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Derecho de Sucesiones

EL LEGADO

 AGUIRRE CALDERÓN, Segundo.


 JAUREGUI MANTILLA, Carlos.
 LESCANO DÁVALOS, Tulio.
 SALAS SALAS, José.

Curso: Derecho Administrativo-F15-PP-PR-01.04-CII-2016-I


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Derecho de Sucesiones

DERECHO

DERECHO
SUCESORIO

HERENCIA LEGADO

CÓDIGO CIVIL PERUANO


LIBRO IV DEL DERECHO DE
SUCESIONES
TÍTULO VI ARTÍCULOS 756 AL 773
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Derecho de Sucesiones

DERECHO SUCESORIO:

“Es el conjunto de principios y normas jurídicas que determinan la suerte que sigue el patrimonio de una
persona, sus bienes y obligaciones transmisibles después de su muerte.” (ALEJANDRO SEPÚLVEDA
CERLIANI)

“El derecho hereditario, o sea el conjunto de normas que regulan la transmisión de bienes del difunto a la
persona que le sucede, halla su fundamento racional en la necesidad de que la muerte no rompa las relaciones de
quien cesa de existir, ya que la interrupción de tales relaciones repercutiría perjudicialmente en la economía
general.” (MARCOS CÓRDOVA Y OTROS)
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SUCESIÓN:

“…Se designan todos aquellos supuestos en que se produce el cambio o sustitución de uno o más
sujetos de una relación jurídica, o de un conjunto de relaciones jurídicas, en virtud de una transferencia
o transmisión: cesión, enajenación, etcétera. La sucesión, de tal modo, provoca una modificación
subjetiva de la relación jurídica aunque queda inalterado, en principio, su contenido y su objeto.”
(EDUARDO ZANNONNI)
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HERENCIA:

“Es la masa o conjunto de todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona, que no se extinguirá por su
muerte...”(ENRIQUE RUIZ VALDILLO)

“…Comprenden el conjunto de bienes o masa hereditaria que es susceptible de transmisión en razón de la muerte
de su autor” (JORGE MARIO MAGALLON IBARRA)
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HEREDERO:

Es la persona establecida por la voluntad del causante o en ausencia de ésta, que tiene derecho a recibir herencia.
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DERECHO
MASA DE BIENES UNIVERSALIDAD
SUCESORIO

LEGADO BIEN ESPECÍFICO


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SUCESIÓN

UNIVERSAL PARTICULAR

HERENCIA

LEGADO
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LEGADO:

“Aquella disposición testamentaria por cuya virtud el causante asigna una ventaja económica de carácter particular a
aquel o aquellos a quienes desea beneficiar en una estimación individual de la persona o sus circunstancias.”
(FEREDERICO PUIG PEÑA)

“Es la transmisión gratuita y a título particular hecha por el testador, de un bien determinado o susceptible de
determinarse, a favor de una persona y a cargo de la herencia, de un heredero o de otro legatario, cuyo dominio y
posesión se transmite en el momento de la muerte del testador”.(ROBERTO ORTIZ)

El legado es una disposición gratuita y a título particular, con motivo de la sucesión por causa de muerte, que se otorga
con el fin de beneficiar a determinada persona, la cual con motivo de la sucesión, solamente recibirá beneficios.
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DIFERENCIA ENTRE HEREDERO Y LEGATARIO

HEREDERO LEGATARIO

Es la persona que tiene derecho a Es la persona que tiene derecho a


suceder la “Masa hereditaria” suceder pero “Un bien específico”
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS:
El Legado tiene un origen histórico muy antiguo, incluso desde que el hombre empezó a existir y se dio cuenta que al morir otra persona dejaba
sin dueño los “bienes” que había poseído durante su existencia, si le sobrevivía la familia, ellos tendrían derecho a gozar de los mismos, de lo
contrario se podía adquirir la “propiedad” de determinada cosa por el simple hecho del fallecimiento de la persona.

 “La palabra Legado proviene del latín “ALEGE” (Todo lo dispuesto en el Testamento) (VLADIMIR OSMAN AGUILAR GUERRA)

 “Legado viene de “LEGE”, ley, ordenación del testador que hay que respetar junto a la institución universal de heredero.
(FEDERICO PUIG PEÑA)

 Según el Derecho romano:


* LEGATUM PER VINDICATIONEM(era un legado de propiedad)
* PERPRAEVEPTIONEM(Pre legados, facultad apara tomar la cosa legada antes de proceder a la distribución del caudal hereditario con los
otros coherederos)

 El origen de la palabra Legado, se encuentra en la Ley de las XII Tablas o Ley de igualdad romana y en los Códigos más antiguos.
Estas fueron una compilación de normas que regulaban la Convivencia del pueblo romano, estableciéndose aquí la Sucesión Testada e Intestada,
reconociéndose gradualmente la facultad del Testador de incluir en su Testamento algunos bienes que no formarían parte de la herencia en
general sino serían destinadas a determinada persona.
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DERECHO ROMANO
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DERECHO COMPARADO
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LA INSTITUCIÓN DEL LEGADO


La Institución de Legatario otorga a éste, Derechos y Obligaciones:
1. Recibir el bien legado con todos sus accesorios.

2. Exigir que el heredero le otorgue fianza.


3. Exigir la constitución de la hipoteca, por parte de los otros legatarios, cuando la herencia se distribuye
en legados.
4. Exigir que el albacea caucione su manejo.
5. Retener el bien legado.
6. Reivindicar el bien legado.

7. Recibir la indemnización del seguro en caso de incendio del bien legado, después de la muerte del testador.
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EL LEGADO EN EL CÓDIGO CIVIL PERUANO.

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CÓDIGO CIVIL PERUANO

LIBRO IV
DERECHO DE SUCESIONES

SECCIÓN SEGUNDA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA

TÍTULO VI
LEGADOS
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EL LEGADO

Artículo 756° Artículo 757° Artículo 758° Artículo 759°

 Validez
 Facultad.  Invalidez.  Bien mueble  Bien parcial.
 Bien determinado indeterminado  Válido en la parte
 Acto.  Dominio.  Parte disponible. que corresponde.
 Libre  Momento de la  Necesidades del
Disponibilidad. muerte. legatario
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EL LEGADO

Artículo 760° Artículo 761° Artículo 762° Artículo 763°

 Bien sujeto a uso,  Crédito y  Para fines sociales,


 Bien gravado. usufructo y condonación de culturales y
deuda. religiosos.
 Pasa al habitación.
 Beneficencia, INC
 Respeto hasta la  Deuda de un
legatario con tercero. o autoridad
gravámenes. extinción de los
D°.  Deuda del legatario. religiosa.
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EL LEGADO

Artículo 764° Artículo 765° Artículo 766° Artículo 767°

 Predio .  Remunerativo.
 Terrenos y  Dinero.  Alimentos.  Se considera pago.
nuevas  Debe pagarse en  Cuantía  Beneficiario tiene
indeterminada doble condición:
construcciones. esta especie
 Rige Art. 472º a acreedor por el
 Mejoras aunque no lo haya
en la herencia. 487º servicio prestado y
introducidas legatario por el
exceso.
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EL LEGADO

Artículo 768° Artículo 769° Artículo 770° Artículo 771°

 Sujeto a  Reducción.  Cuarta Falcidia


modalidad .  De bien  Valor excedido  Si se instituyera
 Cuando el plazo determinado. (prorrata) herederos
es suspensivo,  No sujeto a  Legatario – voluntarios
mientras éste se condición o plazo. coheredero, no hay (cuarta parte).
encuentre reducción salvo  Prorrata con los
pendiente, el acto no insuficiencia. legatarios.
surte efecto.
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EL LEGADO

Artículo 772° Artículo 773°

 CADUCIDAD.  Aceptación y renuncia.


 Legatario muere antes Art. 677
que el testador.  Qui totam hereditatem
 Divorcio o separación acquirere potest is pro parte
por culpa del legatario. eam scindendo adire non
 Enajenación del bien o potest.
perecimiento sin culpa.  Heredero y legatario a la vez.
¿?
de los Casos Específicos y Determinados del
Testador
Vladimir Aguilar “ El tipo más frecuente de
legado es aquel en que el Testador atribuye al
favorecido una cosa del Patrimonio del
Primero”…
La cosa se determina por su identidad con
alguna de los que se encuentran en la Herencia
del Testador, se trata, por tanto, de un objeto
cierto, que no requiere ulteriores
especificaciones.
LEGADO DE COSA AJENA
Parece una contradicción permitir al causante disponer por
testamento de cosas que no son suyas, es decir, establecer
un legado de cosa ajena, se admite esta posibilidad siempre
que el testador sea consciente de esta situación, porque
este tipo de legados establece una obligación a cargo de
heredero de adquirir la cosa legada para hacer ella al
legatario.
LEGADO DE COSA GRAVADA

Puede darse el caso que el bien que se haya dejado legado se


encuentra gravado; en este caso la doctrina plantea dos teorías:

1.-Si la cosa legada estuviera gravada con una pensión servidumbre u


otra carga inherente al finado, tal gravamen recaerá sobre el legatorio.
No puede exigir a los herederos que extingan el derecho q pesa sobre
ella.

2.-Si el gravamen consiste en estar constituida una prenda o hipoteca


sobe la cosa legada, quien responde de la deuda garantizada por la
prenda o hipoteca, es el heredero; debiendo por tanto el legatario
recibir integró el valor de la cosa.
LEGADO DE UNIVERSALIDAD

El autor Vladimir Aguilar “ En el legado de cosa


universal, el objeto es una pluralidad de cosa
que por su destino común recibe la
denominación de Únicas. En cierto modo es
un cuerpo separado de bienes”, ninguna
legislación hace alusión a esta clase de legado.
LEGADO DE COSA GENERICA

 El Legislador Biondo Biondi “es el legado cuyo objeto no


esta individualizado en una especie, si no comprendido en
una categoría determinada.
 Rafael Rojinas “los legados de genero comprenden cosas
que generalmente se determina por su cantidad, peso o
medida “.

NOTA.- tal legado no puede llegar al extremo de no saber que


fue lo que quiso legarse .
LEGADO DE CANTIDAD

En el legado de cantidad no se lega un


bien especifico, si no una cantidad de
dinero o un numero especifico.
LEGADO DE ELECCION
Vladimir Aguilar “se puede considerar este legado
como una subespecie del legado alternativo. Así
que cuando la facultad de elección sea entre varias
prestaciones alternativas habiendo sido
expresamente atribuida al acreedor o legatario,
estaremos en presencia del legado de opción. La
elección puede corresponder al legatario;
generalmente la elección le corresponde al
heredero.
LEGADO DE CREDITOS
El legado de crédito es aquel por el cual el
testador lega un crédito (no necesariamente
bancario) que le pertenece para q sea
cobrado por el legatario.
LEGADO DE LIBERACION O DE PERDON

Este legado consiste en una liberación o


perdón que el testador hace de una deuda
que el legatario tenia con el, también se
refiere a liberación de un derecho real.
LEGADO DE DEUDA
Federico Puig “se entiende por tal el legado que
hace el causante a un acreedor suyo
declarando expresamente que le lega lo que le
debe”.
LEGADO DE PENSION PERIODICA
Vladimir Aguilar “consiste en la atribución al legatario de
derecho obtener periódicamente unas determinadas
prestaciones, consistentes por regla general en cantidades
de dinero”. La duración del legado puede ser por tiempo
determinado o durante la vida del legatario.
LEGADO DE ALIMENTOS Y EDUCACION
Consiste en legar una cantidad a fin de proporcionar al
legatario los medios para su subsistencia y educación.
El testador puede fijar una cantidad de dinero a favor
del legatario.
LEGADO REMUNERATORIO
El jurista Rafael Rojina “son aquellos que hace el
testador en compensación de un servicio que a
recibido del legatario; que no implica una obligación
civil exigible si no un deber de carácter moral “.
Mayormente puede ser una cantidad de dinero, de
cosas y especie. El testador se encuentra obligado
moralmente por un servicio extraordinario que motiva
su voluntad.
LEGADO

CASACIÓN N° 4956-2013
LIMA
Expediente CAS. Nº 4956-2013 LIMA

Demandante Augurio Eulogio Villavicencio Martel


Demandado Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana

Pretensión Demanda de petición de herencia y exclusión de heredero

Materia del Recurso Corresponde absolver el recurso de casación


interpuesto por Augurio Eulogio Villavicencio
Martel, a folios trescientos cincuenta, contra la
sentencia de vista de folios trescientos veintiséis,
de fecha quince de agosto de dos mil trece, la cual
revoca la apelada que declaró fundada la
demanda; y, reformándola la declara
improcedente.-
Fundamentos del Recurso de Casación
• La Suprema Sala mediante resolución de fecha uno de abril de dos mil
catorce, declaró procedente el recurso de casación interpuesto por Augurio
Eulogio Villavicencio Martel, por la causal de infracción normativa (procesal y
material), prevista en el artículo 386 del Código Procesal Civil (modificado por
la Ley número 29364), en virtud del cual el recurrente denuncia que se han
infringido:
• a) Los artículos 121 y 468 del Código Procesal Civil: Sostiene el impugnante
que el Juez de primer grado ha señalado como punto controvertido determinar
si corresponde heredar el inmueble sub litis al demandante, el cual no ha sido
cuestionado por la parte demandada; en consecuencia, dicha controversia
versa si le corresponde heredar y no si tiene la condición de legatario;
• b) Los artículos 660, 664 y 737 del Código Civil; refieren que de los
fundamentos fácticos de la demanda y los puntos controvertidos, se desprende
que tiene la calidad de heredero; que de la lectura del testamento, el causante
lo instituye como heredero y no como legatario, encontrándose por tanto
investido de todos los derechos para ser instituido como heredero y peticionar
la herencia."
Hechos Principales
Argumentos a favor
 14/06/2007, Augurio Eulogio Villavicencio Martel interpone demanda de petición de
herencia y exclusión de heredero contra la Sociedad de Beneficencia de Lima
Metropolitana, respecto del departamento A, sito en la calle Corpancho N° 157 – 163,
Distrito de Barranco, (refiere ser legatario de José Rafael Gallo Boudon que en vida fue
heredero de María del Rosario Boudon Figueroa)
• Mediante resolución judicial expedida por el Primer Juzgado Especializado Civil de
Lima, se reconoce como único y universal heredero a José Rafael Gallo Boudon, hijo de
María del Rosario Boudon Figueroa, quien falleciera intestada el cuatro de octubre de
mil novecientos setenta;
• Mediante Testimonio de Anticipo de Legitima de Independización y División de Crédito
otorgado por María del Rosario Boudon Figueroa a favor de José Rafael Gallo Boudon y
el Banco Central Hipotecario, ante Notario Público, expedida con fecha 12/09/1955, la
primera de las prenombradas reconoce como su único hijo a José Rafael Gallo Boudon;
(sin embargo, sin tener en cuenta ello, la Sociedad de Beneficencia de Lima
Metropolitana se declaró como única heredera).

• Mediante proceso judicial seguido ante el Sexto juzgado Especializado Civil de Lima,
Augurio Eulogio Villavicencio Martel (demandante) ha sido declarado único heredero de
José Rafael Gallo Boudon, (Partida N° 23219417 del Registro de Testamentos),
considere como heredero de María del Rosario Boudon Figueroa, en calidad de
legatario de José Rafael Gallo Boudon Figueroa y excluir a la Sociedad de Beneficencia
de Lima Metropolitana de la sucesión intestada inscrita en (Partida N° 11756211 del
Registro de Sucesión Intestada); así como del predio inscrito en la (Partida N° 07015649
del Registro de Propiedad Inmueble de Lima y Callao); que su testador José Rafael Gallo
Boudon, falleció con fecha veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y uno, y
María del Rosario Boudon Figueroa falleció el 04/10/1970. "
Argumentos en contra
- Escrito de folios ochenta y uno, la Sociedad de Beneficencia de Lima
Metropolitana, contesta la demanda y señala que se adjudicó el inmueble sub litis
mediante un proceso de sucesión intestada, derecho que se encuentra inscrito en
los Registros Públicos; que dicho proceso fue tramitado con todas las garantías del
caso; (que la carta de 16/12/1976)remitida por José Rafael Gallo Boudon a la
señora Guadalupita, que se toma como Testamento Ológrafo (protocolizado con
fecha 02/02/1989), contiene el derecho de libre disposición de sus bienes,
dejando como herencia el inmueble sub litis a favor de Augurio Eulogio
Villavicencio Martel; sin embargo, dicha carta está condicionada a que el
beneficiario (demandante) atienda en todas sus necesidades y requerimiento al
testador como si fuera su padre hasta el último día de su existencia, no sabiendo
si tal condición ha sido cumplida.

-Escrito de fojas N° 117 el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social contesta


sucesión como lala
demanda y señala que la Sociedad de Beneficencia de bienes, Lima Metropolitana
derechos se y
adjudicó el inmueble sub litis a través
obligaciones, de un proceso
considerada comodeuna sucesión intestada y que
universalidad su
de uno
derecho fue inscrito en losbienes,
o más Registrosderechos
Públicos; que
y laobligaciones
citada Beneficencia realizó las o
determinada
búsquedas correspondientes,
determinableno encontrando título inscrito; por ello procedió a
iniciar la sucesión intestada, de acuerdo al artículo 830 del Código Civil; que el
presunto derecho del legatario invocado por el demandante nunca se inscribió.
Análisis

‘ -La protocolización realizada sin la verificación de la condición, suspende los efectos del
testamento; que la única fuente del legado es el testamento,
- Por sentencia de folios doscientos ochenta, se declaró fundada la demanda, ordenándose la
exclusión de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, de la propiedad sobre el
inmueble que aparece en la Partida N° 07015649 y la reivindicación de dicho predio en favor del
demandante.
- Frente a dicha sentencia Augurio Eulogio Villavicencio Martel interpone recurso de casación, el
mismo que corresponde resolver conforme a los términos en que fue admitido: Considerando
Primero: Existiendo denuncias por vicios in iudicando e in procedendo, corresponde verificar primero
si se ha configurado o no esta última causal,
Segundo: La fijación de los puntos controvertidos es un acto procesal relevante y trascendente ya que
están constituidos por aquellos hechos afirmados por cada una de las partes como fundamentos de
sus petitorios y que no son admitidos por la otra parte,(se fijó como punto controvertido determinar el
derecho que le pueda corresponder a la parte demandante respecto a su causante Rafael Gallo
Boudon y como consecuencia de ello, si le corresponde heredar el inmueble sub litis)
sucesión como la
Tercero: El Código Civil, en su artículo 664 prevé que el derecho de petición de herencia corresponde
al heredero que no posee los bienes que considera que le pertenecen bienes,
y se dirigederechos y
contra quien los
obligaciones,
posea en todo o en parte considerada como una universalidad de uno
a título sucesorio.
o más
Cuarto: El artículo 660 bienes,
del Código derechos
Civil prevé y obligaciones
que desde la muerte de unadeterminada o
persona, los bienes,
determinable
derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a su sucesor.
Quinto: En cuanto a la herencia, es un derecho constitucional que además se encuentra regulado por
nuestro ordenamiento civil, fi gura jurídica que constituye el patrimonio que se transmite por causa de
la muerte de una persona,
Resultado
- Habiéndose determinado que la voluntad del testador era la de otorgar al
demandante en propiedad el inmueble sub litis, bajo la condición de heredero, al no
existir herederos forzosos y no como legatario como erróneamente se ha señalado en
el recurso del proceso por el actor; se concluye:
Al amparo de lo previsto en el artículo 664 del Código Civil corresponde reivindicar el
inmueble otorgado en herencia a favor del demandante y excluir a la parte
demandada, por haber adjudicado el bien vía sucesión intestada de la persona que
ya no era propietaria.
Por tales fundamentos, y en aplicación del artículo 396 del Código Procesal Civil,
declararon: FUNDADO el recurso de casación de fojas 350, interpuesto por Augurio
Eulogio Villavicencio Martel; CASARON la sentencia de vista de fojas trescientos
veintiséis, expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
consecuencia NULA la misma, y actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la
sentencia apelada en cuanto declara fundada la demanda sobre petición de herencia y
exclusión de heredero; DISPUSIERON la publicación de la presente sucesión como
resolución en ella
Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos bienes, derechos
por Augurio Eulogio y
obligaciones,
Villavicencio Martel considerada
con la Sociedad comodeuna
de Beneficencia Limauniversalidad
Metropolitana ydeotro,
uno
sobre Petición de o más bienes,
Herencia y otro;derechos y obligaciones
y los devolvieron. Ponente determinada
Señora Cabello o
Matamala, Juezadeterminable
Suprema.- SS. TICONA POSTIGO, VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLO
MATAMALA, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI
Conclusiones:
1.) Existencia de voluntad del testador de otorgar al demandante en propiedad el
inmueble sub litis, bajo la condición de heredero, al no existir herederos forzosos
y no como legatario (Partida N° 23219417 del Registro de Testamentos), (Partida
N° 11756211 del Registro de Sucesión Intestada) del predio inscrito en la (Partida
N° 07015649 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima y Callao)
2.) Desconocimiento por parte del actor y su representante al presentarse como
legatario y no como heredero (observado por el colegiado de la Casación):
3.) El actuar del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y de la Sociedad de
Beneficencia de Lima Metropolitana no fue diligente debido al actuar subjetivo de
las condiciones del testamento sobre la (carta condicionada a que el beneficiario
(demandante) atienda en todas sus necesidades y requerimiento al testador
como si fuera su padre hasta el último día de su existencia, no sabiendo si tal
condición ha sido cumplida). sucesión como la
4.) El colegiado en aplicación del artículo 664 del Código bienes, derechos
Civil resuelve que y
obligaciones,
corresponde reivindicar considerada
el inmueble comoenuna
otorgado universalidad
herencia a favor de deluno
demandante y oexcluir
mása bienes, derechos y
la parte demandada, porobligaciones
haber adjudicado determinada
el bien vía o
determinable
sucesión intestada de la persona que ya no era propietaria .
Recomendaciones:

1.) La importancia del adecuado asesoramiento jurídico del profesional de


Derecho para materializar diligentemente los actuados en un caso de
sucesiones.
2.) La falta de motivación tanto por parte del poder judicial (2da instancia)
como el abogado defensor nos trae como recomendación que en
aplicación de un proceso se tenga los conceptos necesarios y poder
diferenciar la función de legatario y heredero (que fue observado por el
colegiado de la Casación):
3.) Ser diligentes en la evaluación de los casos de sucesiones y poder
materializar una adecuada demanda de ser el caso

sucesión como la
bienes, derechos y
obligaciones, considerada como una universalidad de uno
o más bienes, derechos y obligaciones determinada o
determinable
¡GRACIAS!
sucesión como la
bienes, derechos y
obligaciones, considerada como una universalidad de uno
o más bienes, derechos y obligaciones determinada o
determinable

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