UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA

MODELO DE NEGOCIO DE UNA RED LTE ROAMING ENTRE CLARO PERÚ Y

EL RANKING DE PAÍSES MÁS VISITADOS POR LOS PERUANOS EN EL AÑO 2017

PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA

TESINA PROFESIONAL

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES

PRESENTADO POR:

DANNY HAROLD RIVERA GOMEZ

PROMOCIÓN 2014 - II

LIMA – PERÚ

2017
 ii

DEDICATORIA

A Jehová Dios Todopoderoso por cuidar y proteger a la familia.

A nuestro señor Jesucristo, hijo del Todopoderoso.

A mi gran padre Freddy Harold Rivera Jara.

A mi bella madre Vilma Patricia Gomez Padilla.

A mi valiente hermano Sandro Alejandro Rivera Gómez.

A mi intrépido hermano Freddy Junior Rivera Gómez.

A mi hermosa mamita Julia Evidia Padilla Sánchez que desde el cielo ilumina mi camino.
 iii

AGRADECIMIENTOS

Al equipo de Claro Perú, a los operadores internacionales y a los proveedores de servicio por

su apoyo y disponibilidad constante.

De una manera muy especial al asesor de tesina Carlos Sotelo por su disposición y consejos

en la elaboración del presente trabajo.

 iv

RESUMEN

La presente investigación se desarrolla a fin de determinar cuál sería el modelo negocio a

implementar en el servicio de Roaming Internacional de Claro Perú y el Ranking de países más

visitados por los peruanos en el año 2017 para aumentar la rentabilidad de la empresa.

Dada la necesidad de ser cada vez más competitivo en el mercado de Telecomunicaciones

debido a las ofertas de los diversos operadores que buscan captar la atención del cliente peruano

a través de nuevos servicios, ampliando cobertura nacional e internacional

Para ello se plantea el modelo de negocio Roaming, identificando los recursos y actividades

clave, tales como la cobertura móvil 4G-LTE nacional e internacional, el diseño e

implementación de la arquitectura 4G, aperturas comerciales del servicio 4G con los operadores

extranjeros. La propuesta de valor ofrece mayores velocidades de navegación por Internet en el

extranjero, disminución de latencias y aumento de la cobertura móvil.

En la tesina se exponen los resultados y la evaluación financiera asociada, de donde se

concluye que el modelo de negocio permitirá aumentar la rentabilidad de la empresa Claro Perú

en el Ranking de países más visitados durante los próximos 5 años..

 v

ABSTRACT

This research is developed in order to determine the business model to be implemented in the

International Roaming service of Claro Peru and the ranking of the countries most visited by

Peruvians in 2017 to increase the profitability of the company.

Given the need to be increasingly competitive in the Telecommunications market due to the

offers of the various operators that seek to capture the Peruvian customer's attention through new

services, expanding national and international coverage

For this reason, the Roaming business model is proposed, identifying the key resources and

activities, such as the national and international 4G-LTE mobile coverage, the design and

implementation of the 4G architecture, commercial openings of the 4G service with foreign

operators. The value proposition offers faster Internet browsing speeds abroad, lower latencies

and increased mobile coverage.

In the thesis the results and the associated financial evaluation are exposed, from which it is

concluded that the business model will allow to increase the profitability of the company Claro

Peru in the Ranking of the most visited countries during the next five years.
 vi

ÍNDICE

DEDICATORIA ....................................................................................................................... ii

AGRADECIMIENTOS .......................................................................................................... iii

RESUMEN ............................................................................................................................... iv

ABSTRACT .............................................................................................................................. v

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS ...................................................................................... x

INTRODUCCIÓN.................................................................................................................... 1

I. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 3

1.1 Descripción de la realidad del problema .......................................................................... 3

1.2 Definición del problema ................................................................................................... 4

1.2.1 Problema general ....................................................................................................... 4

1.2.2 Problemas específicos ............................................................................................... 4

1.3 Justificación e importancia de la investigación ................................................................ 4

1.4 Objetivos de la investigación ........................................................................................... 5

1.4.1 Objetivo general ........................................................................................................ 5

1.4.2 Objetivos específicos ................................................................................................ 5

II. MARCO TEÓRICO ........................................................................................................... 6

2.1 Antecedentes de la investigación ..................................................................................... 6

2.2 Bases teóricas ................................................................................................................. 10

 vii

2.2.1 Arquitectura LTE .................................................................................................... 10

2.2.2 Roaming Internacional ............................................................................................ 11

2.2.3 Interconexión Roaming ........................................................................................... 13

2.2.4 Transporte IPX / GRX ............................................................................................ 14

2.2.5 Señalización SS7 ..................................................................................................... 14

2.2.6 Señalización Diameter ............................................................................................ 16

2.2.7 Billing en Roaming Internacional ........................................................................... 17

III. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS ............................................................................... 19

3.1 Hipótesis ......................................................................................................................... 19

3.2 Variables ........................................................................................................................ 19

IV. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................. 21

4.1 Tipo de investigación ..................................................................................................... 21

4.2 Modelo de Negocio ........................................................................................................ 21

4.2.1 Clientes .................................................................................................................... 23

4.2.2 Propuesta de valor ................................................................................................... 24

4.2.3 Canales .................................................................................................................... 24

4.2.4 Relación con los clientes ......................................................................................... 25

4.2.5 Fuentes de Ingresos ................................................................................................. 25

 viii

4.2.6 Recursos Clave ........................................................................................................ 26

4.2.7 Actividades Claves .................................................................................................. 26

4.2.8 Socios Claves .......................................................................................................... 27

4.2.9 Estructura de Costos ................................................................................................ 27

4.3 Diseño de la investigación ............................................................................................. 28

4.3.1 Situación de Claro Perú en el mercado nacional ..................................................... 28

4.3.2 Diseño de la Arquitectura 4G .................................................................................. 29

4.3.3 QoS en LTE............................................................................................................. 33

4.3.4 Estrategias y soluciones .......................................................................................... 34

4.4 Población y muestra ....................................................................................................... 37

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos ........................................................... 38

4.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos .............................................................. 38

V. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS .............................................. 39

5.1 Presentación de resultados ............................................................................................. 39

5.1.1 Caso de Negocio ..................................................................................................... 39

5.1.2 Despliegue de Servicio Roaming 4G ...................................................................... 44

5.1.3 Pruebas de Servicio ................................................................................................. 45

5.1.4 Portabilidades .......................................................................................................... 48

5.2 Contrastación de hipótesis.............................................................................................. 48

 ix

5.3 Discusión de resultados .................................................................................................. 49

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................ 50

6.1 Conclusiones .................................................................................................................. 50

6.2 Recomendaciones ........................................................................................................... 52

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................... 54

ANEXOS ................................................................................................................................. 56

Anexo 1. Reporte de proyecciones globales de la tecnología 4G-LTE: 2012- 2020 ........... 56

Anexo 2. Portabilidades de líneas móviles Post-pago en el mercado peruano .................... 57

Anexo 3. Reporte de salida anual de turistas peruanos residentes, según país de destino. . 58

Anexo 4. Tecnologías móviles y frecuencias radioeléctricas en el Perú y en el Ranking de

países más visitados por los peruanos en el año 2017 .............................................................. 61

 x

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS

CUADRO DE TABLAS

Tabla 1. Matriz de consistencia ............................................................................................... 20

Tabla 2. Modelo de Negocio de una red LTE Roaming .......................................................... 22

Tabla 3 Tabla de salida anual de viajeros peruanos al extranjero ............................................ 23

Tabla 4 Tabla de tráfico total de voz Roaming por operador nacional (en miles de minutos) 25

Tabla 5 Tabla de tráfico total de sms Roaming por operador nacional (en miles de SMS)..... 26

Tabla 6 Tabla de tráfico total de internet Roaming por operador nacional (en miles de MB) 26

Tabla 7 Tabla de requisitos técnicos para la implementación - Elementos del EPC .............. 31

Tabla 8 Tabla de requisitos técnicos para la implementación - Interfaces y Protocolos ........ 32

Tabla 9 Tabla de Ranking de países más visitados por los peruanos a Jul-2017 .................... 38

Tabla 10 Tabla de Costos de elementos Core de la Arquitectura 4G ..................................... 40

Tabla 11 Tabla de Proyecciones de Ingresos y costos del Servicio Roaming ........................ 41

Tabla 12 Tabla de Evaluación privada de la alternativa 4G Roaming .................................... 41

Tabla 13 Tabla de Análisis de rentabilidad del proyecto 4G Roaming ................................... 42

Tabla 14 Tabla de Ajustes ....................................................................................................... 42

Tabla 15 Tabla de Speedtest por tecnología 2G/3G vs 4G LTE Outbound Roaming ............. 47

CUADRO DE FIGURAS

Figura 1. Participación tecnológica en el mercado global a Junio 2017 .................................... 7

Figura 2. Participación tecnología 4G proyectada en el mercado global al 2022 ...................... 8

Figura 3. Participación tecnología proyectada en el mercado Latinoamericano al 2022 ........... 9

 xi

Figura 4. Reporte de acceso a Internet móvil en Perú por tecnología ........................................ 9

Figura 5. Arquitectura LTE ...................................................... ¡Error! Marcador no definido.

Figura 6. Arquitectura Roaming de LTE propuesta por la 3GPP TS 23.401 .......................... 12

Figura 7. Diagrama de Interconexión Roaming ....................................................................... 14

Figura 8. Arquitectura Roaming 2G/3G vs 4G ....................................................................... 15

Figura 9. Diagrama de señalización SS7 en Roaming ............................................................. 16

Figura 10. Diagrama de señalización Diameter en Roaming ................................................... 16

Figura 11. Diagrama de flujo de Intercambio de TAP ............................................................. 18

Figura 12. Distribución de líneas con el servicio Roaming Internacional activo .................... 24

Figura 13. Arquitectura Roaming 2G/3G................................................................................. 28

Figura 14. Diagrama Arquitectura 4G Home-routed en Roaming ........................................... 30

Figura 15. Plan de pruebas para aperturas de Servicio Roaming ............................................. 35

Figura 16. Diagrama Arquitectura 2G/3G/4G Home-Routed en Roaming ............................. 36

Figura 17. Diagrama total del Servicio Roaming..................................................................... 37

Figura 18. Variación del CAPEX vs VAN PRIVADO............................................................ 43

Figura 19. Variación de los Beneficios vs VAN PRIVADO ................................................... 43

Figura 20. Variación del OPEX vs VAN PRIVADO .............................................................. 44

Figura 21. Ranking de los 10 países más visitados por viajeros peruanos .............................. 45

Figura 22. Cantidad de Líneas Móviles Portadas en el mes de Setiembre del 2016 ................ 48

Figura 23. Cantidad de Líneas Móviles Portadas en el mes de Setiembre del 2017 ................ 48
 1

INTRODUCCIÓN

En la actualidad el mercado de las telecomunicaciones móviles se ha desarrollado

exponencialmente gracias al desarrollo de nuevas tecnologías y la demanda de los consumidores

de nuevos servicios y aplicaciones a través de Internet. Estamos explorando el mundo de las

apps, películas, series cinematográficas, juegos on-line, foros de grupos de investigación,

soluciones en la nube y diversos aplicativos desarrollados en sistemas operativos (Android, iOS)

y la llave maestra para acceder a todo este mundo hiperconectado está en nuestros celulares.

Un factor muy importante al hablar de las bondades de internet es la velocidad de transmisión,

la cual es vital para desarrollarnos en un cúmulo de posibilidades, asimismo es fundamental

mantener la continuidad de los servicios de Telecomunicaciones en todo momento, es decir la

cobertura del servicio debe estar presente desde la comodidad de la casa, la gran ciudad, lejanas

provincias e inclusive al estar en un país extranjero.

Hoy en día cuando el peruano viaja al extranjero pierde conectividad con su operador de

telecomunicaciones del Perú y no accede a los servicios móviles, a fin de saciar la necesidad de

comunicación puede optar por la conexión WI-FI del hotel pero perderá la conexión al salir de la
 2

habitación y si opta por comprar un chip local perderá el número móvil con el cual lo poseen

registrado sus socios estratégicos y su entorno social del país origen (Perú). Este es un tema que

no puede dejarse pasar por alto y en un mundo globalizado no deben existir barreras tecnológicas

por ello la presente tesina tiene como objetivo el modelo de negocio de una red de internet

Roaming 4G para el Ranking de los destinos más visitados por los peruanos, la cual permitirá a

los clientes que arriben al país de su elección gozar de un acceso a internet con la calidad de

servicio garantizada y a altas velocidades.

 3

I. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Descripción de la realidad del problema

La empresa de Telecomunicaciones de Claro Perú posee el servicio de Roaming Internacional

soportado en la tecnología 3G y la velocidad de descarga de Internet es limitada en el Ranking de

los destinos más visitados, teniendo como consecuencias: portabilidad de clientes corporativos

de alto valor, pérdidas en la competitividad del mercado peruano, pérdidas en el poder de las

negociaciones internacionales y atraso tecnológico mundial.

A fin de revertir esta situación y de optimizar el ancho de banda, simplificar el acceso a radio,

brindar una mayor velocidad de navegación por Internet, satisfacer la experiencia del cliente y

rentabilizar a la empresa de Telecomunicaciones se plantea la implementación del modelo de

negocio de una red LTE Roaming.La etapa inicial se concretó en Mayo del 2016, fecha en la que

el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) licitó bandas electromagnéticas y Claro

Perú se adjudicó la banda de 700 MHz (Bloque B). A fin de aprovechar el despliegue nacional de

la infraestructura de LTE y expandir el servicio en el extranjero se deben revisar los

requerimientos y características necesarias para soportar la cuarta generación del servicio móvil.

(Nota de Prensa ProInversión, 2016)

 4

1.2 Definición del problema

1.2.1 Problema general

¿Cómo sería el modelo de negocio de una red LTE Roaming entre Claro Perú y el Ranking

de países más visitados por los peruanos en el año 2017, para mejorar la rentabilidad de la

empresa?

1.2.2 Problemas específicos

¿Cuáles son los componentes claves del modelo de negocios?

¿Cuáles son las características técnicas para la implementación del Internet Roaming 4G?

¿Cuál sería el incremento e influencia del volumen/demanda del tráfico de datos con el

despliegue del Internet Roaming 4G?

¿Cuál es la rentabilidad del despliegue del Internet Roaming de Claro Perú en el Ranking de

los 10 países más visitados?

1.3 Justificación e importancia de la investigación

El uso del Internet Roaming 4G permitirá al cliente gozar de altas velocidades de navegación.

El uso de Internet Roaming aumentará el volumen de tráfico y esto permitirá desarrollar

nuevos servicios de valor agregado.

 5

1.4 Objetivos de la investigación

1.4.1 Objetivo general

Determinar el modelo de negocio de una red LTE Roaming entre Claro Perú y el Ranking de

países más visitados por los peruanos en el año 2017.

1.4.2 Objetivos específicos

Determinar los componentes claves del modelo de negocios.

Analizar las características técnicas para la implementación del Internet Roaming 4G.

Analizar el incremento del volumen/demanda del tráfico de datos con el despliegue del

Internet Roaming 4G.

Determinar la rentabilidad del despliegue del Internet Roaming de Claro Perú en el Ranking

de los 10 países más visitados.

 6

II. MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

En los últimos años el mercado global de las telecomunicaciones ha experimentado una gran

demanda en el tráfico de internet, así como normas y estrategias regulatorias que han conllevado

al mercado hacia una tendencia más dinámica y marcada por el comportamiento del usuario.

Asimismo en el artículo publicado por la asociación de la industria y la voz de la 5G y LTE

(5gamericas) el 08 de Setiembre de 2017 en Bellevue, Washington se informó que la

participación global de la tecnología 4G al segundo trimestre del 2017 alcanzó el 30% (ver

Figura 1) y se proyecta que al 2022 llegue a ser 53% (ver Figura 2). Mientras que en la región de

Latinoamérica y el Caribe la cantidad de conexiones LTE se incrementarán en 146% (ver Figura

3). Según el artículo se expone lo siguiente:

“5G Americas, the industry trade association and voice of 5G and LTE for the Americas,

today announced that global LTE connections grew 59 percent from June 2016 to June 2017

reaching 2.37 billion. The LTE market share compared to all other mobile wireless technologies

reached 30 percent at the end of the second quarter of 2017, an increase of 10 percentage points
 7

in one year. There was an increase of 878 million new LTE subscriptions in one year according

to data from Ovum for the second quarter of 2017 (…)

Latin America nearly doubled LTE connections to 159 million from 81.5 million year-over-

year at 2Q 2017 increasing by 95 percent.”

Worldwide, LTE is forecast to continue its momentum, reaching over 2.5 billion connections

by the end of 2017, 3 billion in 2018 and 4.9 billion connections in 2022.” (Newsroom

5gamericas, 2017)

Figura 1. Participación tecnológica en el mercado global a Junio 2017 (Fuente: 5gamericas Jun-17)

En la Figura 2 se muestra la expansión y participación del servicio 4G proyectada, asimismo

se visualiza que la cantidad de conexiones LTE se incrementará anualmente en 17% alcanzando

 8

4.93 Billones de conexiones LTE al 2022 y la penetración del servicio 4G se incrementará 6%

anualmente alcanzando el 53% del tráfico total de Internet al 2022.

En el mercado Latinoamericano, (ver figura 2.3) se estima un crecimiento de las conexiones

LTE en 146% al 2022 con respecto al 2017.

Las cifras antes mencionadas guardan relación con las proyecciones publicadas en la última

edición de la revista The Mobile Economy 2017. (GSMA Association, 2017)

Figura 2. Participación tecnología 4G proyectada en el mercado global al 2022 (Fuente: 5gamericas Jun-17)
 9

Figura 3. Participación tecnología proyectada en el mercado Latinoamericano al 2022 (Fuente: 5gamericas Jun-

2017)

Finalmente en el cuadro nacional, el reporte de acceso al servicio de Internet móvil según el

ente regulador OSIPTEL muestra la participación del servicio 4G el cual cierra el último

trimestre del 2016 con 30% de participación y el servicio 3G con un 52%. (OSIPTEL, 2017)

Figura 4. Reporte de acceso a Internet móvil en Perú por tecnología (Fuente: OSIPTEL IV-Trimestre 2016)
 10

2.2 Bases teóricas

2.2.1 Arquitectura LTE

La arquitectura LTE corresponde a la cuarta generación móvil definida por la 3GPP y entre

sus bondades permite alcanzar grandes velocidades de transmisión a bajas latencias. (GSMA

Association, 2016)

Asimismo los elementos que los conforman se distinguen en la figura 5:

LTE Radio User Equipment (UE): es el dispositivo final que posee el cliente e inicia la

conexión a la red de acceso (LTE-RAN).

LTE Radio Access Network (LTE-RAN): La interfaz de radio consiste en la evolución de los

Nodos B usados en 3G, los cuales se denominan e-NodeB.EPC (Evolved Packet Core): Posee los

elementos del núcleo de la red que permiten la autenticación (HSS), validación y gestión de los

recursos (MME, SGW/PGW, PCRF). Asimismo aquí se pueden distinguir los elementos del

plano de usuario y de control.

Figura 5. Arquitectura LTE (Fuente: Web)

 11

2.2.2 Roaming Internacional

El Roaming Internacional es definido por la GSMA como el servicio móvil que permite al

cliente realizar y recibir llamadas, enviar y recibir paquetes de datos por internet, acceder a otros

servicios cuando el cliente se encuentra geográficamente fuera del área de cobertura del operador

origen (HPMN), es decir, usando los recursos del operador visitado (VPMN).

El servicio de Roaming asegura al cliente de un operador usar los servicios de otro operador

siempre y cuando ambas redes posean acuerdos comerciales que lo permitan, así como

implementaciones tecnológicas que lo soporten. Las implementaciones hacen referencia al

despliegue de tecnologías, GSM, GPRS, UMTS, CAMEL y LTE a fin de cubrir los servicios de

voz, sms e internet.

Según los estándares de la GSMA las líneas de negocio Roaming se pueden clasificar en

Inbound Roaming y Outbound Roaming. El servicio Inbound permite a los suscriptores de otros

operadores acceder a la red Home, mientras que el servicio Outbound permite a los suscriptores

del operador local acceder a la red y a los servicios del operador visitado.

La figura 6 muestra la Arquitectura Roaming de LTE propuesta por la 3GPP TS 23.401 -

GPRS Enhancements for E-UTRAN Access. (3GPP Technical Specification, 2017)

 12

Figura 6. Arquitectura Roaming de LTE propuesta por la 3GPP TS 23.401

En función de las políticas de acceso al servicio de Roaming utilizadas por los terminales

móviles, se admiten dos tipos de arquitectura Roaming: Home-Routed y Local Break-Out.

El Roaming Home-Routed permite a los clientes acceder a la red visitada a través de la puerta

de enlace de PDN local (H-PGW) y obtener los servicios proporcionados por sus redes

domésticas.

El Roaming Local Break-Out permite a los clientes acceder a la red visitada a través de la

PGW visitada (V-PGW) y obtener servicios, que pueden ser proporcionados por la red local o

visitada.
 13

Los operadores que brindan el servicio de Roaming pueden elegir entre Home-Routed, Local

Break-Out o ambos para acceder a una red visitada en función de las políticas de acceso al

servicio.

La arquitectura Roaming Home Routed se usa ampliamente en redes 2G / 3G y se recomienda

para la implementación de redes LTE, pero en el caso de LTE se debe añadir el agente de borde

Diameter (DEA).

La arquitectura Roaming Local Break-Out puede reducir relativamente los bucles del plano

de usuario y los recursos de transmisión necesarios, lo que reduce el retraso del servicio de

Roaming y proporciona una mejor experiencia de usuario. Sin embargo, el control del servicio,

el control de la política y la carga son complejos.

2.2.3 Interconexión Roaming

A fin de garantizar la continuidad del servicio Roaming, las conexiones y acuerdos deben

establecerse y firmarse entre ambos operadores (home y visitados).

Las redes de los operadores se pueden conectar directamente o conectarse a través de una red

de intercambio Roaming (GRX) o IPX de GPRS.

 14

Figura 7. Diagrama de Interconexión Roaming (Fuente: Huawei)

2.2.4 Transporte IPX / GRX

Las redes GRX / IPX son operadas y administradas por terceros (proveedores de servicios).

Un punto de conexión GRX / IPX se puede conectar a múltiples redes de operador con un

acuerdo de Roaming. No es necesario que las líneas privadas se establezcan individualmente en

la red por un solo operador, lo que reduce en gran medida los costos de Roaming.

Además, las interconexiones basadas en GRX / IPX proporcionan una mejor escalabilidad del

servicio.

En las redes móviles tradicionales 2G y 3G, los datos de Roaming se refieren a todos los

servicios de datos transmitidos desde la red visitada a la red doméstica a través de la red GRX.

2.2.5 Señalización SS7

Para admitir el Roaming 2G / 3G, las conexiones de red de señalización deben configurarse

entre el VLR y SGSN del operador Visitado y el HLR y GGSN del operador Home (Ver Figura

8).
 15

Figura 8. Arquitectura Roaming 2G/3G vs 4G (Fuente: GSMA)

Las redes de señalización SS7 nacionales e internacionales son independientes, y el formato

de sus códigos de puntos de señalización (SPC) difiere. Por lo tanto, las redes de diferentes

operadores deben conectarse utilizando el punto de transferencia de señalización (STP), y se

debe implementar una puerta de enlace internacional para conectar las redes de señalización

nacionales e internacionales.

Cada gateway internacional debe tener asignados dos SPC: un SPC internacional asignado por

la red de señalización internacional, y un SPC nacional asignado por la red de señalización

nacional. Véase Figura 2.9.

 16

Figura 9. Diagrama de señalización SS7 en Roaming (Fuente: Huawei)

2.2.6 Señalización Diameter

La señalización Diameter es utilizada en las interfaces S6a, S9, S13, Gx, y Rx de la

arquitectura EPC de la 3GPP (ver Figura 10) y requiere de un agente de borde para su transporte.

Figura 10. Diagrama de señalización Diameter en Roaming (Fuente: Huawei)

Un agente de borde es un agente de enrutamiento de Diameter (DRA) desplegado en el borde

de la red y funciona como DEA. En una red IPX, la DEA debe implementarse para admitir el

direccionamiento de ruta para la señalización entre las redes visitadas y domésticas.

 17

La información utilizada para la interacción entre la red visitada y la red doméstica, los datos

de suscripción y autenticación para el acceso a la red visitado, la política y la información de

control de cobro se transmiten en Roaming. La información se intercambia utilizando la

funcionalidad Autenticación, Autorización y Contabilidad (AAA).

La funcionalidad AAA se proporciona mediante el uso del protocolo Diameter, el cual está

basado en IP. (Huawei, s.f.)

2.2.7 Billing en Roaming Internacional

En el escenario de Roaming Outbound, los operadores visitados realizan el cobro al operador

Home por el uso del espectro radioeléctrico, la infraestructura y los recursos utilizados por sus

usuarios, para ello se define el intercambio de facturas (denominadas TAP: Transferr Account

Procedure).

En la figura 11 se muestra el flujo de generación e intercambio de TAPs los cuales son

generados por los operadores a través del servicio Data Clearing House (DCH).
 18

Figura 11. Diagrama de flujo de Intercambio de TAP (Fuente: Web)

Asimismo el Operador Home realizará el cobro al cliente por el tráfico generado en el servicio

de Roaming Internacional.

En el escenario de Roaming Inbound el operador Home realizará el cobro mayorista a los

operadores internacionales por el tráfico que generen los clientes en la cobertura de la red Home.
 19

III. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

3.1 Hipótesis

El modelo de negocios de una red LTE Roaming va a lograr incrementar la rentabilidad de la

compañía.

3.2 Variables

Servicio Roaming (variable dependiente)

Modelo de Negocio (variable independiente)

 20

Tabla 1.
Matriz de consistencia

Variables
Problema General Objetivo general
(Independiente)

¿Cómo sería el modelo de negocio de

Determinar el modelo de negocio de
una red LTE Roaming entre Claro
una red LTE Roaming entre Claro
Perú y el Ranking de países más
Perú y el Ranking de países más Modelo de Negocio
visitados por los peruanos en el año
visitados por los peruanos en el año
2017, para mejorar la rentabilidad de
2017.
la empresa?

Variables
Problemas específicos Objetivos específicos
(Dependiente)

¿Cuáles son los componentes claves Determinar los componentes claves

del modelo de negocios? del modelo de negocios.
¿Cuáles son las características Analizar las características técnicas
técnicas para la implementación del para la implementación del Internet
Internet Roaming 4G? Roaming 4G.

¿Cuál sería el incremento e influencia Analizar el incremento del

del volumen/demanda del tráfico de volumen/demanda del tráfico de datos Servicio Roaming
datos con el despliegue del Internet con el despliegue del Internet
Roaming 4G? Roaming 4G.

¿Cuál es la rentabilidad del despliegue Determinar la rentabilidad del

del Internet Roaming de Claro Perú despliegue del Internet Roaming de
en el Ranking de los 10 países más Claro Perú en el Ranking de los 10
visitados? países más visitados.

Datos obtenidos de la investigación (Fuente: Elaboración propia)

 21

IV. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 Tipo de investigación

Aplicativa.

4.2 Modelo de Negocio

Claro Perú S.A. es una empresa subsidiaria del grupo internacional América Móvil S.A.B. y

opera en el país desde el 10 de Agosto del 2005.

Claro Perú tiene como objetivo proveer servicios de Telecomunicaciones con la más alta

calidad, más amplia cobertura y constante innovación para anticipar las necesidades de

comunicación de los clientes.

El servicio de Roaming Internacional de Claro Perú se concibe en la búsqueda de solucionar

la necesidad de comunicación de los clientes peruanos que viajan al extranjero (denominados

“Roamers”), así como a los extranjeros que visitan el Perú (denominados “Visitors”).
 22

La propuesta del modelo de negocio 4G en Roaming busca innovar el producto Roaming,

captando clientes potenciales y creando una oferta más atractiva que permita aumentar la

participación de la empresa Claro Perú en el mercado nacional.

En la figura 12 se muestran los nueve puntos clave del modelo de negocios planteados para el

servicio 4G Roaming, de acuerdo al modelo CANVAS.

Tabla 2.
Modelo de Negocio de una red LTE Roaming entre Claro Perú y el Ranking de países más
visitados por los peruanos en el año 2017 para mejorar la rentabilidad de la empresa.
RELACIÓN
ALIANZAS ACTIVIDADES PROPUESTA DE
CON LOS CLIENTES
CLAVE CLAVES VALOR
CLIENTES

Diseño e Roaming 4G en el
implementación de Ranking de los 10 países
la arquitectura 4G. más visitados por los
Servicio
Operadores peruanos.
personalizado Post-pago
internacionales Aperturas
(Empresas) (Masivo /
comerciales del Mayores velocidades de
Corporativo)
Proveedores de servicio 4G con los navegación por Internet
Red Social Prepago
Servicio países extranjeros. en el extranjero.
(Web)
Punto de atención Mayor cobertura móvil
al cliente. nacional e internacional.

ESTRUCTURA DE RECURSOS FUENTES DE

CANALES
COSTOS CLAVE INGRESOS

Implementación de la Cobertura móvil Portal Web

Tráfico de viajeros
arquitectura Roaming 4G. 4G-LTE.
peruanos al extranjero
Equipos 4G Call Center
(Roamers).
Interconexión y pago a los multibanda.
operadores internacionales. Aeropuerto
Paquetes de Internet
Chip 4G de Claro.
para Roamers
Proveedores de Servicio. Profesionales. E-mailing

Datos obtenidos de la presente investigación. (Fuente: Elaboración propia)

 23

4.2.1 Clientes

El mercado de clientes se encuentra en aquellos peruanos que viajan al extranjero y se

encuentran segmentados por tipo de contratación del plan móvil local: Post-pago y Pre-pago.

Revisando las cifras de migraciones la base total de peruanos que viaja al extranjero es de 2.5

millones y está aumentando anualmente en 5.34%. Esto quiere decir que al 2020 habrá un

incremento de clientes de 16% con respecto al año 2017. (MINCETUR, 2017)

Tabla 3
Tabla de salida anual de viajeros peruanos al extranjero
AÑO Cantidad de viajeros peruanos (en miles) % Variación
2014 2,440,000 -
2015 2,590,000 6.27%
2016 2,750,000 6.03%
2017 2,850,000 3.72%
2018 3,010,000 5.34%
2019 3,170,000 5.34%
2020 3,340,000 5.34%
Datos obtenidos de la Superintendencia Nacional de Migraciones (Fuente: Elaboración propia)

Revisando la cantidad de clientes peruanos afiliados al servicio Roaming en el año 2016 (ver

Figura 13) podemos apreciar que representan el 60% del total de viajeros.

Asimismo podemos distinguir que Claro Perú posee una base de clientes sólida (más del 90%

de penetración con respecto a los operadores de la competencia) y hay como mínimo un 40% de

clientes potenciales.
 24

Figura 12. Distribución de líneas con el servicio Roaming Internacional activo en el año 2016.

(Fuente: OSIPTEL)

4.2.2 Propuesta de valor

El servicio de Roaming 4G permitirá al cliente gozar de mayores velocidades de navegación

por Internet cuando se encuentre en el ranking de países más visitados: Argentina, Bolivia,

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, México y Panamá. Es decir, el

cliente podrá experimentar la continuidad en la cobertura LTE (a nivel nacional e internacional).

4.2.3 Canales

La propuesta será ofrecida al cliente mediante los siguientes canales:

Portal web de Claro Perú (Página oficial y redes sociales).

Call Center, el cual gestionará contacto telefónico al cliente.

Publicidad en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

 25

E-mailing, el cual enviará correos electrónicos a los clientes ofreciendo los beneficios de

Roaming 4G.

4.2.4 Relación con los clientes

La relación con los clientes Post-pago masivo y Prepago será a través de la web y vía

telefónica. En el caso de clientes Post-pago Corporativo será un servicio personalizado.

4.2.5 Fuentes de Ingresos

Las fuentes de ingresos son provenientes del tráfico a granel (VOZ, DATOS, SMS) que

realicen los clientes en el extranjero.

En la Tabla 2 se puede apreciar el panorama actual de la distribución de tráfico total por

operador y se evidencia que el servicio de voz aumentó del 2016 al 2015 en 6% y el servicio de

SMS disminuyó en -25% (debido a la masificación del uso de WhatsApp y Redes Sociales). En

el caso del servicio de Internet se experimenta un crecimiento anual de 150%.

Tabla 4
Tabla de tráfico total de voz Roaming por operador nacional (en miles de minutos)
2015 2015 2016 2016 Variación Variación
Tipo de
Operador Tráfico Tráfico Tráfico Tráfico Tráfico Tráfico
tráfico
saliente entrante saliente entrante saliente entrante
Movistar Voz 2,134 1,131 1,565 971 -27% -14%
Claro Voz 2,567 1,660 3,153 1,853 23% 12%
Entel Voz 350 187 634 302 81% 62%
Total Voz 5,051 2,978 5,351 3,126 6% 5%
Datos obtenidos de OSIPTEL (Fuente: Elaboración propia)
 26

Tabla 5
Tabla de tráfico total de sms Roaming por operador nacional (en miles de SMS)
2015 2016 Variación
Operador Tipo de tráfico Tráfico Tráfico Tráfico
saliente saliente saliente
Movistar SMS 681 243 -64%
Claro SMS 739 773 5%
Entel SMS 31.469 73.385 133%
Total SMS 1,451 1,089 -25%
Datos obtenidos de OSIPTEL (Fuente: Elaboración propia)

Tabla 6
Tabla de tráfico total de internet Roaming por operador nacional (en miles de MB)
2015 2016 Variación
Operador Tipo de tráfico
Tráfico Tráfico Tráfico
Movistar Internet 8,396 19,539 133%
Claro Internet 2,601 8,132 213%
Entel Internet 377 788 109%
Total Internet 11,374 28,459 150%
Datos obtenidos de OSIPTEL (Fuente: Elaboración propia)

4.2.6 Recursos Clave

A fin de que se ofrezca la propuesta de valor se requiere equipos celulares multibanda y que

los países extranjeros posean espectro radioeléctrico habilitado para la cobertura móvil 4G (Ver

ANEXO 4).

4.2.7 Actividades Claves

Las actividades claves para establecer el modelo de negocios son las siguientes:
 27

Diseño e implementación de la arquitectura 4G. (Se explica las características técnicas en el

capítulo 4.3 Diseño de la investigación)

Aperturas comerciales del servicio 4G con los países extranjeros. (Se explica el detalle en el

capítulo 4.3 Diseño de la investigación)

Punto de atención al cliente para impulsar las activaciones del servicio Roaming 4G.

4.2.8 Socios Claves

Las alianzas clave para el modelo de negocio lo constituyen:

Operadores internacionales a fin de realizar acuerdos y firmar las cartas de lanzamiento

comercial (CLL) para el despliegue de Roaming 4G.

Proveedores de Servicio a fin de garantizar las comunicaciones entre los elementos de la red

Core de Claro Perú y las redes de los operadores extranjeros.

4.2.9 Estructura de Costos

Los costos asociados al servicio lo constituyen la implementación de la arquitectura Roaming

4G, pago a los operadores internacionales y los pagos a los proveedores de servicio.
 28

4.3 Diseño de la investigación

El diseño de la investigación abarca la situación de Claro Perú, la implementación de la

arquitectura 4G, el plan de trabajo para extender la cobertura en el Ranking de los países más

visitados, las limitantes identificadas y las soluciones planteadas alcanzar el modelo de negocio

Roaming 4G

4.3.1 Situación de Claro Perú en el mercado nacional

En el año 2016 Claro Perú se encontraba limitado en el despliegue total de la tecnología 4G

debido a la licitación de la banda por el Estado Peruano, y a fin de brindar al cliente el servicio

4G en el Perú y en el extranjero era necesario establecer la arquitectura de LTE entre el Claro

Perú y los operadores extranjeros.

Pues bien, la tecnología desplegada en el servicio de Roaming se soportaba en la arquitectura

Home Routed 3G (Ver Figura 14).

Figura 13. Arquitectura Roaming 2G/3G (Fuente: Elaboración propia)

El flujo de establecimiento de sesión entre el usuario y la red home era el siguiente:

 29

El cliente al llegar al extranjero se conectaba al operador extranjero (Red Visitada) y éste

enviaba a través de su VLR consultas al HLR de Claro Perú vía señalización SS7 a fin de validar

las llaves de autenticación.

El HLR de Claro Perú valida si el cliente posee el servicio Roaming activo si es así confirma

éxito al VLR, caso contrario envía un comando de rechazo.

La red visitada recibe la respuesta y si es exitosa el VLR permite al SGSN establecer el PDP

Context con el GGSN de Claro Perú para iniciar el túnel de navegación de datos por donde

circulará el tráfico de Internet, mediante el protocolo GTPv1.

El tráfico de Internet cursado por el cliente será administrado por un sistema de políticas y

control de Claro Perú denominado PCRF.

4.3.2 Diseño de la Arquitectura 4G

Utilizando como referencias las arquitecturas descritas en el capítulo II se ha optado por la

implementación de la red 4G Roaming Home Routed (ver Figura 15) debido a lo siguiente:

Simplificación para realizar la intercepción de las llamadas.

Claro Perú poseerá el control para determinar las rutas más baratas de acuerdo a sus intereses

comerciales.
 30

La estructura de esta sección está definida por la subdivisión de la red 4G en diferentes capas

a partir de la implementación propuesta por la 3GPP en el documento “TS 23.401 - GPRS

Enhancements for E-UTRAN Access”.

A continuación se describen los elementos Core involucrados, las interfaces entre ellos y los

protocolos usados así como también los conceptos más resaltantes de cada capa.

Figura 14. Diagrama Arquitectura 4G Home-routed en Roaming (Fuente: LTE Alcatel White Paper)

Evolved Packet System (EPS)

El sistema propuesto para brindar la cuarta generación de telefonía móvil se denomina EPS y

está formado por:

 31

Acceso E-UTRAN: En la red de acceso los elementos que intervienen son el equipo del

cliente (UE) que ha viajado al extranjero y la estación base (eNodeB) del operador visitado, con

esto se precisa que no se profundizará en el análisis de la parte de radio acceso ya que este tema

corresponde a la arquitectura 4G del operador extranjero y este punto para brindar el acceso a

radio 4G sólo se requiere validar las bandas de frecuencia de los equipos. Las bandas de

frecuencia disponibles para el Ranking de los países más visitados por los peruanos se encuentra

en el ANEXO [4].

EPC (Evolved Packet Core): es la última evolución de red presentada por la 3GPP y utiliza el

protocolo IP para el transporte de toda la información. (Ver Tabla 5)

Tabla 7
Tabla de requisitos técnicos para la implementación - Elementos del EPC
Elementos Operador Descripción

MME (Mobility Managemement Entity) es el elemento que

procesa la señalización entre el EPS y el UE.

Proporciona la funcionalidad de un VLR (Visited Location

Register) dentro del EPS.

Las principales funciones son:

- EPS Bearer Management: funciones relacionadas con la gestión

MME Visited del portador (establecimiento, mantenimiento y liberación de
portadoras).

- Mobility Management: funciones relacionadas con la gestión de

la conexión (establecimiento de la conexión, seguridad entre la
red y el UE).

Interacciona con el HSS para validar la autenticación del usuario

final. Para los UE que estén en Roaming Internacional, el MME
utiliza la interfaz S6a hacia el HSS de la Red Home.
 32

El MME asegura que la UE tenga autorización para utilizar la

PLMN del operador y también hace cumplir las restricciones de
Roaming que pueda tener el UE.

El MME selecciona el S-GW durante el proceso de registro y

handover entre redes LTE.

S-GW (Serving Gateway) es el elemento de conexión entre la red

de acceso y el núcleo del plano de usuario.

S-GW Visited Todos los datos del cliente pasan por el S-GW, incluso hace
funciones de buffer cuando el UE reestablece los beares o se
mueve entre eNodeB.

P-GW (PDN Gateway) es el elemento que proporciona el acceso

Home
P-GW del UE al PDN (Packet Data Network) asignándole una IP válida.
(Claro Perú)
HSS (Home Subscriber Server) es la base de datos central donde
Home se almacena el perfil del usuario, además interviene en los
HSS
(Claro Perú) procesos de autenticaciòn del usuario.

PCRF (Policy and Charging Rules Function) es el elemento que

Home determina las políticas de Charging y PCC al PCEF (P-GW en
PCRF
(Claro Perú) EPC o GGSN en 2G/3G).

Datos obtenidos de la GSMA (Fuente: Elaboración propia)

A fin de desplegar la arquitectura LTE es necesario implementar los equipos e interfaces que

permitan asegurar las rutas de Señalización y transporte entre los elementos de la red visitada y

la red home (Claro Perú), tal y como se muestra en la Tabla 6.

Tabla 8
Tabla de requisitos técnicos para la implementación - Interfaces y Protocolos
Elementos que
Interfaz Protocolo Descripción
interconecta

Interfaz entre el equipo móvil del usuario de

UE Home
LTE-Uu E-UTRAN Claro Perú que viaja al extranjero (UE) y el
e-NodeB Visited
acceso a radio E-UTRAN del operador
visitado. Se crean los Signaling Radio Beared
 33

(SRB) en el plano de control y los Radio Data

Beares (DRB) en el plano de usuario.

Interfaz de usuario entre el eNodeB y el MME

E-UTRAN Visited
S1-MME S1-AP del operador visitado.
MME Visited
Interfaz de control entre el eNodeB y el MME
E-UTRAN Visited
S1-U GTP-U Visited.
S-GW Visited
Interfaz de control entre el MME y el S-GW
MME Visited
S11 GTP-C Visited. Proporciona el túnel GTP al usuario.
S-GW Visited
Interfaz de control entre el MME Visited y el
MME Visited HSS de la red home, a través de la cual se
S6a Diameter
HSS Home validan las llaves de autenticación del cliente.

Interfaz de control y datos entre el S-GW

S-GW Visited Visited y el P-GW Home, la cual ofrece el
S8 GTP-C
P-GW Home tùnel GTP del usuario y su administración.

Interfaz entre el PCRF Home y el P-GW

P-GW Home
Gx Diameter Home utilizada para aplicar políticas.
PCRF Home
Interfaz entre el P-GW y los proveedores de
P-GW Home
SGi IP-U servicios (Internet, IMS, etc.)
IPS Home
Interfaz entre el PCRF y los proveedores de
PCRF Home
Rx Diameter servicios (Internet, IMS, etc.)
IPS Home
Datos obtenidos de la GSMA (Fuente: Elaboración propia)

4.3.3 QoS en LTE

Para garantizar políticas de calidad de servicio en LTE se presenta el concepto de EPS Bearer

o túnel EPS, el cual es definido como un túnel virtual que brinda un tratamiento específico

dependiendo de los parámetros de calidad determinados en el UE y el PGW, y así garantizar una

conexión END to END. En la figura 17 se muestran los diferentes beares habilitados a lo largo

de las interfaces entre los nodos que hay entre el UE y el P-GW.

 34

Figura 16. Arquitectura de Beares en EPS [TS 36.300]

4.3.4 Estrategias y soluciones

Para asegurar la Señalización Diameter entre el MME del operador extranjero y el HLR de

Claro Perú se planteó la instalación de un HSS capaz de soportar señalización S6a, asimismo se

validó con las áreas de tecnologías de información de los parámetros de provisión al HSS a fin

de identificar si el usuario poseía el servicio Roaming activo y sólo en ese caso activar el servicio

de Internet Roaming 4G.

Con respecto al túnel para la navegación por 4G se validó que el GRX del proveedor a

contratar soporte GTPv1 y GTPv2. Asimismo a fin de poseer umbrales de navegación con buena

calidad de servicio se sugiere poseer anchos de banda de 100Mbps.

 35

Figura 17. Arquitectura Roaming 4G (Fuente: Elaboración propia)

Asimismo a fin de extender el servicio LTE Roaming se debía realizar aperturas de servicio

LTE con los operadores extranjeros y realizar actualizaciones en los elementos Core de la red,

para ello se realizó el flujo de la Figura 18.

Figura 15. Plan de pruebas para aperturas de Servicio Roaming (Fuente: Elaboración propia)

La arquitectura del proyecto de Internet Roaming 4G interactuando con las tecnologías 2G/3G

se visualiza en la Fig. 19.

 36

Figura 16. Diagrama Arquitectura 2G/3G/4G Home-Routed en Roaming (Fuente: Huawei)

Asimismo el panorama total del servicio Roaming con los elementos de conmutación de

circuitos se encuentra en la Fig. 20.

 37

Figura 17. Diagrama total del Servicio Roaming (Fuente: Web)

4.4 Población y muestra

A fin de dimensionar el modelo de negocio del proyecto de internet Roaming 4G se identificó

el ranking de países más visitados por los peruanos, puesto que con esta data se dará inicio a las

negociaciones con los operadores de los 10 países que representan el 96% de turistas 2017.

Para este análisis se ha tomado en cuenta las cifras de turistas viajeros (ver Tabla 09)
 38

Tabla 9
Tabla de Ranking de países más visitados por los peruanos a Jul-2017
2015 2016 2017 %
Ranking País
Ene - Dic Ene - Dic Ene - Jul Participación
1 Chile 1,181,401 1,288,121 791,376 48.06%
2 EE.UU. 289,453 304,906 165,928 10.08%
3 Bolivia 289,675 269,883 150,557 9.14%
4 España 79,925 109,017 81,865 4.97%
5 Ecuador 154,091 135,548 73,086 4.44%
6 Panamá 89,141 100,529 67,023 4.07%
7 Colombia 119,957 123,496 65,136 3.96%
8 México 86,328 100,796 58,098 3.53%
9 Argentina 73,114 77,513 52,481 3.19%
10 Brasil 94,116 83,088 48,236 2.93%
11 Otros 137,680 158,460 92,834 5.64%
Total 2,594,881 2,751,357 1,646,620 100%
Datos obtenidos de la Superintendencia Nacional de Migraciones (Fuente: Elaboración propia)

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Información recopilada por los grupos de la GSMA, 3GPP, OSIPTEL, MTC y MINCETUR.

Pruebas de velocidad en el Ranking de países más visitados por los peruanos en el año 2017.

4.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos

Proyecciones y estimaciones a través de tendencias anuales o trimestrales del mercado

nacional e internacional.
 39

V. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

5.1 Presentación de resultados

El plan de trabajo realizado se puede listar de la siguiente forma:

5.1.1 Caso de Negocio

Se realizó la evaluación privada del proyecto de Internet Roaming 4G, considerando una

proyección en un rango de 5 años.

Para revisar la factibilidad del proyecto es necesario analizar los gastos e inversiones de

capital (denominados CAPEX: Capital expenditures), así como los gastos de operación y

mantenimiento (denominados OPEX: Operation expenditures).

Asimismo se detallará el flujo de caja a fin de comparar los ingresos y egresos y evaluar la

factibilidad del proyecto en base a criterios de inversión privada, tales como el VAN (Valor

actual neto) y el TIR (Tasa Interna de rentabilidad).

 40

En el periodo inicial o cero se proyecta un CAPEX por instalación de equipos Core propios de

la Arquitectura 4G en 1.2 millones de dólares los cuales se distribuyen en la tabla 10.

Tabla 10
Tabla de Costos de elementos Core de la Arquitectura 4G
Precio Unitario Precio Total
ITEM Descripción Cantidad
(USD) (USD)
01 HSS 1 560,000 560,000
02 MME 1 450,000 450,000
03 P-GW 1 85,000 85,000
04 S-GW 1 85,000 85,000
05 PCRF 1 90,000 90,000
TOTAL 1,270,000
Datos obtenidos de los proveedores de servicio (Fuente: Elaboración propia)

EL OPEX contiene los gastos derivados de servicios de Señalización Roaming, GRX, IPX,

Data Clearing House, Financial Clearing House, monitoreo y soporte de plataformas Roaming

los cuales ascienden a 7.3 millones en el periodo de 5 años.

Asimismo los ingresos derivados por el tráfico de Roaming cursado en el extranjero

estimados en 5 años considerando la tendencia global de la participación de la tecnología 4G es

de 27.6 millones, obteniendo un margen al final del periodo de 19.2 millones de dólares.

En la Tabla 5.1 se adjunta el análisis realizado considerando el Ingreso directamente

proporcional a la tarifa y al tráfico cursado.

El tráfico de Internet cursado posee el incremento anual de las conexiones globales de LTE.

Asimismo la tarifa de Internet posee una reducción anual de 20% para efectos de competitividad

en el mercado nacional.
 41

Tabla 11
Tabla de Proyecciones de Ingresos y costos del Servicio Roaming
DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5
Conexiones
globales de LTE - 2.13 2.55 3.16 3.80 4.39
(en Billones)
Ingreso (USD) - 7,523,706 6,319,913 5,482,215 4,614,776 3,731,896
Tráfico (MB) - 8,132,388 9,758,865 12,093,339 14,542,623 16,800,557
Tarifa de Internet
- 0.93 0.65 0.45 0.32 0.22
(USD/MB)
Costos (USD) 1,270,000 1,524,881 1,601,125 1,681,181 1,765,240 1,853,502
CAPEX 1,270,000 - - - - -
Operación - 1,321,471 1,387,545 1,456,922 1,529,768 1,606,256
Mantenimiento - 203,410 213,580 224,259 235,472 247,246
Datos obtenidos de OSIPTEL y estimaciones propias (Fuente: Elaboración propia)

En la Tabla 5.2 se puede apreciar la Evaluación privada de la alternativa 4G Roaming

Tabla 12
Tabla de Evaluación privada de la alternativa 4G Roaming
DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5
INGRESO (USD) - 7,523,706 6,319,913 5,482,215 4,614,776 3,731,896
BENEFICIOS - 7,523,706 6,319,913 5,482,215 4,614,776 3,731,896
Costos Operativos - 1,321,471 1,387,545 1,456,922 1,529,768 1,606,256
Costos de
- 203,410 213,580 224,259 235,472 247,246
Mantenimiento
CAPEX 1,270,000 - - - - -
COSTOS 1,270,000 1,524,881 1,601,125 1,681,181 1,765,240 1,853,502
FLUJO DE
COSTOS Y 1,270,000 5,998,825 4,718,788 3,801,034 2,849,536 1,878,394
BENEFICIOS
Datos obtenidos de OSIPTEL y estimaciones propias (Fuente: Elaboración propia)
 42

Tabla 13
Tabla de Análisis de rentabilidad del proyecto 4G Roaming
Análisis de Rentabilidad Valores
Tasa Privada de Descuento en Dólares americanos 13.00%
Valor Actual de Beneficios en Dólares americanos $20,262,868.16
Valor Actual de Costos en Dólares americanos $7,127,171.98
Valor Actual Neto Privado (VAN Privado) en Dólares americanos $13,135,696.17
Tasa Interna de Retorno Privado (TIR Privadol) en USD 451%
Ratio Beneficio / Costo 284%
Datos obtenidos de la evaluación privada de la alternativa 4G (Fuente: Elaboración propia)

Tabla 14
Tabla de Ajustes
Ajustes %
Ajuste Beneficios 100%
Ajuste del CAPEX 100%
Ajuste Costos de Operación y mantenimiento. 100%
Datos obtenidos de la evaluación privada de la alternativa 4G (Fuente: Elaboración propia)

Los resultados del VAN y el TIR muestran resultados positivos que validan la rentabilidad del

proyecto.
 43

Figura 18. Variación del CAPEX vs VAN PRIVADO (Fuente: Elaboración propia)

Figura 19. Variación de los Beneficios vs VAN PRIVADO (Fuente: Elaboración propia)
 44

Figura 20. Variación del OPEX vs VAN PRIVADO (Fuente: Elaboración propia)

5.1.2 Despliegue de Servicio Roaming 4G

La apertura de servicios Roaming Outbound 4G con los operadores extranjeros se inició en

Oct-16 y desde allí hasta Oct-2017 ya se ha extendido la cobertura 4G al Ranking de los 10

países más visitados alcanzando velocidades superiores a 3G y disminuyendo la latencia.

 45

Figura 21. Ranking de los 10 países más visitados por viajeros peruanos con el servicio Roaming 4G desplegado

(Fuente: Elaboración propia)

5.1.3 Pruebas de Servicio

La premisa es que la tecnología 4G LTE permita alcanzar velocidades hasta 10 veces más que

la tecnología de 3G, lo cual permitirá que la experiencia de navegación sea sustancialmente

mejor. De acuerdo a las exigencias regulatorias del Organismo Supervisor de la Inversión

Privada de Telecomunicaciones (OSIPTEL) respecto a las velocidades mínimas garantizadas, se

deben tener en cuenta las siguientes consideraciones del servicio local de Claro Perú:

Cuando el cliente se encuentre en una zona de cobertura 4G (LTE), posea un chip 4G (LTE) y

la navegación por internet sea efectuada a través de un terminal que soporte la tecnología 4G

(LTE); la velocidad de bajada (downlink) será de hasta 5Mbps y velocidad de subida (uplink) de
 46

hasta 1 Mbps. La velocidad mínima garantizada de bajada (downlink) será de 2 Mbps y de

subida (uplink) será de 0.4 Mbps.

En caso no reúna los requisitos antes señalados, y el cliente se encuentre en una zona de

cobertura 3G y el terminal soporte la tecnología 3G, para la navegación por internet la velocidad

de bajada (downlink) será de hasta 1Mbps y la velocidad de subida (uplink) será de hasta 0.2

Mbps. La velocidad mínima garantizada de bajada (downlink) será 0.4 Mbps y de subida

(uplink) será de 0.08 Mbps.

En el supuesto que no se reúna ninguno de los requisitos antes indicados para navegar por

internet en las tecnologías 4G o 3G, y el cliente se encuentre utilizando un terminal que soporte

la tecnología 2G, para la navegación por internet en una zona de cobertura 2G la velocidad de

bajada (downlink) será de hasta 0.06 Mbps y velocidad de subida (uplink) será de hasta 0.012

Mbps. La velocidad mínima garantizada de bajada (downlink) será de 0.024 Mbps y de subida

(uplink) será de 0.0048 Mbps.

En todas las tecnologías antes señaladas, la navegación deberá ser realizada utilizando el

punto de acceso (Access Point Network) “claro.pe”.

Una vez puesto en producción el modelo de negocio LTE Roaming se realizaron pruebas de

velocidad con los operadores extranjeros y se obtuvo aumento de velocidades desde 20% hasta

6000% (estas variaciones son productos de las tecnologías desplegadas por los operadores

internacionales, tales como GPRS, UMT, HSPA, HSPA+, LTE, LTE Advance, etc.)
 47

Tabla 15
Tabla de Speedtest por tecnología 2G/3G vs 4G LTE Outbound Roaming
Status 2G/3G 2G/3G 2G/3G 4G 4G 4G
Ranking País
LTE Downlink Uplink ping Downlink Uplink ping
- Perú  1.50 0.05 323 9.72 15.87 57
1 Chile  3.92 2.25 144 3.08 - 165
2 EE.UU.  1.77 0.24 528 6.07 5.10 323
3 Bolivia  3.23 - 403 6.41 7.12 328
4 España  5.40 1.84 509 23.05 5.99 480
5 Ecuador  6.35 1.83 468 17.77 5.24 439
6 Panamá  4.04 - 449 4.61 2.46 351
7 Colombia  0.24 - 226 10.83 9.39 190
8 México  0.24 0.38 302 12.28 3.55 219
9 Argentina  0.23 - 197 5.51 - 390
10 Brasil  0.19 - 492 11.79 7.43 372
PROMEDIO 2.56 0.65 372 10.14 4.63 326
Datos obtenidos en campo con los operadores extranjeros (Fuente: Elaboración propia)

Al comparar las velocidades obtenidas en el Ranking de los países más visitados por los

peruanos se valida que se ha alcanzado las velocidades de la tecnología 4G local y se respeta la

normativa vigente.
 48

5.1.4 Portabilidades

La variación de portabilidades de los clientes de Claro Perú de Setiembre del 2016 versus

Setiembre de 2017 muestra que se alcanza el neto positivo entre las líneas perdidas y

ganadas.(Ver Figura 25 y 26), así como el ANEXO [2].

Figura 22. Cantidad de Líneas Móviles Portadas en el mes de Setiembre del 2016 (Fuente: OSIPTEL)

Figura 23. Cantidad de Líneas Móviles Portadas en el mes de Setiembre del 2017 (Fuente: OSIPTEL)

5.2 Contrastación de hipótesis

La hipótesis planteada inicialmente está acorde a los resultados ya que se valida que el

modelo de negocios de una red LTE Roaming es rentable puesto que tiene un VAN y TIR

positivos durante el estimado de 5 años, asimismo esto es impulsado por el incremento de tráfico

global.
 49

A nivel de experiencia del cliente se valida el aumento del ancho de banda y del tráfico de

Internet. Asimismo se alcanza competitividad en el mercado local y esto se contrasta con el

reporte de portabilidades de clientes Postpago, donde a partir de Enero del 2017 se visualiza

portabilidades-in a favor de la empresa.

5.3 Discusión de resultados

Los resultados obtenidos tienen concordancia con los resultados proyectados por el mercado

global de las telecomunicaciones, no obstante dependiendo el país y la cobertura las velocidades

de navegación pueden tener variaciones.

 50

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

1. De lo revisado en la presente tesina el mercado internacional está experimentando el

crecimiento del servicio de Internet LTE puesto que en el 2017 la tecnología 4G posee

una participación de mercado del 32% y se proyecta al 2022 lograr el 53%.

2. Dado que el mercado peruano al cierre del año 2016 posee 30% de participación de la

tecnología LTE se proyecta que análogo al mercado internacional posea un factor

incremental de 5% que permita superar el 50% al 2022.

3. El factor de incremento de 5% se ve justificado con las cifras de crecimiento anual de

viajeros peruanos al extranjero registradas en el Ministerio de Comercio Exterior y

Turismo.

4. Debido a que las conexiones globales del servicio de Internet se incrementarán

anualmente en 6% el modelo de negocios de una red 4G Roaming en la compañía de

 51

Telecomunicaciones Claro Perú tendrá un incremento en el volumen/tráfico de datos

consumidos.

5. El modelo de negocios de una red LTE Roaming es rentable ya que posee un VAN de 13

millones de dólares y un TIR de 451% en un rango de 5 años.

6. El margen del modelo de negocios 4G es favorable (70%) aun cuando el mercado global

posea una reducción anual del 20% de las tarifas.

7. Debido a que las portabilidades de Setiembre del 2017 versus Setiembre de 2016

revertieron la pérdida de -7.4 mil clientes a ganar +15 mil clientes se evidencia que el

modelo de negocios 4G Roaming de Claro Perú es determinante en la competitividad del

mercado.

8. Los beneficios del modelo de negocios son favorables ya que en las pruebas realizadas se

demuestra que la velocidad 4G en el Ranking de los 10 países más visitados es de

9.72Mbps (Downlink) y de 5.15Mbps (Uplink) superando las velocidades de la

tecnología 3G: 2.42Mbps (Downlink) y de 0.59Mbps (Uplink).

9. La experiencia del usuario se satisface demostrando que las velocidades de navegación

por Internet 4G superan las velocidades mínimas de navegación dispuestas por el

OSIPTEL.
 52

6.2 Recomendaciones

1. A partir de lo concluido en la sección anterior se realizan las siguientes recomendaciones

a considerar para trabajos como el descrito en la presente tesina y así poder establecer

metodologías de claras así como una base de conocimientos que permitan lograr los

objetivos trazados.

2. En primera instancia es validar la tendencia global de las tecnologías vigentes. Buscar

información en los grupos internacionales ya que aporta una visión panorámica y “hacia

dónde camina el mundo”.

3. Revisar la factibilidad de implementar soluciones en el Perú y en el impacto en los

negocios. Es decir realizar un modelo de negocio considerando las aristas del proyecto y

si las inversiones requeridas sustentan la implementación. Se recomienda iniciar la

implementación Roaming con los países más visitados así como países potencialmente

atractivos, como países Sede del Mundial de Fútbol, País sede de reuniones y/o agendas

internacionales, etc.

4. En paralelo aprovechar que los equipos celulares son multibandas y validar que las

frecuencias que poseen tengan bandas 4G licenciadas a nivel nacional e internacional.

5. Se hace hincapié en poder modificar el tráfico de circuitos de voz a través del protocolo

IP a fin de poseer un servicio totalmente paquetizado y simplificar la arquitectura. Se

recomienda poder revisar las implementaciones del Servicio VoLTE.

 53

6. Asimismo como última recomendación se sugiere seccionar los grupos de trabajo, para

un mayor orden de acuerdo a los lineamientos del PMBOK, es decir empezar con el

business case (iniciación), continuar con el diseño y factibilidad (planificación), dar paso

a las configuraciones y adquisiciones de equipos (ejecución), pruebas y calidad de

servicio (monitoreo).
 54

BIBLIOGRAFÍA

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access. Obtenido de 3GPP Technical Specification:

https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specific

ationId=849

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de GSMA: https://www.gsma.com/newsroom/wp-content/uploads//IR.88-v14.04.pdf

GSMA Association. (17 de Octubre de 2017). The Mobile Economy 2017. Obtenido de GSMA:

https://www.gsma.com/mobileeconomy/

Huawei. (s.f.). LTE International Roaming Whitepaper. Obtenido de Huawei:

http://carrier.huawei.com/en/technical-topics/core-network/lte-roaming-whitepaper
 55

MINCETUR. (Agosto de 2017). Flujo de turistas internacionales e ingreso de divisas por

turismo receptivo. Obtenido de Datos Turismo:

http://datosturismo.mincetur.gob.pe/appdatosTurismo/Content1.html

Newsroom 5gamericas. (08 de September de 2017). Global LTE Connections Grow 59% over 12

Months to 2.37 Billion. Obtenido de 5gamericas:

http://www.5gamericas.org/en/newsroom/press-releases/global-lte-connections-grow-59-

over-12-months-237-billion/

Nota de Prensa ProInversión. (26 de Mayo de 2016). ENTEL PERÚ, AMÉRICA MÓVIL PERÚ Y

TELEFÓNICA DEL PERÚ SE ADJUDICARON LA BANDA 700 MHZ. Obtenido de

ProInversión:

http://www.proinversion.gob.pe/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?ARE=0&PFL

=1&NOT=3473

OSIPTEL. (Enero de 2017). Acceso al servicio de Internet móvil, según tecnología utilizada.

Obtenido de OSIPTEL: http://www.osiptel.gob.pe/articulo/68-tecnologia-utilizada

 56

ANEXOS

Anexo 1. Reporte de proyecciones globales de la tecnología 4G-LTE: 2012- 2020

 57

Anexo 2. Portabilidades de líneas móviles Post-pago en el mercado peruano

 58

Anexo 3. Reporte de salida anual de turistas peruanos residentes, según país de destino.

Variación
Acumulado Acumulado
País 2015 2016 %
Ene-Jul 2017 Ene-Jul 2016
2017/2016
Chile 1,181,401 1,288,121 791 376. 741 983. 6.7%
EE.UU. 289,453 304,906 165 928. 170 548. - 2.7%
Bolivia 289,675 269,883 150 557. 156 950. - 4.1%
España 79,925 109,017 81 865. 58 420. 40.1%
Ecuador 154,091 135,548 73 086. 75 866. - 3.7%
Colombia 119,957 123,496 65 136. 69 672. - 6.5%
Panamá 89,141 100,529 67 023. 56 617. 18.4%
México 86,328 100,796 58 098. 52 852. 9.9%
Argentina 73,114 77,513 52 481. 39 817. 31.8%
Brasil 94,116 83,088 48 236. 50 439. - 4.4%
Países Bajos 28,768 35,037 19 164. 20 760. - 7.7%
El Salvador 29,463 28,312 14 426. 16 116. - 10.5%
Francia 14,808 19,370 13 318. 10 757. 23.8%
Rep. Dominicana 18,144 20,058 10 686. 10 547. 1.3%
Cuba 11,884 13,423 5 889. 7 980. - 26.2%
Uruguay 4,624 10,485 5 754. 6 442. - 10.7%
Canadá 6,549 7,510 5 540. 4 353. 27.3%
Paraguay 6,682 8,579 3 083. 5 268. - 41.5%
Venezuela 5,004 2,380 3 790. 1 547. 145.%
Costa Rica 4,590 3,258 3 225. 1 510. 113.6%
Reino Unido 368 3,041 2 804. 1 106. 153.5%
Italia 1,646 1,804 1 554. 847. 83.5%
Alemania 571 588 389. 320. 21.6%
Japón 510 379 357. 182. 96.2%
Suiza 180 193 221. 93. 137.6%
 59

Sudáfrica 20 12 219. 9. 2333.3%

China (R.P.) 374 275 205. 145. 41.4%
Guatemala 215 149 156. 76. 105.3%
Australia 157 110 84. 59. 42.4%
Suecia 49 96 77. 51. 51.%
Israel 103 69 70. 43. 62.8%
Nicaragua 61 11 67. 4. 1575.%
Puerto Rico 104 60 64. 37. 73.%
Jamaica 199 76 45. 43. 4.7%
Corea del Sur 45 31 41. 14. 192.9%
Honduras 69 52 37. 25. 48.%
Dinamarca 26 47 36. 21. 71.4%
Bahamas 49 384 12. 35. - 65.7%
Rusia 43 53 30. 34. - 11.8%
Hong Kong 57 48 15. 34. - 55.9%
Austria 61 64 29. 33. - 12.1%
Polonia 17 34 5. 31. - 83.9%
Portugal 34 66 20. 30. - 33.3%
Noruega 34 42 28. 28. 0.%
Irak 30 27 12. 26. - 53.8%
India 31 42 15. 25. - 40%
Emiratos Árabes
24 31 21. 23. - 8.7%
Unidos
Turquía 78 30 13. 22. - 40.9%
Grecia 26 18 15. 8. 87.5%
Tailandia 16 20 12. 14. - 14.3%
Singapur 20 9 14. 6. 133.3%
Trinidad y
18 7 10. 4. 150.%
Tobago
Finlandia 19 17 5. 10. - 50%
 60

Irlanda 16 10 4. 9. - 55.6%
Luxemburgo 9 8 8. 6. 33.3%
Taiwán 11 11 2. 8. - 75%
Egipto 37 5 8. 3. 166.7%
Ucrania 3 15 1. 7. - 85.7%
Katar 10 10 6.
Rep. Checa 20 20 5. 6. - 16.7%
Malasia 15 - 3.
Indonesia 3 5 1.
Bielorrusia 2 9 1.
Bélgica .
Aruba -
Resto del Mundo 1,784 2,070 1 245. 1 250. - 0.4%
Total 2,594,881 2,751,357 1 646 620. 1 563 178. 5.3%
Datos obtenidos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Fuente: Elaboración propia)
 61

Anexo 4. Tecnologías móviles y frecuencias radioeléctricas en el Perú y en el Ranking de

países más visitados por los peruanos en el año 2017

Ranking País Operador Tecnología Frecuencia (MHz)

- Perú Claro TD-LTE 700
- Perú Claro LTE 1900
- Perú Claro WCDMA HSPA+ 850/1900
- Perú Claro WCDMA HSDPA 850/1900
- Perú Claro GSM 1900
01 Argentina Claro LTE 1700/2100
01 Argentina Claro WCDMA HSPA+ 1900
01 Argentina Claro WCDMA HSDPA 1900
01 Argentina Claro GSM 850/1900
02 Bolivia VIVA LTE 1700/2100
02 Bolivia Tigo LTE 700
02 Bolivia VIVA WCDMA HSDPA 1900
02 Bolivia Tigo WCDMA HSDPA 850/1900
02 Bolivia Tigo GSM 850
02 Bolivia VIVA GSM 1900
03 Brasil Claro LTE Advanced Pro 1800/2600
03 Brasil Claro LTE Advanced 700/1800/2600
03 Brasil Claro LTE 700
03 Brasil Claro LTE 2600
03 Brasil Claro WCDMA HSPA+ 850/2100
03 Brasil Claro WCDMA HSDPA 850/2100
03 Brasil Claro GSM 1800
04 Chile Claro LTE Advanced 700/2600
04 Chile Claro LTE 2600
04 Chile Claro WCDMA HSPA+ 850/1900
 62

04 Chile Claro WCDMA HSDPA 850/1900

04 Chile Claro GSM 1900
05 Colombia Claro LTE 2600
05 Colombia Claro WCDMA HSDPA 850
05 Colombia Claro GSM 850/1900
06 Ecuador Claro LTE 1700/2100
06 Ecuador Claro WCDMA HSPA+ 850
06 Ecuador Claro WCDMA HSDPA 850
06 Ecuador Claro WCDMA 850
06 Ecuador Claro GSM 850/1900
07 España Vodafone LTE Advanced Pro 800/1800/2100/2600
07 España Vodafone LTE Advanced 800/1800/2600
07 España Vodafone LTE Advanced 1800/2600
07 España Vodafone LTE 1800/2600
07 España Vodafone LTE Cat. 4 1800/2600
07 España Vodafone WCDMA DC-HSPA+ 900
07 España Vodafone WCDMA DC-HSPA+ 2100
07 España Vodafone WCDMA HSPA+ 2100
07 España Vodafone WCDMA HSUPA 2100
07 España Vodafone WCDMA HSDPA 2100
07 España Vodafone WCDMA 2100
07 España Vodafone GSM 900/1800
08 Estados Unidos T-Mobile LTE 600
08 Estados Unidos AT&T LTE Advanced Pro -
08 Estados Unidos T-Mobile LTE-U -
08 Estados Unidos T-Mobile LTE Advanced Pro 700/1700/1900/2100
08 Estados Unidos T-Mobile LTE Advanced 700/1700/1900/2100
08 Estados Unidos AT&T LTE 2300
 63

08 Estados Unidos T-Mobile LTE 700

08 Estados Unidos AT&T LTE Advanced 700/850/1700/2100
08 Estados Unidos AT&T LTE 850/1700/2100
08 Estados Unidos AT&T LTE 1900
08 Estados Unidos T-Mobile LTE 1900
08 Estados Unidos T-Mobile LTE 1700/2100
08 Estados Unidos AT&T LTE 700
08 Estados Unidos T-Mobile WCDMA DC-HSPA+ 1700/1900/2100
08 Estados Unidos AT&T WCDMA HSPA+ 850/1900
08 Estados Unidos T-Mobile WCDMA HSPA+ 1700/1900/2100
08 Estados Unidos T-Mobile WCDMA HSUPA 1700/2100
08 Estados Unidos T-Mobile WCDMA HSDPA 1700/2100
08 Estados Unidos AT&T WCDMA HSUPA 850/1900
08 Estados Unidos AT&T WCDMA HSDPA 850/1900
08 Estados Unidos AT&T WCDMA 850/1900
08 Estados Unidos T-Mobile GSM 1900
09 México Telcel LTE 1700/2100
09 México Telcel WCDMA HSPA+ 2100
09 México Telcel WCDMA HSUPA 850/1900
09 México Telcel WCDMA HSDPA 850/1900
09 México Telcel GSM 1900
10 Panamá Claro LTE 700/1900
10 Panamá Claro WCDMA HSPA+ 1900
10 Panamá Claro WCDMA HSDPA 1900
10 Panamá Claro GSM 1900
Datos obtenidos de la GSMA 2017(Fuente: GSMA Intelligence)