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創市際雙週刊

第㆒㆓㆓期
發 刊 日 : 2 0 1 8 年 11 月 3 0 日
產業新知
3 產業新知 –Comscore Total Home Panel™

I
X
IX Survey 市調解析

15 市調解析 –物聯網篇 錄

創市際雙週刊第㆒㆓㆓期 2018 年 11 ㈪ 30 ㈰
產業新知
Comscore Total Home Panel™

創市際雙週刊第㆒㆓㆓期 2018 年 11 ㈪ 30 ㈰
智慧家庭與媒體收視
過去我們使用個人電腦上網,近十年來行動上網裝置的發展也改變了人們的網路使用行為,但您是否注意到
了,家中也越來越多的電子設備具備聯網功能?透過 PS4 看 YouTube,使用行動應用程式遙控家中的電燈 產

或是空氣清淨機運作,越來越多的聯網裝置表示媒體使用更加碎片化,要如何勾勒消費者的數位生活,監測
公司需要有更全面的研究方法。

本期創市際雙週刊分享 Comscore Total Home Panel™ 數據,瞭解智慧家庭物聯網裝置使用情形,並探討智 知

慧家庭電視收視行為的轉變。

創市際雙週刊第㆒㆓㆓期 2018 年 11 ㈪ 30 ㈰
Comscore Total Home Panel™

自 2017 年 6 月份開始,美國智慧音箱家戶滲透率持續穩定上升
至 2018 年 2 月份已有 1,870 萬戶美國家庭使用智慧音箱,亦即在整體美國數位網路家庭當中,兩成比例的家
庭擁有智慧音箱。

各月份美國數位網路家庭之智慧音箱滲透率

20%
19%
17% 新

至 2018 年 2 月份
11% 11%
12% 共計 1,870 萬以上美國家庭
10% 10%
使用智慧音箱
8%

Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18

創市際雙週刊第㆒㆓㆓期 2018 年 11 ㈪ 30 ㈰ 資料來源:Comscore Connected Home, U.S., June 2017 - Feb 2018;發佈單位:創市際ARO
Comscore Total Home Panel™

11、12 月份節慶折扣季帶動美國智慧音箱使用家庭數量大幅上升
在 Dec-17 至 Feb-18 這三個月期間,美國智慧音箱使用戶數即成長了 50%。11 月份的微幅上升主要來自Black
Friday 的廣告促銷,同時帶動部分實體店面的銷售數量,Cyber Monday 亦使得智慧音箱使用戶數持續成長至
12 月份,在 12/1 – 12/9 之間增加了 50 萬戶使用家庭。

美國智慧音箱使用家庭戶數趨勢 產

12/1 – 12/9 之間,


智慧音箱使用家庭數 新
增加了 50 萬戶 知

此段期間智慧音箱
滲透率剛剛超過 11%

*Black Friday 為感恩節隔天;Cyber Monday 為感恩節假期之後的第一個禮拜一

創市際雙週刊第㆒㆓㆓期 2018 年 11 ㈪ 30 ㈰ 資料來源:Comscore Total Home Panel, U.S., November 2017;發佈單位:創市際ARO


Comscore Total Home Panel™

2018 年阿里巴巴雙十一購物節亦可望促成中國智慧音箱使用率上升
2017 年 - 2020 年中國智慧音箱使用人數
單位:百萬人、成長率及全體網路人口滲透率
與美國智慧音箱使用率成長歷程相似,在今年阿里
巴巴「雙十一購物狂歡節」落幕之際,eMarketer
預測受到價格折扣的吸引,2018 年中國智慧音箱 產

使用人數估計達到 3,420 萬人,較去年 350 萬使用 業

人數顯著成長。


隨著各家品牌積極以價格競爭搶佔市場,中國的
智 慧 音 箱 普 及 成 長 可 望 持 續 延 燒 ; eMarketer
預 期 直 至 2019 年 中 國 智 慧 音 箱 使 用 人 數 會 達
8,550 萬人。屆時智慧音箱的網路使用者滲透率將
由 4.2% 成長至 10.0%。
智慧音箱使用人數 成長率 網路人口滲透率
包含所有年齡層、每月至少使用智慧音箱一次的使用者;
不包含香港使用數據

創市際雙週刊第㆒㆓㆓期 2018 年 11 ㈪ 30 ㈰ 資料來源:eMarketer, China, November 2018;發佈單位:創市際ARO


Comscore Total Home Panel™

除了智慧音箱,現今家庭同時擁有多樣網路連接裝置
各家智慧音箱品牌也朝向其他智慧家庭裝置整合,延伸出空氣清淨機、掃地機器人等家電物聯網,實現全智慧
家庭套裝。根據美國智慧音箱家庭使用情形發現,他們對同品牌的影音裝置顯現出高度使用偏好。例如:擁有
Google Home 的家庭使用 Chromecast 的情形較一般家庭高出近 4 倍;amazon echo 使用家庭同時擁有 Fire
TV 的數量亦較一般家庭高出 2 倍。

美國 Wi-Fi 家庭各裝置滲透率 業

90% 89% 新

60%
43%
33% 29% 11% 7% 3%

智慧型手機 電腦 平板電腦 影音盒/棒 智慧電視 電子遊戲機 智慧音箱 穿戴裝置 自動溫控器

數位裝置 OTT 物聯網

創市際雙週刊第㆒㆓㆓期 2018 年 11 ㈪ 30 ㈰ 資料來源:Comscore Connected Home, U.S., October 2017;發佈單位:創市際ARO


Comscore Total Home Panel™

影音盒/影音棒及智慧電視帶動美國家戶 OTT 裝置持有率


OTT 為安裝戶數顯著成長的家庭裝置之一,由智慧電視與影音盒/棒普及程度最高。與去年同期相比,今年智慧
電視與影音盒/影音棒新增的安裝戶數分別成長了 17% 及 20%。
美國 OTT 裝置安裝家庭戶數 (單位:千)


全體 OTT 裝置 影音盒/棒 智慧電視 電子遊戲機 DVR/機上盒 網路藍光播放器

*DVR/機上盒僅包含連接至家庭路由器的裝置數量

創市際雙週刊第㆒㆓㆓期 2018 年 11 ㈪ 30 ㈰ 資料來源:Comscore Connected Home, U.S., April 2017 - April 2018;發佈單位:創市際ARO
Comscore Total Home Panel™

不僅僅是擁有裝置,OTT 影音收視戶亦全面上升
不僅是在家中安裝 OTT 裝置,實際用來觀賞 OTT 影音內容的家庭戶數成長更為顯著,2018 年 OTT 影音內容
收視戶數較去年成長 17%,智慧電視、影音盒/影音棒及網路藍光播放器的使用率明顯提高。

美國 OTT 影音觀看家庭戶數 (單位:千)




全體 OTT 裝置 影音盒/棒 智慧電視 電子遊戲機 網路藍光播放器 DVR/機上盒

*DVR/機上盒僅包含連接至家庭路由器的裝置數量

創市際雙週刊第㆒㆓㆓期 2018 年 11 ㈪ 30 ㈰ 資料來源:Comscore OTT Intelligence, U.S., April 2017 - April 2018;發佈單位:創市際ARO
Comscore Total Home Panel™

整體而言,OTT 影音已然成為美國的媒體主流

每戶家庭單月份平均花費

54 小時 產

觀看 OTT 影音內容
(每戶較去年增加 4.4 小時觀看時間)
5,950 萬 美國家庭 新

於 2018 年 4 月份曾經觀看 OTT 影音


為 63.5% 的美國數位家庭 單月份平均觀看天數為

16.4 天
與去年相比,
OTT 影音收視家戶數成長了 17%
OTT 總觀看時間年成長率達到 28%

創市際雙週刊第㆒㆓㆓期 2018 年 11 ㈪ 30 ㈰ 資料來源:Comscore OTT Intelligence, U.S., April 2017 - April 2018;發佈單位:創市際ARO
Comscore Total Home Panel™

OTT 影音收視戶當中,超過三分之一未同時訂購傳統有線電視服務
OTT 收視戶之有線電視服務類型

有 34% 的美國 OTT 影音收視戶現下並未


有線電視 & 衛星電視 付費訂購有線電視或衛星電視服務,視為 產
訂購族群 業

剪線族 電視觀賞行為完全依靠 OTT 裝置的家庭。


18% 的家庭是在過去五年內取消訂購傳統

電視服務的,收視行為在近五年內由傳統 知

未訂購 方式轉向 OTT。


有線電視
服務 全網路觀眾

1. Cordless:當前未訂購任何傳統有線電視/衛星電視服務的族群

2. Cord-Cutters剪線族:過去五年內曾經訂購有線電視/衛星電視服務,然現已取消訂購的族群
3. Cord-Nevers 全網路觀眾:過去五年皆無訂購有線電視/衛星電視服務的族群

創市際雙週刊第㆒㆓㆓期 2018 年 11 ㈪ 30 ㈰ 資料來源:Comscore OTT Intelligence, U.S., April 2018;發佈單位:創市際ARO


Comscore Total Home Panel™

有線電視剪線族對 OTT 影音投入觀看程度最高


各有線電視服務類型之平均每戶 OTT 觀看時數

近五年由有線電視服務轉往 OTT 觀賞
的 Cord-Cutters 家庭,平均單月份貢獻
84 小時觀看 OTT 影音,為 OTT 收視 產

戶當中最為投入的類型,平均投入時數
甚至高過 Cord-Nevers 家庭。

有線電視 & 衛星電視


訂購族群 全網路觀眾 剪線族

1. Cord-Cutters剪線族: 過去五年內曾經訂購有線電視/衛星電視服務,然現已取消訂購的族群
2. Cord-Nevers 全網路觀眾: 過去五年皆無訂購有線電視/衛星電視服務的族群

創市際雙週刊第㆒㆓㆓期 2018 年 11 ㈪ 30 ㈰ 資料來源:Comscore OTT Intelligence, U.S., April 2018;發佈單位:創市際ARO


Comscore Total Home Panel™

Key Takeaways
智慧音箱為美國數位家庭持有率最高的物聯網裝置,並且預計還會持續成長
n 2018 年 2 月份已有 20% 美國數位家庭擁有智慧音箱 A
R
eMarketer 估計 2018 年中國智慧音箱使用人數能夠達到 3,420 萬人,占中國網路使用者 4.2% 比例
O
n /


n 不論是美國或中國,智慧音箱持有率皆因新型號推出及銷售單價下降而持續成長 產

智慧音箱往往是智慧家庭的入門裝置,奠定了智慧家庭的普及與實現


n 美國智慧音箱使用家庭對同品牌的影音裝置顯現出高度使用偏好 察

n 影音棒/影音盒為美國現今持有率及使用率最高的 OTT 裝置
n 美國 OTT 影音內容收視戶已達到 5,950 萬戶,超過六成數位家庭觀賞 OTT 內容
n 其中,超過三分之一的美國 OTT 收視戶未訂購傳統有線電視服務,並以近五年取消訂購有線電視服務的
Cord-Cutters 投入最多 OTT 觀看時間

創市際雙週刊第㆒㆓㆓期 2018 年 11 ㈪ 30 ㈰
IX 市調解析
物聯網篇

創市際雙週刊第㆒㆓㆓期 2018 年 11 ㈪ 30 ㈰
物聯網篇
科技帶來更便利的生活,隨著物聯網的發展,智慧家庭的藍圖逐漸被實現,智慧城市的服務也逐漸擴大,
創市際為了解台灣民眾對於智慧家庭裝置/服務的使用狀況,及居民對智慧城市的同意程度,於 2018 年 I
X

11月 12 日至 14 日,針對 15-64 歲網友進行了一項「物聯網篇」的調查,總計回收了 1,061 份問卷。


調

創市際雙週刊第㆒㆓㆓期 2018 年 11 ㈪ 30 ㈰
物聯網篇

智慧家庭相關裝置/服務使用率達三成
智慧家庭裝置/服務使用情形

未來使用智慧家庭裝置/服務的興趣程度
智慧家庭防盜 16.8%

智慧家居設備 16.5%
15.7%
智慧家庭照護 15.2%
使用率 I
30.9% X
智慧家庭防災 13.7% 53.0% 偏向有興趣
31.2%
智慧音箱裝置 11.5% 普通
偏向沒有興趣
陪伴機器人 9.0% 市
調

我沒有使用智慧家庭相關的設備 69.1% 析
Base:目前沒有使用智慧家庭裝置的受訪者 N=733
Base:全體受訪者 N=1061 資料來源:創市際市場研究顧問 Nov. 2018
資料來源:創市際市場研究顧問 Nov. 2018

由調查結果獲知,目前智慧家庭相關裝置/服務的使用率為 30.9%,其中以「智慧家庭防盜」 (如:即時通知門


窗開啟異常等) 及「智慧家居設備」(如:控制電燈冷氣等開關)比例較高,都近 17%;其次是「智慧家庭照護」 (如:
App 上傳健康量測資訊,由醫療機構遠端監控等),為 15.2%。而目前仍未曾使用過智慧家庭裝置的受訪者中,超過五
成未來是偏向有意願使用智慧家庭裝置或服務的,其中又以 19 歲以下及 40 歲以上的比例較高。

創市際雙週刊第㆒㆓㆓期 2018 年 11 ㈪ 30 ㈰
物聯網篇

未來對智慧家庭的防盜/防災功能最感興趣
未來有意願使用的智慧家庭相關裝置/服務項目

防盜/防災功能(NET) 91.5% 網友對於未來有意願使用的智慧家庭裝置/服務


火災 88.5%
項目中,以使用家庭防盜/防災功能(NET) (91.5
防盜 87.3%
異常氣體 81.7%
%)的比例最高,特別是針對防護「火災」(88.5
I
地震 75.6% %)、「防盜」(87.3%)及「異常氣體」(81.7%)的 X

漏水 67.4% 相關裝置,其未來使用意願都在八成以上。
智慧家居設備(NET) 86.1%
智慧門鎖(指紋辨識開鎖) 74.6%
而對於使用智慧家居設備(NET)的感興趣度也有

空氣品質偵測 69.6% 86.1%,其中以對「智慧門鎖」(74.6%)、「空氣 調

電燈(遠端控制開關) 64.3% 品質偵測」(69.6%)及遠端控制「電燈」(64.3%) 析

洗衣機遠端啟動洗衣或預約 48.6% 等設備較感興趣。


空調/冷氣遠端控制溫度 48.1%
冰箱連接線上購物 40.0% 至於在智慧家庭照護(NET) (81.4%)部份,網友
智慧家庭照護(NET) 81.4% 對「跌倒/活動偵測」(71.8%)及「健康測量數據
跌倒/活動偵測 71.8% 結合醫療單位遠距監控」(70.5%)的感興趣度也
健康測量結合醫療單位監控
都在七成以上。
70.5%

Base:目前有使用或未來有興趣使用智慧家庭裝置/服務者 N=1023
資料來源:創市際市場研究顧問 Nov. 2018

創市際雙週刊第㆒㆓㆓期 2018 年 11 ㈪ 30 ㈰
物聯網篇

便利的網路應用為智慧城市的主要指標
對智慧城市的認知同意度 居住城市為智慧城市的同意度

現居地在網路應用讓生活變得更加便利幸福 59.1% 台北市 41.9%

現居地在提供行動網路及在交通的應用的整體感到滿意 50.5% 新北市 38.7%

台中市 32.0%
現居地的政府所提供的線上服務感到滿意 37.3% I
X
高雄市 28.2%
現居地在建立智慧產業及電子商務發展等感到滿意 31.4%
台南市 21.6%
現居地在數位學習環境整體感到滿意 31.1%
桃園市 19.0%

整體來看我的現居地區就是個”智慧城市” 28.2% 彰化縣 16.0% 調


Base:全體受訪者 N=1061 Base:全體受訪者 N=1061
資料來源:創市際市場研究顧問 Nov. 2018 資料來源:創市際市場研究顧問 Nov. 2018

在物聯網的應用中,網友對於「網路應用讓生活變得更加便利幸福(包含能隨處上網,網路購物及行動支付等)」(59.1%)
及「行動網路(4G/Wi-Fi) 及在交通的應用(如可查找公車資訊或路況導航)感到滿意」(50.5%)的認同度最高。另一方面,
網友對於現居地符合「智慧城市」的同意度中,以「台北市」及「新北市」居民的同意度較高,其次是「台
中市」;而在六都以外的城市中,以「彰化縣」獲得居民較高的同意度。

創市際雙週刊第㆒㆓㆓期 2018 年 11 ㈪ 30 ㈰
物聯網篇

小結
▸ 目前智慧家庭相關裝置/服務使用率約為三成,以「智慧家庭防盜」使用率較高;
目前未使用智慧家庭裝置/服務者中,超過五成者表示未來偏向有使用意願。
▸ 未來有意願使用的智慧家庭裝置/服務項目:
家庭防盜/防災功能 91.5%:以防護「火災」、「防盜」及「異常氣體」的相關裝置未來使用意願較高; I
X
智慧家居設備 86.1%:以「智慧門鎖」、「空氣品質偵測」及遠端控制「電燈」設備的使用意願較高;
智慧家庭照護 81.4%:以「跌倒/活動偵測」服務有較高的使用意願。
▸ 網友認為智慧城市首要指標為:「現居地在網路應用讓生活變得更加便利幸福」與「現居地在提供行動 市
調
網路及在交通應用的整體感到滿意」;而在各縣市地區符合智慧城市的同意度中,以台北市和新北市獲 解

得居民較高的同意比例。

創市際雙週刊第㆒㆓㆓期 2018 年 11 ㈪ 30 ㈰
物聯網篇

研究設計 頻次 百分比
研究方法: 男性 530 50.0%
性別
線上調查(IX Survey線上研究整合系統) 女性 531 50.0%
15-19歲 83 7.8%
研究對象: 20-24歲 98 9.3%
I
樣本來源為創市際 iX:Panel 大型樣本群,針對 25-29歲 99 9.4% X

15-64歲網友進行隨機抽樣。
30-34歲 103 9.7%
35-39歲 126 11.9%
研究期間: 年齡 市

40-44歲 116 10.0% 調



2018/11/12~2018/11/14 析
45-49歲 112 10.5%
有效樣本數:N=1,061 50-54歲 113 10.7%
在95%的信心水準下,抽樣誤差約正負3.01%, 55-59歲 112 10.5%
再依照行政院主計處2018年06月台灣地區內政 60-64歲 99 9.3%
部人口之性別及年齡人口結構進行加權。
北部 486 45.8%
居住地 中部 279 26.3%
南部 296 27.9%
創市際雙週刊第㆒㆓㆓期 2018 年 11 ㈪ 30 ㈰
‣本雙週刊報告書內容為創市際市場研究顧問公司版權所有。

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m marcom@ixresearch.com