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CES 2019獨家直擊
創業趨勢引領全球產業創新
鍾俊元
工研院產業科技國際策略發展所
2019年1月18日
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產業科技國際策略發展所
大綱
• 展覽各國參與形貌
• 主題演講及重要趨勢訊息
• 展覽Start-ups創新特色
• 結論
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產業科技國際策略發展所
2019年CES度過52週年
1967年
52
報到櫃台
YEARS
CES I 1967-2019
2019年
第一屆CES在1967年6月於紐約市舉行。
在當時(1967年)原為芝加哥音樂展(Chicago Music Show)的附屬活動。距今(2019年)共52年。
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50多年來CE科技產業的里程碑
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CES 2019共11大展覽主題
區塊鏈 設計與製造
5G/物聯網
加密虛擬貨幣
5G技術 3D列印
永續發展 健康/健身 設計和包裝
智慧城市 生活無障礙技術
機械人/機器智能
永續性 數位健康
健身和穿戴 人工智慧
廣告/娛樂/內容
無人機
家居
娛樂內容 機器人
家庭娛樂
廣告 運動
家庭生活
音樂
智慧家庭 電子運動科技
自動駕駛 運動科技
沉浸式娛樂
自駕車 新創企業
AR和VR
車輛科技 投資者
遊戲
新創公司
展覽主題共分11大類:5G/IoT,廣告/娛樂/內容,自動駕駛、區塊鏈、健康/健身、家居、
沉浸式娛樂、設計與製造、機械人/機器智能,運動、新創企業。
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19.5%
Canada 2%
USA 26% Netherlands
Taiwan
UK
3
7
8
5
6
7
▼2
▲1
▲1
China 5 8 ▼3
Japan 3%
Japan 21 8 ▲13
China 3% Canada 9 10 ▼1
UK 3% Switzerland 16 11 ▲5
Taiwan 3%
France Israel 10 12 ▼2
Netherlands 4%
26% Hong Kong 19 13 ▲6
Italy 5% Singapore 13 14 ▼1
Luxembourg 13 14 ▼1
South Korea 9%
Egypt 12 16 ▼4
Morocco 19 17 ▲2
Greece 37 17 ▲20
Germany 11 19 ▼8
Spain 22 20 ▲2
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日本、希臘崛起,南韓參展大躍進
• 南韓今年參展較去年增加 66 家,成長數最多
• 希臘以 10 家新創組成國家館,成長率最高;日本今年增加 26 家居次
• 中國、荷蘭及德國則呈現衰退,減幅均超過 10 家以上
317 334
114
56 50 37 32 31 31 28 26 23 19 14 14 12 11 11 10 9
USA France South Italy Nether. Taiwan UK China Japan Canada Switz. Israel Hong Luxem. Singa. Egypt Greece Moroc. Germa. Spain
Korea Kong
138%
14%
7% 520% 225%
22% 217% 56% 56%
6% 22% 10% 20% 1000% 83% 125%
- 6% - 41%
-17% - 34%
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軟體當道,生活與健康為新創重要戰場
• 軟體及人工智慧展出大熱門
• 數位健康、生活型態與感測
器及生物辨識前10名佔3
• 智慧家庭及智慧城市為創新
應用最熱門場域
• 車用技術、網際安全及隱私
權參展家數大幅增加
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大綱
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• 主題演講及重要趨勢訊息
• 展覽Start-ups創新特色
• 結語
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• Qualcomm的real 5G 是指符合3GPP在2017年12月
和2018年6月所公布的5G NSA和SA標準
• 之前許多廠商發佈的版本為廠商自行訂定,未完全
符合3GPP所制訂的規格,例如 Verizon 自己就有制
訂5GTF技術規範,與3GPP正式公佈的5G規格不同
Qualcomm現場說明
在舊金山5G vs. 4G
網路流量比較
Qualcomm現場讓使用者體
驗5G環境下VR使用的效果
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可藉由動態投影讓乘員與外界連線互動
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Waymo 展示車
Toyota TRI-P4
(正後方亦有光達)
(車頂攝影&四個光達))
資料來源: CES(2019);ResearchGate(2016);工研院產科國際所(2019/01)
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柔宇(Royole)推出可折疊螢幕 FlexPai手機折疊螢幕的側視圖
設計的智慧型手機 https://www.youtube.com/watch?v=KURw2vZd8gQ
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CES 2019生醫重要研究方向:Brain-inspired AI
以 AI 來釐清腦波與認知功能,解決人類習見失調疾病
• 韓國科學技術院KAIST展出以腦波與認
知功能研究方向,解決人類習見的腦部
認知失調,包括失眠、憂鬱、失智、壓
力、癲癇…等,展示研發成果如下:
– Brain-inspired AI 認知功能
– Emotional speech講話合成情緒解譯
KAIST以深度學習來合成作七種Emotional 的解
譯:Neutral、Happiness、Sadness、Fear、
Surprise、Anger、Disgust KAIST以展出以腦波與認知功能研究
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大綱
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• 主題演講及重要趨勢訊息
• 展覽Start-ups創新特色
• 結語
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• 公司:lululab Inc.
• 產品與應用:人工智慧護膚助理LUMINI
• 特性:該產品運用AI 演算法先量測皮膚,再運用 AI 演算
法分析皮膚現況,依照個人化皮膚狀況,給予平日皮膚保
養建議。該公司也提供雲端分析平台作為個人化服務。
• 國家:韓國,https://www.lulu-lab.com/
護膚助理LUMINI
• 公司:LA LUER
• 產品與應用:面部肌膚護理器
• 特性:該產品 Mira 提供全方位肌膚保養:(1).紅、藍、
綠光照射護理,讓肌膚減少細紋和皺紋。(2).超聲波技術
可在皮膚下方更新、修復和調整。另用(3).微電流通過肌
膚,可重新調整臉部。
• 而(4).射頻RF方式可向更深層皮膚提供刺激使年輕化,讓
皮膚更光滑、緊緻、年輕。另(5).音波方式提供每秒數千
個音波脈衝,可以微振動按摩排垢。
Mira 面部肌膚護理器
• 國家:美國,https://laluer.com/
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• 公司:TED orthopedics
• 產品與應用:智慧繃帶
• 特性:在治療及康復膝蓋磨損中,必須藉助於專業運動
分析技術,通過讓患者更加獨立並且自動記錄至手機,
讓穿著護膝繃帶的病人可逐漸修正並節省大量時間,提
升照護者的生活品質。
• 國家:法國,www.tedorthopedics.com TED orthopedics
智慧繃帶
• 公司:L'Oreal
• 產品與應用:智慧貼布
• 特性:L‘Oreal推出 My Skin Track pH 智慧 pH,
用以改善濕疹、乾燥等皮膚問題, 基本上看起來像
一個小繃帶或貼布,能夠通過微通道和微量汗液的
結合量取皮膚的 pH 值。已提供 La Roche-Posay
產品線上。
• 國家:法國,https://www.loreal.com/ L‘Oreal My Skin Track pH
智慧貼布
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• 公司: VR Electronics
• 產品與應用:智慧衣(TESLASUIT)平台,提供開發套件
• 特性:全球第一個整合 6 項系統的智慧服裝,具有經皮
神經電刺激(Transcutaneous Electrical Nerve
Stimulation)及電子肌肉刺激(Electronic Muscle
Stimulator)功能,提供觸覺反饋、運動捕捉、溫濕控制
和生物識別反饋等。
• 國家:英國,https://teslasuit.io/ VR Electronics整合
6 項系統的智慧衣
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• 公司:YO Sperm
• 產品與應用:家庭用精子測試組
• 特性:YO是獲得 FDA 批准,基於智慧手機的家庭精子
測試組,可讓您精確計算 97%精子的活動力。檢測結果
將提供即時精子活動的影片,可以與醫療專業人員共享
討論,以便在需要時給予治療。每個YO套件銷售$59.95。
• 國家:美國,https://www.yospermtest.com/ YO Sperm家庭用精子測試組
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• 公司: BrainRobotics
• 產品與應用:智慧肌電義肢
• 特色:BrainRobotics的智慧義肢設計,採用多通道肌電
訊號並行採擷、以深度學習演算法來識別出用戶的動作企
圖,可以滿足義肢日常使用的需求。智慧假肢可識別動作
準確率達95%以上,滿足用戶的日常使用需求。
BrainRobotics的
• 國家:中國大陸,https://www.brainrobotics.com/ 智慧肌電義肢
• 公司:ATOUN
• 產品與應用:高齡者、搬重荷重者。
• 特色:搬重荷時,為了減輕搬物者之背部重壓,避免瘠髓受
到傷害,必須穿著體力強健設備,以分散力量集中人身,穿
著有三種模式:協助伸展、行走辦運及靜止搬運。
• 國家:日本,https://atoun.co.jp
ATOUN的減輕搬
運荷重裝置
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• 公司:Nite Ize
• 產品與應用:防水無牙拉鍊袋
• 特性:該產品的創新在於特殊無牙防水拉鍊,可使儲物
袋具有防水、保持乾燥功能,適合外出旅行、探險儲物。
已經在不論淡水或鹹水、一米深的水下,進行測試儲物
袋30分鐘,皆保持良好防水、氣密功能。
• 國家:美國,https://www.niteize.com/
無牙防水拉鍊儲物袋
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Volumic 3D展示3D列印機
• 公司:Taiwan 3D Tech
• 產品與應用:3D DIY工藝創作、跨領域學習
• 特性:該3D列印機器可直接從智慧型手機或平板電腦進
行打印。通過直接由移動設備打印時,3D打印成為真正
的體驗。本套機器與耗材值得發展高階方案並且輸出海
外。專售教育單位,每台機器售$400,訂購一次需要至
少 30 組,綁訂耗材。
• 國家:台灣
3D列印機器可直接從智
慧型手機進行打印
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• 公司: ULLO
• 產品與應用:高齡失憶、認知失調病人
• 特性:結合數位科技及認知(Cognitive)醫學專業,運用
擴增實境投影堆沙遊戲與音樂、詩歌融合體驗,可以安
撫具認知和情感失調,改善病人及照護者的生活品質。
• 國家:法國,https://ullo-world.fr/ulloworld/ 運用 AR 投影堆沙遊戲與音樂
融合體驗,可以安撫具認知和
情感失調
• 公司:NeuralUP
• 產品與應用:Bubble Zen是一個祕密空間,結合人體
工程學、聲音和視覺隔離,可疏緩壓力、焦慮或挫折
• 特性:Neural Up是神經生理學研究人員開發的一種創
新的抗壓力聲學技術。 它通過激化身體的自然痊癒資源
來對抗壓力,從而促進的調節。 我們的技術通過感覺神
經刺激阻止壓力對身體的負面影響,誘導強烈放鬆的感
覺,改善幸福狀態。 Bubble Zen是一個
• 國家:法國,https://www.neuralup-solutions.com/ 祕密的空間
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• 公司:ELECLEAN
• 產品與應用:e立淨消毒噴霧製造機
• 特性:該產品運用奈米觸媒之電化學技術,首創以水為原
料的「e立淨消毒噴霧製造機」,只需加水通電15分鐘內,
就能即時製造高效消毒水,用起來安心且經濟實惠。
• 國家:台灣,www.eleclean.com.tw/
ELECLEAN發表
「e立淨消毒噴霧製造機」
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• 公司: eVONE
• 產品與應用:高齡跌倒呼救、危險工作者場合
• 特性:E-vone運用 GPS或LoRA天線定位,並且使用陀
螺儀和加速度計來監測穿戴者的情況,這種智慧鞋正推廣
參加競賽,在包括至少120個國家進行服務。目前有多種
運動鞋、登山靴和工作靴可供選擇,提供雲端警示、呼救
服務。
• 國家:法國,https://e-vone.com eVONE共有26種
款式鞋子選擇
• 公司:Dfree
• 產品與應用:智慧尿液監測器。
• 特色:使用對人體無害的超聲波來量測身體的變化,例
如婦產科的妊娠篩查(胎兒診斷),當膀胱尿液鼓脹時
Dfree能感知膀胱隆起並預測排尿時間。由於膀胱位在
恥骨旁,所以Dfree放置在離恥骨頂部 20mm 處。
Dfree感測器採集的數據,將傳送由雲端專屬演算法進
行分析。
• 國家:日本,https://dfree.biz/ Dfree智慧尿液監測器
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• 公司: ambie
• 產品與應用:外掛式耳機
• 特色:這是一種貼在耳朵外緣的耳機,就像一個耳環裝飾
的配件,配戴者可以聽到外面周圍的聲音,並可以與人交
談,但其他人聽不到它播放的音樂。
• 國家:日本,https://ambie.co.jp
ambie的外掛式耳機
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• 公司:ORBBEC
• 產品與應用:3D感知掃描模組
• 特性:該設備設計用於3D物體外觀的掃描應用,它可以
廣泛應用於機器人、汽車、零售、居家安全等,近距離物
體的掃描。
• 國家:美國,https://orbbec3D.com/
ORBBEC提供3D
感知掃描模組
• 公司: Pico
• 產品與應用:3D感知掃描模組
• 特性:藉著雷射點掃描周邊,並以飛行時間原理(ToF)
計算信號發射與其返回傳感器之間的時間差,來測量物提
3D外型的感知方法。它可以廣泛應用於機器人、汽車、零
售、居家安全等。
• 國家:美國,https://pmdtec.com/picofamily/ Pico Zense的3D
感知掃描模組
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• 公司:MANTIS VISION
• 產品與應用:3D物體掃描設備。
• 特性:該設備設計用於現場掃描物體,建立3D外觀模型應用,
它可以掃描0.5米到4.5米物體,從小物體到一輛車的大小。
• 國家:美國,https://mantis-vision.com/
MANTIS VISION
手持式3D掃描儀
• 公司: aetrex
• 產品與應用:足部3D掃描器
• 特性:藉著擷取有關足部的數據資料,增進消費者店內體
驗體驗,使消費者了解足部的缺點,使其能夠在商店中做
出購買矯形器和鞋子的決定。
• 國家:美國,https://aetrex.com/
aetrex的足部3D
掃描器
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• 公司:GINZIN (見臻科技)
• 產品與應用:眼球追蹤眼鏡
• 特性:該公司發展眼球追蹤技術,可以與 VR 頭盔或 AR 眼鏡
配合,針對不同應用來開發軟硬的模組。Ganzin產品擁有較
長的電池使用時間、重量輕、尺寸超薄,具有成本競爭力效益。
• 國家:台灣,https://ganzin.com.tw/
GINZIN眼球追蹤眼鏡
• 公司: Tobii
• 產品與應用:眼球追蹤器
• 特性:Tobii公司的眼球追蹤器技術,可讓 VR 或
AR 人機互動變得更自然和流暢,也可以隨著人眼移
動來動態性改變顯示器之解析度。此次展會中HTC
發表新一款 Vive Pro Eye VR 頭盔,即是使用Tobii
公司的眼球追蹤器模組。
• 國家:瑞典,https://www.tobii.com/ Tobii 眼球追蹤眼鏡頭盔
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• 公司: Ubtech
• 產品與應用:人形機器人Alpha1 PRO
• 特色:推出Alpha1 PRO智慧人形機器人,主要運用人工
智慧(AI)作為影像識別、語音互動的核心技術。該系
列機器人已在全球吸引不少合作夥伴,包括成為英足球
名隊曼城、亞馬遜、迪士尼等合作。2018年中騰訊投資
Ubtech公司,致力於為人形機器人服務和內容的生態系。
• 國家:中國大陸,https://ubtrobot.com/ 人形機器人Alpha1 PRO
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• 公司: CrossHelmet
• 產品與應用:機車抬頭顯示器
• 特色:機車結合手機,將速限、導航及後方車輛等資訊,
顯示於機車頭盔前方之抬頭顯示器,以便於機車騎乘者
運用、警示、警急措施等。
• 國家:日本,https://www.crosshelmet.com/
CrossHelmet 的抬頭顯示器
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資料來源:工研院產科國際所(2019/01) All Rights Reserved 36
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• 展覽Start-ups創新特色
• 結語
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CES 2019產品應用五大趨勢
全球Startups仍充滿機會
健康與健身
穿戴裝置、美麗科
技、增能科技、智
慧健康
生活影音 人工智慧與機器人
智慧家庭、沉浸式娛樂、 智慧(AI)機器、無人機、智
8K電視、下世代手機 慧音箱、未來人機介面
自駕車與車聯網 5G和物聯網(IoT)
電動車、車聯網、自駕車 5G通訊技術
的「新車大展」 智慧城市
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CTA公佈2019美國消費性電子展望(1)
CTA Publishes 2019 U.S. Consumer Technology Outlook
統計超過300種消費性電子產品,2019年消費性電子產業達3,980億美元歷史新高
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資料來源:CES ; 工研院產科國際所 (2019/01) All Rights Reserved 39
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CTA公佈2019美國消費性電子展望(2)
CTA Publishes 2019 U.S. Consumer Technology Outlook
統計超過300種消費性電子產品,2019年消費性電子產業達3,980億美元歷史新高
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資料來源:CES ; 工研院產科國際所 (2019/01) All Rights Reserved 40
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未來Start-ups的四種產品定位方向
一、善用產業發展基礎,開發市場利基性產品
• Startups善用既有產業生態資源(例如:關鍵組件、軟體開發套件、基礎建設、
專業人才),獲取產業鏈相關資源,開發並行銷具市場利基之創新產品或服務
二、以既有市場產品為載具,提供獨特功能應用
• Startups利用既有市場產品為載具,尋求需求痛點,開發並行銷具市場利基之
創新產品或服務
三、依附既有大廠生態圈,提供下世代解決方案
• Startups在一個成熟產業生態中,利用產品不斷演進機會,切入下世代產品或
服務之解決方案
四、具科技或商業創新價值,可能影響產業變革
• Startups運用科技或商業模式變革(例如:租賃、耗材、內容、Pay-per-use、
顧問服務…),嘗試具差異化的價值創造活動,可能顛覆或影響既有產業的形貌
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2025願景: 謝謝
促進台灣產業
科技創新與價值提升
鍾俊元 副所長
TEL: +886-3-5918493
Email:jimchung@itri.org.tw
曾淑華 資深計畫經理
TEL: +886-3-5912481
Email:Shuhua_Tseng@itri.org.tw
簡秀怡 經理
TEL: +886-3-5917535
Email:KarenChien@itri.org.tw
http://www.iek.org.tw
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