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PLAN ESTRATEGICO
ROAL DANPER SAC
DOCENTE
ECO. JUAN VARGAS ARANA
INTEGRANTES
CHAVEZ BAZAN PEDRO DANIEL
DELGADO SOTO DANY DANIEL
PEÑALOZA CACERES ALVARO KARIL
QUISPE VASQUEZ LUIS ROBERTO
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 2
2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA.................................................................................. 2
HISTORIA ................................................................................................................................ 2
UBICACIÓN............................................................................................................................. 3
PRODUCTOS QUE OFRECE .............................................................................................. 4
ESTRUCTURA ORGÁNICA ................................................................................................. 4
PERSONAL ............................................................................................................................. 5
3. EVALUACIÓN EXTERNA E INTERNA .............................................................................. 5
EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS – EFE ........................................................ 5
EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS – EFI ........................................................... 9
ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER ................................................................ 19
CADENA DE VALOR ........................................................................................................... 21
ANALISIS FODA................................................................................................................... 24
4. MISION, VISION Y VALORES ........................................................................................... 25
MISION ACTUAL .................................................................................................................. 25
MISION PROPUESTA ......................................................................................................... 25
VISION ACTUAL .................................................................................................................. 25
VISION PROPUESTA ......................................................................................................... 25
VALORES .............................................................................................................................. 26
5. ESTRATEGIAS, POLITICAS, OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS ........... 27
El objetivo del plan estratégico es trazar un mapa de la organización, que nos señale
los pasos para alcanzar nuestra visión. (Calidad, 2013)
En tal sentido, hemos diseñado el plan estratégico para la empresa ROAL DANPER
SAC el mismo que permitirá plasmar las estrategias a seguir en el mediano plazo (3 –
5 años).
2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
HISTORIA
La empresa inicio sus actividades en el año 2002, con el nombre de ROAL DANPER
SAC. Creada por iniciativa de los hermanos Bazán, actualmente es una de las
empresas con mayor tradición en el sector de agregados de construcción dentro de la
región Cajamarca.
Vista Satelital:
ESTRUCTURA ORGÁNICA
La empresa ROAL DANPER SAC presenta la siguiente estructura orgánica:
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Gerente General 1
Gerente Administrativo 1
Gerente Operativo 1
TOTAL 3
PERSONAL OPERATIVO
Jefe de Ventas 1
Jefe de Recursos Humanos 1
Jefe de Planta 1
Jefe de Logística 1
Prevencionista 1
Responsable de Almacén 1
Responsable de Compras 1
Operadores de Planta 4
Operadores de Maquinaria 5
Personal de Mantenimiento 2
Peones 5
TOTAL 23
EVALUACIÓN EXTERNA
Los factores del Macro entorno afectan a todas las empresas y personas ubicadas en
una determinada región. Su impacto puede variar según la industria, sin embargo
definimos los siguientes:
El Estado sigue siendo el eje central del proceso de desarrollo y su marco institucional,
legal y regulatorio es muy importante para las empresas, para los trabajadores y para
la sociedad en general.
Una de las políticas del gobierno central es determinar que el BCR decidió reducir por
cuarta vez en el año los requerimientos de encaje en soles impulsando el crédito para
el crecimiento económico. Estas políticas dadas por el gobierno durante el 2013
continuarían siendo expansiva durante el 2014. En este sentido es propicia la
oportunidad para percibir créditos para inversión y crear nuevas empresas.
b) Factores Económicos
En nuestro país el PBI creció 5,2 por ciento en el primer semestre del año mostrando
una menor tasa de incremento con respecto a las tasas registradas en 2012. La
composición del crecimiento por el lado del gasto continuó basándose en el dinamismo
de la demanda interna, con una tasa de 7,2 por ciento, mientras que las exportaciones
netas continuaron disminuyendo, con una contribución negativa al crecimiento del PBI
equivalente a 2,4 puntos porcentuales.
En Cajamarca:
El PBI de Cajamarca alcanzó un monto de S/. 4 920 millones en el 2009, cifra que
representa un incremento de 7.1% respecto del 2008. Para el 2009, la participación de
los distintos sectores en el Valor Agregado Bruto en nuestra región fue: Minería y
Construcción con 29.3%, seguido de Servicios Gubernamentales con 9.3%,
Agricultura, Caza y Silvicultura con 3.7% y otros servicios, 3.2%.
Según el Gobierno Central, mientras en el 2011 el PBI del país creció 6,9%,
Cajamarca tuvo un desempeño cuatro puntos por debajo de esa cifra. Asimismo,
mientras que a escala nacional el empleo aumentó 1,9% en el 2012, en Cajamarca
disminuyó 9,6%. Sin embargo se vislumbra nuevas incursiones y perspectivas
empresariales para este nuevo año a raíz del relanzamiento del proyecto conga puesto
que se va empezar a trabajar en enero del 2014 con 17 empresas de la zona. Ante
esta realidad las diferentes empresas financieras están ofertando líneas de crédito
para financiar la creación de nuevas empresas.
d) Factores Tecnológicos
e) Factores Medioambientales
En nuestro país la existencia de abundante humedad al sur contribuye a la formación
de lluvias regulares en el norte.
f) Factores Demográficos
Cajamarca, se han constituido también en uno de los departamentos más poblados del
país (4to lugar) con 450 mil habitantes y solo en Cajamarca ciudad 130 mil personas,
esta realidad permite tener expectativas por desarrollar zonas de expansión urbana y
por ello necesidad de viviendas o complejos habitacionales que alberguen a todas los
habitantes incluyendo foráneos que por situación laboral se encuentran en nuestra
ciudad.
PRODUCTO
Presentación
Precio
Forma de Pago
PROCESOS
Mapa de Procesos
PRODUCTIVIDAD
PRODUCCIÓN MENSUAL
Grava de ¾” 4800 m3
Grava de ½” 3600 m3
Arena Gruesa 2400 m3
TOTAL 10800 m3
𝟏𝟎𝟖𝟎𝟎 𝒎𝟑 /𝒎𝒆𝒔
𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝑶𝒃𝒓𝒂 =
𝟐𝟑 𝑪𝒐𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔
= 𝟒𝟔𝟗. 𝟓𝟕 𝒎𝟑 × 𝒄𝒐𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 × 𝒎𝒆𝒔.
𝟏𝟎𝟖𝟎𝟎 𝒎𝟑 /𝒎𝒆𝒔
𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 =
𝟐𝟑 × 𝟖 × 𝟐𝟒 𝑯 − 𝑯
= 𝟐. 𝟒𝟓 𝒎𝟑 × 𝑯 − 𝑯 × 𝒎𝒆𝒔.
𝟏𝟎𝟖𝟎𝟎 𝒎𝟑 /𝒎𝒆𝒔
𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂 𝒍𝒂𝒔 𝑴𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂 = × 𝟏𝟎𝟎
𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎 𝒎𝟑 𝒅𝒆 𝑴𝑷 /𝒎𝒆𝒔
= 𝟗𝟎%, 𝒄𝒐𝒏 𝒖𝒏 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒖𝒏 𝟏𝟎%.
ECONOMICO
Liquidez Corriente
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
𝑺/. 𝟒𝟐𝟕𝟑𝟗𝟐𝟎
𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 = = 𝟐. 𝟗𝟕
𝑺/. 𝟏𝟒𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎
Esto significa que por cada Nuevo Sol que debe la empresa, tiene 2.97 Nuevos Soles
para respaldar la deuda.
𝑺/. 𝟏𝟖𝟑𝟏𝟔𝟖𝟎
𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒕𝒂𝒔. 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 = = 𝟐𝟔. 𝟏𝟕 ≈ 𝟐𝟔 𝑴𝑬𝑺𝑬𝑺
𝑺/. 𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟑𝟔𝟎
𝑫𝒊𝒂𝒛 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 = = 𝟏𝟑. 𝟖𝟓 ≈ 𝟏𝟒 𝒅í𝒂𝒔
𝟐𝟔
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
𝑺/. 𝟐𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 = = 𝟎. 𝟑𝟖 𝒐 𝟑𝟖%
𝑺/. 𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
Esto indica que el 38% del patrimonio de la empresa, está comprometido con sus
acreedores.
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂
𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 =
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒂𝒔
𝑺/. 𝟑𝟖𝟎𝟓𝟔𝟎𝟎
𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 = = 𝟎. 𝟔𝟐 𝒐 𝟔𝟐%
𝑺/. 𝟔𝟏𝟎𝟓𝟔𝟎𝟎
Este ratio engloba la rentabilidad total obtenida por unidad monetaria vendida.
Estructura Organizacional
Logo Empresarial
LIDERAZGO
COMUNICACIÓN
COORDINACIÓN
TRABAJO EN EQUIPO
Los equipos de trabajo que forman una organización son indispensables para el éxito
de la misma por lo que, cuanto mejores profesionales se incorporen, mejor resultará el
trabajo en equipo y el cumplimiento de objetivos.
Por tal motivo, para poder formar grandes equipos de trabajo, debemos primero
comenzar por conocer la misión, objetivos y cultura organizacional evidenciando así
que es lo que necesita la organización. En segunda instancia, debemos conocer qué
es lo que quiere el área o sector que tiene la necesidad.
En ROAL DANPER SAC. Nuestra cultura organizacional está definida por aquellas
experiencias, hábitos laborales costumbres, políticas y valores tales como la integridad
de los colaboradores, el compromiso con la organización dirigiéndolo hacia el logro de
los objetivos.
INFORMACIÓN
GESTION DE LA INFORMACIÓN
SEGURIDAD
DESARROLLO TECNOLÓGICO
INNOVACIÓN
RECURSOS HUMANOS
SELECCIÓN
En ventas y logística también contaremos con personal calificado que tenga como
mínimo conocimientos en Office, Excel, MRP, ERP
DESARROLLO PERSONAL
Todo nuestro personal sabe que puede contar con nuestro apoyo en su desarrollo
personal y profesional apoyándolo con el tiempo y la experiencia que necesite para
sus logros. Basado en las políticas y valores de la empresa con la finalidad de un
mejor aporte a la sociedad.
MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO
Contaremos con una motivación verbal ya que con ella lograremos concientizar a
nuestros colaboradores con los objetivos de la empresa, mas No motivación
económica ya que si bien es cierto que nuestros estados económicos son sólidos
estos están destinados a la mejora de los procesos.
También no queremos descartar esta motivación económica pero para llegar a ella
debemos considerar indicadores de rendimiento, apoyo en la mejora del proceso e
incremento profesional de la persona quien lo solicita.
En este caso solo se dará siempre y cuando encontremos un clima laboral no muy
estable que ocasione una baja en el rendimiento y la productividad, evaluando sus
capacidades puede ser reubicado en otra área para su desarrollo profesional.
También podría darse el caso de rotación con la finalidad de que todo el personal de
operaciones tenga pleno conocimiento de todo el proceso, con esto lograr que todo
puedan desenvolverse en distintas áreas del proceso y aportar con la mejora continua.
COMUNICACIÓN
REMUNERACIÓN.
Esta está basada al mercado laboral local, también a su perfil profesional, previa
evaluación y entrevista llegando a un acuerdo económico de ambas partes.
Respetando mutuamente lo establecido en el contrato de trabajo.
En nuestra localidad contamos con mano de obra calificada para este proceso, con o
sin experiencia, egresados de Institutos Tecnológicos y SENATI, previa capacitación
con una visita de planta para su ubicación durante el desarrollo del proceso productivo.
Para que ingresen nuevos competidores al mercado deben tener sustento económico
sostenible ya que deben invertir en una nueva planta para un mejor acabado del
producto.
Corre el riesgo de que el destino o la finalidad del producto no cumplan con las
expectativas de los clientes a largo plazo.
A lado nuestro contamos con empresas del mismo rubro pero los precios en el
mercado están establecidos por todas las empresas. Pero nosotros contamos con
algunas ventajas las cuales nos ayudan a marcar la diferencia como son:
CADENA DE VALOR
Al igual que muchas empresas ROAL DANPER SAC, también organiza sus
actividades en torno al proceso de creación de valor.
Partiendo de los "inputs" de la chancadora, que generalmente son las materias primas
(canto rodado), la fuerza de trabajo, energía y los medios productivos que componen
el establecimiento, se puede aplicar sobre éstos "inputs" unas actividades básicas
como son la recepción , almacenamiento, la elaboración y el servicio. Con todo ello se
obtiene un producto apto para la construcción.
Las Actividades Primarias o Principales del negocio son, generalmente, las siguientes:
RR.HH. Selección, contratación de personal, política salarial, programa de capacitación, clima laboral
FORTALEZAS DEBILIDADES
Personal comprometido y No contar con Certificado ISO de
FACTORES especializado en el desempeño de calidad.
INTERNOS su función. Escasa capacitación en temas de
Ubicación estratégica de la planta Seguridad y Salud Ocupacional.
para abastecerse de Materia Prima. Poca inversión en maquinaria y
Productos de Calidad a precios equipos.
competitivos en el mercado. Inadecuada selección de personal sin
Alto nivel de producción, que considerar el perfil idóneo de acuerdo
permite abastecer las necesidades al puesto requerido.
FACTORES del sector.
EXTERNOS Producto homogéneo y apto para su
uso directo.
OPORTUNIDADES FO DO
Crecimiento del sector Incentivar económicamente al mejor Desarrollar un programa en búsqueda
construcción en aprox. y más comprometido trabajador del del logro del certificado ISO 9001.
5% a nivel de la región mes. Capacitación al personal en temas de
Cajamarca. Programa de desarrollo de SSO, con la finalidad de lograr una
Oportunidad de proveedores como socios Política de Seguridad.
disponibilidad de línea estratégicos. Obtener financiamiento para la compra
de Crédito y Establecimiento de un almacén que de maquinaria y equipos.
financiamiento en permita comercializar los productos Poner en práctica un adecuado
activos. en zonas distantes de la planta. proceso de selección de personal.
Proveedores
competentes.
Oferta de profesionales
técnicos competentes.
AMENAZAS. FA DA
Licitaciones que exigen Desarrollo de un programa de Implementar un programa que tenga
certificaciones de fidelización de clientes. como meta la obtención del certificado
calidad. Promocionar los productos por de calidad ISO: 9001.
Aumentos del costo de diferentes medios de difusión. Tercerizar la distribución de materiales,
MP y equipos. Innovar los procesos con tecnología para reducir costos de transporte.
Entrada de nuevas de punta para mantener precios
empresas al mercado competitivos.
(Empresa Rocon SA.,
Las rocallosas SAC)
Alianzas estratégicas y
formas asociativas de
competidores para copar
mayor mercado.
Escasa competencia.
MISION ACTUAL
MISION PROPUESTA
VISION ACTUAL
VISION PROPUESTA
Aumentar las ventas en un 30% al final del tercer año y reducir los costos
O3
de transporte en un 60% al cuarto año de la implantación.