Evolución de La Banca - 10 - 2018 - 0

2018
OCTUBRE
EVOLUCIÓN DE
LA BANCA
PRIVADA
ECUATORIANA
Evolución de la Banca
Octubre 2018
Indicadores Financieros 3
Principales Cuentas 4
Activos 4
Inversiones 5
Fondos Disponibles en el Exterior 5
Patrimonio 6
Tasas de Interés 7
Depósitos y Créditos 8
Depósitos 8
Créditos 11
Indicadores 15
Resumen Sistema Bancario 19
Publicado el 12 de noviembre de 2018
Econ. Julio José Prado, PhD. - Presidente Ejecutivo

Econ. Juan Pablo Erráez .- Director Departamento Económico
Econ. Ivonne Cilio .- Analista Económico
Econ. Daniel Godoy .-Analista Económico
Nicole Granizo.- Asistente Económico
https://datalab.asobanca.org.ec
www.asobanca.org.ec
Dirección: Av. República de El Salvador N35-204 y Suecia. Edificio Delta 890 - Piso 7
Teléfono: (593-2) 2466 700
Fuentes:
Cifras Bancarias - Superintendencia de Bancos
Tasas de Interés - Banco Central del Ecuador
Íconos - Flaticon
La información presentada en este boletín corresponde al total de los 24 bancos privados

que supervisa la Superintendencia de Bancos
Bancos Miembros Asobanca:
2
Octubre 2018
Indicadores Financieros
Var. Anual
Valor
Indicador
+5,9% +13,0% +3,9% +6,5%

USD USD USD USD
39.403 Millones
26.931 Millones
28.230 Millones
4.057 Millones
Activos Cartera Bruta Depósitos Patrimonio
-3,1 p.p. -0,7 p.p. +2,7 p.p. +0,3 p.p.
24,0% 12,9% 13,4% 1,4%

Liquidez Solvencia Rentabilidad - ROE Rentabilidad - ROA
+7,4p.p. +9,4p.p. -0,2 p.p. -0,5 p.p.
216% 130% 3,2% 18,9%

Vulnerabilidad del
Cobertura Eficiencia Morosidad Patrimonio
+7,4p.p. +0,3p.p. -1,3 p.p. +1,3 p.p.
93,1% 136% 61,9% 38,1%

Intermediación Participación Crédito Participación
Financiera Calidad de Activos al Sector Productivo Crédito al Consumo
Liquidez: Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo Morosidad: Cartera Improductiva / Cartera Bruta
Solvencia: Patrimonio técnico constituido / Activos y contingentes ponderados por riesgo Vulnerabilidad del Patrimonio: Cartera Improductiva / Patrimonio
(se presentan las cifras del mes anterior) Intermediación Financiera: Cartera Bruta / (Depósitos a la Vista + Depósitos a Plazo)
ROE: Utilidad / Patrimonio Calidad de Activos: Activos Productivos / Pasivos con Costo
ROA: Utilidad / Activos Crédito al Sector Productivo incluye: Crédito Comercial, Crédito a la Vivienda y Microcrédito
Cobertura: Provisiones / Cartera Improductiva Crédito al Consumo incluye: Crédito de Consumo y Crédito Educativo
Eficiencia: Margen neto financiero / Gastos de operación
3
Octubre 2018
Principales Cuentas
Al cierre de octubre de 2018, el total de activos zó un saldo de USD 4.057 millones, lo que marcó
de los bancos privados creció en 0,1% con una variación anual de 6,5%.
respecto a septiembre. Por su parte, los pasivos
registraron, de forma mensual, una caída equi- La cuenta de ingresos contabilizó una variación
valente a 0,01%. El saldo de los activos y pasivos anual de 11,1%, mientras que la cuenta de gastos
se ubicó en USD 39.403 millones y USD 34.886 creció en 7,9%. Finalmente, la utilidad neta,
millones, respectivamente; esto significó un descontando impuestos y beneficios de ley,
crecimiento anual de 5,9% y 5,4%, para cada contabilizó USD 459 millones, frente a los USD
uno de ellos. El patrimonio, por su parte, alcan- 326 millones de octubre de 2017.
1
Principales Cuentas
Variación Variación
oct-17 dic-17 sep-18 oct-18
Mensual Anual
Total Activos 37.223 38.975 39.356 39.403 0,1% 5,9%
Contingentes 8.350 9.137 11.326 11.463 1,2% 37,3%
Total Pasivos 33.086 34.757 34.888 34.886 -0,01% 5,4%
2
Patrimonio 3.811 4.218 4.058 4.057 0,0% 6,5%
Ingresos 3.334 4.055 3.304 3.705 - 11,1%
3
Gastos 3.007 3.659 2.894 3.246 - 7,9%
4
Utilidad Neta 326 396 410 459 - 40,7%
Activos
El total de activos, al cierre de octubre de 2018, creció en 5,9%. Mensualmente, este rubro creció
alcanzó un saldo acumulado de USD 39.403 en 0,1%, frente a septiembre. En términos anua-
millones, contrastando a lo obtenido en octu- les se registró un crecimiento absoluto por USD
bre de 2017 donde el rubro alcanzó USD 37.223 2.179 millones.
millones. En términos anuales, esta cuenta
20% 39.403 40.000
15% 37.223 38.000
10%
Millones de USD
8,3% 36.000
9,3% 5,9%
5%
34.000
0% 34.042
-3,8%
32.000
-5%
30.946
-10% 30.000
oct-15 feb-16 jun-16 oct-16 feb-17 jun-17 oct-17 feb-18 jun-18 oct-18
Variación anual (%) Activos
Notas: 3. Las cuentas de ingresos, gastos y utilidades se acumulan por año, por lo que
1. Total Bancos Privados - en millones de dólares americanos no se presenta la variación mensual de las mismas.
2. Incluye 15% part. Empleados y el pago del I.R.
4
Octubre 2018
Inversiones
Al cierre de octubre, la cuenta de inversiones términos anuales, las inversiones decrecieron en
contabilizó un saldo de USD 3.411 millones que 12,9%, esto significó USD 505 millones menos en
comparado a septiembre, decreció en 2,2%. En esta cuenta.
40% 4.500
4.398
20% 29,4% 3.917 4.000
Millones de USD
0% 3.500
3.399 -10,9%
3.411
-12,9%
-20% 3.000
-24,2%
-40% 2.500
Variación anual (%) Inversiones

Nota:
Las inversiones presentadas no contemplan el rubro de Fondo de Liquidez
Fondos Disponibles en el Exterior

Los fondos disponibles en el exterior del Siste- millones. La participación de los fondos disponi-
ma Bancario Privado del Ecuador registraron bles en el exterior respecto al total de la cuenta
un crecimiento mensual de 7,7%. En términos de activos, pasó de 2,6% a 1,9% entre octubre de
anuales, se registró una variación de -24,0%, es 2017 y octubre de 2018.
decir, una disminución en el saldo por USD 234
60% 2.000
1.800
40%
11,2% 1.600
20%
Millones de USD
1.400
0%
1.118
1.243 1.200
-20% -22,4% 974

1.000
-21,7% -24,0%
-40%
740 800
-60% 600
Variación anual (%) Fondos disponibles en el exterior
5
Octubre 2018
Patrimonio + Utilidad Neta

La cuenta del patrimonio más la utilidad neta patrimonio registró un incremento de 9,2%, lo
del Sistema Bancario Privado a octubre de 2018 que implicó un crecimiento anual en el saldo de
tuvo un saldo acumulado de USD 4.517 millo- USD 379 millones que significa mayor solvencia
nes. Así, la variación mensual fue 1,1% con para la Banca.
respecto a septiembre. En términos anuales, el
25% 4.517 4.700
20,9% 4.500
20% 4.300
4.138 4.100
3.900
Millones de USD
15%
3.700
3.422 3.500
10% 3.283
3.300
9,2%
3.100
4,2%
5% 2.900
4,4% 2.700
0% 2.500
Variación anual (%) Patrimonio + Utilidad Neta
Patrimonio Técnico
De acuerdo a la última información publicada parte, alcanzó un saldo de USD 3.637 millones
en la Superintendencia de Bancos, el Patrimo- que significó un crecimiento anual de 7,5%. Por
nio Técnico Constituido al cierre de septiembre otro lado, el Patrimonio Técnico Secundario
de 2018, contabilizó un valor total de USD 4.250 sumó USD 965 millones, lo que representó una
millones, lo que significó un crecimiento anual aumento de 11,4% en relación a septiembre de
de 9,8%. El Patrimonio Técnico Primario, por su 2017.
4.500 4.250
4.000 3.872
3.500 3.280 3.637

3.384
3.000
Millones de USD
3.042
2.500
2.000
1.500
866 965
1.000 536
500
0
sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18 may-18 sep-18
Patrimonio Téc. Constituido Patrimonio Téc. Primario Patrimonio Téc. Secundario
Notas: El Patrimonio Técnico Constituido corresponde a la sumatoria del Patrimonio Técnico Primario y Secundario – deducciones al patrimonio, según lo indica la norma. No existe información
disponible para el mes de octubre de 2018.
6
Octubre 2018
Composición del Patrimonio Técnico Bancario

Al cierre de septiembre de 2018, la relación del Código Orgánico Monetario y Financiero
entre el Patrimonio Técnico y la suma pondera- que exige una relación no inferior al 9%. En
da por riesgo de sus activos y contingentes de términos absolutos, este excedente representó
la banca fue de 12,9%; es decir, que se mantiene USD 1.289 millones. Por lo tanto, se evidencia
un excedente de 3,9 puntos porcentuales que la Banca Privada mantiene la solidez patri-
respecto al mínimo establecido en el Art. 190 monial a través de esta relación.
1.289
1.316
1.077 1.232
2.961
2.557
2.074 2.049
sep-15 sep-16 sep-17 sep-18
Patrimonio Técnico Requerido Excedente Patrimonio Técnico

Notas:
No existe información disponible para el mes de octubre de 2018 para la composición del patrimonio técnico bancario.
Tasas de Interés - Noviembre 2018

Tasa Activa Efectiva Referencial Tasa Activa Efectiva Máxima
28,50
26,70
25,50
23,70
23,50
20,31
17,30
17,30
16,64
16,57
11,83
11,83
11,83
10,90
10,82
11,33
10,04
10,21
10,21
9,93
9,83
9,48
9,50
9,33
9,33
9,33
8,78
8,47
8,28
8,37
4,84
4,99
Comercial Prioritario Empresarial
Productivo Corporativo
Productivo Empresarial
Comercial Prioritario Corporativo
Vivienda de Interés Público
Inversión Pública
Consumo Ordinario
Educativo
Comercial Ordinario
Consumo Prioritario
Microcrédito Minorista
Microcrédito de Acumulación
Microcrédito de Acumulación
Comercial Prioritario PYMES
Productivo PYMES
Inmobiliario
Ampliada
Simple
7
Octubre 2018
Depósitos y Créditos
El saldo total de la cartera bruta se ubicó en rior y su saldo cerró a octubre de 2018 en USD
USD 26.931 millones al cierre de octubre de 28.230 millones, es decir un crecimiento de 3,9%
2018, esta cifra representó un aumento men- con respecto al mismo mes del año anterior.
sual de 0,2%. En términos anuales, la cartera Anualmente, los depósitos monetarios, de
bruta creció en 13,0%. Los depósitos totales ahorro y plazo variaron en -3,6%, 3,1% y 12,6%,
crecieron 15 millones en relación al mes ante- respectivamente.
Depósitos Totales y Cartera Bruta1

Var. Mensual Variación Variación
oct-17 dic-17 sep-18 oct-18 Var. Anual Abs.
Abs. Mensual Anual
2
Total Cartera Bruta 23.838 24.601 26.884 26.931 47 0,2% 3.093 13,0%
Total Depósitos3 27.163 28.565 28.215 28.230 15 0,1% 1.067 3,9%
Depósitos Monetarios 9.930 10.468 9.617 9.570 -47 -0,5% -360 -3,6%
Depósitos de Ahorro 7.872 8.659 8.233 8.120 -114 -1,4% 248 3,1%
Depósitos a Plazo 9.361 9.439 10.365 10.541 176 1,7% 1.179 12,6%
Depósitos
El saldo de las captaciones bancarias cerró a presentados significaron USD 15 millones más
octubre de 2018 en USD 28.230 millones, lo que mensualmente y USD 1.067 millones más anual-
significó una variación mensual de 0,1% y un mente.
crecimiento anual de 3,9%. Los porcentajes
20% 30.000
15% 29.000
28.000
10% 7,8% 28.230
27.000
Millones de USD
5% 11,5%
27.163
3,9% 26.000
0%
25.000
-5% 25.198
24.000
-8,8%
-10% 23.000
-15% 22.592 22.000

Variación anual (%) Total Depósitos
Notas:
1. Total Bancos Privados, en millones de USD
2. Cartera Bruta incluye cartera por vencer y cartera improductiva.
3. El total de depósitos incluye saldos netos de las captaciones monetarias, de
ahorro y a plazo, se excluyen depósitos por confirmar
8
Octubre 2018
Depósitos
Para el cierre de octubre de 2018, el saldo de las octubre 2018, representaron el 34% del total de
captaciones a plazo se ubicó en USD 10.541 los depósitos. Los depósitos de ahorro acumula-
millones constituyendo el 37% del total de ron USD 8.120 millones a octubre de 2018 y
depósitos. Por otra parte, los depósitos mone- representaron el 29% de las captaciones.
tarios que contabilizaron USD 9.570 millones a
Participación de los Depósitos Composición de las

35.000 Bancarios Captaciones
30.000
Millones de USD
25.000
10.541
9.361
9.234 7.366 8.599
8.059 7.001 7.532
20.000
7.872
15.000
8.120
37% 34%
10.000
9.930
9.570
5.000
0 29%
oct-15 abr-16 oct-16 abr-17 oct-17 abr-18 oct-18
Depósitos Monetarios Depósitos de Ahorro Depósitos a Plazo
Depósitos Monetarios
El saldo de la cuentas corrientes decreció en se ubicó en USD 9.570 millones. Anualmente, los
0,5% con respecto a septiembre. De esta depósitos monetarios decrecieron en 3,6% equi-
manera, el saldo de las captaciones monetarias valente a USD 360 millones.
40% 11.000
30% 10.500
10.000
20%
14,6% 9.930 9.500
Millones de USD
10% 9.570
9.234 9.000
7,5%
0%
8.500
8.059 -3,6%
-10%
8.000
-13,3%
-20% 7.500
-30% 7.000
Variación anual (%) Depósitos Monetarios
9
Octubre 2018
Depósitos de Ahorro
Al cierre de octubre de 2018, los depósitos de mulado, al cierre de septiembre alcanzó los USD
ahorro decrecieron de manera mensual en 8.120 millones que resulta en una variación
1,4%, este porcentaje significó una disminución anual de 3,1% en comparación a la registrada en
en las captaciones destinadas al ahorro por octubre 2017 de 6,9%.
USD 114 millones. De esta manera, el saldo acu-
20% 9.000
15% 8.500
10% 6,9%
8.120 8.000
Millones de USD
5% 5,2% 7.872 3,1%
7.500
0%
7.001 7.366 7.000
-5%
-10% -6,6% 6.500
-15% 6.000
Variación anual (%) Depósitos de Ahorro
Depósitos a Plazo
Los depósitos bancarios a plazo, al cierre de año, los depósitos a plazo registraron un creci-
octubre de 2018 crecieron mensualmente en miento anual de 8,9%. En términos anuales, las
1,7%. De esta manera, el saldo acumulado, al captaciones a plazo aumentaron su saldo en
cierre de octubre contabilizó USD 10.541 millo- USD 1.179 millones.
nes, un crecimiento anual de 12,6%. Hace un
25% 11.000
10.541
20% 10.500
10.000
15% 14,2%
8,9% 12,6% 9.500
Millones de USD
10%
9.361 9.000
5%
8.599 8.500
0%
8.000
-5% -5,8% 7.500
7.532
-10% 7.000
Variación anual (%) Depósitos a Plazo
10
Octubre 2018
Depósitos a Plazo - Composición

Las captaciones a plazo, al cierre de octubre de captaciones de más de 361 días fueron el menor
2018, registraron un saldo de USD 10.541 millo- componente contabilizando el 3% del saldo
nes. Los depósitos a plazo de 31 a 90 días son el total. Anualmente, los depósitos a plazo de 31 a
principal componente con el 31% del saldo 90 días fueron los que experimentaron la mayor
total. Los depósitos de 91 a 180 días, de 1 a 30 reducción en su participación al pasar de 34% a
días y de 181 a 360 días tuvieron una participa- 31% entre octubre 2017 y octubre 2018.
ción de 25%, 21% y 20%, respectivamente. Las
35% 34%
31%
27%
25%
24%
22% 21% 23%
20%
19%
14%
2% 3%
2%
De 1 a 30 días De 31 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días De más de 361 días
oct-16 oct-17 oct-18
Destino del Crédito

Al cierre de octubre, el saldo de la cartera bruta destinado a sectores productivos, vivienda y
otorgado por la Banca Privada alcanzó un valor microempresa se ubica en 62% del total. Por otro
de USD 26.931 millones. Del total de financia- lado, el crédito destinado al consumo y educa-
miento otorgado, USD 16.660 millones fueron ción fue de 38% del total que equivale a un saldo
destinados al crédito a la producción. El crédito de USD 10.271 millones.
1 Crédito al Consumo y Educación

Destino de la Cartera Bruta
Total Crédito a la Producción
Tipo de Crédito Saldo Composición
Crédito Comercial/Productivo 12.701 47%

36% 35% 37% 38%
Crédito a la Vivienda 2.274 8%
Crédito a la Microempresa 1.685 6%
Total Crédito a la Producción 16.660 62% 64% 65% 63% 62%
Crédito al Consumo y
10.271 38%
Educación
oct-2015 oct-2016 oct-2017 oct-2018
Total Cartera Bruta 26.931 100%
Notas:
1. En millones de USD
11
Octubre 2018
Cartera Bruta
Al cierre de octubre, la cartera bruta registró un significó USD 3.093 millones más en créditos. En
saldo de USD 26.931 millones equivalente a un comparación, en octubre de 2017 la cartera
crecimiento mensual de 0,2%. De manera bruta experimentó un crecimiento anual de
anual, la cartera bruta creció en 13,0%, lo que 23,2%.
30% 28.000
26.931
25% 23,2% 27.000
26.000
20%
25.000
15%
24.000
Millones de USD
23.838
10% 13,0% 23.000
5% 22.000
1,8%
0,0% 21.000
0%
20.000
-5%
19.000
19.350 19.354
-10% 18.000
-15% 17.000
Variación anual (%) Cartera Bruta
Créditos - Comercial por Vencer

El saldo en la cartera comercial por vencer cial por vencer, en términos anuales, registró un
alcanzó los USD 12.554 millones al cierre de aumento de 12,5%, lo que significó un aumento
octubre de 2018. Con respecto a septiembre anual en el saldo por USD 1.394 millones.
hubo una variación de -0,5%. La cartera comer-
30% 13.000
12.554
25% 12.500
22,4%
20% 12.000
11.500
15%
Millones de USD
11.000
10% 11.160 12,5%
10.500
5%
1,5% 10.000
0% -1,1%
9.500
-5% 9.000
9.120
-10% 8.500
8.985
-15% 8.000
Variación anual (%) Cartera Comercial Por Vencer
Notas:
El crédito comercial total incluye las carteras: comercial prioritario, comercial ordinario y productivo.
12
Octubre 2018
Créditos - Consumo por Vencer

El saldo acumulado de la cartera por vencer del anuales, se contabilizó un crecimiento de 18,6%,
segmento de consumo cerró en octubre de lo que representa USD 1.462 millones más en el
2018 en USD 9.322 millones. Esto implicó un saldo de la cartera de consumo en relación al
crecimiento mensual por 0,4%. En términos año anterior.
50% 10.000
9.322 9.500
40% 36,0%
9.000
30% 8.500
Millones de USD
8.000
20%
7.859 18,6% 7.500
10%
7.000
0% 6.500
-5,3% -4,6%
6.000
-10% 6.062 5.781 5.500
-20% 5.000
Variación anual (%) Cartera de Consumo Por Vencer
Créditos - Vivienda por Vencer

El saldo de la cartera de crédito por vencer del términos anuales, este segmento tuvo un creci-
segmento de vivienda al cierre de octubre de miento de 3,4%, que en términos absolutos
2018, se ubicó en USD 2.203 millones. Esto significó un crecimiento de USD 73 millones.
significó un crecimiento mensual de 1,9%. En
16% 2.400
14,1% 13,1%
14% 2.203
2.200
12% 2.131
2.000
10% 1.884
Millones de USD
8% 1.800
8,0%
1.743
6%
1.600
4% 3,4%
1.400
2%
0% 1.200
Variación anual (%) Cartera de Vivienda Por Vencer
Notas:
El crédito de consumo total incluye las carteras: consumo prioritario y consumo ordinario
El crédito de vivienda total incluye las carteras: inmobiliario y vivienda de interés público
13
Octubre 2018
Créditos - Microcrédito por Vencer

Al cierre de octubre de 2018, la cartera por evidenció un crecimiento de 8,4% que, en térmi-
vencer del microcrédito contabilizó un saldo de nos absolutos, significó USD 124 millones más
USD 1.600 millones. Existió un crecimiento de saldo de cartera en relación a octubre de
mensual de 1,1% y en términos anuales, se 2017.
15% 1.650
1.600
1.600
10,5%
10% 8,4% 1.550
1.500
Millones de USD
5%
1.476 1.450
1,8%
-0,1% 1.400
0%
1.350
1.336
-5% 1.337 1.300
1.250
-10% 1.200
Variación anual (%) Cartera de Microcrédito Por Vencer
Cobertura
El índice de cobertura bancaria, expresado a saldo acumulado de USD 1.845 millones, mien-
través de la relación entre las provisiones de tras que la cartera improductiva fue de USD 853
cartera frente a la cartera improductiva, reflejó millones por lo tanto, en octubre el nivel de
al cierre de octubre de 2018 una relación de 2,2 provisiones de cartera fue superior en USD 992
veces. El total de provisiones contabilizó un millones al saldo de cartera improductiva.
2.000 1.675 1.845

1.800
1.600
1.339 1.339
1.400
Millones de USD
1.200
1.000 802 853
817 827
800
600
400
200
0
Cartera Improductiva Provisiones de Cartera
14
Octubre 2018
Cartera Improductiva
La tasa de morosidad de toda la Banca Privada por segmentos cerró en octubre en 1,2% para el
al cierre de octubre de 2018, se ubicó en 3,2%. segmento comercial, 5,2% en consumo, 3,1% en
De esta manera, la morosidad decreció en 0,2 vivienda, 5,1% en microcrédito y 8,1% en el educa-
p.p. en relación al año anterior. La morosidad tivo.
12%
10%
Educativo; 8,1%
8%
6% Consumo; 5,2%
Microcrédito; 5,1%
4%
Morosidad Total; 3,2%
Vivienda; 3,1%
2%
Comercial; 1,2%
0%
Notas:
En enero de 2015, el Banco de Pacífico adquiere la cartera de crédito educativo del IECE.
Estructura Improductiva del Crédito1
Variación Variación
oct-17 may-18 sep-18 oct-18
Mensual % Anual %
Comercial 132,9 139,6 145,6 147,2 1,1% 10,8%
Consumo 493,1 499,9 501,5 514,9 2,7% 4,4%
Vivienda 68,2 74,6 73,6 70,7 -4,0% 3,6%

Microcrédito 84,1 85,1 83,9 85,2 1,6% 1,3%
Educativo 24,0 28,0 31,0 35,0 12,9% 46,1%

Cartera Improductiva 802,2 827,3 835,6 853,0 2,1% 6,3%
Variación
Variación
Morosidad oct-17 may-18 sep-18 oct-18 Mensual
Anual p.p.
p.p.
Comercial 1,18% 1,10% 1,14% 1,16% 0,02 -0,02
Consumo 5,90% 5,45% 5,12% 5,23% 0,11 -0,67
Vivienda 3,10% 3,43% 3,29% 3,11% -0,19 0,01
Microcrédito 5,39% 5,31% 5,03% 5,06% 0,03 -0,33
Educativo 5,51% 6,48% 7,15% 8,06% 0,91 2,55
Morosidad Total 3,37% 3,18% 3,11% 3,17% 0,06 -0,20
Nota
1. En millones de USD
15
Octubre 2018
Eficiencia
Este indicador tiene que ubicarse sobre el indicador disminuye, el margen financiero es
umbral de 100%, porque la eficiencia se mide absorbido en mayor medida por los costos ope-
como la relación entre el margen neto finan- rativos. Al cierre de octubre de 2018 esta relación
ciero y los gastos de operación. Cuando este marcó el 130,3%.
150%
140%
130,3%
130%
120,9%
120% 116,8%
110% 107,3%
100%
Grado de Absorción del Margen Financiero
Liquidez
El índice de liquidez bancaria referente a la puntos porcentuales con relación al mismo mes
relación entre los fondos disponibles y el total del año anterior.
de depósitos a corto plazo fue de 24,0% para
octubre de 2018; este ratio decreció en 3,0
35% 32,3%
30%
27,0%
25% 24,0%
24,5%
20%
15%
oct-15 oct-16 oct-17 oct-18
Fondos Disponibles/ Total Depósitos Corto Plazo
16
Octubre 2018
Rentabilidad sobre el Patrimonio

Para el cierre de octubre de 2018, la rentabili- relación al año anterior. En términos de retorno
dad de la Banca Privada, medida como el ratio con respecto a los activos (ROA), fue de 1,4%
entre la utilidad y el patrimonio promedio mientras que para el mismo mes del año ante-
(ROE), fue de 13,4%. De esta manera, la rentabi- rior fue 1,1%.
lidad fue mayor en 2,7 puntos porcentuales en
15%
13,4%
10,7%
9,7%
10%
5% 6,3%
0%
ROE
Estructura y Calidad de Activos

La estructura y calidad de activos medida por la sentido, a octubre de 2018 la estructura de los
relación entre los activos productivos y los pasi- activos productivos y pasivos con costo fue de
vos con costo, expresan la facilidad con la que la 136,3% mientras que para octubre del anterior
banca puede responder a los costos financieros año fue menor en 0,3 puntos porcentuales.
de aquellas obligaciones contraídas. En este
140% 136,8% 136,0% 136,3%
130% 126,3%
120%
110%
100%
Activos Productivos / Pasivos con Costo
17
Octubre 2018
Solvencia
Según la última información disponible, la proporción sea por lo menos del 9%. Este indica-
relación entre el patrimonio técnico constitui- dor decreció de manera anual en 0,7 puntos
do y total de activos ponderados por riesgo, al porcentuales. Este indicador evidencia la
cierre de septiembre de 2018, llegó a 12,9%, Solvencia Patrimonial de la Banca Ecuatoriana.
superando el requerimiento legal que esta
15% 14,4%
13,7% 13,6%
14%
12,9%
13%
12%
11%
10%
9%
sep-15 mar-16 sep-16 mar-17 sep-17 mar-18 sep-18
Patrimonio Técnico Constituído/Total Activos PPR
Activos por Bancos

Octubre 2018 - en Millones de USD
10.290
5.436
4.461
4.108
3.381
3.209
2.111
1.682
822
775
738
695
456
310
185
104
193
168
74
69
37
33
51
15
Pacifico
Solidario
D-Miro
Procredit
Internacional
Pichincha
Capital
Loja
Citibank
Amazonas
Diners Club
Bolivariano
Codesarrollo
Visionfund
Produbanco
Com. De Manabi
Guayaquil
Litoral
Austro
BGR
Finca
Delbank
Machala
Coopnacional
Bancos Grandes Bancos Medianos Bancos Pequeños
18
Octubre 2018
Resumen Sistema Bancario

Indicadores generales
Variación
Variación Variación Variación
Principales Cuentas oct-17 dic-17 sep-18 oct-18 Mensual
Mensual % Anual % Anual Abs.
Abs.
Total Activos 37.223 38.975 39.356 39.403 0,1% 47 5,9% 2.179
Contingentes 8.350 9.137 11.326 11.463 1,2% 138 37,3% 3.113
Total Pasivos 33.086 34.757 34.888 34.886 0,0% -2 5,4% 1.800
Patrimonio 3.811 4.218 4.058 4.057 0,0% -1 6,5% 246
Ingresos 3.334 4.055 3.304 3.705 - - 11,1% 372

Gastos 3.007 3.659 2.894 3.246 - - 7,9% 239
Utilidad Neta 326 396 410 459 - - 40,7% 133
Var.
Principales Cuentas Var. Var. Anual Var. Anual
oct-17 dic-17 sep-18 oct-18 Mensual
(Sin Banco del Pacífico) Mensual % % Abs.
Abs.
Total Activos 32.151 33.494 33.890 33.966 0,2% 77 5,6% 1.815
Contingentes 7.099 9.293 9.775 9.896 1,2% 121 39,4% 2.797
Total Pasivos 28.630 29.847 30.090 30.125 0,1% 34 5,2% 1.494
Patrimonio 3.521 3.647 3.800 3.842 1,1% 42 9,1% 321

Ingresos 2.880 1.543 2.834 3.179 - - 10,4% 299
Gastos 2.614 1.378 2.503 2.805 - - 7,3% 191
Utilidad Neta 266 165 331 374 - - 40,5% 108
Var.
Var. Var. Anual Var. Anual
Créditos y Depósitos oct-17 dic-17 sep-18 oct-18 Mensual
Mensual % % Abs.
Abs.
Total Cartera Bruta 23.838 24.601 26.884 26.931 0,2% 47 13,0% 3.093
Total Depósitos 27.163 28.565 28.215 28.230 0,1% 15 3,9% 1.067
Depósitos Monetarios 9.930 10.468 9.617 9.570 -0,5% -47 -3,6% -360
Depósitos de Ahorro 7.872 8.659 8.233 8.120 -1,4% -114 3,1% 248
Depósitos a Plazo 9.361 9.439 10.365 10.541 1,7% 176 12,6% 1.179
Cartera Improductiva 802 827 836 853 2,1% 17 6,3% 51
Morosidad Total 3,37% 3,36% 3,11% 3,17% 0,06% -0,20%
Var.
Créditos y Depósitos Var. Var. Anual Var. Anual
oct-17 dic-17 sep-18 oct-18 Mensual
(Sin Banco del Pacífico) Mensual % % Abs.
Abs.
Total Cartera Bruta 20.555 22.342 23.125 23.134 0,0% 8 12,5% 2.579
Total Depósitos 23.970 25.012 24.934 24.897 -0,1% -36 3,9% 927
Depósitos Monetarios 8.511 8.531 8.347 8.255 -1,1% -92 -3,0% -256
Depósitos de Ahorro 7.105 7.643 7.403 7.300 -1,4% -103 2,7% 195
Depósitos a Plazo 8.354 8.837 9.184 9.342 1,7% 158 11,8% 988
Cartera Improductiva 696 701 682 688 0,8% 6 -1,1% -8
Morosidad Total 3,38% 3,14% 2,95% 2,97% 0,02% -0,41%
19

Evolución de La Banca - 10 - 2018 - 0

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2018

Publicado el 12 de noviembre de 2018

Econ. Julio José Prado, PhD. - Presidente Ejecutivo

La información presentada en este boletín corresponde al total de los 24 bancos privados

Bancos Miembros Asobanca:

+5,9% +13,0% +3,9% +6,5%

Activos Cartera Bruta Depósitos Patrimonio

-3,1 p.p. -0,7 p.p. +2,7 p.p. +0,3 p.p.

24,0% 12,9% 13,4% 1,4%

+7,4p.p. +9,4p.p. -0,2 p.p. -0,5 p.p.

216% 130% 3,2% 18,9%

+7,4p.p. +0,3p.p. -1,3 p.p. +1,3 p.p.

93,1% 136% 61,9% 38,1%

20% 39.403 40.000

15% 37.223 38.000

Variación anual (%) Activos

20% 29,4% 3.917 4.000

Variación anual (%) Inversiones

Fondos Disponibles en el Exterior

-20% -22,4% 974

Variación anual (%) Fondos disponibles en el exterior

Patrimonio + Utilidad Neta

25% 4.517 4.700

Variación anual (%) Patrimonio + Utilidad Neta

3.500 3.280 3.637

Patrimonio Téc. Constituido Patrimonio Téc. Primario Patrimonio Téc. Secundario

Composición del Patrimonio Técnico Bancario

sep-15 sep-16 sep-17 sep-18

Patrimonio Técnico Requerido Excedente Patrimonio Técnico

Tasas de Interés - Noviembre 2018

Comercial Prioritario Corporativo

Vivienda de Interés Público

Depósitos Totales y Cartera Bruta1

Total Depósitos3 27.163 28.565 28.215 28.230 15 0,1% 1.067 3,9%

-15% 22.592 22.000

Variación anual (%) Total Depósitos

Participación de los Depósitos Composición de las

Depósitos Monetarios Depósitos de Ahorro Depósitos a Plazo

Variación anual (%) Depósitos Monetarios

-10% -6,6% 6.500

Variación anual (%) Depósitos de Ahorro

Variación anual (%) Depósitos a Plazo

Depósitos a Plazo - Composición

oct-16 oct-17 oct-18

Destino del Crédito

1 Crédito al Consumo y Educación

Crédito Comercial/Productivo 12.701 47%

Crédito a la Microempresa 1.685 6%

Total Crédito a la Producción 16.660 62% 64% 65% 63% 62%

Variación anual (%) Cartera Bruta

Créditos - Comercial por Vencer

Variación anual (%) Cartera Comercial Por Vencer

Créditos - Consumo por Vencer

Variación anual (%) Cartera de Consumo Por Vencer

Créditos - Vivienda por Vencer

Variación anual (%) Cartera de Vivienda Por Vencer

Créditos - Microcrédito por Vencer

Variación anual (%) Cartera de Microcrédito Por Vencer

2.000 1.675 1.845

Estructura Improductiva del Crédito1

Comercial 132,9 139,6 145,6 147,2 1,1% 10,8%

Consumo 493,1 499,9 501,5 514,9 2,7% 4,4%

Vivienda 68,2 74,6 73,6 70,7 -4,0% 3,6%