, las refinerías Mina Abdullah y Mina Al-Ahmadi reconfiguradas e integradas
disminuirán el azufre en la producción de gasolina de 500 ppm a menos de 10 ppm. Las
concentraciones de benceno y aromáticos también disminuirán. El contenido de azufre del
fuel-oil de Bunker disminuirá de 4.5 ppm a 1 ppm, y el contenido máximo de azufre de la nafta
de rango completo disminuirá de 700 ppm a 500 ppm. Con la construcción de Al-Zour y la
mejora e integración de sus refinerías nacionales,

Otros países de la región también están realizando importantes inversiones para producir
combustibles de transporte de mayor calidad. Los esfuerzos incluyen la expansión de la
refinería Ruwais (finalizada en 2015), los proyectos Jebel Ali y Fujairah en los Emiratos Árabes
Unidos, la refinería Sohar y los proyectos de refinería Duqm en Omán, el proyecto de
modernización de la refinería Sitra en Bahrein y el proyecto SOCAR Turkey Aegean Refinery en
Turquía .

America latina

Debido al crecimiento en la clase media de la región, América Latina ha experimentado un gran

crecimiento de la demanda de productos derivados del petróleo durante la última década. La
demanda se ha ido trasladando a destilados más medios y ligeros, a diferencia del
combustóleo. Múltiples actualizaciones de refinerías, expansiones y nuevas instalaciones se
han retrasado o cancelado debido a la caída en los precios del petróleo. Los países de América
Latina, que dependen en gran medida de los ingresos de exportación de petróleo, se han visto
duramente afectados por la caída en los precios del petróleo. A su vez, esto ha dejado poco
dinero para financiar expansiones de capacidad y mejoras para producir combustibles de
transporte de mayor calidad. Sin embargo, nuevas iniciativas de combustibles limpios están
teniendo lugar en la región.

A fines de 2014, Brasil aumentó su mandato de mezcla de etanol en gasolina de 5% a 7% y en

diesel de 25% a 27%. Se prevé que estos nuevos requisitos de mezcla, junto con el inicio de
una nueva capacidad de refinación, ayuden a mitigar una parte sustancial de las importaciones
de combustibles refinados. Se han anunciado planes adicionales de refinación, pero la deuda
masiva, la corrupción y los excesos de costos han dejado los proyectos en un segundo plano.

A fines de 2015, la petrolera estatal mexicana, Pemex, anunció planes para restablecer su
programa de mejora de refinería nacional. La inversión de $ 23-B actualizará el sistema de
refinación de Pemex para aumentar la producción de diesel y gasolina de combustión más
limpia. El objetivo del plan es más que duplicar la producción de gasolina de ultra bajo azufre y
aumentar la producción de diesel de ultra bajo contenido de azufre.

Colombia también está invirtiendo fuertemente en la producción de combustibles de

transporte de alto grado. La estatal Ecopetrol planea completar el pleno desarrollo de su
refinería de Cartagena en el segundo trimestre de 2016. El proyecto de expansión de $ 7-B
duplicó con creces la capacidad a 165 Mbpd, lo que incluyó la modernización de la refinería
existente para aprovechar el nuevo complejo y mejorar la eficiencia. El proyecto ayudará a
reducir las restricciones regionales de refinación; producir gasolina y diésel de ultra bajo
contenido de azufre a partir de crudos pesados con alto contenido de azufre; cumplir con los
últimos protocolos y requisitos de emisiones; aumentar la capacidad de conversión de la
refinería de 76% a 95%; y cumple con los estándares internacionales para combustibles de
transporte.

Rusia

El país produce más que suficientes productos refinados para satisfacer la demanda interna,
pero carece de instalaciones avanzadas para producir combustibles de transporte de mayor
calidad, como los combustibles Euro 4 y Euro 5. En respuesta, Rusia lanzó un programa de $
55-B en 2011 para modernizar sus plantas existentes y fomentar las exportaciones de
productos de alta calidad. El plan requería la instalación de 130 unidades nuevas para 2020. El
programa vio retrasos en 2015 debido a la caída de los precios del petróleo y las sanciones
occidentales, que han limitado la capacidad de las empresas rusas para asegurar el
financiamiento.

El pico del programa de modernización de Rusia se pronostica para 2016-2018. Las dos
refinerías más grandes del país, Rosneft y Lukoil, han encabezado la carga de las
actualizaciones de las refinerías para producir combustibles Euro 4 y Euro 5. Las refinerías más
pequeñas de Rusia también están actualizando sus refinerías para reducir el contenido de
azufre en los combustibles para el transporte. El programa de modernización de Rusia
continuará enfocándose en aumentar los rendimientos de sus productos livianos, con un
enfoque clave en satisfacer la demanda de gasolina y combustible para aviones, aumentar los
estándares de combustible según las especificaciones Euro 5 y reemplazar unidades viejas para
disminuir los rendimientos residuales de los productos y maximizar la utilización.

Combustibles de búnker

Un cambio importante para las refinerías de la Unión Europea (UE) es la reducción del
contenido de azufre requerida para los combustibles marinos. Los combustibles marinos
constituyen aproximadamente el 7% de la producción de refinación de la UE, según
Concawe. En 2015 entraron en vigor nuevas reglamentaciones que exigen que los cargadores
cambien de combustibles marinos residuales a combustibles marinos de bajo contenido de
azufre en las áreas de control de emisiones designadas (ECA). Estas áreas incluyen el Báltico y
el Mar del Norte, áreas costeras fuera de los EE. UU. Y Canadá, y el Mar Caribe de los EE. UU.

El contenido de azufre en los combustibles marinos consumidos en las ECA se limitó al 0,1%, la
misma calidad que los materiales destilados con bajo contenido de azufre. La Directiva del
Convenio internacional para la prevención de la contaminación por los buques (MARPOL)
también establece límites a los combustibles marinos en los países que no son ACE. A partir de
2020, el contenido de azufre de los combustibles marinos utilizados en los países que no son
ECA se reducirá del 3,5% al 0,5%. Aunque la fecha de inicio inicial de esta nueva regulación es
el 1 de enero de 2020, el plan se revisará en 2018 para verificar la disponibilidad del aceite
combustible requerido. Dependiendo del resultado de la revisión, la fecha de inicio de las
nuevas regulaciones de azufre no ECA podría posponerse hasta al menos 2025. HP