4.4.

Análisis de la oferta
4.4.1. Descripción de la oferta

4.4.1.1. Tipo de producto ofertado

El árbol del cacao, cacotero, es una planta tropical que crece en climas cálidos y húmedos
principalmente en regiones comprendidas de 20°al norte y al sur de la línea ecuatorial. Aunque el
mercado principal del grano del cacao es el chocolate, en realidad hay cuatro subproductos
derivados:

a. El licor
b. La manteca de cacao
c. Pasta de cacao
d. Tortas de cacao y cacao el polvo

- Exportación de productos no tradicionales

En el 2010 Canadá fue el cuarto destino más importante para las exportaciones peruanas.

Principales regiones exportadoras: Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad,
Lambayeque, Piura y San Martín.
Aunque el mercado de cacao orgánico es sólo el 0.5% del total, la demanda crece rápida y
significativamente, lo cual es una oportunidad para el Perú puesto que tiene condiciones
favorables para este cultivo.

Dada la preocupación por la salud del consumidor canadiense, el chocolate negro con alto
porcentaje de cacao es el que tiene mayor potencial. La responsabilidad social y ambiental es muy
importante para el consumidor canadiense, por lo cual se recomienda gestionar certificaciones

El cacao peruano es reconocido internacionalmente como uno de los mejores. Galardonado con
varios premios internacionales, Perú es uno de los principales países de origen del cacao y alberga
el 60 % de las variedades de este fruto en el mundo.

En la actualidad, el cacao peruano es altamente demandado por algunos de los más exclusivos
fabricantes de chocolate en Canadá, Suiza, Bélgica y Francia. Además, según la Organización
Internacional del Cacao (ICCO), Perú es uno de los pocos países donde se produce y exporta cacao
fino, con excelentes atributos de sabor y aroma.

- Evolución de las exportaciones de cacao

La Asociación de Exportadores ( Adex) informó que las exportaciones de cacao a Canadá sumaron
US$ 644,105 entre enero y mayo del año 2014, y las perspectivas de crecimiento son positivas con
la llegada de empresas canadienses a la feria Expoalimentaria en búsqueda de proveedores del
producto peruano.

Información de Adex Data Trade revelan un crecimiento sostenido de los envíos de cacao en los
últimos años. En el 2008, los envíos ascendieron a US$ 200,000 y en el 2013, sumaron US$ 3.5
millones, lo que representa un incremento acumulado de 1,677%.

Salpy Markarian, vicepresidente de la compañía Aliments Tousain Inc., indicó que el cacao
peruano aún no se comercializa en grandes cantidades en su país, aunque sí reconoce su alta
calidad.

"Gracias al Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú, este producto puede ingresar a
nuestro mercado con precios bajos, lo que resulta una gran ventaja competitiva que nos hace
mirar hacia Perú", mencionó.

La producción y exportación de cacao peruano crece de manera sostenida. Los principales

mercados son Holanda, Bélgica y Canadá; llegándose a triplicar, en algunos casos, las ventas de
este producto hacia esos mercados.

Así lo resaltó Luis Mendoza Aguilar, gerente de la Asociación Peruana de Productores de Cacao
(Appcacao), con motivo de celebrarse el fin de semana el Día Internacional del Cacao y Chocolate.
"En el 2015 se produjo 85,000 toneladas de cacao, de las cuales se exportaron 56,000 toneladas de
cacao en grano. Los principales destinos son Holanda y Bélgica que en el 2015 representaron el 45
y 17 por ciento, respectivamente, de los volúmenes exportados”, aseveró.

Mendoza resaltó que las exportaciones hacia Holanda han aumentado más del 300 por ciento
entre el 2013 y el 2015. “Asimismo, las exportaciones han aumentado más del doble a países
como Bélgica y Canadá”, puntualizó.

Sostuvo que la producción de cacao fino de aroma está en incremento y crecen a un ritmo mayor
que el cacao convencional. Para tener una idea, el crecimiento promedio del cacao convencional
es de 2 a 3 por ciento anual, mientras que las variedades de cacao fino de aroma crecen en
alrededor de 6 por ciento, según la Organización Internacional del Cacao.

La calidad del cacao peruano es reconocida en el mundo. Por ejemplo, desde el 2009 en el
concurso de Cocoa of Excellence realizado en el marco del Salón del Cacao y Chocolate de París,
muestras de cacao peruano obtienen los primeros lugares, gran parte de estas muestras
provienen de Piura.

4.4.1.2. Identificación de la competencia nacional

Principales empresas exportadoras

Destacan las operaciones de Sumqao SAC con U$ 30.6 millones (17% del total), le siguen
Amazonas Trading con U$ 29.4 millones y Cafetalera Amazónica con U$ 26.9 millones
La exportación de cacao Grano sube 19% a los U$ 181 millones a un precio promedio de U$3.24
kilo

Destino de las exportaciones

Holanda es el principal destino con U$ 79 millones (44% del total), le sigue Bélgica con U$ 29
millones e Italia con U$ 17 millones.
4.4.1.3. Identificación de la competencia externa

El grano de cacao colombiano cumple con las características que buscan los mercados
internacionales de sabor y aroma superior, razón por la cual lo llegan a pagar entre 50 y 100
dólares por encima del precio regular, según la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao).

Los exportadores colombianos tienen oportunidad de venderle a Canadá debido a que el cacao
colombiano entra sin pagar arancel a este mercado que importa solo en grano más de US$196
millones, de los cuales Colombia registró ventas de menos de US$2,6 millones en 2016.

Ecuador y Perú se encuentran en el top 5 de proveedores a Canadá, a pesar de que les aplica un
cobro de impuestos especial de acuerdo con la ciudad de destino.

El sector cacaotero colombiano ha venido creciendo en área y producción durante los últimos
años y además, ha ganado reconocimiento internacional por ser fino y de aroma. También
despierta interés porque plantea una oportunidad para las comunidades afectadas por el
conflicto.

Colombia ocupa el puesto 11 entre los principales productores del mundo, esto equivale al 2,5%
del total producido.

Durante todo el año se produce y se presentan dos picos en los meses de noviembre, diciembre y
enero, y abril, mayo y junio. En total son 165.000 hectáreas establecidas para el cultivo de cacao,
distribuidas en 27 departamentos y 320 municipios cacaoteros.

Teniendo en cuenta las cifras a 2015, Santander es el departamento que más produce (19.720
toneladas) con una participación aproximada del 35% del total nacional. Los siguientes
departamentos con mayor producción son Norte de Santander, Nariño, Huila y Antioquia.

Lo que hace que el cacao colombiano y sus derivados sean más demandados en los mercados
internacionales y se destaquen por su sabor y aromas es que el territorio nacional se caracteriza
por contar con condiciones agroecológicas óptimas y materiales genéticos de alta calidad para su
producción.

En el país existen, básicamente, tres tipos: el criollo, el forastero o amazónico y el híbrido o

trinitario. El primero es el de mejor calidad y se caracteriza por su sabor y aroma; el segundo tiene
menor calidad desde el punto de vista de sabor y aroma, pero presenta otras condiciones valiosas
para la industria como su rendimiento en contenido de grasa y es el que domina el mercado
mundial.

Por último está el híbrido que resulta del cruce genético entre criollos y forasteros o amazónicos.
Aproximadamente el 50% de las plantaciones actuales están constituidas por materiales híbridos
(clones) o hijos de híbrido; y el resto, por cultivos propagados vegetativamente con materiales, en
su mayoría, universales o introducidos; también hay un pequeño porcentaje de materiales
regionales con sabor y aroma diferenciado.
4.4.1.4. Aranceles y tratados relacionados con la exportación

Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú – Canadá: otorga arancel cero al 100% de las exportaciones
peruanas desde su entrada en vigencia en Agosto 2009.

 Trato Nacional y Acceso a Mercados:

Todos los sectores se han visto beneficiados de este Acuerdo al incluirse el 96.9%
de líneas en desgravación inmediata (particularmente buena parte de los sectores
textil y confecciones y agroexportador) y el 1.8% de líneas en plazos de hasta 7
años.
 Procedimientos de Origen y Facilitación de Comercio:
Se requiere Certificado de Origen y mantener todos los registros necesarios para
demostrar que una mercancía es originaria vigentes por un mínimo de 5 años, a
partir de la fecha de emisión del certificado. Cabe mencionar que los certificados
de origen emitidos dentro del marco del TLC Perú-Canadá no requieren de la
visación, validación o legalización de entidad alguna.

 Contratación Pública:
Empresas peruanas pueden participar en licitaciones que convoquen las entidades
públicas de Canadá. Hasta Agosto 2012 se mantendrán los montos mínimos que
determinan las contrataciones en las cuales los proveedores peruanos pueden
participar, para luego ser tratados en igualdad de condiciones que los proveedores
canadienses. Los montos acordados en el TLC son los siguientes:
4.4.1.5. Evolución de los últimos años de las exportaciones peruanas

En 130% crecen las exportaciones de cacao en grano hacia Canadá.

El cacao es uno de los productos de agro exportación peruano que ha venido creciendo en los tres
últimos años. El 2016 cerró sus exportaciones con un valor FOB de $183.9 millones, mientras que
el 2015 tuvo lo propio con $183.3 millones.

El principal mercado de exportación es Holanda, mercado que disminuyó sus compras en $19.4
millones en el 2016 respecto al 2015. En buena hora este panorama no se ha repetido en los
demás mercados de exportación que han tenido un crecimiento considerable con respecto a las
exportaciones peruanas de cacao en grano.

Entre los mercados que destacan con mayor crecimiento tenemos a Canadá que ha incrementado
sus compras de cacao en un 130% sumando un valor FOB de $17.7 millones en el periodo 2016,
mientras que en el 2015 sumó $7.7 millones en valores FOB.

Actualmente contamos con un TLC con Canadá que permite que los productos agrícolas peruanos
y en especial el cacao en granos ingresen a dicho mercado con una eliminación total de aranceles,
para ello es necesario tramitar el respectivo certificado de origen para acogerse a dicho beneficio.

Otros mercados interesantes que incrementaron sus compras son Bélgica, Estados Unidos,
Malasia, Corea del Sur y Colombia.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el volumen exportado de

cacao y sus derivados alcanzó su máximo nivel en el año 2014 al registrar un fuerte crecimiento de
40,3% respecto a 2013. En tanto, durante el periodo enero-noviembre de 2015, aumentó en 15,9%
comparado con igual periodo del año 2014, impulsado principalmente por los envíos de cacao
crudo que subieron en 27,7%.

Los principales países de destino de las exportaciones de cacao en crudo fueron los Países Bajos
con 45,2% y Bélgica con 16,0% del total del volumen exportado.
Evolución de las exportaciones de cacao y sus derivados 2005-2014

En los últimos nueve años, el volumen exportado de cacao y sus derivados alcanzó una variación
acumulada de 290,9%, evidenciando un crecimiento promedio anual de 16,4%.

A partir del año 2010, el cacao crudo se convirtió en el producto de mayor demanda dentro del
rubro cacao y sus derivados, superando largamente a la manteca de cacao que hasta el 2009 fue el
producto con altos volúmenes de envío.

El ingreso de divisas por este rubro pasó de US$ 35,6 millones en el 2005 a US$ 234,2 millones en
el año 2014, con una tasa de crecimiento en el periodo de 557,8%, y un promedio anual de 23,3%.

Las principales variedades de este rubro fueron el cacao en grano, manteca de cacao, cacao en
polvo y preparaciones alimenticias que contienen cacao.
El valor de las exportaciones al mes de noviembre de 2015, sumaron US$ 238,6 millones, con una
tasa de crecimiento de 11,4% respecto a similar mes del año anterior.

Durante el 2015, los Países Bajos fueron el principal destino de las exportaciones de cacao y
derivados

En el periodo enero-noviembre de 2015, las exportaciones de cacao y sus derivados fueron

enviadas principalmente a los Países Bajos con US$ 85,5 millones (35,8% del valor de las
exportaciones), seguido por Estados Unidos de América (US$ 29,7 millones), Bélgica (US$ 27,6
millones), Italia (US$ 15,0 millones) y Reino Unido (US$12,4 millones), entre otros.

Comportamiento del Índice de Precios de Exportación de Cacao Crudo

En el año 2014, el índice de precio promedio de exportación del cacao crudo subió 15,7%,
mientras que, entre enero y noviembre de 2015 disminuyó 13,0% respecto a similar periodo del
año anterior.
4.4.2. Evolución de los precios del producto de los últimos años

Producción de cacao, 2014

En el 2014, la producción nacional de cacao totalizó 81,7 miles de toneladas métricas, con una
superficie cosechada de 106,6 miles de hectáreas.

La producción de cacao en el 2014 fue superior en 13,7% respecto al 2013. Asimismo, el

rendimiento por hectárea cosechada aumentó en 4,0% al pasar de 0,74 t/ha en el 2013 a 0,77 t/ha
en el 2014.

Los principales departamentos productores de cacao fueron San Martín (38,3 miles de t) y
Junín (12,4 miles de t), seguido de Cusco (10,4 miles de t) y Ayacucho (4,9 miles de t), entre
otros.
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/volumen-exportado-de-cacao-y-sus-derivados-crecio-
159-8825/

https://www.agrodataperu.com/category/exportaciones/cacao-grano-exportacion/page/4

https://www.monografias.com/trabajos39/mercado-cacao/mercado-cacao2.shtml

http://myperuglobal.com/en-130-crecen-las-exportaciones-de-cacao-en-grano-hacia-canada/

https://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/comercio_exterior/guias_cartillas_exportacion/guia-
exportacion/pdfs/06_CANADA.pdf

https://andina.pe/agencia/noticia-resaltan-crecimiento-exportacion-cacao-a-holanda-belgica-y-
canada-633720.aspx