Professional Documents
Culture Documents
El sector de
Tecnologías de
la Información
y la Comunicación
en Perú
3
Informes Sectoriales
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL
El sector de
Tecnologías de
la Información
y la Comunicación
en Perú
Este informe
Este informehahasido
sidorealizado
realizadoporporAPO-
la
YO Consultoría
Oficina y por
Económica la Oficina Econó-
y Comercial de la
mica y Comercial
Embajada de Españade en
la Lima
Embajada
en co-de
España en Lima
laboración con APOYO Consultoría.
4
Julio 2010
EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN 8
1.1. Situación y estructura de la economía 8
1.2. Perspectivas del mercado 9
1.3. Apertura a la inversión extranjera 10
1.4. Economía de Lima 11
2. PERSPECTIVA GENERAL 12
2.1. Definición y descripción del sector 12
2.2. Panorama general del sector 14
A) TELECOMUNICACIONES 15
2.2.A.1. Situación actual 15
2.2.A.2. Perspectivas a corto plazo 16
2.2.A.3. Perspectivas a largo plazo 17
B) TI Y BPO 18
2.2.B.1. Situación actual 18
2.2.B.2. Perspectivas a corto plazo 19
2.2.B.3. Perspectivas a largo plazo 19
3. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 20
3.1. Políticas y normativas gubernamentales / regionales sobre inversión extranjera
en el sector 20
3.1.1. Capital extranjero - Aspectos generales 20
3.1.2. Cómo registrar el capital extranjero 21
3.1.3. Régimen cambiario 22
3.1.4. Convenio para evitar la doble imposición 22
3.2. Políticas de promoción de inversiones 22
3.2.1. Convenios de estabilidad jurídica 23
3.2.2. Régimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las
ventas (IGV) 24
3.2.3. Reintegro tributario del IGV 24
3.2.4. Incentivos sectoriales 25
3.2.5. Zonas especiales 27
3.3. Formas de implantación 27
B) TI Y BPO 66
7.B.1. Oportunidades 66
7.B.2. Riesgos 66
8. BIBLIOGRAFÍA 68
9. ANEXOS 70
VENTAS:
VENTAS: 4.144 millones de dólares en 2009 (telecomunicaciones 93% y TI - BPO 7%).
SERVICIOS OFRECIDOS:
OFRECIDOS:
Telecomunicaciones: telefonía fija: 2,4 millones de líneas en servicio (10 por cada 100 habi-
tantes); telefonía móvil: 24,7 millones de líneas en servicio (89 por cada 100 habitantes); In-
ternet de banda ancha: 755 mil suscriptores (2,6 por cada 100 habitantes); televisión por ca-
ble: 947 mil suscriptores (3,3 por cada 100 habitantes); telefonía de larga distancia (3.340 mi-
llones de minutos en LDN y 3.232 millones de minutos en LDI).
TI y BPO: el desarrollo y mantenimiento de software es el principal servicio ofrecido en el
segmento de TI. En el segmento BPO, los servicios de call center y contact center son los
más importantes.
PRINCIPALES EMPRESAS:
EMPRESAS:
Telecomunicaciones: Telefónica del Perú (proveedor de telefonía fija e Internet de banda
ancha, ingresos de 1.303 millones de dólares en 2009), Telefónica Móviles (proveedor de
telefonía móvil con su producto Movistar, ingresos de 1.183 millones de dólares en 2009),
América Móvil (proveedor de telefonía móvil con su producto Claro, ingresos de 656 millo-
nes de dólares en 2009), Nextel (proveedor de telefonía móvil, ingresos de 271 millones de
dólares en 2009), Telefónica Multimedia (proveedor de televisión por cable, ingresos de 179
millones de dólares en 2009), Telmex (proveedor de telefonía fija, Internet de banda ancha y
televisión por cable, ingresos de 130 millones de dólares en el 2009).
TI y BPO:
BPO: Teleatento del Perú (segmento BPO, facturación aprox. 72 millones de dólares
en 2008), Cosapi Data - Cosapi Soft (segmento TI, facturación aprox. 50 millones de dóla-
res en 2008), GMD (segmento TI, facturación aprox. 36 millones de dó´lares en el 2008), Sys-
Sys-
tems Support & Services (segmento TI, facturación aprox. US$ 24 millones en 2008), Grupo
SYPSA (segmento TI, facturación aprox. 21 millones de dólares en 2008), Telemark (seg-
mento BPO, facturación aprox. 16 millones de dólares en 2008).
DESEMPEÑO RECIENTE
RECIENTE:
TE :
Telecomunicaciones: fuerte crecimiento del servicio de telefonía móvil, que ha desplazado
a la telefonía fija. Aumento importante del acceso a Internet de banda ancha.
TI y BPO: la demanda nacional e internacional por estos servicios ha crecido de manera
considerable en los últimos años. Si bien la industria nacional es relativamente pequeña, las
importaciones poseen una participación destacable.
PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO
Telecomunicaciones: los servicios con mayor potencial de crecimiento son los móviles y el
acceso a Internet de banda ancha. Los operadores buscan expandir el mercado ofreciendo
servicios adicionales de tecnología avanzada a los usuarios más sofisticados; e incremen-
tando la penetración de servicios básicos en zonas rurales y en segmentos de menores nive-
les de ingreso.
TI y BPO: el crecimiento económico esperado del país para los próximos años impulsará la
necesidad de las empresas de utilizar mejores herramientas de TI, expandiendo el mercado y
fomentando el ingreso de nuevas empresas. La tendencia a la subcontratación de procesos
de negocios en el país y el exterior implicará mayor crecimiento para el segmento BPO.
OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS:
FORTALEZAS:
Telecomunicaciones: existen oportunidades en el suministro de servicios de valor añadido
sobre las redes actuales (por ejemplo, servicios basados en IP) y en la comercialización de
servicios al por menor (por ejemplo, la reventa de productos para clientes de menor gasto o
de nichos específicos).
TI y BPO: Perú reúne características que hacen muy atractivo invertir en este sector (el
costo de la mano de obra, el uso horario y la conectividad internacional, entre otras).
AMENAZAS Y DEBILIDADES:
DEBILIDADES:
Telecomunicaciones: el sector se encuentra cubierto con empresas internacionales impor-
tantes y el mercado se vuelve cada vez más competitivo. Los requerimientos regulatorios pa-
ra ofrecer servicios públicos podrían encarecer las operaciones de las empresas.
TI y BPO: el marco legal de protección de datos en Perú aún no ha sido establecido y ello
puede generar limitaciones a la oferta de servicios en el exterior. La escala de operaciones
es bastante baja y existe una variedad de microempresas dispersas. El crecimiento del sec-
tor puede presionar sobre los costos de la mano de obra y afectar una de las ventajas relati-
vas de operar en Perú.
1. INTRODUCCIÓN
Perú ha sido uno de los países más dinámicos de Latinoamérica en la presente década y ha
conseguido mantener la estabilidad de las principales variables macroeconómicas, lo cual ha
impulsado la confianza de la comunidad internacional. Además, el efecto de la crisis econó-
mica internacional ha sido más reducido que en el resto de países de la zona y las perspecti-
vas de crecimiento económico para los próximos años son muy favorables.
La tasa promedio de crecimiento para el periodo 2002 – 2008 se situó en el 6,8%, superada
solo por unas décimas por Panamá. En este contexto, la inflación se ha mantenido bajo con-
trol en todo momento y las finanzas públicas han arrojado un saldo superavitario, reduciendo
el peso de la deuda pública. Por su parte, el sector exterior ha mostrado cifras equilibradas y
el tipo de cambio del Nuevo Sol ha registrado un comportamiento estable con una ligera ten-
dencia a la apreciación. Como consecuencia de ello y de las mejoras introducidas en los
mercados, las principales agencias de calificación crediticia han otorgado el grado de inver-
sión a Perú.
En el año 2009 se produjo una marcada desaceleración de la actividad económica como
consecuencia de los efectos de la crisis financiera internacional. El crecimiento del PIB se
redujo del 9,8% en 2008 al 0,9% en 2009, debido principalmente a la pronunciada caída de
la demanda externa, con la consecuente disminución de la producción industrial, un fuerte
proceso de ajuste de los inventarios y una reducción significativa de la inversión privada,
producto de la menor demanda y de la incertidumbre sobre el futuro de la economía mundial
que reinaba a finales de 2008 y durante 2009. Como consecuencia de ello, tras haber acu-
mulado superávits fiscales en los últimos años, en el año 2009 hubo un déficit del 1,9% del
PIB, explicado por la aplicación de un plan de estímulo económico y por la reducción de los
ingresos impositivos.
Sin embargo, desde el último trimestre de 2009 la actividad económica ha mostrado claros
signos de recuperación, arrojando tasas mensuales de crecimiento superiores al 3%, impul-
sada por la demanda interna, y en menor medida, por el sector exterior. Por otro lado, las
expectativas de los principales organismos internacionales, institutos de opinión y del Go-
bierno sitúan la tasa de crecimiento peruana para 2010 y 2011 por encima del 5%. Como
consecuencia de ello, el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas han comen-
zado a retirar las medidas de estímulo económico de forma muy gradual pues aún hay incer-
tidumbre acerca de la recuperación internacional. En este sentido, se incrementó la tasa de
intervención monetaria al 1,5% y se han fijado techos de crecimiento al gasto corriente.
Por lo que se refiere a la distribución de la producción por sectores, en el año 2009 el sector
servicios representó aproximadamente el 55% del PIB, pudiendo destacar el subsector de
distribución comercial, con un 15%; y los servicios de transporte y comunicaciones, con un
aporte del 9%. Respecto al resto de sectores productivos, agricultura y pesca suponen el
8% del total y el sector construcción representa el 6% del PIB.
Con la finalidad de captar los recursos financieros y tecnológicos requeridos para explotar
los vastos recursos naturales y desarrollar las distintas posibilidades productivas existentes
en el país, Perú ha establecido un marco legal estable y atractivo para la inversión privada
tanto nacional como extranjera.
El desarrollo de la inversión extranjera directa en Perú comienza con los grandes procesos
de privatización de 1990. Ese año arranca un intenso periodo de seis años de crecimiento de
la inversión extranjera, en el que pasan a manos privadas las empresas públicas más impor-
tantes del país, especialmente en el sector de las telecomunicaciones y la energía. No obs-
tante, en 1997, debido a la crisis de los países emergentes asiáticos y Rusia, se produce una
reducción en los flujos de inversión hacia el país. La disminución de este flujo dura hasta el
año 2000, cuando los efectos de la crisis se disipan y comienza a ingresar el capital a las
economías emergentes. Desde entonces, el flujo de inversión extranjera ha mantenido una
gradual tendencia alcista. El stock de inversión extranjera se situó en el año 2009 por encima
de los 18 mil millones de dólares, según los datos de PROINVERSIÓN, entidad pública en-
cargada del registro de la inversión privada.
El Decreto Legislativo nº 662, aprobado en agosto de 1991, es la piedra angular de un sólido
marco legal que establece las reglas y principios necesarios para el desarrollo de inversiones
extranjeras en el país. El marco legal general de tratamiento a las inversiones extranjeras es-
tá complementado por la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada y el Regla-
mento de los Regímenes de Garantía a la Inversión Privada, donde se recogen los principios
esenciales para el desarrollo de la inversión privada en general y de la inversión extranjera en
particular, tales como:
La libre iniciativa privada en un marco de economía social de mercado y pluralismo
económico.
La libertad de trabajo, empresa, comercio e industria.
La libre competencia, la prohibición del establecimiento de monopolios y la lucha
contra el abuso de la posición de dominio.
La libertad de contratar.
La facultad del Estado de establecer garantías y otorgar derechos mediante contratos
ley.
La igualdad en el trato para la inversión nacional y extranjera.
La posibilidad de someter las controversias en las que participa el Estado a tribunales
arbítrales nacionales o internacionales.
La garantía de libre tenencia y disposición de moneda extranjera.
La inviolabilidad de la propiedad y el establecimiento de causas excepcionales que
facultan una expropiación previo pago de un precio justo; la aplicación del principio
de igualdad en materia tributaria; y el reconocimiento que ningún tributo puede tener
efectos confiscatorios.
En la actualidad, Perú cuenta con el grado de inversión para las principales agencias de cali-
ficación crediticia. Así, Fitch IBCA y Standard & Poor’s otorgaron en 2008 un rating BBB- al
papel peruano, y Moody’s, por su parte, otorgó el grado de inversión a Perú (Baa3) en julio
de 2009.
Situada en la costa central de Perú, en la orilla del Pacífico, Lima es la quinta ciudad más
grande de Latinoamérica. Es la más grande y poblada de Perú y la capital del país.
De acuerdo con el censo del año 2007, las provincias de Lima y Callao, que conforman el
área metropolitana, contaban con 7,8 millones de habitantes, lo que supone el 35% de la
población del país. Se proyecta que en el año 2015 la población de Lima Metropolitana su-
perará los 10 millones de habitantes.
Lima es el centro económico y social del país. Es la puerta de entrada y centro logístico más
importante. Todas las empresas multinacionales y entidades financieras internacionales im-
plantadas en Perú cuentan con oficinas en Lima, por la proximidad a los órganos del Gobier-
no, por sus facilidades logísticas y porque la ciudad en sí constituye un gran mercado a
abastecer.
Visión económica:
económica: Lima es el departamento más desarrollado del Perú y en términos
de producción está muy por delante de cualquier otra región del país (supone el
47,5% del PIB). Las actividades que destacan en Lima son industria, comercio, servi-
cios financieros y diversos, y turismo, principalmente ejecutivo.
Infraestructuras: Lima cuenta con una adecuada infraestructura de servicios públi-
cos, transporte y logística. Su aeropuerto internacional fue concesionado en 2001 y
se encuentra entre los mejores de América del Sur. A cinco kilómetros del aeropuerto
se ubica el principal puerto del Perú y de la Costa Pacífico-Sudamericana, el puerto
de El Callao, que actualmente viene siendo modernizado dada la intensificación del
comercio internacional peruano.
Otras infraestructuras
infraestructuras y servicios: es de utilidad para el inversor conocer que en
Lima existe una amplia oferta hotelera, donde destacan cadenas internacionales, co-
mo Orient Express, Marriott, Sonesta, Accor, Meliá, Raffles Group y Sheraton.
Hay que destacar también que existen numerosos colegios privados donde la educación se
imparte en inglés y los alumnos tienen acceso al bachillerato internacional.
Las universidades más importantes del país y varios centros punteros en investigación y tec-
nología están ubicados en Lima, y es donde se encuentra la población con niveles de forma-
ción superiores a los del resto del país.
La oferta de servicios culturales y de ocio es relativamente amplia y ha venido experimen-
tando un crecimiento a lo largo de los últimos años como consecuencia del incremento de la
inversión extranjera y del aumento del poder adquisitivo de la población.
2. PERSPECTIVA GENERAL
1
Para un mayor detalle de la clasificación de los servicios, remitirse al Reglamento de la Ley de Telecomunica-
ciones, D.S. N° 020-2007-MTC.
2
La información de este documento acerca de los segmentos de TI y BPO tiene como principal fuente el estudio
denominado Estrategia para el Desarrollo de la Industria de Servicios de IT y BPO en Perú, 2009, elaborado por
Adecso, APOYO Consultoría y Prospecta & CEO Council, por encargo de PromPerú a través del Banco Mundial.
En adelante se le denominará “Estudio IT&BPO Perú”.
Servicios de
telecomunic
tele comunica
comunicaciones
Servicios portadores
Proporcionan la capacidad necesaria para el transporte y enrutamiento de las señales de
comunicaciones. Pueden adoptar dos modalidades:
• Servicios que utilizan las redes de telecomunicaciones conmutadas (v.g. portadores para
servicios de conmutación de datos por paquetes o para servicio telefónico).
• Servicios que utilizan las redes de telecomunicaciones no conmutadas (v.g. el servicio de
arrendamiento de circuitos).
POR SU ÁMBITO DE ACCIÓN, LOS SERVICIOS PORTADORES PUEDEN SER LOCALES
Servicios de difusión
Se caracterizan porque la comunicación se realiza en un solo sentido, desde uno o más pun-
tos de transmisión hacia varios puntos de recepción. Pueden ser:
• Públicos: servicio de radiodifusión por cable (cable u óptico, sistema MMDS y difusión di-
recta por satélite) y servicio de música ambiental.
• Privados (v.g. el servicio de circuito cerrado de televisión).
DEFINICIÓN DE SERVICIOS DE TI
Servi
Serv i cios de Servi
Serv i cios de
aplica
plicaciones i ngenie
ngeni ería
Consultoría:
• Consultoría IT.
• Consultoría en redes y comunicaciones.
Var. prom.
prom.
Subsector 2005 2009
anual
Telecomunicaciones 2 111 3 8721/ 16%
TI 95 167 15%
BPO 24 106 45%
Total 2 230
230 4 144 17%
1/ Cifra preliminar de OSIPTEL.
Fuente: OSIPTEL, Estudio IT&BPO Perú
Cabe destacar que las cifras mostradas no incluyen instalación ni soporte de hardware
(aproximadamente 55 millones de dólares en 2009) y tampoco IS outsourcing, hosting y al-
quiler de equipos (alrededor de 50 millones en el mismo año).
A) TELECOMUNICACIONES
2.2.A.1.
2.2.A.1. Situación Actual
Líneas/Suscriptores Densidad
(miles) (por 100 habitantes)
2005 2009 2005 2009
Líneas de Telefonía Fija 2.251 2.931 8,1 10,1
Líneas de Telefonía Móvil 5.583 24.702 20,1 88,9
Suscriptores de Internet de banda ancha 213 755 0,8 2,6
Teléfonos Públicos 152 193 0,6 0,7
Suscriptores de Televisión por cable 583 947 2,1 3,3
3
Desde la privatización (1994) hasta agosto de 1998 se vivió un período de concurrencia limitada en la prestación
de telefonía fija local y llamadas de larga distancia nacional e internacional. Durante este período se equilibraron
las tarifas de estos servicios. Los demás servicios de telecomunicaciones ya se encontraban abiertos a la compe-
tencia.
2.2.A.2.
2.2.A.2. Perspectivas a corto plazo
plazo
Los servicios con mayor potencial de crecimiento son los móviles y el acceso a Internet de
banda ancha. Los operadores buscan expandir el mercado ofreciendo servicios adicionales
de última generación a los usuarios más sofisticados e incrementando la penetración de es-
tos servicios en provincias, zonas rurales y en segmentos de menores niveles de ingreso. No
obstante, en la medida que la penetración aumente, el ingreso promedio por usuario tenderá
a reducirse.
Se espera también que en el corto plazo el nivel de competencia en el mercado se mantenga
e incluso se intensifique. Las nuevas regulaciones establecidas por Organismo de Supervi-
sión de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) buscan promover la compe-
tencia, especialmente en la prestación de servicios a usuarios de teléfonos móviles. Un
hecho importante ha sido la aplicación de la normativa de Portabilidad Numérica para servi-
cios móviles a partir de enero de 2010, que permite que un usuario que se cambie de opera-
4
Para Internet de banda ancha se ha seguido la definición de la UIT, la cual la establece que cualquier conexión
cuya velocidad de transmisión sea mayor o igual a 128 kbps es una conexión de banda ancha.
dor de telefonía móvil pueda mantener su número de teléfono. Esto ha generado un mayor
nivel de competencia en el segmento móvil.5
Adicionalmente, en el segundo semestre del año se iniciará la aplicación del sistema de lla-
mada por llamada para comunicaciones de larga distancia internacional desde teléfonos
móviles. Este mecanismo permitirá que los usuarios móviles (incluso a aquellos con planes
prepago) puedan elegir su proveedor de larga distancia digitando el código de identificación
de cada operador al momento que realizan su llamada. De esta manera se quiebra la exclu-
sividad que tenían los operadores móviles para ofrecer el servicio de larga distancia a sus
usuarios. Ello también contribuirá a incrementar la competencia en el segmento de llamadas
de larga distancia.
En cuanto a las perspectivas de inversión en el corto plazo, Telefónica destinará 1.500 millo-
nes de dólares para masificar el uso de banda ancha en Perú. Sus planes consisten en ten-
der una red de 1 200 km. de fibra óptica en la zona central y sur del país. Además invertirá
50 millones de dólares durante 2010 para mejorar la cobertura de su red de telefonía móvil
en zonas rurales. Se estima que con todo ello se beneficiarían unas 500 mil personas de las
zonas más alejadas del país.
De otro lado, América Móvil y Telmex tienen previsto invertir alrededor 880 millones de dóla-
res en Perú durante los próximos tres años (210 millones corresponderían a 2010) para am-
pliar su cobertura e implementar nuevas tecnologías ante el repunte de la demanda local de
telefonía. De este monto, 500 millones se destinarían al mercado de telefonía móvil, y los 380
restantes, al de telefonía fija.
2.2.
2.2.A.3.
2.A.3. Perspectivas a largo plazo
plazo
5
Según información del OSIPTEL, a mediados de abril más 36 mil personas se habían acogido a esta norma. Ca-
be indicar que América Móvil ha sido la empresa que mayor cantidad de migrantes ha captado.
medida que la tecnología inalámbrica de transporte de datos de alta velocidad se torne ac-
cesible para los usuarios peruanos, esta limitación podría ser superada.
Por otra parte, el desarrollo de ciudades intermedias (Trujillo, Chiclayo, Piura y Cajamarca en
el norte; Arequipa y Cuzco en el sur; y Huancayo en el centro) requerirá de mayores inversio-
nes en redes troncales de trasmisión de datos de alta velocidad entre ciudades y dentro de
cada ciudad.
Finalmente, el uso de servicios satelitales aún será necesario debido a las características de
la geografía peruana. Las operaciones de importantes empresas (en los sectores de minería,
hidrocarburos, generación eléctrica) se encuentran en zonas agrestes alejadas de las redes
troncales de telecomunicaciones.
B) TI Y BPO
básicamente). Asimismo, la industria TI y BPO sería responsable de unos 27,5 mil empleos
directos al año, de los cuales el segmento BPO concentra la mayoría (84%).
En el segmento de call centers las empresas españolas son las más importantes y reciente-
mente han ingresado empresas españolas al segmento de IT.
2.2.B
2.2.B.2
2.B .2.
.2 . Perspectivas a corto plazo
plazo
2.2.B
2.2.B.3.
2.B .3. Perspectivas a largo plazo
plazo
El desarrollo del sector IT y BPO a largo plazo depende del crecimiento de la demanda inter-
na por servicios más sofisticados y de la capacidad de Perú para competir con otros países
de la región y del mundo, que ya han iniciado estrategias nacionales de promoción de las
exportaciones en este sector. Para garantizar mayores tasas de crecimiento en este sector
es necesaria la coordinación entre el Gobierno, las empresas y el sector educación, puesto
que de otro modo solamente se apreciarán casos exitosos aislados.
El marco legal de la inversión extranjera en Perú garantiza a toda empresa el derecho a or-
ganizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente. Se ha derogado
toda disposición legal que fije modalidades de producción o índices de productividad, que
prohíba u obligue a la utilización de insumos o procesos tecnológicos y, en general, que in-
tervenga en los procesos productivos de las empresas en función del tipo de actividad eco-
nómica que desarrollen, su capacidad instalada o cualquier otro factor económico similar,
salvo las disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la conservación
del medio ambiente y la salud.
La inversión extranjera se puede dar libremente en cualquiera de las formas empresariales
reconocidas por la ley, bajo las siguientes modalidades:
Inversión Extranjera Directa, como aporte al capital social.
Aportes para el desarrollo de joint-ventures contractuales.
Inversiones en bienes y propiedades ubicados dentro del territorio nacional.
Inversiones en cartera.
Las contribuciones tecnológicas intangibles.
Cualquier otra modalidad de inversión que contribuya al desarrollo del país.
El marco legal de tratamiento a las inversiones se basa en el principio de "trato nacional”,
por el cual las inversiones foráneas son permitidas sin restricciones en la mayoría de activi-
dades económicas y no se requiere de autorización previa por su condición de extranjera.
La adquisición de acciones de propiedad de inversionistas nacionales está completamente
permitida, tanto a través del mercado bursátil como a través de operaciones extrabursátiles.
La inversión extranjera que se realice o se haya realizado en el país debe registrarse ante
PROINVERSIÓN, agencia de promoción de la inversión privada. El registro de inversión ex-
tranjera garantiza a los inversionistas extranjeros, lo siguiente:
Transferencia al exterior, en divisas libremente convertibles, del íntegro de sus capita-
les provenientes de las inversiones (venta de acciones, participaciones o derechos),
reducción de capital o liquidación de empresas; así como el íntegro de los dividen-
dos, regalías y contraprestaciones por el uso y transferencia de tecnología.
Conversión de la moneda al tipo de cambio más favorable establecido por el Sistema
Financiero Nacional al momento de efectuar la operación cambiaria.
Para el trámite de registro de inversión extranjera se deberán cumplimentar los formularios y
anexos correspondientes de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedi-
mientos Administrativos (TUPA) de PROINVERSIÓN (www.proinversion.gob.pe).
Respecto a la protección de la propiedad intelectual en Perú, el Estado facilita y vigila la libre
competencia, combate toda práctica que la limite, regula el ejercicio de la posición de domi-
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima 21
EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN PERÚ
En cuanto al régimen cambiario, el Estado garantiza la libre tenencia, uso y disposición ex-
terna e interna de la moneda extranjera por personas naturales o jurídicas residentes en el
Perú. Asimismo, garantiza la libre convertibilidad de la moneda nacional a un tipo de cambio
único.
3.2.1 Convenios
Con venios de estabilidad jurídica
A LA EMPRESA RECEPTORA DE
AL INVERSOR
LA INVERSIÓN
Tratamiento de igualdad, por el cual la legislación nacio- Estabilidad de los regímenes de contratación la-
nal no discrimina a los inversionistas en empresas en boral, vigentes al momento de suscripción del
términos de su condición de nacional o extranjero. convenio.
Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta aplicable Estabilidad de los regímenes de promoción de
al inversionista vigente al momento de suscripción del exportaciones que utilice la empresa vigentes al
convenio. momento de suscripción del convenio.
Estos convenios pueden suscribirse por parte de inversores y empresas receptoras de inver-
sión, tanto en el caso de constitución de nuevas empresas como en el de ampliación del ca-
pital social de empresas ya establecidas que cumplan con los siguientes requisitos:
REQUISITOS
Efectuar, en el plazo de dos años, aportes de capital En caso de que se solicite la estabilidad tributaria,
por un monto no inferior a 5 millones de dólares en que los aportes a recibir representen un incremento
cualquier sector de la economía, con excepción de del 50% respecto del monto total de capital y reser-
los hidrocarburos, cuyo monto no será inferior a 10 vas, y sean destinados a incrementar la capacidad
millones de dólares. productiva o al desarrollo tecnológico de la empresa.
Adquirir más del 50% de las acciones de una empre- Que uno de sus accionistas haya suscrito el corres-
sa en proceso de privatización. pondiente convenio de estabilidad.
Efectuar aportes de capital a la empresa beneficiaria Que se trate de una sociedad beneficiaria de un con-
de un contrato de concesión y que establezca en el trato de concesión.
contrato como mínimo los montos establecidos en
los puntos anteriores.
Fuente: Proinversión
3.- Obtener la Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Economía y el titular del sector correspondien-
te.
Fuente: Proinversión
1.- Suscribir un Contrato de Inversión con PROINVERSIÓN y el sector correspondiente, para la realización
de inversiones por un monto no menor de cinco millones de dólares (sin incluir IGV).
3.- Contar con el Decreto Supremo que los califique para gozar el régimen, expedido por el Ministro de
Economía, con voto aprobatorio del Consejo de Ministros.
Fuente: Proinversión
Ley de Amazonía
Amazonía
Con la finalidad de promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazonía, se han esta-
blecido condiciones tributarias especiales para favorecer la inversión privada:
Los contribuyentes ubicados en la Amazonía, dedicados principalmente a las activi-
dades económicas agropecuaria, acuicultura, pesca y turismo, aplicarán para efectos
del Impuesto a la Renta correspondiente a rentas de tercera categoría, una tasa del
10% o 5%, dependiendo de su localización geográfica.
Los contribuyentes de la Amazonía que desarrollen principalmente actividades agra-
rias y/o de transformación o procesamiento de los productos calificados como cultivo
nativo y/o producto alternativo al cultivo de la coca, en dicho ámbito, estarán exone-
radas del Impuesto a la Renta.
Con referencia al Impuesto General a las Ventas y al Impuesto Selectivo al Consumo, las
empresas ubicadas en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios se encuentran
exoneradas por las ventas que realicen en dichos departamentos para el consumo en éstos.
3.2.5 Zonas
Zonas especiales
Los llamados CETICOS (Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercializa-
ción y Servicios) y la zona franca industrial de Tacna constituyen áreas geográficas debida-
mente delimitadas que tienen la naturaleza de zonas primarias aduaneras de trato especial y
beneficios tributarios, destinadas a generar polos de desarrollo a través de actividades in-
dustriales, de maquila o ensamblaje, así como de almacenamiento. Los CETICOS se en-
cuentran ubicados en las ciudades de Paita, Ilo y Matarani. En los CETICOS se pueden des-
arrollar actividades agroindustriales y de agroexportación. Se entiende por actividad agroin-
dustrial la transformación primaria de productos agropecuarios que se produzcan en el país.
Dicha transformación deberá realizarse dentro de los CETICOS.
Por su lado, la zona franca industrial de Tacna (Zofratacna) incluye a la industria de TI y BPO.
Es una iniciativa del Gobierno central para otorgar incentivos tributarios a empresas que se
ubiquen en esta zona. Los servicios de call center y desarrollo de software fueron incluidos
en el año 2008. No obstante, pese a las ventajas ofrecidas y los esfuerzos realizados para la
promoción de Zofratacna, hasta la fecha sólo se ha instalado una empresa de call center en
la zona y las empresas más importantes no han mostrado interés por trasladarse.
En cuanto a la modalidad empresarial, las leyes en Perú reconocen diferentes formas empre-
sariales entre las que destacan la Sociedad Anónima, la Sociedad Comercial de Responsabi-
lidad Limitada, la Sucursal, la Asociación en Participación y el Consorcio.
De estas formas societarias, las más comunes en el país por las ventajas que otorgan son:
• La Sociedad Anónima peruana:
peruana: no difiere esencialmente de la española en cuanto a
su constitución, órganos y funcionamiento. El número de accionistas tiene que ser
como mínimo dos, ya sean personas naturales o jurídicas, residentes o no residentes;
mientras que el número máximo es ilimitado (en el caso de la S.A. Cerradas el núme-
ro máximo de accionistas es veinte). En la constitución de toda sociedad en Perú de-
be figurar un representante legal de la misma. Es obligatorio que dicho representante
legal resida en Perú. Por tanto, cualquier persona de nacionalidad española podrá ser
presas extranjeras establecidas en Perú pueden contratar personal extranjero hasta el 20%
del número total de sus trabajadores.
El régimen laboral establece una jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales como
máximo para trabajadores mayores de 18 años. Las horas extras se abonan con un recargo
a convenir que no podrá ser inferior al 25% del valor de la hora normal para las primeras dos
horas y al 35% para las horas restantes. El trabajo en horas extras es voluntario, tanto en su
otorgamiento como en su prestación. El trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de
24 horas consecutivas a la semana, así como a descanso en los días festivos que sean re-
conocidos por ley.
Los trabajadores con vínculo laboral de carácter permanente tienen derecho a seguro social
de salud, afiliación al Sistema Nacional de Pensiones y seguro de vida, así como remunera-
ción por despido, compensación por tiempo de servicios, periodo vacacional de 30 días y
dos pagas extras.
Priivada)
PROINVERSION (Agencia de Promoción de la Inversión Pr
www.proinversion.gob.pe
INDECOPI
www.indecopi.gob.pe
(OS
Organismo de Supervisión de las Compras del Estado (O SCE)
www.osce.gob.pe
Las complejidades geográficas del país demandan la existencia de una infraestructura cos-
tosa para cubrir la demanda por servicios de telecomunicaciones. En el caso del suministro
de servicios finales en Perú, los principales costes vienen dados por los cargos regulados
por OSIPTEL, sobre todo en lo que concierne a la interconexión de las distintas redes de te-
lecomunicaciones. Entre estos, destacan los siguientes:
CARGOS DE INTERCONEXIÓN A LAS DISTINTAS REDES DE OSIPTEL
(Por minuto, tasado al segundo)
En el caso del suministro de servicios de IT y call centers, los costos principales son los la-
borales (salarios de ingenieros en el caso de TI y de operadores en el caso de call centers), el
alquiler de espacio para el funcionamiento de las operaciones (especialmente en el caso de
call centers) y el alquiler de ancho de banda para la conexión con las oficinas de clientes. Es-
tos costos no se encuentran regulados.
A la hora de constituir una filial en Perú lo más sencillo es hacerlo bajo la modalidad de So-
ciedad Comercial de Responsabilidad Limitada o Sociedad Anónima Cerrada. En ambos ca-
sos, los gastos de constitución no son significativos. Se trata del desembolso del capital so-
cial, el registro de la sociedad (que engloba los gastos notariales y registrales: 0,3% del capi-
tal social + 180 euros en registros públicos). No existe un importe mínimo con el que deba
iniciarse una sociedad, pero los bancos exigen una cantidad mínima de 500 nuevos soles
para abrir una cuenta a nombre de la sociedad. Esta cantidad se eleva a 1.000 nuevos soles
en el caso de que la sociedad asuma de su propio patrimonio los gastos notariales y regis-
trales de constitución (debido a que estos gastos ascienden a aproximadamente 550 nuevos
soles)
Los gastos se elevan en el caso de otro tipo societario más complejo, como una Sociedad
Anónima Abierta. También son más elevados los gastos de constitución de Sociedades de
Responsabilidad Limitada o Sociedades Anónimas Cerradas que tengan un capital social al-
to.
4.2.1.
4.2.1 . Barreras generales a la inversión
El Consejo Nacional de Competitividad de Perú, CNC, fue creado en el año 2002 para
desarrollar e implementar un Plan Nacional de Competitividad. Con dicho propósito el
Consejo identificó una serie de factores que afectan a la competitividad, y por lo tanto, a las
inversiones en el país. En el Plan Nacional de Competitividad se fijaron los siguientes
objetivos de mejora:
Establecer un sistema tributario simple, eficaz y predecible, así como mejorar los
mercados financieros y de capital dotándolos de seguridad y transparencia.
Fortalecer la institucionalidad del Sistema Público para ser efectivo en sus resultados
y eficiente en el costo.
Mejorar los servicios de infraestructura, que incrementan los costes de transporte y la
insuficiente cobertura de servicios públicos a nivel nacional.
Mejorar la articulación empresarial, las cadenas productivas y las acciones empresa-
riales conjuntas.
El CNC identificó otros factores que afectan de modo indirecto la competitividad de las em-
presas y que están relacionados con deficiencias o debilidades en:
El sistema educativo.
El aprovechamiento de los recursos naturales
A pesar de los grandes avances en el marco regulatorio e institucional del sector de teleco-
municaciones, aún existen algunos temas específicos que deben revisarse con el fin de per-
feccionar el marco regulatorio y fomentar la inversión y el incremento de la oferta de servi-
cios a través de la búsqueda de una mayor competencia en el mercado.
Los interesados para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones requieren
obtener una concesión por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y para
la prestación de los servicios de radiodifusión y servicios privados de telecomunicaciones se
necesitan autorizaciones y permisos. Adicionalmente, tienen que pagar lo establecido por el
MTC por asignación de espectro (bajo la forma de canon), y las contribuciones OSIPTEL y
Fitel, 0,5% y 1% de la facturación respectivamente, dependiendo del tipo de servicios de te-
lecomunicaciones que se preste.
Una vez obtenido el título habilitante frente al MTC se requiere de acuerdos de interconexión
con los operadores de redes fijas y móviles en función de los mercados que se quieran aten-
der. Los cargos de interconexión se establecen en libre negociación entre las partes bajo
supervisión de OSIPTEL. Esto quiere decir que si por alguna razón las partes no se ponen de
acuerdo, OSIPTEL impone un Mandato de interconexión estableciendo los cargos regulados
bajo el concepto de cargos tope.
En el caso del suministro de servicios de telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos
se requiere el cumplimiento de lo dispuesto en las ordenanzas municipales en relación a los
pagos por uso de vía pública. Entre estos destacan las regulaciones relacionadas al marco
de la interconexión, en especial las relacionadas con los cargos de acceso a la red fija y que
además está siendo complementado por la intervención del regulador en la fijación de car-
gos de terminación de llamada en redes móviles. También destacan las normas de comer-
cialización y la regulación del uso de tarjetas pre y post pago y la política de acceso y servi-
cio universal. Adicionalmente OSIPTEL y el MTC han señalado la estrategia dirigida a reducir
los costes de acceso a través de normas que establecen procedimientos para coubicación
de equipos e interoperabilidad de redes fijas.
Por parte del Ministerio de Transportes y de Comunicaciones (MTC), los principales temas
en la agenda regulatoria pendiente son el impulso de la telefonía rural y en zonas peri-
urbanas, así como el refuerzo de la competencia.
Otro aspecto a destacar como barrera específica de inversión al sector es la piratería de
software. Desde la Bussiness Software Alliance (BSA), entidad que agrupa a las principales
empresas productoras de programas para computadoras (www.bsa.org/latinamerica) se afir-
ma que en Perú, pese a que en el pasado ejercicio de 2009 la piratería en este sector se re-
dujo levemente, las ventas de software en el país se mantienen cerca del 70% y produjeron
unas pérdidas fiscales de 51,4 millones de dólares y en el sector se dejaron de percibir 124
millones. Actualmente desde órganos gubernamentales se está luchando contra las prácti-
cas que atentan contra el desarrollo económico e intelectual.
chas cláusulas pero si resultara manifiestamente excesivo, el Poder Judicial podrá reducirlo
de manera equitativa.
Respecto a la extinción o terminación de los contratos, se debe distinguir entre rescisión y
resolución, que tienen un tratamiento legal diferente en la legislación peruana. Mediante la
rescisión se deja sin efecto un contrato por una causa existente al momento de su celebra-
ción. Por la resolución se deja sin efecto un contrato por causas posteriores al momento de
su celebración. Las partes pueden establecer que su contrato será resuelto automáticamen-
te en caso de incumplimiento de obligaciones, siempre que ellas estén expresamente deter-
minadas.
En cuanto a la solución de controversias, las partes tienen absoluta libertad para celebrar
convenios arbitrales que tengan como fin solucionar sus disputas o controversias fuera del
ámbito del Poder Judicial peruano. El arbitraje puede ser de derecho o de conciencia y pue-
de ser sometido a un centro de resolución de controversias o a árbitros nacionales o extran-
jeros.
La inestabilidad jurídica y política sigue representando una barrera a la inversión privada en
Perú, a pesar de que en los últimos años el Gobierno peruano ha tenido una fuerte iniciativa
de promoción de concesiones para atraer al sector privado. Los procesos de concesión con-
tienen normas de estabilidad jurídica a medio y largo plazo. Sin embargo, eventualmente, las
empresas y/o el Estado pueden solicitar la aplicación de cláusulas establecidas en los con-
tratos para modificar términos del mismo.
El stock de inversión extranjera en este sector fue de 3.756,37 millones de dólares en 2008,
que equivale al 21% del total del stock del país. Es el sector que concentra la mayor parte de
la inversión extranjera directa.
Por otro lado, el flujo de inversiones en el sector presenta picos importantes, y como se pue-
de apreciar en el siguiente gráfico esta inversión se concentró en los años 1994 y 2000.
2.000
1.500
1.000
500
-
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
-500
-1.000
La inversión española es la más importante en este sector con 2.981 millones de dólares en
2008, seguida muy de lejos por México y Reino Unido. En el cuadro siguiente se puede apre-
ciar que la inversión de España en telecomunicaciones es casi el 80% del total de la inver-
sión extranjera en dicha actividad, seguida de México con un 11%.
ORIGEN DE LA INVERSIÓN EN
TICS POR PAÍSES EN 2008
Dentro de la inversión española, que ocupa el primer lugar, destaca la empresa Telefónica
Perú Holding S.A. del grupo Telefónica,
Telefónica, que realizó una gran inversión en el año 1994, en el
que se privatiza el sector de las telecomunicaciones en el país, y más tarde, en el año 2000,
complementó su inversión con una gran operación de compra de acciones a personas natu-
rales entregando como contrapartida acciones de Telefónica en España.
5. ANÁLISIS DE LA OFERTA
A) TELECOMUNICACIONES
La oferta del servicio de telefonía fija se ha incrementado de manera sostenida durante los
últimos años. La reducción de tarifas y la mayor oferta hacia sectores de menores ingresos
han contribuido al crecimiento de este mercado después del estancamiento ocurrido entre
1998 y 2001. Sin embargo, este crecimiento ha sido menos acelerado en los últimos dos
años, puesto que cayó de un 11,6% en 2007 a un 7,4% y 3,1% en 2008 y 2009 respectiva-
mente. El incremento acumulado de los últimos 5 años fue del 45%, llegando casi a 3 millo-
nes de líneas fijas en servicio a finales de 2009. Hay que señalar asimismo que ha habido un
ligero retroceso en el primer trimestre de 2010 ya que el número de líneas en servicio dismi-
nuyó en casi 35 mil. A diciembre de 2009, la utilización de la red instalada fue del 83%.
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: OSIPTEL
La oferta del servicio es bastante amplia. Telefónica del Perú, que es el principal proveedor
de este servicio, ofrece una serie de planes que se ajustan a las necesidades del usuario. El
plan más asequible es el Fonofácil Plus, con una renta básica de aproximadamente 10,5 dó-
lares incluido impuestos. La Línea Clásica tiene una renta mensual de 12,3, aunque posee
tarifas por minuto más bajas. Asimismo, existe un plan recientemente implementado, con
una tarifa plana para llamadas locales de 31,2 dólares al mes.
En lo referente a la tecnología utilizada en el servicio de telefonía fija a nivel nacional hay que
señalar que de las líneas en servicio, el 75,7% es con cable; el 24,2%, inalámbrica y el 0,1%,
satelital.
En cuanto a participación de mercado, Telefónica del Perú posee el 74,2% y Telefónica Mó-
viles ha logrado una cuota de 19,4% del mercado con su servicio de telefonía fija inalámbri-
ca. Telmex y América Móvil (Claro), empresas del mismo grupo, cuentan con el 2,9% y 0,9%
del total de líneas en servicio, respectivamente. Otras diez empresas se reparten el 3% res-
tante. Sin embargo, algunas de ellas atienden solamente a clientes corporativos de Lima Me-
tropolitana, generando un mayor nivel de competencia en ese segmento.
Fuente: OSIPTEL
En el servicio de teléfonos públicos, Telefónica del Perú cubre el 81,0% del mercado, detrás
se ubican Telefónica Móviles (8,2%), Telmex Perú (4%), Gilat To Home Perú (3,8%) y Gama-
com (1,9%). De estas líneas, el 80,3% utiliza la tecnología alámbrica; el 14,7%, inalámbrica y
el 55,0%, satelital.
mente. Nextel sólo posee el 3,5% del mercado en número de líneas. Asimismo, el 51% del
tráfico se origina en celulares Movistar, en tanto que a Claro le corresponde el 46% y a Nex-
tel el 3%. Cabe señalar, sin embargo, que Nextel se enfoca principalmente en clientes cor-
porativos (ofrece adicionalmente el servicio de radio troncalizado) y recientemente ha inicia-
do su expansión a otros segmentos.
Actualmente en el país se ofrecen servicios 3G sobre GSM y CDMA. Telefónica Móviles
cuenta con ambas tecnologías.
21,0
15,4
8,8
5,6
4,1
2,9
1,0 1,3 1,8 2,3
0,1 0,1 0,2 0,4 0,7
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: OSIPTEL
Claro
34%
Movistar Claro
Movistar 51% 46%
63%
Nextel
3%
Nextel
Fuente: OSIPTEL 3% Fuente: OSIPTEL
En Perú se ofrecen distintas tecnologías de acceso a Internet, las cuales se clasifican en dial
– up (RTB, RDSI y servicio móvil), líneas dedicadas alámbricas, líneas dedicadas inalámbrica,
ADSL, cable módem, WAP y otros. La mayoría de conexiones son de tipo ADSL (69%). Las
conexiones WAP representan el 24% y las demás prácticamente han caído en desuso. Asi-
mismo se sabe que del total de suscriptores, el 71% son residenciales y el 29% comerciales.
La oferta del servicio de Internet se ha incrementado de manera importante en los últimos
años. Hacia finales de 2009 el número de suscriptores superó el millón. De ese total, unas
775 mil corresponden a conexiones de banda ancha. Del mismo modo, se han establecido
más de 51 mil conexiones de banda ancha móvil.
410,3
282,7
213,0
113,9
56,1
0,1 1,1 8,2 26,2
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: OSIPTEL
Del total de suscriptores del servicio de Internet, el 94% pertenece a Telefónica del Perú (con
su producto Speedy, de tecnología ADSL) y el 4% a Telmex. La cuota restante le pertenece
a empresas como Americatel Perú, Impsat Perú y Terra Networks Perú, entre las más impor-
tantes.
Cablemódem
3% Telmex
ADSL Telefónica
69% Dial-up del Perú 4%
2% 94% Otros
2%
Otras
2%
5.A.1.4. Televisión
Televisión por cable
La oferta del servicio de televisión por cable ha aumentado paulatinamente durante los últi-
mos cinco años. Con un crecimiento acumulado del 85% en ese periodo, ha llegado a más
de 947 mil suscriptores en diciembre de 2009.
Hay varios tipos de tecnologías en las que se ofrece este servicio: alámbrica (cable coaxial),
sistema de distribución multicanal multipunto (MMDS) y difusión directa por satélite. Telefó-
nica Multimedia ofrece su servicio de Cable Mágico en las modalidades alámbrica y satelital,
al igual que Telmex, en tanto que DirecTV lo hace solo en la modalidad satelital. Asimismo,
las principales empresas de este segmento han entrado recientemente en el servicio de tele-
visión digital de alta definición.
Según datos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones6, existen 214 empresas au-
torizadas para brindar el servicio de televisión por cable en Perú. Telefónica Multimedia (con
su producto Cable Mágico), empresa del grupo Telefónica, posee el 72% del mercado, in-
cluyendo los suscriptores de los servicios en paquetes de Telefónica del Perú (dúos y tríos).
Por su parte Telmex y Directv, que han entrado en los últimos cuatro años a este segmento,
poseen el 10% y 7%, respectivamente.
Fuera de Lima operan otras empresas más pequeñas que dirigen sus servicios a sectores de
menores ingresos. Este es el caso de Grupo Cable Visión, que tiene presencia importante en
los departamentos de Ayacucho, Huánuco, Ica, La Libertad, Loreto, Tumbes, entre otros. Es-
ta empresa también ofrece telefonía e Internet. Otras empresas de relativa importancia en el
mercado de televisión por cable son Star Global Com (también provee el servicio de Internet)
que opera en los departamentos de Arequipa y Tacna; y Super Cable TV en Piura.
6
Información de fin del tercer trimestre del 2009.
CATV Systems
3%
Directv
Telefónica 6%
Multimedia 1/ Grupo Cable
72% Visión
Otros 2%
7%
En cuanto a los indicadores de larga distancia7, el tráfico de llamadas de larga distancia na-
cional se ha incrementado desde 2003, con tasas superiores al 40% en 2007 y 2008. El total
de llamadas de larga distancia nacional realizadas durante 2009 fue 3.340 millones de minu-
tos.
1 918
1 350
1 042 1 150 1 189
De 2003 a 2009 el tráfico de larga distancia internacional también aumentó, aunque de ma-
nera más irregular año a año en comparación con la evolución del tráfico de larga distancia
nacional. El tráfico de larga distancia internacional saliente (llamadas originadas en territorio
nacional hacia destinos internacionales) aumentó de manera importante hasta 2007, con ta-
7
Para LDN y LDI se incluye el tráfico en redes fijas y redes móviles. Cabe precisar que para los años 2008 y 2009
OSIPTEL no incluye el tráfico de las empresas 1910 y LatPerú.
sas que rondaban el 30%. No obstante, este crecimiento fue menos acelerado hacia 2008 y
2009, con tasas de 4% y 3% respectivamente, alcanzando un total de 566 millones de minu-
tos durante 2009.
Por otro lado, el tráfico de larga distancia internacional entrante (llamadas originadas en el
extranjero con destino nacional) ha tenido un ligero estancamiento a partir de 2005, con ta-
sas negativas en 2007 (-1%) y 2009 (-2%). En 2008, sin embargo, el tráfico aumentó en 10%.
El tráfico total de larga distancia internacional entrante durante 2009 fue de 2.666 millones
de minutos. Otra característica importante es que el tráfico saliente siempre ha estado muy
por debajo del tráfico entrante. Durante 2009 por ejemplo, por cada minuto hablado hacia el
extranjero se hablaron 4,7 minutos hacia Perú.
En este segmento de telecomunicaciones, Telefónica del Perú posee el 81% del tráfico de
llamadas de larga distancia nacional y el 46% del tráfico de larga distancia internacional
(39% del tráfico del tráfico entrante y el 79% del tráfico saliente). Americatel Perú y Telmex
tienen presencia relativamente importante en el mercado de larga distancia, el 7% del tráfico
de larga distancia nacional y el 10% del tráfico de larga distancia internacional corresponden
a Americatel, en tanto que el 5% y el 9%, respectivamente, corresponden a Telmex.
Americatel
Perú
7%
Telefónica
Telmex
del Perú
5%
81%
Otros
7%
Fuente: OSIPTEL
Fuente: OSIPTEL
works
IDT Perú S.R.L. Larga distancia 19 2000 IDT Corporation USA
Terra Networks Perú S.A. Banda Ancha 11 1999 Grupo Telefónica España
Star Global Com S.A. TV por cable 5,4 2003 n.d. Perú3/
Gamacom S.A.C. Larga distancia 5,3 2001 n.d. Perú
Sitel S.A. Larga distancia 4,5 2006 Grupo Romero Perú
Convergia Perú S.A. Larga distancia 4,3 2001 Future Electronics Canadá
Soluciones
TE.SA.M. 4 2000 n.d. Perú4/
satelitales
Rural Telecom S.A.C. Telefonía rural 3,4 2001 n.d. Perú
Reino
BT LATAM Perú S.A.C. 5/
Telefonía fija 2,9 1998 British Telecom
Unido
CATV Systems EIRL TV por cable 2,7 2000 n.d. Perú
1/ Después adquirir a la Compañía Peruana de Teléfonos, fundada en 1920 y a Entel Perú, fundada en 1969.
2/ En el 2007 Impsat fue adquirida por Global Crossing.
3/ Opera en la ciudad de Arequipa.
4/ Inicialmente fue filial de la francesa GlobalStar.
5/ Antes COMSAT.
Fuente: Empresas, OSIPTEL
La telefonía fija llega a las principales zonas urbanas a nivel nacional, sin embargo aún hay
un déficit importante del servicio en las zonas rurales más alejadas. A septiembre de 2009 la
cobertura del servicio de telefonía fija alcanzó 1.176 distritos a nivel nacional, lo cual repre-
sentó el 64% del total de distritos.
La telefonía móvil llega a más zonas del territorio peruano. A marzo de 2010 el servicio llegó
a 1.555 distritos del país, lo cual representa el 85% del total. La evolución ha sido muy di-
námica en los últimos cinco años, sobre todo entre los años 2005 y 2006, lapso en el cual el
número de distritos atendidos se multiplicó por 2,5. La empresa que más ha avanzado en
términos de cobertura es Claro, que llega a un total de 1.394 distritos en todo el territorio na-
cional. Telefónica Móviles le sigue de cerca con 1.303 distritos. Ambas empresas tienen pre-
sencia en los 24 departamentos del país. La cobertura de Nextel es más limitada y llega so-
lamente a 259 distritos de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad,
Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y Cuzco.
De otro lado, el servicio de Internet llegó a 1.338 distritos, lo cual constituye el 73%. En su-
ma, del total de 1.833 distritos que tiene Perú, a septiembre de 2009, 1.605 (un 86%) tenían
alguno de los servicios de telefonía y 1.771 (el 97%) contaban al menos con telefonía (fija o
móvil) o disponían de Internet.
Es importante señalar que Telefónica del Perú iniciará el tendido de 1.200 km. de fibra óptica
que permitirá ofrecer servicios de alta velocidad en la sierra central y en el sur del país. Esta
nueva red se suma a su red ya existente a lo largo de la carretera Panamericana, que une los
departamentos de la costa peruana y cuenta con cuatro ramales de penetración: Arequipa-
Juliaca en el sur, Pacasmayo-Cajamarca y Chimbote-Huaraz en el norte, y Lima-Huancayo
en el centro. Adicionalmente, Telmex cuenta con otra de red fibra óptica a lo largo de la cos-
ta peruana.
Asimismo, mediante el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL), que se ha descri-
to en la sección 3.2.4., se han llevado a cabo una serie de proyectos para hacer llegar los
servicios de telefonía e Internet a determinadas zonas rurales del territorio nacional. En el
cuadro siguiente se describen brevemente los proyectos que han sido adjudicados o se en-
cuentran en proceso de adjudicación.
Población Implemen-
Implemen-
Proyecto Servicio Estado Adjudicatario
beneficiada tación
FITEL I: Proyecto piloto en 144,5 En
Telefonía pública Gilat To Home 1998
la frontera norte miles ejecución
FITEL II: Programa de pro- TELEREP,
Telefonía pública y 1,54 En
yectos rurales centro sur, cedido a Gilat To 2001
acceso a Internet millones ejecución
sur y selva norte Home
FITEL III: Programa de pro-
Telefonía pública y 2,3 En Rural Telecom /
yectos rurales centro norte, 2001 - 2002
acceso a Internet millones ejecución Gilat To Home
centro oriente y norte
FITEL IV: Programa incre- Consorcio C&G
1,9 En ejecu-
mento de teléfonos públi- Telefonía pública TELECOM / Gilat 2002
millones ción
cos rurales To Home
FITEL V: Acceso a Internet 68 En ejecu-
Acceso a Internet Gilat To Home 2006
en capitales de distrito localidades ción
Telefonía pública, 4509
FITEL VI: Programa de ban- En imple-
telefonía residencial centros po- Rural Telecom 2007
da ancha rural (BAR) mentación
y banda ancha blados
Telefonía pública,
FITEL VII: Programa de 1,6 En imple- Telefónica del
telefonía residencial 2009
banda ancha satelital (BAS) millones mentación Perú
y banda ancha
B) TI Y BPO
Hay que señalar no obstante que la industria peruana posee una importante vocación expor-
tadora que no resulta tan baja si se compara con países de la región. Se estima que las ex-
portaciones en el segmento de TI alcanzaron los 16 millones de dólares en 2009, en tanto
que para el sector de BPO este monto fue de 48 millones. En suma, las exportaciones habrí-
an superado los 63 millones durante ese período.
En el periodo 2005 – 2009 el crecimiento promedio anual de la industria de TI fue del 15%,
mientras que el de BPO, más dinámico que el primero, creció a tasas que estuvieron entre el
40% y el 50% anual.
Teleatento del Perú es la mayor operadora de call center en el país. Esta empresa, vinculada
al grupo español Telefónica, superó los 70 millones de dólares de ingresos en 2008. Cosapi
Data es la principal empresa nacional del segmento TI, y sus ventas en 2008 ascendieron a
50 millones de dólares aproximadamente. Otra empresa importante del Grupo Cosapi es
Cosapi Soft, dedicada básicamente al desarrollo de software. GMD, del grupo Graña y Mon-
tero, también tiene importante presencia en la industria peruana de TI, habiendo alcanzado
una facturación de alrededor de 36 millones de dólares en 2008.
Ingresos 2008
Empresa Descripción
(Millones US$)
Empresa de call center que opera a través de una plata-
Teleatento del Perú forma tecnológica y de procesos que permiten la interac- 72
ción a través de diferentes canales de atención.
Importante empresa de desarrollo de software y consulto-
CosapiData / CosapiSoft 50
ría de IT.
Empresa del grupo Graña y Montero especializada en so-
GMD 36
luciones de TI: software factory y outsourcing.
Systems Support & Especializada en integración de sistemas y venta de equi-
24
Services pos.
Ofrece servicios de administración de la tecnología, con-
Grupo SYPSA sultoría en sistemas de aplicación, elaboración de planes 21
de contingencia.
Según los resultados de una encuesta aplicada a 21 empresas del sector TI y BPO que ge-
neran más del 80% de ingresos en el sector en el marco del Estudio IT&BPO Perú 2010, los
servicios brindados en el segmento de TI se concentran en servicios de aplicaciones (87%),
mientras que el 13% restante brinda servicios de ingeniería. Se tiene asimismo que el 71%
ofrecen servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones y el 63% brindan servicios
de integración de sistemas, que incluye diseño, desarrollo e integración de sistemas. Ade-
más, el 33% de las empresas ofrecen servicios de infraestructura de tecnologías de la infor-
mación, lo cual incluye help desk, call centers, y operación de redes, entre otros.
Respecto de los servicios ofrecidos por las empresas de BPO, según la misma encuesta, se
tiene que el 68% se concentra en los sectores de banca, seguros y telecomunicaciones (pro-
cesos verticales), el 50% de empresas dan servicios de interacción y soporte a clientes (pro-
cesos horizontales A), el 27% ofrecen servicios de recursos humanos, finanzas y administra-
ción, cadena de suministro y logística (procesos horizontales B), y otro 27% del segmento
BPO brinda servicios de análisis de información (procesos de conocimiento).
33%
27% 27%
41%
32%
23%
9% 9%
5%
Dentro del segmento de TI, la norteamericana IBM ofrece servicios de aplicaciones e inte-
gración de sistemas, servicios de arquitectura y estrategia de TI, servicios para servidores, y
servicios de almacenamiento de datos, entre otros. En cuando a BPO, IBM ofrece servicios
de administración de procesos de negocios, tercerización de infraestructura y hosting, y
CRM, entre otros.
Otra empresa extranjera del rubro que tiene operaciones en Perú es Accenture, firma con
sede en Irlanda que ofrece una serie de servicios de consultoría gerencial, servicios de tec-
nología y outsourcing. Es importante señalar también que la multinacional española INDRA
adquirió el 75% de COMSA en enero de 2010, reforzando la provisión de soluciones tecno-
lógicas en el país.
Además, recientemente Totvs – una empresa brasileña de software y consultoría TI - tiene
planeado empezar a operar en el Perú a través de una franquicia, ofreciendo desarrollo de
software, principalmente ERP y CRM. Esta empresa está orientada a especializarse en em-
presas de retail, manufactura y servicios, enfocándose en las pequeñas y medianas empre-
sas.
Cabe destacar que ya están operando en el mercado varias empresas españolas en el seg-
mento de call centers. Estas empresas han ganado una importante presencia en el mercado
peruano y en la exportación de servicios. Este es el caso de Teleatento (asociada al Grupo
Telefónica), Digitex, GSS o Telemark.
departamento del país; Business & Marketing Consulting S.A.C., que además de operar en
Lima lo hace en Arequipa, Chiclayo y Piura; y la filial peruana de la española Telemark que
también tiene presencia en Trujillo; entre las más importantes. El menor costo de la mano de
obra es uno de los factores que incentiva la instalación de posiciones fuera de Lima. Adicio-
nalmente, las ciudades intermedias como Trujillo, Chiclayo y Arequipa poseen un nivel de in-
fraestructura que puede garantizar conectividad y calidad de servicio.
De otro lado, en la ciudad de Tacna existe desde 1990 la denominada Zona Franca de Tacna
(ZOFRATACNA), creada por el Gobierno central con el objetivo de otorgar incentivos tributa-
rios para que las empresas que se ubiquen en esta parte del país. Los servicios de call cen-
ter y desarrollo de fueron incluidos en ZofraTacna en el año 2008. Sin embargo, hasta la fe-
cha sólo se ha instalado una empresa de call center. Esta empresa (Think Positive, Be Smart)
es de capitales españoles y cuenta con alrededor de 100 posiciones.
6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
A) TELECOMUNICACIONES
En cuanto a telefonía fija, hay que señalar que en Perú se ofrecen tres tipos de líneas de este
servicio en su modalidad residencial: postpago de consumo libre, postpago de consumo
controlado8 y prepago. Según datos de la empresa más representativa del segmento, Tele-
fónica del Perú, la mayoría de sus abonados del poseen planes postpago de consumo libre
(44%), luego líneas postpago control (34%) y finalmente planes prepago (22%). Cabe señalar
que dentro de las líneas postpago de consumo libre, la denominada Línea Premium9 es la
que posee mayor número de usuarios (18% del total de usuarios de Telefónica del Perú).
Postpago
controladas
34%
Postpago
libres
44%
Prepago
22%
Fuente: OSIPTEL
8
Una línea de consumo controlado implica que el pago mensual otorga un crédito de consumo; tras exceder ese
monto, las llamadas adicionales pueden realizarse a través de tarjetas prepago.
9
La línea Premium ofrece 60 minutos de llamadas libres en horario normal y llamadas ilimitadas en horario redu-
cido (ambas a nivel nacional), con una renta mensual es de 37 dólares y un costo de 19 centavos de dólar por
minuto en horario normal y 13 en horario reducido.
Es importante señalar la creciente demanda del servicio de telefonía fija en la modalidad ina-
lámbrica. Telefónica Móviles y Claro ya han entrado en esta categoría. El primero de ellos ha
alcanzado en marzo de 2010 más de medio millón de líneas en servicio a nivel nacional, lo
cual representa cerca del 20% del mercado de telefonía fija. Por su parte, Claro posee solo
el 2% del mercado de telefonía fija con más de 62 mil líneas en servicio a nivel nacional.
La densidad de telefonía fija en servicio, medida como el número de líneas en servicio por
cada 100 habitantes (sin incluir las líneas de telefonía pública), siguiendo la misma tendencia
del número de líneas en servicio, ha venido incrementándose desde el 2001, llegando a un
nivel de 10,2 líneas por cada 100 habitantes en diciembre de 2009. La meta del Gobierno es
llegar al 15% en 2011.
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: OSIPTEL, INEI
En referencia al servicio de telefonía móvil, hay que señalar que, tal como ocurre con la tele-
fonía fija, el servicio se ofrece en tres modalidades: postpago de consumo libre, postpago de
consumo controlado y prepago. Casi el 90% de los usuarios posee una línea prepago, en
tanto que a las modalidades postpago libre y control les corresponde el 9% y 3%, respecti-
vamente.
Postpago
libres
Prepago 9%
88%
Postpago
controladas
3%
Fuente: OSIPTEL
En cuanto a la densidad del servicio de telefonía móvil, hay que indicar que en departamen-
tos como Lima, Tacna, Arequipa, Ica, Moquegua e Ica se han alcanzado niveles por encima
de las 100 líneas en servicio por cada 100 habitantes. Sin embargo, hay muchos otros luga-
res del país con densidades de telefonía celular que no superan las 50 líneas. En ese sentido
queda claro que aún hay mucho espacio para el crecimiento.
Asimismo, la densidad en telefonía móvil ha venido incrementándose sostenidamente desde
que se empezó a ofrecer el servicio, llegando a un nivel de 84,8 líneas por cada 100 habitan-
tes en diciembre de 2009.
72,7
54,1
31,2
20,1
14,9
8,6 10,8
1,8 2,9 4,1 5,2 6,8
0,2 0,3 0,8
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: OSIPTEL, INEI
1,8
1,4
1,1
0,9
0,5 0,6
0,5
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: OSIPTEL, INEI
Finalmente, la densidad del servicio de televisión por cable tuvo un comportamiento similar a
los anteriores, ya que ha aumentado progresivamente desde el año 2004, para ubicarse en
3,3 suscripciones por cada 100 habitantes a finales de 2009.
2003 2008
País Int. banda
T. fija T. móvil T. fija T. móvil
ancha
Argentina 22,6 20,6 24,4 116,6 8
Bolivia 6,9 14,5 7,1 49,8 0,7
Brasil 21,6 25,6 21,4 78,5 5,3
Chile 20,4 45,6 21 88,1 8,5
Colombia 18,8 14,8 17,9 91,9 4,2
Costa Rica 27,7 18,6 31,8 41,8 2,4
Ecuador 12 18,8 14,1 85,6 0,3
México 15,8 29,2 19 69,4 7
Perú 6,8 10,8 10 72,7 2,5
Venezuela 11,5 27,2 22,4 96,3 4,7
España 42,4 88,9 45,4 111,7 20,2
Portugal 41,1 96 38,5 139,6 15,3
Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
La telefonía móvil es el servicio con mayor grado de penetración a nivel nacional. Según da-
tos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), este servicio llega a más del
65% de los hogares de todo el país. En el otro extremo, el servicio de acceso a Internet es el
que menor penetración tiene en los hogares peruanos (9,7%). No obstante, el acceso a In-
ternet se da predominantemente a través de cabinas públicas (un 42,4% de los hogares
cuentan con al menos un miembro que asiste a cabinas públicas de Internet).
Destacan las marcadas diferencias de acuerdo al ámbito geográfico, pues los niveles de te-
nencia de los servicios en Lima están muy por encima de los niveles del resto del país. Esta
situación es mucho más evidente si se compara con los hogares del área rural.
Si bien los niveles de penetración de los servicios en determinadas zonas aún son bastante
bajos, se aprecia que la evolución ha sido favorable durante los últimos 5 años. Destaca por
ejemplo que el porcentaje de hogares rurales que contaba con teléfonos móviles pasó de
1,5% en 2004 a un importante 38,6% en 2009.
Lima
Resto Urbano
Urbano Área Rural Total nacional
Servicio / Bien Metropolii tana
Metropol
2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009
Teléfono Fijo 54,1 55,1 25,8 29,5 0,5 1,8 24,9 27,7
Teléfono Móvil 34,2 80,9 14,9 77,4 1,5 38,6 15,7 65,2
Televisión por cable 22,0 47,8 6,1 21,5 0,1 1,9 8,5 22,7
Computadora 15,8 33,0 9,1 24,4 0,4 2,6 7,6 19,2
Conexión a Internet en casa 5,9 20,4 0,9 9,8 - 0,1 2,0 9,7
Conexión a Internet en cabina2/ 52,4 57,5 45,9 53,7 6,4 17,5 33,9 42,4
1/ Información del cuarto trimestre de 2009.
2/ Porcentaje de hogares con al menos un miembro que hace uso de cabina pública de Internet. Fuente: INEI
10
La clasificación por niveles socioeconómicos se realiza sobre la base de las características de la vivienda y del
jefe del hogar. Son 5 niveles: A, B, C, D y E, que representan el 5,5%, 16,5%, 31,8%, 30,1 y 16,1% del total de
hogares. Asimismo, los ingresos promedio familiares por mes para cada nivel son, respectivamente: 3.720, 1.175,
540, 350 y 235 dólares.
Nivel Socioeconómico
Servicio Total
A B C D E
Teléfono Fijo 58 97 94 74 41 9
Teléfono Móvil 75 97 90 80 68 56
Televisión por Cable 49 97 86 61 28 12
Conexión a Internet 23 94 69 19 1 0
Alguno de los servicios 90 100 99 98 86 67
Ninguno de los servicios 10 0 1 2 14 33
Número de hogares (miles) 2 170 119 358 690 653 350
1/ Información a julio de 2009. Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mer
Mercado
Las empresas del Grupo Telefónica son las más importantes en el sector. Los indicadores de
reclamaciones en torno a los servicios ofrecidos por Telefónica del Perú de alguna manera
recogen el grado de insatisfacción de los usuarios de esta empresa y a partir de ello se pue-
de tener una referencia de cómo percibe el consumidor peruano el producto español en el
mercado de telecomunicaciones. Según datos de OSIPTEL, se tiene, por ejemplo, que du-
rante 2009 se efectuaron alrededor de 735 mil reclamaciones a Telefónica del Perú (empresa
que cuenta con cerca de 2,15 millones de líneas en servicio), de las cuales el 65% fueron
declarados procedentes. Del 35% restante que corresponde a reclamaciones improceden-
tes, la cuarta parte fue apelada ante el organismo regulador (OSIPTEL); es decir, menos del
10% de las reclamaciones fueron considerados con solución no aceptable para los usuarios.
B) TI Y BPO
En el caso del segmento de BPO, el principal servicio contratado por las empresas peruanas
es call centers para la atención de servicio al cliente. Estos servicios van desde los más sim-
ples, como provisión de información no compleja a personas naturales hasta la atención al
cliente y venta de productos a clientes empresariales. Cabe resaltar que las empresas pe-
ruanas, como por ejemplo aquellas que ofrecen servicios públicos, han empezado a subcon-
tratar sus operaciones de atención al cliente.
Según información del Censo Nacional Económico de 2008, el 61% del total de empresas en
Perú pertenecen al sector comercio, el 9% se dedica a actividades de alojamiento y servicios
de comida, y el 8% son empresas manufactureras. Sin embargo, si se toma como parámetro
el monto anual de producción, el sector más importante es el manufacturero, con el 40% del
total; seguido por el sector minero, con 16%; y luego, el sector comercio, que contribuye
con el 11% del total producido.
Adicionalmente, un segmento natural de las empresas que ofrecen servicios TI y BPO en Pe-
rú es la exportación de servicios. En el caso de los call centers, la demanda extranjera es
Considerando la ubicación de las empresas, nuevamente según información del Censo Na-
cional Económico de 2008, se observa que la mayoría se ubica predominantemente en Lima.
Arequipa y La Libertad son los siguientes departamentos en orden de importancia.
N° de empre
empresas Producción 2007
Departamento % %
2008 (Millones US$)
Lima 370 390 39% 49 939 53%
Arequipa 60 900 6% 5 037 5%
La Libertad 54 500 6% 3 707 4%
Junín 48 033 5% 2 830 3%
Piura 43 132 5% 4 001 4%
Puno 37 663 4% 750 1%
Lambayeque 34 381 4% 919 1%
Cuzco 34 319 4% 1 824 2%
Ancash 33 227 4% 3 032 3%
Callao 25 959 3% 8 055 9%
Cajamarca 25 154 3% 1 784 2%
Ica 23 686 3% 2 098 2%
San Martín 20 248 2% 355 0%
Loreto 17 446 2% 1 610 2%
Tacna 16 181 2% 1 022 1%
Huánuco 15 845 2% 259 0%
Ayacucho 15 104 2% 231 0%
Ucayali 11 689 1% 798 1%
Apurímac 10 220 1% 229 0%
Amazonas 8 482 1% 105 0%
Pasco 7 969 1% 1 987 2%
Tumbes 7 927 1% 179 0%
Moquegua 6 757 1% 3 231 3%
Huancavelica 6 141 1% 542 1%
Madre de Dios 4 983 1% 128 0%
Total Nacional 940 336 100% 94 652 100%
Fuente: INEI - Censo Nacional Económico 2008
nacional de 2007. De los 23 departamentos restantes, Arequipa y la Libertad son los dos
únicos que contienen más del 5% del total de empresas y son responsables del 5% y 4% de
la producción de 2007, respectivamente. Las grandes empresas que se ubican fuera de Lima
pertenecen básicamente al sector minero, hidrocarburos y servicios públicos.
A) TELECOMUNICACIONES
7.A.1. OPORTUNIDADES
El FITEL en diciembre de 2009 aún contaba con más de 266 millones de dólares, que serían
destinados a proyectos para cubrir zonas rurales. Actualmente, dos proyectos se encuentran
en la cartera de PROINVERSIÓN para su pronta adjudicación. Ello constituye una oportuni-
dad para participar como consorcio con una empresa local o ser proveedor de equipos y
software para las empresas que resulten ganadoras.
Existen oportunidades en el suministro de servicios de valor añadido sobre las redes actua-
les (por ejemplo, servicios sobre la base de Internet) y en la comercialización de servicios al
por menor (por ejemplo, la reventa de productos para clientes de menor gasto o de nichos
específicos).
En este año además se espera adjudicar una banda para el suministro de servicios móviles.
El ingreso de este operador puede modificar la dinámica del mercado y crear oportunidades
para la provisión de equipos y servicios de soporte.
Convertirse en proveedor de empresas multinacionales que operan en el país puede permitir
expandir la provisión de productos y servicios en otros países en donde operan dichas em-
presas.
7.A.2. RIESGOS
B) TI Y BPO
7.B.1. OPORTUNIDADES
El mercado peruano de TI y BPO es aún pequeño. Sin embargo, la demanda nacional por
este tipo de servicios ha venido creciendo de manera considerable en los últimos años. El
crecimiento económico esperado para los próximos años impulsará la necesidad de utilizar
mejores herramientas de TI, expandiendo el mercado. Esto constituye una condición impor-
tante para el ingreso de nuevas empresas. Del mismo modo, la demanda del exterior está en
pleno crecimiento y Perú tiene condiciones para participar de este mercado, pues ya posee
una apreciable experiencia en la exportación de estos servicios, particularmente en call cen-
ters. La ventaja es mayor teniendo en cuenta que existe un auge en el mercado internacional
de voz en español.
Perú reúne otras características que hacen de este mercado una plaza muy atractiva para la
inversión extranjera. Una de ellas es que la mano de obra peruana es calificada, y en compa-
ración con otros países de la región Perú tiene el costo más bajo de un agente básico de call
center y un costo bastante competitivo en el caso de los programadores11. Además, en el
caso de los negocios de call center, sus exportaciones se encuentran exoneradas del Im-
puesto General a las Ventas (19%).
De otro lado, la diferencia horaria con España permitiría cubrir operaciones durante las 24
horas del día a menores costos, lo cual representa una ventaja muy interesante para las em-
presas españolas de call center o help desk.
7.B.2. RIESGOS
El marco de protección de datos en Perú aún no ha sido establecido, por lo que ello puede
significar una limitación para la venta de servicios al exterior.
Los últimos cambios en las regulaciones laborales socavan una de las ventajas de la indus-
tria local (como los relativamente bajos costos laborales de profesionales capacitados).
En caso de una gran expansión del sector surgirían ciertas limitaciones en disponibilidad de
recursos humanos y programas de formación para suplir necesidades de volumen y cualifi-
caciones en operaciones de mayor complejidad (v.g. operadores bilingües).
11
Fuente: Estudio IT & BPO Perú.
De otro lado, hay que señalar que la presencia de operaciones de jugadores globales en Pe-
rú es aún incipiente y la escala de operaciones es bastante baja.
Actualmente en esta industria opera una cantidad considerable de microempresas, lo que
podría dificultar la identificación de empresas medianas con potencial para ser adquiridas y
sobre las cuales apalancar el ingreso de nuevas empresas.
8. BIBLIOGRAFÍA
ADECSO, APOYO Consultoría y Prospecta & CEO Council (2010). Estrategia para el Desarro-
llo de la Industria de Servicios de IT y BPO en Perú. Actualización del reporte inicial prepara-
do para PromPerú.
Cuore CCR (2008). Perfil de la Industria Peruana de Software. Estudio elaborado para el pro-
yecto PACIS.
IPSOS APOYO Opinión y Mercado (2009). Niveles Socioeconómicos de la Gran Lima 2009.
Informe Gerencial de Marketing.
Perú: Top Publications (2010). Perú: The Top 10,000 Companies 2010.
WEBSITES
9. ANEXOS
ANEXO 1
CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Servicios Portadores
Aquellos que tienen la facultad de proporcionar la capacidad necesaria para el transporte y
enrutamiento de las señales de comunicaciones. Las modalidades que pueden adoptar los
servicios portadores son:
1. Servicios que utilizan las redes de telecomunicaciones conmutadas para enlazar los
puntos de terminación de red. Pertenecen a esta modalidad, entre otros, los servicios
portadores para:
- Servicios de conmutación de datos por paquetes.
- Servicios de conmutación de circuitos.
- Servicio telefónico.
- Servicio télex.
2. Servicios que utilizan las redes de telecomunicaciones no conmutadas. Pertenecen a
esta modalidad, entre otros, el servicio de arrendamiento de circuitos del tipo punto a
punto y punto a multipunto.
Los servicios portadores, por su ámbito de acción, pueden ser: locales, de larga distancia
nacional o de larga distancia internacional.
12
Para un mayor detalle de la clasificación de servicios remitirse al Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones,
D.S. N° 020-2007-MTC.
Servicios de Difusión
Se caracterizan porque la comunicación se realiza en un solo sentido, desde uno o más pun-
tos de transmisión hacia varios puntos de recepción. Se clasifican en públicos y privados.
1. Públicos de difusión, que pueden ser:
ANEXO 2
ANEXO 3
Líneas ins-
ins- Líneas
Líneas en LS co
como
Empresa % del to
t otal % del to
t otal
taladas (LI) servicio (LS) % de LI
Telefónica del Perú S.A.A. 2 676 974 75,39% 2 180 835 73,55% 81%
Telefónica Móviles S.A. 594 510 16,74% 594 510 20,05% 100%
Telmex Perú S.A. 1/ 187 428 5,28% 103 817 3,50% 55%
América Móvil Perú S.A.C. 44 320 1,25% 44 320 1,49% 100%
Americatel Perú S.A. 28 280 0,80% 25 306 0,85% 89%
Perusat S.A. 6 923 0,19% 6 923 0,23% 100%
Impsat Perú S.A. 5 527 0,16% 5 527 0,19% 100%
Gilat To Home Perú S.A. 1 570 0,04% 1 537 0,05% 98%
Rural Telecom S.A.C. 2 930 0,08% 931 0,03% 32%
Convergia Perú S.A. 1 201 0,03% 680 0,02% 57%
Infoductos y Telecomunicaciones
645 0,02% 645 0,02% 100%
del Perú S.A.
Valtron E.I.R.L. 187 0,01% 151 0,01% 81%
Telefónica Multimedia S.A.C. 50 0,00% 50 0,00% 100%
Gamacom S.A.C. 49 0,00% 41 0,00% 84%
Nextel del Perú S.A. (antes, Millicom) 10 0,00% 10 0,00% 100%
ANEXO 4
COMPARATIVO DE DENSIDAD DE TELEFONÍA FIJA EN LATINOAMÉRICA
En el cuadro se presentan los datos de densidad de telefonía fija para América Latina en los
años 2003 y 2008. En ese periodo de 5 años la densidad de telefonía fija en Perú se ha in-
crementado en un 47%, pasando de 6,8 a 10 líneas por cada 100 habitantes.
Destaca Honduras que en ese mismo periodo ha incrementado su nivel de penetración en
más de 120% y Venezuela que casi ha duplicado su cifra. Haití por su parte se ha mantenido
en niveles muy bajos, disminuyendo su densidad de 2003 a 2008, y situándose al final de la
lista en los dos años. Otros tres países cuyas densidades han disminuido son Puerto Rico,
Colombia y Brasil, aunque en este último la disminución fue sólo de 1%.
La penetración de telefonía fija aumentó en España y disminuyó en Portugal, aunque en am-
bos casos los cambios fueron poco significativos.
ANEXO 5
COMPARATIVO DE DENSIDAD DE TELEFONÍA MÓVIL EN LATINOAMÉRI
LATINOAMÉR ICA
ANEXO 6
COMPARATIVO DE DENSIDAD Y USO DE INTERNET EN LATINOAMÉRICA
La densidad de suscriptores del servicio de Internet (bajo cualquier tecnología de conexión)
fue de 3,7 en Perú, cifra ligeramente superior a la media de la región latinoamericana, que
fue de 3,54 en 2008 y que sitúa al Perú en la décima posición de 19 países. Encabeza la lista
Argentina, con una densidad de 9,4 suscripciones por 100 habitantes, y la cierra Cuba con
0,03.
En referencia a la densidad de suscriptores del servicio de Internet de banda ancha, el prin-
cipal indicador de los tres que se presentan en el cuadro, fue de 2,5 suscripciones por cada
100 habitantes para Perú, lo cual lo sitúa ligeramente por encima de la media de Latinoamé-
rica, que fue de 2,4 en 2008. Esta cifra ubica a Perú nuevamente en la posición décima de
los 19 países latinoamericanos considerados. El país con mayor densidad de suscripciones
de Internet en Latinoamérica en 2008 fue Chile con 8,5, y Cuba, con 0,02 suscripciones por
cada 100 habitantes, se ubica última en la tabla.
Asimismo, si se considera la densidad de uso, Perú se sitúa en la posición undécima de 21
países de Latinoamérica, y al mismo nivel de la media con 24,7 usuarios por cada 100 per-
sonas. El primero en la lista es Uruguay, con 40 usuarios por cada 100 habitantes, en tanto
que Nicaragua, con 3,3 usuarios, se ubica al final de la lista. España y Portugal nuevamente
se presentan con mejores indicadores.
DENSIDAD DE INTERNET EN LATINOAMÉRICA - 2008
ANEXO 7
EVOLUCIÓN DE LA TENENCIA DE TELEFONÍA FIJA EN HOGARES DE LIMA
Sólo el 58% de los hogares de Lima Metropolitana contaba con teléfono fijo a julio de 2009.
Si se comparan los resultados de 2009 con los de 1999 se puede observar que la penetra-
ción en los niveles A y B no ha sufrido grandes cambios, en tanto que la tenencia en los
hogares C y D ha aumentado de 62% a 74% y de 25% a 41%, respectivamente, para el
mismo período. Sin embargo, la situación es distinta para el sector E, ya que a partir de una
penetración de 7% en el año 1999, llegó a un importante 22% en 2007, para finalmente caer
hasta un 9% en 2009, situación que no dista mucho de la de hace diez años.
Nivel Socioeconómico
Año Total
A B C D E
1994 22 100 68 16 1 -
1995 28 100 75 21 1 -
1996 37 100 84 36 7 -
1997 42 100 83 44 13 -
1998 48 100 86 52 21 -
1999 49 99 94 62 25 7
2000 47 100 95 62 23 4
2001 43 98 85 50 24 3
2002 46 99 91 58 30 7
2003 44 100 85 59 30 4
2004 57 100 93 72 44 18
2005 58 98 86 72 46 17
2006 57 100 91 63 41 18
2007 65 99 97 74 46 22
2008 58 99 92 68 38 16
2009 58 97 94 74 41 9
Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado
ANEXO 8
EVOLUCIÓN DE LA TENENCIA DE TELEFONÍA MÓVIL EN HOGARES DE LIMA
A julio de 2009 la tenencia de telefonía móvil en los hogares de Lima Metropolitana fue de
75%. La evolución en los últimos años ha sido positiva en todos los estratos económicos.
Sin embargo, aún hay un porcentaje importante de hogares D y E cuyos miembros todavía
no cuentan con teléfonos móviles.
Nivel Socioeconómico
Año Total
A B C D E
1994 2 34 4 0 0 -
1995 2 33 3 0 0 -
1996 4 35 7 2 1 -
1997 8 49 17 4 0 -
1998 15 75 35 10 3 -
1999 14 83 35 13 2 -
2000 22 78 53 22 10 7
2001 22 88 45 23 6 2
2002 24 79 58 26 10 5
2003 27 88 55 26 19 8
2004 29 87 61 29 21 6
2005 29 80 54 33 15 8
2006 41 87 65 45 25 20
2007 61 97 88 63 49 32
2008 71 97 87 74 62 51
2009 75 97 90 80 68 56
Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado
ANEXO 9
EVOLUCIÓN DE LA TENENCIA DE INTERNET EN HOGARES DE LIMA
A julio de 2009 el 23% de los hogares limeños cuentan con conexión a Internet. En los nive-
les A, B y C la penetración del servicio ha aumentado significativamente en los últimos años,
sobre todo en el A, donde se tiene que el 94% de los hogares tienen conexión a Internet. Los
estratos B y C aún presentan niveles bastante bajos y en los estratos D y E la tenencia se ha
mantenido prácticamente nula.
Nivel Socioeconómico
Año Total
A B C D E
2003 7 73 21 2 0 0
2004 8 80 28 3 1 0
2005 10 73 27 3 0 0
2006 13 82 38 4 1 0
2007 17 82 47 10 0 0
2008 19 86 55 12 1 0
2009 23 94 69 19 1 0
Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado
ANEXO 10
EVOLUCIÓN DE LA TENENCIA DE TELEVISIÓN POR CABLE EN HOGARES DE LIMA
Casi el 50% de los hogares de Lima Metropolitana contaba con el servicio de televisión por
cable a julio de 2009. Durante los últimos años la tenencia se ha ido incrementando para to-
dos los sectores. En el caso del estrato A se han alcanzado valores cercanos al 100% a julio
de 2009 y en los otros cuatro aún hay espacio para la penetración del servicio, sobre todo en
los más bajos.
Nivel Socioeconómico
Año Total
A B C D E
1994 2 47 2 0 0 -
1995 3 33 4 1 0 -
1996 6 59 16 1 0 -
1997 10 88 21 3 0 -
1998 20 81 51 18 1 -
1999 18 84 56 16 3 0
1999 18 84 56 16 3 0
2000 23 95 68 23 5 2
2001 23 96 59 22 5 1
2002 22 90 65 20 6 2
2003 26 93 60 30 15 2
2004 29 95 65 34 16 5
2005 32 90 64 36 15 4
2006 36 93 62 44 18 2
2007 42 93 77 45 18 12
2008 43 97 80 46 18 13
2009 49 97 86 61 28 12
Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado