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Diciembre, 2015
Introducción
• Por otro lado, se presenta el rumbo a tomar a partir del nuevo entorno mencionado.
Para ello, se han establecido cuatro Objetivos Estratégicos y el foco de negocio de
la empresa.
2
VERSIÓN PÚBLICA
Contenido
1. Situación Actual
1.1 Situación de la empresa
1.2 Nuevo entorno: riesgos estratégicos y comerciales
2. Situación Deseada
2.1 Objetivos Estratégicos
2.2 Determinación del foco del negocio
3. Definición de acciones para llegar a situación deseada
3
VERSIÓN PÚBLICA
Previo a la Reforma de 2013, el marco normativo de PEMEX
propiciaba que las actividades no se orientaran a la generación
de valor*
► La obligación de suministro nacional, ocasionaba atender mercados no
Instrumento de política
rentables (evitar alertas críticas de gas natural, suministro de gasolina
pública
con costos no reconocidos)
► Enfoque fiscal rentista sin relación con las utilidades antes de impuestos
Gobierno Federal
Instrumento de política fiscal ► Metas volumétricas fijadas por las autoridades, que propiciaba producción
no rentable
Precios fijados por la SHCP y ► Resta flexibilidad comercial para competir y falta de reconocimiento de
costos desvinculados costos
Nuevos esquemas de negocio ► Todas las inversiones y riesgos los asumía PEMEX
Regulación incompleta ► Sólo aplicaba para gas natural no incentivó inversión del sector privado
* La Reforma del 2008 ya establecía para PEMEX la obligación de generación de valor, sin embargo, en
la práctica dicha Reforma no generó los instrumentos que hicieran esto posible
4
VERSIÓN PÚBLICA
El resultado financiero de PEMEX no es consistente con el
tamaño de sus operaciones
50
• En E&P, los costos
Statoil
financieros y de operación
0 son altos. Además, los
0 2 4 6
Producción, MMbpced impuestos y derechos son
-50 mayores a los rendimientos
PEMEX
-100
• En Transformación Industrial,
los costos de venta son
mayores a los ingresos
* Fuente: SEC, forma 20-f 2014
5
VERSIÓN PÚBLICA
Indicadores financieros de PEMEX
VERSIÓN PÚBLICA
Dentro de las principales razones para estar en la situación actual,
destacan deficiencias en E&P, desempeño operativo, calidad,
seguridad y tecnología
Concepto Situación
Exploración Menores tasas de restitución por falta de delimitación
de áreas; costos de exploración competitivos
Producción Tendencia a la baja y costos crecientes
Calidad Incumplimiento de especificaciones que genera
penalizaciones, paros no programados, pérdida de
clientes y mercado
Desempeño Entradas de procesos por encima de referencia y
Operativo rendimiento y márgenes por debajo de la misma
Mercado ilícito Robo de combustible que deteriora la situación
financiera
Tecnología La tecnología incorporada no se asimila y se utiliza de
manera ineficiente
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VERSIÓN PÚBLICA
Contenido
1. Situación Actual
1.1 Situación de la empresa
1.2 Nuevo entorno: riesgos estratégicos y comerciales
2. Situación Deseada
2.1 Objetivos Estratégicos
2.2 Determinación del foco del negocio
3. Definición de acciones para llegar a situación deseada
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VERSIÓN PÚBLICA
El nuevo entorno y marco legal para operar PEMEX, generan
condiciones para encaminar las operaciones hacia aquéllas que
generan valor
► Esfuerzos focalizados hacia mercados rentables. En la transición, se puede
negociar el suministro de mercados no rentables vía reconocimiento de costos
Instrumento de política pública
de atención. Autoridades responsables de generar condiciones para inversiones
de terceros
Gobierno Federal
Desvinculación de la situación
► La fijación de metas de balance financiero, fija deuda que obedezca a
financiera y de la calificación de
capacidad de financiamiento
crédito
Obligaciones laborales extensas con ► Existe un ambiente más propicio para tomar decisiones que permitan a la
baja productividad empresa adecuarse a las nuevas condiciones
Total Asignado
Asignaciones (489 áreas)
Reserva 3P 42.2 31.9 MMMbpce
Reserva 2P 24.8 20.6 MMMbpce - Exploración: 108
Reserva 1P 13.4 12.5 MMMbpce - Extracción: 286
Recurso Prospectivo 113 23.4 MMMbpce - En resguardo: 95
Áreas 407,000 109,726 km2
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VERSIÓN PÚBLICA
La Reforma establece como fin de PEMEX generar valor económico
y amplía el alcance de las actividades que puede realizar, ya sea
solo o en alianza
Proyectos de ingeniería,
investigación, actividades
geológicas, geofísicas, supervisión,
prestación de servicios a terceros
relacionados con la exploración y
extracción
Procesamiento de gas y
Generación y
actividades industriales y
comercialización de
comerciales de la
energía eléctrica
petroquímica
PEMEX podrá en el
Actividades a país o en el
extranjero, realizar
realizar por las actividades
PEMEX, solo o La refinación, siguientes
transformación,
en alianza almacenamiento, Migraciones, farm out y
distribución, venta, contratos de exploración y
exportación e importación extracción
de petróleo e Comercialización de productos y
hidrocarburos servicios tecnológicos resultantes
de la investigación y el desarrollo
tecnológico, así como la formación
de recursos humanos altamente
especializados
11
VERSIÓN PÚBLICA
Nueva estructura: se definen actividades sujetas a asignación y
contrato para exploración y producción de hidrocarburos y
actividades sujetas a permiso, tanto para PEMEX como para privados
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VERSIÓN PÚBLICA
La Reforma establece la ruta para transitar a una industria con
competencia
Ruta para la transición
Situación
• Precios de mercado deseada
Flexible
• Propiedad privada,
asociaciones, PEMEX 3
Marco regulatorio
• Precios regulados 2
• Propiedad del Estado Situación
Rígido
• PEMEX se rige bajo el derecho público (sólo se puede hacer lo que permite la ley). Además, a la empresa
podrían aplicársele los derechos mercantil y civil de forma supletoria, siempre y cuando no contravengan las
disposiciones de derecho público a las que está sujeta
• La competencia generada con la apertura se traducirá en una pérdida potencial de participación de mercado
de PEMEX, por lo que su estrategia comercial deberá mantener el liderazgo en los mercados objetivo
• La Reforma establece las condiciones que se deberán cumplir para transitar a un entorno de competencia
eficiente
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VERSIÓN PÚBLICA
Durante el periodo de transición a un entorno de
competencia eficiente, PEMEX deberá enfrentar regulación
asimétrica
Ventas de primera mano y Regulación asimétrica
régimen fiscal
La autoridad puede obligar a PEMEX a seguir sujeta a regulación de ventas de primera
mano* de hidrocarburos o petroquímicos, y que los competidores tengan libertad de
imponer sus precios libremente. Asimismo, se le aplicará un régimen fiscal diferenciado
en asignaciones que será más confiscatorio que el aplicado a privados. La regulación de
la CNH no se ha actualizado.
Poder de mercado
La autoridad puede realizar acciones contra PEMEX cuando a su juicio, se detecte que la
empresa obstaculiza la competencia y el desarrollo eficiente de los mercados. Restricciones a
la flexibilidad,
Proyectos sociales competitividad
y capacidad de
La autoridad puede instruir a PEMEX a llevar a cabo proyectos de beneficio social y se
compensarán a precios de mercado a través del Presupuesto de Egresos de la Federación. crecimiento de
PEMEX
Acceso abierto
En el caso de petróleo, petrolíferos y petroquímicos, PEMEX deberá destinar a terceros el
porcentaje de la capacidad de transporte y almacenamientos que determine la CRE.
Integración vertical
Se limita la integración vertical entre las actividades de transporte por ductos,
almacenamiento y comercialización, así como limitaciones a la participación accionaria
en empresas que realicen dichas actividades.
* El régimen de Ventas de Primera Mano (VPM) es transitorio, para generar condiciones de competencia
y equidad en las cuales deberá competir Pemex 14
VERSIÓN PÚBLICA
Con la Ronda Cero PEMEX conservó 23 MMMbce de recursos
prospectivos, lo que representa 21% del total
Total
60 53
Solicitado 9 26 No convencional
Convencional
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VERSIÓN PÚBLICA
Se asignó el 96% de las reservas 1P y la totalidad de lo solicitado
de 2P. Dentro de las reservas 3P se asignó el 92% de lo solicitado
y el 76% de la totalidad de reservas de México
Reservas, MMbpce
3P 2P 1P
Total 42,158
24,816
13,438
31,928
Otorgado 20,589
12,470
16
VERSIÓN PÚBLICA
Se aceleró el calendario al pasar de 2017 a abril 2016 la
posibilidad de importación de gasolina y diésel por terceros a
precio controlado, manteniendo en 2018 a precio libre
2014 2015 2016 2017 2018
Precios máximos establecidos por decreto del Ejecutivo Precio libre que reflejará
mediante acuerdo que considere diferencias por costos de las condiciones de
transporte entre regiones, diversas modalidades de distribución mercado a partir del 1°
y expendio de enero de 2017 o antes,
en la fecha en que se
haya implementado el
El Gobierno deberá instrumentar programa de apoyos
programa de apoyos
focalizados
focalizados a los
consumidores
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VERSIÓN PÚBLICA
Además de la reforma energética, PEMEX tiene que enfrentar
un entorno más complejo a nivel internacional y nacional
Lento crecimiento mundial
Desaceleración en China
Internacional
Caída en precio de crudo y
Avances en tecnologías precio de gas natural bajo y
para explotación de 1. Contexto estable
fuentes convencionales económico Mayor oferta de crudo ligero en
y no convencionales de EU y mayor oferta de crudo
crudo y gas
2. Mercados pesado de Canadá
Mayores eficiencias en 6. Tecnología Mayor oferta y menores precios
explotación de recursos de gas natural y líquidos en
de shale Norteamérica
Mayores eficiencias en Aumento en oferta de
energías solar y viento petrolíferos en Norteamérica
Búsqueda de mercados por parte
de países OPEP
Mayor oferta de Irán
Requerimiento de recursos
Nacional
humanos capacitados
Mayor regulación ambiental 5. 3. Marco Apertura de la industria
y de seguridad Sustentabilidad Regulatorio
petrolera nacional y mayor
Mitigación de efectos de y ambiental 4. Político y
competencia en mercados
cambio climático en zonas Bajo crecimiento de demanda de
petroleras
social gasolinas, diésel y gas LP
Crecimiento de demanda de gas
• Cumplimiento de
regulación en todas las natural y petroquímicos (cadena
• Robo de combustibles y crimen actividades de la gas-fertilizantes y etano-
organizado industria polietilenos)
• Regulación estricta en renovables
• Acceso abierto*
• Contenido Nacional
• Comunidades vulnerables
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VERSIÓN PÚBLICA
Principales riesgos estratégicos y comerciales de la
empresa
Innovaciones tecnológicas
Riesgo estratégico Riesgo comercial
• Falta de tecnologías de bajo costo para reducir o • Pérdida eventual de
Exploración y eliminar emisiones de efecto invernadero. asignaciones/contratos por no
Producción • Desarrollo de tecnologías de fuentes alternas de cumplir programas de producción
energía en respuesta al cambio climático. definidos por CNH.
• Falta de eficacia al incorporar avances tecnológicos • Disminución de tasa de incorporación
y eficiencias en la explotación de recursos complejos de reservas y caída en la producción
como aguas profundas y shale oil/gas. • Pérdida de mercados y clientes clave
• No desarrollar una solución rentable y competitiva
para la explotación de las reservas de ATG.
Transformación • Instalación de refinería diseñada con criterios de uso • Entrada de competidores más
industrial eficiente y tecnología de última generación energía eficientes y con menores costos de
México. producción.
• Introducción de tecnologías que sustituyan el
consumo de petrolíferos, principalmente para el • Reducción mercados y clientes de
sector autotransporte (celdas de combustible, crudo y gas
híbridos, autos eléctricos). • Caída en precio de crudo y gas
• Introducción de tecnologías que sustituyan el • Pérdida de socios potenciales
consumo de gas natural en el sector eléctrico, • Reducción de fuentes de
industrial y residencial (solar, eólico, baterías) financiamiento
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VERSIÓN PÚBLICA
Principales riesgos estratégicos y comerciales de la
empresa
Fuente: EIA 22
VERSIÓN PÚBLICA
Principales riesgos estratégicos y comerciales de la
empresa
Cambios geopolíticos
Riesgo estratégico Riesgo comercial
Norteamérica • Sostenimiento de producción de shale oil
(aprovechamiento por refinerías en EU aun
aquéllas con alta conversión)
• Mayor oferta de crudo pesado de Canadá a la
Costa Norte del Golfo de México (vía ferrocarril
o ducto) • Menores ventas de crudo Maya
• Mayores descuentos para mantener
Asia • Menor demanda de hidrocarburos,
mercados externos
particularmente de China, por menor
• Mayores exigencias de los clientes
crecimiento económico y reconversión de su
economía
• Mayor oferta de Rusia de crudo y gas,
particularmente a China
• Agravamiento de la crisis de Ucrania entre • Mayor volatilidad en el precio del crudo
Estados Unidos y Rusia y en los ingresos
Medio Oriente y • Agravamiento de la crisis en Siria y su • Mayor volatilidad en el precio del crudo
África expansión a otras naciones árabes y en los ingresos
• Resurgimiento de una guerra civil en Irak y • Por limitaciones en recursos de
Libia inversión y capacidad de ejecución, no
se podría aprovechar la interrupción en
el flujo de crudo de las zonas en
conflicto con mayor crudo propio
Fuente: EIA 23
VERSIÓN PÚBLICA
Situación actual: Resumen
• El entorno y marco legal con el que se operaba, propiciaba que las actividades
del organismo descentralizado del Estado no se orientaran hacia la generación
de valor
• El nuevo marco legal para operar PEMEX establece condiciones para enfocar las
operaciones hacia aquéllas que generan valor, amplía el alcance de las
actividades que la empresa puede realizar y otorga flexibilidad para adquirir
tecnología y conocimiento a través de alianzas y asociaciones
• Por otro lado, PEMEX tiene que enfrentar un entorno más complejo a nivel
internacional y nacional
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VERSIÓN PÚBLICA
Contenido
1. Situación Actual
1.1 Situación de la empresa
1.2 Nuevo entorno: riesgos estratégicos y comerciales
2. Situación Deseada
2.1 Objetivos Estratégicos
2.2 Determinación del foco del negocio
3. Definición de acciones para llegar a situación deseada
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VERSIÓN PÚBLICA
El nuevo entorno ofrece a PEMEX herramientas que le
facilitan la transformación a una empresa productiva; aún así,
quedan elementos que ponen a la empresa en desventaja
1 Ventajas
Instrumento de política
pública 1 Selección de mercados objetivo y
3 reconocimiento de costos
Precios fijados por
SHCP y costos 2 Acceso a regímenes fiscales competitivos
2 desvinculados
3 Precios fijados por el mercado y políticas
R e f o r m a 2 0 1 3
Instrumento de política
fiscal comerciales competitivas
6 Calificación crediticia en función a resultados
4
Presupuesto en 5 7 Flexibilidad laboral
función de la Responsabilidad
administrativa y Ley de 8 Acceso a alianzas (fondeo, know how,
economía nacional
adquisiciones diversificación de riesgos)
6 Retos
Desvinculación de la
situación financiera y de la 4 5
calificación de crédito Balance financiero Actividades inerciales
7 en función de las en mecanismos de
Obligaciones laborales adquisición y techo de
cuentas nacionales
extensas con baja servicios personales
8 productividad
5 9
Nuevos esquemas de Insuficiente Regulación diferente
9 para PEMEX a lo largo
negocio flexibilidad en toma
Regulación asimétrica de decisión por de la cadena de valor y
funcionarios públicos* en las asignaciones
* Funcionarios de PEMEX atados a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
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VERSIÓN PÚBLICA
Debido a lo anterior, PEMEX enfocará su estrategia en cuatro
objetivos estratégicos
4 Objetivos Estratégicos
• Estabilidad en la relación reservas probadas (1P)/producción
• Incorporación de reservas 3P
Incrementar reservas con • Costos competitivos de descubrimiento
1 criterios de sustentabilidad
y costos competitivos
• Eficiencia de inversión
• Recursos adicionales y acceso a competencias mediante alianzas
• Diversificación de oportunidades exploratorias robustas con criterios de
maximización de valor
• Implementación de nuevos esquemas de negocios y gestión que permitan
Extraer hidrocarburos con aumento en la capacidad de ejecución en las actividades
costos competitivos y • Nuevo enfoque de productividad de pozos hacia la generación de valor basado en
aprovechando las el incremento en el factor de recuperación y esquemas de producción óptimos
2 alternativas fiscales del
nuevo marco regulatorio
• Incremento de eficiencia operativa con reducción y optimización de costos
• Diseño de planes de desarrollo robustecidos con prácticas internacionales para
acortar el tiempo de descubrimiento-desarrollo-producción
En toda la cadena de valor:
Enfocar la comercialización • Seleccionar los mercados objetivo con criterios de rentabilidad
• Propiciar el reconocimiento de costos y tarifas
de productos y servicios en
3 mercados objetivo
• Posicionar la marca PEMEX
• Enfocar estrategia a los mercados y a los clientes
• Ser proveedor confiable y oportuno
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VERSIÓN PÚBLICA
Contenido
1. Situación Actual
1.1 Situación de la empresa
1.2 Nuevo entorno: riesgos estratégicos y comerciales
2. Situación Deseada
2.1 Objetivos Estratégicos
2.2 Determinación del foco del negocio
3. Definición de acciones para llegar a situación deseada
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VERSIÓN PÚBLICA
Situación deseada: Resumen
1 Pemex
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aporta activos y terceros capital
VERSIÓN PÚBLICA
Contenido
1. Situación Actual
1.1 Situación de la empresa
1.2 Nuevo entorno: riesgos estratégicos y comerciales
2. Situación Deseada
2.1 Objetivos Estratégicos
2.2 Determinación del foco del negocio
3. Definición de acciones para llegar a situación deseada
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VERSIÓN PÚBLICA
PEMEX identifica dónde realizar esfuerzos para crecer, sin embargo, primero se
focalizará en las eficiencias necesarias para competir.
Insumos de Objetivos
Plazo* Foco de Negocio
planeación Estratégicos
Exploración:
Incrementar
• Prioridad en Someras y Terrestres;
reservas con
Plan de Acción
• Alianzas para tecnología y mejores
C
Inmediato
costos (Pensiones, servicios
MyL
financieros a 10 años
• Ligeros y pesados en someras y
terrestres; competitivos y Eficiencia de administración
• Desarrollo de shale con mecanismos aprovechando las de cartera
C
actividades y Reconfiguraciones,
• Alternativas de materia prima
operaciones en la cogeneración
• Proyectos de reconfiguración y calidad
con alianzas cadena de valor de • Comercialización con
transformación
MyL
propuesta de valor
• Crecimiento con alianzas industrial
Transformación Comercialización
Exploración Producción
Industrial
Logística*
Transformación
Exploración Producción Logística
Industrial
• Asignaciones en áreas
terrestres, aguas someras • Asignaciones rentables
• Aguas profundas y Aceite de alta materialidad en • Extraer la rentabilidad a
• Mercados objetivo para
y gas en lutitas crudo los activos ofreciendo
Foco maximizar el valor de
complementado con • Asignaciones rentables servicios a Pemex y a
la molécula
asociaciones GN terceros
• Licitación y farm-in (Nac. • Asociaciones
e Intl.)
• Asignaciones no rentables • VPN negativo • Mercados no rentables
No foco
antes de impuestos • Baja materialidad • Residuales
• Aprovechamiento del marco • Aprovechamiento del
• Estrategia de • Estrategia de
regulatorio para mejorar los marco regulatorio para
desincorporación de desincorporación de
Requerimientos términos fiscales mejorar los términos
activos activos
• Acceso a tecnología fiscales
• Estrategia de alianzas • Estrategia de alianzas
mediante alianzas • Mejores prácticas
* Logística: optimizar infraestructura
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VERSIÓN PÚBLICA
Contenido
1. Situación Actual
1.1 Situación de la empresa
1.2 Nuevo entorno: riesgos estratégicos y comerciales
2. Situación Deseada
2.1 Objetivos Estratégicos
2.2 Determinación del foco del negocio
3. Definición de acciones para llegar a situación deseada
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VERSIÓN PÚBLICA
Análisis de cartera y mecanismos de financiamiento
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VERSIÓN PÚBLICA
Mecanismos adicionales de fondeo y ejecución
Característica
Eficiencia
Tipo de Recurso Recursos Control por
Ejemplo Tecnología Diversificar riesgo Ejecución
alianza PEMEX financieros del activo inversión
privada
• JOA
• JV
• CIEP
• Inversión
• Contrato de Tercero/P
Asociación • Infraes-
Servicios emex
Parcial
tructura
Auxiliares
• BLT
• BLO
• Fibra-E
Monetización • Infraes-
de activos tructura
• Mecanismos Pemex
de fondeo
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VERSIÓN PÚBLICA
Exploración
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VERSIÓN PÚBLICA
Mecanismos a través de los cuales se llevarán a cabo las
inversiones y características de asignaciones susceptibles de
ser devueltas en Exploración
Definiciones
Devolución Baja materialidad (técnica o de rentabilidad negativa o marginal)
Inversión propia/PEMEX Áreas Terrestres y aguas someras de aceite pesado y ligero, de preferencia
operador cercana a infraestructura
Joint operation Áreas Terrestres y aguas someras de aceite pesado y ligero, con
agreement/PEMEX operador infraestructura distante, con requerimiento de inversión importante
Joint operation Aguas profundas, cuencas subsalinas y no convencional, crudo extrapesado y
agreement/Tercero operador aguas profundas (> 3,000 mts)
con carry
Contratos de Servicios
Integrales de Exploración y Áreas Terrestres y aguas someras y oportunidades de gas no asociado,
Producción asociados a campos y prospectos
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VERSIÓN PÚBLICA
Producción de hidrocarburos
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VERSIÓN PÚBLICA
Mecanismos a través de los cuales se llevarán a cabo las
inversiones en Producción
• Farm out (PEMEX opera)
Ligero
• Migración, CIEP Plus y contratos de servicio con fondos privados
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VERSIÓN PÚBLICA
Estrategia de Ejecución
Criterios
Criterios de selección
Estrategia de Capacidad de
Económico Volumétrico
Ejecución Ejecución
Materialidad baja
Devoluciones VPN AI < 0 NA
Producción marginal
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VERSIÓN PÚBLICA
Con los mecanismos de ejecución y resultado de la
jerarquización, ya se encuentran en proceso proyectos
orientados a la consecución de los objetivos estratégicos
La jerarquización de proyectos permite identificar a qué
proyectos se les da prioridad: (i) normativos; (ii) de ejecución
prioritaria; (iii) convenientes de realizar a través de mecanismos
Transformación alternativos; y, (iv) susceptibles de diferir o cancelar.
Industrial
Se están evaluando socios potenciales para los proyectos de
reconfiguración de Tula, Salamanca y Salina Cruz
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VERSIÓN PÚBLICA
Contenido
1. Situación Actual
1.1 Situación de la empresa
1.2 Nuevo entorno: riesgos estratégicos y comerciales
2. Situación Deseada
2.1 Objetivos Estratégicos
2.2 Determinación del foco del negocio
3. Definición de acciones para llegar a situación deseada
43
VERSIÓN PÚBLICA
Estrategias y principales proyectos
La ejecución exitosa de estas estrategias hará que la empresa cumpla con los
objetivos trazados y alcance los resultados planteados.
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VERSIÓN PÚBLICA
Incrementar reservas con criterios de sustentabilidad y costos
Objetivo 1
competitivos
Estrategia Alcance
Mantener un portafolio de oportunidades exploratorias
E1.1 Fortalecer la eficiencia y rentabilidad en el diversificado que permita optimizar la captura de valor
desempeño exploratorio Optimizar el diseño y proceso de ejecución de los pozos
exploratorios para lograr índices de construcción
Fortalecer la eficiencia en las actividades exploratorias, manteniendo
un portafolio balanceado y optimizando la perforación y terminación de
competitivos internacionalmente
pozos, con el fin de mantener un costo de descubrimiento competitivo Desarrollar esquemas de adquisición y procesamiento
sísmico que permita reducir tiempos y optimizar inversiones
45
VERSIÓN PÚBLICA
Incrementar reservas con criterios de sustentabilidad y costos
Objetivo 1
competitivos
Estrategia Alcance
46
VERSIÓN PÚBLICA
Extraer hidrocarburos con costos competitivos y aprovechando las
Objetivo 2
alternativas fiscales del nuevo marco regulatorio
Estrategia Alcance
Mejora de la planeación operativa y su cumplimiento.
Optimización de los planes de mantenimiento.
E2.1 Incrementar eficiencia operativa mediante la Reducción de costos en los siguientes rubros:
incorporación de mejores prácticas A. Minimizar costos de pozos.
B. Minimizar costos de infraestructura.
C. Reducir OPEX.
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VERSIÓN PÚBLICA
Extraer hidrocarburos con costos competitivos y aprovechando las
Objetivo 2
alternativas fiscales del nuevo marco regulatorio
Estrategia Alcance
Optimizar el desarrollo del campo a través de ajustes
continuos al plan de perforación y de extracción.
E2.4 Incrementar factores de recuperación en
Aumentar factores de recuperación en campos candidatos
campos productores mediante EOR (Enhanced Oil Recovery) e IOR (Improved Oil
Recovery) a estándares internacionales.
48
VERSIÓN PÚBLICA
Extraer hidrocarburos con costos competitivos y aprovechando las
Objetivo 2
alternativas fiscales del nuevo marco regulatorio
Estrategia Alcance
49
VERSIÓN PÚBLICA
Enfocar la comercialización de productos y servicios en mercados
Objetivo 3
objetivo
Estrategia Alcance
Producir gasolina y diesel con ultrabajo contenido de azufre
E3.1 Atender mercados objetivo de petrolíferos, en las refinerías.
Aprovechar los productos residuales para la generación de
gas LP y gas natural mediante modificaciones,
combustibles con mayor valor (gasolina y diesel).
reconfiguraciones y ampliaciones de Maximizar el aprovechamiento de la infraestructura de
infraestructura vía alianzas. proceso de gas e incrementar la elaboración de productos de
alto valor.
Mantener participación en mercados rentables y abandonar
mercados no rentables sin reconocimiento de costos.
Segmentación de clientes de acuerdo a la rentabilidad de los
E3.2 Desarrollar la comercialización y mercados de
mercados para ofrecerles servicios diferenciados
Productos y Combustibles Industriales: Gas Desarrollar soluciones integrales para los clientes
Natural, gas LP, Líquidos de gas y petroquímicos. Buscar alianzas para complementar capacidades
Mejorar y fortalecer los servicios para los clientes del
mercado objetivo de productos y combustibles industriales
Mantener participación en mercados rentables y abandonar
mercados no rentables sin reconocimiento de costos.
Crecer en mercados rentables, generando mayores
utilidades.
E3.3 Desarrollar la comercialización y mercados de Renovar y robustecer la imagen de PEMEX
Combustibles de Transporte: gasolinas, diesel y Desarrollar nuevos canales de comercialización
turbosina. Fortalecer la comercialización al mayoreo e incubar la nueva
distribución
Mejorar y ampliar la propuesta de valor minorista
Establecer precios y políticas flexibles
Hacer más eficiente la coordinación del suministro y entrega
50
VERSIÓN PÚBLICA
Eficientar actividades y operaciones en la cadena de valor de
Objetivo 4
transformación industrial
Estrategia Alcance
Adecuación de los sistemas de desalado y de vacío de las
refinerías.
Válvulas deslizantes de refinería Cadereyta
E4.1 Incrementar la eficiencia operativa, al Optimización de la reconfiguración de Madero
mejorar el desempeño en la confiabilidad, la Implantar prácticas, metodologías y tecnologías; y
estandarizar la gestión del mantenimiento.
operación y en la productividad laboral; así como
Implementar tecnologías para el incremento del desempeño
en la ejecución de proyectos de modernización de operativo del SNR y complejos.
infraestructura en el Sistema Nacional de Ejecutar proyectos de modernización de infraestructura para
Refinación y en el Complejo Petroquímico incrementar la confiabilidad de los activos.
Cangrejera. Reducir costos a través de proyectos de cogeneración y en su
caso, comercializar excedentes eléctricos que maximicen el
valor para Petróleos Mexicanos en SNR y CPQ Cangrejera
51
VERSIÓN PÚBLICA
Eficientar actividades y operaciones en la cadena de valor de
Objetivo 4
transformación industrial
Estrategia Alcance
52
VERSIÓN PÚBLICA
Objetivos
Estrategia transversal
1, 2, 3 y 4
Estrategia Alcance
53
VERSIÓN PÚBLICA
Incrementar reservas con criterios de sustentabilidad y costos
competitivos
Objetivos 1 y 2 Extraer hidrocarburos con costos competitivos y aprovechando las
alternativas fiscales del nuevo marco regulatorio
Estrategia Alcance
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VERSIÓN PÚBLICA
Enfocar la comercialización de productos y servicios en mercados
Objetivo 3
objetivo
Estrategia Alcance
Acondicionamiento de crudos.
Capacidad de exportación de crudo pesado y de Región
Norte.
ELOG3.1 Mantener los mercados de crudo y gas Servicio de transporte y recolección a otros participantes en
mediante control de calidad y oportunidad en el el sector.
suministro Almacenamiento Estratégico.
Manejo de crudo Extrapesado.
Manejo de producción de proyectos exploratorios.
Optimizar la disponibilidad de gas en el Sureste.
55
VERSIÓN PÚBLICA
Enfocar la comercialización de productos y servicios en mercados
Objetivo 3
objetivo
Estrategia Alcance
Fortalecer la infraestructura logística dentro del centro de
EETI3.1 Ser proveedor confiable y adoptar trabajo.
prácticas comerciales competitivas, mantener Servicio y atención al cliente.
mercados objetivo y abandonar mercados no Evaluar sistemáticamente el portafolio de productos y
rentables clientes e identificar nichos de mercados rentables.
Adecuación del marco normativo a mercados de libre
competencia.
56
VERSIÓN PÚBLICA
Eficientar actividades y operaciones en la cadena de valor de
Objetivo 4
transformación industrial
Estrategia Alcance
57
VERSIÓN PÚBLICA
Las actividades de las Áreas del Corporativo deberán estar
enfocadas a dar soporte a las EPS y filiales, para contribuir a
la consecución de los Objetivos Estratégicos
Objetivos Extraer
Eficientar
Estratégicos Incrementar hidrocarburos con Enfocar la
actividades y
reservas con costos competitivos comercialización de
1 2 3 4 operaciones en la
criterios de y aprovechando las productos y
cadena de valor de
sustentabilidad y alternativas fiscales servicios en
transformación
costos competitivos del nuevo marco mercados objetivo
industrial
regulatorio
58
Documento reservado conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental bajo el Artículo 14 Fracción II (con relación al artículo 111 de la Ley de Petróleos Mexicanos)
Las actividades de las Áreas del Corporativo deberán estar enfocadas
a dar soporte a las EPS y filiales, para contribuir a la consecución de
los Objetivos Estratégicos
• Lograr las alianzas necesarias para llevar a cabo las migraciones, farm-out y reconfiguración de las refinerías en el
plazo establecido en las estrategias de negocio
• Obtener los financiamientos y asignar los recursos financieros a los proyectos de acuerdo con la jerarquización que
permita el logro de objetivos.
• Implementar los vehículos financieros necesarios para las estrategias de monetización.
• Optimizar reglas presupuestales.
• Concluir la implementación de la restructura
• Proveer de los recursos humanos especializados que se requieran
• Llevar a cabo los trámites (administrativos y de personal) para que la desincorporación de activos se realice de
manera eficiente
• Alinear los procesos de contratación de acuerdo con la jerarquización y realizarlos de manera expedita y con las
mejores condiciones
• Proveer el apoyo jurídico que permita lograr las alianzas necesarias para llevar a cabo las migraciones, farm-out y
reconfiguración de las refinerías, así como para la implementación de los vehículos financieros que se requieran
• Garantizar que las EPS cuenten con los sistemas informáticos y de telecomunicaciones necesarios
• Alinear las necesidades tecnológicas a los requerimientos de las estrategias, proveer el apoyo para que los proyectos
se realicen con la tecnología más adecuada y establecer los criterios tecnológicos para las contrapartes en las
alianzas
• Identificar los riesgos estratégicos y las posibles medidas de mitigación para el logro de los objetivos
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Documento reservado conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental bajo el Artículo 14 Fracción II (con relación al artículo 111 de la Ley de Petróleos Mexicanos)
Riesgos que afectarían el logro de los objetivos
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Riesgos que afectarían el logro de los objetivos
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Resumen Ejecutivo
• El nuevo marco legal para operar PEMEX establece condiciones para enfocar las operaciones
hacia aquéllas que generan valor, amplía el alcance de las actividades que la empresa
puede realizar y otorga flexibilidad para adquirir tecnología y conocimiento a través de
alianzas y asociaciones.
• Para cumplir con los compromisos del Plan de Negocios y tener éxito en el logro de los
Objetivos, se requiere de un Programa de Ejecución de la Estrategia que, de manera
anticipada, permita dar seguimiento a los avances de cada estrategia, su rencauzamiento y
que considere mecanismos de incentivos para la correcta ejecución de la estrategia.
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