¶ 50-100-A-10

Impact économique des produits

cosmétiques dans les pays développés
M.-C. Martini

Le marché européen des produits cosmétiques s’établit actuellement aux environs de 63 milliards d’euros
avec cinq pays leaders : Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne. Le marché français génère
15 milliards d’euros dont 57 % à l’exportation. La vente des produits cosmétiques de toute catégorie est
en progression constante, particulièrement dans les pays émergents et les pays de l’Est européen avec une
prédominance pour les produits d’importation, en particulier français. Dans les pays développés, la
tendance du marché est aux produits de « niche », cosmétiques pour hommes, produits ethniques,
produits « bio », produits pour spas sans oublier les compléments alimentaires dont les ventes explosent
littéralement et qui, sans être considérés comme des produits cosmétiques, les accompagnent.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Mots clés : Marché international des cosmétiques

Plan rapport à 2004. Il s’établit en 2006 à un peu plus de 15 mil-

liards d’euros dont 57 % à l’exportation, ce qui équivaut à la
vente d’environ 430 TGV-duplex [1, 2].
¶ Introduction 1
¶ Marché mondial 1
¶ Segmentation du marché européen 2 ■ Marché mondial
¶ Tendances du marché 2 L’Europe (+ Norvège et Suisse), avec 38,3 milliards d’euros en
Cosmétique masculine 2 prix de vente sortie d’usine (soit 62,7 milliards d’euros en prix
Produits « ethniques » 2 de vente au détail), représente le premier marché mondial grâce
Produits pour « teens » 2 à cinq pays leaders : Allemagne 18,7 %, France 16,7 %,
Produits pour bébé 2 Royaume-Uni 15,9 %, Italie 14 %, Espagne 11,9 %. Les autres
Produits pour spas 2 pays ont des parts de marché qui oscillent entre 3,9 % pour les
Dentifrices blanchissants 2 Pays-Bas et 0,9 % pour l’Irlande [1].
Autobronzants 2 L’Europe devance les États-Unis (27,6 milliards d’euros) et le
Produits « bio » 2 Japon (11,9 milliards d’euros). Le marché américain (Amérique
Compléments alimentaires 3 du Nord) continue à progresser de 7 à 8 % par an mais le
marché japonais stagne à 0,1 %. En revanche, le marché
¶ Circuits de distribution 3 asiatique est tiré par la Chine dont les importations de cosmé-
¶ Conclusion 3 tiques progressent de presque 40 % par an alors que celui de
Singapour n’a évolué que de 7,7 %.
L’Amérique latine se place en quatrième position. Elle
possède un marché très dynamique, friand de nouveautés et de
gadgets et particulièrement intéressant en termes de développe-
■ Introduction ment, avec une croissance de 12,3 % par an même si les
possibilités d’achat par habitant y sont encore faibles.
Dans la masse du marché des produits de grande consomma- Les pays de l’Est européen développent aussi une forte
tion dans les pays occidentaux, les produits cosmétiques ont croissance due principalement aux importations : + 43 % en
une place considérable qui ne cesse de s’accroître, quelles que Russie avec un marché de 8,5 milliards de dollars et une
soient par ailleurs la situation économique de ces pays et la progression de 10 % par an, + 35 % en Ukraine, et même
fluctuation du pouvoir d’achat de leurs habitants. Même + 29,5 % en Roumanie. Au sein de l’Europe, la Pologne et la
pendant les périodes de récession présentes au cours de ces République tchèque demeurent cependant les principaux
dernières années, l’industrie cosmétique n’a pas connu de chute importateurs et distributeurs de produits cosmétiques. En 2005,
brutale et s’est contentée tout au plus d’une croissance à un le montant des importations polonaises était de 470 millions
chiffre au lieu de la croissance à deux chiffres qu’elle affichait d’euros, en augmentation de 7 % sur 2004. Les importations
depuis quelques décennies. En 10 ans, de 1996 à 2006, le tchèques étaient de 350 millions d’euros, en augmentation de
marché total de la cosmétique en France a progressé de 5 % par 40 %, révélant un intérêt croissant pour le domaine de la
an à l’exception de l’année 2005 stagnante ou presque par beauté.

Cosmétologie et Dermatologie esthétique 1

© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 25/07/2013 par CERIST ALGERIE (353213)
 50-100-A-10 ¶ Impact économique des produits cosmétiques dans les pays développés
■ Segmentation du marché
européen [1]
Il est traditionnel de partager le marché des produits cosmé-
tiques en cinq grandes catégories : parfums, maquillage, pro-
duits de soin pour la peau, capillaires, produits de toilette et
d’hygiène.
Contrairement aux idées reçues, les parfums ne représentent
pas le premier poste de vente ni en France, ni ailleurs en
Europe. Dans les pays anglo-saxons, Allemagne, Royaume-Uni,
Autriche, Pays-Bas, Suède, ce sont les produits de toilette qui
fournissent le plus gros chiffre d’affaires suivis par les produits
de soin et les capillaires. Les parfums et le maquillage génèrent
chacun des chiffres parfois deux fois inférieurs aux précédents.
Dans les pays méditerranéens, France, Italie, Espagne, Grèce,
Portugal, ce sont les produits de soin ou le capillaire qui ont la
vedette.
Dans la catégorie parfums, c’est la France qui développe les
meilleures ventes, suivie de près par l’Allemagne et le Royaume-
Uni qui, de son côté, est le « champion du maquillage » [3].
Globalement, on considère que dans le total des ventes, les
produits de soin de la peau représentent environ 25 %, les
capillaires et les produits de toilette 24 % chacun, les parfums
14,5 % et les produits de maquillage 12,3 %.
L’évolution des ventes de 2005 à 2006 a été de seulement
2 % pour les capillaires mais de 5,9 % et 5,7 % respectivement
pour le maquillage et les soins de la peau. Dans la même
période, les ventes de parfum ont augmenté de 4,6 % et celle
des produits de toilette de 3,6 %. Ces différences s’expliquent
par le fait que l’offre des nouveautés est constante dans le
secteur des parfums, du soin et du maquillage, qu’elle évolue
avec la mode, que le goût des consommatrices change, incitant
à un nouvel achat, que le marché des hydratants et des « anti-
âge » est extrêmement porteur, enfin que le développement
économique de l’Europe fait accéder au superflu un plus grand
nombre de personnes. En revanche, le marché de l’indispensa-
ble représenté par les produits d’hygiène et le capillaire est de
plus en plus saturé, le consommateur privilégie les classiques de
base en ignorant les nouveautés [4].
En parallèle du marché européen, la Russie privilégie le
capillaire pour 1 377 millions de dollars, les soins de la peau
pour 1 110 millions de dollars, l’hygiène pour 1 065 millions de
dollars et les parfums pour 908 millions de dollars avec une
progression de 15 % pour les produits solaires, de 20 % pour les
dépilatoires [5].
“ À retenir
Le marché français des produits cosmétiques représente
15 milliards d’euros dont 57 % à l’exportation. Il progresse
d’environ 5 % par an.
■ Tendances du marché
Au cours des deux dernières années, on a vu se développer un
certain nombre de tendances représentées par l’adaptation à des
évolutions du comportement des consommateurs et à l’ouver-
ture de nouveaux types de marché.
Cosmétique masculine
La principale nouveauté a consisté à créer un secteur spécial
pour la cosmétique masculine qui s’est développée de façon
importante dans la plupart des grands pays européens à l’exclu-
sion des pays de l’Est où le concept est encore mal perçu.
En France, avec une croissance de 88 % du chiffre d’affaires
en 4 ans, le marché des cosmétiques pour homme chiffrait, en
2004, 680 millions d’euros tous produits et tous circuits de
distribution confondus. Il représentait environ 10 % du marché
2 Cosmétologie et Dermatologie esthétique
© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 25/07/2013 par CERIST ALGERIE (353213)
total des produits cosmétiques avec la répartition suivante :
parfumerie 395 millions d’euros, toilette 215 millions d’euros,
beauté + soin 48 millions d’euros, capillaires 13 millions
d’euros, le maquillage étant pour l’instant négligeable. La
progression 2005-2006 est plus raisonnable (7,2 %) mais encore
très importante pour un régime maintenant bien établi [4].
De façon tout à fait inattendue, la Russie a développé un
marché pour hommes portant sur 680 millions de dollars avec
une progression de 25 % [6].
Produits « ethniques »
L’augmentation indéniable des populations africaines, orien-
tales et moyen-orientales en Europe a conduit l’industrie
cosmétique à mettre sur le marché des produits adaptés à des
types de peau un peu différents des peaux caucasiennes (en
particulier des dépigmentants) et surtout à développer des
produits capillaires spécifiques, les différences étant beaucoup
plus marquées pour les cheveux que pour la peau. Les popula-
tions métisses et noires en France représenteraient 14 millions
de personnes dont 6 millions de femmes qui dépensent environ
240 euros par an en produits de soin pour les cheveux, six fois
plus que la moyenne nationale. Les produits de maquillage
spécifiques ont aussi un succès certain. Les dépenses pour ce
secteur sont en effet cinq fois supérieures à la moyenne
nationale [7]. Le comportement de ces ethnies est le même
partout et les principaux marchés dans ce cadre sont ceux, dans
l’ordre décroissant, du Royaume-Uni, de la France et de
l’Allemagne.
Produits pour « teens »
Ils sont aussi un domaine rendu indépendant et exploité en
conséquence tant au niveau des soins anti-acné, principale
préoccupation des adolescents, que des produits de maquillage
des lèvres et des yeux avec des présentations gadgets et des
formules brillantes, scintillantes et nacrées.
Produits pour bébé
Ils sont une autre niche en augmentation de 12,4 % en
France (17,7 % pour les capillaires !) sans doute liée à une forte
natalité nationale que l’on ne retrouve pas dans les autres pays
européens.
Produits pour spas
Les produits de toilette doivent leur performance honorable
au développement des additifs pour le bain et à l’aromathérapie
liée à l’utilisation des spas domestiques, des spas hôteliers et la
fréquentation des centres de thalassothérapie et de balnéothé-
rapie. Cet engouement a favorisé également la vente des
produits de soin pour le corps, exfoliants, hydratants, auto-
bronzants. Le thermalisme et ses dérivés génèrent, par exemple,
un chiffre d’affaires de 73 millions d’euros en République
tchèque.
Dentifrices blanchissants
Dans la catégorie des produits de toilette, les dentifrices
blanchissants envahissent les rayons des supermarchés. Le
besoin est la conséquence directe du vieillissement de la
population, le marché des « séniors » étant maintenant beau-
coup plus important que celui des fumeurs.
Autobronzants
Ils sont en progression constante et spectaculaire entre
2005 et 2006 (+ 36 %), tant pour le visage que pour le corps.
Cette remarquable performance signe peut-être l’abandon
progressif des cabines de bronzage et les expositions solaires
excessives, la clientèle prenant de plus en plus conscience du
fait que les ultraviolets (UV) accélèrent le vieillissement cutané.
Produits « bio »
Le concept du produit « bio », du produit naturel ou tout
végétal n’est pas nouveau mais il s’étend non seulement à tous
 Impact économique des produits cosmétiques dans les pays développés ¶ 50-100-A-10

les produits mais à toutes les marques, les fabricants faisant
appel de plus en plus souvent à des organismes privés de
certification qui dispensent des labels servant de support
publicitaire. Les pays favorisant cette tendance sont en premier
lieu l’Allemagne suivie par le Royaume-Uni et la France.
Compléments alimentaires
Enfin on assiste actuellement à une débauche des complé-
ments alimentaires qui, tout en n’étant pas considérés comme
des produits cosmétiques, sont distribués en association avec
eux. Leur emploi est courant aux États-Unis depuis longtemps
mais il est en constante augmentation en Europe, assez curieu-
sement lié à la mode du naturel alors que les composants des
diverses gélules et autres capsules sont pour l’ensemble d’origine
synthétique, tout en conservant une connotation de naturel
(vitamines, antioxydants, oligoéléments, etc.).
“ À retenir
Les tendances actuelles du marché concernent : les
cosmétiques pour homme, les produits ethniques, les
produits pour adolescents, les produits pour spas, les
autobronzants, les produits « bio » et les compléments
alimentaires.
■ Circuits de distribution [3]
Les circuits de distribution sont identiques dans la plupart des
pays. Ils se divisent en quatre catégories qui sont :
• la distribution sélective (espaces relativement luxueux
spécialisés dans la parfumerie et la cosmétique mais qui
peuvent être intégrés à des surfaces plus importantes telles
que les grands magasins en France ou les drugstores) ;
• la grande distribution qui intègre les super- et hypermarchés
ou équivalents ;
• la vente en pharmacie ou parapharmacie qui semble être une
spécificité européenne mais à laquelle on peut ajouter les
drugstores ;
• la vente directe par correspondance ou à domicile à laquelle
pourrait s’ajouter la vente en ligne. Toutefois, l’évolution
actuelle de la vente sur le web est si supérieure aux autres
qu’elle pourrait à elle seule constituer une cinquième
catégorie.
En France, en 2006, les deux premiers circuits de distribution
ont manifesté une bonne croissance (respectivement + 5,4 % et
+ 4 %). Pharmacie et parapharmacie ont été moins performan-
tes (+ 1,8 %). La vente directe a vu son impact diminuer de
0,4 %.
■ Conclusion
Grâce à une innovation et une créativité constantes, le
marché de la cosmétique demeure extrêmement dynamique
malgré les fluctuations de l’économie mondiale. Le développe-
ment des pays émergents et l’accès désormais libre à une
population asiatique pléthorique, aux pays de l’Est européen
demandeurs de produits de luxe et aux grands pays d’Amérique
latine axés sur la beauté du corps ne peuvent que consolider la
bonne santé du secteur cosmétique mondial.
■ Références
[1] Basset F. Europe, un nouveau dynamisme. Parf Cosmet Actual 2007;
196:24-8.
[2] Basset F. Faible croissance du marché européen. Parf Cosmet Actual
2006;190:30-3.
[3] Maiz D. Le marché français, en progression en 2006. Parf Cosmet
Actual 2007;196:30-4.
[4] Maiz D. Un grand cru 2006. Parf Cosmet Actual 2007;194:30-1.
[5] Anonyme. Opportunities to develop. Cosmetics in Russia; 2006.
[6] Rousselet D. Le marché des cosmétiques en Russie. Mission économi-
que de l’Ambassade de France à Moscou, 2006.
[7] Grepinet M. Beauté black Match document. Paris-Match novembre
2007;(n° 3050).
Pour en savoir plus
www.fipar.com.
www.colipa.com.

M.-C. Martini (rmc.martini@club-internet.fr).

109, route de Limonest, 69380 Lissieu.

Toute référence à cet article doit porter la mention : Martini M.-C. Impact économique des produits cosmétiques dans les pays développés. EMC (Elsevier
Masson SAS, Paris), Cosmétologie et Dermatologie esthétique, 50-100-A-10, 2008.

Disponibles sur www.em-consulte.com

Arbres Iconographies Vidéos / Documents Information Informations Auto-
décisionnels supplémentaires Animations légaux au patient supplémentaires évaluations

Cosmétologie et Dermatologie esthétique 3

© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 25/07/2013 par CERIST ALGERIE (353213)