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2010 年 9 月
創市際月刊報告書目錄
ARO 網路流量及族群分析
ARO 觀察-從社群經營到口碑行銷:品牌經營者如何操作
Facebook…………….…………………………....……..…........3
2010 年 9 月族群觀察網路使用行為……………………..……15
IX Survey—網路調查及案例分析
網路調查案例─便利超商篇……………………….…………….22
網路調查案例─汽車篇…………………...…………..………….30
網路調查案例─媒體多工篇………………………….………….41
2010 年 9 月網路大事紀………………...………………...54
2
ARO 觀察─從社群經營到口碑行銷:品牌經營者如何操作 Facebook
近幾年來,網路社群興起,人們透過網路很容易互相交流資訊、提供想法,社群網站的興起
可以說是網路發展的一個過程和結果,網路的發達讓人們因為沒有國界的限制而能夠輕易的
與人交友、共同參與一個討論或一件事,現今各式各樣的社群網站(註一)流行,滿足了許
多人不同的需求。
社群網站造訪人數跟瀏覽頁數成長驚人
群網站不光是使用者越來越多,使用的量也越來越大。
台灣地區 Facebook 的瀏覽頁數佔社群網站瀏覽頁數的四成
網友使用狀況逐漸逼近一直佔據台灣社群龍頭位置的無名小站。
社群網站中,不管是從到達率,還是從瀏覽頁數來看,Facebook 都呈現很驚人的成長。
頁數 4 成。
不只是在台灣,過去一年內美國地區使用人數仍可以發現增長的趨勢。comScore 數據
仍然不減。
3 成 Facebook 網友透過粉絲頁與品牌互動,且喜歡加入生活資訊粉
絲頁
外,會透過粉絲頁來與自己喜歡的品牌進行互動的比例高達三分之一,顯示 Facebook 粉絲
頁是很好一個與網友溝通的管道。
美國 eMarketer 今年 6 月發佈 Performics 在去年 10 月與今年 4 月執行關於使用者對品
的可以得到公司與產品相關資訊的管道」這句話感到認同。
現,57%的受訪者有意願在網路上與品牌互動,其中最有意願連結的品牌類別以
drink (16%)。
網友加入 Facebook 粉絲頁原因:取得產品最新訊息
除了 Facebook 外,有許多平台可讓品牌經營者增加與網友的互動。網友加入品牌網路
有 62%是為了表示自己對這個品牌的支持。台灣與其他地區國家比較,為了要得到免費資訊
的傾向較高,與別人分享品牌認同以及認為很酷的比例很較低(請參考下圖)
,顯示台灣網友
對於生活情報/免費資訊的需求高。
圖:加入品牌網路家族/社群的原因
資料來源:
http://newsletter.tw.umww.asia/
http://newsletter.tw.initiative.asia/
依不同的產品類別,網友希望從網路上與品牌建立的關係也有差異。例如網友對於「遊
戲類」商品,要求的是趣味性,但對「電腦軟體」商品,則注重學習與技能的滿足,在「電
腦硬體」商品部分,則較需要在使用操作上發生問題時,能立取得解決之道。(請參考下圖)
圖:希望從網路上獲得的互動關係
資料來源:
http://newsletter.tw.umww.asia/
http://newsletter.tw.initiative.asia/
Facebook 傳遞網友口碑,但口碑信任度低
Facebook 也是很重要的平台。許多粉絲頁的活動,都會要求網友將活動訊息轉發到個人的塗
鴉牆上,或者在個人塗鴉牆上進行產品推薦,都是看準了口碑行銷,人際推薦的威力。
以上數據顯示網路口碑的傳佈,Facebook 佔了很重要的角色。
所進行的 IX Survey「口碑篇」調查結果顯示(Base:全體網路受訪者,N=4120),在不同的平
台中,信任從 Facebook 上看到的「網路口碑」比例只有 19.7%,資訊信任程度不如 BBS/
論壇,部落格等。
從網路廣告的投放也可發現品牌經營者對社群網站的重視,eMarketer 報導,美國行銷
另類 Facebook 口碑行銷:
「讚」
友的即時更新資訊(news feeds),讓朋友接收到同樣的訊息,也藉此散播資訊。
這種新的口碑行銷方式,對行銷者/品牌經營者來說意味著什麼樣的改變?根據
加網站流量的狀況,且如果是透過朋友的「Like」而前來的網友停留時間更長久且使用更深
入。另外,蒐集點選「Like」的使用者的資訊也有利行銷者擬定有效的行銷策略,另外有以
下發現:
高出五倍。
2. 會在新聞網站的內容點選「Like」的使用者平均年齡約 34 歲。
另一個新興的行銷模式則是將「Like」按鈕直接放置在網路廣告下方,讓網友看到喜歡
的網路廣告可以直接點選「Like」
。此策略省去網路廣告發佈的阻礙,更快速的分享且達到廣
告的效應,相當創新且有效。
看好此功能的威力,許多網站業者已發現此新型口碑行銷的效應,預計推出類似的功能,
都與 Facebook 的「Like」功能相符。未來社群與口碑行銷的發展讓人拭目以待。
性在 2010 年 9 月造訪的產業類別網站狀況,社群、入口網站與線上影音分別整體表現最為出色的三
個網站類別,另有以下要點:
次高過所有網友排名。
名次高過所有網友排名。
等內容類型網站名次高過所有網友排名。
次高過所有網友排名。
表一:2010 年 9 月不同族群造訪類別網站 ARO 排名
名。
表二:2010 年 9 月不同族群造訪類別網站到達率排名
Google、無名小站佔據。
名高過所有網友。
觀察單次停留時間排行,吸引四個族群停留的網站各有不同,但可發現 Facebook、YouTube、無
名小站、蘋果日報是主要停留時間較長的網站。
蕃薯藤對此族群黏度較高。
的黏度較高。
大學生 社會新鮮人
等類別網站名次高過所有網友排名。 電信等類型網站名次高過所有網友排名。
網友排名。 名高過所有網友排名。
高過所有網友。
巴哈姆特、Mobile01
蘋果日報、伊莉討論區、 對此族群黏度較高。
Plurk 噗浪、PChome
對此族群黏度較高。
男性菁英 年輕媽媽
造訪搜尋引擎、政府行政、銀行、 造訪購物中心、女性、休閒遊戲、生
娛樂、金融/證券等內容類型網站名 活資訊類型網站名次高過所有網友排
次高過所有網友排名。 名。
名。 有網友排名。
忠誠度排名高過所有網友。 所有網友。
研究設計
研究期間:2010/10/02~2010/10/03
研究內容摘要
便利超商篇
個月營收破百億,全家便利商店亦展店 20 家,同時提升營業額。隨著天氣逐漸轉涼,氣溫持續下降,
超商持續增加熱食類商品比重,強調溫暖概念,讓消費者隨時隨地都能溫暖一下。創市際市場研究
加權。
為了解受訪者目前在便利商店購買商品行為,首先詢問全體受訪者目前購買商品頻率,調查結
進一步調查受訪者最常至便利商店購買商品之時段為何,以「晚餐時段」 (31.4%)的比例最多,
其中又以性別為男性、年齡 19 歲以下、學生族群受訪者傾向程度較高;第二則是「早餐時段」(30.0%),
其中又以性別為女性、年齡 40 歲以上受訪者傾向程度較高;第三則為「午餐時段」(26.3%),其中
向程度最高。
除了調查受訪者經常使用的服務之外,創市際也進一步了解消費者期望便利商店日後提供新服
務之類型為何,消費者最期待的新服務是「洗手間」(58.5%),其中又以年齡 19 歲以下、學生族群
受訪者傾向程度較高;其次希望超商能提供「代收郵件、掛號、包裹」(42.1%),其中又以性別為女
性受訪者傾向程度較高;第三則是希望超商提供「提款機附設存款或補摺功能」(41.5%),其中又以
年齡 35-39 歲、職業為家管、退休、待業等其他職業狀態受訪者傾向程度較高。
進一步調查受訪者近三個月內最常在便利商店購買餐點之類型為何,有 40.9%的受訪者選擇購
買「麵包」
,以性別為女性、年齡 30-39 歲、居住地在中部之受訪者傾向程度較高;其次為「御飯團
」(39.4%),其中又以年齡 19 歲以下、學生族群受訪者傾向程度較高;第三則是「便當」(32.0%),以
性別為男性受訪者傾向程度較高。
另外也詢問受訪者認為便利商店提供的餐點,需要改進的地方為何,調查結果發現有受訪者中
有 50.9%認為「價錢過高」,其中又以年齡 24 歲以下、學生族群受訪者傾向程度較高;其次認為「
青菜量不足」(42.4%);第三則認為「塑膠包裝微波加熱後有健康顧慮」(41.5%),其中以性別為女性、
職業為家管、退休、待業等其他職業狀態受訪者傾向程度較高。
進一步詢問受訪者偏好何種便利商店推出的促銷方式,主要以「折扣/特價(一件八折/第二件
五折)」(66.1%)最受歡迎;其次為「折價券」(38.2%),其中以年齡 19 歲以下族群受訪者傾向程度較
度較高。
最後,為瞭解受訪者在便利商店曾經使用過何種付款方式,創市際也詢問受訪者曾經使用過
的付款方式為何,受訪者中有 83.1%表示採用「現金付款」作為支付款項方式;其次為採用「iCash 卡
綜合以上調查所述,消費者至便利商店購買商品頻率以一週約 4 至 6 次最多,其次為一週約
1 至 3 次,平均每天 1 次的消費者比例為第三;消費者最常至便利商店購買商品之時段以晚餐時段
比例最多,其次則為早餐時段,午餐時段則暫居第三;受訪者最常至便利商店使用的服務以繳費/代
收帳單費用為主,影印及使用影印則區居第二、三名;除了調查受訪者經常使用的服務之外,消費
者最期待超商提供的新服務是洗手間,女性受訪者則期望提供代收郵件、掛號、包裹服務,職業為
家管、退休、待業的族群則是期待便利商店推出提款機附設存款或補摺功能;近三個月內最常在便
利商店購買鮮食餐點的類型則以麵包為主,御飯團及便當則暫居鮮食類第二、三名;調查中也詢問
消費者鮮食類餐點中需要改進的部份,半數消費者認為價錢過高,超過四成消費者認為青菜量不足,
也有消費者認為塑膠包裝微波加熱後有健康顧慮;在付款工具使用上,消費者還是習慣以現金付款
團內其他服務或外部企業提供之服務,共同提出能吸引消費者的優惠,才能增加來客數及業績成長。
研究案例—汽車篇
2010 年 10 月 汽車篇
研究設計
研究期間:2010/10/09~2010/10/10
研究內容摘要
汽車篇
為了解受訪者目前汽車駕駛狀況,首先詢問全體受訪者目前是否有汽車可駕駛,調查結果顯示,
有 39.9%受訪者表示「是,我有自己的汽車可駕駛」,其中又以男性、35 歲以上、職業為有固定工
作者、居住地在南部的民眾傾向程度最高;其次為「是,家人擁有汽車,我可以隨時使用」(32.9%),
進一步調查受訪者主要使用汽車的用途為何,以「假日出遊」 (66.6%)的比例最多,其中又以
用(接送小孩/家人共用)」(47.1%)。
在擁有的汽車品牌方面,詢問受訪者自己或家人最近(新)購買的汽車廠牌為何,最受歡迎的是
「Toyota 豐田」(27.5%);「Mitsubishi 三菱」(12.6%)與「Ford 福特」(11.5%)則分別位居二三。
除了調查受訪者購買的汽車品牌外,創市際也進一步了解消費者對自身購買的汽車品牌印象為
與「堅固耐用」(18.0%)等特性。
進一步調查受訪者購買汽車的管道為何,有 41.2%受訪者選擇至「經銷據點」購買,以居住地
在北部之受訪者傾向程度較高;其次為「車廠」(21.7%),以性別男性之受訪者有較高的比例;第三則
是「二手車行」(10.2%)。
另外也詢問受訪者目前車內擁有的汽車配備為何,調查結果發現有 50.3%受訪者車內配備擁有
「防盜器/鎖」,其中又以年齡 40 歲以上、居住地為中部地區者比例較高;其次為「倒車雷達/倒車影
項配備的受訪者以居住北部地區者較為顯著。 顯示有一半受訪者為了愛車的安全,傾向裝置防盜設
備來保護自己的汽車。
另外也詢問受訪者未來想添購之汽車車內裝備為何,以「行車錄影系統」(37.8%)最受歡迎,;
「GPS」(31.2%)與「倒車雷達/倒車影像輔助器」(25.7%)則分別位居二三。
為了瞭解受訪者是從何處接收汽車資訊,創市際也詢問受訪者觀看/取得汽車相關資訊的管道
為何,有 42.4%受訪者表示是從「電視廣告」接收資訊;其次為「網路」(37.1%),如論壇/bbs/官網等,
其中又以年齡層 35-39 歲受訪者較為顯著;其三則是從「雜誌」(33.1%)接收資訊,其中又以居住在
北部地區受訪者比例較高。
進一步詢問從「網路」取得汽車相關資訊的受訪者,是透過哪些網路平台來獲得資訊,有 56.9%
受訪者表示是從「入口網站的汽車頻道」取得資訊,如奇摩汽車、MSN 汽車頻道等,其中以 40 歲以
上、居住在中部地區的受訪者有較高傾向;其次為「汽車專門論壇」(49.0%),如車訊網 CARnews、
為顯著;第三則是從「一般論壇/討論區/部落格」(41.7%)獲得資訊,如:mobile01,其中又以年齡
層 20-39 歲受訪者比例最多。顯示不同年齡層接收汽車資訊的管道有所不同
在選購汽車考量因素方面,
「價格」(68.5%)依舊是消費者最關心的議題;其次為汽車的「安全性
」(56.2%),受訪者以年齡 40 歲以上、居住在中部地區較為顯著;第三則是汽車的「燃油效率 / 油
耗程度」(55.3%),其中以性別為男性受訪者比例居多。
近期國際油價因受到美元漲幅波動不定的趨勢,國內油價也常隨著外幣匯率的波動做調整,因
此也詢問受訪者在近期油價波動的情況下,對開車的頻率是否會受到影響,有 58.2%受訪者表示「開
車頻率不變」,其中以男性、有固定工作者、居住在北部受訪者比例較高;其次為「開車頻率減少」
(35.4%),以性別為女性、職業為家管、退休、待業等其他職業狀態、居住在南部地區的受訪者比例
較高。調查結果顯示,有固定工作之受訪者受到油價波動時開車頻率不變,可能因平時代步工具為
汽車,因此不論油價 波動幅度為何,依舊得開車上下班。
綜合以上調查所述,大多數受訪者駕駛汽車用途以假日出遊比例最高,平時通勤代步用則為次
汽車也都在品質方面獲得好評,顯示日系汽車的品質在台灣民眾心中佔有一定的份量;在目前擁有
之車內配備方面,超過一半的受訪者擁有防盜器/鎖,其次分別為倒車雷達/倒車影像輔助器、避震器;
在未來想要添購的車內配備部份,行車錄影系統為受訪者未來最想要添購的配備,近期新聞節目時
常報導有關行車錄影系統在車禍時立下大功之事件,受訪者可能因此受到影響傾向未來添購行車錄
影系統,也是為自己的行車權益多一分保障;另外在獲得汽車資訊來源方面,網路就佔了三成七,
其中 40 歲以上年齡層受訪者傾向從入口網站的汽車頻道獲取資訊,20-39 歲則是從一般論壇/討論
區/部落格接收居多,顯示不同年齡層獲取資訊的網路平台來源有所不同。車商除了將廣告投放至電
覽等技術方式,除了讓消費者更了解汽車資訊外,也運用網路成本低、散播快等特性讓產品訊息能
夠快速傳達給消費者。
研究案例—媒體多工篇
2010 年 09 月 媒體多工篇
研究設計
研究期間:2010/09/18~2010/09/19
研究內容摘要
媒體多工篇
「一心多用」對現今的我們而言,似乎是再正常不過的事情,尤其是在同時間使用不同的媒體工
工的調查研究,調查受訪者實際使用各項媒體工具的情況,研究期間為 09 月 18 日至 09 月 19 日,
08 月台灣地區性別及年齡人口結構進行加權。
調查結果顯示,超過八成的受訪者一天中最常使用的媒體工具為「電腦」(82.6%),第二則為「電
視」(43.7%),以年齡在 30 歲以上傾向程度較高,「手機」(30.7%)則為第三名,當中則以 24 歲以
下及學生的比例較高。
在媒體多工的使用情況方面,受訪者最常「邊聽廣播邊使用其他媒體」(54.9%),接著為「邊看
電視邊使用其他媒體」(54.5%),第三則是「邊看上網邊使用其他媒體」(50.1%)。
深入調查後發現,偏向「邊聽廣播邊使用其他媒體」的受訪者當中以 40 歲以上及有固定工作者
的傾向程度較高。而在偏好「邊看電視邊上網、聽廣播或閱讀實體報章雜誌」與偏向「邊看上網邊
由此結果可得知,上班族在媒體多工的使用頻率上是非常頻繁的。
調查結果發現,一面上網一面從事其他活動當中以「聽音樂」(50.4%)最高,當中 24 歲以下和
學生的比例較高。第二則是「吃東西/喝飲料」(44.8%),以女性、24 歲以下以及學生的傾向程度較
及吃/喝東西等休閒娛樂活動為主,而青壯年族群則是偏好一邊上網一邊收看電視。
在收看電視的行為上,有六成的受訪者表示,在看電視的同時會「吃東西/喝飲料」(60.1%),以
(30.2%)。
另外在閱讀報章雜誌時的行為方面,受訪者最常邊看雜誌邊「聽音樂」(36.8%) 。第二為使用
「吃東西/喝飲料」(33.9%),當中以女性網友的顯著程度較高。第三則為「看電視」(24.7%) 。
在利用各媒體收看/收聽的資訊類型方面,五大媒體當中皆以「娛樂」為民眾主要接收的資訊類
型。其次則是透過電視、廣播及報紙/雜誌媒體來收看/收聽「社會」類型資訊,或透過網路及手機接
收「生活」類型資訊。透過網路第三接受的資訊類型為「美食」
,電視及手機則為收看/收聽「氣象」
資訊,廣播及報紙/雜誌則皆為「生活」類型資訊。
歲的民眾為主。
The Continued Rise of Blogging
持續成長的部落格
超過一半的網路使用者會在今年閱讀部落格
社交網站和微網誌在這幾年已經輕微碰觸到社交媒體的基座。對一些消費者來說,比起以往,
他們擁有更多的通訊工具可以靈活使用,Facebook 和 Twitter 已經取代部落格成為生活匯流的出
口。
但是,部落格依然是重要的。eMarketer 的估計,今年超過半數的網路使用者至少每月都會閱
讀部落格。預估在 2014 時,美國的讀者將增加至超過 1.5 億人,或是達到 60%的美國網路使用人
口。提升這個關係的理由之一是:部落格已經成為線上媒體公認的一部份。
部落格寫作,相反的,是一個較為利基的活動。在今年,不到 12%的網路使用者每個月會更新
一個部落格,eMarketer 預測。eMarketer 估計到 2014,更新部落格的網路使用者將會稍微增加到
13.3%。
有幾個因素在驅使部落格成長,包含個人部落格平台易用性增加,以及部落格作為一種形式的
媒體舒適程度成長。同時,Twitter 和 Facebook 等社交媒體給予消費者一個替代平台,可以透過較
不密集的方式來傳播消費者的想法,部落格不再是人們在線上表達他們自己的主要方式。
資料來源:http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007941
How Social Media Is Changing Brand Marketing
社交媒體如何改變品牌行銷
社交媒體改變了許多和消費者溝通的方式,也給予他們傳統口碑行銷方式中難以提供對品牌、
產品以及服務表達意見的管道。這同時也意味著某些事情會威脅到品牌:行銷者不再完整掌控訊息。
這份研究同時還發現,行銷人員如何看待他們的品牌,以及他們如何去接觸社交媒體上的消費
者是無關的。絕大多數的受訪者認為品牌必須先定義公司或產品是什麼,並透過各種宣傳以及行銷
管道,包含社交媒體,去傳達這個訊息,而對於品牌最有效的溝通方式終究是訊息。然而行銷人員
卻願意偏離這一個策略-尤其是在社交媒體的案例中。
這份研究建議,試圖去創造表面成功的社交行銷,可能會導致品牌在網路上建立一個不適於品
牌特性的形象,或是淪為使用病毒式行銷的不適當活動,最終卻沒有真正的傳達品牌的訊息。
資料來源:http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007919
2010 年 9 月網路大事記
2010 年 9 月網路大事紀
新網站/新功能/新服務
網路市場概況
網路測量研究),分析網友的網上活動及使用行為,涵括完整且深入的量化的研究。創市際獨家提供測量型
正數據提供單位。
創市際將傳統市場調查的研究方法,建立於網際網路上。利用網路即時、一對一,且互動性高的特性,
態與趨勢,未來創市際將提供您即時的網路市場行銷研究服務,讓您更加瞭解市場發展與消費者特性並實際
應用於行銷決策上。
[創市際聯繫窗口]
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TEL 02-33222882
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