Empresa XXXXXX: ___________________

DOCUMENTO PLAN ESTRATÉGICO

PERÍODO XXXX-XXXX

FECHA: _______________
INTRODUCCIÓN:

(Insertar aquí una breve introducción al documento. Se puede iniciar

haciendo referencia a los eventos o talleres realizados para concebir el
plan, fechas, participantes y facilitador que apoyó el proceso.
Posteriormente se presentarían brevemente las secciones que comprende
el documento.)

Página 2
I. NUESTRA RAZÓN DE SER

La razón de ser de (nombre de la compañía) se expresa en

los fines últimos y en los valores que impulsan a la compañía y a
nuestro personal en el trabajo que cotidianamente realizamos.

NUESTRA MISIÓN

“ ...... “

NUESTRA VISION

“…………“

VALORES DE NUESTRA COMPAÑÍA

1. Xxxxxx

2. Xxxxxx

3. Xxxxxx

4. Xxxxxx

5. xxxxxx
II. EL ENTORNO

Incluimos en este aparte, los elementos o factores de nuestro entorno externo e

interno que limitan o apoyan el logro de nuestros objetivos con miras al Plan
Estratégico del período xxxx-xxxx.

Hemos dividido estos elementos en Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y

Amenazas.

Entendemos por:

Fortaleza, un aspecto del ambiente interno de la compañía que le permite funcionar

con mayor efectividad.

Oportunidad, un aspecto del ambiente externo de la compañía que le ofrece la

posibilidad de funcionar con mayor efectividad.

Debilidad, un aspecto del ambiente interno de la compañía que perjudica o

representa un riesgo para su efectividad.

Amenaza, un aspecto del ambiente externo de la compañía que puede perjudicar o

representar un riesgo para su efectividad.

Nuestro ambiente externo nos presenta las siguientes oportunidades y amenazas.

OPORTUNIDADES

O1..

O2..

O3..

O4.

O5.
 AMENAZAS

A1.

A2.

A3.

A4.

A5.

Nuestro ambiente interno nos presenta las siguientes fortalezas y debilidades, el cual
tuvo su base en el Auto diagnóstico presentado en el Anexo 1.

FORTALEZAS

F1.

F2.

F3.

F4.

F5.

DEBILIDADES

D1.

D2.

D3.

D4.

D5.
III. EL MAPA ESTRATÉGICO

Hay tres aspectos claves a definir en

un Plan Estratégico, los cuales son i)
La Rentabilidad; ii) El Crecimiento y iii) RENTABILIDAD
La Eficacia Organizacional, tal como se PLAN
refleja en la figura de al lado. ESTRATÉGICO
CRECIMIENTO EFICACIA
ORGANIZACIONAL

Estos tres elementos dan base a las siguientes “perspectivas” sobre las cuales se han
definido de forma integrada los Objetivos Estratégicos de la compañía: a) Perspectiva
Institucional (en donde se establece la RENTABILIDAD a esperar), b) Perspectiva del
Mercado (en donde se establece el CRECIMIENTO a esperar), c) Perspectiva de
Gestión y d) Perspectiva del Desarrollo de los Recursos (en donde se establece la
EFICACIA ORGANIZACIONAL requerida). Gráficamente a esta plataforma de
integración de los Objetivos Estratégicos se le conoce con el nombre de Mapa
Estratégico, el cual se ilustra en la siguiente figura.
 EL MAPA
Perspectiva
Institucional
(Financiero /

Perspectiv
a

Perspectiva
de Gestión y
Procesos

Perspectiva
de Desarrollo
Alianza
s
IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

A. OBJETIVOS GENERALES

1. Objetivo General de la Perspectiva Institucional.

2. Objetivo General de la Perspectiva del Mercado.

3. Objetivo General de la Perspectiva de Gestión y Procesos Internos.

4. Objetivo General de la Perspectiva de Desarrollo de Recursos.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1. Objetivos específicos Perspectiva Institucional

a. Objetivo Financiero.

b. Objetivo de Impacto Social.

2. Objetivos específicos Perspectiva de Mercado.

a. Objetivo de Participación de Mercado.

b. Objetivo de Ventaja Competitiva.

c. Objetivo de la Imagen del Mercado.

3. Objetivos específicos Perspectiva Procesos Internos.

a.

4. Objetivos específicos de Gobernabilidad Institucional

a.
 Las 5 fuerzas del porter:

 Poder de negociación de los proveedores:

Analizar las relaciones existentes con tus proveedores de materias

primas y manos de obras.
V. EL CUADRO DEL MANDO INTEGRAL.

Una vez definidos los Objetivos Estratégicos, es necesario acompañar estos objetivos
con la definición de los Indicadores, Metas y Principales Acciones que posibilitarán que
los objetivos planteados sean alcanzados. Para ello, se define lo que en el Proceso de
Planificación Estratégica es conocido como Cuadro de Mando Integral, el cual se
ilustra en la siguiente figura y es presentado, en lo referente al presente Plan
Estratégico, en los cuadros sucesivos.

Financiera
Para alcanzar nuestra Visión y Misión.
¿Cómo debemos ser percibidos por
nuestros accionistas y por la sociedad?
Objetivos
Indicadores
Metas
Principales Acciones

Desarrollo
Mercado Visión Para destacar en los procesos
y
Para tener éxito Financiero- internos.
Empresarial.
¿Cómo desarrollar las capacidades
¿Cómo los clientes deben percibir Estrategia que necesitamos tener para seguir
nuestra Propuesta de Valor? competitivos?
Objetivos
Objetivos
Indicadores Indicadores
Metas
Metas
Principales Acciones Principales Acciones

Procesos
Para satisfacer a nuestros clientes.
¿En que procesos de negocio
debemos sobresalir?
Objetivos
Indicadores
Metas
Principales Acciones
 CUADRO DE MANDO INTEGRAL (INDICADORES, METAS, INICIATIVAS ESTRATÉGICAS).

INSERTAR LAS METAS, INDICADORES E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DEFINIDAS EN BASE A LAS HOJAS DE TRABAJO F-1.

Perspectiva Estratégica: _________________________

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADORES METAS (valor) INICIATIVA ESTRATÉGICA

() Año 1 Año 2 Año 3 (Principales acciones)

Estudiar el mercado V 15% 20% 35% Diagnóstico del mercado.

100% para ser Crear nuevos productos o
competentes con las 100% V 5% 7% 7% innovarlos.
distintas empresas de
café que existen en el V Satisfacer las necesidades de
2% 2% 2% nuestros clientes en el tiempo
país.
requerido

Incrementar la V 10% 18% 29% Darles a nuestros clientes el

rentabilidad de la mejor servicio.
70% V 3% 4% 4%
empresa en un 70% Hacer publicidad en los
V diferentes países.
1% 1% 1%
Mejorar precios accesibles.

Asociarnos con empresas V 20% 25% 39% Dar a conocer lo que ofrecemos.
extranjeras que
90% V 2% 3% 3% Reuniones laborales.
distribuyan nuestros
productos. V 1% 1% 1% Incrementar nuestras ventas.
VI PLANES OPERATIVOS ANUALES.

Este Plan Estratégico se deberá plasmar en Planes Operativos Anuales que indiquen las acciones concretas a realizar para implementar
las Iniciativas Estratégicas y alcanzar las Metas establecidas para cada año dentro del Cuadro de Mando definido.

Para la definición del Plan Operativo Anual se podría utilizar el Formulario presentado en el Anexo 2.

VII CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN.

Para el control y evaluación de este Plan Estratégico, se seguirá el siguiente procedimiento:

Trimestralmente

Los responsables de cada Departamento, es decir los mandos medios de la compañía, presentarán un informe trimestral a la
Gerencia General con un detalle del avance y cumplimiento en cada una de las actividades planeadas y metas propuestas en el Plan
Operativo Anual. Deberán justificar o alertar a la Gerencia sobre las desviaciones que se presenten o se puedan presentar con
respecto a la meta anual propuesta.

Para presentar este informe trimestral utilizarán los formatos que se incluyen en el Anexo N ° 3.

La Gerencia brindará un informe general trimestral al Directorio destacando hechos relevantes que representan una desviación
importante de las metas propuestas.

Semestralmente

El Directorio, conjuntamente con la Gerencia, realizarán una evaluación semestral del Plan Operativo y del Plan Estratégico.
 En preparación a la evaluación del Plan Estratégico, la gerencia con su equipo hacen un análisis de las metas planteadas y de los
resultados logrados, para lo cual se apoyarán en los formularios del Anexo 4.

Una vez realizada la evaluación del Plan Estratégico, conviene dejar registro del logro alcanzado en cada uno de los años, para lo
cual se utilizaría el formulario del Anexo 5.

La gerencia, conjuntamente con las gerencias de mando medio de la compañía, elaborarán el Plan Operativo Anual del próximo
período, considerando las estrategias y metas establecidas en el Plan Estratégico.

ANEXO 2
PLAN OPERATIVO AÑO: ___________

PERSPECTIVA ESTRATÉGICA: _________________________________________________________________________________________

Plan de Acciones
N° METAS OPERACIONALES ACCIONES PLANEADAS Responsable (s) Plazo
Id.

Estudiar el mercado 100%
para ser competentes con
las distintas empresas de
café que existen en el
país.
Incrementar la rentabilidad
de la empresa en un 70%
Asociarnos con empresas
extranjeras que distribuyan
nuestros productos.
Debemos conocer el punto de partida. Gerente 1 a 3 años
Entrada en un nuevo mercado regional o nacional. Gerente
Evaluación de un descenso en las ventas. Departamento de
Determinación de nuevas demandas del mercado. marketing
Valorización de la estrategia de precios. Departamento de
clientes
Una visión interna y externa de la empresa. Gerente 1 a 3 años
Conocer el sector y su competencia. General
Modificaciones en un producto o servicios. Departamento de
Análisis de oportunidad de nuevos canales de venta. ventas
Departamento de
calidad
Mercado interno importante y en crecimiento. Gerente general 1 a 3 años
Estabilidad económica de la empresa. Gerente
departamento finanzas
 ANEXO 3 AÑO EVALUACIÓN: _______

EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO

PERSPECTIVA ESTRATÉGICA RELACIONADA: _____________________________________________________
Metas Acciones Planeadas % logro % logro % logro % logro Observaciones
alcanzado alcanzado alcanzado alcanzado
(Operacionales)
al 30-Sept al 31-Dic al 31-Mar al 30-Jun

Estudiar el mercado Debemos conocer el punto de partida. 30% 30% 20% 20%
100% para ser Entrada en un nuevo mercado regional o
competentes con las nacional.
distintas empresas de
Evaluación de un descenso en las ventas.
café que existen en el
país. Determinación de nuevas demandas del
mercado.

Valorización de la estrategia de precios.

Incrementar la Una visión interna y externa de la empresa. 30% 30% 20% 20%
rentabilidad de la Conocer el sector y su competencia.
empresa en un 70%
Modificaciones en un producto o servicios.

Análisis de oportunidad de nuevos canales de

venta.

Asociarnos con Mercado interno importante y en 30% 30% 20% 20%

empresas extranjeras crecimiento.
que distribuyan nuestros Estabilidad económica de la empresa
productos.
 ANEXO 4 Período Evaluación: _______________

EVALUACIÓN SEMESTRAL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PERSPECTIVA ESTRATÉGICA RELACIONADA: _______________________________________

Objetivo Indicador Definido Valores establecidos Valor Real Resultado Observaciones /

Estratégico Recomendaciones
Esperado Alerta Crítico Alcanzado

Estudiar el mercado Debemos conocer el punto de

partida.
100% para ser
competentes con las Entrada en un nuevo mercado
regional o nacional.
distintas empresas
15% 7% 2%
de café que existen Evaluación de un descenso en
en el país. las ventas.

Determinación de nuevas
demandas del mercado.

Valorización de la estrategia de
precios.

Incrementar la Una visión interna y externa de

la empresa.
rentabilidad de la
empresa en un 70% Conocer el sector y su
competencia.
20% 10% 3%
Modificaciones en un producto o
servicios.

Análisis de oportunidad de
nuevos canales de venta.

Asociarnos con Mercado interno importante

empresas y en crecimiento.
extranjeras que 30% 10% 1%
Estabilidad económica de la
distribuyan empresa
nuestrosproductos.
 ANEXO 5

RESULTADOS FINALES DE LAS EVALUACIONES ANUALES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PERSPECTIVA ESTRATÉGICA RELACIONADA: _______________________________________

Año 1 Año 2 Año 3

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR DEFINIDO 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Estudiar el mercado 100% para Debemos conocer el punto de partida. Valor esperado 15% 20% 35%
ser competentes con las Entrada en un nuevo mercado regional o nacional.
distintas empresas de café que Valor alerta 5% 7% 7%
existen en el país. Evaluación de un descenso en las ventas.

Determinación de nuevas demandas del mercado. Valor Crítico 2% 2% 2%

Valorización de la estrategia de precios.
Valor Real 

Resultado

Incrementar la rentabilidad de la Una visión interna y externa de la empresa. Valor esperado 10% 18% 39%
empresa en un 70% Conocer el sector y su competencia.
Valor alerta 6% 4% 3%
Modificaciones en un producto o servicios.

Análisis de oportunidad de nuevos canales de Valor Crítico 1% 1% 1%

venta.
Valor Real 

Resultado
Asociarnos con empresas Mercado interno importante y en crecimiento. Valor esperado 20% 25% 39%
extranjeras que distribuyan
Estabilidad económica de la empresa.
nuestros productos. Valor alerta 4% 3% 3%

Valor Crítico 1% 1% 1%

Valor Real 

Resultado