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https://www.youtube.com/watch?v=vrbKOvxWeDY
El lienzo del informe tiene una cantidad de espacio limitada. Si no puede incluir
todos los elementos en una misma página del informe, divida el informe en
varias páginas. La página del informe se puede adaptar a un público específico
(por ejemplo, Recursos Humanos, TI, ventas, SLT) o a una pregunta de negocio
específica (por ejemplo, “¿Cómo afectan los defectos al tiempo de inactividad?”
o “¿Cuál es el impacto de la campaña de marketing en la opinión?”), o bien se
puede presentar como una historia progresiva (por ejemplo, la primera página
puede contener información general o un “gancho” para llamar la atención, la
segunda página continúa con la historia de los datos, la tercera página
profundiza en la historia, etc.). Si todo el informe se puede incluir en una sola
página, entonces perfecto. En caso contrario, cree varias páginas del informe en
las que el contenido se divida de forma lógica. No se olvide de asignar nombres
útiles y significativos a las páginas.
Imagine que está preparando una galería de arte. No pondría 50 obras de arte
en una sala pequeña, la llenaría con sillas y pintaría cada pared de un color
distinto. Como responsable, elegiría solo las obras que tengan un tema común,
las repartiría por la sala dejando espacios amplios para que los visitantes
puedan moverse y pensar, y colocaría tarjetas informativas donde se describa lo
que están viendo. Ese es el motivo por el que la mayoría de las galerías
modernas tienen paredes blancas. Para este artículo, empezaremos con un
ejemplo de informe que necesita una gran cantidad de trabajo. A medida que
apliquemos los procedimientos recomendados y los principios de diseño, el
informe irá mejorando.
Alinear no quiere decir que los diferentes componentes tengan que tener el
mismo tamaño o que necesite usar el mismo número de componentes en todas
las filas del informe. Tan solo significa que cada página tiene una estructura que
ayuda a la navegación y a la legibilidad.
En nuestra página del informe de ejemplo (ilustración 2), las 2 tarjetas y el borde
largo están alineados en la posición X en 200.
Ajustar al espacio
Esta es una página de informe con un tamaño de página 4:3 y, después, con
16:9. Como puede ver, el diseño es más adecuado para 16:9, así que mucho
mejor. Incluso hay espacio suficiente para quitar la barra de desplazamiento del
segundo objeto visual.
Ilustración 5a: El informe con el tamaño de página 4:3
¿Con qué proporción se verá el informe (4:3, 16:9 u otra)? ¿En pantallas
pequeñas o enormes? ¿En todos los posibles tamaños y proporciones de
pantalla? Prepare el diseño teniendo esto en cuenta.
Nuestra página del informe de ejemplo parece algo desorganizada. Sin tener
seleccionado ningún objeto visual, seleccione el icono del rodillo de pintura
para abrir el panel de formato. Expanda Tamaño de página y cambie Alto a
900.
Figura 6: Aumentar el alto de página
Reducir la desorganización
Escriba en el cuadro vacío y, después, use los controles de la parte inferior para
establecer el tipo de fuente, el tamaño, la alineación, etc. Use los controladores
para cambiar el tamaño del cuadro.
Use los colores para transmitir coherencia. Trataremos con más detalle el color
más adelante, en Principios del diseño de objetos visuales. Pero aquí nos
referimos a ser deliberados en la selección de colores para que los lectores
puedan comprender fácilmente el informe. Demasiados colores brillantes
afectan a los sentidos. Esta sección trata más bien de lo que no tiene que
hacerse con los colores.
Fondos
Al configurar los fondos para las páginas del informe, seleccione colores que no
hagan que el informe quede demasiado sombreado, que no combinen bien con
otros colores de la página o que, en general, dañen a los ojos. Tenga en cuenta
que algunos colores tienen un significado propio. Por ejemplo, en Estados
Unidos, usar el color rojo en un informe suele interpretarse como “incorrecto”.
Estos son los pasos adicionales que realizamos para mejorar el informe de
ejemplo:
Título de página
Tarjetas
Para los objetos visuales de la tarjeta, abra el panel de formato (icono de rodillo
de pintura) y active el Fondo. Seleccione el color blanco con una transparencia
de 0 %. Después, active el Título, seleccione el blanco como Color de fuente y
el negro como Color de fondo.
Segmentaciones
Hasta este momento, las dos segmentaciones tenían formatos distintos, lo que
no tenía mucho sentido desde el punto de vista del diseño. Para las dos
segmentaciones, cambie el color de fondo a aguamarina. El color aguamarina es
una buena opción, ya que forma parte de la paleta de colores de la página
(puede verlo en el mapa coroplético, el gráfico de rectángulos y el gráfico de
columnas).
La fuente gris es difícil de ver con el color aguamarina de fondo, así que cambie
el color de los Elementos a blanco.
Ilustración 16: Cambiar el color de fuente de la segmentación
Forma rectangular
El rectángulo también ha desaparecido en el fondo negro. Para solucionarlo,
seleccione la forma y, en el panel Formato de forma, active el Fondo.
El autor de blog TDI y analista del sector de TechTarget, Wayne Eckerson, ofrece
una excelente analogía. Diseñar un informe es como decorar una
habitación. Con el tiempo, compras un jarrón, un sofá, una mesa auxiliar y un
cuadro. Por separado, todos los elementos parecen atractivos. Pero, aunque
cada selección individual tenga sentido, en conjunto los objetos no combinan o
compiten por la atención.
Concéntrese en lo siguiente:
Incluso si elige el mejor objeto visual de todos para la historia, es posible que
aún necesite ayuda para contarla. Para ello, necesitará etiquetas, títulos, menús,
colores y tamaños. Explicaremos estos elementos de diseño más adelante en la
sección titulada “Elementos de diseño”.
Seleccionar la medida adecuada
¿Es atractiva la historia que cuenta el objeto visual? ¿Es importante? No cree
objetos visuales sin un motivo aparente. Puede que piense que los datos
contarán una historia interesante, pero no lo hacen. No tenga miedo de volver a
empezar y buscar una historia más interesante. También es posible que, aunque
la historia esté presente, tenga que medirse de una forma distinta.
Por ejemplo, imagine que mide el éxito de sus gerentes de ventas. ¿Qué medida
usaría para hacerlo? ¿Lo mediría mejor analizando el total de ventas o el total de
ganancias, el crecimiento comparado con el año anterior y el rendimiento según
un objetivo? Puede que la comercial Sally tenga las mayores ganancias y, si
muestra el total de ganancias por comercial en un gráfico de barras, parecerá
una estrella de rock en comparación con el resto de los comerciales. Pero, si
Sally tiene un elevado costo de ventas (gastos de viaje, gastos de envío, costos
de fabricación, etc.), con solo ver las ventas no se contará la mejor historia.
Reflejar la realidad, no distorsionarla
Se puede crear un objeto visual que distorsione la verdad. Hay un sitio web
donde los entusiastas de los datos comparten objetos visuales “inadecuados”. El
tema más común en los comentarios es la decepción en la compañía que creó y
distribuyó el objeto visual. Envía el mensaje de que no son de confianza.
Por ello, cree objetos visuales que no distorsionen de forma intencionada la
realidad y que no estén manipulados para contar la historia que quiere que
cuenten. Este es un ejemplo:
En este ejemplo, parece como si hubiera una gran diferencia entre las 4
compañías y que CorpB tenga mucho más éxito que las otras 3. Pero, si lo
observa más detenidamente, verá que el eje X no empieza en cero y que las
diferencias entre las compañías es probable que estén dentro del margen de
error. Estos son los mismos datos con un eje X que no empieza en cero.
Si hay períodos de tiempo específicos que quiera invocar, puede dibujar líneas y
rectángulos detrás de todos los gráficos para dirigir la vista para ayudar a
comparar.
Ilustración 24: Antes
Seleccione el objeto visual para activarlo y abra el panel Formato. Expanda las
opciones del eje X o el eje Y y arrastre el control deslizante para activar o
desactivar el Título.
Ilustración 26: Activar y desactivar los títulos de ejes
Seleccione el objeto visual para activarlo y abra el panel Formato. Junto al eje
X y el eje Y verá que hay controles deslizantes. Arrastre el control deslizante
para activar o desactivar las etiquetas de los ejes.
Un escenario donde podría desactivar las etiquetas del eje Y sería si tuviera
activadas las Etiquetas de datos.
Tenga en cuenta cómo verán los lectores el informe y asegúrese de que los
objetos visuales y el texto sean lo suficientemente grandes y oscuros para que
se lean correctamente. Si tiene un objeto visual proporcionalmente más grande
en la página, los lectores pueden suponer que es el más importante. Deje
espacio suficiente entre los objetos visuales para que el informe no parezca
desorganizado y confuso. Alinee los objetos visuales para ayudar a dirigir la
vista de los lectores.
El panel de formato
Por cada ajuste de formato que se muestra más abajo, seleccione el icono del
rodillo de pintura para abrir el panel Formato.
El tamaño del texto se puede ajustar para los títulos y etiquetas de datos, pero
no para los ejes X o Y ni para las leyendas. En concreto, para las etiquetas de
datos, pruebe diferentes valores con las opciones de Mostrar unidades y el
número de Posiciones decimales, hasta que encuentre el nivel óptimo de
detalle que quiera mostrar en el informe.
La posición del texto se puede ajustar para algunos ejes Y, así como para la
leyenda.Independientemente de lo que elija, siga el mismo procedimiento para
el resto de los ejes Y, así como para el resto de las leyendas de la página.
Ajuste la longitud de los títulos, los títulos de los ejes, las etiquetas de datos y
las leyendas. Si decide mostrar alguno de estos elementos, al ajustar la longitud
(así como el tamaño del texto), se asegurará de que no se trunque el
texto. Para Título y Leyenda, la opción es Texto del título, donde se escribe el
título en sí que aparecerá en el objeto visual. Para el eje X y el eje Y, la opción
es Estiloy se selecciona en una lista desplegable. Para Etiquetas de datos, las
opciones son Mostrar y Decimal. Use la lista desplegable Mostrar para
seleccionar las unidades de medida: millones, miles, ninguno, automático, etc.
Use el campo Decimal para indicar a Power BI el número de posiciones
decimales que quiere mostrar.
El color del texto se puede cambiar para los títulos, ejes y etiquetas de datos.
Títulos y etiquetas que no forman parte de las visualizaciones
Después, para cada objeto visual de la página, decida si quiere que el objeto
visual seleccionado filtre, resalte o no haga ninguna acción. No todos los
objetos visuales se pueden resaltar y, en algunos, el control para resaltar no
estará disponible. Vea Interacciones de visualización en un informe de Power
BI para obtener más información.
Sugerencia
Para los lectores que empiecen a usar Power BI, la capacidad para hacer clic e
interactuar con los informes puede que no sea obvia en un primer
momento. Agregue cuadros de texto para ayudarlos a comprender dónde
pueden hacer clic para ver más información.
Uso de colores en objetos visuales
Anteriormente, en este documento explicamos la importancia de tener un plan
para usar los colores en un informe. En esta sección se repetirá parte de la
información, pero principalmente se explicará cómo usar el color en objetos
visuales individuales. Se aplican los mismos principios: use el color para vincular
el informe, agregar énfasis a datos importantes y mejorar la comprensión del
lector del objeto visual. Usar demasiados colores distintos puede distraer al
lector y hacer que le resulte difícil buscar. No sacrifique la comprensión por el
atractivo. Agregue colores solo si mejoran la comprensión.
Sugerencia
Los gráficos con una serie suelen tener un valor categórico en la leyenda. Por
ejemplo, cada color de la leyenda siguiente representa una categoría distinta de
países o regiones.
Ilustración 39: Colores predeterminados aplicados
Al usar un mismo matiz y variar la intensidad del color, este objeto visual ha
introducido una falsa sensación de orden entre las categorías. Da a entender
que las burbujas más oscuras son más altas o bajas en una escala determinada
que los matices más claros. Aparte del orden alfabético, no suele haber un
orden específico en este tipo de valor categórico. Para cambiar los colores
predeterminados, abra el panel Formato y seleccione Colores de datos.
Para los campos que tienen un orden y un valor numérico específicos, también
puede asignar colores a los puntos de datos por el valor. Esto puede resultar útil
para mostrar el desglose de valores en los datos, así como para permitir que
dos variables se muestren en un mismo gráfico. Por ejemplo, en este gráfico se
indica claramente que, aunque China tiene el mayor número de medallas, Japón
y Tailandia han participado en más Juegos Olímpicos.
El color también se puede usar para enfatizar una desviación en torno a un valor
central. Por ejemplo, se pueden colorear los valores positivos en verde y los
valores negativos en rojo. Tenga en cuenta las diferencias culturales al asignar
colores a valores positivos o negativos, ya que no todas las culturas usan el rojo
para incorrecto y el verde para correcto.
Después
Ilustración 46: Nuestro informe de ejemplo (después)
¿Qué hemos hecho?
Los gráficos de líneas son una forma eficaz de analizar datos en un período de
tiempo. Ver los datos en tablas no tiene realmente ninguna ventaja en relación
con la velocidad con que los ojos identifican picos, valles, ciclos y patrones.
En el ejemplo siguiente se muestran las tendencias en el número de medallas
otorgadas y el número de atletas que ganaron esas medallas.
Ilustración 47: Gráficos de líneas
Procedimientos recomendados
Cuando los usuarios vean los gráficos de líneas, lo primero que verán es la
forma de la curva.Esto quiere decir que necesita tener un eje X que dé
significado a la curva, como categorías de tiempo o distribución. Si usa
campos de categoría como producto o geografía en el eje X, el gráfico de
líneas no será interesante, ya que la forma de la curva no proporcionará
información significativa.
Si decide colocar varios gráficos encima y por debajo, como se muestra
aquí, para facilitar la comparación de varias series, alinéelos con el eje
X. Use filtros para asegurarse de que se muestre el mismo intervalo de
valores. Por ejemplo, si ve los intervalos de fechas, asegúrese de que
coincidan. Por ejemplo, de 1896 a 2012 en los dos gráficos.
Use el espacio siempre que sea posible. Si tiene sentido para sus datos,
establezca los puntos de inicio y finalización del eje Y para eliminar los
espacios en blanco en la parte superior e inferior del gráfico y centrarse en
los puntos de datos reales. Para hacerlo, seleccione el icono del rodillo de
pintura para abrir el panel Formato. Expanda el área Eje Y y establezca los
puntos de Inicio y Finalización.
Una forma de limitar los valores incluidos es usar un filtro. Por ejemplo,
agregue un filtro de nivel de objeto visual que muestre el país solo si la
tasa de desempleo es superior al 20 %.
Para agregar otra dimensión a sus gráficos de columnas o barras, puede apilar
diferentes categorías en la barra o columna. En el gráfico se muestra
información sobre una tendencia general (según el alto y la longitud), pero
también se muestra la influencia de las categorías en esa tendencia. En el
gráfico siguiente se muestra el crecimiento general de los ingresos del principal
equipo de fútbol por encima de 6000 millones en 2014.
Ilustración 54: Gráfico de columnas apiladas
En este gráfico de líneas se ve con mayor facilidad cómo han crecido la mayoría
de los ingresos comerciales, seguidos de las difusiones y del día del partido.
Procedimientos recomendados
La nueva página del informe tiene un solo objeto visual: un gráfico de columnas
apiladas y de líneas.Podríamos haber creado fácilmente un gráfico de columnas
agrupadas y de líneas. Ahora es más fácil identificar una relación entre las dos
tendencias. Podemos ver que, hasta 2008, la población y el PIB han seguido una
tendencia similar. Pero, a partir de 2009, a medida que se reducía el crecimiento
de población, el PIB era más volátil.
Los gráficos combinados funcionan mejor cuando los dos objetos visuales
tienen como mínimo un eje en común.
No pierda de vista los ejes. ¿Se puede leer e interpretar fácilmente el gráfico
combinado? ¿O usa intervalos y valores distintos? Por ejemplo, si la escala del
eje Y del gráfico de columnas es mucho más pequeña que la escala del eje Y del
gráfico de líneas, el gráfico combinado no será significativo.Por ejemplo,
observe la tercera línea (color aguamarina) en la parte inferior.
Ilustración 59: Un gráfico de líneas incorrecto
Para hacerlo, abra el panel Formato, expanda Eje Y y active la opción Mostrar
secundario (si aún no está activada). Esta opción a veces resulta difícil de
encontrar; expanda Eje Y (columna) y desplácese hacia abajo hasta que vea la
opción Mostrar secundario. Además, active el Título del eje Y (columna) y
el Título del eje Y (línea).
Aproveche los ejes dobles. Es una forma ideal de comparar varias medidas
con distintos intervalos de valores. También es una forma ideal de mostrar
la correlación entre dos medidas en un mismo objeto visual.
Gráfico de dispersión
Gráficos de rectángulos
Los gráficos de rectángulos pueden ser muy útiles para mostrar información
general sobre el tamaño relativo de diferentes componentes de un todo
(especialmente, si se agrupan por categorías). Cada vez que intento comprender
un nuevo negocio, tener un gráfico de rectángulos de los componentes
principales me resulta muy útil para conocer la distribución general.
En el primer gráfico siguiente puede ver de forma inmediata que Brasil tiene
aproximadamente la mitad del PIB de Sudamérica y que Venezuela y Argentina
tienen aproximadamente el mismo tamaño.
Si quiere tener un contexto más amplio y obtener una idea del impacto de los
principales países contribuyentes, puede crear jerarquías visuales con miembros
de categoría (países) anidados dentro de las regiones. El segundo gráfico de
rectángulos nos ofrece una idea general sobre el tamaño relativo de las
regiones y, después, dentro de cada región, podemos ver los países individuales
que más contribuyen. Vemos que hay tres regiones de gran tamaño (Europa,
Asia y Norteamérica) y, dentro de esas regiones, podemos identificar fácilmente
los principales países y regiones.
Para obtener más información sobre los gráficos de rectángulos, haga clic en los
vínculos siguientes.
Otros gráficos
Gráficos de anillos o circulares
En general, los gráficos de líneas, columnas o barras serán adecuados para usos
generales. Se entiende que los gráficos de anillos o circulares resultan difíciles
de interpretar correctamente y, de hecho, con frecuencia pueden distorsionar
los datos. Evítelos siempre que sea posible. Stephen Few describe de forma
excelente la historia y los peligros en [Save the Pies for
Dessert](www.percetualedge.com/articles/08-21-07.pdf
Explica la única vez en que los gráficos circulares pueden ser útiles: al comparar
las relaciones de una parte con un entero. Pero esto resulta pocas veces mucho
mejor que, por ejemplo, un gráfico de barras 100 % apiladas.
Otro artículo interesante (con una animación) sobre los gráficos circulares se
encuentra en el sitio de Darkhorse Analytics.
Medidores radiales y KPI
Conclusión
Ahora es el momento de poner en práctica estos procedimientos
recomendados en la prueba. Siga en contacto y comparta sus propios
procedimientos recomendados. ¿No está de acuerdo con nuestras
recomendaciones o encontró otro motivo ideal para “no seguir las
reglas”? También nos encantaría conocer sus comentarios.
Libros recomendados