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Derecho de Sucesiones
EL LEGADO
DERECHO
DERECHO
SUCESORIO
HERENCIA LEGADO
DERECHO SUCESORIO:
“Es el conjunto de principios y normas jurídicas que determinan la suerte que sigue el patrimonio de una
persona, sus bienes y obligaciones transmisibles después de su muerte.” (ALEJANDRO SEPÚLVEDA
CERLIANI)
“El derecho hereditario, o sea el conjunto de normas que regulan la transmisión de bienes del difunto a la
persona que le sucede, halla su fundamento racional en la necesidad de que la muerte no rompa las relaciones de
quien cesa de existir, ya que la interrupción de tales relaciones repercutiría perjudicialmente en la economía
general.” (MARCOS CÓRDOVA Y OTROS)
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Derecho de Sucesiones
SUCESIÓN:
“…Se designan todos aquellos supuestos en que se produce el cambio o sustitución de uno o más
sujetos de una relación jurídica, o de un conjunto de relaciones jurídicas, en virtud de una transferencia
o transmisión: cesión, enajenación, etcétera. La sucesión, de tal modo, provoca una modificación
subjetiva de la relación jurídica aunque queda inalterado, en principio, su contenido y su objeto.”
(EDUARDO ZANNONNI)
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Derecho de Sucesiones
HERENCIA:
“Es la masa o conjunto de todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona, que no se extinguirá por su
muerte...”(ENRIQUE RUIZ VALDILLO)
“…Comprenden el conjunto de bienes o masa hereditaria que es susceptible de transmisión en razón de la muerte
de su autor” (JORGE MARIO MAGALLON IBARRA)
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HEREDERO:
Es la persona establecida por la voluntad del causante o en ausencia de ésta, que tiene derecho a recibir herencia.
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DERECHO
MASA DE BIENES UNIVERSALIDAD
SUCESORIO
SUCESIÓN
UNIVERSAL PARTICULAR
HERENCIA
LEGADO
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Derecho de Sucesiones
LEGADO:
“Aquella disposición testamentaria por cuya virtud el causante asigna una ventaja económica de carácter particular a
aquel o aquellos a quienes desea beneficiar en una estimación individual de la persona o sus circunstancias.”
(FEREDERICO PUIG PEÑA)
“Es la transmisión gratuita y a título particular hecha por el testador, de un bien determinado o susceptible de
determinarse, a favor de una persona y a cargo de la herencia, de un heredero o de otro legatario, cuyo dominio y
posesión se transmite en el momento de la muerte del testador”.(ROBERTO ORTIZ)
El legado es una disposición gratuita y a título particular, con motivo de la sucesión por causa de muerte, que se otorga
con el fin de beneficiar a determinada persona, la cual con motivo de la sucesión, solamente recibirá beneficios.
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Derecho de Sucesiones
HEREDERO LEGATARIO
ANTECEDENTES HISTÓRICOS:
El Legado tiene un origen histórico muy antiguo, incluso desde que el hombre empezó a existir y se dio cuenta que al morir otra persona dejaba
sin dueño los “bienes” que había poseído durante su existencia, si le sobrevivía la familia, ellos tendrían derecho a gozar de los mismos, de lo
contrario se podía adquirir la “propiedad” de determinada cosa por el simple hecho del fallecimiento de la persona.
“La palabra Legado proviene del latín “ALEGE” (Todo lo dispuesto en el Testamento) (VLADIMIR OSMAN AGUILAR GUERRA)
“Legado viene de “LEGE”, ley, ordenación del testador que hay que respetar junto a la institución universal de heredero.
(FEDERICO PUIG PEÑA)
El origen de la palabra Legado, se encuentra en la Ley de las XII Tablas o Ley de igualdad romana y en los Códigos más antiguos.
Estas fueron una compilación de normas que regulaban la Convivencia del pueblo romano, estableciéndose aquí la Sucesión Testada e Intestada,
reconociéndose gradualmente la facultad del Testador de incluir en su Testamento algunos bienes que no formarían parte de la herencia en
general sino serían destinadas a determinada persona.
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DERECHO ROMANO
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DERECHO COMPARADO
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7. Recibir la indemnización del seguro en caso de incendio del bien legado, después de la muerte del testador.
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Derecho de Sucesiones : El Legado
LIBRO IV
DERECHO DE SUCESIONES
SECCIÓN SEGUNDA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA
TÍTULO VI
LEGADOS
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EL LEGADO
Validez
Facultad. Invalidez. Bien mueble Bien parcial.
Bien determinado indeterminado Válido en la parte
Acto. Dominio. Parte disponible. que corresponde.
Libre Momento de la Necesidades del
Disponibilidad. muerte. legatario
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Derecho de Sucesiones : El Legado
EL LEGADO
EL LEGADO
Predio . Remunerativo.
Terrenos y Dinero. Alimentos. Se considera pago.
nuevas Debe pagarse en Cuantía Beneficiario tiene
indeterminada doble condición:
construcciones. esta especie
Rige Art. 472º a acreedor por el
Mejoras aunque no lo haya
en la herencia. 487º servicio prestado y
introducidas legatario por el
exceso.
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Derecho de Sucesiones : El Legado
EL LEGADO
EL LEGADO
CASACIÓN N° 4956-2013
LIMA
Expediente CAS. Nº 4956-2013 LIMA
‘ -La protocolización realizada sin la verificación de la condición, suspende los efectos del
testamento; que la única fuente del legado es el testamento,
- Por sentencia de folios doscientos ochenta, se declaró fundada la demanda, ordenándose la
exclusión de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, de la propiedad sobre el
inmueble que aparece en la Partida N° 07015649 y la reivindicación de dicho predio en favor del
demandante.
- Frente a dicha sentencia Augurio Eulogio Villavicencio Martel interpone recurso de casación, el
mismo que corresponde resolver conforme a los términos en que fue admitido: Considerando
Primero: Existiendo denuncias por vicios in iudicando e in procedendo, corresponde verificar primero
si se ha configurado o no esta última causal,
Segundo: La fijación de los puntos controvertidos es un acto procesal relevante y trascendente ya que
están constituidos por aquellos hechos afirmados por cada una de las partes como fundamentos de
sus petitorios y que no son admitidos por la otra parte,(se fijó como punto controvertido determinar el
derecho que le pueda corresponder a la parte demandante respecto a su causante Rafael Gallo
Boudon y como consecuencia de ello, si le corresponde heredar el inmueble sub litis)
sucesión como la
Tercero: El Código Civil, en su artículo 664 prevé que el derecho de petición de herencia corresponde
al heredero que no posee los bienes que considera que le pertenecen bienes,
y se dirigederechos y
contra quien los
obligaciones,
posea en todo o en parte considerada como una universalidad de uno
a título sucesorio.
o más
Cuarto: El artículo 660 bienes,
del Código derechos
Civil prevé y obligaciones
que desde la muerte de unadeterminada o
persona, los bienes,
determinable
derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a su sucesor.
Quinto: En cuanto a la herencia, es un derecho constitucional que además se encuentra regulado por
nuestro ordenamiento civil, fi gura jurídica que constituye el patrimonio que se transmite por causa de
la muerte de una persona,
Resultado
- Habiéndose determinado que la voluntad del testador era la de otorgar al
demandante en propiedad el inmueble sub litis, bajo la condición de heredero, al no
existir herederos forzosos y no como legatario como erróneamente se ha señalado en
el recurso del proceso por el actor; se concluye:
Al amparo de lo previsto en el artículo 664 del Código Civil corresponde reivindicar el
inmueble otorgado en herencia a favor del demandante y excluir a la parte
demandada, por haber adjudicado el bien vía sucesión intestada de la persona que
ya no era propietaria.
Por tales fundamentos, y en aplicación del artículo 396 del Código Procesal Civil,
declararon: FUNDADO el recurso de casación de fojas 350, interpuesto por Augurio
Eulogio Villavicencio Martel; CASARON la sentencia de vista de fojas trescientos
veintiséis, expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
consecuencia NULA la misma, y actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la
sentencia apelada en cuanto declara fundada la demanda sobre petición de herencia y
exclusión de heredero; DISPUSIERON la publicación de la presente sucesión como
resolución en ella
Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos bienes, derechos
por Augurio Eulogio y
obligaciones,
Villavicencio Martel considerada
con la Sociedad comodeuna
de Beneficencia Limauniversalidad
Metropolitana ydeotro,
uno
sobre Petición de o más bienes,
Herencia y otro;derechos y obligaciones
y los devolvieron. Ponente determinada
Señora Cabello o
Matamala, Juezadeterminable
Suprema.- SS. TICONA POSTIGO, VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLO
MATAMALA, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI
Conclusiones:
1.) Existencia de voluntad del testador de otorgar al demandante en propiedad el
inmueble sub litis, bajo la condición de heredero, al no existir herederos forzosos
y no como legatario (Partida N° 23219417 del Registro de Testamentos), (Partida
N° 11756211 del Registro de Sucesión Intestada) del predio inscrito en la (Partida
N° 07015649 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima y Callao)
2.) Desconocimiento por parte del actor y su representante al presentarse como
legatario y no como heredero (observado por el colegiado de la Casación):
3.) El actuar del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y de la Sociedad de
Beneficencia de Lima Metropolitana no fue diligente debido al actuar subjetivo de
las condiciones del testamento sobre la (carta condicionada a que el beneficiario
(demandante) atienda en todas sus necesidades y requerimiento al testador
como si fuera su padre hasta el último día de su existencia, no sabiendo si tal
condición ha sido cumplida). sucesión como la
4.) El colegiado en aplicación del artículo 664 del Código bienes, derechos
Civil resuelve que y
obligaciones,
corresponde reivindicar considerada
el inmueble comoenuna
otorgado universalidad
herencia a favor de deluno
demandante y oexcluir
mása bienes, derechos y
la parte demandada, porobligaciones
haber adjudicado determinada
el bien vía o
determinable
sucesión intestada de la persona que ya no era propietaria .
Recomendaciones:
sucesión como la
bienes, derechos y
obligaciones, considerada como una universalidad de uno
o más bienes, derechos y obligaciones determinada o
determinable
¡GRACIAS!
sucesión como la
bienes, derechos y
obligaciones, considerada como una universalidad de uno
o más bienes, derechos y obligaciones determinada o
determinable